Разное

Возврат налога с зарплаты за год: возврат налогового вычета (2-НДФЛ) с заработной платы

23.11.2018

Содержание

Возврат подоходного налога онлайн - «Открытие Брокер»

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации». 

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Вернуть деньги могут и получатели малых зарплат

1 марта начался прием налоговых деклараций о доходах за 2017 год.

Как показывает прежний опыт,
неохотнее всего декларации подают получатели малых зарплат, хотя за один только
дифференцированный необлагаемый минимум в этом году можно вернуть 151 евро.
«Как показали результаты опроса, в обществе бытует мнение, что подавать годовую декларацию о
доходах и, соответственно, требовать возврата переплаченного подоходного налога стоит только
получателям средних и высоких зарплат, а также тем, у кого были большие расходы на образование или

лечение. Такое представление ошибочно, так как, подав декларацию, вернуть приличную сумму
переплаченного подоходного налога могут и те, кто получает небольшие зарплаты. Так, например, если вы
в 2017 году получали до 400 евро «на бумаге» и у вас нет зарегистрированных иждивенцев, то только за
дифференцированный необлагаемый минимум вы сможете вернуть 151 евро», - рассказывает Эвия Кропа,
эксперт Института финансов Swedbank. Узнать сумму подлежащего возврату подоходного налога любой
желающий может самостоятельно, используя калькулятор расчета влияния дифференцированного
необлагаемого минимума, разработанный Институтом финансов Swedbank.
«В свою очередь, если у вас были также расходы на образование или медицинские услуги, то сумма
возвращенного налога получится еще больше», - объясняет Эвия Кропа, напоминая, что вернуть
переплаченный подоходный налог можно и за взносы в частную пенсию, а также за детские кружки или
образование по интересам.
Узнайте больше: В каких случаях можно вернуть переплаченный подоходный налог?


Возврат налога может получить любой плательщик подоходного налога, работающий по найму или


ведущий хозяйственную деятельность, а также безработные, платившие подоходный налог с населения.
Кроме того, вернуть переплаченные налоги могут также лица, проходящие длительное лечение и
получающие пособие по болезни, а также пенсионеры, чья пенсия превышает необлагаемый минимум –
235 евро. Переплаченный налог можно вернуть не только за себя, но и за своего супруга, родителей,
бабушек и дедушек, детей и внуков, а также за лиц, находящихся у вас на иждивении.
Срок подачи деклараций составляет три года. Это означает, что до 18 июня еще можно успеть подать
декларацию за 2014 года, а декларацию за 2017 год можно подать до июня 2021 года.

Начисленный
возврат налога СГД перечисляет на указанный заявителем банковский счет в течение трех месяцев с
момента подачи декларации.
Годовую декларацию о доходах для возврата переплаты подоходного налога с населения можно подать в
электронном виде через Систему электронного декларирования, где уже отображена большая часть

информации, и сумма возвращаемого налога будет рассчитана автоматически. Декларацию можно
отправить также по почте, заполнив распечатанную с сайта форму декларации и приложив к ней все
необходимые платежные документы, подтверждающие оправданные расходы. Кроме того, годовую
декларацию о доходах можно подать и в центрах обслуживания клиентов СГД, а также в единых
государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов по всей Латвии, независимо от места
жительства.
«Хочу также напомнить, что в следующем году, подав декларацию за 2018 год, можно будет вернуть
переплаченный налог с 600 евро вместо нынешних 215 евро. Это означает, что мотивация собирать чеки и
раз в год уделять немного времени заполнению декларации будет в три зраза больше. Чтобы не тратить
драгоценное время на регистрацию пачки чеков в момент подачи декларации, рекомендуем сделать это

сразу после получения чека, зарегистрировав его в приложении смартфона «Оправданные расходы», -
говорит Э. Кропа

Читайте также:
В каких случаях можно вернуть переплаченный подоходный налог?
Время деклараций или в поисках пропавших чеков…

Не верьте слухам о возврате налога на доходы физических лиц по п.2.5 сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица

20 июля 202014:52

В социальных сетях активно обсуждается информация о возврате гражданами сумм налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) по страховым взносам, уплаченным за 2002-2014 гг., и распространяется памяткас инструкцией для возврата налога.За основу взят порядок заполнениядекларации формы 3-НДФЛ через онлайн-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

В Инструкции некорректно указано, что можно вернуть НДФЛ сразу за4 года 2016-2019 гг. по сумме уплаченных взносов за 2002–2014 гг. Чтобы вернуть НДФЛ, налогоплательщику предлагается заказать на порталеГосуслуг справку из пенсионного фонда «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица» и при заполнении декларации в разделе «Социальные налоговые вычеты» указать суммы расчетного пенсионного капитала за2002-2014 гг.

Обращаем Ваше внимание, что Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс) не предусмотрен социальный налоговый вычет по суммам расчетного пенсионного капитала.Налоговым кодексом предусмотрено 5 видов социальных налоговых вычетов:

- по расходам на благотворительность;
- по расходам на обучение;
- по расходам на лечение и приобретение медикаментов;
- по расходам на негосударственное
пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни;
- по расходам на накопительную
часть трудовой пенсии.
СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ
ПЕНСИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

•по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственными пенсионными фондами;
•по договорам добровольного пенсионного страхования со страховыми организациями;
•по договорам добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет.

Для получения вычета по расходам на уплату пенсионных (страховых) взносов налогоплательщику необходимо не только заполнить декларацию, но и документально подтвердить свои расходы. Т.е. приложить договор с негосударственным фондом (страховой компанией), копии платёжных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на уплату взносов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).

Межрайонная ИФНС России №11 по Кемеровской области рекомендует: прежде чем заполнить декларацию
3-НДФЛ по инструкции, рассылаемой в социальных сетях, ознакомиться с официальной информацией на сайте ФНС России www.nalog.ru, разделе «Налоговые вычеты».
Дополнительно сообщаем, что если декларация формы 3-НДФЛ по возврату налога на доходы по п.2.5. Сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица уже направлена в налоговый орган, то налогоплательщику необходимо уточнить свои налоговые обязательства путем представления уточненной налоговой деклараций с отказом от ранее заявленного социального вычета.

Телефоны для справок: 8 (3846)
62-81-31, 62-81-32, 62-81-37, 62-
80-41, 62-80-42.

Карта сайта

Карта сайта

Введите часть наименования или адреса:

Подразделения:

Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, пгт. Пойковский
628331, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 4 мкр., д. 5Отделение АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в г. Югорске
628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, д. 2Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, п. Нижнесортымский
628520, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п. Нижнесортымский, ул. Автомобилистов, 11Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, с. Сытомино
628436, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с. Сытомино, ул. Лесная, д. 2ВОтделение филиала № 2 АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, г. Лянтор
628449, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Назаргалеева, д. 12Отделение филиала № 1 АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, г. Лянтор
628449, Ханты-Ман628449, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 3 мкр., стр. 70/1Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Советском районе, пгт. Агириш
628245, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 16Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Советском районе, пгт. Пионерский
628250, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, пгт. Пионерский, ул. Железнодорожная, д. 4Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Советском районе, пгт. Коммунистический
628256, Ханты-Мансийс628256, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, пгт. Коммунистический, ул. Северная, д. 13Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Советском районе, пгт. Таежный
628259, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, пгт. Таежный, ул. Железнодорожная, д. 11628251, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, пгт. Малиновский, ул. Ленина, д. 17
628251, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Малиновский пгт, Ленина ул, 17Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Советском районе, пгт. Зеленоборск
628247, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, пгт. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 13 Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, с. Угут
628458, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с. Угут, ул. Молодежная, д. 18Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, с. Локосово
628454, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с. Локосово, ул. Центральная, д. 38Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, пгт. Фёдоровский
628456, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 9Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, пгт. Белый Яр
628433, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 15/1Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, пгт. Барсово
628450, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, пгт. Барсово, ул. Мостостроителей, д. 5Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, п. Ульт-Ягун
628430, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п. Ульт-Ягун, ул. Школьная, д. 1Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, д. Русскинская
628446, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, д. Русскинская, ул. Новоселов, д. 4Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе, п. Солнечный
628452, Хант628452, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, п. Солнечный, ул. Молодежная, д. 5 Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Мегионе, пгт. Высокий
628690, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, пгт. Высокий, ул. Советская, д. 1Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Белоярском районе, п. Сосновка
628177, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Сосновка, ул. Школьная, д. 1Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Белоярском районе, с. Полноват
628179, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, с. Полноват, ул. Советская, д. 24Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Белоярском районе, с. Казым
628174, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, с. Казым, ул. Каксина, д. 10Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Белоярском районе, п. Сорум
628169, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Сорум, ул. Центральная, д. 34Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Белоярском районе, п. Лыхма
628173, Ха628173, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Лыхма, ул. ЛПУ, д. 39АОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Белоярском районе, п. Верхнеказымский
628172, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район, п. Верхнеказымский, 2 мкр. д. 26Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Белоярском районе
628163, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, мкр. 1, д. 15, корп. 1Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, с. Лемпино
62628334, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, с. Лемпино, ул. Солнечная, д. 1, каб. № 6Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, п. Юганская Обь
628328, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюгансий район, п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 6АОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, с. Чеускино
628322, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюгансий район, с. Чеускино, ул. Центральная, д. 8 Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, п. Сентябрьский
628330, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, ул. КС-5 тер. д. 66А, ком. № 9Отделениефилиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, п. Салым
628237, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 21Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, п. Куть-Ях
628335, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, ул. Молодежная, д. 17Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе
628305, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул. Сургутская, стр. 3, пом. 2Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в г. Мегионе
628684, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, Проспект Победы, д. 7Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе, п. Половинка
628235, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, п. Половинка, ул. Комсомольская д. 10БОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе, с. Болчары
628217, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, с. Болчары, ул. Ленина, д. 26Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе, пгт. Мортка
628206, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 10Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе, пгт. Куминский
628205, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Куминский, ул. Почтовая, д. 36Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе, д. Ушья
628236, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, д. Ушья, ул. Мелитопольская, д. 5АОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе пгт. Кондинское
628210, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Кондинское, ул. Советская, д. 11Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе, пгт. Луговой
628220 Ханты- Манси628220, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Луговой, ул. Пушкина, д. 7Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе, п. Ягодный
628213, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, п. Ягодный, ул. Центральная, д. 28АФилиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Кондинском районе
628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Титова, д. 26Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в г. Пыть-Яхе
628380, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 2 «Нефтяников», стр. № 7АФилиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в г. Пыть-Яхе
628383, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, мкр. 4-й Молодежный, д. 7Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Нижневартовском районе, с. Ларьяк
628650, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, с. Ларьяк, ул. Мирюгина, д. 11Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Нижневартовском районе, пгт. Новоаганск
628647, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, пгт. Новоаганск, ул. Мелик-Карамова, д. 16 Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Нижневартовском районе, п. Ваховск
628656, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, п. Ваховск, ул. Геологов, д. 15Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Нижневартовском районе
628634, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, пгт. Излучинск, ул. Таежная, д. 6Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в г. Нягани
Ханты-Мансий628181, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, мкр. 3, д. 23, корп. 2, пом. 3Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в г. Урае
628284, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай, мкр. 3-й, д. 47Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в г. Когалыме
628485, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Мира, д. 15Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе, п. Унъюган
628128, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, п. Унъюган, ул. Мира, д. 3А, каб. 8, 9Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе, пгт. Талинка
628195, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Октябрьский р-н, Талинка пгт, Центральный мкр, д. 27Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе, п. Сергино
628111, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Октябрьский р-н, Сергино п, Центральная ул, д. 12дОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе, с. Перегребное
628109, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Октябрьский р-н, Перегребное с, Школьный пер, 1Отделениее филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе, с. Малый-Атлым
628120, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Октябрьский р-н, Малый Атлым с, Центральная ул, д. 18Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе, п. Карымкары
628114, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, п. Карымкары, ул. Ленина, д. 59Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе, пгт. Андра
628125, Х628125, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Андра, ул. Набережная, д. 1Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе
628100, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Советская, д. 13, корп. АОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Березовском районе, с. Саранпауль
628148, Березовс628148, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Н.Вакуева, д. 1А, каб. № 25, № 26Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Березовском районе, пгт. Игрим
628146, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 50, пом. 3, 4Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Березовском районе, п. Светлый
628147, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, п. Светлый, ул. Набережная, д. 10, каб. 8Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Березовском районе, п. Приполярный
628158, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, п. Приполярный, 2 мкр., д. 3А, каб. 12Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Березовском районе д. Хулимсунт
628156, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, д. Хулимсунт, 3 мкр, д. 23, каб. 18Филиале АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Березовском районе
628140, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Березово, ул. Пушкина 37А, пом. 2Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в г. Лангепасе
628672, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Лангепас, ул. Парковая, стр. 9Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Ханты-Мансийском районе, с. Селиярово
628506, Ханты-Мансийский район, п. Селиярово, ул. Братьев Фирсовых, 24/АОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Ханты-Мансийском районе, п. Луговской
628532, Ханты-Мансийский район, п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 3 каб. 21Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Ханты-Мансийском районе, п. Кедровый
628544, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кедровый, ул. Ленина, 9А Отделение для бизнеса АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в г. Нижневартовске
628609, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Мира ул, 25/12Отделение для бизнеса АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в г.Сургуте
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, 30 лет Победы ул, 34аОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Нефтеюганске и Нефтеюганском районе, п. Каркатеевы
628323, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нефтеюганский р-н, Каркатеевы п, Центральная ул, 17Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в г. Нижневартовске
628609, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, Мира ул, 25/12Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Сургутском районе
628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Югорский тракт, 38Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в г. Сургуте
628418, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Профсоюзов ул, 11Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в г. Сургуте
628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Югорский тракт, 38Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в г. Радужном
628462, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Радужный г, 1-й мкр, 2, помещение 2/1Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Советском районе
628242, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Советский р-н, Советский г, Кирова ул, 8ВОтделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Октябрьском районе, пгт. Приобье
628126, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Октябрьский р-н, Приобье пгт, ул Крымская, 1Отделение филиала АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в Ханты-Мансийском районе, п. Горноправдинск
628520, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 2/б каб. 4Филиал АУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «МФЦ Югры» в г. Покачи
628661, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Покачи г, Таежная ул, 20/1
628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.45Выездной прием
Выездной прием
Выездной прием
×

Возврат налогов для студентов Work and Travel

Если ты планируешь ехать или уже ездил в США по Work and Travel, то нужно понимать, что все, кто работают в Америке, платят налоги с зарплаты - независимо от гражданства. Ты можешь увидеть, какую сумму налогов перечислил твой работодатель, посмотрев в своём чеке - paycheck. Теперь ты, конечно же, ломаешь голову над тем, можно ли и как вернуть уплаченные в Америке налоги.

В США несколько видов налогов с зарплаты, но студенты должны платить только два - так называемые Federal and State taxes.

  1. Федеральный налог обычно составляет 10% - он невозвратный (ну по крайней мере легально)
  2. Налог штата - в каждом штатe он разный, от 0 до 13.3% (максимальный - в Калифорнии при доходах от $1 миллиона в год) и зависит от размера заработка.
    Обычно у студентов J1 вычитается порядка 15% из чека на налоги с зарплаты.

Можно ли вернуть эти налоги, и когда это делать?
Финансовый год заканчивается 31 декабря, соответственно, в начале последующего года нужно обязательно подать декларацию в налоговую службу США - IRS, и если вам положен возврат части налога (обычно это налог штата) - то вам вышлют чек на сумму этого возврата. Сколько положено к возврату зависит от многих факторов - штата, размера заработка, социального статуса и других параметров.

Как заполнить декларацию и вернуть налоги?

1. Через компании, которые этим профессионально занимаются, RT-Tax - их услуги платные (10%, MIN 79USD), но лишат вас от головной боли изучать кучу инструкций и помогут избежать ошибок. Подать заявку можно уже сейчас на сайте, или скачав пакет документов здесь.

2. Самостоятельно (то есть бесплатно) на сайте IRS: по ссылке вы найдёте форму 1040NR-EZ, которая вам необходима, и инструкции по её заполнению.
Обратите внимание, для получения возврата в этом случае необходимо иметь работающий американский банковский счёт (работающий – это значит, что у вас есть карта, с которой вы сможете снять деньги, когда налоги придут на счёт).

Если такого счёта у вас нет, то есть сервис, который откроет вам виртуальный счёт MasterCard. Стоимость такой услуги по открытию счёта - $79. Чтобы открыть счёт, нужно пройти по ссылке

Когда нужно подавать декларацию?

Если вы все делаете самостоятельно, то заполнять декларацию нужно после получения формы W2 от работодателя, но не позднее 15 апреля. Если через компании по возврату налогов - то отправить документы можно сразу после возвращения из США, чтобы они постепенно начали подготовку.

Какие документы нужны для подачи декларации? 

  • Последние платежные ведомости от всех работодателей (если они у вас есть)
  • Формы W-2 от всех работодателей (вы получите W-2 от своих работодателей до 15 февраля
  • Копия вашего паспорта
  • Копия вашей карты социального страхования (Social Security Card)
  • Копия вашей визы;
  • Копия вашей формы DS-2019 (если она у вас есть)

"А я слышал, что ребята возвращали и федеральный налог! Могу ли я так сделать"?
Технически это возможно. Но такой сервис – для резидентов США, поэтому решение им пользоваться – это сугубо ваше решение, мы не можем быть уверены в последствиях такого возврата в будущем. и ответить вопрос, «что будет, если я верну федеральный налог, как резидент» - формально, это обход существующих правил, по которым федеральный налог не подлежит возврату студентам W&T USA.

Сколько занимает процесс? 

Мы начнем обрабатывать ваш возврат налогов после окончания финансового года, когда декларации возврата налогов будут доступны в IRS (налоговой инспекции США), приблизительно - 1-е февраля.
Мы заполним и отправим документы по возврату налогов в налоговые органы США в кратчайшие сроки. После этого срок возврата будет зависеть от налоговых органов США.
Обычно срок возврата составляет до 3-5 месяцев.

Средний возврат налога: наглядное пособие по возврату денег

Подача налоговых деклараций - не повод для хорошего времяпрепровождения, но возврат налогов - это свет в конце туннеля. И, учитывая, что Налоговая служба (IRS) вернула почти 400 миллиардов долларов подоходного налога в 2018 году, многие податели налоговых деклараций получают значительную прибыль.

Но каков средний возврат налога? И влияют ли определенные характеристики, такие как доход или семейное положение, на сумму возмещения налогов?

Чтобы выяснить это, мы проанализировали последние данные IRS по возврату налогов.В следующих разделах вы узнаете, какие именно податели заявок получают наибольшие возмещения.

Краткое изложение основных выводов

  • Средний возврат налогов в 2018 году составил 2881 доллар США.
  • Суммы налоговых возмещений имеют тенденцию к увеличению с ростом дохода.
  • Пик возмещения налогов для взрослых в возрасте от 35 до 44 лет, а затем неуклонное снижение.
  • Главам домохозяйств возмещают наибольшие суммы из всех зарегистрированных: в среднем 4595 долларов США.
  • Одинокие лица получают наименьшие налоговые возмещения, в среднем 1556 долларов.
  • Техас был штатом с наибольшим средним возвратом налогов в 2017 и 2018 годах, в то время как у штата Мэн был самый низкий средний показатель за оба этих года.

Средний возврат налога: 2 881 доллар

Средний размер возмещения индивидуального подоходного налога за 2018 финансовый год составил 2881 доллар, что является незначительным увеличением по сравнению с 2017 годом, когда средний размер возмещения составлял 2811 долларов.

Для многих потребителей возврат налогов - это самый большой приток дополнительных денежных средств, которые они получают каждый год.Из-за этого люди обычно планируют свои финансы вокруг возмещения.

Наше исследование рождественских расходов показало, что многие люди планируют использовать свои возмещения для погашения своего рождественского долга. Некоторые другие кладут свои средства в банк, чтобы увеличить свои сбережения. И есть те, кто направляет свои предстоящие налоговые возмещения на крупные покупки, такие как телевизор или первоначальный взнос за автомобиль (хотя стоит отметить, что кредитная карта с начальной годовой процентной ставкой 0% может дать им немного больше гибкости в некоторых случаях. ).

Средний возврат налога по уровню дохода

Существует четкая корреляция между доходом и суммой возврата налога. Те, кто подает документы с более высоким доходом, получают больше. В этой средней налоговой декларации с разбивкой по доходам вы найдете подробную информацию:

Несмотря на то, что средняя сумма возмещения резко возрастает при доходах от 200 000 долларов и более, это связано с тем, что в эту группу входят все самые крупные люди в стране. Чтобы получить более точное представление о среднем размере возмещения для разных уровней дохода, вот цифры при использовании более узких категорий дохода:

С этой более подробной статистикой суммы налоговых возвратов и доходы по-прежнему тесно связаны, но мы также можем видеть некоторые аномалии.

Лица, подающие документы без скорректированной валовой прибыли (AGI), зарегистрировали средний возврат налога в размере 5 438 долларов, что больше, чем каждый доход в пределах 200 000 долларов. Важно помнить, что 0 долларов США или отрицательный AGI не означает, что у подателя нет дохода. Это означает, что из-за допустимых налоговых вычетов показатель AGI подателя составил 0 долларов США или меньше.

Каким образом эти файловые компании вернули столько денег? Некоторым из них удерживали подоходный налог в течение года - среди тех, кто это делал, средняя сумма удерживаемого налога составляла 4 604 доллара. После того, как вычеты снизили их AGI до 0 долларов или меньше, они получили возмещение за переплату по подоходному налогу.Кроме того, многие получили возвращаемые налоговые льготы.

Также примечательно, что группа, зарабатывающая от 15 000 до 19 999 долларов, имеет более высокий средний возврат, чем каждая последующая группа, вплоть до тех, кто зарабатывает от 50 000 до 74 999 долларов. И это не просто одногодичная причуда. Та же самая картина наблюдается в каждый налоговый год, начиная с 2012 года. И даже в более ранние годы, когда этого не происходит, те, кто зарабатывает от 15 000 до 24 999 долларов, как правило, имеют более высокие или аналогичные суммы возмещения, чем те, которые зарабатывают до 74 999 долларов.

Общая тенденция может заключаться в том, что возврат налогов будет расти вместе с доходами, но похоже, что большинство представителей нижнего и среднего класса имеют одинаковые суммы возмещения.Для тех, у кого AGI составляет от 10 000 до 74 999 долларов, средняя доходность упала в диапазоне от 2400 до 3000 долларов.

Средняя налоговая декларация по возрасту

Суммы налоговых возмещений растут с возрастом, пока не достигают пика в группе от 35 до 44 лет. После этого идет устойчивое снижение.

По большей части это следует из того, как доходы растут с возрастом. Большинство подателей документов в возрасте до 18 лет работают неполный рабочий день на должностях начального уровня.Поскольку они мало зарабатывают по сравнению с другими возрастными группами, они также получают значительно меньшие налоговые возмещения. У тех, кто находится в диапазоне от 18 до 25, в среднем больше часов и более высокая оплата, но они все еще только начинают свою карьеру. Пик заработка обычно приходится на период от 30 до 50 лет.

Есть одно различие между средним размером возмещения налога и медианным доходом по возрасту. В 2017 году средний доход домохозяйства достиг пика в 80 671 доллар в возрастной группе от 45 до 54 лет, в то время как в возрастной группе от 35 до 44 лет средний доход был немного ниже - 78 368 долларов.

Средний возврат налога при регистрации (семейном) статусе

Статус подачи имеет огромное значение для суммы налогов, которые вы платите, и того, сколько вы получите обратно. В частности, существует пропасть между средними возмещениями глав домохозяйств, состоящих в браке лиц, подающих совместно, и оставшихся в живых супругов по сравнению с возвратами состоящих в браке лиц, подающих отдельно, и одиноких лиц.

Главы семьи получают в среднем самые большие возмещения.Этот статус регистрации применяется к не состоящим в браке подателям, которые оплачивают как минимум половину своих домашних расходов и имеют соответствующего иждивенца. С точки зрения доходов одинокие лица и главы домохозяйств очень похожи: первые в среднем составляют 39 120 долларов, вторые - 40 577 долларов. Но главы домохозяйств получают выгоду от более широких налоговых категорий и второго по величине стандартного вычета (9350 долларов в 2017 году), что приводит к более крупным возмещениям.

Супружеские пары, которые подают документы совместно, и оставшиеся в живых супруги имеют самые широкие налоговые рамки и самый большой стандартный вычет (12700 долларов в 2017 году), что также помогает им получить больше.

Хотя некоторые пары рассматривают возможность подачи отдельной заявки, чтобы сэкономить на налогах, это может привести к дорогостоящей налоговой ошибке. За исключением особых обстоятельств, совместная подача документов дает большую экономию.

Средний возврат налогов по штатам

В 2017 и 2018 годах одни и те же два штата были вверху и внизу списка среднего возмещения.

Техас показал самую высокую среднюю доходность - 3205,67 долларов в 2017 году и небольшое снижение до 3202,61 доллара в 2018 году.

Мэн был последним со средней доходностью 2335 долларов.87 в 2017 году и 2361,74 доллара в 2018 году.

Если вы предпочитаете разбивку по штатам, вот таблица средних налоговых деклараций за 2018 год:

Податели, получающие наибольшую прибыль

По данным IRS, наибольшие налоговые возмещения получают те, кто

  • зарабатывает более высокие доходы;
  • относятся к возрастной группе от 35 до 44 лет; и
  • файл как глава семьи, состоящий в совместном браке или оставшийся в живых супруг.

Однако следует иметь в виду, что возврат большого налога не обязательно выгоден для вас с финансовой точки зрения. IRS возвращает только те деньги, которые вы переплатили в течение года. Если бы вы сохранили эти деньги и вложили их или положили на высокодоходный сберегательный счет, они могли бы вырасти в цене.

Если вы получаете возмещение налога каждый год, посмотрите, сможете ли вы скорректировать свои удержания и оставить себе большую часть заработанных денег. Вы не хотите недоплачивать, но и переплата не принесет вам много пользы.

Источники

  1. Налоговая служба. «Налоговая статистика SOI - Публикация налоговых деклараций физических лиц 1304 (Полный отчет)», Таблица 1.3 (2017 г.), Таблица 3.3 (2011–2017 гг.), Таблица 3.7 (2017 г.).
  2. Налоговая служба. «Налоговая статистика SOI - Индекс таблиц IRS», Таблица 7 (2017, 2018), Таблица 8 (2017, 2018)
  3. Кайла Фонтенот, Джессика Семега и Мелисса Коллар (2018). Бюро переписи населения США. «Доход и бедность в США: 2017 г.», таблица 1.

Другие исследования

Бесплатный калькулятор налоговой декларации - рассчитайте свой возврат налога

Оценщик налоговой декларации Фото: © iStock / DNY59

Сохраните ли вы его для выхода на пенсию, используете для погашения задолженности по кредитной карте или сразу потратите, возврат налога может стать большим финансовым стимулом.Многие американцы полагаются на возврат налогов как на важную часть своего годового бюджета. Если вы хотите оценить размер вашего возмещения в этом году, вам поможет наш бесплатный калькулятор налоговой декларации.

A Финансовый консультант может помочь вам понять, как налоги соответствуют вашим общим финансовым целям. Чтобы найти ближайшего к вам финансового консультанта, воспользуйтесь нашим бесплатным онлайн-инструментом сопоставления или по телефону 1-888-217-4199 .

Как рассчитать возврат налога

Каждый год, когда вы подаете налоговую декларацию, могут произойти три вещи. Вы можете узнать, что вы должны деньги IRS; что IRS должна вам деньги; или что вы почти равны, заплатив нужную сумму налогов в течение года. Если IRS должен вам деньги, он будет возвращен в форме налогового возврата, а если вы должны IRS деньги, вам будет необходимо оплатить счет. Наш оценщик налоговой декларации может помочь вам выяснить, сколько денег может прийти к вам или сколько вы, вероятно, должны будете.

Почему IRS должно вам вернуть налог? Есть несколько возможных сценариев. Возможно, вы переплатили предполагаемые налоги или слишком много удержали из зарплаты на работе. Вы также можете иметь право на получение стольких налоговых вычетов и налоговых льгот, что вы избавляетесь от налоговых обязательств и имеете право на возмещение. Калькулятор налоговой декларации учитывает все это, чтобы показать вам, можете ли вы рассчитывать на возврат или нет, и дать вам оценку того, сколько ожидать.

Разъяснение налоговых вычетов и налоговых льгот

Помните, что налоговые вычеты уменьшают ваш налогооблагаемый доход, косвенно сокращая ваш налоговый счет за счет уменьшения дохода, облагаемого предельной налоговой ставкой.Налоговая скидка - это скидка в долларах на ваш налоговый счет. Итак, если вы должны 1000 долларов, но имеете право на налоговый кредит в 500 долларов, ваш налоговый счет уменьшится до 500 долларов. (Узнайте больше о налоговых льготах и ​​налоговых вычетах.)

Что делать, если вы имеете право на налоговые льготы, превышающие вашу задолженность, - скажем, 1000 долларов в виде налоговых льгот с обязательством в 500 долларов? Получите ли вы возмещение этой разницы в 500 долларов, будет зависеть от того, подлежат ли налоговые льготы, которым вы соответствуете, возмещению или нет. Возвращаемые налоговые льготы включаются в ваш возврат налога, если они превышают вашу задолженность.Напротив, некоторые налоговые льготы не подлежат возврату, что означает, что они могут снизить ваши налоговые обязательства до нуля, но не могут быть возвращены вам, если они превышают ваши обязательства. Наш калькулятор налоговой декларации учтет все это при определении того, чего вы можете ожидать при уплате налогов.

Понимание результатов возврата налогов Фотография предоставлена: © iStock / DNY59

Наш калькулятор налоговой декларации рассчитает размер вашего возмещения и определит, какие кредиты подлежат возврату, а какие нет.Поскольку налоговые правила меняются из года в год, ваш возврат налога может измениться, даже если ваша зарплата и отчисления не изменятся. Другими словами, вы можете получить другие результаты за 2020 налоговый год, чем за 2019 год. Если ваш доход изменится или вы что-то измените в способе уплаты налогов (например, вы решите разбить свои отчисления по статьям вместо того, чтобы брать стандартные или вы корректируете удержание налога для своей зарплаты), рекомендуется еще раз взглянуть на наш калькулятор налоговой декларации.Вы также можете использовать наш бесплатный калькулятор подоходного налога, чтобы вычислить общую сумму ваших налоговых обязательств.

Использование этих калькуляторов должно дать точную оценку вашего ожидаемого возмещения или обязательств, но оно может немного отличаться от того, что вы в конечном итоге заплатите или получите. Внесение налогов с помощью налогового программного обеспечения или бухгалтера в конечном итоге будет единственным способом увидеть ваш истинный возврат налогов и обязательства.

Как отследить возврат налога Фотография предоставлена: © iStock / DNY59

Многие налогоплательщики предпочитают получать свои налоговые возмещения посредством прямого депозита.При заполнении налоговой декларации вам будет предложено указать реквизиты своего банковского счета. Таким образом, IRS может поместить ваши возмещенные деньги прямо на ваш счет, и вам не придется ждать получения чека по почте.

Если вы подаете налоговую декларацию раньше, вам не нужно ждать до истечения крайнего срока, чтобы получить возврат налога. В зависимости от сложности вашей налоговой декларации вы можете получить возврат всего за пару недель. Чтобы узнать, когда будет получено возмещение, перейдите на сайт www.irs.gov/refunds. Вы можете проверить статус своего возмещения в течение 24 часов после того, как IRS уведомит вас о получении налоговой декларации, поданной по электронной почте (или через четыре недели после отправки бумажной декларации по почте, если вы из старой школы).

В конкретном налоговом году вы можете узнать, какой будет размер вашего возмещения, чтобы вы могли спланировать, что с ним делать. Возможно, вы захотите использовать его, чтобы пополнить свой чрезвычайный фонд, отложить на пенсию или сделать дополнительный студенческий ссуду или выплату по ипотеке.

Итог по калькуляторам налоговой декларации

Точная оценка налоговой декларации может уберечь вас от необходимости рассчитывать на возмещение, которое в ваших мыслях больше, чем реальное возмещение, поступающее на ваш банковский счет.Это также может предупредить вас, если вы, вероятно, должны деньги. Если вы не бухгалтер по налогам или кто-то, кто внимательно следит за изменениями в налоговом законодательстве, вы можете быть удивлены изменениями в вашем возмещении из года в год. Используйте инструмент заранее, чтобы не тратить деньги (в уме или в реальной жизни!), Которые вы никогда не увидите. Вы также можете проверить цифры через калькулятор возврата налогов в начале года, чтобы узнать, хотите ли вы или должны ли вы внести какие-либо изменения в налоговые удержания из своей зарплаты.

Вот средняя сумма возмещения налога IRS по штату

NoDerog / Getty Images / iStockphoto

Как правило, чем раньше вы подадите налоговую декларацию, тем раньше вы увидите свое возмещение в банке (а это снижает вероятность налогового мошенничества) .Сумма, которую вы получаете - если таковая имеется - зависит от ряда факторов, в том числе от того, какая часть вашего дохода не подлежит удержанию налогов, сколько вычетов и кредитов вы требуете, и от того, как вы заполнили форму W-4, которая форма, которую ваш работодатель использует для определения суммы удержания из вашей зарплаты подоходного налога.

Даже если вы откладываете дела на потом, вы должны подать налоговую декларацию до крайнего срока уплаты налогов - 15 апреля 2021 года. И если вы думаете, что получаете возмещение, вам нужно знать, чего ожидать и как его защитить.

Узнайте: каковы федеральные налоговые категории и налоговые ставки на 2020-2021 годы?

Какой средний размер возврата налога?

Для сезона подачи заявок 2020 года, который охватывает декларации, поданные за 2019 календарный год, средний размер возмещения федерального налога для физических лиц составил 2707 долларов США.

Средний размер возврата налога также зависит от штата. Например, в штате Мэн средний размер возмещения составлял немногим более 2314 долларов, но в Техасе средний налогоплательщик получил обратно 3191 доллар. Но, прежде чем вы начнете ревновать к тем, кто живет в Техасе, помните, что получение возврата налога означает, что вы предоставили беспроцентную ссуду дяде Сэму, и теперь правительство возвращает вам дополнительные суммы, которые были вычтены из вашей зарплаты. .

Вот посмотрите на средний возврат налогов, выданный штатом за 2019 финансовый год, в порядке от максимальной средней суммы возмещения до самой низкой:

000

0003 3805

202

Средний возврат налога по штату

Штат

Количество выплаченных индивидуальных возмещений

Сумма выплаченных внутренних возмещений (в тысячах долларов) для индивидуальных возвратов

Среднее количество выплаченных возмещений за каждый доход 9203

10436922

$ 33307092

$ 3191

Louisiana

1608550

$ 4

2

$ 3062

Florida

$ 24499261

$ 8151800

$ 3005

Миссисипи

1017520

$ 3015784

$ 2964

Alaska

276686

$ 815132

$ 2946

Connecticut

1372921

$ 3993301

$ 2909

Нью-Йорк

7644230

$ 22224866

$ 2907

Оклахома

1,316,426

$ 3,802,939

$ 2,889

Невада

1,120,62

1,120,62 $ 2,120,62 , 879

Wyoming

219898

$ 632761

$ 2878

Грузия

3612597

$ 102

$ 2848

Нью-Джерси

3429954

$ 9768328

$ 2848

Alabama

1655802

$ 4711055

$ 2845

Illinois

4,921,931

$ 13,902,803

$ 2,825

Небраска

724,667

724,667

$ 2,825

$ 2,825 SAS

1004139

$ 2820606

$ 2809

California

13594848

$ 38130058

$ 2805

Теннесси

2515768

$ 7029987

$ 2794

North Dakota

288118

$ 801463

$ 2782

Washington

2850020

$ 7859981

2,758 долл. США

Массачусетс

2,720,252

7,469,435 долл. США

000

000

$ 6397979

$ 2718

South Dakota

336406

$

4

$ 2714

Virginia

3104655

$ 8398713

$ 2705

Utah

1081660

$ 2

5

$ 2700

Delaware

371098

$ 997155

$ 2687

Миссури

2,247,710

6,035,505

2,685 долл.

$ 2675

West Virginia

650124

$ 1738040

$ 2673

New Mexico

734098

$ 1961668

$ 2672

Maryland

2248030

$ 6004984

$ 2671

Kentucky

1595597

$ 4249354

$ 2663

Indiana

2,637,447

$ 7,020,247

$ 2,662

Северная Каролина

3,649,780 9204,10003

3,649,780

Пенсильвания

5095524

$ 13366148

$ 2623

Iowa

1158405

$ 3019601

$ 2607

Michigan

3829827

$ 9968736

$ 2603

Colorado

20

$ 5425122

$ 2594

Южная Каролина

1755272

$ 4,549,482

$ 2,592

Нью-Гэмпшир

566,967

$ 1,460,197

$ 1,460,197

$ 1,460,197

$ д

438594

$ 1116943

$ 2547

Гавайи

538931

$ 1367234

$ 2537

Огайо

4596003

$ 11533664

$ 2510

Айдахо

595846

$ 14

$ 2506

Minnesota

2134440

$ 5306345

$ 2,486

Монтана

382,921

$ 925,907

$ 2,418

02 $ 5400920

$ 2397

Vermont

257419

$ 601647

$ 2337

Oregon

1.461.423

$ 3,394,36

$ 2,323

Мэн

522,648

$ 1,209,459

$ 2,314

большинство налогов в течение 21129 выпадало бы в течение

лет однако из-за пандемии COVID-19 агентству требуется больше времени на обработку всех отправленных по почте отправлений.Некоторые другие факторы могут задержать обработку вашего возмещения, в том числе следующее:

История продолжается

  • Неполный возврат

  • Возврат с ошибками

  • Возврат, связанный с кражей личных данных или мошенничеством

  • Возврат с претензиями для налогового кредита на заработанный доход или дополнительного налогового кредита на ребенка

  • Возврат по форме 8379, распределение потерпевшего супруга, обработка которого может занять до 14 недель

В течение 24 часов с момента подачи электронной заявки или четырех недель с момента подачи по почте вы можете посетить сайт IRS «Где мой возврат?», чтобы проверить график возврата IRS и статус вашего возмещения.Информация на сайте обновляется ежедневно, обычно в ночное время.

Что делать с возмещением

В опросе GOBankingRates 2019 года 27 процентов респондентов заявили, что они направят свой возврат налога на погашение долга. Как только вы получите возмещение, у вас может возникнуть соблазн побаловать себя и потратить его. Но погашение или погашение долгов - более разумный выбор - например, если вы расплачиваетесь кредитной картой, вы можете уменьшить коэффициент использования кредита и повысить свой кредитный рейтинг.

Другие варианты возврата налога с финансовой точки зрения включают следующее:

  • Пополнение вашего резервного фонда

  • Участие в пенсионном плане

  • Повышение стоимости вашего дома за счет ремонта дома

  • Создание благотворительные взносы, которые вы можете вычесть из следующего дохода

  • Вложение денег в акции или компакт-диски

  • Инвестирование в себя с помощью программы фитнеса или сертификации

Помните, что вам не нужно делать «все» выбор «или ничего» с возвратом средств; вы можете вложить большую часть денег, например, в инвестиции или ремонт дома, но все же побаловать свою семью вечеринкой с небольшой частью вашего возмещения.

Еще из GOBankingRates

Джордж Мэлоун и Джон Цисзар внесли свой вклад в подготовку этой статьи.

Последнее обновление: 9 февраля 2021 г.

Методология: чтобы определить среднюю сумму возмещения налога IRS по штатам, GOBankingRates использовал налоговую статистику SOI - данные штата Службы внутренних доходов (IRS). FY 2019 »(последние доступные данные), чтобы найти (1) выданные возмещения индивидуального подоходного налога и налога на трудоустройство и (2) общие суммы возмещений индивидуального подоходного налога и налога на трудоустройство в долларах США.С этими двумя цифрами, изолированными для всех 50 штатов, GOBankingRates нужно было всего лишь разделить их, чтобы найти (3) среднюю сумму возврата налога для каждого штата. Все данные были собраны и актуальны по состоянию на 11 января 2021 года.

Эта статья изначально была опубликована на GOBankingRates.com: Вот средняя сумма возмещения налога IRS по штатам

2019, 2020 Налоги на возврат Подоходного налога Кронштейны

Когда кто-то спрашивает, в какую налоговую категорию вы попадаете, они обычно хотят знать вашу «предельную налоговую ставку»."Это налоговая категория, в которую попадает ваш последний доллар дохода, и, следовательно, самая высокая налоговая ставка, которую вы платите.

Предельная или эффективная ставка налога на прибыль

Если ваша предельная ставка налога составляет, например, 25%, это не означает, что ВСЕ ваши доходы облагаются налогом по ставке 25%. Доход фактически облагается налогом по разным ставкам. Вот как это работает:

Например, если ваш доход в 2020 году составляет 40 000 долларов, а ваш статус регистрации - холост, ваши первые 9 950 долларов будут облагаться налогом по ставке 10%. Каждый доллар от 9 951 до 40 525 долларов будет облагаться налогом в размере 995 долларов (10% от 9950 долларов) плюс 12% в пределах . Эта модель продолжается по мере роста вашего дохода, добавляя налогооблагаемую сумму в каждой группе к следующему наивысшему пороговому значению.

Если вы сложите налоги, которые вы платите с каждой части вашего дохода, и разделите их на ваш общий доход (затем умножьте на 100), вы получите свою «эффективную налоговую ставку». Это фактическая ставка, которую вы платите по налогам, независимо от вашей предельной налоговой ставки.

Когда вы готовите налоговую декларацию онлайн на сайте efile.com, мы применяем правильные налоговые ставки и производим все расчеты за вас, гарантируя при этом 100% точность.Узнайте больше о преимуществах использования efile.com. Чтобы получить более подробную оценку ваших налогов, используйте бесплатную программу оценки подоходного налога и налоговый калькулятор.

См. Приведенные ниже таблицы налоговых ставок по налоговым годам. Найдите свой статус подачи налоговой декларации и сравните свой доход с указанными суммами, чтобы определить свою предельную налоговую ставку.

Ниже приведены ставки и ставки налога на прибыль. Вы можете рассчитать ставки подоходного налога с населения с помощью RATEucator на efile.com по годам налогообложения.

Статус подачи

, планка дохода на 2020 год, ставка и расчетные налоги IRS, подлежащие уплате

Используйте эти налоговые ставки для своей налоговой декларации за 2020 г., подлежащей оплате 15 апреля 2021 г.

Статус регистрации на 2020 год: холост, не женат

10%

0–9875 долл. США

10% в пределах сетки

12%

9 876–40 125

$ 987,50 + 12% в пределах сетки

22%

40 126–85 525 долларов

4 617,50 $ + 22% в рамках группы

24%

85 526–163 300 долл. США

14 605,50 $ + 24% в группе

32%

163 301–207 350 долл. США

33 271 долл. США.50 + 32% в пределах сетки

35%

207 351–518 400

47 367,50 $ + 35% в группе

37%

более 518 400 долл. США

$ 156 235 + 37% в пределах сетки

Статус заявки на 2020 год: Глава домохозяйства

10%

0–14 100 долл. США

10% в пределах сетки

12%

14 101–53 700 долл. США

1,410 $ + 12% в пределах сетки

22%

53 701–85 500 долл. США

6 162 $ + 22% в пределах сетки

24%

85 501–163 300 долл. США

13 158 $ + 24% в пределах сетки

32%

163 301–207 350 долл. США

$ 31 830 + 32% в пределах сетки

35%

207 351–518 400

45 926 $ + 35% в пределах сетки

37%

более 518 400 долл. США

154 793 долл. США.50 + 37% в рамках группы

Статус подачи на 2020 год: женат / женат или вдовец

10%

0–19 750 долл. США

10% в пределах сетки

12%

19751–80 250 долл. США

1 975 $ + 12% в пределах сетки

22%

80 251–171 050 долл. США

$ 9 235 + 22% в пределах сетки

24%

171 051–326 600 долл. США

29 211 $ + 24% в пределах сетки

32%

326 601 долл. США - 414 700 долл. США

$ 66 543 + 32% в пределах сетки

35%

414 701 долл. США - 622 050 долл. США

$ 94 735 + 35% в пределах сетки

37%

более 622 050 долларов США

167 307 долл. США.50 + 37% в рамках группы

Статус подачи на 2020 год: женат, подает раздельно

10%

0–9875 долл. США

10% в пределах сетки

12%

9 876–40 125

$ 987,50 + 12% в пределах сетки

22%

40 126–85 525 долларов

4 617,50 $ + 22% в рамках группы

24%

85 526–163 300 долл. США

14 605,50 $ + 24% в группе

32%

163 301–207 350 долл. США

33 271 долл. США.50 + 32% в пределах сетки

35%

207 351 долл. - 311 025 долл. США

47 367,50 $ + 35% в группе

37%

более 311 025 долл. США

83 653,75 $ + 37% в пределах сетки


Статус подачи, планка дохода на 2021 год, ставка и расчетные налоги IRS, подлежащие уплате

Используйте эти налоговые ставки для своей налоговой декларации за 2021 г., подлежащей оплате 15 апреля 2022 г.

2021 Статус подачи: холост, не женат

10%

0–9950 долларов США

10% в пределах сетки

12%

9 951–40 525 долл.

$ 995 + 12% в пределах сетки

22%

40 526–86 375 долларов

4 664 $ + 22% в пределах сетки

24%

86 376–164 925 долл. США

14 751 $ + 24% в пределах сетки

32%

164926–209 425 долл. США

33 603 $ + 32% в группе

35%

209 426–5 23 600 долл. США

47 843 $ + 35% в пределах сетки

37%

более 523 600 долларов США

157 804 долл. США.25 + 37% в пределах сетки

2021 Статус подачи: Глава домохозяйства

10%

0–14 200 долл. США

10% в пределах сетки

12%

14 201–54 200 долл. США

1,420 $ + 12% в пределах сетки

22%

54 201–86 350 долл. США

$ 6220 + 22% в пределах сетки

24%

86 351–164 900 долл. США

13 293 $ + 24% в пределах сетки

32%

164 901–209 400 долл. США

32 145 $ + 32% в пределах сетки

35%

209 401–523 600 долл. США

46385 $ + 35% в пределах сетки

37%

более 523 600 долларов США

156 355 $ + 37% в пределах сетки

2021 Статус подачи документов: женат или вдовец

10%

0–19 900 долл. США

10% в пределах сетки

12%

19 901–81 050 долл.

1990 $ + 12% в рамках группы

22%

81 051–172 750 долл. США

$ 9328 + 22% в пределах сетки

24%

172 751–329 850 долл. США

29 502 $ + 24% в рамках группы

32%

329 851–418 850 долл. США

67 206 $ + 32% в пределах сетки

35%

418 851–628 300 долл. США

95 686 $ + 35% в пределах сетки

37%

более 628 300 долл. США

168 993 долл. США.50 + 37% в рамках группы

2021 Статус подачи документов: женат, подает раздельно

10%

0–9950 долларов США

10% в пределах сетки

12%

9 951–40 525 долл.

$ 995 + 12% в пределах сетки

22%

40 526–86 375 долларов

4 664 $ + 22% в пределах сетки

24%

86 376–164 925 долл. США

14 751 $ + 24% в пределах сетки

32%

164926–209 425 долл. США

33 603 $ + 32% в группе

35%

209 426 - 314 150 долл. США

47 843 $ + 35% в пределах сетки

37%

более 314 150 долл. США

84 496 долл. США.75 + 37% в рамках группы


Таблица ставок индивидуального подоходного налога на 2019 налоговый год

Статус подачи 2019: холост, не женат

10%

0–9 700 долл. США

10% в пределах сетки

12%

9 701–39 475 долл. США

970 $ + 12% в пределах сетки

22%

39 476–84 200 долл. США

4543 $ + 22% в пределах сетки

24%

84 201–160 725 долл. США

14 382 долл. США.50 + 24% в рамках группы

32%

160 726–204 100 долл.

32 748,50 $ + 32% в группе

35%

204 101–510 300 долл. США

46 628,50 $ + 35% в пределах сетки

37%

более 510 300 долл. США

153 798,50 $ + 37% в пределах сетки

Статус подачи 2019: Глава домохозяйства

10%

0–13 850 долл. США

10% в пределах сетки

12%

13 851–52 850 долл. США

1385 $ + 12% в пределах сетки

22%

52 851–84 200 долл. США

6 065 $ + 22% в пределах сетки

24%

84 201–160 700 долл. США

12 962 $ + 24% в пределах сетки

32%

160 701–204 100 долл.

31 322 $ + 32% в пределах сетки

35%

204 101–510 300 долл. США

45 210 $ + 35% в пределах сетки

37%

более 510 300 долл. США

152380 $ + 37% в пределах сетки

Статус подачи документов на 2019 год: женат / женат или вдовец

10%

0–19 400 долл. США

10% в пределах сетки

12%

19 401–78 950 долл. США

1 940 $ + 12% в пределах сетки

22%

78 951–168 400 долл. США

$ 9 086 + 22% в пределах сетки

24%

168 401–321 450 долл. США

28 765 $ + 24% в пределах сетки

32%

321 450–408 200 долл. США

65 497 $ + 32% в пределах сетки

35%

408 201–612 350

$ 93 257 + 35% в пределах сетки

37%

более 612 350 долл. США

164 709 $ + 37% в группе

Статус подачи документов на 2019 год: женат, подает раздельно

10%

0–9 700 долл. США

10% в пределах сетки

12%

9 701–39 475 долл. США

970 $ + 12% в пределах сетки

22%

39 476–84 200 долл. США

4543 $ + 22% в пределах сетки

24%

84 201–160 725 долл. США

14 382 долл. США.50 + 24% в рамках группы

32%

160 726–204 100 долл.

32 748,50 $ + 32% в группе

35%

204 101–306 175 долл. США

46 628,50 $ + 35% в пределах сетки

37%

более 306 175 долл. США

82 354,75 $ + 37% в пределах сетки


Таблица ставок индивидуального подоходного налога на 2018 налоговый год

10%

1–9 525 долл. США

1–19 050 долл. США

1–9 525 долл. США

1–13 600 долл. США

12%

9 526–38 700

19 051–77 400

9 526–38 700

13 601–51 800 долл.

22%

38 701 долл. США до 82 500 долл. США

от 77 401 до 165 000 долларов

38 701 долл. США до 82 500 долл. США

51 801 долл. США до 82 500 долл. США

24%

от 82 501 долл. США до 157 500 долл. США

от 165 001 до 315 000 долларов

от 82 501 долл. США до 157 500 долл. США

от 82 501 долл. США до 157 500 долл. США

32%

от 157 501 до 200 000 долларов

315 001–400 000 долл.

от 157 501 до 200 000 долларов

от 157 500 до 200 000 долларов

35%

200 001 долл. США до 500 000 долл. США

400 001–600 000 долл. США

200 001–300 000 долларов

От 200 001 до 500 000 долларов

37 %

более 500 000 долл. США

более 600 000 долл. США

более 300 000 долл. США

более 500 000 долл. США

Рассчитайте свою личную налоговую ставку по налоговому году с помощью RATEucator


2017 налоговый год Ставка налога на прибыль IRS, скобки

10%

1–9 325 долл. США

1–18 650 долл. США

1–9 325 долл. США

1–13 350 долл. США

15%

9326 долларов - 37 950 долларов

от 18 651 до 75 900 долл. США

9326 долларов - 37 950 долларов

13 351 долл. США до 50 800 долл. США

25%

от 37 951 до 91 900 долл. США

от 75 901 долл. США до 153 100 долл. США

37 951 долл. США –76 550 долл. США

50 801 долл. США до 131 200 долл. США

28%

от 91 901 долл. США до 191 650 долл. США

от 153 101 до 233 350 долларов

76 551 долл. США –116 675 долл. США

131 201 долл. США до 212 500 долл. США

33%

191 651 долл. США до 416 700 долл. США

233 351 долл. США до 416 700 долл. США

116 676 долл. США до 208 350 долл. США

212 501 долл. США до 416 700 долл. США

35%

416 701 долл. - 418 400 долл. США

416 701 долл. - 470 700 долл. США

208 351 долл. США до 235 350 долл. США

416 701 долл. США до 444 550 долл. США

39%

более 418 400 долл. США

более 470 700 долларов США

более 235 350 долл. США

более 444 550 долларов США

Рассчитайте свою личную налоговую ставку по налоговым годам с помощью RATEucator


Ставки налога на прибыль за 2016 налоговый год с разбивкой по статусу подачи и скобкам

10%

1–9 275 долл. США

от 1 доллара до 18 550 долларов

1–9 275 долл. США

1–13 250 долл. США

15%

от 9 275 до 37 650 долларов

18 550–75 300 долл.

от 9 275 до 37 650 долларов

От 13 250 до 50 400 долларов

25%

от 37 650 до 91 150 долларов

75 300–151 900 долл. США

37 650 долл. США –75 950 долл. США

от 50 400 до 130 150

28%

от

до 190 150 долларов

151900 долларов - 231 450 долларов

75 950 долларов до 115 725 долларов

130 150 долл. США до 210 800 долл. США

33%

190 150–413 350 долл. США

от 231 450 долл. США до 413 350 долл. США

115 725 долл. США до 206 675 долл. США

210 800 долл. США до 413 350 долл. США

35%

от 413 350 до 415 050 долларов

от 413 350 до 466 950 долларов

206675 долларов до 233 475 долларов

413 350 долл. США до 441 000 долл. США

39.6%

более 415 050 долларов США

более 466 950 долларов США

более 233 475 долл. США

более 441 000 долл. США

Рассчитайте свою личную налоговую ставку по налоговым годам с помощью RATEucator


2015 налоговый год Таблица ставок налога на прибыль IRS

10%

1–9 225 долл. США

1–18 450 долл. США

1–9 225 долл. США

1–13 150 долл. США

15%

9226–37 450 долл. США

от 18 451 до 74 900 долларов

9226–37 450 долл. США

13 151–50 200 долл.

25%

37 451 долл. - 90 750 долл. США

74 901 долл. - 151 200 долл.

37 451 долл. США до 75 600 долл. США

От 50 201 до 129 600 долларов

28%

90 751–189 300

151 201 долл. США до 230 450 долл. США

от 75 601 до 115 225

129 601–209 850

33%

от 189 301 долл. США до 411 500 долл. США

230 451 долл. США до 411 500 долл. США

115 226 долл. США до 205 750 долл. США

от 209 851 до 411 500 долл. США

35%

от 411 501 до 413 200 долларов

от 411 501 до 46 4850 долларов

205 751 долл. - 232 425 долл. США

от 411 501 до 439 200 долларов

39.6%

более 413 200 долларов США

более 464 850 долл. США

более 232 425 долл. США

более 439 200 долл. США


Таблица ставок индивидуального подоходного налога на 2014 налоговый год

10%

1–9 075 долл. США

1–18 150 долл. США

1–9 075 долл. США

1–12 950 долл. США

15%

9 076–36 900

от 18 151 до 73 800 долл. США

9 076–36 900

12 951–49 400

25%

36 901 долл. - 89 350 долл. США

73 801 долл. США до 148 850 долл. США

36 901 долл. США до 74 425 долл. США

49 401 долл. США до 127 550 долл. США

28%

89 351 долл. - 186 350 долл. США

от 148 851 долл. США до 226 850 долл. США

74 426 долларов - 113 425 долларов

127 551 долл. США до 206 600 долл. США

33%

186 351 долл. До 405 100 долл.

от 226 851 до 405 100 долл. США

113 426 долларов - 202 550 долларов

от 206 601 до 405 100 долларов

35%

405 101–406 750 долл. США

405 101–457 600 долл. США

202551 долл. США до 228 800 долл. США

от 405 101 до 432 200 долларов

39.6%

более 406 750 долларов США

более 457 600 долларов США

более 228 800 долл. США

более 432 200 долл. США


Таблица ставок индивидуального подоходного налога за 2013 налоговый год

10%

1–8 925 долл. США

от 1 доллара до 17 850 долларов

1–8 925 долл. США

1–12 750 долл. США

15%

от 8 926 до 36 250

от 17 851 до 72 500 долларов

от 8 926 до 36 250

12 751–48 600

25%

36 251 долл. США до 87 850 долл. США

72 501 долл. США до 146 400 долл. США

от 36 251 до 73 200 долл. США

48 601 долл. США до 125 450 долл. США

28%

87 851–183 250 долл. США

от 146 401 долл. США до 223 050 долл. США

от 73 201 до 111 525 долларов

125 451 долл. США до 203 150 долл. США

33%

от 183 251 до 398 350 долларов

от 223051 до 398350 долларов

от 111 526 до 199 175 долларов

от 203 151 до 398 350 долл. США

35%

398 351–400 000 долл.

от 398 351 до 450 000 долларов

199 176–225 000 долл. США

398 351 долл. - 425 000 долл. США

39.6%

более 400 000 долл. США

более 450 000 долл. США

более 225 000 долл. США

более 425 000 долл. США


График ставок индивидуального подоходного налога на 2012 налоговый год

10%

1–8 700 долл. США

1–17 400 долл. США

1–8 700 долл. США

1–12 400 долл. США

15%

от 8 701 до 35 350

от 17 401 до 70 700 долларов

от 8 701 до 35 350

12 401 долл. - 47 350 долл. США

25%

от 35 351 до 85 650

70 701 долл. США до 142 700 долл. США

от 35 351 до 71 350 долл. США

от 47 351 до 122 300

28%

от 85 651 до 178 650 долларов

от 142 701 долл. США до 217 450 долл. США

от 71 351 до 108 725 долл. США

122 301 долл. США до 198 050 долл. США

33%

от 178 651 долл. США до 388 350 долл. США

от 217 451 долл. США до 388 350 долл. США

от 108 726 до 194 175 долларов

198 051 долл. - 388 350 долл.

35%

более 388 350 долл. США

более 388 350 долл. США

более 194 175 долл. США

более 388 350 долл. США


График ставок индивидуального подоходного налога на 2011 налоговый год

15%

8 500 долл. США

17 000 долларов США

8 500 долл. США

$ 12 150

25%

$ 34 500

69 000 долл. США

$ 34 500

46 250 долл. США

28%

$ 83 600

$ 139 350

69 675 долларов США

$ 119 400

33%

174 400 долларов США

212 300 долл. США

$ 106 150

$ 193 350

35%

379 150 долл. США

379 150 долл. США

189 575 долл. США

379 150 долл. США


Таблица ставок индивидуального подоходного налога за 2010 налоговый год

15%

$ 8 375

$ 16 750

$ 8 375

$ 11 950

25%

34 000 долл. США

68 000 долл. США

34 000 долл. США

45 550 долларов США

28%

$ 82 400

$ 137 300

$ 68 650

$ 117 650

33%

171 850 долларов США

$ 209 250

$ 104 625

$ 190 550

35%

373 650

373 650

$ 186 825

373 650


Ставки индивидуального подоходного налога на 2009 налоговый год

15%

$ 8 350

$ 16 700

$ 8 350

$ 11 950

25%

33 950 долларов США

67 900 долл. США

33 950 долларов США

45 500 долл. США

28%

$ 82 250

$ 137 050

$ 68 525

$ 117 450

33%

171 550 долларов США

$ 208 850

$ 104 425

$ 190 200

35%

372 950 долларов США

372 950 долларов США

186 475 долларов США

372 950 долларов США


Ставки индивидуального подоходного налога за 2008 налоговый год

15%

$ 8 025

$ 16 050

$ 8 025

$ 11 450

25%

$ 32 550

65 100 долларов США

$ 32 550

43 650 долл. США

28%

78 850 долл. США

$ 131 450

$ 65 725

$ 112 650

33%

164 550

$ 200 300

100 150

182 400 долл. США

35%

$ 357 700

$ 357 700

178 850 долларов США

$ 357 700


Ставки индивидуального подоходного налога за 2007 налоговый год

15%

$ 7 825

15,650 долл. США

$ 7 825

$ 11 200

25%

31 850 долл. США

$ 63 700

31 850 долл. США

42 650

28%

77 100 долл. США

128 500 долларов США

$ 64 250

$ 110 100

33%

$ 160 850

$ 195 850

97 925 долларов США

$ 178 350

35%

$ 349 700

$ 349 700

174 850 долларов США

$ 349 700


Воспользуйтесь этим дополнительным налоговым калькулятором, оценщиками и налоговыми инструментами, прежде чем подавать электронную или налоговую декларацию.

TurboTax ® является зарегистрированным товарным знаком Intuit, Inc.
H&R Block ® является зарегистрированным товарным знаком HRB Innovations, Inc.

налогооблагаемого дохода по вашей налоговой декларации IRS за 2020 год ⇒ в 2021 году

Большая часть получаемого дохода полностью облагается налогом и должна быть указана в вашей федеральной налоговой декларации, если это специально не исключено законом.Однако существует также необлагаемый налогом доход, который вам может потребоваться указать в своей налоговой декларации. Прочтите примеры налогооблагаемого дохода, которые следует учитывать при определении необходимости подачи налоговой декларации. Если у вас небольшой доход или нет, узнайте, нужно ли вам подавать налоговую декларацию. Эти перечисленные здесь категории налогооблагаемого дохода могут не применяться к налогооблагаемому доходу штата; узнайте о состояниях, которые применимы к вам.

Категории налогооблагаемого дохода

W-2 Заработная плата или оклад, независимый договор

Получено алиментов

Внимание: изменились налоги на выплату алиментов.

  • Вам не нужно платить налог на алименты, полученные в соответствии с постановлением суда или постановлением, вынесенным после 31 декабря 2018 года. Другими словами, если развод был завершен в 2020 году, получатель алиментов больше не платит налоги с этих платежей. Плательщик алиментов уплачивает регулярные подоходные налоги до выплаты алиментов.
  • Если вы получаете алименты от своего супруга или бывшего супруга, вы должны указать алименты как доход в том году, когда вы их получили. Однако это применимо только в том случае, если вы получили алименты на основании постановления или постановления суда, вынесенного 31 декабря 2018 г. или ранее.

Обратите внимание, что алименты не являются алиментами и необлагаемым налогом доходом.

Если вы производите алименты в течение налогового года, они подлежат вычету из налогооблагаемой базы только в том случае, если они производятся в соответствии с официальным декретом о разводе и соблюдаются все его требования. Платежи, которые не производятся в соответствии с официальным указом или соглашением (например, устный консенсус между двумя родителями), не подлежат налогообложению.

Подробнее читайте в Публикации 504 - Разведенные или разведенные лица

Бартерный доход

Когда вы обмениваете товары или услуги на другие товары или услуги, вы должны указать их стоимость (стоимости) в качестве налогооблагаемого дохода.Стоимость бартерных товаров и услуг определяется справедливой рыночной стоимостью обмена между несвязанными сторонами.

Человек, с которым вы торговали, должен отправить вам форму 1099-B с указанием справедливой рыночной стоимости товаров или услуг. Кроме того, вы оба должны сообщать информацию в отдельном Приложении C; вы сообщаете стоимость ваших услуг, а другой человек сообщает сумму.

Аннулированная или прощенная задолженность

Как правило, задолженность, аннулированная или прощенная официальным кредитором, считается налогооблагаемым доходом.Например, если вы погасите задолженность по кредитной карте на сумму, меньшую, чем полный баланс, вы должны будете заплатить подоходный налог с суммы, которая была прощена. Есть некоторые обстоятельства, при которых аннулированный долг может быть исключен из вашего налогооблагаемого дохода. Если вы получили форму 1099-C (Аннулирование долга) в отношении вашего основного дома, она может не облагаться налогом.

Некоторые студенческие ссуды, содержащие положение о том, что часть или вся задолженность, возникшая за обучение в соответствующем колледже или университете, будет аннулирована, если вы проработаете определенный период времени по определенной профессии.

Подробнее см. Публикация 4681 - Аннулированные долги, выкупа, повторное владение и отказ.

Азартные игры

Поскольку деньги и призы, выигранные в азартных играх, считаются доходом и облагаются федеральным подоходным налогом, вы должны указать все свои выигрыши в азартных играх в своей налоговой декларации. Вы должны включить все денежные выигрыши и справедливую рыночную стоимость неденежных выигрышей в качестве налогооблагаемого дохода. IRS обычно облагает эти выигрыши налогом по фиксированной ставке 25%, а не по ставке подоходного налога у источника выплаты.Поскольку казино, ипподромы, веб-сайты фэнтези-спорта и другие места, где можно играть в азартные игры, строго регулируются IRS, они обязаны сообщать о ваших выигрышах в форме W-2G.

Если у вас есть проигрыши в азартных играх, вы можете вычесть свои проигрыши, если перечислите свои вычеты. Однако вычитаемые убытки от азартных игр не могут быть больше, чем доход от азартных игр, указанный в вашем возвращении. Чтобы вычесть ваши убытки, IRS требует, чтобы вы получили выписку из учреждения, в котором были понесены убытки.

Узнайте больше о налогах на доход от азартных игр.

Расходы на переезд

Расходы на переезд подлежат вычету из налогооблагаемой базы, только если вы служите в Вооруженных силах. Если вы лично финансируете свои расходы на переезд, договор о переезде должен удовлетворять двум требованиям, чтобы считаться вычитаемым из налогооблагаемой базы: (1) ваше новое место работы должно находиться не менее чем в 50 милях от вашего старого дома и (2) вы должны работать 39 недель без переезда. первые 12 месяцев сразу после переезда на новое место жительства.

Если ваш работодатель оплачивает вам переезд и расходы на переезд подлежали вычету, если бы вы оплачивали их самостоятельно, вам не нужно включать оплаченные расходы на переезд в качестве налогооблагаемого дохода. Если ваш работодатель оплачивает ваши расходы на переезд, но вы не соответствуете критериям налогового вычета (т. Е. Ваше новое место работы находится не по крайней мере в 50 милях от вашего старого дома), тогда вы должны включить финансируемый работодателем переезд в качестве валового дохода.

Например, если Джо получает новую работу в 35 милях от него, а его работодатель перемещает его на 5 миль от его новой работы, Джо должен включить расходы на переезд, уплаченные его работодателем, в качестве налогооблагаемого дохода.Если новая работа Джо находится на расстоянии 1000 миль, а новый работодатель перемещает его на 980 миль ближе к новой работе, расходы на переезд, оплачиваемые его компанией, не должны включаться в валовой налогооблагаемый доход Джо.

Подробнее читайте в Публикации 521 - Транспортные расходы.

Пенсионный и аннуитетный доход

Пенсии и аннуитеты полностью или частично облагаются налогом в зависимости от ваших взносов. Ваша пенсия или аннуитет полностью облагается налогом, если все взносы были сделаны вашим работодателем до включения их в вашу налогооблагаемую заработную плату или оклад.Возврат по платежам, произведенным в долларах после уплаты налогов, частично облагается налогом. В этом случае с вас будет взиматься налог не со стоимости плана или инвестиций, а только с необлагаемых налогом процентов, начисленных на пенсию или аннуитет.

Узнайте больше о пенсиях и аннуитетном доходе.

Доход пенсионного плана

Распределение пенсионного плана

, как правило, облагается налогом, за исключением случаев, когда распределение происходит из Roth IRA или специального счета Roth, и в этом случае оно не облагается налогом.Прочтите о различных типах пенсионных планов и их налоговых льготах, а также о том, подлежат ли обязательные минимальные выплаты пенсионных планов налогообложению.

Досрочное необязательное снятие средств пенсионного плана облагается налогом как доход и может подлежать штрафу в размере 10% дополнительного налога. Узнайте о штрафах за досрочное прекращение пенсионного плана.

Пособия по социальному обеспечению

Если социальное обеспечение является вашей единственной формой дохода, то, как правило, оно не облагается налогом.Если у вас был доход из других источников в дополнение к вашим пособиям по социальному обеспечению, возможно, что часть ваших пособий может облагаться налогом. Как правило, ваш доход по социальному обеспечению будет облагаться налогом только в том случае, если ваш совокупный доход из всех источников превышает базовую сумму, определяемую вашим статусом регистрации.

Узнайте, облагается ли ваш доход по социальному обеспечению налогом.

Чаевые и бесплатные

Все чаевые, которые вы получаете на работе (по работе в ресторане, присмотру за детьми, доставке или парковщику и т. Д.), независимо от того, получена ли большая часть вашего дохода в виде чаевых или заработной платы, считается доходом и облагается федеральным подоходным налогом. Безналичные чаевые в виде подарков, билетов на спортивные мероприятия или других ценных вещей, как правило, облагаются федеральным подоходным налогом. Подробнее о доходах от чаевых.

Вы должны сообщать своему работодателю чаевые наличными, чеком или кредитной картой, чтобы он мог удержать социальное обеспечение, Medicare, пенсионный налог или любые другие применимые налоги из вашей общей суммы чаевых. Если вы получаете 20 долларов и более в виде чаевых в течение одного календарного месяца, вы должны сообщить об этом доходе своему работодателю, и он должен удержать налоги на социальное обеспечение и медицинскую помощь.Если вы зарабатываете чаевые не более 20 долларов в месяц, вам не нужно сообщать о доходе своему работодателю, но вы должны указать доход в своей федеральной налоговой декларации.

Подробнее см. Публикация 531 - Отчет о доходах

.

Пособие по безработице, доход

Пособие по безработице, как правило, должно быть включено в вашу федеральную налоговую декларацию и налоговую декларацию штата как налогооблагаемый доход. Доход по безработице включает любые деньги и стоимость любой другой помощи, полученной в соответствии с законодательством США или конкретного штата о безработице.Сюда также входят пособия по инвалидности. Правительство отправит вам форму 1099-G, в которой будет указана общая сумма, которую они вам заплатили.

Подробнее о доходах по безработице и налогах

Примеры других налогооблагаемых доходов

Существует много других видов налогооблагаемого дохода. Ваш валовой доход обычно включает доход из всех источников, в какой бы форме он ни принимался. Ниже приведены другие виды налогооблагаемого дохода (Примечание : этот список исчерпывающий, но не исчерпывающий; существуют и другие виды налогооблагаемого дохода) :

  • Награды
  • Бартерные услуги и товары: если вы обмениваете свои услуги или товары с другими, вы можете облагаться налогом на них, даже если это не деньги.Человек, с которым вы торговали, должен отправить вам форму 1099-B с указанием справедливой рыночной стоимости товаров или услуг. Кроме того, вы оба должны сообщать информацию в отдельных таблицах C: вы сообщаете стоимость своих услуг, а другой человек сообщает сумму. Хотя вам, возможно, придется заплатить ориентировочные налоги на сделки, вы можете вычесть затраты на оказание услуг, которые вы обменяли.
  • Задолженность по оплате
  • Бонусы, льготы от работодателей: они считаются дополнительной заработной платой, облагаемой налогом по фиксированной ставке 28%.Имейте в виду, что вы также должны платить с него государственные и местные налоги, а также в систему социального обеспечения и Medicare. Если ваш работодатель оплатил онлайн-курс или другую образовательную услугу, вы можете исключить из расходов до 5250 долларов. Поскольку ваш работодатель не сообщает о льготах с вашей заработной платой и другими компенсациями, вам не нужно указывать льготы в своей налоговой декларации. Вам нужно будет заплатить налог с любых расходов, превышающих 5250 долларов, которые ваш работодатель укажет в вашем W-2.
  • Доход от предпринимательской деятельности
  • Прирост капитала
  • Отпуск без выплаты наличных денег или больничный
  • Заработок духовенства
  • Комиссии
  • Компенсация за бытовые услуги
  • Вознаграждение директора
  • Пособие по инвалидности (финансируется работодателем)
  • Скидки
  • Дивиденды
  • Донорство яйцеклеток бесплодным парам: если вы получили деньги за пожертвование яйцеклеток в клинику репродуктивного здоровья, IRS облагает налогом этот платеж.Вы должны получить форму 1099 из клиники, которая отправила вам платеж.
  • Награды сотрудникам
  • Премии сотрудникам
  • Доход от наследства и траста
  • Обмен долей страхователя на акции
  • выигрышей в фэнтези-спорте: любые деньги, которые вы выигрываете в лигах фэнтези-спорта (включая частные), считаются доходом от азартных игр, облагаемым налогом. Вы должны получить форму 1099-MISC с сообщением о выигрыше не менее 600 долларов с любого веб-сайта фэнтези-спорта.Если у вас есть какие-либо убытки, такие как вступительные взносы в лигах, которые вы не выиграли, вы можете вычесть убытки из своих прибылей, если они произошли в течение того же года.
  • Доход фермы
  • Прибыль от продажи имущества или ценных бумаг
  • Подарки от работодателя: Если вы получили неденежный подарок от работодателя, который вознаграждает вас за работу, которую вы проделали для компании, с вас может взиматься налог с этого подарка.
  • Доход от хобби
  • Проценты
  • Распределения IRA
  • Сборы присяжных: если вы входили в состав присяжных, федеральное правительство или правительство штата оплачивает вам ваш гражданский долг.Поскольку ваша зарплата поступает от государства, ее необходимо указать в налоговой декларации. В противном случае IRS может отправить вам уведомление о недостающем доходе присяжных. Ваш работодатель может или не может продолжать платить вам, пока исполняет обязанности присяжных, поэтому вы можете спросить его или ее об этом. Если он или она попросит, чтобы вы заплатили им свою зарплату присяжных, вы можете потребовать выплаты своей заработной платы в качестве вычета в Приложении C, строка 30.
  • Урегулирование иска
  • : если вы выиграете судебный процесс, вам может потребоваться уплатить налоги с вашего поселения в зависимости от понесенного вами ущерба.
  • Прощенные ссуды: Любые прощенные ссуды, полученные от федерального правительства или частной компании, должны указываться как доход в вашей налоговой декларации. Вам не нужно сообщать о займах от родственников или друзей, поскольку они считаются подарками.
  • Деньги на получение Нобелевской премии мира: IRS требует, чтобы вы платили налоги с любых денег, полученных вами за получение Нобелевской премии мира или Пулитцеровской премии, если вы не пожертвуете платеж в благотворительную организацию, освобожденную от налогов, до ее получения. Однако, если вы примете деньги и отдадите их на благотворительность, вам, возможно, придется заплатить налоги с некоторой части дохода, поскольку вы можете вычесть только до 50% скорректированного валового дохода на благотворительные цели.
  • Выплаты за донорство яйцеклеток бесплодным парам
  • Паушальные выплаты
  • Военнослужащие (не освобождены от налогообложения)
  • Разное. Сборы
  • Вознаграждение, не связанное с сотрудниками
  • Нотариальные услуги
  • Сайты по сбору личных средств в Интернете (GoFundMe, Kickstarter и т. Д.) - см. Ниже
  • Доход от партнерства, недвижимости и S-Corporation (График K-1s, доля налогоплательщика)
  • Призы
  • Карательный урон
  • Отставка от железной дороги
  • Возврат государственных налогов (если они указаны в год уплаты и налоги были уменьшены за счет удержания)
  • Доход от аренды жилья и других услуг e.грамм. Airbnb (при аренде более 15 дней)
  • Награды
  • Роялти
  • Доход от самозанятости
  • Выходное пособие
  • Украденное имущество: IRS не позволит вам избавиться от любого дохода, полученного вами от незаконной деятельности (ограбление банка, торговля наркотиками и т. Д.). Они также облагают налогом любые взятки. Если вас поймают за то, что вы не сообщили о своем доходе, они также могут взимать с вас плату за уклонение от уплаты налогов.
  • Захороненное сокровище: если вы нашли закопанные деньги или продали старинный стол, который видели в безлюдном месте, вы должны сообщить о доходах в IRS.Это правило действует с 1954 года, когда пара, заработавшая 4467 долларов на продаже бывшего в употреблении пианино, которое они купили за 15 долларов, должна была заплатить за это налоги; Окружной суд США согласился с требованием IRS.

Доход, который может или не может облагаться налогом

Некоторые доходы могут облагаться налогом при определенных обстоятельствах, но не облагаться налогом в других ситуациях. Примеры предметов, которые могут или не могут быть включены в ваш налогооблагаемый доход:

  • GoFundMe, Kickstarter или другие сайты по сбору средств для личного пользования: Эти сайты становятся все более популярными.Доход от одного из этих сайтов можно считать либо доходом, либо подарком. Для кампаний, которые собирают не менее 20 000 долларов и имеют 200 транзакций, о доходе необходимо сообщать в IRS. Подарки считаются доходом, не облагаемым налогом, но если подарок приносит доход, этот доход подлежит налогообложению.
  • Страхование жизни: Если вы отказываетесь от полиса страхования жизни за наличные, вы должны включить в доход любые доходы, превышающие стоимость полиса страхования жизни. Поступления по страхованию жизни, которые были выплачены вам в связи со смертью застрахованного лица, обычно не облагаются налогом, если только полис не был передан вам за определенную плату.
  • Стипендия или стипендия: Если вы претендуете на ученую степень, вы можете исключить из дохода суммы, которые вы получаете в качестве квалифицированной стипендии или стипендии. Суммы, потраченные на проживание и питание, не подлежат исключению.
  • Неденежный доход: Налогооблагаемый доход может быть не в денежной форме. Одним из примеров этого является бартер, который представляет собой обмен собственности или услуг. Справедливая рыночная стоимость обмениваемых товаров и услуг полностью облагается налогом и должна быть включена в доход по форме 1040 для обеих сторон.

Если вы не перечисляете вычеты по статьям, вы можете вычесть стандартный вычет из налогооблагаемого дохода при составлении налоговой декларации.

Узнайте больше о налогооблагаемом и необлагаемом доходе в Публикации 525 - Налоговый и необлагаемый доход

Получите дополнительную информацию о доходах, не облагаемых налогом.

Воспользуйтесь нашим бесплатным налоговым калькулятором, чтобы рассчитать свои налоги.

TurboTax ® является зарегистрированным товарным знаком Intuit, Inc.
H&R Block ® является зарегистрированным товарным знаком HRB Innovations, Inc.

В какой налоговой категории я нахожусь? Зависит от дохода и статуса подачи

  • Найдите свою федеральную налоговую категорию, применив свой налогооблагаемый доход и статус регистрации в налоговых таблицах IRS.
  • Существует семь налоговых категорий со ставками от 10% до 37%.
  • Ваша предельная ставка налога - это ставка налога, которую вы платите с последнего доллара дохода.
  • Эта статья была проверена на предмет точности и ясности Луисом Роза, экспертом налоговой комиссии Personal Finance Insider.
  • См. Подборку лучшего налогового программного обеспечения для программы Personal Finance Insider »

В США действует прогрессивная налоговая система. Это означает, что по мере того, как человек зарабатывает больше и проходит через налоговые категории, его ставка подоходного налога увеличивается с каждым уровнем дохода.

Всего существует семь категорий федерального подоходного налога, которые ежегодно корректируются с учетом инфляции. Краткосрочный прирост капитала, который применяется к прибыли от инвестиций, облагается налогом по тем же ставкам, в то время как долгосрочный прирост капитала облагается налогом по льготным ставкам в зависимости от дохода и статуса регистрации: 0%, 15% и 20%.

Новый крайний срок налогообложения: Индивидуальные налоговые декларации и выплаты по доходам, полученным в 2020 году, должны быть поданы 17 мая 2021 года.

Ниже представлены шкалы федерального подоходного налога для лиц, подающих индивидуальные налоговые декларации, глав семьи и состоящих в браке лиц, которые подают совместную и отдельно на 2021 и 2020 годы.

Не замужем:

Глава семьи:

Совместно зарегистрирован в браке (и соответствует требованиям вдова / вдова):

Зарегистрирован отдельно в браке:

Стандартные вычеты

Для определения налогооблагаемого дохода вы можете вычесть стандартную сумму из вашего скорректированного валового дохода или детализированных вычетов, в зависимости от того, что больше, но не обоих сразу.

Стандартный вычет также ежегодно индексируется с учетом инфляции. Вот цифры на 2021 и 2020 годы.

Сколько вы должны в доходах налоги зависит от вашего статуса подачи и, конечно же, от того, сколько вы зарабатываете.

Налоговые категории основаны на налогооблагаемой прибыли. Облагаемый налогом доход - это ваш валовой доход - все доходы, не освобожденные специально от IRS, включая пособие по безработице - за вычетом любых вычетов, на которые вы имеете право.

Если ваш налогооблагаемый доход на 2020 год составляет 50 000 долларов США в качестве одного подателя, это ставит вас в категорию 22% налогов, поскольку вы зарабатываете более 40 125 долларов США, но менее 85 525 долларов США. Это называется вашей предельной налоговой ставкой.

Предельная ставка налога - это ставка налога, которую вы платите с последнего доллара дохода; другими словами - самая высокая ставка, которую вы платите. Эффективная ставка налога - это общий процент от вашего дохода, который вы платите в виде налогов.

Но хотя 22% от 50 000 долларов составляют 11 000 долларов, вы не платите 11 000 долларов в виде налогов. Ваша налоговая категория применяется только к сумме, которую вы зарабатываете выше минимального порога дохода для этой категории. Если доход ниже этого предела, вы платите такую ​​же сумму федерального подоходного налога, как и все остальные, даже если в целом они зарабатывают меньше.

  1. Определите свой налогооблагаемый доход: валовой доход за вычетом вычетов.
  2. Каждый платит 10% федерального подоходного налога с первых 9875 долларов налогооблагаемого дохода.
  3. Каждый платит по ставке 12% федерального подоходного налога со следующего налогооблагаемого дохода от 9876 до 40 125 долларов.
  4. Каждый платит по ставке 22% федерального подоходного налога со следующего налогооблагаемого дохода от 40 126 до 85 525 долларов.
  5. И так далее и тому подобное.

Одна примечательная особенность этого типа налоговой системы состоит в том, что сумма налогов, причитающихся кому-либо, постоянно увеличивается по мере увеличения суммы дохода этого человека. Когда люди прыгают с одной налоговой категории на другую, это не грандиозное изменение.

Ответы на ваши налоговые вопросы

Как подать налоговое продление
Как подать исправленную налоговую декларацию
Вычитаются ли медицинские расходы из налогооблагаемой базы?
Какой штраф за несвоевременную подачу налоговой декларации?
Что такое налог на наследство?
Как долго хранить налоговые записи

Давайте разберемся, как это будет работать для воображаемого человека, рассчитывающего налоги на 2020 год: Джона, который зарабатывает 40 000 долларов. Для простоты предположим, что он зарабатывает все свои деньги на своей рабочей зарплате, не имеет иждивенцев и никаких вычетов по статьям.

Для своих налогов 2020 года Джон вычтет стандартный вычет (12 400 долларов США) и получит нулевые личные льготы, поскольку они были отменены налоговым законодательством Республиканской партии (Закон о сокращении налогов и рабочих мест от 2017 года, или TCJA) 27 600 долларов, что помещает его в налоговые категории 10% и 12%.

Вот как оценить, сколько он будет должен в виде налогов:

  • Первые 9875 долларов из его совокупного налогооблагаемого дохода в размере 27 600 долларов облагаются налогом по ставке 10%, что дает 987,50 долларов налогов.
  • Затем его доход от 9 875 до 27 600 долларов - всего 17 725 долларов - облагается налогом по ставке 12%, что дает 2 127 долларов в виде налогов.
  • Таким образом, добавив 987,50 долларов к 2127 долларам, Джон мог бы получить около 3114 долларов в виде налогов, а не 3312 долларов, которые он должен был бы, если бы весь его налогооблагаемый доход оценивался по ставке 12%.

Как подать федеральную налоговую декларацию

Подать федеральную налоговую декларацию

IRS начало прием и обработку федеральных налоговых деклараций 12 февраля 2021 года.Чтобы начать подачу налоговой декларации, вам сначала нужно узнать, сколько денег вы заработали в 2020 году. Затем вам нужно будет решить, использовать ли стандартный вычет или детализировать свою налоговую декларацию. Наконец, вам необходимо отправить все до 17 мая 2021 года.

Шаги по подаче налоговой декларации

  1. Соберите документы, в том числе:

    • Форма W-2 от каждого работодателя

    • Другое отчеты о доходах и процентах (формы 1099 и 1099-INT)

    • Квитанции на благотворительные пожертвования, медицинские и коммерческие расходы, если вы указываете свой доход

  2. Выберите свой статус подачи.Статус подачи документов зависит от того, состоите ли вы в браке. Процент, который вы платите для покрытия домашних расходов, также влияет на ваш статус регистрации.

  3. Решите, как вы хотите подавать налоговую декларацию. IRS рекомендует использовать программное обеспечение для подготовки налоговых деклараций для электронной подачи, чтобы получить самые простые и точные декларации.

  4. Определите, берете ли вы стандартный вычет или учитываете ли доход по статьям.

  5. Если у вас есть задолженность, узнайте, как произвести налоговый платеж, в том числе подать заявку на план платежей.

  6. Подайте налоговые декларации до 17 мая 2021 г.

Узнайте, как проверить статус возврата налогов.

Выплаты за экономический ущерб от коронавируса (EIP) и пособия по безработице

Из-за пандемии COVID-19 вы могли получать пособие по безработице и / или выплату за экономический ущерб (EIP), в зависимости от вашего права на участие.

IRS не считает EIP как налогооблагаемый доход, поэтому вам не нужно указывать его в налоговой декларации за 2020 год.

Проверьте, получили ли вы оба стимулирующих платежа, если соответствуете критериям. Вы можете потребовать недостающие деньги из EIP, заполнив налоговую декларацию за 2020 год для получения возвратного кредита на восстановление. Недостающие деньги EIP будут выплачены либо путем возврата налогов, либо посредством более низких налоговых счетов.

Если вы потеряли работу и имеете право на получение компенсации, полученные вами выплаты по безработице считаются налогооблагаемым доходом. Вы должны были получить форму 1099-G, в которой будет указана сумма фонда по безработице, которую вы получили в течение года.Используйте эту форму, чтобы указать доход от пособия по безработице в своей федеральной налоговой декларации.

Защитите себя от кражи налоговой информации

Кража налогового идентификатора происходит, когда кто-то крадет вашу личную информацию для подачи налоговой декларации с использованием ваших личных данных. Обычно мошенник, подающий налоговую декларацию, использует ваш номер социального страхования для подачи налоговой декларации с целью получения возмещения. Чтобы защитить себя от кражи идентификационного номера налогоплательщика, вы можете получить шестизначный PIN-код для защиты личности (IP-PIN) в IRS.ПИН-коды IP известны только вам и IRS, поэтому IRS может подтвердить вашу личность при подаче декларации. Узнайте больше о том, как работает IP-PIN и как его применить.

Обратитесь в IRS для получения налоговой помощи.

Для получения максимально быстрой информации IRS рекомендует находить ответы на ваши вопросы в Интернете. Вы также можете позвонить в IRS, но время ожидания для разговора с представителем может быть очень долгим. Этот вариант лучше всего подходит для менее сложных вопросов.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *