Что такое голубые фишки. Словарь начинающего инвестора :: Новости :: РБК Quote
Что такое голубые фишки. Словарь начинающего инвестора
Профессиональный инвестиционный сленг полон специфических терминов. Один из них — голубые фишки (blue chips). РБК Quote рассказывает, что означает это выражение и как оно появилось
Голубыми фишками называют акции крупнейших и наиболее стабильных компаний. Инвесторы и аналитики могут применять этот термин к бумагам разных компаний, четких правил здесь нет.
Мы собрали базовые признаки голубых фишек:
- Компания должна быть хорошо известна на рынке и показывать стабильный доход.
- У компании должна быть высокая капитализация.
- Акции должны обладать высокой ликвидностью.
- У акций должна быть низкая волатильность — то есть их цене не свойственна большая изменчивость.
- Компания должна присутствовать на рынке очень давно.
Как правило, голубые фишки — это лидеры индустрии, в которой они работают. Официального списка голубых фишек не существует. Но биржи часто рассчитывают индексы, куда попадают избранные эмитенты с высоким уровнем инвестиционного доверия. При этом состав индекса может меняться: одни компании из него исключаются, другие попадают.
Самый известный пример — промышленный индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average или DJI). В него входят 30 компаний США с наибольшей капитализацией . Среди участников индекса такие компании, как Coca-Cola, Apple, Boeing, General Electric, Microsoft, Nike, Visa, Walmart и Walt Disney.
При этом количество американских голубых фишек не ограничивается тремя десятками, поскольку далеко не все крупные и надежные компании входят в Dow Jones Industrial Average.
Dow Jones Industrial Average: как возник старейший биржевой индекс на планете
Европейским аналогом Dow Jones является индекс EURO STOXX 50, включающий Total, Volkswagen, Telefonica, Siemens, Santander и еще 45 компаний еврозоны. В Великобритании это FTSE 100 (British American Tobacco, Burberry, Vodafone и другие), в Японии — Nikkei 225 (Honda, Sony, Panasonic, Toyota, Nissan и прочие).
Фондовая биржа Токио (Фото: Guilhem Vellut / Flickr)
Московская фондовая биржа тоже рассчитывает индекс голубых фишек (он так и называется). В него входят акции 15 российских компаний:
Как вкладывать в голубые фишки
Для голубых фишек не характерен стремительный рост или резкое снижение, в том числе и на фоне отдельных негативных событий, связанных с компанией. Поскольку голубые фишки — это крупный, проверенный годами бизнес, инвесторы верят, что руководство таких компаний справится с временными проблемами. Из-за этого игроки не спешат распродавать такие акции даже после очевидно негативных новостей.Хороший пример — Boeing. Вопреки запрету на эксплуатацию сотен самолетов 737 MAX и кризис, который продолжается уже почти год, бумаги компании не пережили катастрофического падения. Да, их стоимость за девять месяцев заметно снизилась, но котировки все равно находятся выше отметки $300.
Динамика акций Boeing за последние 12 месяцев. Резкое снижение после пика в первой половине графика — реакция акций на новость о проблемах с Boeing 737 MAX. Несмотря на то что кризис в компании продолжается, дважды ценные бумаги отыгрывали почти половину потерянного (Фото: РБК Quote)
Но были в истории исключения. Например, на волне кризиса 2008 года обанкротились такие гиганты, как Lehman Brothers и General Motors. В связи с этим стоит учитывать, что полностью неуязвимых к внешним факторам компаний не существует.
Голубые фишки растут медленно. Чтобы покупка таких акций стала хорошим вложением, придется ж
quote.rbc.ru
Голубые фишки — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Голубые фишки
(англ. Blue chips) — акции наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями доходности, а также сами эти компании. Сам термин «голубая фишка» пришёл на фондовый рынок из казино — фишки этого цвета обладают наибольшей стоимостью в игре.Обычно голубые фишки являются индикаторами всего рынка, так как считается, что если возросли цены на акции крупнейших компаний, то и акции компаний «второго эшелона» тоже возрастут, соответственно падение курса акций голубых фишек означает снижение курса акций компаний «второго эшелона». Акции голубых фишек являются наиболее ликвидными на рынке ценных бумаг.
Нет общепринятых критериев для отнесения акций или облигаций той или иной компании к разряду «голубых фишек» или ко «второму эшелону».
Примерами западных голубых фишек являются компании Apple, IBM, Microsoft, The Coca-Cola Company, Ford, Alphabet.
Акции, называемые «голубыми фишками», в долгосрочной перспективе имеют тенденцию к росту. Но есть периоды, в которые большую динамику роста и более высокую доходность показывают акции «второго эшелона».
Также одним из положительных качеств «голубых фишек» является их ликвидность, то есть возможность продать или купить значительный объём этих акции в любой момент торговой сессии на фондовой бирже без существенной потери в цене.
Голубым фишкам свойственно следующее:
- Стабильный рост в течение ряда лет, причём обусловленный не спекуляциями, а в том числе и реальным положением дел в компании. Оговорка насчёт реального положения дел важна для небольших (сравнительно) временных периодов, так как порой сложно бывает различить, действительно ли рост курса вызван эффективной деятельностью компании, а не делом рук спекулянтов.
- Большая экономическая мощь (компания может являться даже монополией), с большим показателем капитализации (то есть рыночной оценки компании, которая получается путём умножения текущей цены акций на их количество на рынке).
- Высокая ликвидность вследствие большого количества сделок, постоянно совершаемых акционерами этих компаний.
Московская биржа рассчитывает Индекс голубых фишек[1] на основании цен сделок с акциями 15 наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка:
ru.wikipedia.org
Голубые фишки России — список и описание компаний кратко.
«Голубыми фишками» называют акции наиболее ликвидных и крупных компаний. Название пришло из мира азартных игр, в казино голубые фишки обладают наибольшей ценностью.
На фондовом рынке действует тот же принцип, для данных акций характерны:
- Высокая ликвидность, можно без сильных исполнить позицию в несколько миллионов
- Низкий спред, акции особо привлекательны для спекулянтов и инвесторов, поэтому стакан всегда полон заявок.
- Крупный объем торгов
Основные преимущества голубых фишек :
- Надежность. Это наиболее крупные компании отрасли, компании первого эшелона, порой монополии. Вероятность их банкротства сродни банкротству страны. Акции первого эшелона, долгосрочно так или иначе отрастут.
- Стабильные дивиденды. Прибыль компаний, как правило, поступательно растет и они стабильно делятся доходами с инвесторами.
- Высокая ликвидность.
- Не так подвержены действиям спекулянтов, более экономическими показателями
- Устойчивость к экономическим кризисам и потрясениям. Если акции второго, третьего эшелона в момент кризиса могут обнулиться, то голубые фишки не просядут так сильно.
Сравнение голубых фишехНедостатки голубых фишек:
- Влияние фондовых индексов на стоимость акций
- Высокая стоимость
- Принадлежность к одному сектору (зависимость от положения дел в секторе)
Индекс голубых фишек.
Индекс голубых фишек – это совокупная стоимость акций, которая вычисляется по специальной форуме. Если сказать проще – индекс представляет собой совокупный расчет наиболее ликвидных акций российских компаний, в рублях.
индекс голубых фишекИспользование совокупной стоимости (или индекса) позволяет консервативно инвестировать, диверсифицируя риск, так же индекс отражает состояние экономики в целом. Торгуется он на фондовой секции Московской Биржи. Недостатком может являться невозможность одновременно купить и продать позицию, однако использование фьючерса на индекс позволяет захеджировать позицию и лишает этого недостатка. Фьючерс торгуется на срочном рынке Московской Биржи. Наименование краткого кода действующего контракта RSU9, подробнее можно ознакомится на moex.com
В индекс входят следующие компании:
Список акций индекса голубых фишекАкции которые входят в голубые фишки.
ПАО Газпром [MOEX: GAZP]
Ведущая энергетическая компания России, более 50% акций принадлежит государству. Доля в мировых запасах газа — 17%. Ключевые направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и нефти, производство и сбыт тепло- и электроэнергии.
История российской газовой отрасли.
ПАО Сбербанк [MOEX: SBER]
Крупнейший транснациональный банк РФ, 50% акций принадлежит Центральному Банку России. Осуществляет широкий спектр банковских услуг.
ПАО ЛУКОЙЛ [MOEX: LKOH]
Нефтяная компания, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти, 2% переработки и около 1% доказанных запасов углеводородов. Основные сферы деятельности — разведка и добыча газа и нефти, производство нефтепродуктов, реализация продукции, энергентика.
xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai
акции голубых фишек — виртуальный инвестиционный портфель
475 392 ₽
| Акции РФ | 475 392 ₽ | 16.24% |
| Общая стоимость | 475 392 ₽ | |
| Прибыль | 66 435 ₽ | 16.24% |
Российские акции
| Нач. стоимость активов, руб | 408 957 ₽ |
| Текущ. стоимость активов, руб | 475 392 ₽ |
| прибыль/убыток | + 66 435 ₽ |
| прирост активов, % | + 16.24% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
| № | Название | Период | Дата Т-2 | Дивиденд* | Див. доходность* | Ваши дивиденды | Ваша Див.Доходность** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГМКНорНик | 2019, 3 кв | 25.12.2019 | 604,09 | 3,4% | 2 416 | 5,3% |
| 2 | ЛУКОЙЛ | 2019, 3 кв | 18.12.2019 | 192 | 3,1% | 1 536 | 3,9% |
| 3 | Татнфт 3ао | 2019, 3 кв | 26.12.2019 | 24,36 | 3,2% | 1 218 | 3,1% |
| 4 | НЛМК ао | 2019, 3 кв | 06.01.2020 | 3,22 | 2,5% | 805 | 2,0% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
| Ожидаемые дивид. доходы | 5 975₽ |
| Ваша див. доходнсть див. бумаг | 3,6% |
| Ваша див. доходность портфеля акций | 1,5% |
| Дата | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| 18.11.2019 | День инвестора | |
| 18.11.2019 | СД рассм положение об инсайде | |
| 22.11.2019 | закр реестра для ВОСА (604,09 р) | >>> |
| 24.11.2019 | закр реестра для ВОСА (24,36/ап и 24,36/ао) | >>> |
| 25.11.2019 | закр реестра для ВОСА (3,22 р) | >>> |
| 28.11.2019 | обсуждение новой див политики | |
| 03.12.2019 | ВОСА (дивиденды 192 р) | >>> |
| 12.12.2019 | СД рассм промежут дивиденды | |
| 16.12.2019 | ВОСА (604,09 р) | >>> |
| 16.12.2019 | Собрание акционеров, объявление див. за 3 кв. 2019 | >>> |
| 18.12.2019 | LKOH: посл. день с дивид. 192 руб | |
| 19.12.2019 | ВОСА (24,36/ап и 24,36/ао) | >>> |
| 20.12.2019 | План.запуск трубопровода Сила Сибири | >>> |
| 20.12.2019 | ВОСА (3,22 р) | >>> |
| 20.12.2019 | закр реестра див (192 р) | >>> |
| 25.12.2019 | GMKN: посл. день с дивид. 604,09 руб | |
| 26.12.2019 | TATNP: посл. день с дивид. 24,36 руб | |
| 26.12.2019 | TATN: посл. день с дивид. 24,36 руб | |
| 27.12.2019 | GMKN: отсечка по д-дам 604,09 руб | |
| 27.12.2019 | закр реестра див (604,09 р) | >>> |
| 30.12.2019 | TATNP: отсечка по д-дам 24,36 руб | |
| 30.12.2019 | TATN: отсечка по д-дам 24,36 руб | |
| 01.01.2020 | Газпром: отказ от экспорта через Украину | |
| 06.01.2020 | NLMK: посл. день с дивид. 3,22 руб | |
| 09.01.2020 | закр реестра див (3,22 р) | >>> |
| 09.01.2020 | NLMK: отсечка по д-дам 3,22 руб | |
| 09.01.2020 | NLMK: отсечка по д-дам 3,22 руб | |
| 12.02.2020 | Capital Markets Day |
| № | Название | Капит-я млрд руб | EV млрд руб | Выручка | Чистая прибыль | ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % | P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA | долг/EBITDA | отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпром | 5 871 | 8 427 | 8 330 | 1 662.1 | 6.7% | 24% | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 3.3 | 30% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
| 2 | ГМК Норникель | 2 798 | 3 122 | 795 | 280.0 | 9.5% | 95% | 10.0 | 3.5 | 10.3 | 6.9 | 57% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
| 3 | Лукойл | 4 405 | 4 519 | 6 202 | 673.8 | 4.1% | 29% | 6.5 | 0.7 | 1.2 | 3.7 | 20% | 0.1 | LTM-МСФО | |||
| 4 | Яндекс | 748 | 663 | 163 | 25.1 | 0.0% | 29.9 | 4.6 | 5.7 | 13.2 | 31% | -1.7 | LTM-МСФО | ||||
| 5 | Роснефть | 4 854 | 8 468 | 8 617 | 735.0 | 5.8% | 38% | 6.6 | 0.6 | 1.2 | 4.0 | 24% | 1.7 | LTM-МСФО | |||
| 6 | Аэрофлот | 117 | 669 | 657 | 2.1 | 2.6% | 135% | 55.3 | 0.2 | -2.9 | 7.0 | 14% | 5.8 | LTM-МСФО | |||
| 7 | Татнефть | 1 763 | 1 716 | 938 | 221.4 | 12.4% | 14.1% | 109% | 8.0 | 1.9 | 2.2 | 5.4 | 34% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
| 8 | Магнит | 337 | 337 | 1 328 | 19.3 | 5.0% | 88% | 17.5 | 0.3 | 3.1 | 8% | LTM-МСФО | |||||
| 9 | НЛМК | 759 | 904 | 737 | 108.0 | 15.8% | 111% | 7.0 | 1.0 | 2.2 | 4.7 | 26% | 0.8 | LTM-МСФО |
| № | Название | Капит-я млрд руб | Чист. опер.доход | Чистая прибыль | ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % | P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 5 397 | 1 962.2 | 883.9 | 6.7% | 7.4% | 41% | 6.1 | 1.26 | 5.30% | 22.4% | 3.10% | LTM-МСФО |
smart-lab.ru
Индекс голубых фишек — Finsovetnik.com
Голубыми фишками (blue chips) называются наиболее ликвидные, крупные и надежные компании и их ценные бумаги. Их принято считать индикаторами всего рынка, именно они задают темп развития экономики страны: изменение стоимости голубых фишек зачастую приводит к изменению цен на акции более мелких компаний.
Единых критериев для отнесения ценной бумаги в категорию голубых фишек нет. Однако можно выделить общие признаки, свойственные этой группе: большое количество сделок в течение торгового дня, т.е. ликвидность, высокий уровень капитализации, устойчивость котировок.
Индекс голубых фишек Московской биржи
На Московской бирже рассчитывается индекс голубых фишек, который отражает динамику 15 крупнейших российских компаний преимущественно нефтегазового сектора (57,9%). Это всем известные Лукойл, Газпром, НОВАТЭК, Татнефть, Сургутнефтегаз, Транснефть и Роснефть. Банки представлены компаниями Сбербанк и ВТБ и составляют 19,4% индекса. 11,3% занимают компании связанные с металлами и добычей (такие, как Норильский никель, Алроса, Северсталь). На потребительский и телекоммуникационный сектор приходится 8,4 и 3%, соответственно.
Динамика котировок индекс голубых фишек
Индекс голубых фишек рассчитывается Московской биржей, начиная с 23 апреля 2009 года. Начальное значение составляет 6285,76 пунктов. Расчет индекса ведется на основании цен акций, выраженных в рублях. Как уже было сказано ранее, активы, на основе которых рассчитывается индекс, довольно стабильны, сильные колебания отсутствуют, и в целом индекс голубых фишек показывает рост. За последние 10 лет после сильного падения в связи с кризисом 2008 года индекс возрос на 335,5% (с 1004 пунктов 23 января 2009 года до 4371 пункта к 11 января 2019 года).
Как заработать с помощью индекса голубых фишек?
Как заработать с помощью индекса голубых фишек?В индекс входят самые крупные и самые ликвидные ценные бумаги российских компаний, поэтому можно отметить относительно низкую степень риска инвестиций в этот инструмент. Особенно привлекателен индекс голубых фишек может быть для новичков, которые еще не решили, во что инвестировать. Вкладывая в индекс, инвестор выбирает надежный портфель, обеспечивающий стабильную прибыль.
Самый простой способ сделать это — покупка акций, входящих в индекс с помощью брокера. Для этого необходимо открыть счет и собрать портфель акций, который по составу и структуре будет идентичен индексу. Однако это потребует значительный стартовый капитал, которым располагает не каждый инвестор. Другим более доступным способом вложиться в индекс голубых фишек является покупка фьючерсов на индекс. Фьючерс — это контракт, который исполняется путем денежных расчетов. Участники сделки с фьючерсами на индексы обязуются оплатить или получить разницу между ценой сделки и ценой исполнения контракта. На Московской бирже представлены два фьючерсных контракта на индекс голубых фишек: RTSS-6.19 и RTSS-3.19.
Более подробную инструкцию для начинающих инвесторов вы можете найти в нашей статье: Первые шаги на фондовом рынке.
Для тех, кто хочет не просто во что-то вкладывать, а понимать, за счет чего деньги могут приумножаться в каждом конкретном вложении, рекомендуем наш курс «Инвестиционный фундамент».
Это вас заинтересует
- Индекс полной доходности Биржевой или фондовый индекс — это инструмент, который используется для определения состояния рынка ценных […]
- Индекс МосБиржи инноваций С целью привлечения инвестиций в инновационный сектор российской экономики (в том числе и в компании малого […]
- Акции Газпрома и QIWI По Газпрому мы срубили деньжат (порядка 10%, рынок РФ) в прошлую среду, по QIWI — в четверг (тоже порядка […]
- Индекс CAC 40 Что показывает индекс CAC 40? Фондовый индекс является индикатором ситуации на рынке, его можно сравнить с […]
finsovetnik.com
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен
Стратегия фонда
Стратегия направлена на следование динамике Индекса голубых фишек Московской Биржи, который является индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний. Такое пассивное управление позволяет снизить комиссию за управление активами фонда.
Портфель фонда
В Индекс голубых фишек Московской Биржи входят акции 15 крупнейших российских компаний ведущих отраслей экономики: нефть и газ, металлургия, потребительский сектор, телекоммуникации и промышленность. Соотношение бумаг в структуре портфеля максимально приближено к структуре базового индекса.
от 3 лет
Риск-профильагрессивный
Ключевые рискиценовой
Документы фонда Ключевая информация о фонде (.pdf 380 КБ)Фонд «Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек»
Основные позиции
- Сбербанк РФ ао 03
- ГАЗПРОМ ао
- НК ЛУКОЙЛ, ао
- ГМК Нор. Никель, ао
- НОВАТЭК, ао
- Роснефть, ао
www.raiffeisen-capital.ru
Размышление: индекс голубых фишек — первый шаг к «фанерной пирамиде»…
http://rts.micex.ru/n3243/?nt=101С 27 мая 2013 года Московская Биржа начинает расчет Индекса голубых фишек Московской Биржи — индикатора наиболее ликвидных и капитализированных ценных бумаг 15 российских эмитентов.
Индекс голубых фишек в полной мере является репрезентативным индикатором, адекватно отражающим состояние российского фондового рынка. Капитализация акций, входящих в его состав, составляет более 65% суммарной капитализации, а объем торгов — 75% общего оборота российского рынка акций.
Ну, вроде как это позитив — новый индекс, отражающий динамику основных ликвидных бумаг.
Так что же мне не нравится в этом?!
А вот что — в конце зимы — на заседании Совета РЕПО Сбербанк обратился к ЦБР с предложением снизить дисконты по акциям принимаемым в обеспечение с 45-55%. Тогда ЦБР отказал, сославшись, что не может взять акции к себе на баланс если «что будет» и не видит никакого индекса этих самых ликвидных акций, а значит не понимает динамику рынка. Но сказал, что если Сбербанк подаст официальный запрос через НФА, то ЦБР рассмотрит и возможно что-то «начнет делать по вопросу»…
И вот Биржа вводит Индекс голубых фишек….
Первый шаг сделан.
Почему я — против?!
Если даже Сбербанк будет использовать сниженные дисконты для того, чтобы кредитовать клиентов под эти акции и самому перекредитовываться у ЦБР по более выгодным (для себя ессно) ставкам, то остальные участники (да, как мне кажется и сам Сбер) будут использовать сниженные дисконты для того, чтобы «пирамидить» бумаги.
Вспомним-ка 2008 год… кризис отечественного рынка это был кризис РЕПО (если проще сказать — это кризис «пирамидостроителей»).
Так то — это был «пирамидинг» облигационного рынка, а там не все так ликвидно/волатильно как на акциях.
Высокие дисконты ЦБР призваны сдерживать «особо умных и жадных» от строительства «многоЭтажных домов» на акциях.
НО, если дисконты «отпустят» — опустят до 10-15% то будет бум строительства «фанерных пирамид» — и одно «дуновение» в волатильном Газпроме приведет к коллапсу «почище», чем был на рынке бондов…
Вот так…
smart-lab.ru