Разное

Самые большие дивиденды: Какие российские компании заплатят самые высокие дивиденды в 2021

24.12.2018

Содержание

Какие российские компании заплатят самые высокие дивиденды в 2021 — Финансы на vc.ru

С начала 2020 г. индекс МосБиржи вырос на 6,6%, а индекс МосБиржи полной доходности, учитывающий дивиденды, за тот же период прибавил 12,9%. Дивиденды остаются важным фактором инвестиционной привлекательности российских акций.

Многие публичные компании России щедры по отношению к акционерам — уровень дивидендной доходности на нашем рынке один из самых высоких в мире.

Несмотря на воздействие пандемии, большинство российских компаний продолжило выплачивать дивиденды и придерживаться действующих дивидендных политик. Тем не менее под влиянием COVID-19 финансовые результаты ряда эмитентов снизились, а дивидендные перспективы ухудшились. Поэтому важность тщательного подхода к выбору дивидендных бумаг лишь возросла.

Мы отобрали бумаги, которые способны в следующем году порадовать инвестора дивидендной доходностью выше среднерыночных значений.

Акции разделены на две группы в зависимости от степени надежности прогноза. Первая часть списка составлена из бумаг, по которым есть большая степень уверенности в дивидендной доходности.

39 237 просмотров

{ "author_name": "Index Gabbi", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 11, "likes": 8, "favorites": 70, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 195108, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sun, 10 Jan 2021 13:46:15 +0300", "is_special": false }

{"id":622111,"url":"https:\/\/vc. ru\/u\/622111-index-gabbi","name":"Index Gabbi","avatar":"fafd4a93-cef0-5d85-8c0c-c0dc0a35afa9","karma":143,"description":"","isMe":false,"isPlus":false,"isVerified":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false}

{"url":"https:\/\/booster.osnova.io\/a\/relevant?site=vc","place":"entry","site":"vc","settings":{"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}},"isModerator":false}

10 лучших дивидендных акций.

Рейтинг РБК :: Новости :: РБК Инвестиции

«РБК Инвестиции» выбрали по 10 российских и иностранных акций, на которые стоит обратить внимание с точки зрения дивидендов. Приоритетом выбора бумаг была дивидендная доходность, но не только она

Почему дивиденды  ?

Многие инвесторы следят не столько за биржевыми котировками, сколько за тем, насколько успешно работают компании. Ведь стабильно получающая прибыль компания также стабильно распределяет ее между акционерами путем выплаты дивидендов. Для таких инвесторов именно дивиденды становятся источником дохода и они ставят дивиденды в основу своей стратегии.

Один из способов заработать на дивидендах — это купить акции после объявления компании о выплатах. Остается следить за объявлениями и выбирать для вложения бумаги с привлекательной дивидендной доходностью. Такие стратегии позволяют заработать и на росте котировок. Инвесторов привлекает доходность, и они начинают покупать акции, поднимая тем самым цены.

Но этот способ имеет и достаточно рискованную сторону. Когда истекает срок покупки под дивиденды, бумаги падают в цене — это называется «дивидендный гэп  ». Продавая бумаги, инвестор, несмотря на получение дивидендов, может проиграть на падении цен и в итоге получить не ту доходность, на которую рассчитывал.

Quote Практикум. Кто больше всего зарабатывает на дивидендах

Успех в стабильности

Другой способ зарабатывать на дивидендах — это выбрать бумаги компаний, которые стабильно и эффективно работают, и регулярно выплачивают дивиденды.

Причем, такие бумаги должны не просто приносить высокую дивидендную доходность. Дивидендная доходность — это отношение размера дивидендов к цене покупки бумаги (или, например, к средней цене за отрезок времени). И если котировки акции будут падать, то дивидендная доходность будет расти, но инвестор будет при этом терять свой капитал. Поэтому, кроме дивидендной доходности, нужно учитывать рост размера дивидендов и котировок

ценных бумаг  .

Чтобы помочь инвесторам в начале дивидендного сезона, мы отобрали российские и иностранные акции из каталога «РБК Инвестиции», наиболее привлекательные для долгосрочных дивидендных инвестиций.

Лучшие акции были определены по значению сводного балла, который учитывает

  • дивидендную доходность;
  • динамику роста дивидендов;
  • динамику котировок акций.

Показатели рассчитывались по итогам дивидендных выплат за последние пять лет. Список лучших российских бумаг, стабильно привлекательных для ориентированного на дивиденды инвестора, получился таким.

Эти бумаги в течение пяти лет показали высокую среднюю дивидендную доходность и устойчивую тенденцию роста дивидендов и котировок. Средневзвешенная годовая дивидендная доходность за пять лет по этим бумагам находится в диапазоне от 7,36% до 14,39%. Стабильная пятилетняя история позволяет говорить, что эти акции могут быть интересными для инвестиций и в дальнейшем.

Акции выбирались из числа торгуемых на Московской бирже, которые можно купить за российские рубли в каталоге «РБК Инвестиции  ».

Мы выбрали из акций, по которым в течение пяти предыдущих лет инвесторы непрерывно получали дивидендные выплаты. Для определения дивидендной доходности и динамики размера дивидендов мы брали суммы дивидендных выплат, которые инвестор получал в течение каждого календарного года, вне зависимости от того, промежуточные это дивиденды текущего года или выплаты по итогам предыдущего.

Такой подход отражает именно позицию инвестора, позволяя оценить фактическую доходность его вложений в течение определенного срока. Для расчета дивидендной доходности каждого года мы делили сумму выплаченных в течение года дивидендов на среднюю цену акции в предыдущем году.

Рост цен мы оценивали с 2015 года по 2021 год включительно.

Список наиболее интересных иностранных дивидендных акций по итогам пяти лет выглядит так:

Эти бумаги на протяжении пяти лет приносили годовую дивидендную доходность от 2,2% до 11,3%, а также показали рост дивидендов и рост котировок.

В некоторых случаях можно заметить даже отдельное снижение размера дивидендных выплат.

Но расчет по средневзвешенным значениям показывает тенденцию роста дивидендных выплат по этим бумагам. Это касается и динамики цен

Акции выбирались из числа торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, которые можно купить за американские доллары в каталоге «РБК Инвестиции».

Как мы считали

Акции в рейтинге ранжируются по значению сводного балла.

Сводный балл (СБ) рассчитан как произведение средневзвешенной дивидендной доходности (СДД), коэффициента прироста дивидендов (КПД) и коэффициента прироста цены (КПЦ).

СБ = СДД х КПД х КПЦ

При расчете средневзвешенной доходности больший вес придавался более поздним выплатам. Для выплат 2020 года вес равен 5, далее для 2019 года — 4, 2018 — 3, 2017 — 2, 2016 –1

Коэффициент прироста дивидендов считался как деление средневзвешенного размера дивидендов

(СРД) по акции за пять лет (поздние выплаты имеют больший вес) на средний размер дивидендов, взвешенный регрессивно (РСРД, больший вес имеют более ранние выплаты). Такой подход позволяет оценить величину стабильного роста дивидендов, сглаживая возможные колебания.

КПД = СРД/РСРД

Таким же образом считался коэффициент прироста цены акции — делением средневзвешенной цены (СВЦ) с большим весом более поздних цен, на регрессивно взвешенную среднюю цену (РСВЦ), с большим весом более ранних цен. Это также позволяет стабилизировать и усреднить показатели. Прирост цен акций считался с 2015 года по 2021 год. Средняя цена 2021 года бралась за период с 1 января по 9 февраля.

КПЦ = СВЦ/РСВЦ

Заметка носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций. 

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Существенный ценовой разрыв между ценой бумаги в период между закрытием и открытием торгов. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее

Топ-5 компаний с лучшими дивидендами

Простыми словами, дивиденды – это ваша доля прибыли компании.

Обычно выплаты производятся ежеквартально. Некоторые компании, например, в Великобритании, выплачивают акционерам полугодовые дивиденды.

Важно отметить, что не все компании осуществляют эти платежи. Быстрорастущие технологические фирмы и предприятия из сферы биотехнологий часто отказываются от данных выплат, вместо этого реинвестируя в исследования и разработки для улучшения уже существующих продуктов или создания новых, благодаря которым с течением времени их продажи будут возрастать.

Какие компании выплачивают лучшие дивиденды

Если говорить о дивидендной доходности, по состоянию на 23 июля 2020 года в список лучших входят следующие компании:

· Lyondellbasell Industries – дивидендная доходность 6,1%

· Principal Financial Group – дивидендная доходность 4,98%

· AbbVie – дивидендная доходность 4,81%

· Bank Ozk – дивидендная доходность 4,48%

· Western Union Company – дивидендная доходность 3,96%

Lyondellbasell, Principal Financial и AbbVie занимают первые места в списке Dividend Leaders от Investor's Business Daily. Вы можете следить за обновлениями в списке каждый день, если перейдете в раздел Data Tables в Stock Lists на сайте Investors.com. Годовой темп роста дивидендов трех вышеперечисленных компаний составил 8%, 10% и 22% соответственно.

Для удобства поиска дивидендных компаний также можно воспользоваться списками REIT Leaders и Utility Leaders от Investor's Business Daily, в которых вы найдете предприятия с самыми большими выплатами и стабильной прибыльностью. Оба списка обновляются каждый день.

Что такое дивиденды

Чтобы понять, что такое дивиденды, вы должны сначала разобраться в том, почему инвесторы покупают акции. Акционерам компании гарантированы два ключевых права – они помогают избрать совет директоров для управления компанией, а также могут претендовать на долю прибыли этой компании.

Таким образом, если компания объявляет о выплате квартальных дивидендов в размере $0,25, а вам принадлежат 100 акций этой компании, вы получите выплату в размере $25. Если платеж остается неизменным в течение года, вам заплатят $100 только за владение этими 100 акциями.

Существует несколько типов выплат: обычные, в форме акций и дополнительные/специальные. По данным инвестиционной онлайн-платформы E-Trade Financial, наиболее распространенным вариантом является обычный. Некоторые компании могут экономить деньги, осуществляя платежи в виде дополнительных акций.

В редких случаях компания прибегает к дополнительным или специальным выплатам. В необычайно прибыльные годы предприятие может объявить о проведении специального единовременного платежа для распределения дополнительных денежных средств или акций.

Как работают дивидендные выплаты

1. Вы покупаете определенное количество акций компании. Скажем, у вас есть 100 акций Chevron.

2. Компания объявляет о выплате квартальных дивидендов. К примеру, руководство нефтяного гиганта заявило, что 29 января будет выплачено $1,29 за акцию всем держателям простых акций Chevron.

3. Чтобы определить свою долю прибыли, умножьте дивиденд на количество принадлежащих вам акций. Если бы вы владели бумагами Chevron в размере 100 штук, то получили бы ежеквартальный платеж в размере $129.

4. Компания обычно отправляет чек или переводит платеж на ваш брокерский счет.

5. Некоторые компании предлагают так называемую программу реинвестирования дивидендов. Это позволяет реинвестировать платеж обратно в компанию, иногда со скидкой.

Когда компания производит выплаты

Есть несколько важных дат, которые следует учитывать при решении о том, следует ли покупать акции той или иной дивидендной компании.

Обратите внимание на дату закрытия реестра, то есть составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Она важна как для покупателей, так и для продавцов ценных бумаг.

Второй основной момент – это экс-дивидендная дата. Она указывается при объявлении дивидендной выплаты как дата, по состоянию на которую нужно владеть акциями, чтобы иметь право на получение дивидендов.

Конечно, инвестор может купить акции и позже, но уже не получит самую последнюю дивидендную выплату. Чтобы компенсировать участнику рынка убыток, стоимость покупки акции обычно снижается. С другой стороны, если вы намереваетесь продать ценные бумаги, но при этом хотите получить самую последнюю квартальную выплату, вы должны дождаться окончания экс-дивидендной даты.

Как рассчитать доходность

Вы можете рассчитать годовой дивидендный доход, разделив годовую выплату на цену акций. Если ежеквартальные выплаты Chevron в размере $1,29 останутся неизменными в течение всего 2020 года, компания в конечном итоге выплатит $5,16 на акцию в качестве дивидендов за год. На данный момент акции Chevron торгуются в районе $90 за штуку. Таким образом, годовая доходность Chevron составит примерно 5%.

Это значение сильно превышает доходность для S&P 500 на уровне около 2%. Четкое понимание того, что такое дивидендные выплаты и как они осуществляются, поможет вам найти стоящую дивидендную компанию и таким образом увеличить свою доходность.

«Текущая рыночная ситуация предоставляет самые лучшие возможности для открытия короткой позиции. Беда надвигается. Я не знаю, когда придет ее время, но она надвигается», – предупреждает эксперт.

Так легендарный игрок на понижение Джим Чанос, недавно заработавший $100 млн на удачной ставке, охарактеризовал текущее состояние фондового рынка в недавнем интервью для Financial Times.

Продолжение

Инвестиционная энциклопедия — инвестиционные статьи и финансовые материалы за 20 апреля 2021 — Invest-Rating.ru

Здоровье
ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4
Форекс
ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9
Нефть, газ, сырье
ИИИ: 8. 6, Д/Р: 6/4
Акции
ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5
Биткоин
ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6
Облигации
ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4
Накопительные программы
ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2
ИИС
ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4
Недвижимость
ИИИ: 8, Д/Р: 5/5
Криптовалюты
ИИИ: 8, Д/Р: 9/10
Наличные деньги
ИИИ: 7. 9, Д/Р: 0/1
Банковские депозиты
ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2
ПИФы
ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5
Структурные ноты
ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6
ПАММ счета
ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8

Четыре американские компании с наибольшими дивидендами

Инвестируйте в компании разных отраслей, которые вознаграждают своих акционеров наибольше.

Дивидендные акции привлекательны тем, что дают инвесторам как текущий доход, так и потенциальный рост в будущем. Но не каждая компания делает выплату акционерам своим приоритетом. Позволить огромные выплаты себе могут только лучшие из “голубых фишек”, поэтому в этой статье пойдет речь об акциях крупных и наиболее ликвидных компаний.

AT&T (T), ExxonMobil (XOM), Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) - за последние 12 месяцев каждая из этих компаний выплатила своим акционерам дивиденды на сумму более $14 млрд.

AT&T

На протяжении десятилетий акции телекоммуникационных компаний были одними из крупнейших плательщиков дивидендов на рынке, главным образом из-за огромного объема свободных денежных потоков, генерируемых их предприятиями. 

По большей части такие компании, как AT&T, должны делать крупные первоначальные инвестиции, чтобы построить свои сети связи, будь то стационарная сеть, которая доминировала в 20-м веке, или беспроводные сети, которые лидируют сегодня. Заимствование средств для строительства своей инфраструктуры по низким ставкам дает AT&T возможность зарекомендовать себя как лидера в отрасли, а затем она может погасить задолженность и при этом еще иметь много средств для выплаты дивидендов.

AT&T имеет самую высокую дивидендную доходность среди акций этого списка, в настоящее время она составляет 5,3%. Это означает, что относительно скромные инвестиции в AT&T могут приносить большие суммы дохода. 

Среди рисков для AT&T можно назвать конкуренцию с Verizon (VZ) и будущей объединенной компанией T-Mobile (TMUS) и Sprint (S), которые недавно получили одобрение суда на сделку слияния. Тем не менее, AT&T всегда адаптировалась к меняющимся событиям в отрасли и обладает достаточной силой, чтобы не отставать от своих конкурентов. Рост компании неминуем, учитывая приближающуюся эру 5G.

ExxonMobil 

Нефтяная компания ExxonMobil также имеет долгую историю получения высокой дивидендной доходности, а ее текущие выплаты недалеко ушли от уровня AT&T и составляют 5,2%.  

Нефтяной и газовый бизнес имеет некоторые общие черты с телекоммуникациями в том смысле, что первоначально необходимы крупные инвестиции в нефтяные месторождения, для начала бурения и производства энергоносителей, но как только эти инвестиции сделаны, для поддержания добычи требуется меньше капитала в течение срока службы каждой скважины.

Изменения на мировом энергетическом рынке и падение цены нефти ударили по ExxonMobil, но компания смогла сделать крупные капитальные вложения, чтобы найти новые возможности в энергетике, при этом все еще поддерживая уровень своих дивидендов. 

Сейчас акционеры ExxonMobil ждут лучших времен. Если цены на нефть вернутся к своим уровням нескольких лет назад, вырастет как цена акций, так и, возможно, дивиденды. Если цена на нефть продолжит падать, инвесторы рискуют получить худшие условия.

Apple и Microsoft 

Эти две компании начали выплачивать дивиденды относительно поздно. Будучи технологическими компаниями, оба гиганта потратили много времени на реинвестирование всех имеющихся денежных средств в свои быстрорастущие подразделения. 

Только в начале и середине 2000-х годов Microsoft начала выплачивать какие-либо дивиденды вообще, а Apple восстановила выплату дивидендов в 2012 году. 

Доходность по этим двум дивидендным акциям мала: 1,2% у Microsoft и 1% у Apple. Рост дивидендов обеих компаний связан с большой скоростью роста цены на их акции. Microsoft помог переход в сферу облачных вычислений, а скачок роста Apple был связан с выпуском носимых устройств и сервисных услуг. С учетом растущих перспектив дивиденды от этих двух компаний, вероятно, будут расти в ближайшие годы.  

Учитывая долгосрочные перспективы этих четырех компаний, с высокой долей вероятностью, они останутся в списке лучших дивидендных акции в будущем.

Китайские дивидендные акции (список).

Как найти?

Давайте рассмотрим какие дивиденды можно получить, вкладываясь в китайские компании. В настоящее время рынок Китая показывает рост. А это значит, что сейчас благоприятное время для покупки дивидендных акций роста. Можно получить двойную выгоду – курсовой рост и дивидендные выплаты. На растущем рынке дивидендные гэпы будут закрываться быстрее, что уменьшает риск попасть в снижение стоимости акций после выплат дивидендов.

Поиск китайских дивидендных акций

Для поиска китайских акций воспользуемся сайтом allstockstoday.com (есть хорошая русская версия). Для этого выбираем раздел Dividends на главной странице.

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

allstockstoday.com для поиска китайских дивидендных акций

Далее можно выбрать русский язык. Ставим фильтр для показывания только китайских компаний с дивидендами. Валюту ставим единую – доллар. Акции упорядочены по уменьшению дивидендов. Так самые максимальные дивиденды будут у Eagle Nice (International) Holdings Limited – 13,56%.

Алгоритм поиска китайских компаний с дивидендами

Если посмотреть на котировки этой компании в allstockstoday.com/2368.HK-kurs-aktsiy.html, то они выглядят не так критично при таких больших дивидендах. Движение в канале и нет значительного спада в стоимости.

График котировок дивидендной китайской акции

Также можно посмотреть какие были раньше дивидендные доходности у этой компании. Полезно посмотреть историю дивидендной доходности, чтобы понимать это разовая высокая ставка дивидендов или это уже тенденция. Можно отметить, что хоть 13,56% это пока максимальная ставка за последние 3 года, другие выплаты также были высокими.

Даты выплат и размер дивидендов за последние 3 года

ТОП-10 китайских акций, которые платят дивиденды

С помощью сервиса allstockstoday.com мы нашли 10 дивидендных китайских компаний, которые платят высокие дивиденды. Дивидендная доходность получилась от 9,44% до 13,56%.

# Компания Сумма выплаты  Дивидендная доходность 
1 Дивиденды Eagle Nice (International) Holdings Limited 0.03 $ 13.56%
2 Дивиденды Lanzhou Minbai Shareholding (Group) Co., Ltd. 0.05 $ 11.67%
3 Дивиденды Bossini International Holdings Limited 0 $ 11.46%
4 Дивиденды Media Chinese International Limited 0 $ 10.58%
5 Дивиденды Huatai-PineBridge SSE Dividend Index ETF 0.02 $ 10.34%
6 Дивиденды Public Financial Holdings Limited 0.02 $ 10.14%
7 Дивиденды Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited 0 $ 9. 62%
8 Дивиденды Texwinca Holdings Limited 0.01 $ 9.52%
9 Дивиденды Guotai SSE 180 Financial ETF 0.04 $ 9.52%
10 Дивиденды Pacific Textiles Holdings Limited 0.03 $ 9.44%

Автор: к.э.н. Василий Жданов

Где можно получить самые высокие дивиденды?

Российский рынок выплачивает держателям акций весьма хорошие дивиденды, однако не пользуется особой популярностью среди иностранных инвесторов. Ввиду огромного количества санкционных запретов и экономической нестабильности страны зарубежные капиталодержатели опасаются совершать вложения. Российские компании отличаются самыми высокими дивидендными отчислениями среди развивающихся держав, поэтому местным инвесторам будет полезно рассмотреть их в качестве финансовых активов.

В сегодняшнем обзоре мы узнаем, какие активы приносят максимальные дивидендные отчисления и как подобрать оптимальный вариант для своего инвестиционного портфеля.

Как дивиденды в России влияют на покупку акций?

Экономисты утверждают, что рекордно высокие выплаты дивидендов способны поддержать фондовый рынок РФ. Повышение регулярных отчислений объясняется низким спросом на акции и трудным заработком на них. Санкционные и геополитические риски способствуют повышению волатильности среди инвестиционных инструментов. Кроме того, вкладчики предпочитают выводить капитал с развивающихся площадок ввиду повышения процентных ставок США.

Исходя из статистических данных, в последнее время на рынке Российской Федерации наблюдается сильный отток капитала. Всего за несколько месяцев крупные фонды вывели сумму, превышающую 1 миллиард американских долларов. Инвесторов не стимулирует высокая стоимость энергоресурсов или устойчивые макроэкономические показатели, ведь опасность потерять средства после ввода новых санкций намного сильнее влияет на людей, чем потенциальная выгода. Нестабильное положение на политической арене вызывает опаску у дельцов, которые раньше относились к российским предприятиям весьма благосклонно.

Местные бизнесмены делают всё возможное, чтобы обеспечить рост акций России. Дивиденды становятся выше, однако это далеко не единственный фактор поддержки фондового рынка. Для сравнения, дивидендная доходность в РФ составляет около 7%, а в Турции и Бразилии она не превышает 5%. Корпорации, которые пользуются особым успехом на мировой площадке, обещают не более 3% прибыли.

Положительным фактором для развития фондовой биржи является повышение доходности ценных бумаг. Специалисты предполагают, что благодаря предпринятым мерам акции начнут пользоваться спросом и повысят свои котировки. Россиянам, которые решили вложить средства в ЦБ популярных корпораций, стоит рассмотреть местные организации в качестве достойного инвестиционного актива. Если ситуация на фондовом рынке изменится, то дешевые активы быстро поднимутся в цене.

Какие корпорации предлагают большие дивиденды?

Выплата дивидендов осуществляется неоднородно и во многом зависит от политики отдельной фирмы. Чтобы подобрать подходящую компанию под личные цели, рекомендуется осуществить анализ самых перспективных предприятий и узнать, какие регулярные отчисления они обещают своим держателям.

Ниже представлено несколько организаций, которые выплачивают щедрые дивиденды:

  • Globaltrans – крупная транспортная корпорация, которая предлагает выплаты два раза в год в размере 12%. Это самая крупная доходность среди популярных организаций в России.
  • Металлургический и горнодобывающий сектора тоже пользуются огромным спросом среди населения. Норникель предоставляет доход в размере 8%, а Северсталь – 11%.
  • Государственные компании, занятые в секторах горной и энергетической промышленности, выплачивают прибыль около 7%.

Некоторые фирмы предполагают растущий дивидендный доход при условии длительного удержания активов. К примеру, финансовая компания Сбербанк увеличивает коэффициент выплат в зависимости от сроков хранения ценных бумаг. Самыми выгодными считаются долгосрочные инвестиции, направленные в области кредитования, финансов и добычи природных ресурсов.

Инвестору стоит помнить о том, что прибыль от владения ценными бумагами определяется не только размером регулярных отчислений. Для заработка необходимо учитывать огромное количество факторов, в том числе движение стоимости акций на мировом рынке. Если корпорация предлагает высокие дивиденды, то она может скрывать посредством них отсутствие прогресса и свою неконкурентоспособность.

Как правило, развивающиеся бренды отказываются от регулярных отчислений или минимизируют их. Держатели обретают прибыль за счет разницы цен от перепродажи финансовых инструментов. Продуманная стратегия должна учитывать прибыль не только в краткосрочном, но и в долгосрочном периодах. В противном случае вкладчик рискует приобрести убыточные ценные бумаги и потерять большую часть капитала.

Стоит ли покупать эти 10 самых высокодоходных дивидендных акций 2020 года?

Доходные инвесторы обычно хотят максимизировать свою дивидендную доходность, но, к сожалению, успешная инвестиционная стратегия не так проста, как запуск программы проверки и покупка акций с самой высокой доходностью в данный момент. Дивидендная доходность может достичь высокого уровня, потому что рынок оценивает акции, исходя из предположения, что дивиденды на акцию в будущем снизятся.

Инвесторы, анализирующие высокодоходные акции, должны оценить вероятность того, что текущий дивиденд будет устойчивым, используя коэффициент выплаты дивидендов, а также несколько коэффициентов финансового благополучия. Показатели финансового здоровья, такие как коэффициент покрытия процентов, коэффициент текущей ликвидности и отношение долга к собственному капиталу, указывают на способность компании поддерживать операции и выплаты акционерам во время временных сбоев, таких как рецессии, пандемии и энергетические кризисы. Если дивиденды слишком высоки по сравнению с прибылью, а у компании недостаточно ликвидных активов, чтобы продолжать выплачивать текущие дивиденды в течение нескольких кварталов, вполне вероятно, что доходность упадет до минимума.

Имея это в виду, вот 10 самых доходных дивидендных акций на биржах США в 2020 году (на основе цен на акции 21 декабря).

Наличие Дивидендная доходность Коэф. Выплаты Коэффициент покрытия процентов Отношение долга к собственному капиталу

Коэффициент быстрой ликвидности

S&P 500 Среднее значение 1,61% 36% 17,31 0,1 0.8
Shell Midstream (NYSE: SHLX) 18,04% 138% 7,03 na 4,46
Icahn Enterprises (NASDAQ: IEP) 15,6% 421% (3,50) 2,52 2,67
Sunoco Properties (NYSE: SUN) 11,39% 207% 2,19 5,54 0.49
Химера (NYSE: CIM) 15,17% НЕТ НЕТ 2,42 НЕТ
Starwood Properties (NYSE: STWD) 9,9% НЕТ НЕТ 2,76 НЕТ
Antero Midstream (NYSE: AM) 14,86% 184% (2,40) 1,26 1,75
Люмен (NYSE: LUMN) 9.84% 84% 2,01 2,41 0,46
LP для передачи энергии (NYSE: ET) 15,74% 230% 1,36 2,87 0,69
MPLX LP (NYSE: MPLX) 12,16% 265% (1,33) 1,51 0,71
Phillips 66 Partners (NYSE: PSXP) 12,58% 90% 9.15 1,30 0,16

Источники данных: Morningstar, multpl.com, NYU Stern, CSIMarket.com.

Мастерское товарищество с ограниченной ответственностью

Многие из компаний с самой высокой дивидендной доходностью, доступной на фондовых биржах, на самом деле организованы в форме товариществ с ограниченной ответственностью (MLP). Эти компании избегают федерального налогообложения на корпоративном уровне, получая большую часть своих доходов от конкретных видов деятельности, связанных с энергетической отраслью. MLP по контракту обязаны распределять значительную часть своей прибыли между акционерами, которых называют партнерами с ограниченной ответственностью.

Источник изображения: Getty Images.

Несколько акций MLP являются одними из самых высоких дивидендов прямо сейчас по двум основным причинам. Во-первых, необходимое распределение прибыли естественным образом приводит к высоким дивидендам. Во-вторых, их акции колеблются в цене на биржах, как и акции, и рынок оценил акции всего энергетического сектора с дисконтом после быстрого падения цен на нефть в начале этого года. Значительно упали активность и доходы компаний, которые производят, транспортируют, обслуживают и продают нефтегазовые продукты и услуги, что угрожает стабильности запасов во всем секторе.В конечном итоге устойчивость этих дивидендов будет зависеть от сроков восстановления цен на нефть.

Shell Midstream Partners является дочерним предприятием компании Shell , которая владеет и управляет активами среднего звена, такими как трубопроводы, по которым нефть и газ транспортируются от места добычи до пунктов назначения, например, нефтеперерабатывающих заводов. Она имеет исключительно высокую скользящую дивидендную доходность 18,04% после сохранения ее ежеквартального распределения в течение 2020 года. Коэффициент выплаты дивидендов 138%, вероятно, неприемлем, но у Shell Midstream достаточно ликвидности, чтобы выиграть время в ожидании восстановления цен на нефть.

Sunoco перерабатывает и продает нефтепродукты и химические продукты, а также управляет известным брендом автозаправочных станций. Квартальные дивиденды компании на акцию остались стабильными на уровне 0,8255 доллара США при доходности 11,1%. Коэффициент выплат постоянно превышает 100% в течение нескольких лет, что может быть предупреждающим знаком. Однако аналитики прогнозируют существенно более высокую прибыль в 2021 году, что должно поддержать дивиденды, если Sunoco оправдает ожидания.

Antero Midstream Partners владеет и эксплуатирует трубопроводы и другие материальные активы, обеспечивающие добычу природного газа на сланцах Марселлус и Ютика.Стабильные квартальные дивиденды компании в размере 0,3075 доллара на акцию представляют собой доходность 15%. Коэффициент выплат 183% может вызывать беспокойство у некоторых инвесторов, но Antero Midstream продемонстрировала рост как выручки, так и скорректированной прибыли в этом году, имея достаточный свободный денежный поток для поддержания своих дивидендов в краткосрочной перспективе.

Energy Transfer LP владеет диверсифицированными активами среднего звена во всех основных производственных бассейнах США. Слизистая доходность MLP в размере 15,3% является обманчиво высокой после того, как она снизила квартальные дивиденды с 0 долларов.От 305 до 0,125 доллара за акцию. Его форвардная доходность сейчас составляет всего 8,7%. Передача энергии будет продолжать бороться до тех пор, пока не восстановится энергетический сектор.

MPLX был создан компанией Marathon Petroleum в 2012 году для управления транспортными и логистическими операциями на промежуточных этапах. MLP фактически увеличила свои дивиденды в начале года и сохранила их на уровне 12,16%. Коэффициент выплат в 265% вызывает беспокойство у инвесторов, но прогнозируемый рост доходов и возврат к прибыльности в 2021 году подтвердят, что это надежная игра для получения прибыли.

Phillips 66 Partners владеет трубопроводами, терминалами и другими транспортными и складскими активами. Акционеры в настоящее время получают стабильную 12,58% -ную доходность от дивидендов, которая оставалась стабильной в течение всего года при коэффициенте выплат 90%. Аналитики прогнозируют неизменные доходы и прибыль в 2021 году, так что это может быть интересной возможностью получения дохода, если энергетический сектор не ухудшится и дальше.

Icahn Enterprises - еще один MLP, хотя у него есть дочерние компании в самых разных отраслях.Компания поддерживает стабильное ежеквартальное распределение в размере 2 долларов на акцию, что в настоящее время составляет 15,6% доходности при коэффициенте выплат 421%. Прогнозируется, что в следующем году результаты улучшатся, что может служить хорошим предзнаменованием для сохранения высоких дивидендов, но компания еще далека от того, чтобы сделать текущую дивидендную доходность устойчивой в долгосрочной перспективе.

Инвестиционные фонды недвижимости

Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) похожи на MLP в том, что они избегают федерального налогообложения корпоративных доходов, распределяя значительную часть своей прибыли между акционерами.Многие REIT выплачивают высокие дивиденды, поскольку рынок ставит под сомнение способность их арендаторов поддерживать высокие финансовые показатели в период экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Коэффициент выплат часто менее актуален для REIT, которые несут большие неденежные расходы, поэтому инвесторы, оценивающие доходность акций, отдают предпочтение таким показателям, как денежные средства от операций (FFO), а не прибыли на акцию.

Chimera Investment в основном занимается ипотечным кредитованием. Руководство снизило квартальные дивиденды до 0 долларов.30 за акцию во втором квартале после того, как с 2016 года она оставалась стабильной на уровне 0,50 доллара США. Несмотря на падение, форвардная доходность по-прежнему составляет 14,3%, и рынок явно сигнализирует о сомнениях в том, что REIT сможет комфортно справиться с ситуацией, которая в настоящее время составляет 13%. по ипотечным кредитам, которые в настоящее время находятся в отсрочке или просрочены. Быстрое улучшение ситуации в сфере занятости и потребительских настроений могло бы помочь укрепить эту возможность получения дохода, но в краткосрочной перспективе существует множество рисков.

Starwood Property Trust - это REIT для коммерческих и жилых помещений с долговыми и долевыми инвестициями.В течение года дивиденды на акцию составляли $ 0,48, а доходность составила 9,9%. Разнообразие позиций REIT может воодушевить инвесторов, которые ожидают восстановления в секторе недвижимости в следующем году.

Люмен Технологии

Lumen Technologies - телекоммуникационный провайдер, ранее известный как CenturyLink, с клиентами в 60 разных странах. Выручка компании снижается второй год подряд, и аналитики прогнозируют дальнейшее сокращение в 2021 году.Lumen находится на ранних этапах перехода к оптоволоконной сети с более высокой концентрацией корпоративных клиентов, что должно более тесно согласовывать свои финансовые результаты с ростом цифровой трансформации в экономике. Компания сохранила дивиденды в размере 1 доллар на акцию, которые в настоящее время составляют 9,8% доходности и коэффициент выплат 84%. Даже если эта доходность упадет, это по-прежнему выглядит интересной возможностью для инвесторов, работающих с доходами.

Эта статья представляет собой мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией премиальной консультационной службы Motley Fool.Мы пестрые! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса - даже нашего собственного - помогает нам всем критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

Как заработать на акциях (разумный путь)

Средняя доходность фондового рынка составляет 10% в год - лучше, чем вы можете найти на банковском счете или облигациях. Так почему же такому количеству людей не удается заработать эти 10%, несмотря на то, что они инвестируют в фондовый рынок? Многие не остаются вложенными достаточно долго.

Ключ к зарабатыванию денег на акциях остается на фондовом рынке; продолжительность вашего «пребывания на рынке» является лучшим показателем вашей общей производительности. К сожалению, инвесторы часто заходят на фондовый рынок и уходят с него в самые неподходящие моменты, упуская из виду годовой доход.

Чтобы зарабатывать деньги, инвестируя в акции, оставайтесь инвесторами

Чем больше времени, тем больше возможностей для роста ваших инвестиций. Лучшие компании стремятся со временем увеличивать свою прибыль, и инвесторы вознаграждают эту большую прибыль более высокой ценой акций.Эта более высокая цена означает доход для инвесторов, владеющих акциями.

»Обо всем по порядку. Вам понадобится брокерский счет, прежде чем вы сможете начать инвестировать. Вот как открыть его - это займет около 15 минут.

Больше времени на рынке также позволяет собирать дивиденды, если их выплачивает компания. Если вы торгуете на рынке и вне его на ежедневной, еженедельной или ежемесячной основе, вы можете попрощаться с этими дивидендами, потому что вы, вероятно, не будете владеть акциями в критические моменты календаря, чтобы фиксировать выплаты.

Если это не убедительно, подумайте об этом. По данным Putnam Investments, за 15 лет до 2017 года рынок приносил 9,9% годовых тем, кто оставался полностью инвестированным. Однако:

  • Если вы пропустили только 10 лучших дней в этот период, ваша годовая доходность упала до 5%.

  • Если вы пропустили 20 лучших дней, ваша годовая доходность упала до 2%.

  • Если вы пропустили 30 лучших дней, вы фактически теряете деньги (-0,4% ежегодно).

Другими словами, вы заработали бы вдвое больше, если бы оставались вложенными (и вам также не нужно следить за рынком!) Всего за 10 дополнительных критических дней. Однако никто не может предсказать, какие дни это будут, поэтому инвесторы должны все время инвестировать, чтобы их заполучить.

Три оправдания, которые мешают вам зарабатывать деньги на инвестировании

Фондовый рынок - единственный рынок, где товары поступают в продажу, и каждый становится слишком опасен покупать.Это может показаться глупым, но именно это и происходит, когда рынок падает даже на несколько процентов, как это часто бывает. Инвесторы пугаются и в панике продают. Тем не менее, когда цены растут, инвесторы рвутся вперед. Это идеальный рецепт "покупать дорого и продавать дешево".

Чтобы избежать обеих этих крайностей, инвесторы должны понимать типичную ложь, которую они говорят сами себе. Вот три самых крупных:

1. «Я подожду, пока фондовый рынок не станет безопасным для инвестиций».

Этим предлогом пользуются инвесторы после того, как акции упали, когда они слишком боятся покупать на рынке.Возможно, акции падали несколько дней подряд или, возможно, они демонстрировали долгосрочное снижение. Но когда инвесторы говорят, что ждут, пока все будет в безопасности, они имеют в виду, что ждут роста цен. Таким образом, ожидание (восприятие) безопасности - это просто способ в конечном итоге заплатить более высокую цену, и на самом деле часто инвесторы платят просто за ощущение безопасности.

Что движет этим поведением: страх - это управляющая эмоция, но психологи называют это более конкретное поведение «отвращением к миопической потере».«То есть инвесторы предпочли бы избежать краткосрочных убытков любой ценой, чем добиться более долгосрочной выгоды. Поэтому, когда вы чувствуете боль от потери денег, вы, вероятно, сделаете все, чтобы остановить эту боль. не покупайте, даже если цены низкие

2. «Я куплю обратно на следующей неделе, когда цены будут ниже».

Этот предлог используют потенциальные покупатели, ожидая падения акций, но, как показывают данные Putnam Investments, инвесторы никогда не знают, в каком направлении будут двигаться акции в тот или иной день, особенно в краткосрочной перспективе.На следующей неделе акции или рынок могут так же легко вырасти, как и упасть. Умные инвесторы покупают акции, когда они дешевы, и держат их со временем.

Что движет этим поведением: это может быть страх или жадность. Напуганный инвестор может беспокоиться о том, что акции упадут до следующей недели, и ждет, в то время как жадный инвестор ожидает падения, но хочет попытаться получить гораздо лучшую цену, чем сегодня.

3. «Мне надоели эти акции, поэтому я продаю».

Этим предлогом пользуются инвесторы, которым требуется азарт от своих вложений, например, игра в казино.Но умное инвестирование на самом деле скучно. Лучшие инвесторы годами сидят на своих акциях, позволяя им наращивать прибыль. Как правило, инвестирование - это не игра, приносящая быстрые результаты. Вся прибыль приходит, пока вы ждете, а не когда вы торгуете на рынке и уходите с него.

Что движет таким поведением: стремление инвестора к азарту. Это желание может быть вызвано ошибочным представлением о том, что успешные инвесторы торгуют каждый день, чтобы получить большую прибыль. Хотя некоторым трейдерам это удается, даже они безжалостно и рационально сосредоточены на результате.Для них дело не в волнении, а в зарабатывании денег, поэтому они избегают принятия эмоциональных решений.

Индексные фонды или отдельные акции?

Если эта 10% годовая доходность кажется вам хорошей, то лучше всего инвестировать в индексный фонд. Индексные фонды состоят из десятков или даже сотен акций, которые отражают индекс, такой как S&P 500, поэтому для успеха вам нужно мало знаний об отдельных компаниях. Опять же, главный двигатель успеха - это дисциплина, позволяющая оставаться в курсе событий.

Да, вы потенциально можете получить гораздо более высокую доходность от отдельных акций, чем от индексного фонда, но вам нужно будет потратить немного усилий на исследование компаний, чтобы заработать это.

Рыночная капитализация: что это такое и почему это важно

Рыночная капитализация - это общая стоимость всех акций компании, которая рассчитывается путем умножения количества акций в обращении на текущую цену акций. Если компания выпустила 10 миллионов акций и цена ее акций составляет 100 долларов, ее рыночная капитализация составляет 1 миллиард долларов.Акции, находящиеся в обращении, включают все акции - доступные для общественности и акции с ограниченным доступом, доступные для определенных групп и принадлежащие им.

Рыночная капитализация позволяет инвесторам оценивать компанию в зависимости от ее ценности для общества. Чем выше стоимость, тем «крупнее» компания. Публичные компании также группируются по размеру - чаще всего компании с малой, средней и большой капитализацией.

Размер и стоимость компании могут повлиять на уровень риска, который вы можете ожидать при инвестировании в ее акции, а также на то, сколько ваши инвестиции могут окупиться с течением времени.Подобная категоризация компаний помогает инвесторам создать сбалансированный портфель, оптимизированный для долгосрочного роста.

Часто данные о рыночной капитализации также используются для управления паевыми фондами. Эти фонды могут владеть акциями десятков или даже сотен компаний, что позволяет инвесторам покупать много акций за одну транзакцию. Паевые инвестиционные фонды часто инвестируют по категориям, поэтому инвесторы могут покупать фонды с малой или большой капитализацией.

Что такое рыночная капитализация с поправкой на плавающий курс?

В отличие от рыночной капитализации, рыночная капитализация с поправкой на количество акций в свободном обращении (иногда называемая рыночной капитализацией в свободном обращении) рассчитывается с использованием только акций, доступных широкой публике, за исключением заблокированных акций, например, принадлежащих учреждениям и государственным учреждениям.

Многие основные фондовые индексы, такие как S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, используют рыночную капитализацию с поправкой на плавающий курс, как и многие индексные фонды и биржевые фонды, которые представляют собой типы паевых инвестиционных фондов, которые выбирают свои инвестиции, отражая рынок индекс. Рыночная капитализация с поправкой на плавающие позиции призвана дать еще более точное представление о том, как рынок оценивает и оценивает акции компании. Изучите особенности S&P 500, чтобы узнать об этом больше.

Ниже приводится общее руководство по основным сегментам рыночной капитализации, но важно помнить, что порог четко не определен; компоненты с более высокой стоимостью одного сегмента могут смешиваться с сегментами с более низким значением в следующем.Индексы и управляющие фондами могут иметь разные определения рыночной капитализации или использовать более широкие или более узкие критерии. Цена акций компании может также достаточно колебаться, чтобы переместить ее в категорию с более высокой или более низкой рыночной капитализацией.

Компании с большой капитализацией: оценка в 10 миллиардов долларов или более

Компании с большой капитализацией, как правило, хорошо зарекомендовавшие себя и прибыльные, и часто их имена известны всем, в том числе:

Компании с капиталом, как правило, более стабильны - они надежны с точки зрения выплаты дивидендов и обычно не попадают в заголовки газет, как некоторые более яркие акции.Но, по словам Серины Шю, сертифицированного специалиста по финансовому планированию из Delta Community Retirement & Investment Services в Атланте, именно эта заниженная природа на самом деле делает их привлекательными для инвесторов.

«Акции с большой капитализацией - это довольно скучно, и инвестор хочет, чтобы их портфель был скучным», - говорит Шю. «Когда на рынках происходит сумасшествие, цены на акции с большой капитализацией могут соответственно расти или падать, но не так сильно, как цены на акции со средней или малой капитализацией».

Годовая 10-летняя общая доходность индекса S&P 100 - индекса 100 крупнейших U.С. компаний по рыночной капитализации, включая все акции с большой капитализацией, в настоящее время составляет около 14%.

Существует несколько фондов, которые отслеживают акции с большой капитализацией, в том числе iShares S&P 100 ETF, Vanguard Value ETF и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF. Многие брокерские компании предлагают инструменты для проверки и обнаружения большего количества фондов, которые отслеживают компании с определенной рыночной капитализацией.

Средняя капитализация: от 2 до 10 миллиардов долларов

Если компании с большой капитализацией уже продемонстрировали быстрый рост, то компании со средней капитализацией часто оказываются в его центре.Такой рост дает возможность для более высоких и быстрых прибылей, а также возможность более резкого спада. Компании со средней капитализацией тоже часто бывают нарицательными, но обычно не являются национальными или международными гигантами, как компании, указанные выше. Вот несколько акций со средней капитализацией:

  • Boston Beer Company (производитель Сэмюэля Адамса).

  • Wyndham Hotels and Resorts.

Годовая совокупная доходность S&P MidCap 400 за 10 лет в настоящее время составляет около 12%, и есть несколько фондов, которые стремятся отразить аналогичную доходность, например SPDR Portfolio S&P 400 Mid-Cap ETF и Vanguard S&P Mid- Кепка 400 ETF.

Компания с малой капитализацией: от 250 млн до 2 млрд долларов США

Акции с небольшой капитализацией часто являются молодыми компаниями с потенциалом высокого роста. Эти акции могут иметь возможность высокой доходности (эта акция с малой капитализацией действительно может вырасти до средней или большой капитализации), но они также несут вероятность значительных убытков.

Компании с малой капитализацией обычно имеют лишь несколько потоков доходов, зависят от общего экономического роста США и могут более глубоко ощущать влияние налогов и нормативных требований, чем более устоявшиеся предприятия.Если большие круизные лайнеры - это большие круизные лайнеры, которые могут противостоять самым штормовым морям, то маленькие - это парусники, которые могут покачать одной волной.

Тем не менее, возможность роста, которую они предоставляют, может принести пользу портфелю инвестора, при условии, что потенциальный недостаток будет поддерживаться относительной стабильностью акций с высокой капитализацией. Примеры акций компаний с малой капитализацией:

Индекс Russell 2000, который отслеживает компании с малой капитализацией, включая все вышеперечисленное, в настоящее время имеет 10-летнюю годовую доходность около 11%.Есть несколько фондов, которые отслеживают Russell 2000, такие как iShares Russell 2000 ETF и Vanguard Russell 2000 ETF.

Микро- и мега-капитализация

Есть две другие категории рыночной капитализации, обычно называемые микрокапитализацией (ниже 250 миллионов долларов) и мегакапитализацией (крупнейшие компании на фондовом рынке, некоторые из которых частично совпадают. с большой крышкой).

Акции с микро-капитализацией считаются одними из самых рискованных вложений. Многие из них практически не имеют репутации, и, возможно, у них даже нет активов, операций или доходов, о которых можно было бы отчитаться.Между тем, мегакэповые компании представляют собой наиболее устоявшиеся компании, которые часто имеют большие денежные резервы, которые могут помочь им выдержать экономические спады.

Балансировка вашего портфеля

Когда дело доходит до балансирования вашего портфеля между компаниями с разной рыночной капитализацией, Шю сравнивает это с принятием повседневных решений - если крупные сетевые рестораны мира, то малые - местные фавориты. вы никогда не слышали, но кто-то рекомендует.

«Вы хотите иметь бургеры Джо за углом или хотите иметь McDonald's? В мире есть место для обоих, и в портфолио есть место для обоих», - говорит Шю.«Просто убедитесь, что у вас правильный процент каждого из них, прежде чем сильно полагаться на ту или иную рыночную капитализацию».

Как правило, чем дольше у вас инвестиционный горизонт, тем более рискованным может быть ваше размещение - более длительный график означает больше возможностей для вашего портфеля восстановиться после волатильности. Долгосрочные инвесторы - например, те, кто откладывает средства для выхода на пенсию через несколько десятилетий - могут извлечь выгоду из потенциального роста компаний с малой и средней капитализацией и все еще иметь время, чтобы пережить неожиданные спады.

Инвесторы, которые не хотят брать на себя такой большой риск, могут захотеть укоренить свой портфель в менее волатильных крупных и мега-капитализациях с меньшим распределением малых и средних капиталовложений.

Рыночная капитализация и стоимость предприятия

Есть одно последнее различие, которое необходимо понять: рыночная капитализация - это не то же самое, что стоимость предприятия. В то время как рыночная капитализация измеряет стоимость капитала компании, стоимость предприятия измеряет общую стоимость бизнеса, включая его долги, активы и денежные средства.Стоимость предприятия подсчитать сложнее, но он также дает очень четкое представление о том, чего стоит компания.

Стоимость предприятия в основном используется для определения цены компании, если она будет приобретена напрямую. Однако опытные инвесторы могут использовать стоимость предприятия наряду с другими данными о производительности, чтобы определить, является ли цена акций в настоящее время заниженной или переоцененной по сравнению с аналогичными компаниями.

Раскрытие информации: На момент публикации автор не занимал никаких позиций по указанным выше ценным бумагам.

65 лучших дивидендных акций, на которые вы можете рассчитывать в 2021 году

Инвесторы, инвестирующие в долгосрочный рост дивидендов, знают силу терпения.

Лучшие дивидендные акции - компании, которые десятилетие за десятилетием увеличивают свои выплаты как часы, - могут обеспечить превосходную общую прибыль, даже если они демонстрируют явно невысокую доходность. Регулярное увеличение дивидендов также увеличивает доходность на основе первоначальных затрат инвестора. Оставайтесь здесь достаточно долго, и невпечатляющая доходность в 1%, которую вы получили от своих первоначальных инвестиций, может расти не по дням, а по часам.

И, как всегда, не забываем о магии компаундирования. Как сказал Бен Франклин: «Деньги приносят деньги. А деньги, которые они приносят, приносят деньги».

Компании с долгой историей ежегодного роста дивидендов также предлагают некоторое спокойствие. Когда фирме удается год за годом увеличивать дивиденды через рецессию, войны, рыночные обвалы и многое другое, она делает убедительное заявление как о своей финансовой устойчивости, так и о своих обязательствах перед акционерами.

Введите дивидендных аристократов.

Дивидендные аристократы - это компании, включенные в индекс S&P 500, которые ежегодно увеличивают свои годовые выплаты в течение как минимум 25 лет подряд. Этот список лучших дивидендных акций S&P представляет собой сочетание имен домохозяйств, а также компаний с меньшей известностью, которые, тем не менее, играют огромную роль в американской экономике, даже если это в основном негласно. Все они обладают определенным размером, долговечностью и привычностью, обеспечивая комфорт в условиях неопределенности на рынке.

S&P Dow Jones Indices добавило три новых имени на 2021 год, заменив Raytheon (RTX), Carrier Global (CARR) и Otis Worldwide (OTIS) после того, как дочерние компании и приобретение разрушили бывшую империю United Technologies.

Вот текущие 65 дивидендных аристократов, включая новейшие лица, присоединившиеся к группе. Это были одни из лучших дивидендных акций для роста доходов за последние несколько десятилетий, и они являются отличным местом для начала, если вы хотите добавить дивидендные боевые корабли в свои долгосрочные портфели.

Данные по состоянию на 9 февраля, если не указано иное. Компании перечислены по количеству лет, в течение которых они последовательно увеличивали свои дивиденды, от наименьшего к наибольшему. Индекс Dividend Aristocrats поддерживается S&P Dow Jones Indices.Дивидендная история на основе информации компании и данных S&P. Полосы роста дивидендов включают текущий год, если компания объявила о повышении дивидендов в 2020 году. Рейтинги аналитиков предоставлены S&P Global Market Intelligence.

1 из 65

NEW ARISTOCRAT: West Pharmaceutical Services

  • Рыночная стоимость: 21,4 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 0,2%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 25
  • Мнение аналитиков: 3 Сильная покупка, 1 покупка, 2 удержания, 0 продажа, 1 сильная продажа

West Pharmaceutical Services (WST, $ 289.89) был добавлен в список Dividend Aristocrats в январе 2021 года после 25-го года подряд увеличения дивидендов. Совсем недавно, в октябре 2020 года, компания увеличила выплату на 6,3% до 17 центов.

WST работает в критически важном секторе цепочки поставок в сфере здравоохранения, производя компоненты упаковки и системы доставки для инъекционных лекарств и других медицинских товаров. Быки отмечают, что внедрение вакцины COVID-19 повышает спрос на продукцию компании. Между тем, надежный трубопровод биофармацевтической отрасли должен поддерживать долгосрочный рост.

Многие из лучших дивидендных акций имеют довольно низкие ожидаемые темпы роста, но не West Pharmaceutical. Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, ожидают, что компания обеспечит среднегодовой рост прибыли на 19% в течение следующих трех-пяти лет.

Обширный свободный денежный поток и коэффициент выплат всего 15% должны убедить акционеров в том, что ежегодное увеличение дивидендов будет продолжаться.

2 из 65

НОВЫЙ ARISTOCRAT: NextEra Energy

  • Рыночная стоимость: 164 $.2 миллиарда
  • Дивидендная доходность: 1,7%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 25
  • Мнение аналитиков: 9 Сильные покупки, 4 покупки, 6 Держать, 1 продажа, 0 Сильные продажи

NextEra Energy (NEE, 83,83 доллара) - еще один новый член Аристократов. Коммунальная компания была добавлена ​​в элитную группу производителей дивидендов в январе 2020 года после 25 лет подряд увеличения дивидендов.

Компания имеет два основных направления деятельности: Florida Power & Light (FPL) - крупнейшая электроэнергетическая компания Флориды, а NextEra Energy Resources - крупный игрок в ветровой и солнечной энергии.Аналитикам нравится это сочетание успешного регулируемого коммунального предприятия с быстрорастущим бизнесом в области возобновляемых источников энергии. Рост населения и внимание администрации Байдена к производству энергии из возобновляемых источников должны сослужить компании хорошую службу.

Коммунальные предприятия известны своими защитными характеристиками и стабильными, часто щедрыми, дивидендами, но NEE принадлежит к небольшому списку коммунальных предприятий, ориентированных на многодесятилетний рост дивидендов.

В феврале 2020 года NextEra объявила, что увеличит квартальные дивиденды по обыкновенным акциям с 12% до 1 доллара.40 за акцию ежеквартально. Он будет выплачиваться на основе скорректированного дробления в размере 35 центов за акцию, чтобы отразить дробление акций 4 к 1, которое вступило в силу в октябре 2020 года.

Энергетические компании не известны ростом, но это не остановило NEE акции от того, чтобы быть давним игроком на рынке. Согласно данным Morningstar, годовая доходность превзошла S&P 500 за одно-, трех-, пяти-, 10- и 15-летние периоды. Это достижение, которое не всегда можно увидеть с лучшими дивидендными акциями.

3 из 65

NEW ARISTOCRAT: International Business Machines

  • Рыночная стоимость: 108 $.8 млрд
  • Дивидендная доходность: 5,3%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 25
  • Мнение аналитиков: 3 Сильные покупки, 1 покупка, 10 Держать, 1 продажа, 0 Сильные продажи

Международный Business Machines (IBM, 122,10 долл. США), компонент промышленного индекса Доу-Джонса, уже не так знаменит, как когда-то. Выручка компании стабильно снижалась на протяжении большей части десятилетия, чему мешал ее статус в критически важных областях роста, таких как социальная сеть, мобильная связь, аналитика и бизнес облачной инфраструктуры.

И все же, несмотря на все свои промахи и спотыкания, Big Blue оставалась стойким приверженцем дивидендов. После 25 лет подряд ежегодного увеличения дивидендов в январе 2021 года IBM была добавлена ​​в список Dividend Aristocrats.

Большой новостью для IBM в наши дни является ее партнерство с Palantir (PLTR) над новым решением, объединяющим ИИ, обработку данных и гибридное облако для предприятие. Тем временем компания продолжает объединять Red Hat, которую она приобрела в 2019 году в рамках крупнейшей в истории компании сделки на сумму 34 миллиарда долларов.Этот союз призван помочь IBM догнать Microsoft (MSFT) и Amazon.com (AMZN) в высокодоходных облачных сервисах.

В последний раз IBM увеличивала дивиденды в апреле 2020 года на пенни за акцию до 1,63 доллара за квартал. Повышение выплат ознаменовало его 25-й год подряд роста выплат, что сделало его подходящим для этой избранной группы дивидендных акций S&P 500. IBM отмечает, что с 1916 года она последовательно выплачивает ежеквартальные дивиденды.

Важно отметить, что у компании есть ресурсы, чтобы поддерживать полосу роста, что является характеристикой, которую вы ожидаете увидеть среди лучших дивидендных акций.IBM выплатила 5,8 млрд долларов дивидендов в 2020 году и по-прежнему зафиксировала свободный денежный поток после выплаты долга в размере 16 млрд долларов.

4 из 65

Albemarle

  • Рыночная стоимость: 18,3 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,0%
  • Годовое последовательное увеличение дивидендов: 26
  • Мнение аналитиков: 4 Сильная покупка, 1 Покупать, Держать 9, Продавать 3, Сильно продавать 3

Albemarle (ALB, 158,69 долл. США), производящая специальные химические вещества, такие как литий, вскоре планирует снова увеличить дивиденды.Последнее повышение произошло в феврале 2020 года с увеличением на 5% до 38,5 центов за акцию.

При коэффициенте выплат около 42% у ALB, безусловно, есть финансовые возможности для дальнейшего наращивания дивидендов - ключевого аспекта лучших дивидендных акций.

Продукция Albemarle работает исключительно за кулисами, но ее химические вещества используются во многих отраслях, от технологий чистого топлива до фармацевтики и пожарной безопасности. Но литий лежит в основе бычьего дела.

«Позитивный прогноз по внедрению электромобилей является ключевым фактором ALB, и мы полагаем, что существует больший риск роста для этой тенденции, которая усилится в условиях« голубой волны »в США.S. », - сообщает CFRA Research.

5 из 65

Caterpillar

  • Рыночная стоимость: 107,2 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,1%
  • Последовательное увеличение дивидендов за год: 26
  • Аналитики ' мнение: 6 Сильные покупки, 4 Покупки, 11 Держать, 1 Продать, 2 Сильные продажи

Caterpillar (CAT, $ 197,28), крупнейший в мире производитель тяжелого строительного и горнодобывающего оборудования, был добавлен в список Dividend Aristocrats в январе 2019.

Компонент Dow очень чувствителен к глобальным экономическим условиям, и это, безусловно, проявлялось в последние пару лет. Медлительность за рубежом, особенно в Китае, оказала давление на акции, но долгосрочные доходы инвесторов заставили их получить свои деньги.

CAT регулярно выплачивает дивиденды с 1933 года. А в 2020 году компания выплатила дивиденды в размере 2,2 миллиарда долларов и выкупила обыкновенные акции Caterpillar на 1,1 миллиарда долларов. Компания Caterpillar ежегодно увеличивала выплаты в течение 26 лет, но не делала этого с мая 2019 года.Если он снова повысится в мае 2021 года, это продлит эту полосу до 27 лет подряд.

Коэффициент выплат 75% и снижение доходов в течение двух лет подряд помогают объяснить медлительность в повышении дивидендов в наши дни. Но у лучших дивидендных акций есть достаточный свободный денежный поток для покрытия дивидендов, и CAT легко проверяет этот флажок. За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года, у CAT был свободный денежный поток после выплаты долга в размере 1,97 миллиарда долларов после выплаты 2,2 миллиарда долларов в виде дивидендов.

6 из 65

Atmos Energy

  • Рыночная стоимость: 11 долларов США.5 миллиардов
  • Дивидендная доходность: 2,8%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 26
  • Мнение аналитиков: 5 Сильные покупки, 4 покупки, 2 удержания, 1 продажа, 0 Сильные продажи

Atmos Компания Energy (ATO, 89,60 долл. США), которая занимается распределением и хранением природного газа, была добавлена ​​в список Dividend Aristocrats в январе 2020 года. Фирма со штаб-квартирой в Далласе обслуживает более 3 миллионов клиентов-дистрибьюторов в более чем 1400 населенных пунктах в восьми штатах с большим присутствием. в Техасе и Луизиане.

Аналитики, которые в основном настроены оптимистично по поводу названия, указывают на сильные фундаментальные показатели ATO и рост спроса на природный газ в США. Хороший баланс и потенциал роста прибыли выше среднего также рекомендуют акции.

Действительно, Уолл-стрит прогнозирует, что компания будет обеспечивать среднегодовой рост прибыли на 6,6% в течение следующих трех-пяти лет. Для дивидендных акций в коммунальном секторе это нормально.

Atmos продемонстрировала 26-й год подряд роста дивидендов в ноябре 2020 года, объявив 8.Увеличение на 7% до 62,5 центов на акцию в квартал.

7 из 65

Essex Property Trust

  • Рыночная стоимость: 16,9 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 3,2%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 26
  • Мнение аналитиков: 7 Сильная покупка , 1 покупка, 12 удержание, 2 продажа, 0 сильная продажа

Essex Property Trust (ESS, $ 259,33), которая была добавлена ​​в список Dividend Aristocrats год назад, пострадала от пандемии и связанной с ней рецессии.

Фонд инвестиций в недвижимость (REIT), инвестирующий в квартиры в основном на западном побережье, ESS видел, как поток арендаторов покидает его города, спасаясь от COVID-19. В других случаях арендаторы не выплачивали арендную плату.

Аналитики, которые в целом оценивают акции как «Держать», ожидают, что у ESS будет слабая первая половина 2021 года, поскольку строгая политика изоляции и обременительные бизнес-ограничения Калифорнии не исчезнут в одночасье.

REIT стал публичным в 1994 году и с тех пор увеличивал свои выплаты.Последнее повышение произошло в феврале 2020 года, когда ESS повысила квартальные дивиденды на 6,5% до 2,0775 доллара на акцию.

О самом последнем выпуске было объявлено в декабре. Инвесторам в ближайшее время предстоит повышение дивидендов, если ESS намерена сохранить свою серию.

8 из 65

Expeditors International of Washington

  • Рыночная стоимость: 16,4 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,1%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 27
  • Мнение аналитиков: 0 Сильное Покупать, 0 Покупать, Держать 9, 4 Продавать, 2 Активно Продавать

Expeditors International of Washington (EXPD, $ 96.92) был добавлен в список аристократов в январе 2020 года, поскольку он затмил четверть века роста дивидендов. В последний раз логистическая компания увеличивала размер полугодовых дивидендов в мае с 50 центов на акцию до 52 центов на акцию.

Это были тяжелые годы для транспортной компании. Торговая напряженность между США и Китаем во время предыдущей президентской администрации сильно повредила компании. А теперь COVID-19 привел к снижению объемов авиаперевозок и морских контейнерных перевозок.

Тем не менее, несмотря на все это, EXPD оставалась приверженной полугодовым дивидендам, которые она увеличивала каждый год на протяжении более четверти века.Коэффициент выплат всего 27% должен гарантировать, что у Expeditors достаточно ресурсов, чтобы поддерживать серию акций и сохранять свое место в списке лучших дивидендных акций. 7 Покупка, 8 удержаний, 1 продажа, 0 сильная продажа

Chubb (CB, $ 164.53) был добавлен в список Dividend Aristocrats в январе 2019 года. В последний раз страховая компания увеличивала выплаты в мае 2020 года на 4% до 78 центов на акцию. Этим шагом Chubb зафиксировал рост дивидендов 27-й год подряд.

Как крупнейшая в мире публичная компания по страхованию имущества и страхованию от несчастных случаев, Chubb имеет операции в 54 странах и территориях. Это не самая захватывающая тема для разговора за ужином, но это прибыльный бизнес, который приносит долгосрочные дивиденды.

Коэффициент выплат компании составляет всего 29% от прибыли, поэтому инвесторы могут ожидать, что Чабб останется в числе дивидендных аристократов на долгие годы.

10 из 65

Доход от недвижимости

  • Рыночная стоимость: 23,1 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 4,6%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 27
  • Мнение аналитиков: 9 Сильная покупка, 4 Покупать, 8 Держать, 0 Продавать, 0 Активно продавать

Доход от недвижимости (O, 61,74 доллара США) - это REIT, на который инвесторы могут рассчитывать для получения стабильного дохода, но есть еще один аспект этой акции, который может удовлетворить инвесторов с определенным доходом: Realty Income - это редкая разновидность ежемесячных дивидендных акций.

Компания владеет более чем 6500 объектами коммерческой недвижимости, которые сдаются в аренду более чем 630 арендаторам, включая Walgreens (WBA), 7-Eleven, FedEx (FDX) и Dollar General (DG), работающих в 51 отрасли. В основном это предприятия розничной торговли, чьи состояния во время пандемии разошлись. В результате акции O упали на 22% за последние 52 недели.

Как бы то ни было, Realty Income обычно генерирует предсказуемый денежный поток благодаря долгосрочному характеру договоров аренды.Компания обеспечила совокупный среднегодовой рост дивидендов на 4,4% с 1994 года.

В декабре 2020 года компания объявила об увеличении дивидендов до 23,45 цента на акцию с 23,40 цента на акцию. На сегодняшний день O произвела 606 последовательных ежемесячных выплат дивидендов, включая 93 последовательных квартальных увеличения.

11 из 65

People's United Financial

  • Рыночная стоимость: 6,4 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 4,9%
  • Годовое последовательное увеличение дивидендов: 27
  • Мнение аналитиков: 2 Сильная покупка , 1 покупка, 12 удерж., 0 продажа, 0 сильная продажа

People's United Financial (PBCT, $ 15.03) - редкая банковская игра в этой коллекции дивидендных акций. Региональная финансовая компания, которая управляет более чем 400 филиалами в Коннектикуте, Нью-Йорке, Массачусетсе, Вермонте, Нью-Гэмпшире и Мэне, имеет общие активы более 63 миллиардов долларов. Эта почтенная организация в Новой Англии берет свое начало в 1842 году.

Ряд аналитиков хвалят кредитную книжку банка «спать спокойно по ночам» и его репутацию квалифицированного покупателя банков в настоящее время, когда активность в сфере слияний и поглощений будет накаляться.Хорошие показатели достаточности капитала также внушают доверие к названию.

При этом консенсус-прогноз по акциям PBCT - "Держать", а средняя целевая цена в $ 15,20 предполагает потенциал роста всего на 1% в следующие 12 месяцев или около того.

PBCT в последний раз увеличивал дивиденды в апреле 2020 года на 1,4% до 17,75 центов на акцию. Имея более чем достаточный свободный денежный поток для покрытия дивидендов и удобный коэффициент выплат в размере 42% дохода, инвесторы могут быть уверены, что финансовая компания по-прежнему будет одной из лучших компаний по дивидендам.

12 из 65

A.O. Smith

  • Рыночная стоимость: 9,9 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,7%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 28
  • Мнение аналитиков: 4 Сильные покупки, 1 покупка, 8 удержаний, 1 продажа , 0 Сильные продажи

АО Smith (AOS, 61,32 доллара), производитель коммерческих и бытовых водонагревателей, является относительно недавним дополнением к Dividend Aristocrats, вступившим в клуб в 2018 году.В октябре 2020 года он объявил о повышении квартальной выплаты на 8,3% до 26 центов на акцию. В то время AOS отметила, что ее совокупный годовой рост дивидендов за пять лет составил 24%.

Хотя пандемия оказывала давление на продажи на протяжении большей части прошлого года, особенно в Китае, в четвертом квартале компания значительно восстановилась. Выручка подскочила на 11% до рекордных 834,5 миллиона долларов, в основном за счет увеличения объемов производства водонагревателей для жилых домов в Северной Америке и роста продаж в Китае.

Аналитики ожидают, что прибыль компании будет расти со скоростью 10% в год в течение следующих трех-пяти лет, что является еще одной возможностью для восстановления мировой экономики.AOS отмечает, что совокупный годовой темп роста ее дивидендов за пять лет составил 22%. Кроме того, за последние пять лет компания вернула акционерам в общей сложности 1,4 миллиарда долларов в виде дивидендов и выкупа акций.

13 из 65

Linde

  • Рыночная стоимость: 134,2 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,7%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 28
  • Мнение аналитиков: 11 Сильная покупка, 6 Покупка, удержание 4, продажа 0, сильная продажа 0

Linde (LIN, $ 255.62) стала Dividend Aristocrat в конце 2018 года после завершения слияния с Praxair, которая сама была добавлена ​​в выдающийся список лучших дивидендных акций S&P 500 по росту доходов в январе 2018 года. Было создано слияние Linde и Praxair на сумму 90 миллиардов долларов. крупнейшая в мире компания по производству промышленных газов.

Praxair увеличивал размер дивидендов за 25 лет подряд до слияния, и объединенная компания продолжает стабильно выплачивать дивиденды. До слияния Linde со штаб-квартирой в Дублине ежегодно увеличивала дивиденды с 2014 года.Последнее повышение Linde произошло в январе - на 10% до 1,06 доллара за акцию.

Аналитики прогнозируют, что прибыль транснациональной промышленной фирмы будет расти в среднем более чем на 11% в течение следующих трех-пяти лет, согласно исследованию S&P Global Market Intelligence. При свободном денежном потоке после выплаты долга в размере 5,2 миллиарда долларов в 2020 году - по сравнению с 2 миллиардами долларов, которые он выплатил в виде дивидендов - у него должно быть много огневой мощи, чтобы сохранить свою серию.

14 из 65

General Dynamics

  • Рыночная стоимость: $ 46.4 миллиарда
  • Дивидендная доходность: 2,8%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 28
  • Мнение аналитиков: 7 Сильные покупки, 3 покупки, 7 удержаний, 1 продажа, 1 сильная продажа

Подрядчик оборонной промышленности General Dynamics (GD, 162,14 доллара США) - один из новых членов Dividend Aristocrats, который был добавлен в элитный список лучших дивидендных акций для роста в 2017 году.

Щедрые военные расходы помогли поддержать устойчивый поток дивидендных акций. денежные средства возвращены акционерам.В рамках одной из последних крупных сделок в декабре 2020 года компания заключила контракт с армией США на 4,6 миллиарда долларов на новейшую конфигурацию основного боевого танка Abrams.

General Dynamics увеличивает объем продаж 28 лет подряд. Последнее повышение было объявлено в марте 2020 года, когда GD поднял квартальную выплату на 7,8% до 1,10 доллара на акцию. При коэффициенте выплат 39% у General Dynamics должно быть достаточно возможностей для увеличения дивидендов.

15 из 65

Roper Technologies

  • Рыночная стоимость: 42 доллара США.3 миллиарда
  • Дивидендная доходность: 0,6%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 29
  • Мнение аналитиков: 4 Сильные покупки, 3 покупки, 4 удержания, 1 продажа, 1 сильная продажа

Roper Technologies (ROP, 403,73 долл. США) - промышленная компания, в бизнес которой входят медицинские и научные изображения, радиочастотные технологии и программное обеспечение, энергетические системы и средства управления, среди прочего, - уже почти три десятилетия приносит доход.

Последнее повышение произошло в январе 2021 года, когда квартальная выплата была увеличена на 9,8% до 56,25 цента на акцию.

Дивидендная доходность Ропера может показаться невысокой, поскольку терпеливые инвесторы осознали, что устойчивый рост делает для их портфелей. По данным Morningstar, ROP превосходила рынок в целом за последние 5, 10 и 15 лет.

Сочетание приобретений, органического роста и повышения рентабельности помогло Roper увеличить дивиденды без увеличения прибыли.И не переживайте за способность ROP обеспечить еще большее повышение дивидендов в предстоящем году; коэффициент выплат у фирмы небольшой - 22,5% по сравнению с 41% для S&P 500 в 2020 году.

16 из 65

Ecolab

  • Рыночная стоимость: 61,5 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 0,9%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 29
  • Мнение аналитиков: 4 Сильные покупки, 2 Покупки, 12 Держать, 3 Продавать, 0 Сильные продажи

Ecolab (ECL, $ 215.56) предоставляет услуги по очистке воды и другие услуги по техническому обслуживанию в промышленных масштабах для нескольких отраслей, включая пищевую, медицинскую, нефтегазовую. С практической точки зрения, ее продукты помогают оптимизировать все, от добычи нефти на море до полировки электроники и коммерческих прачечных.

Однако состояние Ecolab может уменьшиться из-за колебаний промышленных потребностей; например, когда энергетические компании сократят расходы, ECL почувствует ожог.

Однако в долгосрочной перспективе акции Dividend Aristocrat доказали свою успешность.Акции показали рекордную для рынка годовую доходность за последние 3, 10 и 15 лет. Это в немалой степени благодаря увеличению дивидендов в течение 29 лет подряд. Последнее повышение компании произошло в декабре, когда ECL увеличила квартальные выплаты на 2,1% до 48 центов на акцию.

17 из 65

Chevron

  • Рыночная стоимость: 175,1 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 5,6%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 33
  • Мнение аналитиков: 9 Сильная покупка, 9 Покупать, Удерживать 8, Продавать 0, Сильно продавать 0

Chevron (CVX, $ 90.96) - интегрированный нефтяной гигант, который также занимается добычей природного газа и геотермальной энергии. Как и его конкуренты, Chevron сталкивается с ценовым давлением, вызванным пагубным влиянием COVID-19 на мировой спрос.

И хотя цены резко восстановились после 20-летних минимумов, достигнутых прошлой зимой, синоптики не ожидают значительного роста по сравнению с текущими уровнями в этом году.

Положительным моментом является то, что CVX воспользовалась проблемами отрасли в июле 2020 года, купив Noble Energy в рамках сделки с акциями на 5 миллиардов долларов.Что еще более тревожно, Chevron продолжает сокращать расходы. Фирма сократила свои капитальные расходы на 2021 год и исследовательский бюджет до 14 миллиардов долларов в конце 2020 года по сравнению с предыдущим прогнозом в 20 миллиардов долларов.

Положительным моментом для инвесторов, работающих с доходами, является то, что сокращение бюджета помогает CVX поддерживать свои дивиденды. Энергетическая компания имеет за плечами более трех десятилетий непрерывного роста дивидендов, и руководство заявило, что защитит дивиденды любой ценой.

Последнее повышение произошло в январе 2020 года, когда CVX увеличила квартальные дивиденды более чем на 8% до 1 доллара.29 за акцию. А при доходности 5,6% дивиденды являются одними из самых щедрых в S&P 500.

18 из 65

T. Rowe Price

  • Рыночная стоимость: 37,4 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2,2 %
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 34
  • Мнение аналитиков: 4 Сильные покупки, 1 покупка, 10 Удержание, 2 Продажа, 0 Сильная продажа

Управляющие активами, такие как T. Rowe Price (TROW , $ 165.14) теряют долю рынка из-за индексированных фондов того типа, который предлагает Vanguard, но компания по-прежнему может похвастаться активами под управлением на 1,47 триллиона долларов, и аналитики ожидают значительного роста прибыли в ближайшие годы.

Согласно S&P Global Market Intelligence, Street ожидает, что TROW обеспечит среднегодовой рост прибыли на 13,7% в течение следующих трех-пяти лет. Хотя конкурентное давление остается жестким, аналитики отмечают, что TROW добивается высоких результатов благодаря активно управляемым фондам, а его ориентация на растущий пенсионный рынок помогла стабилизировать активы под управлением.

T. Rowe Price ежегодно улучшала свои дивиденды на протяжении 34 лет, включая значительное увеличение выплат на 18,4%, объявленное в феврале 2020 года. Учитывая его репутацию одной из лучших дивидендных акций и низкий коэффициент выплат 27%, инвесторы могут ожидайте 35-го повышения дивидендов подряд в 2021 году.

19 из 65

McCormick & Co.

  • Рыночная стоимость: 24,2 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 1,5%
  • Последовательное ежегодное увеличение дивидендов: 35
  • Мнение аналитиков: 2 Сильные покупки, 1 Покупка, 5 Держать, 3 Продавать, 1 Сильная продажа

McCormick (MKC, $ 90.77) - производитель трав, специй и других ароматизаторов - в течение последних трех лет наращивал объемы продаж, чтобы стимулировать рост продаж, и сделки окупались.

Оптимистичный прогноз объясняется продолжающимися высокими продажами продуктов в продуктовых магазинах и супермаркетах, обусловленными увеличением количества обедов на дому во время пандемии. Надеюсь, это компенсирует слабость в сфере общественного питания.

Аналитики ожидают роста среднегодовой прибыли почти на 6% в течение следующих трех-пяти лет. Это должно поддержать дивиденды Маккормика, которые выплачивались 96 лет подряд и ежегодно увеличивались в течение 35 лет.

Совсем недавно, в ноябре, компания увеличила квартальные дивиденды до 68 центов на акцию с 62 центов. После дробления акций два к одному в декабре MKC теперь платит 34 цента за акцию.

Из других новостей, MKC приобрела материнскую компанию Cholula Hot Sauce за 800 миллионов долларов наличными в ноябре 2020 года.

20 из 65

Cardinal Health

  • Рыночная стоимость: 15,5 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 3,6 %
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 35
  • Мнение аналитиков: 5 Сильные покупки, 1 покупка, 13 Удержание, 0 Продажа, 0 Сильные продажи

Стабильный поток приобретений помог оптовому дистрибьютору лекарств и медицинского оборудования Cardinal Health (CAH, 52 доллара США.95) стать гигантом, каким он является сегодня. О последнем приобретении компании Bindley Western Industries было объявлено о сделке на $ 2,2 млрд.

Пандемия оказала давление на производителей медицинского оборудования, поскольку пациенты откладывали плановые операции, но CAH все же удалось сдержать некоторый рост продаж. в конце прошлого года. Выручка компании увеличилась на 5% до 41,5 млрд долларов за второй финансовый квартал, закончившийся 31 января 2021 года.

Что касается дивидендов, Cardinal Health повысила ставку по своим годовым выплатам за 35 лет и продолжает расти.В последний раз Dividend Aristocrat повышал дивиденды в мае 2020 года, когда объявил о небольшом увеличении на 1% до 48,59 цента на акцию.

21 из 65

Amcor

  • Рыночная стоимость: 17,6 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 4,1%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 36
  • Мнение аналитиков: 0 Сильная покупка, 2 Покупка, 3 удержания, 1 продажа, 0 сильная продажа

Amcor (AMCR, $ 11,24) - довольно скучная компания.Она разрабатывает, производит и продает различные упаковочные продукты для любой отрасли, о которой вы только можете подумать, включая продукты питания, напитки, фармацевтику, медицину, бытовую и личную гигиену.

Но иногда скучно бывает красиво, как в случае с Amcor, когда дело касается надежного дохода. В начале 2020 года он был включен в список акций с повышенными дивидендами после приобретения Bemis в июне. Компания Bemis, выпавшая из индекса S&P 500 и, следовательно, из списка Aristocrats в 2014 году, снова присоединилась к компании благодаря слиянию с Amcor.

В последний раз компания увеличивала дивиденды в июне 2020 года на 2,2% до 11,75 центов на акцию. Аналитическое сообщество ожидает, что среднегодовой рост прибыли компании составит 7,7%. AMCR с доходностью более 4% является одним из самых щедрых дивидендных аристократов.

22 из 65

AT&T

  • Рыночная стоимость: 203,9 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 7,2%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 36
  • Мнение аналитиков: 7 Сильная покупка, 2 Покупать, Держать 17, Продавать 1, Сильно продавать 3

Акции телекоммуникационных компаний являются синонимом дивидендов.Клиенты платят за услуги каждый месяц, что обеспечивает стабильный приток денежных средств на эти дивидендные акции.

AT&T (T, 28,62 долл. США) - крупнейшая телекоммуникационная компания США - прекрасный тому пример.

AT&T ежегодно увеличивала дивиденды в течение 36 лет подряд и, как правило, может похвастаться одной из самых высоких доходностей в индексе S&P 500. Это в значительной степени из-за денежных потоков, генерируемых телекоммуникационным бизнесом, который некоторые называют прибыльным. эффективная дуополия с конкурентом Verizon (VZ).Согласно данным Statista, вместе эта пара контролирует почти 70% рынка подписки на беспроводную связь в США.

Тем не менее, рост дивидендов не впечатляет. Последнее повышение AT&T было на 2%, о котором было объявлено в декабре 2019 года, до 52 центов на акцию. Это продолжило многолетнюю серию повышений цены на акцию. Позже в этом году инвесторы должны увидеть 37-й годовой рост подряд.

23 из 65

Cintas

  • Рыночная стоимость: $ 36.7 млрд
  • Дивидендная доходность: 0,9%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 37
  • Мнение аналитиков: 2 Сильные покупки, 3 Покупки, 8 Держать, 0 Продажи, 1 Сильные продажи

Синтас (CTAS, 349,34 долл. США), пожалуй, наиболее известна тем, что предоставляет корпоративную униформу, но компания также предлагает расходные материалы, услуги по чистке плитки и ковров и даже обучение соблюдению нормативных требований.

Таким образом, некоторые инвесторы рассматривают его как ставку на рост числа рабочих мест и должны опережать рост найма по мере того, как экономика восстанавливается после пандемии.CTAS довольно хорошо работал в качестве заместителя при приеме на работу в прошлом. Годовая доходность Cintas превосходит рынок в целом на двузначные числа за последние трех-, пяти- и 10-летние периоды.

Независимо от того, как обстоят дела на рынке труда, Cintas остается стойким приверженцем, когда дело доходит до одной из лучших дивидендных акций. С момента выхода на биржу в 1983 году компания ежегодно увеличивала выплаты. Совсем недавно, в январе, CTAS увеличила годовой дивиденд на 18% до 3 долларов на акцию.

24 из 65

Brown-Forman

  • Рыночная стоимость: 36 долларов США.7 миллиардов
  • Дивидендная доходность: 1,0%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 37
  • Мнение аналитиков: 1 Сильная покупка, 0 Покупка, 9 Держать, 3 Продажи, 4 Сильная продажа

Коричневый -Forman (BF.B, 76,59 долл. США) - один из крупнейших производителей и дистрибьюторов алкоголя в мире. Виски Jack Daniel's Tennessee и водка Finlandia - это лишь два из его самых известных брендов, первый из которых способствует долгосрочному росту.

Виски становится все более популярным среди американских чаевых, как показывают опросы, и Jack Daniel's лидирует.Продажи текилы - в Brown-Forman входят, в частности, бренды Herradura и El Jimador, - также растут.

В отличие от многих лучших дивидендных акций в этом списке, вы не будете иметь права голоса в корпоративных вопросах с публично торгуемыми акциями BF.B. У них нет права голоса. И большая часть голосующих акций класса А принадлежит семье Браун.

Тем не менее, вы можете наслаждаться прибылью и дивидендами компании. Эти выплаты росли 37 лет подряд и производились без перерывов в течение 76 лет.Совсем недавно Brown-Forman повысила квартальную ставку на 3% в ноябре 2020 года до 3% до 17,95 цента за акцию.

25 из 65

Exxon Mobil

  • Рыночная стоимость: 214,3 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 6,7%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 37
  • Мнение аналитиков: 5 Сильное мнение аналитиков: 4 Покупать, Держать 14, 2 Продавать, 1 Активно Продавать

Exxon Mobil (XOM, $ 50,63) остается одной из крупнейших мировых энергетических компаний и крупнейшей нефтяной компанией по рыночной стоимости в США.S. В августе 2020 года он был исключен из индекса Dow Jones Industrial Average для голубых фишек, но остается дивидендным аристократом с хорошей репутацией.

По крайней мере, пока.

Этот активный участник дивидендов и его различные предшественники обеспечивали непрерывные выплаты с 1882 года. Более того, XOM продолжала увеличивать выплаты, даже несмотря на то, что в последние годы цены на нефть упали. Компонент Dow увеличивал дивиденды в течение 37 лет подряд, в среднем 6 лет в год.2%. Это включает в себя увеличение на 6,1% ежеквартальных чеков, объявленных в конце апреля 2019 года.

При этом, хотя XOM - одна из немногих нефтегазовых компаний, которые не сократили или приостановили выплаты в 2020 году, ей действительно необходимо повышение 2021 год, чтобы продлить период ежегодного роста выплат. Аналитики считают, что ежеквартальная выплата пособия пока безопасна, поскольку руководство подчеркнуло перед акционерами свою приверженность надежному растущему дивиденду. Резкое сокращение капитальных вложений также должно помочь XOM окупить выплаты.

26 из 65

Air Products & Chemicals

  • Рыночная стоимость: 56,3 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,4%
  • Годовое последовательное увеличение дивидендов: 39
  • Мнение аналитиков: 9 Сильное Покупать, 7 Покупать, Держать 9, Продавать 0, 0 Активно продавать

Air Products & Chemicals (APD, $ 254,44) большую часть последних нескольких лет проводила реструктуризацию. Под давлением инвесторов он начал терять вес, в том числе выделил свое подразделение электронных материалов и начал продавать свой бизнес по производству высокопроизводительных материалов.

Air Products, основанная в 1940 году, в настоящее время представляет собой более компактную компанию, которая вернулась к своей прежней деятельности по производству промышленных газов. Но он не упускал из виду дивиденды, которые увеличивались ежегодно 39 лет подряд. Это включает повышение на 12% в январе 2021 года до 1,50 доллара за акцию.

«В 2020 финансовом году мы с гордостью вернули нашим акционерам около 1,1 миллиарда долларов в виде дивидендов, имея при этом значительный распределяемый денежный поток для высокоприбыльных инвестиций в промышленный газ», - сказал в то время генеральный директор Сейфи Гасеми в пресс-релизе.

27 из 65

Aflac

  • Рыночная стоимость: 32,0 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,9%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 39
  • Мнение аналитиков: 0 Сильная покупка, 3 Покупка, 6 удержаний, 1 продажа, 1 сильная продажа

Aflac (AFL, 46,25 долл. США) - это дополнительная страховая компания, популярная благодаря громкой утке Aflac, с корнями уходящей в 1955 год, которая охватывает многочисленные предложения на рабочем месте, такие как несчастные случаи. , краткосрочная инвалидность и страхование жизни.

COVID оказал большое влияние на страховщиков, а акции AFL за последние 52 недели снизились более чем на 10%. Консенсус-прогноз аналитиков по акциям - "Держать".

Инвесторы должны быть воодушевлены способностью Aflac увеличить как выручку, так и прибыль в течение четвертого квартала, закончившегося 31 декабря. И им не стоит беспокоиться о дивидендах. Выплата составляет, во-первых, крайне консервативные 12% от прибыли. А в ноябре 2020 года Aflac повысила квартальные дивиденды 39-й год подряд, на этот раз на целых 17.9% до 33 центов за акцию.

28 из 65

Franklin Resources

  • Рыночная стоимость: 13,5 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 4,2%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 39
  • Мнение аналитиков: 1 Сильная покупка, 0 Покупать, 8 Держать, 3 Продавать, 3 Сильно Продавать

Название Franklin Resources (BEN, $ 26,62) может быть малоизвестным среди инвесторов; однако, наряду со своими дочерними предприятиями, это называется более знакомыми инвестициями Франклина Темплтона.Глобальная инвестиционная компания является одной из крупнейших в мире с активами под управлением на сумму 1,47 триллиона долларов США и известна, среди прочего, своими фондами облигаций.

Поставщики паевых инвестиционных фондов оказались под давлением из-за того, что клиенты отказываются от традиционных сборщиков акций в пользу индексированных инвестиций. Однако в последние годы Франклин сопротивлялся, запустив свой первый набор пассивных биржевых фондов.

Аналитики не слишком интересуются акциями на текущих уровнях. Их консенсус-рекомендация - "Держать", что включает в себя в общей сложности шесть заявок на продажу.Однако управляющий активами остается привлекательным источником дохода для инвесторов, ищущих лучшие дивидендные акции. Он ежегодно увеличивал дивиденды с 1981 года, включая повышение на 4% до 28 центов на акцию, ежеквартально объявленное в декабре 2020 года.

29 из 65

Sherwin-Williams

  • Рыночная стоимость: 64,8 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность : 0,7%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 42
  • Мнение аналитиков: 12 Сильные покупки, 6 Покупок, 9 Держать, 1 Продавать, 1 Сильные продажи

Благодаря приобретению Valspar в 2017 году, Sherwin-Williams (SHW, 713 долларов.01) - одна из крупнейших в мире компаний по производству красок, покрытий и товаров для дома. И в настоящее время продажи компании немного выросли из-за того, что люди проводят так много времени дома.

Чистые продажи выросли на 2,6% до 18,36 млрд долларов в четвертом квартале благодаря более высоким продажам в области перекраски жилья, самостоятельной работы и нового жилищного строительства в США и Канаде.

Теперь, когда акции стоят более 700 долларов за штуку, в начале этого года SHW объявила о дроблении акций. Каждый зарегистрированный акционер по завершении рабочего дня 23 марта получит две дополнительные обыкновенные акции за каждую удерживаемую на тот момент обыкновенную акцию.Разделение состоится после закрытия торгов 31 марта.

Инвесторам, работающим с доходами, определенно не стоит беспокоиться о стабильном и растущем потоке дивидендов Шервин-Вильямс. С 1979 года SHW увеличивала объем продаж каждый год. Инвесторы ожидают, что следующий рост компании произойдет в конце февраля.

30 из 65

Medtronic

  • Рыночная стоимость: 158,7 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,0%
  • Годовое последовательное увеличение дивидендов: 43
  • Мнение аналитиков: 16 Сильная покупка, 6 Покупка, удержание 5, продажа 0, сильная продажа 0

Medtronic (MDT, $ 117.88), один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования, является механизмом получения дохода. Совсем недавно, в июне 2020 года, MDT увеличила квартальные выплаты на 7,4% до 58 центов на акцию. По данным Medtronic, его дивиденды на акцию выросли на 50% за последние полдесятилетия и выросли на 17% в год за последние 43 года.

MDT стремится вернуть акционерам не менее 50% свободного денежного потока посредством дивидендов и обратного выкупа акций. В 2020 году он выплатил 2,9 млрд долларов дивидендов и потратил 664 млн долларов на обратный выкуп акций, что составляет 59% свободного денежного потока.

Компания может вернуть все эти деньги обратно акционерам благодаря повсеместному распространению своей продукции. Она имеет более 47 000 патентов на продукцию, от инсулиновых помп для диабетиков до стентов, используемых кардиохирургами. Посмотрите вокруг больницы или кабинета врача - в США или более чем в 160 других странах - и есть большая вероятность, что вы увидите их продукцию.

Естественно, Medtronic тратит значительные средства на исследования и разработки, включая 2,3 миллиарда долларов в 2020 году.

31 из 65

Clorox

  • Рыночная стоимость: 23 доллара США.6 миллиардов
  • Дивидендная доходность: 2,3%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 43
  • Мнение аналитиков: 5 Сильная покупка, 0 Покупка, 8 Держать, 3 продажи, 1 Сильная продажа

Clorox (CLX, 187,35 долл. США), чьи бренды включают одноименные отбеливатели, пакеты для мусора Glad и заправку для салатов Hidden Valley, на первых порах выиграла от пандемии, поскольку спрос на ее вездесущие чистящие средства резко возрос.

Но развертывание вакцины против COVID-19 и ощущение того, что пандемия ближе к концу, чем к началу, теперь давят на акции CLX.Некоторые инвесторы обеспокоены ростом цен на сырье и неэффективностью цепочки поставок из-за огромного спроса на некоторые продукты CLX.

Ни одна из этих циклических неудач не должна беспокоить тех, кто стремится к долгосрочному доходу. Clorox увеличивал выплаты каждый год с 1977 года, последний раз в мае 2020 года, когда они поднялись на 5% до 1,11 доллара на акцию.

CLX может похвастаться коэффициентом выплат всего 45% и большим свободным денежным потоком. Это означает, что инвесторы могут рассчитывать на то, что Clorox увеличит дивиденды этой весной 44-й год подряд.8 Покупать, Удерживать 8, 0 Продавать, 0 Сильно продавать

Крупнейшая в мире сеть гамбургеров также является стойкой дивидендной компанией. Изменение вкусов потребителей всегда будет риском, но McDonald's (MCD, 215 долларов.98) дивиденды датируются 1976 годом и с тех пор росли с каждым годом. В этом сила потребительского гиганта, который смог приспосабливаться к изменяющимся вкусам потребителей, не теряя своей сути.

Пандемия была жестокой для ресторанов, включая MCD, но у нее есть все необходимое, чтобы справиться с ней лучше, чем у большинства, говорят аналитики. Быки отмечают, что крупные сети ресторанов, которые предлагают недорогие меню, много тратят на рекламу и имеют чистые балансы, лучше подготовлены к тому, чтобы справиться с этим продолжительным периодом слабости отрасли.

И даже с учетом замедления темпов роста, связанного с пандемией, потенциал прибыли MCD остается значительным для такой крупной компании. Аналитики ожидают, что сеть будет генерировать среднегодовой рост прибыли на 10,7% в течение следующих трех-пяти лет.

MCD в последний раз повышала дивиденды в октябре 2020 года, когда она увеличила квартальную выплату на 3% до 1,29 доллара на акцию. Это стало его 44-м годовым приростом подряд.

33 из 65

Pentair

  • Рыночная стоимость: $ 9.1 миллиард
  • Дивидендная доходность: 1,4%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 45
  • Мнение аналитиков: 5 Сильные покупки, 2 покупки, 9 Держать, 3 продажи, 0 Сильные продажи

Великобритания- компания по очистке воды Pentair (PNR, $ 54,81), подразделения которой включают Flow Technologies, Filtration & Process и Aquatic & Environmental Systems, всегда стремится расширить свои возможности.

В начале января 2021 года он завершил сделку по приобретению компании Rocean, производителя систем фильтрации для столешниц для дома.Сроки не разглашаются. Это последовало за приобретением Aquion в 2019 году за 160 миллионов долларов наличными.

Pentair ежегодно увеличивал дивиденды в течение 45 лет подряд, в последний раз на 5% до 20 центов в квартал. По данным S&P Global Market Intelligence, аналитики в среднем прогнозируют долгосрочный рост доходов на 8,8% в год в течение следующих трех-пяти лет.

Скромный коэффициент выплат в 35% является хорошим предзнаменованием для будущего увеличения одной из лучших дивидендных акций.

34 из 65

Walgreens Boots Alliance

  • Рыночная стоимость: 43 $.2 миллиарда
  • Дивидендная доходность: 3,8%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 45
  • Мнение аналитиков: 2 Сильные покупки, 0 Покупок, 18 Держать, 2 Продажи, 0 Сильные продажи

Отслеживание корнями уходят в единственную аптеку, основанную в 1901 году, Walgreens Boots Alliance (WBA, 50 долларов США) ежегодно увеличивают дивиденды на протяжении более четырех десятилетий. Совсем недавно, в январе 2021 года, он объявил о повышении на 2,2% до 46,75 центов за акцию.

Что касается происхождения, то в 2014 году Walgreen Co. объединилась с Alliance Boots - многонациональной компанией в области здравоохранения и красоты, расположенной в Швейцарии, и образовала нынешнюю компанию. Walgreens Boots Alliance и его предшественница выплачивали дивиденды за 350 кварталов подряд (более 88 лет) и увеличивали выплаты в течение 45 лет подряд, сообщает компания.

Хотя пандемия COVID-19 в разной степени принесла выгоду некоторым розничным торговцам, работающим в сфере потребительских товаров, в WBA наблюдался лишь кратковременный всплеск продаж.Ограничения и переход к онлайн-шопингу не только снизили продажи глобальной аптечной сети, но и снизили ее рентабельность.

Как бы то ни было, дивиденды кажутся безопасными. WBA выплатила 1,7 миллиарда долларов дивидендов за 12 месяцев, закончившихся в ноябре 2020 года, и все же получила 2,6 миллиарда долларов свободного денежного потока после выплаты долга.

35 из 65

Walmart

  • Рыночная стоимость: 412,6 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,5%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46
  • Мнение аналитиков: 18 Сильная покупка, 9 Покупать, 7 Держать, 2 Продавать, 0 Сильно продавать

Крупнейший в мире розничный торговец, возможно, не выплачивает самые большие дивиденды, но это однозначно стабильно. Walmart (WMT, $ 145,83) с 2014 года обеспечивает скудное повышение дивидендов на копейку, включая повышение в марте 2020 года до 54 центов на акцию. Но этого было достаточно, чтобы поддерживать его 46-летнюю серию последовательных ежегодных повышений выплат. Инвесторы ожидают еще одного повышения на пенни на акцию в марте 2021 года.

Крупнейшая в мире компания по объемам продаж, Walmart управляет примерно 11 500 магазинами и веб-сайтами электронной коммерции под 56 баннерами в 27 странах.

Хотя Walmart является обычным бизнесом, он добился больших успехов в электронной коммерции, конкурируя с Большой Кахуной на Amazon.com (AMZN). Продажи дисконтного ритейлера в США выросли на 79% за квартал, закончившийся 31 октября. Действительно, сейчас это второй по величине ритейлер электронной коммерции в США, хотя его доля на рынке (5,9%) намного меньше, чем у Amazon (39%). ).

Коэффициент выплат 31% и фонтаны свободного денежного потока должны поддерживать дальнейшее увеличение дивидендов в течение длительного времени.

36 из 65

Автоматическая обработка данных

  • Рыночная стоимость: 71,6 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2.2%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 46
  • Мнение аналитиков: 3 Сильные покупки, 2 Покупки, 10 Держать, 3 Продавать, 2 Сильные продажи

Автоматическая обработка данных (ADP, $ 167,38) крупнейшая в мире фирма по расчету заработной платы, оплачивающая почти 40 миллионов сотрудников и обслуживающая более 810 000 клиентов в 140 странах.

Неудивительно, что ADP столкнулась с трудностями в 2020 году на фоне высокой безработицы, но она может получить пружину для роста по мере восстановления экономики и увеличения количества найма.

Помимо капризов бизнес-цикла, большим преимуществом ADP является его «липкость». Корпоративным клиентам сложно и дорого менять поставщиков услуг по начислению заработной платы. Это конкурентное преимущество помогает снизить стабильный доход и денежный поток. В свою очередь, ADP стала надежным плательщиком дивидендов - тем, кто с 1975 года обеспечивает ежегодное повышение для акционеров.

В ноябре 2020 года ADP увеличила выплаты всего на 2% до 93 центов за акцию, но этого было достаточно, чтобы увеличить ежегодный рост дивидендов до 46 лет подряд.Восстановительная экономика может позволить ADP более щедро увеличивать дивиденды в 2021 году.

37 из 65

Archer Daniels Midland

  • Рыночная стоимость: 30,3 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2,8%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 47
  • Мнение аналитиков: 7 Сильные покупки, 3 Покупки, 4 Держать, 0 Продавать, 0 Сильные продажи

Archer Daniels Midland (ADM, $ 54,48) обрабатывает ингредиенты для продуктов питания и корма, включая кукурузные подсластители, крахмалы и эмульгаторы, такие как лецитин.Он также занимается торговлей сырьевыми товарами. Это также поистине глобальный сельскохозяйственный центр с клиентами в 170 странах, которые обслуживаются 450 пунктами закупки сельскохозяйственных культур, а также более чем 330 заводами по производству ингредиентов.

Хорошие новости для акционеров: ADM переживает успешный год. Перспективы тоже оптимистичные. Аналитики считают, что высокий экспортный спрос на зерновые и масличные культуры, продолжающийся уверенный рост в секторе питания и повышенный импортный спрос Китая сохранятся до 2021 года.

The Street ожидает, что скорректированная прибыль на акцию вырастет на 21% в этом году до $ 3,86, согласно S&P Global Market Intelligence. Прогнозируется, что выручка вырастет всего на 4,3% до 67,1 млрд долларов.

Archer Daniels Midland выплачивает дивиденды непрерывно в течение 89 лет. Последнее повышение произошло 21 января 2021 года, когда ADM увеличила квартальную выплату на 2,8% до 37 центов на акцию. Этот шаг продлевает серию ежегодных повышений дивидендов до 47 лет.

38 из 65

Consolidated Edison

  • Рыночная стоимость: $ 23.9 миллиардов
  • Дивидендная доходность: 4,4%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 47
  • Мнение аналитиков: 0 Сильные покупки, 1 покупка, 10 Держать, 4 продажи, 3 Сильные продажи

Консолидировано Edison (ED, 71,35 долл. США) - крупнейшая коммунальная компания в штате Нью-Йорк по количеству клиентов. Основанная в 1823 году, она предоставляет услуги электроснабжения, газа или пара примерно 3,5 миллионам клиентов в Нью-Йорке и округе Вестчестер. ConEd также является вторым по величине поставщиком солнечной энергии в Северной Америке и инвестирует в программы зарядки электромобилей и другие инициативы в области экологически чистой энергии.

Как и большинство коммунальных предприятий, Consolidated Edison строго регулируется, но имеет довольно стабильный поток доходов благодаря ограниченной прямой конкуренции - но не значительный рост. Аналитики отмечают, что ConEd показала практически неизменную выручку и относительно скромный рост дивидендов в размере 2,7% за последние пять лет. Тем не менее, как и в случае со всеми лучшими дивидендными акциями, выплаты кажутся безопасными.

Дивидендная аристократка, давно работающая над выплатой дивидендов, непрерывно увеличивала годовое распределение в течение почти пяти десятилетий.В январе 2021 года коммунальное предприятие повысило свои квартальные выплаты на 1,3% до 77,5 центов на акцию с 76,5 центов на акцию.

39 из 65

S&P Global

  • Рыночная стоимость: 80,0 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,0%
  • Годовое последовательное увеличение дивидендов: 48
  • Мнение аналитиков: 7 Сильная покупка, 1 покупка, 2 удержание, 1 продажа, 0 сильная продажа

Ранее известная как McGraw Hill Financial, S&P Global (SPGI, $ 332.39) - компания, стоящая за S&P Global Ratings, S&P Global Market Intelligence и S&P Global Platts. Хотя большинство инвесторов, вероятно, знают его по контрольному пакету акций S&P Dow Jones Indices, который поддерживает эталонный индекс S&P 500 и индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average, он также является центральным игроком в корпоративной и финансовой аналитике, информации и исследованиях.

S&P Global выплачивает дивиденды каждый год с 1937 года и является одной из менее чем 25 компаний из списка S&P 500, которые ежегодно увеличивали дивиденды в течение как минимум 48 лет, отмечает компания.Совсем недавно, в январе 2021 года, SPGI увеличила квартальные выплаты на целые 15% до 77 центов на акцию.

«Увеличение дивидендов демонстрирует нашу уверенность и оптимизм в отношении продолжающейся устойчивости нашего денежного потока и финансового положения», - сказал Дуглас Петерсон, генеральный директор S&P Global, в пресс-релизе. «В 2020 году мы вернули акционерам 1,8 миллиарда долларов в виде дивидендов и выкупа акций».

40 из 65

PPG Industries

  • Рыночная стоимость: 32 доллара США.4 миллиарда
  • Дивидендная доходность: 1,5%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 48
  • Мнение аналитиков: 10 Сильные покупки, 5 покупок, 8 Держать, 0 Продажи, 1 Сильные продажи

PPG Industries (PPG, $ 137,29) производит покрытия и краски для многих отраслей, включая аэрокосмическую, архитектурную, автомобильную и упаковочную. Это бизнес, в котором всегда есть определенный уровень потребности, но еще до того, как разразился COVID, PPG предупредила о встречных ветрах со стороны глобальной торговой напряженности и более слабого спроса со стороны Boeing (BA), основного клиента.

Но пока PPG неплохо переносит бурю. Прибыль и объем продаж компании за четвертый квартал превысили оценки Уолл-стрит. И это рассматривается как надежный способ сыграть в восстановлении мировой экономики после пандемии. В долгосрочной перспективе аналитики ожидают роста среднегодовой прибыли на 10,5%.

Ускорение роста прибыли и коэффициент выплат всего 35% должны помочь поддержать распределение денежных средств, которые выплачивались с конца 19 века и увеличивались ежегодно в течение 48 лет.В последний раз дивидендные акции улучшали свои выплаты в июле 2020 года, когда было объявлено об увеличении на 6% до 54 центов на акцию.

41 из 65

VF Corp.

  • Рыночная стоимость: 31,7 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,4%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 48
  • Мнение аналитиков: 8 Сильная покупка , 7 покупок, 7 удержаний, 1 продажи, 1 сильных продаж

VF Corp. (VFC, $ 81,05) - компания по производству одежды, под эгидой которой находится большое количество брендов, включая товары для активного отдыха The North Face, ботинки Timberland и Рюкзаки Eastpak.

И он постоянно рыщет, чтобы добавить к своим предложениям. Совсем недавно, в конце 2020 года, компания закрыла сделку на 2,1 миллиарда долларов по покупке Supreme, частного глобального бренда уличной одежды. А в 2018 году она завершила приобретение бренда обуви Altra у Icon Health & Fitness за нераскрытую сумму.

Аналитики ожидают, что среднегодовой рост прибыли более чем на 19% в течение следующих трех-пяти лет благодаря его способности к приобретению.

В декабре 2020 года VFC увеличила дивиденды за 48-й год подряд на 2.1% до 49 центов. Компания отмечает, что в 2020 финансовом году она вернула акционерам около 1,7 миллиарда долларов в результате выкупа акций и дивидендов.

42 из 65

PepsiCo

  • Рыночная стоимость: 192,9 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2,9%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 48
  • Мнение аналитиков: 6 Сильные покупки, 5 Покупать, Держать 10, 1 Продавать, 0 Сильные продажи

Не так давно инвесторы беспокоились о долгосрочном снижении продаж газированные напитки, но оказалось, что это не светская тенденция.По прогнозам Grand View Research, совокупный годовой рост мирового рынка газированных напитков к 2027 году составит 5,1%.

К счастью для акционеров, PepsiCo (PEP, $ 139,60) опередила тенденцию. В 2018 году компания приобрела домашнего производителя газированных напитков SodaStream за 3,2 миллиарда долларов.

Отдельно у PEP есть козырный бизнес в сфере снеков. Подразделение компании Frito-Lay известно своими кренделями Doritos, Tostitos, Rold Gold и многими другими брендами.Между тем, спрос на соленые закуски остается устойчивым.

И совсем недавно Pepsi объявила, что объединится с Beyond Meat (BYND) для создания линейки закусок и даже напитков на растительной основе.

В нижней строке? Аналитики ожидают, что PEP обеспечит среднегодовой рост доходов на 6,8% в течение следующих трех-пяти лет. А это, в свою очередь, должно помочь PepsiCo продолжить полосу роста дивидендов, которая достигла 48 лет благодаря повышению на 7% до 1,0225 доллара на акцию, объявленного в ноябре 2020 года.

43 из 65

Nucor

  • Рыночная стоимость: 16,5 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 3,0%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 48
  • Мнение аналитиков: 2 Сильная покупка, 1 Покупать, Держать 7, Продавать, 0 Сильно продавать

Акционеры Nucor (NUE, $ 54,68), крупнейшего производителя стали в США, начинают замечать признаки улучшения ситуации после того, как COVID-19 снизил спрос на его продукцию.

В четвертом квартале, закончившемся 31 декабря, NUE продемонстрировал последовательный рост продаж благодаря увеличению спроса на стальной лист, пруток и балки. Цены на сталь также улучшились в последнем квартале 2020 года.

Еще неизвестно, будет ли это хорошим способом сыграть в восстановление мировой экономики, но нет никаких сомнений в надежности роста дивидендов. Будучи одной из лучших дивидендных акций, Nucor увеличивала дивиденды в течение 48 лет подряд - каждый год с тех пор, как она впервые начала выплачивать дивиденды в 1973 году.

Последнее увеличение произошло в декабре 2020 года, когда NUE повысило квартальную выплату до 40,5 цента на акцию с 40,3 цента на акцию. За последние 10 лет компания вернула своим акционерам около 6 миллиардов долларов в виде дивидендов и выкупа акций.

44 из 65

Leggett & Platt

  • Рыночная стоимость: 5,7 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 3,7%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 48
  • Мнение аналитиков: 1 Сильная покупка , 1 покупка, 2 удержания, 0 продажа, 0 сильная продажа

Leggett & Platt (LEG, $ 43.03) участвует в производстве нескольких пирогов, в том числе в производстве стальной проволоки; проектирование и производство систем поддержки сидений для автомобилей; и изготовление комплектующих для производителей мягкой мебели, кроватей и других предметов домашнего обихода.

Аналитики ожидают, что в 2021 году продажи напольных покрытий и офисной мебели будут медленно восстанавливаться по мере улучшения рыночных условий как коммерческих, так и розничных.

Хотя это не особо известная компания, она была чемпионом по дивидендам для долгосрочных инвесторов.Выплаты Leggett & Platt росли 48 лет подряд и 56 лет из 57.

LEG в последний раз увеличивала дивиденды в мае 2019 года, увеличившись на 5,3% до 40 центов на акцию. Однако с тех пор компания еще не увеличивала его, поэтому инвесторы, занимающиеся доходами, должны внимательно следить за этим.

45 из 65

Becton Dickinson

  • Рыночная стоимость: $ 73,9 млрд
  • Дивидендная доходность: 1,3%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 49
  • Мнение аналитиков: 6 Сильное мнение аналитиков: 6 покупать, 6 удерживать, 0 продавать, 0 активно продавать

Производитель медицинского оборудования Becton Dickinson (BDX, $ 254.17) за последние пять лет значительно увеличились. В 2015 году она приобрела CareFusion, дополнительного игрока в той же отрасли. Затем, в 2017 году, она заключила сделку на 24 миллиарда долларов с компанией Dividend Aristocrat C.R. Bard, еще одной компанией по производству медицинских товаров, занимающей сильные позиции в области лечения инфекционных заболеваний.

Becton Dickinson, производящая все, от инсулиновых шприцев до систем клеточного анализа, все больше ищет возможности для роста за пределами США, включая Китай.Аналитики ожидают, что BDX будет генерировать среднегодовой рост прибыли примерно на 8,5% в течение следующих пяти лет, согласно S&P Global Market Intelligence.

Последнее повышение BDX было повышением на 5,1% до 83 центов на акцию, о котором было объявлено в ноябре 2020 года. Его годовая полоса роста дивидендов приближается к пяти десятилетиям - послужной список, который должен успокоить инвесторов с беспокойным доходом.

46 из 65

Цель

  • Рыночная стоимость: 97,3 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1.4%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 49
  • Мнение аналитиков: 13 сильных покупок, 7 покупок, 8 удержаний, 0 продаж, 1 сильных продаж

Целевой показатель (TGT, $ 194,29) может оказаться оптимальным. Сеть дисконтных магазинов №2 после Walmart с точки зрения выручки, но она не уступает место гиганту из Бентонвилля, когда дело касается дивидендов.

Target выплатила свои первые дивиденды в 1967 году, на семь лет раньше Walmart, и ежегодно увеличивала выплаты с 1972 года.Последнее повышение произошло в июне 2020 года, когда ритейлер увеличил квартальные выплаты на 3% до 68 центов на акцию.

При коэффициенте выплат 35% инвесторы могут рассчитывать на то, что Target будет продолжать достигать отметки по росту дивидендов. Что касается роста доходов: аналитики ожидают, что в течение следующих трех-пяти лет среднегодовое улучшение составит более 14%.

Хотя это все еще относительно небольшая часть выручки TGT, доходы от электронной коммерции стремительно растут. Цифровые продажи выросли более чем на 150% за квартал, закончившийся в октябре.31 и удвоилась за сезон праздничных продаж.

47 из 65

Abbott Laboratories

  • Рыночная стоимость: 221,8 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,5%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 49
  • Мнение аналитиков: 13 Сильное мнение аналитиков: 4 покупки, 2 удержания, 2 продажи, 0 сильных продаж

Abbott Laboratories (ABT, $ 125,15) производит широкий спектр товаров для здоровья. В его портфолио входят брендовые генерические препараты, медицинские приборы, продукты для питания и диагностики.Некоторые из его самых известных продуктов включают детские смеси Similac, продукты для лечения диабета Glucerna и диагностические устройства i-Stat.

В течение последних нескольких лет компания расширялась за счет приобретений, включая компанию по производству медицинского оборудования St. Jude Medical и компанию Alere, занимающуюся технологиями быстрого тестирования, обе компании были куплены в 2017 году. Увеличение прибылей принесло хорошие результаты. Аналитики ожидают, что ABT обеспечит среднегодовой рост прибыли на 16,8% в течение следующих трех-пяти лет, согласно S&P Global Market Intelligence.

Abbott Labs восходит к 1888 году. Впервые компания выплатила дивиденды в 1924 году и с тех пор объявляет 388 квартальных дивидендов подряд. Его полоса роста дивидендов также продолжительна - 49 лет и больше. Последнее повышение выплат произошло в декабре - рост на целых 25% до 45 центов за акцию.

48 из 65

W.W. Grainger

  • Рыночная стоимость: 19,7 млрд долл.
  • Дивидендная доходность: 1,6%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 49
  • Мнение аналитиков: 6 Сильные покупки, 1 покупка, 10 держать, 2 продажи , 2 Сильные продажи

W.Компания W. Grainger (GWW, 374,69 долл. США), которая не только продает промышленное оборудование и инструменты, но и предоставляет другие услуги, такие как помощь компаниям в управлении запасами, как ожидается, обеспечит стабильный, если не впечатляющий, рост продаж в следующие несколько лет.

С другой стороны, рентабельность должна расти быстрее. Аналитики ожидают, что долгосрочные темпы роста прибыли компании составят 11,8%.

К счастью для ориентированных на прибыль, Grainger добился ежегодного роста дивидендов за почти полвека и поддерживает приемлемый коэффициент выплат в 48%.Он обновил свою членскую карту Dividend Aristocrats в июле 2020 года, когда объявил об увеличении дивидендов на 6% до 1,53 доллара на акцию.

Как и в случае с большинством лучших дивидендных акций, выплаты GWW постоянно покрываются за счет обильного свободного денежного потока компании. В 2020 году компания сгенерировала свободный денежный поток после выплаты долга в размере 777 миллионов долларов. Дивиденды, между тем, составили всего 338 миллионов долларов.

49 из 65

Kimberly-Clark

  • Рыночная стоимость: 44 доллара США.9 миллиардов
  • Дивидендная доходность: 3,5%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 49
  • Мнение аналитиков: 3 Сильные покупки, 2 Покупки, 11 Держать, 0 Продавать, 2 Сильные продажи

Kimberly -Clark's (KMB, $ 123,43) хорошо известные бренды включают подгузники Huggies, бумажные полотенца Scott и салфетки Kleenex. Как и другие производители товаров повседневного спроса, Kimberly-Clark обещает обеспечить медленный, но устойчивый рост наряду со значительными дивидендами для увеличения общей прибыли.

Kimberly-Clark выплачивает дивиденды за 84 года подряд и увеличивает годовые выплаты за 49 лет подряд. В январе 2021 года совет директоров одобрил увеличение квартальных дивидендов на 6,5% до 1,14 доллара на акцию. KMB также санкционировал новую программу выкупа акций на 5 миллиардов долларов, которая дополняет текущее разрешение на 5 миллиардов долларов, которое, как ожидается, будет завершено в конце этого года.

«Эти действия отражают сильный денежный поток и перспективы роста компании, а также постоянное обязательство по возврату денежных средств акционерам», - говорится в отчете KMB о прибыли за четвертый квартал.

Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, ожидают, что прибыль КМБ будет расти в среднем всего на 2,6% в год в течение следующих трех-пяти лет. Во многом виноваты связанные с пандемией слабость сегмента K-C Professional, который обслуживает офисные здания, общественные туалеты и т. Д., И сильный доллар.

50 из 65

AbbVie

  • Рыночная стоимость: 186,1 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 4,9%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 49
  • Мнение аналитиков: 11 Сильная покупка, 5 Покупка, удержание 6, продажа 0, сильная продажа 0

AbbVie (ABBV, $ 105.40) является одной из самых доходных в этом списке лучших дивидендных акций, улучшающих выплаты. Фармацевтическая компания была выделена из компании Dividend Aristocrat Abbott Laboratories в 2013 году.

С учетом того, что она была частью Abbott, AbbVie увеличивала объем годового распределения в течение 49 лет подряд. Последнее повышение, объявленное в октябре 2020 года, было увеличением на 10,2% до 1,30 доллара на акцию для дивидендов, подлежащих выплате в феврале 2021 года.

Среди самых продаваемых препаратов компании - Humira: препарат от ревматоидного артрита, одобренный для лечения многих других заболеваний, и этот препарат, похоже, скоро превзойдет Липитор как самый продаваемый препарат всех времен.AbbVie также производит лекарство от рака Imbruvica, а также AndroGel для заместительной терапии тестостероном.

The Street, которая имеет консенсусную рекомендацию «Покупать» акции, ожидает, что ABBV обеспечит среднегодовой рост выручки на 4,9% в течение следующих трех-пяти лет.

51 из 65

Sysco

  • Рыночная стоимость: 38,9 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,3%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 51
  • Мнение аналитиков: 2 Сильная покупка, 3 Покупать, удерживать 8, продавать 0, уверенно продавать 1

Немногие отрасли пострадали от пандемии так сильно, как Sysco (SYY, $ 76.21). Закрытие ресторанов ударило по ней там, где она живет. Действительно, около 65% выручки компании, предоставляющей услуги общественного питания, приходится на бизнес по снабжению ресторанов.

Аналитики по-прежнему достаточно уверены, что SYY обладает достаточной ликвидностью и доступом к кредитам, чтобы пережить текущий спад. И, как только рестораны вернутся, он может получить новую пружину для роста.

Масштаб компании, созданный за годы приобретений, также должен помочь ей преодолеть кризис. Год назад SYY купила Waugh Foods - крупного дистрибьютора в Иллинойсе с годовым объемом продаж около 40 миллионов долларов.В прошлом году компания также приобрела Upsys, J. Kings Food Service Professionals и J&M Wholesale Meats.

Что наиболее важно для инвесторов, работающих с доходами, Sysco должна иметь возможность продлить период роста дивидендов. За 12 месяцев, закончившихся 31 декабря, он выплатил 916 млн долларов дивидендов и сохранил свободный денежный поток после выплаты долга в размере 1,7 млрд долларов.

Отметим, что в последний раз SYY увеличивал дивиденды в ноябре 2019 года на 15% до 45 центов на акцию. Ему необходимо увеличить выплаты в этом году, чтобы увеличить годовой период роста дивидендов в размере до 52 лет подряд и сохранить его в списке Dividend Aristocrats.Но инвесторам придется подождать и посмотреть, произойдет ли это.

52 из 65

Stanley Black & Decker

  • Рыночная стоимость: 28,1 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,6%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 53
  • Мнение аналитиков: 8 Сильное Покупать, 2 покупать, 8 удерживать, 1 продавать, 0 сильных продаж

Производитель ручных и электроинструментов Stanley Black & Decker (SWK, $ 175,58) непрерывно выплачивал дивиденды в течение 144 лет, и они улучшились такое распределение денежных средств ежегодно на протяжении более полувека, включая повышение до 70 центов на акцию в июле 2020 года.

Аналитики ожидают, что SWK будет обеспечивать рост среднегодовой прибыли более чем на 9% в год в течение следующих пяти лет благодаря стратегии роста за счет приобретений и сокращения затрат.

Stanley Black & Decker купила Newell Tools, в которую входят бренды Lenox и Irwin, у Newell Brands (NWL) за 2 миллиарда долларов в 2016 году. В январе 2017 года она договорилась о покупке бренда Craftsman tool у Sears Holdings (SHLDQ) для в общей сложности 775 миллионов долларов за три года и процент от годового объема продаж.Затем в 2018 году SWK объявила о приобретении IES Attachments за 690 миллионов долларов наличными и о покупке Nelson Fastener Systems за 440 миллионов долларов.

А в прошлом году SWK купила поставщика Boeing Consolidated Aerospace Manufacturing за 1,5 миллиарда долларов.

Коэффициент выплат 37% и свободный денежный поток, покрывающий выплату дивидендов в размере трех к одному в прошлом году, должны сохранить эту серию.

53 из 65

Федеральный инвестиционный фонд недвижимости

  • Рыночная стоимость: $ 7.0 млрд
  • Дивидендная доходность: 4,6%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 53
  • Мнение аналитиков: 3 Сильные покупки, 1 покупка, 11 удержаний, 1 продажа, 0 Сильная продажа

Недвижимость инвестиционные фонды, такие как Federal Realty Investment Trust (FRT, 93,02 доллара США), обязаны выплачивать не менее 90% своей налогооблагаемой прибыли в качестве дивидендов в обмен на определенные налоговые льготы. Таким образом, REIT хорошо известны как одни из лучших дивидендных акций, которые вы можете купить.

И немногие из них были более устойчивыми, чем FRT, которая владеет торговой и многофункциональной недвижимостью в нескольких крупных мегаполисах.

Несмотря на то, что COVID-19 оказал давление на заполняемость и аренду, FRT ежегодно увеличивал выплаты каждый год в течение 53 лет - это самый продолжительный рекорд подряд в отрасли REIT. Последнее увеличение - улучшение распределения денежных средств на 1% - было объявлено в августе 2020 года.

54 из 65

Hormel Foods

  • Рыночная стоимость: $ 26.7 млрд
  • Дивидендная доходность: 2,0%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 55
  • Мнение аналитиков: 0 Сильная покупка, 0 Покупка, Держать 10, 2 продажи, 1 Сильная продажа

Hormel Foods (HRL, 49,48 долларов США) наиболее известна благодаря спаму, но она также отвечает за производство мяса и чили под маркой тезки, арахисового масла Skippy, тушеного мяса Dinty Moore и соусов House of Tsang. А в феврале акции HRL оживились, когда стало известно, что компания купит снековый бренд Planters у Kraft Heinz (KHC) за 3 миллиарда долларов.

Но не должно остаться незамеченным, что компания по производству упакованных продуктов питания настолько же надежна, насколько и они, когда дело доходит до инвестирования в доход, поскольку она увеличивает выплаты каждый год на протяжении более пяти десятилетий.

Действительно, в ноябре Hormel объявила о 55-м подряд увеличении дивидендов - квартальном повышении на 6% до 24,50 центов на акцию. Выплата в феврале 2021 года представляет собой 370-й квартальный дивиденд, выплачиваемый компанией подряд. Hormel по праву гордится тем, что выплачивает регулярные дивиденды без перерывов с тех пор, как в 1928 году стала публичной компанией.

Выполнение ожиданий аналитиков относительно роста среднегодовой прибыли на 5,7% в следующие три-пять лет будет иметь большое значение для сохранения этой полосы.

55 из 65

Illinois Tool Works

  • Рыночная стоимость: 64,3 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2,2%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 57
  • Мнение аналитиков: 3 Сильная покупка , 1 покупка, 14 удержаний, 1 продажа, 2 сильная продажа

Основанная в 1912 году, Illinois Tool Works (ITW, $ 203.30) производит строительную продукцию, автозапчасти, оборудование для ресторанов и многое другое. Хотя ITW продает многие продукты под своим одноименным брендом, она также управляет такими предприятиями, как Foster Холодильники, ACME Packaging Systems и Wolf Range Company.

В августе 2020 года Illinois Tool Works увеличила квартальные дивиденды на 6,5% до 1,14 цента на акцию. ITW заявляет, что в прошлом году вернула акционерам 2,8 миллиарда долларов в виде дивидендов и выкупа акций.

ITW увеличивает дивиденды 57 лет подряд.Его коэффициент выплат в 65% выше, чем у многих компаний, которые мы уже рассмотрели, но он по-прежнему оставляет много возможностей для устойчивого роста в ближайшие годы. Ведь свободный денежный поток за весь 2020 год составил 2,6 миллиарда долларов, или 122% чистой прибыли. Также обратите внимание, что ITW выкупила собственных акций на 706 млн долларов в прошлом году

56 из 65

Lowe's

  • Рыночная стоимость: 130,3 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,3%
  • Последовательное увеличение дивидендов за год: 58
  • Мнение аналитиков: 16 сильных покупок, 7 покупок, 8 удержаний, 1 продажа, 0 сильных продаж

Что касается сетей по ремонту домов, Home Depot (HD), член Dow Jones Industrial Average, получает всю славу.Но конкурента Lowe (НИЗКИЙ, 177,78 долл. США) является лучшим производителем дивидендов.

Lowe's выплачивал денежные средства каждый квартал с момента своего публичного размещения в 1961 году, и эти дивиденды ежегодно увеличивались на протяжении более полувека. Совсем недавно, в августе 2020 года, Lowe's повысила квартальную выплату до 60 центов на акцию. Home Depot также является давним плательщиком дивидендов, но его ежегодное увеличение дивидендов датируется только 2010 годом.

Сети, подобные Lowe's, оказались в числе бенефициаров пандемии, поскольку люди, застрявшие в своих домах, тратят больше времени и денег на проекты благоустройства дома.

Аналитики ожидают, что Lowe's обеспечит рост среднегодовой прибыли почти на 18% в течение следующих пяти лет, согласно S&P Global Market Intelligence, что должно помочь удержать дивиденды на высоком уровне.

57 из 65

Colgate-Palmolive

  • Рыночная стоимость: 67,5 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,2%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 58
  • Мнение аналитиков: 7 Сильно покупать , 1 покупка, 11 удержание, 2 продажа, 1 сильная продажа

Colgate-Palmolive (CL, $ 78.70) продает широкий спектр товаров повседневного спроса, включая одноименную зубную пасту и средство для мытья посуды, а также дезодорант Speed ​​Stick, чистящие средства Murphy и средства личной гигиены Tom's of Maine.

Таким образом, спрос на ее продукцию имеет тенденцию оставаться стабильным как в хорошей, так и в плохой экономике. Фактически, он стал свидетелем роста бизнеса благодаря более высокому потребительскому спросу из-за пандемии COVID-19. В 2020 году выручка выросла на 7,5% до 4,3 миллиарда долларов.

Рост продаж, вероятно, замедлится, поскольку компания исчерпает выгоды от загрузки кладовых и других последствий коронавируса, но дивиденды должны оставаться стабильными, как никогда.В прошлом году CL выплатила 1,7 миллиарда долларов в виде дивидендов, получив при этом более 3 миллиардов долларов свободного денежного потока после выплаты долга.

Регулярные выплаты акционерам датируются более чем столетием, с 1895 года, и ежегодно увеличиваются на протяжении 58 лет. Последний раз CL увеличивал размер квартальных выплат в марте 2020 года, когда он прибавил 2,3% до 44 центов на акцию.

58 из 65

Johnson & Johnson

  • Рыночная стоимость: 437,7 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 2.5%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 58
  • Мнение аналитиков: 8 Сильные покупки, 4 Покупки, 7 Держать, 0 Продавать, 0 Сильные продажи

Johnson & Johnson (JNJ, $ 166,27), основана в 1886 году и является публичной с 1944 года, работает в нескольких различных сегментах здравоохранения. Помимо фармацевтических препаратов, он производит безрецептурные потребительские товары, такие как пластыри, неоспорин и листерин. Он также производит медицинские приборы, используемые в хирургии.

Компонент Dow в настоящее время делает все возможное для борьбы с пандемией. 6 февраля JNJ официально обратился в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США с просьбой разрешить экстренное использование вакцины против COVID-19. Одноразовая вакцина может стать ценным инструментом в борьбе с вирусом.

Многое зависит от успеха вакцины, но одна вещь, которая не вызывает сомнений, - это дивиденды JNJ. В последний раз гигант здравоохранения увеличивал выплаты в апреле 2020 года на 6,3% до 1,01 доллара на акцию, продлив период непрерывного роста годовых дивидендов до 58 лет.

С такой историей доходные инвесторы могут рассчитывать на одну из лучших дивидендных акций для увеличения выплат в 2021 году.

59 из 65

Coca-Cola

  • Рыночная стоимость: 213,6 млрд долларов
  • Дивиденды доходность: 3,3%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 58
  • Мнение аналитиков: 10 Сильные покупки, 6 Покупок, 8 Держать, 0 Продавать, 0 Сильные продажи

Coca-Cola (KO, 49 долларов.70) давно известен тем, что утоляет жажду потребителей, но не менее эффективно утоляет жажду инвесторов к доходам. История компании по выплате дивидендов восходит к 1920 году, и выплаты растут уже 58 лет подряд. Последнее повышение, о котором было объявлено в феврале 2020 года, было, по общему признанию, скромным - 2,5% до 41 цента за акцию.

Coca-Cola работает над расширением своих предложений за пределы традиционных газированных напитков, добавляя воду в бутылках, фруктовые соки, спортивные напитки и чаи в своей продукции линейки.Помимо одноименного бренда Coca-Cola, KO также предлагает такие бренды, как Minute Maid, Powerade, Simply Orange и Vitaminwater.

А в 2018 году она приобрела Costa Coffee, владеющую популярным брендом Costa Coffee, работающим более чем в 30 странах.

Хотя пандемия снизила продажи в ресторанах, барах и на мероприятиях, аналитики с оптимизмом смотрят на перспективы KO, давая компании консенсус-рекомендацию «Покупать».

60 из 65

Cincinnati Financial

  • Рыночная стоимость: $ 14.0 млрд
  • Дивидендная доходность: 2,9%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 61
  • Мнение аналитиков: 1 сильная покупка, 1 покупка, 2 удержания, 2 продажи, 0 сильная продажа

Цинциннати Финансовый (CINF, 87,18 долл. США) сильно разошелся во время прошлогоднего краха рынка и все еще пытается вернуться назад. Страхование имущества и от несчастных случаев снизилось на 23% за последние 52 недели из-за пандемии и резкого роста убытков от лесных пожаров, ураганов, ураганов и других стихийных бедствий, связанных с погодой.

Но когда дело доходит до роста дивидендов, CINF не обращает на это внимания. Он может похвастаться одной из самых продолжительных полос ежегодного увеличения дивидендов Dividend Aristocrats, которая сейчас составляет 61 год подряд. Страховая компания P&C совсем недавно увеличила размер квартальных выплат в январе 2021 года на 5% до 63 центов на акцию.

Cincinnati Financial, чьи предложения включают страхование жизни, аннуитеты, зонтичное страхование и широкий спектр продуктов по страхованию бизнеса, как ожидается, увидит рост прибыли на акцию в 2021 финансовом году после отступления из-за COVID-19 и других убытков.

61 из 65

3M

  • Рыночная стоимость: 104,8 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 3,3%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 63
  • Мнение аналитиков: 2 Сильная покупка, 2 Покупать, удерживать 10, продавать 2, активно продавать

Компонент Dow 3M (MMM, $ 180,94), который производит все, от клеев до электрических цепей и респираторов N95, приносит инвесторам ежегодное увеличение дивидендов более чем наполовину. век.

Несмотря на то, что пандемия привела к значительному приросту продаж продукции компании для обеспечения личной безопасности, улучшения дома, решений для общей очистки, производства полупроводников, центров обработки данных и биофармацевтической фильтрации, аналитики отмечают, что на эти усилия приходится только 20% продаж.

Здравоохранение, являющееся крупнейшим и наиболее прибыльным сегментом МММ, должно восстановиться после падения спроса из-за сокращения выборных процедур. Конгломерат также почувствовал слабость в категориях общепромышленных, коммерческих решений и канцелярских товаров.

Однако, какой бы краткосрочной ни была цена акций 3M, инвесторы могут рассчитывать на стабильные выплаты конгломерата в долгосрочной перспективе. Дивиденды 3M были получены более века назад и могут претендовать на рост в течение 63 лет подряд. Последнее повышение произошло в начале февраля 2021 года с увеличением на 1% до 1,48 доллара за акцию.

62 из 65

Emerson Electric

  • Рыночная стоимость: 51,5 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,3%
  • Годовое последовательное увеличение дивидендов: 64
  • Мнение аналитиков: 11 Сильно покупать, 3 покупки, 11 удержаний, 0 продаж, 0 сильных продаж

Emerson Electric (EMR, $ 85.90) производит широкий спектр промышленных товаров, от регулирующих клапанов до электрической арматуры.

Затяжной спад цен на нефть оказал давление на Emerson в течение нескольких лет, поскольку энергетические компании продолжали сокращать расходы. К счастью, аналитики теперь говорят, что у Emerson хорошие возможности для того, чтобы воспользоваться преимуществами зарождающегося подъема в энергетическом секторе. Действительно, за последние шесть месяцев акции компании удвоили показатели S&P 500.

Тем временем Street повысила свои долгосрочные прогнозы по прибыли.Ожидается, что прибыль будет расти в среднем на 10,2% в течение следующих трех-пяти лет.

Emerson выплачивает дивиденды с 1956 года и увеличивала свои годовые выплаты в течение 64 лет подряд, включая последнее повышение - с 1% до 50,5 цента на акцию - в ноябре 2020 года. EMR добавила, что планирует объявить об увеличении на 2 цента к 2021 году.

Кроме того, Emerson намеревается в этом году возобновить обратный выкуп акций на сумму от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов. Компания приостановила выкуп из-за COVID-19.

63 из 65

Procter & Gamble

  • Рыночная стоимость: 316,8 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 2,5%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 64
  • Мнение аналитиков: 9 Сильное мнение аналитиков , 4 покупок, 10 удержаний, 1 продажи, 0 сильных продаж

Обладая такими крупными брендами, как моющее средство Tide, подгузники Pampers и бритвы Gillette, Procter & Gamble (PG, 128,67 долл. США) входит в число крупнейших мировых производителей потребительских товаров.

Несмотря на то, что в экономике наблюдаются приливы и отливы, спрос на такие товары, как туалетная бумага, зубная паста и мыло, как правило, остается стабильным. На данный момент Procter & Gamble может похвастаться 22 брендами, которые приносят не менее 1 миллиарда долларов годовой выручки, и еще 19 с продажами от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов.

Это вряд ли делает P&G полностью устойчивым к рецессии, но как защитная акция она держалась лучше, чем более широкий рынок на протяжении большей части 2020 года. Это также делает оценку одной из лучших дивидендных акций, потому что это механизм получения дохода от акционерного капитала, имеющий надежно выплачивали дивиденды более века.

Компонент Dow Jones Industrial Average выплачивает акционерам дивиденды с 1890 года и ежегодно увеличивает выплаты в течение 64 лет подряд. В последний раз P&G увеличивала выплаты в апреле 2020 года на 6% до 79,07 цента за акцию.

64 из 65

Оригинальные запчасти

  • Рыночная стоимость: 15,0 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 3,1%
  • Годовое последовательное увеличение дивидендов: 64
  • Мнение аналитиков: 1 Сильная покупка, 1 покупка, 10 удержаний, 2 продажа, 0 сильная продажа

Производитель автомобильных и промышленных запчастей Оригинальные запчасти (GPC, $ 103.66) наиболее известен благодаря бренду Napa. Однако он также имеет глубокие корни в Мексике, где работает под брендом AutoTodo, а также в Канаде, где действует как UAP.

Основанная в 1928 году компания Genuine Parts давно сделала возврат денежных средств акционерам приоритетной задачей.

Компания выплачивала денежные дивиденды каждый год с момента выхода на фондовый рынок в 1948 году, то есть 64 года подряд. Последнее повышение - повышение почти на 4% до 79 центов на акцию - произошло в феврале 2020 года.

Несмотря на то, что пандемия помешала развитию, быки с оптимизмом смотрят на предстоящие годы.Согласно прогнозам, цены на бензин останутся низкими, что позволит потребителям сэкономить больше миль на автомобилях, что является ключевым фактором продаж автозапчастей. Аналитики также ожидают, что GPC выиграет от увеличения количества транспортных средств на дорогах.

65 из 65

Dover

  • Рыночная стоимость: 17,3 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 1,6%
  • Последовательное увеличение годовых дивидендов: 65
  • Мнение аналитиков: 5 Сильная покупка, 3 Покупать, Удерживать 7, Продавать, 0 Сильно продавать

Рост дивидендов был приоритетом для Dover (DOV, $ 120.35), который в течение 65 лет подряд ежегодного роста распределения может похвастаться самой длинной такой полосой среди этого списка лучших дивидендных акций. В последний раз компания Dover увеличивала выплаты в августе 2020 года, когда она увеличила квартальные затраты на 2% до 49,5 центов на акцию с 49 центов на акцию.

Промышленный конгломерат задействован во всех сферах деятельности, от насосов, подъемников и даже инструментов повышения производительности для энергетического бизнеса под брендом Dover до дверей коммерческих холодильников и морозильников под брендом Anthony.

Это не интересный бизнес, но он может быть прибыльным.

«За последние пять лет (и особенно последние три) DOV существенно изменил структуру своего бизнеса, улучшил свои операции, положение на рынке и конкурентные преимущества в обслуживаемых вертикалях», - говорится в исследовании Baird Equity Research. «Чистый результат - более низкая цикличность, более высокая маржа и улучшенная рентабельность капитала».

Топ дивидендных акций за апрель 2021 года

Дивидендные акции - это компании, которые регулярно выплачивают часть своей прибыли определенному классу акционеров.Эти компании обычно хорошо зарекомендовали себя, со стабильной прибылью и долгим опытом распределения части этой прибыли среди акционеров. Эти распределения известны как дивиденды и могут выплачиваться в форме денежных средств или дополнительных акций. Большинство дивидендов выплачиваются ежеквартально, но некоторые выплачиваются ежемесячно, ежегодно или даже один раз в виде специальных дивидендов. Хотя дивидендные акции известны регулярностью выплаты дивидендов, в трудные экономические времена даже эти дивиденды могут быть сокращены для сохранения денежных средств.

Одним из полезных показателей для инвесторов, позволяющих оценить устойчивость дивидендных выплат компании, является коэффициент выплаты дивидендов. Коэффициент представляет собой меру общих дивидендов, деленных на чистую прибыль, который показывает инвесторам, какая часть чистой прибыли компании возвращается акционерам в виде дивидендов по сравнению с тем, сколько компания оставляет для инвестирования в дальнейший рост. Если коэффициент превышает 100% или является отрицательным (то есть чистая прибыль отрицательна), это указывает на то, что компания может брать займы для выплаты дивидендов.В этих двух случаях риск сокращения дивидендов выше.

Ниже мы рассмотрим 5 крупнейших дивидендных акций Russell 1000 по форвардной дивидендной доходности, за исключением компаний с отрицательными коэффициентами выплат или превышающими 100%. Акции, представленные ниже, разделены по динамике относительно Russell 1000: две из них лучше и три хуже. Общая доходность Russell 1000 за последние 12 месяцев составила 66,1% по состоянию на 24 марта 2021 года.Все данные ниже по состоянию на 24 марта 2021 года.

  • Форвардная дивидендная доходность: 7,48%
  • Коэф. Выплаты: 84,42%
  • Цена: $ 8.02
  • Рыночная капитализация: 3,5 миллиарда долларов
  • Общая доходность за 1 год: 75,5%

Equitrans Midstream - одна из крупнейших газовых компаний в США. Она обеспечивает сбор, транспортировку газа, трубопроводы и системы хранения, а также ряд водопроводов и услуг. Equitrans сосредоточена на районе бассейна Аппалачи с активами в Пенсильвании, Огайо и Западной Вирджинии.

  • Форвардная дивидендная доходность: 6,27%
  • Коэф. Выплаты: 45,58%
  • Цена: $ 41.49
  • Рыночная капитализация: 9,7 млрд долларов
  • Общая доходность за 1 год: 100,1%

Gaming and Leisure Properties - это REIT, которая приобретает, финансирует и развивает казино и другие развлекательные заведения. Компания также сдает недвижимость в аренду игровым операторам на основе договоров аренды с тройной сетью. В конце февраля компания объявила о выплате в марте дивидендов в размере 0,65 доллара на обыкновенную акцию.

  • Форвардная дивидендная доходность: 5,96%
  • Коэф. Выплаты: 42.93%
  • Цена: $ 12.75
  • Рыночная капитализация: 2,2 миллиарда долларов
  • Общая доходность за 1 год: 57,1%

Brandywine Realty Trust - это REIT, который владеет, арендует, развивает и управляет преимущественно офисной недвижимостью в пригороде. Он также владеет и управляет компанией, предоставляющей услуги по управлению коммерческой недвижимостью. В конце февраля Brandywine объявил ежеквартальные денежные дивиденды в размере 0 долларов.19 на обыкновенную акцию с выплатой в апреле.

  • Форвардная дивидендная доходность: 5,84%
  • Коэф. Выплаты: 86.79%
  • Цена: $ 28.42
  • Рыночная капитализация: 21,9 млрд долларов
  • Общая доходность за 1 год: 41,9%

PPL Corp. - холдинговая компания в сфере энергетики и коммунального хозяйства. Через дочерние компании компания производит электроэнергию и продает электроэнергию оптом и в розницу. У компании 10 миллионов клиентов в США, в основном на южном и восточном побережьях. 18 марта PPL объявила, что планирует продать свой U.K. коммунального обслуживания компании National Grid PLC (NGG) за 7,8 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 10,8 миллиарда долларов). В рамках отдельной сделки PPL приобретет коммунальное предприятие National Grid в Род-Айленде, The Narragansett Electric Company, за 3,8 миллиарда долларов. Этот шаг превратит PPL в энергетическую компанию, ориентированную исключительно на США. Ожидается, что первая сделка будет закрыта в течение четырех месяцев, а вторая - в течение года.

  • Форвардная дивидендная доходность: 5,74%
  • Коэф. Выплаты: 68,17%
  • Цена: 11 долларов.84
  • Рыночная капитализация: 5,5 млрд долларов
  • Общая доходность за 1 год: 35,5%

New York Community Bancorp - материнская компания New York Community Bank, у которого есть сотни отделений в 8 отделениях. Компания предоставляет ряд финансовых услуг как для индивидуальных клиентов, так и для предприятий. Он также предоставляет многосемейные ссуды для портфеля в Нью-Йорке.

Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или для принятия какой-либо инвестиционной стратегии.Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту. Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.

акций с высокими дивидендами, на которые вы можете рассчитывать

Легко гнать акции с высокими дивидендами - и еще легче потерять на них деньги, если они упадут. Есть лучший способ получить высокую дивидендную доходность, на которую вы можете рассчитывать, чтобы заработать деньги, - который включает в себя акции, такие как компания по производству материалов Rio Tinto (RIO), и финансовые компании, такие как Federal Agricultural Mortgage (AGM) плюс Fifth Third Bancorp (FITB). ).

Икс

При прочих равных условиях, когда акции падают, дивидендная доходность повышается.Другими словами, если вы владеете компанией с огромной растущей доходностью, вы, вероятно, теряете деньги на базовых акциях. Это не удачная долгосрочная стратегия. На самом деле это обычный способ потерять деньги.

Что же тогда делать инвестору, ищущему акции с высокими дивидендами? Найдите акции с бьющей на рынке доходностью и акции, которые хотя бы идут в ногу с рынком в долгосрочной перспективе. Таким образом вы получите богатые дивиденды, которые не будут подорваны падением курса акций.

Чтобы помочь вам найти такие возможности, Investor's Business Daily определяет акции с высокими дивидендами, доходность которых составляет не менее 3%, что на 100% больше, чем у Standard & Poor's 500 (доходность примерно 1.5%). Но, что не менее важно, у них есть цена акций, которая, по крайней мере, не отстает от рынка.

Акции с высокими дивидендами: математика искажает реальность

Рост дивидендной доходности может просто маскировать убыточные акции. Математика и способ расчета дивидендной доходности - вот почему это происходит. Формула дивидендной доходности:

Дивидендная доходность = Годовой дивиденд / Цена акции

Почему это уравнение имеет значение? Падающая акция может улучшить дивидендную доходность.

Допустим, вы покупаете акцию по 30 долларов за акцию, по которой выплачиваются дивиденды в размере 3 долларов в год. Сначала вы можете быть в восторге от впечатляющей годовой дивидендной доходности в размере 10% (дивиденды в размере 3 долларов, разделенные на цену акций в размере 30 долларов). Доходность акций на 500% больше, чем у S&P 500 примерно 1,6%.

Теперь цена акции падает до 15 долларов за акцию, а дивиденды остаются прежними. Применяя ту же формулу дивидендной доходности, дивидендная доходность акций удваивается до 20%. Выглядит отлично. Но подождите секунду, несмотря на более высокую доходность, вам будет хуже, потому что вы потеряли 15 долларов на акцию.

Потребуется пять лет выплаты дивидендов в размере 3 долларов, чтобы окупить потерю ваших акций.

Вот почему погоня за доходностью часто является плохой идеей при поиске акций с высокими дивидендами. Высокая доходность часто является математическим искажением падающей акции.

Погоня за доходностью может стоить вам денег

Потеря денег на акциях, приносящих дивиденды, - это не просто теория. Это обычное дело. Фактически, 405 акций в S&P 500 выплатили дивиденды в 2020 году, сообщает S&P Global Market Intelligence.Из этих акций, приносящих дивиденды, 167, или 40%, за год упали настолько, что полностью обесценили дивидендную доходность за весь год или даже хуже. И это хороший рынок для S&P 500. Почти две трети дивидендных акций упали больше, чем их доходность в менее оптимистичный 2018 год. А в 2019 году 9% акций S&P 500, которые выплатили дивиденды в течение года, упали. больше, чем урожайность.

Возьмем, к примеру, компанию Occidental Petroleum (OXY), которая до недавнего времени была одной из любимцев Уоррена Баффета по акциям с высокими дивидендами.В 2020 году доходность по акциям составила 7,7%. Однако за год акции энергокомпании упали на 50%. Кроме того, компания сократила дивиденды. Это оставило инвесторов с чистым убытком более 50%, даже с оставшимися ничтожными 0,2% дивиденда.

Имейте в виду, что компании, выплачивающие высокие дивиденды, могут сократить их, когда бизнес идет на убыль. Компания Occidental сделала это в 2020 году. Ford (F) сократила свои легендарные дивиденды в первом квартале 2020 года до нуля с 15 центов на акцию, которые компания платила ранее.Дивидендная доходность Ford в начале 2020 года составляла 6,5%.

Акции с высокими дивидендами: лучший подход IBD

Итак, если погоня за доходностью не работает, что делать? Одна стратегия IBD направлена ​​на поиск акций с высокими дивидендами и признаками стабильности. А именно на этих акциях:

  • Высокая дивидендная доходность 3% плюс. Это более чем на 100% выше, чем доходность 1,5% S&P.
  • Трех- и пятилетний рост прибыли на 10% плюс.
  • Стабильность прибыли 20 или выше.Стабильность прибыли измеряется тем, насколько прибыль на акцию отклоняется от пятилетнего тренда. Меньшее число указывает на большую стабильность.
  • Никаких сокращений дивидендов (их будет труднее найти после 2020 года).

IBD также рассматривает только те акции, которые, по крайней мере, не отставали от S&P 500 за последние пять лет (рост на 91% к началу марта). Таким образом, владение акциями с высокими дивидендами по крайней мере не стоило вам упущенной возможности.

Наконец, акции также должны иметь композитный рейтинг IBD 65 или выше из возможных 99.Это означает, что акции и фундаментальные показатели превосходят 65% всех акций в базе данных IBD.

Вы можете подумать, что никакие акции не могут преодолеть все эти препятствия. Собственно, четыре.

Победитель с высокой дивидендной доходностью : Rio Tinto

Когда вы так сузили список акций с высокими дивидендами, можно будет искать максимальную дивидендную доходность. Это название принадлежит Rio Tinto. Расположенная в Лондоне компания Rio Tinto добывает и перерабатывает различные материалы, от алюминия до меди и алмазов.И доходность составляет 5,6%. Кроме того, доходность компании выросла более чем на 30% за последние пять лет.

Но это не просто чудо с высокой урожайностью. Акции выросли более чем на 75% всего за последние 52 недели. Цены на сырьевые товары продолжают расти, поскольку экономика медленно восстанавливается. А за последние пять лет его акции превзошли S&P 500 на 179%.

И это стабильная компания. Прибыль выросла почти на 30% за последние пять лет и на 15% за последние три. Все это и солидный рейтинг IBD Composite - 99.

Надежный источник дивидендной доходности : Федеральная ипотечная сельскохозяйственная ипотека

Федеральная ипотека для сельского хозяйства продолжает оставаться надежным источником дивидендов, на которые вы можете рассчитывать. Федеральная сельскохозяйственная ипотечная компания со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, работает на вторичном рынке различных ссуд. Эти ссуды варьируются от кредитов до ферм и гарантий USDA. Акции класса C имеют доходность 3,9%, что значительно выше рыночной.

Акции Федеральной ипотечной ссуды выросли на 170% за последние пять лет, что примерно на 25% лучше, чем у S&P 500.Прибыль выросла на 13% в годовом исчислении за последние три года и остается стабильной. Кроме того, за последние пять лет компания увеличила дивиденды более чем на 36%.

Итак, это надежный дивиденд.

Банки гибко используют свою дивидендную власть

Исторически банки, включая Fifth Third Bancorp, показывают, почему стабильная прибыль в сочетании с дивидендной доходностью может быть мощной комбинацией.

Дивидендная доходность 3,1% банка в Цинциннати, штат Огайо, привлекает инвесторов, стремящихся к заработку.Но наш анализ показывает, что это нечто большее, чем просто выигрыш, опережающий рынок. Рост прибыли почти на 14% за последние пять лет и рост прибыли на 11% за последние три года показывают, что банк выбирает новые пути расширения. Наиболее перспективным является банк, настроенный на рост дивидендов. Компания Fifth Third увеличила дивиденды на 17%. Все это и приемлемый рейтинг IBD Composite Rating 90.

Полный список акций IBD с высокими дивидендами, на которые вы можете рассчитывать

Символ Компания Расчетная доходность% Темпы роста прибыли на акцию за 3 года (%) Темп роста EPS% за 5 лет Коэффициент стабильности EPS за 5 лет Рост дивидендов (5 лет) Составной рейтинг Цена за 5 лет Ch.% Против. S&P 500
(RIO) Rio Tinto 5,6% 15% 29% 17 32% 99 179%
(AGM) Федеральная сельскохозяйственная ипотека 4,4% 13% 18% 5 36% 84 83%
(FITB) Пятый третий банк 3.1% 11% 14% 8 17% 90 49%
(ЦБК) M.D.C. Holdings 3,0% 21% 31% 12 10% 91 41%
Источник: Investor's Business Daily, март. 4, 2021

Следуйте за Мэттом Кранцем в Twitter @mattkrantz

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Лучшие дивидендные акции в 2019 году: 5 высокодоходных акций, опережающих S&P 500

«Опасные дивиденды» сжигают инвесторов тремя способами; Уроки GE, Kraft Heinz

11 «Дивидендные акции» (юридически) уклоняться от уплаты налогов

Что такое дивиденды? Плюс 5 лучших акций с выплатой дивидендов

Получите полный доступ к спискам акций и рейтингам IBD

высокодоходных дивидендных акций, ETF и фондов в 2021 году

Одним из наиболее убедительных примеров инвестирования в дивиденды является то, что оно обеспечивает значительный источник дохода для инвесторов и в то же время обеспечивает привлекательную долгосрочную прибыль.Обычно дивиденды выплачиваются более крупными и устоявшимися компаниями. И хотя у этих фирм есть возможность продолжать или увеличивать выплаты, они не всегда демонстрируют самую высокую дивидендную доходность.

Поскольку основное внимание в этой стратегии уделяется доходности, инвесторы иногда уделяют слишком много внимания этому единственному показателю. Иногда самые прибыльные акции «слишком хороши, чтобы быть правдой». Просеивая этот список акций с высокой доходностью дивидендов, обязательно избегайте этой ловушки дивидендной стоимости.

При использовании этой страницы обязательно основывайте свой экран на нескольких показателях, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Помимо доходности, мы рекомендуем инвесторам использовать в качестве инвестиционных критериев как объективные, так и субъективные факторы. Вот некоторые из этих факторов:

  • Рыночная капитализация : Компании с малой и микрокапитальной капитализацией, как правило, демонстрируют значительно более высокую волатильность, чем их коллеги с большой капитализацией. Простой анализ рыночной капитализации может помочь избежать некоторых из более мелких, более рискованных и высокодоходных вариантов.
  • Отчеты о прибылях и убытках : Каждый квартал компании публикуют свои последние результаты. Эти финансовые отчеты являются ключевыми, поскольку они отражают результаты деятельности компании.
  • Руководство : Рекомендации по прибыли выдают компании, чтобы инвесторы знали, чего они ожидают от будущих доходов, доходов и общего состояния бизнеса. Даже если компания сообщает о прошлых результатах лучше, чем ожидалось, прогноз, данный в течение этого квартала, может указывать на большие изменения в будущих кварталах.
  • Коэффициент P / E : Хотя это может быть очевидным выбором для инвесторов, мы не можем достаточно подчеркнуть, насколько важным может быть этот индикатор. Акции с заоблачно высоким коэффициентом P / E или акции, которые значительно выше, чем у аналогичных компаний, безусловно, должны быть изучены.
  • Коэффициент выплат : Коэффициенты выплаты дивидендов никогда не должны превышать 100%, что указывает на то, что компания выплачивает больше, чем зарабатывает, и, вероятно, не сможет поддерживать свою дивидендную политику.
  • Дивидендные тенденции и рост : Еще один очевидный индикатор, дивидендные тенденции имеют решающее значение для инвесторов.Если компания внезапно объявляет о снижении дивидендов, это, безусловно, должно стать тревожным сигналом. И наоборот, если компания в течение некоторого времени неуклонно увеличивала дивиденды, это, очевидно, хороший знак.
  • Отраслевые тенденции : Сложно уследить за этим, но, тем не менее, для инвесторов важно оставаться в курсе не только своего инвестиционного бизнеса, но и бизнеса своих конкурентов и отрасли в целом.

    При использовании этих экранов инвесторы, скорее всего, обнаружат, что в некоторых секторах представлены компании, которые на самом деле предлагают как высокую, так и устойчивую доходность.Обязательно ознакомьтесь с разделом «4 отрасли, благоприятствующие дивидендам», чтобы узнать больше. Как всегда, мы призываем инвесторов сделать дополнительный шаг и углубиться в дела этих высокодоходных компаний.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *