С чего начать торговлю на бирже новичку: С чего начать торговлю на бирже: руководство для чайников

Как работает биржа — простыми словами для новичков — Финансы на vc.ru

{«id»:192208,»url»:»https:\/\/vc.ru\/finance\/192208-kak-rabotaet-birzha-prostymi-slovami-dlya-novichkov»,»title»:»\u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430 — \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u043e\u0432″,»services»:{«facebook»:{«url»:»https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/192208-kak-rabotaet-birzha-prostymi-slovami-dlya-novichkov»,»short_name»:»FB»,»title»:»Facebook»,»width»:600,»height»:450},»vkontakte»:{«url»:»https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/192208-kak-rabotaet-birzha-prostymi-slovami-dlya-novichkov&title=\u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430 — \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u043e\u0432″,»short_name»:»VK»,»title»:»\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435″,»width»:600,»height»:450},»twitter»:{«url»:»https:\/\/twitter.

com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/192208-kak-rabotaet-birzha-prostymi-slovami-dlya-novichkov&text=\u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430 — \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u043e\u0432″,»short_name»:»TW»,»title»:»Twitter»,»width»:600,»height»:450},»telegram»:{«url»:»tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/192208-kak-rabotaet-birzha-prostymi-slovami-dlya-novichkov&text=\u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430 — \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u043e\u0432″,»short_name»:»TG»,»title»:»Telegram»,»width»:600,»height»:450},»odnoklassniki»:{«url»:»http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st. shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/192208-kak-rabotaet-birzha-prostymi-slovami-dlya-novichkov»,»short_name»:»OK»,»title»:»\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438″,»width»:600,»height»:450},»email»:{«url»:»mailto:?subject=\u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0430 — \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u043c\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u043e\u0432&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/192208-kak-rabotaet-birzha-prostymi-slovami-dlya-novichkov»,»short_name»:»Email»,»title»:»\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443″,»width»:600,»height»:450}},»isFavorited»:false}

4757 просмотров

Что такое валютная биржа простым языком и можно ли на ней зарабатывать деньги

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня будем говорить о том, что такое валютная биржа и чем она отличается от других финансовых рынков. Валютная биржа – это сегмент финансового рынка, на котором одну валюту можно обменять на другую.

Валютная биржа имеет более популярное название – FOREX – от словосочетания «foreign exchange» – иностранный обмен. Она поначалу создавалась просто для того, чтобы обменивать одну валюту на другую, например, рубли на американские доллары, австралийские доллары – на японскую иену и так далее.

Но очень быстро люди поняли, что на валютной бирже можно зарабатывать. Можно покупать валюту подешевле, ждать, когда она поднимется в цене, и продавать, забирая себе прибыль. Так здесь появились трейдеры – как раз те, кто покупает и продает валюту для заработка на разнице в ценах.

Особенности валютной биржи

У валютной биржи есть пять особенностей, которые сильно отличают ее от других рынков, есть свои преимущества и недостатки для трейдеров. Давайте в них разберемся.

Торговля ведется онлайн

Валютная биржа очень молодая, она создавалась тогда, когда уже существовал интернет. Поэтому во всем мире нет здания, где эта биржа была бы «локализована», она находится в интернете.

Трейдеры на валютном рынке никуда не ходят, чтобы торговать. Они открывают на компьютерах специальные программы – торговые терминалы – и через них совершают сделки. Самый популярный терминал называется MetaTrader4.

Вся информация о курсах валют, экономических новостях, действиях других участников рынка аналогично передается по интернету. В каждом терминале есть встроенная почта, на которую трейдеры со всего мира получают информацию.

Полная информация об актуальных стратегиях, которые уже принесли миллионы пассивного дохода инвесторам

Работает круглосуточно

Когда нет здания, которое надо закрывать на ночь, можно торговать круглосуточно. На валютном рынке так и происходит – торги не прекращаются ни днем, ни ночью. Биржа закрывается только в выходные дни.

Несмотря на «круглосуточность» трейдеры не постоянно сидят перед экранами монитора. Сильные ценовые движения на валютном рынке происходят тогда, когда открываются фондовые биржи в крупных городах. Когда они закрываются, интенсивность движений резко падает, цены могут вообще почти не колебаться.

Почему это важно

Круглосуточная работа рынка – большое преимущество для трейдеров. Объясняю, почему. Если биржа закрывается на ночь, то никто не будет исполнять торговые приказы трейдеров до следующего торгового дня. Если трейдер захочет вдруг купить валюту или резко ее продать – никто этого не сделает до утра.

Если за ночь произойдет какое-то серьезное финансовое событие и курс валюты резко упадет, трейдер не сможет ничего изменить. Утром биржа откроется и он увидит ноль или даже минус на своем счете.

А если биржа работает – можно не бояться. Например, начинается в Турции мятеж против Эрдогана, курс лиры резко идет вниз – вы сразу отдаете приказ: «Продать всю лиру!» – он будет исполнен и часть своего депозита вы успеете сохранить.

Благодаря круглосуточному режиму, трейдеры могут оставлять сделки открытыми с понедельника по пятницу. И ни о чем не переживать. На фондовом рынке приходится или закрываться в течение дня, или беспокойно спать ночью.

Большое кредитное плечо

Кредитное плечо – это возможность торговать на заемные средства и получать в разы больше прибыли. При этом невозможно «уйти в минус» или платить какие-то проценты. Прочитайте мою статью про кредитное плечо, я там подробно об этом рассказываю.

На валютной бирже плечо может достигать размеров 1:1000, в то время как на фондовом рынке – обычно всего лишь 1:3 или вообще 1:1 (без плеча).

Спреды

Спред – это как бы комиссия, которую вы платите брокеру. Брокер – компания, которая исполняет ваши приказы (покупает и продает валюту). Спред на валютном рынке уплачивается только один раз – когда открывается сделка. На рынке ценных бумаг трейдеры платят комиссии как при открытии, так и при закрытии рынка.

Не надо бояться

Когда вы откроете свою первую сделку на валютном рынке, она сразу будет «минусовой», то есть в графе «прибыль» будет отрицательное значение. Не надо этого бояться. Так происходит потому, что вы заплатили спред брокеру.

Тиковые объемы

На рынке ценных бумаг, а также на рынке товаров и сырья, можно примерно увидеть, сколько денег вложено в тот или иной инструмент. В торговом терминале на столбчатой диаграмме показывается, как этот объем меняется – уменьшается или увеличивается. Если сначала в какой-то инструмент была вложена 1 000 долларов, а потом кто-то вложил миллион – объем увеличится в тысячу раз. И вы это увидите.

На валютной бирже объемы неинформативны, потому что они «тиковые».

Тик – это факт совершения сделки. То есть я открыл сделку на тысячу долларов, вы открыли на миллион – объем будет равен двум. Два тика – две сделки. На какую они сумму – никто не знает.

На рынке ценных бумаг есть даже специальные индикаторы – программы, которые анализируют объем вложенных средств. И на основании этого подают торговые сигналы трейдерам. При спекулировании валютой такие индикаторы бесполезны.

15.04.2019

24 170

Пассивный доход… Как же заманчиво это звучит, правда?! Привет всем,…

Как начать торговать на валютной бирже – 5 шагов

Чтобы начать торговать на валютной бирже на реальные деньги, надо пройти пять шагов.

Вот они.

Найти лицензированного брокера

Вам нужно найти брокера с лицензией Центрального банка Российской Федерации. Чтобы не страшно было доверять ему деньги. И не бояться, что он вас «кинет».

Центральный Банк предъявил очень жесткие требования к брокерским компаниям, поэтому официально остаться на российском рынке смогли очень немногие фирмы: Альпари, Финам, Альфа-Форекс. Они контролируются центральным банком и сильно переживают за свою лицензию, поэтому не мошенничают.

Хотя, по идее, даже лицензированные брокеры могут лишить вас ваших денег и свалить вину на какое-то форс-мажорное обстоятельство или технический сбой. И никому вы ничего не докажете, потому что при регистрации обязательно поставите галочку «Согласен с правилами» [даже не прочитав их].

Но они все-таки трясутся над лицензией Центрального банка, поэтому я лично не знаю случаев, которые подрывали бы доверие к брокерам-акулам типа Финама.

Подробнее о выборе брокера Форекс читайте в моей статье на эту тему.

Изучить технический или фундаментальный анализ

Сделки на рынке надо открывать на основании анализа, а не вашего воображения. Не надо делать так: «Мне кажется, что цена пойдет вверх, надо открыться на повышение, нет, вот отсюда она должна пойти вниз – откроюсь на понижение».

Все ваши действия должны быть обоснованы. Например: «Цена пробивает уровень предыдущей вершины (первый красный кружок), начинает использовать этот уровень как линию поддержки (второй красный кружок) – значит, уровень сильный, высока вероятность движения цены наверх. Открываюсь на повышение».

Это пример технического анализа рынка, когда вы изучаете историю ценовых колебаний, чтобы через нее прогнозировать будущее.

Есть еще фундаментальный анализ – когда вы анализируете общую экономическую ситуацию, читаете финансовые новости и принимаете решение на основе этих данных. Например: «Евросоюз ввел новые санкции против России – значит, курс рубля к доллару должен снизиться, открываюсь на повышение».

В технической и фундаментальной аналитике есть очень много направлений, подходов и стратегий. Вам надо выбрать какую-то свою стратегию, проанализировать ее эффективность и неукоснительно ей следовать.

Вот ссылка на мою подборку курсов по трейдингу на Форексе, я собрал там очень много бесплатных материалов. Изучайте. В основном, на курсах преподается техническая аналитика, но есть и основы фундаментального анализа.

Потренироваться на демо-счете

Демо-счет – это платформа с игрушечными деньгами, но настоящими графиками и реальным временем. Он помогает потренироваться нажимать на кнопки в торговом терминале, опробовать торговую стратегию, в целом понаблюдать за движениями разных валютных пар. Поиграйтесь там, чтобы привыкнуть к терминалу и вообще к рынку.

Начинать торговать сразу на реальном счете нельзя. Сольете деньги.

Открыть реальный счет

Когда выбран надежный брокер, найдена хорошая торговая стратегия, пройдена практика на демо-счете – можно пробовать открывать реальный счет и заключать сделки на настоящие деньги.

Ни в коем случае нельзя вносить на реальный торговый счет заемные деньги. Вы можете случайно нажать не на ту кнопку и все потерять, стратегия может не сработать. В конце концов какая-нибудь шокирующая новость может перевернуть рынок вверх дном и вы все потеряете.

Начать торговать

Когда все предыдущие шаги пройдены, остается только начинать открывать реальные сделки.

В реальной торговле надо обязательно следовать правилам управления капиталом. В каждой сделке вы должны рисковать не более чем двумя процентами от своего депозита, обязательно выставлять защитные приказы (Тейк Профит и Стоп Лосс), воздерживаться от торгов в моменты выхода важных новостей, когда рынок колышет в разные стороны.

Чем опасна валютная биржа

Вот пять основных опасностей, которые поджидают трейдеров именно на валютном рынке.

Можно потерять все деньги из-за кредитного плеча

Если вы торгуете без плеча, то потерять деньги в принципе нельзя, потому что курсы валют никогда не опускаются до абсолютного нуля. Но если у вас плечо хотя бы 1:2, то при снижении курса валюты на 50 % вы уже теряете весь свой депозит.

Если плечо 1:100, то изменение цены на 1 % приведет к потере всего депозита.

Многие Форекс-брокеры предлагают новичкам торговать с плечом 1:1000.

Можно получать только спекулятивный доход

Единственный способ заработать на валюте – это обменять ее по более выгодному курсу. Пассивного дохода типа дивидендов от акций или процента от облигаций вы никогда не получите.

Сделки опасно оставлять на выходные

Это характерно и для других рынков, но к Форексу тоже относится. За выходные может произойти какое-то серьезное экономическое событие типа государственного переворота, взрыва на АЭС, землетрясения, в результате чего курсы отдельных валют резко упадут.

Вы не сможете продать купленные доллары/иены/фунты в начале падения, потому что брокер начнет работать только в понедельник. А к понедельнику у вас на счете уже может быть колоссальный минус.

Можно попасть к липовым брокерам

Все компании, лишенные лицензии Центрального банка, были вынуждены оформиться в оффшорных зонах – чаще всего это какие-нибудь острова в Тихом океане.

Чем они плохи? Если они вас обманут и вы решите подавать на них в суд – это надо будет делать по месту регистрации ответчика. То есть лететь на острова, нанимать переводчиков, подавать иски. Вы вряд ли будете это делать. Поэтому среди оффшорных компаний очень много «однодневок» – они создаются, отнимают у трейдеров деньги и «исчезают». Потом их сменяют другие.

В этой статье моя история о том, как я связался с оффшорным брокером бинарных опционов.

Вы не покупаете никаких реальных активов

Когда вы вкладываете деньги в ценные бумаги, вы вкладываетесь в имущество. Например, купить акцию – значит внести свою долю в общий капитал компании, получить право на ежегодные дивиденды и на получение части имущества компании, которое останется при ее банкротстве.

Когда вы вкладываетесь в валюту, все, что у вас есть – это валюта. Были рубли, стали доллары. Были доллары, стали шведские кроны. Вы с них никогда не будете получать дивидендов, никакого имущества за этими деньгами нет.

Реально ли заработать на валютной бирже

Нет. Заработать на трейдинге – значит суметь отнять деньги у других трейдеров. Больше ниоткуда деньги на рынке не берутся. Но вы ведь не думаете, что вы один умный, а все трейдеры Форекса дураки?

Раньше я изучал трейдинг и был уверен, что на нем реально делать деньги. Сейчас я так не считаю. Обучение, которое предлагают брокерские компании, проводится не для того, чтобы вы богатели, а для того, чтобы смотивировать вас торговать. После курса по трейдингу вы будете думать: «Ага, я теперь самый умный. Я знаю, как проводить уровни поддержки и сопротивления. Я знаю про линии Фибоначчи, я умею видеть на графиках волны Эллиотта. Сейчас открою счет и стану миллионером». Вы открываете счет, торгуете, с каждой сделки платите спреды брокерам, сливаете все деньги, уходите. На ваше место приходят другие. Такие же, как вы.

Брокеры зарабатывают от того, что вы совершаете сделки. С прибылью или с убытком – им без разницы.

Как правильно торговать на бирже

Поторговав какое-то время на бирже, и не получив результат, трейдер начинает переосмысливать свою торговлю, и все больше углубляется в вопрос: как правильно торговать на бирже. В этой статье мы собрали методы и советы, соблюдая которые, можно эффективнее торговать на бирже.

Вы узнаете, когда лучше входить в сделку и выходить из нее. Мы покажем вам, как правильно управлять позицией, чтобы наилучшим образом обезопасить себя от чрезмерных рисков и максимально увеличить прибыльность торговли. Все методы универсальны и применимы к любой бирже и к любым финансовым инструментам. Изучите информацию в этой статье, и вы сможете значительно улучшить свою торговлю!

Чтобы следовать правильному подходу в спекуляциях на бирже, нужно четко осознавать свои возможности и быть умеренным в своих ожиданиях. Сейчас мы расскажем, что имеем в виду.

Время на торговлю

Определитесь, сколько времени вы готовы уделять торговле. Сможете ли следить за рынком в течение дня. В зависимости от ответа на эти вопросы, выберите таймфрейм, на котором будете торговать. При совершении сделок, необходима концентрация на процесс. Отдавайте себе в этом отчет.

Если вы работаете, то рекомендуем торговать в свободное от работы и дел время, чтобы никто и ничто не могло вас отвлечь. Любые помехи могут привести к лишней суматохе и нервам. Торговля должна проводиться в полном комфорте. В трейдинге и так хватает раздражителей 🙂

Сумма для торговли

Мы глубоко убеждены, что для торговли лучше иметь депозит, который был бы хоть минимально значим для вас, но и не слишком большим. Трейдеры называют такие суммы «комфортными» для торговли. Потенциальная потеря депозита не должна сильно ударить по вашему финансовому состоянию. В случае если у вас будет слишком большая сумма, то вы будете очень нервничать, совершая сделки. А в таком случае, торговля будет очень напряженной и зажатой.

Теперь пришло время поговорить о том, как торговать правильно, чтобы минимизировать убытки и получать прибыль. Речь пойдет о методах и технике торговли.

Подготовка к торговле. Планирование сделок

Перед торгами проведите обзор рынка на наличие торговых инструментов, в которых назревает потенциал для движения. Возьмите весь список, который торгуете и пробегитесь по нему. Вычислить возможное движение цены вам поможет технический анализ. Ищите фигуры технического анализа, которые могут предвещать продолжение или разворот тренда.

Дивергенции на осцилляторах тоже могут помочь вам определить переломные точки в движении цены. Для поиска дивергенций вполне сгодятся индикаторы RSI и MACD гистограмма. Методы торговли по ним мы описывали в статье: «Как пользоваться индикатором RSI. Описание и применение» и в статье «Как пользоваться индикатором MACD. Настройка и стратегии торговли«. Изучите их, там подробно описаны все приемы и методы торговли.

Не лишним будут графические построения. Определяйте значимые линии поддержки и сопротивления, чтобы учитывать их.

Обязательно посмотрите экономический календарь, чтобы знать, какие выйдут данные по рыночной статистике за день. Он находится по этой ссылке.

Экономический календарь

Обращайте внимание только на действительно важные новости, они классифицируются в календаре тремя бычьими головами. Сами статистические данные, как таковые, вам не потребуются. Нужно знать только время их выхода. Потому что с вероятностью 99,9%, во время выхода статистики, активность на рынке повысится, и вы будете готовы к этому. Сделайте себе пометки или поставьте напоминание о времени выхода важных новостей, чтобы скорректировать свои позиции и заявки, если они будут находиться в этот момент в рынке.

Перед выходом новостей

Что мы рекомендуем сделать перед выходом важных новостей, если у вас есть открытая позиция, и цена находится вблизи от точки входа:

• Закрыть полностью сделку.
• Закрыть часть сделки и оставить стоп-заявку на оставшийся объем.
• Оставить сделку со стоп заявкой на обоснованном уровне*.

*  Под обоснованным уровнем имеется в виду ближайший локальный максимум или минимум. Мы детально рассказали об этом в статье «Как определить направление тренда внутри дня«. Рекомендуем ознакомиться, если вы это еще не сделали.

Пример позиции перед выходом новостей, когда цена находится близко от точки продажи

Данные меры направлены на то, чтобы оптимально минимизировать риск, т.к. риск — это единственное в торговле, что может контролировать трейдер.

Перед выходом важных новостей никогда не снимайте и не отодвигайте стоп заявки подальше от начального установленного уровня, как любят делать трейдеры с маленьким опытом торговли. Это может значительно усугубить вашу торговую позицию.

Рассмотрим пример, как может повести себя цена после выхода новостей, и что мы рекомендуем делать в этой ситуации. Предположим, что открыта сделка, и с минуты на минуту выйдет важная статистика.

После выхода новостей

Есть четыре варианта движения цены после выхода статистки:

1. Цена резко устремляется в сторону открытой сделки, моментально выводя позицию в прибыль:

Уход цены на новостях в сторону открытой сделки

В случае данного сценария поведения цены, необходимо сразу снизить риски. Это делается путем переноса стоп-лосса как минимум в точку безубытка.

2. Цена резко уходит против открытой позиции:

Уход цены против открытой позиции

Ярчайший пример пользы стоп-лоссов. Если трейдер никак не ограничивает убытки по сделкам, то его дни на рынке сочтены. Это лишь вопрос времени. Всегда ставьте стопы. Стоп должен стоять не в голове, как многие любят делать, а в терминале. Не думаем, что вы захотите проверять плачевную статистику на своих деньгах снова.

3. Цена резко устремляется в сторону открытой сделки, но потом так же резко разворачивается обратно и уходит против:

Уход цены и возврат в диапазон

Обычно, такой сценарий происходит во время выхода нескольких новостей в одно и то же время. Соответственно, рынок реагирует по-разному.

4. Цена изменилась незначительно и остается +/-  на том же месте:

Незначительное изменение цены после выхода новостей

Такая ситуация встречается, но намного реже, чем активная реакция на новость.

Что делать, если перед новостями у вас нет открытых сделок

Если ожидается важная статистика по рынку, и вы планируете ее отыграть, мы рекомендуем быть очень внимательными. И что точно не надо делать — это выставлять отложенных заявок. Они могут сыграть с вами злую шутку. Покажем на примере:

Проблема работы с отложенными заявками при торговле новостей

Классический случай, когда шипом выбило заявку, открылась позиция, и цена резко ушла обратно. Чаще всего, как и на этом примере, именно внешняя свеча проделывает такие фокусы. Прочитайте статью про внешние и внутренние свечи, чтобы знать стратегии как по ним торговать и быть наготове.

Новичок получит на такой сделке большой убыток, т.к. наверняка не сможет поставить стоп-лосс, и будет смотреть, как минус стремительно растет на торговом счете. Поэтому мы рекомендуем не пользоваться отложенными заявками перед выходом статистических данных. Но что же делать, если поторговать новость очень хочется?

Для этого придется переходить на минутный таймфрейм. Обусловлено это тем, что почти стопроцентно будет возможность, куда привязать обоснованный стоп-лосс. А это самое важное, т.к. торговлю надо вести от риска:

Торговля новости

1. Переходим на минутный таймфрейм.
2. Ждем, когда закроется первая минутная свеча (пройдет эмоциональная реакция рынком на новость).
3. Открываем сделку и одновременно, моментально, выставляем стоп-лосс за ближайший минимум/максимум, в зависимости от стороны открытия сделки.

Всё! Это самый простой и правильный способ, как торговать по новостям, используя технику торговли.

Теперь надо сделать важное замечание при торговле перед новостями, после новостей и самой новости.

Если вас выбило по стоп-лоссу, то закрывайте терминал и больше не торгуйте. Вероятнее всего, рынок потом будет слишком сложным и путанным для торговли, и вы можете попасть в состояние тильта (переторговки), и получить существенные убытки.

Техника торговли и управление позицией

Важным звеном в торговле, кроме планирования сделок, о котором речь шла выше, является техника исполнения и управление позицией. Давайте разберем на примере, как осуществляется техника при открытии сделки, и дальнейшее сопровождение позиции.

На графике цены образовывается фигура разворота двойное дно. Пока это предположение, т.к. пробоя сопротивления еще нет:

Техника торговли фигуры

Как только вами обнаружена потенциальная формация, сразу стоит устанавливать отложенные заявки на пробой ее поддержки или сопротивления. В данном примере, для отработки фигуры, нужен пробой сопротивления, поэтому выставляем отложенную заявку на покупку.

Не умеете определять фигуры — воспользуйтесь программой Авточартист, которая в автоматическом режиме будет искать их за вас.

Если фигура будет отрабатываться, то сделка откроется. Если нет, то вне рынка. Смотрим на развитие событий:

Техника торговли фигуры. Вход в сделку

Цена пробивает уровень сопротивления фигуры и активирует заявку на покупку.  Целесообразно сразу же выставить стоп-лосс на обоснованный уровень, который будет на ближайшем локальном минимуме. Так же, можно отложить цель, и ожидать ее исполнения. Как определять цели, вы можете прочитать в статье «Фигуры разворота и продолжения. Лучшие точки входа в сделку«.

Но, не надо забывать, что фигуры не панацея, и бывают случаи, когда они не работают. Вы должны рассматривать фигуру не как сигнал, который должен исполниться на 100%, а как консолидацию, после которой, возможно, будет импульсивное движение. Поэтому, если не сработала фигура, для этого есть стоп-лосс, который не даст потерять больше запланированного.

После входа в сделку и установки стоп-лосса, первостепенной задачей трейдера становится: сокращение риска, и вывод сделки в безубыток. И только потом — цели по прибыли. Т.к. если сценарий движения цены спрогнозирован верно, прибыль не заставит себя ждать, и будет следствием правильного планирования.

Техника торговли фигуры. Управление открытой позицией

Алгоритм управления позицией:

1. Вход в сделку и установка стоп-лосса на обоснованный уровень.
2. Перенос стоп-лосса в случае движения цены в сторону открытия позиции.
3. Перенос стоп-лосса в точку безубыточности позиции (на цену открытия сделки).
4. Фиксация прибыли по цели фигуры или частями по ходу движения цены.

Остановимся на четвертом пункте. Сейчас мы объясним, для чего и как это делать. Когда вы фиксируете прибыль по ходу движения цены, вы уменьшаете риски по сделке и высвобождаете объем под открытие позиций на других инструментах. Закрывать можно частями, например, на пробое предыдущих максимумов или минимумов, в зависимости от того, падает или растет рынок.

Выглядит это следующим образом:

Фиксация позиции частями

Обратите внимание, что это очень эффективный метод по управлению позицией, который поможет вам максимально правильно торговать на бирже. Обязательно возьмите его себе на вооружение!

Мы могли бы много привести разных примеров, но итак уже затянули статью 🙂 Если вы желаете научиться большему, то записывайтесь на обучение. Научим вас многим рабочим методам и фишкам.

Если у вас остались вопросы по материалу — добро пожаловать в комментарии! Мы с удовольствием ответим вам.

Успехов в торговле!

Торговля на бирже для начинающих

С чего начать торговлю на бирже новичку без опыта? Даже если представления у человека о трейдинге весьма и весьма обобщенные (возможно, что и термин до этого момента не встречался), есть две новости: хорошая и практическая. Первая – обучиться торговле на бирже (фондовой, валютной, товарной) может любой человек. Вторая новость дает новичку возможность выбора: постигать обучение трейдингу самостоятельно либо изучить курс под руководством опытного наставника.

Что следует знать начинающим трейдерам?

Значительное количество новичков в трейдинге выбирают неправильный путь – сразу начинают торговать и учатся методом проб и ошибок. На практике этот метод превращается в  «слив кровно заработанных денег», из-за чего начинающие трейдеры приходят к двум не самым лучшим выводам:

• Надо уходить с биржи и забыть об этом способе заработка, хотя на самом деле новичок не разобрался в методах, принципах и особенностях торговли на бирже.
• В надежде отыграться и все-таки заработать хоть что-то, остается в трейдинге, но продолжает использовать все те же самые методы и стратегии.

Почему так? Ответ прост – без знаний и навыков нельзя заработать денег. Возьмем в пример больницу: кто возьмет хирурга, который не прошел базовых курсов, работать по специальности? Никто, должно быть образование и знания. Так и в трейдинге – без знаний никуда и говорить о заработке, увеличении дохода можно лишь в контексте случайного выигрыша в лотерею. Какова вероятность такого случая? Другое дело, когда подход к торговле на бирже строится на базе профессионального.

Торговля на бирже обучение под руководством наставника

Откуда же взять знания? Один из источников таких знаний – это Школа Трейдинга Александра Пурнова, в которой обучают трейдингу с нуля. Основатель школы практикует трейдинг с 2007-го года и на данный момент является успешным трейдером, наставником многих успешных трейдеров и учителем для тех, кто только открыл для себя мир трейдинга.

Если заинтересованы в курсе торговли на бирже для начинающих, то для этого в Школе Александра Пурнова можно выбрать программу «На СТАРТ» либо подойти к обучению трейдингу более основательно и освоить программу «Базовый». На этих курсах новички найдут ответы на свои вопросы, научаться понимать рынок, читать графики, видеть движение цены, встраивать собственную стратегию. Кроме того, в Школе Трейдинга при обучении охватываются и такие темы, как:

1. Побарный анализ.
2. Психология трейдинга.
3. Метод VSA и его торговые сигналы.
4. Поиск точек входа в прибыльные сделки с помощью индикатора Дельта.
5. Тактики и стратегии торговли.
6. Стратегический трейдинг-план.

Ученикам Школы Александра Пурнова доступны закрытые форумы, дневник сделок, библиотека уроков, ежедневные обзоры, консультации. С помощью накопленного опыта и собственных стараний стать успешных трейдером можно и это реально. Хотите научиться читать рынок, как открытую книгу? Тогда приходите на обучение трейдингу в Школу Александра Пурнова и подписывайтесь на блог. Получайте полезную информацию по теме психологии трейдинга, новости финансов, тайм-менеджмент.

Оформите подписку прямо сейчас и получите 12 обучающих видеоуроков БЕСПЛАТНО! Все материалы будут доступны по указанному при регистрации электронному адресу.

Читайте также:

Как торговать на бирже? — Школа Инвесторов

Торговля на бирже человеку, никогда с ней не сталкивавшемуся, кажется чем-то сложным и непонятным. Как новичку начать торговать на бирже и тем более как на ней зарабатывать? Давайте разберемся с азами торговли на бирже.

Существует 3 вида бирж: товарно-сырьевые, валютные и фондовые. В этой статье мы рассмотрим только фондовую биржу. На фондовых биржах торгуются облигации, опционы, фьючерсы, векселя, облигации и акции. Из всего списка ценных бумаг нас будут интересовать только акции. Торговля акциями на фондовой бирже – это самый простой и доступный для начинающего инвестора способ начать торговать на бирже.

Участники биржевых торгов делятся на 2 типа: на трейдеров и инвесторов.

• Трейдеры — это активные игроки на бирже. Они следят за новостями и могут закрывать и открывать позиции по акциям по нескольку раз за день. Использование для торговли заемных средств — не редкость для трейдеров.
• Инвесторы предпочитают вкладываться в акции на длительный срок (от нескольких месяцев до нескольких лет). Именно с этого стоит начать новичку на бирже. Если для трейдера — торговля на бирже это полноценная работа, то для частного инвестора — это возможность испытать свои силы и интуицию. Именно действия начинающего частного инвестора мы и будем рассматривать в разрезе торговли на бирже.

Непосредственно покупкой и продажей акций биржевой инвестор не занимается. За него это делает профессиональный участник рынка — брокер. Инвестор лишь дает поручения брокеру совершить то или иное действие на бирже. То есть брокер — это человек, который работает в инвестиционной или брокерской компании, чья специализация состоит в посреднических услугах при торговле на бирже. В счет оплаты своего посредничества брокерские компании взимают с трейдеров и инвесторов некоторые комиссии и платежи, о которых речь пойдет несколько ниже.

Общий список действий при торговле на бирже выглядит следующим образом:

• Инвестор заключает договор с брокерской компанией и переводит деньги со своего банковского счета на специальный брокерский счет, который ему предоставляет брокерская компания и с которого и будет осуществляться торговля.
• Если клиент хочет купить акции, то он дает соответствующее поручение брокеру. В момент исполнения брокером поручения по покупке акций с брокерского счета инвестора списываются средства для этой покупки, а также комиссии и платежи.
• Если клиент хочет продать акции, то он также дает соответствующее поручение брокеру. В момент исполнения брокером поручения по продаже акций на брокерский счет инвестора поступают средства от этой продажи за вычетом комиссий и платежей.
• Инвестор может переводить свои средства как с брокерского счета на банковский счет, так и наоборот.

Мы видим, что в этой схеме денежного обращения участвуют банковский и брокерский счет. Брокерский счет открывает для вас брокерская компания. За перевод денег с банковского счета на брокерский счет и обратно, как правило, взимается комиссия. Но ее можно избежать. Крупные брокерские компании, как правило, имеют дочерние банки. Открыв расчетный счет в таком банке вы сможете избежать комиссий при переводе между брокерским и банковским счетом.

Непосредственная покупка/продажа акций

Мы выяснили, что инвестор непосредственно торговлей на бирже не занимается, а дает поручения брокеру. Каким же образом инвестор может давать поручения брокеру?

Существует 3 способа сделать это:

1. Поручения через торговый терминал;
2. Поручения через веб-интерфейс;
3. Голосовое поручение.

Торговый терминал – это специальная программа, которая устанавливается на компьютер и с помощью которой можно следить за котировками, проводить технический анализ и давать поручения. Для начинающего инвестора торговые терминалы сложны из-за обилия информации и перегруженности интерфейса.

За доступ к торговому терминалу с брокерского счета будет взиматься ежемесячная комиссия. Для торговли, как и в следующем случае, необходим постоянный доступ к компьютеру и интернету.

Поручения через веб-интерфейс

В целом торговля через веб-интерфейс похожа на торговлю через биржевой терминал, однако не требует установки никаких программ, гораздо проще и удобнее на начальных стадиях.

Голосовое поручение

В этом случае поручения брокеру даются по телефону в обычном разговоре. У крупных брокерских и инвестиционных компаний, как правило, для этих целей существуют бесплатные номера телефонов с префиксом 8-800.

Доступ к брокеру регламентирован. Нельзя просто позвонить по телефону и сказать «Покупай Газпром». Для того чтобы вашими акциями и деньгами не мог распоряжаться кто попало, брокер должен вас идентифицировать. При заключении договора на брокерское обслуживание клиент получает список паролей, из которого брокер и будет случайным образом выбирать голосовой пароль для вашей аутентификации как клиента. Вам нужно будет представиться, назвать номер брокерского договора и произнести голосовой пароль, который попросит назвать вас брокер. После прохождения этой процедуры нужно будет сообщить брокеру характер сделки (покупка или продажа), название эмитента (с какими именно акциями это нужно совершить) и количество акций. Чтобы исключить ошибки, брокер повторяет всю эту информацию и после вашего подтверждения выполняет поручение. Для исключения спорных ситуаций разговоры с брокерами записываются. Плата за торговлю «с голоса» не берется.

Начинающим частным инвесторам рекомендуют начинать торговлю на бирже с веб-интерфейса или с голосовых поручений.

Типы сделок на фондовом рынке

Торговля акциями бывает на длинной и на короткой позиции.

• Длинная позиция (Long) открывается в расчете на то, что купленные акции будут расти. Инвесторов, которые торгуют на растущем рынке, называют «быками».
• Короткая позиция (Short) открывается в расчете на падение акций. Акции берутся у брокера в долг, продаются по высокой цене, а после снижения их стоимости они покупаются по низкой цене и возвращаются брокеру. Инвесторов, которые торгуют на падающем рынке, называют «медведями».

Длинная позиция открывается покупкой, а закрывается продажей акций. Короткая позиция наоборот открывается продажей акций, взятых у брокера в долг, а закрывается покупкой.

Продажа и покупка акций по текущей рыночной цене называется рыночной заявкой. Но на бирже существуют и другие, гораздо более хитрые типы заявок:

• Лимитированная заявка означает, что инвестор дает поручение брокеру купить акции по установленной инвестором цене ниже текущей или продать акции по установленной инвестором цене выше текущей. То есть если инвестора не устраивает текущая цена покупки/продажи акций, то он устанавливает ту цену, по которой он готов купить или продать акции. При этом поручение будет выполнено только тогда, когда установленная цена будет акциями достигнута. Лимитированные заявки на Московской бирже можно подавать как в течение основных торгов, так и во время «пре-маркета» за 15 минут до их начала.
• «Стоп»-заявка призвана страховать инвесторов и спекулянтов от больших потерь. К примеру, если вы купили акции в надежде на их рост, а они идут в минус, «стоп»-заявка позволит при небольшом минусе избавиться от этих акций автоматически.
• «Стоп»-лимитированная заявка сочетает в себе лимитированную и «стоп»-заявку. То есть указывается и цена выше текущей для покупки акций и ниже текущей для их продажи при открытой «длинной» позиции. Для «короткой», соответственно, все наоборот.

Срок жизни заявок на бирже – один торговый день. Если в течение дня заявка не была исполнена, то на следующий день она не переносится. Также заявку можно отозвать, если она еще не была исполнена брокером.

Время и валюта торгов

На Московской бирже торговля акциями начинается в 10:00 и заканчивается в 18:40. Это так называемый режим основных торгов. Также существуют предторговый (с 9:45 до 10:00) и послеторговый (с 18:40 до 18:50) периоды, во время которых можно отправлять на биржу лимитированные заявки. В выходные и праздничные дни торги не ведутся. Валюта торгов – российский рубль.

Как и где следить за курсом акций?

Очевидно, что для того чтобы понимать, какие действия по покупке и продаже акций необходимо совершать, нужно знать их текущую цену. Российские акции торгуются на Московской бирже и там же представлены их котировки. Однако изменение цен там отображается с задержкой в 15 минут. Для долгосрочных инвесторов это вполне приемлемая задержка, а вот для спекулянтов или трейдеров, которые совершают по несколько операций покупки/продажи в день, такая задержка критична. В таких случаях покупается специальный доступ на биржу через торговый терминал.

Обязательные комиссии и платежи

Мало кто в нашем мире работает бесплатно, не исключение и брокерские компании.

• За выполнение поручений инвестора брокеры берут комиссию. Как правило, это процент от оборота, то есть суммы покупки или продажи акций. К примеру, в компаниях БКС и «Финам» на начальных тарифах комиссия составляет 0,0354% от оборота. Понятно, что чем больше оборот, тем меньше процент комиссии.
• Кроме того, как упоминалось выше, за доступ к онлайн котировкам через торговые терминалы нужно будет оплатить доступ к Московской бирже.
• За обслуживание счета-депо (счета, на котором хранятся записи о ваших акциях) также может взиматься комиссия.
• В зависимости от банка может взиматься комиссия за пополнение или вывод средств с брокерского счета.

Где хранятся акции?

Обычно в наше время физически акции не печатаются и нигде не хранятся.  Брокерская компания имеет свой центр учета ценных бумаг, так называемый депозитарий. При заключении договора на обслуживание с брокерской компанией, клиент получает свой депозитарий в этой брокерской компании (счет-депо). На этом счете-депо и хранятся все записи о наличии и движении ваших акций. Также эти записи дублируются у эмитента (компании, акции которой вы купили).

Дивиденды

Если вы счастливый обладатель дивидендных акций, то дивиденды вам будут выплачиваться на брокерский счет. Рассчитываются они из суммы на одну акцию. Для того чтобы их получать достаточно находиться в реестре акционеров на момент его закрытия.

Налоги

• Ставка налога на доход от продажи акций в России составляет 13%. При этом сумма налога рассчитывается от налоговой базы. Налоговой базой в данном случае будет являться сумма доходов, полученная от продажи акций и расходов, которые были произведены на их покупку, хранение и прочие комиссии. То есть налог нужно платить только с чистой прибыли, полученной от продажи акций. Если прибыли не было, налог не платится.
• Ставка налога на доход от дивидендов – 9%. В этом случае облагается сумма полученных дивидендов.

Ваша брокерская компания будет являться вашим налоговым агентом, поэтому вам никаких деклараций подавать не нужно. Все полагающиеся по закону налоги c ваши доходов, если таковые были, должна будет заплатить ваша брокерская компания.

Вывод средств

Напрямую вывести средства со своего брокерского счета нельзя. Для того чтобы получить деньги на руки нужно сначала перевести деньги с брокерского счета на банковский, а затем уже забрать их в кассе.

Выбор брокерской компании

На что нужно обращать внимание при выборе брокерской компании?

1. Опыт работы. Чем дольше компания работает на рынке – тем лучше;
2. Наличие своего банка;
3. Присутствие в вашем регионе;
4. Тарифы на обслуживание;
5. Рейтинг надежности;
6. Отзывы.

Наиболее известными брокерскими компаниями России на данный момент являются:

• «Открытие»
• «Финам»
• «БКС»
• «АТОН»
• «КИТ-Финанс»
• «Сбербанк КИБ»
• «ВТБ 24 online broker»
• «Уралсиб»

Многие из них торгуют акциям не только на московской, но и на лондонской и нью-йоркской фондовых биржах.

Базовые советы новичкам и не очень

В этой статье мы рассмотрим практические аспекты торговли на Binance — криптовалютной бирже, которая на данный момент имеет заслуженную репутацию топовой. Мы рассмотрим такие аспекты трейдинга, как начальный объем депозита, торговлю в кратко- , средне- и долгосрочной перспективах, а также инструменты Тейк Профит и Стоп Лосс, в том числе с трейлингом.

Стартовый депозит: с каких объемов начинать торги?

Главное правило начинающего трейдера гласит: заводите на депозит такую сумму, которую не страшно потерять. Рекомендуемый объем депозита, который позволит вам вести активные торги и при этом не совершать крупных рисков, составляет в среднем $400.

По мере накопления опыта, эту планку можно будет поднять до $2000. Такие обороты вполне достаточны для начинающего игрока рынка и позволяют извлекать из операций некоторую прибыль.

Риск и скорость против уверенности и низкого темпа

Биржа Binance характеризуется некоторыми особенностями, которые предопределяют стратегии зарегистрированных на ней трейдеров. Оборот фиата на Binance не предусмотрен — но эту проблему нетрудно решить, если задействовать сторонние сервисы.

Маржинальная торговля на этой бирже также отсутствует, поэтому она не привлекательна для трейдеров, которым предпочтительны короткие позиции либо операции с кредитным плечом.

Маржинальная торговля: что это?

Торговля такого типа предполагает задействование заемных средств. Торговая площадка либо самостоятельно выделяет вам под залог некий объем средств, либо он рассчитывается от выбранного вами кредитного плеча. Если кредитное плечо равно х10, это означает следующее: при депозите в $100 пределом для проведения сделок для вас станет сумма $1000. Эту возможность используют себе во благо те, кто выигрывает на снижении рынка, открывая короткие позиции (также известные как шортовые).

Отсутствие маржинальной торговли на Binance

Этот тип торгов может появиться на бирже в будущем. Сегодня же на площадке в условиях медвежьего рынка можно использовать откупаторов или шорт-ботов. Но сначала необходимо выбрать стратегию своего поведения на бирже.

Модели трейдерского поведения

Торговля криптовалютами ведется в кратко- , средне- либо долгосрочной перспективе. Долгосрочные стратегии более корректно называть не трейдингом, а инвестированием.
Инвестирование

Эта стратегия предполагает, что трейдер укомплектовывает свой портфель наиболее перспективными монетами (например, биткойн, эфир, риппл и еще что-нибудь). Дозакупка производится при падении рынка на 25% или более, и так каждый раз. Это позволит планомерно понижать точку безубыточности, а прирост капиталов будет происходить каждый раз при развороте рынка на бычий тренд. Такая стратегия рассчитана на срок от 3 до 5 лет.

Трейдинг

В кратко- и среднесрочной перспективе можно торговать как топовыми криптовалютами, так и середняковыми альтами. Для этого задействуют средства технического анализа и следят за прогнозами экспертов. Ознакомиться с азами теханализа можно с помощью классических трудов:

• «Технический анализ. Полный курс» Д. Швагера;
• «Технический анализ финансовых рынков» Д. Мерфи;
• «Японские свечи» С. Нисона.

На самом деле, конечно, одной теории будет недостаточно, и путь к прибыльной торговле все открывают только через множество совершенных на практике ошибок.

Социальный трейдинг

Этот метод предполагает, что новичок просто копирует рыночное поведение опытного трейдера. Однако на рынке криптовалют действует слишком много игроков, которые, не обладая достаточной компетенцией, все равно берут в доверительное управление чужие средства. Возможно, обращаясь с собственными финансами, эти трейдеры действительно остаются в плюсе.

Но ответственность за чужие деньги дает дополнительную эмоциональную нагрузку, за счет возрастает вероятность совершить ошибку. К тому же, при копировании сигналов и сделок как при входе, так и при выходе присутствует вероятность технических накладок.

Наконец, среди тех, кто берет чужие деньги в доверительное управление, встречаются и откровенные злоумышленники. Именно поэтому при выборе партнера для социального трейдинга следует быть предельно аккуратными и ответственными.

Скальпинг

Ежеминутное или даже ежесекундное совершение сделок — вот что представляет собой эта стратегия. Каждая микросделка приносит минимальный профит, но за счет их большого числа конечная сумма получается довольно внушительной.

Скальпирование характеризуется невысокими рисками, однако требует большого психологического напряжения и временных затрат.

Скальпинг часто поручают роботам, которые следуют заданному алгоритму и в автоматическом режиме совершают вплоть до нескольких тысяч сделок в сутки. Увы, далеко не все роботы могут похвастаться достаточно изощренным алгоритмом и поэтому могут при медвежьем рынке привести к убыткам.

У других же роботов чересчур запутанные настройки, в которых новичок не в состоянии разобраться. В целом, скальпинг как стратегия больше подходит опытным трейдерам.

Как торгуют криптовалютой на Binance

Как купить монеты

Предположим, вы хотите приобрести биткойн. Его стоимость будет отображаться на графике. Чтобы купить BTC, необходимо сначала пополнить баланс и завести на него USDT.
Затем следует заполнить ордер «Buy», выставив показатель 100%. Таким образом вы сообщаете системе, что намерены потратить всю сумму USDT в полном объеме на приобретение сатоши. «Buy BTC» — эту кнопку надо нажать для оформления заявки.

Система автоматически выставит вам в пустое поле актуальную цену криптовалюты. При желании эту цифру можно поменять. Какие бы числа вы там ни проставили, заявка отобразится в соответствующем месте в так называемом «стакане», то есть списке ордеров.

«Стакан» располагается в торговом терминале слева. Снизу идут ордера на покупку, сверху — на продажу. Их движение осуществляется в реальном времени. Ордера ранжированы в зависимости от того курса на покупку или продажу, который указал их создатель. Если вы укажете антиреалистичную цену, ваш ордер будет оставаться в конце списка и не закроется до тех пор, пока не исполнятся все вышестоящие ордера с более выгодными предложениями. Если вы намерены закрыть сделку как можно скорее, указывайте цену, максимально приближенную к рыночной. Пошаговое руководство по торговле на бирже Бинанс.

Одновременные Тейк Профит и Стоп Лосс

Цели Тейк Профит и Стоп Лосс важны для повышения эффективности биржевых операций. Тот объем монет, что вы указали в ордере для «Стакана», оказывается временно заморожен. Даже если произойдет скачок рынка, вы не сможете урвать быструю прибыль, пока первая указанная вами сделка не закроется.

Иными словами, опция Тейк Профит останется недоступной, пока ордер на продажу актуален. Вы не сможете осуществить выкуп по более низкой цене. Однако есть сервисы, с помощью которых можно выставить некие условия, при достижении которых позиция будет автоматически закрыта.

Речь идет о «лосс», если программа поможет вам зафиксировать убыток, и о «профит», если речь идет о получении прибыли. Благодаря таким сервисам на бирже высвобождаются средства для новых ордеров и не происходит засорения «стакана».

Трейлинг-механизмы: что это?

Что собой представляет трейлинг, удобнее объяснять на примере конкретной пары криптовалют — например, биткойн и эфир.
Трейлинг Стоп Лосс

Давайте представим, что вы приобрели 1 эфир за 0.06 биткойна. Показателем Стоп Лосс вы выставили 10%, то есть 0.054 биткойна. Таким образом, если цена 1 эфира упадет до 0.054 биткойнов, ваш ордер автоматически закроется и вы не понесете убытков.

.Если же выбран трейлинг Стоп того же уровня, то закрытия сделки не произойдет. При достижении цены 0.054 трейлинг активируется и будет толкать Стоп Лосс вслед за среднерыночной стоимостью монеты, допуская отклонение в 10%. Это даст вам шансы не просто избежать убытков, но даже и получить прибыль.

Трейлинг Тейк Профит

По аналогии с предыдущим примером, уровень Тейк Профит при трейлинге будет следовать за рынком. Вместо закрытия позиции цена будет расти с учетом установленного отклонения. Закроется же позиция тогда, когда стоимость развернется на снижение и достигнет выставленного в процентах показателя.

Очень рекомендую сервис 3commas, он упрощает торговлю на одной и на нескольких биржах до безобразия, простой и понятный интерфейс, вообщем советую хотя бы посмотреть обзор.

Подпишись на рассылку и получай свежие кейсы первым:

Торговля на рынке Форекс — Руководство для начинающих на валютном рынке

Торговля на рынке Форекс для начинающих — В чем разница между Форекс и фондовым рынком

В чем преимущество рынка Forex по сравнению с рынком фондовой торговли? Есть ли между ними большая разница?

Да, у рынка Forex есть несколько отличий и преимуществ по сравнению с биржей.

Форекс и размер фондового рынка

Торговый рынок Forex — это большой рынок обмена валют по сравнению с фондовым рынком по объему торгов.На фондовом рынке представлены тысячи компаний, котирующихся на бирже, по сравнению с рынком Форекс, на котором представлены десятки валют.

В случае трейдера за рынком Forex легче следить из-за небольшого количества торговых пар. На фондовом рынке сложно торговать, в то время как нелегко выбрать хорошую компанию для торговли на бирже в пуле из тысяч компаний.

На рынке Форекс

есть несколько основных пар, которыми торгует большинство трейдеров, поэтому вам легче наблюдать за этими парами и совершать сделки.

Часы работы

Forex имеет круглосуточный рынок, на котором фондовый рынок открыт только в течение дня с 08:00 до 16:00 (это отличается от города к городу, но мы можем поместить их в эту рамку).

Время работы

Forex дает вам возможность решить, в какое время дня вы хотите торговать. День или ночь, азиатское или европейское время, сессия в Лондоне или Нью-Йорке.

Вы можете принять решение, подключиться к торговой платформе и открыть сделку в соответствии с вашей торговой стратегией.

Низкие комиссии и сборы

Брокер

Forex может взимать комиссию или комиссию, связанную с торговлей.Большинство из них не взимают с трейдера такие расходы.

В основном, единственная стоимость, которую имеет трейдер, — это спред между ценой покупки и продажи по торговой паре, который может отличаться в зависимости от того, какая пара торгуется, и есть ли какие-либо факторы, влияющие на валюту в торговой паре.

По сравнению с любым другим рынком, Forex имеет низкие торговые издержки для трейдера.

Влияние на рынок

Вы слышали, что на фондовом рынке одна из брокерских фирм давала свой анализ и рекомендовала покупать или продавать акции.Да, вы это слышали. У меня много раз.

Если брокерская фирма хорошо известна на фондовом рынке, то этот анализ может повлиять на трейдеров и начать покупать акции.

На рынке Форекс это менее вероятно, потому что анализ от одного брокера, независимо от того, насколько он велик, не мог повлиять на рынок так, как на фондовом рынке.

Таким образом, на Форексе нет рыночных манипуляций, как на фондовом рынке.

НАУЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ТОРГОВАТЬ НА БИРЖЕ.СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Прибыльная торговля сводится к трем элементам, которые гармонично резонируют. Если вы исключите хотя бы один из них, ваша торговая карьера рухнет. Итак, вот эти известные основные элементы:

• Торговая стратегия.
• Модель управления капиталом.
• Психология торговли.

Это штатив, на котором основана торговля. Многие трейдеры начинают торговать, не имея ни малейшего представления хотя бы об одном из этих фундаментальных принципов.Если вы новичок, вам следует на начальном этапе сформировать серьезное отношение к торговле, иначе вы потеряете много времени и денег.

Но даже если вы провалились на маркете — не сдавайтесь! Торговля не для слабаков. На рынке выживают только целеустремленные и исключительные личности с сильным характером и волей к победе.

Мастерство биржевой торговли станет серьезным испытанием для вашего характера, поэтому готовьтесь к торговле основательно.

Рабочий цикл многих профессиональных трейдеров включает три важных этапа.На первом этапе профессионалы проводят фундаментальный анализ рынка, выявляют закономерности и на их основе разрабатывают собственную торговую систему (это, наверное, самый трудоемкий этап). Второй этап — форвард-тестирование торговой системы на демо-счете. На третьем этапе они начинают торговать на реальном счете. Очень важно подробно описать торговые правила в торговом плане. Такой подход позволит вам быть уверенным в том, что ваш метод торговли не подведет, повысит стрессоустойчивость и уменьшит влияние психологических факторов при работе на реальном счете.

В то же время работа на демо-счете никогда не научит вас тому, чему может научить реальная торговля. При торговле на демо-счете у вас не будет никаких психологических проблем, поскольку вы не подвергаетесь риску. Психологические навыки развиваются только в том случае, если вы торгуете на реальном счете и другого пути нет. Вы должны чувствовать риск и правильно относиться к потерям. Только так можно добиться результата. Умение справляться с положительными и отрицательными эмоциями, работая на рынке, — это 80% успеха.Однако мы должны вас предупредить — не полагайтесь на свою психологическую команду и умение держать себя под контролем, если у вас нет собственного рабочего и проверенного метода торговли!

Заключение:

Психология — самый важный аспект торговли (прочтите нашу статью «Психология торговли: 14 эмоциональное состояние», чтобы лучше изучить психологию трейдера во время торговли). Во время торговли мы сами себе злейшие враги. Рынок не приемлет эмоциональных решений.Прежде чем начинать настоящую торговлю, тщательно разработайте и протестируйте свой метод торговли.

Полное руководство для новичков на 2020 год

Наша цель номер один в DollarSprout — помочь читателям улучшить их финансовую жизнь, и мы регулярно сотрудничаем с компаниями, которые разделяют это видение. Если покупка или регистрация осуществляется по ссылкам наших Партнеров, мы получаем компенсацию за переход. Вот как мы зарабатываем деньги.

Это руководство «Инвестирование для начинающих» шаг за шагом проведет вас через то, как начать инвестировать, не чувствуя себя совершенно подавленным.

Хотите, чтобы ваши деньги приносили вам больше денег?

Ну, он не может делать свою работу, прячась на банковском счете.

Если вы хотите сэкономить на колледже или подготовиться к пенсии, вы быстрее достигнете своей цели, вложив средства.

Вот все, что вам нужно знать, чтобы начать работу сегодня.

Что такое инвестирование?

Когда вы инвестируете, вы покупаете что-то, рассчитывая получить от этого прибыль в будущем.

В 1990-х некоторые люди думали, что они делают разумные «инвестиции» в Beanie Babies и игрушки McDonald’s.Но традиционные инвестиции включают в себя такие вещи, как владение бизнесом, недвижимые активы или предоставление ссуды физическому или юридическому лицу в обмен на выплату процентов.

0 долларов США за сделку Прочитать обзор	1-3 доллара США в месяц Прочитать обзор	Прочитать 9104 долларов США за сделку 9000
Предназначен для инвесторов DIY	Для начинающих	Торговля без комиссии
Простое в использовании мобильное приложение	Полностью автоматизировано	Автоматическая ребалансировка
Минимум без счета	Минимум без счета	Минимум 100 долларов на счете
Получите 1 бесплатную акцию	Бонус за регистрацию 10 долларов	Бонус за регистрацию не будет

Почему я должен инвестировать?

Одной экономии денег недостаточно для создания богатства.Банк сохранит ваши деньги в безопасности. Но с каждым годом инфляция делает каждый отложенный вами доллар чуть менее ценным. Итак, доллар, который вы положили в банк сегодня, завтра будет немного меньше.

Для сравнения: когда вы инвестируете, ваши доллары работают, чтобы вы заработали больше долларов. И эти новые доллары работают, чтобы заработать еще больше долларов. Нарастающая сила роста известна как сложный рост.

В долгосрочной перспективе инвестирование позволяет вашим активам расти сверх темпов инфляции.Ваши прошлые сбережения накапливаются сами собой, а не падают в цене с годами. Это значительно упрощает накопление на долгосрочные цели, такие как выход на пенсию.

Когда мне начинать инвестировать?

Вчера. Но если вы еще не начали, сегодня отличный второй выбор.

В общем, вы хотите начать инвестировать, как только у вас появится прочная финансовая база. Это включает в себя отсутствие долга под высокие проценты, наличие резервного фонда и цель ваших инвестиций.Это позволит вам оставить свои деньги вложенными на долгий срок, что является ключом к максимальному росту, и быть уверенным в своем инвестиционном выборе в периоды естественных взлетов и падений рынка.

Преимущества старта молодняка

Сложный рост требует времени. Чем раньше вы начнете инвестировать, тем большее богатство вы сможете создать с меньшим количеством долларов.

Когда дело доходит до инвестирования, время — ваш самый мощный инструмент. Чем дольше вы вкладываете деньги, тем дольше они должны работать, чтобы заработать больше денег и воспользоваться преимуществами комплексного роста.Это также снижает вероятность того, что один резкий спад на рынке негативно скажется на вашем богатстве, поскольку у вас будет время оставить деньги вложенными и восстановить их стоимость.

Давайте посмотрим на пример:

С 1928 года средняя доходность S&P 500 (набор из 500 крупнейших публичных компаний в США, который часто используется для приближения к фондовому рынку) составляет около 10%.

Итак, допустим, вам 25 лет, и вы вкладываете 5000 долларов в S&P 500. Вы видите 10% -ное увеличение стоимости каждый год, позволяя вашим деньгам продолжать расти.Когда вам исполняется 65 лет, вы открываете свой счет и обнаруживаете, что у вас более 226 000 долларов. Отличный подарок себе на пенсию!

Однако, если вы подождете, пока вам не исполнится 35 лет, чтобы начать инвестировать, ваша ценность в 65 составила бы только 87 000 долларов. По-прежнему впечатляет, но меньше половины того, что было бы, если бы вы начали на десять лет раньше.

Выплата долга с высокой процентной ставкой сначала

Рассматривайте выплату долга с высокой процентной ставкой как инвестирование до тех пор, пока эти долги не исчезнут. Каждый доллар по отношению к основной сумме долга приносит вам мгновенный доход за счет исключения будущих процентов.

Если у вас все еще есть долг под высокие проценты, например по кредитным картам или личным займам, вам следует воздержаться от инвестирования. Ваши деньги работают на вас больше, устраняя эти надоедливые процентные расходы, чем на рынке. Это потому, что выплата 1 доллара долга сэкономит вам 12%, 14% или более будущих процентных расходов. Можно ожидать возврата большего, чем традиционные инвестиции.

Сосредоточьтесь на как можно быстрее расплатиться с долгами , а затем погрузитесь в инвестирование.

Имейте резервный фонд

Чтобы снизить риск преждевременного вывода денег из ваших инвестиций, имейте резервный фонд для защиты от неожиданных поворотов в жизни.

Помните, как мы говорили, что время — самый мощный инструмент? Чтобы начать инвестировать, вы должны быть настроены так, чтобы эти деньги оставались вложенными . В противном случае вы ограничите свой временной горизонт и можете заставить себя снять деньги в неподходящее время.

Чтобы обезопасить себя от непредвиденных расходов или увольнений, накопите достаточно средств на случай чрезвычайных ситуаций для своих нужд. Не планируйте, чтобы ваши инвестиционные счета были постоянным источником денежных средств.

Начинать с малого — нормально

Иногда люди думают, что не могут начать инвестировать, пока не накопят значительную сумму денег.Но это означает, что многие люди бросают годы комплексного роста и ждут, пока не почувствуют себя достаточно богатыми. Независимо от того, насколько малы, заставьте ваши деньги работать на вас как можно скорее.

Рассмотрим наш предыдущий пример с 5000 долларов, инвестированных в возрасте 25 или 35 лет. Представьте, что у 35-летней девушки не было 5000 долларов для инвестирования в 25 лет, но 500 долларов у нее было. И она подумала, что, может быть, она сможет наскрести 50 долларов в месяц, чтобы добавить к своим 500 долларам инвестиций.

Если бы она инвестировала 500 долларов в возрасте 25 лет, а затем 50 долларов в месяц, пока она не откладывала в общей сложности 5000 долларов, у нее было бы почти 174000 долларов в пенсионном возрасте.Это вдвое больше, чем у нее, если бы она подождала, пока у нее не будет 5000 долларов в возрасте 35 лет.

Начало с малого имеет существенное значение, особенно если это означает, что вы выходите на рынок раньше.

Инвестирование 101: основные условия инвестирования

Что отпугивает новых инвесторов — это жаргон номер один. На инвестиционном рынке много жаргона. Итак, мы собираемся дать вам внутреннюю информацию, чтобы сделать его менее пугающим.

Что такое акция?

Акция , также известная как «акция», представляет собой небольшую долю владения в бизнесе.Публичные компании позволяют кому угодно покупать или продавать доли собственности в своем бизнесе на биржах.

Если вы владеете акциями, вы фактически являетесь совладельцем компании. Иди ты! Хотя владение долей Walmart не даст вам возможности уволить медлительного кассира в вашем местном магазине, у вас есть некоторые права. Вы можете, например, проголосовать за членов Совета директоров.

Что такое облигация?

Облигация — это долг корпорации, муниципалитета или страны.

Покупая облигацию, вы ссужаете деньги одному из этих лиц.Для компаний облигации обычно сегментируются на 1000 долларов с выплатой процентов каждые шесть месяцев, при этом полная стоимость выплачивается по истечении срока погашения, то есть даты погашения долга. Государственные облигации обычно называют «казначейскими».

Что такое портфель?

Портфель — это совокупность всех ваших инвестиций, принадлежащих определенному брокеру или поставщику инвестиций. Вы можете владеть отдельными акциями, облигациями или ETF. Все в вашем аккаунте будет вашим портфолио.

Тем не менее, ваш портфель может также означать все ваши инвестиции во все типы счетов, поскольку это дает лучшую картину всего вашего воздействия.

Что означает диверсификация?

Точно так же, как вы не готовы вкладывать все свои деньги в идею друга о производстве зубной пасты с тыквенными специями, вы не хотите вкладывать деньги только в одну акцию или облигацию. Диверсификация означает владение множеством различных инвестиций, поэтому ваш успех или неудача не зависят от чего-то одного.

Чтобы быть должным образом диверсифицированным, вы должны быть уверены, что ваши инвестиции действительно разнообразны. Владение тремя разными производителями одежды по-прежнему означает, что вы сталкиваетесь с одинаковыми рисками.Например, налог на импорт хлопковых продуктов может снизить стоимость всех трех компаний сразу.

Что такое распределение активов?

Для большинства инвесторов существует три основных класса активов: акции, облигации и денежные средства. Распределение активов — это то, как вы разделяете свои инвестиции по этим трем сегментам.

Акции предлагают большую долгосрочную доходность, но значительно большие колебания стоимости. Эти колебания, иногда превышающие 20% вверх или вниз в конкретный год, могут быть очень неприятными. Облигации более безопасны, но обеспечивают меньшую доходность в обмен на эту безопасность.

Вы определяете распределение своих активов, учитывая время, в течение которого вам понадобятся ваши деньги, вашу терпимость к риску и цели.

Что такое ETF?

ETF, или биржевых фондов , позволяют покупать небольшие части множества инвестиций в одной ценной бумаге.

ETF — это фонд, в котором хранятся многочисленные акции, облигации или товары. Затем фонд делится на акции, которые продаются инвесторам на открытом рынке.

ETF являются привлекательным вариантом для инвестиций, потому что они предлагают низкие комиссии, мгновенную диверсификацию и обладают ликвидностью акций (их легко купить и быстро продать).Покупка ETF акций или облигаций дает вам доступ к многочисленным инвестициям, все из которых принадлежат в пределах этого ETF.

Фонды акций

Фондовый ETF часто отслеживает индекс, например, S&P 500 . Когда вы покупаете фондовый ETF, вы покупаете полный портфель крошечных частей всех акций в индексе, взвешенных по их размеру в этом индексе.

Например, если вы приобрели ETF на S&P 500, вы покупаете только одну «вещь». Однако этот ETF владеет акциями всех 500 компаний из S&P, что означает, что вы фактически владеете небольшими частями всех 500 компаний.Ваши инвестиции будут расти или уменьшаться вместе с S&P, и вы будете получать дивиденды, исходя из вашей доли дивидендных выплат от всех 500 компаний.

Фонды облигаций

ETF облигаций владеет корзиной облигаций, часто отслеживая индекс, как и фондовые ETF.

Эти фонды могут владеть как государственными облигациями, так и корпоративными облигациями с высоким рейтингом, а также иностранными облигациями. Наиболее существенная разница между держанием отдельной облигации и облигационного ETF — это когда вам выплачиваются проценты.По облигациям выплачиваются проценты только каждые шесть месяцев. Облигационные ETF производят выплаты каждый месяц, так как все облигации, которыми владеет фонд, могут выплачивать проценты в разное время года.

Типы инвестиционных счетов

Если вы готовы покупать акции, облигации или ETF, вам может быть интересно, где хранятся эти типы инвестиций.

Есть несколько различных типов счетов, на которых вы можете держать инвестиции. Но они не могут находиться на вашем стандартном банковском счете. Вот ваши варианты.

Пенсионные счета

Накопление на пенсию — самая большая долгосрочная цель большинства людей. В то время как средний человек выходит на пенсию в 62 года по собственному желанию или из-за увольнений и проблем со здоровьем, большинству американцев грозит 20 лет пенсии или более, когда им нужны активы, чтобы поддерживать себя.

Чтобы помочь вам подготовиться к этой масштабной цели, правительство предлагает налоговые льготы. Однако, если вы инвестируете в эти счета, ваш доступ к вашим средствам ограничен до 59 ½. В некоторых случаях за досрочное снятие денег предусмотрены штрафные санкции.

Вот типы счетов, которые предлагают экономию на налогах.

Счета, спонсируемые работодателем

Пенсионные счета, спонсируемые работодателем, такие как 401 (K) s, 403 (B) s, 457s и другие, позволяют сотрудникам откладывать на пенсию непосредственно из своей зарплаты. Некоторые работодатели предлагают выплаты по взносам в качестве бонуса, чтобы удвоить вашу подготовку к пенсии.

Обычно вы кладете на эти счета деньги «до налогообложения», что означает, что вы не платите подоходный налог с этих долларов. Любые вложенные деньги растут без налогов до тех пор, пока вы в конечном итоге не снимете их на расходы на жизнь после выхода на пенсию.При выводе средств вы будете платить налог на прибыль с вывода средств. Однако большинство людей при выходе на пенсию относятся к более низкой налоговой категории, поэтому платят более низкие ставки.

С 2020 года вы можете вносить до 19 500 долларов США в определенный год на один из этих счетов, не включая взносы работодателя. Если вам 50 лет или больше, вы можете вносить до 26 000 долларов в год.

Традиционный против Roth IRA

Если у вас нет доступа к пенсионному счету, спонсируемому работодателем, или вы уже исчерпали свой взнос, вы также можете открыть индивидуальный пенсионный счет (IRA) для инвестирования.

Существует два типа IRA: традиционные и Roth.

Традиционная IRA работает так же, как и планы, спонсируемые работодателем, когда дело касается налогов. Любые внесенные деньги будут рассматриваться как «до налогообложения» и уменьшат ваш налогооблагаемый доход за этот год.

Roth IRA, с другой стороны, финансируется за счет долларов после уплаты налогов. Это означает, что вы уже уплатили подоходный налог, поэтому, когда вы снимаете его при выходе на пенсию, вы не платите налог на прибыль или прирост капитала. Деньги все твои. IRA Roth предлагают отличные налоговые льготы, но доступны только для определенных уровней дохода.Если вы зарабатываете более 135 000 долларов в год как одинокий или более 199 000 долларов как состоящий в браке податель, вы не имеете права на Roth IRA.

С 2020 года вы можете вносить в IRA до 6000 долларов в год. Если вам 50 лет или больше, вы можете вносить до 7000 долларов в год.

Связанные : Традиционные против Рота. IRA: Что лучше для меня?

529 сберегательные планы для колледжей

Эти счета, предлагаемые каждым штатом, предоставляют налоговые льготы родителям, сберегающим на колледж.Работая как Roth IRA, взносы производятся после уплаты налогов, но все выплаты не облагаются налогом, если средства используются для расходов на высшее образование.

Ваш штат может предлагать налоговые льготы или соответствующие взносы для инвестирования в ваш местный план 529, но вы можете использовать план 529 любого штата. Поскольку в каждом штате разные сборы и варианты инвестирования, убедитесь, что найдет лучший 529 за ваши деньги.

Брокерские счета

Брокерские счета не предоставляют налоговых льгот для инвестирования, но работают больше как стандартный банковский счет для хранения ваших инвестиций.Ежегодные взносы на эти счета не ограничены, и вы можете получить доступ к своим деньгам в любое время.

0 $ за сделку Прочитать обзор	$ 1-3 в месяц Прочитать обзор	0104 $ Прочитать обзор
Предназначен для инвесторов DIY	Для начинающих	Торговля без комиссии
Простое в использовании мобильное приложение	Полностью автоматизировано	Автоматическая ребалансировка
Минимум без счета	Минимум без счета	Минимальный счет на счете 100 долларов
Получите 1 бесплатную акцию	Бонус за регистрацию 10 долларов	Бонус за регистрацию отсутствует

Денежные средства или их эквиваленты

срок, вам может понадобиться сохранить наличные, пока откладываете на более короткий срок какВ этом случае традиционный банковский счет может не помочь. Чековые и сберегательные счета предлагают невероятно низкие процентные ставки, если они вообще есть, что означает, что вы полностью зависите от инфляции.

К счастью, есть денежные счета, на которые выплачиваются более высокие проценты:

CD или депозитный сертификат — это сберегательный счет, который ограничивает доступ к вашим деньгам на определенный период (6 месяцев, 12 месяцев, 24 месяца и т. Д. .). Существует небольшой штраф, если вы хотите снять свои деньги до истечения срока, но эти счета обычно предлагают более высокую процентную ставку в обмен на отсутствие доступа.

Высокодоходные онлайн-сберегательные счета — это золотая середина между компакт-дисками и традиционными сберегательными счетами. Они платят более высокие проценты, чем обычный сберегательный счет, но все же позволяют совершать несколько транзакций в месяц, так что вы можете получить доступ к своим наличным, если они вам понадобятся. Многие онлайн-сберегательные счета с высокой доходностью не имеют минимальных депозитов или комиссий.

Счета денежного рынка очень похожи на высокодоходные сберегательные счета, но с немного более высокими процентными ставками и более высокими требованиями к депозитам.Например, на счете денежного рынка ЦИТ Банка процентная ставка составляет 1,85%, но требуется минимальный депозит в размере 100 долларов США.

Ни на одном из этих счетов ваши денежные средства не подвергаются риску. Страхование FDIC гарантирует вам возврат ваших денег, даже если банк, в котором находится ваш счет, обанкротится.

Связанные : Лучшие сберегательные онлайн-счета с высокими процентными ставками

На чем сосредоточиться в первую очередь

Когда вы впервые начинаете инвестировать, может быть трудно выбрать между несколькими типами инвестиционных счетов.В начале не забудьте сосредоточиться на том, где вы видите наибольшую ценность.

Во-первых, внесите достаточно средств в свой пенсионный план, спонсируемый работодателем, чтобы получить полную отдачу от любого предложения, предлагаемого компанией. Это бесплатные деньги и мгновенный возврат вложенных средств. Если вы не уверены, предлагает ли ваш работодатель соответствующий взнос, обратитесь в отдел кадров, чтобы получить самую последнюю информацию о правилах.

Во-вторых, максимально ограничьте размер взносов на ваших счетах с льготным налогообложением — если вы в основном сберегаете для досрочного выхода на пенсию, или колледжа для ребенка.Налоговые льготы на этих счетах сэкономят вам деньги, которые вы не хотите без надобности передавать дяде Сэму.

Наконец, вложите лишний капитал в брокерские счета. Это поможет вам сэкономить на долгосрочные цели, такие как покупка загородного дома через десять лет.

Примечание. Приведенное выше предполагает, что вы выплатили все долги с высокими процентами и имеете твердый бюджет на месте . Если вы еще не сделали этого, разберитесь с ними, прежде чем начинать инвестировать.

7 Золотых правил вложения денег

Вы можете быть начинающим инвестором, но это не значит, что вам нужно делать дорогостоящие ошибки новичка.Следуйте этим семи золотым правилам, и вы встанете на путь успеха.

Щелкните здесь, чтобы увидеть всю инфографику.

1. Играйте в долгую игру

Никогда не инвестируйте краткосрочно. Рынок движется вверх и вниз по естественным циклам, которые невозможно определить по времени. Инвестирование на срок менее трех-пяти лет не дает вам достаточно времени для восстановления стоимости активов, если вы столкнетесь со спадом в неподходящее время.

2. Не кладите все яйца в одну корзину

Не вкладывайте слишком много денег в какие-либо акции или облигации, где одна эмиссия может разрушить ваше богатство.Диверсифицируйтесь с помощью недорогих индексных ETF и избегайте подбора акций.

3. Сделайте инвестирование ежемесячной привычкой

Несмотря на то, что заголовки постоянно называют вершину или основание рынка, никто не может точно определить, где мы находимся в цикле в любой момент времени. Лучший способ гарантировать, что вы покупаете в нужное время, — это сделать ежемесячное инвестирование привычкой. Инвестируйте каждый месяц, независимо от заголовков или показателей рынка.

Связано: Как начать инвестировать с $ 100

4.Инвестируйте только то, что вы можете позволить себе потерять

Инвестировать рискованно. Хотя долгосрочная тенденция исторически была восходящей, бывают также годы глубоких спадов. Если вам нужны деньги в ближайшем будущем или мысль о том, что баланс вашего счета упадет на 20%, вызывает у вас тошноту, не вкладывайте эти средства.

5. Не проверяйте свой портфель каждый день

Инвестирование — это то место, где стратегия «голова в песок» может быть самым разумным методом. Настройте автоматические депозиты на свои инвестиционные счета каждый месяц и просматривайте свой портфель только раз в три-шесть месяцев.Это снижает вероятность панических продаж, когда рынок падает, или накопления денег, когда все выглядит как радуга и бабочки.

6. Сохраняйте низкие комиссионные

Паевые инвестиционные фонды и ETF имеют коэффициенты расходов. Многие брокерские компании взимают комиссию за торговлю. Поставщики инвестиций, от финансовых консультантов до роботов-консультантов, взимают плату за управление. Все эти сборы со временем разъедают ваше богатство.

Использование индексных фондов и ETF позволяет удерживать ваши комиссии на низком уровне, гарантируя, что вы видите динамику рынка, чтобы вы могли держать больше денег в своем кармане.

7. Прислушайтесь к советам Уоррена Баффета по инвестированию

Уоррен Баффет, возможно, самый известный инвестор в истории. Всего за одно поколение он создал состояние в несколько миллиардов долларов. Учитесь на его советах инвестировать ради собственного будущего.

«Кто-то сидит сегодня в тени, потому что давным-давно кто-то посадил дерево».

«Я никогда не вкладываю деньги в то, чего не понимаю».

«Если вы не найдете способ зарабатывать деньги во время сна, вы будете работать, пока не умрете.»

« Фондовый рынок — это средство для перевода денег от нетерпеливого к пациенту ».

«Необязательно делать экстраординарные вещи, чтобы получить выдающиеся результаты».

Как начать инвестировать сегодня

Простой способ начать инвестировать сегодня со своего телефона или ноутбука — открыть счет в Acorns, приложении для микро-инвестирования , которое идеально подходит для начинающих инвесторов.

Базовый план, Acorns Invest, начинается всего с 1 доллара в месяц с бесплатным бонусом за регистрацию 10 долларов для новых пользователей.

Когда вы совершаете покупку с помощью привязанной дебетовой или кредитной карты, Acorns округляет до ближайшего доллара и инвестирует ваши лишние сдачи. Вы можете увеличить количество округлений в 2, 5 или 10 раз.

В дополнение к сводкам вы можете настроить повторяющиеся ежедневные, еженедельные или ежемесячные инвестиции в свой портфель Acorns. Его сервис Found Money также найдет возможности возврата денежных средств от 200+ партнеров и автоматически инвестирует ваши сбережения при совершении покупки.

Настройка учетной записи займет всего несколько минут.После того, как вы заполните свой профиль, Acorns предложит один из пяти вариантов портфолио на основе предоставленной вами информации. Однако у вас есть возможность отменить его предложение, если вы предпочитаете портфель с большим или меньшим риском.

Платформа автоматически выполняет ребалансировку вашего портфеля и реинвестирует все дивидендные выплаты, чтобы продолжить рост ваших инвестиций.

Acorns — это разумный вариант для инвесторов, которые не вмешиваются, и тех, кто только начинает работать. По мере роста вашей учетной записи ежемесячная плата в размере 1–3 доллара остается неизменной, что со временем фактически удешевляет услугу.

Связанные : Acorns Review

Автор

Торговля опционами для новичков | Узнать больше

Предположим, у вас есть купон от Purple Pizza Company, который позволяет вам купить пиццу за 12 долларов, и он действителен в течение года. По сути, это звонок — он дает вам возможность купить пиццу за 12 долларов, и срок ее действия истекает в определенный день. Вам решать, будете ли вы его использовать.

Обычно купон используется только в том случае, если он имеет ценность.Допустим, пицца продается за 10 долларов. Собираетесь ли вы использовать купон на 12 долларов? Очевидно нет.

С другой стороны, если пицца продается за 20 долларов, то купон имеет реальную стоимость 8 долларов, и вы воспользуетесь им. Говоря языком опций, вы реализуете свое право купить пиццу по более низкой цене.

Теперь давайте перенесем эту идею на фондовый рынок, представив, что акции Purple Pizza Company торгуются на рынке. Опцион колл Purple Pizza Co на декабрь 50 даст вам право купить 100 акций компании по цене 50 долларов за акцию до истечения декабрьского колл-опциона или до него.

Если акции торгуются по цене менее 50 долларов, маловероятно, что вы воспользуетесь коллом по той же причине, по которой вы не использовали бы купон на 12 долларов для покупки пиццы на 10 долларов. Вместо этого вы можете оставить опцион колл в надежде, что акция поднимется выше 50 долларов до истечения срока колл.

Допустим, цена акции действительно поднялась до 55 долларов за акцию. Теперь, если бы вы исполнили свой опцион, вы могли бы купить акции по 50 долларов, а затем перепродать их на открытом рынке по 55 долларов за штуку.Или вы можете удержать акции и посмотреть, пойдет ли цена еще дальше. В любом случае вы воспользуетесь своим опционом на покупку акций Purple Pizza по цене ниже рыночной.

Другая возможность — продать опцион колл другому лицу до истечения срока его действия, что даст им право покупать акции Purple Pizza по цене ниже рыночной в 50 долларов за акцию. Поскольку вы купили опцион, когда он имел меньшую стоимость, то есть когда акции Purple Pizza продавались по цене менее 50 долларов за акцию, вы потенциально можете продать свой опцион по более высокой цене и получить прибыль (не считая сборов и комиссий).В этом сценарии вы будете зарабатывать деньги, покупая и продавая только опцион; у вас никогда не было реальных акций Purple Pizza.

Это хорошее место, чтобы еще раз подчеркнуть одно ключевое различие между купоном и опционом колл. Большинство купонов бесплатны, но, как мы уже упоминали, вы должны купить опцион. Цена известна как premium и не подлежит возврату. Вы не получите его обратно, даже если никогда не воспользуетесь этой возможностью (т.е. не воспользуетесь ею). Итак, не забывайте учитывать премию при расчете прибылей и убытков по опционам.

Как торговать опционами — Руководство для новичков по началу работы

Как торговать опционами — Руководство для начинающих по началу работы

Webull | 04/03/2020

Стать успешным трейдером опционов во многом аналогично тому, как стать успешным торговцем акциями. Это требует приверженности к обучению и большого количества практики. Время, потраченное на обучение, разработку стратегии и понимание движущих сил рынка опционов, имеет большое значение. Трейдер опционов должен быть убежден в своей идее, знать цель заключения сделки и постоянно учиться на прошлых действиях.

Когда дело доходит до разработки выигрышной стратегии, варианты, как следует из названия, дают инвесторам большую гибкость, чем традиционное инвестирование в акции. Существует широкий спектр стратегий торговли опционами, которые можно использовать для получения дохода от портфеля, защиты существующей позиции или спекуляции на направлении актива.

Давайте подробнее рассмотрим опционы, типы опционов и способы заключения сделки с опционами на акции.

Какие есть варианты?

Опцион — это договор между покупателем и продавцом.При торговле акциями должны быть покупатель и продавец, которые согласовывают цену для совершения сделки. Точно так же в мире опционов есть покупатель опциона и продавец опциона. Покупатель опциона соглашается уплатить продавцу опциона комиссию, называемую премией. Продавец опциона, также называемый автором опциона, передает определенное право покупателю опциона. В этом случае покупатель опциона имеет право, но не обязательство, купить или продать базовый актив.

Базовым активом может быть акция, фондовый индекс, товар или другая финансовая ценная бумага.Как держатель опциона на акции покупатель имеет возможность купить или продать акцию по определенной цене, называемой страйк-ценой. Концепция страйк-цены — ключевое отличие в торговле опционами. Это фиксированная цена, по которой держатель опциона может купить или продать базовый актив. У покупателя опциона есть крайний срок, называемый датой истечения срока. Решение о покупке или продаже базового актива должно быть принято до указанной даты.

Что следует учитывать перед тем, как торговать опционами

Так что, возможно, торговля опционами на акции звучит как нечто, что вы хотели бы изучить.Однако перед погружением следует учесть несколько вещей, чтобы убедиться, что вы хорошо подготовлены для плавания с большой рыбой.

Уровень опыта

Важно помнить, что на рынке опционов много опытных участников, которые могут охотиться на неопытных. Это не должно вас пугать, а, скорее, вдохновлять вас узнавать об игроках, укреплять свой набор навыков и стать успешным трейдером опционов.

Это требует, чтобы вы сначала честно оценили свой уровень инвестиционного опыта.Начинающим инвесторам следует начинать медленно, сосредотачиваясь на образовании и развивая уровень комфорта с основными стратегиями торговли опционами. Хотя опционы могут быть отличным способом хеджирования ваших позиций, при неправильном понимании они могут представлять собой высокий риск потерь.

Допуск к риску

Также очень важно, чтобы вы хорошо понимали свою устойчивость к риску. Прежде чем заниматься опционной торговлей, узнайте свои финансовые возможности и готовность идти на риск. Опционы на акции позволяют инвестору открыть позицию по акциям, не торгуя самими акциями.Они считаются экономически эффективным способом увеличения доли участия в капитале. Опционы обладают огромной силой заимствования и могут повысить потенциальную доходность, но это преимущество сопряжено со значительными рисками. Опционы на акции также могут нести больший риск, особенно при маржинальной торговле. Знайте свой личный уровень риска и знайте, что при торговле опционами существуют уникальные, неотъемлемые риски.

Платформа

Популярность торговли опционами привела к увеличению выбора торговых платформ. Многие из современных торговых платформ удобны для новичков и позволяют легко торговать опционами.Даже более продвинутые опционные стратегии могут быть выполнены за секунды на лучших опционных платформах. Изучите прозрачность цен, простоту использования и структуру комиссий платформы, чтобы убедиться, что вы получаете максимальную отдачу от своих денег. Найдите платформу для опционов на акции, которая соответствует вашему стилю и способствует максимальному увеличению вашей прибыли.

Платформа, такая как Webull, которая учитывает интересы самостоятельного инвестора, — ваш лучший выбор. Вместо того, чтобы полагаться на торговые комиссии, как у традиционных брокеров, он действительно сосредоточен на создании самой технологически продвинутой платформы с простыми в использовании инструментами.Начинающие опционные трейдеры также могут получить огромную выгоду от платформы, которая предлагает ценные образовательные ресурсы и поддержку клиентов. Надежная система Webull проверяет все эти флажки. Он дает возможность трейдерам опционов на акции делать лучший выбор, предоставляя прозрачные, простые для понимания цены в реальном времени и предлагая комиссию в размере 0 долларов США.

Как выбрать опционы

Опционы на акции часто называют бинарными опционами. Это относится к тому факту, что их результат может развиваться в одном из двух направлений: покупатель либо получает выплату, либо теряет свои инвестиции.Есть два типа опционов: опционы колл и опционы пут. В отличие от покупки акций и получения акций публичной компании, когда вы покупаете опцион колл или пут, вы заключаете контракт. Контракт обычно предусматривает право купить или продать 100 акций акции.

Опцион колл

Когда вы слышите «опцион колл», подумайте «правильно покупать». Когда вы покупаете опцион колл, вы заключаете контракт, который дает вам право покупать акции по определенной цене до истечения срока действия контракта.Покупатель call думает, что акции вырастут примерно до их текущей цены. Продавец опциона колл придерживается противоположной точки зрения и обязан продать базовые акции.

Со временем, если рыночная цена акции поднимется выше цены исполнения, покупатель колл будет склонен исполнить контракт. Разница между ценой акции на момент исполнения и ценой исполнения (за вычетом премии, уплаченной за опцион) может быть зафиксирована как прибыль. Опцион называется «в деньгах», потому что он имеет стоимость в случае исполнения.

Если цена акции не поднимется выше цены исполнения, покупатель просто не исполнит опцион. Срок действия опциона истечет, и покупатель колл потеряет стоимость уплаченной премии. Опцион будет считаться «не при деньгах».

Покупка опционов «колл» — это предложение с ограниченными убытками, которое является одним из вариантов, если оно есть. Акции XYZ, которые в настоящее время торгуются по 50 долларов, теоретически могут упасть до 0 долларов. Покупка опциона колл на акции XYZ за 2 доллара ограничивает потенциальные убытки премией в 2 доллара.

Цель продавца опциона колл — получить премию от покупателя опциона колл и не брать на себя никаких других финансовых обязательств по истечении срока действия опциона. Поэтому некоторые инвесторы продают опционы колл, чтобы получить дополнительный доход для своего портфеля. Инвестор, имеющий существующую позицию по акции, может также продать опцион колл на эту акцию, чтобы защитить себя от потенциального движения вниз по акциям, получив премию за продажу колл.

Обратите внимание, что исполнение опционного контракта обычно приводит к простому расчету по контракту.Например, вместо того, чтобы базовая акция покупалась, а затем продавалась покупателем колл, разница между стоимостью позиции по акциям (текущая рыночная цена, умноженная на 100 акций) и стоимостью страйка (страйк, умноженная на 100 акций), доставляется покупателю. позвонить покупателю.

Опционы пут

Когда вы слышите опцион пут, подумайте «правильно продать». Это зеркальное отражение опциона колл. Покупка опциона пут дает владельцу опциона право продать акции по установленной цене в течение определенного периода времени.Продавец опциона пут должен купить акцию по цене исполнения опциона, если опцион исполнен до истечения срока.

Подобно продаже опциона колл, инвестор может купить опцион пут, если он считает, что цена акции упадет. Если акция действительно движется вниз, держатель опциона на продажу теоретически может продать акцию по более высокой цене исполнения и получить прибыль от движения вниз по акции. Эта стратегия может помочь покупателю пут защитить позицию, компенсируя убыток от падения акций деньгами, полученными от покупки опциона пут.

Возможно, вы заметили, что продавцы опционов колл и покупатели опционов пут находятся в одном лагере. Оба думают, что акции упадут. И наоборот, как покупатели опционов колл, так и продавцы опционов пут думают, что акции вырастут.

Процесс торговли опционами

При размещении сделки опционов необходимо принять несколько решений. Вы должны решить, будут ли акции двигаться выше или ниже с даты покупки до даты истечения срока. Вы также должны определить, насколько акция может двигаться вверх или вниз, или останется ли она около текущей цены.Большинство опционов на акции имеют несколько дат и альтернативную цену исполнения на выбор.

Однако, прежде чем принять решение об этих деталях, новички должны действовать медленно. Практика делает трейдеров лучшими опционами, что приводит к большей прибыли. Теперь давайте рассмотрим основные шаги, ведущие к исполнению опционной сделки.

Шаг 1: Получение одобрения

Отраслевые нормативные акты предусматривают, что брокерские компании имеют процедуру одобрения для торговли опционами. Вам потребуется получить разрешение на торговлю опционами на акции.Утверждение основывается на ваших финансовых ресурсах и опыте инвестирования и обычно может быть получено в течение дня или двух.

Шаг 2: Разработайте свою стратегию

Посвятите значительное количество времени разработке вашей стратегии торговли опционами. Решите, чего вы хотите достичь и как вы хотите это делать. Вы хотите хеджировать существующие позиции или пытаетесь спекулировать на будущем направлении акций? Не торопитесь, чтобы чувствовать себя на 100% уверенным в том, что разработанная вами стратегия соответствует вашим целям и устойчивости к риску.

Шаг 3: Изучите возможности

Когда вы будете готовы размещать сделки на реальные деньги, комплексная проверка продолжается. Потратьте время на определение опционов на акции, которые соответствуют вашей целевой позиции по акциям. Просмотрите различные даты истечения срока и цены исполнения, чтобы найти вариант, который соответствует вашей временной шкале и дает вам наилучшие шансы максимизировать прибыль с поправкой на риск. Цена на опцион завышена, занижена или справедливо? Совершайте сделки с уверенностью и наслаждайтесь поездкой!

Шаг 4: Наблюдение и изучение

После того, как сделка была размещена, не забывайте ее и двигайтесь дальше.Активный мониторинг ваших опционов на акции означает, что вы внимательно следите за тем, куда движется базовая акция, и будет ли ваш опцион в деньгах или вне денег. Обратите внимание на то, насколько волатильны акции и как это влияет на цену самого опциона, чтобы понять взаимосвязь между волатильностью и ценообразованием опционов на акции.

Шаг 5: Продолжайте учиться

С опционами на акции многому нельзя научиться. Это динамичный рынок, где выигрывают и проигрывают даже самые опытные трейдеры.Независимо от того, была ваша сделка успешной или нет, важно смиренно оценить свой успех. Постарайтесь понять, почему сделка была прибыльной или убыточной. Учитесь на своих успехах и неудачах, чтобы постоянно улучшать свои знания и навыки. В то же время, продолжайте изучать образовательные ресурсы о торговле опционами на акции, которые помогут вам добиться успеха.

Поймите риски, наслаждайтесь опытом

Рынок опционов становится все более популярным в последние годы, особенно среди самостоятельных инвесторов.Меню фондовых опционов постоянно развивается. Как отдельные компании, так и целые фондовые индексы, такие как S&P 500, можно торговать через опционы.

Есть несколько причин для покупки опционов на акции. Покупка опционов на акции, предназначенная для хеджирования позиции, может служить эффективным инструментом управления рисками портфеля. Торговля опционами для целей хеджирования наиболее разумна для начинающих инвесторов опционов, но при наличии надлежащего образования и опыта торговля спекулятивными опционами на акции может быть использована для получения прибыли на ваших точках зрения.

Опционы на акции также могут быть отличным способом занять позицию по акциям, будь то бычья или медвежья, без фактической покупки или продажи акций. Для таких спекулятивных покупок опционов на акции необходимо, чтобы вы точно знали направление цены акций, величину движения и время. Эта стратегия сопряжена с большим риском потерь, но также может привести к чрезмерной прибыли.

Важным аспектом успешной торговли опционами является поиск платформы, которая работает для вас. Ключевыми факторами являются простота использования, наличие образовательных ресурсов и доступность.Трейдер опционов на акции должен развить уровень комфорта с технологией, чтобы максимизировать возможности для успеха.

источник: https://www.webull.com/blog/32-How-to-Trade-Options-Beginners-Guide-To-Getting-Started

Руководство для начинающих по рискам (и вознаграждениям)

Содержание [Щелкните, чтобы пропустить вперед]

1. Введение в опционы
2. Два самых основных опционных контракта
3. Убийца опционов: время (тета)
4. Как создать безопасный поток доходов из опционов
5. Как рассчитать потенциальную прибыль и убыток по любому колл или пут
6. Другие стратегии и управление важными рисками
7. Мученики торговли опционами и их убытки

Мне нравится предупреждать новичков, что торговля опционами похожа на «фондовый рынок на стероидах».Один день наблюдения за ценами на опционы, и вы убедитесь, что это правда.

Эти небольшие движения на 1-2%, сделанные на фондовом рынке каждый день может означать огромную прибыль для трейдеров опционов. Премия за волатильные акции, которые ненавидит рынок, тоже могут быть огромными, затмевая доход, полученный на ваш средний дивиденд.

Но рынок опционов изобилует рисками. С участием в некоторых из этих типов сделок ваш капитал, скорее всего, упадет до нуля и / или… ваш аккаунт будет сильно взорван (как говорит Уоррен Баффетт, копейки перед паровым катком).

Я здесь , а не , чтобы попытаться убедить вас в том, что торговать опционами так или иначе.

Я попробую вот это.

Представить вам обзор рынка опционов самым простым способом.

Я не буду утомлять вас алгеброй второй степени, запутанными диаграммами или сложным необъяснимым жаргоном.

Мы свяжемся с основами. Вы должны знать, каковы основные параметры после этого поста.Вам следует понимать многие риски, связанные с торговыми опционами. Вы должны получить схватить некоторые идеи для прибыльной и, надеюсь, стабильной торговли.

Возьмите эту информацию здесь и действуйте.

Но пожалуйста …

• БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.
• Старайтесь ВСЕГДА держать свои эмоции под контролем.
• Абсолютно СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ желанию быть жадным.

Начните с малого, с небольшими игровыми деньгами и особенно с деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.

Пожалуйста, не торгуйте опционами на марже и особенно не пишите голые звонки. И, наконец, когда дело доходит до инвестирования больших денег в опционы, знайте ТОЧНО , какую систему вы будете использовать. И следите за ним.

Я считаю, что варианты невероятно мощные, и опасно.

Так что, пожалуйста, примите эти предупреждения близко к сердцу. Попробуй действительно Обратите внимание на детали этого поста. Добавьте его даже в закладки и перечитайте снова и снова, чтобы придерживаться правильного подхода и действительно понимать, что ты делаешь.

Описание опций

Хорошо, насколько же хороши могут быть варианты?

Ну … представьте, что вы вкладываете 50 долларов в опционный контракт. Скажем, цена опционного контракта подскочила на 10% за день. Ваша прибыль на этих $ 50 может составить $ 130 , или даже $ 1453 !!

Но это еще не все радуги и цветы. Чтобы получить вернувшись таким образом, вам придется пойти на большой риск. На самом деле так много, что если акции не подскочат значительно, ваши 50 долларов упадут до нуля.

Это всего лишь один пример опционной торговли, которую вы мог сделать.

Я представлю еще несколько, но знайте следующее: опционные контракты обычно дают вам большую гибкость и большее разнообразие ваш профиль риска / прибыли, чем у акций.

Что хорошего в этой опционной торговле выше (который является примером опциона колл ), заключается в том, что риск этого конкретная сделка ограничивается ценой, уплаченной за контракт. Другими словами, Риску подвержены только эти небольшие 50 долларов, но они могут принести огромную прибыль.

Я не рекомендую покупать опцион колл в так — это больше похоже на азартные игры. Но это очень весело, и я время от времени балую себя.

Что мне нравится в торговле опционами, так это то, что платит мне с течением времени, например, в случае продажи пут , покрытого наличными вариант .

Мы рассмотрим этот вопрос позже, но он станет особенно привлекательным в сочетании с хорошими знаниями об основных акциях для что опционы торгуются, особенно когда вниз означает, что покупает акцию что вы уже любите .

Два основных опционных контракта

Я только что представил звонок опцион и оферта . Когда вы слышите о вариантах, основываться либо на колле, либо на пут.

Трейдеры начинают фантазировать и комбинируют всевозможные разные вызовы, путы, страйки, истечения срока действия, бла, бла, бла — но в конце дня все сводится к колл или пут.

Что сбивает с толку в опционах колл и пут заключается в том, что вы можете либо купить контракт, либо продать новый.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Давайте разберемся, что каждый из них означает для новичка.

Опцион колл: удержание опциона колл позволяет вам купить 100 акций по установленной цене.

• Например, предположим, что вы покупаете опцион колл на 12 долларов за 50 долларов (на акции мы будем называть Pet Food Stock). Это означает, что у вас есть опцион на покупку запасов корма для домашних животных по цене 12 долларов (помните, 100 акций), но это не обязательно.
• Скажем, акции Pet Food сейчас торгуются по 11 долларов, а затем подскочили до 14 долларов.Используя ваш опцион колл, вы можете купить 100 акций Pet Food по цене 12 долларов, даже если в настоящее время цена акции составляет 14 долларов. Затем вы могли бы купить и продать эти 100 акций с хорошей прибылью в 200 долларов. Эти акции называются от продавца опциона call и передаются покупателю опциона call (вам), и это называется исполнением опциона call.
• С этими простыми числами вы взяли 50 долларов инвестиций и превратили их в 150 долларов (200 долларов прибыли минус 50 долларов, уплаченных изначально), получив ОГРОМНУЮ отдачу от инвестиций: + 200% на акции, которые только изменились + 16%.
• Допустим, вы купили тот же опцион колл на 12 долларов, но акции Pet Food упали до 11 долларов и оставались там на протяжении всего срока действия вашего контракта на опцион колл.
• Что ж, вы бы не хотели покупать 100 акций по 12 долларов, когда акция стоит 11 долларов (это мгновенный убыток в 100 долларов), и вместо этого вы позволили бы истечь опциону колл бесполезно … что означает, что вы не используете опцион, но вы теряете деньги, которые вы заплатили за опцион колл (помните, 50 долларов).

Обратите внимание, что я сказал срок службы опций контракт.

Каждый опцион, будь то пут или колл, имеет срок годности на нем. Нельзя просто эффективно торговать большими объемами акций за небольшие деньги, без каких-либо других условий … при таком курсе вы бы просто торговали на маржу и выплату процентов.

Таким образом, торговые опционы в некотором роде покупать акции с маржой, но вместо того, чтобы платить проценты, вы платите премия на покупку опционного контракта (50 долларов в нашем примере опциона колл выше). И вместо того, чтобы платить эти проценты постоянно, вы платите их только один раз — и имеют только право (или опцион) торговать этим большим количеством акций в ограниченные временные рамки.

Временная шкала или дата истечения срока опционов является важной характеристикой опционов и оказывает большое влияние на то, как в конечном итоге оценивается опционный контракт. Я еще вернусь к этому позже, но это важная характеристика , которую нужно понимать при торговле опционами. (См .: Time Decay)

Опцион пут. Наличие опциона «пут» позволяет, по сути, коротко продать 100 акций по установленной цене.

Знаю, знаю … все условия покупки / продажи может запутать.Не думайте о покупке опциона пут как о продаже акций, но воспринимайте это как полную противоположность опциону колл.

Имея опцион пут, вы имеете право иметь инвестор покупает ваши акции по указанной цене. Где звонком зарабатываешь если акция растет, опционом пут вы получаете прибыль, если акция падает. Как положить Покупатель опциона , вы имеете право опционировать ваши акции на опцион пут продавец по согласованной цене.

Это не так просто, как опцион колл, и мне легче переварить это на примере.

• Допустим, вы купили опцион пут на 12 долларов по акции Pet Food Stock за 50 долларов. Допустим, цена снова упала до 11 долларов. В подобном сценарии вы можете использовать свой опцион пут — в этом случае инвестор, который продал вам контракт на продажу, будет обязан купить у вас 100 акций за 12 долларов.
• Поскольку Pet Food сейчас торгуется по 11 долларов, вы можете просто купить 100 акций по 11 долларов и продать 100 акций инвестору за 12 долларов с пут-опциона и получить прибыль в размере 100 долларов.
• Как и в случае с опционом колл, вы должны вычесть премию (то, что вы заплатили за пут) в размере 50 долларов, чтобы рассчитать общую рентабельность инвестиций, или 100% -ный доход (100 долларов прибыли минус 50 долларов премии равняется 50 долларам ROI на вложенные 50 долларов).
• Также, как и опцион колл, у каждого контракта опциона пут есть дата истечения, которая сильно влияет на общую стоимость опционного контракта.

Теперь вы можете подумать … а что, если у меня нет достаточно денег, чтобы купить 100 акций для исполнения пут-опциона?

Терин заключается в красоте и умозрительной опасности рынок опционов.

Вместо того, чтобы просто исполнять опцион, вы можете торгуйте опционами, покупайте и продавайте опционы так же, как вы бы сделали это с акциями. И поскольку эти контракты обычно отслеживают прикрепленную акцию и ее цену движения, вы можете заработать и потерять много денег за очень короткое время, и даже на очень небольших (фондовых) движениях.

Следовательно, «фондовый рынок на стероидах».

Убийца опций: Время (Тета)

Вы можете подумать, почему бы не просто всегда покупать опционы вместо акций?

Ну, как я уже упоминал ранее, все варианты у контрактов есть крайний срок — и прибыль от покупки колл и пут будет зависит от того, движется ли товар так, как вы хотите, и также во времени вы бы этого хотели.

В отличие от акций, где можно было по сути подождать навсегда и не потеряете деньги, если не продадите или компания не обанкротится — с опцион, вы потеряете все, если он истечет бесполезным к тому времени, когда крайний срок вверх.А время идет, и дедлайн все ближе и ближе, цена и опцион колл или пут имеет тенденцию падать, что приводит к убыткам, даже если акции остаются плоский.

В мире опционов это называется временем. распад или тета.

Это явление намного хуже в вариантах, которые невыгодны для исполнения (это называется «вне деньги »), но временные спады случаются и на путах и ​​коллах« в деньгах ».

Возвращаемся к опциону колл на акции Pet Food на 12 долларов Например, наш колл-опцион на $ 12 был бы в деньгах (или ITM), если бы акции 13 долларов и вне денег (OTM), если акции были ниже 12 долларов.За 12 долларов пут был бы в деньгах с акцией в 11 долларов и вне денег когда запас превышает 12 долларов.

Допустим, опцион колл на 12 долларов, который мы купленный за 50 долларов имеет срок годности 1 месяц. Через 3 недели тот же звонок опцион может стоить всего около 20 или 25 долларов, даже если акции останутся квартира все время.

Итак, если вы собираетесь покупать опционы, вы нужно, чтобы акции двигались быстро. Волатильность — лучшее для покупателя опционов друг.

Но это еще не все плохие новости.

Обратите внимание, я сказал покупателю опционов. Что ж, мы можем быть продавец тоже, и прибыль от упадка времени опционов, чтобы получить действительно хорошие премии. Когда это совпадает с другими вашими инвестиционными убеждениями (например, действительно веря в долгосрочное здоровье определенной акции), вы действительно можете сократите свои доходы и получите щедрую зарплату, чтобы подождать или подождать.

Во-первых, давайте рассмотрим еще пару ключевых терминов, когда речь идет об основах настроек.

Цена исполнения и премия:

Это согласованная цена контракта на быть осуществленным. В примере с запасом корма для домашних животных цена исполнения колла $ 12 Вариант 12 $. Премия составляет 50 долларов США или стоимость контракта.

Цена за контракт:

Я легко могу рассказать о примерах опций в в реальном денежном выражении (например, 50 долларов США), потому что это реальная цена, которую вы заплатите за Например, контракт на 0,50 доллара США. Опционные контракты котируются по цене, например $ 0.50, но поскольку контракт дает вам возможность купить 100 акций, вы необходимо умножить цену опциона на 100, чтобы получить реальную стоимость.

Опять же, оферта в 0,50 доллара вам действительно стоит 50 долларов на покупку 1 контракта. Колл-опцион стоимостью 1,75 доллара будет стоить 175 долларов за 1 штуку. договор и т. д. и т. д.

Как создать сейф Поток доходов от опционов

Вот где меня по-настоящему волнует опционами, и это был единственный способ, которым я лично торговал опционами с прибылью, поэтому далеко.Эти возвраты были очень последовательными и довольно безопасными.

Я не знаю, как вы … но я никогда не был возможность выяснить, в какую сторону движется акция или фондовый рынок на любом заданном день.

Из-за этого очень сложно торговать опционами, поскольку — помните, вам нужно правильно определить движение цены акций и выбрать время правильно.

Но если время — главный убийца ценообразование опционов, то временной спад является самым большим союзником продавца опционов и источником стабильной прибыли.

Вот то, что я считаю более надежным с ложем рынок:

1. В долгосрочной перспективе предприятия будут увеличивать свою прибыль, что приведет к повышению цен на акции
2. Фондовый рынок иногда бывает чрезвычайно эмоциональным и приводит к неправильным ценам
3. Некоторые компании намного безопаснее других просто потому, что у них низкий долг
4. Я в порядке терпеливо держите акции, которые падают, но являются отличным бизнесом.

Последний пункт является ключевым.

Мы должны понимать, что акции владение — это просто владение бизнесом.И опционные контракты — это контракты покупать или продавать акции, то есть контракты на инвестирование в бизнес.

Это теряется при торговле опционами во всем место.

Это не просто цифры на экране. Любая обезьяна может угадать, подбросить монетку, идет ли акция вверх или вниз.

Умный инвестор может найти хорошее бизнеса, основываясь на их показателях, и имеют мудрость и терпение, чтобы эти акции.

И когда эти акции ненавидят, они часто иметь гораздо более высокие опционные премии из-за повышенной волатильности — и это может быть фантастическим способом получить прибыль, если у вас хватит смелости увидеть инвестиции через смутные времена.

А теперь поговорим о вариантах и ​​прибыли, чтобы вы знать, как работают варианты продажи.

Расчет опционной прибыли от премий

Не забудьте вернуться к нашим опционам колл и пут основы. Покупка опциона колл дает нам право на 100 акций. Итак, наша прибыль потенциал неограничен. Чем выше цена акций, тем выше наша прибыль.

Для опциона «пут» он аналогичен … но акция не может опуститься ниже нуля. Таким образом, наша прибыль по путу ограничена, но вы все еще можете более 10 или даже 100 раз на ваши деньги, если акции резко упадут.

Цена, которую нужно заплатить за огромный потенциал роста с использованием заемных средств это премия, которую съедает время.

Чтобы перейти на другую сторону этой торговли, мы должны быть готовы как ограничить наши преимущества, так и раскрыть наши недостатки потенциально неограниченные убытки.

Зачем кому-то это нужно?

Ну эти премии могут быть очень прибыльными . Я приложил снимок экрана со своей личной продажей опционов, чтобы использовать его в качестве пример.

В этой сделке я «рискнул» 1600 долларами (16 х 100), чтобы заработать 29 долларов.44 за 9 дней, что составляет около 73% годовой прибыли.

Нажмите, чтобы увеличить

И примерно во время квартального отчета премии имеют тенденцию к увеличению.

В этой сделке примерно за неделю до получения прибыли я продал 2 пут по 0,65 доллара каждый, рискуя 1500 долларов по каждому путу, что принесет около 173% годовой прибыли, если срок опциона истечет бесполезным: Нажмите, чтобы увеличить

Возможно, вы все еще думаете…

Не стоит неограниченного риска…

Но если учесть, какие риски здесь на самом деле есть, это действительно то же самое, что и полное владение акциями.Я написал пост, в котором подробно рассказывается, как работает продажа покрытого пут, с какими реальными рисками в действительности связаны и как вы можете получить большую прибыль, если уверены в компании.

Как рассчитать потенциальную прибыль и убыток по любому колл или пут

Теперь, когда я дал вам краткий обзор вариантов и порекомендовал базовый принцип, который мне действительно нравится, позвольте мне дать вам возможность немного расправить крылья и узнать больше о практичности этого материала.

Веб-сайт, который мне очень понравился, когда я впервые познакомился с опциями, называется «Калькулятор прибыли опционов».

Это наглядно покажет вам, как время распад действительно убивает прибыль от опционов OTM (без денег) и показывает вам сколько вам нужно акций, чтобы двигаться, чтобы получить прибыль.

Вы просто вводите тикер акции. вы хотите торговать опционами (не все акции делают это, поэтому убедитесь, что дело).

Оттуда вы можете перейти к различные опционные контракты: срок действия, цена исполнения и, конечно, колл или поставить.Он покажет вам котировку того, где недавно торговался опцион. (обычно с задержкой на несколько часов) и визуализируют потенциальную прибыль. Эти расчеты прибыли будут зависеть от того, сколько вы платите. опция, которую вы также можете настроить на сайте. Вы можете выбрать, вы продаете опцион или покупаете опцион, и каков риск потери любая торговля.

Вот пример графика прибыли опционов с сайта для типа опциона пут, который я предпочитаю продавать (опцион пут почти при деньгах или опцион на деньги (банкомат), срок действия которого истекает в течение недели или двух):

Есть несколько других подходящих опционных условий узнайте здесь, что поможет вам ориентироваться на их веб-сайте.

Запишите: Термин, который взаимозаменяемы с продажным опционом. Таким образом, вы бы написали голый пут или продали голый поставил, это тоже самое.

Длинный / короткий: Подробнее взаимозаменяемые условия с покупкой или продажей опциона. Покупка опциона колл — это также называется длинным коллом, в то время как продажа опциона, такого как пут, может быть названа короткой голый поставил.

Банкомат: У денег. Это опцион, который едва ли в деньгах (выгоден для исполнения, будь то пут или вызов).

Распространяет, душит и т. Д.: Многие сбивающие с толку жаргоны — это просто другие варианты стратегии, в которых вы комбинируете несколько опционных сделок, чтобы управлять потенциальные риски и выгоды. Итак, давайте поговорим об этом дальше.

Другие стратегии и управление важными рисками

Другой способ игры, которые у меня есть опыт — это просто дневная торговля.

Как я уже упоминал ранее, варианты могут качаться дико в течение дня, даже когда фондовый рынок движется в нормальном темп.

Предприимчивый трейдер опционов может попробовать Преимущество этих качелей для быстрой и крупной прибыли.

Хотел бы я знать секрет такого рода опций торговать для вас, но позвольте мне предупредить вас, что это чрезвычайно сложный способ торговать последовательно и выгодно.

Легко купить опцион на акции, быть очень волатильным в течение дня и продавать его с небольшой прибылью, так как акции движется вверх и вниз. На самом деле у вас должно получиться это довольно легко.В проблема в том, что акция может перестать подпрыгивать вверх и вниз и просто тренд в направление противоположно вашему пут или колл, и в этом случае вы проиграете. И другие всю ту небольшую прибыль, которую вы получили от волатильности опционов, стертые, а затем некоторые с одной неудачной сделкой.

Вот снова из моего личного кабинета, идеальный пример того, как легко выиграть, а потом проиграть.

Щелкните для увеличения.

Обратите внимание, как я быстро получил прибыль от дневной торговли, а затем потерял 210 долларов на HEI Call, срок действия которого истек.

В течение первых 15 минут фондового рынка будучи открытым (9:30 EST, также когда открывается рынок опционов), может быть ОГРОМНЫЙ колебания цен опционов, особенно если акция движется больше, чем она обычно делает.

Я закрыл сделки, по которым купил опцион и продал через несколько минут, и они были довольно прибыльными (10, 15, 20%).

Но всегда есть кто-то, кто держит сумку в это время, и действительно невозможно знать, когда тренд остановится, развернется или продолжится.Вот тогда вы можете быть уничтожены, как я сделал с моим вызовом из вуза, как показано выше.

Это еще одна причина того, почему снижение риска так важно при торговле опционами.

Одна идея, которую я начал использовать, и когда я играть с такими опциями — это добавить защитный футляр или защитный вызов.

Вот подробный пост, который я написал о защитных коллах и путах, а также пример результатов, которые я испытал по этой стратегии:

Нажмите, чтобы увеличить

Послушайте, я думаю, что этот пример — крайний случай удача и время.

Я не думаю, что у меня есть возможность надежно воспроизвести это и получить ~ 33% доходности, когда я захочу (это то, что я, по сути, сделал после этой недели торговли NFLX, общая прибыль / убыток $ 165,05 , рискуя вокруг 500 $ каждый раз).

И, если бы мне действительно не повезло со сроками и я удерживал бы свою позицию пут на 325.00, за которую я заплатил 430,54 доллара до 2 января (вместо того, чтобы закрывать ее 31.12.19, как я), я бы, вероятно, проиграл минимум половину от 430 долларов.54 и свели на нет результаты за всю неделю.

Так что я не думаю, что то, что я делал, постоянно надежная стратегия покупки опционов.

И именно из-за этого огромного риска я не покупаю варианты с моими серьезными деньгами, только с моими игровыми деньгами. Я предпочитаю профиль риска продажи опционов, и я хорошо «делаю ставку» на это.

В конце дня возьмите то, что считаете полезным во всем этом посте и найдите то, что работает для вашего личного риска Толерантность.

Это еще один пример того, как можно торговать опционы, а защитный пут или колл — лишь один из примеров управления рисками. (и хеджирование), которое можно использовать с опционами… и это то, что может сделать гибкость вариантов так здорово.

Мученики опционной торговли и их убытки

Было бы упущением, если бы я создал огромное руководство для начинающих и не упомянул о процветающем сообществе трейдеров опционами на Reddit, которое называется Wall Street Bets.

Wall Street Bets — это форум, наполненный грязью разговоры в раздевалке, оскорбления и общие насмешки и юмор — но в ней ценные уроки людей, делающих невероятно глупые вещи с опциями.

Я очень верю в то, что я узнал варианты от этого сообщества, и я часто посещаю этот сайт как место для отличных развлечения и случайные золотые самородки информации или образования.

Где Wall Street Bets лучше всего подходит для Цель этого руководства — показать вам, насколько опасными могут быть варианты, если вы брать на себя крайний риск со своими сделками. Вот пользователь, который упал — 306 тыс. Долларов (-60,27%) при покупке звонков, другой покупатель звонки на бычий рынок 2019 года и до сих пор проиграл — $ 18 тыс. (-85,19%) своего счета, и конечно, печально известный u / ControltheNarrative, который превратил 4 тысячи долларов в 1 миллион долларов использовать через сбой Robinhood и проиграть 40 000 долларов за секунды.

Обратите внимание на эти предупреждения и поймите, что «Фондовый рынок стероидов» может привести к смертельной спирали убытков, если вы не осторожны.

Вот и все.

Надеюсь, я правильно представил возможности и риски, связанные с началом торговли опционами, и что у вас есть хороший чувство основ.

Если я вас напугал, тогда хорошо. Параметры торговля не для слабонервных.

Если у вас есть тема, которую вы хотите, чтобы я затронул затем, пожалуйста, укажите это в комментариях ниже. Если вы в чем-то не уверены Я написал, оставьте пожалуйста комментарий ниже. Вы можете быстро войти через свой Учетная запись Twitter, Facebook или Google, чтобы написать комментарий.

Прежде всего, я надеюсь, вы действительно понимаете, что за этими опционными контрактами и на фондовом рынке стоят предприятия.

Бизнесы создаются и работают, чтобы расти, а по мере инвесторы, мы можем присоединиться к нам. Такая стратегия, как инвестирование в стоимость, может быть гораздо более безопасным подходом к вложению денег и испытывать повышенный стресс бесплатно, чем этот вид торговли.

No related posts.