Перспективные компании для покупки акций: Bank of America назвал самые перспективные российские акции на 2021 год :: Новости :: РБК Инвестиции

Содержание статьи

— Перспективы покупки акций американских компаний аэрокосмической отрасли
— Перспективы акций в США в технологической сфере
— Правильный выбор — Фондовый рынок США
— Часто задаваемые вопросы о перспективных акциях

На сегодняшний день можно услышать немало бесед о коррекции американского фондового рынка, негативной обстановке в экономике и т. д. Следовательно, трейдерам, инвесторам необходимо сконцентрироваться и выбрать более выгодные американские акции больших надежных фирм.

Аналогичные инвестиции дадут возможность приобрести доход даже в случае внезапных перемен политической деятельности ФРС, потрясений в экономике КНР или европейских государств. Из числа активно развивающихся сфер – аэрокосмическая и технологическая. Поговорим более детально об акциях развивающихся компаний из этих двух сфер бизнеса.

Перспективы покупки акций американских компаний аэрокосмической отрасли

Аэрокосмическая индустрия динамично формируется. Специалисты ждут всеобщего улучшения ее состояния и укрепления позиций отдельных эмитентов. Мы советуем сосредоточиться на:

1. The Boeing Company;
2. Lockheed Martin Corporation;
3. The Raytheon Company;
4. Honeywell International Incorporated.

Более многообещающими американскими акциями являются акции фирмы Raytheon и Honeywell International. Первая — большой изготовитель беспилотных летательных аппаратов, которые применяют при проведении боевых действий в горячих точках.

В ближайшие несколько лет ее продукт будет пользоваться достаточно таки большим спросом (затраты на приобретение беспилотников возрастут в два раза, примерно до 11,4 миллиардов долларов). Затраты клиентов на амортизацию и обслуживание равняются около 89 миллиардов – немалая часть из них зачислится на счёт Raytheon.

Кроме того, Honeywell International оставит за собой крепкую позицию поставщика высокоинтеллектуальной электроники и самых крупных авиалиний.

Важные документы всех 4-х фирм имеют в себе сильный потенциал увеличения. Однако, их динамика не отображает глобальные возможности формирования эмитентов в полной мере. На сегодняшний день прослеживается уменьшение темпов из-за дебатов о бюджете страны в Конгрессе и затруднениях на развивающихся рынках. Однако, можно предположить, что в 2016 ожидается усовершенствование ситуации в данной сфере.

Перспективы акций в США в технологической сфере

Итоги последнего IPO Square является доказательством того, что сфера не прекращает развиваться быстрыми темпами, а инвесторы готовы инвестировать в него средства. Итак, если вы хотите купить акции американских компаний, то самыми перспективными в технологическом секторе являются:

• Cisco Systems Incorporated;
• Intel Corporation;
• Qualcomm Incorporated;
• Apple Incorporated.

Покупка акций американских компаний Intel, Qualcomm и Cisco Systems подходит для трейдеров и инвесторов, которые предрасположены к консерватизму. Эти 3 фирмы на сегодняшний день являются лидерами в определенном секторе. Intel – знаменитый создатель полупроводников, Qualcomm – накопленных методик для смартфонов, а Cisco Systems – сетевых технологий.

Они имеют огромное число высоколиквидных активов и у них все шансы разрешить себе осуществлять систематические исследования нового продукта. Однако, Apple тоже обладает хорошей «подушкой безопасности» от рыночных волнений.

Фирма не имеет долговых обязательств, а ее продукт пользуется спросом во всём мире. Во время предпраздничных распродаж она получат хороший доход. В последствии публикации конечного квартального отчета ее акции выросли в цене на 7,8% в годичном обороте.

Возможно, в США акции Intel подорожают, не взирая на предыдущую просадку (5,84% в годичном обороте). Потребность на индивидуальные ПК сократилась. Следовательно, директория компании утвердили решение поменять вектор и создать серию интегральных схем для смартфонов.

Правильный выбор — Фондовый рынок США

Приобретать самые перспективные акции в США на американском фондовом рынке — прекрасный выбор. Трейдеры имеют возможность приобрести доход от продажи в краткие сроки, а инвесторы – в долговременном, от получения дивидендов.

В случае сравнения европейский, украинский, российский и фондовый рынок США – Американский значительно крепче, стабильнее, лучше, предсказуемее. К тому же, доллар на сегодняшний день довольно крепкий.

Часто задаваемые вопросы о перспективных акциях

✔️ Какие сферы активно развиваются и перспективны для инвестирования?

Из числа активно развивающихся сфер – аэрокосмическая и технологическая. Узнайте более детально об акциях развивающихся компаний из этих двух сфер бизнеса в этой статье от SDG Trade.

✔️ Какие перспективы покупки акций американских компаний аэрокосмической отрасли?

Аэрокосмическая индустрия динамично формируется. Специалисты ждут всеобщего улучшения ее состояния и укрепления позиций отдельных эмитентов. Более многообещающими американскими акциями являются акции фирмы Raytheon и Honeywell International. Первая — большой изготовитель беспилотных летательных аппаратов, которые применяют при проведении боевых действий в горячих точках.

✔️ Какие перспективы акций в США в технологической сфере?

Покупка акций американских компаний Intel, Qualcomm и Cisco Systems подходит для трейдеров и инвесторов, которые предрасположены к консерватизму. Эти 3 фирмы на сегодняшний день являются лидерами в определенном секторе. Intel – знаменитый создатель полупроводников, Qualcomm – накопленных методик для смартфонов, а Cisco Systems – сетевых технологий.

✔️ Почему стоит изучать перспективные акции на фондовом рынке?

Приобретать самые перспективные акции в США на американском фондовом рынке — прекрасный выбор. Трейдеры имеют возможность приобрести доход от продажи в краткие сроки, а инвесторы – в долговременном, от получения дивидендов.

Топ-20 перспективных акций американских компаний в 2021: список акций роста США

Чтобы зарабатывать на бирже, нужно инвестировать в акции с высоким потенциалом и вовремя фиксировать прибыль. Зарубежный сайт финансовой информации MarketWatch на основании данных от аналитиков составил список, в который вошли самые перспективные акции американских компаний с лучшим прогнозом роста на 2021 год. По состоянию на апрель список полностью оправдывает себя – в топе рекомендаций не оказалось ни явных аутсайдеров, ни слабых компаний. До конца года пока далеко, так что еще есть время воспользоваться советами специалистов и пополнить инвестиционный портфель фаворитами.

1. Centene (CNC)

Потенциал роста: 36%

Рекомендации «Покупать»: 90%

Рост за 2020: -3%

Сфера здравоохранения США в этом году чувствует себя отлично – страна оправляется от коронавирусного кризиса, и акции резко растут в цене. Даже кризисная ситуация не пошатнула позиций лидера американского здравоохранения, и в этом году, по мнению аналитиков, Centene побьет очередной собственный рекорд.

Потенциал роста: 23%

Рекомендации «Покупать»: 94%

Рост за 2020: 69%

Amazon год за годом доказывает, что его присутствие на рынке не исчерпывается крупнейшей в США электронной торговой площадкой. Компания упорно движется в сторону нового направления “Amazon как услуга”, развивает подписки и платные сервисы. В марте Amazon анонсировал сервис доступного здравоохранения Amazon Care, который дает большой потенциал на рост акций. Около пятой части экономики США приходится на здравоохранительные услуги, и в 2021 компания сможет урвать себе кусок этого пирога.

3. L3Harris Technologies (LHX)

Потенциал роста: 21%

Рекомендации «Покупать»: 95%

Рост за 2020:  -3%

Американская технологическая компания сбавила обороты на время кризиса в связи с общим падением рынка, но сейчас её бумаги входят в лучшие акции роста на 2021 год. Эксперты оценивают потенциал развития на ближайшие несколько лет в 69% – отличные новости как для тех, кто закупается акциями на долгосрок, так и для трейдеров, которые пропустили шанс перехватить относительно дешевые январские стоки.

4. Cigna (CI)

Потенциал роста: 22%

Рекомендации «Покупать»: 89%

Рост за 2020:  2%

Всемирная американская ассоциация здравоохранения в начале года неожиданно оказалась среди недооцененных акций. Несмотря на положительные прогнозы аналитиков, трейдеры ожидали от Cigna обвала и торговали с осторожностью. Но уже в марте ситуация выровнялась, и на данный момент Cigna лидирует среди «сильных» рекомендаций на закупку. Крепкий рост должен наблюдаться весь остаток года.

5. General Motors (GM)

Потенциал роста: 22%

Рекомендации «Покупать»: 88%

Рост за 2020:  16%

Большая сделка с компанией доставки FedEx, для которой GM первой запустит полноценную электрическую экосистему автомобилей и автоматизированных поддонов BrightDrop – это первый яркий флаг в пользу быстрого развития. Второй флаг – эксклюзивный запуск роботакси в Дубае. General Motors намекает, что к 2022 году такси GM, управляемые роботами, появятся и в Сан-Франциско. Вывод очевиден: покупать надо сейчас!

6. Boston Scientific (BSX)

Потенциал роста: 29%

Рекомендации «Покупать»: 88%

Рост за 2020:  -26%

В 2021 году производитель медицинского оборудования и расходных хирургических материалов пережил падение, но движения стока были вызваны общей ситуацией по стране, и не говорят ничего о потенциале акций Boston Scientific. Специалисты рекомендуют купить акции как можно раньше, если есть такая возможность: бумагам предсказывают стабильный рост без резких падений.

7. Facebook (FB)

Потенциал роста: 20%

Рекомендации «Покупать»: 88%

Рост за 2020:  33%

Акции Facebook, как и в прошлом году, советуют брать даже при небольшом падении – они быстро вырастут в цене за счет новых инициатив и медийной активности Марка Цукерберга. В апреле Фейсбук достиг новой высшей точки за последние 7 месяцев после успешного старта Facebook’s Shops, нового сервиса для создания интернет-магазинов, интегрированных в электронную экосистему Facebook.

8. Equinix (EQIX)

Потенциал роста: 23%

Рекомендации «Покупать»: 85%

Рост за 2020:  20%

Транснациональная компания, базирующаяся в США, предоставляет услуги подключения к интернету, хостинга и обработки данных. В 2021 прогнозы роста Equinix строятся на ее крупнейших клиентах, среди которых облачный сервис Google, успешно внедряющий монетизацию, облачный сервис коммерческого гиганта Amazon и крупнейший телекоммуникационный конгломерат США AT&T.

9. Laboratory Corporation of America Holdings (LH)

Потенциал роста: 20%

Рекомендации «Покупать»: 84%

Рост за 2020:  21%

LabCorp владеет одной из крупнейших сетей клинических лабораторий в мире, в которую входит и сеть из 36 основных лабораторий Америки. В последние годы компания показывает устойчивую тенденцию роста. Если бы вы купили акции LabCorp 5 лет назад, смогли бы получить прибыль от роста в 116%. Тем не менее, аналитики все еще советуют активно покупать: пока рынок США все еще встает на ноги после кризиса, есть возможность перехватить акции по хорошей цене до очередного витка бурного роста.

10. Northrop Grumman (NOC)

Потенциал роста: 27%

Рекомендации «Покупать»: 82%

Рост за 2020:  -11%

Военно-промышленная компания начала 2021 год с одного из крупнейших контрактов Пентагона на стратегические бомбардировщики нового поколения – B-21 «Raider». Потом еще один большой контракт – на этот раз на скрытные бомбардировщики F-35. С выходом Боинга из соревнования Northrop Grumman становится основным поставщиком военной авиации в США. Одного этого достаточно для резкого роста доходности, но инсайдеры намекают, что производственный потенциал компании на этот год еще не исчерпан.

11. Baxter International (BAX)

Потенциал роста: 19%

Рекомендации «Покупать»: 82%

Рост за 2020:  -4%

Крупная медицинская компания по производству лекарственных препаратов в марте незаслуженно оказалась в даунсайдерах – но уже к апрелю позиции подтянулись, и теперь Baxter исправно следует прогнозам экспертов. Один из главных американских поставщиков медикаментов для лечения иммунных расстройств, хронических и острых заболеваний переживает заслуженный подъем. Эксперты индустрии прогнозируют стабильное повышение средней цены акций в 2021 году.

12.

Потенциал роста: 29%

Рекомендации «Покупать»: 82%

Рост за 2020:  2%

Резко упавшие в цене акции Vertex аналитики уже называют самым недооцененным стоком года. Vertex – один из первых биотехнологических фармацевтов, который предпочел комбинаторной химии рациональное конструирование препаратов. Компания изучает перспективные направления и остается главной надеждой на победу муковисцидоза – системного наследственного заболевания, которое пока что неизлечимо. Эксперты советуют покупать дешевые акции Vertex сейчас, чтобы выгодно продать их, когда компания сделает очередной прорыв в медицине.

13. NRG Energy (NRG)

Потенциал роста: 34%

Рекомендации «Покупать»: 80%

Рост за 2020:  -14%

В марте акции главной американской энергетической компании резко скакнули вниз из-за прогнозируемых убытков в связи с экстремальными морозами. Но уже в начале апреля ситуация урегулировалась – и с естественным ростом энергопотребления, который связывают с нормализацией экономической ситуации в США – NRG возобновила прогнозируемый аналитиками стабильный рост.

14. Vontier (VNT)

Потенциал роста: 25%

Рекомендации «Покупать»: 78%

Рост за 2020:  -9%

Одно из самых молодых предприятий в рейтинге, Vontier Corp. со старта получает симпатии крупных инвесторов и вызывает интерес у независимых трейдеров. Компания специализируется в производстве технического оборудования, компонентов, программного обеспечения и разработке B2B-сервисов. Дочерние компании Gas-Boy, Hennessy Industries и Global Traffic Technologies имеют хороший прогноз на 2021 год – а значит, сток имеет крепкую перспективу.

15. SBA Communications (SBAC)

Потенциал роста: 21%

Рекомендации «Покупать»: 78%

Рост за 2020:  15%

Здесь без сюрпризов: компания, один из сегментов которой включает беспроводные сети Verizon, AT&T и Sprint просто не может снизить темпы роста в 2021 году, когда США стремительно наращивает объемы медийного покрытия. Развитие будет только ускоряться, поэтому лучше закупаться сейчас, чтобы получить максимальную прибыль. Среди других перспективных направлений – строительство и бизнес-консультирование.

Потенциал роста: 24%

Рекомендации «Покупать»: 81%

Рост за 2020:  37%

Трейдеры активно рекомендуют этот сток как универсальный для того, чтобы «купить и разбогатеть». За последние пять лет акции компании выросли на 188% – не в последнюю очередь благодаря уникальной торговой модели компании, которая предлагает свой продукт исключительно как сервис, который требует регулярного обслуживания. Успешная финансовая модель породила волны подражателей, но Salesforce как инноватор заслуженно остается на вершине.

17. Lowe’s Companies (LOW)

Потенциал роста: 21%

Рекомендации «Покупать»: 77%

Рост за 2020:  34%

Сеть магазинов товаров для улучшения жилья с начала 2021 переживает стабильный рост. Аналитики прогнозировали рост интереса к улучшению жилищных условий еще в 2020 году: естественно, что люди, запертые дома, займутся домашними переделками. Однако потенциал роста не исчерпан, и в текущем году покупателей акций Lowe ждет много возможностей для заработка на чистой прибыли.

18. D.R Horton (DHI)

Потенциал роста: 26%

Рекомендации «Покупать»: 77%

Рост за 2020:  34%

Еще одна американская строительная компания, на которую стоит обратить внимание вне зависимости от типа инвестиционного портфеля, это D.R Horton. Последние несколько лет фирма удерживает лидирующие позиции в стране по домостроительству, и с ростом спроса на жилье выгода от акций компании будет только расти.

Потенциал роста: 32%

Рекомендации «Покупать»: 76%

Рост за 2020:  59%

Главный борец с диабетом в США. Следить за акциями этой компании стоит хотя бы потому, что мировая медицина возлагает на нее большие надежды.

20. CarMax (KMX)

Потенциал роста: 27%

Рекомендации «Покупать»: 76%

Рост за 2020:  7%

Продавец подержанных машин не пострадал от кризиса даже в неспокойном 2020, а в 2021 компания и вовсе бьет все рекорды среди реселлеров. Покупка подержанных авто в США и раньше была востребованной, но CarMax делает свои услуги прозрачными и доступными, а с ростом тенденций на ответственное потребление выбирать подержанные автомобили стали даже те слои населения, которые раньше постарались бы обязательно купить новую машину.

Итоги

США быстро восстанавливается после «коронавирусного» кризиса, и убыточные акции прошлого года могут стать ключевыми активами инвестиционного портфеля в 2021 году. Не давайте просадке акций из списка рекомендаций вас отвлечь, и используйте эту возможность для выгодной закупки.

Данная статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Какие акции покупать — Примеры, сравнения и анализ

Естественно, все акции отличаются стоимостью, надежностью и наличием дивидендных выплат. Здесь мы постараемся расставить все точки над «i» в вопросе, какие акции покупать для получения наибольшей прибыли.

В этой статье мы будем говорить только об иностранных акциях, обращающихся на американских и европейских биржах.

В итоге вопрос «какие акции покупать?» переходит из количественной сферы в качественную. Приобретаемые бумаги должны быть надежными активами, в которых заложен большой потенциал роста.

• К примеру, с января по декабрь акции Intel выросли с $24 до $37. Это приблизительно – 58% чистой прибыли.
• В то же время, «дорогие» акции Seaboard за тот же период времени блуждали в одном и том же диапазоне, не показывая серьезной волатильности.

Какие акции сейчас выгодно покупать

Над этим вопросом работают все профессиональные участники рынка, и мы расскажем, какие акции выгодно покупать, как выбирать акции для покупки и где их вообще искать.

Именно тут нельзя не вспомнить книгу известного Питера Линча – Метод Питера Линча, в которой он и рассказывал, как выбрать акции для покупки. Если вы хотите узнать много тонкостей, то вам обязательно стоит прочитать эту книгу. Кстати, она очень легко читается, наполнена множеством примеров из жизни и личным опытом автора. Из этой книги мы и приведем несколько примеров, какие акции выгодно покупать.

Как выбирать акции

Одним из хороших способов – это искать акции на улицах. Хорошие примеры – McDonalds, Dunkin’ Donuts, Subaru… эти компании выросли в десятки раз после выхода на рынок.

Суть заключается в том, что когда рабочий или уборщица или менеджер посетил впервые McDonalds, наверняка ему показалось это отличной идеей и заведением, и второе, что можно было подумать – а как дела у них с акциями?

Конечно эти примеры уже реализовали себя, но каждый год на рынке появляются новые компании с новыми продуктами и услугами, и если вам кажется, что это отличные продукты и услуги, которых раньше не было или которые имеют огромные преимущества, то стоит поинтересоваться их акциями.

Когда Apple выпускала свои первые Macbook или даже iPhone, всем нравились их продукты, и не сложно было догадаться, что у компании может быть большое будущее. Купив их акции в те времена, многие уже стали миллионерами.

Не обязательно было быть финансовым директором Kodak, чтобы понять, что пленка устаревает и не приносит доход так, как цифровые фотоаппараты. Любители кино знают не хуже Камерона, какой фильм принесет большой доход.

А теперь сравним с молодыми компаниями, будь то технологический стартап или новая сеть ресторанов.

Чтобы удвоить цену акций им достаточно заключить пару новых контрактов или открыть новый филиал расширив точки сбыта продукции. 

Какие акции лучше покупать

Существует мнение, что лучше покупать акции, название которой очень скучное. Это говорит о том, что в компании больше думают о продукте и производительности чем об обложке. По статистике, компании с заурядными названиями вроде “Automatic Data Processing” или “Moe and Jack” растут быстрее и стабильнее, чем такие как “General International“. Аналитики с Wall Street не будут советовать и не обратят внимание на скучные и нелепые названия, а когда обратят, акции этих компаний уже вырастут в сотню раз.

Скучная или отвратительная деятельность компании тоже может быть большим плюсом, например уборка, химические вещества, похоронное бюро, лекарство от геморроя, производитель производственного оборудования,производство одноразовой посуды и так далее. Подобные компании делают важные вещи, и мало кто стремится этим заниматься, поэтому развитие подобных компаний зачастую идет семимильными шагами. 

Компании, которыми не интересуются аналитики и Wall Street – потенциальные стократники (акции которые растут в сто раз). Часто они скучные, но выполняют важные функции, без которых сегодня жить сложно, и если акции таких компаний обращаются на бирже NYSE, NASDAQ, XETRA – это хороший знак для фундаментального анализа акций такой компании.

Акции компаний, которые производят или продают продукт, который постоянно покупается – также кандидаты в акции, которые лучше покупать. Это могут быть лекарства, напитки, еда, бритвенные лезвия…

На вопрос, какие акции лучше покупать, вам ответят инсайдеры – работники компаний или крупные инвестиционные фонды. Следите за тем, какие акции покупают сами работники компаний, или к примеру, такие фонды, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Отследить покупки американских инсайдеров не так уж и сложно, ведь когда руководители компаний покупают акции, они обязаны заполнить форму 4 в SEC. Эти данные публикуются в Value Line, Vickers Weekly Insider Report, The Insiders, Barron’s, WSJ. Кстати, продажи акций инсайдерами редко означают трудности в компании, а вот покупка – акции будут расти.

Если компания выкупает свои акции – это хороший признак для рассмотрения компании, ведь компания настолько в себе уверена, что вкладывает деньги в саму себя.

• Сейчас мы рассказали, какие акции лучше покупать, но есть и такие компании, акции которых лучше не покупать. Давайте для полного понимания уделим и этой теме несколько тезисов.

Существует мнение, что лучше избегать компаний на пике роста, когда компания уже добилась международного признания. Но к этому нужно подходить взвешенно. Например, Coca-Cola навряд ли придумает новую колу и удвоит потребление напитка, а вот всем известная и находящиеся на пике Apple, в 2007 выпустила iPhone 2, и казалось бы, компания очень успешная, и уже много достигла, и на пике роста, но с тех пор их акции еще выросли во много раз:

И все же, не стоит кидаться на известные компании, которые уже являются мировыми гигантами, намного больше вы сможете заработать на мало известных акциях и более перспективных компаниях в плане процентного увеличения объемов производства и продаж.

Избегайте вторых. Компании, которые рекламируют себя как второй McDonalds или второй Microsoft, не станут победителями. Вторые остаются далеко позади.

Не покупайте акции компаний, которые инвестируют в неизвестные и несвойственные им области. Примеров очень много, например успешный Gillette купил бизнес по домашним аптечкам и производству часов. Впоследствии просто списали на полный убыток. Или – Exxon Mobil купила компанию по производству электрики и венчурного бизнеса. После провала они отказались от подобных решений и вернулись к своей основной отрасли.

Диверсификация для крупных компаний это очень важно, но лучше когда это происходит в знакомой для компании отрасли или направлении. Например, Microsoft тоже скупает и имеет огромное количество дочерних компаний, но все они находятся в технологической отрасли, связаной с искусственным интеллектом. 

Не стоит покупать акции компании, если она продает 20-50% продукции одному покупателю. Например, производитель процессоров для IBM. Если в какой-то момент IBM решит перейти на другие процессоры или начать собирать их самостоятельно, можно оказаться в неприятном положении.

Как покупать ценные бумаги на основе данных

EBITDA

Экономический показатель, который равняется размеру прибыли до выплаты дивидендов, налога и издержек на амортизации.

EBITDA высчитывается из бухгалтерской статистки предприятия и требуется для определения прибыльности его деятельности. Он применяется в сравнении с альтернативными компаниями и дает возможность оценить эффективность деятельности эмитента независимо. EBITDA не является частью стандартов бухгалтерского учёта. Исторически он использовался при расчете возможности приобретения компании на заемные средства.

P/E, или цена и прибыль

Это экономический показатель, являющийся отношением курсовой цены акций к ежегодной прибыли, разделенной на общее число акций.

P/E – основной показатель, использующийся при оценке инвестиционной привлекательности корпораций. Низкие значения показателя говорят о недооценённости эмитента, большие— наоборот, о перекупленности. Основным недостатком показателя «цена и прибыль» является то, что он может показать отрицательную стоимость акций, если бухгалтерский отчет показал убыток за прошедший год.

Экономический коэффициент, равняющийся отношению биржевой капитализации предприятия к её ежегодной выручке.

P/S является базовым показателем, использующимся при оценке инвестиционной привлекательности корпораций. Оценка проводится среди однородных отраслей и основывается она на ожидании опытных игроков того, что прибыль соответственно генерирует требующиеся объёмы денежного потока. Низкие значения P/S говорят о недооценённых акциях эмитента, а большие — наоборот, о перекупленности.

• Серьезным преимуществом P/S является то, что он не обретает отрицательных показателей, как индикатор P/E.
• Минус показателя в том, что числитель является мерой собственного капитала, а знаменатель представляет доход на собственный и заемный капитал.

Иногда применяется обратный метод, то есть по среднему для данного сектора экономики значению P/S определяется стоимость непубличной компании путём умножения коэффициента P/S на ежегодную выручку корпорации.

Можно исходить из двух потенциальных соображений насчет вложения денег в акции. В первую очередь можно говорить о сохранении средств. В таком случае необходимо максимально диверсифицировать портфель, используя не только бумаги американского рынка, но других регионов, включаяАзию и Европу. К счастью, на международной торговой площадке США NYSE обращаются не только национальные компании Америки, и другие корпорации, такие, как Sony, Samsung, Yandex и прочие.

Работая на одной крупной интернациональной площадке, трейдер может составить портфель из самых разных бумаг. Преследуя цель именно сохранить средства, инвестор должен обратить внимание в первую очередь на компании, которые создают максимальную прибавочную стоимость к своему продукту. Это, как правило, промышленные и перерабатывающие компании.

Если же основной задачей инвестора является преумножение его капитала, то имеет смысл вложится в так называемые венчурные активы. В первую очередь это развивающиеся рынки, такие, как Россия, Южная Америка и Китай. На традиционном западном рынке можно обратить внимание на рискованные активы IT-отрасли, фармацевтические компании и другие предприятия с перспективными разработками. В целом, это должны быть бумаги второго эшелона, которые на текущий момент обладают низкой ликвидностью.

На сегодняшний день можно выделить следующие бумаги: Glu Mobile Inc., RadiSys Corp, SandRidge Energy Inc., Scorpio Bulkers Inc.

Кроме этих акций, существует огромное многообразие перспективных предприятий, выбор которых инвестор может провести сам через своего брокера и в зависимости от выбора биржи.

Какие акции покупать – это вечный вопрос инвестора, который не должен иметь окончательного ответа, и именно постоянный поиск делает бедного богатым. Рынки и компании постоянно меняются, и тот, кто постоянно ищет ответы на вопросы, новые компании, малоизвестные акции, компании с большими перспективами – такой инвестор чаще будет находить акции, которые вырастут в десять, сто и более раз.

Топ-5 акций для включения в портфель в 2021 году

Как сохранить сбережения или капитал в 2021 году, не потерять деньги, которые может съесть инфляция, не стать аутсайдером гонки роста стоимости активов?

Для этого стоит присмотреться к акциям американских компаний, обладающих высоким потенциалом роста, который реализуется с общим улучшением конъюнктуры рынка по мере продвижения кампании по вакцинации от коронавируса.

Джо Байден, как и обещал, одним из первых решений на посту главы Белого дома отменил указ Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату. Автопроизводителям это грозит ужесточением экологического законодательства. В свою очередь, в акциях производителей электрокаров позитивный для них экологический тренд уже заложен. Например, капитализация Tesla (TSLA) за последние шесть месяцев выросла на 178%. В то же время многие недооценивают тот факт, что лидеры традиционного американского автопрома активно разрабатывают электромобили. В частности, General Motors (GM) намерена стать основным конкурентом Tesla в США. К 2035 году она будет производить только автомобили с нулевыми вредными выбросами, а уже к 2030 все ее предприятия в США начнут использовать возобновляемые источники электроэнергии. Это может приблизить оценки GM по мультипликаторам к уровням, на которых они находятся у ведущих производителей экологичного транспорта. Ближайшая цель по акции GM — закрепление выше максимума $57 за акцию.

Котировки Walmart (WMT) находятся вблизи нижней границы двухмесячного коридора $143-153,66. Между тем крупнейший в США ретейлер прилагает значительные усилия для диверсификации и усиления основного бизнеса, а также для развития в новых направлениях, в частности в финтехе, для чего компания объединяется с Ribbit Capital. Новая совместная компания, контрольный пакет акций которой будет принадлежать Walmart, ориентирована на предоставление инновационных финансовых услуг. Более того, ретейлер в прошлом году заключил новые контракты со Shopify (SHOP) и ThredUp, начав развивать рекламный сегмент. Мы полагаем, что акции Walmart будут расти быстрее, чем рынок в целом. Преимущества, полученные компанией от инвестиций в электронную торговлю, дают основание предположить, что Walmart продолжит расширять свою долю в потребительском секторе. Цель по акции компании — $154.

Может быть интересно: Кто и как может потеснить бизнес Visa

Существенный апсайд, по нашему мнению, сохраняется в акциях AstraZeneca (AZN). Компания будет основным поставщиком противокоронавирусной вакцины в ЕС. В августе стороны договорились о поставке до 400 млн доз. В Великобритании разрешение на использование вакцины AstraZeneca получено 30 декабря 2020 года. Ожидается, что в ЕС она будет одобрена в последние дни января. Это может стать мощным позитивным драйвером для акций фармкомпании, рост ее котировок не ограничит даже возможное судебное разбирательство из-за задержки поставок. Ближайшей целью выступает осенний максимум в районе $58 за акцию.

Промышленный конгломерат 3M (MMM) я включаю в список перспективных инвестидей благодаря сильному отчету за четвертый квартал, приятно удививший инвесторов показателями выручки и прибыли. Наиболее важным достижением 3M стало увеличение выручки в сравнении с прошлогодними уровнями в большинстве бизнес-сегментов и регионов присутствия вопреки сохраняющемуся давлению пандемии. В течение четвертого квартала сохранялся высокий спрос на полупроводники, на услуги дата-центров, повысились продажи в сегменте личной безопасности, объемы реализации товаров для дома. В прошлом году некоторые компании предпочитали временно отказаться от дивидендов и в лучшем случае сохраняли выплаты на уровнях предыдущего года. На этом фоне 3M осталась одной из самых ярких дивидендных историй. Компания повышает дивиденд 62 года подряд и по праву завоевала звание не просто дивидендного аристократа, но короля. Если 3M будет придерживаться своего обычного графика пересмотра дивидендов, скорее всего, в начале следующего месяца будет объявлено об увеличении выплат. После достижения нашей предыдущей цели на уровне $180 за акцию следующий таргет расположится на отметке $210.

Успешный квартальный отчет Microsoft (MSFT) способен ознаменовать начало нового восходящего тренда в акциях корпорации. Спрос на самый широкий спектр цифровых услуг в условиях дистанционного обучения и работы массы пользователей обеспечил Microsoft второе после Apple (AAPL) место по размеру капитализации в мире. Продажи облачного сервиса Microsoft Azure выросли на впечатляющие 50% по сравнению с прошлогодним уровнем благодаря спросу со стороны корпораций, отправивших своих сотрудников на удаленку. Кроме того, на фоне недавней премьеры новой Xbox остается высокий потенциал роста и у игрового сегмента. При реализации оптимистичного сценария котировки Microsoft способны подняться до $285 уже в этом году.

«Сейчас рынок торгует ожиданиями, фундаментальный анализ отходит на второй план»

Про первые действия нового президента США и их влияние на рынок, интересные для инвестиций отрасли на текущий год и многое другое рассказал Fomag.ru Сергей Попов, управляющий директор NZT Rusfond.

Financial One

Новый год наступил недавно, но уже произошло много значимых событий. Интересно, за чем стоит последить, какие интересные истории сейчас есть?

Сергей Попов

Если говорить про Америку, понятно, что пришел Байден, и он начинает выполнять свои обещания. 

Продолжение

3 лучших дивидендных компании для покупки акций на 2021 год

В 2021 году наиболее перспективными вариантами вложений станут циклические дивидендные компании, вместо привычных всем инвесторам обычных защитных. В пользу этого тезиса можно привести три основных причины:

1. Всемирно известный инвестор Уоррен Баффет всегда говорил, что при наличии выбора на покупку акций и облигаций с одинаковой доходностью в условные 3%, всегда следует останавливаться на первых. Компания, выпускающая акции, сохранит свой нераспределенный доход для дальнейших вложений в рост. С облигациями же так не поступают. Поэтому, активы циклического роста обладают большей перспективностью. 
2. 2021 год станет наиболее примечательным периодом для экономического роста. Причина этого всем известна: стремительное падение мировых экономик в 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В 2021 году все будет восстанавливаться. Например, инвестор, экономист и стратегий прогнозист Джим Полсен отмечает, что в 2021 году в США следует ожидать рост ВВП на показатели в 5-6%, что будет наивысшим значением с 2000 года.
3. Близость инфляции. Рост скорости обесценивания денег всегда происходит после резкого быстрого экономического роста, который ожидает все мировые экономики в 2021 году. В таких условиях держатели активов начинают продавать свои облигации и классические акции, так как их доходность падает. Никто не говорит о том, что предприятия циклического роста не столкнутся с такой же проблемой, но в отличие от обычных защитных активов и облигаций они смогут компенсировать потери за счет своей цикличности.

3 лучшие компании, предлагающие циклические дивиденды

В 2021 году наиболее перспективным для вложения средств станут организации, ведущие свою деятельность:

• в банковском секторе;
• в энергетическом секторе;
• в сфере технологических разработок;
• в сфере промышленности.

JRMorgan Chase

Определенная доходность: 3,5%.

Банковская организация, которая управляется командой, которая обладает сильными и стабильными фундаментальными показателями. Как показывает исторические статистика, при всеобщем падении графиков доходности компании банковского сектора всегда сохраняют стабильность своей деятельности.

Pfizer

Определенная доходность: 4%.

Компания привлекла к себе огромное внимание вследствие того, что она является одним из разработчиков вакцины от коронавирусной инфекции. Однако этот факт не является основной причиной роста ее акций.

Главной движущей силой Pfizer является ее мощнейший ассортимент препаратов для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. На конец 2020 года, помимо разработки вакцины от COVID-19, организация также занимается созданием новых препаратов, заменяющих те, на которые скоро истекает патент.

AT&T

Определенная доходность: 7,6%.

Недавние попытки компании переквалифицировать на сегмент развлекательного бизнеса значительно опрокинули стоимость их акций. Однако предприятия все равно занимает прочные позиции среди организаций, занимающихся разработкой цифровых и технологичных товаров и инфраструктуры, что позволяет обеспечить стабильно высокий рост акций.

Топ акций на май 2021 года

Russell 1000 Index — это взвешенный по рыночной капитализации индекс 1000 крупнейших публично торгуемых компаний в США. Он составляет примерно 92% от общей рыночной капитализации всех зарегистрированных на бирже акций на фондовом рынке США. По этой причине он считается лидером инвестирования с большой капитализацией. Некоторые из крупнейших компаний в индексе включают Apple Inc. (AAPL), Johnson & Johnson (JNJ) и The Walt Disney Co. (DIS). Общая прибыль Russell 1000, представленная iShares Russell 1000 ETF (IWB), составила 48.9% за последние 12 месяцев. Этот рыночный показатель и все приведенные ниже данные относятся к 29 апреля 2021 года.

Вот 5 лучших акций во всех секторах с наилучшей стоимостью, самым быстрым ростом и максимальной динамикой.

Стоимостное инвестирование — это стратегия инвестирования, основанная на факторах, которая включает в себя выбор акций, которые, по вашему мнению, продаются по меньшей цене, чем их внутренняя ценность, обычно путем измерения отношения цены акции к одному или нескольким фундаментальным бизнес-показателям.Широко признанным показателем стоимости является отношение цены к прибыли (P / E). Инвесторы в стоимость считают, что если бизнес дешев по сравнению с его внутренней стоимостью, в данном случае измеряемой его соотношением P / E, цена акций может расти быстрее, чем другие, поскольку цена возвращается в соответствие с стоимостью компании. Это акции с самым низким 12-месячным скользящим коэффициентом P / E.

Источник: YCharts

• AGNC Investment Corp .: AGNC Investment — это управляемый изнутри инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который в основном инвестирует в ценные бумаги, обеспеченные ипотекой (RMBS), основная сумма долга и проценты по которым гарантируются правительством США. Компания инвестирует с использованием заемных средств и финансирует свои активы за счет обеспеченных заимствований, структурированных как соглашения РЕПО (РЕПО).По состоянию на 31 марта 2021 года портфель ценных бумаг ANGC составлял около 90,3 миллиарда долларов. 26 апреля 2021 года AGNC сообщила о чистой прибыли в размере 975 миллионов долларов за первый квартал 2021 года, зарегистрировав чистый убыток в размере 2,4 миллиарда долларов за тот же период в 2020 году.
• Qurate Retail Inc .: Qurate Retail — это компания, предоставляющая услуги электронной коммерции, стремящиеся сделать покупки более привлекательными. Он сотрудничает с телевизионными сетями, сайтами электронной коммерции, потоковыми сервисами, социальными страницами, мобильными приложениями, печатными каталогами и местами назначения в магазинах для предоставления услуг видео и цифровой торговли.Qurate обслуживает 218 миллионов домов и работает через семь розничных брендов, включая QVC, HSN, Zulily и Frontgate.
• Old Republic International Corp .: Old Republic International — холдинговая компания, занимающаяся страхованием и сопутствующими услугами. Через дочерние компании компания занимается маркетингом, страхованием и предоставлением услуг по управлению рисками для общего, титульного и другого страхового покрытия. 22 апреля 2021 года Old Republic опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2021 года, сообщив, что чистая прибыль без учета инвестиционной прибыли увеличилась на 46.На 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 206,3 млн долларов США. Этот рост был обусловлен в первую очередь бизнесом компании по общему страхованию и страхованию титулов.
• White Mountains Insurance Group Ltd .: White Mountains Insurance Group — холдинговая компания, дочерние компании которой предоставляют страховые услуги. Он предлагает продукты по страхованию имущества, страхованию от несчастных случаев и перестрахованию. 5 февраля 2021 года компания объявила финансовые результаты за 4 квартал 2020 года, при этом чистая прибыль, приходящаяся на держателей обыкновенных акций, составила 489 долларов.2 миллиона долларов по сравнению с 60,9 миллионами долларов в четвертом квартале 2019 года. Увеличение в основном было обусловлено инвестиционным доходом в размере 391 миллион долларов от ее доли в MediaAlpha, которая завершила IPO в октябре 2020 года.
• Bio-Rad Laboratories Inc .: Bio-Rad — медицинская компания, специализирующаяся на исследованиях в области биологических наук и продукции для клинической диагностики. Компания продает инструменты, программное обеспечение, реагенты и расходные материалы для использования в таких областях, как клеточная биология, экспрессия генов и очистка белков. Компания Bio-Rad имеет офисы в 36 странах и в обращении более 10 000 наименований продукции.29 апреля 2021 года компания сообщила о росте чистой прибыли на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при росте чистой выручки на 27,1%. Значительная часть этого роста была связана с безудержным спросом на продукты Bio-Rad, используемые для поддержки исследований и испытаний COVID-19.

Это лучшие акции согласно модели роста, которая оценивает компании на основе соотношения 50/50 их последнего квартального роста процентной выручки в годовом исчислении и их последнего квартального роста прибыли на акцию (EPS) в годовом исчислении. И продажи, и прибыль являются решающими факторами успеха компании.Следовательно, ранжирование компаний только по одному показателю роста делает ранжирование восприимчивым к бухгалтерским аномалиям в этом квартале (например, изменениям в налоговом законодательстве или затратам на реструктуризацию), которые могут сделать тот или иной показатель нерепрезентативным для бизнеса в целом. Компании с квартальной прибылью на акцию или ростом выручки более 2,500% были исключены как выбросы.

Источник: YCharts

• Zoom Video Communications Inc .: Zoom Video Communications — компания, занимающаяся коммуникационными технологиями, которая предоставляет платформу видеосвязи и услуги веб-конференций. Его облачная платформа предлагает видео, голос, обмен контентом и чат для мобильных устройств, настольных компьютеров, телефонов и комнатных систем. Клиенты могут участвовать в чатах один на один или проводить крупномасштабные онлайн-мероприятия с участием до 10 000 человек, имеющих доступ только для просмотра.19 апреля 2021 года компания сообщила о запуске Zoom Apps Fund, венчурного фонда на 100 миллионов долларов, направленного на стимулирование роста приложений, интеграций, платформ для разработчиков и оборудования Zoom. Фонд предоставит портфельным компаниям первоначальные инвестиции в размере от 250 000 до 2,5 миллионов долларов для создания решений, улучшающих предлагаемые компанией продукты.
• Liberty Broadband Corp .: Liberty Broadband управляет и владеет долями в нескольких коммуникационных компаниях, включая Charter Communications Inc.(CHTR) и дочерние компании Skyhook и GCI, поставщик услуг беспроводной связи, передачи данных, видео, голоса и управляемых услуг для клиентов в основном на Аляске. Liberty Broadband объявит финансовые результаты за первый квартал 2021 года 7 мая 2021 года.
• Quidel Corp .: Quidel разрабатывает и производит диагностические медицинские продукты и решения. Предложения компании помогают в обнаружении и диагностике критических заболеваний и других заболеваний. 22 апреля 2021 года Quidel объявила предварительные результаты выручки за первый квартал 2021 года в диапазоне от 374 миллионов до 376 миллионов долларов.Это составляет примерно 114% прироста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовала поставка примерно 15 миллионов тестов на SARS в течение квартала. Компания сообщит полные финансовые результаты за 1 квартал 2021 года 6 мая 2021 года.
• Flowers Foods Inc .: Flowers Foods производит и продает упакованные хлебобулочные изделия, такие как выпечка и пончики. Продукция компании продается под торговыми марками, включая Nature’s Own, Dave’s Killer Bread, Wonder, Tastykake, Sara Lee и Mrs. Freshley’s. Основными рынками сбыта ее продукции были супермаркеты, аптеки или предприятия общественного питания, а оставшаяся часть продавалась массовым торговцам, дисконтным магазинам и другим магазинам.
• The Cooper Companies Inc.: Cooper Companies — это производитель медицинского оборудования, работающий через два основных подразделения. CooperVision производит контактные линзы, а CooperSurgical производит различные товары для здоровья женщин, фертильности и диагностики. Компания продает свою продукцию более чем в 100 странах, в ней работает более 12 000 человек. 24 марта 2021 года Cooper Companies сообщила, что ее совет директоров избрал Роберта С. Вайсса председателем, а Уильяма А. Кози вице-председателем и ведущим директором, которые вступят в силу 23 марта 2021 года.И Вайс, и Кози ранее входили в совет директоров компании.

Импульсное инвестирование — это стратегия инвестирования, основанная на факторах, которая включает в себя инвестирование в акции, цена которых росла быстрее, чем рынок в целом. Инвесторы Momentum полагают, что акции, которые превзошли рынок, часто будут продолжать делать это, потому что факторы, которые заставили их превзойти рынок, не исчезнут внезапно. Кроме того, другие инвесторы, стремящиеся извлечь выгоду из роста котировок акций, часто покупают акции, повышая их цену и подталкивая их еще выше.Это акции с наибольшей общей доходностью за последние 12 месяцев.

Источник: YCharts

• L Brands Inc.: L Brands — это специализированный бизнес по розничной торговле, специализирующийся на женской интимной и другой одежде, средствах личной гигиены и косметических товарах. Компания стремится дать новое определение тому, «что значит быть востребованной», и предлагает товары через такие бренды, как Bath & Body Works, Victoria’s Secret и PINK.
• Tesla Inc .: Tesla — крупнейший в мире производитель автомобилей по рыночной стоимости с рыночной капитализацией около 683 миллиардов долларов и один из ведущих мировых производителей электромобилей.Компания разрабатывает и производит полностью электрические транспортные средства, в том числе седаны и грузовики класса люкс и массового потребителя. Она также является экологически чистой энергетической компанией и производит продукцию для производства и хранения солнечной энергии. 26 апреля 2021 года Tesla опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2021 года, показав рост чистой прибыли на 2638%, приходящейся на долю держателей обыкновенных акций, а также рост выручки на 74% в годовом сопоставлении. Квартал отмечен самыми высокими темпами производства и доставки автомобилей за всю историю компании.
• Freeport-McMoRan Inc.: Freeport-McMoRan — международная горнодобывающая компания, занимающаяся добычей меди, золота и молибдена. Компания разрабатывает крупное месторождение меди и золота в Индонезии, а также ведет крупные операции в Северной и Южной Америке. 22 апреля 2021 года компания сообщила о чистой прибыли, относящейся к обыкновенным акциям, в размере 718 миллионов долларов за первый квартал 2021 года по сравнению с чистыми убытками в 491 миллион долларов годом ранее. Выручка увеличилась на 73,3% г / г.
• Square Inc .: Square — компания, предоставляющая финансовые услуги и онлайн-платежи.Он предоставляет продавцам аппаратные решения для обработки транзакций по дебетовым и кредитным картам, а также программное обеспечение для точек продаж и другое программное обеспечение для платежей и управления бизнесом. Компания также предоставляет приложение Cash для отдельных потребителей, позволяющее им легко отправлять и получать деньги и получать доступ к другим финансовым услугам.
• Gap Inc .: Gap — глобальный розничный торговец одеждой, аксессуарами и товарами личной гигиены с такими брендами, как Old Navy, Gap, Banana Republic, Athleta и Intermix.25 марта 2021 года Gap объявила о планах продажи линии детской одежды Janie and Jack для Go Global Retail, инвестиционной платформы в секторе моды и потребительских брендов. У Джени и Джека около 115 магазинов и присутствие в электронной коммерции. Условия приобретения на момент публикации пресс-релиза не разглашаются.

Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или для принятия какой-либо инвестиционной стратегии.Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.

1. YCharts. «Финансовые данные.» По состоянию на 30 апреля 2021 г.

2. AGNC Investment Corp.»О нас.» По состоянию на 1 мая 2021 г.

3. AGNC Investment Corp. «Портфель». По состоянию на 1 мая 2021 г.

4. AGNC Investment Corp. «AGNC Investment Corp. объявляет финансовые результаты за первый квартал 2021 года». По состоянию на 1 мая 2021 г.

5. Qurate Retail. «Добро пожаловать в Qurate Retail Group». По состоянию на 1 мая 2021 г.

6. Old Republic International Corp. «Домашняя страница». По состоянию на 1 мая 2021 г.

7. Old Republic International Corp.«Old Republic сообщает результаты за первый квартал 2021 года». По состоянию на 1 мая 2021 г.

8. Страховая группа «Белые горы» ООО «Страховая группа« Белая гора »сообщает об итогах четвертого квартала». По состоянию на 1 мая 2021 г.

9. Bio-Rad Laboratories Inc. «О компании Bio-Rad.» По состоянию на 1 мая 2021 г.

10. Bio-Rad Laboratories Inc. «Корпоративные факты». По состоянию на 1 мая 2021 г.

11. Bio-Rad Laboratories Inc. «Компания Bio-Rad сообщает финансовые результаты за первый квартал 2021 года.»По состоянию на 1 мая 2021 г.

12. Zoom Video Communications Inc. «О компании». По состоянию на 1 мая 2021 г.

13. Zoom Video Communications Inc. «Начало работы с вебинаром». По состоянию на 1 мая 2021 г.

14. Zoom Video Communications Inc. «Zoom объявляет о создании фонда Zoom Apps в размере 100 миллионов долларов». По состоянию на 1 мая 2021 г.

15. Liberty Broadband Corp. «Liberty Broadband Corporation». По состоянию на 1 мая 2021 г.

16. Liberty Broadband Corp.«Liberty Broadband Corporation объявляет отчет о доходах за первый квартал и конференц-звонок». По состоянию на 1 мая 2021 г.

17. Quidel Corp. «Корпоративный профиль». По состоянию на 1 мая 2021 г.

18. Quidel Corp. «Quidel объявляет предварительную выручку за первый квартал 2021 года». По состоянию на 1 мая 2021 г.

19. Flowers Foods Inc. Краткий обзор Flowers Foods. По состоянию на 1 мая 2021 г.

20. The Cooper Companies Inc. «О нас». По состоянию на 1 мая 2021 г.

21. The Cooper Companies Inc. «Обзор». По состоянию на 1 мая 2021 г.

22. The Cooper Companies Inc. «CooperCompanies объявляет о новых назначениях в совет директоров». По состоянию на 1 мая 2021 г.

23. L Brands Inc. «Наши бренды». По состоянию на 1 мая 2021 г.

24. Yahoo! Финансы. «Тесла, Инк. (TSLA)». По состоянию на 1 мая 2021 г.

25. Tesla Inc. «Форма 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года», стр. 4. По состоянию на 1 мая 2021 года.

26. Tesla Inc. «Обновление за 1 квартал 2021 года», стр. 3-4. По состоянию на 1 мая 2021 г.

27. Freeport-McMoRan Inc. «О нас». По состоянию на 1 мая 2021 г.

28. Freeport-McMoRan Inc. «Freeport-McMoRan сообщает результаты за первый квартал 2021 года», стр. 2. По состоянию на 1 мая 2021 года.

29. Square Inc. «Форма 10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года», страницы 7-9. По состоянию на 1 мая 2021 г.

30. Gap Inc. «Инвесторы». По состоянию на 1 мая 2021 г.

31. Gap Inc. «Gap Inc. планирует продать Джени и Джека». По состоянию на 1 мая 2021 г.

Сравнить счета

×

Предложения, представленные в этой таблице, поступают от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию.

21 лучшая акция для покупки на 2021 год

На фондовом рынке всегда есть несколько сюрпризов, что подтвердит любой инвестор в 2020 году. Но, по большому счету, крупнейший фактор, который эксперты рассматривают при определении лучших акций для покупки на 2021 год, — это тот же фактор, который доминировал в 2020 году:

COVID-19.

Крупнейшие акции 2020 года обычно были привязаны к компаниям, которые извлекли выгоду из новых и ускоренных тенденций, вызванных блокировками, связанными с COVID. Однако ожидается, что многие из лучших акций к 2021 году выиграют от «возвращения к нормальной жизни» и оздоровления экономики.

«Дальнейший прогресс в борьбе с COVID-19, включая дальнейшие стимулы, будет ключом к поддержанию восстановления», — пишет LPL Financial, консалтинговая фирма по розничным инвестициям, в своем прогнозе на 2021 год. «Восстановление прибыли в 2020 году и сильный рост прибыли в 2021 году могут позволить акциям вырасти до несколько завышенной оценки.Экономическая эффективность, достигнутая во время пандемии, может сохраниться ».

Точно, когда в 2021 году вы можете ожидать такого роста — это совсем другое дело. Это зависит от таких вопросов, как, когда и если правительство подготовит законопроект о стимулировании роста и как долго он будет возьмите вакцины для распространения, среди прочего. В некоторых случаях это может быть ожидание. «Сфера услуг, затронутых COVID-19, может прийти в норму последними», — добавляет LPL Financial.

Итак, 21 лучшие акции для покупки на 2021 год. Некоторые из этих акций были бульдозерами в течение долгого времени и просто выглядят готовыми продолжить свой успех еще на один год. Многие из этих акций представляют собой явную игру «восстановления», которая играла на подбородке на протяжении большей части 2020 года, но, как ожидается, в значительной степени изменит ситуацию к лучшему в 2021 году.

Данные по состоянию на 9 декабря. Акции перечислены в обратном порядке доходности. . Дивидендная доходность рассчитывается путем пересчета в год самой последней выплаты и деления на цену акции.

1 из 21

PayPal Holdings

• Отрасль: Кредитные услуги
• Рыночная стоимость: 247 долларов.0 млрд
• Дивидендная доходность: Н / Д

В сентябре Уилл Данофф отпраздновал 30-летие управления Fidelity Contrafund (FCNTX). Его недавнее выступление не было безупречным. Фонду с активами в 125 миллиардов долларов не удавалось превзойти эталонный показатель для крупных компаний за два из последних пяти лет.

БЕСПЛАТНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ: Руководство Киплингера по конверсиям Рота

Но Джеймс Глассман — ведущий обозреватель журнала Kiplinger Personal Finance и приглашенный научный сотрудник Американского института предпринимательства — не считает Даноффа.Его многолетний рекорд — это то, что важно, и это великолепно. Например, Danoff купила PayPal Holdings (PYPL, 210,80 долл. США), компанию по цифровым платежам, в 2015 году, когда она была отделена от eBay (EBAY).

С тех пор цена акций выросла более чем в пять раз, но Данофф еще не обналичил — он купил больше в 2020 году.

Считайте PayPal одной из лучших акций для покупки на 2021 год и далее.

2 из 21

Castle Biosciences

• Отрасль: Диагностика и исследования
• Рыночная стоимость: $ 1.2 миллиарда
• Дивидендная доходность: Н / Д

Глассман также внимательно изучил портфель Wasatch Ultra Growth (WAMCX), фонда, изменяющего тенденцию, возвращая невероятный среднегодовой показатель в 26,6% за последние пять годы.

Wasatch делает большую ставку на здравоохранение, имея более трети активов фонда прямо сейчас. Одна из таких ставок — Castle Biosciences (CSTL, $ 58,05), компания со штаб-квартирой за пределами Хьюстона, которая разработала собственные тесты на рак кожи и глаз.

Акции Castle начали торговаться всего полтора года назад и с тех пор подорожали на 262% по сравнению с ценой первичного публичного размещения (IPO) в 16 долларов. Но Wasatch продолжает увеличивать свои активы, и теперь CSTL входит в десятку лучших акций фонда для покупки по 2,4% от AUM.

3 из 21

IEC Electronics

• Отрасль: Электронные компоненты
• Рыночная стоимость: 121,9 миллиона долларов
• Дивидендная доходность: Н / Д

Акции малых компаний были не в пользу по крайней мере, шесть лет, но у меня все еще есть драгоценные камни.

Дэн Абрамовиц, чья фирма Hillson Financial Management из Роквилла, штат Мэриленд, специализируется на таких акциях, в 2020 году нашел крупного победителя в лице Chemours (CC), производителя хладагентов и других химикатов, который принес полную прибыль (цена плюс дивиденды). 56,9% до начала декабря.

В 2021 году ему нравится IEC Electronics (IEC, 11,61 доллара) с рыночной капитализацией (умноженная на цену акций в обращении) всего в 122 миллиона долларов. IEC специализируется на устройствах для медицинского и оборонного секторов, и бизнес процветает.

Абрамовиц говорит, что ожидает «некоторого замедления темпов роста», но прибыль должна вырасти двузначными числами, и цена подходящая.

Согласно прогнозу Абрамовица по прибыли на год вперед, соотношение цены и прибыли составляет 15, и прибыль «может неожиданно возрасти».

IEC также входит в число лучших акций для покупки на 2021 год из-за их потенциала в качестве объекта для поглощения.

4 из 21

Hilton Worldwide Holdings

• Отрасль: Жилье
• Рыночная стоимость: $ 29.6 миллиардов
• Дивидендная доходность: Н / Д

Hilton Worldwide Holdings (HLT, $ 106,70) — ставка на восстановление после COVID.

«Спрос будет расти по мере затухания пандемии», — говорит Мэтт Гершуни, управляющий Parnassus Mid Cap (PARMX), который недавно купил акции отельера.

Нельзя отрицать ущерб, нанесенный вирусом Hilton, и мы намерены сообщить о снижении продаж на 50% и прибыли на 64% в 2020 году. Доход на доступный номер составил 47 долларов в конце 2020 года по сравнению со 102 долларами в 2019 году.

Но аналитики Уолл-стрит ожидают, что прибыль вырастет в 2021 году. А денежный горшок в размере 3,5 миллиарда долларов поможет Hilton.

5 из 21

Alibaba Group

• Отрасль: Интернет-розница
• Рыночная стоимость: 713,7 млрд долларов
• Дивидендная доходность: Н / Д

Glassman заинтересован в новой большой доле, которая Мэтьюз Чайна (MCHFX) приобрел глобального гиганта электронной коммерции Alibaba Group (BABA, 263 доллара.80).

Alibaba, владеющая 11,1% активов под управлением (AUM), в настоящее время является вторым по величине холдингом фонда после китайского технологического конгломерата Tencent Holdings (TCEHY, 11,3%).

Alibaba процветает: выручка за три года выросла более чем в три раза. Акции тоже растут, но их постоянный потенциал роста делает их одной из лучших акций для покупки в 2021 году.

Глассман также отмечает, что ему по-прежнему нравится его выбор 2020 года, Trip.com (TCOM). Перспективы онлайн-турагентства быстро ухудшились в начале года, когда возникла пандемия COVID-19, и, хотя он восстановился до небольшого роста, он значительно отставал от более широких китайских рынков.Однако в 2021 году его состояние выглядит намного лучше.

6 из 21

Pinterest

• Отрасль: Социальные сети
• Рыночная стоимость: 42,3 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: Нет данных

Pinterest (PINS, 68,47 долл. США) — это приложение для социальных сетей, которое позволяет пользователям обмениваться изображениями, сгруппированными по ключевым словам. Вообще говоря, пользовательский опыт заключается в поиске и вдохновении.

Pinterest зарабатывает деньги на рекламе.Его новая платформа рекламных технологий в партнерстве с Shopify (SHOP) позволяет рекламодателям загружать каталоги в Pinterest. Пользователи могут покупать товары с помощью всего нескольких щелчков мышью — менеджер фонда развития Baron Opportunity (BIOPX) Майкл Липперт говорит, что изменит бизнес Pinterest. Он считает, что акции могут вырасти в среднем на 25% в течение каждого из следующих четырех лет.

Pinterest по-прежнему работает в минусе, но это может быть одна из лучших акций для покупки в 2021 году, когда аналитики Уолл-стрит ожидают, что она начнет приносить прибыль.

7 из 21

Twilio

• Отрасль: Интернет-контент и информация
• Рыночная стоимость: 50,2 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: Н / Д

Twilio (TWLO, 312,54 доллара США) позволяет предприятиям для интеграции текста, чата, электронной почты, голоса и видео в продукты, которые повышают вовлеченность клиентов — автоматические текстовые уведомления о встречах, скажем, или общение между покупателями Instacart и голодными семьями.

Twilio извлекает выгоду из ускоренной оцифровки бизнеса, вызванной пандемией, и диверсифицирует свою клиентскую базу.

Хотя прибыль по-прежнему недостаточна, поскольку Twilio инвестирует в рост, коммуникационная фирма «имеет хорошие возможности» для достижения целевых показателей роста продаж на 30% плюс в каждый из следующих четырех лет, говорит Canaccord Genuity, которая оценивает акции как «Покупать». .

8 из 21

Upland Software

• Отрасль: Прикладное программное обеспечение
• Рыночная стоимость: $ 1.3 миллиарда
• Дивидендная доходность: N / A

И снова Терри Тиллман, аналитик Truist Securities (ранее SunTrust Robinson Humphrey), добился успеха. Годовая выборка Глассмана из рекомендаций «Покупать» Тиллмана уже девять лет подряд опережает индекс S&P 500. Его выбор 2020 года, Okta (OKTA), к началу декабря увеличился более чем вдвое.

На 2021 год Глассману нравится его выбор Upland Software (UPLD, 42,83 долл. США), базирующийся в Остине, штат Техас, который предлагает компаниям цифровые инструменты для управления своей клиентской базой.

Эта акция с небольшой капитализацией может быть одной из лучших акций для покупки в 2021 году, но это рискованно. А именно, прибыль все еще неуловима. Однако у Upland более 10 000 клиентов, и выручка за последний квартал выросла на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

9 из 21

Wayfair

• Отрасль: Розничная торговля через Интернет
• Рыночная стоимость: 23,9 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: Н / Д

Интернет-магазин товаров для дома Wayfair (W, 240 долларов США) .60) почти по всем параметрам превзошли ожидания результатов последнего квартала.

Deutsche Bank, который оценивает акции как «Покупать», считает, что рост доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе обусловлен увеличением клиентской базы — у Wayfair на 10 миллионов активных клиентов больше, чем год назад. Объем повторных заказов в процентах от общего числа заказов в настоящее время составляет 72%, что на шесть процентных пунктов выше, чем в третьем квартале 2019 года.

В долгосрочной перспективе ускоренное закрытие магазинов в фрагментированной отрасли приведет к увеличению продаж в Интернете.

Deutsche Bank оценивает стоимость акций в следующем году по цене от 325 до 350 долларов. Это соответствует 12-месячной доходности от 35% до 40%, что, безусловно, сделало бы Wayfair одной из лучших компаний для инвестиций в 2021 году.

10 из 21

Microsoft

• Отрасль: Программное обеспечение для инфраструктуры
• Рыночная стоимость : 1,6 триллиона долларов
• Дивидендная доходность: 1,1%

Среди сотен акций, проанализированных с помощью исследования Value Line Investment Survey, очень немногие удостоены высших позиций в каждой из трех категорий: своевременность, безопасность и финансовая устойчивость.

One — это Microsoft (MSFT, 211,80 долл. США), крупнейший в мире производитель программного обеспечения.

Прибыль Microsoft в период с 2011 по 2017 год резко снижалась, но с тех пор она почти удвоилась. Важной причиной являются облачные вычисления, которые стали крупнейшим источником доходов компании.

Value Line прогнозирует рост доходов Microsoft в среднем на 15% в течение следующих пяти лет — почти вдвое больше, чем за последние пять лет. Акции также приносят скромную прибыль за счет своего 1.0% — доходность дивидендов. Если вы хотите пополнить свой портфель голубыми фишками, MSFT может стать одной из лучших акций для покупки в 2021 году.

11 из 21

Stryker

• Отрасль: Медицинское оборудование
• Рыночная стоимость: 88,7 млрд долларов
• Дивидендная доходность: 1,1%

Медицинские устройства Stryker (SYK, 235,93 долларов США) варьируются от имплантаты, используемые при замене суставов и операциях на позвоночнике, для хирургического оборудования и навигационных систем.

Аналитики Canaccord Genuity считают, что «Страйкер» должен быть «основной позицией для инвесторов, ориентированных на рост».

Спрос на новых пациентов остается под вопросом, пока уровень инфицирования COVID-19 остается высоким, но больницы адаптируют свои протоколы профилактики инфекций, и количество плановых процедур начало расти. Сильные рынки включают США, Австралию, Германию, Канаду и особенно Китай.

Аналитики Argus Research оценивают акцию как «Покупать» и прогнозируют, что в следующие 12 месяцев цена акции достигнет 265 долларов за акцию.

12 из 21

Tennant

• Отрасль: Специальное промышленное оборудование
• Рыночная стоимость: 1,3 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 1,3%

Tennant (TNC, 70,90 долларов США) производит профессиональные- скрубберы для пола.

По состоянию на начало декабря акции компании по-прежнему находились в минусе примерно на 10%, но спрос на роботизированный, «автономный» скруббер растет. Walmart (WMT) купила 1400 в марте прошлого года, и подразделение Sam’s Club заявило, что установит по одной в каждом из своих 599 магазинов.Эти скрубберы стоят 60 000 долларов в четыре раза дороже, чем скрубберы, приводимые в движение человеком, но экономия затрат на рабочую силу огромна.

«Другие розничные торговцы тоже смотрят на скруббер, — говорит управляющий фонда Mairs & Power Growth (MPGFX) Энди Адамс.

После тяжелого 2020 года аналитики Уолл-стрит ожидают роста прибыли на 19% в 2021 году. Это должно помочь сделать его одним из хороших акций, на которых стоит держаться в течение года.

13 из 21

United Parcel Service

• Отрасль: Комплексные перевозки и логистика
• Рыночная стоимость: 146 долларов.2 миллиарда
• Дивидендная доходность: 2,4%

UBS Securities недавно повысила рейтинг гиганта по доставке посылок United Parcel Service (UPS, $ 169,18) с нейтрального на «покупать». Брокерская компания видит потенциал для роста цен в 2021 году, учитывая ограничения производственных мощностей в отрасли в целом. А усилия UPS по сокращению затрат увеличивают рентабельность.

ИБП может успешно справиться с несколькими сценариями пандемии. Экономический откат, поддерживаемый вакцинами, — лучший случай, ведущий к значительному восстановлению поставок между предприятиями.Но даже более длительное восстановление поддержит высокие продажи через электронную коммерцию, что является плюсом для UPS.

У брокера есть 12-месячная целевая цена на акции в 210 долларов, что дает UPS шанс стать одной из лучших акций для покупки в 2021 году после плодотворного 2020 года.

14 из 21

Bank of America

• Отрасль: Диверсифицированные банки
• Рыночная стоимость: 249,1 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 2,5%

Банки были чем-то вроде ругательства после краха 2008 года.Сектор был в значительной степени ответственен за все, что произошло, и многие американцы считают, что банки никогда по-настоящему не отвечали за устроенный ими беспорядок. Инвесторы неохотно возвращаются в сектор, полагая, что банки, возможно, никогда больше не будут такими прибыльными, как до мирового финансового кризиса.

Потом случился COVID-19.

Перспектива волны банкротств, вызванная рецессией COVID, заставила и без того робких банковских инвесторов снова броситься к дверям.

Но вот в чем дело. Сегодня банки являются самыми здоровыми за долгое время. Рецессия COVID не была такой серьезной для банков, как предполагалось изначально, отчасти благодаря поддержке Федеральной резервной системы. Они также сокращали заемные средства более десяти лет, и торговля деривативами больше не является систематической угрозой, которой она когда-то была. Паршивое отношение инвесторов к сектору кажется преувеличенным.

Это приводит нас к Bank of America (BAC, 28,80 доллара США). Акции BAC сильно росли с марта, но по-прежнему остаются на уровне 2017 года.Как будто большого рыночного бума последних четырех лет не было.

На рынке, страдающем от недостатка стоимости, финансовые компании могут стать одними из лучших акций для инвестиций в течение 2021 года. Как один из крупнейших банков в мире, BAC может извлечь выгоду из этой тенденции.

15 из 21

Intel

• Отрасль: Полупроводники
• Рыночная стоимость: 205,2 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 2,6%

Огромным победителем в 2020 году стала Nvidia (NVDA), производитель микропроцессоры для таких приложений, как искусственный интеллект и компьютерные игры.С доходностью 120% к началу декабря он был выдающимся игроком в портфеле Parnassus Endeavour Джерома Додсона (PARWX).

Додсон, знаток стоимости, в последнее время скупал акции другого производителя микросхем, Intel (INTC, $ 50,07), которые в прошлом году двигались в противоположном направлении от Nvidia, упав на 16,3%.

Однако Intel выглядит необычной технологической сделкой с форвардным соотношением цены и прибыли 11 и дивидендной доходностью 2,6%.

16 из 21

JPMorgan Chase

• Отрасль: Диверсифицированные банки
• Рыночная стоимость: 369 долларов.0 млрд
• Дивидендная доходность: 3,0%

Акции JPMorgan Chase (JPM, $ 121,05), гиганта финансовых услуг, упали на 13% в 2020 году. сделка для «лучших из лучших» банков, — говорит Джон Бэкингем, редактор информационного бюллетеня The Prudent Speculator .

Низкие процентные ставки снизили чистый процентный доход банка — разницу между процентами, которые он получает от ссуды, и суммой, которую он платит вкладчикам.Но рекордные доходы в 2020 году от инвестиционного банкинга и торговли дали толчок.

JPM имеет хорошие возможности для восстановления экономики и может присоединиться к Bank of America в качестве одной из лучших акций для покупки в 2021 году.

Пока вы ждете этого восстановления, получите 3,0% дивидендов от этого мегабанка США. .

17 из 21

LyondellBasell

• Отрасль: Специализированная химия
• Рыночная стоимость: 29,6 млрд долларов
• Дивидендная доходность: 4.7%

LyondellBasell (LYB, 88,54 доллара США) пережил жестокий 2020 год, никогда не замечая положительной доходности с первого дня. В основном это бизнес по продаже пластмасс и нефтехимии, но у него также есть большой бизнес по переработке бензина, дизельного топлива и авиакеросина.

В нормальном мире это считалось бы диверсифицированной бизнес-моделью. Но в 2020 году инвесторы провели большую часть этого года в смертельном страхе перед чем-либо, похожим на энергию.

Химические компании цикличны по своей природе, как и нефтеперерабатывающие заводы.Они, как правило, преуспевают, когда экономика находится на подъеме. Так что неудивительно, что LyondellBasell была избита в марте. Но что удивительно, так это абсолютные масштабы падения. Прежде чем улеглась пыль, акции упали примерно на две трети от 52-недельных максимумов.

Акции достигли дна в конце марта и к началу декабря отыграли большую часть своих убытков за год.

Но вот в чем дело. Акции были дешевыми до мартовской распродажи , и сегодня они остаются дешевыми.Акции торгуются в 1,1 раза больше продаж и в 13 раз больше ожидаемой прибыли в 2021 году. Для сравнения: S&P 500 торгуется с почти шокирующим объемом продаж в 2,7 раза и прибылью в 22 раза выше ожидаемой в 2021 году.

По мере того, как мы завершаем 2020 год, акции стоимости, похоже, берут на себя лидерство у акций роста. Мы увидим, является ли это кратковременным всплеском или представляет собой устойчивый сдвиг в настроениях. Но, тем не менее, LYB — это дешевая акция, демонстрирующая сильную динамику, и это дает ей прочную основу для того, чтобы стать одной из крупнейших акций 2021 года.

18 из 21

Dow

• Отрасль: Химическая промышленность
• Рыночная стоимость: 40,5 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 5,1%

В том же направлении, Dow (DOW, 54,66 долл. США) выглядит отличной акцией на 2021 год.

Как и в случае с Lyondell, Dow на протяжении большей части 2020 года испытывал серьезные трудности из-за тенденции к снижению цен на сырьевые товары. Но в этом никогда не было особого смысла. Фактически, Dow получает выгоду от за счет более низких цен на сырьевые товары, особенно на природный газ.Dow использует природный газ в качестве основного сырья, тогда как большинство ее конкурентов используют сырую нефть.

Что ж, цены на природный газ в Америке очень низкие, особенно по сравнению с сырой нефтью, и вряд ли это изменится в ближайшее время, учитывая обилие сланцевого газа.

Для химической компании нормально торговать со скидкой, скажем, компании-разработчику программного обеспечения. Химическая промышленность, как правило, является коммерциализированным бизнесом с относительно низкой рентабельностью. В них просто нет ничего сексуального.

Но занижение цены Dow по сравнению с более широким рынком абсурдно.Он торгуется с превышением продаж в 1,1 раза, что соответствует коэффициенту LYB.

Dow рос с марта и недавно достиг нового 52-недельного максимума. Но это может быть одна из лучших акций для покупки на 2021 год, потому что, поскольку в следующем году мир станет немного более нормальным, эта тенденция должна сохраниться.

И даже если акции начнут терять часть этого импульса, мы все равно получаем привлекательную дивидендную доходность в размере 5% плюс, пока мы ждем, когда материализуется прирост капитала.

19 из 21

Enterprise Products Partners LP

• Отрасль: Нефтегазовая промышленность
• Рыночная стоимость: 45 долларов США.1 миллиард
• Дивидендная доходность: 8,6%

Сказать, что 2020 год был тяжелым годом для акций энергетики, было бы большим преуменьшением. В этом году цена за баррель сырой нефти упала до минус 37,63 доллара за крик вслух.

Но бойня на промежуточных нефте- и газопроводах была особенно жестокой. Даже лучшие в своем классе «голубые фишки», такие как Enterprise Products Partners LP (EPD, $ 20,67), серьезно пострадали; EPD потерял около двух третей своей стоимости в надире.С тех пор акции выросли вдвое со своих 52-недельных минимумов, но по-прежнему упали почти на 30% от своих докандемических максимумов.

Боль в этом секторе никогда не имела смысла. В частности, предприятие в первую очередь является оператором трубопроводов природного и сжиженного природного газа и мало связано с сырой нефтью. Кроме того, около 87% доходов компании основаны на гонорарах и не подвержены колебаниям цен на сырьевые товары. Казалось бы, повреждение этого пространства вызвано тем, что ребенка выбросило вместе с водой из ванны.Инвесторы сбрасывали все, что было похоже на энергию, без уважения к фундаментальным показателям.

По мере того, как инвесторы ищут выгодные сделки на более дорогом рынке, они возвращаются к продуктам для предприятий. Она владеет разветвленной сетью энергетической инфраструктуры, на дублирование которой потребуются десятилетия, а в следующем году новая конкуренция, вероятно, иссякнет. Приходящая администрация Байдена будет гораздо менее дружелюбна к строительству нового трубопровода, который, как ни парадоксально, помогает таким устоявшимся игрокам, как Enterprise Products.

Посмотрим, как будет развиваться EPD в 2021 году.И пока мы ждем, мы можем получить его сокрушительную на рынке 8,6% -ную оплату наличными.

20 из 21

Ares Capital Corporation

• Отрасль: Управление активами
• Рыночная стоимость: 7,3 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 9,3%

В марте практически все пострадали. Но высокодоходные секторы, такие как компании по развитию бизнеса (BDC), особенно сильно пострадали от пандемии COVID и последовавшего за этим социального дистанцирования.

BDC расположены так же близко к Мэйн-стрит, как и Уолл-стрит. Они предоставляют заемное и долевое финансирование компаниям среднего размера, которые слишком велики для банковского кредита, но, как правило, слишком малы, чтобы эффективно привлекать деньги на рынке акций или облигаций.

Но это то, что делает компании по развитию бизнеса интересными в 2021 году. По мере того, как жизнь приближается к нормальной, BDC должны быстро прийти в норму.

Ares Capital Corporation (ARCC, 17,21 долларов США) — крупнейший в мире BDC с рыночной капитализацией немногим более 7 миллиардов долларов.Он также является одним из наиболее консервативных — 73% его портфеля инвестируется в ссуды с первым и вторым залоговым залогом, а это означает, что Арес является первым в очереди, кому заплатят.

Текущая дивидендная доходность более 9% достаточна, чтобы у вас слюнки текут. Технически Ares никогда не снижал свой регулярный дивиденд, который в 2019 году составлял 40 центов на акцию и остался на этом уровне в этом году. Тем не менее, он прекратил выплачивать дополнительные 2 цента дивидендов, которые он выплачивал каждый квартал в 2019 году, фактически снизив свои дивиденды менее чем на 5%.

По мере улучшения условий ведения бизнеса можно ожидать, что Арес в спешке вернет дивиденды к уровням до COVID, а затем продолжит их увеличивать.

21 из 21

Oneok

• Отрасль: Нефтегазовая промышленность
• Рыночная стоимость: 17,9 млрд долларов
• Дивидендная доходность: 9,3%

Окончательный выбор Glassman — Oneok (OKE, $ 40,22), 114-летней компании по переработке природного газа и трубопроводам из Талсы, которая при урожайности 9.3% — это самый щедрый плательщик дивидендов в этом списке лучших акций 2021 года для покупки.

У Oneok были проблемы в 2020 году, но ситуация налаживается. OKE сохранила свои щедрые дивиденды при выплате 30 октября, а прибыль за последний квартал выросла на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Но в начале 2020 года цена акции остается примерно вдвое дешевле. Вы можете понять, чем он соблазняется.

Джеймс К. Глассман возглавляет консалтинговую фирму по связям с общественностью Glassman Advisory.Он не пишет о своих клиентах. Его последняя книга — «Сеть безопасности : стратегия снижения риска ваших инвестиций во время турбулентности». Из акций, указанных в этой колонке, он владеет MSFT и OKE. Позвоните ему по телефону [email protected] .

21 самая важная акция для покупки в 2021 году (и 1 лучшая акция)

Прежде чем мы перейдем к акциям, ради которых вы здесь находитесь, позвольте принять два предостережения:

1. Выбор лучших акций для покупки сегодня во многом зависит от вашего личного финансового положения.Чтобы понять, где вы находитесь, прочитайте наше руководство «Как инвестировать». Он проведет вас через такие темы, как создание чрезвычайного фонда, распределение активов и когда имеет смысл покупать акции.
2. Хотя я обеспечил некоторое разнообразие, приведенный ниже список не предназначен для того, чтобы быть полностью диверсифицированным портфелем. Наоборот, это мои акции с самым высоким уровнем уверенности в том, что они будут лучше всех в 2021 году и в последующий период. Лучший одношаговый способ диверсифицировать ваши активы — это построить ядро ​​вашего портфеля на основе чего-то вроде Vanguard Total World Stock Index Fund ETF (NYSEMKT: VT).Это идеальная «акция», если вы собираетесь купить только одну инвестицию и не хотите связываться с выбором среди отдельных акций. Вы можете просто установить его и забыть, зная, что на вас работают буквально тысячи акций со всего мира.

Теперь давайте перейдем к моему списку из 21 акции, которую лучше всего покупать на 2021 год, от наименьшей рыночной капитализации в 2021 году до наибольшей, за которой следует сводный тезис о покупке для каждой из них.

Список лучших акций для покупки на 2021 год.Источник изображения: Getty Images.

1. iRobot (NASDAQ: IRBT) — 2 миллиарда долларов
2. Upwork (NASDAQ: UPWK) — 4 миллиарда долларов
3. Fiverr (NYSE: FVRR) — 7 миллиардов долларов
4. Redfin (NASDAQ: RDFN) — 7 миллиардов долларов
5. Beyond Meat (NASDAQ: BYND) — 8 миллиардов долларов
6. Etsy (NASDAQ: ETSY) — 22 миллиарда долларов
7. Teladoc Health (NYSE: TDOC) — 29 миллиардов долларов
8. Zillow Group (NASDAQ: Z) (NASDAQ: ZG) — 31 миллиард долларов
9. Pinterest (NYSE: PINS) — 41 миллиард долларов
10. Roku (NASDAQ: ROKU) — 42 миллиарда долларов
11. Altria Group (NYSE: MO) — 76 миллиардов долларов
12. MercadoLibre (NASDAQ: MELI) — 84 миллиарда долларов
13. Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) — 96 миллиардов долларов
14. Square (NYSE: SQ) — 98 млрд долларов
15. Sea Limited (NYSE: SE) — 102 миллиарда долларов
16. Philip Morris International (NYSE: PM) — 129 миллиардов долларов
17. продавцов.com (NYSE: CRM) — 204 млрд долларов
18. Уолт Дисней (NYSE: DIS) — 328 миллиардов долларов
19. Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) — 544 миллиарда долларов
20. биткойн — 597 миллиардов долларов
21. Amazon (NASDAQ: AMZN) — 1,6 триллиона долларов

• ARK Genomic Revolution ETF (NYSEMKT: ARKG)
• Алфавит Чамат Палихапития SPAC: Virgin Galactic Holdings (NYSE: SPCE), Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN), Clover Health Investments (NASDAQ: CLOV), Social Capital Hedosophia Holdings Corp.IV (NYSE: IPOD), Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V (NYSE: IPOE) — скоро будет SoFi — и Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI (NYSE: IPOF)

Чтобы узнать о более быстрой версии, см. Мой разделенный твит (я также публикую текущее освещение этих акций в своей учетной записи Twitter). Хотя он немного длиннее 280 символов, будьте уверены, что приведенные ниже сводки инвестиционных тезисов по-прежнему являются быстрыми и подробными.

iRobot

iRobot — одна из моих любимых акций, потому что она проверяет так много параметров, которые мне нравятся в компании.

Проверенные результаты? Чек

Сильный баланс? Чек

Visionary? Чек

Бренд премиум-класса? Чек

Большой потенциал роста? Чек

Известный прежде всего своими роботами-пылесосами Roomba и роботами-швабрами Braava, его основной бизнес уже впечатляюще прибылен.

Но потенциал iRobot намного больше, чем показывает его текущий бизнес или прошлый рост.Его компетенции в области робототехники и искусственного интеллекта открывают огромные возможности для работы с бытовой техникой и не только.

Апворк и Фиверр

Это динамичный дуэт онлайн-площадок для гиг-экономики, готовый связать компании и частных лиц практически с любыми навыками фрилансера, о которых вы только можете подумать: разработка, написание, графический дизайн — даже обучение видеоиграм или выдача себя за знаменитостей.

По мере того, как работа становится более удаленной, более глобальной, более независимой и более гибкой, это платформенные игры, ориентированные на получение прибыли.

Upwork имеет больше продаж, но Fiverr демонстрирует более поздний рост, поэтому имеет смысл делать ставку на общую тенденцию как на две упаковки.

Redfin и Zillow

Эти две платформы для покупки / продажи жилья подрывают деятельность традиционных агентов по недвижимости.

Они различаются бизнес-моделями. Redfin лучше всего можно описать как брокерскую компанию, Zillow — как торговую площадку; Redfin, возможно, более консервативен, а Zillow — более агрессивен.

Но у каждого есть возможность извлекать выгоду из всех аспектов процесса покупки / продажи дома, поскольку каждый год триллионы долларов переходят из рук в руки.

Помимо мяса

Beyond Meat по производству мяса на растительной основе отражает две растущие тенденции: заботу о здоровье и экологическую устойчивость.

Итан Браун знает, что Beyond борется с конкурентами (как традиционными, так и новичками), чтобы утвердиться в качестве известного бренда в этой сфере. Бизнес развивался с невероятной скоростью, чтобы наладить распространение в супермаркетах и ​​ресторанах, а также напрямую потребителям.

Мы можем сказать то же самое о Impossible Foods и ее основателе Патрике Брауне (не родственник), но это частная компания.

Есть несколько рынков, которые больше, чем мировой рынок мяса, и Beyond Meat стремится к этому.

Etsy

Объединяя искусных производителей с клиентами, которые ищут что-то более необычное, чем обычная электронная коммерция, Etsy хорошо росла до пандемии.

Во время пандемии вся электронная коммерция получила огромный импульс, но Etsy резко выросла, увеличиваясь более чем в два раза по сравнению с общей электронной коммерцией.

До пандемии руководство считало, что ему принадлежит 5% рыночной ниши в 100 миллиардов долларов. Теперь, основываясь на своем успехе, увеличении онлайн-внедрения и расширении того, что, по ее мнению, люди будут покупать у него, Etsy считает, что его общий адресный рынок измеряется триллионами, а не миллиардами.

Как вы могли заметить в этом списке, мое внимание привлекают мощные платформы. Не заблуждайтесь: Etsy — один из них.

Благодаря этой платформе и силе бренда возможности роста Etsy кажутся намного больше, чем ее текущая рыночная стоимость.

Teladoc

Телездравоохранение уже набирает обороты во время пандемии коронавируса. В конце концов, барьер для удаленного визита к врачу намного выше, чем покупка первого рулона туалетной бумаги на Amazon.

Teladoc является лидером в области цифрового здравоохранения, и его слияние со специалистом по хроническим заболеваниям Livongo сигнализирует о его намерении глубже проникнуть в медицинскую экосистему.

Pinterest

Pinterest — это оазис позитива в социальных сетях, которые становятся все более угнетающими и вызывающими разногласия.

Это частично вытекает из того, чем занимается Pinterest: проектов. Будь то создание колоды мечты, выпечка детского торта на день рождения или обновление гардероба, Pinterest дает людям визуальное вдохновение для того, что они хотят сделать.

Столкновение с Pinterest, несмотря на его солидное сообщество и рост продаж, заключалось в отсутствии монетизации на уровне Facebook .

Но это то, что мне нравится в Pinterest: у него есть платформа и аудитория, и очень легко представить, насколько безупречными могут быть реклама, привлечение потенциальных клиентов и размещение продукта, когда люди уже готовы поделиться своими предложениями.

Року

Поскольку потоковые сервисы ( Netflix, , Amazon Prime, Disney +, HBO Max, Peacock, The Roku Channel и т. Д.) Подталкивают подключенное телевидение к новым высотам за счет традиционных пакетов кабельного телевидения, Roku зарекомендовала себя как выигрышная платформа. Один с размером и рычагами, позволяющими противопоставить одну услугу другим.

Компания вышла за рамки стандартных устройств, которыми она стала известна, и теперь интегрирует свое программное обеспечение в телевизоры. И это гарантирует, что собственный канал Roku Channel увеличивает объем контента.

То, что движет неустанными инновациями Roku, — это опыт основателя / генерального директора Энтони Вуда. В предыдущем поколении он изобрел видеорегистратор. И все же его компания в то время (ReplayTV) все же проиграла TiVo. Помимо извлеченных уроков, это фишка на вашем плече, которую нелегко удалить.

Альтрия и Филип Моррис

По общему признанию, эти двое не для всех. Пропустите их, если вас не интересуют табак или каннабис.

Altria и Philip Morris, которые разделяют бренд Marlboro во всем мире, имеют опыт работы в падающей отрасли с повышением цен и выплатой крупных дивидендов (Philip Morris в настоящее время превышает 5%, Altria превышает 8%).Это верхний этаж.

Тогда есть дополнительные возможности. Когда-то они были единой компанией, и в прошлом они заигрывали с повторным слиянием. Это привело бы к логической синергии затрат, которая имеет гораздо больше смысла, чем большинство слияний, поскольку они уже избежали значительного конкурентного дублирования за счет географического разделения своего бизнеса.

И тогда есть возможность перенести свой премиальный табачный бренд на каннабис, особенно Altria в США.

Amazon, MercadoLibre, Sea Limited и Square

Я твердо верю в мегатенденции внедрения электронной коммерции и цифровых финансовых потрясений.Каждый из этих четырех прочно обосновался в электронной коммерции, цифровых платежах или в том и другом в разных регионах.

Кто хочет соревноваться с Джеффом Безосом и Amazon? Если вам будет страшно конкурировать с ними, имеет смысл подумать об инвестировании в них. Между тем, MercadoLibre и Sea Limited часто называют «Амазонкой Латинской Америки» и «Амазонкой Юго-Восточной Азии» соответственно.

Более детальное изучение показывает, что это близкое сравнение является большим упрощением (рассмотрим Amazon Web Services и видеоигры Sea Limited), но важная сквозная линия заключается в том, что каждая из них является лидером рынка электронной коммерции.

Square не является площадкой для электронной коммерции, но его продукты и услуги позволяют осуществлять цифровую коммерцию, а его приложение Cash успешно конкурирует как с одноименной платформой PayPal, так и с одноранговой платежной сетью Venmo от PayPal.

Интуитивно-хирургический

Роботизированная хирургия побеждает дрожащие руки людей. Этот общий тезис не сильно изменился с тех пор, как я впервые купил инвентарь Intuitive Surgical в 2005 году.

Intuitive Surgical занимает доминирующее положение в своем пространстве, и у него есть много возможностей для роста по мере увеличения распространения хирургических систем и количества поддерживаемых процедур со временем.

Salesforce

Сказать, что Salesforce была серийным покупателем, все равно что сказать, что Cookie Monster был энтузиастом выпечки. За последние полтора десятилетия Salesforce совершала в среднем около четырех приобретений в год!

Обычно я не поклонник предприятий, которые сильно зависят от скупки других предприятий. Однако постоянный успех Salesforce на рынке программного обеспечения как услуги (SaaS) показывает, что он хорошо интегрировал эти надстройки.

Компания тоже права, двигаясь быстро.Ключевым аргументом в пользу того, чтобы платить заоблачные цены и мультипликаторам продаж стольким небольшим компаниям SaaS, является то, что Salesforce может расширять и углублять свои текущие предложения. Если стоять на месте, то бизнес Salesforce становится более легкой мишенью. Обратите внимание, что Salesforce продает «всего» в 10 раз больше.

С приобретением Slack компания Salesforce, вероятно, направит больше стрел, чем ее конкуренты. Я был акционером Slack до объявления о покупке, и главная причина в том, что я с удовольствием использую Slack каждый день, чтобы общаться с коллегами.Это очень хорошо продуманный продукт. Slack (и его интеграция со всеми видами программного обеспечения) позволяет Salesforce охватить всех в организации, а не только отдел продаж или технические группы.

Все сделано правильно, это кардинально изменит правила игры для Salesforce.

Дисней

The House of Mouse — всесезонные шины портфолио.

Пандемия нанесла ущерб его тематическим паркам и кинобизнесу, но помогла стриминговому сервису Disney +. Первый рассосется сам, второй сказал «Вау!» первый год, и Дисней справедливо сосредоточился на его выращивании.

Его удивительная интеллектуальная собственность (Marvel / Star Wars / ESPN / Pixar / Disney) делает эту акцию, которую я, вероятно, наиболее комфортно держу в руках на протяжении десятилетий.

Биткойн

Биткойн, конечно, технически не является акцией.

И, честно говоря, я понятия не имею, что это дальше. Следует ожидать огромной волатильности.

Но я все же думаю, что стоит взглянуть на свое портфолио, в небольших дозах. (Я выделил 1%, когда покупал в 2020 году.)

Обеспечивает диверсификацию активов помимо фондового рынка, облигаций, золота или недвижимости. И хотя вы получаете диверсификацию валют, покупая глобальные акции, биткойн дает вам еще одну для заполнения корзины.

На данный момент это самая крупная криптовалюта, и она приобретает масштабный и сетевой эффект, поскольку как подрывные (например, Square, PayPal), так и традиционные (крупные банки) финансовые игроки увеличивают свои предложения биткойнов.

Berkshire Hathaway

Хотя большая часть этого списка состоит из акций быстрорастущих компаний, это относительно скучный выбор стоимости из всей группы.

Медведи Уоррена Баффета скажут, что он потерял свой фастбол, но это происходит каждый цикл роста. Что верно, так это то, что по мере роста вашего портфеля все труднее превзойти рынок. Если бы Berkshire был паевым инвестиционным фондом, он был бы крупнейшим активно управляемым фондом в мире.

Тем не менее, Berkshire — это наследие Баффета, и он годами защищал его от стресса, чтобы убедиться, что оно в хорошей форме после того, как он больше не занимается чем-то.

Демонстрируя свою веру, он и его партнер Чарли Мангер выкупали акции в исторической скупке.Это хороший сигнал для всех нас.

ARK Genomic Revolution ETF

Кэти Вуд и ее команда достигли всемирной известности благодаря смелым призывам (например, Tesla ) и высокой доходности.

Для тех, кто плохо разбирается в области геномики (CRISPR, таргетированная терапия, биоинформатика, молекулярная диагностика, стволовые клетки, сельскохозяйственная биология и т. Д.), Соотношение расходов 0,75% того стоит.

Независимо от того, выбираете ли вы акции самостоятельно или пользуетесь этим ETF, геномика — это инновационная растущая отрасль, в которой вы захотите познакомиться.

Корзина SPAC, спонсируемых Chamath Palihapitiya «алфавит»

Палихапития был одним из первых руководителей Facebook, который помог ему достичь масштаба. С тех пор он стал успешным венчурным капиталистом, известным своей смелой откровенностью, независимо от темы. Некоторых это отталкивает, но я фанат, потому что у него достаточно ума, чтобы сразу проникнуть в суть дела.

В то время как критики ставят под сомнение стимулы и намерения Палихапитии в отношении его SPAC (компании по приобретению специального назначения), он утверждает, что устал зарабатывать деньги для богатых людей и хочет обогатить обычных розничных инвесторов в дополнение к себе.

Выяснение того, верите ли вы в него, является ключевым моментом, потому что самое важное при инвестировании в SPAC — который, по сути, представляет собой кучу денег, используемых для покупки в частной компании, чтобы сделать ее публичной, — это доверие к руководству. Плохое или несогласованное руководство, вероятно, является самым большим риском SPAC, но их много.

В рамках диверсифицированного портфеля потенциал роста предприятий Палихапитии оправдывает их риски.

И он планирует их множество, от IPOA до IPOZ.Пока у него до шести букв алфавита.

• IPOA — теперь Virgin Galactic
• IPOB — теперь Opendoor
• IPOC — Теперь Clover Health
• IPOD — Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV: все еще пустой чек.
• IPOE — Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V: публичное размещение SoFi (объявлено 7 января 2021 г.)
• IPOF — Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI: все еще пустой чек.

Заключительные выводы по использованию этого списка запасов

Если вы начинаете свое инвестиционное путешествие (или хотите проверить здравомыслие), прочтите наше руководство «Как инвестировать в акции».В нем рассматриваются все основы, от того, как начать работу, до того, как определить вашу личную инвестиционную стратегию, до того, сколько ваших денег нужно инвестировать в акции.

Хотя я настроен оптимистично по каждой из этих акций и дал вам небольшую информацию по каждой, используйте этот список или, если вы только начинаете, вы захотите увидеть 15 лучших акций для начинающих.

Начните с акций, которые говорят с вами, и не стесняйтесь игнорировать те, которые не говорят.

Удачи и дурака!

Эта статья представляет собой мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией премиальной консультационной службы Motley Fool.Мы разношерстные! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса — даже нашего собственного — помогает всем нам критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

Наиболее прибыльные акции: май 2021 г. — NerdWallet

Это был нестабильный период для фондового рынка. От продаж, вызванных пандемией в начале 2020 года, до недавних рекордных максимумов рынок, безусловно, испытал стойкость инвесторов. Но при поиске лучших акций инвесторы должны учитывать долгосрочные результаты, а не краткосрочную волатильность.Чтобы помочь с этим, мы собрали лучшие акции в S&P 500, измеренные по результатам за год до настоящего времени.

Это лучшие акции для инвестиций прямо сейчас? Не обязательно. Мало того, что прогнозирование будущего даже для текущих наиболее эффективных акций — это работа, с которой профессионалы еще не справились, но и лучшие акции для вашего портфеля не обязательно являются лучшими акциями для чужого портфеля.

Если вы ищете лучшие акции для инвестирования, вы также можете рассмотреть возможность инвестирования в акции через индексные фонды.

Вот самые прибыльные акции в S&P 500 на 2021 год:

Лучшие акции на май 2021 года

Данные актуальны на 5 мая 2021 г.

Ответ для многих: индексные фонды

Выбор отдельных акций затруднен, поэтому многие инвесторы обращаются к индексным паевым инвестиционным фондам и биржевым фондам, которые объединяют множество акций.

Когда отдельные акции объединяются в диверсифицированный портфель через индексные фонды, они обладают большой властью: индекс S&P 500, который включает примерно 500 крупнейших компаний США, с тех пор показал среднегодовую доходность почти 10%. 1928.

Индексный фонд или ETF S&P 500 будет стремиться отражать результаты S&P 500, инвестируя в компании, составляющие этот индекс. Точно так же инвесторы могут отслеживать DJIA с помощью индексного фонда, привязанного к этому эталону.Если вы хотите расширить сеть, вы можете приобрести общий фонд фондового рынка, который будет содержать тысячи акций.

В индексном фонде победители уравновешивают проигравших — и вам не нужно прогнозировать, что есть что. Вот почему многие финансовые консультанты считают, что недорогие индексные фонды и биржевые фонды должны составлять основу долгосрочного портфеля.

Реклама

Управленческие ожидания

Индексные фонды не превзойдут рынок. Им не положено. Цель индексного фонда — соответствовать доходности, установленной его эталоном — для фонда S&P 500 этим эталоном является S&P 500.Существуют индексные фонды, которые отслеживают ряд базовых активов, от акций малой капитализации до международных акций, облигаций и товаров, таких как золото.

Индексные фонды по своей природе диверсифицированы, по крайней мере, среди сегментов рынка, которые они отслеживают. Из-за этого все, что нужно, — это несколько из этих фондов, чтобы создать всесторонний, диверсифицированный портфель. Кроме того, они менее рискованны, чем попытки выбрать несколько потенциальных победителей из общего ряда акций.

Обратная сторона: некоторые могут утверждать, что они значительно менее увлекательны, чем погоня за текущими горячими акциями.Если вы стремитесь к сбору акций, вы можете подумать о золотой середине: посвятите небольшую часть своего портфеля предсказанию следующего большого события, а для остального используйте индексные фонды.

Раскрытие информации: На момент публикации автор не занимал никаких позиций по указанным выше ценным бумагам.

10 кричащих акций, которые можно купить на улице, включая Alibaba (BABA)

[Примечание редактора: «10 акций, которые кричат ​​о покупках прямо сейчас» было первоначально опубликовано в мае 2018 года.С тех пор он был обновлен, чтобы включить в него наиболее актуальную доступную информацию.]

Для инвесторов, готовых поработать, можно найти множество драгоценных камней. Я намеревался определить некоторые из самых популярных акций для покупки на Уолл-стрит прямо сейчас, руководствуясь лучшими аналитиками Уолл-стрит. TipRanks отслеживает и измеряет эффективность более 4700 аналитиков, позволяя инвесторам находить постоянно превосходящих экспертов.

ранжируются по двум ключевым факторам: коэффициент успешности и средняя доходность на рекомендацию.Следование за ведущими аналитиками — простой способ определить, какие акции покупать, которые, по мнению экспертов, имеют большой инвестиционный потенциал.

Инвесторы могут быть уверены в том, что эти акции, которые «можно покупать», являются лучшими для Street.

Имея это в виду, давайте погрузимся в подробности и рассмотрим 10 акций, которые требуют покупки:

Гигант социальных сетей Facebook (NASDAQ: FB ) — одна из лучших акций для покупки.Глядя на наиболее эффективных аналитиков TipRanks, ожидается, что акции FB будут иметь больший потенциал роста, несмотря на уже огромный рост.

Между тем, аналитик KeyBanc Энди Харгривз (Andy Hargreaves), входящий в топ-100, добавил: «Мы считаем, что это дает возможность приобрести у Facebook рост выше среднего по цене, которая намного ниже средней».

Он полагает, что инвесторы сильно обесценивают перспективы роста FB и исключительную динамику основной деятельности. Его целевая цена в 245 долларов предполагает еще больший потенциал роста.

Акции одной из крупнейших в мире аэрокосмических компаний Boeing (NYSE: BA ) упали в прошлом году из-за опасений торговой войны, а BA снова упала после того, как один из ее самолетов — 737 Max — вышел из строя. Но глава отдела исследований Fundstrat Том Ли считает, что рынок слишком остро отреагировал.

Он подсчитал, что на самом деле Boeing подвержен риску торговой войны всего на 35,2%. Чтобы вычислить эту цифру, Ли посмотрел на зарубежные поставки компании как на процент от стоимости проданных товаров и экспорт как на процент от продаж.По словам Ли, процент ниже 40% означает, что компания мало подвержена торговой войне.

И в этом случае, несмотря на весь шум торговой войны, я бы рекомендовал внимательно присмотреться к Boeing. В конце концов, акции BA получили 12 рейтингов «покупать», а восемь аналитиков в стороне. При средней целевой цене 420 долларов потенциал роста составляет почти 20%.

Источник: Alexion Pharmaceuticals

Alexion Pharmaceuticals (NASDAQ: ALXN ) является U.Компания S. pharma, наиболее известная своей разработкой препарата Солирис, применяемого для лечения редких заболеваний крови. А аналитик Oppenheimer Хартадж Сингх выбрал ALXN в качестве своей основной акции для покупки.

Сингх говорит, что профиль риска / прибыли ориентирован на рост, что делает эту акцию лучшей для инвестиций прямо сейчас.

Он заключает: «С надежной платформой для лечения редких заболеваний, замедляющимся, но приносящим прибыль активом в Soliris и двумя недавно запущенными продуктами в Strensiq и Kanuma, мы считаем, что вопрос не в том, а когда, акции положительно переоценка.”

Источник: Shutterstock

Техасская компания Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD ) находится на пороге великих достижений. Компания продает все непермские активы.

Эта продажа активов должна принести PXD около 1 миллиарда долларов и превратит PXD в чистую игру в Пермском бассейне. Учитывая, что это одно из самых прибыльных нефтяных месторождений в мире, это неплохо.

B. Riley Аналитик FBR Рехан Рашид приветствует «стратегическую перестройку» компании.По его словам, этот шаг позволит PXD увеличить инвестиции в свои пермские активы.

«Мы считаем, что эту платформу и значительную ресурсную базу, которую она может предложить, просто невозможно воспроизвести. Мы подтверждаем нашу рекомендацию «покупать» и целевую цену в 305 долларов и добавляем PXD в список генераторов альфа-канала B. Riley FBR », — говорит Рашид. Он подсчитал, что «новый» ресурсный потенциал составляет около 20 миллиардов баррелей нефти (баррелей нефти или эквивалента).

TipRanks показывает, что за последние три месяца Pioneer получила 10 оценок покупки и две оценки удержания от аналитиков.Учитывая, что сейчас цена акций составляет 156 долларов, аналитики прогнозируют (в среднем) потенциал роста около 25%.

Источник: Shutterstock

Глобальные акции биотехнологий Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX ) — лучший выбор для инвестиций с растущим портфелем препаратов от муковисцидоза (CF). Это генетическое заболевание, которое вызывает серьезные повреждения легких, пищеварительной системы и других органов тела.

Компания получила ключевое одобрение FDA для своего третьего препарата против CF, Symdeko. Утверждение было получено на две недели раньше, чем ожидалось, и «потенциально говорит о растущем доверии FDA к набору лекарств VRTX», — сказал Кори Касимов из JP Morgan.

«Мы по-прежнему считаем, что доминирование VRTX на рынке финансовых услуг, убедительная траектория роста чистой прибыли (среднегодовой темп роста 43% до 2022 года) и значительный свободный денежный поток потенциально могут позволить компании существенно расширить круг своих инвесторов», — приветствовали Касимов.Так что следите за этим пространством.

В целом, за последние несколько месяцев эта акция с «сильной покупкой» получила десять оценок «покупать» и всего три рейтинга «держать». Между тем, средняя аналитическая целевая цена в 211 долларов дает потенциал роста на 15% по сравнению с текущими уровнями акций.

Источник: Shutterstock

Оборонный гигант Raytheon Company (NYSE: RTN ) — крупнейший в мире производитель управляемых ракет. Как и в случае с Boeing, вы можете быть обеспокоены тем, что эти акции пострадают в случае торговой войны.Однако можно спокойно отдыхать.

По данным исследовательской компании Fundstrat , на самом деле у него процент подверженности торговой войне 35,2% (опять же, все, что ниже 40%, считается низким). И с точки зрения Стрит, прогноз RTN сейчас также очень оптимистичный.

«Сильная динамика заказов, большое отставание от Patriot и неиспользованная финансовая мощь дают RTN расширенную прибыль на акцию и потенциал роста денежного потока на акцию», — приветствовал пятизвездочный аналитик Cowen & Co. Кай Румор.

С хорошими перспективами на 2019 год и последующие годы RTN недавно получил четыре рейтинга покупки от лучших аналитиков.Два аналитика остались в стороне. Средняя целевая цена аналитиков указывает на потенциал роста в 15% от текущей цены акций.

Источник: Shutterstock

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba (NYSE: BABA ) имеет консенсус-рейтинг аналитиков «сильная покупка» с большим потенциалом роста в 35%. The Street единодушно считает BABA одной из лучших акций для инвестиций прямо сейчас.

Я говорю это, потому что за последние три месяца эта акция не получала рейтингов удержания или продажи от Street.Только 100% покупают рейтинги.

Ключевые факторы роста, за которыми следует внимательно следить, включают сельские / трансграничные / облачные / логистические. Например, доход от AliCloud (ответ Alibaba на Amazon Web Services) стремительно растет, и его рост в годовом исчислении выражается трехзначными цифрами.

Источник: Shutterstock

Skechers (NYSE: SKX ) готовится к значительному расширению. Компания остается заметно недооцененной по сравнению со своими спортивными розничными аналогами.

После обильного отчета о прибылях и убытках за 4-й квартал Позер уверен, что динамика акций сохранится. «Еще один значительный скачок прибылей укрепляет нашу веру в то, что SKX находится в начале многолетнего периода опережающего роста прибыли и огромной прибыли инвесторов», — сказал он.

По словам Позера, SKX видела силу «во всех своих предприятиях». Внутренний оптовый бизнес компании находился на подъеме, в то время как потенциал роста на международных рынках высок.Он предсказал, что сильный рост в Китае позволит менеджменту достичь запланированного дохода в 6 миллиардов долларов к 2020 году. Это предполагает впечатляющий среднегодовой темп роста примерно в 13%.

«Надбавка к мультипликатору гарантирована, поскольку мы уверены, что бизнес SKX находится на грани существенного положительного изменения», — заключил Позер в своем отчете.

За последние три месяца компания Skechers получила две покупки, но не удержала, а средняя целевая цена составила 37,50 долларов.

Источник: Shutterstock

Образовательная онлайн-платформа 2U (NASDAQ: TWOU ) получила в этом году множество повышений целевых цен со стороны Street.7 мая компания опубликовала результаты за первый квартал, опередив ожидания. Это означает, что компания демонстрирует превосходящие результаты в шестнадцатый квартал подряд. Выручка 2U выросла на 32% по сравнению с прошлым годом.

«Мы считаем, что долгосрочные инвесторы будут вознаграждены в течение многих лет, поскольку 2U подрывает и трансформирует ландшафт послесреднего образования с небольшой реальной угрозой в среднесрочной перспективе», — заявил Шварц.

За последние три месяца эти акции имеют пять рейтингов покупки от лучших аналитиков Street.

Источник: Shutterstock

И, наконец, что не менее важно из всех лучших акций для инвестирования, у нас есть специализированный подрядчик из Флориды MasTec (NYSE: MTZ ).

Компания занимается электроэнергетической инфраструктурой, нефте- и газопроводами, объектами возобновляемой энергетики и беспроводными сетями. Сила по всем направлениям привела к более 80% поддержки Street, при этом пять аналитиков опубликовали недавние рейтинги покупок. Эти аналитики считают, что потенциал роста МТЗ составляет около 30%.

Какие акции лучше всего покупать сейчас 25 лучших аналитиков? Узнай здесь.

TipRanks предлагает инвесторам самую свежую информацию о восьми различных секторах, отслеживая деятельность 4500 аналитиков, 5000 финансовых блоггеров и даже 37000 корпоративных инсайдеров.На момент написания этой статьи Харриет Лефтон не имела позиций ни в одной из вышеупомянутых ценных бумаг.

8 акций, которые вы захотите иметь навсегда

Поскольку им часто говорят, что нельзя рассчитывать время на рынке, индивидуальные инвесторы часто ищут лучшие акции, которые можно держать в долгосрочном плане. И никто иной, как инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт в своем письме председателя правления к акционерам Berkshire Hathaway Inc. в 1988 году написал, что «когда мы владеем частями выдающихся предприятий с выдающимся менеджментом» — как это делает Berkshire Hathaway, и отдельные инвесторы могут делать это, покупая акции на открытый рынок — «наш любимый период удержания — навсегда.»

Forever — это исключительно долгий срок, даже для такого инвестора, который предпочитает покупать и держать, как Баффет. Но его заявление поднимает вопрос: «Какие акции стоит держать вечно?»

Ответ Баффета на этот вопрос был опубликован в письме акционерам Berkshire Hathaway 2019: «Мы постоянно стремимся покупать новые предприятия, отвечающие трем критериям. Во-первых, они должны получать хорошую прибыль от чистого материального капитала, необходимого для их работы. Во-вторых, они должны управляться способными и честными менеджерами.Наконец, они должны быть доступны по разумной цене ».

Имея это в виду, вот восемь предложений, в том числе сама Berkshire Hathaway и три компании (Apple, Johnson & Johnson и Amazon.com) в инвестиционном портфеле Berkshire.

Яблоко (AAPL)

2 августа 2018 года Apple стала первой американской компанией с рыночной капитализацией в 1 триллион долларов. По состоянию на 30 сентября 2020 года Apple была крупнейшим холдингом в портфеле Berkshire Hathaway стоимостью 109 миллиардов долларов.Взаимодействие с другими людьми

Apple занимала 40% рынка смартфонов в США в третьем квартале 2020 года, а также лидировала в индустрии планшетов с долей рынка 29,2%. А 12 ноября 2020 года Apple выплатила квартальный дивиденд в размере 20,5 цента после выплаты предыдущего дивиденда в размере 82 цента 13 августа 2020 года.

Джонсон и Джонсон (JNJ)

Этот гигант здравоохранения и фармацевтики из Нью-Джерси известен на финансовом языке как «дивидендный аристократ». По крайней мере, с 1973 года Johnson & Johnson ежегодно увеличивала размер своих годовых денежных дивидендов.В 2020 году он выплатил дивиденды в размере 3,98 доллара на акцию по сравнению с 3,75 доллара на акцию в 2019 году.

В течение длительного периода дивиденды, реинвестированные в акции J&J, позволят вам накопить большее количество акций, которые могут стоить существенной суммы, если эти акции вырастут в цене. А за 10 лет, закончившихся 17 января 2021 года, скорректированная доходность акций (без учета реинвестированных денежных дивидендов) составила 156,27%.

Дувр (DOV)

Этот бизнес в Чикаго сосредоточен на управлении текучими средами, промышленных продуктах и ​​системах поддержки производства.Это не совсем то, что нужно для шуток на званом ужине. Тем не менее, Dover, как и J&J, является центром дивидендов и также ежегодно увеличивает свои годовые денежные дивиденды, по крайней мере, с 1973 года.

В 2020 году Dover выплачивал ежеквартальные дивиденды в размере 1,97 доллара на акцию по сравнению с 1,94 доллара в 2019 году.

По состоянию на 17 января 2021 года 10-летняя скорректированная доходность акций (без учета денежных дивидендов) составила 214,24%.

Microsoft (MSFT)

В апреле 2019 года Microsoft стала третьей компанией, достигшей рыночной капитализации более 1 триллиона долларов, а соучредитель Билл Гейтс неизменно входит в число самых богатых людей мира.

Под руководством главного исполнительного директора Сатьи Наделлы, который отвечал за бизнес облачной инфраструктуры и услуг компании, Microsoft стала меньше полагаться на свой пакет программного обеспечения Office и операционную систему Windows для получения доходов. В первом квартале В 2021 финансовом году, который закончился 30 сентября 2020 года, выручка компании от коммерческих облачных сервисов выросла на 31% по сравнению с годом ранее.

Microsoft также выплачивает квартальные дивиденды с четвертого квартала 2004 финансового года.В 2020 финансовом году он выплачивал ежеквартальные дивиденды в размере 51 цент на акцию. 10 декабря 2020 года он выплатил дивиденды в размере 56 центов на акцию за первый квартал 2021 финансового года.

McDonald’s (MCD)

McDonald’s на сегодняшний день является крупнейшей сетью ресторанов быстрого питания в США по объемам продаж, с годовой выручкой почти вдвое превышающей годовой доход ее ближайшего конкурента, Starbucks. В 2020 году у нее также был самый ценный бренд ресторанов быстрого питания в мире — 129,3 миллиарда долларов. .

McDonald’s ежегодно с 1977 года увеличивал свои общие годовые дивиденды.В 2020 году его годовые дивиденды составили 5,04 доллара по сравнению с 4,73 доллара в 2019 году.

За 10 лет, закончившихся 2 апреля 2020 года, общая доходность акций без учета реинвестированных дивидендов составила 181,08%. С учетом реинвестированных дивидендов он составил 251,79%.

Amazon.com (AMZN)

Amazon.com — второй по величине розничный торговец в мире по выручке после Walmart; ее доход в 2019 году составил $ 280,5 млрд. Но, как и ее конкурент Microsoft, Amazon все больше полагается на свой бизнес облачных вычислений, называемый Amazon Web Services, для увеличения доходов и прибыли.

Средняя годовая доходность акций с 2016 по 2020 год составила 38,93%. 4 сентября 2018 года это была вторая компания, достигшая рыночной капитализации в 1 триллион долларов.

По состоянию на 17 января 2021 года основатель Amazon Джефф Безос был самым богатым человеком в мире с состоянием в 181,5 миллиарда долларов.

Алфавит (GOOGL, GOOG)

Помимо того факта, что Alphabet в значительной степени контролирует всю вселенную поисковой системы (через Google) и онлайн-видео (через YouTube), он также сидит на тонне наличных денег и рыночных ценных бумаг: 132 доллара.6 миллиардов по состоянию на 30 сентября 2020 года. А 16 января 2020 года Alphabet стала четвертой компанией с рыночной капитализацией более 1 триллиона долларов.

После дробления акций в 2014 году, которое было направлено на сохранение контроля над компанией соучредителей Сергея Брина и Ларри Пейджа, теперь существует два разных класса публично торгуемых акций Alphabet. Каждая акция класса A с символом GOOGL дает один голос акционера. Держатели акций класса C, которые торгуются под символом GOOG, не имеют права голоса.(Существуют также частные акции класса B, которые принадлежат основателям и руководителям компании и дают 10 голосов на акцию.)

Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B)

Наконец, мы подходим к собственной компании Баффета. Цена акций Berkshire Hathaway класса A (BRK.A) составила 350 320 долларов 17 января 2021 года, и большинству американцев пришлось бы потрудиться несколько лет, чтобы купить хотя бы одну акцию. Акции класса B торгуются по гораздо более низкой цене: 233,49 доллара на эту дату.

Покупать акции Berkshire — все равно что делать ставку на Баффета, который на своих вложениях в текстильные фабрики в 1960-х годах стал шестым в списке самых богатых людей мира с состоянием в 88 долларов.1 миллиард, по состоянию на 17 января 2021 года. Это также означает покупку части крупного конюшни компаний, как хорошо известных, так и малоизвестных, включая страховую компанию GEICO, сеть ресторанов быстрого питания International Dairy Queen, производителя аккумуляторов Duracell, гигант упакованных пищевых продуктов Kraft Heinz, производитель красок Бенджамин Мур и Acme Brick Company.

С 1965 года прошло всего 55 лет, что намного меньше, чем всегда. Но если бы вы вложили 1000 долларов в Баффета в том году, в начале 2020 года он стоил бы 27 миллионов долларов.

The Balance не предоставляет налоговые, инвестиционные или финансовые услуги и консультации. Информация предоставляется без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы долга.

10 лучших акций для инвестирования в 2021 году для получения долгосрочной прибыли

В этой статье мы рассмотрим 10 лучших акций для инвестирования в 2021 году для получения долгосрочной прибыли.Вы можете пропустить наш подробный анализ прогноза по этим акциям на 2021 год и некоторых из основных катализаторов роста банковских акций и сразу перейти к 5 лучших акций для инвестирования в 2021 году для получения долгосрочной прибыли .

Поскольку потребительские расходы и занятость начинают медленно восстанавливаться, инвесторы надеются на долгожданную стабильность на финансовых рынках. Начинающим инвесторам становится все труднее найти самые многообещающие носки для долгосрочной выгоды. В эпоху мем-акций, рыночных спекуляций и стремительно растущих оценок стало чрезвычайно важно проявлять осторожность и терпение и придерживаться основ инвестирования.Долгосрочная прибыль и прибыль обычно приходят от инвестирования в акции роста, которые обещают более высокий рост в будущем. Эти компании работают над продуктами и услугами, чтобы решить некоторые из ключевых проблем человеческого общества.

Некоторые из лучших акций для инвестирования в 2021 году для получения долгосрочной прибыли работают в таких секторах, как электромобили, возобновляемые источники энергии, добыча редкоземельных элементов, биотехнологии и игры. Мы выбрали акции, внимательно изучив потенциал будущего роста некоторых из лучших акций роста, а также оценив их фундаментальные показатели.Мы уделяем много внимания фундаментальной ценности и будущим катализаторам роста и стараемся избегать любых предубеждений или спекуляций. Ранее в этом году мы видели, как натиск инвесторов Reddit обрушился на крупные хедж-фонды. В этом не было ничего удивительного. Вся индустрия хедж-фондов ощущает на себе отголоски меняющегося финансового ландшафта. Его репутация была запятнана в последнее десятилетие, в течение которого его хеджированная доходность не могла поспевать за нехеджированной доходностью рыночных индексов.С другой стороны, исследование Insider Monkey позволило заранее выявить избранную группу холдингов хедж-фондов, которые с марта 2017 года превзошли индексные фонды S&P 500 более чем на 124 процентных пункта. В период с марта 2017 года по 26 февраля 2021 года результаты нашего ежемесячного информационного бюллетеня вернулись 197,2% против 72,4% у ШПИОНА. Наши акции превзошли рынок более чем на 124 процентных пункта (, подробности см. Здесь ). Мы также смогли заранее идентифицировать избранную группу холдингов хедж-фондов, которые значительно отставали от рынка.Мы отслеживаем и публикуем список этих акций с февраля 2017 года, и они потеряли 13% до 16 ноября. Вот почему мы считаем, что настроения хедж-фондов являются чрезвычайно полезным индикатором, на который следует обращать внимание инвесторам. Вы можете подписаться на нашу бесплатную рассылку новостей на нашей домашней странице, чтобы получать наши истории на свой почтовый ящик.

История продолжается

10 лучших акций для инвестирования в 2021 году для получения долгосрочной прибыли

Учитывая этот контекст и перспективы отрасли, давайте начнем наш список из 10 лучших акций для инвестирования в 2021 году для получения долгосрочной прибыли.

10. Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH)

Количество держателей хедж-фондов: 72

Компания по разработке приложений для знакомств Match Group — одна из лучших акций для инвестиций в 2021 году с целью получения долгосрочной прибыли. Match — гигант знакомств, владеющий несколькими приложениями для знакомств, такими как Tinder, Hinge, Plenty of Fish и OkCupid. Компания намерена выиграть, поскольку люди начнут общаться после массового внедрения вакцины COVID-19. Тем не менее, Match также увидел огромный всплеск использования, поскольку люди использовали онлайн-приложения для знакомств, чтобы общаться и участвовать в виртуальной близости во время изоляции.Согласно данным AppTopia, с сентября по октябрь использование Match подскочило на 21%. Match также получит выгоду от культурных изменений в США, таких как усиление социальной изоляции, снижение физической близости и депрессия.

Наша база данных показывает, что 72 хедж-фонда держали доли в Match Group на конец четвертого квартала по сравнению с 61 фондом в третьем квартале.

Artisan Mid Cap Fund в своем письме инвестору за 4 квартал 2020 года упомянул Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH). Вот что Artisan Mid Cap Fund говорит о Match Group, Inc.в своем письме инвестору за четвертый квартал 2020 года:

«Match Group — мировой лидер в сфере услуг онлайн-знакомств в портфеле из 45 брендов, включая Tinder, Match.com, OkCupid и Plenty of Fish. В мире социальной дистанции свиданиям бросили вызов , но рост компании в условиях пандемии оказался более устойчивым, чем предполагалось. В частности, количество оплачиваемых участников Tinder за последний квартал выросло на 6% кв / кв и на 16% г / г, а вовлеченность пользователей остается выше уровней, существовавших до COVID. Мы считаем, что компания имеет хорошие возможности для ускорения постпандемии, поскольку меры социального дистанцирования отменяются, все больше людей возвращаются к личному общению и по мере запуска новых функций, которые должны стимулировать дальнейшее вовлечение и монетизацию на платформе.”

9. Shopify Inc. (NYSE: SHOP)

Количество держателей хедж-фондов: 90

Shopify — одна из лучших акций для получения прибыли на растущем рынке электронной коммерции. Технология Shopify позволяет миллионам людей во всем мире легко создавать интернет-магазины и начинать продавать свои товары. Электронная торговля только начинается. В отчете CBRE говорится, что к 2022 году продажи, связанные с цифровыми технологиями, включая покупки, инициированные через онлайн-каналы, составят около 58% от общего объема розничных продаж.Недавно Stifel начал покрывать акции Shopify с рейтингом покупки и целевой ценой в 1200 долларов. Фирме нравятся акции на фоне международной экспансии, роста числа корпоративных продавцов и разработки новых продуктов.

Согласно нашей базе данных, количество длинных позиций по хедж-фондам Shopify увеличилось в конце четвертого квартала 2020 года. В Shopify было 90 хедж-фондов, по сравнению с 81 фондом в третьем квартале. Крупнейшим акционером компании является Lone Pine Capital Стивена Манделя с 1.8 миллионов акций на сумму 2,03 миллиарда долларов.

В своем письме инвестору за 4 квартал 2020 года RGA Investment Advisors упомянула Shopify Inc. (NYSE: SHOP). Вот что RGA Investment Advisors говорят о Shopify Inc. в своем письме инвестору за 4 квартал 2020 года:

«Хотя мы довольны результатами этих конкретных покупок, в то время мы допустили огромную ошибку, упустив эту ошибку. вероятно, будет одним из самых больших, которые мы когда-либо делали в нашей карьере. В частности, мы глубоко поработали над Shopify и любили все в нашем бизнесе качественно.К сожалению, мы в конечном итоге не смогли освоиться с цифрами.

Мы построили нашу модель на основе ключевых показателей эффективности (KPI), которые определяют выручку. Последнее наше сохранение модели от 03.08.2016 выглядело следующим образом: (Страница 2). Эти цифры казались правильными, исходя из всего, что мы знали о компании. Хотя мы, как правило, не полагаемся на согласованные оценки продавцов до завершения нашей собственной работы по бизнесу, мы все же бросаем на них взгляд, когда чувствуем себя комфортно с тем, как мы подошли к нашему анализу, поскольку часто бывает полезно получить представление о том, что средний участник рынка ожидает, что бизнес будет успешным.С Shopify консенсус на стороне продаж был настолько далек от того, где наши цифры колебались, казалось почти невозможным, что мы основывали наш анализ на той же базовой информации. Таким образом, нашим естественным следующим шагом было взять данные о консенсусе продавцов и работать в обратном направлении, чтобы выяснить подразумеваемые ожидания по каждому из ключевых драйверов дохода. Вот как выглядел консенсус продавцов в то время: (Страница 2).

Фактическая выручка Shopify за 2016–2018 годы составила 389 млн, 673 млн и 1 073 млн долларов.Другими словами, мы были не только оправданно более оптимистичны, чем консенсус-оценка, но и были слишком консервативны в отношении того, как компания на самом деле работала.

8. Canadian Solar Inc. (NASDAQ: CSIQ)

Количество держателей хедж-фондов: 14

Canadian Solar занимает 8-е место в списке 10 лучших акций для инвестирования в 2021 г. для получения долгосрочной прибыли. Компания производит солнечные фотоэлектрические модули. В 2020 году общее количество отгрузок модулей Canadian Solar увеличилось на 32% до 11 в год.3 ГВт, в то время как чистая выручка подскочила на 9% до 3,5 млрд долларов. Акции выросли на 217% за последние 12 месяцев. Компания заявила, что в 2020 году продала проекты на 1,4 ГВтп во всем мире, включая 20 ГВт проектов солнечной энергии, и выиграла контракты на хранение 1 ГВтч. Компания также ожидает увеличения своей доли рынка в США до 10%.

14 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, сообщили о владении долями в компании на конец четвертого квартала, по сравнению с 25 фондами кварталом ранее.

7.Sea Limited (NYSE: SE)

Количество держателей хедж-фондов: 115

Акции Sea Ltd. выросли более чем на 430% за последние 12 месяцев. Компания работает в таких быстрорастущих областях, как цифровые развлечения, электронная коммерция, цифровые платежи и игры. В четвертом квартале выручка компании увеличилась на 100%, а продажи цифровых развлечений выросли на 72%. Sea Ltd. сообщила, что объем ее электронной коммерции GMV за этот период вырос на 123% до 11,9 млрд долларов. Компания ожидает, что на весь год объем заказов на цифровые развлечения составит 4 доллара.3–4,5 млрд долларов, в то время как доход от электронной торговли по GAAP ожидается на уровне 4,5–4,7 млрд долларов.

По состоянию на конец четвертого квартала 115 хедж-фондов в базе данных Insider Monkey из 887 фондов владели долями в Sea Limited по сравнению с 95 фондами в третьем квартале. Tiger Global Management LLC — крупнейший акционер компании, владеющий 9,2 млн акций на сумму 1,8 млрд долларов.

В своем письме инвесторам за 4 квартал 2020 года Hayden Capital упомянул Sea Limited (NYSE: SE). Вот что Hayden Capital говорит о Sea Limited в своем письме инвестору за 4 квартал 2020 года:

«Sea Ltd (SE): Когда я писал наше письмо за 4 квартал 2019 года о том, что Shopee запускает бразильский бизнес, казалось, что очень немногие инвесторы или конкуренты знали об этом. или заботился.

Год назад я написал: «Это первое испытание для рынка электронной коммерции за пределами его домашней базы в Юго-Восточной Азии. Смогут ли забавные и увлекательные функции платформы преодолеть недостаток знаний и присутствия на местах? Трудно предсказать поведение потребителей и , как пользователи будут принимать платформу, особенно ту, которая находится в чужой культуре и находится на расстоянии 10 000 миль. Единственный способ узнать — это поэкспериментировать и внимательно посмотреть на результаты.

Однако эмпирически кажется, что то, что потребители находят развлечением в Азии, в целом хорошо переносится на Бразилию (а Shopee на самом деле является платформой для развлечений и электронной коммерции).

Например, просто посмотрите на 10 лучших бесплатных приложений в Бразилии. Два из них — служебные приложения для обмена сообщениями, поэтому мы их игнорируем (WhatsApp и Facebook Messenger). Но среди остальных восьми приложений все они развлекательные и преимущественно азиатские. Четыре — это из Китая (Kwai, TikTok, VStatus, TikTok Lite), два из Сингапура (Free Fire и Shopee, оба приложения Sea Ltd) и один из США (Instagram). Общность заключается в том, что все эти приложения являются экспертами в создании привыкания, о чем свидетельствуют их персональных рекомендаций, среднее время использования, количество входов в систему в день на пользователя и т. Д.(ССЫЛКА)

Я отчетливо помню, как совсем недавно, прошлым летом, разговаривал с несколькими бразильскими хедж-фондами, которые были инвесторами в Sea Ltd. Когда поднялась тема Бразилии, многие из них даже не знали, что Shopee работает в их собственный двор!

Частично это связано с тем, что Shopee имеет тенденцию входить на рынки снизу вверх. Вместо того, чтобы преследовать в первую очередь городских пользователей с высоким располагаемым доходом (частью которых, безусловно, были эти профессионалы хедж-фондов), они, как правило, сначала выбирают тех, у кого годовой доход составляет всего несколько сотен или тысяч долларов.Эти пользователи, как правило, проживают за пределами крупных городов, имеют меньше вариантов для развлекательного времяпрепровождения (таким образом, они обращаются к играм, коротким видеороликам или покупкам в Интернете для развлечения), не могут позволить себе «фирменные» товары и поэтому готовы рискнуть. на более дешевые (но все же хорошего качества) небрендовые товары, и готовы ждать несколько недель, пока их отправят с азиатских фабрик.

Любой, кто изучал Pinduoduo (Nasdaq: PDD) в Китае, поймет эту стратегию и узнает, насколько большим рынком могут быть эти потребители.По мере того, как Shopee набирает популярность на рынке, они начинают медленно продвигаться «вверх по рынку» и обслуживать больше городских потребителей с более высокими доходами. Они уже следовали этой стратегии в Юго-Восточной Азии, и именно этого они достигли в Бразилии за последний год.

Shopee сделала свой первый большой социальный рывок прошлой осенью, наняв более десятка влиятельных лиц с более чем 1 млн подписчиков для продвижения распродажи Shopee в Черную пятницу (ССЫЛКА). Кроме того, в прошлом году они выпустили свой первый бразильский рекламный ролик.

Похоже, эти инициативы работают. Shopee теперь стабильно входит в пятерку лучших приложений Бразилии (в то время как родственное приложение Free Fire также является приложением №1 по прибылям). Кроме того, Шопи также перевел в Бразилию Пайн Кьяу (ССЫЛКА), одного из их ключевых помощников во Вьетнаме, который успешно помог Шопи отбиваться от конкурентов (Тики, Лазада, Сендо) в Бразилию в мае прошлого года.

6. Fastly, Inc. (NYSE: FSLY)

Количество держателей хедж-фондов: 32

Fastly занимает 6-е место в списке 10 лучших акций для инвестирования в 2021 году для получения долгосрочной прибыли.Компания облачных вычислений предлагает услуги сети доставки контента (CDN), которые играют ключевую роль в доставке интернет-контента, включая веб-сайты, видео и текст с серверов конечным пользователям. В прошлом году компания купила компанию по обеспечению веб-безопасности Signal Sciences за 775 долларов. Услуги компании помогут Fastly создать сильную экосистему облачных и веб-сервисов.

Abdiel Capital Advisors — один из 32 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, имеющих доли в FSLY на конец четвертого квартала.Фонду принадлежит более 9,3 млн акций компании.

Нажмите, чтобы продолжить чтение, и просмотрите 5 лучших акций для инвестирования в 2021 году для получения долгосрочной прибыли.

Предлагаемые статьи:

Раскрытие информации: Нет.