Разное

Акции с самыми высокими дивидендами: Кто станет дивидендным чемпионом в США. 3 компании с большими выплатами :: Новости :: РБК Инвестиции

15.02.1982

Содержание

Лучшие дивидендные акции для покупки в 2021 году

Акции известных американских компаний, которые дают стабильные дивиденды и еще с доходностью, превышающей S&P 500 — настоящая находка для инвестора. Вот пять таких акций, которые к тому же превысили рост индекса S&P 500 с начала года.

К топ пять дивидендных акций на 2021 год можно отнести: один из крупнейших розничных продавцов электроники в США Best Buy (BBY), американские производители полупроводников Texas Instruments (TXN) и Broadcom (AVGO), банк №1 в США по размеру активов JPMorgan Chase (JPM) и инвестиционная компания T. Rowe Price (TROW).

Все инвесторы стремятся иметь хорошие дивидендные акции в своем портфеле, поскольку полученные дивиденды можно реинвестировать. Лучшим выбором станут компании с хорошей дивидендной историей выплат и одновременным ростом цены их акций.

В таблице ниже видно, что дивидендная доходность (Yield) акций Best Buy, Texas Instruments, Broadcom, JPMorgan Chase  и  T. Rowe Price превышает 1,5% S&P 500, при этом превосходя индекс по доходности за последние пять лет (Five-year return). Это высокая планка, которой придерживаются относительно немногие акции, особенно учитывая нестабильность фондовых рынков в прошлом году.

Чтобы выбрать лучшие дивидендные акции для покупки и удержания в 2021 году инвесторам необходимо учесть несколько показателей:

  • Историю выплат дивидендов — как давно и насколько стабильно компания выплачивает дивиденды своим акционерам;

  • Рост дивидендов свидетельствует о хорошем финансовом состоянии компании, которая прилагает все усилия, чтобы сделать свои акции более привлекательными для новых и существующих инвесторов. 

Компания со стабильной прибылью с большей вероятностью будет выплачивать стабильные, а возможно, и растущие дивиденды.

  • Коэффициент выплаты дивидендов (дивиденд на акцию, деленный на прибыль на акцию) помогает оценить, является ли дивиденд устойчивым. Соотношение более 100% может предупредить о потенциальном сокращении дивидендов.

Лучшие дивидендные акции на 2021 год: топ-5 

1.Best Buy 

Компания Best Buy — настоящий гигант розничных продаж электроники, имеющий сильный бизнес онлайн-продаж, при этом использующий свою огромную сеть физических магазинов как точки самовывоза и распределительные центры онлайн-заказов.

Best Buy регулярно выплачивает дивиденды с 2004 года. Дивидендная доходность акций Best Buy составляет 2,3% на акцию в год.

Размер годового дивиденда составляет $2,80.

Best Buy обеспечила совокупную доходность в 274% (учитывая рост акций) за последние пять лет (без учета реинвестирования) по сравнению с 90% для S&P 500, по данным SPDR S&P 500 ETF (SPY). 

Темпы роста дивидендов: 19% за последние пять лет. 

Коэффициент дивидендной стабильности: 17 по шкале от нуля (наиболее стабильный) до 99 (наиболее изменчивый), измеренный за последние пять лет. 

Рост акций Best Buy с начала 2021 года составил 19%, а за последние 12 месяцев:134,4%, рост S&P 500 за аналогичные периоды составил 4,1% и 59,8% соответственно.

2. Texas Instruments 

Производитель микросхем Texas Instruments может похвастаться растущими дивидендами 16 лет подряд. Впервые он объявил дивиденды в апреле 1962 года. 

Акции Texas Instruments приносят дивиденды в размере $4,08 на акцию в год, доходность 2,3%. 

Пятилетняя доходность (учитывая рост акций): 213%. 

Темп роста дивидендов: 23%. 

Коэффициент дивидендной устойчивости: 3 по шкале от нуля (наиболее стабильный) до 99 (наиболее изменчивый).

Коэффициент выплаты дивидендов: 64%. 

За последние три года прибыль на акцию Texas Instruments увеличивалась на 5% ежегодно.

С начала 2021 года акции Texas Instruments выросли на 9,7%, рост за последние 12 месяцев составил 84,5%.

3. Broadcom 

Производитель полупроводников и корпоративного программного обеспечения Broadcom увеличивал дивиденды девять лет подряд. Дивидендная доходность акций Broadcom: 3%, годовой дивиденд составляет $14,40 на акцию. 

Пятилетняя доходность (учитывая рост акций): 204%.

Темп роста дивидендов: 72%. 

Коэффициент дивидендной устойчивости: 19. 

Коэффициент выплаты дивидендов: 159%.

За последние три года прибыль на акцию Broadcom росла на 7% ежегодно.

С начала 2021 года акции Broadcom выросли на 8,55%, а за последние 12 месяцев на 147,3%.

4. JPMorgan Chase 

Крупнейший банк США выплачивал дивиденды более 20 лет подряд и увеличивал дивиденды 10 лет подряд. 

Акции JPMorgan Chase обеспечивают годовой дивиденд в размере $3,60 при доходности 2,4%. 

Пятилетняя доходность (учитывая рост акций): 152%.

Темп роста дивидендов: 19%. 

Коэффициент дивидендной устойчивости: 6.

За последние три года прибыль на акцию JPMorgan росла на 3% ежегодно.

С начала 2021 года акции JPMorgan Chase выросли на целых 18,8%, а за последние 12 месяцев на 80,8%.

5. T. Rowe Price

Международная инвестиционная компания T. Rowe Price впервые выплатила дивиденды в 1986 году. 

Акции T. Rowe Price обеспечивают годовой дивиденд в размере $4,32 при доходности 2,5%. 

Пятилетняя доходность составляет 133% (учитывая рост акций). 

Темп роста дивидендов: 9%. 

Коэффициент дивидендной устойчивости: 6

За последние три года прибыль на акцию T. Rowe росла на 16% в год.

С начала 2021 года акции T. Rowe Price выросли на 13,8%, рост за последние 12 месяцев составил 90,7%.

Привлекательные выплаты по дивидендам и рост стоимости этих акций делают их отличным выбором для инвестирования среди дивидендных акций. Включение их в список покупок обеспечит высокую прибыльность инвестиционного портфеля.

Топ-9 компаний с высокой дивидендной доходностью и стабильным бизнесом

Намного лучшим способом будет поиск качественной дивидендной компании, на получение устойчивой прибыльности от инвестирования в которую вы всегда можете рассчитывать. К таким компаниям относятся REIT Store Capital, множество банков, например, PNC Financial, а также сеть аптек для животных PetMed Express.

При прочих равных условиях, когда акции падают, дивидендная доходность увеличивается. Другими словами, если вы владеете бумагами компании с огромной и при этом растущей дивидендной доходностью, вы, скорее всего, теряете деньги на прибыли от инвестирования в ее акции. И если вы считаете, что это самая удачная долгосрочная стратегия, это вовсе не так.

Что же тогда делать инвестору, который ищет акции с высокими дивидендами? Старайтесь инвестировать в компании с высокой дивидендной доходностью, акции которых идут в ногу с рынком в долгосрочной перспективе. Таким образом, вы обеспечите себе получение дивидендов, которые не подвержены колебаниям цен на акции.

Чтобы помочь вам определиться с выбором, эксперты Investor’s Business Daily составили список из компаний, которые выплачивают на 50% больше дивидендов, чем фирмы Standard&Poor’s 500 (доходность компаний индекса составляет примерно 2%). Но, что не менее важно, цена акций данных предприятий растет в темпе с общим рынком.

Математика искажает реальность

Растущая дивидендная доходность компании может просто компенсировать инвестору падающую стоимость акций. Давайте обратимся к математике. Многим известна формула для расчета дивидендной доходности:

Дивидендная доходность = годовой дивиденд/цена акций

Почему инвесторам важно обратить внимание на суть этой формулы? Из-за падающих акций дивидендная доходность компании может выглядеть просто великолепно.

Допустим, вы покупаете акции компании по цене $30 за штуку, которая выплачивает $3 в год в виде дивидендов. Вначале вы можете быть в восторге от внушительной годовой дивидендной доходности в 10% (дивиденды в $3, поделенные на $30). Доходность компании получается на 450% больше, чем средняя среди фирм S&P 500 (примерно на 1,8%).

Теперь представьте, что стоимость акций падает до $15 за штуку, но дивиденды компании остаются на прежнем уровне. Примените ту же формулу, и вы увидите, что ее дивидендная доходность удвоилась до 20%. Выглядит отлично. Но подождите секунду, несмотря на более высокую доходность, вам же хуже, потому что вы потеряли $15 долларов на акцию. Вам потребуется пять лет выплаты дивидендов в размере $3, чтобы выйти из убытка по акциям.

Вот почему погоня за доходностью часто является плохой идеей при поиске компаний с высокими дивидендами. Высокая доходность часто является математическим искажением падающих акций.

Погоня за доходностью может дорого стоить

Потеря денег из-за желания получать как можно большую дивидендную доходность – это не простая теория. Наоборот, это довольно распространенное явление. Судя по данным S&P Global Market Intelligence, в 2019 году 413 компаний S&P 500 выплатили своим акционерам дивиденды. Акции 38 из этих компаний (или 9%) в течение года упали настолько сильно, что дивидендная доходность, которую акционеры получили за год, утратила всякий смысл. И все это произошло в условиях растущего рынка.

Возьмем в качестве примера Kraft Heinz, одну из самых любимых компаний Уоррена Баффета. В 2019 году ее дивидендная доходность составляла 5,8%, но акции упали на 25% в течение года. Таким образом, инвесторы завершили год с чистым убытком около 20%.

Помните также, что компании, выплачивающие высокие дивиденды, могут сократить их, когда бизнес начнет увядать. General Electric урезала свои легендарные дивиденды в четвертом квартале 2018 года всего до $0,1 за акцию по сравнению с $0,12, которые она выплачивала ранее.

Лучший подход к выбору дивидендной компании от IBD

Так что же делать, если погоня за высокой доходностью не приносит желаемых результатов? Эксперты IBD предлагают искать компании с высокими дивидендами и стабильным бизнесом. Качественные дивидендные компании должны отвечать следующим характеристикам.

· Дивидендная доходность выше 3%. Это на 50% выше, чем средняя доходность компаний S&P.

· Пятилетний и трехлетний рост прибыли на 10% и более.

· Фактор стабильности прибыли от 20 и ниже. Стабильность прибыли измеряется тем, насколько прибыль на акцию отклоняется от пятилетнего тренда. Чем меньше число, тем выше стабильность.

· Нет сокращения дивидендов.

IBD также рассматривает только те компании, которые не отставали от S&P 500 как минимум за последние пять лет (прирост на 56% к концу четвертого квартала 2019 года). Таким образом, владение акциями с высокими дивидендами, по крайней мере, не будет стоить вам упущенной возможности получить прибыль.

Кроме того, эксперты IBD советуют обратить внимание на рейтинг Relative Strength, в котором компания должна иметь оценку не менее 70 баллов из 99 возможных.

После прочтения всех этих условий вам вполне могло показаться, что ни одна компания не сможет соответствовать каждому критерию. Но это не так. Девять компаний прошли тестирование.

PetMed Express

Насколько вы помните, основным критерием для нас является дивидендная доходность, превышающая среднюю по рынку. PetMed Express как раз соответствует этому требованию. Базирующаяся в Делрее, штат Флорида, PetMed продает рецептурные и безрецептурные лекарства для домашних животных. Дивидендная доходность составляет 4,1%, что значительно выше среднерыночной.

Домашние животные превратились для компаний в большой бизнес, поскольку собаки и кошки уже практически стали членами семьи для многих людей. По оценкам Reports and Data, к 2026 году рынок здоровья животных будет стоить $70 млрд. Grand View Markets заявляет, что в 2018 году эта отрасль оценивалась в $44,74 млрд и будет расти на 5,7% в годовом исчислении с 2019 по 2026 год. Поставки, связанные с продуктивными животными, составили около двух третей рынка 2018 года. Оставшаяся треть пришлась на домашних животных.

Акции PetMed выросли на 66% за последние пять лет. Прибыль выросла на 17% в годовом исчислении за последние три года и остается стабильной. Кроме того, компания увеличила дивиденды более чем на 11%.

Store Capital

Инвестиционные трасты недвижимости, такие как Store Capital, как правило, выплачивают инвесторам много денег, поскольку налоговые правила требуют, чтобы они ежегодно возвращали акционерам 90% своего налогооблагаемого дохода.

Учитывая, что REIT должны выплачивать почти всю прибыль в качестве дивидендов, неудивительно, что они постоянно попадают в списки высокодивидендных компаний. Store Capital базируется в Скоттсдейле, штат Аризона. В число арендаторов Store Capital входят рестораны, детские учреждения, ритейлеры, кинотеатры и оздоровительные клубы. Благодаря качественной диверсификации бизнеса капитал Store Capital всегда будет находиться в безопасности, даже если в одной из отраслей возникнут сложности.

Число, которое имеет наибольшее значение для инвесторов, составляет 3,7%. Это дивидендная доходность, которая подкреплена среднегодовым, высокостабильным ростом прибыли на 11% за последние три года. Дивиденды компании также выросли на 8%. Кроме того, акции Store Capital выросли вдвое по сравнению с S&P 500 за последние пять лет.

Дивидендная сила банков растет

Несколько банков, в том числе PNC Financial и United Bancorp, показывают, почему устойчивая прибыль в сочетании с дивидендной доходностью может быть мощной комбинацией.

Возьмем, к примеру, PNC. Дивидендная доходность банка, базирующегося в Питтсбурге, равна 3%, что, несомненно, привлекает многих инвесторов. Рост прибыли на двузначное число за последние пять лет и увеличение показателя на 18% за последние три года доказывают, что банк активно развивает свой бизнес. Наиболее перспективным является то, что банк после финансового кризиса стремится к увеличению дивидендов – выплаты PNC выросли на 20%.

Ниже представлена таблица с полным списком высокодивидендных компаний, бизнес которых стабилен и надежен.

Акции Mallinckrodt взлетели на 22% во второй половине дня в среду. С начала недели стоимость ценных бумаг компании возросла на 38%.

Объем торгов увеличился до 15,7 млн акций, что почти в три раза больше, чем в среднем за день (5,3 млн акций). Стоимость ценных бумаг Mallinckrodt начала расти на этой неделе после того, как финансовый директор Брайан Ризонс заявил на конференции J. P. Morgan Health Care в понедельник, что компания сможет рассчитаться по всем обязательствам, сроки выплат по которым приходятся на 2020 год. К слову, размер задолженности Mallinckrodt составляет «чуть более» $600 млн.

что касается спора с правительством по поводу цены на Acthar, представители компании заявили, что настроены оптимистично в отношении благоприятного исхода, так что спешить с урегулированием конфликта не стоит.

Продолжение

Топ-5 акций США с самыми высокими дивидендами

Перечислим компании, купив акции которых на минимумах марта 2020 года, вызванных паникой из-за пандемии, вы бы сейчас получали дивиденды от 25% до 75% от вложенной тогда суммы. Помимо дивидендов эти акции принесли бы еще и доход в виде роста цен на них от 230% до 650% на сегодняшний день.

Starwood Property Trust  Inc.

  • Дивиденды: 25%
  • Рост акций: +230%

Starwood Property Trust, Inc. занимается созданием, приобретением, финансированием и управлением коммерческими ипотечными кредитами и другими долговыми и долевыми инвестициями в коммерческую недвижимость. Она работает в следующих сегментах:

  • Кредитование коммерческой и жилой недвижимости. Сегмент включает коммерческую и субординированную ипотеку, мезонинные кредиты, привилегированный капитал, некоторые виды ипотечных кредитов на жилье и другие долговые инвестиции в недвижимость.
  • Недвижимость. Сегмент состоит из приобретения и управления долями участия в стабилизированных объектах коммерческой недвижимости, таких как многоквартирные дома, которые предназначены для инвестиций;
  • Кредитование инфраструктуры. Сегмент занимается привлечением, приобретением, финансированием и управлением инвестициями в долговые обязательства в инфраструктуру;
  • Инвестиции и обслуживание недвижимости.

Sunoco

  • Дивиденды: 31%
  • Рост акций: +250%

Sunoco — крупная американская нефтяная и нефтехимическая компания. Компания распределяет топливо на более чем 7300 заправочных станций марки Sunoco, почти все из которых принадлежат и управляются третьими лицами.

MPLX  LP

  • Дивиденды: 40%
  • Рост акций: +300%

MPLX LP работает в сегментах логистики и хранения, а также сбора и обработки. Сегмент логистики и хранения транспортирует, хранит, распределяет и продает сырую нефть, асфальт, нефтепродукты и воду. Сегмент сбора и переработки собирает, перерабатывает и транспортирует природный газ; собирает, транспортирует, фракционирует, хранит и продает сжиженный природный газ.

Antero Midstream Corporation

  • Дивиденды: 53%
  • Рост акций: +400%

Корпорация Antero Midstream владеет и управляет логистическими активами, обслуживающими добычу богатого газа в двух бассейнах с самой низкой стоимостью природного газа и сжиженного природного газа (NGL) в Северной Америке.

Oasis Midstream Partners LP 75% +650%

  • Дивиденды: 75%
  • Рост акций: +650%

Oasis Midstream Partners была создана Oasis Petroleum для владения, развития, эксплуатации и приобретения диверсифицированного портфеля промежуточных активов в Северной Америке.Активы компании расположены в самом сердце богатого нефтью Баккенского и Пермского бассейнов.

Дивиденды – декольте прибыли

Капитализация  российского фондового рынка  с марта 2011 года потеряла  почти 25%.Сегодня инвесторам предоставлена уникальная возможность приобрести акции ведущих компаний с  дивидендной доходностью, превышающей инфляцию. Акции стоят так дешево, что впервые за несколько лет их можно покупать не ради роста курсовой стоимости, а для получения гарантированных дивидендов. Получается, что обвал фондовых индексов усилил классическую функцию акций – предоставление инвесторам возможности получить часть  прибыли компании.

Акции с повышенными дивидендами

Аналитики инвестиционных компаний из всего множество акций, котирующихся на бирже  ММВБ-РТС, сейчас выделяют несколько бумаг, наиболее подходящих для инвестирования с целью получения дивидендов.

Александр Головцов, руководитель аналитического управления УК УралСиб:  «К самым перспективным акциям с точки зрения получения дивидендов, по нашему мнению, относятся: привилегированные бумаги Сургутнефтегаза, ТНК-ВР и префы Нижнекамскнефтехима. По ним дивидендная доходность ожидается выше 10% от текущей курсовой стоимости». 

Дмитрий Александров, н ачальник отдела аналитических исследований Инвестиционной группы «УНИВЕР»:   «Очень неплохо смотрятся префы Сургутнефтегаза и Башнефти. ТНК-ВР также интересна, хотя перспектива смены собственника накладывает вопрос и на величину дивидендных платежей после завершения всего процесса. С другой стороны, акции очень неплохо просели. Акрон, Дорогобуж, МТС, тот же Газпром – вполне неплохие идеи на сегодняшнем рынке. Также интересна идея префа банка Санкт-Петербург, поскольку дивиденды являются прямым хеджем от девальвации рубля. Единственный минус – в следующем году бумага будет конвертирована в обычные акции и сейчас дисконт примерно равен ожидаемым дивидендам».

Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:   «Из первого эшелона лидерами по дивидендной доходности в последние годы были: Сургутнефтегаз, МТС, Татнефть, Газпромнефть, ТНК-ВР. От них и можно ожидать сравнительно высокой дивидендной доходности, порядка 12% - 15% годовых».

Помимо высокой  дивидендной доходности  по акциям, перечисленные компании объединяет стабильность и высокая вероятность получения дивидендов, обусловленная надежностью компаний и наличием крупных акционеров, заинтересованных в выплате дивидендов.

На что стоить обратить внимание

При покупке дивидендных акций, прежде всего следует обратить внимание на финансовую устойчивость компании и развитие ее бизнеса. Стабильные  финансовые потоки  являются гарантией выплаты высоких дивидендов в будущем. Например, интерес к акциям предприятий связи и энергетики объясняется их направленностью на внутренний рынок и предсказуемыми тарифами, которые каждый год растут на величину, превышающую или равную  уровню инфляции.

Размер дивидендов, выплачиваемых по результатам года, закрепляется в дивидендной политике. Вполне понятно, что крупные собственники, заинтересованные в высоких выплатах, лоббируют внесение соответствующих изменений в документы организации. Как правило, совет директоров принимает решение о выплатах на дивиденды в размере, превышающем минимальный (установленный Уставом).

Добавим, что в последние годы Росимущество рекомендовало направлять на дивиденды от 20% до 25% прибыли государственных компаний.

Иногда  мажоритарные акционеры  так настойчивы, что решение о выплате дивидендов принимается при наличии убытков за отчетный год. Бывает, что сумма выплат превышает размер чистой прибыли.

Вот несколько примеров: в 2004 году ОАО «ЮТК» выплатило дивиденды, несмотря на полученный чистый убыток, а размеры выплат акционерам ОАО «Сода» на 20% превысили чистую прибыль предприятия.

Привилегированные акции лучше

Известно, что акции бывают простыми и привилегированными. Для инвестиций мы предлагаем приобретатьпривилегированные акции. Несмотря на то, что их обладатель лишен права голоса на общих собраниях акционеров, ему гарантировано стабильное  получение дивидендов.

Обычно  размер дивидендов  на одну привилегированную акцию юридически закреплен в уставе эмитента. Как правило, выплаты на привилегированную акцию превышают дивиденды по простым акциям. Для обеспечения исполнения дивидендных обязательств по привилегированным акциям могут использоваться  специальные фонды. Это гарантирует получение денег даже при наличии общих убытков. Еще одним преимуществом привилегированных акций является право на первоочередное получение дивидендов.

Цена продажи  привилегированных акций может быть в два раза ниже обыкновенных. Естественно, дисконт при покупке способствует увеличению дивидендной доходности этих бумаг.

Выплата дивидендов – это право, но не обязанность

Стоит отметить, что в соответствии с п.1 ст.24 Федерального закона  «Об акционерных обществах», выплата дивидендов акционерам является правом, а не обязанностью общества. Акционеры не имеют права требовать выплаты, если соответствующее решение не было принято собранием акционеров.

Есть прецеденты, когда акционерные общества не выплачивали дивиденды даже при наличии чистой прибыли по результатам года. Такое решение было принято ОАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) в 2006 году.

Если решение о выплате дивидендов не объявляется, владельцы привилегированных акций получают право голоса, то есть по своей юридической сущности привилегированные акции приравниваются к обыкновенным.

Соответственно возрастает их  рыночная цена  и сокращается дисконт между привилегированными и обыкновенными акциями. Это может служить определенной компенсацией за неполученные дивиденды.

Налог 9%

Инвестирование с целью получения дивидендов выгодно и с точки зрения уплаты налогов. Известно, что по российскому законодательству частные инвесторы уплачивают налог с дохода, полученного за счет роста рыночной цены акций, в размере 13%.  Доход по дивидендам  облагается налогом в размере 9%.

Важная деталь - дата закрытия реестра

Стоит отметить, что дивиденды начисляются и выплачиваются акционерам, попавшим в реестр, сформированный на установленную дату, до годового собрания акционеров.

Есть небольшая хитрость – если купить акции за месяц до даты закрытия реестра, то можно получить дивиденды за два года, фактически владея акциями всего 14 месяцев.

Так что стоит прислушаться к совету  Виктора Романовского, директора Учебного центра ФГ БКС«О покупке акций с целью получения дивидендов имеет смысл думать в марте-апреле, непосредственно перед датами закрытия реестров».

Впрочем, в этой ситуации стоит учитывать общее правило – за месяц до формирования реестра рыночная цена акций, как правило, значительно возрастает.

Дивидендные стратегии работают и на «медвежьих» рынках

Высокий процент по дивидендам – гарантия получения стабильного дохода даже на падающем рынке. Инвестиции в привилегированные акции можно назвать «рыночным депозитом». Кроме ежегодных дивидендов он может принести доход в виде разницы между ценой покупки акций и их текущими котировками. Большинство опрошенных нами аналитиков отмечают успешность работы данной стратегии в текущих условиях на  российском фондовом рынке.

Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:   «В последние два года дивидендная стратегия успешно работает, в качестве «защитной», позволяя компенсировать практически полностью или полностью, для некоторых бума, снижение цен рынка».

Александр Головцов, руководитель аналитического управления УК УралСиб«Дивидендные стратегии отлично работают на «медвежьем» рынке. Именно такую динамику рынка мы наблюдаем с весны 2010 года. За 26 месяцев наш модельный портфель из 11 дивидендных акций подорожал на 5%, тогда как индекс РТС за это же время упал на 12%».

Виктор Романовский, директор Учебного центра ФГ БКС: «Стратегия инвестирования в акции с целью получения дивидендов в России не работает. Цены большинства российских акций в течение года меняются на десятки процентов. Причем как вверх, так и вниз. При такой волатильности риск того, что ожидаемые дивиденды (а их размер составляет, как правило, несколько процентов от цены) будут «съедены» за счет рыночных колебаний, слишком велик. Одна из основных проблем заключается в общей недооценке российского рынка к другим развивающимся рынкам, и недооценка эта составляет от 30 до 50%».

Дмитрий Александров, н ачальник отдела аналитических исследований Инвестиционной группы «УНИВЕР»: «Дивидендная стратегия работает и вполне исправно. Естественно, что рыночные колебания очень сильны, особенно в последнее время и часто внутридневная волатильность сопоставима с размером дивидендной доходности, однако к итоговому результату по году дивиденды добавляют очень неплохой довесок по целому ряду фишек».

О смене инвестиционной парадигмы

Мировой финансовый пузырь, раздутый к 2008 году, привел к росту курса акций и снижению их дивидендной доходности до минимального уровня за последние 100 лет. Приобретение акций с целью получения дивидендов стало невыгодным и непопулярным вложением денег.

Порочный рост мировой финансовой системы, построенной на получении доходов от «инфляции активов»,  не мог продолжаться вечно. Финансовый кризис 2008 года все расставил на свои места.

В 2008 году в разгар кризиса членом комитета Государственной думы по финансовому рынку  Павлом Медведевым  были сформулированы  предложения по реформе мировой финансовой системы.

Так, он предложил принять общий закон, который обязывал бы все компании отчислять на дивиденды минимум 50% чистой прибыли. По мнению депутата, это помогло бы преодолеть  кризис ликвидности  и стабилизировать рынок.

Медведев предложил возродить функцию ценных бумаг, как средства инвестиций с целью получения дивидендного дохода. Ценные бумаги должны оцениваться по их реальной доходности. Для акций это и есть дивиденды. Наиболеедоходные акции  должны быть самыми дорогими.

Впрочем, есть вероятность, что в условиях рецессии, в которую скатывается мировая экономика, отсутствие избыточной ликвидности на рынке может продлиться еще не один год. Компаниям ничего не остается, кроме изменения стратегии привлечения инвесторов. Если раньше стимулом для покупки акций являлись обещания роста их рыночной стоимости, то теперь на первое место должны выйти реальные  денежные выплаты  в виде дивидендов.

Как говорится, новое – это хорошо забытое старое. Не исключено, что уже в ближайшее время инвестирование с целью получения дивидендов станет общепринятой практикой.

Когда лучше покупать дивидендные акции?

Индекс ММВБ с апреля 2011 года потерял более 20%.  Стоит ли спешить покупать подешевевшие российские акции с целью получения дивидендов или лучше  подождать день Святого Леджера? 

Мнение экспертов разделилось на этот счет.

Александр Головцов, руководитель аналитического управления УК УралСиб:  « Более благоприятные условия для покупки, скорее всего, сложатся в конце июля — августе. Настоящей паники ещё не было».

Дмитрий Александров, н ачальник отдела аналитических исследований Инвестиционной группы «УНИВЕР»:   «Покупки можно проводить, но не стоит использовать плеча – ещё не время, слишком высоки сейчас риски просадок».

Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:  «Снижение индекса РТС в прошлом году оказалось равным 17%, в 2012 году снижение с начала года равно для индекса РТС 7%. Но это не значит, что при улучшении информационного фона акции с высокими дивидендами будут выглядеть лучше рынка.  В таком случае, скорее, верно обратное, рынок будет выбирать «компании роста», а их не мало, учитывая текущие, низкие коэффициенты рыночных мультипликаторов.

Текущие уровни цен являются низкими с точки зрения мультипликаторов при сравнении их как с долгосрочными средними показателями, так и с показателями иностранных аналогов. Поддержка инвестиционному вектору антикризисных мер растет и в финансах, и в мировой политике. Те, кто стремится заработать, несмотря на повышенные сейчас риски вложений, могут разместить данные средства на фондовом рынке или на рынке паевых фондов товарного сегмента, прямых инвестиций, открыв брокерский соответствующий счёт в инвестиционной компании или банке. Риски инвестиций сейчас сравнительно высоки, как, впрочем, и предполагаемая доходность вложений. Эти инвестиции могут принести доход в 40% и более, риском является то, насколько успешными будут действия финансового руководства ведущих стран, в том числе РФ, в рамках проводимой ими антикризисной политики».

Виктор Романовский, директор Учебного центра ФГ БКС« Серьезные технические цели нисходящего тренда находятся ощутимо ниже текущих уровней.  Это диапазон 1100-1000 пунктов по индексу РТС и в районе 1000 по индексу ММВБ. По моему мнению, время для долгосрочных покупок еще не пришло».

Полностью информацию можно посмотреть здесь.


Акции США с дивидендами: как инвестировать один раз, а получать пассивный доход постоянно?

Акции США с дивидендами: как инвестировать один раз, а получать пассивный доход постоянно?

 Акции США с дивидендами ‒ это лучший выбор для тех инвесторов, которые хотят один раз выгодно вложить свои средства, после чего получать дивиденды с определенной периодичностью. Если вы хоть раз занимались торговлей акциями на бирже, вы наверняка знаете, что есть два основных способа заработка: получение дивидендов и покупка с последующей продажей ценных бумаг после того, как их цена станет выше. Сегодня мы поговорим про акции США с дивидендами, которые будут приносить вам гарантированные большие выплаты ежегодно, ежеквартально и даже ежемесячно.

Акции США с дивидендами: особенности

Для разных компаний как в США, так и в России, могут быть предусмотрены разные варианты периодичности выплат владельцам акций. К примеру, в нашей стране инвесторам платят их дивиденды раз в год или в полгода. Для компаний из США больше характерен ежеквартальный расчет с акционерами. Существуют также эмитенты, которые стремятся последовательно распределять доходы между инвесторами, поэтому выплачивают их ежемесячно.

Что касается изменений в курсе, акции США с дивидендами также имеют свои особенности. В принципе американский фондовый рынок имеет более логичную структуру, чем отечественный. Например, если компания в США получает чистую прибыль, которая оказалась более высокой, чем ожидали аналитики, вырастает доходность держателей не только дивидендных акций, но и обыкновенных, которые позволяют инвесторам голосовать на собрании акционеров, но не получать дивиденды. Это происходит по той причине, что при увеличении прибыли наблюдается рост стоимости самих ценных бумаг, которые можно потом выгодно продать.

Еще один важный момент: дивидендные акции имеют свои особенности налогообложения:

  • при купле-продаже акций США с дивидендами через российского брокера граждане РФ платят 13% налога;
  • а вот начисленные выплаты могут облагаться более высоким налогом в 30% от США;
  • если инвестор подтвердит свой статус нерезидента Штатов, получатся итоговые 13% от дивидендов, из которых 10 забирает США, а 3 ‒ Россия.

Что касается валюты совершения сделок по акциям, платить вы всегда можете в российских рублях, правда, в нужный момент необходима конвертация в доллары. Акции США с дивидендами размещаются на бирже в национальной валюте. Поэтому предварительно нужно обменять вложенные рубли на доллары. Если вы продаете акции компаний в Америке, вы получаете доллары, которые затем переводятся в рубли. Часто рабочая неделя на бирже не отличается высоким уровнем рубля, поэтому сделки могут быть не выгодными. Лучше подождать, когда курс отечественной валюты станет большим – обычно это происходит к середине-концу недели. Дивидендные акции приносят высокий ежемесячный, ежеквартальный и ежегодный доход в долларах, которые затем конвертируются в рубли. Поэтому будет выгоднее всего их обменять, когда курс доллара будет большим, то есть, в начале недельной торговой сессии.

У каких иностранных компаний лучше приобретать дивидендные акции?

В 2021 году акции США с дивидендами однозначно стоит покупать у так называемых компаний-аристократов. Это реальные чемпионы по дивидендам, которые платят самые большие деньги своим акционерам. Кроме того, стоимость их акций высокая и увеличивается из года в год, а также растет размер выплат инвесторам.

Статус аристократа по дивидендам компания США приобретает в том случае, если ежемесячно, ежеквартально или ежегодно осуществляет выплаты инвесторам, причем они не падают, а лишь растут. Также компания должны иметь достаточно большую капитализацию: не ниже 3 млрд долларов и средний оборот в день не менее 5 млн долларов.

Таким образом, если вы хотите получать ежемесячный, ежеквартальный или ежегодный высокий доход по дивидендам от акций США, покупайте ценные бумаги компаний-аристократов, ведь даже последний эмитент из списка-топ будет гарантом стабильных больших выплат. Только вот желающих купить акции слишком много, а стоимость бумаг окажется по карману далеко не всем.

Выделяют несколько топ-списков аристократов по разным критериям. К примеру, лучшими компаниями по периодам платежей более 50 лет стали:

  • Genuine Parts Co, GPC;
  • Coca-Cola;
  • Johnson&Johnson;
  • Procter&Gambel;
  • 3MCo;
  • Cincinnati Financial Corporation;
  • Colgate-Palmolive Co.

Также есть список компаний-аристократов США по доходности акций:

  • AT&T Inc;
  • Franklin Resources Inc;
  • AbbVie Inc;
  • Exxon Mobil Corporation;
  • PBCT;
  • People’s United Financial;
  • Realty Income.

Также есть отдельный топ акций США с дивидендами, где эмитенты не являются аристократами ввиду, например, недостаточно длительной деятельности на рынке или лишь недавнего увеличения доходности:

  • IBM;
  • PepsiCo Inc;
  • Kimberly-Clark Corp.;
  • CCI;
  • Philip Morris International Inc.;
  • FedEx Corp;
  • eBay Inc.;
  • Target Corp.

В связи с существованием в принципе подобных рейтингов компаний-эмитентов с высокими дивидендами, появилось такое понятие, как голубые фишкиакции США с дивидендами, которые всегда востребованы на бирже. Их можно выгодно продать, заработав на разнице хорошую сумму. Кроме того, компании-эмитенты голубых фишек платят большие дивиденды своим инвесторам.

Крупнейший в мире инвестиционный банк Merryll Lynch составил свой топ компаний, чьи голубые фишки способны обогатить своих владельцев:

  • AT&T Inc., которая также входит в список аристократов по доходности;
  • Conoco Phillips;
  • Exxon Mobil Corp., которая является аристократом по доходности;
  • Ford Motor Co;
  • Altria Group Inc.

Основная масса всех спекуляций на бирже осуществляется именно за счет голубых фишек. Дело в том, что владение ценными бумагами надежных компаний намного выгоднее, чем портфелем из многочисленных активов, которые могут вести себя непредсказуемо.

Тем не менее, какими бы привлекательными вам не казались акции США с дивидендами, необходимо перед участием в торгах изучить несколько важных нюансов:

  • насколько прибыльный бизнес в последнее время, не влияют ли на него события в мире;
  • какой выход дивидендов;
  • как платила компания инвесторам ранее, не было ли эксцессов;
  • входит ли компания хотя бы в один список аналитиков;
  • какова долговая нагрузка;
  • каков тренд на рынке, и соответствует ли ему компания.

Как и где можно приобрести дивидендные акции США?

иностранные акции с дивидендами вы можете приобрести на американских биржах NYSE и NASDAQ, в России ‒ на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Российский инвестор может получать большие выплаты с голубых фишек США, однако есть целая инструкция, как вообще можно купить иностранные акции:

  1. Сначала нужно выбрать брокера, который работает на территории Штатов. Это значит, что он работает в соответствии с местными законами. В крайнем случае можно найти посредника и в РФ.
  2. Затем необходимо зарегистрироваться и открыть счет.
  3. Далее следует перевести деньги на счет с учетом комиссии брокера.
  4. Потом необходимо выбрать интересующие вас акции с дивидендами. Выбирайте бумаги как больших компаний с хорошей репутацией, так и малых, но перспективных стартапов.
  5. После открытия брокерского счета за границей следует подать уведомление в ИФНС, чтобы в налоговой инспекции знали о ваших доходах.

В целом, инвесторам всегда рекомендуется подробно анализировать дивидендные ценные бумаги перед покупкой, а также вырабатывать эффективную стратегию инвестирования, и тогда высокий пассивный доход с низкими рисками вам гарантирован. Акции с самыми высокими дивидендами доступны на бирже NYSE, а подбор бумаг для портфеля можно поручить специалистам.

ТОП 20 лучших европейских дивидендных акций.

Вы, наверняка, знакомы с дивидендными аристократами S&P-500, которые увеличивали свои выплаты в течение 25 или более лет.

Что ж, европейские дивидендные аристократы придерживаются того же мнения. Чтобы претендовать на европейскую выплату роялти, компания должна показать 10 или более лет стабильных или растущих дивидендов. Но эти компании также предоставляют инвесторам диверсификацию и гораздо более разумную оценку, чем многие из их американских собратьев.

Еще одно преимущество: европейские дивидендные аристократы дают больше – существенно больше. В среднем они в совокупности дают 3,2% против 1,9% для дивидендных аристократов США.

1. Alcon (ALC).

Рыночная стоимость: 27,5 млрд. долларов.

Дивидендная доходность: **.

Годовое увеличение дивидендов подряд: 22 **.

Alcon является мировым лидером в производстве устройств для ухода за глазами и дополняет друг друга в области хирургии и лечения зрения. Компания со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария, получила в прошлом году более 7 миллиардов долларов от продаж в более чем 140 странах. И теперь он летает сам по себе, после того как в апреле материнская компания Novartis отделила компанию.

Офтальмологическая помощь – это отрасль с оборотом 23 миллиарда долларов. Согласно прогнозам, она будет расти на 4% в год в результате старения населения, роста среднего класса на развивающихся рынках, увеличения времени использования компьютера и улучшения возможностей лечения. Компания Alcon, которая уже является доминирующим игроком в области офтальмологии, имеет более 100 активных продуктов для стимулирования будущего роста. Она также инвестировала в расширение своих производственных возможностей за счет новой платформы для производства контактных линз, которая снижает затраты и увеличивает выпуск продукции на 40%.

** – С момента отделения от Novartis компания Alcon еще не выплатила денежные дивиденды. Его первая выплата, которая будет основана на 10% от прибыли за 2019 год, ожидается в 2020 году. Alcon разделяет послужной список своей материнской компании: 22 года непрерывного роста дивидендов подряд.

2. Ashtead Group (ASHTY).

Рыночная стоимость: 14,1 миллиарда долларов.

Дивидендная доходность: 1,6%.

Увеличение годовых дивидендов подряд: 15.

Британская компания Ashtead Group (ASHTY) – ведущая международная компания по аренде оборудования с основными операциями в Северной Америке. Компания сдает в аренду строительное и промышленное оборудование клиентам для использования в строительных проектах, развлекательных и живых мероприятиях, обслуживании объектов и реагировании на чрезвычайные ситуации.

Подразделение Sunbelt в США, принадлежащее Ashtead Group, является вторым по величине бизнесом по аренде оборудования в Америке с 773 офисами, и на него приходится 85% доходов. Sunbelt также имеет 67 филиалов в Канаде, что составляет 4% доли рынка Канады и такую же сумму доходов Ashtead. Остальные продажи обеспечиваются A-Plant: крупнейшим в Великобритании бизнесом по аренде оборудования, имеющим 196 пунктов аренды.

В 2019 финансовом году выручка от аренды оборудования выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль на акцию – на 33%. Это во многом благодаря Sunbelt US, продажи которой выросли на 19%. Выручка Sunbelt Canada выросла на 55% прироста продаж.

Ashtead Group расширяется как за счет новых разработок, так и за счет постоянных приобретений. В прошлом году компания завершила 24 приобретения, в основном в США и Канаде, а также расширила свои специализированные операции.

Акции ASHTY в 2019 году показали выдающийся результат: рост на 47% по сравнению с 16% для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Последнее повышение дивидендов компании привело к увеличению ее дивидендов за полугодие 2020 года на 10%. (Как и многие европейские компании, Ashtead Group платит дважды за финансовый год – меньшие промежуточные дивиденды и более крупные окончательные выплаты).

3. Associated British Foods (ASBFY).

Рыночная стоимость: 25,4 миллиарда долларов.

Дивидендная доходность: 2,48%.

Годовое увеличение дивидендов подряд: 19.

Associated British Foods (ASBFY) – это диверсифицированная глобальная группа по продаже продуктов питания, ингредиентов и розничной торговли, работающая в 52 странах.

ABF работает в пяти бизнес-сегментах: сахар, сельское хозяйство, розничная торговля, бакалея и ингредиенты. Подразделение AB Sugar является мировым лидером в производстве сахара с мощностью 4 миллиона тонн в год. Между тем, ее продуктовый бизнес включает знакомые бренды, такие как кукурузное масло Mazola, кукурузный сироп Karo, чай Twinings и подсластитель Truvia.

Четыре из пяти предприятий компании зафиксировали рост продаж в 2019 году, при этом объем продаж Sugar снизился отчасти благодаря дерегулированию рынка Европейского Союза. Рост скорректированной операционной прибыли был обеспечен продуктами питания и розничной торговлей. Последний работает под брендом Primark – одним из крупнейших в Европе ритейлеров одежды с 373 магазинами в 11 странах. Он также имеет небольшое присутствие в США.

Дивиденды Associated British Foods выросли на 37% в период с 2015 по 2019 год, хотя в последнее время они выросли всего на 3%. Тем не менее, это 19-й год подряд роста выплат.

4. BAE Systems (BAESY).

Рыночная стоимость: 24,3 миллиарда долларов.

Дивидендная доходность: 4,47%.

Увеличение годовых дивидендов подряд: 15.

BAE Systems (BAESY) – крупнейший оборонный подрядчик Великобритании и крупный поставщик оружия для вооруженных сил США, на долю которого приходится более 40% ее годовых продаж. Основным направлением деятельности BAE System является военная авиация, но компания также ведет значительную деятельность в области морских судов, наземной военной техники и киберразведки.

Выручка выросла почти на 7% в первой половине 2019 года, а прибыль на акцию увеличилась на 11% в результате наращивания производственных программ для систем радиоэлектронной борьбы для самолетов F-35, истребителей Typhoon и Hawk, авианосцев Dreadnought для Королевского флота Великобритании и боевые машины-амфибии для морской пехоты США. Компания вышла на смежный рынок, приобретя Riptide Autonomous Solutions, разработчика беспилотных подводных аппаратов.

Недавние контракты, присужденные BAE Systems, включают 2,7 миллиарда долларов от ВМС США на передовые системы высокоточного оружия, 437 миллионов долларов от армии США на поддержку с открытым исходным кодом для армейской разведки и расширение на 269 миллионов долларов на производство боевых машин Bradley.

BAE Systems выплачивает дивиденды раз в полгода и увеличивает выплаты 15 лет подряд, включая повышение дивидендов на 2% в прошлом году.

5. British American Tobacco (BTI).

Рыночная стоимость: 90,4 миллиарда долларов.

Дивидендная доходность: 7,73%.

Годовое увеличение дивидендов подряд: 21.

British American Tobacco (BTI) – производитель сигарет № 2 в мире по объемам продаж после Philip Morris International (PM). Компания работает в 180 странах и занимает лидирующие позиции на рынке более чем в 50 странах. Продажи сигарет в основном обусловлены пятью ключевыми брендами: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans. BTI также добавила популярные американские бренды, такие как Newport, Camel и Natural American Spirit, благодаря приобретению Reynolds American в 2017 году.

Продажи сигарет снижаются, и табачные компании полагаются на новые категории продуктов, такие как электронные сигареты и снюс, для обеспечения роста. British American Tobacco владеет двумя ведущими на рынке брендами электронных сигарет (Vype и Vuse) и несколькими популярными брендами снюса (Epok, Lyft и Velo). Компания ожидает, что к 2024 году годовой объем продаж новых категорий продуктов составит более 6 миллиардов долларов.

С этой целью BTI оптимизирует операции, чтобы стать более гибкими и высвободить денежный поток, который можно инвестировать в новые продукты. Компания недавно объявила, что сократит 2300 рабочих мест, сократит уровень управления и объединится в меньшее количество, но более крупных подразделений.

Европейский дивидендный аристократ перешел с полугодовых на квартальные дивиденды в 2018 году. Она увеличила свои квартальные выплаты на 4% в 2019 году, достигнув 21-го годового роста подряд.

6. Bunzl (BZLFY).

Рыночная стоимость: 9,4 миллиарда долларов.

Дивидендная доходность: 2,14%.

Количество увеличений годовых дивидендов подряд: 26.

Британская фирма Bunzl (BZLFY) – международный дистрибьютор упаковки и чистящих средств, оборудования для обеспечения безопасности и расходных материалов для здравоохранения. Его основными клиентами являются предприятия пищевой промышленности, рестораны, продуктовые магазины, промышленные компании, предприятия по управлению объектами, торговые сети и медицинские учреждения. Короче говоря, клиенты полагаются на Bunzl в плане сокращения затрат на закупку и требований к оборотному капиталу.

Хотя Bunzl является международным оператором, примерно 60% продаж приходится на Северную Америку. Во многом этот международный охват был обеспечен за счет слияний и поглощений (M&A), которые также были основным двигателем роста компании. С 2004 года Bunzl закрыла 157 приобретений – да, вы все правильно прочитали – расширив свое присутствие с 12 до 31 страны. Рынки, которые обслуживает Bunzl, сильно фрагментированы, что создает постоянные возможности для проникновения в новые страны и категории товаров за счет приобретений.

Bunzl был двигателем долгосрочного роста, обеспечивая 10% -ный среднегодовой рост продаж и 11% скорректированное расширение EPS за последние 15 лет. Компания также увеличивала свои полугодовые дивиденды 26 лет подряд.

7. Burberry Group (BURBY).

Рыночная стоимость: 11,3 миллиарда долларов.

Дивидендная доходность: 2,94%.

Увеличение годовых дивидендов подряд: 10.

Английская Burberry Group (BURBY) – глобальный продавец роскошной одежды и кожаных аксессуаров, известный во всем мире своей культовой клеткой Burberry. Компания управляет 431 собственными магазинами и 44 франчайзинговыми магазинами в 44 странах. Наибольшая доля продаж Burberry Group (41%) приходится на ее магазины в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за которыми следуют Европа-Ближний Восток-Индия-Африка (36%) и Америка (23%).

Три года назад компания приступила к реализации многолетнего плана по активизации своего бренда, привлечению большего количества покупателей из поколения Y и поколения Z и сокращению расходов. Burberry Group наняла одного из ведущих французских модельеров для создания новой коллекции одежды и развития своего бренда. Новая коллекция одежды стимулировала двузначный рост продаж швейного бизнеса компании в течение июньского квартала, при этом новые дизайны составили 50% предлагаемой продукции. Burberry Group также извлекла выгоду из оживленных продаж в Китае, что привело к высокому однозначному росту ее азиатских магазинов.

К 2020 году компания планирует модернизировать 80 флагманских магазинов в крупных городах и уже завершила модернизацию 23 магазинов. Он также избавляется от непрофильных активов и планирует закрыть 38 отстающих магазинов. Чтобы укрепить свое восприятие люксового бренда, Burberry Group сокращает площади в американских универмагах среднего уровня и постепенно закрывает торговые точки, не относящиеся к предметам роскоши.

Burberry Group начала выплачивать дивиденды в 2007 году и увеличивала дивиденды 10 лет подряд.

8. Coloplast (CLPBY).

Рыночная стоимость: 24,6 миллиарда долларов.

Дивидендная доходность: 1,56%.

Годовое увеличение дивидендов подряд: 23.

Датская Coloplast (CLPBY) является мировым лидером в производстве изделий для ухода за стомой и недержанием. Это не очень хорошие рынки, но они растут быстрее, чем рынок медицины в целом. Компания также входит в пятерку лидеров по лечению ран и интервенционной урологии. Coloplast обеспечивает 60% продаж из Европы, 23% из других развитых стран и 17% из развивающихся рынков.

Бизнес в области интервенционной урологии значительно вырос благодаря продажам имплантатов полового члена под торговой маркой Titan. Coloplast недавно рассматривал возможность продажи этого бизнеса после того, как FDA приказало ему и своему главному конкуренту Boston Scientific (BSX) прекратить продажу хирургических сеток для трансвагинального восстановления, которые стали предметом растущих судебных исков. В конечном итоге компания решила сохранить свой бизнес в области интервенционной урологии.

Свободный денежный поток на акцию увеличился на 10%, а компания вознаградила инвесторов увеличением дивидендов на 6%. Это привело к 23-му подряд увеличению дивидендов Coloplast – довольно долго для европейских дивидендных аристократов.

Coloplast ожидает, что новые продукты обеспечат рост продаж от 7% до 8% в текущем году, и инвестирует в новые технологии, такие как новая катетерная платформа для лечения недержания, чтобы обеспечить долгосрочный рост.

9. Compass Group (CMPGY).

Рыночная стоимость: 38,2 миллиарда долларов.

Дивидендная доходность: 6,01%.

Увеличение годовых дивидендов подряд: 18.

Британская компания Compass Group (CMPGY) – мировой лидер в сфере общественного питания, работающая в 45 странах и представленная в более чем 55 000 клиентских точках. Компания обслуживает более 5,5 миллиардов обедов в год для клиентов, из которых 38% составляют бизнес и производство, 23% – здравоохранение и пожилые люди, 20% – образование, 12% – спорт и отдых и 7% – оборону и офшор.

Северная Америка – основной рынок компании, на который приходится 62% выручки. На Европу приходится 24% продаж, на остальной мир – 14%.

Compass Group предоставляет услуги питания на месте крупным клиентам, включая Google, Microsoft (MSFT), Intel (INTC), Boeing (BA) и десятки других компаний из списка Fortune 500. Компания предпочитает органическую стратегию роста, но она не боится приобретений, если может добавить новые возможности или масштабировать и получить окупаемость инвестиций в течение двух лет.

Компания отметила слабость в Европе, где она планирует сократить расходы, но сильные позиции в Северной Америке и улучшение в остальных странах. Чистая прибыль на акцию выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличив свободный денежный поток на 9,3%.

Это естественным образом повлияло на его полугодовые дивиденды, которые он увеличил на 6,1% в 2019 году, что стало его 18-м увеличением подряд.

10. Croda International (COIHY).

Рыночная стоимость: 8,5 млрд. долларов.

Дивидендная доходность: 2,04%.

Увеличение годовых дивидендов подряд: 18.

Британская Croda International (COIHY) производит специальные химические вещества с высокими эксплуатационными характеристиками, которые используются в пищевой промышленности, средствах личной гигиены, науках о жизни, производственных технологиях и промышленных химических приложениях. Две крупнейшие компании – товары для личной гигиены и производственные технологии – вместе составляют две трети продаж.

На Европу и Ближний Восток приходится большая часть продаж Croda International, но компания также расширяет свое присутствие в Северной Америке, что принесло 30% выручки в прошлом году.

Новые и защищенные продукты стали катализатором роста Croda в последнее время. Продажи новых продуктов росли шесть лет подряд, причем в два раза быстрее, чем общий портфель. В сегменте средств личной гигиены Croda International расширяет свои предложения в области защиты от солнца, против старения, а также для завивки и выпрямления волос.

На продажи товаров личной гигиены негативно повлиял торговый спор между США и Китаем, а продажи в сфере высоких технологий замедлились из-за более слабых конечных рынков автомобильной промышленности и полимеров.

Тем не менее, сокращение капитальных затрат позволило Croda обеспечить на 50% более высокий свободный денежный поток, и компания ожидает более сильного второго полугодия в результате ввода в эксплуатацию дополнительных производственных мощностей, а также запуска новых продуктов.

COIHY International ежегодно увеличивает свои дивиденды с 2001 года. Дивиденды выплачиваются раз в полгода, и компания иногда выплачивает специальные дивиденды в придачу. Без учета этих специальных выплат дивиденды компании за полный 2018 год улучшились на 7%, а в 2019 компания увеличила промежуточные дивиденды на 4%.

11. Diageo (DEO).

Рыночная стоимость: 97,8 миллиарда долларов.

Дивидендная доходность: 2,68%.

Годовое увеличение дивидендов подряд: 21.

Британская фирма Diageo (DEO) – глобальная компания по производству алкогольных напитков с продажами в более чем 180 странах. Компания владеет многими самыми продаваемыми ликерами, включая виски Johnnie Walker, Crown Royal, ром Captain Morgan, водку Smirnoff, джин Tanqueray and Gordons, ликер Bailey’s и пиво Guinness.

В августе 2019 года Diageo решила заняться сегментом безалкогольных напитков, купив долю в Seedlip, первом в мире бренде дистиллированных безалкогольных спиртных напитков. Напитки Seedlip можно найти в более чем 7 500 барах, ресторанах и отелях в 25 странах. Компания также расширила свое присутствие в Индии, увеличив свою долю в United Spirits Limited, крупнейшей в Индии компании по производству алкогольных напитков по объему и второй по величине компании по производству алкогольных напитков в мире.

Diageo стремится ускорить рост своих премиальных брендов с более высокой маржой в своем портфеле, и делает это путем сокращения непрофильных брендов. Недавно было продано 19 таких брендов, включая канадский виски Seagram’s VO и шнапс Goldschlager. Компания также строит свой бизнес в Китае, сотрудничая с местным производителем спиртных напитков, чтобы запустить новый бренд виски на китайском рынке.

Дивиденды, выплачиваемые раз в полгода, выплачиваются стабильно с 1998 года, и это одна из европейских дивидендных аристократов, выплаты которых увеличивались уже более двух десятилетий. В 2019 году компания также утвердила трехлетнюю программу обратного выкупа акций на сумму 5,8 млрд. долларов.

12. Enagas (ENGGY).

Рыночная стоимость: 5,9 миллиарда долларов.

Дивидендная доходность: 7,54%.

Годовое увеличение дивидендов подряд: 17.

Основной перевозчик природного газа Испании Enagas (ENGGY) поставляет природный газ в восемь европейских стран по трубопроводной сети протяженностью 10 000 км. И она получает выгоду от самого высокого спроса на энергию в этой стране за десятилетие, который почти на 17% больше, чем годом ранее. Спрос Испании на природный газ, используемый для производства электроэнергии, вырос на колоссальные 99% за первые девять месяцев 2019 года в результате сильной экономики, а также использования природного газа вместо угля в качестве источника топлива.

Enagas диверсифицирует свой бизнес за пределами ЕС, приобретая долю в Tallgrass Energy LP (TGE), дистрибьюторе природного газа, который управляет тремя межгосударственными газопроводами через США. Кроме того, компания имеет основную долю в Трансадриатическом трубопроводе (TAP), который будет поставлять в Европу природный газ из Каспийского моря. ТАР выполнен на 90%, коммерческие операции планируется начать в 2020 году. Enagas приступила к тестированию участков трубопровода в Греции и Албании в четвертом квартале.

Дивидендный аристократ увеличил свои выплаты на 5% в 2019 году, достигнув 17 лет подряд роста доходов.

13. EssilorLuxottica (ESLOY).

Рыночная стоимость: 67,5 млрд. долларов.

Дивидендная доходность: 1,58%.

Количество увеличений годовых дивидендов подряд: 26.

Французско-итальянский гигант по производству очков EssilorLuxottica (ESLOY) – оптический гигант – результат слияния в 2018 году компаний Essilor (Varilux, Transitions и Foster Grant) и Luxottica (оправы Ray-Ban и Oakley, а также розничная торговля Sunglass Hut и LensCrafter) франшизы.

С тех пор она стала еще больше. В июле 2019 года компания согласилась приобрести голландскую оптическую группу Grandvision на сумму до 8 миллиардов долларов наличными. Сделка дала компании 5 300 магазинов очков по всей Европе и глобальную сеть из более чем 7 000 розничных магазинов.

Ожидается, что принятые компанией меры по сдерживанию расходов позволят добиться значительной экономии в течение следующих трех лет за счет создания единой цепочки поставок и консолидации сети рецептурных лабораторий. В августе 2019 EssilorLuxottica расширила свои производственные мощности, приобретя ведущего мирового производителя линз из оптического стекла (Barberini) и австралийского производителя офтальмологических инструментов (Optimed).

Сильным катализатором будущего роста является недавнее продление компанией своего эксклюзивного лицензионного соглашения с Chanel на разработку, производство и распространение солнцезащитных очков и очков по рецепту для бренда в течение следующих восьми лет.

EssilorLuxottica ежегодно выплачивает дивиденды и уже более четверти века увеличивает свои денежные выплаты.

14. Flutter Entertainment (PDYPY).

Рыночная стоимость: 9,1 миллиарда долларов.

Дивидендная доходность: 1,52%.

Годовое увеличение дивидендов подряд: 19.

Flutter Entertainment (PDYPY) была создана в результате слияния двух ведущих букмекерских контор Великобритании: Paddy Power и Betfair. Компания со штаб-квартирой в Дублине является глобальным поставщиком ставок на спорт, игр и развлечений. Flutter Entertainment имеет 6 миллионов активных клиентов в 100 странах и ежегодно обрабатывает 3 миллиарда онлайн-транзакций, а также делает ставки в 620 торговых точках.

В 2019 году подразделение FanDuel Group подписало соглашение с Major League Baseball, которое дало ему доступ к данным и логотипам MLB, продуктам для онлайн-ставок на спорт и точкам розничных букмекерских контор. Ранее в том же году Flutter Entertainment приобрела 51% акций Adjarabet, лидера рынка онлайн-игр в Восточной Европе, и планирует выкупить оставшуюся долю к 2022 году. В период с 2016 по 2018 год рынок игр Грузии, обслуживаемый Adjarabet, рос на 40% ежегодно.

Flutter Entertainment тоже скоро увеличится примерно вдвое, поскольку купила канадскую The Stars Group – крупнейшего в мире публичного букмекера и владельца PokerStars. Объединенный бизнес имеет 13 миллионов клиентов в 100 странах, выручку в 4,7 миллиарда долларов и владеть тремя из семи ведущих британских брендов онлайн-ставок на спорт.

Flutter Entertainment через свои различные компании почти два десятилетия выплачивает растущие дивиденды. Однако темпы роста за последние пару лет замедлились из-за активности слияний и поглощений.

15. Fresenius Medical Care (FMS).

Рыночная стоимость: 21,9 миллиарда долларов.

Дивидендная доходность: 1,7%.

Годовое увеличение дивидендов подряд: 22.

Немецкая компания Fresenius Medical Care (FMS) предоставляет услуги диализа примерно 340 000 пациентов по всему миру через свою сеть из почти 4 000 диализных клиник. Компания также продает продукты и услуги, связанные с диализом, примерно 3,4 миллионам пациентов по всему миру. Большая часть роста компании произошла за счет приобретений, в число которых недавно вошли Sparsh Nephrocare, XENiOS, Cura Group и NxStage Medical.

На долю Северной Америки приходится 70% доходов компании. Fresenius Medical Care также представила в Китае недорогой диализный аппарат, специально разработанный для развивающихся рынков.

Новые продукты, такие как диализный аппарат, должны поддерживать постоянный органический рост продаж Fresenius Medical Care. В октябре 2019 года FDA присвоило компании статус прорыва для другой новой системы диализа, которую она разрабатывает, которая предотвращает свертывание крови, не требуя использования препаратов, разжижающих кровь, которые могут иметь опасные побочные эффекты. Ранее в 2019 году Fresenius Medical Care также получила статус прорывного продукта для разрабатываемого ею компьютерного программного обеспечения, которое улучшает управление жидкостями во время диализа.

Компания выплачивает дивиденды более двух десятилетий.

16. Fresenius SE (FSNUY).

Рыночная стоимость: 31,2 миллиарда долларов.

Дивидендная доходность: 2,19%.

Количество увеличений годовых дивидендов подряд: 26.

Немецкая Fresenius SE (FSNUY) – мировой лидер в области товаров и услуг для здравоохранения. Это крупнейший оператор частных больниц в Европе с 86 больницами в Германии и еще 50 больницами в Испании. Она также предоставляет услуги по разработке проектов, строительству и техническому обслуживанию для групп больниц. И он извлекает выгоду из своей 31% доли в вышеупомянутой Fresenius Medical Care.

Компания выросла органически и за счет постоянных приобретений. Ее бизнес по снабжению больниц расширяется географически и запускает новые продукты, такие как биоподобные препараты, а бизнес по строительству и развитию проектов использует новый спрос на его услуги на развивающихся рынках.

Fresenius SE – одна из европейских дивидендных аристократов с самым долгим стажем работы, обеспечивающая рост дивидендов 26 лет подряд. Общая доходность акционеров за последнее десятилетие составляла в среднем 15% годовых.

17. Groupe Bruxelles Lambert (GBLBY).

Рыночная стоимость: 13,7 миллиарда долларов.

Дивидендная доходность: 3,84%.

Увеличение годовых дивидендов подряд: 16.

Бельгийская холдинговая компания Groupe Bruxelles Lambert (GBLBY) – одна из крупнейших инвестиционных фирм в Европе, имеющая значительные доли в ведущих отраслевых компаниях, таких как Adidas (ADDYY), Total SA (TOT) и Pernod Ricard (PDRDY). Компания также владеет Sienna Group, которая инвестирует через многих ведущих мировых управляющих фондами. Стоимость его инвестиционного портфеля составляет около 21 миллиарда долларов.

За первые девять месяцев 2019 года стоимость чистых активов компании выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а денежная прибыль выросла на впечатляющие 47%. Эти финансовые показатели в первую очередь обусловлены успешным получением Groupe Bruxelles Lambert выручки от продажи высокодоходных активов в энергетическом и коммунальном секторах.

Sienna Group продолжила наращивать свой портфель альтернативных активов за счет инвестиций в Marcho Partners LP, фонда технологий и инноваций, а также совместных инвестиций с Carlyle Group (TCGP) в испанскую нефтегазовую компанию Cepsa.

Компания увеличивала выплаты в течение 16 лет подряд, обеспечивая при этом 11,5% годовой совокупной доходности для акционеров за период 2012-19 гг., что превышает доходность в 8,4% для Stoxx Europe 50 за тот же период.

18. Halma (HLMA).

Рыночная стоимость: 10,5 млрд. долларов.

Дивидендная доходность: 0,76%.

Увеличение годовых дивидендов подряд: 40.

Британская компания Halma (HLMA) инвестирует в технологический бизнес, который занимается вопросами здоровья, безопасности и окружающей среды. В сегменте производственной безопасности компании есть инструменты для обнаружения утечек опасных газов и контроля качества воздуха. Infrastructure Safety предлагает продукты для обнаружения и тушения пожара, а также для мониторинга безопасности. Экологический анализ фокусируется на оценке качества воды и восстановлении, а медицинский бизнес имеет устройства для анализа состояния глаз и артериального давления. Большая часть его продаж приходится на США и Европу.

Halma в течение 16 лет подряд добивалась роста продаж и прибылей, сочетая органический рост, обусловленный появлением новых продуктов и услуг, с приобретениями ниш. Выручка за 2019 финансовый год выросла на 13% – примерно на 10 процентных пунктов из этого числа было органическим, но Halma также извлекла выгоду из нишевых приобретений на рынках безопасности инфраструктуры и здравоохранения. Прибыль до налогообложения выросла на 20%.

И четыре десятилетия непрерывного роста выплат, поставив его в элитный класс среди европейских дивидендных аристократов. Компания также хвасталась в своем отчете за 2019 финансовый год, что по состоянию на март 2019 года инвестиции в Halma за последнее десятилетие принесли бы 1141%, что более чем вдвое превышает доходность Nasdaq Composite.

19. Hermès International (HESAY).

Рыночная стоимость: 77,0 млрд. долларов.

Дивидендная доходность: 0,57%.

Годовое увеличение дивидендов подряд: 13.

Французская Hermès International (HESAY) – одна из самых узнаваемых торговых марок предметов роскоши – неплохо для компании, которая начала свою деятельность как производитель седел более 180 лет назад.

Однако Hermès росла вверх и вовсю. В настоящее время компания известна своими модными кожаными аксессуарами, одеждой, шарфами и другими потребительскими товарами, продаваемыми через всемирную сеть из более чем 300 магазинов. И сегодня более половины его продаж приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, на Европу приходится 30%, а на Америку – 17%.

В 2019 года выручка увеличилась на 12% за счет увеличения продаж новых магазинов, недавно открытых в Шанхае, Сингапуре и Таиланде. Hermès International также открыла свой 36-й магазин в США (в Нью-Йорке) и повторно открыла гавайский магазин. Продажи кожгалантереи улучшились благодаря высокому спросу на классические стили компании, а Hermès расширил свои производственные возможности. Одежда и аксессуары также показали хорошие результаты на фоне благоприятного приема новых коллекций одежды прет-а-порте.

Hermès International продемонстрировала довольно надежный рост продаж на 13% в год и примерно 18% прирост прибыли на акцию за последнее десятилетие. Компания также показала хорошие результаты для своих инвесторов, принося 17,7% годовых за последние пять лет, что более чем на 11 процентных пунктов лучше, чем у французских акций в целом.

Помимо приличных повышений выплат, European Dividend Aristocrat иногда выплачивает особые дивиденды.

20. England’s Imperial Brands (IMBBY).

Рыночная стоимость: 20,7 млрд. долларов.

Дивидендная доходность: 14,13%.

Годовое увеличение дивидендов подряд: 22.

England’s Imperial Brands (IMBBY) – глобальная табачная компания, которая работает через Imperial Tobacco и продает сигареты по всему миру, сигарный бизнес Tabacalera, ITG Brands, продающая сигареты в США, Fontem Ventures vaping products и Logista, которая распространяет сигареты и другие товары в 300 000 торговых точек по всей Европе.

Компания владеет несколькими популярными брендами сигарет, включая John Player Special, Winston, Gauloises, Kool, West и Fine, а также сигарами Montecristo и Habana, но, как и другие табачные компании, обращает внимание на свои продукты для вейпинга следующего поколения, в том числе популярный Blu e. – сигаретный бренд, чтобы стимулировать рост продаж в будущем.

Традиционный табачный бизнес продолжает демонстрировать рост, измеряемый однозначными цифрами, и недавно компания выпустила новый нагретый табачный продукт Pulze в Японии и несколько новых табачных изделий для орального употребления в Европе.

Imperial Brands планирует продать свой сигарный бизнес премиум-класса, ожидая, что выручка составит до 2,6 миллиарда долларов. И он нацелен на достижение ежегодной экономии в размере 260 миллионов долларов за счет недавно реализованной программы сокращения расходов.

Imperial Brands также необычна среди британских компаний тем, что выплачивает ежеквартальные дивиденды.

Китайские дивидендные акции (список). Как найти?

Давайте рассмотрим какие дивиденды можно получить, вкладываясь в китайские компании. В настоящее время рынок Китая показывает рост. А это значит, что сейчас благоприятное время для покупки дивидендных акций роста. Можно получить двойную выгоду – курсовой рост и дивидендные выплаты. На растущем рынке дивидендные гэпы будут закрываться быстрее, что уменьшает риск попасть в снижение стоимости акций после выплат дивидендов.

Поиск китайских дивидендных акций

Для поиска китайских акций воспользуемся сайтом allstockstoday.com (есть хорошая русская версия). Для этого выбираем раздел Dividends на главной странице.

Пройдите наш авторский курс по выбору акций на фондовом рынке → обучающий курс

allstockstoday.com для поиска китайских дивидендных акций

Далее можно выбрать русский язык. Ставим фильтр для показывания только китайских компаний с дивидендами. Валюту ставим единую – доллар. Акции упорядочены по уменьшению дивидендов. Так самые максимальные дивиденды будут у Eagle Nice (International) Holdings Limited – 13,56%.

Алгоритм поиска китайских компаний с дивидендами

Если посмотреть на котировки этой компании в allstockstoday.com/2368.HK-kurs-aktsiy.html, то они выглядят не так критично при таких больших дивидендах. Движение в канале и нет значительного спада в стоимости.

График котировок дивидендной китайской акции

Также можно посмотреть какие были раньше дивидендные доходности у этой компании. Полезно посмотреть историю дивидендной доходности, чтобы понимать это разовая высокая ставка дивидендов или это уже тенденция. Можно отметить, что хоть 13,56% это пока максимальная ставка за последние 3 года, другие выплаты также были высокими.

Даты выплат и размер дивидендов за последние 3 года

ТОП-10 китайских акций, которые платят дивиденды

С помощью сервиса allstockstoday.com мы нашли 10 дивидендных китайских компаний, которые платят высокие дивиденды. Дивидендная доходность получилась от 9,44% до 13,56%.

# Компания Сумма выплаты  Дивидендная доходность 
1 Дивиденды Eagle Nice (International) Holdings Limited 0.03 $ 13.56%
2 Дивиденды Lanzhou Minbai Shareholding (Group) Co., Ltd. 0.05 $ 11.67%
3 Дивиденды Bossini International Holdings Limited 0 $ 11.46%
4 Дивиденды Media Chinese International Limited 0 $ 10.58%
5 Дивиденды Huatai-PineBridge SSE Dividend Index ETF 0.02 $ 10.34%
6 Дивиденды Public Financial Holdings Limited 0.02 $ 10.14%
7 Дивиденды Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited 0 $ 9.62%
8 Дивиденды Texwinca Holdings Limited 0.01 $ 9.52%
9 Дивиденды Guotai SSE 180 Financial ETF 0.04 $ 9.52%
10 Дивиденды Pacific Textiles Holdings Limited 0.03 $ 9.44%

Автор: к.э.н. Василий Жданов

Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:

9 акций с самыми высокими дивидендами в рейтинге S&P 500 | Инвестиции

Сделайте инвестиции с большим доходом и большой дивидендной доходностью.

Когда дело доходит до дивидендных акций, многие инвесторы интересуются только более крупными и устоявшимися компаниями, которые платят своим акционерам. Это потому, что, хотя вы можете найти некоторые высокодоходные предложения в небольших частях Уолл-стрит, стабильность и масштаб, которые исходят от крупных игроков, добавляют спокойствие ориентированным на доход инвесторам, которые вместо этого смотрят на инвестиции с точки зрения лет или десятилетий. дней или недель.Такой подход «установил и забыл» может быть очень ценным в долгосрочной перспективе, особенно когда вы фиксируете позицию, которая приносит вам 5% или более годовых дивидендов в течение этого продолжительного времени удержания. Следующие ниже акции представляют собой девять акций с самыми высокими дивидендами в S&P 500 на данный момент, ранжированные в порядке возрастания и все из которых выплачивают не менее 5%.

Iron Mountain Inc. (тикер: IRM)

Дивидендные акции S&P 500 Iron Mountain была основана еще в начале 1950-х годов в качестве компании по хранению и архивированию документов.Это существующее направление бизнеса остается, но в эпоху цифровых технологий Iron Mountain также сосредоточилась на предложениях по управлению данными и кибербезопасности для своих клиентов. Это важные услуги для многих предприятий, так как они сродни страховым взносам, уплачиваемым для защиты операций, и поэтому Iron Mountain имеет очень надежный доход, обеспечивающий стабильную выплату дивидендов. Более того, выплаты выросли примерно с 25 центов в квартал в 2014 году до почти 62 центов в настоящее время, что означает рост распределений примерно на 150%.Это помимо повышения курса акций более чем на 50% в 2021 году, что делает IRM одной из самых привлекательных акций с высокими дивидендами прямо сейчас.

Дивидендная доходность: 5,5%

Сделайте большие инвестиции с высокой дивидендной доходностью.

Когда дело доходит до дивидендных акций, многие инвесторы интересуются только более крупными и устоявшимися компаниями, которые платят своим акционерам. Это потому, что, хотя вы можете найти некоторые высокодоходные предложения в небольших частях Уолл-стрит, стабильность и масштаб, которые исходят от крупных игроков, добавляют спокойствие ориентированным на доход инвесторам, которые вместо этого смотрят на инвестиции с точки зрения лет или десятилетий. дней или недель.Такой подход «установил и забыл» может быть очень ценным в долгосрочной перспективе, особенно когда вы фиксируете позицию, которая приносит вам 5% или более годовых дивидендов в течение этого продолжительного времени удержания. Следующие ниже акции представляют собой девять акций с самыми высокими дивидендами в S&P 500 на данный момент, ранжированные в порядке возрастания и все из которых выплачивают не менее 5%.

Iron Mountain Inc. (тикер: IRM)

Дивидендные акции S&P 500 Iron Mountain была основана еще в начале 1950-х годов в качестве компании по хранению и архивированию документов.Это существующее направление бизнеса остается, но в эпоху цифровых технологий Iron Mountain также сосредоточилась на предложениях по управлению данными и кибербезопасности для своих клиентов. Это важные услуги для многих предприятий, так как они сродни страховым взносам, уплачиваемым для защиты операций, и поэтому Iron Mountain имеет очень надежный доход, обеспечивающий стабильную выплату дивидендов. Более того, выплаты выросли примерно с 25 центов в квартал в 2014 году до почти 62 центов в настоящее время, что означает рост распределений примерно на 150%.Это помимо повышения курса акций более чем на 50% в 2021 году, что делает IRM одной из самых привлекательных акций с высокими дивидендами прямо сейчас.

Дивидендная доходность: 5,5%

Exxon Mobil Corp. (XOM)

Одна из нескольких крупных энергетических компаний США, которые вы найдете в этом списке высокодоходных компонентов S&P, Exxon должна быть хорошо известна всем инвесторы. Корпоративный гигант Big Oil ведет свою историю с 1870-х годов, имеет рыночную капитализацию около 270 миллиардов долларов и имеет более 22 000 действующих нефтяных и газовых скважин по всему миру.В эпоху изменения климата вы можете подумать, что компания, работающая с ископаемым топливом, — не лучший вариант, но реальность такова, что любой долгосрочный переход к устойчивой глобальной экономике не нарушит краткосрочный спрос на нефть и газ. А благодаря щедрым дивидендам в размере 3,48 доллара на акцию в год, что составляет около 65% прогнозируемой прибыли в следующем году, инвесторы, ориентированные на доход, могут в течение некоторого времени продолжать рассчитывать на хорошую зарплату XOM, исходя из текущих тенденций.

Дивидендная доходность: 5,6%

The Williams Companies Inc.(WMB)

С рыночной капитализацией около 36 миллиардов долларов, Williams не является такой высококлассной энергетической компанией, как Exxon. Это также немного другой вид компании, ориентированной на так называемые «промежуточные» операции, включая транспортировку ископаемого топлива по трубопроводам, а также эксплуатацию крупных хранилищ и перерабатывающих мощностей. Но повествование очень похоже, поскольку Williams зависит от ископаемого топлива — и вопреки обещаниям о долгосрочном сокращении выбросов в 2021 году ожидается восстановление использования нефти и угля.И пока конечные пользователи берут на себя поставки этих источников энергии, это означает, что Williams может взимать приличную плату, чтобы получать свои годовые дивиденды в размере 1,64 доллара США. В целом, этот день выплаты жалованья почти в пять раз превышает типичную выплату дивидендов по S&P 500, исходя из текущей доходности.

Дивидендная доходность: 5,7%

Oneok Inc. (OKE)

Oneok, еще одна средняя энергетическая компания и крупнейшая дивидендная компания S&P 500, занимается переработкой, хранением и транспортировкой природного газа в США.А поскольку природный газ считается одним из самых «чистых» ископаемых видов топлива по сравнению с углем или сырой нефтью, существует высокий спрос на этот источник энергии как мост между текущими тенденциями энергопотребления и тенденциями низкоуглеродного будущего. Конечно, это привело к огромному всплеску спроса — настолько, что OKE выросла на 130% за последние 12 месяцев. Помимо этого значительного роста стоимости акций, эта игра с природным газом также предлагает щедрые и надежные дивиденды, на которые стоит обратить внимание и долгосрочным инвесторам.

Дивидендная доходность: 5,7%

PPL Corp. (PPL)

Среднеатлантический поставщик электроэнергии PPL в последние год или два пережил переходный период, включая продажу своего британского коммунального бизнеса за 10,5 млрд долларов и операции по реструктуризации. Тем не менее, компания эффективно использовала этот капитал, чтобы выплатить часть своего долга и больше сосредоточиться на внутренних электроэнергетических операциях, в том числе на территории штата Род-Айленд. В конечном итоге это приведет к более целенаправленной и надежной работе, и, учитывая, что PPL увеличивает свои годовые дивиденды не реже одного раза в год в течение примерно десяти лет подряд, инвесторы, рассчитывающие на получение дохода в долгосрочной перспективе, могут захотеть закрепить позицию в 2021 году и удержаться. на долгие годы.

Дивидендная доходность: 5,8%

Kinder Morgan Inc. (KMI)

Если вы думали, что мы закончили с высокодоходными акциями энергетики, еще одним компонентом S&P 500, который в последнее время выплачивает большие дивиденды, является KMI. Kinder Morgan — это компания, занимающаяся энергетической инфраструктурой, которая в основном управляет трубопроводами, перерабатывающими предприятиями и терминалами для хранения различных энергоносителей, включая бензин, дизельное топливо, химикаты, этанол и различные нефтепродукты. Тот же попутный ветер, который поднял акции многих других энергетических компаний в S&P, помог KMI в 2021 году, подняв акции на впечатляющие 35% или около того с начала года в дополнение к очень щедрым ежеквартальным выплатам по акциям.

Дивидендная доходность: 5,9%

Altria Group Inc. (MO)

Altria — это подразделение компании Philip Morris, ориентированное на США, и табачный гигант, стоящий за ведущими брендами сигарет, включая Marlboro, в основном под фирменная табличка Black & Mild и изделия из бездымного табака, включая Copenhagen и Skoal. Altria также сделала стратегические инвестиции в гиганта вейпинга Juul и в выскочку Cronos Group, чтобы помочь компании найти клиентов в будущем.Big Tobacco не вызывает в воображении идеи роста и динамизма, но MO — это медленная и стабильная компания, которая зарекомендовала себя как хорошо управляемая и устойчивая деятельность. Показательный пример: его годовые дивиденды в размере 3,60 долларов США остаются комфортно ниже прогнозируемой прибыли на акцию в размере 4,85 долларов США в следующем финансовом году, что означает, что потенциальный доход от этих акций по-прежнему высок, даже если их продукция, по общему признанию, опасна для вашего здоровья.

Дивидендная доходность: 7,5%

AT&T Inc. (T)

Акции крупных телекоммуникационных компаний AT&T в настоящее время оцениваются примерно в 180 миллиардов долларов и являются настолько надежным вложением, насколько это возможно.Компания имеет сильные финансовые показатели и устойчивый бизнес в США, который нелегко прервать из-за строго регулируемого характера телекоммуникационных услуг и очень дорогих цен, связанных с обслуживанием инфраструктуры 5G. Обратной стороной, если таковая имеется, является то, что при почти дуополии наряду с Verizon Communications Inc. (VZ), по общему признанию, на насыщенном рынке беспроводной связи США осталось не так много роста. Инвесторам следует знать, что эффективная дивидендная доходность AT&T, как ожидается, существенно упадет в середине 2022 года, когда ее компания будет отделяться от WarnerMedia и последующего слияния WarnerMedia с Discovery Inc.(DISCA, DISCB) ожидается закрытие. Новая компания вряд ли будет выплачивать дивиденды, в то время как сокращенная сфокусированная на телекоммуникациях компания AT&T, как ожидается, сократит ежегодные выплаты дивидендов с примерно 15 миллиардов долларов до 8-9 миллиардов долларов.

Дивидендная доходность: 8,1%

Lumen Technologies Inc. (LUMN)

Еще одна акция телекоммуникационного сектора и ведущая дивидендная акция S&P 500 с точки зрения доходности, Lumen — это последняя заслуживающая внимания игра на доходность этого основного индекса США. Компания недавно переименовалась в CenturyLink, но если вы не узнаете ни одно из названий, это, вероятно, связано с тем, что эта небольшая коммуникационная компания имеет менее 5 миллионов абонентов широкополосного доступа в Интернет и унаследовала бизнес по стационарной телефонной связи — это не так уж и много.Компания сделала все возможное, чтобы расширяться и оставаться актуальной за счет покупки других фирм, но она остается в значительной степени за пределами Big Telecom и присматривается. Тем не менее, с огромной дивидендной доходностью, которая в настоящее время является лучшей для S&P, меньшая но щедрый LUMN все же стоит посмотреть, если вы не боитесь, что его вытеснят более крупные конкуренты.

Дивидендная доходность: 8,3%

Девять самых высокооплачиваемых дивидендных акций в S&P 500:

  • Iron Mountain Inc.(IRM)
  • Exxon Mobil Corp. (XOM)
  • The Williams Companies Inc. (WMB)
  • Oneok Inc. (OKE)
  • PPL Corp. (PPL)
  • Kinder Morgan Inc. (KMI)
  • Altria Group Inc. (MO)
  • AT&T Inc. (T)
  • Lumen Technologies Inc. (LUMN)

Уточнено 21 октября 2021 г .: В предыдущей версии этой статьи не содержалась информация об ожидаемом сокращении дивидендов AT&T в будущем. Компания рассчитывает значительно сократить дивиденды в результате последующего слияния WarnerMedia и WarnerMedia с Discovery Inc.ожидается, что он закроется в середине 2022 года.

Сравнить предложения

Сравнить предложения

Раскрытие информации о рекламе

Самые умные акции со сверхвысокой доходностью с дивидендами, которые стоит купить прямо сейчас за 100 долларов

Независимо от того, осознают ли инвесторы это или нет, последние 20 месяцев они были свидетелями истории. Во-первых, они наблюдали, как эталонный показатель S&P 500 продвигается к самому быстрому падению, по крайней мере, на 30% за всю свою легендарную историю. За этим последовало самое сильное ралли отскока за всю историю наблюдений.Потребовалось менее 17 месяцев, чтобы индекс удвоился по сравнению с пандемическим минимумом.

Несмотря на то, что волатильность всегда присутствует, также существует возможность покупать крупные компании с предполагаемой скидкой. Если вы инвестируете с долгосрочным мышлением, всегда можно найти выгодные предложения.

Интересно, что одними из лучших сделок, доступных на данный момент, являются акции со сверхвысокой доходностью (т. Е. Компании с доходностью не ниже 7%). Поскольку компании, выплачивающие дивиденды, часто являются прибыльными и проверены временем, они являются разумным дополнением к портфелю инвестора.

Источник изображения: Getty Images.

Лучше всего то, что вам не нужна кучка денег, чтобы начать генерировать доход или создавать богатство с помощью дивидендных акций. Если у вас есть 100 долларов, готовых инвестировать, которые не понадобятся для покрытия счетов или чрезвычайных ситуаций, следующие акции со сверхвысокой доходностью являются одними из самых разумных покупок прямо сейчас.

Партнеры по корпоративным продуктам: доходность 7,94%

В прошлом году на сырую нефть наблюдалось рекордное падение спроса, что заставило инвесторов с осторожностью вкладывать свои деньги в нефтяные акции.Тем не менее, соискатели дивидендов не будут иметь таких опасений с главным товариществом с ограниченной ответственностью Enterprise Products Partners (NYSE: EPD).

Нефтяные компании, занимающиеся разведкой и добычей нефти, как и бурильщики, испытывают прямое ущемление интересов при снижении цен на сырую нефть или природный газ. Enterprise Products Partners — это промежуточный поставщик. Он управляет трубопроводом протяженностью около 50 000 миль, имеет 14 миллиардов кубических футов хранилищ природного газа и контролирует 19 предприятий по переработке природного газа.

Из-за того, как Enterprise Products структурирует свои контракты на передачу и хранение, она не чувствует такого же ущемления, когда цены на нефть и природный газ колеблются.Фактически, имея такой прозрачный денежный поток, компания может тратить капитал на новые инфраструктурные проекты без ущерба для своих выплат или прибыльности.

Коэффициент покрытия распределения компании — сумма распределяемого денежного потока относительно суммы распределенных денежных средств, выплачиваемых акционерам, — является дополнительным свидетельством того, что он хорошо изолирован от колебаний цен на сырую нефть и природный газ. В разгар начальной волны пандемии коронавируса у Enterprise Products Partners ни разу не наблюдалось падения коэффициента охвата ниже 1.6. Все, что ниже 1 или около 1, вызывает беспокойство.

С учетом того, что цены на сырую нефть и природный газ в настоящее время стремительно растут, поскольку мировой спрос растет, а предложение остается относительно узким, бурильщики ожидают увеличения добычи в 2022 году и в последующий период. Это является хорошим предзнаменованием для партнеров по корпоративным продуктам, которые регулярно тратят капитал на расширение своих мощностей по передаче, хранению и переработке.

Несмотря на то, что S&P 500 достигает новых высот, Enterprise Products Partners и его доходность почти 8% остаются выгодной сделкой в ​​энергетическом секторе.

Источник изображения: Getty Images.

Мобильные ТелеСистемы: доходность 10,97%

Еще один умный дивидендный доход со сверхвысокой доходностью, который инвесторы могут купить прямо сейчас за 100 долларов, — это российский телекоммуникационный гигант Mobile TeleSystems (NYSE: MBT), также известный как МТС. Обратите внимание, что, хотя МТС фактически выплачивает 11% скользящую 12-месячную доходность, две ежегодные выплаты не установлены. Тем не менее, за последние шесть лет средняя доходность компании составила около 10%.

Драйвером денежного потока для МТС по-прежнему является беспроводной бизнес.Начиная с этого года и продолжаясь в течение следующих двух лет, развертывание беспроводной инфраструктуры 5G должно принести огромную пользу.

Прошло десять лет с тех пор, как в скорость беспроводной загрузки были внесены существенные улучшения, а это означает, что существует большая вероятность того, что MTS увидит увеличение потребления данных, а обновления беспроводных устройств продлятся годами. Напомним, что данные являются основным фактором, определяющим рентабельность беспроводной связи Mobile TeleSystems.

Однако МТС не просто бездельничает и позволяет этому, как правило, медленно растущему сегменту делать всю работу.Он запустил ряд новых каналов дохода, которые обеспечивают устойчивый двузначный рост и могут значительно увеличить продажи дополнительных товаров.

Например, компания увидела, что количество пользователей потокового телевидения резко увеличилось с 1,2 миллиона в квартале 2020 года, закончившемся в июне, до 3,2 миллиона через год. С учетом более традиционных вариантов платного телевидения у МТС сейчас 7,4 млн активных пользователей, что на 52% больше, чем в прошлом году.

Помимо потоковой передачи, МТС обеспечила 48% -ный рост продаж облачных и цифровых решений, а общий объем кредитов, выданных МТС-Банком, вырос на 49% по сравнению с предыдущим годом.В целом, эти новые каналы обеспечили рост продаж на 27% во втором квартале 2021 года.

Благодаря предсказуемости денежного потока от беспроводного сегмента и высокоприбыльному потенциалу органического роста этих непрофильных каналов, Mobile TeleSystems стоит дешево (примерно в девять раз больше расчетной прибыли на будущий год) и является чертовски дивидендной суперзвездой.

Источник изображения: Getty Images.

Annaly Capital Management: доходность 10,4%

Наконец, есть мои любимые акции с дивидендами сверхвысокой доходности и компания, которая может помочь инвесторам подавить инфляцию: Annaly Capital Management (NYSE: NLY).Средняя доходность Annaly за последние два десятилетия составляла около 10%, а с момента создания в 1997 году она выплатила более 20 миллиардов долларов в виде дивидендов.

Annaly Capital Management — инвестиционный фонд ипотечной недвижимости (REIT). Проще говоря, ипотечные REIT — это компании, которые занимают деньги по низким краткосрочным ставкам и используют этот капитал для приобретения более высокодоходных долгосрочных активов, таких как ценные бумаги, обеспеченные ипотекой (MBS). Annaly внимательно следит за процентными ставками и стремится максимизировать разницу (известную как чистая процентная маржа) между средней доходностью, полученной от ее MBS, и средней доходностью ее ставки по займам.

Что примечательно, так это то, что на ранних этапах восстановления экономики благоприятствуют ипотечные REIT. Практически все случаи восстановления после рецессии, начавшейся несколько десятилетий назад, характеризовались крутизной кривой доходности, то есть увеличивающимся разрывом между долгосрочной и краткосрочной доходностью казначейских облигаций. Когда доходность казначейских облигаций увеличивается, для Annaly типично получать более высокую доходность по приобретаемым ею MBS, что в конечном итоге повышает ее чистую процентную маржу.

Еще одна ключевая причина успеха Annaly — это зависимость компании от агентских активов.Безопасность агентства поддерживается федеральным правительством в случае дефолта. Хотя эта дополнительная защита снижает доходность сети Annaly от ее MBS по сравнению с неагентскими активами, она также позволяет компании использовать леверидж для увеличения потенциальной прибыли.

Сейчас, когда ипотечные REIT входят в золотую середину своей фазы роста, а доходность Annaly выражается двузначными цифрами, сейчас идеальное время для инвесторов, работающих с доходами, чтобы наброситься на эти умные акции со сверхвысокой доходностью.

Эта статья представляет собой мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией премиальной консультационной службы Motley Fool.Мы разношерстные! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса — даже нашего собственного — помогает нам всем критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

2 дивидендных акции для покупки и 1 для продажи

Дивидендные акции могут создавать большие богатства. По данным Ned Davis Research и Hartford Funds, с 1973 года плательщики дивидендов превосходили акции S&P 500 .Однако то, что компания выплачивает дивиденды, не гарантирует успеха. Компании, которые неуклонно увеличивали свои дивиденды, обычно опережали рынок, в то время как те, которые сохраняли его на прежнем уровне или сокращали или отменяли свои выплаты, обычно отставали.

Учитывая это различие, некоторые из наших вкладчиков критически взглянули на дивидендные акции. Это побудило их выделить две дивидендные акции, которые, по их мнению, выглядят хорошо для покупок — Crestwood Equity Partners (NYSE: CEQP) и Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) — и один инвестор, возможно, захочет рассмотреть возможность продажи в . USA Compression Partners (NYSE: USAC).

Источник изображения: Getty Images.

Добавление нового источника топлива

Мэтт ДиЛалло (Crestwood Equity Partners): Компания Crestwood Equity Partners выплачивает одни из наиболее привлекательных дивидендов в секторе среднего энергоснабжения. Генеральное товарищество с ограниченной ответственностью (MLP) в настоящее время приносит 8,8%. Хотя такой высокий дивидендный доход может вызвать тревогу, более пристальный взгляд на цифры показывает, что выплаты Crestwood стабильны и с каждым днем ​​становятся все более устойчивыми.

Например, MLP сгенерировал достаточно денег, чтобы покрыть их распределение в 2,18 раза в течение третьего квартала. Таким образом, у компании оставались деньги на покрытие капитальных затрат и оставалось свободное место. Благодаря этому Crestwood также смогла сохранить сильный баланс. Компания завершила квартал с консервативным коэффициентом левериджа, в 3,45 раза превышающим отношение долга к прибыли до налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA).

Это дало Crestwood большую финансовую гибкость, которую теперь компания использует для приобретения коллеги по MLP Oasis Midstream Partners (NASDAQ: OMP) за 1 доллар.8 миллиардов. Эта сделка еще больше увеличит базу активов и денежный поток при сохранении консервативных финансовых показателей. Crestwood ожидает, что покрытие дистрибуции останется выше двух раз, в то время как левередж останется ниже 3,5-кратного отношения долга к EBITDA. По этой причине Crestwood планирует увеличить и без того привлекательную дистрибуцию на 5%, когда сделка будет закрыта в следующем году.

Сделка с Oasis Midstream обеспечивает основу для будущего роста, поскольку Crestwood может стать консолидатором в секторе среднего бизнеса.Хотя его структура MLP может быть не для всех, финансовая сила и потенциал роста Crestwood делают его отличным вариантом для инвесторов, которые ищут акции с низким уровнем риска и высокой доходностью в виде дивидендов.

Эта доходность 8% безопасна

Неха Чамария (Партнеры по корпоративным продуктам): Акции партнеров по корпоративным продуктам упали почти на 9% с последней недели октября, при этом данные трубопроводной компании за третий квартал, опубликованные ранее в этом месяце, поставили акции компании под еще большее давление после его прибыль практически не изменилась, несмотря на рост доходов.Итак, вот что должен понять рынок: от нефтегазовых компаний среднего звена обычно ожидается стабильный доход, поскольку они получают большую часть своего дохода по долгосрочным контрактам с оплатой комиссионных, которые не меняются при изменении цен на нефть и газ. Именно это и сделали партнеры по корпоративным продуктам: в третьем квартале заработали стабильный доход.

Кроме того, большинство инвесторов вкладывают средства в акции Enterprise Products Partners для выплаты дивидендов. Поскольку высокая амортизация может снизить прибыль и не отражать истинную картину результатов деятельности нефтегазовой компании, занимающей промежуточное положение, важны денежные потоки или то, генерирует ли компания достаточно денежных потоков для покрытия своих дивидендов. и инвестируют в рост.

Партнеры по продуктам

Enterprise не оставили поводов для жалоб: компания сгенерировала рекордный денежный поток от операций на сумму 2,4 миллиарда долларов и распределяемый денежный поток (DCF) в размере 1,6 миллиарда долларов в третьем квартале, который комфортно покрыл его распределение (или дивиденды) в 1,6 раза. В течение квартала компания также инвестировала около 430 миллионов долларов в проекты роста.

Это говорит о том, что крупные дивиденды Enterprise Products Partners в размере 8% вполне безопасны. Поскольку в следующем году ожидается снижение капитальных затрат на рост, компания должна не только хорошо покрыть расходы на распределение, но и снова повысить дивиденды, даже если цены на нефть упадут.Короче говоря, если вы думали о покупке акций Enterprise Products Partners для выплаты дивидендов, я не вижу причин, по которым его показатели за 3 квартал должны удерживать вас от немедленного погружения.

Слишком большой риск

Рубен Грегг Брюэр (USA Compression Partners): Я инвестирую в дивиденды, и высокая доходность привлекает меня, как свет для мотылька. Вот почему USA Compression Partners и их огромная 13% -ная доходность стали появляться на моем экране радара. Тем не менее, беглый взгляд показал мне, что выход жира не стоит риска.И большинству инвесторов, вероятно, следует последовать моему примеру.

Начнем с того, что USA Compression Partners — это товарищество с ограниченной ответственностью, представляющее собой сложную корпоративную структуру, требующую от владельцев паев иметь дело с формой K-1 во время налогообложения. Это может сбить с толку и даже потребовать от вас найма специалиста по налогам. MLP также плохо работают со сберегательными счетами с льготным налогообложением и часто отмечаются как проблемные на Капитолийском холме из-за налоговых льгот, которые они предлагают. Если вы попытаетесь упростить задачу, как это делаю я, то MLP — не лучший вариант.

Кроме того, USA Compression Partners предлагает услуги высокоциклической энергетической отрасли. По сути, это оборудование, которое поддерживает высокое давление в трубопроводах и в условиях бурения. Это неплохой бизнес по своей сути, но в тяжелые времена распространение может показаться немного сомнительным. Например, в 2020 году, когда наступила пандемия, распределяемый денежный поток не полностью покрыл распределение. Покрытие во втором квартале составило чуть более 100% благодаря восстановлению энергетической отрасли, но распределение «безопасным» было бы трудно.«

Между тем, с точки зрения общей картины, энергосервисные компании, как правило, даже более цикличны, чем бурильщики, которых они обслуживают, и для меня это слишком большой риск, чтобы выйти на едва покрываемую, хотя и огромную добычу. Мне гораздо больше нравится более низкая доходность от более стабильного бизнеса.

Эта статья представляет собой мнение автора, который может не согласиться с «официальной» рекомендательной позицией премиальной консультационной службы Motley Fool.Мы разношерстные! Ставка под сомнение по поводу инвестиционного тезиса — даже нашего собственного — помогает нам всем критически относиться к инвестированию и принимать решения, которые помогают нам стать умнее, счастливее и богаче.

акций с высокими дивидендами для инвестирования — США — TradingView

MIC Macquarie Infrastructure Holdings, LLC 3,68 194,57 -87,000M 1,00
15.74 38,64 -14,660M 0,87
S СНТ Senstar Technologies Ltd. 3,96 26,98 -25,000M 1,08
E EGLE Eagle Bulk Shipping Inc. 42,05 19,69 0 0,00
грамм ГИПР Generation Income Properties Inc. 6,92 19,32 -333,356K 1,05
GOGL Golden Ocean Group Limited 8,86 17,50 -7,164M 0,05
IEP Icahn Enterprises L.P. — Депозитарий 57,76 14,01 -526,000M 8,00
S SCU Скульптор Кэпитал Менеджмент, Инк. 23,72 13,83 -11,613M 0,53
C CYD China Yuchai International Limited 12,88 13,08 -35,622M 1,70
USAC Партнеры по сжатию США, LP 16,10 13,03 -253,423M 2,10
F FNHC Холдинговая компания FedNat 2.76 12,90 -5,077M 0,27
21,59 11,98 -340,000M 2,56
GPP Green Plains Partners LP 14,54 11,80 -19,800M 0,83
ЗОЛОЧЕНЫЙ Gilat Satellite Networks Ltd. 8,36 11.72 -19.999M 0.99
грамм GECC Great Elm Capital Corp. 3,45 11,63 -4,993M 1,00
K KNOP KNOT Offshore Partners LP 18,42 11,42 -79,336M 2,08
я ICMB Инвесткорп Кредит Менеджмент BDC, Inc. 5,36 11,06 -9,866M 0,60
BPMP BP Midstream Partners LP 13,14 10,63 -150.400M 1,39
SBLK Компания Star Bulk Carriers Corp. 19,58 10,37 -4,804M 0,05
15.46 10,35 -320,825M 1,80
4,93 10,34 0,23
C CAPL CrossAmerica Partners LP 20,92 10,32 -77,924M 2,10
N NHTC Natural Health Trends Corp. — Commn Stock 7.90 10,31 -9,138M 0,80
S SQFT Presidio Property Trust, Inc. 4,02 10,07 -963,456K 0,10
грамм GLP Global Partners LP Global Partners LP 22,45 10,00 -71,357M 1,88
N ТРИТОН Newtek Business Services Corp. 31,91 9,92 -42,583M 2,05
M MRCC Монро Кэпитал Корпорейшн 10,43 9,84 -23,064M 1,10
SHLX Shell Midstream Partners, L.P. 12,41 9,82 -560,000M 1,84
S SRLP Sprague Resources LP 16.90 9,79 -67,315M 2,67
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. 19,07 9,57 -145.603M 1,80
BKCC Инвестиционная корпорация BlackRock Capital 4,33 9,26 -22,756M 0,44
D ДАЛЬН DallasNews Corporation — Серия A 6.93 9,21 -5,139M 0,96
W WHF WhiteHorse Finance, Inc. 15,42 9,16 -31,743M 1,42
ALTM Компания Altus Midstream 65,61 9,13 -23,124M 0,00
PSXP Филипс 66 Партнерс ЛП 38.52 9,11 -837,000M 3,50
31,98 9,04 -3,006B 2,75
14,13 8,98 -96,551M 1,38
О OMP Оазис Мидстрим Партнерс ЛП 25.80 8.90 -77.120M 2.16
р RTLR Rattler Midstream LP 11,38 8,88 -162,348M 1,07
13,70 8,84 -88,426M 1,42
О OFS OFS Capital Corporation 11,30 8,77 -11,365M 0.86
CEQP Crestwood Equity Partners LP 29,35 8,68 -242,800M 2,50
ММП Компания Magellan Midstream Partners L.P. Limited Partnership 47,88 8,66 -927,117M 4,11
PSEC Prospect Capital Corporation 8.74 8,62 -195,574M 0,72
80,39 8,60 0 0,00
SPH Suburban Propane Partners, L.P. 15,20 8,60 -130,206M 2,10
B BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. 15.98 8,52 -86,254M 1,42
О ORCC Owl Rock Capital Corporation 14,72 8,47 -453,497M 1,24
F FCRD Первый Eagle Alternative Capital BDC, Inc. 4,87 8,39 -15,785M 0,51
4.82 8,39 -5,769M 0,00
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. 14,30 8,37 -76,612M 1,32
ЯВЛЯЮСЬ Корпорация Антеро Мидстрим 10,91 8,35 -590,190M 1,23
п PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 13,68 8,35 -44.200M 1,14
40,30 8,32 -354,000M 3,30
24,76 8,29 -14,956B 2,08
C CCAP Crescent Capital BDC, Inc. 19.59 8,28 -42,632M 1,64
р RWAY Корпорация «Взлетно-посадочная полоса» 12,05 8,26 -7,266M
ENBL Включить Midstream Partners, LP 7,98 8,23 -396,000M 0,83
BSM Минералы черного камня, L.П. 12,20 8,22 -161,343M 0,68
F FLMN Корпорация Falcon Minerals 6,05 8,19 -11,834M 0,26
25,25 8,19 -31,600M 1,73
D DKL Delek Logistics Partners, L.П. 47,00 8,11 -109,197M 3,58
5,84 8,09 -20,203M 0,70
3,30 8,02 -4,775M 0,24
D DMLP Dorchester Minerals, L.P. 19,41 7,98 -48.242M 1,39
EPD Партнеры по корпоративным продуктам L.P. 22,79 7,97 -3,891B 1,78
45,16 7,96 -6,290B 3,40
HEP Holly Energy Partners, L.P. 17,74 7,93 -174.443M 1,72
S СКМ Stellus Capital Investment Corporation 14,34 7,87 -24,342M 1,09
Т TPVG TriplePoint Venture Growth BDC Corp. 18,79 7,80 -42,528M 1,44
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. 51,96 7,78 -203,006M 2,79
О OCSL Корпорация Oaktree Specialty Lending Corporation 7,53 7,75 -53,097M 0,39
S СОЛНЦЕ SLR Senior Investment Corp. 15,62 7,66 -20,614M 1,27
K КРП Kimbell Royalty Partners 15.21 7,59 -54,925M 0,87
S SAR Саратога Инвестиционная Корпорация Новый 29,34 7,57 -11,266M 1,23
8,01 7,50 -109,394M 1,00
п ПШГ Performance Shipping Inc. 5.30 7,43 -502,000 К 0,10
грамм GBDC Голуб Капитал BDC, Inc. 15,57 7,43 -136,426M 1,23
HTGC Hercules Capital, Inc. 17,89 7,38 -152,422M 1,28
W WLKP Westlake Chemical Partners LP 25.81 7,27 -66,363M 1,89
18,83 7,23 -13,400M 0,68
LUMN Lumen Technologies, Inc. 13,99 7,09 -1,109B 1,00
А AATC Корпорация Autoscope Technologies 6.86 7,06 0 0,00
F FDUS Fidus Investment Corporation 17,91 6,94 -32,508M 1,29
13,70 6,91 -3,582M 0,78
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. 11.56 6,85 -51,753M 0,40
ЧАС HRZN Финансовая корпорация Horizon Technology 17,57 6,82 -21,316M 1,20
TGP Teekay LNG Partners L.P. 16,89 6,81 -104,397M 0,94
Т TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. 24,39 6,80 -130,448M 1,64
Т Поезд Trinity Capital Inc. 17,31 6,78 -10,350M
п PNNT Инвестиционная корпорация PennantPark 7,04 6,78 -44,250M 0,60
PAA Plains All American Pipeline, L.П. 10,81 6,76 -853,000M 0,90
11,38 6,75 -31,325M 0,65
B БАНКС StoneCastle Financial Corp 22,45 6,73 -9,860M 1,52
8,64 6.65 -88,832M 0,58
грамм РАДОСТНЫЙ Gladstone Capital Corporation 11,93 6,63 -25,163M 0,81
B BWMX Betterware de Mexico, S.A.B de C.V. 25,11 6,62 -38,602M 1,37
А ATAX America First Multifamily Investors, L.П. — Выгодный 6,70 6,62 -25,421M 0,30
ВНОМ Viper Energy Partners LP 22,85 6,61 -45,674M 0,68
9,30 6,56 -2.802B 1,07

Топ-20 акций с высокими дивидендами

Акции с высокими дивидендами привлекают многих пенсионеров, поскольку они обеспечивают щедрый пассивный доход, особенно в сегодняшнем мире с низкими процентными ставками.

Многие из наиболее высокооплачиваемых дивидендных акций предлагают доходность, превышающую 4%, а некоторые даже дают доходность 10% и более. Но не все акции с высокими дивидендами безопасны.

Мы рассмотрели 20 лучших акций с высокими дивидендами для обеспечения безопасного дохода, предоставив анализ по каждой компании. Эти высокодоходные акции имеют среднюю дивидендную доходность выше 4%, поддерживают высокие показатели дивидендной безопасности и имеют долгую историю непрерывной выплаты дивидендов.


Между прочим, многие люди, заинтересованные в акциях с высокими дивидендами, являются пенсионерами, стремящимися получать безопасный доход от акций, приносящих дивиденды.Если это похоже на вас, вы можете попробовать наш онлайн-продукт, который позволяет отслеживать доход вашего портфеля, безопасность дивидендов и многое другое.

Вы можете узнать больше о нашем наборе инструментов портфеля и исследованиях для инвесторов, инвестирующих в дивиденды, нажав здесь.

Chevron (CVX) Сектор: Энергетика
Дивидендная доходность: 4,88% (по состоянию на 18.10.21)
Оценка дивидендной безопасности: 65 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 33

года Компания Chevron появилась на свет в результате открытия в 1879 году нефтяного месторождения недалеко от Лос-Анджелеса, которое давало 25 баррелей нефти в день.Сегодня Chevron является одной из крупнейших нефтяных компаний в мире и ежедневно добывает более 3 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Разведка и добыча нефти, газа и сжиженного природного газа приносит большую часть прибыли, но Chevron также владеет нефтеперерабатывающими заводами, которые используют сырую нефть для производства нефтепродуктов, таких как бензин и нефтехимия.

Несмотря на то, что Chevron и его предшественники работают в высокоцикличной отрасли, с 1912 года стабильно выплачивают дивиденды.Многие соперники приходили и уходили во времена Chevron, подчеркивая мастерство, которое потребовалось Chevron для процветания.

Короче говоря, Chevron доказала свою способность управлять затратами (что необходимо, поскольку прибыль зависит от цен на сырье) и принимать мудрые решения о распределении капитала.

Приобретая конкурентов во время спадов и непрерывно реинвестируя прибыль для расширения разведки и добычи из новых источников нефти и природного газа, Chevron добился огромных масштабов, которые дают фирме длительное преимущество перед конкурентами.

Например, Chevron разработала разнообразный портфель ресурсов, который включает тяжелую нефть, глубоководные источники, природный газ, обычную нефть и сланцы. Более того, Chevron осуществляет свою деятельность по всему миру, с ключевыми производственными зонами в Северной Америке, Южной Америке, Австралии, Азии и Африке.

Эта разнообразная база активов помогает Chevron оптимизировать свою прибыльность за счет различных товарных циклов и снижает риск того, что неудача любого отдельного проекта окажет существенное влияние на фирму, а это роскошь, недоступная более мелким конкурентам.

Дальнейшим укреплением конкурентных позиций нефтяного гиганта является вертикальная интеграция компании. Chevron участвует во всех аспектах бизнеса, связанного с ископаемым топливом, в том числе в производстве продуктов нефтепереработки, таких как бензин, дизельное топливо и нефтехимии. Эти «перерабатывающие» операции используют сырую нефть в качестве сырья и получают выгоду от низких цен на нефть, помогая стабилизировать денежный поток компании в неурожайные времена.

Важно отметить, что Chevron удалось масштабироваться и диверсифицироваться, не жертвуя финансовой гибкостью.Компания поддерживает один из самых сильных балансов в отрасли и получила кредитный рейтинг AA- от Standard & Poor’s.

Имея относительно низкую долговую нагрузку, Chevron может вступить в непредсказуемый спад цен на нефть с гибкостью, чтобы делать выгодные инвестиции и защищать свои дивидендные показатели до тех пор, пока условия не станут неизбежными.

Duke Energy (DUK) Сектор: Коммунальные предприятия
Дивидендная доходность: 3,93% (по состоянию на 18.10.21)
Оценка безопасности дивидендов: 80 (безопасно)
Дивидендная полоса роста: 90 13 лет

Duke Energy, основанная в начале 1900-х годов, является одной из крупнейших регулируемых коммунальных компаний в США.S. с операциями на Юго-Востоке и Среднем Западе. Компания получает около 85% чистой прибыли от электроэнергетики, 10% от газоснабжения и инфраструктуры и 5% от коммерческих возобновляемых источников энергии.

С более чем 90% прибыли, полученной от регулируемой деятельности, предсказуемый поток денежных средств Duke позволил фирме выплачивать ежеквартальные дивиденды в течение более 90 лет и ежегодно увеличивать дивиденды с 2007 года. растущие дивиденды.Компания работает в четырех из восьми штатов с наибольшей миграцией населения, включая Флориду (почти 25% чистой прибыли) и Каролину (более 35% прибыли).

Помимо стабильного роста клиентской базы, коммунальные предприятия Duke сосредоточены в областях, где исторически сложилось конструктивное регулирование. По оценке активиста-инвестора Elliott Management, взвешенного по ставке, Duke работает в 20% лучших юрисдикций страны.

Это важно, потому что комиссии государственных коммунальных предприятий устанавливают ставки, которые коммунальные предприятия могут взимать со своих клиентов и контролировать инвестиционные планы коммунальных предприятий.

В целом, Duke считает, что в долгосрочной перспективе она сможет обеспечить рост прибыли на акцию на 5–7% в год, поскольку она продолжает инвестировать в свою инфраструктуру и наращивать портфель возобновляемых источников энергии.

Дивиденды будут расти несколько более медленными темпами, по крайней мере, в следующие несколько лет, поскольку Duke стремится снизить коэффициент выплат, но средне-однозначный рост является разумным долгосрочным ожиданием для инвесторов дохода.

Brookfield Infrastructure Partners (BIP)

Сектор: Коммунальные предприятия
Дивидендная доходность: 3.56% (по состоянию на 18.10.21)
Оценка дивидендной безопасности: 65 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 11 лет

Brookfield Infrastructure Partners (BIP), главное товарищество с ограниченной ответственностью, владеет диверсифицированным портфелем более 30 объектов инфраструктуры, включая линии электропередач, железные дороги, порты, газопроводы, платные дороги, телекоммуникационные вышки и центры обработки данных.

Около 95% денежного потока BIP обеспечивается регулируемыми или долгосрочными контрактами, примерно 75% индексируется с учетом инфляции, а около 60% не имеют риска физического объема.Большинство клиентов фирмы также имеют кредитные профили инвестиционного уровня, что снижает риск невыполнения ими своих обязательств.

Эти качества позволили BIP ежегодно увеличивать объем продаж с момента отделения компании от Brookfield Asset Management в 2008 году. В дальнейшем руководство ожидает, что компания продолжит выполнение своего целевого показателя годового роста распределения от 5% до 9%.

Рост будет обеспечиваться за счет инфляционного роста цен, увеличения объемов за счет роста мирового ВВП и реинвестирования денежных потоков через большое отставание BIP, и все это будет поддержано кредитным рейтингом инвестиционного уровня BBB +.

Доходные инвесторы, привлеченные к критической инфраструктуре BIP и уникальному сочетанию дохода и роста, должны знать о структуре партнерства для целей налогообложения.

В отличие от многих товариществ с ограниченной ответственностью, BIP может принадлежать пенсионным счетам, поскольку он не приносит несвязанного налогооблагаемого дохода от бизнеса. Однако инвесторы получат форму K-1 для позиций, удерживаемых на счетах, подлежащих налогообложению.

Инвесторам, которые стремятся избежать налоговых форм K-1 для большей простоты, следует учитывать, что BIP в 2020 году разделит свои акции для создания Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC).BIPC обеспечивает эквивалентную экономическую прибыль BIP и имеет такие же выплаты, но его корпоративная структура означает, что его инвесторы получают общие квитанции о дивидендах.

Но обе компании сталкиваются с уникальными налоговыми последствиями. Как канадская компания, BIPC удерживает 15% своего распределения среди американских инвесторов, владеющих акциями на налогооблагаемых счетах. Инвесторы могут претендовать на получение иностранного налогового кредита.

Между тем, BIP находится на Бермудских островах. Значительная часть его распределений генерируется здесь и полностью подлежит налогообложению как обычный дивидендный доход, а не по более низкой ставке, чем квалифицированные дивиденды.

Небольшая часть распределения BIP происходит за счет дивидендов, полученных в США и Канаде. Они считаются квалифицированными дивидендами, и инвесторы из США могут столкнуться с удержанием налогов на выплаты в Канаде.

Для простоты может быть идеальным держать BIP или BIPC на пенсионных счетах, чтобы избежать некоторых из этих проблем.

Canadian Natural (CNQ) Сектор: Energy
Дивидендная доходность: 3,50% (по состоянию на 18.10.21)
Оценка безопасности дивидендов: 70 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 19 лет

Canadian Natural — крупнейший производитель тяжелой нефти в Канаде, а также крупнейший независимый производитель природного газа в стране.В отличие от своих интегрированных аналогов, которые управляют предприятиями среднего и сбытового бизнеса, компания получает практически всю прибыль от операций по разведке и добыче.

Несмотря на свою чувствительность к ценам на нефть, Canadian Natural удавалось выплачивать более высокие дивиденды в течение 19 лет подряд.

Такой впечатляющий послужной список обусловлен крупными масштабами фирмы, качественной ресурсной базой, финансовым консерватизмом и владением активами среднего звена, которые сокращают ее транспортные расходы и помогают продукции выйти на международные рынки с лучшими ценами.

По сравнению с традиционными производителями нефти, база активов Canadian Natural также уникальна, учитывая ее концентрацию в нефтеносных песках Канады.

Нефтяной песок — это тяжелая смесь битума, песка, мелкодисперсных глин и воды. Поскольку она не течет, как обычная сырая нефть, ее необходимо добывать или нагревать под землей перед переработкой, что приводит к относительно высоким постоянным затратам.

Тем не менее, длительный срок службы запасов нефтеносных песков с низким уровнем убыли приводит к минимальным затратам на поддержание добычи; По оценкам Canadian Natural, она может покрыть свои дивиденды и поддерживать капитальные затраты при цене на нефть около 30 долларов за баррель.

Руководство также управляет бизнесом, используя консервативную величину левериджа, что дает компании Canadian Natural кредитный рейтинг инвестиционного уровня. Это дает фирме возможность опереться на свой баланс во время спадов, чтобы поддержать дивиденды.

В целом, инвесторы, рассматривающие акции, должны понимать, что это очень волатильный бизнес, связанный с концентрацией Canadian Natural на разведке и добыче, а также проблемами, связанными с добычей нефти дальше от желаемых рынков, таких как U.Южное побережье Мексиканского залива.

Рост дивидендов в течение любого отдельного года в значительной степени зависит также от преобладающих цен на нефть и газ. Тем не менее, мы ожидаем, что Canadian Natural останется одним из немногих надежных источников дохода в непростом энергетическом секторе.

Consolidated Edison (ED) Сектор: Коммунальные предприятия
Дивидендная доходность: 4,25% (по состоянию на 18.10.21)
Оценка безопасности дивидендов: 90 (Очень безопасно)
Полоса роста дивидендов: 46 лет

С момента своего основания в 1823 году компания Consolidated Edison предоставляет услуги в области электроэнергии, газа и пара для клиентов в Нью-Йорке и прилегающих районах.

Прогнозируемая доходность регулируемого коммунального предприятия на протяжении десятилетий позволила руководству повышать доход Con Edison в течение 46 лет подряд, что является самым длительным периодом последовательных ежегодных повышений выплат среди всех коммунальных предприятий S&P 500.

В то время как регион Нью-Йорка несколько лет страдал от потери населения, поскольку жители ищут более дешевые варианты, особенно в ответ на пандемию, он по-прежнему испытывает ненасытную потребность в надежной и все более чистой электроэнергии.

Это дает компании Con Edison инвестиционные возможности для укрепления сети и участия в переходе на чистую энергию, включая усилия по проектам энергоэффективности, зарядным станциям для электромобилей и хранению аккумуляторов.

В целом, руководство ожидает, что коммунальное предприятие в ближайшие пять лет обеспечит рост прибыли на акцию от 4% до 6% в год, что должно помочь Con Edison продлить период роста дивидендов.

Компания действительно сталкивается с повышенным политическим и нормативным давлением из-за своей реакции на тропический шторм 2020 года, который вызвал массовые отключения электроэнергии. Но долгосрочные отношения Con Edison и кредитный рейтинг A, похоже, помогут ему справиться с этими проблемами, не ставя под угрозу его медленно растущие дивиденды.

Enterprise Products Partners (EPD)

Сектор: Энергетика
Дивидендная доходность: 7,35% (по состоянию на 18.10.21)
Оценка дивидендной безопасности: 65 (безопасно)
Полоса роста дивидендов : 22 года

Enterprise Products Partners — одно из крупнейших в Северной Америке основных товариществ с ограниченной ответственностью, имеющее около 50 000 миль природного газа, сжиженного природного газа, сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимических трубопроводов.Фирме также принадлежит ряд складских помещений, перерабатывающих предприятий и экспортных терминалов.


Сеть активов предприятия подключена почти ко всем крупным сланцевым бассейнам США, помогая перемещать различные виды энергии и топлива из одного места в другое для разведочных и добывающих компаний. Фирма также является одним из крупнейших экспортеров сырой нефти, а также продуктов на его основе.

Компания непрерывно оплачивала продажи с момента своего публичного размещения в 1998 году в основном из-за своей бизнес-модели, которая менее чувствительна к ценам на нефть и газ, чем можно было подумать изначально.Это связано с тем, что большая часть денежного потока Enterprise защищена долгосрочными контрактами с фиксированной оплатой с гарантиями минимального объема и ежегодными эскалаторами ставок для компенсации инфляции.

Предприятие также снизило свой профиль риска, внедрив более консервативную бизнес-модель самофинансирования. При такой структуре Enterprise не нужно выпускать акции для финансирования части своих проектов расширения. Вместо этого фирма использует сочетание внутреннего денежного потока и долга, снижая финансовый риск и стоимость капитала.

В сочетании с высоким кредитным рейтингом BBB + и консервативным коэффициентом выплат ниже 70%, распределение Enterprise должно продолжаться в обозримом будущем, несмотря на волатильность в энергетическом секторе.

Healthcare Trust of America (HTA) Сектор: Недвижимость
Дивидендная доходность: 3,88% (по состоянию на 18.10.21)
Оценка дивидендной безопасности: 70 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 7 лет

Healthcare Trust of America была основана в 2006 году и является одним из ведущих владельцев медицинских офисных зданий в Америке.Около 70% объектов REIT расположены в университетских городках крупных систем здравоохранения.

Это помогает создать устойчивый спрос со стороны медицинских практик на объекты HTA, а арендаторы, такие как академические медицинские центры и группы врачей, часто имеют лучшие кредитные профили по сравнению с другими областями здравоохранения.

В сочетании с диверсификацией HTA (ни один арендатор не составляет более 5% арендной платы и ни один город не превышает 12% стоимости портфеля), эти качества помогли REIT собрать более 99% арендной платы в течение 2020 года, когда пандемия нарушила многие части здравоохранение.HTA также сохранило кредитный рейтинг инвестиционного уровня BBB

Благодаря устойчивому к рецессиям портфелю и финансовой дисциплине HTA, компания ежегодно с 2014 года увеличивала дивиденды. Однако дивиденды REIT ежегодно росли лишь примерно на 1%, поскольку руководство предпочло направить большую часть капитала на приобретения, сохраняя при этом надежный баланс и устойчивый коэффициент выплат.

В будущем дивиденды компании, вероятно, будут продолжать расти низкими однозначными темпами, что практически соответствует росту основного денежного потока HTA.

Main Street Capital (MAIN)

Сектор: Финансы
Дивидендная доходность: 5,88% (по состоянию на 18.10.21)
Показатель безопасности дивидендов: 62 (Безопасный)
Полоса роста дивидендов : 10 лет

Основанная в Техасе в середине 1990-х годов, Main Street Capital является компанией по развитию бизнеса, или BDC. Большинство BDC, входящих в наш охват, имеют спекулятивные оценки дивидендной безопасности, отражающие риски, присущие их бизнес-моделям.

BDC в основном предоставляют заемный и собственный капитал относительно небольшим компаниям с высокой долей заемных средств, которые не имеют доступа к традиционному финансированию из банков.

Выдача ссуд с двузначной доходностью в мире с нулевой процентной ставкой — опасная игра, которая только усиливается с использованием кредитного плеча. А конкуренция за победу в бизнесе огромна: частные фонды наводнены дешевым капиталом, а многие инвесторы жаждут прибыли.

Когда волна уходит во время экономических спадов, BDC могут столкнуться с волной дефолтов по кредитам, которая нанесет им дивиденды на рубеже.

Main Street отделилась от стаи и может похвастаться тем, что никогда не уменьшала свои регулярные ежемесячные дивиденды с момента первой выплаты в 2007 году, что включает в себя два спада.

Успех Main Street начинается с его диверсифицированного инвестиционного портфеля, который состоит из более чем 150 компаний. Его самая большая инвестиция составляет около 3% дохода портфеля, и ни одна отрасль не превышает 7% стоимости портфеля.

Распределение ставок по разным инвестициям и конечным рынкам помогает оградить Main Street Capital от проблем в любой отдельной компании или отрасли.

Большая часть инвестиций фирмы также представлена ​​обеспеченными кредитами с правом первого залога, которые выплачиваются в первую очередь, когда заемщик не выполняет свои обязательства, и дают Main Street право наложить арест на собственность, если ее ссуды не погашены. Это снижает риск крупных потерь по ссудам во время спадов.

Main Street также поддерживает гораздо меньшую долговую нагрузку, чем разрешено регулирующими органами, что помогает ей получить кредитный рейтинг инвестиционного уровня BBB-. И менеджмент сохраняет часть прибыли, полученной после завершения успешных инвестиций, чтобы обеспечить дополнительную финансовую гибкость.

Эти фонды (известные как «вторичные») обеспечивают компенсацию неизбежных кредитных потерь, которые будут понесены при инвестировании в долговые ценные бумаги неинвестиционного уровня.

В целом, Main Street — один из немногих BDC, который стоит рассмотреть инвесторам с консервативным доходом. Фирма не застрахована от проблем отрасли, но Main Street — один из лучших BDC, способных поддерживать свои дивиденды в хорошие и плохие времена.

Medical Properties Trust (MPW) Сектор: Недвижимость
Дивидендная доходность: 5.41% (на 18.10.21)
Оценка дивидендной безопасности: 70 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 8 лет

Основанная в 2003 году, Medical Properties Trust (MPW) является одним из крупнейших в мире собственников больницы, насчитывающие около 400 учреждений и более 40 000 коек. Недвижимость REIT сдается в аренду или закладывается более чем 50 больничными компаниями в США (58% активов), Великобритании (22%), Германии (6%), Швейцарии (6%) и Австралии (5%).

Свойства MPW необходимы для оказания медицинской помощи окружающим их сообществам.Это приводит к липкому бизнесу, и более 90% собственности MPW находятся в рамках долгосрочных генеральных договоров аренды с положениями о перекрестном неисполнении обязательств или родительскими гарантиями для обеспечения дополнительной безопасности движения денежных средств.

Эти условия позволяют MPW заменять испытывающего трудности арендатора другим оператором «задолго до того, как произойдет платеж по умолчанию», чтобы свести к минимуму перебои, по словам руководства.

Помимо поддержания благоприятной структуры аренды, компания MPW достаточно диверсифицирована. У фирмы есть два крупных клиента — Steward Health Care (24% арендной платы) и Circle Health (12%), но ни один отдельный объект не превышает 3% ее инвестиционного портфеля, а ее арендаторы имеют высокие коэффициенты покрытия арендной платы.

MPW ежегодно увеличивает дивиденды с 2013 года, при этом средний годовой рост составляет около 4%. Это, вероятно, будет продолжаться, поскольку только небольшой процент больниц неотложной помощи в мире сдается в аренду, что дает MPW возможность продолжать приобретать больше медицинских учреждений.

Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) Сектор: Недвижимость
Дивидендная доходность: 3,76% (по состоянию на 18.10.21)
Оценка дивидендной безопасности: 61 (безопасно)
Дивиденды Полоса роста: 1 год

Основанная в 1968 году, Monmouth Real Estate Investment Corporation является одним из старейших публично торгуемых REIT в мире.

Компании принадлежит около 120 промышленных объектов, расположенных рядом с крупными аэропортами, морскими портами, производственными предприятиями и транспортными узлами, которые критически важны для деятельности ее арендаторов.

Склады Monmouth переданы в долгосрочную аренду таким голубым фишкам, как FedEx (55% арендной платы), Amazon (7%) и Home Depot (4%). В общей сложности более 80% доходов REIT от аренды приходится на арендаторов инвестиционного уровня, что обеспечивает надежный поток денежных средств.

Уровень загрузки компании также колеблется около 100% в течение многих лет и, по-видимому, будет оставаться на высоком уровне, поскольку для электронной коммерции требуется в три раза больше складских площадей по сравнению с розничными продажами из кирпича и раствора, по словам Монмута.

Это должно обеспечить хороший попутный ветер спроса на недвижимость фирмы и позволить Monmouth продолжить свою впечатляющую серию или поддерживать или увеличивать дивиденды каждый год с 1992 года.

National Retail Properties (NNN) Sector: Real Estate
Дивидендная доходность: 4,59% (на 18.10.21)
Оценка безопасности дивидендов: 70 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 31 год История

National Retail восходит к 1984 году, когда образовалась сеть ресторанов Golden Corral REIT для приобретения своей собственности и сдачи ее в аренду.Сегодня National Retail владеет более чем 3000 объектами недвижимости по всей Америке, сданными в аренду более чем 350 арендаторам в более чем 30 отраслях.

Бизнес-модель REIT для розничной торговли десятилетиями давала предсказуемые результаты. National Retail поддерживает хорошо диверсифицированный портфель, в котором ни одна отрасль не превышает 20% арендной платы, ни один арендатор не превышает 5% арендной платы, а портфель распределен по США без значительной географической концентрации.

Руководство также уделяет приоритетное внимание избеганию категорий розничной торговли, которые наиболее подвержены угрозе, исходящей от электронной коммерции.Не имея в своем портфеле торговых центров или торговых центров, National Retail может легче заменить более слабых арендаторов и при необходимости перепрофилировать свою недвижимость.

Эти объекты недвижимости помогли REIT поддерживать высокие показатели заполняемости и дивидендов в течение долгого времени. В результате с 1990 года National Retail ежегодно вознаграждала акционеров более высокими дивидендами.

Благодаря диверсифицированному портфелю, кредитному рейтингу BBB + и консервативной политике выплаты дивидендов, дивиденды компании, вероятно, останутся надежными и будут расти в ближайшие годы.

Old Republic International (ORI) Сектор: Финансы
Дивидендная доходность: 3,58% (по состоянию на 18.10.21)
Оценка безопасности дивидендов: 73 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 39 лет

Компания Old Republic, основанная в 1923 году, является страховщиком коммерческих линий, в основном по общему страхованию (54% операционного дохода — компенсация работникам, страхование грузовых автомобилей, гарантия на жилье, авиация и т. Д.) И титулу (42% — предлагается реальным покупатели недвижимости) поля.

В то время как страховые услуги необходимы и часто требуются в секторах, обслуживаемых Old Republic, это беспощадная отрасль, в которой многочисленные фирмы конкурируют в первую очередь по цене (и распределению). Долгосрочный успех — это управление рисками, в котором Old Republic преуспела с течением времени.

В сегменте общего страхования компании зарегистрированы комбинированные коэффициенты ниже средних показателей по отрасли в течение 41 года из последних 50, что свидетельствует о дисциплинированном процессе андеррайтинга со стороны руководства. Страховщик также имеет минимальную подверженность имущественным / катастрофическим последствиям в рамках бизнеса, который он подписывает, что снижает риск крупных убытков.

Компания Old Republic по титульному страхованию является третьей по величине в стране и работает совсем не так, как общее страхование, поскольку вся страховая премия собирается заранее, а убытки, как правило, минимальны. Это обеспечивает фирме хорошую диверсификацию, еще больше снижая волатильность андеррайтинга.

Благодаря этим качествам Old Republic непрерывно выплачивает дивиденды с 1942 года и ежегодно увеличивает дивиденды в течение последних 39 лет. Консерватизм руководства, который также находит отражение в низком коэффициенте левериджа Old Republic и значительных резервах капитала, должен обеспечить сохранение этих тенденций.

Phillips 66 (PSX) Сектор: Энергетика
Дивидендная доходность: 4,53% (по состоянию на 18.10.21)
Оценка безопасности дивидендов: 65 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 8 лет

Phillips 66 — диверсифицированная нефтехимическая компания, которая перерабатывает сырую нефть и природный газ в топливо и нефтехимические продукты, управляет заправочными станциями в США и Европе и владеет долями в двух средних предприятиях по транспортировке топлива.

Прибыль Phillips 66 трудно спрогнозировать, поскольку она во многом зависит от непредсказуемых колебаний цен на сырьевые товары (сырая нефть, природный газ, бензин, этилен и т. Д.), Которые, в свою очередь, основаны на постоянно меняющихся тенденциях спроса и предложения.

Более того, диверсифицированный характер операций Phillips 66 означает, что колебания цен на сырьевые товары могут иметь как благоприятные, так и неблагоприятные последствия для бизнеса. Например, переработка может быть более прибыльной при низких ценах на нефть, тогда как компании среднего сегмента получают выгоду от высоких цен на нефть.

К счастью, нефтепереработчики, такие как Phillips 66, планируют нестабильные циклы — это характер их бизнеса.

Руководство поставило своей задачей поддержание сильного баланса, благодаря чему Phillips 66 получил кредитный рейтинг инвестиционного уровня BBB +.Это дает фирме гибкость, позволяющую компенсировать краткосрочный дефицит денежных потоков во время циклических спадов, не ставя под угрозу дивиденды.

В результате компания выплатила безопасные и растущие дивиденды с момента ее отделения от ConocoPhillips в 2012 году. Тем не менее, инвесторы, считающие, что акции, должны быть довольны их высокой волатильностью и понимают, что темпы роста дивидендов чувствительны к переработке основные условия отрасли.

В сочетании с кредитным рейтингом Леггетта на уровне BBB-, стабильной прибыльностью и консервативным распределением капитала эта промышленная компания должна иметь длинный путь, чтобы продолжать выплачивать стабильно растущие дивиденды.

Leggett & Platt (LEG) Сектор: Потребительские услуги
Дивидендная доходность: 3,64% (по состоянию на 18.10.21)
Оценка безопасности дивидендов: 70 (Safe)
Streth Dividend : 49 лет

Основанная в 1883 году компания Leggett & Platt запатентовала первую пружину из стальных спиралей, которая повлияла на то, как мир спит. С тех пор компания превратилась в диверсифицированного производителя инженерных компонентов, таких как пружины и поролоны матрасов, механизмы кресел, регулируемые кровати, стальная проволока, каркасы сидений, ковровые подушки и подлокотники.

Leggett & Platt получает примерно половину своей выручки от комплектующих для постельных принадлежностей, а большую часть остальной части — от рынков автомобилей, напольных покрытий и мебели. Потребительские расходы определяют результаты компании.

Несмотря на то, что Leggett & Platt работает на циклических рынках, с 1972 года ежегодно выплачивает более высокие дивиденды. Этот впечатляющий послужной список отражает нацеленность компании на доминирующие ниши, которые могут обеспечить предсказуемый денежный поток.

Рынки, на которых конкурирует Leggett & Platt, в целом, изменяются медленно.Хотя процессы и материалы, используемые для производства определенных товаров, со временем меняются (например, поролоновые матрасы), проблемы, решаемые с помощью матрасов и мебели, вечны.

Около двух третей закупок постельных принадлежностей и мебели также производится для замены существующих продуктов, что затрудняет для новых участников быстрый захват доли рынка или использование новых тенденций.

Большинство продуктов Leggett & Platt также имеют длительный жизненный цикл, поэтому компании не нужно постоянно изменять их конструкцию, чтобы поддерживать свои давние отношения с клиентами.Благодаря выходу на ключевые рынки много десятилетий назад Leggett & Platt заняла первое или второе место по доле рынка в большинстве своих категорий.

В сочетании с кредитным рейтингом инвестиционного уровня BBB-, стабильной прибыльностью и консервативным распределением капитала Леггетт должен иметь длинный путь, чтобы продолжать выплачивать стабильно растущие дивиденды.

Доход от недвижимости (O) Сектор: Недвижимость
Дивидендная доходность: 4,04% (по состоянию на 18.10.21)
Оценка безопасности дивидендов: 70 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 26 лет

Realty Income, член индекса дивидендных аристократов, с момента выхода на биржу в 1994 году ежегодно выплачивает более высокие дивиденды.

Розничная торговля REIT владеет более чем 6 600 объектами недвижимости, которые сдаются в аренду примерно 600 клиентам, работающим в более чем 50 различных отраслях.

Диверсификация Realty Income и ориентация на долгосрочную аренду в основных отраслях промышленности создали очень предсказуемый поток денежных средств.

Ни один арендатор не превышает 6% дохода, ни одна отрасль не превышает 12%, и ни один штат не дает более 11% дохода. Круглосуточные магазины, продуктовые магазины, аптеки и долларовые магазины являются крупнейшими объектами недвижимости Realty и в совокупности обеспечивают почти 40% выручки, обеспечивая прочную основу для устойчивых к рецессии арендаторов.

Менеджмент тоже ведет бизнес консервативно. Realty Income — один из немногих REIT, который получил кредитный рейтинг инвестиционного уровня A или выше, что отражает качество его портфеля и низкий уровень левериджа фирмы. Половина арендаторов также имеет инвестиционный рейтинг.

Несмотря на сложные условия во время пандемии 2020 года, вынудившие многих розничных торговцев временно закрыться, Realty Income продолжала покрывать свои ежемесячные дивиденды денежным потоком. Инвесторы, работающие с доходами, скорее всего, могут и дальше полагаться на акции для получения безопасных, растущих дивидендов.

Southern Company (SO) Сектор: Коммунальные предприятия
Дивидендная доходность: 4,21% (на 18.10.21)
Оценка безопасности дивидендов: 65 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 19 лет

Southern Company — один из крупнейших производителей электроэнергии в США, который работает более 100 лет. Компания из Атланты поддерживает 9 миллионов клиентов, в основном на юго-востоке США, с помощью электроэнергетических компаний в трех штатах (около 80% прибыли) и компаний по распределению природного газа в четырех (15%).

Многие коммунальные компании по существу являются монополиями, регулируемыми государством. Высокая стоимость строительства и обслуживания электростанций, линий электропередачи и распределительных сетей делает невыгодным иметь более одного поставщика коммунальных услуг в большинстве регионов.

В обмен на свои права действовать в качестве единственных поставщиков в пределах своей территории обслуживания регулируемые коммунальные предприятия подлежат надзору со стороны своих соответствующих государственных комиссий коммунальных предприятий, которые контролируют ставки, взимаемые с клиентов, и утверждают инвестиционные планы.

География присутствия Southern благоприятна с точки зрения регулирования. Согласно рейтингам RRA, на Алабаму приходится около 30% чистой прибыли коммунального предприятия, и в ней существует наиболее конструктивная нормативно-правовая среда среди всех штатов. Грузия (более 40% прибыли) также входит в пятерку крупнейших государств.

Помимо поддержания благоприятных отношений с регулирующими органами, географическое присутствие компании Southern дает ей один из наиболее сильных профилей роста в этом секторе. В Грузии с 2010 по 2021 год наблюдался прирост населения в верхнем квартиле, а в Юго-Восточном регионе в целом зарегистрирован рост занятости и населения, который превышает средний показатель по стране.

Благодаря этим качествам, а также важному характеру коммунальных услуг, Southern непрерывно выплачивает дивиденды с 1948 года и ежегодно увеличивает их с 2002 года.

Забегая вперед, руководство планирует долгосрочный рост прибыли на акцию от 5% до 7 % годовых. Дивиденды могут расти несколько более медленными темпами, поскольку Southern работает над тем, чтобы коэффициент выплат больше соответствовал аналогичным показателям, но долгосрочные инвесторы, вероятно, могут ожидать средне-однозначного роста выплат.

Universal Health Realty Income Trust (UHT) Сектор: Недвижимость
Дивидендная доходность: 4.89% (на 18.10.21)
Оценка дивидендной безопасности: 65 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 35 лет

Universal Health начала свою деятельность в 1986 году, купив недвижимость у оператора больницы Universal Health Services (UHS) и немедленно сдавая их в аренду UHS по долгосрочным контрактам.

В то время как арендаторы, связанные с UHS, по-прежнему составляют около 30% доходов от аренды UHT, медицинский REIT расширил свой портфель до более чем 70 объектов, включая медицинские офисные здания (71% активов), больницы неотложной помощи (16%), психиатрические учреждения (5%) и отделения неотложной помощи (4%).

Арендаторы, занимающие эти объекты недвижимости, включая UHS, обычно поддерживают высокие коэффициенты покрытия арендной платы и генерируют устойчивый к рецессии денежный поток. Этот предсказуемый поток доходов позволил UHT ежегодно выплачивать более высокие дивиденды с момента своего основания.

В отличие от большинства акций, которые рассматривают возможность увеличения выплат ежегодно, UHT обычно увеличивает дивиденды дважды в год. Однако рост дивидендов в среднем составляет менее 2% в год.

Доходным инвесторам, вероятно, следует ожидать аналогичных медленных темпов роста дивидендов в будущем, но сильный портфель UHT основных объектов здравоохранения делает его надежным дивидендным фондом, который должен извлечь выгоду из стареющей демографии Америки.

Verizon (VZ) Сектор: Связь
Дивидендная доходность: 4,90% (по состоянию на 18.10.21)
Оценка безопасности дивидендов: 87 (Очень безопасно)
Полоса роста дивидендов: 14 лет

Verizon регулярно получает наивысшие оценки за надежность, скорость и производительность сети, благодаря своему постоянному вниманию к основному бизнесу по предоставлению беспроводных услуг. Позиция компании в качестве лидера в сети создавалась десятилетиями и обошлась в сотни миллиардов долларов.

Пока Verizon продолжает инвестировать в свое лучшее покрытие и архитектуру сети, компания должна поддерживать огромную базу подписчиков.

Подорвать клиентскую базу Verizon было бы почти невозможно, если бы не революционные изменения в сетевых технологиях, учитывая масштаб компании, капиталоемкость, узнаваемость бренда, трудно воспроизводимые сетевые активы и критически важные услуги.

Эти качества помогли Verizon и его предшественникам непрерывно выплачивать дивиденды более 30 лет подряд.Рост дивидендов в среднем составляет около 2% в год, и этот темп, вероятно, сохранится, поскольку Verizon уравновешивает инвестиции для развертывания услуги 5G с возвратом капитала акционерам.

Washington Trust Bancorp (WASH) Сектор: Финансы
Дивидендная доходность: 3,76% (по состоянию на 18.10.21)
Оценка безопасности дивидендов: 76 (безопасно)
Полоса роста дивидендов: 10 лет

Washington Trust Bancorp, основанный в 1800 году, является старейшим общественным банком в Америке.Банк с малой капитализацией в основном обслуживает Род-Айленд и генерирует около половины своих доходов от кредитных операций, а большую часть остальной части составляют комиссионные от ипотечного банкинга и управления капиталом.

Банк гордится разумными стандартами андеррайтинга. Во время Великого финансового кризиса 2007–2009 годов и пандемии 2020 года Washington Trust понесла меньшие убытки по ссудам по сравнению с аналогами. Результаты стресс-тестов руководства показывают, что даже в случае серьезной глобальной рецессии банк останется хорошо капитализированным и сможет поддерживать свои дивиденды.

В сочетании с разнообразным потоком доходов Washington Trust, который включает в себя большое количество стабильных сборов от таких предприятий, как управление капиталом, компания выплачивает надежные дивиденды каждый год с 1992 года. Несмотря на нестабильность финансового сектора, инвесторы в доходах, вероятно, могут рассчитывать на эту тенденцию. продолжение.

WP Carey (WPC)

Сектор: Недвижимость
Дивидендная доходность: 5,46% (по состоянию на 18.10.21)
Оценка безопасности дивидендов: 73 (безопасно)
Полоса роста дивидендов : 22 года

W.P. Carey была основана в 1973 году и преобразована в структуру REIT в 2012 году. Фирма входит в число крупнейших чистых арендных REIT с портфелем из более чем 1200 объектов недвижимости, расположенных в основном в США (около 60% арендной платы) и некоторых частях Европы ( 35%).

Фирма специализируется на одноквартирных промышленных (25% арендных), складских (22%), офисных (22%), торговых (18%) и складских (5%) объектах, которые сдаются в аренду более чем 350 арендаторов, не более 4% от арендной платы.

Эта диверсификация в сочетании с долгосрочными договорами аренды со встроенными арендными эскалаторами помогла W.П. Кэри генерирует очень предсказуемый поток денежных средств, который обеспечивает рост дивидендов каждый год с тех пор, как компания стала публичной в 1998 году.

Дивиденды REIT в последние годы росли низкими однозначными темпами, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится. поскольку руководство продолжает укреплять WP Баланс инвестиционного уровня и коэффициент выплат Кэри.

ведущих дивидендных акций — Barchart.com

На этой странице представлен список акций, по которым выплачивается наибольшая годовая дивидендная доходность.Дивидендная доходность рассчитывается делением суммы годовых дивидендов на последнюю цену.

Многие инвесторы будут искать вложения в акции с высокими дивидендами. Однако следует проявлять осторожность, поскольку многие акции с высокими дивидендами имеют уникальную бизнес-структуру, которая может быть рискованной. Факторы, которые следует учитывать, должны включать показатели роста положительных дивидендов и коэффициент выплаты дивидендов (процент прибыли, выплачиваемой акционерам).

Обновления данных

Для страниц, показывающих просмотры в течение дня, мы используем данные текущего сеанса, при этом новые данные о ценах появляются на странице, как показано «миганием».Акции: задержка 15 минут (данные Cboe BZX для акций США в реальном времени), ET. Объем отражает консолидированные рынки. Фьючерсы и Forex: задержка 10 или 15 минут, CT.

Список символов , представленных на странице, обновляется каждые 10 минут в течение торгового дня . Тем не менее, новые акции не добавляются автоматически и не меняются рейтинги на странице до тех пор, пока сайт не выполнит 10-минутное обновление.

Сортировка страниц

Страницы изначально сортируются в определенном порядке (в зависимости от представленных данных).Вы можете пересортировать страницу, щелкнув заголовок любого столбца в таблице.

Представления

Большинство таблиц данных можно анализировать с помощью «Представлений». Представление просто представляет символы на странице с другим набором столбцов. Участники сайта также могут отображать страницу, используя Пользовательские представления . (Просто создайте бесплатную учетную запись, войдите в систему, затем создайте и сохраните пользовательские представления для использования в любой таблице данных.)

В каждом представлении есть столбец «Ссылки» в дальнем правом углу для доступа к обзору котировок символа, диаграмме, котировкам опций (если доступно), на странице «Мнение в гистограмме» и «Технический анализ».Стандартные представления, которые можно найти по всему сайту, включают:

  • Основной вид : символ, имя, последняя цена, изменение, процентное изменение, максимум, минимум, объем и время последней сделки.
  • Технический взгляд : символ, имя, последняя цена, сегодняшнее мнение, 20-дневная относительная сила, 20-дневная историческая волатильность, 20-дневный средний объем, 52-недельный максимум и 52-недельный минимум.
  • Просмотр производительности : символ, имя, последняя цена, взвешенная альфа, изменение в процентах с начала года, изменение в процентах за 1, 3 и 1 год.
  • Фундаментальный обзор : Доступен только на страницах акций, показывает символ, название, рыночную капитализацию, коэффициент P / E (за последние 12 месяцев). Прибыль на акцию (за последние 12 месяцев), чистая прибыль, бета, годовой дивиденд и дивидендная доходность.
    Примечание
    : для всех рынков , за исключением акций США, фундаментальные данные не лицензированы для загрузки. В вашем файле .csv будет отображаться «N / L» вместо «не лицензирован» при загрузке со страницы акций Канады, Великобритании, Австралии или Европы.
Просмотреть символ Дополнительные данные (+)

Уникально для Barchart.com, таблицы данных содержат параметр, позволяющий просматривать больше данных для символа, не покидая страницы. Щелкните значок «+» в первом столбце (слева), чтобы просмотреть дополнительные данные для выбранного символа. Прокрутите виджеты с различным содержимым, доступным для символа. Щелкните любой из виджетов, чтобы перейти на полную страницу. Виджеты «Дополнительные данные» также доступны в столбце «Ссылки» в правой части таблицы данных.

FlipCharts

Также уникальные для Barchart, FlipCharts позволяют прокручивать все символы в таблице в режиме просмотра диаграммы.При просмотре FlipCharts вы можете применить собственный шаблон диаграммы, дополнительно настроив способ анализа символов. FlipCharts — это бесплатный инструмент, доступный участникам сайта.

Загрузить

Загрузить — это бесплатный инструмент, доступный участникам сайта. Этот инструмент загрузит файл .csv для отображаемого представления. Для динамически генерируемых таблиц (таких как Stock или ETF Screener), где вы видите более 1000 строк данных, загрузка будет ограничена только первыми 1000 записями в таблице.Для других статических страниц (таких как список компонентов Russell 3000) будут загружены все строки.

Бесплатных участников ограничено 5 загрузок в день, в то время как участники Barchart Premier могут загружать до 100 файлов .csv в день.

Примечание : из-за лицензионных ограничений основные данные Канады нельзя загрузить с Barchart.com. В этом случае вы увидите «N / L» в столбце загруженных файлов.

Если вам требуется более 100 загрузок в день, свяжитесь с отделом продаж Barchart по телефону 866-333-7587 или напишите в solutions @ barchart.com для получения дополнительной информации или дополнительных опций об исторических рыночных данных.

Найдите акции с самыми высокими дивидендами для своего портфеля

Когда компания зарабатывает деньги, она иногда отправляет часть этой прибыли своим владельцам в виде денежных дивидендов. Дивидендный инвестор — это тот, кто вкладывает свои деньги в акции компаний, которые, как правило, платят высокие дивиденды.

Ключевые выводы

  • Акции с высокими дивидендами приносят пассивный доход, и чем выше дивиденды, тем лучше для максимальной прибыли.
  • Высокая дивидендная доходность, тем не менее, может быть красным флагом, потому что доходность имеет тенденцию расти, когда инвесторы не покупают акции.
  • Обратите внимание на коэффициент выплаты дивидендов в диапазоне от 60% до 70%, который может указывать на то, что компания сохраняет некоторую выручку для расширения.
  • Отношение долга к доходу не более 1,0 означает, что у компании есть как минимум 1 доллар чистой стоимости на доллар долга.

Зачем инвестировать в акции с высокими дивидендами?

Инвесторы выбирают акции с высокими дивидендами, потому что они хотят получать пассивный доход, который может обеспечить хороший уровень жизни, особенно в пенсионные годы.Когда этот тип инвестирования осуществляется с достаточной дисциплиной и в течение длительного периода времени, можно даже разбогатеть за счет дивидендных акций.

Успешные инвесторы в дивиденды стремятся собрать коллекцию акций с наивысшими дивидендами, которые они могут найти, потому что чем богаче дивиденды, тем больше денег они найдут автоматически на своих счетах каждый год — или, в случае некоторых старомодных инвесторы, они найдут несколько хороших бумажных чеков на дивиденды в своих почтовых ящиках.

Что нужно знать об акциях с высокими дивидендами

Вы можете найти хорошие и подходящие акции для своего портфеля разными способами, но определить акции с самыми высокими дивидендами немного сложнее. Как и все в жизни, инвестирование в дивиденды редко бывает таким простым, как кажется.

Обнаружение акций с самыми высокими дивидендами может быть чревато опасностями, потому что компании часто имеют высокую дивидендную доходность по какой-то причине. Чаще всего такая доходность является результатом того, что инвесторы избегают акций.Это может произойти, потому что они считают, что дивиденды могут быть сокращены, или потому, что они думают, что у бизнеса проблемы и он может не выжить в долгосрочной перспективе. Важно остерегаться ловушки дивидендов. Иногда высокая дивидендная доходность и низкий коэффициент P / E являются иллюзиями.

Как найти акции с самыми высокими дивидендами, не принимая на себя слишком большой риск

Вы можете искать определенные вещи, если хотите создать портфель из акций с самыми высокими дивидендами, но вам все равно понадобится некоторая защита от убытков.Принятие некоторых или всех этих мер предосторожности может помочь вам избежать некоторых рисков:

  • Убедитесь, что коэффициент выплаты дивидендов не превышает 60% к 70%. Это означает, что компания сохраняет от 30% до 40% своей прибыли на расширение.
  • Ваши дивидендные акции должны принадлежать компаниям, которые обладают властью ценообразования. Это означает, что они могут повышать цены, чтобы компенсировать высокий уровень инфляции, и продолжать переводить чеки на ваш счет, даже если правительство безумно печатает деньги.
  • Ищите акции, у которых отношение долга к собственному капиталу меньше 1,0. Это означает, что у компании есть как минимум 1 доллар чистой стоимости на каждый доллар долга. С финансовой точки зрения это называется «структурой капитализации».
  • Ищите акции с соотношением цена / прибыль 15 или меньше. Это может предложить некоторую дополнительную защиту от убытков в случае сокращения дивидендов.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с финансовым консультантом, чтобы узнать самые свежие тенденции. Информация, содержащаяся в этой статье, не предназначена в качестве инвестиционного совета и не заменяет инвестиционный совет.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *