Разное

Стоит ли покупать акции apple: Анализ эмитента – Apple. Стоит ли инвестировать в «яблочного гиганта»

02.10.2019

Содержание

Стоит ли покупать акции Apple после их 17-процентного падения?

Акции производителя iPhone Apple (NASDAQ:) () стали одними из главных аутсайдеров среди представителей индекса на фоне разрушительной вспышки коронавируса. За последнюю неделю (которая стала худшей с момента финансового кризиса 2008 года) они опустились примерно на 17% ниже своего пика.

Коронавирус, который уже унес более 2800 жизней (и которым заражены более 85000 человек по всему миру), сильно ударил по американским технологическим компаниям, которые в значительной степени зависят от азиатского рынка. Apple, которая генерирует в Китае около 20% своей выручки и пользуется цепочками поставок из Поднебесной для производства своих телефонов оказалась особенно уязвима.

На торгах 29 января акции Apple достигли рекордного максимума в $327,85, а уже в минувшую пятницу они закрылись на уровне $273,36, несколько восстановившись после падения на 21% до 256,52 в ходе утренних торгов.

Apple

После подобного падения некоторым инвесторам слишком трудно противостоять искушению и купить на просадке, особенно если эта стратегия неоднократно окупалась в течение последнего десятилетия. И Apple, которая демонстрировала активный рост до начала эпидемии вируса, находится в первых строчках «списка» тех инвесторов, которые покупают на спадах.

Еще недавно компания из Купертино (штат Калифорния) работала на полную мощность, но затем 17 февраля она предупредила инвесторов о том, что не сможет достичь запланированных ранее показателей по выручке за текущий квартал из-за перебоя поставок из Китая, стреляла по всем цилиндрам.

Уолл-стрит позитивно оценивала перспективы роста Apple на рынке Китая, поскольку она готовится к выпуску новой бюджетной модели iPhone и устройства с поддержкой протокола 5G. Январский отчет Apple о финансовых результатах показал, что продажи iPhone были устойчивыми, вопреки мнению многих аналитиков, которые предполагали окончание суперцикла роста Apple.

Нулевой рост

Хотя большинство этих драйверов роста все еще остаются актуальными в долгосрочной перспективе, мы ожидаем усиления рисков для сегмента iPhone, поскольку многие крупные экономики сталкиваются с резким спадом на фоне вспышки коронавируса. В феврале активность в производственном секторе Китая резко замедлилась; индикатор достиг самого низкого уровня за всю историю наблюдений.

Нет сомнений в том, что перспективы второй по величине экономики в мире совсем не радужны. Соединенным Штатам также будет трудно обезопасить себя от глобального кризиса. На этом фоне Goldman Sachs пересмотрел в сторону понижения прогноз прибыли американских компаний на 2020 год со $174 до $165 на акцию. Если этот сценарий реализуется, он будет означать стагнацию финансовых результатов.

На фоне ухудшения обстановки акции Apple, вероятно, пострадают от пересмотра аналитиками целевых уровней, которые до сих пор были довольно оптимистичными. Это означает, что мы можем ожидать еще одной просадки Apple, даже если предположить, что текущий откат завершен. Тем инвесторам, которые пока оставались в стороне, стоит подождать еще какое-то время.

«Несмотря на то, что покупка на просадках стала успешной стратегией со времен глобального финансового кризиса (поскольку с тех пор рынко неизменно разворачивался вверх), на этот раз следование ей может быть более рискованной», - сказал стратег Goldman Sachs по операциям на фондовом рынке Кристиан Мюллер-Глиссманн. «В условиях слабого глобального роста, затянувшегося шока от вспышки коронавируса и отсутствия возможностей для смягчения денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики сохраняется риск более продолжительного снижения».

Подведем итог

Экономический спад, вызванный эпидемией коронавируса, делает Apple одним из наиболее уязвимых гигантов, ведущих бизнес в Азии. Любая продолжительная просадка должна рассматриваться как возможность для покупки, но дно текущего цикла еще не достигнуто, особенно на фоне продолжающегося роста числа зараженных коронавирусом.

Стоит ли покупать акции Apple

Стоит ли покупать акции Apple

стоит ли покупать акции apple

рекомендация по акциям apple

Сводка рекомендации по акциям Apple

 

Инвестиционная идея


  • Apple – один из ведущих мировых производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, различных мультимедийных устройств, а также ПО для них.
  • Сильный бренд, высокие потребительские качества продукции и огромная лояльная аудитория позволяют Apple демонстрировать стабильно-высокие финансовые показатели, при этом последний квартал также оказался в целом достаточно удачным, несмотря на снижение продаж в Китае и Европе.
  • Преимуществами Apple являются сильный баланс и способность генерировать высокие денежные потоки, благодаря чему компания направляет существенные средства на выкуп акций и дивиденды.
  • Apple регулярно представляет обновленные версии своих продуктов, инвестирует значительные средства в перспективные технологии, занимается географической экспансией. При этом на первый план в качестве драйвера роста компании постепенно выходит сегмент сервисов Apple.
  • Недавно компания представила ряд новых сервисов, которые должны помочь ей более эффективно монетизировать свою обширную аудиторию.
  • Компания объявила о планах сократить свою значительную чистую денежную позицию до нуля, что позволяет ожидать дальнейшего увеличения выплат акционерам и/или усиления активности на рынке M&A.

Аналитики «Финам» рекомендуют покупать акции Apple со среднесрочной целью на уровне $280.


Купить акции Apple


основные показатели акций apple

Сводка основных показателей акций Apple

 

Краткое описание эмитента


Apple – один из ведущих мировых производителей компьютеров (как десктопов, так и ноутбуков), смартфонов и планшетов, а также различных мультимедийных гаджетов.

Кроме того, компания выпускает периферию и аксессуары к собственной электронике, например, точки доступа, мыши, клавиатуры, наушники, мониторы.

При этом Apple также является производителем программного обеспечения для своих устройств, выпуская как операционные системы, так и программы для этих ОС. Рыночная капитализации компании составляет $1.1 трлн.

Динамика акций в сравнении с Nasdaq

Динамика акций apple в сравнении с Nasdaq

Динамика акций Apple в сравнении с Nasdaq

 

Финансовые результаты


Сильный бренд, высокие потребительские качества продукции и огромная лояльная аудитория позволяют Apple демонстрировать стабильно-высокие финпоказатели. При этом IV квартал 2019 финансового года компании, завершившийся 28 сентября, также оказался в целом достаточно удачным, несмотря на снижение продаж в Китае, Европе и Японии, экономики которых продолжают испытывать определенные трудности.

  • Квартальная выручка увеличилась на 1.8% г/г до $64.04 млрд. и оказалась выше консенсус-прогноза на уровне $63 млрд.
  • Доходы от реализации iPhone упали на 9.2% до $33.36 млрд. (52% общей выручки), в то же время поступления от различных сервисов – включая App store, Apple Music, AppleCare, Apple Pay и др. – подскочили на 18% до $12.51 млрд.
  • Выручка от продаж компьютеров Mac понизилась на 4.8% до $6.99 млрд., планшетов iPad – поднялась на 16.9% до $4.66 млрд. благодаря сильному спросу на модель iPad Pro.
  • Кроме того, компания отчиталась о резком росте выручки в сегменте «Прочие продукты» (включает продажи Apple TV, Apple Watch, iPod touch, различных аксессуаров и других продуктов) – на 54.4% до $6.52 млрд.
  • Географически, Apple зафиксировала рост выручки в Северной и Южной Америке (+6.6%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Китая (+6.6%), что было частично компенсировано снижением продаж в Европе (-2.8%), Японии (-3.5%) и Большом Китае (КНР, включая Гонконг, и Тайвань, -2.4%).
  • Валовая рентабельность понизилась на 0.3 п.п. до 38% и была в рамках прогноза менеджмента. Операционные расходы поднялись на 9.1% до $8.69 млрд. из-за роста трат на исследования и разработки, а также увеличения административных и коммерческих расходов.
  • Показатель EBITDA снизился на 0.4% до $18.80 млрд., и рентабельность по EBITDA уменьшилась на 0.6 п.п. до 29.4%. Между тем прибыль на акцию повысилась на 4.1% до $3.03 и оказалась существенно выше средней оценки аналитиков Уолл-стрит на уровне $2.83.

Apple завершил отчетный период, имея на счетах $100.56 млрд. денежных средств и краткосрочных рыночных ценных бумаг при общем долге $102.07 млрд. Кроме того, на балансе компании находятся долгосрочные ценные бумаги на сумму $105.34 млрд.

В отчетном периоде Apple сгенерировала операционный денежный поток в объеме $19.91 млрд. (рост на 2%г/г), направила $2.78 млрд. на капвложения и вернула своим акционерам $20.92 млрд. за счет выкупа с рынка собственных акций и выплаты дивидендов.

Квартальный дивиденд в размере 77 центов на акцию соответствует дивидендной доходности на уровне около 1.3%.

Финансовые результаты Apple за IV квартал и весь 2019 фингод

Финансовые результаты Apple

Источник: данные компании, оценки ГК «ФИНАМ»

В I квартале 2020 фингода Apple прогнозирует выручку в диапазоне $85.5-89.5 млрд, тогда как средний прогноз аналитиков составляет $86.7 млрд.

Валовая рентабельность, как ожидается, будет находиться в диапазоне 37.5 — 38.5%, а операционные расходы должны составить $9.6 — 9.8 млрд.

 

Факторы роста


Аналитики «Финам» сохраняют позитивный взгляд на дальнейшие перспективы бизнеса Apple, хотя динамика выручки в ближайшие кварталы, вероятно, будет оставаться не слишком впечатляющей, учитывая сохраняющуюся экономическую слабость в ряде регионов и близость мирового рынка смартфонов и других мобильных гаджетов, основного для компании, к точке насыщения.

Тем не менее сегмент смартфонов и планшетов продолжит в предстоящие годы оставаться главным источником дохода Apple и будет и далее приносить компании устойчиво высокий доход. В компании отметили более высокий, чем предполагалось, спрос на смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, и именно это в значительной степени позволило ей представить весьма оптимистичные прогнозы на текущий квартал и ожидать хороших продаж в предстоящий праздничный сезон.


На первый же план в качестве драйвера роста финпоказателей в среднесрочной перспективе, на взгляд аналитиков, выйдет сегмент сервисов Apple


Количество используемых устройств Apple по всему миру выросло до рекордных 1.4 млрд., при этом число подписчиков платных сервисов компании только за минувший квартал подскочило на 30 млн до 450 млн, и, как ожидается, достигнет 500 млн. в следующем году.

Руководство Apple еще в 2016 г. заявляло о намерении нарастить выручку в этом сегменте до $50 млрд. в 2020 г., и текущие тренды указывают на то, что оно уверенно движется к данной цели. В перспективе все это должно сделать доходы Apple более сбалансированными и менее зависящими от колебаний спроса на какой-то один вид гаджетов, а также будет способствовать улучшению показателей прибыльности.

По данным самой Apple, валовая рентабельность сегмента сервисов составляет порядка 63%, что существенно выше среднего уровня для всех направлений деятельности.


В марте этого года Apple презентовал новостной сервис Apple News+


Сервис за ежемесячную абонентскую плату в размере $9.99 предоставляет доступ к статьям и новостям из более чем 300 источников, включая такие крупные издания, как The Wall Street Journal, The New Yorker, Esquire, The Atlantic, National Geographic, Men’s Health, Vogue и многие другие.

В августе был запущен сервис виртуального банкинга Apple Card, который дает возможность получать кэшбек за покупки в AppleStore и App Store. В Apple отметили быстрый рост популярности Apple Card, при этом глава компании Тим Кук объявил, что вскоре сервис обзаведется новыми возможностями, в частности, он позволит купить новый iPhone в кредит на срок 24 месяца под ноль процентов годовых.

Кроме того, 1 ноября Apple запустила свой стриминговый сервис Apple TV+ с оригинальными телешоу и сериалами во многих регионах мира. На момент премьеры в Apple TV+ предлагается восемь оригинальных шоу и сериалов, при этом объем доступного контента, как ожидается, будет быстро расширяться. Сервис предлагается по подписке в $4.99 в месяц, при этом пользователи, купившие после 10 сентября 2019 г. какое-либо устройство Apple (iPhone, iPad, iPod touch, AppleTV или Mac), получат бесплатную подписку на целый год.

Аналитики считают, что эти сервисы помогут компании более эффективно монетизировать свою обширную аудиторию.


Аналитикам также нравится, что Apple активно расширяет свое присутствие и в других перспективных секторах


Компания направляет значительные средства на развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом, дополненной/виртуальной реальностью, автономными автомобилями, которые становятся все более популярными и предоставляют интересные возможности для роста.

Руководство Apple ранее также объявило о планах сократить чистую денежную позицию (денежные средства и рыночные ценные бумаги за вычетом долга) на балансе компании до нуля. На данный момент эта позиция составляет порядка $104 млрд, так что можно ожидать дальнейшего увеличения выплат акционерам Apple и/или усиления активности на рынке M&A.

 

Прогноз финпоказателей Apple на ближайшие годы


прогноз по акциям apple

Источник: данные компании, оценки ГК «ФИНАМ»

 

Сравнительные мультипликаторы


По прогнозным коэффициентам EV/EBITDA и P/E на 2019 и 2020 гг. акции Apple выглядят несколько дороже аналогов. Однако учитывая размер компании, ее положение в отрасли, неплохие долгосрочные перспективы роста и высокую рентабельность собственного капитала, аналитики думают, что такая премия в финансовых мультипликаторах вполне оправданна.


Купить акции Apple


сравнение показателей apple

Источник: Bloomberg, оценки ГК «ФИНАМ»


Читайте:  MasterCard – самая правильная карта. Можно заработать до 13%


Стоит ли спешить с покупкой Apple?

Вчера после закрытия рынка был опубликован финансовый отчет Apple (NASDAQ:), одного из лидеров на рынке технологий. Компания представила цифры за 1 квартал 2019-2020 финансового года.

оказались довольно сильными. Выручка составила $92 млрд (+8,9% год к году), что является рекордным показателем за всю историю корпорации. Доля от реализации смартфонов составила 64%, а EPS превысила прогнозы аналитиков и составила $4,99 (+19% год к году). Что ж, успех в продажах iPhone 11 и iPhone 11 Pro сделал свое дело.

Акции Apple на пред-торгах растут на 2%. Вместе с тем, отчетность – дело прошлое, и сегодня всех интересует, как на продажи и cash flow Apple повлияет вспышка коронавируса в Китае.

Напомню: компания планировала увеличить производство и продажи смартфонов в 1 половине 2020 г. на 10%. Кроме того, в марте Apple намерена представить новую версию iPhone. Однако до сих пор непонятно, как отразится ситуация в Китае на массовом производстве.

Данные об этом выходят пока крайне противоречивые. Особенно необходимо учесть и роль СМИ, которые в погоне за хайпом порой раздувают тему до ненужных размеров. То пишут, что в Китае планируют не выходить на работу до 10 февраля, то что правительство обещает взять вирус под контроль в течение 2-3 дней. Обещать-то оно обещает, а если не возьмет?

В Китае множество производственных активов, так или иначе связанных с Apple. Уже сейчас некоторая часть из них, расположенных в непосредственной близости от провинции Ухань, закрыта на 1-2 недели, и эти сроки могут быть увеличены.

Резюмирую.
Отчетность действительно очень сильная. «Черная пятница», «Киберпонедельник» и рождественские праздники способствовали росту выручки до рекордной отметки.

Как инвестор, я бы пока не торопился покупать акции Apple. Как минимум, до того момента, пока ситуация с вирусом не прояснится окончательно. Если Китай «встанет», к примеру, на месяц, мало не покажется никому. Даже Apple с его огромной cash-подушкой.

Многие вчера купили бумаги Apple «под отчет». Я тоже иногда использую такую тактику. Иногда она приносит очень неплохие плоды. Один из недавних примеров: покупка Intel (NASDAQ:), которая дала прибыль порядка 10% за 1 день.

Что касается Apple, то я «под отчетность» не покупал, но если бы купил, то, наверное, сегодня зафиксировал бы прибыль.

 Apple

Apple

Аналитики разочарованы компанией Apple. Нужно ли опасаться инвесторам?

Команда ru.Investing.com запустила телеграм-канал о финансах и инвестициях. Присоединяйтесь! t.me/ruinvestingcom

Аналитики предсказывают конец «суперцикла» Apple с момента релиза iPhone X в сентябре 2017 года. Они также прогнозируют снижение стоимости акций компании. Однако в начале этого месяца, 5 июня, акции Apple (NASDAQ:) достигли рекордного уровня немногим ниже отметки $194.

AAPL Weekly 2015-2018

AAPL Weekly 2015-2018

Похоже, что большинство аналитиков, пытавшихся предсказать направление акций, были абсолютно неправы. Тем не менее, прогноз относительно «суперцикла» Apple может быть еще в силе.

Темпы продаж iPhone снижаются, но прогноз прибыли опережает ожидания

Многие аналитики изучают суперцикл, сосредоточив внимание на цикличности регулярных обновлений iPhone, что обеспечивает Apple продажи новых смартфонов лояльным клиентам и одновременно привлекает дополнительных пользователей. В третьем квартале , который закончился 31 марта, продажи iPhone выросли всего на 2,9%, и компания продала 52,2 миллиона единиц.

Это значение на 15% ниже продаж iPhone за аналогичный период трехлетней давности, что говорит о том, что компания не сможет привлечь больше клиентов для своей новейшей модели – iPhone X. Это стало плохой новостью. Но хорошей новостью является то, что Apple все еще зарабатывает много денег и смогла опередить прогноз прибыли от экспертов за второй квартал.

Почему же аналитики не любят Apple? По данным Strategas Research, положительный рейтинг для акций Apple сейчас дает наименьшее число компаний с 2009 года.

Одним из ключевых факторов, сдерживающих большинство экспертов, является узкая база доходов компании. Сегмент IPhone генерирует 62% общей выручки Apple и еще больший процент ее прибыли. За последние два квартала Apple продала 129,5 млн устройств iPhone.

Динамика за год немного изменилась. 8 июня, ссылаясь на отраслевые источники, японская финансовая газета Nikkei сообщила, что Apple планирует в этом году отгрузить 80 миллионов новых моделей iPhone, что на 20% меньше, чем планировалось годом ранее.

На фоне неутешительного прогноза инвесторам нужно задаться вопросом, стоит ли сейчас покупать акции Apple, учитывая, что стоимость акций близка к своему пику, а рыночная капитализация компании всего на 90 миллиардов долларов не дотягивает до уровня, когда она станет первым в Америке гигантом с капитализацией в 1 триллион.

Акции все еще относительно недороги

Согласно показателям оценки, акции Apple по-прежнему дешевы. Несмотря на то, что за последнее десятилетие котировки выросли в 13 раз, инвесторы не хотят платить больше. По данным Bloomberg, при 18-кратном EPS, акции Apple являлись самыми дешевыми среди всех компаний с рыночной капитализацией более $500 млрд. Если вы сравните Apple с другими технологическими гигантами, такими как Alphabet (NASDAQ:), и Microsoft (NASDAQ:), акции производителя iPhone выглядят очень привлекательными.

Другим положительным фактором, поддерживающим "бычий" прогноз для Apple, является то, что план генерального директора Тима Кука по противодействию замедлению продаж iPhone за счет усиления сегмента услуг компании работает. Действительно, общий доход Apple вырос на 16% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, чему способствовал рост продаж в сфере услуг компании.

Выручка от оказания услуг подскочила на 31% до рекордных $9,2 млрд в прошлом квартале. AppStore, AppleMusic, iCloud и ApplePay зафиксировали рекордные продажи. В настоящее время Apple может предложить пользователям своих устройств постоянно растущий список услуг, которые совместимы со всем оборудованием Apple.

Этим значением нельзя пренебречь. В течение 2017 года Apple продала 217 миллионов iPhone, более 40 миллионов iPad и почти 20 миллионов компьютеров Mac. В результате число платных подписчиков на приложения компания достигло 270 миллионов, что на 100 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С учетом этих инициатив Apple прогнозирует, что ее выручка опередит прогнозы аналитиков в текущем квартале, увеличившись на 18%.

Подведем итог

Инвесторы, которые планируют купить и удерживать акции Apple в течение следующих нескольких лет, еще не опоздали на поезд. Мы полагаем, что сегмент услуг Apple будет генерировать двузначный годовой рост в течение следующих пяти лет, постепенно компенсируя потери от замедления продаж iPhone. Пока компания продолжает продавать устройства каждый год в разумных количествах и может разнообразить продажи iPhone, здоровье индустрии смартфонов будет по-прежнему не самым актуальным вопросом для Apple.

Если это недостаточно убедительный довод, и замедление продаж iPhone для вас остается фактором риска, имейте в виду, что у Apple есть денежная подушка в размере более 250 миллиардов долларов. И Apple не побоится ее использовать. Компания объявила о новом плане выкупа акций в размере 100 миллиардов долларов. Это после того, как она потратила 23,5 млрд долларов на выкуп акций в течение первого квартала, что является самым большим квартальным показателем в истории США.

Мы считаем, что это отличный инструмент, с помощью которого Apple может поддерживать стоимость своих акций. Это, конечно же, делает компанию еще более привлекательным активом в вашем портфеле.

Стоит ли покупать акции Apple и как это сделать

акции apple

Apple – американская корпорация со штаб-квартирой в Купертино, штат Калифорния. Делает смартфоны, планшеты, компьютеры и программное обеспечение для них. Ключевая фигура – Тим Кук, генеральный директор.

В индустрии потребительской электроники бренд завоевал высокую лояльность. Страсть к продуктам компании сравнивают с культом. Общее количество пользователей устройств Apple составляет 1,5 млрд человек.

В сентябре 2018 года стала самой дорогой публичной компанией за всю историю фондового рынка и превысила капитализацию в 1 трлн долларов.

динамика акций apple

Сравнение графика акций Apple c графиком индекса NASDAQ Composite за 2019 год

 

Почему надо покупать акции Apple


Компания продолжает показывать сильные финансовые результаты. В первом квартале финансового года, который завершился 28 декабря, спрос на гаджеты Apple оставался на высоком уровне, что положительно отразилось на результатах компании.

Увеличивать прибыль и привлекать дополнительную аудиторию Apple помогут его новые сервисы, которые он активно выпускал на рынок в 2018 году. Постепенно эти сервисы становятся драйвером роста для компании, но при этом она регулярно выпускает новые модели iPhone и вкладывает деньги в развитие других технологий, а также расширяет своё географическое присутствие на рынке.

Сильный баланс компании и способность генерировать высокие денежные потоки позволят направить значительные средства на выкуп бумаг и дивидендные выплаты.

Аналитики ждут, что выплаты акционерам Apple увеличатся из-за желания компании сократить свою значительную чистую денежную позицию до нуля. Это так же даст возможность для новых слияний и поглощений.

Аналитики ГК «Финам» считают, что нужно покупать акции Apple, и оценивают рост её бумаг до $350 за 12 месяцев. Стоимость акций на момент оценки $317,7. Рост может составить 10,2%.


Узнать текущую цену и купить акции Apple


 

Финансовые результаты


  • За первый квартал 2020 года выручка компании выросла на 8,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Она составила рекордные $91,82 млрд.
  • Во втором квартале Apple прогнозирует выручку в диапазоне $63-67 млрд. Аналитики думают, что выручка будет на уровне $62,4 млрд.
выручка apple

Выручка компании за девять лет в млрд $

  • Доходы от продажи iPhone увеличились на 7,6% до $55,9 млрд (это 61% от всей выручки Apple).
  • Поступления от сервисов – App Store, Apple Music, Apple Care, Apple Pay и др. – поднялись на 16,7% до $12,7 млрд.
  • Выручка от продаж компьютеров Mac и планшетов iPad упала на 3,5% до $7,16 млрд и 11,2% до $5,98 млрд соответственно.
  • Выросла выручка в сегменте «Прочие продукты» (Apple TV, Apple Watch, iPod Touch) – на 37% до $10,01 млрд.
  • Продажи компании увеличились во всех регионах присутствия кроме Японии – там они упали на 9,9%.
  • Операционные расходы выросли на 11,1% до $9,65 млрд. Это связано с расходами на исследования, увеличением административных и коммерческих расходов.
чистая прибыль apple

Чистая прибыль компании за девять лет в млрд $

 

Дивиденды по акциям Apple


акции apple дивиденды

Дивидендная доходность с 2017 по 2020 год

 

Факторы роста


Повышение спроса на смартфоны и гаджеты


Исследования аналитической компании Gartner говорят, что мировые продажи на рынке смартфонов, главном рынке для Apple, вырастут на 3%. В Китае прогнозируется рост этого показателя до 5%. Увеличение произойдёт из-за развития 5G и спроса покупателей на телефоны с широкой диагональю.

Интерес пользователей к покупке iPhone 11 и iPhone 11 Pro, который отмечает Apple, и презентация нового смартфона с поддержкой 5G должны стать лидерами этой тенденции.

Ещё компания отмечает сильный спрос на iWatch и AirPods. В прошедшие праздники он был настолько высок, что его не получилось удовлетворить полностью.


Диверсификация бизнеса за счёт платных сервисов


Количество пользователей сервисов Apple составляет 480 млн. Этот показатель вырос на 30 млн за прошедший квартал. К концу 2020 года прогнозируется, что он достигнет отметки в 600 млн.

Apple заявляет, что в 2020 году планирует нарастить выручку в этой категории до $50 млрд.

Такая диверсификация поможет защититься от колебаний уровня продаж смартфонов и в перспективе увеличит прибыль. Заработать помогут агрегатор новостных источников Apple News+, сервис онлайн-банкинга Apple Card и стриминговый портал Apple TV+.


Вложение средств в другие IT-отрасли


Аналитики также отмечают, что Apple активно участвует в других важных IT-секторах. Компания инвестирует в искусственный интеллект, VR и AR-реальность и беспилотные автомобили, что тоже открывает новые возможности для развития бизнеса.

 

Прогноз финансовых показателей Apple


прогноз показателей apple

Расчёт ГК «Финам»

 

Сравнение Apple с аналогичными компаниями


сравнение apple с аналогичными компаниями

Расчёт ГК «Финам»

 

Где и как купить акции Apple частному лицу


Посмотреть стоимость, график изменения цены и купить акции Apple можно в интернет-магазине акций.

  • Нажмите на кнопку «Купить».
  • Заполните заявку на открытие брокерского счёта. Без него купить акции Apple физическому лицу нельзя.

Брокерский счёт нужен для совершения сделок на бирже. На нём учитываются деньги и текущие позиции клиента. Счёт открывается бесплатно. Для оформления нужен только паспорт.


Читайте: Стоит ли покупать акции «Газпром нефть». Можно заработать до 12% за полгода


Рекомендация и оценка предоставлена брокерской компанией «Финам»

Баффет против диверсификации: доля Apple в его портфеле — уже 43% :: Новости :: РБК Инвестиции

Уоррен Баффет доказывает на своем примере, что диверсификация портфеля не является догмой для инвестора. $91 млрд из $213,6 млрд активов Berkshire Hathaway сейчас — это акции Apple

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Уоррен Баффет  был и остается одним из самых уважаемых инвесторов мира. За него говорят результаты: согласно ежегодному письму акционерам Berkshire Hathaway, за последние 55 лет акции холдинга Баффета выросли на 2 744 062%, притом что индекс S&P 500 за тот же период прибавил 19 784%.

Баффет никогда не был поклонником диверсификации портфеля, которой начинающих инвесторов учат в первую очередь. Во время собрания акционеров Berkshire Hathaway в 1995 году он заявил: «В диверсификации мало смысла для тех, кто знает, что они делают. Диверсификация   — это защита от невежества. Если вы умеете анализировать и оценивать бизнес, иметь акции 50 или 40 компаний — безумие. Замечательных компаний, которые понятны одному человеку, не так много».

«Великие состояния были сделаны на владении одним прекрасным бизнесом. Если вы понимаете бизнес, вам нет нужды владеть несколькими», — уверен Баффет.

Структура портфеля Баффета вполне укладывается в логику его стратегии — прямо сейчас акции всего одной компании составляют почти половину его активов.

По данным The Motley Fool, доля Apple в портфеле Баффета достигла 43%. Если весь портфель инвестора стоит $213,6 млрд, то акции компании из Купертино составляют более $91 млрд. Второе место в портфолио инвестора занимает Bank of America: Berkshire Hathaway владеет его бумагами на $22 млрд.

Разбираем портфель гуру: как COVID-19 изменил топ-10 акций Баффета Фото: Drew Angerer/Getty Image

Издание отмечает, что в портфеле холдинга есть бумаги еще 45 компаний, но если сложить их все вместе, исключая акции Bank of America, то в сумме они все равно будут меньше доли Apple.

За что Баффет так любит Apple

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Фото: Drew Angerer / Getty Images

«Это невероятная компания. Я должен был раньше оценить ее по достоинству. Я не думаю об Apple как об акции. Я отношусь к ней как к нашему третьему бизнесу. И это, наверное, лучший бизнес в мире, который я знаю», — говорил Баффет CNBC. А еще признался, что сменил старую «раскладушку» Samsung SCH-U320 на iPhone последней модели, подаренный ему Тимом Куком.

«I don't think of @Apple as a stock. I think it's our third largest business, » says Warren Buffett. «It's an incredible company and I should have appreciated it earlier.» $AAPL#AskWarren pic.twitter.com/DMiE1f9HpX

— Squawk Box (@SquawkCNBC) February 24, 2020

Баффет долгое время отказывался от инвестиций в технологические компании, считая их бизнес малопонятным. При этом он всегда любил компании, имеющие конкурентные преимущества, сильный бренд и квалифицированную команду управленцев.

Apple отвечает всем трем этим критериям. По данным GlobalStats за июнь 2020 года, компания контролирует более 58% мобильного рынка. Также у нее есть армия фанатов бренда, готовых ежегодно стоять в очереди за новыми продуктами.

А генеральный директор Apple Тим Кук, сменивший в 2011 году Стива Джобса, успешно справляется с обязанностями. Доказательством этого является рост стоимости акций Apple на 688% с момента его прихода, включая выплаченные дивиденды.

Apple и Microsoft стоят $1,5 трлн. Следующими могут быть Amazon и Google Фото: Andrey Bayda / Shutterstock

В 2016 году Баффет купил акции Apple, доведя с тех пор свою долю в «яблочной» компании до 5,5%. По данным Market Insider, сейчас Berkshire Hathaway — второй крупнейший акционер Apple.

Apple стала одной из лучших инвестиций эпохи COVID

В 2020 году акции Apple выросли на 24%. На торгах 6 июля они достигли исторического максимума — $374 за акцию. Таким образом, всего за полгода инвестиции в Apple принесли Berkshire Hathaway около $18 млрд.

Коронавирус не оказал критического влияния на Apple, как и на многие другие компании технологического сектора. Несмотря на временное закрытие магазинов из-за карантинных мер, акции компании быстро отыграли мартовское падение.

Фото:  Leon Neal / Getty Images

Фото: Leon Neal / Getty Images

Оптимизм инвесторов был вызван новостями о предстоящем переходе компании на собственные процессоры для MacBook, а также о выходе нового iPhone с поддержкой 5G. Всего в этом году Apple планирует выпустить четыре новые модели iPhone 12 с поддержкой 5G, обновленным дизайном, процессор A14 Bionic и ряд других нововведений.

Инвестидея: Apple выпустит iPhone 12 и захватит долю рынка Huawei Фото: РБК Quote

Также, по данным MacRumours, Apple активно практиковала обратный выкуп своих акций, что способствовало росту стоимости ценных бумаг. В банке RBC заявили: «Если Apple сохранит текущие темпы выкупа акций — в объеме порядка $70 млрд в год — и сможет увеличивать выручку на 3–4%, то ее акции могут расти еще десять лет».

В отчете за первый квартал 2020 года Apple впервые за десять лет не представила собственные прогнозы. Компания объяснила это масштабными последствиями пандемии, которые вносят элемент неопределенности.

Согласно консенсус-прогнозу FactSet, акции Apple исчерпали возможности для роста: их консенсус-ориентир ($343,65) существенно ниже текущей цены бумаг ($372,69).

Однако большинство аналитиков — 23 из 40 экспертов — все равно оценивает потенциал акций Apple выше среднерыночного и рекомендует их к покупке. Еще 11 аналитиков присвоили рейтинг «держать» и лишь один посоветовал избавиться от бумаг.

Баффет провел крупнейшую сделку за 5 лет. Купил газовый актив за $10 млрд Фото: Shutterstock

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Американский бизнесмен, крупнейший в мире портфельный инвестор. Основной владелец и генеральный директор инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway. Свою первую инвестицию Баффет совершил в 11 лет. Заняв у отца деньги, Баффет купил три акции компании Cities Service Preferred за $38, которые затем продал по $40. Позднее проданные акции взлетели до $200. По словам Баффета, «жизнь уже тогда преподала первый урок инвестирования — терпение вознаграждается». Основная стратегия Баффета — покупать в расчете на долгую перспективу акции, недооцененные по фундаментальным показателям. Имеет устоявшееся прозвище «Оракул из Омахи». Сейчас состояние Баффета оценивается журналом Forbes в $84 млрд Диверсификация - владение инвестором широким набором ценных бумаг

Можно ли покупать акции Apple в 2019 году?

Компания хорошо знает, как сделать девайс и привлекательным внешне, и набитым технологиями. Напомню, что Apple Watch – самые продаваемые часы в мире, с 35 млн продаж, и от их внешнего вида пользователи в восторге.

3. Помимо очков, Apple активно развивает сервисы и Apple Watch: так, выручка от сервисов от года к году выросла на 27% или на 10 млрд долларов. Пользователи активно втягиваются в экосистему, не напрасно она считается одной из лучших. Также компания смогла инициировать одно из самых крупных исследований мониторинга сердечного ритма с помощью носимых устройств. Это позволит компании создать более совершенные функции мониторинга и интегрировать их в свои умные часы.

4. Apple в 2019 году планирует выпустить три новые модели iPhone, в том числе, одну с жидкокристаллическим экраном, чтобы заменить свою модель XR. А самая дорогая модель получит сразу три задних камеры. Прежде всего, для увеличения продаж на китайском рынке. Аналитики уже позитивно оценили планы компании как сообщает Wall Street Journal. Это несомненно увеличит акции Apple в стоимости.

5. Apple начнет выпускать новые iPhone в Индии. Компания рассчитывает, что данный шаг поможет Apple ограничить влияние торговой войны на бизнес. Эксперты Refinitiv очень позитивно оценивают перспективы акций компании. Они оценивают справедливую стоимость бумаг на уровне $218.78, что на 43% выше текущего уровня. 23 аналитика рекомендуют купить бумаги, 20 — держать в портфеле. Рекомендации на продажу никто не дает. 

Теперь, сколько мы сможем заработать?

В базовом сценарии мы рассчитываем, что акции Apple вырастут до 220$ долларов, от текущего уровня — это 40%. Если вы покупаете акции без плеча, то сможете заработать 40% от вложенных средств, но, учитывая низкий уровень риска, акции можно купить с 3-им кредитным плечом. Итого, на 1 идее доходность может составить 120% при риске в 15%.

 

Для того, чтобы узнать, когда именно нужно купить акцию, на какую сумму от портфеля и через какого брокера — оставьте заявку на консультацию. Мы с вами свяжемся и сделаем для вас все расчеты.

 

Идеи по акциям с мониторингом выполнения сценария я буду выпускать два раза в неделю, поэтому подписывайтесь на наш YouTube канал Atimex, чтобы не пропустить все самое интересное.

 

Аналитики считают, что

AirPods и Apple Card - вот почему вам следует покупать акции Apple.
  • Последний
  • Список наблюдения
  • Рынки
  • Инвестиции
  • Barron's
  • Личные финансы
  • Эконом
  • Выход на пенсию
  • Коронавирус
  • Видеоцентр
  • Комментарий
  • Больше
  • Настройки учетной записи
  • Войти
  • Зарегистрироваться

Рекламное объявление Рекламное объявление
  • Домой
  • Последние новости
  • Список
  • рынки
    • УниверситетS. Markets
    • Канада
    • Европа и Ближний Восток
    • Азия
    • Развивающиеся рынки
    • Латинская Америка
    • Рыночные данные
  • инвестирование
    • Баррон
    • Лучшие новые идеи
    • Запасы
    • ВИС
    • Паевые инвестиционные фонды
    • биржевые индексные фонды
    • Параметры
    • облигации
    • товаров
    • валюты
    • Cryptocurrencies
    • фьючерсы
    • Центр финансовых консультантов
    • конопля
  • Баррон
  • Экономика и Политика
.

Покупка подержанного iPhone в 2020 году? Прочтите это в первую очередь - Orchard

Если вы ищете премиальный iPhone, но не хотите разориться, покупая новый от Apple, вы не одиноки. Каждый день сотни канадцев экономят большие деньги, покупая подержанный iPhone.

Платформы

, такие как Kijiji, Craigslist и eBay, часто являются самыми дешевыми вариантами, но экономия связана с их справедливой долей рисков. После завершения продажи очень мало шансов, что вы когда-нибудь снова услышите от продавца.

Если с телефоном что-то пойдет не так, вы останетесь одни.

Такие компании, как Orchard, стараются исключить риски покупки бывшего в употреблении iPhone. Тщательная проверка каждого телефона, бесплатная 30-дневная гарантия и непревзойденная поддержка клиентов означают, что вы гарантированно останетесь довольны своей покупкой.

Однако, если вы твердо настроены немного сэкономить, используя онлайн-объявления, вы должны знать, на что вы идете. Вооружитесь всей необходимой информацией, чтобы не совершить покупку, о которой вы пожалеете.

[cp_modal display = ”inline” id = ”cp_id_61d9f”] [/ cp_modal]

[cp_modal display = ”inline” id = ”cp_id_6a288 ″] [/ cp_modal]

Определитесь, какой iPhone подходит вам

Когда вы посещаете такой сайт, как Kijiji, вы видите тысячи объявлений и огромное количество доступных телефонов. Чтобы сузить круг выбора, важно заранее знать, какой iPhone вы собираетесь купить.

Если вы решили купить подержанный iPhone, следующим шагом будет определение модели, которая вам подойдет.Чтобы помочь с этим, мы составили небольшую викторину, которая позволит вам узнать, какой именно iPhone подходит именно вам.

Ориентировочная цена продажи разблокированного устройства емкостью 32 ГБ по состоянию на июль 2019 г.

[идентификатор инфограммы = »ac61b083-6dd6-4fcf-a413-90e69c94892c» префикс = «CqH» формат = «интерактивный» заголовок = «сравнение цен»]

Черный список

Покупка телефона в черном списке у Киджи, вероятно, худший вариант. Черный список - это база данных телефонов, которые были заявлены как украденные.Если телефон находится в черном списке, он не сможет подключиться ни к какой сети.

Телефон будет работать нормально, но как только вы вставите SIM-карту, вы не сможете подключиться к оператору. Если это произойдет, вы, по сути, купили очень дорогой iPod.

Проверить IMEI

Чтобы избежать этого испытания, всегда спрашивайте номер IMEI телефона перед встречей. IMEI - это уникальный идентификационный номер устройства. Черный список - это список запрещенных номеров IMEI, поэтому это именно то, что вам нужно проверить, чтобы убедиться, что телефон не был заявлен о краже.

Когда у вас есть IMEI, перейдите к программе проверки IMEI, разработанной Канадской ассоциацией беспроводной связи (CWTA). Введите IMEI, нажмите "Поиск", и вы узнаете в считанные секунды, если телефон заявлен как украденный.

Когда вы встретитесь с продавцом, чтобы купить iPhone, важно убедиться, что он предоставил вам фактический IMEI для этого телефона. Наберите * # 06 # в приложении на телефоне. Если показанный номер совпадает с номером, который вам дали, вы должны быть в безопасности.

Понять риски покупки бывшего в употреблении iPhone в 2020 году

Конечно, невозможно гарантировать, что телефон не будет зарегистрирован как украденный. после того, как вы купили телефон .

Если у продавца телефон застрахован, он может заявить, что телефон украден, после того как продаст его вам. Они могут заработать немного денег, а вы потеряете возможность пользоваться телефоном.

Как только телефон попадает в черный список, удалить его может только человек, который изначально сообщил о его краже.Если ваш телефон окажется в черном списке, вы можете попробовать связаться с продавцом, но скорее всего, вам не повезет.

Проверка блокировки активации при покупке бывшего в употреблении iPhone

Помимо черного списка, вы также можете запретить использование iPhone с помощью блокировки активации, которая привязана к Apple ID. После установки блокировки активации потребуется ввести пароль Apple ID, чтобы запустить телефон после его сброса.

К счастью, есть надежный способ узнать, включена ли блокировка активации на iPhone - попробуйте активировать ее! Для этого вам понадобится SIM-карта, поэтому убедитесь, что она у вас есть при встрече с продавцом.

На главном экране iPhone выберите «Настройки»> «Основные»> «Сброс»> «Стереть все содержимое и настройки». После сброса вставьте SIM-карту и начните процесс активации. Если на этом этапе вас попросят ввести Apple ID и пароль для продолжения, то блокировка активации все еще активна на телефоне.

Это не обязательно означает, что продавец пытается избавить вас от украденного телефона. Возможно, они просто не осознавали, что блокировка активации все еще включена.В этом случае попросите их выполнить следующие действия, чтобы снять блокировку.

Проверьте iPhone перед покупкой

Если вы подтвердили, что телефон не занесен в черный список и не заблокирована активация, возможно, вы действительно смотрите на телефон, который можно безопасно купить. Последнее, что вам нужно сделать, это протестировать все основные функции телефона.

Чтобы сделать это эффективно, вам нужно иметь несколько вещей. Убедитесь, что у вас есть исправное зарядное устройство Apple и наушники.

Если вы используете устройства Bluetooth, возьмите с собой и одно из них.Самое главное, что нужно взять с собой - друга. Желательно тот, у кого тот же iPhone, что и вы собираетесь покупать.

Если телефон пройдет все следующие тесты, он может стоить ваших кровно заработанных денег.

1. Экран 2. Кнопки 3. Динамики и микрофоны 4. Порты 5. Камеры 6. Жидкие повреждения 7. Возможности подключения

1. Экран


Первое, что вам нужно сделать, это увеличить яркость телефона и открыть приложение «Настройки» или «Заметки», чтобы на экране появился белый фон.Белый выглядит действительно белым?

Некоторые экраны могут иметь легкий оттенок, обычно розовый. Сейчас это может показаться неважным, но есть большая вероятность, что со временем все станет еще хуже.

Затем вам нужно убедиться, что каждый дюйм экрана реагирует на прикосновения. Лучший способ сделать это - перейти на главный экран и удерживать палец на любом значке приложения.

Приложения начнут шевелиться. Затем вы можете перетаскивать их по экрану. Перетащите приложение по всему экрану.Если приложение упадет, не отрывая пальца от экрана, возможно, вы только что нашли мертвое место.

2. Кнопки


Вам нужно проверить все кнопки телефона, чтобы убедиться, что они работают нормально, в том числе выключатель звука. Убедившись, что они работают, сосредоточьтесь на кнопке главного экрана. Он вертится или качается чаще, чем обычно? Если это так, это может быть признаком того, что кнопка была заменена на некачественную деталь.

Замена кнопки «Домой» часто означает, что сканер отпечатков пальцев Touch ID больше не работает.Проверьте это, перейдя в «Настройки»> «Touch ID и коды доступа»> «Отпечатки пальцев» и выбрав «Добавить отпечаток пальца…». Попробуйте несколько раз положить большой палец на кнопку «Домой». Если вы видите какие-либо отзывы на экране, Touch ID работает нормально.

3. Колонки и микрофоны


В iPhone есть два типа динамиков: основной динамик в нижней части телефона и динамик в ухе, используемый во время звонков.

Проверьте и то, и другое с помощью приложения «Диктофон».Сделайте быструю пробную запись, нажмите кнопку воспроизведения и поднесите телефон к уху. Если все в порядке, нажмите на значок динамика в правом верхнем углу телефона, чтобы воспроизвести запись через основной динамик.

Между прочим, вы только что протестировали основной микрофон iPhone, сделав запись голоса. Остальные микрофоны расположены в верхней части телефона и используются в основном Siri.

Удерживая кнопку «Домой» на секунду, скажите «Привет, Siri». Если Siri не отвечает, возможно, проблема с микрофоном.

4. Порты


Подключите наушники и включите воспроизведение той же записи голоса, которую вы только что сделали. Это хороший шанс дважды проверить кнопки регулировки громкости. Убедитесь, что звук идет с обеих сторон наушников.

Затем проверьте порт зарядки. Подключите зарядное устройство, которое вы принесли, и убедитесь, что оно распознается iPhone. Немного покачивайте конец, соединяющийся с портом молнии. Телефон должен заряжаться, даже если его трясти.

Если наушники или зарядное устройство вообще не подключаются, возможно, придется заменить порты - или это может быть из-за карманного ворса или другого мусора, преграждающего путь.

5. Камеры


Откройте приложение камеры и сделайте несколько снимков и видео с помощью как задней, так и селфи-камеры. Здесь будет очень кстати иметь друга с такой же моделью iPhone, так как вы можете сравнить результаты.

Если качество изображения и видео соответствует стандартам Apple, проверьте автофокусировку задней камеры. Увеличьте изображение на расстоянии и попробуйте касаться экрана в разных областях. Объектив должен автоматически регулировать фокусировку и яркость.

6. Жидкие повреждения


Важно убедиться, что телефон, на который вы смотрите, не подвергался чрезмерному воздействию влаги. Даже если продавец заверяет вас, что телефон все еще находится под Apple Care, гарантия не распространяется на повреждение, вызванное жидкостью.

Если есть признаки повреждения жидкостью, вы определенно не хотите покупать iPhone, так как ремонт может быть очень сложным и дорогостоящим. Повреждение жидкостью наиболее очевидно проявляется в виде пятен на ЖК-экране, но это не всегда так.

Убедитесь, что нет засветки, вытащив лоток для SIM-карты и посветив внутрь. Там есть индикатор повреждения жидкости. Если вы вообще видите красный цвет, значит, дело в жидкости - откажитесь от сделки.

7. Связь


Последний шаг - убедиться, что все беспроводные соединения телефона работают. Вставьте SIM-карту и попробуйте позвонить и отправить текст.

Если ни один из них не работает, телефон может быть привязан к не тому оператору связи, которым вы пользуетесь.К счастью, теперь замки на переноске можно снять бесплатно, но на практике это не всегда так просто. Некоторые операторы связи, в частности Bell, не всегда соблюдают этот новый закон.

Затем проверьте подключение к Wi-Fi. Перейдите в «Настройки»> «Wi-Fi» и загляните в раздел «Выбрать сеть…».

Если доступно несколько сетей, антенна Wi-Fi исправна. Если подойдут только один или два, или вообще ни одного, может быть проблема.

Наконец, проверьте Bluetooth. Перейдите в «Настройки»> «Bluetooth» и включите его, если это еще не было.Некоторые устройства должны быть обнаружены.

Если ничего не появится, возможно, поблизости нет устройств Bluetooth. Вот почему неплохо иметь при себе собственное устройство.

Если какой-либо из этих тестов не прошел, вероятно, вы не захотите покупать iPhone. Однако, если проблема кажется незначительной, это может быть шанс обменять на более низкую цену, если вы думаете, что это то, с чем вы можете жить. Используйте здравый смысл.

Чего следует избегать при покупке подержанного iPhone 2020 года

Помимо всех перечисленных выше проверок, есть несколько красных флажков, на которые следует обратить внимание при покупке подержанного iPhone.Если вы столкнетесь с чем-либо из них, примите это как знак того, что встреча с продавцом может не стоить вашего времени и на самом деле может быть опасной.

  • Продавец слишком хочет назначить встречу с вами, или цена невероятно низкая
  • Они говорят, что их нет в городе, и они хотят отправить вам телефон после того, как вы заплатите им онлайн
  • Телефон продается «Совершенно новый в коробке» - вероятно, он украден или искусственно упакован, поэтому вы не можете его протестировать
  • Продавец не может ответить на все ваши вопросы о телефоне, потому что он «продает его другу»
  • Они не дадут вам назначить место встречи

Если в какой-то момент вы почувствуете, что вас торопят с заключением сделки, или вы вообще уловили какие-то странные флюиды, доверяйте своим инстинктам.Есть много подержанных телефонов. Не соглашайтесь на покупку подержанного iPhone, если вы не чувствуете себя на 100% комфортным при покупке.

Покупка бывшего в употреблении iPhone через онлайн-объявления может быть довольно сложной задачей, но иногда экономия может окупиться. Если в какой-то момент вам это надоест, мы в Orchard будем ждать вас с широким выбором iPhone и Android, все они полностью протестированы и покрываются нашей бесплатной гарантией.

Посетите наш магазин, позвоните нам, отправьте электронное письмо или напишите в комментариях ниже, и мы поможем вам настроить телефон, которому вы можете доверять.

Ведущий поставщик качественных подержанных телефонов в Канаде.

Ознакомьтесь с ассортиментом Orchard и сэкономьте сегодня!

В магазин ,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о