Разное

Максимальное плечо на форекс: Что такое кредитное плечо на Forex

28.04.2020

Содержание

Что такое кредитное плечо - простыми словами от FinmaxFX.

Вспоминая слова древнегреческого математика Архимеда о том, что он перевернет мир, если получит точку опоры, сразу можно вообразить в своей голове некий физический рычаг – это устройство, которое имеет определенную длину и точку опоры, чтобы совершать действие переворота. Чем больше у рычага длина, тем большей силой он обладает.

По аналогичному принципу функционирует финансовый рычаг – вы сможете расширить свои торговые возможности, заключать сделки в больших объемах. Далее речь пойдет о таком инструменте как кредитное плечо, которое выручает многих трейдеров, не располагающих большим стартовым депозитом. Рассмотрим его особенности и преимущества использования.

Начать трейдинг с современным брокером FinmaxFX

Понятие кредитного плеча и как оно работает

Кредитное плечо, или финансовый леверидж (рычаг), представляет собой определенное соотношение собственных средств трейдера ( его депозита) к общей совокупности денежного объема, которым он торгует. То есть это специальная финансовая услуга, предоставляемая брокерской компанией, чтобы дать в кредит определенную денежную сумму трейдеру, которая будет в несколько раз больше размера его депозита, чтобы клиент смог использовать ее для заключения сделок и увеличения своего дохода.

С первого раза тяжело правильно понимать суть кредитного плеча, поэтому разберем данное понятие подробно.

Посредством плеча финансового рычага трейдер или частный инвестор может открывать торговые сделки, которые по стоимости намного выше, чем собственный капитал, имеющийся на депозите. Данную ситуацию можно привести на таком примере:

  • вы являетесь начинающим торговцем и не можете себе позволить пополнить счет больше, чем на 1000 долларов;
  • но в процессе работы вам попадается отличная стратегия для сделки с активами, в которую необходимо инвестировать 30 тысяч долларов;
  • у вас имеется только одна тысяча, а недостающую сумму вы можете одолжить у своего брокера;
  • таким образом, вы воспользуетесь услугой кредитного плеча с соотношением 1:30;
  • в свою очередь брокер пожелает застраховать свои средства и выставит порог убытка для данной сделки в размере суммы депозита трейдера, то есть 1000 долларов;
  • если ваша стратегия не оправдается и вы понесете убытки, то максимальная потеря составит 1000 долларов – вы потеряете только свой депозит, а заемные средства вернутся брокеру в том же размере;
  • описанная в пункте выше ситуация именуется как Margin Call – убыточная позиция, которая имеет высокие риски, будет закрыта;
  • в случае успешной реализации стратегии и получения прибыли трейдер весь доход фиксирует на своем балансе, а брокеру возвращаются заемные средства;
  • если вы провели торговую операцию на сумму 30 тысяч долларов, а потом зафиксировали профит в размере 4000 долларов, то ваш депозит станет 5000 долларов (ваш стартовый капитал 1000 долларов и полученный доход), а брокеру вернутся выданные по кредитному плечу деньги в размере 29-ти тысяч долларов.

Имея в распоряжении только тысячу долларов, трейдер никогда не смог бы получить желаемый доход, ведь пришлось бы очень долго накапливать такую сумму и не факт, что в будущем вы бы смогли использовать именно эту стратегию.

Помните о том, что марджин колл всегда распространяется на всю сумму (залоговые средства и ваш депозит), поскольку в первую очередь вы будете рисковать именно собственным капиталом.

Начать трейдинг с современным брокером FinmaxFX

Как заключать сделки, используя кредитное плечо

Размер кредитного плеча может варьироваться, поскольку данные условия устанавливает сам брокер, с которым сотрудничает трейдер. Может действовать общее правило для всех сделок или же для каждого торгового актива выставляться индивидуальное условие по размеру рычага.

Взаимодействовать с брокером и пользоваться кредитным плечом можно несколькими способами:

  • вы можете дешево купить и дорого продать. В данном случае трейдер проводит анализ рынка, находит эффективную для себя стратегию и обращается к брокеру за займом. В качестве залога выступает ваш депозит и вы сможете получить необходимую сумму для осуществления прибыльной сделки. Когда операция завершена, вы фиксируете свой доход или понесенные убытки, после чего происходит расчет с брокером. Например, вы предполагаете подорожание акций нефтяной компании на 1,5 доллара. Вы располагает депозитом на 4000 долларов, но необходимо еще 26 тысяч долларов, чтобы совершить сделку на покупку ценных бумаг. Вы используете кредитное плечо с размером 1:30 и проводите желаемую торговую операцию. Если результат оказывается положительным, вы сможете заработать и вернуть брокеру его 26 тысяч долларов. Если же сделка завершилась убытками, вы потеряете свои 4 тысячи долларов с депозита, а брокеру вернется его заемная сумма;
  • можно зарабатывать на падении. Этот вариант считается более сложным по сравнению с первым, однако все равно эффективным. Например, вы хотите получить прибыль на падении стоимости акций той же нефтяной компании, следовательно, вы должны владеть этими ценными бумагами и продать их. Но у вас нет ни одной акции. Последовательность действий будет такой, что вы берете у брокера акции и продаете их по текущему курсу, а после падения ввиду негативных событий рынка вы снова их покупаете уже по сниженной цене и возвращаете их брокеру, оставляя себе прибыль, сформированную за счет ценовой разницы.

Кредитное плечо можно назвать универсальным инструментом, который позволяет применять различные торговые стратегии. При этом трейдер всегда должен стремиться к минимизации своих рисков:

  • несмотря на то, насколько вы опытный трейдер, всегда используйте стоп-лосс – данный сигнал позволит закрывать позицию при достижении определенного уровня. То есть это приказ для фиксации четкой суммы прибыли или убытка, чтобы защититься от еще больших финансовых потерь;
  • не рекомендуется использовать очень большой залог для операции (например, равный сумме вашего депозита), ведь задача трейдера состоит в том, чтобы рационально распределять свой капитал с учетом выбранной торговой стратегии;
  • всегда соблюдайте осторожность и помните о реалиях финансовой торговли, чтобы адекватно и грамотно оценивать текущие риски и пытаться максимально обезопасить себя.

Начать трейдинг с современным брокером FinmaxFX

Преимущества использования кредитного плеча

Как начинающих, так и опытных трейдеров привлекает услуга использования кредитного плеча, поскольку оно достаточно удобно и доступно для всех. При этом инструмент сочетает в себе прозрачность и открытость, брокер не сможет обмануть вас или скрыть какие-либо данные.

Среди главных достоинств, почему финансовый рычаг является таким привлекательным для торговых сделок, можно обозначить следующие:

  • вы сможете увеличить капитал для будущей торговой сделки – совершайте перспективные операции с хорошей прибылью в нужный момент времени, даже если у вас нет такой большой суммы на депозите;
  • при займе средств вы не платите комиссию или процент – брокер дает вам сумму, можно сказать, что бесплатно, а вы будете возвращать эту же сумму по окончанию операции. Если сделка убыточная, тогда трейдер компенсирует данные риски;
  • с помощью кредитного плеча можно выйти на капиталоемкий рынок, даже если у вас небольшой депозит и вы не хотите тратить много времени на наращивание своего капитала;
  • у каждого клиента есть техническая возможность торговать на понижении цены и получать хорошую прибыль.
Недостатки использования кредитного плеча

Несмотря на широкие возможности, которые открывает трейдеру финансовый рычаг, нужно относиться к этому инструменту с осторожностью и учитывать его недостатки:

  • вы можете потерять весь депозит из-за нарастания убытков, поскольку сама торговая сделка требует большой суммы инвестиций;
  • не все категории активов подходят под использование кредитного плеча;
  • вы можете столкнуться с недобросовестным брокером, который хитрит или пытается выманить ваши деньги.

Начать трейдинг с современным брокером FinmaxFX

Заключение

Возможно, может показаться, что кредитное плечо – это инструмент для начинающих трейдеров, однако именно опытные торговцы активно используют его в своей практике. Начиная пользоваться данной услугой, лучше пробовать небольшие суммы займа, чтобы не слить свой депозит.

И всегда помните о таких важных правилах:

  • заемные средства – это чужие деньги, вы просто работаете с искусственной суммой, чтобы расширить свои торговые возможности;
  • данный инструмент является рычагом, помощником в реализации стратегии, поэтому по завершению сделки он всегда возвращается брокеру;
  • на малые суммы депозита вы получаете большое кредитное плечо, а на большие – маленькое, что является обычной торговой практикой;
  • прибыль или убыток фиксируется на сумме с левериджем, поэтому при отрицательном финансовом результате ваш депозит быстро обнулится.

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Как торговать на Форекс без кредитного плеча

Кредитное плечо позволяет повысить ставки на валютном рынке, и это привлекает многих валютных трейдеров. Но одним этот инструмент помогает заработать денег, а другим, наоборот, помогает обанкротить счет.

Среди начинающих трейдеров мало кому удается прибыльно использовать кредитное плечо. Возможно, причина этому неправильный выбор коэффициента кредитного плеча.

Так или иначе, но крупные институциональные трейдеры отказываются от использования этого инструмента.

Чем отличается торговля Форекс без кредитного плеча от трейдинга с плечом?

В этой статье мы подробно расскажем вам в чем суть кредитного плеча, какие его плюсы и минусы, а также какие важные моменты стоит учитывать при его использовании.


Что такое кредитное плечо Форекс?

Кредитное плечо, или, как его еще называют, кредитное плечо это инструмент, который позволяет трейдерам открывать сделки на существенно большие суммы, чем реальный размер их депозита. Фактически, это кредит, который трейдеру предоставляет его брокер.

Торгуя существенно большими объемами трейдер имеет возможность заработать значительно большую прибыль, но при этом есть вероятность также понести существенно большие убытки.

Поэтому торговлю с кредитным плечом, или маржинальную торговлю, как ее называют некоторые трейдеры, нужно просчитывать очень осторожно. Чтобы вам было понятнее, давайте рассмотрим пример на конкретных цифрах.

Предположим, что один трейдер открыл у своего брокера счет на сумму 1 000 долларов. Его брокер, учитывая сумму депозита, позволяет ему использовать кредитное плечо 100:1.

Чтобы узнать, какой суммой теперь может распоряжаться трейдер, нужно просто умножить первое число этого соотношения на сумму депозита. То есть, в нашем случае мы получаем: 100 000 долларов (100*1000). С расчетом суммы все просто и понятно.

Далее давайте рассмотрим, какие плюсы и минусы есть у этого инструмента.

Преимущества торговли на Форекс без плеча и с плечом

Самый важный плюс торговли с плечом — это возможность совершать сделки на существенно большие суммы.

По правде сказать, именно из-за доступности этого инструмента на Форекс переходят многие трейдеры с других финансовых рынков (фондовых и фьючерсных).

Благодаря кредитному плечу они могут зарабатывать просто огромные доходы, по сравнению с тем, какие доходы им позволяет зарабатывать их собственный капитал.

На рынке доступен и другой вариант финансирования — когда трейдер, разработав гениальную стратегию, ищет инвестора, который готов вложить свои деньги и разделить с трейдером доход от торговли. Но зачем прикладывать дополнительные усилия для поиска инвестора, если можно просто использовать кредитное плечо для увеличения капитала.

Кредитное плечо привлекает многих трейдеров, которые не желают вкладывать большие суммы денег в валютную торговлю.

Если разобраться, для среднестатистического человека 1 000 американских долларов — это немаленькие деньги, поэтому вполне понятно, почему он не хочет класть такую сумму на свой торговый счет, особенно на этапе знакомства с рынком Форекс.

В таком случае, не используя кредитное плечо в торговле Форекс, трейдер попросту не сможет открыть торговый счет. Чтобы снизить риски, можно использовать низкий коэффициент кредитного плеча, например всего 10:1.

В таком случае, трейдер, который вложил всего 100 долларов США, получает возможность открыть сделку на сумму в 10 раз больше собственного депозита, то есть на 0,01 лота.

Самое выгодное преимущество от кредитного плеча заключается в том, что оно позволяет существенно увеличивать объемы сделок и, соответственно объемы потенциальной прибыли.

В чем выгода от использования кредитного плеча понятно. А чем выгодна торговля без кредитного плеча? Основное преимущество — это минимальные риски.

Если посмотреть на Форекс без кредитного плеча, то доход или убыток, который получит трейдер, будет зависеть только от разницы в стоимости валютной пары. Например, если трейдер покупает 500 американских долларов за 400 евро, и после этого стоимость доллара падает на 50%, трейдер потеряет только 200 евро.

Но если бы он использовал коэффициент кредитного плеча 100:1, он мог бы лишиться абсолютно всех своих средств, даже если бы цена изменилась всего на 1%. Риски серьезные, согласны?

Недостатки торговли на Форекс без кредитного плеча

Какой основной недостаток торговли без финансового рычага? Это слишком низкая потенциальная прибыль.

Если трейдер планирует получать доход на свой капитал 5% в месяц, он должен использовать кредитное плечо, так как торгуя лишь своим небольшим депозитом все, на что он может рассчитывать — это, в лучшем случае, 0,5% в месяц. С таким доходом жить будет сложно.

При одном условии, конечно, доход в 0,5% в месяц может приносить и 3 000 долларов прибыли — если ваш депозит будет равен 600 000 долларов США. Но, увы, немногие трейдеры Форекс могут позволить себе инвестировать такую сумму денег.

Без плеча Форекс вы, вероятно, будете делать только 0,3-0,5% в месяц. Этого может быть достаточно для некоторых трейдеров Форекс, но не для большинства.

Потребность в значительном торговом капитале является самым большим недостатком в торговле без плеча. С другой стороны, торговля валютой без плеча несет меньше риска.

Однако это не означает, что нет никаких рисков, связанных с торговлей без плеча.

Звучит запутанно?

Хорошо, давайте рассмотрим пример торговли без плеча. Допустим, вы вложили 10 000 долларов США и ежемесячно возвращаете 5%. Вы получаете только 500 долларов США каждый месяц, и это до налогообложения.

Вероятно, вы можете получить те же деньги, работая с 9 до 5, не рискуя своим собственным капиталом.

Институциональная торговля без плеча

В самом начале этой статьи мы упоминали о том, что институциональные трейдеры, как правило, торгуют без кредитного плеча. Но не потому, что это очень рискованно, а просто потому, что ни один брокер не может подкрепить необходимое ему кредитное плечо такой огромной суммой денег.

Поэтому крупные международные финансовые и торговые структуры пытаются привлечь дополнительный капитал в другом месте, но у них нет другого выбора — они могут заниматься только торговлей на Форекс без кредитного плеча.

При этом, такие институциональные трейдеры получают львиную долю прибыли на рынке Форекс. Как им это удается?

Дело в том, что крупные банки, как например Deutsche Bank, Citi и мно

Что такое плечо в трейдинге

Здравствуйте, уважаемые Читатели «AboutCash.ru»! Сегодня мы раскроем тему о том, что такое плечо в трейдинге, зачем оно нужно и как его применять в торговле для заработка на Форекс. Кроме того, в обзоре раскрывается информация почему кредитное плечо нельзя использовать начинающим трейдерам.

Что такое плечо в трейдинге?


Кредитное плечо — это соотношение денег трейдера на его торговом счете (депозитом) к объему торгового лота, которым он работает. Плечо выбирает сам трейдер при регистрации торгового счета на Форекс.

Размер кредитного плеча бывает от 1:1 до 1:2000.

Следует понимать, что чем больший депозит на торговом счете трейдера, тем меньшее плечо предоставит ему брокер. В большинстве случаев высокие плечи (от 1:100 до 1:1000) выдают на депозиты размером не превышающие 10 000 USD. На депозиты до 100 000 USD, брокеры выдают плечо не выше 1:100. На суммы депозитов в несколько миллионов долларов США, брокерские компании вряд ли выдадут плечо больше 1:10.

Как работает плечо в трейдинге?

Мы разобрались, что такое плечо в трейдинге, давайте теперь рассмотрим как оно работает на деле. Для простого понимания разберем пример трейдера с депозитом в 100 USD и кредитным плечом 1:1000.

Кредитное плечо 1:1000 представляет собой возможность открывать трейдеру торговые позиции на Форекс объемом в 1000 раз большим от его депозита.

То есть, один торговый лот равен денежному залогу трейдера в 100 000 USD. Используя плечо 1:1000, потребуется залог в 1000 раз меньший, то есть сумма залога составит всего 100 USD. При плече 1:100, потребуется сумма залога в 1000 USD, а при плече 1:10 — 10 000 USD.

В нашем случае, трейдер сможет открывать торговые позиции максимальным объемом в размере один лот. При торговле максимальным лотом у трейдера повышается на только возможная потенциальная прибыль, но и потенциальный риск, который может привести к потере всего депозита на счете.

Как применять плечо в торговле на Форекс?

В трейдинге кредитное плечо следует применять с высокой осторожностью. Из информации выше, становится ясно, что чем выше плечо на счете, тем выше возможность открывать сделки максимальным объемом. При верном открытии торговых позиций, трейдер сможет получить высокую прибыль, которая может превышать начальный депозит в несколько раз. Но при ошибочном входе в сделку на Форекс, возможна потеря всего депозита трейдера.

Далее в обзоре приведены примеры торговли с разными размерами плеч, использование которых приводит соответственно к разным торговым результатам.

Почему высокое кредитное плечо нельзя использовать начинающим?


Так как высокое кредитное плечо позволяет открывать торговые сделки максимальным объемом, начинающие трейдеры по не знанию и не пониманию могут входить в рынок максимально допустимым объемом. Это в свою очередь в 90% случаев приводит к полному сливу торгового счета и соответственно полной потере всех денежных средств на депозите.

Примеры использования плеча на Форекс

Давайте разберем реальные примеры использования разных кредитных плеч. Рассмотрим консервативный размер кредитного плеча 1:10 и агрессивный 1:1000 для торгового счета с депозитом в 100 USD, и движением цены на 100 пунктов.

Главным условием является вход максимально возможным лотом по каждому торговом счету.

Пример 1: Плечо 1:10

    1. При кредитном плече 1:10 на депозит в 100 USD, максимальный объем торговой позиции составит 0,01 лота.
    2. Стоимость одного пункта при 0,01 лоте = 0,1 USD (стоимость одного пункта при 1 лоте = 10 USD).
    3. Цена прошла 100 пунктов:
      а) в случае прибыли — 100п х 0,1 USD = ПРИБЫЛЬ +10 USD;
      б) в случае убытка — 100п х 0,1 USD = УБЫТОК -10 USD;

Трейдер при такой торговли рискует только 10% от всех своих денежных средств (10 USD от депозита 100 USD). При этом возможная прибыль составляет также 10%.

Пример 2:Плечо 1:1000

    1. При кредитном плече 1:1000 на депозит в 100 USD, максимальный объем торговой позиции составит 1 лот.
    2. Стоимость одного пункта при 1 лоте = 10 USD.
    3. Цена прошла 100 пунктов:
      а) в случае прибыли — 100п х 10 USD = ПРИБЫЛЬ +1000 USD;
      б) в случае убытка — 100п х 10 USD = УБЫТОК -1000 USD, но так как депозит ограничен сумой в 100 USD, то сделка закроется автоматически при достижении уровня стоп-аута.

При таком трейдинге, риск по сделке составил 100% от всех денежных средств трейдера, при этом цена прошла всего 10 пунктов (10 п х 10 USD = УБЫТОК -100 USD). На валютном рынке средняя дневная волатильность (движение цены в течении одного дня) по валютным парам составляет более 50 пунктов.

Из примера с использованием кредитного плеча 1:1000 нужно понять, что не следует использовать в трейдинге максимально возможные объёмы при открытии торговых позиций.

Следует понимать, что при открытии двух одинаковых сделок объемом о,01 лота на торговых счетах с плечом 1:10 и 1:1000 результат будет одинаковым!

Рекомендации по применению плеча в трейдинге

Всем начинающим трейдерам рекомендуется использовать кредитное плечо размером не более 1:10. Это позволит сохранить капитал и не допустить глупых входов максимальными объемами на валютной бирже Форекс. С приобретением опыта, трейдер может повышать размер используемого кредитного плеча.

Начинать самостоятельную торговлю следует только с надежной и проверенной брокерской компанией, выбрать которую можно из ТОП-10 лучших брокеров на Форекс.

Для начинающих трейдеров рекомендуется начинать с обучения на Форекс и практиковаться на учебных торговых счетах. Отличным способом заработать без вложения на Форекс являются конкурсы на демо-счетах в Alpari, где торгуя на учебном счете можно получить реальные деньги в десяти призовых местах — 70 $ за десятое и 500 $ за первое призовое место.

Заключение

На этом наш обзор о том, что такое плечо в трейдинге заканчивается, желаем вам успешных и выгодных сделок на финансовых рынках. Если вам понравился материал в нашем обзоре, делитесь статьей в соц. сетях, а также своими мнениями в комментариях ниже. Для нас важна обратная связь с вами! Благодарим за прочтение нашего обзора и всем спасибо!

С уважением, Редакция сайта «AboutCash.ru».

Что такое кредитное плечо в торговле на Форекс? Полное руководство

2020-09-24 2020-07-28 Что такое кредитное плечо в трейдинге: полное руководство для начинающих Олег Ткаченко

Кредитное плечо - это разновидность беспроцентного займа, предоставляемого брокером. Вы можете использовать кредитное плечо для увеличения размера вашей позиции и, следовательно, увеличения прибыли. Или вы можете использовать кредитное плечо для уменьшения маржи (залог, требуемый брокером для открытой позиции).

Прочтите, и вы узнаете, что такое кредитное плечо и как оно работает. Вы также узнаете, как рассчитать и найти наиболее оптимальное кредитное плечо. Я расскажу обо всех плюсах и минусах торговли с кредитным плечом и приведу реальные примеры торговли на рынке Форекс с кредитным плечом.

В статье рассматриваются следующие темы:

Вы найдете очень полезную и интересную информацию о том, что такое кредитное плечо на форексе!

Что такое кредитное плечо? Кредитное плечо Определение и значение

Представьте, что вы покупаете яблоки на оптовом рынке в большом городе и продаете их на местном рынке в маленьком городке.Понятно, что есть определенная наценка за оказание услуги по перевозке яблок с оптового рынка в небольшой город.

И чем больше яблок вы сможете купить на оптовом рынке, тем больше вы заработаете на наценке (при условии, что все яблоки проданы). Но у вас ограниченная сумма денег. Вы понимаете, что на местном рынке можно продать в 5 раз больше яблок, и идете в банк брать ссуду.

Кредитное плечо, объясненное простыми словами, представляет собой разновидность банковской ссуды, предоставляемой брокером форекс-трейдеру.Если у вас относительно небольшой депозит и вы используете кредитное плечо, вы можете купить в несколько раз больше валюты или акций и, таким образом, получить в несколько раз больше прибыли.

Что такое кредитное плечо на Форексе?

Но есть существенная разница между банковской ссудой и кредитным плечом на валютном рынке. Форекс-трейдер может использовать кредитное плечо в любое время бесплатно, брокер предоставляет ссуду без процентов на сумму долга.

Финансовое плечо при торговле валютой составляет:

  • Опция, которая позволяет трейдеру открывать сделки объемом, в несколько раз превышающим фактическую сумму денег на торговом депозите.

  • Инструмент маржинальной торговли, представляющий собой средства, которые вы занимаете для увеличения объема позиции и, таким образом, увеличения вашей прибыли в случае, если вашего капитала недостаточно.

  • Соотношение вашего депозита и объема открываемой позиции.

Максимальное кредитное плечо Forex указано в торговых условиях для каждого типа торгового счета. Например, максимальное кредитное плечо для одной учетной записи составляет 1: 200; для другого аккаунта это будет 1: 1000.

Пример кредитного плеча на форексе:

  1. Кредитное плечо 1: 1 означает, что трейдер торгует только собственными средствами. Соотношение депозита трейдера и суммы денег, которую он торгует. То есть, если у трейдера есть 100 долларов, он / она не может открыть позицию с общим объемом более 100 долларов.

  2. Кредитное плечо 1: 1000 означает, что трейдер может открыть позицию, объем которой в 1000 раз превышает объем средств, которыми он владеет. Это означает, что если у вас есть 100 долларов, вы можете открыть позицию размером 100 * 1000 = 100 000 долларов.

Какое кредитное плечо является самым безопасным? Минимально допустимое кредитное плечо - 1: 1.

В теории нет верхнего предела, поэтому вы можете встретить кредитное плечо Forex 1: 3000. Однако финансовые регуляторы настоятельно рекомендуют брокерам снизить максимальный предел кредитного плеча, чтобы снизить риск потери депозита трейдера.

Кредитное плечо против маржи - разница и взаимосвязь

Другое определение кредитного плеча - это вариант, который увеличивает средства трейдера, предоставленные в качестве обеспечения для открытия и поддержания позиции.

Например, операционное кредитное плечо 1: 100 в данном случае означает, что для открытия позиции в 1000 единиц базовой валюты трейдеру потребуется в 100 раз меньше денег, что составляет 10 единиц.

Эта сумма называется маржой, то есть суммой, заблокированной брокером до закрытия открытой позиции.

Маржа - это деньги, необходимые в качестве залога, которые вы должны иметь на своем счете, чтобы иметь возможность торговать на Forex с использованием кредитного плеча.

Общая формула для расчета маржи выглядит так:

Маржа = объем позиции (размер контракта, лот) / кредитное плечо

Например, если вы используете кредитное плечо 1: 2 для входа в сделку на 100 $, маржинальное требование будет 00/2 = 50 долларов США.

Изучим открытую позицию по EUR / USD с плечом 1: 1 на примере:

Активов всего. Это сумма средств на депозите трейдера, равная балансу (сумма депозита на момент открытия позиции + прибыль / убыток по открытым позициям). Это та сумма, которая будет на счете, если позиции сразу закроются. Пока позиции открыты, сумма плавающая.

Используемые активы (маржа, обеспечение). Это средства, которые брокер блокирует при входе в сделку. Это сумма вашего депозита, которая напрямую связана с кредитным плечом.

Доступные для операций средства - это сумма свободных денег, которую может использовать трейдер. Он рассчитывается как разница между собственным капиталом и маржей. Сумма плавающая, так как учитывает текущую прибыль / убыток по открытым позициям.

В этом примере я открыл сделку минимальным лотом 0,01 (меньший объем не предусмотрен торговыми условиями), для чего потребовалось 1 127 долларов. 21. Эта сумма отражена в строке «ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АКТИВЫ», и у меня есть чуть больше 872 долларов свободных денег. Это значит, что я не могу войти в другой, мне просто не хватает денег.

Я открываю тот же демо-счет, но с кредитным плечом 1:10 и заключаю три сделки объемом 0,01 лота. С кредитным плечом 1:10 мне нужно в 10 раз меньше денег, чтобы войти в аналогичную сделку с тем же эффектом. Таким образом, я могу одновременно заключить 10 сделок объемом 0,01 лота (например, по нескольким инструментам).Или я могу войти в одну сделку, но объемом 0,1 лота.

У нас должен быть минимальный депозит чуть больше 1127,21 доллара, чтобы войти в сделку с минимальным объемом 0,01 лота с кредитным плечом 1: 1. При кредитном плече 1: 1000 маржа составила бы 1172 доллара. То есть суммы моих собственных средств в размере 1,13 доллара было бы достаточно для входа в такую ​​сделку.

Другой вывод, сделанный из этого примера. Чем выше кредитное плечо, тем ниже маржа, а это значит, что у трейдера осталось больше средств для торговли. Узнайте, что такое Лучшее кредитное плечо для торговли на Форекс.

Краткое содержание. Маржа - это сумма денег, откладываемая брокером, когда трейдер входит в сделку. Его можно представить в виде таблицы:

2 %

Кредитное плечо Маржинальное требование (обеспечение брокера, выраженное в процентах от объема позиции)

1: 1

100%

1: 2

50%

1: 5

002

02 20%

42 1:10

10%

1: 100

1%

1: 1000

Если вы торгуете с кредитным плечом 1: 1, маржа равна объему позиции (брокер имеет обеспечение в размере 100% от полной суммы позиции).

При кредитном плече 1: 100, если вы входите в сделку с тем же объемом, брокер откладывает только 1% от полной суммы позиции.

Зачем торговать с кредитным плечом на рынке Форекс?

Вы можете торговать без кредитного плеча. Однако бывают ситуации, когда кредитное плечо значительно упрощает достижение ваших финансовых целей или / и увеличивает вашу прибыль. Например:

  • Вы можете открыть позицию с минимально допустимым объемом (обычно это 0.01 лотов) даже при небольшом залоге. Вы не можете заключить сделку по некоторым активам без кредитного плеча, если у вас есть депозит в размере 10 долларов США (или даже 100 долларов США). Итак, финансовое плечо может быть единственным шансом для новичка начать торговать. You wi

Торговля на Форекс без кредитного плеча: полное руководство

2020-08-04 2020-08-04 Торговля на Форекс без кредитного плеча Михаил Гипов

Кредитное плечо позволяет повысить ставки на валютном рынке. Однако начинающие трейдеры часто не могут успешно использовать этот инструмент из-за неправильного выбора размера кредитного плеча. В предыдущей статье «Лучший коэффициент кредитного плеча для торговли на Форекс» я подробно рассказал о плюсах и минусах кредитного плеча, а также о методах выбора правильного коэффициента.

Сегодня я расскажу вам о различных видах торговли на Форекс без кредитного плеча в 2020 году.

В статье освещены следующие темы:


Что такое кредитное плечо

Кредитное плечо - это кредит, выданный брокером под залог депозита. что позволяет трейдерам открывать ордера на суммы, значительно превышающие реальную сумму средств на их счете.

Увеличивая таким образом объем торговли, трейдер может получить большую прибыль. Но возможные убытки растут пропорционально возможной прибыли. Например, если вы торгуете с кредитным плечом 1: 100, вложив 1 доллар собственных денег, вы можете открывать ордера на 100 долларов.

Подробнее о том, что такое кредитное плечо и как оно работает, читайте в этой статье.

Пример кредитного плеча

Для ясности сравним потенциальную прибыль и убыток от длинной позиции на валютном рынке на реальном счете в 1000 долларов США с кредитным плечом и без него.

Почему торговля с кредитным плечом может быть опасной?

Из приведенного выше примера может показаться, что чем больше кредитное плечо, тем лучше, потому что с той же динамикой мы заработаем больше денег. При этом наши убытки ограничиваются только деньгами на нашем счете. Однако все не так просто.

Во-первых, вы не рискуете потерять деньги только в том случае, если брокер дает эту гарантию и обеспечивает защиту от отрицательного баланса. Кстати, одним из немногих брокеров, который дает такую ​​гарантию всем своим клиентам совершенно бесплатно, является LiteForex.

Во-вторых, чем выше кредитное плечо, тем меньше запас прочности у вашей позиции. Для ясности вернемся к приведенному выше примеру и вычислим максимальный процент просадки, который может выдержать наш депозит в 1000 долларов с различным кредитным плечом, при условии, что мы открываем позицию на всю сумму счета.

Кредитное плечо

Максимальная просадка,%

1: 1

100%

1:10

1:10

1:10

1: 100

1%

1: 500

0,2%

Как видно из простой таблицы выше, при торговле без кредитного плеча, вы можете опустошить свой депозит только в невероятном случае, когда стоимость актива упадет до нуля.Однако при торговле с кредитным плечом 1:10 живучесть депозита снижается пропорционально в 10 раз, а при 1: 500 соответственно в 500 раз.

Очевидно, что вероятность отклонения рынка на 0,2% относительно вашей открытой позиции во много раз превышает 100% или не менее 10%. Следует отметить, что приведенные выше расчеты не учитывают Stop Out%, при котором открытые позиции ликвидируются. Этот процент у всех брокеров разный, и если учесть его, то резерв будет еще меньше.

Следовательно, при использовании слишком большого кредитного плеча вы можете полностью опустошить свой депозит. Очень важно выбрать оптимальный размер кредитного плеча, который позволяет увеличить прибыль и в то же время не повышает риски потерь до критического уровня. Важно помнить, что с кредитным плечом выше 1: 1000 потерять свой депозит не составит труда, потому что цене нужно будет лишь немного сдвинуться в направлении, противоположном вашей сделке, и у вас будет стоп Сработал выходной уровень.Кроме того, кредитное плечо выше 1: 1000 обычно предоставляется различными мошенническими брокерами.

Можете ли вы торговать на Forex без кредитного плеча?

Теперь давайте посмотрим на торговлю на Forex без кредитного плеча. Теоретически вы можете получать прибыль, не прибегая к кредитному плечу. Однако Форекс без кредитного плеча может принести более-менее ощутимую прибыль только при наличии достаточно большого депозита.

Предположим, что в среднем начинающие трейдеры вносят 100 долларов и используют кредитное плечо 1: 100.Чтобы получать такую ​​же прибыль и торговать без кредитного плеча, вам необходимо инвестировать 10 000 долларов. Это большая разница, не правда ли?

Также важно учитывать, что валютные пары относятся к инструментам с низкой волатильностью. Это означает, что для существенного изменения цены потребуется очень много времени. Помните, что даже при торговле исключительно собственными средствами вам все равно придется платить брокеру комиссию, спред за открытие сделки и свопы для ночных позиций.

Итак, можно ли торговать на Forex без кредитного плеча?

Важно: Очень часто невозможно торговать с брокерами без кредитного плеча, так как они предоставляют минимальное кредитное плечо от 1:33 и выше. Если вы хотите торговать без кредитного плеча, ищите брокера, у которого вы можете открыть торговый счет с кредитным плечом 1: 1.

Торговля собственными средствами с кредитным плечом 1: 1 имеет смысл только в трех случаях.

  1. Инвестор торгует волатильными инструментами, такими как CFD на криптовалюты, акции и фондовые индексы, нефть и металлы.Стоимость минимального лота в этих инструментах обычно ниже, чем на валютном рынке. А более высокая волатильность позволяет зарабатывать значительный процент даже без использования кредитного плеча.

  2. Стартовый капитал, которым располагает трейдер, составляет более 10 000 долларов США. Нет смысла торговать меньшими объемами без кредитного плеча, поскольку вы не можете открыть более 1-2 сделок, диверсифицировать свой портфель, увеличить и усреднить свою позицию.

  3. Трейдер институциональный.Об этих парнях я расскажу ниже.

Институциональная торговля

Вы, наверное, слышали об институциональных трейдерах. Чем они отличаются от обычных трейдеров и почему не используют кредитное плечо, в отличие от большинства других спекулянтов?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы сначала определим, кто такие институциональные трейдеры? Это компании - крупные инвестиционные, пенсионные и страховые фонды, банки или целые кредитные союзы, которые вкладывают миллионы и миллиарды долларов США в ценные бумаги и другие активы с целью получения прибыли. Некоторые из крупнейших организаций - BlackRock, Fidelity Investments, Vanguard и State Street Corporation. Всего этим четырем фондам принадлежит почти 90% акций индекса S&P 500 и 40% акций всего фондового рынка США.

Очевидно, что институциональный инвестор - это собирательный термин. Это слово относится к компаниям с огромным штатом аналитиков, трейдеров, юристов и экономистов.

Так почему институциональные трейдеры не используют кредитное плечо?

Есть две причины:

  1. Институциональные трейдеры управляют поистине огромным капиталом (сотни миллионов и миллиарды долларов) и могут привлечь для своей торговли практически любые деньги.Им не нужны займы от брокера.

  2. Ни один из брокеров, предоставляющих ликвидность, не может предоставить институциональному трейдеру кредитное плечо из-за огромного размера позиций. Более того, обычно институциональные инвесторы сами выступают в роли поставщиков ликвидности.

Несмотря на то, что институциональные трейдеры не используют кредитное плечо, они получают огромную прибыль. Как? Это просто.

С одной стороны, институциональные трейдеры работают непосредственно на рынке, что снижает транзакционные издержки и накладные расходы.С другой стороны, благодаря прямому присутствию на рынке и огромному аналитическому аппарату институциональные инвесторы видят картину рынка наиболее полной и прозрачной. Они на шаг впереди частного инвестора, что позволяет им максимизировать прибыльность.

Институциональным трейдерам брокеры не нужны. Такая торговля доступна узкому кругу профессионалов, имеющих доступ к большим суммам денег и способных торговать с высокой доходностью без кредитного плеча.

Можно ли торговать CFD без кредитного плеча?

Теперь поговорим о торговле CFD без кредитного плеча. Торговля акциями без кредитного плеча отличается от торговли на рынке Форекс как с точки зрения механизма, так и с точки зрения потенциальной прибыли.

Прежде всего, я должен отметить, что концепция кредитного плеча не применяется к CFD. Вместо этого используется процентная наценка, которая рассчитывается по специальной формуле. Процент маржи различен для каждого брокера и рассчитывается на основе условий, установленных поставщиками ликвидности.

Подробнее о том, как работает кредитное плечо для различных типов активов, можно узнать здесь.

Размер маржи для акций рассчитывается следующим образом:

Количество акций × стоимость одной акции × процент маржи.

Приведу пример. Предположим, трейдер покупает контракт на 100 акций Pfizer (см. Подробную разбивку этой ценной бумаги здесь) по цене 35 долларов за акцию. Процент маржи брокера составляет 15%.

В этом случае уровень маржи будет:

100 × 35 долларов × 15% = 525 долларов.

Чтобы покупать акции без кредитного плеча, нам потребуется 3500 долларов США (100 * 35), а при покупке у брокера только маржа в 525 долларов.

- Возможна ли торговля CFD на акции без кредитного плеча?

- Да. Оказывается, это не только возможно, но и может принести очень хорошую прибыль.

Акции значительно более волатильны, чем валютные пары. Среднедневное изменение стоимости валютной пары редко превышает 1-2%, в то время как акции могут колебаться на 5% или даже 10-15% в течение торгового дня.

Поэтому провайдеры ликвидности чаще всего устанавливают процент маржи на уровне 10–20%, что примерно равно кредитному плечу брокера от 1: 5 до 1:10. Тем не менее, в случае торговли акциями без кредитного плеча можно получить большую прибыль из-за высокой волатильности акций. А поскольку вы торгуете не самой ценной бумагой, а контрактом на разницу в ценах на эту ценную бумагу, вы можете покупать длинные или короткие позиции.

Дневная торговля без кредитного плеча: плюсы и минусы

Давайте сравним преимущества и недостатки дневной торговли без кредитного плеча на Forex.

Преимущества

Недостатки

1. Минимальные риски. Убыток будет один к одному и будет зависеть только от изменения стоимости торгового инструмента.

1. Низкая рентабельность. На валютном рынке средний диапазон колебания цен находится на уровне 0,5-1% в месяц. Без кредитного плеча на Forex сложно получить большую прибыль.

2. Высокий входной барьер. Практически невозможно торговать с депозитом менее 1000 долларов.

3. Низкая покупательная способность счета. Из-за большого размера контрактов при торговле на форексе на 1000 долларов можно открыть 1-2 позиции. Для реальной торговли вам необходим депозит в размере не менее 10 000 долларов США.

4. Все расходы, связанные с маржинальной торговлей, остаются. Даже с кредитным плечом 1: 1 торговля с брокером Forex все еще является маржинальной торговлей, поэтому будут применяться брокерские комиссии и свопы.

Для наглядности приведу пример, максимально приближенный к реальности.

Входные данные:

  1. Начальный депозит - 10 000 долларов США

  2. Кредитное плечо - 1: 1

  3. Покупаем максимально возможный размер контракта на EURUSD

  4. Срок инвестирования - 1 месяц.

Поскольку он торгуется на уровне 1,16555, максимальный стандартный размер лота для контракта на 100 000 единиц при вышеуказанных условиях равен 0.08.

Следовательно, цена одной точки составляет 0,08 доллара США. В этом случае маржа составит 9 324,4 (100 000 * 1,16555 * 0,08).

У нас все еще остается остаток на валютном счете неиспользованных 675,6 долларов США, что будет мертвым грузом, так как без кредитного плеча этих средств не хватит для покупки даже минимального контракта.

Предположим, нам повезло, и цена EURUSD за месяц выросла на 1%. Таким образом, мы выходим с прибылью, закрывшись на отметке 1,17731. В итоге за месяц торговли валютой получаем прибыль 93 доллара.24 минус спред (11 * 0,08 доллара США) минус средний своп на покупку, умноженный на количество дней открытой позиции (0,5 доллара * 30). За вычетом всех комиссий получаем чистую прибыль 77,36 USD, и это при общем депозите 10 000 USD!

Учитывая риски, связанные с торговлей, и необходимость постоянного участия, депозит в банке выглядит достаточно адекватной альтернативой такому вложению. Но только если нет рычагов. С кредитным плечом маржа станет меньше, и вы сможете открывать позиции в больших объемах, где доходность выше 100% в месяц вполне реальна.

Вывод: использовать или не использовать кредитное плечо

Как упоминалось выше, возможно, единственным ощутимым преимуществом торговли без кредитного плеча является минимальный риск. Однако нужно знать, что при торговле 1 к 1 вы вряд ли сможете добиться выдающихся результатов с точки зрения прибыльности.

Торговлю на Форекс без кредитного плеча, вероятно, следует оставить институциональным трейдерам или новичкам, для которых основной целью должно быть получение ценного торгового опыта и в то же время не потерять депозит.Что касается CFD, высокая волатильность этих инструментов позволяет получать ощутимую прибыль даже без маржи.

Тем не менее, безопасность вашего депозита при торговле без кредитного плеча - это только иллюзия, потому что вы все равно будете платить ежедневную комиссию за использование маржинальной торговли без преимуществ кредитного плеча. Поэтому не отказывайтесь от кредитного плеча, чтобы относительно безопасно зарабатывать деньги на валютном рынке. Гораздо полезнее будет эффективно контролировать размер маржи и максимальный убыток на сделку и для счета в целом.Кроме того, важную роль играет выбор подходящего брокера.

Брокер LiteForex предлагает самые выгодные условия для торговли как с кредитным плечом, так и без него. Диапазон кредитного плеча от 1: 1 до 1: 1000. Независимо от выбранного кредитного плеча, уровень Stop Out всегда будет 20% и никогда больше.

Уровень Margin call для счетов ECN составляет 100%. Это хороший уровень, чтобы заранее уведомить вас о недостаточности свободных средств на вашем счете. Это позволит трейдеру, при условии, что он вовремя отреагирует на предупреждение, сэкономить свой торговый капитал.

В то же время технология ECN обеспечивает прямой доступ к поставщикам ликвидности, что гарантирует минимальные спреды и свопы. Защита от отрицательного баланса застрахует вас от непредвиденных потерь. Количество открытых позиций и их продолжительность совсем не ограничены, что предоставляет торговые возможности как скальперам, так и трейдерам с долгосрочными инвестиционными горизонтами.

Новичков может заинтересовать копировальная торговля - возможность автоматически копировать сделки более опытных трейдеров с высокими показателями прибыльности.

Приятным бонусом ко всему вышесказанному является то, что в конце каждого торгового дня LiteForex начисляет 2,5% годовых на средства, не используемые в торговле.

Так можно ли торговать на Форексе без кредитного плеча? Мое личное мнение таково, что торговля без кредитного плеча имеет смысл только в CFD, только с ECN и защитой от отрицательного баланса.

Я составил подборку самых интересных мнений других блоггеров, думающих о торговле без кредитного плеча:

Торговля без кредитного плеча FAQ

Как можно покупать акции без кредитного плеча?

Как правило, брокеры Forex предлагают среди своих торговых инструментов CFD на акции различных компаний, но не на сами акции. LiteForex, например, предоставляет доступ к торговле CFD на десятки акций Нью-Йоркской фондовой биржи и NASDAQ (см. Полный список акций здесь).

Кредитное плечо для этого инструмента часто отличается от кредитного плеча валютных пар и рассчитывается с использованием процента маржи. Вы можете узнать больше о расчете маржи для контрактов CFD здесь. Что касается возможности покупки инструментов CFD, то здесь нет никаких ограничений. Купить можно с любым кредитным плечом.

Важно! В этом случае размер маржи будет равен 100% стоимости наиболее котируемой акции, что не очень разумно при покупке CFD.

Как торговать на Forex без кредитного плеча?

Прежде всего, вы должны знать, что ваша доходность без кредитного плеча на рынке Forex будет в лучшем случае около 1-2%.

После этого посчитайте ту прибыль, которой вам будет хватать при такой низкой доходности. Рассчитайте необходимый депозит от этой суммы и пополните свой счет. После этого в настройках аккаунта измените существующее кредитное плечо на 1: 1. Помните, что не каждый брокер допускает нулевое кредитное плечо.

После внесения депозита и изменения настроек учетной записи можно начинать торговлю.Помните о свопах. Важно управлять своими комиссиями, чтобы они не съедали вашу прибыль. Чтобы этого не произошло, в этом случае разумнее торговать внутри дня.


П.С. Понравилась моя статья? Поделитесь в социальных сетях: это будет лучшее «спасибо» 🙂

Задайте мне вопросы и прокомментируйте ниже. Я буду рад ответить на ваши вопросы и дать необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Я рекомендую попробовать торговать с надежным брокером здесь.Система позволяет вам торговать самостоятельно или копировать успешных трейдеров со всего мира.
  • Используйте мой промо-код БЛОГ для получения бонуса на депозит 50% на платформе LiteForex. Просто введите этот код в соответствующее поле при пополнении торгового счета.
  • Telegram-чат для трейдеров: https://t.me/liteforexengchat. Делимся сигналами и опытом торговли
  • Telegram канал с качественной аналитикой, обзорами Forex, обучающими статьями и другими полезными вещами для трейдеров https: // t.me / liteforex

Содержание данной статьи отражает мнение автора и не обязательно отражает официальную позицию LiteForex. Материал, опубликованный на этой странице, предназначен только для информационных целей и не должен рассматриваться как предоставление рекомендаций по инвестициям для целей Директивы 2004/39 / EC.

Оцените статью:

{{value}} ({{count}} {{title}})

Торговля с кредитным плечом и маржинальная торговля Форекс


Маржа и кредитное плечо Forex - это два наиболее важных аспекта, необходимых для начала торговли.Эти два термина трейдеры часто путают или игнорируют.

Понимание валютной маржи и кредитного плеча очень важно для трейдера, особенно когда речь идет о позициях или управлении рисками. Маржа и кредитное плечо тесно связаны, и в этой статье вы узнаете, что такое маржа и кредитное плечо на форексе.

К концу статьи вы сможете лучше понять эти термины, что, в свою очередь, должно помочь вам в принятии правильных решений при управлении своим торговым счетом.

Если вы понимаете маржу и кредитное плечо, вы получите ответы на следующие вопросы:

  • Какое кредитное плечо выбрать / использовать?
  • Каков идеальный размер сделки для торговли?

Что такое маржа в торговле?

Маржинальная торговля или , торговля с маржей - аналогичные условия, что означает, что трейдеру нужно только внести определенную сумму своего капитала в качестве обеспечения для удержания торговой позиции, вместо того, чтобы вносить всю сумму .Способ определения маржи зависит от выбранного вами кредитного плеча. Маржа обычно выражается в процентах.

Что такое торговля с кредитным плечом?

Торговля с кредитным плечом на форексе выражается в соотношении (например, 1:50) и позволяет трейдерам торговать в больших объемах без необходимости полностью предоставлять необходимое обеспечение. Другими словами, кредитное плечо позволяет трейдерам увеличивать свои позиции, что до сих пор было невозможно с первоначальным капиталом.

Например, кредитное плечо 1:50 означает, что на каждый доллар, имеющийся у трейдера в торговом капитале, он может торговать до 50 долларов с использованием указанного коэффициента кредитного плеча.Кредитное плечо варьируется от 1: 1 (без кредитного плеча) и может доходить до 1: 500 в зависимости от вариантов кредитного плеча, предлагаемых вашим брокером.

Как работает кредитное плечо и маржа?

Например, если вы выбрали кредитное плечо 1: 100, то на каждые 1000 долларов собственного капитала вы можете торговать на сумму до 100 000 единиц, что в терминологии форекс составляет один стандартный лот.

В таблице ниже дается краткое описание контрольных позиций, которые вы можете иметь, используя гипотетическую сумму торгового капитала, которую можно выставить на основании различных вариантов кредитного плеча с торговым капиталом или капиталом в 5000 долларов.

Размер маржи Коэффициент кредитного плеча Маржа в процентах Размер (Условная стоимость) Размер (в лотах)
$ 1000 1: 100 1% 100 000 долл. США 1 стандартный лот (1 лот)
$ 1000 1:50 2% 50 000 долл. США 5 мини-лотов (0,5 лота)
$ 1000 1:10 10% 10 000 долл. США 1 мини лот (0.1 лот)

Другими словами, минимальная сумма маржи или залога, необходимая для управления размером позиции в 1 стандартный лот для кредитного плеча 1: 100, составляет 1000 долларов. Чтобы лучше управлять своими сделками, вам необходимо, чтобы ваш счет был пополнен сверх требований маржи.

Сумма маржи фиксируется и вычитается из вашего торгового баланса, пока ваша позиция открыта. Если ваш торговый капитал падает ниже суммы маржи, это приводит к закрытию всех открытых позиций, что также известно как «требование о марже»

.

Чтобы лучше это объяснить, давайте рассмотрим другой пример.

  • У вас стартовый капитал 5000 $
  • Вы выбираете кредитное плечо: 1: 100

Это означает, что вы можете торговать до 500 000 долларов США или 5 стандартных лотов. Однако обратите внимание, что на вашем торговом счете должна быть превышена сумма маржи. Таким образом, вы можете торговать 1 стандартным лотом (100000 долларов США), где 1000 долларов США заблокированы в качестве залога маржи, в результате чего у вас останется 4000 долларов торгового капитала.

Маржинальные требования могут варьироваться от одного инструмента / актива к другому. Например, для основных валютных пар форекс обычно требуется 100% маржа, в то время как CFD на такие товары, как нефть и золото, требуют маржи 50%.

Как рассчитать маржу?

  • Ваше кредитное плечо 1: 300
  • Вы купили 0,10 лота (10,000) EURUSD по цене 1,10098
  • Общее обеспечение, необходимое для финансирования этой позиции, составит 10 000 x 1,10098 = 11009,8 долл. США
  • Теперь разделите общую позицию $ 11009,8 на кредитное плечо 300, что составит 36,7 $

Требуемая маржа = (цена покупки или продажи (цена продажи или покупки) x лоты) / кредитное плечо

Уровни Margin Call и Stop Out

Margin call - это предупреждение вашего брокера о том, что ваш доступный капитал или свободная маржа упали ниже требуемого процента маржи для поддержки открытых позиций.Когда вы получаете требование о внесении маржи, вы можете либо закрыть свои наименее прибыльные сделки, либо пополнить свой счет, чтобы ваша свободная маржа была выше требуемого процента маржи.

После требования маржи, уровень стоп-аута - это уровень, на котором ваши позиции начинают автоматически закрываться, начиная с наименее прибыльной сделки. Некоторые брокеры используют одинаковые уровни маржинального требования и стоп-аута, в то время как некоторые, как правило, имеют более высокий маржинальный запрос и более низкий уровень стоп-аута.

Примеры:

  • 100% маржинальное требование означает, что когда ваш свободный капитал падает ниже 100% требуемой маржи, ваши сделки закрываются
  • Уровень маржи 30% и стоп-аут 20% означает, что, когда ваш свободный капитал упадет до 30% маржи, вы получите предупреждение о пополнении счета или управлении убыточными позициями.Если свободный капитал падает до 20% от маржи, ваши сделки немедленно закрываются

Уровень маржи = (Средства / маржа) x 100

Как проверить маржу и кредитное плечо на MT4

Чтобы проверить маржинальные требования в вашей торговой платформе Metatrader 4, нажмите «Обзор рынка», чтобы отобразить инструменты / символы. Затем щелкните правой кнопкой мыши любой инструмент и выберите «Спецификация», в которой будут показаны индивидуальные маржинальные требования.

Чтобы узнать кредитное плечо своего счета , наведите указатель мыши на номер своего счета, открыв «Навигатор», который отобразит ваше кредитное плечо.

Кредитное плечо и маржа Forex | Кредитное плечо Forex

Кредитное плечо и маржа Forex

Важно! Эта страница является частью заархивированного содержимого и может быть устаревшей.

Кредитное плечо - это когда увеличенный объем капитала заимствуется с использованием меньшей суммы для инвестирования и увеличения потенциальной прибыли. Однако кредитное плечо считается «палкой о двух концах». Существует не только возможность увеличения прибыльности, но и риск больших потерь.Форекс-трейдеру нужно будет использовать сложное управление рисками, чтобы справиться с неприятностями «палки о двух концах». Трейдерам предоставляется возможность контролировать огромные суммы денег, используя очень мало своих собственных средств и, в некотором смысле, просто занимая их у своего брокера. В зависимости от уровня кредитного плеча, на котором открыт ваш торговый счет, вы можете получить доступ к большому объему капитала с очень небольшими затратами. Скажем, например, что-то стоит 100000 долларов, и вы платите 10000 долларов, а ссуду, которую вы берете у своего брокера, составляет 90 000 долларов, а оставшийся необходимый капитал - это то, что вы получаете от кредитного плеча.

Пример кредитного плеча

Представьте, что на вашем торговом счете есть 5000 долларов, а торговля с кредитным плечом 100: 1 дает вам 500 000 долларов. Поскольку кредитное плечо определяется в соотношении, полученное кредитное плечо составляет 100: 1. Если стоимость вашей открытой сделки увеличится до 501 000 долларов, вы получите 100% прибыли, которая составит 1000 долларов. Кредитное плечо в этой ситуации дает вам возможность заработать в 100 раз больше, чем вложенный вами капитал.

Теперь, с другой стороны, представьте, что у вас кредитное плечо 1: 1, из которого вы должны получить 500 000 долларов.Кредитное плечо 1: 1 означает, что ваши вложения в размере 500 000 долларов также могут вырасти в цене до 501 000 долларов, но вы рискуете своими 500 000 долларов, чтобы получить прибыль в размере 1 000 долларов. Ваша прибыль здесь тоже составит всего 0,2%. Причина, по которой торговля с кредитным плечом и форекс так популярна, заключается в том, что вам не требуется иметь капитал в 500 000 долларов для инвестирования. Кредитное плечо 1: 1 совсем не привлекательно, когда торговля на Форекс может дать вам кредитное плечо 100: 1.

Однако все работает по-другому ... Если ваша сделка на 500 000 долларов, которую вы открыли с капиталом 5 000 долларов с кредитным плечом 100: 1, упала до 495 000 долларов, вы потеряете свои вложения в 5000 долларов.Насколько велика вероятность того, что вы получите увеличенную прибыль с кредитным плечом 100: 1, вы с такой же вероятностью потеряете эквивалентную сумму, если ваш торговый план не на высоте.

Маржа форекс

Существует несколько терминов, используемых для различения различных типов маржи на торговой платформе Forex. Депозит, предоставляемый трейдером брокеру, называется МАРЖИНОЙ. Маржа требуется для использования кредитного плеча. Брокер требует эту маржу, чтобы открытая позиция сохранялась.Размер требуемой маржи варьируется от брокера к брокеру. Трейдер предложит залог, чтобы гарантировать и защитить своего брокера от какого-либо кредитного риска.

Маржа каждого трейдера комбинируется так, что создается большой маржинальный депозит, который затем используется для позиционирования сделок в межбанковской сети. Что касается приведенного выше примера кредитного плеча, маржа составляет заданный депозит в размере 5000 долларов США. Брокеры Форекс сообщают, сколько маржи они требуют от трейдера, желающего открыть позицию.Маржа форекс выражается в процентах от 1% до 25%. Рассматривая процентные ставки, заявленные брокером, трейдер сможет оценить максимальное кредитное плечо, которое может быть использовано с его торговым счетом. Например, требование маржи в 2% представляет кредитное плечо 50: 1, а 0,50% представляет кредитное плечо 200: 1.

МАРЖА СЧЕТА определяет сумму средств, которую трейдер имеет на своем торговом счете. На этом маржинальном счете трейдер вкладывает капитал своего брокера, а во время использования кредитного плеча он рискует как прибылью, так и убытками.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ МАРЖА - это доступные на счете трейдера средства, которые можно использовать для открытия новых позиций.

ОБЗОР МАРЖИ происходит, когда открытые убыточные позиции значительно уменьшаются дальше, чем допустимые уровни маржи. Это требование маржи означает, что брокер закроет все или несколько открытых позиций по рыночной цене.

Наконец, когда трейдер закрывает текущую позицию или получает маржевое требование, брокер обязан вернуть деньги, которые он «заблокировал», чтобы гарантировать, что текущая позиция была открыта.ИСПОЛЬЗОВАННАЯ МАРЖА - это зарезервированная сумма денег.

Кредитное плечо, маржа и риск

Как новичку в индустрии Forex, довольно сложно сразу понять все термины и технические аспекты. В этой статье мы поможем вам получить базовые знания о торговле на Форекс, чтобы начать свою торговую карьеру.

Как работает кредитное плечо на рынке Форекс

Когда трейдер открывает торговый счет Forex у брокера, он должен знать, что валютные курсы меняются очень часто.Вообще говоря, это означает, что большинство сделок на Форекс предполагает очень небольшую разницу в цене, например разницу в цене в 1 цент. Именно здесь наличие кредитного плеча превращает эти небольшие изменения цен в возможных крупных заработков.

На многих других финансовых рынках торговля такими небольшими суммами будет означать, что время для получения прибыльной прибыли потребует гораздо больших начальных вложений. К счастью, в торговле на Форекс существует высокое кредитное плечо. Кредитное плечо используется трейдерами для увеличения своих шансов на потенциальную прибыль.Даже при небольшом начальном депозите кредитное плечо позволяет трейдеру быстрее вернуть свои инвестиции.

Торговля с кредитным плечом подразумевает создание ставки, которую трейдер будет использовать для каждого доллара на своем счете. Средства, размещенные для сделки, немедленно подвергаются риску, официально известному как «маржа».

Пример кредитного плеча:

Трейдер открывает счет Forex у выбранного им брокера. Он / она решает торговать валютной парой EUR / USD. Он / она покупает евро в обмен на продажу ДОЛЛАРА США.Цена 1.1000, а стоимость контракта 100000 евро. Любой трейдер в этой ситуации стремится получить прибыль, закрыв этот контракт. Если это удастся, курс, возможно, вырастет до 1,2000, и трейдер получит прибыль. С каждого евро трейдер получил прибыль в размере 1 цента США. В целом полученная прибыль составит 1000-100000 долларов x 1 цент.

И вот здесь появляется кредитное плечо. Трейдеру не нужны полные 100 000 евро, чтобы открыть этот контракт. Он / она будет обязан использовать кредитное плечо и рисковать примерно 1: 100 от стоимости контракта.Трейдеру нужно 1000 долларов для контракта на 100000. Таким образом, если был убыток и стоимость всего контракта упала до 99 000, сделка была бы немедленно закрыта.

Кредитное плечо - это «палка о двух концах». Есть возможность выиграть, но есть и равные возможности проиграть. Когда речь идет о кредитном плече, у трейдера есть больше денег, которые он может использовать для своих торговых операций, чем на его / ее счете. Трейдер использует то, чем он / она владеет в настоящее время, чтобы увеличить сумму, которую он / она может торговать, и впоследствии увеличить потенциальную прибыль, если сделка будет успешной.Вот как плечо работает как преимущество для трейдеров. Однако, в отличие от этого, кредитное плечо может работать против трейдера, когда есть убыток. Если существует высокое кредитное плечо, трейдер рискует быстро автоматически закрыть сделку, потому что соответствующая валютная пара движется против инвестиций трейдера. Вот почему кредитное плечо также влечет за собой определенный риск. Каждому трейдеру рекомендуется не рисковать больше, чем он может потерять. Ранее мы упоминали термин «маржа». Вот более простое и подробное объяснение «маржи» и того, как она используется в торговле на Форекс.

Маржа форекс

Ранее мы заявляли, что маржа - это средства, размещенные для сделки, которая может быть немедленно подвергнута риску. Маржа - это сумма, которую трейдер размещает в открытом форекс-контракте. С использованием маржи трейдеру предоставляется возможность инвестировать в рынок, на котором минимальная сделка, которую он совершает, уже является высокой. Маржинальная торговля может увеличить прибыль, но также может увеличить убытки. Трейдер обязан заплатить, если он в любой момент потеряет средства во время сделки. Помня об этом, трейдеры помещают деньги на счет, и этот счет используется для покрытия любых убытков, которые могут произойти.Это известно как «минимальная безопасность». Ваша маржа - это по сути ваши инвестиции. Вы должны инвестировать маржу в 1000 долларов, чтобы торговать на 100000 долларов. Это, конечно, с кредитным плечом 1: 100. Итак, как вы знаете, на рынке Форекс существует множество способов потерять прибыль и испытать риск.

Однако есть несколько способов ограничить риск во время торговли.

Ставки стоп-лосса: трейдер выбирает самую низкую ставку, которую он / она хочет использовать. Теперь, если рынок достигнет этого уровня, торговля будет автоматически остановлена.Это помогает ограничить риск потерь, и трейдер не потеряет больше, чем он / она готов. Это преимущество для трейдеров, потому что они каким-то образом контролируют свои инвестиции.

Ставка Take-Profit: аналогична ставке Stop-Loss. Сделка будет закрыта, как только будет достигнута ставка прибыли, выбранная трейдером. Установленные ставки могут быть изменены в любое время, пока сделка открыта. Эта форма контроля риска позволяет трейдеру контролировать свою торговлю без необходимости регулярно наблюдать за позицией.

По иронии судьбы, эти методы контроля риска также имеют недостаток. Это не полная гарантия того, что заранее установленные ставки будут работать постоянно. Это потому, что рыночные условия иногда меняются, и это влияет на рынок Forex. Эти условия могут измениться так быстро, что трейдеры, в настоящее время участвующие в сделке, не смогут выполнить заранее установленные ставки. К сожалению, окружающая среда будет вне контроля трейдера.

Конечно, любой бизнес связан с риском; однако для того, чтобы как можно больше бороться с этими рисками, рекомендуется понимать все аспекты и приложения Forex.Мы надеемся, что, прочитав приведенные выше факты, вы узнали, как снизить риск и понять, как правильно использовать кредитное плечо и маржу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *