Разное

Акции голубые фишки список 2018: Голубые фишки список отечественных и зарубежных компаний

20.12.1976

Содержание

Голубые фишки российского и американского фондовых рынков

Какие акции относятся к голубым фишкам

Команда редакторов Promdevelop

Фондовая биржа — место, где системный анализ, оценка краткосрочных и долгосрочных трендов и мониторинг изменений сочетается с интуицией и риском, особенно когда дело касается акций (в отличие от более безопасных облигаций и биржевых фондов).

Содержание статьи [развернуть]

На этом поле есть исключения, гарантирующие стабильную доходность, и это голубые фишки.

Происхождение и смысл термина

Термин пришел в экономику из покера — там голубые фишки используются для самых дорогих ставок. Вместе с названием перекочевала и суть: на фондовой бирже голубые фишки — это акции и облигации, принадлежащие наиболее крупным и надежным компаниям (равно как и сами эти организации) или «первому эшелону».

Интересный факт: если в покере ставки связаны с риском, то голубые фишки считаются наиболее безопасными на рынке ценных бумаг.

Рынок голубых фишек

Хотя нет чётких критериев для проверки, относятся ли данные акции к голубым фишкам или нет, они характеризуются рядом особенностей:

  • Они имеют высокую ликвидность. Другими словами, эти акции можно достаточно быстро перевести в денежный эквивалент практически без потерь (по рыночной или максимально приближенной к рыночной цене). Потери от стоимости покупки исчисляются долями процента.

Интересный факт: Если в случае низкой ликвидности время продажи может исчисляться неделями и месяцами, то благодаря постоянному спросу высоколиквидные акции продаются буквально за минуты.

  • Они занимают существенный торговый объём рынка.
  • Доля акций «первого эшелона», находящихся в свободном обращении, достаточно высока, они открыты к перепродаже.
  • Рыночная капитализация голубых фишек одна из самых значительных на рынке. Высокие показатели говорят о том, насколько значителен вклад данной организации в национальную и международную экономику.
  • Прибыль по голубым фишкам систематическая и регулярная.
  • Высокая ответственность компаний из «первого эшелона» предъявляет требования к прозрачности их деятельности и публикации отчётов.

Портфель из голубых фишек: новички и не только

Эти акции привлекательны в первую очередь за счёт сочетания высокой доходности при сниженных рисках, с них часто начинают новички. Такая стратегия помогает им привыкнуть к происходящему на бирже и сделать первые успешные шаги, сохранив и возможно даже приумножив свои вложения. Что важно сделать после формирования портфеля из голубых фишек:

  • понаблюдать за взлётами и падениями на бирже;
  • привыкнуть к колебаниям;
  • начать двигаться к самостоятельному анализу.
Общая классификация портфелей ценных бумаг

При этом можно ограничиться акциями компаний внутри конкретного сектора (и исследовав закономерности внутри него, переместиться к следующему), либо купить акции компаний сразу из всех отраслей — и понаблюдать за тем, как их прибыльность меняется относительно друг друга.

Интересно: Что необходимо знать об акциях? Как купить акции?

Помимо новичков, стратегии формирования портфеля из голубых фишек придерживаются пассивные инвесторы, чья цель — не уделять большого внимания изменениям рынка, а время от времени выводить прибыль и снова забывать о своём портфеле.

Активные инвесторы, уже знакомые с динамикой рынка и освоившие навыки его анализа, больше заинтересованы в покупке перспективных акций, которые ещё не успели максимально вырасти в цене.

Наконец, трейдеры также предпочитают покупать акции, которые вырастут в цене в ближайшее время, и перепродать их сразу после этого роста, пока сохраняется спрос. Если активные инвесторы ориентируются на долгосрочные изменения, то трейдеры — на краткосрочные.

Интересный факт: стабильная динамика голубых фишек для некоторых оборачивается недостатком, т.к. рост их прибыльности если и возможен, то не в больших объёмах. Поэтому портфель инвестора, уже освоившегося на рынке, обычно включает в себя и другие виды акций.

Молодой, но растущий: список голубых фишек российского фондового рынка в 2019 году

Голубые фишки российского фондового рынка в основном принадлежат к сфере энергетической, металлургической и нефтегазовой промышленности.

Название компании Вид акций Дивиденды
АК «АЛРОСА» (ПАО) (ALRS) Обыкновенные 5,13%
ПАО «Северсталь» (CHMF) Обыкновенные 15,06%
X5 Ритейл Груп (FIVE) Депозитарные расписки 5,7%
ПАО «Газпром» (GAZP) Обыкновенные 7,05%
ПАО «ГМК Норильский никель» (GMKN) Обыкновенные 5,59%
ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH) Обыкновенные 2,88%
ПАО «Магнит» (MGNT) Обыкновенные 4,57%
ПАО «МТС» (MTSS) Обыкновенные 7,37%
ПАО «НОВАТЭК» (NVTK) Обыкновенные 3,4%
ПАО «НК Роснефть» (ROSN) Обыкновенные 2,78%

Рейтинг голубых фишек РФ в 2018 году

Если встаёт вопрос, где следить за списком и котировками акций голубых фишек в реальном времени, то это сайт Мосбиржи (ММБВ) и другие тематические ресурсы, как finam ru.

Название компании Вид акций Дивиденды
ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH) Обыкновенные 2,88%
ПАО Сбербанк (SBER) Обыкновенные 7,68%
ПАО «Газпром» (GAZP) Обыкновенные 4,99%
ПАО «НОВАТЭК» (NVTK) Обыкновенные 3,4%
ПАО «ГМК Норильский никель» (GMKN) Обыкновенные 5,59%

Регулярные обновления курса акций и графики других изменений на фондовом рынке позволяют оценивать дивидендные голубые фишки и строить прогнозы на сегодня или более долгосрочный период.

Голубые фишки на 2020 год

Индекс голубых фишек Московской биржи на 2020 год по предварительным прогнозам capitalgains.ru будут составлять следующие акции:

  • Алроса (ALRS)
  • Северсталь (CHMF)
  • X5 Retail Group (FIVE)
  • Газпром (GAZP)
  • Норникель (GMKN)
  • Лукойл (LKOH)
  • Магнит (MGNT)
  • МТС (MTSS)
  • Новатэк (NVTK)
  • Роснефть (ROSN)
  • Сбербанк (SBER)
  • Сургутнефтегаз (SNGS)
  • Татнефть (TATN)
  • Банк ВТБ (VTBR)
  • Яндекс (YNDX)

Лидеры среди голубых фишек на мировой фондовой бирже

В этом списке пока нет российских голубых фишек, но ожидаемо в большом количестве присутствуют представители США:

  • Johnson & Johnson – производитель медицинского оборудования, лекарственных препаратов и средств для гигиены и здоровья;
  • Berkshire Hathaway Inc. Class B – холдинговая компания;
  • Apple Inc. — корпорация-производитель персональных и планшетных компьютеров;
  • Anthem – компания, специализирующаяся на страховании жизни и здоровья и медицинских услугах;
  • Comcast – телекоммуникационная корпорация;
  • Bank of America – финансовый конгломерат;
  • Intel – один из лидеров по производству полупроводниковых чипов для ПК, обработки данных, искусственного интеллекта и т.д.
  • Phillip Morris – международный табачный конгломерат;
  • Caterpillar – один из лидеров по производству спецтехники;
  • Dowdupont (с июня 2019 разделилась на три компании — Dow, Corteva, DuPont) — химическая промышленность.

Американский рынок голубых фишек 2019

В отличие от российского и европейского, у американского рынка количество голубых фишек исчисляется сотнями. Оценить наиболее крупных игроков можно по индексу Dow Jones.

  • Microsoft Corp (MSFT)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • Amazon.com Inc (AMZN)
  • Facebook Inc A (FB)
  • Berkshire Hathaway B (BRK.B)
  • JP Morgan Chase & Co (JPM)
  • Alphabet Inc C (GOOG)
  • Alphabet Inc A (GOOGL)
  • Johnson & Johnson (JNJ)
  • Exxon Mobil Corp (XOM)

Американский рынок голубых фишек 2018

В прошлом году список лидеров среди дивидендных голубых фишек выглядел так:

  • Apple Inc;
  • Goldman Sachs Group Inc;
  • Walgreens Boots Alliance Inc;
  • Visa Inc;
  • Amazon.com Inc.

Таким образом, если кратко отвечать на вопрос, что такое голубые фишки на фондовом рынке — это акции и облигации наиболее надёжных и стабильных компаний, а также сами эти корпоративные структуры. В России голубые фишки пока присутствуют не в слишком большом количестве, тогда как европейские и американские компании представлены гораздо богаче.

Инвестиции в эти акции особенно подходят новичкам (см. инвестиции в акции для начинающих), однако ими активно пользуются и другие игроки фондового рынка. Рейтинг, индекс и котировки голубых фишек можно отслеживать на ММВБ, по индексу Dow Jones, а также на тематических финансовых ресурсах.

Акции голубых фишек зарубежных компаний

Акции голубых фишек зарубежных компаний

Акции – наиболее прибыльный вид активов среди остальных, но далеко не каждый инвестор выдержит сильные и постоянные скачки цены волатильных бумаг. Бывает, что медвежьи тенденции и вовсе обваливают рынки, как это произошло во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Чтобы диверсифицировать портфель используйте акции голубых фишек, промышленных и технологических гигантов, которые успешно переживают такие периоды и остаются «на коне». Их покупка поможет укрепить инвестиционный портфель.

После девятилетнего растущего тренда рынка для инвесторов важно защититься от негативного потенциала, покупая бумаги крупных компаний с большим опытом. Это всемирно известные бренды, которые выплачивают акционерам дивиденды и остаются стабильными долгое время.

[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста. Перед покупкой акций всегда проводите собственный анализ. Вложение денег несёт риск их потери. Эта статья опубликована с целью обзора, а не призыва к покупке.]

 

1. Apple Inc. [NASDAQ: AAPL]

• Цена акции: $227.26

На фондовом рынке есть голубые фишки, которые стоит покупать, не задумываясь, и Apple – одна из них. Это обязательный актив для любого диверсифицированного портфеля.

Компания надёжно удерживает статус первой кто «пробил» потолок рыночной капитализации в $1 триллион. Более того, Apple взяла в привычку выплату денежных средств акционерам через выкуп акций и дивидендов. Несмотря на регулярно возрастающую стоимость устройств, их популярность не снижается. Значит, скорее всего, у компании не будет проблем с доходами в течение ближайших лет. Тем более, положение AAPL лишь укрепилось благодаря проведённой налоговой реформе в США.

 

2. Goldman Sachs Group Inc. [NYSE: GS]

• Цена акции: $225.33

Есть примерно 700 компаний, рыночная стоимость которых превышает $10 миллиардов, но лишь 10% из них имеют такие перспективные показатели, как:

• соотношение цены к прибыли не выше 20;
• форвардное соотношение цены к доходу не выше 15;
• положительный рост продаж на протяжении 5 лет;
• рост выручки в прошлом квартале;
• ожидаемая прибыль на акции не ниже 10% в следующие 5 лет.

Такие компании справедливо высоко ценятся на рынке, хорошо управляются изнутри и сохраняют рост. Одна из лучших здесь – Goldman Sachs Group Inc., крупнейший инвестиционный банк в мире, известный как «Фирма» (The Firm).

Goldman Sachs остаётся «голубой фишкой», благодаря увеличению ставок в США и последними соглашениями с Saudi Aramco на сумму $100 млрд.

 

3. Walgreens Boots Alliance Inc. [NASDAQ:​ WBA]

• Цена акции: $72.46

Лучшее время для покупки акций наступает, когда компания несправедливо продаётся Wall Street, что случилось с WBA в 2017 году. Тогда её отраслевой конкурент CVS согласился на слияние с Aetna.


Walgreen’s и CVS находятся в принципиальном соперничестве, поскольку с большим отрывом лидируют на американском фармацевтическом рынке. Это проявляется в постоянных поглощениях мелких сетей.

Так, WBA хорошо укрепила позиции. Они купили долю в 40% крупнейшей розничной сети Китая за $418 млн. С дивидендами в 2,4%, и рядом недавних крупных приобретений Walgreen может считаться «голубой фишкой» 2018 года.

 

4. Visa Inc. [NYSE: V]

• Цена акции: $150.79

Visa — это одна из 15 наиболее ценных публичных компаний, которая имеет огромную долю рынка в консолидированной, но растущей отрасли. У Visa высокая прибыль, но и высокий порог входа для инвесторов.

Компания – мировой лидер на рынке кредитных карт. Для сравнения, в США у Visa 323 миллиона активных счетов, а у прямого конкурента MasterCard лишь 191 миллионов.

Visa платит 0,7% дивидендов. Можно подумать, что это не много, но показатель увеличивается 9 лет подряд.

 

5. Medtronic PLC [NYSE:​ MDT]

• Цена акции: $99.49

Производитель медицинского оборудования Medtronic, скорее всего, уже не покажет бешеные темпы роста в ближайшее время, но разрастающаяся технологическая компания со стоимостью в $110 миллиардов остаётся «голубой фишкой» в 2018 году.

MDT даёт долгосрочные результаты в краткосрочной перспективе. Об этом говорит оборот $6,1 млн от продажи нескольких бизнес-линий Cardinal Health [CAH]. Эта сделка снизит EPS (соотношение чистой прибыли к количеству акций) в 2018 году, но поспособствует долгосрочному увеличению выручки и рентабельности. А в долгосрочной перспективе от этого выиграет и EPS. Используя выручку от выкупа акций и погашения долга по мере роста ставок, инвесторы могут рассчитывать на выплату 2-3% дивидендов.

 

6. Texas Instruments Inc. [NASDAQ: TXN]

• Цена акции: $107.74

Американская компания, производитель полупроводниковых элементов, микросхем и электроники. Основанная в 1930 году TXN сегодня оценивается в $100 миллиардов. Они по-прежнему имеют здоровые показатели роста с доходностью около 11,9% и чистой прибылью в 20% за 2017 год.

Texas Instruments не только ведущий поставщик автомобильного и промышленного секторов, но и предлагает акционерам хорошие дивиденды. Она увеличивала их 14 лет подряд, за которые средний годовой прирост составил +27%. Компания использует практику выкупа акций. С 2004 по 2017 год общее число акций сократилось с 1,77 до 1 миллиарда.

 

7. Pfizer Inc. [NYSE: PFE]

• Цена акции: $44.27

Ещё одна «голубая фишка» 2018 года – американская фармацевтическая компания Pfizer. Она основана в далёком 1849 году и к сегодняшнему дню достигла рыночной капитализации в $257 миллионов. По акциям PFE выплачиваются стабильные дивиденды 3,7%, что на 50% больше, чем у главных конкурентов Johnson&Johnson’s.

Pfizer ожидает одобрения 9 новых продуктов со стороны Управления по санитарному надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов, а также имеет 28 методов лечения, проходящих поздние стадии клинических испытаний.

Для инвесторов важно, что эти акции устойчивы к рыночным откатам. Это делает маловероятным такое же падение цены, как у индекса Standard&Poor’s во время краха.


Читайте: Акции каких партнёров Google стоит рассмотреть для покупки



Источник

Лучшие «голубые фишки» на август 2020 года.

Когда инвесторы думают об акциях голубых фишек, они представляют себе проверенные временем крупные компании с устойчивым бизнесом. Они представляют себе устойчивые денежные потоки, здоровые финансовые показатели и акции, которыми они могут владеть, и при этом спокойно спать по ночам, несмотря на краткосрочные колебания.

Как правило, «голубые фишки» жертвуют некоторым потенциалом роста ради большей предсказуемости или увеличения дивидендной прибыли. Следующие ниже акции, взятые вместе, соответствуют этому более консервативному мышлению, но они все равно должны выиграть, если рынки вырастут. Начало 2020 года также проверило их способность пережить тяжелые времена.

1. Berkshire Hathaway (тикер: BRK.B, BRK.A).

Термин «единорог» широко используется для описания стартапов стоимостью более 1 миллиарда долларов. Диверсифицированная холдинговая компания Berkshire Hathaway – настоящий единорог, которому нет равных.

Уоррен Баффетт стал нарицательным благодаря своей невероятной финансовой смекалке для построения страховой империи, Berkshire владеет Geico и Gen Re. Основной успех заключается в обеспечении выгодных сделок от компаний, нуждающихся в мгновенной ликвидности или уверенности рынка. Berkshire продала все свои акции авиакомпаний с убытком в 2020 году, но портфель акций компании по-прежнему составляет более 246 миллиардов долларов, и у нее есть более 146 миллиардов долларов для случайного развертывания. Еще более оптимистичный признак? Баффетт выкупил рекордные 5,1 млрд. долларов акций Berkshire в прошлом квартале.

Годовая доходность BRK.B (с начала года): -6,41%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

2. AbbVie (ABBV).

Фармацевтическая компания AbbVie, компания, стоящая за самым продаваемым в мире лекарством Humira, также входит в число лучших голубых фишек для покупки в 2020 году. Предлагая дивиденды в размере 4,9%, она покрывает доход инвесторов.

ABBV использует дешевые деньги, чтобы поглотить Allergan, лицо, стоящее за ботоксом, в стремлении диверсифицироваться и расширяться. ABBV, торгуясь с прибылью ниже восьмикратной форвардной, в настоящее время выглядит значительно недооцененной. AbbVie, также названа одной из 10 лучших акций для покупки на 2020 год (голубые фишки или другие), предлагает сектор здравоохранения, который, как правило, показывает лучшие результаты в период рецессии.

Компания имеет несколько партнерских отношений, в том числе одно с Amgen (AMGN) и Takeda Pharmaceutical (TAK), направленное на разработку лекарства для лечения или профилактики вируса.

Доходность ABBV с начала года: 11,33%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

3. Alibaba Group (BABA).

Сменив передачу, китайский гигант электронной коммерции Alibaba не может считаться типичной акцией голубых фишек, но с полтриллионами долларов и растущими ценами она заслужила значительное мировое уважение и долгосрочную устойчивость.

Как крупнейшая компания на самом горячем из основных рынков мира – даже после пандемии 2020 года – Alibaba, возможно, имеет лучшие долгосрочные перспективы роста, чем Amazon.com (AMZN), и торгуется с 30-кратной прибылью. Его облачный бизнес, составляющий всего 11% компании, вырос на 58% в прошлом квартале, что почти в три раза превышает рост основной коммерции на 19%.

BABA прекрасно пережила растущую напряженность между США и Китаем и пандемию и на сегодняшний день является одним из лучших участников этого списка. Дочерняя компания Alibaba, Ant Financial, одна из ведущих финтех-компаний в мире, также планирует в этом году первичное публичное размещение акций по оценке, которая может приблизиться к 200 миллиардам долларов.

Доходность BABA с начала года: 19,62%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

4. Johnson & Johnson (JNJ).

Johnson & Johnson – это акция эпохи ваших дедушек и бабушек по принципу «купи и забудь», и она все еще делает шаги, необходимые для того, чтобы стать одной из лучших акций голубых фишек для покупки в 2020 году.

Очарование JNJ заключается в ее предсказуемости. Игра в сфере здравоохранения и потребительских товаров объединена в одно целое. Не случайно, что JNJ пережил более 25 рецессий с момента своего основания в 1887 году. Диверсифицированный портфель продуктов включает в себя такие быстрорастущие препараты, как иммунотерапевтический препарат Stelara, средство для лечения множественной миеломы Darzalex и оплот онкологии Imbruvica.

Несмотря на то, что она вряд ли обеспечит блокбастерный рост, ее дивиденды в размере 2,7% и статус дойной коровы делают его вечнозеленым фаворитом. JNJ работает над вакциной-кандидатом и уже приступила к испытаниям на людях. Она пообещала произвести 1 миллиард доз в 2021 году в случае успеха.

Доходность JNJ с начала года: 2,81%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

5. Facebook (FB).

Любая компания с 2,7 миллиардами пользователей устойчива. Facebook, несмотря на свои проблемы с общественностью, по-прежнему входит в список лучших акций голубых фишек для покупки сегодня.

Регулярный рост на Уолл-стрит трудно получить дешево, но даже консервативным инвесторам следует рассматривать дешевые акции роста, когда они доступны. Акции FB не для всех – акции торгуются с 32-кратной прибылью без дивидендов. Но аналитики ожидают роста совокупной прибыли в течение следующих пяти лет, а с учетом того, что сервисы Facebook стали неотъемлемой частью повседневной жизни миллиардов людей, бизнес очень хорошо изолирован. Наряду с дочерними компаниями Instagram и WhatsApp, Facebook можно рассматривать как ставку на две вечные человеческие черты: эго и желание общаться.

Доходность FB с начала года: 27,3%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

6. British American Tobacco (BTI).

Будучи самой прибыльной из 10 акций голубых фишек для покупки на 2020 год, British American Tobacco привлечет внимание инвесторов с выплатой почти 8% дивидендов. Сама по себе высокая доходность не оправдывает покупку каких-либо акций, но BTI, по-видимому, оценивается по консервативным ценам ниже 10-кратной прибыли – или примерно на 25% ниже его пятилетнего среднего отношения цены к прибыли 13, предлагая хорошую защиту от падения для акций стоимостью почти 80 долларов.

В долгосрочной перспективе 2020 год кажется идеальным временем для покупки BTI, пока она непопулярна. Во-первых, это была угроза конкуренции со стороны вейпинга, а затем возникло дальнейшее давление со стороны медвежьего рынка 2020 года, что означает, что акции упали более чем на 50% с максимумов 2017 года. Среди брендов BTI – Camel, Pall Mall, Kool, Lucky Strike и Dunhill.

Доходность BTI с начала года: -17,18%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

7. McDonald’s Corp. (MCD).

Прошлое не всегда является прологом, но оно, как правило, способствует принятию более благоприятных инвестиционных решений. Зеркало заднего вида показывает, что McDonald’s пережила рецессию как чемпион.

В 2008 году, когда General Electric (GE) была на грани сокращения своих дивидендов, McDonald’s увеличивала выплаты – ежегодный ритуал, который компания успешно поддерживала в течение 43 лет. В том году акции превзошли S&P 500 на 46 процентных пунктов. Доходность 2,4% гиганта фаст-фуда не устанавливает никаких рекордов, но тот факт, что он неуклонно устойчива, значительно снижает риски MCD. Даже во время пандемии акциям удавалось поддерживать стабильный бизнес, а высококачественные, финансово устойчивые франчайзи придают акциям некоторую устойчивость. Хотя 2020 год будет годом падения для прибыли и прибыли, аналитики ожидают, что MCD быстро восстановится и превзойдет показатели 2019 года в 2021 году.

Доходность MCD с начала года: 5,84%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

8. Duke Energy Corp. (DUK).

Duke Energy, одна из крупнейших коммунальных компаний в стране, вошла в 2020 год с одной из наиболее разумно оцененных акций крупных коммунальных предприятий. Очевидно, что в качестве защитной игры коммунальные предприятия, такие как DUK, славятся тем, что хорошо переносят медвежьи рынки и спады – барьеры для входа чрезвычайно высоки, электроэнергия и газ защищены программным обеспечением, а широкий спрос на их услуги гарантирован на десятилетия вперед.

Duke обеспечивает электроэнергией 7,7 миллиона потребителей и природным газом 1,6 миллиона потребителей на Юго-Востоке и Среднем Западе США. Дивиденды в размере 4,6% хорошо профинансированы. Хотя это, конечно, не потенциальный блокбастер, доход и предсказуемость, которые предлагает DUK, неоценимы. Низкие показатели Duke Energy на сегодняшний день являются симптомом отставания в секторе электроэнергетики, которое было заменено технологическими и потребительскими решениями.

Доходность DUK с начала года: -6,26%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

9. Dollar General Corp. (DG).

Дисконтный розничный торговец Dollar General – еще одна компания, прошедшая испытания в условиях рецессии, с устойчивым бизнесом, который хорошо себя чувствует в условиях неопределенности и предлагает приемлемый рост в более нормальных условиях. Первый квартал финансового года (завершившийся 1 мая) у DG был успешным, когда выручка и прибыль превысили ожидания аналитиков, а розничный торговец сообщил, что редко наблюдается рост продаж в одном магазине на 21,7%.

В сочетании с планом расширения, согласно которому в 2019 году компания открыла 975 новых магазинов, перспективы для основного бизнеса выглядят радужными. Пандемия сделала DG неотъемлемой частью повседневного выживания американцев, а ее результаты в 2020 году подчеркивают, насколько безопасен и прочен этот бизнес. Повышенное внимание к высокоприбыльным торговым маркам под собственной торговой маркой также должно стать источником долгосрочной прибыли.

Доходность DG с начала года: 26,48%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

10. Novartis (NVS).

Завершает список Novartis, фармацевтическая компания с оборотом 200 миллиардов долларов, которая выплачивает респектабельные, устойчивые дивиденды в размере 3,8%. Генеральный директор Васант «Вас» Нарасимхан, занявший первое место на швейцарском фармацевтическом предприятии в начале 2018 года, уже зарекомендовал себя в качестве дилера. С тех пор, как он взял бразды правления, NVS приобрела компанию по генной терапии AveXis, выделила офтальмологическое подразделение Alcon и согласилась купить The Medicines Company за 9,7 миллиарда долларов, которая разработала потенциально революционное лекарство от холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний.

Расположенная в защитном секторе здравоохранения в удобное время и торгующий с 13-кратной форвардной прибылью, потенциал роста от сделок Нарасимхана, возможно, не так уж и далек. Попадания в офтальмологический и дерматологический бизнес в разгар пандемии должны быть лишь краткосрочными неудачами.

Доходность NVS с начала года: -6,56%.

Доходность S&P 500 с начала года: 4,41%.

Краткий список лучших «голубых фишек» для покупки на 2020 год:

  • Berkshire Hathaway (BRK.B, BRK.A).
  • AbbVie (ABBV).
  • Alibaba Group (BABA).
  • Johnson & Johnson (JNJ).
  • Facebook (FB).
  • British American Tobacco (BTI).
  • McDonald’s Corp. (MCD).
  • Duke Energy Corp. (DUK).
  • Dollar General Corp. (DG).
  • Novartis (NVS).

Российские и американские голубые фишки

Голубые фишки – это крупные корпорации

Источник: pexels

Голубые фишки в покере

Источник: pexels

Термин «голубая фишка» в покере означал фишку, которая имеет наивысшее значение. Этот термин был взят из мира покера и начал использоваться на фондовом рынке. В мире инвестиций компания из числа голубых фишек известна, хорошо организована и финансово устойчива. Она считается ведущей компанией в своем секторе и производит доминирующие товары или услуги.

Как правило, компании-голубые фишки менее подвержены угрозам экономических спадов, что привлекает инвесторов. Из этого правила есть исключения, так во время мирового финансового кризиса 2008 года банкротами стали один из крупнейших банков Lehman Brothers и автопроизводитель General Motors.

Так что даже инвестиции в голубые фишки требует диверсификации.

Формальных требований к компаниям, которых называют «голубыми фишками», нет. Голубые фишки обычно являются лидерами в своей отрасли, их продукты или услуги доминируют на рынке. Это крупные (чаще всего международные) корпорации, которые уже много лет ведут бизнес, финансово стабильны и получают прибыль.

Ликвидность голубых фишек обусловлена большим числом сделок, постоянно совершаемых с акциями данных компаний. Это значит, что такие акции можно быстро продавать и покупать с минимальными денежными потерями на спреде.

Например, если вы решили закрыть свою позицию и продать акции компании, то вы всегда сможете это сделать за текущую рыночную стоимость. Спрос будет всегда.

Акции остаются самым выгодным видом активов для долгосрочных инвестиций, но не каждый инвестор готов на риски, связанные с нестабильной экономикой. Защитить свои инвестиции от резких падений и банкротств инвесторы могут, купив голубые фишки – акции крупных, надежных корпораций, с всемирно известными брендами и готовностью выплачивать дивиденды своим инвесторам. Но даже инвестиции в голубые фишки должны быть диверсифицированы между компаниями и секторами. Технологии и конкуренты не стоят на месте.

В качестве голубых фишек на американском фондовом рынке можно рассматривать любую компания из индекса Dow Jones или S&P500. Что и говорить, а американский фондовый рынок на несколько порядков более развитый, чем российский или даже европейские.

Наиболее дорогие бумаги США на данный момент из технологического сектора. Среди них Apple, Amazon, Google, Facebook, Netflix, Microsoft и другие. Но только технологическим сектором не стоит ограничиваться, поэтому я включил в список разные сектора. Возможно, какие-нибудь из представленных компаний покажутся вам достаточно интересными.

Apple Inc. (AAPL)

Apple – это главный must-have любого инвестора, к тому же это первая в мире компания стоимостью более 1 триллиона долларов (которая при этом сумела закрепиться на данной отметке). Производитель айфонов активно возвращает деньги акционерам через байбэк и дивиденды. Apple – одна из самых надежных компаний, особенно после налоговой реформы Дональда Трампа.

Goldman Sachs Group Inc (GS)

В мире существует 715 компаний стоимостью более 10 миллиардов долларов, но только 78 из них обладают следующими качествами: соотношение цена/прибыль менее 20, положительный пятилетний рост продаж, ожидаемый рост прибыли на акцию превышает 10% в течение следующих пяти лет. Акции этих компаний до сих пор растут, не слишком переоценены и обладают высокой ликвидностью – и среди них Goldman. Положительно на показателях американского банковского сектора сказывается и повышение Федеральным Резервом ключевой ставки.

Walgreens Boots Alliance Inc (WBA)

Недавно WBA выкупила 40% крупнейшей розничной аптечной сети Китая всего за $ 418 млн. Благодаря выплате дивидендов в размере 2,4% годовых и ряду недавних покупок WBA становится одной из лучших голубых фишек в 2018 году.

В 2018 году компания была включена в индекс Доу-Джонс, что также значительно прибавит ей внимания и ликвидности. Ведь есть ETF-фонды, которые специализируются только на бумагах из этого индекса. Среди них DIA.

Microsoft (MSFT)

Не стоит снимать со счета и Microsoft. Со своей площадкой для облачных вычислений Azure они успешно составляют конкуренцию Amazon. При этом Microsoft одна из немногих крупных технологических компаний, выплачивающих дивиденды. 1 акция Microsoft будет приносить вам около 1,8% годовых.

Новый генеральный директор компании Сатья Наделла проделал огромную работу и сумел преобразить внешне недружелюбную компанию, что отразилось на ее котировках, которые за последние 5 лет выросли втрое.

Вывод

Если вы планируете получать стабильный пассивный доход от владения ценными бумагами, то голубые фишки стоит рассматривать в первую очередь. Это стабильные и состоятельные компании с достойным качеством управления. При этом благодаря своему положению они способны пережить даже экономический кризис, что позволит сохранить ваши инвестиции.

Но обязательно помните о том, что какой бы надежной не выглядела компания, никогда нельзя инвестировать только в нее одну. Всегда составляйте портфель из нескольких компаний или выбирайте ETF, подходящий вашей стратегии. Только так вы можете рассчитывать на сохранность ваших инвестиций.

Что такое голубые фишки на бирже

Мода называть акции некоторых компаний голубыми фишками пришла из мира казино и азартных игр. Какой именно заядлый игрок впервые решил сравнить ценные бумаги лидеров рынка с самыми дорогими фишками, история умалчивает. Но метафора прижилась. И теперь все компании мира соревнуются, чтобы попасть в этот престижный список.

Вы их уже знаете

Голубыми фишками называют акции самых крупных, популярных и надежных компаний. Тех, которые уже не один год работают и приносят прибыль. При этом точного списка не существует, определение, скорее, условное. Кто-то относит к голубым фишкам только первую десятку самых надежных предприятий, кто-то — двадцатку. Но это на российском фондовом рынке. Что же касается более старых и крупных бирж, то там количество голубых фишек переваливает и за три десятка.

При этом вы большинство этих компаний, конечно же, знаете. Например, кому не знакомы голубые фишки США: Майкрософт, Гугл, Кока-Кола, Эппл?..

Наверняка знаете вы и российских лидеров рынка: Газпром, Лукойл, Сбербанк. Так что можете смело всем говорить: «Ой, да кого только среди голубых фишек я не знаю». И будете правы.

Зарабатывайте на акциях компаний, которым доверяете! Откройте брокерский счет в Тинькофф Банке по ссылке прямо сейчас.

Список голубых фишек — 2020

На начало 2020 года, по данным Московской фондовой биржи, в ТОП-15 компаний России вошли:

  1. ПАО «Газпром», ао
  2. ПАО «ЛУКОЙЛ», ао
  3. ПАО Сбербанк, ао
  4. ПАО «ГМК «Норильский никель», ао
  5. ПАО «НОВАТЭК», ао
  6. Яндекс Н. В., акции иностранного эмитента
  7. ПАО «НК «Роснефть», ао
  8. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, ао
  9. ПАО «Сургутнефтегаз», ао
  10. ПАО «МТС», ао
  11. Икс 5 Ритейл Груп Н. В. и, ДР иностранного эмитента на акции (эмитент ДР — The Bank of New York Mellon Corporation)
  12. ПАО «Магнит», ао
  13. АК «АЛРОСА» (ПАО), ао
  14. ПАО «Северсталь», ао
  15. ПАО «НЛМК», ао

Какая от них польза простому человеку

Артем Богдашевский, инвестор, автор книги «Основы финансовой грамотности. Краткий курс»:

Голубые фишки хороши для начинающих инвесторов тем, что это акции очень надежных и крупных компаний. Даже не заглядывая в их финансовые отчеты, можно с уверенностью сказать, что в экономике страны должны произойти очень серьезные потрясения, чтобы подкосилось положение, например, «Сбербанка» или «Лукойла».
Инвестора перед покупкой акций должны интересовать два вопроса. Первый — надежна ли компания, чьи акции он собирается купить? И второй: достаточно ли дешевы сейчас акции, чтобы их покупать? Если мы имеем дело с голубыми фишками, то ответ на первый вопрос можно считать положительным. А вот абсолютно верного ответа на второй не существует.

Проценты по вкладам в банках весь прошлый год снижались, и в этом, кажется, вообще перестанут перекрывать официальный уровень инфляции. Так что большинство людей, ранее далеких от инвестиций, начали срочно искать варианты, куда вложить, чтобы хоть что-то заработать. И голубые фишки, конечно, идеальный вариант: рисков минимум, а прибыль не огромная, но почти гарантированная.

Анна Тощакова, инвестиционный аналитик компании Hedge Fund KHRSV LTD:

Прежде чем принимать решение «инвестировать», определите цель, которой вы хотите достичь. «Сохранить» и «заработать» ― две разные задачи, каждая из которых вместе с определенным уровнем дохода несет определенный уровень риска. Каждый инвестор должен понимать одно простое правило: чем больше доходность, тем больше риск. И наоборот. Соответственно, если вашей первостепенной целью является «сохранить», фокус внимания должен быть направлен на стабильность и надежность. И в таком случае «голубые фишки» вполне вам подходят. Такие компании достаточно устойчивы к политическим и экономическим изменениям, они не поддаются «настроению рынка», так как в большей степени они это настроение и создают. Их резервы позволяют более спокойно пережить «тяжелые времена». Если на бирже появился повод для переживаний, в первую очередь инвесторы избавляются от акций «второго» и «третьего эшелона», доверие к которым недостаточно обоснованно. Спекулятивные действия с акциями голубых фишек также не повлияют на динамику их цены, так как предложения о покупке и продаже всегда представлены на бирже в крупных объемах и находятся в близких диапазонах цен. Более того, в случае какой-либо нестабильности они могут рассчитывать на поддержку государства. Для начинающих инвесторов подобные акции могут стать вполне подходящим стартом в изучении торговли на фондовой бирже. Но обратная сторона медали заключается в том, что быстрой доходности этот вариант вложения также не принесет. Подобные компании подходят для долгосрочного инвестирования с ориентиром на 5 лет и более. Возможен дополнительный доход от дивидендов, которые стабильно выплачиваются, например, компаниями «Татнефть», «Норникель», «Лукойл». Другой политики придерживается IT-корпорация «Яндекс», не начисляя выплаты дивидендов. Полученную прибыль компания направляет на свое развитие и продвижение новых проектов, что не уменьшает ее привлекательности для инвесторов. Вполне допустимо изменение списка голубых фишек, так как данная категория все-таки является субъективной.
Вернитесь к вопросу «Какую цель вы ставите для себя в инвестировании?». Если ответ «заработать», и, желательно, в короткий срок, ― голубые фишки вам не подойдут. Но, как вариант, включить их в свой инвестиционный портфель можно с целью диверсификации и защиты своего капитала.

Стоит отметить, что из любого правила есть исключения, и даже такие компании-гиганты могут порадовать своих акционеров резким ростом на фоне внешних событий (цен на нефть, политических заявлений, военных конфликтов). Вот, например, график акций «Газпрома» за последние пять лет:

Но заранее предсказать такие скачки, конечно, почти невозможно.

А как вы считаете, во что лучше вкладываться: в крупные надежные, но не самые прибыльные ценные бумаги или рисковать, но рассчитывать на сверхдоход? Напишите в комментариях.

Автор этой статьи будет благодарен вам, если вы поставите лайк нашей группе в Facebook.

Понравилась статья?
Оцените и расскажите друзьям

Голубые фишки Российского фондового рынка 2019, список с пояснениями

Чем интересен список голубых фишек Российского фондового рынка 2019 года, что он дает рядовому обывателю?

Для начала нужно разобраться с самим термином. Почему фишки «голубые»? Большинство экспертов склоняется к мнению, что это название перекочевало в финансовую сферу из казино. Там игровые фишки различного номинала различаются по цвету. Причем озвученный цвет означает наивысшую стоимость фишечки.

Отсюда вывод: в качестве главенствующего инструмента инвестиций предпочтительными являются как раз голубые фишки.

В рассматриваемом случае — Росссийского фондового рынка. Так было ранее, так продолжается и сегодня, в 2019 году. Естественно, любопытство вызывает сам перечень подобных компаний, ведь с ними работать оказывается предпочтительней. Список 2019 приведен ниже, а пока еще буквально пара слов.

Дело в том, что работать с такими кампаниями (акциями) привлекательно как опытным инвесторам со стажем, так и новичкам, не обладающим опытом и навыками. Подобное инвестирование имеет пониженную степень риска, поэтому большое количество инвесторов желает включить компании из «голубого» списка в портфель. Главное отличие подобной группы ценных бумаг — высокий уровень капитализации, безопасности, устойчивости и надежности по сравнению с другими акциями.

Актуальный список голубых фишек Российского фондового рынка за 2019 год

Информация для анализа: в сентябре 2018 года этот перечень выглядел так.

На начало 2019 года согласно прогнозу список выглядел так.

Можно ли этому верить? Отчасти. Финансовая ситуация меняется столь стремительно, что делать долгосрочные прогнозы по ней глупо, они не сбудутся. Этот реестр дан как ориентировочный. Чтобы выяснить точные данные придется порыться в Интернете, потратить время.

Не лишним будет сравнить приведенную выше информацию с данными Московской валютной биржи, это тоже крайне важные сведения. Здесь компании в 2019 году расположились следующим образом.

При инвестировании следует тщательнейшим образом проверить необходимую информацию по нескольким источникам и только после этого принимать решение. Подобные перечни 2019 голубых фишек Российского фондового рынка публикуются на самых различных ресурсах. Компании могут быть представлены в перечислении разные. Но они должны обладать обязательным набором следующих качеств.

  1. Ликвидностью. Скорость продажи или приобретения акций должна быть максимальной.
  2. Низкой волатильностью. Пусть лучше доходность будет чуть ниже, зато обвал может быть не столь сокрушительным.
  3. Небольшим спредом. Надо стремиться к минимальной разнице в цене продажи и покупке акций.
  4. Капитализация должна быть высокой.

Подобный перечень голубых фишек российского фондового рынка не лишним будет сделать самостоятельно после тщательного изучения финансовой информации. И этот список желательно сделать не только на 2019 год. Иногда полезно просмотреть динамику изменения и скачков стоимости акций фондового рынка Российской Федерации за предыдущий период. Прогнозы делать на основании этих данных, конечно, не следует, но уверенности в правильном выборе такие списки прибавят.

Александр

19 акций голубых фишек для невероятно надежных дивидендов | Гид по экономии

Как правило, голубые фишки — это акции самого высокого качества, и многие из них обеспечивают надежные дивиденды. Инвесторы могут быть знакомы с термином «голубые фишки». Это потому, что голубые фишки традиционно были самыми ценными в казино. И хотя инвесторы никогда не должны ассоциировать фондовый рынок с азартными играми, акции «голубых фишек» можно считать лучшими из лучших.

Я считаю, что «голубые фишки» — это те акции , которые выплачивают дивиденды акционерам и увеличивают свои дивиденды каждый год в течение как минимум 10 лет подряд. Голубые фишки предлагают безопасные дивиденды, которые продолжают увеличиваться даже во время экономических спадов.

19 акций голубых фишек

Следующие 19 акций квалифицируются как «голубые фишки» и относятся к числу наиболее надежных для получения надежных дивидендов.

1. Johnson & Johnson (JNJ)

Ни один список «голубых фишек» не был бы полным без Johnson & Johnson, крупнейшей американской компании здравоохранения по рыночной капитализации.

Johnson & Johnson — многопрофильная медицинская компания и лидер в области фармацевтики (~ 49% продаж), медицинских изделий (~ 34% продаж) и потребительских товаров (~ 17% продаж). Кроме того, Johnson & Johnson генерирует годовой объем продаж, превышающий 90 млрд.$.

Johnson & Johnson увеличивает дивиденды 58 лет подряд, благодаря чему входит в эксклюзивный список королей дивидендов.

2. Procter & Gamble (PG)

Procter & Gamble-гигант потребительских товаров с большим портфелем ведущих брендов. Некоторые из его известных брендов включают Pampers, Tide, Bounty, Charmin, Gillette, Old Spice, Febreze, Crest, Oral-B, Olay и многие другие. Кроме того, в 2020 финансовом году компания заработала 71 млрд.$ продаж.

Procter & Gamble выплачивала дивиденды в течение 130 лет и увеличивала их в течение 64 лет подряд. Во многом это связано со способностью компании противостоять спадам. В 2021 финансовом году Procter & Gamble ожидает роста продаж на 5-6%. Кроме того, компания ожидает роста базовой прибыли на акцию на 8-10% по сравнению с прошлым годом.

3. McDonald’s Corporation (MCD)

Mcdonald’s-крупнейшая в мире публичная компания быстрого питания, имеющая около 39 000 филиалов в более чем 100 странах. Более того, примерно 93% магазинов находятся в независимой собственности и управляются самостоятельно. Активизация франчайзинга за последние несколько лет помогла McDonald’s увеличить маржу прибыли и общую прибыль на акцию.

Конкурентное преимущество McDonald’s — это глобальный масштаб, огромная сеть ресторанов, известные бренды и объекты недвижимости.

McDonald’s ежегодно увеличивал дивиденды с момента выплаты первых дивидендов в 1976 году, в результате чего компания была признана «Дивидендным аристократом».

Чтобы увидеть полный список всех 65 дивидендных аристократов, щелкните здесь. Акции в настоящее время имеют доходность 2,4%.

4. Walmart Inc. (WMT)

Walmart-гигант дисконтной розничной торговли, обслуживающий около 230 млн. клиентов каждую неделю. Walmart — один из самых устойчивых к рецессии бизнесов, которые могут найти инвесторы. Поскольку он ориентирован на повседневные низкие цены, потребители на самом деле делают больше покупок в Walmart в трудные времена. Это преимущество было очевидно в 2020 году, когда пандемия коронавируса нанесла ущерб экономике США.

В четвертом квартале 2020 года общая выручка увеличилась на 7%, а сопоставимые продажи выросли на 8,5% в годовом исчислении. Электронная коммерция является основным фактором роста Walmart, поскольку все больше потребителей совершают покупки в интернете. Выручка Walmart от электронной коммерции в США выросла на 69% в четвертом квартале.

Walmart также увеличила дивиденды на 1,9% до новой годовой выплаты в размере $2,20 на акцию. Это был 48-й год подряд роста дивидендов Walmart. Кроме того, компания выкупит свои акции на 20 млрд.$.

5. Colgate-Palmolive (CL)

Colgate-Palmolive существует уже более 200 лет, она основана в 1806 году. Компания работает на многих рынках потребительских товаров, включая уход за полостью рта, личную гигиену, уход за домом и питание домашних животных. Эти сегменты приносят компании более 17 млрд.$ годового дохода.

Colgate-Palmolive относится к категории «голубых фишек», потому что дивиденды очень безопасны и надежны. Это устойчивые к рецессии акции, учитывая постоянный спрос на их продукцию, а их конкурентное преимущество проявляется в доминирующих брендах, которыми они владеют. Кроме того, хотя Colgate-Palmolive работает в высоко конкурентных товарных категориях, она занимает значительную долю во многих из них, а также способна поддерживать ценовую политику.

6. Hormel Foods (HRL)

Компания Hormel Foods была основана в 1891 году в Миннесоте. С тех пор компания превратилась в гиганта пищевой промышленности с годовым объемом продаж почти 10 млрд.$. Компания продает свою продукцию в 80 странах по всему миру, и некоторые из ее основных брендов включают Skippy, SPAM, Applegate, Justin’s и более 30 других.

Компания Hormel является членом Dividend Kings, увеличив свои дивиденды в течение 55 лет подряд. Его впечатляющая дивидендная история обусловлена его сильными брендами. Кроме того, по данным Hormel, у него есть почти 40 брендов, которые являются либо № 1, либо № 2 в своей категории.

7. PepsiCo (PEP)

PepsiCo — глобальная компания по производству продуктов питания и напитков, годовой объем продаж которой превышает 70 млрд.$. У неё диверсифицированная бизнес-модель, которая примерно поровну распределяется между едой и напитками. Действительно, основные бренды компании включают Pepsi, Mountain Dew, Frito-Lay, Gatorade, Tropicana и Quaker. PepsiCo насчитывает 23 бренда, каждый из которых приносит не менее 1 млрд.$ годового объема продаж.

2020 год стал еще одним годом роста для PepsiCo. В 2020 году выручка выросла на 4,8% до 70,4 млрд.$, поскольку органические (без учета курсов валют) продажи увеличились на 4,3% за весь год. Скорректированная прибыль на акцию составила 5,52 $, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. PepsiCo увеличивала дивиденды более 40 лет подряд и в настоящее время приносит доходность 3,0%.

8. The Coca-Cola Company (KO)

Coca-Cola — мировой гигант производства напитков, который напрямую конкурирует с PepsiCo. Coca-Cola — крупнейшая в мире компания по производству напитков, поскольку она владеет или лицензирует более 500 уникальных безалкогольных брендов. С момента основания компании в 1886 году она распространилась на более чем 200 стран мира. На самом деле, ее бренды ежедневно производят около 2 миллиардов порций напитков по всему миру, принося около 36 млрд.$ годового дохода.

Приобретения — ключевой компонент будущей стратегии роста Coca-Cola. Например, Coca-Cola приобрела Costa за 4,9 млрд.$, что дало ей доступ к растворимому кофе, который является растущим рынком.

Доходность акций Coca-Cola составляет 3,3%, и компания увеличивает дивиденды более 50 лет подряд.

9. 3M Company (MMM)

3M — глобальный многопрофильный промышленный производитель. Например, его самые популярные потребительские бренды — это клейкие ленты и скотч. В целом 3M производит более 60 000 продуктов, которые ежедневно используются в домах, больницах, офисных зданиях и школах по всему миру.

Подразделение 3M Safety & Industrial производит ленты, абразивные материалы, клеи и программное обеспечение для управления цепочками поставок, а также производит средства индивидуальной защиты и средства безопасности. Сегмент «Здравоохранение» поставляет медицинские и хирургические товары, а также системы доставки лекарств. Подразделение транспорта и электроники производит волокна и схемы, а подразделение потребительских товаров продает канцелярские товары, товары для ремонта дома, защитные материалы и канцелярские товары.

3M надежно увеличивает дивиденды более 60 лет подряд.

10. Kimberly-Clark (KMB)

Kimberly-Clark Corporation — глобальная компания по производству потребительских товаров, которая производит одноразовые потребительские товары, включая бумажные полотенца, подгузники и салфетки. Она производит множество популярных брендов, включая Huggies, Pull-Ups, Kotex, Depend, Kleenex, Scott, Cottonelle и Viva.

Kimberly-Clark показала очень хорошие результаты в 2020 году, поскольку пандемия коронавируса повысила спрос на такие продукты, как салфетки для лица и бумажные полотенца. Органические продажи в четвертом квартале выросли на 5%, при этом чистые отпускные цены выросли на 3%, а объемы выросли на 2%. Компания прогнозирует органический рост продаж от 1% до 2% в 2021 году и рост прибыли на акцию до + 3% в следующем году.

Наряду с прибылью за четвертый квартал Kimberly-Clark увеличила дивиденды 49-й год подряд.

11. Realty Income (O)

Realty Income — это инвестиционный траст недвижимости, или REIT, что означает, что его бизнес-модель заключается в владении недвижимостью, которая сдается в аренду арендаторам. Некоторые из его крупнейших арендаторов включают Walgreens, 7-Eleven, Dollar General, FedEx и Walmart. Realty Income имеет высококачественный портфель, состоящий из более чем 6500 объектов недвижимости, сданных в аренду более чем 600 различным арендаторам в 50 отраслях.

Realty Income имеет долгую историю стабильных дивидендов. Более того, Realty Income выплачивает дивиденды каждый месяц. Компания выплатила 608 последовательных ежемесячных дивидендов за свою 52-летнюю историю деятельности, и она увеличивала свои дивиденды 109 раз с момента IPO в 1994 году. История роста и стабильности дивидендов REIT делает его фаворитом для инвестиций в недвижимость.

12. Clorox (CLX)

Компания Clorox начала свою деятельность более 100 лет назад, с дебюта одноименного жидкого отбеливателя в 1913 году. Сегодня это глобальный производитель потребительских и профессиональных продуктов, которые в совокупности охватывают широкий спектр применений и клиентов. Годовой доход компании превышает 6 млрд.$, и она продает свою продукцию более чем на 100 рынках.

В дополнение к своим известным брендам чистящих средств Clorox производит продукты питания, товары для домашних животных, древесный уголь и множество других товаров. Некоторые из его ведущих брендов включают Clorox, Hidden Valley, Burt’s Bees, Glad, Kingsford, Fresh Step и Renew Life.

По данным компании, более 80% ее общего дохода приходится на продукты, которые являются либо № 1, либо № 2 в своей конкретной категории. Это приводит к росту цен и высокой норме прибыли. Clorox-это дивидендный аристократ, который в настоящее время приносит доходность 2,4%.

13. Consolidated Edison (ED)

Consolidated Edison-крупнейшая американская компания, которая поставляет электроэнергию, природный газ и пар своим клиентам в Нью-Йорке и округе Вестчестер. Его годовой доход составляет около 12 млрд.$.

Акции энергетических компаний ценятся за их стабильные бизнес — модели и надежные дивиденды, и ConEd не является исключением. Компания увеличивала свои дивиденды более 40 лет подряд.

Хотя 2020 год был очень сложным для экономики, ConEd доказала свою устойчивость, оставаясь высокорентабельной и снова увеличив дивиденды. За год выручка снизилась на 2,6% до 12,2 млрд.$, но скорректированная прибыль на акцию составила 4,18 $, что комфортно покрыло дивиденды. Акции в настоящее время имеют доходность 4,3%.

14. NextEra Energy (NEE)

NextEra Energy — еще одна компания, которая также является Dividend Aristocrat. Это электроэнергетическая компания с тремя операционными сегментами: Florida Power & Light, NextEra Energy Resources и Gulf Power. FPL и Gulf Power — это регулируемые по тарифам электрические компании, обслуживающие около 5,5 миллионов клиентских счетов во Флориде, а NEE является крупнейшим генератором ветровой и солнечной энергии в мире.

NextEra показала хорошие результаты в 2020 году благодаря стабильному характеру бизнес-модели. За полный год компания сообщила о выручке почти в 18 млрд.$, в то время как ее скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 10,5% за год.

NextEra Energy рассчитывает увеличить скорректированную прибыль на акцию на 6-8% до 2023 года, в то время как компания ожидает ежегодного роста дивидендов на 12-15% в год до 2024 года.

15. AT&T Inc. (T)

AT&T — это телекоммуникационный конгломерат, предоставляющий множество услуг, включая беспроводное, кабельное и спутниковое телевидение, а также широкополосный Интернет для более чем 100 миллионов потребителей и предприятий в США. AT&T приобрела Time Warner, чтобы предоставить компании доступ к медиа-контенту. Средства массовой информации Time Warner включают TBS, TNT, CNN, HBO, студию Warner Bros. и другие.

В перспективе развертывание 5G и HBO Max — два самых важных катализатора роста AT&T. AT&T теперь обеспечивает доступ к 5G на более чем 350 рынках США, охватывающих более 120 миллионов человек. Компания закончила 2020 год с 41 миллионом подписчиков HBO Max и HBO в Соединенных Штатах.

AT&Tдивидендный аристократ, в настоящее время доходность которого составляет 7%.

16. Altria Group (MO)

Altria Group производит табачные изделия, включая бренд сигарет Marlboro в США, а также жевательный табак и сигары. Компания также владеет Ste. Мишель — сорт вина.

В ответ на длительную тенденцию снижения уровня курения в США Altria инвестировала значительные средства в смежные категории для роста. Altria приобрела 55% акций канадского производителя марихуаны Cronos Group, инвестировала почти 13 млрд.$ в 35% акций производителя e-vapor Juul Labs, а компания владеет 10% акций Anheuser-Busch InBev (BUD).

Кроме того, Altria также продолжит расширять свои собственные нагреваемые табачные изделия, IQOS и Marlboro Heatssticks, в 2021 году. Altria увеличивает свои дивиденды уже более 50 лет и имеет высокую дивидендную доходность в 7%.

17. Lowe’s Companies (LOW)

Lowe’S-это ритейлер № 2 по благоустройству жилья в США, сразу за Home Depot (HD). Но у Lowe’s есть преимущество перед Home Depot , его более длительная история увеличения дивидендов. Lowe’s увеличивала свои дивиденды уже более 50 лет, разместившись в списке дивидендных королей.

Lowe’s управляет почти 2000 магазинами товаров для дома и бытовой техники в США и Канаде. В прошлом году компания показала очень хорошие результаты, поскольку продолжающееся укрепление рынка жилья в сочетании с пандемией заставило больше людей оставаться дома. Скорректированная прибыль на акцию выросла на 41% в четвертом квартале 2020 года.

Этот рост позволил Lowe’s увеличить свои дивиденды на 9% в прошлом году, что является впечатляющим повышением, учитывая слабость экономики США в целом.

18. Emerson Electric (EMR)

Emerson — глобальная технологическая и инжиниринговая компания. Двумя ее операционными сегментами являются решения для автоматизации и решения для коммерческой и жилой недвижимости. Emerson производит продукцию, которая сводит к минимуму потребление энергии и отходы. Сегмент решений для коммерческих и жилых помещений производит продукты, защищающие качество и безопасность пищевых продуктов.

Emerson Electric — это дивидендные «голубые фишки», поскольку они увеличивали свои дивиденды 64 года подряд, что стало одной из самых продолжительных полос на всем фондовом рынке. Акции в настоящее время имеют доходность 2,3%.

19. Automatic Data Processing (ADP)

Automatic Data Processing — это аутсорсинговая компания по расчету заработной платы и человеческим ресурсам. У нее более 860 000 клиентов в более чем 140 странах мира. Компания предоставляет своим клиентам услуги по расчету заработной платы, администрированию льгот и управлению персоналом. ADP пользуется стабильным спросом из года в год, поскольку эти функции имеют решающее значение как для малого, среднего, так и для крупного бизнеса.

ADP должна вернуться к росту в 2021 году, когда экономика оправится от пандемии коронавируса. ADP увеличивала дивиденды более 40 лет подряд, и текущая доходность акций составляет 2%.

Спасибо, что дочитали до конца. Если статья понравилась, ставьте лайки и подписывайтесь на канал .

Читайте эту и другие мои статьи в Telegram , а если нужна консультация или помощь в инвестировании, пишите в личные сообщения.

5 самых прибыльных акций голубых фишек, которые можно будет купить в 2018 году

Президент Трамп считает, что с учетом того, что индекс Доу-Джонса превысил отметку в 25000, возможно, даже 30 000.Индекс голубых фишек неуклонно взлетал до рекордных максимумов в прошлом году, а после финансового кризиса 2009 года его стоимость увеличилась почти в четыре раза. экономические отчеты помогли индексу двигаться на север не по дням, а по часам.

С учетом положительных моментов вложения в акции «голубых фишек» на данный момент кажутся заманчивыми. Планируется, что в ближайшей перспективе такие компании получат дальнейшие выгоды, поскольку у них большая рыночная капитализация, сильные балансы и солидный денежный поток.

Доу прорывается через отметку 25000 пунктов

Индекс Dow начал 2018 год со значительной прибылью. Индекс 30 акций превысил желанную отметку в 25000 пунктов и зафиксировал самый большой недельный прирост с периода, закончившегося 1 декабря 2017 года. Всего за 35 календарных дней Dow подскочил с 24000 до 25000 — это самый быстрый рост на 1000 пунктов.

Dow увеличил свой прошлогодний рост на 25%, помогая Bull Run, начавшемуся в 2009 году, стать вторым по величине пробегом в истории Уолл-стрит. Фактически, индекс достиг 71 рекордного максимума закрытия в прошлом году, самого высокого уровня с момента создания индекса голубых фишек в 1896 году.

Несколько гуру, которые до недавнего времени призывали к коррекции фондового рынка, теперь настроены очень оптимистично.Они прогнозируют, что в ближайшем будущем индекс Доу-Джонса достигнет 30 000. Кроме того, Трамп сказал: «Думаю, наше новое число — 30 000». Он уже получил 25000 индекса Доу-Джонса и стал первым президентом в истории, который так много говорил о фондовом рынке США.

Возможен ли индекс Доу-Джонса в первый срок Трампа?

Недавний пересмотр налогового кодекса и укрепление экономики, безусловно, могут помочь Dow подняться выше 30 000 и помочь американским компаниям с голубыми фишками заработать больше денег.

Налоговый пакет при республиканской поддержке

республиканцев эффективно противостояли оппозиции со стороны демократов и приняли решение провести самую масштабную переработку налогового кодекса США, которая снизит налоги на корпорации и предоставит временные налоговые льготы как богатым американцам, так и американцам среднего класса.Ставка корпоративного налога будет снижена с 35% до 21% и будет введена в этом году, а не откладывается до 2019 года. В то же время любой доход, возвращенный из-за границы, будет облагаться налогом в размере 8-15,5% вместо текущего. 35%.

Одноразовая низкая ставка налога на иностранную прибыль поможет голубым фишкам вернуть средства, хранящиеся за границей, в Соединенные Штаты. Возвращение кучи денежных средств из-за рубежа поможет таким компаниям осуществить комбинацию обратного выкупа акций, выплаты дивидендов и слияний и поглощений.Они также сталкиваются с высоким налоговым бременем, что делает их крупными выигрышами при снижении налоговых ставок. Тем временем законопроект о налогах предоставит временные налоговые льготы как богатым американцам, так и американцам среднего класса. Это, в свою очередь, увеличит дискреционный доход, что может стимулировать спрос на потребительские товары и услуги (подробнее: GOP Passes Landmark Tax Bill: Best & Worst for Stocks).

Сильный экономический рост

U.Производство в Южной Африке резко выросло в декабре, составив второе по величине значение за 2017 год. Увеличение продаж за счет спроса на жилье после урагана и общий подъем экономики дали толчок производственной деятельности. Wells Fargo & Company WFC, диверсифицированная компания, предоставляющая финансовые услуги, прогнозирует, что экономика США будет расти в среднем на 2,5% в квартал в этом году и в следующем.

Восстановление мировой экономики также повысило прибыльность американских голубых фишек, снизив уровень безработицы до 4.1% и поднял потребительское доверие до 17-летнего максимума, установленного в ноябре. Линн Франко, директор по экономическим показателям Conference Board, добавила, что «ожидания потребителей остаются на исторически сильном уровне, что позволяет предположить, что экономический рост продолжится и в 2018 году».

Некоторые пессимисты могут возразить, что количество добавленных рабочих мест в прошлом месяце оказалось ниже ожиданий. Однако средний показатель за последние несколько месяцев продолжает показывать, что рынок труда остается сильным, в то время как заработная плата рабочих также выросла 2.5% с декабря 2016 г. по декабрь 2017 г. по сравнению с 2,4% в предыдущем месяце. Фактически, Национальный проект закона о занятости показал, что минимальная заработная плата будет повышена в 18 штатах и ​​примерно в 20 городах США. Это приведет к сокращению заработной платы сотрудников ближе к 15 долларам в час, что известно как «прожиточный минимум».

5 акций с голубыми фишками, которые повлияют на звездный рост Доу

Благодаря вышеупомянутым «бычьим» факторам произошел особенно резкий взлет 120-летнего индекса 30 акций.Это требует инвестирования в некоторые фундаментально стабильные компании с голубыми фишками, которые могут извлечь максимальную пользу из этого бычьего роста. Таким образом, мы сосредоточили внимание на пяти таких акциях с рейтингом Zacks # 2 (покупка). Вы можете увидеть полный список сегодняшних акций Zacks # 1 Rank (Strong Buy) здесь.

3M Company MMM работает как многопрофильная технологическая компания по всему миру.Консенсус-прогноз Zacks для его прибыли в текущем году увеличился на 0,4% за последние 60 дней. Доходность 3M в 2017 году составила 31,8%. Более того, ее ожидаемые темпы роста в текущем году составляют 11,4%, что лучше ожидаемого прироста отрасли в 7,8%.

(Ищете лучшие акции на 2018 год? Будьте одними из первых, кто увидит здесь нашу десятку лучших акций на 2018 год.)

Caterpillar Inc. CAT производит и продает строительное и горное оборудование, дизельные и газовые двигатели, промышленные газовые турбины и дизель-электрические локомотивы для тяжелого и общего строительства. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за текущий год вырос на 0,9% за последние 60 дней. Доходность Caterpillar в 2017 году составила 69,9%.Кроме того, его ожидаемые темпы роста в текущем году составляют 88,9%, что намного выше, чем ожидаемый прирост отрасли в 34%.

McDonald’s Corporation MCD управляет ресторанами McDonald’s и продает их по франшизе в США и за рубежом. Консенсус-прогноз Zacks для его прибыли в текущем году увеличился на 0,3% за последние 90 дней. Макдональдс вернулся 41.4% в 2017 году. Более того, ожидаемые темпы роста в текущем году составляют 14,6%, что превышает ожидаемый скромный прирост отрасли в 0,4%.

Procter & Gamble Company PG предоставляет брендированные потребительские товары в упаковке потребителям в США и за рубежом. Консенсус-прогноз Zacks для его прибыли в текущем году повысился на 0.2% за последние 60 дней. Доходность Procter & Gamble в 2017 году составила 9,3%. Кроме того, ожидается, что компания, которая занимается производством мыла и чистящих материалов, даст солидную прибыль в размере 6,6%.

Microsoft Corporation MSFT разрабатывает, лицензирует и поддерживает программные продукты, услуги и устройства по всему миру. Консенсус-прогноз Zacks в отношении его прибыли в текущем году повысился 5.6% за последние 90 дней. Доходность Microsoft в 2017 году составила 37,7%. Более того, компания, входящая в отрасль компьютерного программного обеспечения, по прогнозам, даст стабильную прибыль в размере 2,1%.

5 медицинских запасов для покупки сейчас

Zacks называет 5 компаний, готовых совершить прорыв в медицине, направленный на лечение лейкемии, СПИДа, мышечной дистрофии, гемофилии и других заболеваний.

Новые продукты в этой области уже приносят значительный доход, и еще больше чудесных способов лечения готовятся. Ранние инвесторы могли получить исключительную прибыль.

Нажмите здесь, чтобы увидеть 5 акций >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней.Нажмите, чтобы получить бесплатный отчет

Wells Fargo & Company (WFC): отчет по анализу бесплатных акций

Microsoft Corporation (MSFT): бесплатный отчет по анализу запасов

Компания 3М (МММ): Отчет об анализе свободных акций

Компания Caterpillar, Inc.(CAT): Отчет об анализе свободных запасов

McDonald’s Corporation (MCD): отчет об анализе бесплатных акций

Procter & Gamble Company (The) (PG): Отчет об анализе бесплатных акций

Прочитать статью о Заке.com нажмите здесь.

Zacks Investment Research

Взгляды и мнения, выраженные в данном документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.


Взгляды и мнения, выраженные в данном документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

14 голубых фишек с дивидендными акциями с доходностью 4% или более

Несмотря на то, что в 2019 году рынки несколько восстановились после прошлогоднего спада, есть еще один положительный остаток от распродажи. Десятки высококачественных акций голубых фишек были удешевлены настолько, что их дивидендная доходность превысила 4%.

В настоящее время знакомые имена из сектора потребительских товаров сочетают в себе десятилетия устойчивого роста дивидендов с почти рекордной доходностью и оценками по выгодным ценам.

Запасы энергетических компаний, которые и без того находились в упадке из-за снижения цен на энергоносители, были взломаны еще глубже. Но эти компании уже отреагировали на рыночные невзгоды за последние несколько лет, избавившись от неэффективных активов, сократив затраты, выкупив акции и выплатив долги. Некоторым из этих компаний также удавалось продолжать увеличивать дивиденды, и теперь они могут выжить в тяжелые времена и процветать по мере восстановления цен на энергоносители.

Даже некоторые международные акции растут из-за опасений по поводу Brexit и замедления роста в нескольких странах.

В результате дивидендная доходность каждой из этих 14 голубых фишек в настоящее время составляет 4% или выше, а доходность самых крупных плательщиков составляет более 6%.

Данные по состоянию на 21 февраля. Дивидендная доходность рассчитывается путем пересчета в год последней квартальной выплаты и деления на цену акции.
AT&T (T, 30 долларов США.83) недавно закрыл внушительный портфель развлекательных активов. Благодаря приобретению в 2018 году компании Time Warner, в которую входят компании Turner, HBO и Warner Brothers, AT&T получила одну из крупнейших в мире теле- и киностудий и библиотеку развлекательного контента мирового уровня.

В последнем квартале 2018 года AT&T сообщила о прибыли в 78 центов на акцию, что легко превзошло ожидания в 65 центов, а выручка в 41,7 миллиарда долларов превзошла оценку в 41,2 миллиарда долларов. Компания также побила рекорд по U.S. добавление беспроводной сети, добавление 2,7 миллиона клиентов против 2,2 миллиона ожидаемых.

Будущий рост будет обеспечиваться за счет развертывания услуги 5G на дополнительных рынках и запуска нового комплексного развлекательного пакета, ориентированного непосредственно на потребителя. Развлекательный бизнес AT&T начал 2019 год с самого кассового фильма праздничного сезона ( Aquaman ), который собрал более 1,1 миллиарда долларов по всему миру.

В то время как значительная долговая нагрузка AT&T вызывает беспокойство у инвесторов, компания планирует использовать свободный денежный поток за 2019 год (оценивается более чем в 26 миллиардов долларов) для сокращения долга на 12 миллиардов долларов, а в конце следующего года коэффициент долга снизится до 2.EBITDA в 5 раз.

AT&T демонстрирует рост дивидендов 35 лет подряд, что поставило ее в ряды дивидендных аристократов… хотя рост был относительно скромным — 2,2% в год.

2 из 14

General Mills

  • Рыночная стоимость: 28,0 млрд долл.
  • Дивидендная доходность: 4,2%

Акции General Mills (GIS ударил, 46,95 долл. США) оказались особенно тяжелыми. Рыночная распродажа в 2018 году, упав более чем на 30% из-за опасений замедления роста выручки и значительной долговой нагрузки.General Mills владеет знаковыми брендами продуктов питания, такими как Cheerios, Haagen-Dazs, Betty Crocker, Pillsbury, Old El Paso и Nature Valley, и в прошлом году выручка компании составила 15,7 миллиарда долларов.

Компания планирует оживить свою выручку, выпуская в следующем году новые продукты, использующие ее мощные торговые марки и укрепляющие управление брендом за счет увеличения инвестиций в точки продаж, упаковку и спонсорство.

Приобретение General Mills корма для домашних животных Blue Buffalo кардинально изменило ситуацию в сфере электронной коммерции, которая в прошлом году выросла на 50%, а к 2020 году объем продаж может достигнуть 1 миллиарда долларов.Blue Buffalo — это бренд кормов для домашних животных №1 в специализированных каналах и каналах электронной коммерции.

Компания стремится максимально использовать возможности роста бренда Blue Buffalo и расширять свой послужной список, выражающийся в двузначном росте. Продажа активов является еще одним аспектом портфельной стратегии General Mills, которая предполагает продажу активов, составляющих примерно 5% доходов компании.

General Mills планирует в этом году рост продаж на 9% -10% и рост операционной прибыли на 6% -9%. Денежный поток будет использован для капитальных затрат (оценивается в 4% от выручки), дивидендов и погашения долга.В течение следующих двух лет компания нацелена на сокращение долга с 4,2 раза по EBITDA до 3,5 раза.

GIS выплачивала дивиденды без перерыва в течение 120 лет, увеличивала выплаты на 14 лет подряд и увеличивала дивиденды на 8% ежегодно в течение последних пяти лет … но из-за размера приобретения Blue Buffalo в прошлом году она объявила, что будет приостановить рост дивидендов на данный момент.

Тем не менее, три аналитические фирмы повысили рейтинги акций в течение 2018 года. Кроме того, аналитик Standpoint Research Ронни Моас недавно инициировал покрытие General Mills с рейтингом «Покупать».

3 из 14

Dominion Energy

  • Рыночная стоимость: 60,1 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 4,6%

Энергетическая компания Dominion Energy (D, 74,34 доллара США) обслуживает более чем клиентов и работает в 18 штатах. Один из крупнейших производителей и перевозчиков энергии в Америке, Dominion владеет активами на 78 миллиардов долларов, которые обеспечивают производство, передачу и распределение электроэнергии, а также хранение, передачу и распределение природного газа.

Dominion увеличил операционную прибыль на 12,5% в 2018 году и сократил долг примерно на 8 миллиардов долларов, достигнув своих целей по кредитному качеству на два года раньше запланированного срока. Компания также продвинула строительство трубопровода на побережье Атланты, который, как ожидается, начнет работать в конце 2019 года.

В январе Dominion объединился с SCANA. Эта сделка расширяет присутствие компании в Джорджии и Каролине и добавляет регулируемые операции, которые улучшают профиль рисков и перспективы роста Dominion.

Dominion увеличивал дивиденды в течение 15 лет подряд и обеспечил пятилетний рост дивидендов в среднем на 8,2% в год. Последнее увеличение выплат было на 10% в декабре.

4 из 14

LyondellBasell Industries

  • Рыночная стоимость: 33,3 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 4,5%
  • LyondellBasell Industries — одна из крупнейших в мире компаний LYondellBasell Industries с долл. США , химические и нефтеперерабатывающие производства.Его продукция используется в области безопасности пищевых продуктов, очистки воды, топливной экономичности транспортных средств и электроники. Компания продает продукцию более чем в 100 странах и является крупнейшим в мире производителем полимерных компаундов.

В августе прошлого года LyondellBasell заплатила 2,3 миллиарда долларов за A. Schulman, ведущего мирового поставщика высокоэффективных пластиковых компаундов, композитов и порошков. Это приобретение более чем вдвое увеличивает размер существующего бизнеса LyondellBasell по производству смесей и расширяет ее присутствие на конечных рынках с более высокой маржой, таких как автомобилестроение, строительные материалы, электронные товары и упаковка.

Другие инициативы по развитию включают запуск нового подразделения Advanced Polymers Solutions, которое объединяет традиционные возможности компании в автомобильной промышленности с более разнообразными направлениями бизнеса Schulman, а также открытие нового завода по производству оксида пропилена в Техасе.

В 2018 году LyondellBasell увеличила выручку на 13%, хотя прибыль на акцию снизилась с 12,23 доллара до 12,01 доллара. Компания также выплатила 3,4 миллиарда долларов в виде дивидендов и обратного выкупа акций в течение года и увеличила квартальную выплату 10-й год подряд до 1 доллара на акцию.Темпы роста дивидендов за последние полдесятилетия выражаются двузначными числами.

LYB претерпел множество обновлений за последние несколько месяцев, в том числе декабрьское повышение рейтинга аналитиком Deutsche Bank Дэвидом Беглейтером. Он переместил акции с «Держать» на «Покупать», отметив, что компания торгуется в нижней части диапазона для акций сырьевых химических веществ и имеет привлекательные дивиденды, которые снижают риск.

5 из 14

Банк Новой Шотландии

  • Рыночная стоимость: 70 долларов США.1 миллиард
  • Дивидендная доходность: 4,5%

С активами в управлении на общую сумму 998 миллиардов долларов Bank of Nova Scotia (BNS, 57,10 долларов США), который работает как Scotiabank, является основным международным банком Канады и ведущим поставщиком финансовых услуг в Латинскую Америку. Банк получает 56% доходов в Канаде и 44% на рынках США, Латинской Америки, Карибского бассейна и других международных рынках.

За последние пять лет Scotiabank обеспечил 7% годовой рост прибыли на акцию и 6% годовых дивидендов, сохранив при этом сильную капитальную позицию.Дивиденды выплачиваются ежегодно с 1832 года.

В прошлом году Scotiabank совершил приобретения на 7 миллиардов долларов, которые расширили его клиентскую базу и прибыль, повысили экономию за счет масштаба и укрепили свое присутствие в Канаде и Латинской Америке.

Покупка BBVA Chile вдвое увеличивает ее долю на рынке в этой стране и делает Scotiabank третьим по величине частным банком Чили. Канадские приобретения MD Financial Management и Jarislowsky Fraser укрепили ее практику управления капиталом, добавили 110 000 новых частных клиентов и 500 новых институциональных клиентов и создали третьего по величине управляющего активами Канады.

Scotiabank отличается от конкурентов значительным международным присутствием, что позволяет банку извлекать выгоду из благоприятной демографической ситуации в Латинской Америке, где только около половины граждан имеют банковские счета. За последние четыре года Scotiabank увеличил прибыль от операций в Латинской Америке более чем на 70%.

Банк также сосредоточен на повышении эффективности за счет своей программы структурного преобразования затрат, которая обеспечивает ежегодную экономию более 1 миллиарда долларов.

6 из 14

Chevron

  • Рыночная стоимость: 227,6 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 4,0%
  • Chevron (CVX, 119,14 долларов США) — одна из крупнейших в мире энергетических компаний и занимает 19 место в списке Fortune 500. Chevron участвует во всех аспектах нефтегазовой отрасли от разведки и добычи до переработки, маркетинга и сбыта. Он также имеет значительные предприятия в области альтернативной энергетики и является крупнейшим в мире производителем геотермальной энергии.

Прибыль Chevron выросла на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 14,8 млрд долларов США в 2018 году. Этому способствовала рекордная годовая чистая добыча в нефтяном эквиваленте в 2,93 млн баррелей в день (рост на 7% по сравнению с 2017 годом). Эта прибыль была вызвана увеличением добычи на месторождении Уитстон Chevon в Австралии и в Пермском бассейне США.

Прибыль от международных операций по разведке и добыче более чем удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря более высокой реализации нефти и природного газа. Средняя цена реализации сырой нефти Chevron выросла с 50 долларов в четвертом квартале 2017 года до 56 долларов в последнем квартале 2018 года; Подорожали и отпускные цены на природный газ.

Chevron планирует инвестировать 20 миллиардов долларов в разведку и добычу в 2019 году, при этом ожидается, что более двух третей этих проектов принесут денежные потоки в течение двух лет. Новый проект, реализуемый в Казахстане, обеспечивает добычу 9 миллиардов баррелей известной извлекаемой нефти и может содержать до 25,5 миллиардов баррелей нефти.

Chevron увеличивает дивиденды 32 года подряд, в том числе на 6,3% в начале этого года. За последнее десятилетие рост дивидендов в среднем составлял 6% в год, но за последние пять лет замедлился до менее 3%.

Шестнадцать из 24 аналитиков, освещающих CVX, называют это «Покупкой» или «Сильной покупкой», а еще семь «Держать». UBS был последним аналитическим агентством, присоединившимся к бычьему лагерю, повысив в январе стоимость акций до «Покупать», сославшись на получение компанией свободного денежного потока, стабильность и приверженность дивидендам.

7 из 14

Royal Dutch Shell

  • Рыночная стоимость: 255,2 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 6,0%
  • Royal Dutch Shell (RDS.A, 62,36 долл. США) — это интегрированный энергетический гигант, который работает в 70 странах, производит 3,9 миллиона баррелей нефти в день и имеет доли в 21 нефтеперерабатывающем заводе. С выручкой в ​​2017 году в размере 240 миллиардов долларов Shell занимает седьмое место в списке компаний Fortune 500.

Shell активно реформирует свой портфель и за последние кварталы потеряла более 30 миллиардов долларов непрофильных активов. Поступления от продажи активов были реинвестированы в новые энергетические проекты, которые, как ожидается, увеличат добычу на 400 000 баррелей в день и увеличат денежный поток на 7 миллиардов долларов к 2020 году.

Приобретение в 2016 году BG Group, третьего по величине энергетического игрока Великобритании, сделало Shell ведущим производителем сжиженного природного газа (СПГ) в мире. Компания планирует усилить свои позиции в этой нише экологически чистой энергии, построив крупный завод по переработке СПГ в Канаде. Прогнозируется, что мировой спрос на СПГ вырастет с примерно 300 миллионов тонн в настоящее время до 500 миллионов тонн к 2030 году, чему будет способствовать рост спроса со стороны Азии.

Shell выделяет 25 миллиардов долларов на выкуп акций до 2020 года и сокращает долг на 14 долларов.В 2018 году. Компания также полностью выплатила дивиденды наличными в этом году — заявленная цель.

Royal Dutch Shell имеет рейтинг «Покупать» или «Сильная покупка» 10 аналитиками и «Держать» только один.

8 из 14

International Business Machines

  • Рыночная стоимость: 125,3 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 4,6%

В рамках плана стратегических императивов для ускорения международного роста выручки Business Machines (IBM, 137 долларов.84) преуменьшает значение устаревшего оборудования, программного обеспечения и услуг, чтобы вместо этого сосредоточиться на гибридных облачных вычислениях, аналитике / искусственном интеллекте, цифровых продуктах и ​​продуктах безопасности. О раннем успехе этих инициатив свидетельствуют финансовые результаты, которые показывают, что в 2018 году выручка от Strategic Imperative выросла на 9%, а выручка от облачных вычислений — на 12%.

Приобретение IBM Red Hat (RHT) за 34 миллиарда долларов меняет правила игры и позиционирует компанию как ведущего поставщика решений в области гибридных облачных вычислений. Ожидается, что это приобретение ускорит рост выручки, увеличит маржу и обеспечит операционную синергию, которая усилит рост свободного денежного потока в течение следующих 12 месяцев.Red Hat обеспечивает более высокую маржу выручки и ежегодно увеличивает выручку на 20%.

Покупка Red Hat финансируется за счет денежных средств и заемных средств. IBM планирует высвободить денежные средства для сокращения долга, приостановив выкуп акций в 2020-2021 годах. Компания вела активный обратный выкуп собственных акций, выкупив с 2011 года акции на сумму почти 64 миллиарда долларов, при этом выплачивая почти 36 миллиардов долларов дивидендов.

IBM выплачивает дивиденды каждый год с 1916 года и увеличивает дивиденды 23 года подряд.Средний рост дивидендов за пять лет составил 11%. При коэффициенте выплат, который обычно составляет менее 50%, IBM может увеличить свои выплаты даже в условиях отраслевых трудностей.

9 из 14

Altria Group

  • Рыночная стоимость: 94,4 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 6,4%

Акции Altria Group (мин. в прошлом году, в результате чего дивидендная доходность акций превысила 6% и достигла восьмилетнего максимума.Altria владеет ведущими табачными брендами, такими как Marlboro, Skoal и Copenhagen, а также продает вина премиум-класса под своим Ste. Мишель лейбл.

Серьезной причиной падения курса акций является огромная цена (38 миллиардов долларов), которую Altria заплатила за приобретение 35% акций Juul, лидера рынка электронных сигарет. Altria платит 12,8 миллиарда долларов за бизнес, который в прошлом году принес 1 миллиард долларов дохода. Аналитик Citibank Адам Спелман пожаловался в записке для инвесторов, что Altria переплачивает за Juul, и понизил его рейтинг по акциям с «Нейтрального» до «Продавать.

Сделка с Juul последовала за выкупом 1,8 миллиарда долларов за 45% -ную долю в Cronos Group (CRON), мировом лидере в производстве продуктов из каннабиса. Эта сделка также включает варранты, которые могут увеличить долю Altria в Cronos до 55% в течение следующих четырех лет.

В своем общении с инвесторами Altria утверждала, что существуют значительные новые возможности роста, связанные с доминирующим положением Juul на мировом рынке электронных сигарет с оборотом 23 миллиарда долларов, и подчеркнула лидирующую роль Chronos Group на мировом рынке каннабиса, который будет стремительно расти в течение следующего десятилетия. .

Высокие текущие доходы, значительный денежный поток и низкий уровень существующей задолженности Altria должны способствовать быстрому погашению задолженности, связанной с приобретением. За последние пять лет компания обеспечила 9% -ный годовой рост прибыли на акцию и вернула акционерам более 30 миллиардов долларов в виде дивидендов и выкупа акций.

Кроме того, Altria недавно объявила о программе сокращения затрат, направленной на сокращение годовых расходов на 500–600 млн долларов в следующем году. Снижение затрат компенсирует большую часть увеличения процентных расходов, связанных с приобретениями Juul и Cronos.

Altria Group увеличивала дивиденды 49 лет подряд, и за последние пять лет среднегодовой рост составил 10,3%. Коэффициент выплат относительно высок и составляет примерно 75%, но предсказуемый денежный поток компании является подушкой безопасности для распределения.

10 из 14

Verizon Communications

  • Рыночная стоимость: 232,0 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 4,3%

Провайдер беспроводных услуг Verizon (VZ, 56 долларов США.15) управляет крупнейшей в стране сетью 4G, обеспечивая доступ более чем 98% населения США. С 2000 года компания инвестировала более 126 миллиардов долларов в построение своей беспроводной сети. В следующем году он потратит от 17 до 18 миллиардов долларов на то же самое, включая внедрение беспроводной технологии 5G.

Verizon опубликовала смешанный отчет за четвертый квартал в начале этого года. С одной стороны, выручка не оправдала ожиданий, и компания заявила, что ее скорректированная прибыль за 2019 год должна остаться неизменной по сравнению с 2018 годом.С другой стороны, он добавил 653 000 постоплатных подписчиков, что почти вдвое больше, чем ожидали аналитики в 355 600 человек.

Ускоренное развертывание услуг 5G в 2019 году должно обеспечить дополнительный импульс роста. Verizon в партнерстве с Samsung запустил первую в стране коммерческую услугу 5G в Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто.

Кроме того, компания продолжает работать над достижением своей цели — накопить к 2021 году накопленную экономию денежных средств в размере 10 миллиардов долларов. Инициативы включают бюджетирование с нулевой базой и программу выкупа сотрудников, в результате которой численность персонала уже сократилась на 10 400 человек.

Verizon сгенерировал денежный поток в размере 34,3 миллиарда долларов, который был использован для финансирования капитальных затрат в размере 17,6 миллиарда долларов и дивидендов в размере 9,8 миллиарда долларов. Несмотря на то, что долг составляет 113,1 миллиарда долларов, у Verizon нет значительных краткосрочных сроков погашения и приемлемый размер долга. Показатель EBITDA 2,3.

Verizon зафиксировал 14-летний рост дивидендов подряд, и в течение последних пяти лет их рост составлял в среднем 8,8% ежегодно.

11 из 14

AbbVie

  • Рыночная стоимость: 118 $.5 млрд
  • Дивидендная доходность: 5,4%

Акции AbbVie (ABBV, 78,75 долл. лекарство от рака, разрабатываемое Stemcentrx, а также падение продаж Humira. Два года назад AbbVie заплатила 5,8 млрд долларов за приобретение Stemcentrx.

Провал этого препарата, находящегося на стадии разработки, а также падение доходов Humira не должны заслонять устойчивый прогресс, достигнутый AbbVie в увеличении своей выручки и снижении зависимости от своего популярного препарата против артрита, на который приходится 60% продажи.Humira имеет патентную защиту США до 2023 года, но уже сталкивается с конкуренцией со стороны биоаналогов в Европе.

AbbVie недавно представила новые онкологические препараты (Imbruvica и Venclexta), которые уже приносят 4 миллиарда долларов в выручку и продолжают расти двузначными темпами. К 2025 году объем продаж этих препаратов может увеличиться на 9 миллиардов долларов. Ожидается, что два новых лучших в своем классе иммунологических агента (упадацитиниб и ризанкизумаб) принесут еще 10 миллиардов долларов от продаж. К 2025 году AbbVie ожидает, что продажи, не относящиеся к Humira, превысят 35 миллиардов долларов по сравнению с общим объемом продаж в 2018 году в 32 доллара.8 миллиардов.

Компания увеличивала выплаты каждый год в течение 46 лет подряд, включая рост на 11,5% в 2019 году.

Тем не менее, аналитики Уолл-стрит немного разочаровались в ABBV, и только половина аналитиков, освещающих акции, назвали это «покупкой». »Или« Сильная покупка »- все остальное -« Держать ».

12 из 14

Exxon Mobil

  • Рыночная стоимость: 329,7 миллиарда долларов
  • Дивидендная доходность: 4,2%

Интегрированный энергетический гигант Exxon Mobil (XOM, $82) генерировал денежный поток от операционной деятельности в размере 36 миллиардов долларов — это самый высокий показатель в этой метрике с 2014 года — благодаря приросту производства, более выгодным ценам и улучшениям в нефтеперерабатывающем бизнесе. Добыча жидких углеводородов в четвертом квартале 2018 года выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во многом благодаря росту в низкозатратном Пермском бассейне.

Компания использовала эти денежные средства — а также еще 4 млрд долларов от продажи активов — для финансирования 25,9 млрд долларов капитальных затрат и 13,8 млрд долларов в виде дивидендов.

Exxon планирует увеличить добычу в 2019 году за счет наращивания активности в ключевых областях роста, таких как Пермский бассейн, где у нее развернуто 38 буровых установок, и запуск новых крупных буровых проектов в Гайане, Бразилии и Анголе.Компания недавно сделала свое девятое крупное открытие на шельфе Гайаны, приобрела дополнительные площади в Бразилии и начала добывать нефть на своем проекте Kaombo в Анголе, где ожидается, что добыча достигнет 230 000 баррелей в день.

Exxon также инвестирует в свои нефтеперерабатывающие предприятия. Компания начала производство на новой линии в своем перерабатывающем комплексе в Бейтоу, штат Техас, который будет производить 1,5 миллиона метрических тонн сырья в день и поставлять продукцию на одно из крупнейших предприятий по производству пластмасс в мире.В рамках соглашения с Китаем Exxon также строит крупный химический завод, который будет поставлять сырье для пластмасс на растущий китайский рынок.

Exxon имеет репутацию 36 лет подряд роста дивидендов. За последние пять лет дивиденды увеличивались на 5,6% ежегодно.

13 из 14

Vodafone Group

  • Рыночная стоимость: 48,8 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 6,0%

Международный телекоммуникационный гигант Vodafone (VOD, 18 долларов США.28) является вторым по величине оператором мобильной связи в мире, обслуживая более 500 миллионов клиентов мобильной связи по всему миру. Компания представлена ​​в основном в Европе, но также хорошо представлена ​​на быстрорастущих развивающихся рынках, таких как Африка, Латинская Америка и Азия. Кроме того, Vodafone недавно заплатил 22 миллиарда долларов за приобретение активов Liberty Global (LBTYA) в Германии, Чехии, Венгрии и Румынии, расширив свое присутствие в этих быстрорастущих регионах Восточной Европы.

Новый генеральный директор Ник Рид сделал достижение более стабильных результатов и повышение производительности активов компании своими главными приоритетами на 2019 год, а также выплату долга.Компания рассчитывает получить 11,5 млрд долларов капитальных затрат и экономии средств от слияния Vodafone India и Idea Cellular и 615 млн долларов синергии затрат от слияния активов Liberty Global.

В течение первой половины 2018 года, о чем было объявлено в ноябре, прибыль Vodafone упала из-за списания стоимости слияния Idea Cellular, но EBITDA улучшилась на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а компания увеличила прогнозируемый показатель EBITDA и свободного денежного потока. Vodafone прогнозирует рост EBITDA на 3% и свободный денежный поток, превышающий 6 долларов США.2 миллиарда по сравнению с предыдущим прогнозом в 6 миллиардов долларов.

Vodafone ежегодно поддерживала или увеличивала свои дивиденды в течение последнего десятилетия и недавно убедила инвесторов, что сокращение дивидендов не планируется. Дивиденды будут заморожены в этом году, чтобы способствовать сокращению долга, но рост, вероятно, возобновится в следующем году, поскольку экономия затрат способствует росту свободного денежного потока. Компания рассчитывает генерировать около 20 миллиардов долларов свободного денежного потока в течение следующих трех лет, что более чем достаточно для покрытия 4,6 миллиарда долларов годовых дивидендов.

Vodafone имеет рейтинг «Покупать» или «Сильная покупка» 11 аналитиками, «Держать» — два аналитика и «Продавать» — только один аналитик.

14 из 14

BP plc

  • Рыночная стоимость: 142,8 млрд долларов
  • Дивидендная доходность: 5,8%

Девять лет после аварии на буровой установке Deepwater Horizon, BP, BP plc, ) снова появился с одним из лучших портфелей бурения в нефтегазовой отрасли. По прогнозам, ущерб от разливов стоимостью от 7 до 8 миллиардов долларов в год снизится до менее 1 миллиарда долларов в год, начиная с 2020 года, и должен быть легко покрыт за счет 6 долларов.8 миллиардов свободного денежного потока в годовом исчислении.

В июле прошлого года BP объявила о своем крупнейшем приобретении за 20 лет, заплатив 10,5 млрд долларов за сланцевые активы в США, принадлежащие горнодобывающей компании BHP Billiton (BHP). Это приобретение увеличивает запасы нефти и газа на суше в США на 57% и должно быстро помочь компании в прибылях и убытках. В отличие от оффшорных активов, на разработку которых уходит много лет, приобретенные сланцевые активы можно сразу же пробурить и монетизировать.

Ожидается, что два новых открытия сырой нефти в Северном море удвоят добычу BP в этом регионе в этом году, а новые газовые проекты, вероятно, увеличат добычу на 900 000 баррелей к 2021 году.В 2018 году добыча выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,7 млн ​​баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В результате корпоративная прибыль увеличилась более чем вдвое по сравнению с прошлым годом и составила 12,7 млрд долларов.

В дополнение к обширным буровым активам и нефтеперерабатывающим заводам мирового класса, BP наращивает присутствие на розничных рынках топлива в Китае и Мексике. Компания также владеет крупной долей в крупнейшем в мире разработчиком солнечных проектов и инвестирует в рынок возобновляемых источников энергии в Индии.

BP сообщила о перспективах улучшения прибыли, увеличив дивиденды 2.5% во втором квартале. Это было первое увеличение дивидендов компании с 2014 года.

10 голубых фишек дивидендных акций для покупки в 2018 году

Когда мы входим в финишную прямую 2017 года, уже пора начинать планирование на 2018 год. И если следующий год окажется чем-то похожим на этот, нам следует ожидать неожиданного. Я твердо верю в поиск лучших дивидендных акций для покупки — и особенно дивидендных акций голубых фишек — практически в любой рыночной среде.Но не все дивидендные акции движутся синхронно, и некоторые из них явно лучше подходят для определенных условий, чем другие.

За восемь месяцев пребывания в должности президент Дональд Трамп и Конгресс, контролируемый республиканцами, еще не согласовали какие-либо важные законы или приоритеты в отношении расходов. Это помогло сохранить инфляционные ожидания и доходность облигаций на относительно низком уровне. Но, учитывая, что в ноябре следующего года у нас будут промежуточные выборы, можно поспорить, что Трамп и республиканцы в Конгрессе будут изо всех сил пытаться добиться принятия закона, гарантирующего, что в 2019 году у них все еще есть работа.Это должно отдавать предпочтение менее доходным, но быстрорастущим акциям по сравнению с высокодоходными акциями с дивидендами.

Итак, без лишних слов, вот 10 дивидендных акций голубых фишек, которые, как я ожидаю, превзойдут в 2018 году. Они охватывают весь спектр, включая все, от акций старых автомобилей до акций передовых технологий, но все они имеют солидную историю выплаты и увеличения дивидендов. И я ожидаю, что это будет победа в 2018 году.

Лучшие дивидендные акции для покупки: General Motors (GM)

Источник: Shutterstock

Я знаю, что могу получить несколько протестов против включения автогиганта General Motors Company (NYSE: GM ) в список дивидендных акций «голубых фишек», учитывая прошлые неудачи компании.Но под руководством Мэри Барра GM сосредоточилась на том, чтобы стать более компактной и прибыльной компанией. Ранее в этом году GM отказалась от своего медленно растущего европейского бизнеса, чтобы сосредоточиться на быстрорастущем бизнесе в Северной Америке и на развивающихся рынках.

Конечно, я должен также упомянуть, что GM был моим выбором в этом году в конкурсе «Лучшие акции 2017 года от InvestorPlace». На момент написания этой статьи я вырос на 35% за год и занял четвертое место. Но до 2017 года у нас еще более двух месяцев, и, как заметил великий Йоги Берра, все не закончится, пока не закончится.”

General Motors сильно пострадала после ураганов Харви и Ирма и сотен тысяч автомобилей, которые теперь необходимо заменить. Но в целом картина состоит в том, что компания отказалась от своей старой цели роста любой ценой и вместо этого сосредоточилась на прибыльности. Между тем, даже после фантастического роста в этом году, акции по-прежнему смехотворно дешевы — всего в восемь раз больше прибыли.

При текущих ценах GM дает приличные 3,5%, и я ожидаю, что они увеличат свои выплаты в течение следующих нескольких кварталов.

Лучшие дивидендные акции для покупки: Omega Healthcare Investors (OHI)

Источник: Shutterstock

Квалифицированный медперсонал REIT Omega Healthcare Investors (NYSE: OHI ) в последнее время сильно пострадал. Акции немного снизились в 2017 году на рынке, на котором, похоже, все остальное горит.

Причина? Арендаторы «Омеги» сильно зависят от дяди Сэма, особенно от программ Medicare и Medicaid. И есть много опасений и неуверенности в том, что ставки возмещения будут по-прежнему испытывать сильное давление.Есть также опасения, что экономика начинает нагреваться и что это приведет к более высоким темпам инфляции и более высокой доходности облигаций.

Опасения небезосновательны. Отрасль квалифицированных медсестер в наши дни страдает, и более высокая доходность облигаций является серьезной проблемой практически для всех REIT, поскольку рост доходности означает более высокую стоимость капитала, не говоря уже об усилении конкуренции со стороны облигаций и других доходных продуктов.

Но с учетом того, что доходность OHI теперь составляет целых 8,1%, похоже, что Mr.Рынок здесь явно остро отреагировал. По мере старения бэби-бумеров квалифицированный медперсонал становится растущим бизнесом, который должен быть в состоянии выжить и процветать за счет возмещения расходов. И хотя повышение доходности облигаций потенциально могло бы стать реальной проблемой, я еще не видел никаких реальных признаков того, что они неизбежны или вероятны. Урожайность фактически снижалась большую часть 2017 года.

Тем временем OHI продолжает приносить пользу своим акционерам, увеличивая дивиденды в течение 14 лет подряд (и их количество продолжает расти).

Рынок в конечном итоге отразит здесь стоимость. И пока мы ждем этого, мы можем продолжать получать дивиденды в размере 8,1%.

Лучшие дивидендные акции для покупки: Apple (AAPL)

Источник: Shutterstock

Я первый, кто признает, что понятия не имею, пройдут ли предложения президента Трампа по налоговой реформе через Конгресс. Вы могли бы подумать, что Конгресс и Белый дом, контролируемые республиканцами, могли бы согласиться снизить ставку корпоративного налога в Америке — одну из самых высоких в мире — до 35% — и я ожидаю, что они это сделают.Но то, как идут дела, я не могу назвать это «верным».

Что ж, если предположить, что налоговые льготы будут приняты, одним из самых больших бенефициаров будет производитель потребительских гаджетов Apple Inc. (NASDAQ: AAPL ).

Apple уже платит низкую эффективную налоговую ставку из-за большого объема зарубежных продаж и творческого подхода к налоговому учету. Но побочным продуктом этого является то, что у Apple есть почти четверть триллиона долларов наличными на счетах в иностранных банках.При нынешних налоговых ставках офшорный налог Apple — фактически мертвые деньги.

Но надлежащее снижение налогов потенциально могло бы высвободить десятки миллиардов долларов, которые можно было бы использовать для увеличения регулярных дивидендов, выплаты специальных дивидендов или проведения прямого выкупа, и все это было бы здорово для акционеров Apple в 2018 году.

Лучшие дивидендные акции для покупки: Microsoft Corporation (MSFT)

Источник: Shutterstock

Как и Apple, Корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT ) хранит в офшоре тонну наличных, которые, вероятно, будут возвращаться домой, когда (если?) Мы проведем реформу корпоративного налогообложения.У Microsoft есть приблизительно 126 миллиардов долларов на счетах в зарубежных банках.

Это хорошо и все такое, но я с энтузиазмом отношусь к перспективам Microsoft в 2018 году по совершенно другой причине: это один из немногих игроков, который действительно может конкурировать с Amazon.com (NASDAQ: AMZN ) в облако.

AWS Amazon по-прежнему занимает гораздо большую долю рынка, чем Microsoft Azure (34% против 11%, соответственно), но Microsoft увеличивает свою долю рынка более быстрыми темпами.Но даже если Microsoft никогда не догонит AWS полностью, к ее перспективам роста нельзя относиться легкомысленно. Ожидается, что выручка от облачных вычислений и программного обеспечения как услуги в масштабе отрасли вырастет на 23–29% в течение следующих пяти лет.

2017 год был отличным годом для всего, что связано с облаком. Я ожидаю, что это сохранится и в 2018 году, и я ожидаю, что Microsoft будет основным бенефициаром. При текущих ценах доходность MSFT составляет скромные 2,2%. Но за последние пять лет Microsoft увеличила свои дивиденды на 15%, и я не вижу причин полагать, что следующие пять лет не будут выглядеть еще лучше.

Лучшие дивидендные акции для покупки: CVS Health Corp (CVS)

Есть меньше акций, которые больше выигрывают от старения бэби-бумеров, чем сеть аптек CVS Health Corp (NYSE: CVS ) . Стареющее население потребляет больше рецептурных и безрецептурных лекарств.

Конечно, CVS — это больше, чем просто аптеки. Помимо прочего, здесь также работают удобные центры обслуживания Minute Clinic, которые позволяют пациентам избежать затрат и времени ожидания, связанных с поездкой к терапевту или в отделение неотложной помощи.В связи с тем, что расходы на здравоохранение и страхование продолжают бесконтрольно расти, дешевые поликлиники становятся более ценными с каждым днем.

Акция

CVS показала фантастические дивиденды, увеличивая свои дивиденды на 27% в год за последние 10 лет. В текущих ценах он имеет доходность 2,8%.

Ежегодный рост дивидендов на 27% — нереальная цель на следующие 10 лет, поскольку сегодня коэффициент выплаты дивидендов составляет почти 40% (по сравнению с менее чем 10% десять лет назад). Но я по-прежнему ожидаю, что рост дивидендов будет выражаться двузначными цифрами, что легко сделало бы его одним из самых быстрых показателей роста дивидендов в S&P 500 .

Лучшие дивидендные акции: Nike (NKE)

Источник: Shutterstock

Nike Inc (NYSE: NKE ), вероятно, самый известный в мире спортивный бренд, который успешно отбился от новичков, таких как Under Armour, Inc. (NYSE: UAA ) и . Lululemon Athletica inc. (NYSE: LULU ). Тем не менее, вы действительно не догадались бы, глядя на цену акций Nike, которая упала более чем на 20% по сравнению с максимумом 2015 года … в то время, когда большинство акций росли прямо вверх.

Частично это связано с медвежьим настроем по отношению к большинству розничных акций в наши дни, некоторые из которых заслуживают. И отчасти это, несомненно, связано с тем, что у Nike наконец-то появился достойный противник в лице Adidas (OTCMKTS: ADDYY ), чья обувь отбирает долю рынка США у Nike. Но Nike по-прежнему остается ведущим американским спортивным брендом, и вряд ли это изменится в ближайшее время.

Между тем, Nike на протяжении многих лет постоянно увеличивает дивиденды.За последние 10 лет компания увеличила дивиденды на 13,4%, а темпы роста в последние годы фактически были выше. Я не могу сказать вам, когда цены упадут до нижнего предела, но я могу с уверенностью сказать, что 2018 год должен быть лучшим годом для Nike.

Лучшие дивидендные акции для покупки: Lowe’s Companies (НИЗКИЙ)

Если есть хоть один положительный момент об ураганах Харви и Ирма, которые нанесли неисчислимый ущерб домам в Хьюстоне, Майами и близлежащих городах, то это будет то, что сотни тысяч американских домовладельцев получат возможность провести небольшую реконструкцию.

Или, по крайней мере, это повествование, которое ведет к росту акций таких сетей, как Lowe’s Companies (NYSE: LOW ). Но на самом деле история становится намного лучше.

Видите ли, у миллениалов есть проблема. Они наконец-то вырастают и заводят семьи … но на этом этапе жизни новые дома для них по большей части недоступны. Таким образом, они вместо этого покупают дома, требующие небольшой работы, в старых кварталах.

Это фантастическая новость для Lowe’s, так как у этой тенденции, вероятно, есть еще десятилетие или больше.

Между тем, акции компании способствовали увеличению дивидендов, увеличивая выплаты на 20% в год в течение последних 10 лет. Коэффициент выплаты дивидендов Lowe сейчас составляет 41%, поэтому компания может принять решение немного замедлить рост дивидендов в предстоящие годы. Но среди компаний с большой капитализацией я все еще ожидаю быть одним из самых быстрых источников увеличения дивидендов, которые вы, вероятно, найдете.

Лучшие дивидендные акции для покупки: Enterprise Products Partners (EPD)

Медленно и неуклонно побеждает в гонке. Я не могу сказать, что это официальный девиз конвейерного гиганта Enterprise Products Partners (NYSE: EPD ), но, вероятно, так и должно быть.В отрасли, которую часто критикуют за ковбойский капитализм, Enterprise Products является образцом благоразумия. Компания избежала долговых разгулов, которые вызвали столько проблем для многих ее коллег, вместо этого предпочла финансировать большую часть своего роста за счет органических средств.

И трудно сказать, что это не помогло. EPD — один из крупнейших операторов трубопроводов сырой нефти, природного газа и сжиженного природного газа с более чем 50 000 миль трубопроводных активов. Ей также удалось накопить 260 миллионов баррелей складских мощностей, 26 заводов по переработке природного газа, а также импортные и экспортные терминалы.

Рост дистрибуции

Enterprise Products был таким же стабильным, как и нефть и газ, протекающие по ее трубопроводам. Он увеличил свои распределения на 5,2% в прошлом году… и на 5,3% за последние три года… и на 5,8% за последние пять и десять лет. Я готов поспорить на хорошую сумму денег, что EPD будет продолжать увеличивать свое распределение на 5-6% в год с настоящего момента до скончания времен, и по сегодняшним ценам вы получите текущую доходность 6,3%. .

Для товариществ с ограниченной ответственностью

Master был тяжелый год после успешного 2016.Бьюсь об заклад, они изменят ситуацию и вернутся к своим лучшим результатам в 2018 году.

Лучшие дивидендные акции для покупки: Kinder Morgan (KMI)

Не все операторы трубопроводов работают так же гладко, как партнеры по корпоративным продуктам. В качестве примера рассмотрим конкурирующий гигант среднего бизнеса Kinder Morgan Inc. (NYSE: KMI ). Практически на протяжении всего своего существования Kinder Morgan был гораздо более агрессивным производителем дивидендов, чем Enterprise. Но рвение компании к дивидендам в конечном итоге привело к ее гибели, и Kinder Morgan все еще пытается восстановить свою репутацию почти через два года после сокращения дивидендов в 2015 году.

Я считаю, что негативное отношение к Kinder Morgan сильно преувеличено. В конце концов, если самым большим преступлением компании является желание слишком щедро платить своим акционерам, я определенно могу это простить. И «Киндер Морган», безусловно, извлекла уроки из этого опыта. За последние два года она стала гораздо более консервативной компанией, финансируя свое расширение за счет внутренних денежных потоков, а не за счет нового долга.

И после успешного перевода своей долговой нагрузки на более комфортную территорию, Kinder Morgan наконец-то готова увеличить свои дивиденды.В следующем году Kinder повысит свои годовые выплаты с 0,50 до 0,80 долларов, а к 2020 году планирует довести их до 1,25 доллара на акцию. Это означает увеличение на 60% в следующем году и 25% годового роста в следующие два года.

Операторы трубопроводов среднего звена, возможно, не те инвесторы, которыми они были несколько лет назад. Но, честно говоря, я не знаю слишком много других мест, где можно было бы ожидать такого роста дивидендов в 2018 году.

Лучшие дивидендные акции для покупки: Citigroup (C)

Источник: Shutterstock

И, наконец, я бы порекомендовал акции банковского гиганта Citigroup Inc. (NYSE: C ) в качестве основной дивидендной акции за 2018 год.

Citi — не очень хорошо управляемый банк. Если бы это было так, то в 2008 году во время ипотечного кризиса она бы не взорвалась. И даже среди своих коллег «слишком большой, чтобы обанкротиться», Citi далеко не лучший в своем классе.

Но это определенно дешево, торгуется всего в 0,9 раза по балансовой стоимости. И после продолжительной засухи Citi снова агрессивно увеличивает дивиденды. Банк удвоил свои дивиденды на в этом году после получения разрешения ФРС, а также увеличил свой план обратного выкупа акций.

А вот и самое лучшее. Даже после удвоения дивидендов коэффициент выплаты дивидендов Citi остается крайне низким — 24%. Citi может буквально удвоить свои дивиденды завтра без каких-либо изменений в прибыли, и его коэффициент выплат по-прежнему будет очень скромным.

Финансы — это политически чувствительный сектор, судьба которого часто определяется вещами, находящимися вне их контроля, такими как регулирование и политика процентных ставок ФРС. Но если вы думаете, что в 2018 году экономика останется здоровой, тогда лучше всего подойдут банки.Сильная экономика делает вероятным дальнейшее повышение ставок, что, в свою очередь, положительно сказывается на прибылях банков… и дивидендах.

На момент написания этой статьи Чарльз Сайзмор долгое время был акциями GM, OHI, AAPL, MSFT, EPD, KMI и C.

Топ-5 голубых фишек для покупки

Это снова то время года, когда инвесторов приглашают взглянуть на свои портфели, чтобы увидеть, какие из их активов работают хорошо, а от каких им придется избавиться.

Рынок жилья и инвестиции в недвижимость являются обычным явлением в портфелях нескольких инвесторов, но, учитывая рост процентных ставок, аналитики разделились во мнениях относительно того, что может произойти во второй половине года.Повышение процентных ставок не всегда хорошо для рынка жилья, и после двух повышений в этом году в следующие шесть месяцев все еще ожидается еще два.

Таким образом, помимо работы с вашим риэлтором, важно, чтобы вы действительно обращали внимание на действия по покупке акций, которые вы совершаете в данный момент финансового года, особенно в свете недавних новостей о том, что долгое господство бычьего рынка вот-вот закончится. подошел к концу.

Однако сейчас не время принимать рискованные решения, а лучше искать акции, которые могут оставаться стабильными независимо от рыночных условий.

Вот восемь акций, которые могут продемонстрировать впечатляющие результаты до конца года.

1. Amazon.com (AMZN, Financial)

Любой, кто обращал внимание на фондовый рынок, знает, что Amazon приносит прибыль прямо сейчас, поскольку цена их акций продолжает расти. По прогнозам аналитиков, в настоящее время компания ожидает прибыли в размере около 2 миллиардов долларов за этот год.

Теперь, если говорить реалистично, акции Amazon не самые дешевые для покупки, но они того стоят, если учесть, какую прибыль они приносят и будут приносить в будущем.

Этот технологический гигант надеется в ближайшее время преодолеть рыночную капитализацию в 1 триллион долларов, что послужит хорошим подтверждением его перспектив роста. За последние несколько лет Amazon вложила значительные средства в различные рынки, продолжая расширять свое присутствие в розничном бизнесе.

2. Johnson & Johnson (JNJ, Financial)

В то время как J&J пришлось столкнуться со слабым первым кварталом года из-за плохой прессы, вызванной одним из ведущих коагулянтов, их рентабельность продолжает расти благодаря выпуск новых и улучшенных препаратов от компании.Дивидендная доходность J&J составляет 3%, а способность компании эффективно справляться с кризисом делает ее стабильной инвестицией.

Эта компания может быть отличной защитной акцией, а ее выплата дивидендов и история роста должны воодушевить акционеров в отношении будущего, несмотря на недавние недостатки.

3. Bank of America Corp. (BAC, Financial)

Хотя повышение процентных ставок может рассматриваться как отрицательный знак для многих, на самом деле это хорошо для финансовой отрасли, поскольку позволяет заемщикам увеличивать свои кредитные ставки тоже.Именно этот климат делает ставки Bank of America достойными инвестирования в этом году, особенно если учесть налоговые льготы, которые корпорации получат из-за нового налогового плана Трампа.

В январе акции компании достигли многолетнего максимума — около 33 долларов за акцию, но с тех пор они вернулись к торгам по цене около 28 долларов за акцию. Это может быть интересной возможностью инвестировать в акции одной из голубых фишек.

4. Walt Disney Co. (DIS, Финансы)

Несмотря на Disney Co.Акции компании, включая Disney / ABC Television Group, ESPN, а также Disney Parks and Resorts, сейчас продаются по невероятно сниженной цене.

Любой, кто выберет акции компании, определенно получит впечатляющую прибыль, поскольку Disney недавно приобрела огромные продюсерские компании, такие как Pixar Animation Studios, Lucasfilm (Звездные войны) и Marvel Cinematic Universe (Черная пантера).

5. Huntington Ingalls Industries (HII, Financial)

Компания Huntington Ingalls Industries только что получила тендер на строительство, ремонт и техническое обслуживание 11 авианосцев класса Ford, что означает солидную зарплату для компании и ее акционеров.Вы тоже можете стать членом этого клуба благодаря недавно сниженной стоимости акций компании.

Акции компании упали с примерно 263 долларов в середине апреля 2018 года до текущего уровня примерно в 223 доллара, что означает падение на 15% менее чем за три месяца.

Раскрытие информации: у меня нет позиции по акциям, упомянутым в этой статье.

3 акции голубых фишек, которые я покупаю сегодня

В основе моего инвестиционного подхода уже пятнадцать лет сосредоточено внимание на ETF и акциях голубых фишек, которые я затем увеличиваю с помощью некоторой торговли другими классами активов по краям.

В частности, я дополняю свои акции голубых фишек международными ETF, наличными / облигациями, драгоценными металлами, несколькими небольшими акциями и случайными сделками с опционами. Например, мне нравится извлекать выгоду из различных аварий, которые время от времени происходят по всему миру, будь то крупная рецессия в Бразилии в 2014 году или внезапное падение цен на нефть в 2015 и 2018 годах.

Но, как правило, для поддержания основных голубых фишек не требуется много времени или энергии. Мне нравится думать об этом как об обрезке сада время от времени.

В этой статье описаны характеристики, которые я ищу в акциях голубых фишек, а затем перечислены три, которые мне нравятся прямо сейчас. На мой взгляд, это одни из наиболее интересных акций на 2021 год для тех, кто планирует удерживать их в течение длительного времени.

Как найти лучшие акции голубых фишек

Акции голубых фишек — это крупные узнаваемые компании, которые являются лидерами рынка в своих отраслях, и они часто (но не всегда) также довольно диверсифицированы.

Они получили свое прозвище из-за синих покерных фишек, которые, как правило, представляют собой ценные фишки в игре.

Многие люди считают акции «голубых фишек» более безопасными, но менее прибыльными компаниями, и, хотя этот стереотип может быть правдой, я к нему не подхожу.

Как я показал в своей статье об инвестировании с равным весом, акции со средней капитализацией были наиболее прибыльным сегментом фондового рынка США за последние четыре десятилетия. Равно взвешенные компании с большой капитализацией также находятся в верхней части списка результатов.

Небольшие компании сильно различаются. Некоторые члены группы добиваются абсолютно взрывной прибыли, когда они вырываются и становятся компаниями со средней или большой капитализацией.Тем не менее, существует высокий процент отказов, и многие из них разоряются. Хорошие также имеют тенденцию торговать по высокой цене.

Более крупные компании менее изменчивы. Они уже настолько велики, что у них меньше шансов добиться взрывных успехов, но у них также, как правило, более низкий процент неудач.

По моему опыту, наилучшее место для доходности с поправкой на риск — это акции со средней капитализацией или меньший диапазон акций с большой капитализацией, у которых есть три ключевых критерия качества:

Критерий №1) Высокая рентабельность вложенного капитала

Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) компании — это ее годовая операционная прибыль за вычетом налогов, деленная на ее инвестированный капитал.Это более точный показатель, чем рентабельность собственного капитала (ROE), потому что на него нельзя играть с высоким кредитным плечом.

Это общее правило свободных рынков: если компания начинает получать чрезмерную прибыль (высокий ROIC), другие компании будут пытаться конкурировать и получить некоторые из этих действий, что затем снижает отдачу на инвестированный капитал в этой отрасли ближе к средневзвешенная стоимость капитала (WACC).

Тем не менее, некоторые компании могут создавать экономические рвы вокруг своего бизнеса, которые сдерживают конкурентов и позволяют компании генерировать более высокую рентабельность инвестиций в течение десятилетий с большим разрывом между их рентабельностью инвестиций и WACC.К этим экономическим рвам относятся лучшие местоположения недвижимости, сетевые эффекты, высокие затраты на переключение, патенты, ценовые преимущества, проверенные бренды и олигополии.

На мой взгляд, акции «голубых фишек» лучше оцениваются по ширине их рва, а не по размеру компании. Это больше искусство, чем наука, но ключевым количественным показателем рва является стабильно высокий ROIC в течение длительных периодов времени.

Одно из самых известных приложений ROIC для поиска хороших компаний принадлежит Джоэлю Гринблатту.Его «волшебная формула» включает ранжирование всех компаний по ROIC (качеству), ранжирование всех компаний по P / E (оценка), а затем перекрестное ранжирование этих списков, чтобы найти компании, которые имеют наилучшее сочетание высокого ROIC и низкого P / E. (качество и ценность), и его фонды, основанные на этом подходе, в долгосрочной перспективе демонстрируют превосходящие результаты.

Дополнительную информацию по этой теме можно найти в отличной статье Дэвида Трейнера о Forbes, в которой подробно рассматривается ROIC и объясняется, что это показатель, которому не следят, но компании, которые на него ориентируются, обычно показывают лучшие результаты.

«Хорошая» рентабельность инвестиций зависит от отрасли. Успешные компании-разработчики программного обеспечения, как правило, имеют заоблачный ROIC из-за низкой стоимости капитала. Производители товаров, как правило, борются с низкой рентабельностью инвестиций, потому что они мало или совсем не контролируют цену своей продукции, но при этом имеют огромные затраты на основной капитал.

Для акций «голубых фишек» я ожидаю, что рентабельность инвестиций превышает 12% и выше, чем у конкурентов.

Критерий № 2) Здоровый баланс

Высокое кредитное плечо может за день свести на нет то, на создание чего потребовалось столетие.

Большой уровень долга может привести к падению компании с высоким качеством, а ухудшение показателей долга может быть признаком проблемы, указывая на то, что компания теряет часть своего блеска. По этой причине я больше, чем по любой другой причине, отказываюсь от включения в свой портфель многих популярных «ценных» акций из-за уродливых балансов.

В периоды потрясений компании с хорошей капитализацией и сильным балансом могут воспользоваться упавшими конкурентами, которые взяли слишком много долгов, и совершить недорогие приобретения или занять долю на рынке.

Однако важно помнить о контексте. Низкие процентные ставки в большинстве развитых стран мира побуждают компании переориентировать свою структуру капитала в сторону долга, а не капитала, к лучшему или к худшему. Для работы в разных отраслях требуются очень разные уровни кредитного плеча, поэтому мы не можем сравнивать программное обеспечение с инфраструктурой, как если бы, например, это был один и тот же бизнес.

Для меня наиболее важным показателем долга является отношение долга к доходу. Я предпочитаю этот показатель больше, чем долг / собственный капитал (который довольно сильно варьируется в зависимости от капиталоемкости бизнеса), и больше, чем коэффициент покрытия процентов (потому что это соотношение может убаюкивать нас во время периоды необычно низких процентных ставок, которые не гарантируются навсегда).

Критерий № 3) Долгосрочный потенциал роста

Здоровая компания — это растущая компания, но, опять же, этот показатель несколько относителен по сравнению с отраслью и оценкой.

Хорошим ориентиром являются номинальные темпы роста ВВП на первичных рынках компании.

Если компания растет медленнее, чем темпы роста ВВП, это признак того, что отрасль компании становится более мелкой частью экономики или что конкуренты в этой отрасли занимают долю рынка, или и то, и другое.Напротив, если компания растет быстрее, чем темпы роста ВВП, это признак того, что отрасль компании становится более актуальной или что компания отбирает долю рынка у своих конкурентов.

Иногда бывают исключения, когда рост не очень важен. Некоторыми из моих лучших инвестиций за последнее десятилетие были страховые компании с незначительным или нулевым ростом, потому что их низкая стоимость оправдывала акции, большая часть денежных средств пошла на дивиденды и обратный выкуп (таким образом, увеличивая прибыль и дивиденды на акцию по высоким ставкам) , а их отсутствие роста было в основном связано с низкими процентными ставками, которые оказали давление на их доходность в обращении.

3 акции с голубыми фишками, которые я покупаю сейчас

Cisco Systems (CSCO)

Cisco Systems — ведущий мировой поставщик сетевого оборудования и решений.

Акции были переоценены в 2018 году, но после резкой распродажи вернулись к своей средней исторической оценке:

Диаграмма Источник: F.A.S.T. Графики

Их ROIC обычно выражается двузначными числами в процентах в любой отдельно взятый год, и они достигли десятилетнего максимума в 2020 году с ROIC более 20%.

У Cisco на балансе больше денежных средств и их эквивалентов, чем долга, и у них очень высокий кредитный рейтинг AA-. В целом, у них буквально один из самых сильных балансов в мире, возможно, они входят в первую десятку всех компаний.

Тем не менее, рост

— один из самых сложных показателей. В последнее время Cisco сосредотачивается на переводе своей бизнес-стратегии с единовременных продаж на услуги по подписке и уделяет все больше внимания программному обеспечению и услугам как процентной доле от выручки.Чтобы покупать продукты Cisco сейчас, а не просто вносить предоплату, вы подписываетесь на многолетний план, чтобы Cisco могла предоставлять программное обеспечение и обновления для него. Пока что это приводит к повышению рентабельности инвестиций Cisco.

Если вам нужны акции «голубых фишек» с дивидендной доходностью 3 +%, на мой взгляд, Cisco — довольно хороший выбор.

Алфавит (GOOGL)

Alphabet — одна из немногих акций, которыми я владею.

Они могут показаться дорогими, и действительно, они находятся в верхней части моего диапазона справедливой стоимости, но с учетом роста они остаются по разумной цене.

Диаграмма Источник: F.A.S.T. Графики

Акция имеет коэффициент P / E около 30 и прогнозируемый годовой рост среди подростков, что дает им коэффициент PEG около 2 или чуть меньше.

И если баланс Cisco входит в десятку лучших в мире, то у Alphabet, вероятно, самый надежный баланс, который вы когда-либо найдете. У них есть 120 миллиардов долларов наличными и их эквивалентами, и всего лишь символическая задолженность составляет 4 миллиарда долларов. Они могли купить несколько компаний из списка S&P 500, и у них осталась бы половина денег.Фактически, сейчас они генерируют так много свободных денег и у них остается так много денег, что им, вероятно, следует инициировать выплату небольших дивидендов, чтобы отправить часть этих денег обратно акционерам.

Они поддерживают диверсифицированные порталы для миллиардов людей, включая Google.com, Youtube.com, операционную систему Android и другие приложения, такие как Google Maps.

Помимо основного рекламного бизнеса, который продолжает занимать долю рынка, Alphabet стала лидером в таких технологиях следующего десятилетия, как автомобильные алгоритмы без водителя и квантовые вычисления.

Itochu Corporation (ITOCY)

В Японии есть несколько крупных торговых конгломератов, которые владеют различными товарными интересами по всему миру и специализируются на логистике. Кроме того, они часто владеют другими предприятиями, такими как круглосуточные магазины или предприятия здравоохранения.

Itochu был одним из самых успешных торговых конгломератов, значительно опережая японский фондовый рынок и не отставая от фондового рынка США за последнее десятилетие.

Несмотря на это, он продолжает торговаться по очень низкой оценке:

Диаграмма Источник: Ф.A.S.T. Графики

ROIC

Itochu не так высок, как у Cisco или Google, но, работая за пределами Японии, его ROIC намного выше, чем стоимость капитала.

Компания представляет собой исключительно хорошо управляемую организацию, имеющую деловые интересы практически во всем, от угольных шахт в Соединенных Штатах до заводов по опреснению солей на Ближнем Востоке и до мини-маркетов в Японии.

Если вам понравилась эта статья, обязательно подпишитесь на бесплатную рассылку новостей. Он выходит каждые 6 недель и дает инвесторам макроэкономические обновления, идеи акций и показывает изменения моего личного портфеля.

Дополнительная литература:

Что это такое и почему они пользуются популярностью?


Голубые фишки часто называют лучшими из лучших, но это еще не все.

Мэтью Франкель, CFP | The Motley Fool

Пусть ESG всегда будет в вашу пользу

ESG-компании или компании, ориентированные на охрану окружающей среды, социальную сферу и корпоративное управление, вероятно, принесут инвесторам хорошую прибыль.

Время

Вопрос: Я новичок в инвестировании и слышал термин «голубые фишки», используемый в отношении определенных акций.Что такое «голубые фишки»?

Ответ: Акции голубых фишек — лучшие из лучших на фондовом рынке. Они являются представителями компаний высокого качества. «Голубые фишки» предпочитают инвесторы, которые хотят сбалансировать инвестиции с низким уровнем риска с долгосрочным потенциалом роста и доходами.

Как правило, акции «голубых фишек» имеют давнюю историю прибыльности и роста. Большинство (но не все) выплачивают дивиденды в течение многих лет, часто с ежегодным увеличением.«Голубые фишки» обычно входят в число крупнейших компаний в своей отрасли.

Хорошие примеры акций голубых фишек включают такие компании, как Nike , ExxonMobil , Johnson & Johnson и Microsoft . Все эти предприятия приносят прибыль из года в год и имеют отличную репутацию по стабильным выплатам дивидендов. Кроме того, они титаны в своих отраслях.

С другой стороны, такие компании, как Netflix и Tesla , обычно не считаются голубыми фишками.Это крупные и очень популярные акции, но они не являются крупнейшими игроками в своих отраслях и не имеют установленного рекорда по прибыльности. Кроме того, они не выплачивают дивиденды акционерам, и большинство инвесторов из голубых фишек хотят получать прибыль от своих вложений.

Подробнее: Стоит ли когда-либо брать 10-процентный штраф IRA за досрочное снятие средств? Спросите дурака

Подробнее: Когда я открываю короткую позицию по акции, мне все равно нужно платить дивиденды? Спросите дурака

Подробнее: Циклические акции и защитные акции: в чем разница? Спроси дурака

Тереза ​​Керстен — сотрудник LinkedIn и член совета директоров The Motley Fool.LinkedIn принадлежит Microsoft. Мэтью Франкель, CFP не имеет позиций ни по одной из упомянутых акций. The Motley Fool владеет акциями NFLX и TSLA и рекомендует их. Motley Fool владеет акциями JNJ и имеет следующие возможности: короткие коллы на сумму 135 долларов США в октябре 2018 года на JNJ. Пестрый дурак рекомендует NKE. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

The Motley Fool — контент-партнер США СЕГОДНЯ, предлагающий финансовые новости, анализ и комментарии , призванные помочь людям взять под контроль свою финансовую жизнь.Его контент создается независимо от США СЕГОДНЯ.

Предложение от Motley Fool: Предложение от The Motley Fool: 10 лучших акций для покупки сейчас
Соучредители Motley Fool Том и Дэвид Гарднер более десяти лет обгоняли рынок. Фактически, информационный бюллетень, который они проводят, Motley Fool Stock Advisor , утроил S&P 500!

Щелкните здесь, чтобы получить доступ к полному списку!

* Stock Advisor возвращается по состоянию на 6 августа 2018 года.

10 лучших канадских голубых фишек

Могут ли голубые фишки быть частью вашей выигрышной инвестиционной стратегии? Успешный долгосрочный подход к инвестированию — это выбрать выигрышные дивидендные акции, чтобы держать их вечно, и, как вы, вероятно, знаете, это намного сложнее сделать в течение постоянного периода времени, чем вы можете себе представить.

Многие инвесторы и биржевые аналитики поделятся своим мнением о разных акциях, но на самом деле существуют проверенные компании с долгой историей роста и успеха в хорошие и плохие времена.

Эти «голубые фишки» часто опережают конкурентов и идут впереди потребителей в поисках признания.

Вот что вы узнаете:

  • Что такое «голубые фишки»
  • Полный список «голубых фишек» на Фондовой бирже Торонто
  • 10 ведущих акций «голубых фишек»

Что такое «голубые фишки»?

Акции голубых фишек имеют следующие характеристики:

  • Компания является лидером как по рыночной капитализации в своем секторе , так и в стране и бизнес-сегменте .
  • Компания часто имеет продуктов , которые хорошо известны каждому и используются в домашнем хозяйстве.
  • Компания часто выплачивает дивиденды, и они выплачивают дивиденды стабильно в течение многих лет. Хотя не требуется выплачивать дивиденды или увеличивать дивиденды, они обычно устанавливают схему.

Акции «голубых фишек» считаются более оборонительными, поскольку они способны выдерживать штормы на фондовом рынке. Это не означает, что цена акций не упадет, это означает, что они, как ожидается, выздоровеют благодаря их устоявшемуся бизнесу и прочной опоре.

Ссылка на голубую фишку происходит из понимания того, что голубая фишка является самой ценной покерной фишкой, если вам интересно, что это за ссылка. Посмотрите это видео, чтобы получить подробное объяснение.

Будьте в курсе следующего инвестиционного решения с помощью устройства Dividend Snapshot Screener s . Ознакомьтесь с Правилом Похлебки вместе с коэффициентами 3, 5 и 10 лет для роста дивидендов, роста прибыли на акцию и коэффициента выплат, чтобы выбрать надежные инвестиции для вашего портфеля.

Канадские голубые фишки

Вот то, что я считаю полным списком акций голубых фишек на Фондовой бирже Торонто.Я идентифицировал около 50 акций голубых фишек на фондовой бирже Торонто.

Получите свой список акций СИЛЬНОГО роста дивидендов

Топ-10 акций канадских голубых фишек

Ниже приведен список акций «голубых фишек» с лучшими оценками, полученными при помощи скринера моментальных снимков дивидендов. У меня есть несколько перечисленных акций, подробности см. В моих запасах. Все данные верны на момент написания.

Что может показаться вам интересным, так это то, что многие акции канадских дивидендных голубых фишек также торгуются на NYSE как акции, котирующиеся на перекрестных торгах.Обратите внимание, что с точки зрения рыночной капитализации ни один из канадских REIT не попал в список ниже.

В следующем списке представлены канадские дивидендные акции, которые можно держать вечно — если бы вы оценили авуары многих ETF или паевых инвестиционных фондов, вы бы нашли эти компании.

# 1 — Algonquin Power & Utilities Corp

Algonquin Power & Utilities — диверсифицированная коммунальная компания в Северной Америке с общим объемом активов 10 миллиардов долларов. Компания занимается производством, передачей и распределением воды, газа и электроэнергии в населенных пунктах США.S. У него также есть бизнес по возобновляемым источникам энергии.

Как растущая компания в области возобновляемых источников энергии, Algonquin Power владеет сильным портфелем ветряных, солнечных и гидроэлектрических активов с долгосрочными контрактами с общей установленной мощностью 1,5 ГВт.

Компания через свои дочерние компании владеет долей в более чем 39 объектах чистой энергетики. Algonquin Power работает через две дочерние компании: Liberty Utilities (64% прибыли за 2018 год) и Liberty Power (36%).

Компания имеет более 50 предприятий по производству электроэнергии и 20 коммунальных предприятий в Северной Америке.Коммунальный бизнес Алгонквина обслуживает около 770 000 клиентов в двенадцати штатах США через 1 200 миль линий электропередачи и 100 миль трубопроводов для транспортировки природного газа.

Основные данные об инвестициях


# 2 — Alimentation Couche-Tard Inc.

Alimentation Couche-Tard — одна из крупнейших канадских компаний и владелец нескольких канадских мини-маркетов. Компания также поставляет топливо для автомобильного транспорта примерно в 1300 пунктов обслуживания в США.С. и предлагает стационарную энергетику и авиационное топливо.

Couche-Tard ежедневно обслуживает более 9 миллионов клиентов по всему миру, предлагая им товары и услуги (55% от выручки 2018 года), моторное топливо (43%) и другое (2%).

Как ведущий независимый оператор круглосуточных магазинов, Couche-Tard владеет сетью из почти 10 000 магазинов в 48 штатах США, десяти провинциях Канады и других странах.

Она управляет более чем 16 000 магазинов по всему миру. По географическому признаку США являются крупнейшим рынком, на который приходилось 67% выручки в 2018 году, за ними следуют Европа (20%) и Канада (13%).Компания работает через бренды Couche-Tard и Mac в Канаде и Circle K по всему миру.

Обладая почти сорокалетним опытом, Couche-Tard адаптировалась к меняющимся привычкам и предпочтениям клиентов и имеет солидный послужной список успешных приобретений за последнее десятилетие.

Данные об инвестициях


# 3 — Telus

TELUS Corporation — вторая по величине телекоммуникационная компания в Канаде, предоставляющая широкий спектр коммуникационных продуктов и услуг, таких как данные, IP, голос, телевидение, развлечения и видео. .

Компания имеет около 16 миллионов подключений клиентов, в том числе 10,6 миллиона абонентов беспроводной связи, 2,2 миллиона абонентов Интернета, 1,2 миллиона линий доступа к бытовой сети и 1,2 миллиона клиентов TELUS TV. Кроме того, это крупнейший в Канаде поставщик цифровых услуг в сфере здравоохранения, который уже более десяти лет является крупным игроком в области телемедицины.

Телекоммуникации широко представлены в беспроводном сегменте, на который приходится 55% общей выручки, в то время как проводной сегмент составляет оставшиеся 45%.Около 70% общей прибыли приходится на беспроводной сегмент. Сегмент проводной связи включает данные, голос и другие услуги и оборудование.

Новые операционные сегменты TELUS — это технологические решения TELUS (TTech) и клиентский опыт с цифровым управлением — TELUS International (DLCX).

Основные данные об инвестициях


# 4 — Enbridge

Enbridge Inc. — крупнейшая компания в области энергетической инфраструктуры в Северной Америке. Это крупнейший в Канаде дистрибьютор природного газа, занимающийся сбором, транспортировкой, переработкой и хранением нефти и газа.Enbridge обслуживает 3,7 миллиона клиентов в Онтарио, Квебеке, Нью-Брансуике и Нью-Йорке.

Она владеет разветвленной сетью трубопроводов природного и газоконденсатного газа протяженностью около 192 000 миль через Северную Америку и Мексиканский залив.

Его системы транспортировки сырой нефти и жидкостей огромны и включают более 17 000 миль действующих трубопроводов.

Компания известна своими инфраструктурными активами, связанными с высококачественными жидкостями и природным газом. Кроме того, Enbridge имеет перерабатывающие мощности в размере 3,1 млрд куб. Футов в сутки и чистые мощности по хранению природного газа в размере 438 млрд куб. Футов в сутки.Он также владеет долей почти в 3 000 МВт возобновляемых источников энергии.

Enbridge работает в пяти отчетных сегментах: трубопроводы для жидкостей (52% от выручки 2018 г.), транспортировка газа и промежуточный поток (22%), распределение газа (17%), экологически чистая электроэнергетика и передача (4%) и энергетические услуги (5%). ).

Основные данные об инвестициях


# 5 — Metro

Metro — ведущая пищевая и фармацевтическая компания, работающая в Квебеке и Онтарио. Компания является одним из крупнейших розничных продавцов продуктов питания в Канаде.

Компания работает через более 600 продуктовых магазинов, работающих под брендами Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics и Adonis. Его фармацевтический бизнес осуществляется через 650 аптек и аптек, работающих под брендами Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy и Drug Basics.

Два бизнес-сегмента, пищевая и фармацевтическая, объединены в один отчетный операционный сегмент.

Metro разработала успешную стратегию сегментации рынка с помощью различных баннеров для продуктовых магазинов, обслуживающих три различных сегмента рынка.Например, Metro, Super C и Adonis нацелены на уникальные рынки и клиентов. Metro и Metro Plus — ведущие сети супермаркетов в Квебеке и Онтарио.

Крупнейшее приобретение Metro группы Jean Coutu, в результате которого был создан лидер розничной торговли стоимостью 16 миллиардов долларов.

Основные данные об инвестициях


# 6 — Brookfield Infrastructure

Brookfield Infrastructure Partners — один из крупнейших владельцев и операторов инфраструктурных сетей во всем мире.Фирма приобретает качественные предприятия, реструктурирует свою деятельность и впоследствии продает их.

Бизнес-единицы Brookfield включают недвижимость, инфраструктуру, возобновляемые источники энергии и частный капитал. Основными сегментами Brookfield Infrastructure являются коммунальные услуги (39% от общего FFO), транспорт (39%), энергетика (31%), инфраструктура данных (8%) и корпоративный сектор (-17%).

Фирма имеет диверсифицированный портфель высококачественных активов с длительным сроком службы, географически разбросанных по Северной и Южной Америке, Азиатско-Тихоокеанскому региону и Европе.Фирма сильно диверсифицирована по секторам и географическим регионам, что снижает нестабильность и защищает от любых рыночных колебаний.

Brookfield Infrastructure фокусируется на владении активами, генерирующими стабильный денежный поток, работающими в рамках регулируемой системы. Фирма находится в хорошем положении, чтобы извлечь выгоду из сильного развития инфраструктуры во всем мире. Цель фирмы — обеспечить доходность капитала в размере 12-15% в долгосрочной перспективе и увеличить годовое распределение на 5-9%.

Данные об инвестициях


# 7 — Restaurant Brands International Inc.

Restaurant Brands International — ведущая мировая компания по производству ресторанов быстрого обслуживания. Burger King, Tim Hortons и Popeyes — крупнейшие и самые популярные бренды во всем мире.

Restaurant Brands управляет более чем 27 000 ресторанов, включая более 17 800 ресторанов Burger King, 4800 ресторанов Tim Hortons и 3100 ресторанов Popeyes по всему миру. Всего у компании более 2500 представительств в более чем 100 странах мира. Он имеет высокое проникновение на рынки Северной Америки и Европы.Компания делает упор на локализованное меню и качественные пищевые ингредиенты, чтобы привлечь потребителей.

Он работает в трех отчетных сегментах: Tim Hortons (TH), Burger King (BK) и Popeyes Louisiana Kitchen (PLK). Popeyes — самая быстрорастущая сеть ресторанных брендов, как с точки зрения выручки, так и с точки зрения количества ресторанов, в то время как Tim Hortons — один из самых популярных ресторанных брендов в Канаде.

Ключевые данные об инвестициях


# 8 — Intact Financial

Intact Financial Corporation — крупнейший поставщик страхования имущества и страхования от несчастных случаев в Канаде и ведущий поставщик специального страхования в Северной Америке.

О популярности компании можно судить по тому факту, что примерно каждый пятый канадец является покупателем продуктов и услуг Intact Financial.

Доля компании на рынке страхования P&C в Канаде составляет 17%. Что касается бизнес-сегментов, на личные и автомобильные услуги приходится почти 40% DPW (прямые письменные премии), за которыми следуют личное имущество (20%), коммерческие направления Канады (25%) и коммерческие направления США (15%).

Около 85% доходов компании поступает из Канады, а остальные 15% — из США.S. Компания работает через страховку Intact Insurance, баннеры BrokerLink, OneBeacon и Belairdirect.

Его обширное присутствие от побережья до побережья и трансграничные услуги помогают лучше обслуживать клиентов. Intact Financial предлагает широкий спектр страховых продуктов и удовлетворяет финансовые потребности широкого круга клиентов — от частных лиц, предприятий, государственного сектора до институциональных клиентов.

Основные данные об инвестициях


№ 9 — Канадская национальная железная дорога

Канадская национальная железная дорога — ведущая транспортная и логистическая компания в Северной Америке.Компания владеет единственной трансконтинентальной железнодорожной линией в Северной Америке и предоставляет услуги интермодальных перевозок, автомобильных перевозок, экспедирования, складирования и распределения.

Канадская национальная железная дорога, являясь ведущим игроком в цепочке поставок в Северной Америке, ежегодно перевозит более 300 миллионов тонн грузов. Это полностью интегрированная железнодорожная и транспортная компания, которая является лидером в производстве алюминия, железной руды и руды цветных металлов в Северной Америке.

Canadian National обрабатывает более 50% всего химического производства Канады и обслуживает три основных нефтехимических центра в Северной Америке.Его продуктовый портфель хорошо диверсифицирован: на интермодальные перевозки приходится 25% выручки, за ними следуют нефть и химикаты, а также зерно и удобрения — по 17%. Остальную часть составляют лесные товары, металл, полезные ископаемые, автомобили и т. Д.

Компания перевозит товары на сумму более 250 миллиардов долларов в год для широкого круга секторов бизнеса, от сырьевых товаров до промышленных товаров и потребительских товаров.

Основные данные об инвестициях


# 10 — Canadian Natural Resources

Canadian Natural Resources — диверсифицированный и независимый производитель энергии в мире.Это крупнейший независимый производитель природного газа и тяжелой нефти в Канаде.

Он работает на сбалансированной смеси природного газа, легкой нефти, тяжелой нефти и нефтеносных песков. Компания владеет одними из лучших активов нефтеносного песка в Северной Америке, в частности, месторождениями теплового песка на месте, с огромным потенциалом роста.

Бизнес компании можно в общих чертах разделить на сегменты «Разведка и добыча» (Северная Америка, Северное море, шельф Африки), «Добыча и обогащение нефтеносных песков», «Переработка и переработка».Сегмент «Разведка и добыча» является основным бизнесом Canadian Natural, в то время как два других бизнеса обеспечивают хорошую диверсификацию.

Canadian Natural имеет сбалансированное сочетание природного газа, легкой сырой нефти, тяжелой сырой нефти, битума и SCO. Компания также владеет промежуточными активами, состоящими из двух систем нефтепроводов и когенерационных установок, что позволяет транспортировать тяжелую сырую нефть на международные рынки.

Candian Natural получает почти 89% своей общей выручки от продажи сырой нефти и ШФЛУ, а остальные 11% — от природного газа.

Ключевые инвестиционные данные


Мой портфель приносит более 12% годовых с 2009 года. Это не с начала года или с 2019 года, это с 2009 года !!! Это стабильная доходность, что означает, что, используя правило 72, я удваиваю свой портфель каждые 6 лет.

Мой подход прост, но вам нужны ключевые данные, которые я обработал с помощью средств проверки снимков дивидендов. Никакие другие инвестиционные услуги не предоставляют вам простых для понимания данных, но также и действенных данных.Никакой скрытой магии.

Фактически, я перепробовал все инвестиционные услуги для инвесторов, инвестирующих в дивиденды, как манекен для краш-тестов инвестиционных услуг.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *