Трейдерам: Начинающий трейдер — важные советы новичкам

Кто такой трейдер и чем он занимается?

Кто такие трейдеры?

Приветствую, друзья. С вами Виктор Самойлов, и в этот раз хочу рассказать вам, кто такой трейдер и чем он занимается. Другими словами, я расскажу о своей непосредственной профессии и обо всех её особенностях. Для начала, дам коротенькое определение. Трейдер – это биржевой спекулянт, который извлекает прибыль не из производства определенного рода товаров или услуг, а из непосредственной торговли. Трейдеры покупают дешевле и продают дороже, либо заключают между собой контракты на повышение или понижение курса актива.

Если вас напрягает слово «спекулянт», то вы, по-видимому, были воспитаны во времена Советского Союза. Но поверьте, истинный смысл данного понятия далеко не тот, который приписывают ему коммунисты. Спекуляция в развитых капиталистических странах – это вполне законная деятельность, спекуляцией занимаются люди из разных социальных классов, начиная самыми низшими и заканчивая олигархами из вписка Forbes. По крайней мере, так сейчас происходит в США, развитых европейских странах, очень надеюсь, что вскоре будет и в России. Что касается пользы от спекулянтов, то она также присутствует, ведь именно они поддерживают реальный спрос на валюту и акции, не дают национальным банкам вертеть рыночную стоимость, как они хотят, а в некоторых случаях помогают предпринимателям страховать свои риски. Последнее происходит тогда, когда бизнесмен заключает со спекулянтом фьючерсный контракт.

Лично я горжусь тем, что являюсь спекулянтом, ведь эта деятельность приносит мне деньги и уважение в обществе, она позволила простому работяге на заводе подняться до уровня средней руки бизнесмена. Если вы хотите повторить этот успех, то лучше поменяйте представление о профессии спекулянта. В нашем мире это такой же самый бизнес, как, скажем, работа риелторов или перекупщиков.

Где работает трейдер?

По сути, трейдеры могут работать в разных местах, быть самостоятельными либо наниматься в инвестиционные компании или даже к брокерам. Я же сейчас больше буду говорить за одиночных трейдеров, которые работают на себя. Торговать они могут в следующих местах:

1. Наиболее традиционный и, пока что, распространенный вариант – это фондовая биржа. Думаю, мало кто не видел её в действии из фильмов, новостей или картинок в интернете. Но фондовая биржа – это не только здание на Уолл-стрит, доверху забитое ругающими рынок на чем свет стоит трейдерами. Фондовая биржа – понятие абстрактное, обозначающее место, где покупаются и продаются ценные бумаги либо заключаются контракты (фьючерсы, опционы). Получить к ней доступ человек может непосредственно из зданий биржи, которые располагаются в крупных бизнес-центрах по всему миру (Лондон, Москва, Нью-Йорк), посредствам интернета либо через брокерские компании.
   По сути, первые трейдеры торговали именно акциями на фондовой бирже, тогда, когда капитализм только зарождался, появлялись первые американские олигархи, сделавшие состояние на трейдинге. Их истории, вполне возможно, я расскажу в другой статье, но если вам сильно интересно, можете поискать нужную информацию в интернете. Изучение историй успеха современных мультимиллиардеров будет очень поучительно, вы сможете понять, каких высот могут достигнуть профессиональные и целеустремленные трейдеры.
2. Позже появился рынок Форекс, где крупные банки и инвесторы торговали валютой. Поначалу туда допускались только состоятельные люди и организации, однако сейчас любой желающий может воспользоваться услугами брокера Форекс и поторговать в режиме онлайн прямо со своего компьютера. Моя карьера трейдера началась именно с Форекс, за что я этой бирже и благодарен. Скажу сразу, здесь сложно, в отличие от биржи бинарных опционов, заработать получиться не у всех, но все же можно достигнуть значительных высот, если отнестись к работе серьезно и изучить торговую стратегию
   Впрочем, тот Форекс, который доступен «простому смертному» — это не тот F.o.r.e.x., на котором торгуют между собой банки, но заработать можно и здесь, просто со своими особенностями.
3. Есть и масса других бирж, такие как товарная биржа, к примеру, где трейдеры также смогут испытать свои аналитические способности. Зернотрейдеры, нефтетрейдеры, газотрейдеры – это не ругательства, это реальные профессии спекулянтов, которые предпочитают работать с сельскохозяйственной продукцией, нефтью и газом соответственно. Отдельно можно выделить биржу бинарных опционов, которая существует только в интернете. У этой биржи есть свои кардинальные отличия перед остальными, отчасти именно из-за этого торговля опционами считается наиболее простой и доступной любому человеку. Впрочем, не совсем любому, а только тому, кто изучил торговую стратегию, но углубляться в эту тему сейчас не буду, о том, как заработать на бинарных опционах, я писал в других статьях на этом сайте.

 

Интернет трейдер: кто он такой и чем занимается?

С развитием информационных технологий и повсеместному внедрению интернета, финансовые биржи, на которых и торгует подавляющее большинство трейдеров, нашли свое место во Всемирной Паутине. Причем в тот же момент трейдинг стал доступен не только олигархам и банкам, но и простым людям, начали появляться первые брокеры, а потом – инвестиционные компании. Трейдинг в интернете невероятно удобен и не менее прибылен, чем работа непосредственно в здании биржи.

Так, вы можете работать в любой точке земного шара, если у вас есть ноутбук и спутниковый или мобильный интернет. Вам не обязательно присутствовать в том или ином регионе или городе, чтобы приступить к торговле. Вы можете торговать, к примеру, с американцами, находясь в Азии, либо с австралийцами, находясь в Европе. Биржа – это понятие глобальное, и это здорово!

Сколько зарабатывает трейдер?

Точного ответа дать вам не могу, ведь трейдер – это не наемный работник с фиксированной зарплатой, он больше похож на бизнесмена, у которого в одном месяце может быть одна прибыль, а в другом – совершенно иная. Но вот среднее значение, пожалуй, сказать смогу.

Для начала следует уяснить, что есть трейдеры, а есть «трейдеры». Первые торгуют грамотно и зарабатывают, а вторые идут на биржу поиграть, без торговой стратегии и без всякой подготовки, из-за чего теряют деньги. Само собой, назвать вторых своими коллегами я не могу, поэтому и в подсчете заработка их не считаю.

Среднестатистический трейдер может зарабатывать где-то от 3000 до 10 000$ в месяц, точнее сказать не могу, ведь заработок этот может как сильно подскакивать, так и проседать. Что касается максимального предела, то он, вопреки мнению некоторых аналитиков, все же есть. На спекуляции вы вполне можете заработать миллион долларов, но вот миллиард – не при каких обстоятельствах. Почему? А потому что торгуя настолько большими суммами, вы сами станете влиять на рынок, да и где сможете найти трейдера, который купит у вас валюты либо акций на миллиард долларов. Именно поэтому, как правило, когда трейдер зарабатывает первый миллион «вечно-зеленых», он меняет работу или превращается в обеспеченного безработного. Для становления собственной личности рекомендуется первый вариант. При этом полученные деньги вы можете потратить на собственный бизнес либо на крупную инвестицию в акции другой компании, землю, недвижимость и пр. активы. Роберт Кийосаки говорит, что обеспеченная жизнь возможна только при условии пассивного дохода, и с этим трудно не согласиться. Если деньги приносят вам прибыль без вашего участия, то вы можете посвятить себя любому другому проекту, либо просто жить в свое удовольствие.

Разновидности трейдеров: тот еще зверинец!

В зависимости от того, как именно торгует конкретный трейдер, его называют по-разному. Наиболее распространенные термины сейчас перечислю:

• Быки – трейдеры, которые что-нибудь покупают, в надежде продать дороже, будь то акции, ценные металлы, валюта, опционы и т.д.
• Медведи – трейдеры, которые продают активы либо играют на понижение цены.

Почему именно эти животные стали символами фондовой биржи? Суть заключается в методе забивания добычи этими двумя хищниками. Так, быки подбрасывают её в воздух (цена идет вверх), а медведи – валят на землю (цена идет вниз).

Есть и менее распространенные разновидности:

• Овцы – неопытные трейдеры, которые боятся купить актив и упускают всю прибыль. Как правило, овцы входят в рынок тогда, когда тренд уже начинает разворачиваться (цена меняет направление), из-за чего терпят убытки.
• Свиньи – жадные трейдеры, которые передерживают позиции и не успевают выйти до тех пор, пока тренд не изменится, из-за чего также терпят убытки.
• Зайцы – трейдеры, открывающие краткосрочные позиции, они же скальперы. Они держат позиции всего несколько часов и извлекают прибыль из любого незначительного колебания.

Существуют и другие понятия, которые обозначают особенности торговли конкретных трейдеров: акулы, волки и другие благородные и неблагородные животные. Иногда складывается впечатление, что фондовая биржа на Уолл-стрит – это один большой зоопарк. Впрочем, в любой профессии есть свой профессиональный сленг, в том числе и у трейдеров. Если хотите общаться с коллегами по работе – лучше знать значение всех этих слов, иногда самому вставляя их в речь. Если назвать трейдера быком, он на вас не обидится =)

Что нужно, чтобы стать успешным трейдером?

1. На первом месте стоят ни знания, ни умения, ни опыт и даже ни торговая стратегия. Первое в жизни трейдера – это его стремление добиться успеха, без него торговля обречена на провал. В жизни биржевого спекулянта часто бывают трудные периоды, и его у него нет мотивации, чтобы продолжать работу несмотря ни на что, то лучше на биржу и не идти. Трейдинг – не стандартная работа с фиксированным окладом, сегодня вы можете заработать 100 долларов, а завтра – не заработать ничего. Но вы должны понимать и верить в то, что ваша стратегия в совокупности принесет доход, а неудачи – это часть работы, на смену которым придет успех.
2. Подумайте, кто такой трейдер и чем он занимается, вы уже можете ответить на этот вопрос. Финансовые операции – это вам не игрушки, поэтому для того, чтобы здесь преуспеть, нужна подготовка. Подготовка эта заключается в наличии базовых знаний о бирже и торговой стратегии. Если решитесь пойти по этому пути, все это можете найти на моём портале. Перекладывать бумажки в госконторе можно, поверьте, и без подготовки, а вот торговать активами так не получится, точнее, торговать то получиться, вот только прибыли не ждите. Впрочем, подготовка к торговле не такая уж и сложная, как может показаться. Не нужно несколько лет просиживать штаны в Вузе. Если воспользуетесь материалами на портале ПАММ-Трейд, максимум это займет у вас 2 недели.
   Лучшие стратегии бинарных опционов для новичков!
   

3. Торговать напрямую могут позволить себе только банки, брокеры или очень крупные капиталодержатели. Для простого же смертного потребуется помощь посредника. Эти посредники – финансовые брокеры, которые могут быть как надежными, так и ненадежными. Думаю, не нужно объяснять, каких вам стоит выбирать. Если хотите торговать валютой на Форекс, воспользуйтесь «Рейтингом Форекс-брокеров», а если предпочитаете бинарные опционы – «Рейтинг опционных брокеров» в вашем полном распоряжении.
   Лучшие брокеры бинарных опционов!
   

Мои впечатления от профессии биржевого спекулянта!

Да, ваш покорный слуга – биржевой спекулянт, и он этим гордится. Трейдинг принес мне все, о чем могу мечтать, и даже то, о чем ранее не задумывался. Работая на заводе по 8 часов в сутки и получая за это гроши, я и подумать не мог, что уже через какие-то лет 10 стану разбираться спорткарах на своем личном опыте, буду путешествовать по всей Земле, на равных разговаривать с «сильными мира сего».

Я не работают «на дядю», надо мной нет никакого начальника, никакого руководителя, но одновременно с этим — не бизнесмен, и у меня нет подчиненных и ответственности за них. Я живу в свое удовольствие и наслаждаюсь всеми прелестями удаленной работы. У меня есть возможность поморгать людям, передавать им свой опыт и заниматься благотворительностью. Могу с уверенностью сказать, что жизнь удалась на все 100%, при желании можно попытаться реализоваться в бизнесе или заняться общественной деятельностью. Более я не чувствую себя жертвой этого мира, чьими интересами может пренебречь любой, а ощущаю свою значимость, и мне это безумно нравится!

Теперь вы знаете, кто такой трейдер и чем он занимается, знаете, сколько он может зарабатывать и как живет. Выбор за вами, господа: принять информацию к сведению, немного удивиться и благополучно забыть, либо попытаться повторить мой успех и успех моих коллег, подготовиться к торговле и заработать состояние на Форекс либо бирже бинарных опционов. Все в ваших руках, друзья, остается лишь пожелать вам всем удачи!

Источник: Pamm Trade

9 советов для начинающих трейдеров

Биржевая торговля является предпринимательской профессией, которая требует, чтобы вы рисковали деньгами. Чтобы сделать деньги, стоит придерживаться рационального консервативного подхода по отношению к рынку. Ниже следуют некоторые советы для трейдеров, которые готовятся окунуться в торговлю с головой — причем основное внимание уделяется сохранению капитала и рассудка, а не тому, чтобы разбогатеть побыстрее.

1. Не спешите торговать

Рынок будет существовать завтра, на следующей неделе, в следующем году и в следующем десятилетии. Не беспокойтесь о том, что, пока торгуете на демо-счете без реальных денег, вы можете упустить движение, выпадающее раз в жизни. Возможности будут всегда — вы ничего не теряете, инвестируя свое время в образование и подготовку.

2. Не торгуйте без причины

Когда вы, наконец, начнете торговать, не торгуйте только потому, что вы чувствуете, что должны это делать, или от скуки, или под воздействием порыва. Рискуйте своими деньгами, только когда видите факты, подтверждающие наличие благоприятной возможности для торговли, и плана торговли, с помощью которого вы можете этой возможностью воспользоваться.

3. Остерегайтесь раннего успеха

Россыпь успешных сделок в начале вашей карьеры вряд ли окажется чем-то маловероятным. Это одна из тех небольших шуток, которые играет с нами рынок — мы в самом начале сшибаем несколько хороших сделок и приобретаем убежденность в том, что мы — блестящие игроки на рынке.

Говорят, что новичкам везет, и это относится к торговле так же, как ко всему остальному, поэтому не становитесь слишком самоуверенными. Многие трейдера, терявшие деньги в начале своей карьеры, благодарны за этот урок — в ретроспективе — потому что он дал им реалистичное видение проблем и рисков торговли.

Но, даже обладая опытом, трудно справляться с взлетами и падениями, приходящими вместе с полосами выигрышей и проигрышей. Трейдер, переживающий полосу везения, нередко без необходимости увеличивает размер своей торговли — как раз накануне большой проигрышной сделки. И хотя это трудно, стремитесь принимать и проигрыши, и выигрыши бесстрастно.

4. Работайте сами, думайте сами

«Суть знаний в опыте, а суть опыта в самостоятельности», эта фраза лаконично описывает большую часть того, в чем заключается умение биржевой торговли.

Наша культура до некоторой степени приучает нас думать, что для каждой проблемы или потребности существует продукт, лекарство или услуга, которые мы можем купить, и которые позволят нам достичь наших целей. И хотя иногда очень хочется полагаться на чьи-то торговые идеи, исследования, рекомендации или системы, мы нашли, что по большей части прогресс происходит тогда, когда вы сами выполняете анализ, формируете свои собственные гипотезы и полагаетесь на принятие собственных решений.

Изучение работы других людей является частью образования трейдера, и существует множество общедоступных идей, которые становятся компонентами успешного торгового плана. Но коротких путей нет. Многие опытные трейдеры говорят, что даже успешная торговая система не будет работать, если ее не исполнять правильно, а реальность такова, что очень трудно полностью доверять чему-то чужому — особенно, если вы не до конца оцениваете все нюансы и не совсем понимаете, почему эта система работает, и когда она может отказать.

Такая уверенность в торговой идее приходит, как правило, после того, как вы сами выполняете всю работу и понимаете концепцию от самых ее основ. Торгуйте, используя идеи, которые вы понимаете, и которые имеют для вас смысл.

5. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, наверное, так и есть

Будь то торговая система, «верная» информация или индикатор, всего, что обещает большие деньги и/или практически никакого риска, следует избегать. В торговле нет коротких путей — это сложный бизнес, который оказывается не по зубам многим высокообразованным и преуспевающим профессионалам из других сфер деятельности. Не существует такой вещи как торговая стратегия, которая приносит успех в 95% времени, дает заработать шестизначную сумму за месяц и при этом не имеет риска убытка.

Будьте скептиком. Находите подтверждение каждой торговой идеи, которая вас интересует, включая и те, которые вы придумываете сами.

6. Занимайтесь торговыми идеями, которые вы можете исследовать и проверить

Неясные торговые идеи — например «покупайте, когда рынок перепродан, и продавайте, когда у вас в руках приличная прибыль» — дают неопределенные результаты. Весь фокус в том, чтобы превратить наблюдения за рынком и гипотезы в конкретные правила, которые вы можете проверить на прошлых ценовых данных.

Например, что подразумевается под словом «перепроданный»? Оно может означать все, что угодно. Примером объективного правила может быть следующее: когда рынок достигает более низких минимумов и более низких цен закрытия в течение пяти дней подряд. Окажется это определение хорошим сигналом покупки или нет — вопрос, на который вы должны ответить объективно с помощью исследований и тестирования.

7. Ведите журнал сделок и регулярно изучайте результаты своей работы

Вне зависимости от своего прошлого или подхода — инвестирование, краткосрочная торговля, технический, количественный или фундаментальный анализ — практически все хорошие трейдеры, соглашаются в том, что чрезвычайно полезно вести журнал всех ваших сделок и учиться на прошлом опыте.

8. Будьте терпеливы

В любом случае, торговля на финансовых рынках не так легка, как сможет показаться сначала. Требуется время, чтобы освоить любую дисциплину или профессию. Можете ли вы рассчитывать стать хорошим музыкантом, врачом или инженером за один единственный год?

Помимо естественного периода обучения, торговля является также профессией — в отличие от музыки, медицины или права — в которой в любой данный день вы можете потерять деньги, а не сделать их. «Зарплата» здесь не гарантируется.

Успех дается тяжелым трудом. Некоторые трейдеры годами работают без прибыли, прежде чем, наконец, становятся на ноги. Помните, что рынки от вас никуда не убегут.

9. Имейте достаточный капитал 

Недостаточная капитализация обрекает на гибель большинство новых предприятий, и торговля на финансовых рынках — не исключение. Отсутствие достаточных денег для торговли ставит под вопрос каждый второй пункт в этом списке.

Кроме того, когда вы начинаете торговать, делайте это на уровне капитала еще более консервативном, чем ваш прогнозируемый минимум. Например, если вы определили, что имеете на своем торговом счету достаточно денег, чтобы преследовать определенную торговую стратегию, используя в сделках лоты по 500 акций ценой ниже 30 долларов, попробуйте начать торговать со 100 или даже с 50 акций за раз до тех пор, пока вы не освоитесь со своей стратегией, процессом исполнения, брокерской фирмой и психологическими задачами, связанными с риском реальными деньгами. Затем потихоньку увеличивайте размер своих сделок.

Если вы прислушаетесь к этим советам, то ваша торговля на бирже будет улучшаться значительно быстрее. Каждый из этих пунктов важен, но только в совокупности они способны вывести вашу торговлю на высокий профессиональный уровень. Главное не бояться развиваться, постигать новое и тогда у вас всё обязательно получится!

Как подсказывает практика, перенимать знания лучше у людей, которые уже достигли успеха. Смотрите программы и курсы от Александра Герчика, выбирайте то, что необходимо именно вам.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Трейдер и инвестор: сходства и различия :: Новости :: РБК Инвестиции

На бирже есть два основных способа заработать — инвестирование или трейдинг. Хотя граница между ними размыта, есть существенные отличия. Каким образом зарабатывают трейдеры и инвесторы?

Фото: uforms.ru для РБК Quote

Трейдер. Прибыль, риск, стресс

Трейдер зарабатывает торговлей ценными бумагами. Прибыль трейдера получается из ценовой разницы ценных бумаг  . В большинстве случаев разница цен возникает, когда котировки растут или снижаются в течение времени, а суть работы трейдера сводится к спекуляции ценными бумагами. Она позволяет добиваться большей прибыли, чем просто инвестирование, и вполне может быть единственным источником дохода. С другой стороны, трейдер (часто их называют просто спекулянтами) больше рискует. Одно лишь неправильное решение — и его потери будут огромны.

Трейдер часто торгует, опираясь на технический анализ рынка. С его помощью трейдер определяет, куда могут направиться котировки акций и в какой момент совершать сделку. Впрочем, не чужды ему и фундаментальные факторы. Время от времени он учитывает ситуацию в экономике, корпоративные новости и многое другое.

Спекулянт открывает позиции, то есть покупает или продает акции на непродолжительное время — от нескольких секунд до нескольких недель. Такая торговля требует очень быстрых решений и связана с сильным стрессом.

Одного из наиболее знаменитых в мире трейдеров зовут Льюис Борселино. Он посвятил 18 лет своей жизни Чикагской фондовой бирже. Все это время Льюис проработал на площадке для трейдеров, где другие не выдерживали и двух лет. За первые восемь лет на бирже Борселино уже заработал свой первый миллион. Ему тогда было всего 30 лет. Сейчас Льюис Борселино — эксперт мирового класса по биржевой торговле и входит в рейтинг ведущих трейдеров от CNBC.

Большинство трейдеров — наемные работники и торгуют на средства нанимателей. Это профессиональные участники рынка, работающие на банки, инвестиционные компании, пенсионные фонды и т. д., которые в качестве вознаграждения получают процент прибыли от сделок. При этом все риски ложатся не на трейдера, а на нанимателя. Трейдер же рискует лишь своей репутацией. Для такой работы необходима специальная лицензия. В России ее выдает ЦБ РФ.

Чтобы торговать на собственные средства, лицензия, как правило, не нужна. В этом случае трейдер действует на свой страх и риск, то есть сам несет ответственность как за прибыли, так и за убытки.

Инвестор. Меньше агрессии, больше расчета

Инвестор занимается вложением денег в ценные бумаги. Прибыль инвестора получается от роста цен и полученных за время вложения дивидендов. Инвестор обычно вкладывает деньги в акции на долгосрочный период — от года и более. Доходность таких вложений более низкая по сравнению с трейдингом. Это связано с тем, что инвестор совершает намного меньше сделок, чем трейдер. Впрочем, и риск при инвестировании существенно меньше: как правило, долгосрочный тренд акций всегда направлен вверх, поэтому инвестор при наличии терпения может не бояться остаться в минусе.

Чаще всего инвестор в своих расчетах полагается на фундаментальные факторы. Они помогают ему оценить долгосрочную привлекательность выбранной компании. Но, как и в случае трейдера, технический анализ может стать полезным дополнением.

Для того чтобы принять окончательное решение о покупке акций, инвестору нужно рассмотреть два основных параметра:

• относительная стоимость бумаг. Изучив мультипликаторы, можно понять, стоят ли акции компании денег, которые за них просят на рынке;
• перспективы компании. Инвестору важно составить представление о будущем успехе компании, глядя на ее финансовую устойчивость и будущие денежные потоки.

Ответить на эти вопросы поможет финансовая отчетность.

---

Аналитики говорят о каких-то мультипликаторах, а я не понимаю. Помогите!

---

При грамотном подходе инвестирование может обеспечить безбедную старость и хороший пассивный доход. Но чтобы действительно этого добиться, нужен инвестиционный план и регулярные вложения. В этом случае даже самые маленькие деньги очень быстро превратятся в большой капитал.

Питер Линч добился впечатляющих успехов на посту управляющего Maggelan Fund. Когда он встал во главе фонда в 1977 году, активы Maggelan составляли всего $18 млн. К 1990 году Линч сумел заработать несколько миллиардов, доведя общую сумму до $14 млрд.

Линч придерживался собственной стратегии. По его убеждению, действительно впечатляющих результатов можно добиться благодаря медленному и стабильному росту. Как в случае акций автомобильной компании Chrysler. За 15 лет они поднялись в цене более чем в 20 раз.

За 13 лет, вплоть до своей отставки в 1990 году, Питер Линч достиг ежегодной доходности в 28–30%. Это отличный результат даже для нашего времени. Если бы вы инвестировали $10 тыс. в начале карьеры Линча a Maggelan Fund, то в 1990 году сумма вложений достигла бы $288 тыс.

---

Финансовый отчет: почему для инвестора это самый важный документ

---

Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор».

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные.

Автор

Валентина Гаврикова

Трейдер (trader) на финансовых рынках — Финансовый журнал ForTrader.org

Кто такой форекс трейдер?

Трейдер (от англ. to trade – торговать) – человек, который торгует, торговец. Термин используется для финансовых рынков для тех, кто торгует соответствующими инструментами – валютами, ценными бумагами, сырьевыми активами, фьючерсами и т.д. Соответственно, валютный трейдер или форекс трейдер – человек, который торгует валютами на рынке Форекс.

Какие бывают трейдеры на валютном рынке?

Для форекс трейдеров существует несколько условных методов градации. По степени профессионализма трейдеров можно разделить на профессионалов и любителей:

• Профессиональный трейдер – человек, получивший соответствующее образование и работает трейдером в банках, ДЦ, инвестиционных фондах или самостоятельно. Другими словами, профессиональный трейдер – это человек, для которого торговля на валютном рынке Форекс является основным средством заработка, его профессией.
• Трейдер-любитель – человек, для которого торговля не является основным способом заработка, а является способом дополнительного заработка и приумножения своих средств.

Трейдеры могут различаться по методу анализа рынка:

• Трейдеры, использующие технический анализ. К этой группе относятся трейдеры, использующие для анализа валютного рынка разнообразные инструменты технического анализа: графические построения, показания технических индикаторов, свечной, волновой и другие методы анализа.

• Трейдеры, использующие фундаментальный анализ. В эту группу входят трейдеры, торговля которых основана на фундаментальных показателях: макроэкономической статистике, кредитно-денежной политике ЦБ, биржевых и экономических событиях и т.д. Этот метод анализа требует наличия соответствующего образования, навыков работы с большими объемами информации и пр.

• Трейдеры, использующие свои методы анализа. Трейдеры этой группы воспринимают торговлю на Форекс больше в качестве азартного игрового процесса, используя основанные на теории вероятности различные методы открытия и сопровождения позиций, наподобие метода Мартингейла.

• Интуитивные трейдеры. Эта группа трейдеров малочислена. К ней относятся профессионалы, обладающие огромным опытом, позволяющий принимать торговые решение интуитивно, только взглянув на ценовой график.

По методу торговли валютные трейдеры делятся на следующие группы:

• Скальпер (пипсовщик) – трейдер, открывающий в течение торгового дня большое количество непродолжительных сделок с минимальным профитом.
• Внутридневной трейдер – трейдер, открывающий позиции в течение торгового дня и, в обязательном порядке, закрывающий их в конце дня.
• Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный трейдер – различаются временем удержания открытой позиции: от одного до нескольких дней, от нескольких дней до нескольких недель, от нескольких недель до нескольких месяцев соответственно.

Безусловно, такое деление трейдеров на группы достаточно условно, поскольку трейдер может совмещать несколько методов анализа, повышая эффективность своей торговли.

Что нужно знать, чтобы стать трейдером?

Чтобы стать трейдером, как и в любой профессии, нужно освоить некоторый базовый объем знаний. Здесь возможны два варианта:

• Обучение на курсах трейдеров. Большинство ДЦ проводит обучение трейдеров как на своих учебных площадях, так и дистанционно, путем проведения вебинаров. Прилежный новичок гарантированно получает необходимые базовые знания для торговли на Форекс, однако все курсы являются платными, размер оплаты зависит от интенсивности обучения и от политики ДЦ.

• Самостоятельное изучение. Новичок, интересующийся торговлей на Форекс может использовать учебные материалы, которыми переполнены русскоязычные и не только интернет-ресурсы. Обучение, естественно, будет бесплатным, однако большие объемы учебных статей вынудят новичка потратить на обучение значительно больше времени.

Как стать валютным трейдером?

Торговля на Форекс осуществляется через клиентские терминалы форекс брокеров, дилинговых центров и коммерческих банков. Чтобы начать торговлю необходимо выбрать компанию, предоставляющие услуги форекс трейдинга, зарегистрироваться у нее, скачать торговый терминал и открыть счет.

Для совершенствования навыков торговли для начинающих трейдеров всеми компаниями предоставляется возможность бесплатно открыть демо-счет, на котором начинающий трейдер ведет торговлю, используя виртуальные деньги.

Демо-счет помогает начинающему трейдеру не только определиться с методом и видом трейдинга, усовершенствовать торговые навыки, а и подобрать наиболее прибыльную и эффективную торговую стратегию без риска потерять свои деньги.

После того, как торговля трейдера-новичка на демо-счете становится прибыльной, можно переходить на реальный торговый счет, который также можно открыть у любого форекс-брокера. Внеся на торговый счет уже свои реальные деньги, начинающий трейдер может приступать к торговле на Форекс.

Сообщества и интернет-ресурсы форекс трейдеров

Рано или поздно начинающий трейдер начинает понимать, что полученного на курсах трейдеров или самостоятельно базового объема знаний не совсем достаточно для успешной торговли, и приступает к дальнейшему самообразованию.

Для валютных трейдеров существует свои интернет-площадки или форекс форумы, где каждый может найти необходимые для себя знания, спросить совета у опытных трейдеров, освоить новые методы и правила торговли, познакомиться с новейшими разработками технических индикаторов и торговых стратегий, а также поделиться своим и узнать чужое мнение о ситуации на валютном рынке.

Самоубийство трейдера-новичка. Как непонятный интерфейс Robinhood привёл к смерти Александра Кирнса

Александру Кирнсу было 20 лет, и он, как и многие, развлекался на карантине трейдингом через популярное молодёжное финтех-приложение Robinhood. В какой-то момент неожиданно для себя он обнаружил на счету задолженность на 730 тысяч долларов (!) и, не выдержав стресса, покончил с собой.

58 617 просмотров

Рассказываю, почему винить в произошедшем только его неопытность неправильно, и как модные инвестиционные приложения подталкивают новичков к глупым решениям.

Alexander E. Kearns. Семейное фото

Самоубийство студента из США потрясло сообщество инвесторов по всему миру. 12 июня Александр Кирнс зашёл в приложение для торговли на фондовой бирже Robinhood и увидел отрицательный баланс наличности в размере 730 тысяч долларов. Долг, который будет нелегко выплатить даже за целую жизнь! В предсмертной записке Кирнс написал: «Как вы могли предоставить кредитное плечо в миллионы долларов двадцатилетнему парню без какого-либо дохода?»

Эта трагедия интуитивно вызывает у многих реакцию на уровне: «Сам виноват. Парень полез в сложную тему, в которой не разбирался совершенно — и закономерно обжёгся на ней. Печально, но такова жизнь!»

В этом есть определённая логика. Хайповые приложения для трейдинга вроде американского Robinhood (позволяющего торговать без комиссий), или российского «Тинькофф Инвестиции», привлекают в первую очередь молодёжь, умы которой будоражит возможность «разбогатеть в несколько тычков пальцем в смартфон».

Нулевое понимание законов финансовых рынков и гипер-склонность к риску приводит к тому, что такие трейдеры-новички принимают сомнительные решения (например, о хайпе робингудовцев вокруг акций банкротящейся компании Hertz я писал недавно). На улицах бушует коронавирус, делать на карантине особо нечего — так что вместо ставок на спорт или игровых автоматов в казино молодые люди подсаживаются на азартный трейдинг.

Мой сын сказал мне, что в Fortnite сейчас можно поиграть только по вечерам… потому что половина его партнёров по команде днём занимаются трейдингом. Ему 10 лет.

Джозеф Мауро

Бывший партнёр Goldman Sachs

Но это только часть истории, поверхностный взгляд на проблему. Интересно, что на скриншоте личного кабинета Александра Кирнса в приложении Robinhood виден общий положительный баланс по портфелю в размере 16 тысяч долларов, и эксперты утверждают, что гигантский долг в графе «наличность» мог являться всего лишь технической особенностью отображения взаиморасчётов на бирже. Как такое могло произойти?

Опционы: не так-то просты для понимания

Дело в том, что Кирнс занимался торговлей опционами «пут». Предположим, некая акция торгуется сейчас на рынке по цене $115. Продав опцион «пут» на эту акцию с ценой исполнения $110, ты даёшь право держателю опциона в будущем продать её тебе за $110 (а он платит за это право фиксированную стоимость опциона – например, $1).

Зачем покупать такой опцион? Если цена акции в будущем будет расти, то опцион окажется бесполезным и просто «сгорит» (а продавец опциона получит прибыль в $1): нет смысла продавать акцию по опциону за $110, если её можно продать на рынке за, например, $120. Если же котировки акции будут падать, то опцион окажется для его держателя весьма ценным: купив бумагу на рынке по $100, и продав её автору опциона за $110, можно неплохо заработать.

Для продавца опциона эта ситуация несёт риск: если цена акции сильно упадёт, то убытки (разница между рыночной ценой акции и ценой исполнения опциона) могут оказаться очень большими. Снизить этот риск можно, в свою очередь, купив аналогичный опцион с ценой исполнения чуть пониже (например, $105). В этом случае, если цена акции на бирже упадёт до $50, ты много потеряешь на проданном опционе ($110 – $50), но возместишь большинство потерь на купленном опционе ($105 – $50), и чистый убыток составит всего $5 на акцию. Скорее всего, именно такой стратегии придерживался и Кирнс – так что гигантским убыткам на его счёте было взяться неоткуда. Как же появился отрицательный баланс наличности, который отразился в личном кабинете?

Разгадка кроется в особенностях отражения расчётов по опционам. Если покупатель опциона воспользовался своим правом предъявить Кирнсу акцию к покупке по условной цене $110, у того на счёте могла отразиться расчётная задолженность на всю цену исполнения опциона ($110). Но это не потерянные «впустую» деньги: взамен Кирнс получал саму акцию, которая автоматически должна была реализоваться по текущей рыночной цене (например, $105). Просто деньги по второй стороне этой транзакции могли поступить на счёт днём позже – таким образом, приложение временно могло показать техническую задолженность по первой части транзакции (покупка акций по опциону), в десятки или сотни раз превышающую реальный убыток трейдера от неудачной сделки. А теперь представьте, что таких контрактов у него было не на одну акцию, а на несколько тысяч… Вот так и возникает пугающая графа «Cash: –$730k».

Ошибка трейдера или ошибка интерфейса?

Таким образом, вопрос остаётся открытым: кого больше стоит винить в смерти Кирнса – отсутствие понимания начинки используемых инструментов со стороны самого трейдера, или непрозрачный и вводящий в заблуждение интерфейс популярного приложения Robinhood, которое позиционирует себя как простейший инструмент для новичков с нулевым опытом?

Наша цель – сделать инвестирование на финансовых рынках более доступным, интуитивным и весёлым, независимо от наличия или отсутствия у вас опыта

Приложение Robinhood

В ответ на трагедию руководство Robinhood уже объявило, что они планируют внести ряд изменений в приложение: сделать больший упор на повышение образовательного уровня своих клиентов, изменить интерфейс и повысить прозрачность уведомлений, рассылаемых через приложение. Кроме того, основатели Robinhood пообещали перечислить 250 тысяч долларов в Американский фонд по предотвращению суицида.

Тем не менее, основная проблема подобных популярных приложений для трейдинга остаётся нерешённой: их бизнес-модель по-прежнему предполагает привлечение больших масс неквалифицированных инвесторов к рискованным играм с большой вероятностью потери всего капитала. Разумный же подход к управлению своим капиталом предполагает долгосрочные инвестиции через диверсифицированные пассивные фонды, а не попытку быстро разбогатеть с помощью нескольких удачных сделок.

Если вам понравилась заметка, подпишитесь на мой блог RationalAnswer о том, как правильно думать про деньги и инвестиции:

Трейдер — где учиться, описание, работа

Трейдер – профессиональный торговец ценными бумагами на валютном и товарном рынках. В качестве активного участника выбранной биржи он следит за котировками и прогнозирует их дальнейшие изменения. Трейдер принимает решения о заключении сделок после своевременного анализа текущей ситуации. Профессионал всегда знает, когда стоит открыть и закрыть позиции.

Личные качества

Профессиональный трейдер обладает аналитическим складом ума. Ситуация на рынке постоянно меняется, поэтому специалисту необходима быстрая реакция. По причине неточности любого прогноза трейдеру присуща разумная склонность к риску.

Где учиться на данную профессию

Лучшим вариантом для желающего стать трейдером является получение профильного экономического образования. Самыми подходящими направлениями подготовки станут «Экономика» и «Финансы и кредит». Сдавать необходимо следующие предметы: Русский язык, Математика, Обществознание и Иностранный язык. В процессе обучения студент получит обширные знания об особенностях различных типов рынков и научится ориентироваться в них.

Стоит отметить, что университет в большинстве случаев способен обеспечить только теоретической базой, но никак не практическими навыками. Стать именно трейдером помогут специальные семинары или даже курсы. Высшие учебные заведения экономического профиля способны предложить факультативные предметы с возможностью открытия демосчета на определенной платформе.

Примеры университетов:

— Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);

— Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ);

— Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ФУ);

— Государственный университет управления (ГУУ);

— Московский государственный университет (МГУ).

Плюсы и минусы

Плюсы

— Профильное образование обязательным не является, хотя и желательно;

— У трейдера есть возможность работать на себя;

— Работа не предполагает рутины.

Минусы

— Мошенничество со стороны интернет-платформ, представляющих псевдо-биржи;

— Доход не может оставаться стабильным.

Карьера. Места трудоустройства.

Основное место работы этой категории специалистов – биржа. Трейдер может найти свое место на фондовой, товарной и валютной биржах. Заработная плата зависит от успешности его игры. Увеличение дохода не всегда зависит от периода времени рабочей деятельности. Более значительную роль играет развитость аналитических навыков и владения различными методами моделирования возможных исходов. Однако новичку не стоит надеяться на сверхприбыли. Также следует помнить, что попытки заработать на «биржевых» интернет-площадках часто заканчиваются не доходом, а потерей средств.

Смежные профессии

Кроме трейдера, еще одним участником биржи является брокер. Отличие заключается в разных функциональных обязанностях. Трейдер непосредственно торгует, а брокер создает условия для торговли. Он предоставляет трейдеру торговый терминал и возможность открытия личного счета. При желании стать трейдером может каждый, кто достаточно информирован о биржевых процессах и успешно применяет финансовые инструменты. 

Брокер или трейдер: какую карьеру выбрать?

Вы не можете определиться с выбором карьеры брокера или трейдера? Оба работают с ценными бумагами, но работают по разному, и эти различия могут оказаться решающими для вашего выбора успешной карьеры. В этой статье мы рассмотрим особенности работы брокера и трейдера и требования, необходимые для работы по этим специальностям.

Брокеры и трейдеры

 

Хотя и брокеры и трейдеры продают и покупают ценные бумаги, брокеры также выполняют функции агентов по продажам (как от своего имени, так и от имени брокерской компании). Трейдеры же работают на большие инвестиционные компании, покупают и продают ценные бумаги на активы, которыми управляет их организация.

 

Брокеры, как правило, устанавливают прямой контакт с клиентами, как физическими, так и юридическими лицами, и получают от них инструкции по покупке и продаже ценных бумаг. Трейдеры заключают сделки на бирже по поручению портфельного менеджера (или менеджеров) инвестиционной компании.

 

Наконец, брокер, помимо основной своей деятельности, занимается формированием и расширением клиентской базы.

Бэкграунд брокеров и трейдеров

 

Брокеры и трейдеры, как правило, очень энергичные люди, они обладают хорошими коммуникативными навыками и умением вести переговоры. Многозадачность и устойчивость при работе в быстром темпе и с высокими нагрузками — важные личные качества для этих профессий.

 

Если вы только готовитесь стать брокером или трейдером, вам нужно узнать как можно больше о финансовых рынках. Лучше всего начать с чтения «The Wall Street Journal» или «The Financial Times» и просмотра финансовых новостей на канале CNBC.

 

Для того, чтобы попасть на фондовый рынок не требуется специального образования, но если вы уже учитесь в колледже, будет полезно пройти курсы по экономике или финансам, а также по бизнесу и продажам. Чаще всего среди брокеров и трейдеров встречаются выпускники экономических, финансовых и математических факультетов. Многие из них окончили физические, биологические и инженерные факультеты. И даже среди гуманитариев, изучавших историю, лингвистику, политологию и философию, есть множество людей, сделавших успешную карьеру на фондовом рынке. Однако, учтите, если у вас нет никакого образования в сфере бизнеса или финансов, дорога к успеху может затянуться.

 

Ещё одно важное замечание: вам пригодится опыт работы в других областях. Если вы собираетесь стать брокером, важно иметь опыт продаж, поскольку работа с клиентами – неотъемлемая часть вашей будущей работы.

Требования к брокерам и трейдерам

 

Чтобы попасть на фондовый рынок, вам нужна лицензия* Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA,ранее — NASD), дающая право на покупку и продажу ценных бумаг. Лицензия FINRA выдается по результатам Общего экзамена для представителей по ценным бумагам (General Securities Registered Representative Examination) или Экзамена 7-й серии (Series 7 Exam). На нем оцениваются базовые знания по инвестициям, а также знания правил Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) — организации, которая управляет инвестиционным сектором экономики [в США]. После получения лицензии FINRA вы становитесь членом фондового рынка и получаете право покупать или продавать ценные бумаги.

 

Во многих штатах [США], в дополнение к Общему экзамену для представителей по ценным бумагам, необходимо пройти Единый экзамен штата для агентов по ценным бумагам (Uniform Securities Agents State Law Examination), который ещё называют Экзаменом 63-й серии. На нем тоже оцениваются знания по различным аспектам фондового рынка.

 

Многие брокерские и инвестиционные фирмы принимают кандидатов без лицензии, которые готовы пройти экзамены 7-й и других серий. Компании часто проводят тренинги или курсы, и оплачивают пошлины за прохождение экзамена, осуществляет т.н. «спонсирование», позволяющее кандидату занять свою должность.

Один день из жизни брокера или трейдера

 

Брокер проводит большую часть дня, оповещая клиентов о колебаниях цен на бирже. Многие клиенты дают ему указания о покупке тех или иных акций, когда цена на них падает ниже определенного уровня, или о продаже бумаг, принадлежащих компании, если их цена достигает определенного значения. В общем, брокер должен бдительно отслеживать эти колебания. Аналогичным образом, трейдер получает инструкции от портфельного менеджера инструкции по покупке и продаже акций при определенных условиях.

 

Брокеры и трейдеры также читают исследования аналитиков и на их основании дают клиентам или портфельным менеджерам рекомендации по сделкам. Брокеры помимо этого уделяют много времени расширению своей клиентской базы. Обычно они делают холодные звонки потенциальным клиентам, рассказывают им о своем опыте и навыках. Брокеры также часто проводят семинары, по разным темам, связанным с инвестициями. Брокеры рекламируют эти семинары в своем локальном окружении, надеясь собрать большую публику и таким образом привлечь потенциальных клиентов.

Заключение

 

Рабочий день и брокера и трейдера насыщен и разнообразен. Многим брокерам и трейдерам нравится их работа, и они зачастую посвящают ей всю жизнь. Некоторые из них занимают разные позиции в секторе финансовых услуг, становятся аналитиками или портфельными менеджерами. Если вам нравится насыщенная работа, вы с удовольствием читаете публикации по финансам и ищете карьеру на всю жизнь, тогда работа брокера или трейдера подходит вам лучше всего.

 

Примечание:

* Лицензии на осуществление брокерской деятельности в РФ выдаётся Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). – прим. пер.

 

Перевод FinExecutive.com
Историк: Investopedia.com

Определение трейдера

Что такое трейдер?

Трейдер — это физическое лицо, которое занимается покупкой и продажей финансовых активов на любом финансовом рынке либо от своего имени, либо от имени другого лица или учреждения. Основное различие между трейдером и инвестором — это продолжительность, в течение которой человек владеет активом. Инвесторы, как правило, имеют более долгосрочный временной горизонт, в то время как трейдеры, как правило, удерживают активы в течение более коротких периодов времени, чтобы извлечь выгоду из краткосрочных тенденций.

Ключевые выводы

• Трейдеры — это физические лица, которые участвуют в краткосрочной покупке и продаже акций для себя или организации.
• Среди недостатков трейдинга — налоги на прирост капитала, применимые к сделкам, и затраты на выплату нескольких комиссионных брокерам.
• Трейдеров можно противопоставить инвесторам, которые ищут долгосрочный прирост капитала, а не краткосрочную прибыль.

Понимание трейдеров

Трейдер может работать в финансовом учреждении, и в этом случае он торгует деньгами и кредитом компании, и ему выплачивается комбинация зарплаты и бонуса.В качестве альтернативы трейдер может работать на себя, что означает, что он торгует своими деньгами и кредитом, но сохраняет всю прибыль себе.

К недостаткам краткосрочной торговли относятся комиссионные расходы и оплата спреда между покупателями и предложениями. Поскольку трейдеры часто используют краткосрочные торговые стратегии в погоне за прибылью, они могут получать большие комиссионные. Однако растущее число высококонкурентных дисконтных брокеров уменьшило эту проблему, в то время как электронные торговые платформы ужесточили спреды на валютном рынке.В Соединенных Штатах также существует невыгодный налоговый режим для краткосрочного прироста капитала.

Торговые операции: учреждение или собственный счет

Во многих крупных финансовых учреждениях есть торговые залы, где трейдеры — это сотрудники, которые покупают и продают широкий спектр продуктов от имени компании. Каждому трейдеру дается ограничение на размер позиции, которую он может занять, максимальный срок погашения позиции и размер убытков от текущей рыночной цены, которые он может иметь до того, как позиция должна быть закрыта.Компания несет основной риск и сохраняет большую часть прибыли; трейдер получает зарплату и бонусы.

С другой стороны. большинство людей, торгующих на собственном счете, работают из дома или в небольшом офисе и пользуются услугами дисконтного брокера и электронных торговых платформ. Их лимиты зависят от их собственных денежных средств и кредита, но они сохраняют всю прибыль.

Дисконтные брокеры: важный ресурс для трейдеров

Дисконтные брокерские фирмы взимают значительно более низкие комиссии за транзакцию, но практически не дают финансовых советов.Физические лица не могут торговать напрямую на фондовой или товарной бирже за свой собственный счет, поэтому использование дисконтного брокера является экономически эффективным способом получить доступ к рынкам. Многие дисконтные брокеры предлагают маржинальные счета, которые позволяют трейдерам занимать деньги у брокера для покупки акций. Это увеличивает размер позиций, которые они могут открывать, но также увеличивает потенциальные убытки.

Платформы для торговли иностранной валютой подбирают покупателей и продавцов валюты на спотовых, форвардных и опционных рынках.Они резко увеличивают объем информации о ценах, доступной отдельным трейдерам, и, таким образом, сужают ценовые спреды и уменьшают комиссии.

Налог на краткосрочный прирост капитала

Недостатком краткосрочной торговой прибыли является то, что она обычно облагается налогом по обычной ставке подоходного налога трейдера. Долгосрочный прирост капитала облагается налогом по ставке 20%, но требует, чтобы базовый инструмент удерживался не менее одного года. В соответствии с действующим законодательством не существует технического определения трейдеров для налогов.

Несмотря на то, что существует налоговый статус трейдера (TTS), выбор этого статуса основан на представленных фактах и ​​обстоятельствах человека. Некоторые из фактов, которые IRS учитывает при оценке налогового статуса трейдеров, включают период владения ценными бумагами, количество проведенных сделок, а также частоту и сумму сделок в долларах.

У трейдеров есть обходные пути, чтобы уменьшить свои налоговые обязательства по краткосрочным сделкам. Например, они могут списывать расходы, использованные в их торговой настройке, так же, как фрилансер или владелец малого бизнеса.Если они выбрали Раздел 475 (f), трейдеры могут оценить свои сделки целиком за конкретный год и потребовать вычеты за понесенные убытки.

Технический анализ АКЦИЙ И ТОВАРЫ

1226237 подписчиков из 174 стран с тех пор 1982

Полный архив

Выберите год архива, который вы хотите просмотреть: 1982/3 (Том 1) 1984 (Том 2) 1985 (Том 3) 1986 (Том 4) 1987 (Том 5) 1988 (Том 6) 1989 (Том 7) 1990 (Том 8) 1991 (Том 9) 1992 (Том 10) 1993 (Том 11) 1994 (Том 12) 1995 (Том 13) 1996 (Том 14) 1997 (Том 15) 1998 (Том 16) 1999 (Том 17) 2000 (Том 18) 2001 (Том 19) 2002 (Том 20) 2003 (том 21) 2004 (том 22) 2005 (том 23) 2006 (том 24) 2007 (том 25) 2008 (том 26) 2009 (том 27) 2010 (том 28) 2011 (том 29) 2012 (том 30) 2013 (том 31) 2014 (том 32) 2015 (том 33) 2016 (том 34) 2017 (том 35) 2018 (том 36) 2019 (том 37) 2020 (том 38) 2021 (том 39)

Поиск

Для поиска тем, которые чаще всего ищут, нажмите на одну из ссылок ниже:

Выбор читателей — исторические победители

Мы составили список наших исторических лауреатов премии «Выбор читателей», чтобы вы могли сразу увидеть, кто неизменно получает похвалы и кто являются постоянными претендентами, по годам, в течение которых они выигрывали в своих конкретных категориях.

Чтобы увидеть эти результаты и сводку по каждой категории, просто щелкните интересующую вас категорию ниже. Вы попадете на страницу соответствующей категории.

Текущие статьи — Научитесь торговать

Выбор читателей награды за лучшие статьи 2007–2020

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОБНЫЙ ПЕРИОД

Мы предоставляем трейдерам информацию о том, как применять графики, цифровые и компьютерные методы торговли акциями, облигациями, паевые инвестиционные фонды, опционы, форекс и фьючерсы.

БЕСПЛАТНО ПРОБНЫЙ

МАГАЗИН

Посетите наш безопасный интернет-магазин, чтобы приобрести отдельные статьи, книги, подписка на журналы, специальные пакеты продуктов, S&C футболки и толстовки.

МАГАЗИН СЕЙЧАС

ТОРГОВЫЙ РЕСУРС

Область поиска отрасли. Найдите информацию о продуктах или услугах связанные с торговлей, и контактная информация компании.Получать указаны на ресурсе трейдеров.

ИССЛЕДОВАТЬ СЕЙЧАС

СООБЩЕНИЯ

Дискуссионный форум для технических аналитиков, трейдеров и активных инвесторы. Оставьте комментарий или вопрос и примите участие в своей сообщество технических трейдеров!

ПОСЕЩЕНИЕ СЕЙЧАС

СЛОВАРЬ ТРЕЙДЕРОВ

Глоссарий трейдеров © технических терминов и концепций и темы, от А до Я.Полностью доступен для поиска по ключевым словам и регулярно обновлено.

ПОИСК СЕЙЧАС

НОВЫЕ ТРЕЙДЕРЫ

Краткое объяснение некоторых концепций и инструментов технического анализ, полезный для начинающих трейдеров, помогая им совершенствоваться и расширить свои торговые знания.

ПРОВОДИТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЙЧАС

Розничные торговцы YOLO второй раз: Morning Brief

Эта статья впервые появилась в Morning Brief.Получайте утреннюю сводку прямо на ваш почтовый ящик с понедельника по пятницу до 6:30 утра по восточному времени. Подписаться

Среда, 9 июня 2021 г.

Торговля мемами снова открывает большие возможности

Мы знаем, что вы знаете: торговля мемами возвращается.

Clover Health (CLOV) и Wendy’s (WEN) были звездами во вторник, росли после того, как акции стали самыми популярными тикерами на wallstreetbets, форум Reddit внимательно отслеживается трейдерами, представителями СМИ и профессионалами с Уолл-стрит в поисках признаков розничной торговли. инвесторы могут воспользоваться своим весом в следующий раз.

И хотя некоторые инвесторы и стратеги с Уолл-стрит не слишком заинтересованы в отслеживании ежедневных приливов и отливов имен мемов, команда по стратегии капитала в Deutsche Bank уже несколько месяцев ведет хронику потоков, на которые явно повлияли эти новые участники рынка.

И ни одна область рынка не была больше сформирована участием розничных клиентов, чем опционы колл на отдельные акции.

Колл-опционы на одну акцию — это контракты, которые предлагают инвесторам право, но не обязательство, покупать акции по определенной цене в будущем.Обычно инвесторы покупают опционы колл на акции, которые, по их мнению, вырастут в цене. Таким образом, настоящая торговля YOLO на рынке мемов — это не просто покупка акций, о которых говорят на Reddit, это покупка акций, о которых говорят на Reddit, а также использование деривативов, чтобы сделать еще большую ставку на эти акции.

И хотя каждый из нас проживет только один раз, мемы фондовой биржи могут прожить несколько жизней.

«Объемы заявок резко выросли за последние две недели, в то время как объемы продажи оставались невысокими, в результате чего соотношение продажи и продажи оказалось близко к 15-летнему минимуму», — заявили стратеги Deutsche Bank во главе с Parag Thatte в заметке, опубликованной в пятницу.«Рост был вызван опционами на отдельные акции и ETF, в то время как объемы опционов колл на индексы оставались в основном неизменными и уменьшались. Объемы заявок ранее были хорошим индикатором участия розничных клиентов на рынке».

История продолжается

Как показывает следующий график Deutsche Bank, недавний всплеск покупок колл удивляет не только своей величиной — объемы сейчас почти равны пику конца января в GameStop (GME), но и потому, что экономика открывается заново.

Многие в финансовом мире уже давно утверждают, что, когда экономика «вернется в норму», как бы мы ни хотели это определить, люди просто будут меньше интересоваться покупкой акций. Тем не менее, в конце февраля Deutsche Bank сам провел исследование, которое показало, что розничные инвесторы не планируют уходить с фондового рынка.

Таким образом, тезис «если люди могут игнорировать фондовый рынок, они будут», похоже, на тонком льду.

Трейдеры покупали опционы колл самыми быстрыми темпами с момента пика первого рынка мемов, достигшего пика в конце января.(Источник: Deutsche Bank)

«Другие индикаторы розничного участия, такие как внебиржевые объемы, также выросли вместе», — добавляет Тэтт.

«В свою очередь, корзина акций с самыми высокими рисками колл в последние две недели показала сильные результаты, но остается значительно ниже январских максимумов. Показатели розничной вовлеченности были тесно и обратно связаны с показателями повторного открытия и мобильности. Ключевой вопрос в будущем заключается в том, сохранится ли недавнее оживление розничной торговли на фоне нормальных прибылей до пандемии, особенно при увеличивающемся возвращении в офисы, или на угасание после возобновления январских максимумов.»

Автор Myles Udland , репортер и ведущий Yahoo Finance Live . Следуйте за ним по телефону @MylesUdland

Что смотреть сегодня

Экономика 7:00 утра по восточному времени: ипотечные заявки MBA, неделя, закончившаяся 4 июня (-4,0% за предыдущую неделю)

10:00 утра по восточному времени: оптовые запасы, по месяцам, окончание апреля (0.8% ожидаемых, 0,8% в предыдущей печати)

Прибыль

• 16:05 Ожидается, что ET: RH ( RH ) сообщит о скорректированной прибыли в размере 4,07 доллара на акцию при выручке в 753,6 миллиона долларов

• 16:25 ET: GameStop ( GME ) , как ожидается, сообщит о скорректированных убытках в 71 цент на акцию при доходе в 1,17 миллиарда долларов

Главные новости

Сальвадор утверждает первый закон о биткойнах в качестве законного платежного средства [Reuters]

Новый Reddit darling Clover Health подскочил на 13% [Reuters]

Robinhood Markets теперь планирует IPO в июле [Bloomberg]

U.Сенат Сената принимает масштабный законопроект, направленный на устранение технической угрозы в Китае [Reuters]

Yahoo Finance Highlights

Wendy’s только что стала первой мемориальной биржей быстрого питания — но есть загвоздка

Генеральный директор Colonial Pipeline об уплате выкупа после взлома: «Самое сложное решение, которое я принял»

Кевин О’Лири объясняет, почему биткойн превзойдет акции сейчас

—

Прочтите последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance

Clean Акции Energy Fuels взлетели более чем на 30%, поскольку розничные трейдеры выбирают новые цели.

Clean Energy

Источник: Clean Energy

Новый день означает новые цели для розничной торговли.

Акции Clean Energy Fuels выросли на 31,5% и закрылись в среду на отметке 13,02 доллара, что совпадает с упоминанием компании, прыгающей в форумах в Интернете.

Более 129,3 миллиона акций Clean Energy Fuels перешли из рук в руки в среду, по сравнению со средним 10-дневным объемом примерно 17 миллионов акций, торгуемых ежедневно.

Clean Energy Fuels было вторым по популярности именем среди розничных трейдеров за последние несколько часов перед звонком в среду, согласно данным HypeEquity.

Однако энтузиазм в отношении некоторых акций мемов может угасать, и акции ContextLogic теряют свою двузначную прибыль в течение часа после открытия рынков в среду. ContextLogic известен как Wish.com, платформа электронной коммерции. Акции закрылись падением на 8,9%.

Внезапное изменение названия компании, занимающейся возобновляемым природным газом, и электронной коммерции следует за аналогичной деятельностью розничных торговцев акциями, включая AMC, GameStop, Wendy’s и BlackBerry. В какой-то момент во вторник акции Clover выросли более чем вдвое.Акции Clover упали после первой высокой цены в среду.

Согласно анализу CNBC, в среднем рост акций Reddit длился девять торговых дней от начала до их первого большого падения во время начального ажиотажа в январе.

Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, компания Clean Energy Fuels имеет относительно небольшой плавающий процент — 66%, что означает, что акциями легче манипулировать. По данным FactSet, около 8% его акций продано без покрытия.

ContextLogic имеет еще меньшую часть своих акций, доступных на открытом рынке, всего 54 акций в обращении.5% акций в обращении. Примерно 11% акций компании проданы без покрытия.

Джим Крамер из CNBC высказался по поводу внезапного роста популярности экологически чистого топлива в своем твите в среду утром, заявив, что инвесторам следует «быть осторожными… у компании не было реального роста доходов и почти не было прибыльности за десятилетие».

Крамер позже сказал в «Halftime Report» CNBC, что компания «не является фондом мемов». Он процитировал записку Credit Suisse, в которой говорится о сделках Clean Energy Fuels с Amazon, Total и BP.

«Пришло время для этой компании, и я думаю, что это просто настоящая компания, преуспевающая», — сказал Крамер.

Станьте более умным инвестором с CNBC Pro .
Получите подборку акций, звонки аналитиков, эксклюзивные интервью и доступ к CNBC TV.
Зарегистрируйтесь, чтобы начать бесплатную пробную версию сегодня

Безумие акций мемов вызвано не только розничными трейдерами: генеральный директор Virtu Цифу

Неистовая деятельность, связанная с так называемыми акциями мемов, вызвана не только розничными инвесторами, генеральный директор компании маркет-мейкер Virtu Financial сообщил CNBC в среду.

«Множество организаций, профессиональных трейдеров, спекулянтов, как бы вы их ни называли, занимаются этим как на рынке наличных акций, так и на рынке опционов», — сказал Дуг Цифу из Virtu в «Power Lunch». «Это не только группа розничных трейдеров, торгующих этими акциями», — добавил он.

Комментарии Цифу вернулись к акциям мемов, которые популярны на онлайн-форумах, таких как Reddit. Хотя сага началась в январе, а наиболее ярким примером в то время служил GameStop, розничные трейдеры сосредоточили свое внимание на других ценных бумагах.

AMC Entertainment в последнее время является фаворитом на досках Reddit, а совсем недавно внимание привлекли Clover Health и Clean Energy Fuels.

Clover Health вошла в сессию среды с повышением более чем на 140% только на этой неделе. Однако, несмотря на первоначальный всплеск в начале торгового дня, Clover Health к закрытию снизился на 23,6%.

Чистая энергия топлива выросла более чем на 30% в среду.

Трейдеры Reddit искали акции с крупными короткими позициями, покупая акции и опционы колл в попытке поднять цену.

«Они идут на все.… Вы должны попытаться выяснить, что будет дальше», — сказал ранее в среду Джим Крамер из CNBC, сравнив увлечение мемами с азартными играми, а не только с инвестированием.

Cifu также стал соучредителем Virtu в 2008 году, а финансовая компания из Нью-Йорка стала одним из крупнейших в мире маркет-мейкеров, играющих решающую роль в проведении торговых операций с акциями.

«У нашего бизнеса две стороны. У нас есть розничный бизнес и институциональный бизнес.Это не должно быть упущено людьми: это не только явление розничной торговли », — сказал Цифу, имея в виду акции мемов.

« Мы хотим убедиться, что есть подходящие подходящие, люди действительно знают, что делают, и получают полная прозрачность, — добавил он. — Но в остальном рынки существуют для этого, и они функционируют довольно хорошо ».

Розничные торговцы YOLO второй раз: Morning Brief

Эта статья впервые появилась в Morning Brief Получайте утреннюю сводку прямо на ваш почтовый ящик с понедельника по пятницу до 6:30.м. ET. Подписаться

Среда, 9 июня 2021 г.

Торговля мемами снова открывает большие возможности

Мы знаем, что вы знаете: торговля мемами возвращается.

Clover Health (CLOV) и Wendy’s (WEN) были звездами во вторник, росли после того, как акции стали самыми популярными тикерами на wallstreetbets, форум Reddit внимательно отслеживается трейдерами, представителями СМИ и профессионалами с Уолл-стрит в поисках признаков розничной торговли. инвесторы могут воспользоваться своим весом в следующий раз.

И хотя некоторые инвесторы и стратеги с Уолл-стрит не слишком заинтересованы в отслеживании ежедневных приливов и отливов имен мемов, команда по стратегии капитала в Deutsche Bank уже несколько месяцев ведет хронику потоков, на которые явно повлияли эти новые участники рынка.

И ни одна область рынка не была больше сформирована участием розничных клиентов, чем опционы колл на отдельные акции.

Колл-опционы на одну акцию — это контракты, которые предлагают инвесторам право, но не обязательство, покупать акции по определенной цене в будущем.Обычно инвесторы покупают опционы колл на акции, которые, по их мнению, вырастут в цене. Таким образом, настоящая торговля YOLO на рынке мемов — это не просто покупка акций, о которых говорят на Reddit, это покупка акций, о которых говорят на Reddit, а также использование деривативов, чтобы сделать еще большую ставку на эти акции.

И хотя каждый из нас проживет только один раз, мемы фондовой биржи могут прожить несколько жизней.

«Объемы заявок резко выросли за последние две недели, в то время как объемы продажи оставались невысокими, в результате чего соотношение продажи и продажи оказалось близко к 15-летнему минимуму», — заявили стратеги Deutsche Bank во главе с Parag Thatte в заметке, опубликованной в пятницу.«Рост был вызван опционами на отдельные акции и ETF, в то время как объемы опционов колл на индексы оставались в основном неизменными и уменьшались. Объемы заявок ранее были хорошим индикатором участия розничных клиентов на рынке».

История продолжается

Как показывает следующий график Deutsche Bank, недавний всплеск покупок колл удивляет не только своей величиной — объемы сейчас почти равны пику конца января в GameStop (GME), но и потому, что экономика открывается заново.

Многие в финансовом мире уже давно утверждают, что, когда экономика «вернется в норму», как бы мы ни хотели это определить, люди просто будут меньше интересоваться покупкой акций. Тем не менее, в конце февраля Deutsche Bank сам провел исследование, которое показало, что розничные инвесторы не планируют уходить с фондового рынка.

Таким образом, тезис «если люди могут игнорировать фондовый рынок, они будут», похоже, на тонком льду.

Трейдеры покупали опционы колл самыми быстрыми темпами с момента пика первого рынка мемов, достигшего пика в конце января.(Источник: Deutsche Bank)

«Другие индикаторы розничного участия, такие как внебиржевые объемы, также выросли вместе», — добавляет Тэтт.

«В свою очередь, корзина акций с самыми высокими рисками колл в последние две недели показала сильные результаты, но остается значительно ниже январских максимумов. Показатели розничной вовлеченности были тесно и обратно связаны с показателями повторного открытия и мобильности. Ключевой вопрос в будущем заключается в том, сохранится ли недавнее оживление розничной торговли на фоне нормальных прибылей до пандемии, особенно при увеличивающемся возвращении в офисы, или на угасание после возобновления январских максимумов.»

Автор Myles Udland , репортер и ведущий Yahoo Finance Live . Следуйте за ним по телефону @MylesUdland

Что смотреть сегодня

Экономика 7:00 утра по восточному времени: ипотечные заявки MBA, неделя, закончившаяся 4 июня (-4,0% за предыдущую неделю)

10:00 утра по восточному времени: оптовые запасы, по месяцам, окончание апреля (0.8% ожидаемых, 0,8% в предыдущей печати)

Прибыль

• 16:05 Ожидается, что ET: RH ( RH ) сообщит о скорректированной прибыли в размере 4,07 доллара на акцию при выручке в 753,6 миллиона долларов

• 16:25 ET: GameStop ( GME ) , как ожидается, сообщит о скорректированных убытках в 71 цент на акцию при доходе в 1,17 миллиарда долларов

Главные новости

Сальвадор утверждает первый закон о биткойнах в качестве законного платежного средства [Reuters]

Новый Reddit darling Clover Health подскочил на 13% [Reuters]

Robinhood Markets теперь планирует IPO в июле [Bloomberg]

U.Сенат Сената принимает масштабный законопроект, направленный на устранение технической угрозы в Китае [Reuters]

Yahoo Finance Highlights

Wendy’s только что стала первой мемориальной биржей быстрого питания — но есть загвоздка

Генеральный директор Colonial Pipeline об уплате выкупа после взлома: «Самое сложное решение, которое я принял»

Кевин О’Лири объясняет, почему биткойн превзойдет акции сейчас

—

Прочтите последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance

U .S. Доходность казначейских облигаций: трейдеры облигациями могут быть сумасшедшими, блестящими или и тем, и другим

Теоретически немногие инвесторы в облигации воспользуются возможностью купить 10-летние казначейские облигации США с доходностью менее 1,5% примерно за 24 часа до долгожданного Ожидается, что отчет покажет самый высокий уровень базовой инфляции в Америке с начала 1990-х годов — когда та же доходность была выше 6%.

И все же крупнейший в мире рынок облигаций в среду продемонстрировал неистовое ралли, в результате чего эталонная доходность 10-летних облигаций упала до уровня 1.47%, что ниже его 100-дневной скользящей средней впервые в 2021 году и прямо до ключевого уровня сопротивления с марта по май. Это наиболее убедительный бычий ход за долгое время и резкий отход от недавнего повествования об ускорении роста в США и бюджетных расходах, которые толкают доходность казначейских облигаций еще выше.

Реверс

Доходность казначейских облигаций снижается, несмотря на ожидаемые данные по горячей инфляции

Источник: Bloomberg

Возможно, рост был усугублен теми, кто создал большие короткие позиции по фьючерсам Казначейства, но воздержался от покрытия этих ставок после отчета о занятости на прошлой неделе.Тем не менее, тот факт, что казначейские облигации в основном удерживали прибыль в течение всего рабочего дня США, а аукцион 10-летних облигаций на 38 миллиардов долларов вызвал самый высокий спрос за 11 месяцев с доходностью 1,497%, предполагает, что покупательная способность на этих уровнях реальна. Трейдеры облигациями, вступающие сейчас в дело, либо сумасшедшие, либо блестящие, либо и то, и другое.

Дело в том, что они сумасшедшие:

1. Вышеупомянутые данные индекса потребительских цен, которые будут опубликованы в четверг. Согласно опросу экономистов Bloomberg, базовый индекс потребительских цен вырос на 3,5% в мае по сравнению с годом ранее, что является самым высоким показателем с 1993 года.Хотя базовые эффекты играют роль в этом расчете, ожидается, что скачок по сравнению с предыдущим месяцем составит 0,5%, что является одним из трех самых больших сдвигов за последние 30 лет (самый большой был в апреле).
2. Заработная плата в Америке резко повышается, что может дать инфляции больше устойчивости, чем ожидает Федеральная резервная система.
3. Количество малых предприятий США, заявивших в мае о повышении цен, было самым большим с 1980-х годов.
4. ФРС, вероятно, начнет говорить о том, как сократить ежемесячные покупки активов на своем заседании на следующей неделе, что станет первым шагом к ужесточению денежно-кредитной политики.Его обновленный «точечный график» может показать, что среднее ожидание повышения ставки в 2023 году. Министр финансов Джанет Йеллен недавно заявила, что более высокие процентные ставки будут «плюсом» для общества.

Дело в том, что они гениальны:

1. Впереди триллионы долларов пенсионных денег. Благодаря тому, что 100 крупнейших корпоративных пенсий США почти полностью профинансированы впервые с периода до финансового кризиса 2008 года, они могут направить значительную часть своих инвестиций в долгосрочные облигации.
2. Банки готовы помочь. По данным ФРС, запасы коммерческих банков в казначействе США и ценных бумагах агентств увеличились более чем вдвое с 2015 года до 4,1 триллиона долларов. Как написала Трейси Аллоуэй из Bloomberg в посте Odd Lots, нормативные акты, возникшие в результате финансового кризиса, побудили банки хранить высококачественные ликвидные активы, а с учетом того, что процентные ставки по избыточным резервам и обратному репо сейчас настолько низки, казначейские облигации являются лучшим вариантом.
3. Шаг ФРС к сокращению выбросов на самом деле может быть оптимистичным для облигаций.Это говорит о том, что политики не настолько отстают от кривой, что им не удастся предотвратить выход инфляции из-под контроля в долгосрочной перспективе. Таким образом, мы вернулись к более низкому и более продолжительному режиму.
4. Между тем, в Вашингтоне перспектива принятия масштабного пакета инфраструктуры США на двухпартийной основе с каждым днем ​​становится все более сомнительной, и в ближайшие месяцы вырисовывается еще один крайний срок установления потолка долга.

Больше из

По правде говоря, рынок облигаций — это частично и то, и другое.Было бы глупо полностью исключить возможность того, что инфляция может сохраняться дольше туманного «переходного» периода. Правительство предоставило беспрецедентный уровень поддержки экономике США для борьбы с пандемией, которая случается раз в столетие — любой, кто утверждает, что знает наверняка, как будет выглядеть отскок от этого, обманывает себя. И все же опытные трейдеры казначейства видели, как обещания более высокой доходности не реализуются снова и снова в течение четырех десятилетий бычьего рынка. Даже Джеффри Гундлах, главный инвестиционный директор DoubleLine Capital, признал в онлайн-трансляции на этой неделе, что, хотя казначейские облигации предлагают отрицательную реальную доходность, они не выглядят так плохо с точки зрения относительной стоимости.

Таким образом, эталонная доходность 10-летних облигаций составляет 1,5%, примерно на том же уровне, что и летом 2016 года и в конце лета 2019 года. Я не уверен, что трейдеры облигациями обязательно умнее кого-либо или полностью поддерживают точку зрения ФРС на инфляцию. Скорее, поскольку акции почти не поднимаются с рекордных максимумов, а ФРС, вероятно, будет придерживаться своего сценария в течение следующих нескольких месяцев, они просто готовятся к относительно спокойному лету. Кроме того, если они ошибаются и дела идут наперекосяк, не помешает оказаться в убежище мира.

Эта колонка не обязательно отражает мнение редакционной коллегии или Bloomberg LP и ее владельцев.

Чтобы связаться с автором этой статьи:
Брайан Чаппатта по адресу [email protected]

Чтобы связаться с редактором, ответственным за эту статью:
Даниэль Ниеми по адресу [email protected]

Прежде чем оказаться здесь, он находится на терминале Bloomberg.

УЧИТЬ БОЛЬШЕ .

No related posts.