Разное

Crm системах: Битрикс24: Что такое CRM-система?

19.11.1977

Содержание

CRM

 CRM    Customer Relationship Management
Управление взаимоотношениями с клиентами
 

Генеральный партнёр обзора:

Партнёры обзора:

Российский рынок CRM-систем продолжает движение вверх. Потребности бизнеса в подобных решениях значительны, но ждать компании больше не хотят — готовые к работе решения им нужны как можно быстрее. И если одни компании устроят облачные системы, то для других российские интеграторы готовы гибко подстраиваться, используя различные методологии разработки и внедрения.

Интервью с экспертами

Системы CRM традиционно упоминаются в числе первых в списке ключевых корпоративных ИТ-систем. Однако с течением времени меняются технологии, уровень информатизации компаний, отрасли, в которых работают заказчики CRM-систем, и даже сам их бизнес, что недавно ярко продемонстрировала эпидемия коронавируса. О том, как меняются потребности клиентов в части поддержки взаимоотношений с клиентами, а также о том, как эти изменения подталкивают к развитию продукты CRM, TAdviser рассказал Юрий Востриков, коммерческий директор компании НОРБИТ.


Российский рынок CRM-систем продолжает постепенное развитие. Этому способствуют и потребности бизнеса, и резко изменившаяся экономическая ситуация в стране. О потребностях клиентов, о том, почему пандемия увеличила спрос на CRM и о необходимости импортозамещения в некоторых секторах экономики в интервью TAdviser рассказал Михаил Лапин, руководитель департамента межотраслевых решений компании 1С-Рарус.

В 2020 году пользователям CRM-систем важно использовать все возможные способы коммуникации с клиентами, поэтому востребован соответствующий функционал. Зачастую предпочтение отдается отраслевым и нишевым решениям — таких продуктов появляется все больше. При этом ключевые вендоры дорабатывают свои продукты с учетом актуальных технологий.

Актуальные решения




Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта на протяжении последних лет входят в число наиболее перспективных. Существенных выгод от применения ML удается достичь и в сферах повышения операционной эффективности, роста удовлетворенности клиентов и генерации знаний. Внедрение машинного обучения приносит не только дополнительный PR, но и действительно способно увеличивать прибыль компании. По различным оценкам, эффективность бизнеса от применения машинного обучения возрастает на 2-3%.

Опыт консультантов «Норбит» показывает, что начинать использование технологий машинного обучения стоит не с глобальных лозунгов об «интеллектуальном предприятии», а с встраивания ML-моделей в существующие процессы и системы, чтобы получить максимально быструю отдачу. Рассмотрим на примере CRM-системы Creatio, разработанной в компании «Террасофт Россия». Подробнее…






Пандемия коронавируса, спровоцировавшая экономические проблемы, показала значимость большого количества лояльных покупателей. Привлечение новых клиентов обходится бизнесу в 5-10 раз дороже (в зависимости от сферы), чем дальнейшее удержание, причем 67% прибыли приносят уже привлеченные потребители. Это главные причины, почему интерес бизнеса к программам лояльности растет. И Masterdata Loyalty Management (MLM) — один из инструментов, позволяющий увеличить базу заинтересованных клиентов. Подробнее…

Анализ базы TAdviser показал, что среди 3679 внедрений CRM-систем, информация о которых имеется у издания, чаще всего CRM-проекты выполняются с использованием решения Creatio от «Террасофт». В числе лидеров также находится система Microsoft Dynamics CRM и решение 1С:CRM.

На диаграмме ниже показаны доли CRM-систем за период с 2005 года, поэтому включены показатели в том числе не актуальных на данный момент решений (например, Terrasoft CRM), но широко внедряемых в недавнем прошлом.

Если рассматривать не отдельные CRM-системы, а все продукты вендоров, относящихся к этой категории решений, то по такому обобщенному показателю в лидерах будут компании «Террасофт», Microsoft и 1С-Рарус. Информация по другим разработчикам, собранная на основании анализа базы TAdviser, представлена на диаграмме ниже.

Актуальные решения




«М.Видео» и «Эльдорадо» обслуживает огромное количество клиентов – база покупателей, зарегистрированных в программах лояльности на апрель 2021 года, составляет около 72 миллионов. Программы лояльности «М.Видео» и «Эльдорадо» отличаются, как и само позиционирование брендов. «М.Видео» развивает программу лояльности M.Club, которая позволяет постоянным покупателям бренда получать выгодные скидки и персональные предложения. В рамках проекта по совершенствованию платформы CRM ритейлер привлёк компанию Masterdata. Подробнее…

По состоянию на октябрь 2020 года база TAdviser содержит данные о 3679 проектах внедрения CRM-систем. Без малого 90% всех этих проектов приходится на Россию. Традиционно две ключевые отрасли, в которых чаще всего используются CRM-системы — это торговля и финансы. В базе TAdviser на долю первой приходится 639 проектов, второй — 518 проектов. Распределение других отраслей показано на диаграмме ниже.

Между тем в 2020 году серьезное влияние на рынок CRM оказала пандемия коронавируса. По мнению экспертов, в условиях повсеместных ограничений такие решения теперь нужны всем.

Мировой рынок CRM-систем по итогам 2019 года вырос на 15,9% и достиг отметки в $56,6 млрд. Такие данные приводит Gartner в своем отчете[1], опубликованном в мае 2020 года. Чаще всего CRM-системы применяются в службах поддержки и обслуживания клиентов. Наиболее быстрорастущей сферой использования CRM стал маркетинг. Тройка лидеров мирового рынка CRM среди вендоров осталась прежней — это Salesforce, SAP и Oracle.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 | 1999 | 1998 | 1997 | 1995 | 1993 | 1990 | 1986-1987

Главные определения

Что такое CRM система: доступно о технологии
CRM (сокр. от англ. Customer Relationship Management System) — система управления взаимодействием с клиентами. Корпоративная информационная система, предназначенная для более плотной и продуктивной работы с клиентами, сохранения отношений с ними и их развития. Также важная задача CRM-системы, как следствие из основной — совершенствование уровня и увеличение количества продаж.

Классификация | Выбор CRM решения | Проблемы, которые решает CRM | Функции | Технологии | Возможности | Решения

Базовые модули CRM
Три ключевые функциональные области систем CRM обозначаются аббревиатурами CSS, SFA, MA: они отвечают за автоматизацию поддержки и обслуживания клиентов, автоматизацию деятельности продавцов и автоматизацию маркетинга соответственно. Интересно, что, по свидетельствам системных интеграторов, базовый характер этих блоков вовсе не означает, что все они будут применяться в рамках одного проекта.
Автоматизация службы поддержки клиентов (CSS) | Автоматизация деятельности продавцов (SFA) | Автоматизация маркетинга (MA)

Классификация CRM
Многие аспекты CRM существуют уже много лет, и большинство существующих CRM-систем родились из систем, которые давно автоматизировали определенные аспекты взаимодействия с клиентами.

Оперативная CRM-система | Аналитическая CRM-система | Коллаборационная CRM-система | Sales Intelligence CRM | СRM для управления кампаниями

Кому и зачем нужна CRM система?
В основу классификации положены задачи, которые решаются компаниями в ходе использования CRM.
Возможности компаний, использующих CRM | Возможности CRM по отраслям бизнеса

Ошибки в работе с CRМ
При правильном использовании СRМ системы у Вас будет отличный инструмент для хранения всей информации по клиентам, управлением учетными записями, система поможет определить тенденции на конкурентном рынке и подскажет как продавать эффективнее.

Дополнительные и архивные материалы

Какие современные возможности CRM нужны заказчикам?
По состоянию на 2017 год в области CRM-систем заказчики интересуются такими возможностями как омниканальность, анализ больших данных, персонификация программ лояльности, технологии искусственного интеллекта, мобильные и облачные технологии, удобство интерфейса и др.

10 шагов для выбора CRM системы
Чтобы выбрать CRM систему, необходимо изучить рынок, составить перечь предпочтений, получить согласие руководства, написать короткий список вендоров, пообщаться с ними и получить демо-версии систем, оценить демо и стоимость систем, принять решение о покупке и внимательно ознакомиться с лицензионным соглашением.

Может ли ERP заменить CRM?
Взаимопроникновение разных классов бизнес-систем привело к тому, что сейчас сложно определить, где грань между CRM и ERP. С одной стороны, использование CRM предполагается для улучшения взаимоотношений с клиентами, а ERP – для планирования и управления ресурсами предприятия, что следует из их названия.

10 ошибок при внедрении CRM системы
Неточная постановка задачи и недостаточная проработка CRM концепции, неадекватное планирование сроков и бюджета проекта, саботаж и отсутствие мотивации сотрудников и многие другие трудности могут поджидать на пути внедрения системы управления взаимоотношения с клиентами. О том, как их избежать, TAdviser рассказали ведущие эксперты российского рынка CRM систем.

CRM: как определить ROI?
Возврат инвестиций является одной из конечных целей для большинства проектов по внедрению бизнес-систем, и CRM здесь не исключение. Так как же определить, помогло ли использование системы увеличить выручки, насколько велика отдача и, в конечном счете, оправдали ли себя затраты на CRM проект?

Кому выгодна SaaS CRM?
Развитие рынка CRM систем «по подписке» (SaaS) является очевидным трендом глобального рынка систем управления взаимоотношениями с клиентами. Активность в этом поле специализированных игроков вроде Salesforce.com и популярность предлагаемых ими решений вынудили и мегавендоров внедрить SaaS решения в свои продуктовые линейки.

Мобильные CRM


Мобильные CRM системы позволяют получать и обрабатывать данных о клиентах с помощью мобильных устройств типа смартфонов и планшетов. Наиболее полнофункциональные мобильные CRM при этом не уступают по набору функций «большим» CRM, а в некоторых вопросах даже и превосходят их.

Тренд: социальные CRM системы
Социальные CRM технологии находятся на пике потребительского внимания, так что большинство компаний или уже провело серию экспериментов с ними или запланировало соответствующие покупки. Некоторые из них пришли к разработке стратегии социальной CRM, которая позволяет достичь гораздо больших бизнес-эффектов.

Open-Source CRM
Адаптация модели open source на рынке CRM происходит относительно медленно, хотя это и не означает, что в этой нише нет серьезных игроков.


В закладках ниже представлены данные о CRM-системах (системах управления взаимоотношениями с клиентами), использующихся в России, а также уникальная информация о компаниях-интеграторах и их CRM-проектах. Компании могут зарегистрировать свои системы и проекты в каталоге TAdviser/CRM бесплатно. Раздел находится в оперативном режиме обновления проектов и систем.


Корпоративная информационная система, предназначенная для автоматизации CRM-стратегии компании, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах (контрагентах) и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. Основные принципы CRM-систем:

  • *Наличие единого хранилища информации, откуда в любой момент доступны все сведения о предыдущем и планируемом взаимодействии с клиентами.
  • *Использование всех каналов взаимодействия. Ранее к подобным каналам взаимодействия относили только телефонные звонки, электронную почту, события/встречи. Но с активным развитием веб-технологий появились другие каналы взаимодействия — регистрационные формы на веб-сайтах, рекламные ссылки, системы корпоративного веб-чата и т.д.
  • *Постоянный анализ собранной информации о клиентах и подготовка данных для принятия соответствующих организационных решений — например, сегментация клиентов на основе их значимости для компании.

Что такое CRM система: доступно о технологии, Базовые модули CRM, Классификация CRM, Сочетание CRM и BPM, CRM от Oracle, Российский рынок CRM, Перспективные CRM технологии в России, Отраслевая специфика внедрений CRM, CRM в России: прогнозы экспертов, Может ли ERP заменить CRM, 10 ошибок при внедрении CRM системы, CRM: как определить ROI, SaaS CRM, Мировой рынок CRM, Мобильные CRM, Open-Source CRM

Интеграция с CRM-системами. Новые возможности Единого Поля. |

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) — это довольно популярный бизнес-инструмент, позволяющий удобно и эффективно работать с базой данных своих зрителей.

Такие современные интернет-сервисы имеют широкий функционал, целью которого является оптимизация и улучшение процессов взаимодействия с клиентами и, как следствие, повышение продаж.

Преимущества работы с CRM-системами для организации

  1. Сохранение детальной информации о каждом клиенте в одной базе данных с историей покупок
  2. Сбор данных о продажах ведется по всем каналам, как онлайн, так и офлайн (например, входящих звонков с помощью IP-телефонии).
  3. Доступна подробная статистика и отчеты по показателям отдела продаж и других источников (например, рекламы и промосайтов)
  4. Есть возможность множества интеграций с другими различными интернет-системами (сервисы рассылки, IP-телефония и т.д.)

В России сейчас популярны несколько CRM-систем:

Каждая из них обладает богатыми возможностями и интеграциями, а также своими преимуществами и недостатками, поэтому выбор каждая организация должна делать самостоятельно.

Подбор и внедрение CRM-системы с нуля может быть достаточно трудоемкой задачей.

Если вы хотите выбрать CRM-систему впервые, то подробнее узнать и сравнить можно по отзывам и разным статьям, или подключив бесплатный демо-доступ. Вот несомненно полезных обзорных материалов для выбора:

Если вы не готовы внедрять полноценную CRM-систему, то начать можно с ведения клиентов в нашей системе, а затем осваивать полноценные решения.

Команда Единого Поля сделала возможным интеграцию с любой популярной CRM-системой.

Важно знать!

Единое поле — это сервис для продажи билетов и ведения билетного хозяйства, а CRM-модуль является лишь дополнением в работе с вашей клиентской базой.

Мы не можем вносить изменения или улучшать CRM-систему, которой вы пользуетесь, ибо ее создавала другая компания и это является сторонним продуктом.

Как работает CRM-система?

  1. Зритель оформляет заказ в системе Единое поле (покупает билет или бронирует его), оставляя свои контактные данные (email, телефон, ФИО).
  2. Система Единое поле передает данные в CRM-систему о самом клиенте (email, телефон, ФИО) и о его покупках ( количество билетов, сумма заказа, ID зрителя в системе), а также об источнике, откуда пришел клиент (UTM-метки, метки from и другую данные, которые могут потребоваться).
  3. Если зритель уже покупал билеты, то, определив его по номеру телефона или email, заказы прикрепляются к уже существующему пользователю
  4. Если в будущем зрителю будут возвращены деньги, система также может отправлять данные об отмене заказа

Я подключил CRM-систему, что делать?

Если вы являетесь клиентом Единого поля, вам необходимо отправить заявку в техническую поддержку с указанием названия вашей системы.

Еще не подключились? Оставьте заявку на подключение на сайте https://edinoepole.ru/  

!Если у нас уже есть готовый модуль для вашей CRM-системы, то мы просто запрашиваем необходимые данные и проводим подключение

!Если же с вашей системой пока не было опыта работы, то мы ознакомимся с документацией к вашей системе и ответим о возможности и сроках подключения.

 

Востребованные характеристики CRM-систем

Продукт > Учет клиентов (CRM) > Управление взаимоотношениями с клиентами. Внедрение CRM-систем > Востребованные характеристики CRM-систем

Востребованные характеристики CRM-систем

Если у Вас на повестке дня стоит пункт о покупке и внедрении CRM-системы, Вам необходимо понять, какие качества системы следует искать в первую очередь в предложениях многочисленных разработчиков. Основная цель CRM-системы – общение с клиентами, учет заказов и контрактов.

  1. План внедрения проекта сфокусирован на получении одобрения у пользователей. CRM-системы без активных пользователей и богатого набора данных является лишь пустым звуком. Эта позиция не является вопросом проведения обучения и даже воспитания. В плане внедрения каждый этап должен быть направлен на привлечение сообществ пользователей, поскольку новые возможности призваны сделать их работу проще.
  2. Наличие дополнительных поставок. Основное отличие CRM-систем от других систем управления организацией в том, что требования к системам управления взаимоотношениями с клиентами меняются быстрее (и более радикально). Проект внедрения должен учитывать постепенную поставку функционала и данных, поэтому по крайней мере раз в квартал пользователи смогут заметить, что система становится все более ценной. В системе SaaS (сервис как услуга), проект должен предоставлять что-то ценное для бизнеса по крайней мере каждые шесть недель, вне зависимости от размера проекта.
  3. Адаптивное ценообразование. Поскольку CRM-система не внедряется методом «большого взрыва», она не должна изначально предлагаться по большой цене. Фиксированная цена также не всегда оправдана. Поскольку внедрение системы выполняется постепенно, изменение цены следует проводить при каждом дополнении функциональности системы, а не фиксировать цену в начале проекта.
  4. База знаний. Чтобы быть эффективной, CRM-системы должны быть сформирована с учетом характеристик Вашего рынка и подробной информации о Ваших бизнес-процессах. Если поставщик предлагает Вам универсальную систему на все случаи жизни – откажитесь от нее: они предоставят то, что не будет соответствовать Вашему процемму ведения бизнеса. Вам необходимо наличие «вертикальной» (производство) и «горизонтальной» (бизнес-процессы) областей знаний, и Вы должны увидеть их в людях, которые внедряют проект.
  5. Рекомендации для сферы деятельности. Наличие рекомендаций подразумевается само собой, – но Вам необходимы доказательства наличия базы знаний и успеха внедрения проектов в бизнес-среде, аналогичной Вашей. Не будьте слишком придирчивы – получить подобные рекомендации не так уж легко – но убедитесь, что команда поставщика обладает достаточной глубиной знаний в Вашей отрасли.
  6. Интеграция с системой автоматизации маркетинга. Система управления взаимоотношениями с клиентамии система автоматизации маркетинговой деятельности являются близкими родственниками. Но по степени родства это только двоюродные сестры. В лучших образцах CRM-систем слабо реализованы функции автоматизации маркетинговой деятельности. Обратное утверждение также верно. Если ваш CRM-проект направлен только на поддержку клиентов, система будет неполной, если она не имеет тесную интеграцию с электронной почтой, генератором целевых страниц, системой регистрации, а также функциями управления событиями. Убедитесь, что проект способен использовать информацию ERP-систем, учета заказов и других, связанных с ним систем.
  7. Интеграция с телефонными системами и электронной почтой. Основная цель функционирования CRM-системы – общение с клиентами и работа внутреннего персонала, направленная на заключение контракта и достижение удовлетворенности клиентов. Поэтому Ваша CRM-система должна быть интегрирована с основными каналами коммуникаций: электронной почтой и телефоном. Нет ничего плохого в использовании продукции сторонних производителей, но вам необходимо убедиться, что соответствующие входящие и исходящие сообщения электронной почты записываются при каждом «соприкосновении» с клиентом, и что система поддерживает «всплывающие окна», чтобы сообщить, кто должен принять входящий звонок от заказчика или перспективного клиента.
  8. Качество данных, преобразование данных, соответствующая история. Даже в стартующих с «нуля» CRM-проектах, есть данные, которые необходимо преобразовывать и интегрировать, начиная с первого дня работы. Не пытайтесь импортировать больше данных, чем требуется на самом деле, поскольку реальная стоимость подготовки и интеграции данных может стоить 1 доллар на одну запись или более. Во многих CRM-проектах получение действительно важных данных является наиболее дорогостоящей частью проекта! Остерегайтесь поставщиков, которые все риски по подготовке данных считают вашей ответственностью.
  9. Поддержка мобильных устройств (iPad/Android). В CRM-системах поддержка мобильных устройств быстро перемещается из раздела функций, которые «приятно иметь», в раздел необходимых. Торговые представители и группы поддержки на местах все чаще работают на ходу, и они нуждаются в доступе к истории клиента, статусе заказа, инвентарной информации в режиме реального времени. Даже если сейчас у вас нет необходимости в наличии этих функций, убедитесь, что покупаемые Вами технологии обеспечивают поддержку популярных устройств для всех функций, которые Вы собираетесь внедрить.
  10. Интеграция с социальными сетями. Поскольку миллионы Ваших потребителей ежедневно используют Twitter или FaceBook, внедряемый CRM-проект должен хотя бы иметь стратегию интеграции этих точек соприкосновения с заказчиками и перспективными клиентами следующего поколения с системой управления взаимоотношениями с клиентами.

Функции управления взаимоотношениями с клиентами реализованы в CRM-системе «Простой бизнес». Они обеспечивает поддержку процесса общения с заказчиками и потенциальными клиентами на протяжении всего периода совместной работы. Всю информацию о совместной деятельности отражает «карточка» клиента. В зависимости от имеющихся прав доступа пользователи могут получить определенную информацию о взаимодействии компании с клиентом. Такое применение индивидуального подхода к каждому клиенту способствует получению наибольшего эффекта от взаимной работы.

как работает и кому подходит

Cистема CRM — это уже commodity, знакомый продукт, который используют практически в любом бизнесе. Компании покупают дополнительные аналитические блоки и приложения, интегрируют CRM с системами бизнес-анализа, а кто-то даже задумывается об использовании технологий advanced analytics, таких как Big Data, Machine Learning, Data Mining — все с одной целью — получать больше полезной и пригодной для работы информации из существующих накопленных и исторических данных.

Но на самом деле существует два типа CRM-систем — аналитический (ACRM) и операционный (OCRM). Несколько лет назад, а зачастую еще и сейчас, при слове CRM-система большинство заказчиков представляет именно операционный тип систем. Это решения, обеспечивающие непосредственное взаимодействие с клиентами и лидами. При этом, если грамотно использовать оба типа решений в связке, можно решать гораздо более сложные бизнес-задачи и получать нетривиальные результаты.

Идея связать оба CRM-решения зародилась в финансовой отрасли, где количество клиентов и продуктов велико, конкуренция высока и приходится экспериментировать, чтобы изменить ситуацию. C тех пор прошло много времени, и подобные решения начали использоваться в других отраслях. В этом материале я рассмотрю влияние такой интеграции на высококонкурентный и зависимый от ИТ рынок транспорта.

Специфика систем

Задача операционной CRM — помогать бизнесу взаимодействовать с клиентами тет-а-тет — неважно, e-mail ли это, личное общение с продавцом или иной способ. Аналитическая система контролирует взаимодействие с клиентом до и после контакта, то есть позволяет понять, как общаться с конкретным клиентом. С помощью встроенных решений для анализа поведения она дает понять, что одна группа контактов уже очень лояльна, и их нужно только поддерживать, а вот этими клиентами нужно заниматься очень плотно, потому что они недовольны и скоро уйдут.

Аналитическая CRM-система — это, чаще всего, дополнение к операционной, редко клиенту нужно только аналитическое решение, потому что оно не содержит инструментов для работы с клиентами. Но это не классическое решение для анализа бизнес-показателей. Аналитическая CRM-система, в зависимости от задач, которые ставит перед ней бизнес, содержит элементы BI, средства для сбора данных из разных источников, Data Mining, аналитические кубы, инструменты для построения прогнозных моделей и другие инструменты углубленной аналитики.

Говоря простыми словами, операционная CRM-система — это фронт-часть, с которой работают те, кто непосредственно взаимодействует с клиентами ежедневно: руководители, коммерсанты, продавцы и маркетологи во время проведения кампаний. Аналитическая CRM-система — это бэк-офис, её используют аналитики, маркетологи, PR-специалисты — те, кто не общается с клиентом постоянно.

Связка дает наибольший эффект в тех отраслях, где объемы данных особенно велики, к примеру, много клиентов, или, наоборот, мало клиентов, но много услуг. Обе эти ситуации встречаются в транспортной отрасли.

Как использовать в транспортной отрасли

Рынок транспорта — одна из тех областей, где более точечная работа с данными практически необходима, чтобы бороться с конкурентами и расти. Грузов, пассажиров и услуг много, со всеми клиентами нужно взаимодействовать и предлагать максимально удачную услугу.

Модель оттока

Начну с примера. Очень интересно эта связка работает с точки зрения модели оттока. Для одного из клиентов мы решали типичную проблему современных транспортных компаний — отток клиентов. При этом в транспортной отрасли клиент может уйти не только к другому провайдеру этой же услуги, переход в другой вид транспорта гораздо более популярная сложность и более критичная, потому что в массовом переходе падает вся отрасль.

Чтобы такое не происходило, в аналитической части CRM-системы разрабатывается модель поведения клиента для предотвращения оттока. Для этого определяется период, когда клиент, не купивший билет, считается «отточником» и, с помощью математических правил, рассчитывается вероятность перехода клиента из лояльного в «отточника». Далее эти правила и модели применяются на всю клиентскую базу, для каждого клиента проставляется период, когда он может перейти в группу «оттока».

Операционная часть CRM-системы используется для воздействия на группу «отточников» следующим образом: она отслеживает этот процесс и добавляет клиентов в определенный список, помогающий точечно взаимодействовать с той или иной группой — дать дополнительные баллы, предложить более высокий класс, для грузовых компаний, например, один из самых эффективных стимулов — это скидка. Далее с помощью письма, звонка или любого другого канала нужно донести эту информацию до клиента.

Автоматизация жизненного цикла маркетинговых кампаний

Еще одна интересная задача — автоматизация всего жизненного цикла кампании — от постановки стратегических целей и формирования клиентских сегментов до сбора данных и аналитики. В таком случае в аналитической CRM-системе строится модель, под которую выбираются маркетинговые списки, сегментируется база, формируются списки исключений, которые оградят от того, чтобы раздражать клиентов, отписавшихся от частых контактов с вами, делается кластерный анализ и поиск похожих пользователей по базе.

Следующий шаг — вся эта информация передается в операционную CRM-систему, где создаются списки клиентов, привязываются к конкретной кампании, каналам — и дальше проводится само воздействие. Важная тонкость при этом состоит в том, что система должна быть интегрирована со всеми каналами связи — сайтом, программами для рассылок, колл-центром. При этом дополнительные возможности, вроде генераторов лендингов, могут быть как в CRM-системе, так и в этих приложениях, например, в системах рассылки. Все современные провайдеры, например, ClickDimensions или MailChimp, предлагают такие инструменты. С их помощью можно решать дополнительные задачи, не связанные с продажами напрямую. Например, в компании «РУСКОН» опрос удовлетворенности клиентов мы автоматизировали на платформе Microsoft Dynamics CRM.

Последняя ступень — оценка обратной связи. Нужно проанализировать, были ли покупки, в каком объеме, вырос ли чек, изменилось ли поведение клиентов, на которых мы нацеливали кампанию, и в какую сторону. Если цель кампании — повысить лояльность, то на основе информации по купленным билетам можно понять, насколько эффективно прошла кампания. Аналитическая часть системы может сделать анализ о количестве проданных билетов, зафиксированных сделках, паузах между поездками и другими показателями.

Технологии развиваются стремительно, но не все из них используются бизнесом. Тема связки ACRM и OCRM в Рунете обсуждается мало, хотя с ее помощью можно сделать многое — снизить отток, повысить лояльность, увеличить средний чек или частоту использования сервиса. Надеюсь, все больше компаний будут углубляться в эксперименты с маркетингом и продажами и выжимать максимум из доступных ИТ-инструментов.

Материал опубликован на портале Практика CRM


— Ульяна Кутаёва,
PR-менеджер ГК «КОРУС Консалтинг»
Моб.: +7 (931) 227 11 67,
Тел.: +7 (812) 677 56 90, +7 (495) 647 50 46,
e-mail: [email protected],
https://korusconsulting.ru/

разновидности, примеры и применение — Блог Пачки

При выборе CRM необходимо знать, какие бывают виды автоматизированных систем. Во многом такой сервис упростит ваш бизнес: сотрудники станут работать эффективнее, взаимодействие с клиентами станет качественно лучше, а руководитель получит прозрачную аналитику по работе сотрудников и по финансовым показателям компании. Главное — выбрать CRM-систему, исходя из собственных целей и задач.

В этой статье мы рассмотрим, какие бывают виды CRM-систем по типу хранения данных, функциональности и специализации.

Что такое CRM-система?

Скорее всего вы очень часто слышите слова “CRM”, “ЦРМ”, “CRMка”, но что же это такое?

CRM или Customer Relationship Management дословно переводится как «система управления взаимоотношениями с клиентом». Она помогает в автоматизации бизнес-процессов в компании: продажи, маркетинг, аналитика. Иными словами, CRM-система — это любое программное обеспечение, которое помогает успешно контролировать работу с клиентами, упорядочивать и планировать её.

🚫

Ошибочно понимать, что в CRM-систему обязательно должны быть включены бухгалтерский и финансовый учёт, формирование документов, выставление счетов и т. д.

Мы в Пачке часто сталкиваемся с такими запросами от клиентов. Но изначально CRM — это про взаимодействие с клиентом, про объединение всевозможных каналов связи с клиентом в одном месте. И уже в качестве дополнения в CRM может быть и корпоративный мессенджер, и конструктор документов, и обучение, и многое другое.

А для чего нужны CRM-системы?

Глобально внедрение CRM-системы решает три задачи: работа с клиентской базой, продажи и аналитика.

Работа с клиентской базой

В CRM-системе находится вся база клиентов компании с полной и подробной информацией: номера телефонов, документы, название организации и т. д. Клиентскую базу можно сегментировать по всевозможным признакам: возраст, последняя покупка, город. Это делает продажи более персонализированными. Например, по информации из Пачки можно обзвонить всех клиентов, кто не совершал покупки в течение двух недель.

Продажи

В CRM-системе можно просматривать всю историю взаимодействия с клиентом, какие товары он покупал. Интеграция с виртуальной АТС позволяет звонить прямо из CRM, отслеживать и записывать все звонки менеджеров по продажам. И после этого сделать анализ по звонкам.

При наличии интеграций с мессенджерами и электронной почтой можно взаимодействовать с клиентом и отслеживать работу менеджера по продажам с клиентами. А интеграция с сайтом и Facebook Leads позволяет получать заявки прямо в CRM-систему, в воронки продаж, назначать ответственного менеджера и ставить задачи. Благодаря более структурному подходу к продажам и автоматизации работы, у компаний, внедривших CRM-систему, увеличивается выручка и, как следствие, прибыль.

Аналитика

Как правило, в аналитике заинтересованы руководители и маркетологи. Это позволяет им видеть текущие показатели бизнеса и прогнозировать будущие результаты. Например, сегментировав базу клиентов, маркетолог может сделать определённые выводы по группе и сделать персональное предложение не на одного, а сразу на нескольких потенциальных клиентов.

В общем, благодаря CRM-системам процессы в организации становятся структурнее, менеджеры работают качественнее и быстрее, а руководители видят прозрачную аналитику по работе компании.

Перейдём непосредственно к видам и классификации CRM-систем.

Какие бывают CRM-системы по типу хранения данных?

Сегодня на рынке IT-продуктов зачастую встречаются только два типа хранения:

  1. Коробочная версия
  2. Облачная версия

Коробочная CRM

Суть такой CRM-системы не в том, что она находится у вас в коробке в бизнес центре, нет.
Такой тип CRM-систем расположен в контуре организации, на внутренних серверах.

Из положительных моментов коробочной системы — вся база и все доступы находятся только у вас. И, как следствие, доступ к базе клиентов есть только у ваших сотрудников.

Из отрицательных моментов:

  1. Стоимость системы. Первоначальный платёж сильно больше, чем в случае облачной системы, и, к тому же, необходимо содержать штат специалистов по этой системе.
  2. Обновление системы. Их делать достаточно проблематично.

Как правило, такой тип CRM-систем выбирают крупные компании, которые могут содержать необходимый персонал для обслуживания и которые чересчур переживают за базу клиентов.

Облачная CRM

Суть в том, что система расположена на серверах разработчика.

Из положительных моментов — это сильно дешевле, чем коробочный вариант. Компания платит за лицензии. Более того, за развитие системы отвечает разработчик. Такой вид систем постоянно совершенствуется, иначе компания-разработчик потеряет долю рынка — отказаться от облачной CRM можно довольно быстро.

Из отрицательных моментов — это доступ разработчика к данным и менее гибкая система в плане кастомизации. Такой вид системы сложнее изменить под потребности бизнеса.

Какие бывают виды CRM-системы по функциональности?

Важно понимать, что CRM-системы решают разные задачи в бизнесе. Кому-то нужно, чтобы система просто анализировала данные, кто-то хочет, чтобы через систему можно было записать клиента на услугу. Попробуем разобраться, в чём разница и для чего каждый вид CRM-систем.

Существует 4 вида CRM-систем:

  • Операционная;
  • Аналитическая;
  • Коллаборационная;
  • Комбинированная.

Операционная CRM

Операционная CRM-система не самая популярная. Зачастую это просто основа, и IT-компании, разрабатывающие CRM-системы, усовершенствуют этот вид.

В основном такие CRM-системы используют, чтобы упростить взаимоотношения с клиентом и повысить его лояльность. Они систематизируют данные о клиентах, позволяют видеть историю взаимодействия, формировать документооборот, ставить задачи сотрудникам и контролировать их выполнение.

Самая популярная CRM-система этого вида — 1C.

Аналитическая CRM

Как правило, такие CRM-системы используют для анализа существующих данных по клиентам, их сегментации, расчёта финансовых показателей, отслеживания, откуда клиенты приходят чаще всего. В основном, такие системы подходят маркетологам и аналитикам.

Самые популярные системы этого вида: SAS, SAP BusinessObjects, Marketing Analytic.

Коллаборационная CRM

Коллаборационные CRM призваны собирать обратную связь от клиентов и передавать информацию от компании клиенту. Благодаря таким системам, например, сотрудники банковских подразделений могут узнать, чего не хватает клиенту в линейке продуктов, сервисе и т. д.

Таких систем на рынке очень мало, как правило, создаются интеграции сервисов для сбора обратной связи в уже имеющиеся системы. Но можно выделить платформу YClients — сервис онлайн-записи к специалисту. Там можно оставить комментарий об услуге.

Комбинированная CRM

Сегодня это самый популярный вид CRM-систем на рынке.

Суть в том, что такие CRM-системы объединяют в себе все вышеперечисленные виды.
В них есть взаимодействие с клиентами, контроль сотрудников, аналитика и интеграции с различными сервисами (например, для сбора обратной связи).

К такому виду можно отнести системы: Пачка, AmoCRM, Битрикс, Мегаплан.

Какие бывают CRM-системы по специализации?

Последнее, на что нужно обратить внимание при выборе CRM-системы, — это её специализация. Как правило, выделяется два вида CRM-систем:

  • Отраслевая CRM;
  • Универсальная CRM.

Отраслевая CRM

Такой вид CRM-систем используется компаниями разных отраслей. Обычно они заточены под решение проблем именно этого рынка. И, что немаловажно, эти мини-CRM-системы могут быть интегрированы с универсальными CRM-системами.

Например, сервис YClients для онлайн-записи на услуги может быть интегрирован с Пачкой. В таком случае руководитель получает необходимый его бизнесу продукт. Клиенты записываются самостоятельно и двигаются по воронкам, сотрудники получают задачи, обзванивают базу и общаются в мессенджере, а руководитель видит всю аналитику.

Но бывает так, что для небольшой компании, достаточно только отраслевой CRM-системы.

Примеры отраслевых CRM-систем:

YClients — самая популярная CRM-система для онлайн записи на услуги. С её помощью клиент может самостоятельно на сайте компании записаться на услугу, выбрав удобное время, мастера (предварительно посмотрев отзывы и рейтинг). Такой системой пользуются барбершопы, салоны красоты, маникюрные салоны и т. д.

Мой склад — система для управления торговлей и складского учёта. В системе можно отслеживать продажи, склад, видеть базу клиентов, анализировать финансы и формировать документы.

Sugare CRM — система для агентства недвижимости или компании-застройщика. В системе есть профессиональные инструменты для риэлтора, база клиентов и объектов застройщика, возможность коммуницировать с клиентами (SMS-рассылки, эл. почта).

Универсальная CRM

Это самый популярный вид CRM-систем. Он объединяет в себе основные функции, необходимые любому бизнесу. К тому же, такую CRM-систему можно кастомизировать под свои задачи: добавить необходимые поля в карточку клиента, поменять воронку продаж, настроить необходимые интеграции с другими системами и т. д.

Например, агентство недвижимости может вести свои продажи в такой CRM, но, вероятно, это будет не так удобно, как в Sugare CRM, которая специализируется именно на этой отрасли.

Более того, универсальные CRM-системы можно настроить в зависимости от вашего типа продаж. Мы в Пачке выделяем 5 моделей продаж: активные, пассивные, командные, продажи крупным клиентам и повторные. О том, как определить вашу модель продаж и настроить CRM-систему под определённый тип, мы уже писали здесь.

К такому виду CRM-систем относятся: Пачка, AmoCRM, Битрикс, Мегапан.

Вывод

Чтобы подобрать CRM-систему, нужно понять, где она должна быть расположена, определить её вид и понять специализацию. Теперь осталось сравнить существующие CRM-системы и определиться с подходящим вашему бизнесу сервисом. Сравнение CRM-систем можно посмотреть здесь.

Удачи в выборе CRM!

Эксперты назвали самые популярные CRM-системы в России

Исследование проводилось методом телефонного опроса 1618 компаний. На вопросы отвечали сотрудники, ответственные за продажи и работу с клиентами.

Выяснилось, что 55% российских компаний пока не слышали о CRM-системах. Тем не менее, в 2019 году уровень информированности бизнеса о данном инструменте вырос, по сравнению с предыдущим годом.

Уровень внедрения программ для управления клиентской базой также растет. Наиболее распространенными CRM-системами среди российских пользователей являются «Битрикс24», AmoCRM, Bpm’online sales, Microsoft Dynamics, SAP, «1С: Первый Бит», «Простой бизнес», «Системы Клик», Zoho.

Среди всех внедренных в России CRM-систем доля «Битрикс24» в 2019 года наивысшая — 43,5%. Программу собственной разработки используют около 7% компаний. 18,8% опрошенных используют подобное ПО, но не смогли вспомнить его название.

Первое место в рейтингах известности и узнаваемости CRM-систем принадлежит «Битрикс24». В 2019 году самостоятельно эту программу вспомнили и назвали 24% российских компаний. Показатель по сравнению с 2018 годом вырос более, чем в 2 раза. С подсказкой этот бренд узнали 31,5% опрошенных. За год узнаваемость наиболее сильно выросла у AmoCRM, SAP и Bpm’online sales.

«По внедрению CRM-систем Россия пока не достигла уровня развитых стран: если у нас уровень проникновения CRM вырос до 17%, то в Европе уже около 35-40% компаний используют такие сервисы, в США — больше 90%», — отмечает глава отдела маркетинговых исследований J’son & Partners Consulting Наталья Пчеловодова.

Она добавила, что в России сохраняется потенциал существенного роста рынка CRM-систем. Развитие можно будет увидеть в ближайшие пять лет.

«По нашим оценкам, CRM-системы в условиях пост-пандемии радикально повышают управляемость и гибкость операционных процессов компании. Особенно в части, связанной с клиентским сервисом, персонализированным подходом и продажами», — комментирует руководитель департамента маркетинга ИПП Максим Безлепкин.

J’son & Partners Consulting — инвестиционно-стратегический консультант, аналитическая компания по высокотехнологичным рынкам в сферах высоких технологий, ИКТ, IT и цифровизации. По собственным данным, сеть партнеров компании распространяется на США, Великобританию, Европу, ОАЭ и Японию.

ИПП с 1992 года оказывает услуги в сфере консультирования бизнеса в области маркетинга, стратегического и управленческого консалтинга, права, аудита и оценки.

Фото: Peshkova / Shutterstock

CRM-система: как сэкономить деньги и выбрать наилучший вариант

Наверняка многие из вас уже в курсе, что такое CRM-системы, зачем они нужны и как работают. Проблема в том, что подобных софтов стало слишком много, и встаёт вопрос, как выбрать ту самую идеальную программу. 

Главное правило здесь такое: софт должен соответствовать размеру бизнеса. Как маленькому стартапу из трёх человек не подойдёт «1C: CRM КОРП», так и большому бизнесу будет сложно полноценно работать только в электронных таблицах. 


Вы уже пробовали гугл-таблицы?

Если вдруг ещё нет — попробуйте. Это прекрасная программа, без шуток. Пока вас в команде двое и вы сами себе и продавцы, и разработчики, и копирайтеры — пользуйтесь гугл-таблицами и не ставьте большие системы или коробочные решения. 

Если таблиц стало не хватать или надо организовать командную работу — подключите Trello. 

Важный момент: иногда может показаться, что компания недополучает деньги из-за системы, но на самом деле проблема может быть в сотрудниках. Например, менеджеры не обзванивают клиентов из таблицы, забывают ответить на письма. Если внедрить даже самую навороченную программу, но оставить этих сотрудников, проблема сохранится, потому что любую систему можно обойти, если захотеть.


Проверьте готовые «коробки» 

Все программы устроены одинаково: их дорого писать первый раз, но дёшево копировать. Получается, что проще всего взять систему, которая написана для кого-то похожего на вас. Чаще всего это касается небольших типовых бизнесов: автосервиса, интернет-магазина, кафе, службы доставки, розничного магазина или фабричного производства. Это и называется коробочным решением или «коробкой», потому что вы сразу получаете всё, что нужно для ведения бизнеса.

Например, если открываете онлайн-школу, введите в поисковике запрос «CRM для онлайн-школ» и посмотрите, что уже написано для других людей с похожей моделью бизнеса. 

Ещё вариант — дойти до конкурентов и посмотреть, что стоит у них на компьютерах. Какую программу они открывают? Куда вводят контакты, когда вы соглашаетесь на скидочную карту? Как оно выглядит и называется?

«Коробки» в этом сегменте делятся по направлениям бизнеса и решают плюс-минус одинаковые задачи. Например, программа для учёта клиентов в автосервисе подойдёт любому сервису, хоть в Москве, хоть в Брянске. Также есть общие решения — у них нет специализации и они подойдут большинству компаний.

Плюсы:

  • Дешевле только гугл-таблицы. Чтобы сравнить цены, вбейте в поисковик  «CRM для [направление вашего бизнеса]» и откройте раздел с ценами на каждом предложенном сайте.
  • Самые нужные функции для вашего бизнеса уже реализованы. Например, если у вас салон красоты, журнал посещений и формы для записи, скорее всего, там уже будут. Их не придется дорабатывать или настраивать отдельно.

Минусы:

  • Вы можете «вырасти» из коробочного решения. Например, если система рассчитана на небольшую школу, а вы решили открыть вторую в другом городе, вам нужно будет вести две школы в двух разных системах и сводить данные вручную.
  • Вы не сможете доработать «коробку» под себя, если часть процессов у вас отличается от конкурентов.  

Соберите систему под себя на конструкторе

Есть способ создать систему под себя с нуля, но при этом не уходить с головой в программирование. Одни называют это «low code», другие — «no code»-системами, но суть не в этом. Главный принцип здесь таков: есть много готовых запрограммированных кубиков с любыми действиями и возможностями, и из этих блоков вы строите именно ту систему, которую хотите.

Такой вариант подходит, если ваши процессы слишком сильно отличаются от процессов других компаний в сфере, или если вы занимаетесь чем-то, для чего нет готового коробочного решения. 

Например, недавно мы автоматизировали работу городского провайдера. Для них нет отдельной специальной «CRM для провайдеров интернета», но при этом им нужно контролировать оплаты, и есть достаточно много технических данных, которые необходимо хранить про абонентов.

Такие системы бывают настолько простыми, что можно обойтись вообще без программиста. Обычно логика следующая: чем проще конструктор и чем легче в нём разобраться, тем меньше на нём можно собрать. Но если вас эти ограничения устраивают и функций хватает — смело пользуйтесь. Начать можно с airtable.com.

Более гибкий и функциональный бизнес-конструктор есть на ozma.io. В нём можно собирать сложные формы из десятков полей, создавать любые новые объекты, настраивать автоматические уведомления, автоматически создавать из системы договора, сканировать QR-коды. 

Плюсы:

  • Дешевле, чем написать самим или использовать тяжёлые корпоративные решения.
  • Можно настроить систему под себя.

Минусы:

  • Дороже, чем готовая коробка, заточенная под ваш тип бизнеса.
  • Придётся заниматься внедрением. Вашему интегратору или ИТ-отделу надо будет настраивать процессы под ваш бизнес и учитывать требования каждого отдела.

Напишите свою систему с нуля

Если вы решите полностью написать свою систему, то вам придётся отчасти стать ИТ-компанией. Чаще всего, если ваш бизнес не про ИТ — вам это не нужно. Но есть исключения. 

Примеры такого исключения — «Додо пицца» и X5 Retail Group. По сути они создали внутри себя полноценную ИТ-компанию, которая занимается только их внутренними задачами. Это тоже правильный, но очень затратный путь — посмотрите, сколько программистов они ищут и на какие зарплаты. 

Возможно, это и ваш путь тоже. Но будьте аккуратны, здесь легко потратить деньги на специалистов и не получить в итоге нужный уровень софта и его возможностей.

Плюсы:

  • Получите именно ту систему, которая идеально подходит для вашего бизнеса. 
  • Вы станете ИТ-компанией. 

Минусы:

  • Один из самых дорогих вариантов в принципе.
  • Вам придётся управлять ИТ-командой. Убедитесь, что хотя бы у одного из владельцев или топ-менеджеров бизнеса есть компетенции в ИТ, чтобы контролировать это направление.
  • Даже идеальную систему нужно поддерживать и дорабатывать. Вы никогда не сможете остановиться в написании программы. Посмотрите, как выглядит Office 2007. Вряд ли вы хотите в нем работать. А прошло всего 13 лет.

 


Попробуйте титанов

Если ваши партнёры настаивают на самом дорогом софте для крупного бизнеса в мире и утверждают, что компании нужны SAP, MS CRM или Salesforse — изучите эти системы. Это действительно крутые инструменты с огромными возможностями.

Плюсы:

  • Вы получаете все возможности, которые только можно придумать в бизнесе.
  • Решения можно дорабатывать под вас с помощью официальных партнёров.

Минусы:

  • Самые дорогие лицензии и ежемесячные платежи из всех вариантов в этом тексте.
  • Кому бы вы ни заказали доработки системы, будьте готовы за это хорошо заплатить.

Всегда смотрите много вариантов

Вне зависимости от того, на каком классе систем остановитесь, всегда рассматривайте несколько разных вариантов. Один из способов узнать, какая система больше подходит — обратиться к интегратору, который уже внедрял разные системы в разных компаниях. Он сможет изучить ваши задачи и помочь с выбором. 


Чек лист 

Пройдите по нему по порядку сверху вниз. Как только найдёте подходящее решение, посмотрите, можно ли сделать то же самое, но с предыдущим решением — иногда оказывается, что да, и это может сэкономить деньги.

  1. Попробуйте гугл-таблицы.
  2. Если не хватает функций — проверьте готовые коробочные решения.
  3. Попробуйте собрать систему под себя на конструкторе.
  4. Напишите систему полностью с нуля.
  5. Попробуйте титанов.
  6. Всегда смотрите много вариантов.
Обзор

Zoho CRM | PCMag

Zoho — один из самых узнаваемых поставщиков программного обеспечения и решений для малого и среднего бизнеса (SMB). У Zoho есть стабильная коллекция из 45 продуктов «программное обеспечение как услуга» (SaaS), предназначенных для помощи в ведении бизнеса от начала до конца. Компания произвела большое впечатление на Zoho Office Suite, Zoho Expense, Zoho Invoice и Zoho Social, и это лишь некоторые из них.

Тем не менее, Zoho CRM является общепризнанным флагманским продуктом Zoho. Это первый продукт, выпущенный компанией в 2005 году, и он остается выдающимся примером предложения конкурентоспособного набора функций по разумной цене.Zoho CRM — это полнофункциональный пакет управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с длинным списком функций и полным набором интеграций, которые заслужили его выбор редакции, отличия, который он разделяет с Apptivo CRM и Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. .

Гигантский набор функций Zoho CRM предоставляет множество возможностей, включая управление потенциальными клиентами, автоматизацию продаж, управление контактами, омниканальное взаимодействие с клиентами и множество вариантов аналитики. Zoho CRM выделяется своим управлением производительностью, которое дает пользователям возможность делать точные прогнозы, интегрировать управление территорией и даже предлагает варианты геймификации, чтобы побудить команды превышать квоты продаж, награждая значки и трофеи, когда задачи выполнены и достигнуты цели.

Преимущество экосистемной игры Zoho заключается в том, что нынешние клиенты других продуктов Zoho, вероятно, будут склонны выбрать совместимое решение под брендом Zoho. Для малых и средних предприятий, использующих Zoho Projects или Zoho Books, Zoho CRM будет казаться естественным продолжением. Всеобъемлющий вариант лицензирования Zoho One позволяет предприятиям предоставлять своим сотрудникам доступ ко всему портфелю программного обеспечения компании примерно за 1 доллар в день.

Варианты ценообразования

Zoho One — это единая лицензия, которая предоставляет клиентам Zoho доступ ко всем приложениям в портфеле Zoho в среднем по 30 долларов США за пользователя в месяц с ежегодной оплатой.Вы получаете ту же интеграцию и функции, что и при использовании любой из лицензионных версий ниже, а также обновленную панель администратора, которая помогает ИТ-администраторам решать проблемы крупномасштабного развертывания, такие как управление идентификацией и предоставление ролей. Обратите внимание, что условием для действующей подписки Zoho One является то, что компании должны взять на себя обязательство приобрести лицензии Zoho One для всех сотрудников, получающих заработную плату.

Помимо опции Zoho One, Zoho CRM доступна бесплатно для трех пользователей в бесплатной версии.Этот пакет сравним с Insightly CRM, который аналогично ограничивает свою бесплатную версию только двумя пользователями, для сравнения: бесплатная версия Bitrix24 CRM допускает до 12 пользователей.

Платный уровень Standard стоит 18 долларов США за пользователя в месяц (или 12 долларов США за пользователя в месяц, оплачиваемых ежегодно). Этот план начального уровня включает прогнозирование продаж, настраиваемые информационные панели, библиотеку документов, маркетинговые кампании и возможность массовой рассылки электронных писем. Размер базы данных стандартного уровня ограничен 100 000 записей.

Уровень Professional стоит 30 долларов за пользователя в месяц (или 20 долларов за пользователя в месяц с ежегодной оплатой). Уровень Enterprise стоит 45 долларов за пользователя в месяц (или 35 долларов за пользователя в месяц с ежегодной оплатой). Этот уровень включает интеграцию электронной почты, социальную CRM, интеграцию с Google AdWords, управление запасами, автоматизацию рабочих процессов и безопасность на основе ролей, а также неограниченное количество записей в базе данных. Это может быть наиболее привлекательным вариантом для малого и среднего бизнеса, жаждущего той части автоматизации рабочего процесса, которая упрощает множество задач CRM.

Версия Enterprise (40 долларов США за пользователя в месяц или 35 долларов США за пользователя в месяц для годовых планов) добавляет управление территорией, настраиваемые модули и функции, действия на основе времени, списки, связанные с клиентами, и несколько валют. Поддержка мобильных приложений доступна для всех планов, как платных, так и бесплатных. Обратите внимание, что этот обзор посвящен версии Professional.

Если ваши потребности распространяются на более сложные области, есть также Zoho CRM Ultimate Edition, стоимость которой составляет 45 долларов США в месяц за каждого пользователя в год, а также добавляются такие функции, как расширенные возможности настройки, аналитика настроений электронной почты и многое другое.Для Zoho CRM Ultimate Edition предоставляется 30-дневная бесплатная пробная версия. Вы также можете интегрироваться с остальной частью впечатляющего портфеля программного обеспечения Zoho, что означает доступ к таким возможностям, как маркетинг по электронной почте, онлайн-опросы клиентов, отслеживание посетителей, а также маркетинг и аналитика в социальных сетях. Для CRM Plus доступна 30-дневная пробная версия. Со всеми этими другими приложениями Zoho, доступными для глубокой интеграции, Zoho CRM Plus можно с уверенностью рассматривать как пакет программного обеспечения для бизнеса, который включает CRM.

Какой пакет вы выберете, зависит от целей вашего бизнеса.Версия Enterprise имеет отличные функции поддержки, но если вы ищете только CRM, стандартной версии должно быть достаточно. Однако, если вы хотите собирать потенциальных клиентов из Twitter или Facebook, использовать CRM как часть поддержки клиентов и управлять инвентаризацией продуктов, вам следует придерживаться версии Professional. Если вам не нужны надежные отчеты или настраиваемые информационные панели, подумайте о более простых и менее настраиваемых решениях, таких как Infusionsoft или Zendesk CRM (ранее Base CRM).

Пользовательский интерфейс и дизайн

Дизайн Zoho CRM прост, но более того, он ориентирован на продуктивность и с самого начала выделяет ключевые компоненты CRM.По умолчанию используется вид «Домашняя страница», в котором в виде динамических виджетов отображаются открытые задачи, сегодняшние лиды, количество по этапам и закрытие в этом месяце. Этот целенаправленный подход помогает менеджерам выглядеть и чувствовать — это простое дело, менее динамичное и интерактивное, чем новые решения, такие как Insightly CRM, но все же приятное для глаз.

Черная строка меню в верхней части страницы предлагает ссылки на ключевые разделы. Этот список довольно обширен и увеличивается и уменьшается в зависимости от размера окна браузера. По-прежнему можно получить доступ ко всем пунктам меню с помощью раскрывающейся кнопки, которая также имеет удобный модуль поиска.

Пункты меню Zoho CRM упорядочены по важности. Главная, Лиды, Контакты, Учетные записи, Сделки, Действия, Отчеты, Аналитика, Продукты, Котировки и Торговая площадка — вот лишь некоторые из доступных на первый взгляд модулей. Модули можно настроить так, чтобы они отображались в любом порядке, который лучше всего подходит пользователю. Такой вид обширной настройки обычно не встречается в сервисах SaaS и дает пользователям Zoho CRM преимущество в создании идеальной рабочей настройки.

Zoho CRM требует значительного количества настроек для начала работы, поэтому администратору следует потратить некоторое время на организацию информационных панелей, настраиваемых полей и страниц.Это упростит пользователям поиск всего необходимого. Создать пользователей в Zoho CRM проще, чем в Salesforce, а расширенные фильтры упрощают поиск.

Инструмент поиска позволяет пользователям запрашивать данные CRM на основе задач, заметок, электронных писем и других действий. Также есть представление временной шкалы, позволяющее продавцам просматривать исторические данные клиентов и взаимодействия с другими членами отдела продаж, а также предстоящие действия.

Когда вы входите в систему в первый раз, Zoho направляет вас на всплывающую страницу, на которой описаны все шаги, которые вы должны предпринять.Нет необходимости пытаться понять, что вам следует делать в первую очередь — на Launchpad есть все это вместе со ссылками на каждый шаг. Приступая к работе, вы можете определить потенциальных клиентов, контакты, учетные записи и действия. Easy Setup позволяет добавлять пользователей и настраивать платформу, а Personalize позволяет изменять настройки. Вы всегда видите недавнюю активность и предстоящие задачи, поэтому можете вернуться к тому, что делали, если отвлеклись.

Функция проектирования макетов страниц дает компаниям возможность работать с несколькими продуктами в одной учетной записи CRM.Функция песочницы Zoho CRM позволяет тестировать настраиваемые модули и макеты. Малые и средние предприятия (МСП) и крупные предприятия могут использовать песочницу для тестирования специально созданного программного обеспечения CRM перед его развертыванием для пользователей. Salesforce также включает такую ​​возможность тестирования.

Вы можете настроить отдельные учетные записи для каждого клиента и назначить несколько контактов для каждой учетной записи. Легко организовать людей в активных потенциальных клиентов и назначить разные категории классификации. Вы можете прикреплять документы к отдельным контактным записям и просматривать все загруженные файлы в библиотеке документов.Модуль «Контакты» имеет понятный и удобный для чтения список доступных контактов с фотографиями и контактной информацией.

Превращение потенциальных клиентов в клиентов

Цель Zoho CRM — дать возможность компаниям любого размера управлять полным жизненным циклом взаимоотношений с клиентами от первоначального контакта до закрытия. Лид-менеджмент, который является общей нитью, которая связывает все воедино в Zoho CRM, обладает особенно сильным набором функций. Они варьируются от управления кампаниями, захвата потенциальных клиентов, выращивания потенциальных клиентов, сегментации потенциальных клиентов, инструментов поиска, отслеживания взаимодействия, распределения потенциальных клиентов и отслеживания конвейера среди прочего.

Новые потенциальные клиенты начинаются как потенциальные клиенты и преобразуются в контакты, когда они проходят квалификацию (то есть помечаются как потенциальные клиенты). В этот момент компания, связанная с этим потенциальным клиентом, станет учетной записью. Как и во многих других функциях Zoho CRM, вы используете то, что вам нужно. Компания, которая генерирует не более нескольких лидов одновременно, может вообще пропустить этот шаг и добавить новые имена прямо в список контактов.

Однако, если вам нужно сгенерировать большое количество потенциальных клиентов из широкого диапазона источников, Zoho поможет вам собрать их с помощью функции, называемой SalesSignals.Это позволяет отслеживать различные источники — чаты, электронные письма, социальные сети — и получать уведомления в режиме реального времени, когда, например, потенциальный лидер упоминает вашу компанию в ленте Twitter. Вы также можете настроить его для автоматического сбора потенциальных клиентов, когда ваша компания отмечена в социальных сетях. Этот многоканальный подход может быть полезен для активных брендов и предприятий, которым необходимо взаимодействие в режиме реального времени. Это полезно, если у вас есть лишний персонал, но для небольших предприятий малого и среднего бизнеса постоянный поток уведомлений 24/7 может оказаться непосильным.

Чтобы не отставать от передовых конкурентов, таких как Salesforce, Zoho добавила функцию искусственного интеллекта (AI), которую компания называет Zia. Инструмент использует анализ тенденций, чтобы выявлять аномалии в процессе продаж и предлагать наилучшее время для ответа на звонки и электронные письма. Ваш опыт работы с Zia будет разным, но вы по-прежнему чувствуете, что это ранняя версия ИИ, у которой достаточно возможностей для развития и роста.

Zoho CRM сильная сторона — это универсальность и диапазон. Он предлагает множество функциональных возможностей за деньги и множество ценовых уровней для различных бизнес-нужд.По своей сути Zoho CRM является одним из наиболее развитых и зрелых решений CRM SaaS. Он универсален, поскольку обладает широкими возможностями настройки и может быть адаптирован для большинства потребностей.

Zoho CRM также поставляется с привлекательными отчетами и визуализациями. У диаграмм теперь есть возможность открываться во всплывающем окне, а существующие линейные, линейчатые, круговые и воронкообразные диаграммы были дополнены кольцевыми диаграммами и диаграммами с областями.

Пользователи могут удобно добавлять отчеты в папку «Избранное», а также есть папка для недавно удаленных отчетов на случай случайного удаления.Отчетность Zoho CRM не такая надежная, как у Salesforce, но она на голову выше любой другой платформы CRM, которую мы тестировали.

Сторонние интеграции можно найти в Zoho Marketplace и включают Google Workspace, MailChimp, Constant Contact, Evernote, ClickDesk, Microsoft Office 365, QuickBooks и другие.

Другие известные интеграции, добавленные в Zoho Marketplace, включают Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy и Zendesk Support. Zoho CRM также интегрируется с Zoho Webinar и Zoho Social для более продвинутого управления социальными сетями, а расширенная интеграция с Zoho Books добавляет больше встроенных финансовых возможностей.Он также работает с Zoho Surveys, поэтому вы можете создавать и отправлять опросы своим лидам и контактам. Zoho также является единственной CRM, которую мы тестировали для интеграции с Apple iCal.

Salesforce берет корону в области настройки и получает награду «Выбор редакции» в первую очередь благодаря огромному количеству функций. Apptivo по-прежнему опережает Zoho CRM по мобильной функциональности и цене. Но Zoho CRM продолжает оставаться достойным выбором редакции, обеспечивая превосходную ценность с простыми в использовании инструментами маркетинга и отчетности, универсальной интеграцией и отличным пользовательским интерфейсом.

Итог

Zoho CRM отлично справляется с поставкой отличного набора функций по конкурентоспособной цене, а также интеграцией с длинным списком совместимых продуктов Zoho; в общем, легкий выбор для выбора редакции.

Нравится то, что вы читаете?

Подпишитесь на Lab Report , чтобы получать последние обзоры и советы по продукту прямо на ваш почтовый ящик.

Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки.Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

Лучшее программное обеспечение CRM на 2021 год

Из-за пандемии поддержание связи с довольными покупателями стало еще большей проблемой, чем когда-либо, и это, вероятно, сохранится и в эпоху гибридной работы. То, как ваш торговый персонал общается с клиентами, то, как они общаются друг с другом, и, что еще более важно, то, как ваши клиенты хотят общаться с вами, навсегда изменится.Это означает, что у многих предприятий будут проблемы с общением с клиентами, а значит, и потенциальные проблемы с доходами и маркетингом. Если вы рассматриваете этот сценарий, вам нужна лучшая система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которую вы можете найти. Чтобы помочь, мы протестировали и сравнили 17 лучших игроков, хотя на этот раз в список попали только 10.

Ценность CRM — это гораздо больше, чем просто ведение списка клиентов для отслеживания контактов. Эти службы также отслеживают каждое взаимодействие ваших сотрудников с каждым конкретным клиентом и предоставляют средства измерения этих точек соприкосновения.Это может включать все: от первоначальной покупки клиента до истории его поддержки и того, о чем шла беседа во время последнего обеда с вашим региональным торговым представителем. Но CRM — это не просто корзина для комментариев, они также надежно хранят эту информацию, где они могут отслеживать, анализировать и отображать данные, когда это необходимо.

Что такое программное обеспечение CRM?

CRM — это больше, чем просто установление контакта с потенциальными клиентами. Это включает в себя развитие контактов и повышение лояльности при поддержании динамического хранилища контактной информации и истории клиентов.Сделать эту информацию доступной для совместных команд и передать ее другим программным решениям для бизнеса с помощью интеллектуальной интеграции — следующий логический шаг.

Пользовательский опыт (UX) стал важнее, чем когда-либо, и возможность эффективно управлять отношениями бизнеса с клиентами на протяжении всего процесса продаж и послепродажного обслуживания является ключевым моментом. Для малых и средних предприятий (SMB) попытка эмулировать функциональность CRM в большой и громоздкой электронной таблице может привести к большой путанице и избыточности.Решения CRM проще в использовании, чем электронные таблицы, они также делают больше, чем просто содержат информацию о пользователях и контактах, потому что они могут динамически создавать события календаря и устанавливать напоминания. Программное обеспечение CRM часто объединяет функции обмена сообщениями и телефонных звонков, обычно с записанными разговорами, которые можно использовать для отслеживания и документирования настроений клиентов и получения более точных сведений.

Хорошее решение CRM записывает контактную информацию ваших клиентов и запоминает детали ваших отношений и каждого взаимодействия — будь то по телефону или электронной почте, а в настоящее время через другие каналы, такие как социальные сети или даже ваша служба поддержки клиентов.

Эта информация — настоящая золотая жила возможностей, позволяющая выявлять потенциальных клиентов для дополнительных или перекрестных продаж, конвертировать существующих клиентов в новые продукты или услуги, нацеливать новый маркетинг или даже отслеживать счета. Программное обеспечение также является отказоустойчивым, не позволяя продавцам преследовать такую ​​же перспективу. Выбор подходящего программного обеспечения CRM для вашего бизнеса может значительно улучшить взаимодействие и производительность вашей команды, увеличить продажи и повысить удовлетворенность клиентов.

В своем отчете «Отчет об исследовании рынка программного обеспечения CRM — Глобальный прогноз до 2023 года» исследовательская компания Market Research Future прогнозирует, что к 2023 году рынок CRM вырастет до 35 миллиардов.Кроме того, согласно отчету, совокупный годовой темп роста рынка CRM (CAGR) составит 6 процентов в период с 2017 по 2023 год. Ключевым направлением роста CRM в 2018 и 2019 годах станет добавление искусственного интеллекта (ИИ) к ведущим платформам CRM. Такие производители, как Salesforce и Microsoft, либо создают свои собственные движки ИИ для расширения своих возможностей CRM, либо вступают в партнерские отношения с подобными IBM Watson и аналогичными игроками, чтобы интегрировать преимущества ИИ в свои предложения. Это окажет значительное влияние на способность любой CRM анализировать данные и извлекать новые идеи из всех видов взаимодействия с клиентами, и это окажет прямое влияние на доходы CRM как фирмы по исследованию рынка, как показывает Statista, подробности ниже.

Влияние внедрения ИИ в CRM на выручку

(Изображение любезно предоставлено Statista)

Такое влияние на выручку возможно, потому что CRM с улучшенным ИИ — это буквально качественный скачок вперед по сравнению с тем, что многие компании до сих пор называют управлением взаимоотношениями с клиентами.

Даже сейчас сотрудники могут использовать электронную таблицу, чтобы просто передавать информацию о прошлых продажах по электронной почте. Или, что еще хуже, такая информация часто остается на произвол судьбы, что означает, что она часто отсутствует, когда это необходимо, или полностью забывается.Программное обеспечение CRM хранит эту информацию в одном месте, эффективно организует ее и позволяет незамедлительно принимать меры. Такие действия могут включать отправку лояльному покупателю подарочную карту в день его рождения или предложение дополнительных продаж платформе, которая, как вы знаете, может принести пользу их бизнесу (на основе предыдущих разговоров). Это также отличный способ вернуть неактивных клиентов. Главное — выбрать программное обеспечение, подходящее для работы вашей команды. Меньше всего вам хочется, чтобы сотрудники боролись с новым программным обеспечением вместо того, чтобы взаимодействовать с клиентом.

Программное обеспечение CRM — это не только отслеживание и хранение контактной информации. Хотя большинство рассматривают программное обеспечение CRM в первую очередь как инструмент продаж, оно выходит за рамки этого пространства. Отделы маркетинга и обслуживания клиентов могут значительно улучшить свои предложения и операции с помощью CRM, используя его данные для более эффективного сегментирования демографических данных, а также записи и повторного использования информации об инцидентах с клиентами. Программное обеспечение CRM также помогает координировать межведомственные действия. Например, отдел продаж может воспользоваться тем, что представитель службы поддержки клиентов обнаружил в отдельной транзакции.В зависимости от выбранного программного обеспечения вы можете устанавливать и измерять цели продаж, проводить и отслеживать маркетинговые кампании по электронной почте или следить за тем, что люди говорят в социальных сетях.

Цены и надстройки

Цена может быть важным фактором при оценке программного обеспечения CRM, но этот анализ должен фокусироваться не только на начальных затратах. Большая часть программного обеспечения CRM, которое мы рассмотрели, предлагает расценки на каждого пользователя, но важно проверить, что входит в эту цену и какие функции вам действительно нужны.

Обучение может съесть часть бюджета, равно как и обновления и постоянная поддержка. Подумайте, сколько будет стоить интеграция программного обеспечения с существующими системами и потребуется ли вам дополнительное оборудование. Эта мобильная реализация выглядит привлекательно на веб-сайте поставщика, но будет ли она по-прежнему выглядеть так же привлекательно после того, как вы разработаете индивидуализированные формы CRM, которые ваш бизнес будет использовать каждый день? Означает ли это, что отделам продаж или обслуживания клиентов нужны новые смартфоны или, может быть, даже планшеты? Эти затраты могут быстро возрасти.

Принимая во внимание затраты времени, важно опробовать более одной программы. Таким образом, вы можете выбрать программное обеспечение, которое будет наиболее эффективным для вашей компании. Если у вас есть ресурсы для обучения и адаптации персонала, а также для самостоятельной настройки программного обеспечения, то со временем оно начнет работать на вас.

Небольшие команды не могут позволить себе инвестировать в программное обеспечение, которое требует больших затрат заранее; вам нужно что-то, что в большинстве случаев будет запущено в течение дня. Тем не менее, как мы обсудим ниже, многие поставщики CRM расширяют свои продукты в различных областях, выходящих за рамки отношений с клиентами.Как и поставщики услуг электронного маркетинга, платформы CRM движутся в направлении непрерывного управления жизненным циклом продаж с помощью CRM, представляющей путь клиента. Чем шире инструмент, тем больше настроек вам потребуется, чтобы он работал на вас. Вот почему так важна тщательная оценка этих продуктов.

Прочтите документацию по поддержке, и вы получите представление о сложности настройки и любых проблемах, с которыми вы можете столкнуться с уже имеющимся у вас программным обеспечением. Воспользуйтесь периодом бесплатной оценки, чтобы опробовать важные функции: импортировать данные, добавлять информацию вручную, подключать учетные записи и назначать задачи другим пользователям.Обратите внимание на то, насколько полезно программное обеспечение и создает ли оно больше работы. Следите за тем, как часто вам нужно обращаться к справочной системе для выполнения основной задачи.

Новые направления для инструментов CRM

Одна из постоянных тенденций, которые мы наблюдаем в решениях CRM, заключается в том, что они консолидируются в более крупные экосистемы продуктов. Некоторые продукты, такие как почтенная Zoho CRM, не просто флагманский набор решений в своей экосистеме, они задают шаблон для остальных решений, предлагаемых вендором.Когда-то известное автономное решение Base CRM было приобретено Zendesk и преобразовано в Zendesk Sell, более интегрированное решение, которое можно использовать во впечатляющем наборе решений Zendesk для малого и среднего бизнеса, ориентированных на поддержку клиентов.

Freshsales CRM также предоставляет легкое и простое CRM-решение для малого и среднего бизнеса, предлагая при этом расширенную функциональность. Это включает в себя интеграцию, автоматизацию рабочих процессов и функции аналитики продаж. Freshsales CRM также прекрасно синхронизируется с решениями Freshcaller и Freshdesk.Несомненное удобство для предприятий, использующих эти решения.

Другие решения CRM, такие как Sales Creatio, усовершенствовали свои пользовательские интерфейсы, чтобы пользователи могли включать определенные бизнес-процессы. Sales Creatio позволяет переключаться между маркетингом, продажами и обслуживанием, работая как более динамичный центр управления для запуска различных аспектов CRM.

Малым и средним предприятиям необходимо долго играть с выбором решений CRM. Компаниям, находящимся на стадии роста, или предприятиям, стремящимся к расширению, следует начать анализировать, какие интеграции будут иметь смысл в будущем.

Анализ для стимулирования внедрения

Ключевым моментом является уделение времени анализу не только того, на что способна предполагаемая CRM, но и того, что вам нужно, чтобы любая CRM выполняла в вашем конкретном цикле продаж, а не только для получения наилучшей цены на ваши вложения. . CRM страдает от проблем с внедрением во многих компаниях, которые просто покупают эти инструменты и прикрепляют их к существующему рабочему процессу продаж. Сделайте это, и ваши продавцы и даже их менеджеры, вероятно, будут рассматривать систему как еще одно препятствие, которое им нужно преодолеть в их нескончаемом поиске комиссионных, а не как мощный инструмент, который поможет им выполнить это задание быстрее.

По мере того, как программное обеспечение CRM становилось все более сложным, оно разветвлялось во многих различных направлениях. Существует множество вариантов реализации вашей CRM в модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS) или для ее локального развертывания с использованием вашего собственного сервера. Популярность облачных CRM-систем быстро растет, потому что это означает, что вы можете быстро освоиться и не беспокоиться об управлении программным обеспечением на своих серверах, что увеличивает сложность и стоимость. Вы можете найти программное обеспечение, которое имеет глубокие привязки к платформам управления социальными сетями и аналитики, чтобы вы могли записывать взаимодействия с клиентами на Facebook или Twitter.

Заманчиво отказаться от этой домашней работы и просто заплатить за один из больших комплексных программных пакетов CRM, чтобы иметь доступ ко всем функциям, которые могут вам понадобиться сейчас или в будущем. Но такой подход почти наверняка обойдется вам дороже как по времени, так и по деньгам, и, вероятно, обеспечит меньшую гибкость, чем вы ожидали. Это потому, что эти большие программные пакеты CRM часто являются платформами, а не инструментами. Это означает, что те бесчисленные функции, которые они рекламируют, на самом деле являются продуктом интеграции с множеством сторонних поставщиков решений, а не параметрами, которые вы можете просто включить.Сторонняя интеграция означает не только дополнительные затраты на лицензирование, но и новые затраты на интеграцию.

Лучше понять, как ваши сотрудники должны использовать программное обеспечение, а также как они хотят его использовать. Подумайте, какие инструменты использует ваша команда в настоящее время и какие процессы они используют. Выясните, как эти задачи соотносятся с оцениваемым вами программным обеспечением CRM. Рассмотрим, какие из наиболее распространенных задач. Например, если пользователям приходится рыться в меню и подменю каждый раз, когда они хотят зарегистрировать звонок или электронное письмо, тогда этот инструмент фактически усложнит их работу, а не упростит ее.Все больше и больше инструментов CRM также объединяют возможности электронной почты и продаж в единый интеллектуальный почтовый ящик или централизованное представление панели инструментов для управления всеми или большинством ежедневных коммуникаций и задач, не выходя из инструмента CRM.

После того, как вы посмотрели на требования с точки зрения отдела продаж, переверните их и подумайте о своем клиенте. Возможно, даже проведите онлайн-опрос или фокус-группу. Каков их лучший опыт продаж? Как только вы это узнаете, вашу CRM можно будет адаптировать под себя.

Как и в случае с любым другим программным обеспечением, важно использовать бесплатные пробные версии, когда они доступны.Независимо от того, сколько обзоров вы читаете или просматриваете демонстрации, вы не сможете получить реального представления о том, как работает программное обеспечение CRM, пока не воспользуетесь им самостоятельно. Обязательно попросите коллег из разных отделов опробовать программное обеспечение, чтобы вы могли понять, насколько оно эффективно в различных ситуациях и бизнес-процессах.

Большинство компаний предлагают по крайней мере 14-дневную пробную версию (и мы считаем, что достаточно короткая, поскольку 30 дней лучше), а некоторые, включая Apptivo CRM, Insightly CRM и Zoho CRM, предлагают бесплатные планы, хотя и с ограниченными функциями или пользователями.Они могут служить либо постоянным решением для небольших компаний, либо долгосрочным испытанием для более крупных компаний.

Простота использования и поддержки

Программное обеспечение CRM должно быть интуитивно понятным, иначе вы никогда не захотите его использовать. Запишите, сколько щелчков мышью требуется для выполнения основной задачи и насколько легко или сложно найти нужные вам функции. Программное обеспечение CRM не только простое в использовании, но и должно уметь управлять ошибками пользователей. Например, если вы пытаетесь выполнить задачу на неправильном экране или вводите неправильные данные, лучшее программное обеспечение определит вашу ошибку и предложит правильный способ ее решения.С другой стороны, плохо спроектированное программное обеспечение либо позволит вам сделать ошибку неотмеченной, либо выдаст бесполезное сообщение об ошибке.

Один из способов понять, действительно ли программное обеспечение CRM действительно легко использовать, — это обучить других тому, как им пользоваться. Если вы застряли во время тренировки кого-то другого, то это стоит отметить. Подумайте о том, сколько времени потребуется, чтобы набрать скорость вашей команды, и стоит ли это вложения.

Наконец, когда вы столкнетесь с проблемами, будь то ошибка программного обеспечения или проблема с использованием какой-либо функции, вам понадобится оперативная группа поддержки.Проверьте, какой тип поддержки включен в вашу подписку и часы ее доступности. Если возможно, прочтите вспомогательную документацию, ответы на часто задаваемые вопросы и другую справочную систему самообслуживания (варианты включают записи в блогах, общедоступные базы знаний и даже обучающие онлайн-видео). Если вариантов самообслуживания нет, подумайте о том, что вам придется обращаться в службу поддержки всякий раз, когда вы застрянете. Тем не менее, вам следует связаться со службой поддержки во время тестирования программного обеспечения и записать время ответа. Задавать много вопросов; это также поможет вам ознакомиться с продуктом.Программное обеспечение CRM сложно, но поддержки быть не должно.

И обратите внимание на пробелы в плане поддержки. Многие из этих решений, особенно SaaS, имеют многоуровневую цену на основе подписки. Это часто означает разные уровни поддержки в зависимости от выбранной вами подписки. Если вашему бизнес-процессу требуется доступ к CRM, например, по выходным, убедитесь, что у вас есть доступ к поддержке в эти часы.

Ищите лучшие функции электронной почты, мобильных устройств и социальных сетей

Не отвлекайтесь на возможности CRM, которые вы не будете использовать.Убедитесь, что программное обеспечение, которое вы в конечном итоге выберете, захватывает информацию, которая имеет важное значение для вашего бизнеса, обеспечивает эффективное отслеживание и достаточно простое в использовании, чтобы ваша команда работала с ним, а не вокруг него.

Помните, что новые технологии, даже если они удобны, не распространяются автоматически. Например, социальные сети — это революционная технология взаимодействия с клиентами. Но хотя приложения для социальных сетей и совместной работы, такие как Slack, набирают популярность, это не означает, что электронная почта мертва.Большинство клиентов по-прежнему ожидают, что они будут взаимодействовать с вами по электронной почте, и электронное письмо по-прежнему может собирать гораздо больше данных, чем сообщение в Facebook или твит. Поймите, как ваша компания взаимодействует с клиентами по электронной почте, и убедитесь, что ваше программное обеспечение CRM служит дополнением к этим отношениям, а не помехой. Полностью оптимизированная CRM должна автоматически собирать данные об электронных письмах, а не заставлять ваших сотрудников вручную вводить данные электронной почты.

Найдите время, чтобы правильно оценить мобильное приложение; это следует рассматривать как отдельное приложение, а не только как мобильную «возможность», и вас также не следует просить платить за него дополнительную плату.Мобильные устройства — это совсем другое дело, чем настольные компьютеры или ноутбуки. Сотрудники используют их по-разному, а программное обеспечение обрабатывает их по-разному, а это означает, что бизнес-процессы, в которых они участвуют, будут вести себя по-разному.

Убедитесь, что выбранное вами программное обеспечение CRM поддерживает платформу мобильных устройств, которую использует ваша команда, и внимательно оцените возможности этого приложения. Некоторые приложения предлагают доступ только для чтения к вашей воронке продаж или контактам, так что вы можете искать нужную информацию, находясь вне дома.Эти приложения не позволят вам делать обновления, пока вы не вернетесь к компьютеру. Другие предлагают плавный и отзывчивый опыт, позволяя вам делать все, что вы делали бы на мобильном устройстве, что и на компьютере (но обычно инструменты и функции представлены по-разному, и некоторым пользователям может быть трудно привыкнуть к этому). Не используйте программное обеспечение CRM до тех пор, пока вы на самом деле не будете использовать мобильное приложение так, как вы и ваша команда использовали бы изо дня в день. Для многих предприятий малого и среднего бизнеса и их агентов мобильный компонент приложения CRM может быть даже более критичным, чем настольная версия.’

Многие поставщики CRM, включая Sugar CRM и Zoho, обслуживают мобильных сотрудников. Эти приложения являются полнофункциональными, с адаптивным веб-дизайном и макетами, предназначенными для мобильных устройств. Если у вас есть группа продаж на местах, которая оставляет свои ноутбуки позади и вместо этого работает на своих планшетах и ​​смартфонах, вам необходимо предоставить им необходимые инструменты, и такие приложения соответствуют этим требованиям.

Автоматизация маркетинга и управление потенциальными клиентами

Способность действовать как опора для хорошо спланированной стратегии автоматизации маркетинга — один из наиболее ценных аспектов программного обеспечения CRM, и жаль, что не все программные пакеты предлагают это, хотя большинство из них начинает добираться туда.В наши дни «автоматизация маркетинга» — популярный термин, означающий способность программного обеспечения напоминать торговым и маркетинговым представителям о необходимости связаться с клиентами в нужное время. Автоматизация напоминает вам — или, в некоторых случаях, фактически выполняет задачу за вас — о необходимых действиях, таких как последующие 30 дней после покупки с использованием купона или звонок потенциальному покупателю через 14 дней после того, как человек зарегистрировал вашу пробную учетную запись.

Он также может распространяться на другое программное обеспечение, например запуск рекламного сообщения по электронной почте на основе критериев, достигнутых во время телефонного разговора с клиентом, даже если этот вызов был инициирован с помощью системы CRM.Автоматизация маркетинга может привести к продажам в таких случаях, когда потенциальный покупатель бросает корзину покупок в Интернете, не оформляя заказ. Система может своевременно отправить клиенту электронное письмо с предложением дополнительных скидок или стимулов для закрытия продажи.

Управление потенциальными клиентами — это основная возможность всех платформ CRM. Управление потенциальными клиентами может отслеживать и управлять потенциальными клиентами (часто называемыми потенциальными клиентами или «возможностями») в процессе генерации и привлечения потенциальных клиентов на протяжении всего воронки продаж. Некоторые поставщики программного обеспечения CRM используют большую степень автоматизации маркетинга, чтобы инициировать действия и этапы продаж на основе прогрессии потенциальных клиентов.Управление потенциальными клиентами является частью всех платформ CRM, но то, как поставщик справляется с этим, может иметь большое значение.

Некоторые платформы CRM имеют встроенный электронный маркетинг, в то время как другие могут подключаться к сторонним сервисам, таким как Campaigner или Mailchimp. Автоматизация также может играть роль в электронном маркетинге, когда действие потенциального клиента, потенциального клиента или клиента запускает рассылку электронной почты или рассылку электронных писем. Например, если пользователь регистрируется на веб-семинаре на вашем веб-сайте, это может вызвать серию электронных писем о том, что делать дальше.Аналогичным образом, если пользователь отменяет свою учетную запись, то это действие может инициировать кампанию по удалению, которая предлагает им сохранить свои данные, или может инициировать стимулирующую кампанию, предлагающую скидки или другие льготы, если они все же решат не отменять. Автоматизация также может означать изменение статуса клиента или потенциального клиента на основе действий с их стороны.

Искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML) также начинают появляться в программном обеспечении CRM. Sales Creatio использует технологии автоматизации и прогнозирования, чтобы напоминать пользователям о выполнении задач и подсказывать им, что делать дальше.Salesforce запустила платформу бизнес-аналитики (BI) на основе искусственного интеллекта Эйнштейна, которая также может обеспечить автоматизацию управления электронной почтой, оценки потенциальных клиентов и возможностей, а также прогнозирования. Эти технологии обладают огромным потенциалом для экономии времени и повышения эффективности работы отделов продаж.

Интеграция со сторонними организациями — ключ к успеху

Все вышеперечисленное действительно подчеркивает то, что вы знаете, что вам нужно и чего вы хотите, сейчас и в будущем, как со стороны вашего отдела продаж, так и со стороны ваших клиентов.Как только вы хорошо поймете, что вам нужно сегодня и как вы хотите это развивать, тогда и только тогда вы должны начинать оценивать платформы CRM. Сделайте это раньше, и продавец впечатлит множеством функций, которые могут вам не понадобиться, и замаскирует дыры, которые могут оказаться критическими.

Это также полезно, когда вы определяете, какие функции включены в вашу подписку CRM, а какие требуют надстройки сторонних производителей. Более крупные платформы CRM, такие как, например, Salesforce, имеют огромные стеки, которые продаются в виде модулей, причем каждый модуль имеет множество связанных функций.Если возможности этих модулей вам подходят, вы можете настроить все решение с помощью Salesforce. Но если чего-то не хватает или даже если вашим торговым сотрудникам просто удобнее использовать что-то еще, возможно, вам придется использовать программное обеспечение сторонних поставщиков, чтобы заполнить пробелы. На этом этапе ключевым моментом является то, насколько хорошо ваша CRM может интегрироваться с другими программными платформами.

Сегодня интеграция принимает две основные формы. Самый простой — это если CRM-система или система, к которой вы пытаетесь подключиться, поддерживает другую как «родную» интеграцию.Это просто означает, что у данной компании есть готовый модуль интеграции, который вы можете просто выбрать, загрузить и внедрить по мере необходимости. Вам больше всего повезет с известными целями здесь, поскольку многие компании предварительно создают интеграцию для таких компаний, как NetSuite или Salesforce, например.

Другой метод заключается в том, что, если обе системы поддерживают открытый интерфейс прикладного программирования (API), обычно он основан на передаче репрезентативного состояния (REST). С помощью API вы можете попросить вашего ИТ-персонала (при условии, что они могут писать код) или стороннего контрактного программиста создать для вас индивидуальную интеграцию.Этот вариант, безусловно, обеспечивает максимальную гибкость и настройку, но он также может значительно увеличить стоимость в зависимости от уровня вашего таланта кодирования.

Также стоит взглянуть на любое стороннее программное обеспечение, которое вы рассматриваете, или, конечно, на любое программное обеспечение, которое вы уже используете, чтобы узнать, доступны ли интеграции с этой стороны. Возможно, у вас уже есть программное обеспечение для электронного маркетинга, которое вам нравится, или вы хотите подключить свою облачную службу хранения, инструмент управления потенциальными клиентами или платформу управления обслуживанием клиентов.Как мы уже упоминали, вы обязательно захотите подключить свою учетную запись электронной почты и, возможно, свой календарь.

Еще одним прекрасным примером дополнительной интеграции с CRM может быть платформа службы поддержки вашего продукта или службы поддержки. Помимо вашего торгового персонала, ваши специалисты по поддержке продукта, вероятно, имеют самый прямой контакт с вашими клиентами, и информация, которую они собирают в ходе даже короткого разговора, может быть золотом для продавца. Проблемы с одной линейкой продуктов могут означать возможность перепродажи продукции другой.

Любые планы, которые у вас есть для покупательского пути ваших клиентов, также могут зависеть от стороннего программного обеспечения. Например, в эти дни пандемии и, вероятно, намного позже, многие покупатели хотят работать только в Интернете, но также и в индивидуальном порядке. В основе этих решений обычно лежит видеоконференцсвязь, и некоторые CRM включают ее, а другие интегрируются со сторонними службами. Используя видеоконференцсвязь, вы можете прикреплять фактические записи продаж и обращений в службу поддержки к своим записям клиентов, анализировать данные ключевых слов для решения проблем и дополнительных продаж и даже направлять развивающиеся возможности соответствующему персоналу.

Ваша телефонная система также может быть интегрирована. Любая достойная бизнес-служба голосовой связи по IP (VoIP) может предоставлять записи разговоров в виде данных. Эти данные могут использоваться так же, как данные видеоконференцсвязи, упомянутые выше, но имеют и другие возможности. Во-первых, вы можете маршрутизировать вызовы с помощью меню интеллектуального интерактивного голосового ответа (IVR) или перейти к полноценным чат-ботам. Они могут перенаправить клиентов от звонка или веб-сеанса к соответствующему продавцу, часто при этом покупатель даже не подозревает, что разговор начался с машины.

Итог: просто знать, что ваша CRM «поддерживает сторонние интеграции», недостаточно даже в самом начале покупки. Глубина интеграции может сильно различаться, поэтому вам нужно хотя бы частично точное представление о том, какой опыт вы хотите, чтобы ваши продавцы и клиенты имели сейчас и в будущем. Не торопитесь и нанесите на карту как можно больше. Вы значительно снизите вероятность сбоя при развертывании и одновременно увлечете своих сотрудников новой системой.

Аналитика и информационные панели

После того, как вы использовали программное обеспечение CRM для управления своими потенциальными клиентами и сделками, вы можете увидеть, насколько успешными вы были, а в каких случаях не справлялись. Ищите программное обеспечение CRM с функциями отчетности, которые можно настроить, чтобы вы могли видеть, как работают сотрудники и какие типы клиентов отвечают. Ищите инструмент, который позволяет экспортировать отчеты, если вам нужно предоставить данные высокого уровня заинтересованным сторонам компании.

Затем возьмите этот API или встроенную интеграцию и подключите ее к любому инструменту бизнес-аналитики (BI), который больше всего нравится вашей организации.Это потому, что BI может превратить эти обычные отчетные данные в формате CSV или PDF в визуализацию данных в реальном времени и информационные панели ИТ. Они могут держать вас, вашу команду продаж и всех, кто имеет доступ к данным CRM, в полной мере в курсе статистики продаж, демографической информации, популярности продукта и любого количества других показателей. Кроме того, только современные инструменты бизнес-аналитики позволяют объединять данные из нескольких источников, таких как база данных CRM с одной стороны предприятия и ваш склад и цепочка поставок с другой, и задавать сложные запросы, учитывающие несколько источников данных, для получения новой информации. что ни один источник данных просто не может.

Безопасность должна быть в центре внимания

Инвестируйте в безопасность. Нет простого способа выразить это. Когда вы работаете с воронкой продаж и данными о клиентах, убедитесь, что безопасность превыше всего, особенно если вы используете решение CRM, развернутое по SaaS (что означает не только приложение, но, вероятно, и большой кусок, если не все , данных о ваших клиентах находится в облаке). Вы должны чувствовать себя комфортно с требованиями компании к безопасности. Это предупреждающий знак, если ваше программное обеспечение CRM позволяет вам выбрать пароль, но не создает контрольный журнал всякий раз, когда кто-то вносит изменения, или если оно не позволяет вам определять элементы управления доступом для каждого пользователя.Данные о клиентах являются чрезвычайно ценным товаром, особенно сейчас, когда клиенты неохотно с ними расстаются. Обеспечение безопасности — это не только сохранение конфиденциальности; речь идет о защите выгодных отношений, которые напрямую влияют на вашу прибыль.

Интеграция играет здесь роль, но в основном она связана с исследованиями. С точки зрения интеграции вы можете убедиться, что выбранное вами программное обеспечение CRM может интегрироваться с максимально возможным количеством вашего текущего программного обеспечения для ИТ-безопасности, например, с вашей системой управления идентификацией, чтобы ваши сотрудники могли воспользоваться преимуществами аутентификации с единым входом.Но еще важнее делать домашнее задание. Это означает, что нужно углубиться в соглашение об уровне обслуживания (SLA) поставщика и точно определить, где находятся ваши данные, кто несет ответственность за их безопасность и что происходит в случае возникновения проблемы. Просматривая Google, чтобы узнать, подвергался ли этот поставщик взломам в прошлом и каков был его ответ, является еще одним хорошим индикатором того, во что вы вводите свои данные.

Тестирование лучших CRM и новых участников

В этом обзоре мы протестировали некоторые из самых популярных программных пакетов CRM, представленных сегодня на рынке.Пакеты включают Apptivo CRM, Zendesk Sell, Sales Creatio, Freshsales CRM, HubSpot CRM, Insightly CRM, Less Annoying CRM, Capsule CRM, Pipedrive CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM. Мы много работали, чтобы оценить это программное обеспечение CRM с учетом вышеупомянутых критериев, поэтому ознакомьтесь с каждым из приведенных ниже обзоров, чтобы выяснить, какой пакет подходит вам. У всех есть свои сильные и слабые стороны — некоторые из них больше ориентированы на малый и средний бизнес (SMB), тогда как другие имеют более широкие возможности электронного маркетинга.Некоторые CRM-системы проще использовать из коробки, с простой навигацией и стандартными рабочими процессами, в то время как другие предлагают более глубокие и сложные степени настройки. Некоторые из них очень дешевы, в то время как другие могут быть довольно дорогими, когда вы начинаете продвигаться по уровням, увеличивать объем продаж или добавлять премиальные функции.

Нашими тремя лучшими вариантами остаются Apptivo CRM, Sales Cloud Lightning Professional и Zoho CRM, которые получили награду «Выбор редакции» за сбалансированные наборы функций и продуманные функции интеграции.Не все решения CRM соответствуют всем потребностям бизнеса », однако, поэтому имеет смысл изучить ситуацию и попробовать новых участников, таких как Capsule CRM или Zendesk Sell (ранее Base CRM). Новые решения могут привнести столько инноваций, сколько нужно, чтобы привлечь внимание малого и среднего бизнеса. В конце концов, это баланс потребностей бизнеса, размера и объема его отдела продаж, а также того, как компания взаимодействует с ним, — это клиенты, которые определят лучшее решение CRM для бизнеса.

Примечание редактора: Молли Маклафлин и Роб Марвин также внесли свой вклад в эту историю.

Программное обеспечение ERP CRM | FinancialForce

Благодаря развитию облачных технологий сегодня компании получают преимущество и доступ к ресурсам, которых у них никогда не было. Благодаря возможности оптимизировать процессы и получать доступ к данным в режиме реального времени, компании могут оставаться на вершине своих конкурентов и продолжать продвигать свои бизнес-цели. С программным обеспечением для планирования ресурсов предприятия и программным обеспечением для управления взаимоотношениями с клиентами ваш бизнес может контролировать свой успех.

Заинтересована ли ваша компания в получении дополнительной информации о программном обеспечении ERP CRM?
Загрузить полное руководство по FinancialForce

Что такое программное обеспечение ERP CRM?

Программное обеспечение

ERP разработано, чтобы сделать процессы управления компанией более эффективными и действенными. ERP выполняет все ключевые функции вашей компании, такие как бухгалтерский учет, предоставление услуг, инвентаризация и управление персоналом, чтобы вы могли сосредоточиться на данных. С помощью новейшего программного обеспечения ERP компании могут автоматически получать в режиме реального времени информацию обо всех своих отделах.

Что касается ваших клиентов, то для этого и существует программное обеспечение CRM. CRM-системы управляют информацией о клиентах и ​​фиксируют все важные детали для компании. CRM-система собирает всю информацию о клиенте и автоматически управляет ею, чтобы компании могли строить свои отношения с клиентами, чтобы повысить лояльность клиентов и прибыль.

Преимущества программного обеспечения FinancialForce ERP и Salesforce CRM

Ваша компания заслуживает доступа к программному обеспечению ERP и CRM для управления необходимыми бизнес-процессами.Интеграция программного обеспечения ERP CRM гарантирует соответствие ожиданий ваших клиентов и целей вашей компании.

Если вы слышали о системах Salesforce CRM и FinancialForce ERP, то вы уже на полпути к запуску всех своих бизнес-систем на облачной платформе номер один — платформе Salesforce. Благодаря интеграции FinancialForce ERP и Salesforce CRM вы позволяете своим бизнес-командам в любом отделе без проблем работать вместе.

Помните, что сегодня недостаточно иметь отдел обслуживания клиентов и использовать только программное обеспечение CRM.Процессы, ориентированные на клиентов, особенно те, которые пересекаются с миром CRM и ERP, должны быть безупречными, чтобы удовлетворять ожидания вас и ваших клиентов.

лучших CRM-программ 2021 года | Обзоры CRM и многое другое

Популярное программное обеспечение CRM

Лучшая бюджетная CRM для малого бизнеса

Общий рейтинг 360
Стоимость месячного плана
9 долларов США на пользователя и более
Ежемесячный план подписки
Месячный план
Мобильное приложение
См. Обзор

Лучшая бесплатная CRM в 2021 году

Общий рейтинг 360
Стоимость месячного плана
35 долларов США на одного пользователя и более
Годовой план Мобильное приложение
См. Обзор
360 Общий рейтинг
Стоимость месячного плана
79 долларов США за пользователя и более
План подписки
Ежемесячно или ежегодно
Мобильное приложение
См. Обзор возраст, когда клиенты могут найти кого-то другого для ведения бизнеса с помощью быстрого поиска в Интернете, b Необходимо наладить прочные отношения с клиентами.Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) предназначено именно для этого. Согласно данным Fortune Business Insights , в 2020 году мировой рынок CRM вырос на 10% по сравнению со среднегодовым ростом за предыдущие годы. Это вероятная реакция компаний, пытающихся не отставать от покупательских привычек клиентов, связанных с COVID-19. В условиях бурного роста электронной коммерции электронный маркетинг и взаимодействие с клиентами в цифровом формате имеют решающее значение для успеха компаний в удержании клиентов.

Путем организации информации из различных групп, работающих с клиентами (маркетинг, продажи, обслуживание клиентов и т. Д.) в одном месте, программное обеспечение CRM гарантирует, что сотрудники компании имеют доступ к одной и той же эффективно организованной информации в режиме реального времени. Организация всех данных о клиентах вашей компании и их хранение в одном месте позволяет вашим командам работать более эффективно, сводит к минимуму недопонимание и гарантирует, что каждый в вашей команде будет иметь самую свежую информацию.

Обычно CRM-системы относятся к модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS). Вы платите лицензионный сбор (обычно называемый подпиской) на постоянной основе, чтобы получить доступ к услуге, вместо того, чтобы платить единовременную плату за программное обеспечение.Компании обычно указывают цены как плату за пользователя в месяц. Например, менее раздражающая CRM стоит 15 долларов на пользователя в месяц.

(PeopleImages)

Наше лучшее программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), рейтинг 2021 года

Сравните лучшее программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) 2021 года.

CompanyNimble »

4.2 из 5

Ежемесячная стоимость 25 долларов США за пользователя и более
План подписки Ежемесячный или годовой
Пробный период 14 дней
Подробнее
дней на 141 месяц годовой период
CompanyHubSpot »

3,9 из 5

Ежемесячная стоимость 25 долларов США / на пользователя и выше
Подписка
Узнать большеПросмотреть планы »
CompanyAgile CRM»

3.8 из 5

Ежемесячная стоимость 14,99 долларов США за пользователя и более
План подписки Ежемесячный или годовой
Пробный период Нет
Подробнее
Месячная подписка 14 дней Пробный период
Nimble »

4,2 из 5

Компания
25 долл. США за пользователя и более подписку в месяц
Просмотреть планы »
Узнать больше
HubSpot»

3.9 из 5

Компания
25 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная плата
Ежемесячный или годовой план подписки
Пробный период на 14 дней
Просмотреть планы »
Подробнее
Agile CRM »

3,8 из 5

Компания
14,99 долл. США за пользователя и выше Ежемесячная плата
Ежемесячная или годовая подписка
Посмотреть планы »
Узнать больше
Pipedrive»

3.8 из 5

Компания
15 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная стоимость
Ежемесячный или годовой план подписки
Пробный период на 14 дней
Просмотреть планы »
Подробнее
15339 Годовая подписка Ежемесячная или годовая подписка Период
Zoho »

3,8 из 5

Компания
$ 9 / Пользователь и выше Ежемесячная плата
Просмотреть планы »
Узнать больше
Insightly»

3.8 из 5

Компания
35 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная плата
Ежемесячный или годовой план подписки
Недоступен Пробный период
Просмотреть планы »
Подробнее
дней
Apptivo »

3,7 из 5

Компания
10 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная стоимость
Ежемесячная или годовая подписка
Посмотреть планы »
Узнать больше
Keap»

3.7 из 5

Компания
79 долларов США за пользователя и выше Ежемесячная стоимость
Ежемесячный или годовой план подписки
Пробный период на 14 дней
Просмотреть планы »
Подробнее

Сравните расценки на программное обеспечение CRM

Заполните эту анкету, чтобы получить индивидуальные цены от поставщиков, которые соответствуют вашим потребностям.

Лучшее программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) в деталях

Чтобы помочь вам найти лучшую CRM для вашего бизнеса, мы составили список лучших CRM-компаний 2021 года.Мы также сравниваем цены, функции, сторонние интеграции, простоту использования и доступ к поддержке клиентов для каждой CRM. Ниже приведены сводные данные по каждой из ведущих CRM-компаний вместе со ссылками на их страницы профилей для получения дополнительной информации.

Менее раздражающий CRM — лучшее программное обеспечение CRM 2021 года (галстук)

Менее раздражающий CRM: Менее раздражающий CRM связан с нашим программным обеспечением CRM № 1 2021 года, с оценкой 4,2 из 5. Оно разработано специально для малого бизнеса и взимает фиксированную плату в размере 15 долларов США за пользователя в месяц.Он предлагает единый уровень обслуживания, который дает подписчикам доступ ко всем функциям CRM Less Annoying. Если вы владелец малого бизнеса, менее раздражающая CRM — отличный вариант для вашей компании, потому что она также занимает первое место в нашем рейтинге лучших CRM для малого бизнеса 2021 года. Менее раздражающая CRM — это простая, всеобъемлющая и разумно оцененный.

Nimble — Лучшее программное обеспечение CRM 2021 года (Tie)

Nimble »

Лучшее CRM 2021 года (Tie)

Стоимость месячного плана
25 долларов США за пользователя и более
План подписки
Ежемесячный или годовой
Mobile App

Nimble: Быстрые связи с менее раздражающей CRM для No.1 в наших рейтингах Лучшее программное обеспечение CRM и Лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса 2021 года. Подобно Менее раздражающей CRM, Nimble предоставляет доступ ко всем функциям своей CRM-системы с помощью единого уровня обслуживания, которое стоит 25 долларов в месяц на пользователя. Вы можете сэкономить на Nimble, выбрав годовой план, который стоит 19 долларов в месяц на пользователя, но вы можете воспользоваться его 14-дневной бесплатной пробной версией, прежде чем переходить на CRM в течение года.

Freshworks CRM — Лучшая бесплатная CRM 2021 года

Freshworks CRM »

Лучшая бесплатная CRM 2021 года

Стоимость месячного плана
$ 35 за пользователя и более
План подписки
Годовое
Мобильное приложение

Freshworks CRM: Freshworks CRM (ранее известная как Freshsales) — нет.3 место в нашем рейтинге лучших CRM с оценкой 4,1. Это часть серии продуктов Freshworks, поэтому, если ваша компания желает оставаться в рамках этой экосистемы, вы можете дополнить CRM Freshworks маркетинговыми, клиентскими услугами, управлением проектами и другими продуктами. Freshworks также занимает первое место в нашем рейтинге лучших бесплатных CRM 2021 года. Его план Forever Free — наша лучшая бесплатная CRM. Он позволяет неограниченному количеству пользователей получить доступ к платформе CRM и обеспечивает поддержку клиентов, чтобы помочь в устранении любых проблем.

HubSpot CRM — Лучшая CRM с личным обучением

HubSpot »

Лучшая CRM для личного обучения

Стоимость месячного плана
25 долларов США на пользователя и более
План подписки
Ежемесячный или годовой
Мобильное приложение

HubSpot: HubSpot — наша лучшая CRM-система №4 в 2021 году и наша бесплатная CRM-программа №2 с оценкой 3,9. Базовая CRM HubSpot бесплатна для неограниченного числа пользователей.Оттуда вы можете перейти на более специализированные продукты HubSpot, ориентированные на продажи, маркетинг, обслуживание клиентов или управление контентом.

Agile CRM »

Стоимость месячного плана
14,99 долл. США на пользователя и более
План подписки
Ежемесячно или ежегодно
Мобильное приложение

Agile CRM: Agile в CRM-отделениях № 5 Лучшее программное обеспечение CRM 2021 года с оценкой 3,8. Он также занимает 2-е место в нашем рейтинге «Лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса» и 2-е место в рейтинге «Лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса».3 в нашем рейтинге «Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM». Его бесплатная CRM вмещает до 10 пользователей и включает доступ к некоторым функциям продаж и маркетинга. Чтобы получить доступ ко всем функциям Agile CRM, вам необходимо перейти на более высокий уровень обслуживания. Самый дорогой план Agile добавляет такие функции, как неограниченные рабочие процессы кампании, триггеры автоматизации и персонализированный коуч по адаптации.

Pipedrive »

Стоимость месячного плана
15 долларов США на пользователя и более
План подписки
Ежемесячно или ежегодно
Мобильное приложение

Pipedrive: Связи Pipedrive CRM для No.5 в наших рейтингах с оценкой 3,8. Pipedrive — это система CRM, ориентированная на продажи, которая может похвастаться поддержкой до 16 языков, доступом к рынку приложений и искусственным интеллектом (AI) «Помощник по продажам» даже в своем решении CRM начального уровня.

Salesforce CRM — Лучшая CRM для сторонних приложений

Salesforce »

Лучшая CRM для сторонних приложений

Стоимость месячного плана
35 долларов США на пользователя и более
План подписки
Годовой
Мобильный Приложение

Salesforce: Возможно, самое узнаваемое имя в CRM, Salesforce также ассоциируется с номером No.5 место в нашем списке лучших CRM с оценкой 3,8. Salesforce выделяется огромным количеством сторонних приложений и интеграций, активным сообществом пользователей и возможностью масштабировать свои продукты для соответствия требованиям даже самых крупных корпораций.

Zoho CRM — Лучшая бюджетная CRM для малого бизнеса

Zoho »

Лучшая бюджетная CRM для малого бизнеса

Стоимость месячного плана
9 долларов США за пользователя и более
План подписки
Мобильное приложение на месяц или год

Zoho: С оценкой 3.8, Zoho занимает 5-е место в списке лучших CRM 2021 года, 3-е место в рейтинге лучшего программного обеспечения CRM для малого бизнеса и 3-е место в списке лучших бесплатных CRM-систем. Бесплатная версия рассчитана на трех пользователей. Но в чем действительно проявляется Zoho, так это в плане Bigin CRM для малого бизнеса. Помесячный план — это наш самый экономичный вариант для малого бизнеса, который стоит всего 9 долларов в месяц на пользователя при ежемесячной оплате. Zoho также предлагает различные уровни CRM и услуги с более дорогими планами, которые предоставляют пользователям доступ к Zia AI и расширенной аналитике Zoho.

Insightly »

Стоимость месячного плана
35 долларов США на пользователя и более
План подписки
Ежемесячно или ежегодно
Мобильное приложение

Insightly: Получение 3,8 балла за Insight 5 место в нашем списке лучших CRM и третье место в списке лучших бесплатных CRM. Бесплатная CRM от Insightly предназначена для двух пользователей и представляет собой простую систему. Хотя самый дешевый план начинается с 29 долларов за пользователя в месяц, он включает интеграцию с продуктами Google и Microsoft, а также функции управления проектами и совместной работы.

Apptivo »

Стоимость месячного плана
10 долларов США на пользователя и более
План подписки
Ежемесячно или ежегодно
Мобильное приложение

Apptivo: Позиция № 10 среди наших лучших CRM 2021 года рейтинг Apptivo — 3,7. Apptivo также занимает 5-е место в нашем списке Лучшего программного обеспечения CRM для малого бизнеса и 6-е место в нашем рейтинге лучших бесплатных CRM 2021 года. В то время как Apptivo ограничивает свой бесплатный план до одного пользователя и поддерживает ограниченное количество сторонних Интеграция, его наименее дорогой платный план начинается всего с 10 долларов за пользователя в месяц по ежемесячному контракту.Платные планы CRM предоставляют вам доступ к их маркетинговым инструментам и интеграцию с несколькими популярными программами таких компаний, как Google, Microsoft и Intuit.

Keap »

Стоимость месячного плана
79 долларов США за пользователя и более
План подписки
Ежемесячно или ежегодно
Мобильное приложение

Keap: Keap tie для № 10 в нашем лучшем программном обеспечении CRM рейтинг с оценкой 3,7 из 5. Keap предлагает четыре плана обслуживания CRM.Все планы начинаются с 500 контактов на одного пользователя. Дополнительные контакты могут быть добавлены в ваш план за более высокую ежемесячную плату. Вам также нужно будет заплатить единовременный гонорар эксперта в размере 499 долларов, когда вы начнете с любого из планов Кеапа. План Keap Max Classic ранее назывался Infusionsoft.

Zendesk Sell — Лучшая CRM для многоязычной поддержки

Zendesk Sell »

Лучшая CRM для многоязычной поддержки

Стоимость месячного плана
25 долларов США на пользователя и более
План подписки на мобильное приложение
Ежемесячный или годовой

Zendesk Sell: Завершает наш рейтинг Лучшее программное обеспечение CRM 2021 года Zendesk Sell.Он получил 3,3 из 5. Эта CRM отлично подходит для компаний, работающих на международном уровне. Он имеет самую большую языковую поддержку в нашем рейтинге. Вы можете выбирать из 29 языков, что позволяет отправлять маркетинговые и коммерческие сообщения людям по всему миру, не опасаясь языкового барьера.

Лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса в 2021 году

Не существует универсального бизнес-решения, подходящего для всех, в том числе когда дело доходит до CRM. То, что лучше всего для одной компании, может не работать для другой, а что больше Бизнес-потребности предприятия могут полностью отличаться от того, что ищет малый бизнес.Основываясь на компаниях, которые вошли в наш рейтинг «Лучшее программное обеспечение CRM 2021 года», мы составили список Лучшего программного обеспечения CRM для малого бизнеса 2021 года.

В нашем рейтинге учитываются функции CRM, которые необходимы малому бизнесу, и возможные бюджетные ограничения. под. Менее раздражающие CRM и Nimble предлагают малым предприятиям единый уровень обслуживания CRM с простой ценой. С другой стороны, Zoho CRM предоставляет малому бизнесу уровень обслуживания, разработанный специально для компаний с ограниченным бюджетом.

Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM 2021 года

Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM 2021 года

С некоторыми решениями CRM вы можете легко потратить несколько тысяч долларов в месяц на предоставление доступа каждому пользователю во всех ваших командах. Кроме того, вы обнаружите, что счет может быстро увеличиться, если вы приобретете планы более высокого уровня, чтобы получить необходимые функции CRM и надстройки, которые могут вам понадобиться. Для малых предприятий и стартапов бесплатное программное обеспечение CRM может иметь больше смысла.

В нашем списке лучших бесплатных программ CRM на 2021 год выделено шесть различных бесплатных планов.Как и у большинства бесплатных вещей, есть некоторые недостатки. Недостатки бесплатных CRM обычно заключаются в ограниченном количестве пользователей, функций и интеграций.

Например, HubSpot, наша лучшая бесплатная CRM-система № 2, предлагает неограниченное количество пользователей, но оставляет за собой самые продвинутые функции для платных уровней. Apptivo, занимающий шестое место в нашем рейтинге бесплатных CRM, ограничивает количество пользователей одним. Вам необходимо перейти на платную подписку, чтобы получить доступ к ее маркетинговым функциям и обеспечить интеграцию с другим программным обеспечением.

Хотя сначала может показаться, что вы многое упускаете, помните, что это бесплатные продукты. Если вы только начинаете или у вас небольшой бизнес, вам может не понадобиться много дополнительных функций. Кроме того, если бесплатная CRM вам подходит, ваша компания всегда может перейти на платный план, когда это необходимо.

Что такое программное обеспечение CRM?

Согласно отчету Grand View Research 2021 по рынку управления взаимоотношениями с клиентами , до 91% предприятий с более чем 10 сотрудниками используют программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами.CRM-система — это тип программного обеспечения, предназначенного для поддержания и укрепления существующих в компании отношений с клиентами и помощи в развитии новых. Он делает это с помощью нескольких различных методов, включая управление потенциальными клиентами и контактами. Помимо прочего, CRM собирает всю информацию о клиентах, включая историю контактов, в одном месте. Это позволяет членам команды видеть историю контактов потенциального клиента и то, где они находятся в воронке продаж.

Что отличает CRM от сложной электронной таблицы или простой базы данных, так это дополнительные функции, которые были интегрированы в программное обеспечение.Например, CRM может автоматически назначать потенциальных клиентов конкретному продавцу, предвидеть, когда потенциальный клиент будет готов перейти к следующему этапу процесса продаж, и даже определять новых потенциальных клиентов на основе таких вещей, как результаты, полученные в результате маркетинговой кампании.

CRM часто являются облачными, хотя некоторые компании предлагают локальные CRM. Счета обычно выставляются ежемесячно, но иногда можно сэкономить, подписавшись на годовую подписку. Стоимость CRM часто зависит от количества пользователей, имеющих доступ к системе.

Как работает программное обеспечение CRM?

CRM — это программное приложение, управляемое данными, которое работает путем организации и анализа данных о клиентах и ​​потенциальных клиентах в режиме реального времени для лучшего облегчения бизнес-процессов, таких как продажи, маркетинг и обслуживание клиентов.

Вместо распределения данных по маркетингу, продажам и обслуживанию клиентов по нескольким базам данных, CRM организует информацию на единой платформе, чтобы все в вашей организации имели доступ к одной и той же информации.Например, ваша маркетинговая команда может использовать CRM для оптимизации маркетинговой кампании с помощью A / B-тестирования или поисковой оптимизации для привлечения потенциальных новых клиентов. Затем он передает эту информацию отделу продаж. После того, как отдел продаж преобразует этих потенциальных клиентов в клиентов, отдел обслуживания клиентов может использовать информацию, полученную от отдела продаж, для добавления контекста, если эти клиенты потребуют от них поддержки.

Большинство CRM-компаний в наших рейтингах размещаются в облаке и основаны на подписке.Эти два фактора означают, что компаниям не нужно беспокоиться о размещении и поддержке программного обеспечения в локальной среде, что сокращает затраты на рабочую силу, оборудование и обслуживание.

Что мне следует искать в программном обеспечении CRM?

Сравнение лучшего программного обеспечения CRM 2021 года

Cloud
CompanyNimble »
CRM
Языковая поддержка Английский
CompanyFreshworks CRM »
Облачно Поддержка более 10 языков
Поддержка 7 языков s
CompanyHubSpot »
On-Premise
CompanyAgile CRM »
On-Premise
Cloud Language Support
Cloud Language Support
Поддержка английского языка
Nimble »Компания
В локальной среде
На базе облака
Облачно бесплатно 90 341
Freshworks CRM »Компания
On-Premise
Cloud-based Языки Поддержка языков
HubSpot »Компания
Локальная поддержка
Облачная поддержка
Облачная поддержка
Облачная поддержка
Agile CRM »Компания
On-Premise
Cloud-Based
Pipedrive »Компания
Локально
Cloud Language
Бесплатная поддержка языков CRM
9034 6 9033 9033 903 Компания
Salesforce »Компания
Локально
Облачно
Бесплатная CRM
18 Языки Поддержка языков
Zoho »Компания
On-Premise
Cloud-Based
Free CRM
9 языков Поддержка языков 9033 9033 9033 Apptivo »Компания 9034 9
Локальная
Облачная
Бесплатная CRM
Поддержка английского языка
On-Premise
Cloud-Based
Free CRM
10 языков Языковая поддержка
Компания Zen Локальная
Облачная
Бесплатная CRM
29 языков Языковая поддержка

После принятия решения о покупке программного обеспечения CRM следующим шагом будет решить, какие инструменты CRM являются наиболее подходящими для использования. полезно для вашего бизнеса.Вот список некоторых основных функций и инструментов CRM:

  • Мобильное приложение: Учитывая преобладание смартфонов и планшетов, CRM с мобильным приложением позволяет членам вашей команды получить доступ к вашей CRM, даже когда они находятся вдали от своих столы.
  • Lead Management: Lead Management позволяет организовывать, отслеживать и анализировать потенциальных клиентов.
  • Управление контактами: Эта функция отслеживает все ваши потенциальные клиенты и взаимодействия с ними в вашей CRM-системе.
  • Обучение: Некоторые CRM предлагают специальные услуги, чтобы помочь обучить ваших сотрудников работе с системой CRM. Обратите внимание, что это может происходить за дополнительную плату.
  • Служба поддержки клиентов: Если вам нужна помощь, какую поддержку предложит ваш поставщик CRM? Некоторые компании предлагают доступ только к материалам, опубликованным на их веб-сайтах, или доступ к сообществу пользователей, в то время как другие предоставляют членам вашей команды своего представителя по обслуживанию клиентов.
  • On-Premise: Это означает, что ваша компания размещает CRM в системе с вашим собственным оборудованием в ваших офисах.Локальный хостинг обычно дороже (учитывая, что у вас должно быть оборудование и персонал для размещения и обслуживания CRM), но он дает вашему бизнесу большую гибкость с точки зрения безопасности и обслуживания.
  • Облако: Это когда CRM размещается в облаке. Обычно это менее дорогой вариант, но вы полагаетесь на CRM-компанию в вопросах обслуживания и безопасности данных.
  • I Индивидуальные настройки для отрасли: Некоторые CRM предлагают варианты своих основных CRM, адаптированные к конкретным отраслям, таким как финансы, недвижимость, производство и некоммерческие организации.
  • Интеграции: Это относится к другим программам или приложениям, которые совместимы с выбранной вами CRM. Некоторые CRM предлагают уже встроенную интеграцию, в то время как другие требуют использования стороннего приложения. Популярные интеграции включают Google G Suite (например, Gmail, Диск, Документы и Календарь), продукты Microsoft (например, Microsoft Office и Outlook), Mailchimp, LinkedIn, WordPress и Slack.

Учитывая растущую гибкость CRM, эти функции могут быть только отправной точкой.Какие функции вам понадобятся, полностью зависит от того, что вы хотите от CRM для своей компании. Другие функции, на которые стоит обратить внимание, — это поисковая оптимизация (SEO) и A / B-тестирование для маркетинговых кампаний, функции управления контентом для интеграции в платформы социальных сетей и ваш веб-сайт, возможность настраивать отчеты, а также анализ с использованием искусственного интеллекта и чат-боты.

Сколько стоит программное обеспечение CRM?

Сравнительная таблица цен на CRM

$ Годовая стоимость — ежемесячная оплата $ 300 Разница в стоимости 72 долл. США
CompanyNimble »
Годовая стоимость — выставляемая ежемесячно
Подробнее Посмотреть планы »
600ly — Ежегодная оплата 540 долл. США
Разница в стоимости 60 долл. США
Подробнее Посмотреть планы »
Компания Компания в месяц 179.88
Годовая стоимость — Ежегодная оплата 107,88 долл. США
Разница в стоимости 72,00 долл. США
Подробнее Посмотреть планы »
9033
Nimble »Компания
300 долларов США в год — оплата ежемесячно
228 долларов США в год — оплата ежегодно
72 доллара Разница в стоимости
Посмотреть планы»
9034 9034 Узнайте больше
HubSpot »Компания
Годовая стоимость 600 долларов США — ежемесячная оплата
540 долларов США Годовая стоимость 9034 долларов США Годовая разница
Agile CRM »Компания
$ 179.88 Годовая стоимость — ежемесячная оплата
107,88 $ Годовая стоимость — ежегодная оплата
$ 72.00 Разница в стоимости
Просмотреть планы »
Подробнее Pipedrive »Компания
180 долларов США Годовая стоимость — ежемесячная оплата
150 долларов США Годовая стоимость — Ежегодная оплата
Разница в стоимости 30 долларов США
Просмотреть планы»
Подробнее
Salesforce »Компания
420 долл. США Годовая стоимость — ежемесячная оплата
Годовая стоимость 300 долл. США — ежегодная оплата
120343 120346 Разница в стоимости Подробнее
$ 726 Разница в стоимости»
Zoho »Компания
$ 216 Годовая стоимость — ежемесячная оплата
$ 144 Годовая стоимость — оплачиваемая ежегодно
Годовые затраты
Insightly »Компания
420 долларов США Годовые затраты — выставленные ежемесячно
Годовые затраты
Посмотреть планы »
Узнать больше

долларов в год

Apptivo» Компания
$ 120 Годовая стоимость 96 Оплачивается ежемесячно
Разница в стоимости 24 $ 9034 9
Посмотреть планы »
Узнать больше
Keap» Компания
$ 948 Годовая стоимость — Ежемесячная оплата
Разница в стоимости 276 долларов
Просмотреть планы »
Узнать больше

Стартовые цены для CRM-компаний в наших рейтингах варьируются от бесплатных до 79 долларов за пользователя в месяц.Стоимость программного обеспечения CRM обычно зависит от двух факторов: количества людей, которые будут использовать программное обеспечение, и уровня обслуживания, на которое вы подписаны. Системы CRM представляют собой продукты на основе подписки и часто рекламируют свои цены на помесячной основе, хотя компании могут предлагать годовые подписки по более низкой цене.

Многие компании будут иметь многоуровневую структуру ценообразования, в которой самые продвинутые функции зарезервированы для самых дорогих уровней. Эти функции могут варьироваться от расширенной поддержки клиентов (до включения вашего собственного представителя службы поддержки клиентов) до расширенных возможностей анализа и даже поддержки нескольких языков.

Еще одним фактором, влияющим на стоимость CRM, является то, облачная она или локальная. Облачные CRM, как правило, дешевле для компаний, потому что они не требуют, чтобы ваш бизнес нанимал технический персонал или покупал оборудование для размещения в вашем офисе. Вместо этого вы можете просто запустить CRM-систему со своего ноутбука, смартфона или планшета.

Вы часто увидите, что CRM-системы стоят определенную сумму на пользователя в месяц. Хотя готовое или стандартное предложение CRM от компании может быть доступным, как только вы начнете добавлять дополнительные функции и стороннее программное обеспечение, цена может начать расти как снежный ком.Кастомизация также может значительно увеличить стоимость вашей CRM, поэтому не забудьте взвесить потенциальные выгоды и дополнительные затраты.

CRM также можно разделить на отдельные сервисы. Компания может предложить CRM, ориентированную на продажи, одну с ориентацией на маркетинг, а другую — на обслуживание клиентов. Это позволяет вам выбрать, какие функции наиболее важны. Эти услуги обычно можно объединить, чтобы сэкономить деньги.

Хотя существует множество бесплатных CRM, они часто могут быть ограничены либо по функциям, либо по количеству пользователей.Бесплатные CRM наиболее выгодны как для малых предприятий с ограниченным бюджетом, так и для тех, кто впервые использует CRM.

Как выбрать лучшее программное обеспечение CRM для моего бизнеса?

Сравнение методов обучения CRM

Учебные руководства
CRM без раздражающих компаний »
Документация по API
9033
CompanyNimble »
Интернет-курсы
Видео-курсы
Учебные руководства
Документация по API
Интернет-курсы 349
CompanyFreshworks CRM »
Курсы
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация по API
Курсы
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация по API
Компания -Персональные курсы
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация по API
343 Менее раздражающий CRM »Компания 374

Онлайн-курсы
Очные курсы
Видеоуроки
Руководства по обучению
9033 9033
Nimble »Компания
Онлайн-курсы
Очные курсы
Видеоуроки
Учебные руководства

9033

9033 9033 9033
Freshworks CRM »Компания
Онлайн-курсы
Очные курсы
Видеоуроки
Документация по API
Видеоинструкции
HubSpot »Компания
Онлайн-курсы
Персональные курсы
Видеоинструкции
Видеоинструкции
Agile CRM »Компания
Интернет-курсы
Учебные курсы
Документация по API
Pipedrive »Компания
Онлайн-курсы
Персональные курсы
Учебные руководства
Документация по API
Salesforce »Компания
Интернет-курсы
Онлайн-курсы
Учебные руководства
Документация по API
Zoho »Компания
Учебники
Учебные руководства
Документация по API
Интернет-курсы

3 очных курса
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация по API
Очные курсы
Видеоуроки
Учебные руководства
Документация API
Курсы
Очные курсы
Видеоуроки
Руководства по обучению
Документация API
k Продать »Компания
Онлайн-курсы
Очные курсы
Видеоуроки
Руководства по обучению
Документация API
учитывать при выборе программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами.Ниже приведен список вопросов, которые следует учитывать при поиске. Для получения дополнительной информации о том, как выбрать CRM, см. Нашу страницу Как выбрать CRM.

1. Для чего вы будете использовать CRM? Будете ли вы использовать его для целей продаж, маркетинга, обслуживания клиентов или в какой-то комбинации всего вышеперечисленного? Например, если ваша цель — улучшить обслуживание клиентов, вы можете сосредоточить свой поиск на компаниях, которые предлагают конкретные планы обслуживания клиентов, поскольку они, вероятно, будут включать в себя больше функций, которые вы ищете, чем обычная CRM.

2. Если программное обеспечение CRM используют разные отделы, будет ли оно хорошо работать для всех? То, что хорошо работает для вашей группы продаж, может не работать так же хорошо для группы маркетинга или поддержки клиентов. Убедитесь, что выбранное вами решение CRM будет одинаково хорошо работать для всех команд, которые его используют.

3. Сколько людей будут использовать CRM? Многие CRM-компании взимают плату за каждого пользователя, поэтому знание того, сколько людей будет использовать программное обеспечение, поможет вам оценить ваши общие затраты.

4. Легко ли интегрируется с другими программами, которые вы уже используете? Проведите быструю инвентаризацию программ, которые ваша команда использует в настоящее время, и проверьте, будет ли CRM, которую вы рассматриваете, интегрировать с ними. Если нет, узнайте, есть ли какие-либо надстройки, облегчающие интеграцию между ними.

5. Будет ли он эффективно расширяться по мере роста вашей компании? Размер компании может иметь большое значение при выборе CRM. CRM, которая хорошо работает для крупной транснациональной корпорации, может не работать так же хорошо для малого бизнеса и наоборот.Выберите CRM, которая будет расти вместе с вами.

6. Достаточно ли обучения ваших сотрудников? Не все CRM-системы сразу же просты в использовании. Узнайте, какое обучение предлагает компания CRM. Для некоторых это может быть серия онлайн-статей, видео или страниц часто задаваемых вопросов. У других есть более формальное обучение, включающее онлайн-курсы или даже личное обучение. Чтобы узнать об этих более широких возможностях, посмотрите, включены ли они в ваш пакет CRM или требуют дополнительной оплаты.

7.Какая доступна поддержка клиентов? После того, как вы подписались на CRM, какое послепродажное обслуживание она предлагает? Есть ли у него круглосуточная поддержка в чате, по электронной почте или по телефону? Бесплатные или недорогие планы могут ограничивать поддержку клиентов информацией, доступной на веб-сайте CRM, будь то видео и статьи или раздел сообщества, где другие пользователи могут вам помочь. Определите, какой уровень поддержки вам удобен и нужно ли вам доплачивать за него.

8.Сколько это стоит? На стоимость могут влиять несколько факторов. Двумя основными из них являются количество пользователей и уровень продукта. Другие факторы, которые следует учитывать, — это то, потребуются ли вашему бизнесу какие-либо настройки или сторонние приложения.

9. Какие меры безопасности обеспечивает CRM-компания? Внимательно изучите меры, которые CRM-компания принимает для защиты ваших данных, защиты от взломов и того, как она выполняет резервное копирование ваших данных.

Другие факторы, которые следует учитывать, — это то, предоставляет ли CRM бесплатную демонстрацию или бесплатную пробную версию.Демонстрационная версия может дать вам лучшее представление о том, как работает эта конкретная CRM, в то время как пробная версия обычно дает вам дополнительное время, чтобы увидеть, подходит ли она для вашей компании.

Узнать больше

Для получения дополнительной информации о программном обеспечении CRM, пожалуйста, посетите наши страницы:

Программное обеспечение CRM

Перед тем, как выбрать программное обеспечение CRM для своего бизнеса, просмотрите другие наши обзоры, чтобы определить, какой CRM наиболее подходит для ваши уникальные бизнес-потребности.

Другие оценки из 360 отзывов

Чтобы узнать больше о других бизнес-услугах, которые помогут увеличить размер вашей компании, просмотрите другие наши обзоры.

Наша методология 360 для оценки программного обеспечения CRM

Ниже описывается наш подход 360 к исследованию и анализу программного обеспечения CRM для ориентации перспективных предприятий.

1. Мы исследовали компании и продукты, которые интересуют людей больше всего.

U.S. News проанализировали и сравнили различные общедоступные данные, в том числе данные поиска в Интернете, чтобы определить, какие компании по разработке программного обеспечения CRM наиболее интересны. Мы нашли 31 компанию, которая выделялась для дальнейшей оценки, используя объем поисковых запросов и исследования потребителей.После тщательного анализа мы смогли сократить первоначальный список до 12 лучших программ CRM. Мы также определили, какое из этих программ CRM лучше всего подходит для малого бизнеса.

U.S. News исследовали наиболее важные особенности услуг CRM, чтобы создать общую схему того, что читатели должны знать, чтобы помочь им в принятии решений о покупке. Мы оценили различные планы вместе с ежемесячными расходами. В планах выделены функции, которые будут направлены на повышение функциональности и производительности бизнеса, включая интеграцию, автоматизацию, отчетность и аналитику данных, настройки, масштабируемость и безопасность.Исходя из этого, можно выбрать услугу с соответствующими требованиями, чтобы получить наиболее полный пакет. Помня об этих факторах, мы создали подробный отчет, который дает полный обзор того, что следует учитывать предприятиям.

2. Мы создали объективные общие рейтинги 360 на основе анализа сторонних обзоров.

Команда 360 обзоров U.S. News применила беспристрастную методологию, которая включает мнения профессиональных обзоров, а также отзывы потребителей.

Наша методология выставления оценок основана на комплексном анализе рейтингов и обзоров, опубликованных заслуживающими доверия независимыми профессиональными и потребительскими источниками.Рейтинги не основаны на личном мнении или опыте работы с US News. Для расчета рейтингов:

(a) Мы составили два типа сторонних рейтингов и обзоров:

  • Профессиональные рейтинги и обзоры . Многие независимые источники опубликовали свои оценки компаний-разработчиков программного обеспечения CRM и их продуктов в Интернете. Мы считаем некоторые из этих сторонних обзоров авторитетными и хорошо изученными. Однако профессиональные рецензенты часто дают противоречащие друг другу рекомендации.U.S. News считает, что потребители больше всего выигрывают, когда эти мнения и рекомендации рассматриваются и анализируются коллективно с использованием объективной методологии, основанной на консенсусе, вместо того, чтобы полагаться на один источник.
  • Рейтинги и отзывы потребителей . U.S. News также рассмотрели опубликованные рейтинги потребителей и обзоры поставщиков программного обеспечения CRM. Источники с достаточным количеством качественных потребительских оценок и обзоров были включены в нашу скоринговую модель.

*** Обратите внимание, что не все источники профессиональных и потребительских рейтингов соответствуют нашим критериям объективности.Поэтому некоторые источники были исключены из нашей модели.

(б) Мы стандартизировали исходные данные для создания общей шкалы.

Исходные данные сторонних обзоров были собраны в различных формах, включая оценки, рекомендации и похвалы. Перед включением каждой точки сторонних данных в наше уравнение оценки нам пришлось стандартизировать ее, чтобы ее можно было точно сравнивать с точками данных из других источников обзора. Мы использовали методологию оценки, описанную ниже, чтобы преобразовать эти системы в сопоставимую шкалу.

Процесс подсчета очков 360 сначала преобразовал каждую стороннюю оценку в общую шкалу от 0 до 5. Чтобы сбалансировать распределение оценок в рамках шкалы каждого источника, мы использовали расчет стандартного отклонения (или Z-Score), чтобы определить, как оценка каждой компании по сравнению со средней оценкой источника. Затем мы использовали Z-Score для создания стандартизированной оценки U.S. News, используя метод, описанный ниже:

  • Расчет Z-Score: Z-Score представляет отношение точки данных к среднему значению набора данных.Z-Score отрицательный, когда точка данных ниже среднего, и положительный, когда он выше среднего; Z-Score 0 означает, что он равен среднему значению. Чтобы определить Z-Score для каждой сторонней оценки компании, мы вычислили среднее значение оценок по всем компаниям, оцененным этим сторонним источником. Затем мы вычли среднее значение из рейтинга компании и разделили его на стандартное отклонение, чтобы получить Z-Score.
  • Расчет T-Score: Мы использовали расчет T-Score, чтобы преобразовать Z-Score в шкалу от 0 до 100, умножив Z-Score на 10.Чтобы гарантировать, что среднее значение было одинаковым по всем точкам данных, мы добавили желаемое среднее значение (от 0 до 10) к T-Score, чтобы создать скорректированный T-Score.
  • Расчет рейтинга по общей шкале: мы разделили скорректированный T-балл, который оценивается по 100-балльной шкале, на 20, чтобы преобразовать сторонний рейтинг в общую систему от 0 до 5 баллов.

(c) Мы рассчитали общий балл 360 на основе модели средневзвешенного значения.

Мы присвоили «весовые коэффициенты» каждому источнику, используемому в модели оценки консенсуса, на основе нашей оценки того, насколько источник пользуется доверием и признан потребителями, и насколько опубликованный процесс проверки указывает на то, что он является всеобъемлющим и редакционно независимым.Веса источника присваиваются по шкале от 1 до 5. Любой источник с присвоенным весом менее двух был исключен из модели оценки консенсуса.

Наконец, мы объединили преобразованные сторонние точки данных, используя формулу средневзвешенного значения, основанную на весе источника. Эта формула рассчитывала консенсусную оценку для каждого продукта, которую мы называем общим рейтингом 360.

U.S. News 360 Reviews беспристрастно подходит к нашим рекомендациям. Когда вы используете наши ссылки для покупки продуктов, мы можем получать комиссию, но это никоим образом не влияет на нашу редакционную независимость.

Лучшее программное обеспечение CRM в 2021 году

CompanyHub

В то время как некоторые поставщики программного обеспечения CRM имеют в штате разработчиков, которые могут попытаться настроить ваши функции, CompanyHub лучше всего подходит для настройки, поскольку они передали большую часть контроля в ваши руки.

Плюсы
  • Широкие возможности настройки, особенно вашими сотрудниками

  • Мощные возможности отчетности

  • Интеграция электронного маркетинга

Минусы
  • В плане с самой низкой ценой отсутствуют адекватные функции отчетности

  • Интеграция с MailChimp недоступна

  • Нет интеграции с социальными сетями

В дополнение к стандартным функциям CRM, таким как управление контактами, продуктами и воронкой продаж, CompanyHub легко настраивается для различных отраслей, с творческим контролем, с которым вы, возможно, сможете справиться самостоятельно.

Создатели программного обеспечения CompanyHub работают в сфере CRM с 2012 года. Они глубоко понимают потребности различных типов бизнеса. Они использовали множество программ CRM для своих собственных отделов продаж и понимают, что многие CRM либо слишком сложны, либо слишком просты. Это побудило их разработать собственную мощную, но простую в использовании CRM, которая легко настраивается под нужды пользователя.

Большинство CRM, претендующих на настраиваемость, в некоторой степени ограничены в том, что вы можете изменить.Однако CompanyHub выходит далеко за рамки нормы. Например, вы можете:

  • Создавайте настраиваемые таблицы для хранения любых данных, относящихся к платежам, проектам, курсам, школам, свойствам и т. Д.
  • Свяжите друг с другом записи, принадлежащие разным таблицам
  • Измените метки, чтобы они были более конкретными (например, «Компания «в» Колледж «)
  • Фильтровать записи по любому выбранному критерию
  • Создавать отчеты по любой таблице или полю за любой конкретный период времени

CompanyHub также предоставляет мощные возможности автоматизации электронной почты.Email Sync автоматически предоставляет обновленные сведения. Отслеживание электронной почты показывает, кто какое письмо открывал и по каким ссылкам переходили. Вы можете запланировать электронные письма и установить напоминания об ответах. Также доступен плагин Gmail, позволяющий отслеживать любую почту, отправляемую оттуда.

CompanyHub также упростила загрузку данных в CRM. Например, с одной страницы вы можете создавать записи, редактировать поля и добавлять заметки, разговоры и задачи, а затем отправлять последующие действия.

У вас также есть возможность настроить, кто может видеть какие данные, и вы можете выбрать управление доступом на основе иерархии или правил.Это означает, что даже если два или более продавца просматривают один и тот же отчет или страницу, данные, которые они видят, будут отличаться в зависимости от того, что было установлено для них.

Планы доступны по цене 15, 24 и 42 доллара за пользователя в месяц. План за 15 долларов предусматривает единый канал продаж, интеграцию приложений, сбор потенциальных клиентов на веб-сайтах, а также функции электронной почты и календаря. План за 24 доллара добавляет больше отчетов и конвейеров, а план за 42 доллара добавляет расширенные настройки и автоматизацию.

Доступны обучающий звонок и демонстрация, где консультант по CRM расскажет вам о ваших требованиях и поможет вам максимально эффективно использовать программное обеспечение CompanyHub CRM.

10 лучших CRM-систем и инструментов в 2021 году

10 лучших программ и приложений CRM

  1. Zendesk Продать
  2. HubSpot
  3. Менее раздражает
  4. Creatio
  5. Apptivo
  1. Проницательный
  2. iSales
  3. Salesforce
  4. Медь
  5. ZohoCRM

1. Продать Zendesk

Zendesk Sell — лучшая CRM-система по нескольким причинам.Лучшим может быть портал самообслуживания, который позволяет клиентам легко помочь себе, прежде чем беспокоить ваших агентов.

Он загружен множеством ведущих в отрасли инструментов CRM (включая удобное мобильное приложение), и в то же время разработан так, чтобы быть максимально удобным для пользователя.

Инструмент

Sell для анализа электронной почты Инструмент позволяет беспрепятственно отслеживать все сообщения электронной почты, наряду с push-уведомлениями в реальном времени, отчетами об активности и автоматизацией шаблонов электронных писем.

Его автоматический дозвон позволяет представителям совершать звонки, не отрывая пальца, в то время как он регистрирует и записывает каждый звонок и предоставляет доступ к скриптам, заметкам и готовой аналитике звонков, чтобы предприятия могли следить за счетчиком звонков, продолжительность и результаты.

Zendesk Sell также оснащен функцией прогнозирования продаж и , которая позволяет использовать преимущества нетронутого рынка, насчитывающего более 200 миллионов профессионалов. Компании любого размера используют Sell для выявления потенциальных клиентов и создания целевых списков, полных проверенных, надежных и текущих записей.

В целом, интуитивно понятный и настраиваемый интерфейс означает меньше проблем, в то время как ваша команда решает, как использовать все его удивительные функции, такие как мобильные и облачные приложения, систему автоматизации маркетинга и простые в использовании инструменты для совместной работы.

Особенности настраиваемого программного обеспечения CRM для продаж Zendesk:

  • Отслеживание электронной почты и автоматизация
  • Отчетность о деятельности
  • Панель управления продаж и отчетность
  • Мобильная CRM
  • Автодозвон с возможностью ввода текста
  • Аналитика звонков
  • Интеграция «из коробки»
  • Управление контактами
  • Открытие и проверка проспекта
  • Руководство

Когда у вас есть возможность полностью управлять своими инструментами продаж и маркетинга в одном месте и интегрироваться со службой поддержки, служба поддержки клиентов выигрывает.

2. Точка доступа

Изображение предоставлено

Hubspot — популярный выбор для компаний, которые только начинают работать с программным обеспечением для управления взаимоотношениями с клиентами.

Благодаря чистой панели управления, на которой централизованы все ваши наиболее важные инструменты CRM, Hubspot позволяет легко найти ваши данные, как кнопка «покинуть собрание» после пятичасового звонка в Zoom.

И, как и большинство программ CRM, Hubspot предлагает настройку и такие функции, как анализ разговоров и отслеживание электронной почты.

3. Меньше раздражения

Изображение предоставлено

Если вы пришли сюда с вопросом «что такое CRM-система?» Платформа CRM для продаж может быть для вас менее раздражающей.

Судя по названию, ясно, что ключевой особенностью продукта Less Annoying является его простота, что делает его надежным выбором для малых предприятий, которые делают первый шаг в мир CRM.

Хотя ему может не хватать длинного списка функций других систем CRM, Less Annoying гордится тем, что ваша компания не платит за больше функций, чем ему нужно.

4. Sales Creatio

Изображение предоставлено

Созданный для средних и крупных корпораций, Sales Creatio предлагает полный спектр программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами, позволяя вам управлять продажами, маркетингом и услугами из одного места.

Sales Creatio славится своей технологией с низким кодом, которая позволяет использовать широкий спектр параметров настройки с минимальными знаниями кодирования или вообще без них, что является отличной функцией, если в вашу команду входит любой, кто считает себя технически сложным. .

5. Apptivo

Изображение предоставлено

Благодаря впечатляюще совместимой и полностью онлайн-системе CRM, Apptivo позволяет централизовать все ваши потребности в обслуживании клиентов с любого устройства и любого браузера.

Он действительно может похвастаться меньшим списком функций, чем многие из его конкурентов, но он по-прежнему имеет 65+ интегрированных приложений и надежную систему управления конвейером продаж. Это означает, что отслеживание потенциальных клиентов никогда не теряется зря.

6.Проницательный

Изображение предоставлено

Если все в вашей команде — фанатичные мастера Google, Insightly может быть одним из лучших вариантов программного обеспечения CRM.

Используя существующую учетную запись Google App, Insightly позволяет полностью интегрировать все ваши потребности в отношениях с клиентами в программу, с которой вы уже знакомы. Короче говоря, ваша команда может тратить меньше времени на изучение нового программного обеспечения.

Однако, если у вас возникнут вопросы, то отсутствие у Insightly поддержки 24/7 может вас расстроить, особенно если ваша команда разбросана по разным часовым поясам.

7. iSales

Изображение предоставлено

iSales — надежная платформа CRM с длинным списком функций, включая импорт / экспорт данных и двусторонний обмен сообщениями.

Благодаря опциям передачи голоса по Интернет-протоколу, которые дают торговым агентам больше возможностей для связи с потенциальными клиентами и покупателями, iSales предлагает серьезный удар по CRM.

8. Salesforce

Изображение предоставлено

Salesforce — известный тяжеловес в мире CRM-технологий.

Благодаря возможностям искусственного интеллекта пользователи могут автоматизировать многие обычные рабочие процессы. Это отличный способ освободить вашу службу поддержки от утомительного ввода данных и помочь им сосредоточиться на продажах.

Благодаря длинному списку функций (включая управление комиссиями и управление колл-центром) Salesforce иногда имеет больше наворотов, чем нужно малому бизнесу.

9. Медь

Изображение предоставлено

Как и Insightly, Copper — это бренд CRM, созданный для пользователей Google.

Люди выбирают Copper из-за его общих возможностей интеграции с G-Suite. Хотя его функции не обязательно уникальны, пользователи обычно называют удобство использования Copper лучшим качеством.

10. ZohoCRM

Изображение предоставлено

В отличие от некоторых своих конкурентов, которые обычно лучше всего подходят для использования как маленькими, так и крупными компаниями, ZohoCRM предназначена для удовлетворения потребностей вашей компании любого размера.

ZohoCRM поставляется со всеми функциями, которые вы ожидаете от ведущего бренда программного обеспечения CRM, и даже может похвастаться компаньоном AI по имени Zia.Сотрудники ZohoCRM знают, что среди нас есть многозадачники, поэтому они создали Zia, чтобы помогать агентам, которые используют их обоих.

Zia может ответить на ваши вопросы, получить отчеты о продажах и даже записать диктовку.

Что делает CRM-система?

Что делает CRM-система?

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) относится к стратегии использования данных о клиентах, транзакций и взаимодействия для бизнес-возможностей, в основном в области продаж, маркетинга и, в некоторой степени, разработки продуктов.Его цель — поддерживать долгосрочные и выгодные отношения с клиентами. Как? Лучше понимая их потребности и интересы, чтобы обеспечить более качественные и персонализированные продажи и поддержку. Этот термин также используется для обозначения системы или программного обеспечения, которые помогают запускать процессы CRM.

Читайте дальше, чтобы узнать больше об ответах на вопрос — что делает CRM-система?

Элементарные методы отслеживания больше не подходят для современных требовательных, динамичных и многозадачных рабочих процессов.Следовательно, внедрение технологий и отказ от традиционного механизма ввода данных с помощью ручки и бумаги имеет важное значение для улучшения организации, производительности и подотчетности. Вот тут-то и появляются программы CRM.

Компании смотрят на эти факторы, чтобы получить выгоду при использовании решения CRM. (Источник: Tech News World)

Цифры не говорят о том, как это программное обеспечение влияет на ваш бизнес. На каждый доллар, потраченный на решение CRM, пользователя получают среднюю рентабельность инвестиций в размере 8 долларов.71 по данным Nucleus Research. Отдельное исследование Aberdeen Group показывает, что на 24% больше торговых представителей достигают своей годовой квоты продаж, имея мобильный доступ к своим CRM. При правильном использовании и внедрении он обеспечивает прозрачность, уменьшает количество догадок, исключает ручной ввод данных и способствует увеличению доходов и производительности.

Давайте подробно рассмотрим функции и цели этого программного обеспечения, среди прочего.

Что делает CRM-система?

Что делает CRM-система? Как упоминалось выше, это система, которая выполняет задачи и процессы CRM.Сюда входит объединение в централизованной базе данных данных о клиентах из различных источников, таких как звонки в службу поддержки, данные о продажах и маркетинговые кампании. В большинстве случаев программное обеспечение CRM объединяет процессы продаж, поддержки и маркетинга, а также ИТ и, при необходимости, разработку продуктов и другие бизнес-подразделения. Основные функции программного обеспечения CRM:

  • Обеспечивает 360 ° обзор клиентов
  • Мониторинг / управление задачами и сделками
  • Автоматизация процессов работы с клиентами
  • Разрешает межведомственное сотрудничество
  • Мониторинг и управление кампаниями электронной почты

Модуль управления контактами в CRM предназначен не только для сбора данных, но и связывает записи с метриками, например, стадией жизненного цикла (HubSpot CRM).

Почему важна CRM?

Многие эксперты считают, что привлечение клиентов в пять раз дороже, чем продажа существующей клиентской базе. Гораздо проще продать кому-то, кто уже использовал ваш продукт и знает вас. Таким образом, CRM укрепляет ваш поток доходов и обеспечивает постоянный доход, даже когда вы ищете новых клиентов.

Фактически, в статье Forbes говорится, что 80% клиентов не покупают снова у компании, даже если они довольны. Почему так? В статье говорилось, что многие компании не привлекают своих клиентов и не строят с ними прочные отношения.Вместо того, чтобы просто смотреть на продажи вовне, CRM помогает вам заглядывать внутрь в поисках возможностей прямо у вас под носом.

Точно так же, в эпоху, когда клиенты тесно связаны и требуют реакции в режиме реального времени, компании обращаются к CRM, чтобы обеспечить персонализированное взаимодействие между тысячами, если не сотнями тысяч или более клиентов.

Каковы преимущества CRM?

Теперь, когда мы ответили на вопрос: «Что делает CRM-система?» Давайте перейдем к определению преимуществ использования этого решения.Клиенты с большей вероятностью совершат покупку, если услуга персонализирована в соответствии с их потребностями. С помощью популярных программных инструментов CRM цель состоит в том, чтобы клиенты были довольны, понимая их потребности. Объединяя данные о клиентах и ​​синхронизируя клиентские процессы, CRM помогает вашей компании достичь следующих результатов:

  1. Лучшее понимание клиентов . Даже с тысячами клиентов возможно получить полное представление о них. CRM систематизирует данные о клиентах и ​​связывает связанные с ними взаимодействия, будь то транзакции, жалобы, упоминания в социальных сетях и т. Д.В результате вы получите более глубокое представление о клиенте, его интересах, предпочтительном продукте в вашей линейке, повторяющихся проблемах и многом другом. CRM-система консолидирует всю эту информацию, и в процессе вы можете разрезать данные по-разному.
  2. Согласованные сообщения. CRM синхронизирует клиентские процессы из разных отделов, поэтому данные унифицированы и согласованы во всей компании. Это дает вашим сотрудникам возможность привлекать клиентов с помощью последовательной коммуникации, получая доступ к общей базе данных, которая показывает последние действия клиентов, сообщения и статус.Независимо от того, оказывает ли он поддержку или звонит по телефону, ваш сотрудник видит последнюю запись о клиенте. Это означает, что представитель службы поддержки клиентов может передать заявку другому представителю для дальнейших действий, или менеджер по продажам может переназначить сделку другому торговому представителю, который опирается на предыдущие действия, выполненные по этой сделке. CRM избавляет вас от повторения одних и тех же сообщений или, что еще хуже, противоречивых сообщений.
  3. Автоматизированные рабочие процессы . Когда у вас тысячи клиентов или даже больше, процесс записи данных о клиентах или создания отчетов становится непосильным.CRM-система автоматизирует эти трудоемкие ручные задачи. Вы можете сосредоточиться на основных действиях, таких как продажи, разработка кампаний или разработка планов. Повторяющиеся процессы, такие как отправка форм, создание отчетов, систематизация заметок и ответы на часто задаваемые вопросы, могут быть предварительно настроены на основе ваших правил и спецификаций.
  4. Повышенная эффективность . Когда процессы автоматизированы и синхронизированы, а аналитическая информация обменивается информацией, ваши отделы работают в одном движении. Они могут сотрудничать на одной платформе CRM, обмениваться идеями и предложениями, отмечать конкретных людей даже за пределами своей команды и обмениваться календарем, отчетами, предупреждениями и электронными письмами для четкого общения.Что происходит, так это то, что ваши команды быстрее выполняют задачи, особенно те, которые предполагают межведомственное сотрудничество.
  5. Лучшие решения . CRM позволяет вам находить полезные сведения из огромных объемов данных о клиентах. Вооружившись этими знаниями, вы сможете принимать более обоснованные решения и в результате добиваться лучших результатов. Понимание клиентов имеет решающее значение, особенно в стратегическом планировании, таком как разработка продуктов и брендинг. Многие решения CRM позволяют разрезать данные о клиентах по-разному, например по демографическим данным, транзакциям продаж и звонкам в службу поддержки.

CRM показывает важную информацию о клиентах, которую вы можете использовать для более эффективного согласования продаж (Freshsales).

Каково использование программного обеспечения CRM?

CRM делает больше, чем просто хранит данные о клиентах: личные данные, социальные данные, транзакции и другие виды взаимодействия. Вот некоторые из наиболее важных функций CRM:

  1. Централизованные данные и процессы . Думайте о CRM как о нервном центре ваших данных о клиентах, доступном для всей компании.Все задачи, отчеты, обновления, разговоры и взаимодействия, связанные с клиентами, хранятся в одном месте. Процессы, связанные с клиентами, также централизованы и синхронизированы. CRM-система включает инструменты для общения и совместной работы, такие как общие календари, информационные панели, чат, интеграцию электронной почты и управление документами, чтобы ваши команды могли работать в тесном сотрудничестве.
  2. Обзор клиентов 360 ° . Когда данные о клиентах централизованы, их можно легко консолидировать, чтобы получить полную картину клиентов.Вы можете проверить покупательское поведение, предпочтения продуктов, распространенные проблемы и жалобы, демографические тенденции и, в целом, получить хорошее представление о вашем рынке. Хорошая CRM-система объединяет различные данные о клиентах, в том числе:
    • Предыдущие операции, покупки
    • Телефон, электронная почта, чат с вами
    • Подписок, скачиваний, комментариев на вашем сайте
    • Профили в социальных сетях
    • Социальные действия, включая публикации, лайки, хэштеги и упоминания
  3. Управление сделками и задачами .С помощью CRM вы можете легко отслеживать сделки на всех этапах продаж. Вы можете не только измерить, сколько потенциальных клиентов конвертируется, но также определить препятствия и точно определить, где они возникают в конвейере. Когда сделки будут заключены, вы можете создать еще один канал для повторных продаж.
  4. Автоматизировать процессы . CRM может автоматизировать большую часть повседневных задач, выполняемых отделом продаж и маркетинга. К ним относятся заполнение форм, поиск потенциальных клиентов, организация задач, оповещения по электронной почте, запуск запланированных процессов и т. Д.Вы можете заранее установить правила на основе ваших спецификаций, чтобы определить автоматизацию. Например, все новые потенциальные клиенты сортируются по местоположению или все обращения в службу поддержки объединяются по дням и направляются в отдел маркетинга для анализа.
  5. Магазин информации о покупателях . Это основная функция CRM, хранящая данные о клиентах в централизованной базе данных. Помимо прославленной адресной книги, программное обеспечение CRM помогает извлекать данные о клиентах от контактных данных до социальных данных, разговоров, звонков, предпочтений и т. Д. Формы также заполняются автоматически, а связанные данные о клиентах связываются вместе.Аналогичным образом, программное обеспечение CRM позволяет вводить данные с помощью различных устройств, таких как мобильные, настольные или веб-сайты, а также в различных операционных системах.

Знаете ли вы, что CRM лучше всего работает с программным обеспечением для автоматизации маркетинга? Здесь вы можете найти дополнительную информацию о том, как программное обеспечение для автоматизации маркетинга работает и дополняет вашу CRM.

С хорошей CRM задача легко отслеживается с помощью напоминаний и заметок (Salesforce CRM).

Что еще умеет CRM?

Некоторые CRM-системы выходят за рамки основных функций.Эти функции могут быть упакованы как надстройки или представлены как отдельные модули или приложения.

  1. Управление кампаниями по электронной почте. CRM-решения, такие как Insightly, хороши для электронного маркетинга. Они помогают вам управлять онлайн-кампанией, от концептуализации идей на основе данных о клиентах до планирования и запуска кампании по электронной почте в системе CRM, а также до сбора отзывов, например, сколько людей открыли или нажали на вашу электронную почту.
  2. Отведений . Лиды оцениваются на основе их вероятности конверсии.Хорошая CRM-система использует ключевые показатели для расчета вероятности, такие как загрузки технических документов, разговоры со службой поддержки, отзывы о кампании и многое другое. Freshsales — это пример программного обеспечения CRM с хорошей оценкой лидов.
  3. Сотрудничество в команде . Большинство решений CRM включают общие информационные панели, календари, управление документами и централизованные процессы, которые позволяют удаленным командам работать вместе. Например, служба поддержки клиентов может направлять заявки в продуктовую группу для получения более точных ответов, или отдел продаж может направлять информацию о своих клиентах в отдел маркетинга для проведения стратегических кампаний.Чтобы помочь в командной работе, многие системы CRM имеют встроенные средства связи, такие как чат, ленты активности, теги и упоминания, или они интегрируются с существующими каналами электронной почты и телефона / VoIP.

Инструменты для совместной работы не ограничиваются CRM. Если они вам интересны для других ваших бизнес-процессов, таких как проекты и операции, вы можете найти здесь дополнительные варианты программного обеспечения для совместной работы.

Панели мониторинга CRM позволяют быстро найти ключевые показатели эффективности (Pipedrive).

Каковы особенности CRM?

По своей сути CRM-система построена для отслеживания, организации и привлечения ваших клиентов.Ниже перечислены ключевые функции инструмента CRM:

  1. Управление контактами . Записывает и извлекает данные о клиентах. К ним относятся транзакции с первым контактом и текущее взаимодействие. Беседы и упоминания в социальных сетях также связаны с конкретными профилями клиентов.
  2. Отчетность и аналитика . Добывает и объединяет объемы данных о клиентах для анализа. Функции составления отчетов позволяют создавать документы, в которых освещаются выводы, полученные в результате интеллектуального анализа и консолидации данных.
  3. Управление задачами и сделками . Отслеживает сделки на разных этапах продаж, от первоначального лида до конверсии. Задачи также связаны с соответствующими сделками.
  4. Мобильное приложение . Большинство CRM-систем имеют мобильные приложения с урезанными функциями. Приложение полезно, когда вы находитесь вне офиса и вам нужно получить доступ к отчетам, данным о клиентах или ввести информацию на ходу.
  5. Настройка . Позволяет настраивать процессы на основе ваших рабочих процессов. Инструменты настройки также позволяют вам нарезать и нарезать данные так, как вы хотите, или создавать отчеты на основе ваших показателей.
  6. Простота использования . CRM-системы, особенно размещенные в облаке, созданы для работы без кода. Инструменты перетаскивания, интуитивно понятная навигация, легкодоступные функции и интеллектуальные учебные пособия помогут вам пройти через систему без особых проблем.

CRM может объединять разрозненные записи и генерировать отчеты, которые дают представление о вашем рынке (Zoho CRM).

Как продаются CRM-системы?

CRM-решения бывают разных типов, поэтому они также продаются по разным схемам.В зависимости от ваших требований, решения CRM могут быть предложены следующими способами:

  1. Полнофункциональный . Решение CRM может быть полнофункциональным, как bpm’online CRM, которое включает в себя все основные функции CRM в одном решении. Набор функций разделен по тарифным планам, причем премиальный план предлагает полный набор.
  2. Модульные . Некоторые CRM-системы предлагают модульный подход, например Salesforce CRM, который предлагает отдельные продукты с масштабируемыми функциями.По мере роста ваших потребностей вы можете интегрировать базовый модуль с более сложными модулями для расширения функциональности.
  3. В облаке . Система CRM размещена у поставщика, и пользователи платят абонентскую плату за доступ к ее функциям. Cloud CRM экономически эффективен для небольших компаний, хотя требует регулярной ежемесячной платы, а ваши данные хранятся на сервере поставщика.
  4. Локально. CRM-система устанавливается на клиент-сервер. Эта установка включает единовременные затраты на лицензионные сборы, установку и оборудование.Точно так же внутренний I.T. требуется команда для управления системой.

Какие примеры CRM-систем?

Согласно рейтингу программного обеспечения CRM, здесь представлены лидирующие продукты в категории, основанные на общих характеристиках, функциональности и стоимости.

1. HubSpot CRM

HubSpot CRM — одно из самых популярных программных решений CRM, поскольку оно предлагает все основные функции, необходимые для организации, отслеживания и развития потенциальных клиентов. Что еще более убедительно, так это то, что все это предлагается бесплатно навсегда.Программное обеспечение выполняет повторяющиеся административные задачи, поэтому ваша команда продаж может сосредоточиться на более важных задачах, таких как продажи. Он позволяет вам управлять своим конвейером с полной видимостью, автоматизировать регистрацию активности, отслеживать каждое взаимодействие и общаться с клиентами и потенциальными клиентами в режиме реального времени. Программное обеспечение, разработанное для растущих компаний, предлагает решение, которое вы можете использовать, чтобы заложить основу для построения более тесных отношений со своими контактами с помощью бесплатной системы. Функции HubSpot CRM включают в себя, среди прочего, управление контактами, записи компании, панель аналитики потенциальных клиентов, отслеживание электронной почты и планирование, а также панели отчетности.Бесплатный инструмент предлагает 1000 контактов, пользователей и хранилище для всей вашей команды.

Вы можете сразу же начать использовать программное обеспечение, как только вы зарегистрируетесь в бесплатном программном обеспечении HubSpot CRM здесь.

2. Freshsales

Отзывы Freshsales указывают на то, что этот инструмент для продаж CRM предлагает полнофункциональное, удобное решение при ценообразовании, удобном для малого и среднего бизнеса. Он предлагает расширенные функции, такие как оценка потенциальных клиентов на основе искусственного интеллекта и 360-градусный обзор клиентов в одном приложении. Он дает вам полную информацию о ваших клиентах от разговоров, сделок и точек соприкосновения с компанией до их запланированных задач и встреч.Встроенные инструменты телефона и электронной почты сделают вашу беседу более интересной. Это экономичное программное обеспечение для телефона позволяет вам напрямую звонить по телефонным номерам прямо из Freshsales, где вы платите только за минуты разговора без дополнительных затрат на программное обеспечение, установку или установку оборудования. Другие функции включают отслеживание событий, отчеты, рабочие процессы, мобильные приложения и интеграции.

Если вы хотите изучить программу бесплатно, вы можете подписаться на бесплатную пробную версию Freshsales на 30 дней.

3.Salesforce CRM

Salesforce CRM — это инструмент, который предлагает полный набор функций и возможностей с широким разнообразием категорий CRM. В зависимости от ваших потребностей он предлагает, среди прочего, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Data Cloud, Analytics Cloud, App Cloud, Community Cloud и IoT. Обзор Salesforce CRM показывает, что он отслеживает всю вашу торговую активность от каждого потенциального клиента, клиента и возможности, чтобы предоставить вам подробные маркетинговые данные и социальные данные для увеличения доходов. Благодаря ориентированному на клиента подходу, он объединяет свои функции в пакеты и решения, соответствующие вашим потребностям, по доступной цене.Этот инструмент также является полностью облачным, мобильным и полным программным обеспечением CRM для каждой точки взаимодействия и этапа жизненного цикла ваших клиентов. Просто подпишитесь на бесплатную пробную версию Salesforce CRM здесь, чтобы бесплатно опробовать инструменты приложения в течение 30 дней.

4. Pipedrive

Решение для управления взаимоотношениями с клиентами Pipedrive разработано для небольших команд, которым нужна платформа, которая использует минимальные входные данные при максимальной производительности. Этот простой инструмент быстро настраивается, поэтому пользователи могут сразу же сосредоточиться на увеличении продаж и заключении сделок.Он берет на себя задачи администратора, автоматически отслеживая электронные письма, звонки и прогресс. Чтобы продемонстрировать ясность и последовательность в процессе продаж, вы получаете упрощенное представление на единой платформе. Повышение производительности и подотчетности достигается с легкостью, поскольку приложение помещает необходимые действия в верхнюю часть панели инструментов, такие как сделки и конвейер, чтобы ваша команда могла видеть ваш прогресс и выяснять, что делать дальше. Для немедленного доступа к проверке функциональности программного обеспечения вы можете подписаться на бесплатную пробную версию Pipedrive здесь.

5. Zoho CRM

В деталях Zoho CRM платформа описывается как простое в использовании онлайн-решение CRM для сбора большего количества потенциальных клиентов, мониторинга вашего конвейера и более быстрого заключения сделок. Это помогает вам построить масштабируемую организацию продаж, получая представление о вашем бизнесе, прогнозируя поведение клиентов и взаимодействуя с ними. Понимая, что универсального решения не существует, Zoho CRM позволяет добавлять отраслевые модули на вашу платформу, настраивать пользовательский интерфейс в соответствии с вашим бизнесом и размещать настраиваемые кнопки в соответствии с вашими предпочтениями.Это многоканальное программное обеспечение CRM предлагает для начала такие функции, как автоматизация продаж, командная работа, управление конвейером, AI, а также производительность и аналитика. Вы можете протестировать эти и другие функции без дополнительных затрат, если подпишетесь на бесплатную пробную версию Zoho CRM здесь.

Адам Голдберг

Адам Голдберг — старший аналитик по исследованию рынка и один из пионеров в области технологий взаимодействия с клиентами и CRM, работающий в группе проверки FinancesOnline.Сотрудничает с FinancesOnline более 5 лет. За это время Эндрю проанализировал более 2000 CRM-решений, и он известен своими честными отзывами и уникальным взглядом на проблемы и возможности, создаваемые ориентированными на клиента инновациями. Он твердо верит в автоматизацию бизнес-процессов и ту роль, которую она играет в управлении данными клиентов, разговорной информации и взаимодействии с клиентами. Его работа упоминалась во многих крупных публикациях и на сайтах СМИ, включая MSN, Springer, TheNextWeb и CIO.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.