Что такое голубые фишки: Что такое “голубые фишки” российского фондового рынка и как их купить

Производитель смартфонов, планшетов, персональных компьютеров. Наиболее популярный продукт компании — iphone. Компания мировой лидер рынка смартфонов.

Компания предоставляет услуги проведения платежей по всему миру. Пропускная способность  платежной сети свыше 24 000 транзакций в секунду.

Крупнейший банк США и мира. Основная деятельность –  банковские  и финансовые услуги, проведение транзакций и управление активами.

Мировой лидер в области здравоохранения. Основная деятельность —  производство лекарственных препаратов, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования.

Крупнейшая в мире оптово-розничная сеть магазинов. Более всего представлена в США, Канаде, Мексике, Великобритании и Южной Америки.

Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний. Деятельность —  разведка, добыча, транспортировка, переработка нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов.

Лидер мирового рынка потребительских товаров. Деятельность — производство стиральных порошков, подгузников, средств женской гигиены, средств для ухода за волосами и кожей, средств для бритья, ополаскивателей для рта, витаминов и безрецептурных лекарств.

Крупнейшая торговая сеть по продаже строительных инструментов и стройматериалов.

1. Verizon [VZ]

Телекоммуникационная компания. Крупнейший в США поставщик беспроводной связи. Деятельность — предоставление беспроводной, проводной телефонии и доступа в интернет, а так же реализация мобильных телефонов и модемов

Первые три компании по капитализации относятся к сектору технологий. Наибольшую занятость обеспечивает розничная торговля, в частности Walmart.

Дивиденды голубых фишек США

Дивидендная картина, если сравнить её с Российским рынком выглядит довольно печально, наиболее привлекательно выглядит Exxon Mobil c её 4,79% годовых, печалит более остальных  Visa с 0,56%.

Рентабельность — жизненно важный показатель для компании, он показывает её экономическую эффективность. Чистая рентабельность показывает сколько чистой прибыли приходится на реализованную продукцию и услуги. Валовая количество общей прибыли компании на продукцию.

Несомненным лидером по чистой рентабельности является Visa с её 50%, далее JPMorgan c 30%, в конце списка Walmart c 2.64%.

По отношению за должности компании к собственному капиталу привлекательно выглядят только Verizon и JPMorgan c коэффициентом 2, после расположилась Apple c 1.12. Долг остальных же компаний превышает активы, что несет в себе дополнительные риски.

Недостатки и риски голубых фишек США

Основные недостатки американских голубых фишек — влияние геополитики на стоимость акций, высокая стоимость и низкие дивиденды.

Для российского же инвестора наибольшим неудобством является покупка американских акций, часть компаний представлена на Санкт-Петербургской бирже spbexchange.ru . Однако представлен далеко не весь список и ликвидность может не удовлетворять запросам, единственный выход — зарубежный брокерский счёт. К слову, который необходимо будет задекларировать до 1 января 2020 года ввиду изменений в  ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» .

Что такое голубые фишки?

Продолжим разговор про инвестиции в акции, и сегодня рассмотрим, что такое голубые фишки простыми словами, как появилось это выражение, почему они так называются, какие акции относятся к голубым фишкам в России, США, Европе, Японии, Китае, чем интересны инвестиции в голубые фишки, в общем, будет много полезной информации, раскрывающей данную тему.

Голубые фишки — что это?

Голубые фишки — это высоколиквидные акции крупнейших и самых надежных компаний в государстве, приносящие стабильный доход инвесторам, а также сами эти компании.

Это устойчивое словосочетание — часть профессионального сленга биржевых трейдеров и инвесторов, которое берет свои корни в казино. Фишки голубого цвета в казино всегда имели наивысшую ценность в игре, оттуда это выражение и пришло на фондовый рынок. Привнес его сотрудник компании Доу Джонс — Оливер Гинголд. Изначально он назвал «голубыми фишками» самые дорогие акции, но далее постепенно это понятие стали применять к самым надежным.

Другими словами голубые фишки называют еще «компании первого эшелона» или «акции первого эшелона».

Примечательно, что четких правил отнесения тех или иных предприятий к голубым фишкам не существует, однако, можно выделить ряд факторов, наличие которых дает возможность причислить акции компании к голубым фишкам:

1. Компания должна быть мощной, узнаваемой, возможно — даже с высоким уровнем монополизации, иметь широкую известность и быть представленной на рынке уже много лет.
2. Финансовый результат компании должен показывать стабильную прибыль.
3. У компании должен быть высокий уровень рыночной капитализации.
4. Акции компании должны обладать высоким уровнем ликвидности.
5. Акции компании должны показывать стабильный рост в цене (не обязательно сильный, но стабильный), причем, благодаря не спекуляциям, а реальному положению дел в компании.
6. Волатильность цен на акции компании должна быть низкой.

Чаще всего, голубые фишки — это лидеры экономического сектора, который они занимают.

Список голубых фишек

Какой-либо постоянный и официальный список голубых фишек не существует. Такие компании определяют биржи, и на их основе рассчитывают фондовые индексы. Причем состав компаний, входящих в индекс, и их доля в нем периодически пересматриваются. Таким образом, если компания стала голубой фишкой — это не обязательно навсегда.

Голубые фишки США

Американские голубые фишки — это, прежде всего, акции компаний, входящих в индекс Доу-Джонса. В него входят 30 компаний с наивысшим уровнем рыночной капитализации. Например, American Express, Apple, Boeing, Coca-Cola, General Electric, Johnson & Johnson, McDonald’s, Microsoft, Nike, Procter & Gamble, Visa, Walt Disney и др.

Но в целом, список голубых фишек США не ограничивается индексом Доу-Джонса — их больше.

Голубые фишки Европы

Европейские голубые фишки — это, в первую очередь, акции компаний, входящих в индекс EURO STOXX 50. Этот индекс включает в себя 50 европейских компаний. Среди них — Adidas, Airbas, AXA, Bayer, BMW, BNP Paribas, L`Oreal, Nokia, Philips, Siemens, Volkskwagen.

Свое голубые фишки есть и в Великобритании — они входят в состав индекса FTSE 100.

Голубые фишки Японии и Китая

Азиатские голубые фишки — это, прежде всего, акции японских компаний с наибольшей рыночной капитализацией, торгующиеся на Токийской фондовой бирже и входящие в фондовый индекс TOPIX. Среди них такие компании как Canon, Hitachi, Honda Motor, Nissan, Sony, Panasonic, Mitsubishi.

Китайские голубые фишки входят в китайский фондовый индекс SSE 50. Наиб

Голубые фишки — детальный обзор

СОДЕРЖАНИЕ

1. Что такое голубые фишки?

2. Характеристики голубых фишек

3. Фишки на Западе 

4. Реальные и потенциальные покупатели

5. Российские голубые фишки

6. Итог

7. Полезное видео

Инвесторы ищут наиболее безопасные, стабильные и прибыльные активы, подходящие для финансовых вложений. Одним из них являются голубые фишки. Они обеспечивают хороший и регулярный доход, считаются низкорисковыми.

Что такое голубые фишки?

Голубыми фишками называют акции предприятий, занимающих лидирующее положение в стране и мире. Как правило, их знают все, не только представители конкретной отрасли или сегмента. Предприятия, выпускающие подобные акции, характеризуются высокой доходностью и ликвидностью. Их деятельность полностью прозрачна (в вопросах финансов), а дивиденды гарантированы и регулярны.

Такие компании считаются «непотопляемыми» практически в любых экономических условиях. Большая капитализация, прозрачная бухгалтерия, высококачественные товары и услуги,

серьёзный авторитет – те определения, которые чаще всего употребляют по отношению к этим корпорациям.

Голубые фишки пришли из покера. В игре они обладают наибольшей ценностью. Считаются самыми дорогими. По аналогии – такими же характеристиками обладают ценные бумаги крупных производителей.

Многие инвесторы, используя именно этот вид акций, формируют надёжные портфели, для обеспечения стабильного уровня доходности и создания своеобразной подушки безопасности на время спада или обвала рынка.

Термин «голубые фишки» пришел на биржу из покера, где фишки голубого цвета – самые дорогие.

Характеристики голубых фишек

Чтобы считать акции предприятий голубыми фишками, необходимо, чтобы они отвечали следующим требованиям:

Стабильность — в случае падения рынка, цены таких акций также снижаются, но практически всегда быстро возвращаются на докризисный уровень. Акции же новых или небольших компаний теряют свои позиции, зачастую, безвозвратно;

Ликвидность — возможность скорой продажи по рыночной цене, конвертации актива в деньги. Голубые фишки пользуются спросом на любых биржах, у всех инвесторов. Даже во время кризиса.

Торги акциями составляют 80% оборота фондового рынка. Они являются низкорисковыми, привлекательны среди инвесторов. Объем торгов (спрос и предложение) по такому типу акций всегда большой.

Спред – разница покупной и продажной стоимости. Когда речь идет о голубых фишках, входная и выходная цена актива практически не отличается. Это говорит о том, что актив высоколиквидный.

Волатильность – возможные колебания цены в конкретный момент времени. Голубые фишки устойчивы. Хотя небольшая волатильность – это ещё и недостаток, ведь прибыль по подобным активам небольшая – соразмерно риску.

Капитализация – произведение количества выпушенных акций и их цены. Чем выше показатель, тем лучше. Идеальный вариант – когда предприятие является монополистом.

Фишки на Западе 

Мировой фондовый рынок изобилует акциями представителей «первого эшелона». Это известные во всех странах фирмы, предприятия и торговые марки с многолетней историей. Номинальная стоимость их акций достаточно высока, но и прибыль – гарантирована.

Если вы хотите приобрести голубые фишки западных гигантов, обратите внимание на Apple, IBM, Майкрософт, AT&T, Кока-кола, Дженерал Моторс, Cisco, Chevron, Американ Экспресс, Катерпиллер, Боинг, Alcoa. Пользуются спросом активы Walt Disney, Kraft Foods, Nike, McDonald’s и Adidas.

Реальные и потенциальные покупатели

Людей, желающих приобрести голубые фишки, условно делят на 4 группы:

 Пассивные инвесторы. Делают долгосрочное вложение (от нескольких лет до десятилетий). Стратегия «купи и держи» является простой, но эффективной. Благодаря длительному периоду, рост стоимости гарантирован. В большинстве случаев стоимость ценных бумаг увеличивается медленно, но не в случае с Apple. Прошло 15 лет, за которые стоимость акций возросла в шестьдесят раз. Пассивные инвесторы корректируют прибыль редко, при необходимости осуществляют частичный вывод.

 Активные инвесторы. Приобретают голубые фишки с учётом, что их стоимость резко изменится. Большое значение имеет движение цены, но в долгосрочной перспективе. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо провести фундаментальный или технический анализ и спрогнозировать изменение. Активные инвесторы держат акции не дольше нескольких месяцев. Приобретают самые перспективные ценные бумаги, даже когда выбирают из голубых фишек.

Спекулянты или трейдеры. Действуют аналогичным образом, однако, рассчитывают на краткосрочные изменения. Приобретают исключительно высоколиквидные активы. Продают их при первом же колебании. Сделки с акциями совершаются в течение нескольких часов. Мало кто из спекулянтов держит ценные бумаги дольше, чем день. Некоторые трейдеры негативно отзываются о голубых фишках: вложения в них приносят прибыль, но не такую большую, как, например, рискованные акции.

 Новички. Покупают и начинают торговать голубыми фишками, потому что они являются самыми ликвидными активами. Торги акциями компаний-монополистов предсказуемы, а сами ценные бумаги надежны. В портфель, как правило, входят наиболее популярные варианты. Набравшись опыта и поняв тонкости биржевой торговли акциями, новички переходят в разряд активных или пассивных инвесторов, либо трейдеров.

Российские голубые фишки

Среди отечественных предприятий, чьи акции стоят дороже всего, вы найдете публичные («Газпром», «Лукойл», «Магнит», «ГМК «Норильский никель», ВТБ Банк) и открытые акционерные общества («Сбербанк России», «Сургутнефтегаз», «Новатэк», «НК «Ростнефть», «МТС»). Почему именно они вошли в этот список? Рассмотрим на конкретных примерах.

Лидером является ПАО «Газпром». Ведущий энергетический гигант известен и в России, и в мире. Был основан в 1991 г. Компания занимается поиском, разработкой, добычей, переработкой и транспортировкой полезных ископаемых (нефть, газ, углеводород). Больше трети акций принадлежит государству. Среди держателей фигурируют и открытые акционерные общества «Росгазификация» и «Роснефтегаз». Стоимость 1 акции – 5 SUR.

Высоколиквидными считаются активы ОАО «Сбербанк России». Это крупный представитель банковского сектора в России и в Европе. За работой учреждения наблюдает ЦБ РФ. Последнему принадлежит контрольный пакет ценных бумаг. Стоимость актива начинается с 3 SUR.

Еще один российский гигант, но уже в сфере нефтедобычи и нефтепереработки – ПАО «Лукойл». Предприятие занимается разведывательной, добывающей, перерабатывающей деятельностью, производит и реализует нефтепродукты. 91,7% акций компании принадлежит ЗАО «Национальный расчетный депозитарий», еще 2,5% – Депозитарной компании «Гарант». Оставшаяся часть распределена между обычными держателями (гражданами и юр. лицами). Акция стоит 0,025 SUR.

Другой небезызвестный ритейлер – ПАО «Магнит». Появился в России в 1994 г. Сегодня имеет огромную сеть представительств в десятках российских регионов. Она включает в себя магазины с продовольственными товарами и косметикой, гипермаркеты, «Магниты семейные». 52,9% акций находится в руках учредителей. 47,1% доступны для покупки. Номинальная стоимость 1 ценной бумаги составляет 0,01 SUR.

ИТОГ

Голубые фишки востребованы у самых разных игроков на фондовой бирже и подходят для выстраивания нескольких типов стратегий. Спекулянты, за счет быстрой реакции, получают свою прибыль на небольших колебаниях. Пассивные инвесторы, вкладывая средства в такой тип акций, могут не обращаться к ним несколько лет.

Новички, не знающие конъюнктуры, приобретают голубые фишки для формирования стабильного высоколиквидного портфеля. Акции голубых фишек торгуются наряду с другими бумагами и купить их можно через брокера. 

Интересно, что корпорации-представители голубых фишек выплачивают в пользу своих акционеров дивиденды, размер которых увеличивается год от года. Таким образом, инвестор защищает свой портфель от влияния инфляционных процессов и может рассчитывать на значительный заработок.

Голубые фишки: понятие, особенности и списки

Многие начинающие инвесторы, пришедшие на фондовую биржу, чаще всего обращают самое пристальное внимание на голубые фишки. Однако и опытные игроки на рынке ценных бумаг также имеют данные финансовые инструменты в своем инвестиционном портфеле.

Под голубыми фишками принято понимать акции наиболее надёжных и крупных компаний, которые на протяжении достаточно продолжительного времени показывают стабильный рост. Традиционно считается, что приобретение таких ценных бумаг является нормальной стратегией, как для новых инвесторов (чайников), так и для состоявшихся профи.

Сущность явления

Голубые фишки представляют собой ценные бумаги (акции) самых крупных и прибыльных компаний. Данные акционерные общества отличаются:

• высокой капитализацией;
• прозрачной финансовой деятельностью;
• надежностью.

Даже очень далекий от фондового рынка человек без труда назовет несколько компаний, которые относятся к этой категории. В России ими, например, являются Газпром, Аэрофлот, ВТБ, НОВАТЭК, Роснефть и так далее. На мировой фондовой бирже это Microsoft, Boeing, Intel, HP и другие. Данные списки можно продолжать и дальше.

Можно даже вывести такую простую закономерность: если компания обладает широкой известностью, то с высокой долей вероятности ее ценные бумаги будут являться голубыми фишками.

Термин голубые фишки пришел на фондовую биржу из покера. В этой карточной игре среди участников принято делать денежные ставки. Для удобства игроков в качестве эквивалента денег используются игровые фишки, которые окрашены в разные цвета. Голубые, как правило, являются наиболее дорогими.

Традиционно инвестирование на фондовом рынке считает достаточно рискованным способом капиталовложений. В то же самое время торговля голубыми фишками представляется самым безопасным вариантом подобных инвестиций.

Их особенности

Прежде всего акционерные общества из клуба голубых фишек отличаются стабильностью и надежностью. Чаще всего они представляют собой крупные корпорации – лидеры своих отраслей. Именно их налоги во многом формируют бюджет той или иной страны.

Подобные компании владеют серьезной долей соответствующего рынка, а то и вовсе подобно компании Газпром, являются монополистами. В связи с этим вероятность их банкротства существенно меньше, чем у любых других юридических лиц. Даже серьезные экономические кризисные явления не оказывают слишком серьезного влияния на общий вектор их развития.
Акции голубых фишек также обладают высокой степенью ликвидности. Это значит, что такие ценные бумаги могут в любое время быть без проблем проданы своим владельцем по рыночной стоимости.

На фондовой бирже совокупный объем операций по купле-продаже голубых фишек по данным из различных статистических источников, составляет от 75 до 85% суммарного оборота. Поэтому инвесторы, покупающие подобные ценные бумаги, могут быть уверены в том, что в случае острой необходимости они смогут моментально реализовать их по рыночной цене.

Цена на рынке

Голубые фишки имеют еще одну важную особенность – цену, по которой они торгуются на фондовой бирже. Мы говорим о разнице между стоимостью продажи и покупки (спреде). В данном случае она чаще всего равняет нескольким копейкам или центам. Если переводить все в проценты, то такая разница составит 0,01–0,1%.

В то же самое время акции компаний, которые не относятся к голубым фишкам и представляют второй или даже третий эшелон, торгуются с гораздо большей разницей в стоимости покупки и продажи. В данном случае спред может составлять 0,6–1% или 3–12%. В отдельных ситуациях, если речь идет про акции компаний с наиболее низкой ликвидностью, такая разница может быть даже 25–35%.

Существующие недостатки

Основным недостатком голубых фишек было и остается крайне медленное изменение их цены. Здесь срабатывает общий закон инвестирования, чем ниже уровень рисков, тем меньше и доходность.

В то же самое время ценные бумаги компаний, представляющий второй или третий эшелон могут показывать просто феерическую положительную динамику. За временной интервал от 18 до 36 месяцев они могут показать двукратное увеличение собственной стоимости. Такие акции принято называть недооцененными.

Кому они могут быть интересны?

Голубые фишки покупаются любыми видами инвесторов, вне зависимости от того, какую торговую стратегию они используют.

Новичок в 99% случаев начинает с них собственный путь в фондовом инвестировании. Это совершенно оправданная стратегия. Она надежна, ликвидна и предсказуема.

Пассивный инвестор привык делать долгосрочные капиталовложения. Он минимально закладывается на срок 5–7 лет. Нередки случаи, при которых подобные инвестиции созревают десятилетиями, чтобы в далеком будущем принести серьезную прибыль. Такая стратегия насколько проста, настолько и эффективна. Ее прибыльность не слишком высокая, зато постоянная. Давайте рассмотрим такой пример. Все любители современных акций не понаслышке знакомы с компанией Apple. Невероятно, но факт – за последние полтора десятка лет ее акции подорожали больше чем в 50 раз.

Спекулирующий инвестор привык постоянно продавать и покупать большое количество акций, в том числе и голубых фишек. В последнем случае он умело пользуется их феноменальной ликвидностью. Его прибыль формируется за счет краткосрочных колебаний в стоимости ценных бумаг, которые выражаются в разных ценах покупки и продажи.

Активный инвестор не привык шарахаться из стороны в сторону и реагировать на малейшее изменение курса. Прежде чем покупать акции голубых фишек, он проводит глубокий технический либо фундаментальный анализ. Вычислив компанию, ценные бумаги которой, в обозримой перспективе ждут резкие колебания стоимости, инвестор начинает действовать. Он покупает крупный пакет голубых фишек и продает их лишь после того, как дождется ожидаемого скачка цен на них.

Российский и иностранный список

Как мы уже выяснили, одной из особенностей голубых фишек является их высокая стабильность. В связи с этим в 2017–2018 годах перечни российских и иностранных компаний первого эшелона будут оставаться неизменными.

Российский список:

• АЛРОСА;
• Аэрофлот;
• Газпром;
• Лукойл;
• Сбербанк;
• Сургутнефтегаз;
• Магнит;
• Ростелеком;
• Уралкалий;
• Транснефть;
• и многие другие.

Иностранный список:

• Bank of America;
• Boeing;
• Coca-Cola;
• Exxon Mobil;
• HP;
• Intel;
• Microsoft;
• Pfizer;
• Kraft Foods;
• McDonalds.

В заключение хотим сказать несколько слов про фондовую биржу России или ММВБ. Данный рынок по-прежнему остается одним из наиболее недооцененных во всем мире. Следовательно, он имеет просто колоссальный потенциал. Сейчас у каждого начинающего инвестора есть прекрасная возможность войти на него. Начать свое становление и развитие мы рекомендуем именно с российских голубых фишек.

Что такое акции голубых фишек? | SmartAsset

Покупка акций означает вхождение в рискованный бизнес. Конечно, они могут помочь вам заработать деньги, которые вы могли бы вложить во многие вещи — пенсионный счет, чрезвычайный фонд, первоначальный взнос — но вы также рискуете погрузиться в горячую воду, если компания, в которую вы инвестировали, обанкротится. . Но одни акции более рискованные, чем другие. Если вы не склонны к риску, вам стоит рассмотреть возможность приобретения акций голубых фишек.

Ознакомьтесь с нашим инвестиционным калькулятором.

Основные сведения о Blue-Chip Stock

Практически в любой группе, о которой вы можете подумать, есть свои звезды, которые возглавляют остальную группу (подумайте о бейсболе). Акции ничем не отличаются. Название «голубая фишка», как говорят, относится к игре в покер, в которой фишки синего цвета стоят больше, чем другие. Так что, если вы хотите инвестировать в акции высшего качества, вам, возможно, не придется искать дальше акций голубых фишек.Обычно это хорошо известные компании, которые выделяются среди конкурентов в своих отраслях. Инвестирование в одну из этих голубых фишек обычно будет менее напряженным для не склонного к риску инвестора.

Почему? Потому что компании с голубыми фишками часто имеют прочную основу в экономике с большими доходами и общей стоимостью акций в миллиарды долларов. Как правило, они уже довольно давно имеют хорошую финансовую репутацию. Рост «голубых фишек» обычно медленный и устойчивый, поэтому эти акции считаются более безопасными, чем акции компаний с меньшей капитализацией.Тем не менее, история показала нам, что даже этот тип акций может резко упасть в случае краха рынка.

Статья по теме: Способы инвестирования с небольшими деньгами

Как инвестировать в акции голубых фишек

Инвесторы, будьте осторожны: в работе с крупными успешными корпорациями, выпускающими акции голубых фишек, есть загвоздка. Вложение в акции голубых фишек может быть дорогостоящим. И даже несмотря на то, что ваши дивиденды могут быть высокими, ваша общая прибыль (выгода от инвестирования по сравнению с его стоимостью) может быть довольно низкой.Еще одним недостатком покупки акций голубых фишек может быть их более медленный темп, особенно если вы ставите перед собой задачу найти набор акций, стоимость которых будет быстро расти.

Если вы хотите отслеживать состояние акций голубых фишек на регулярной основе, взгляните на промышленный индекс Доу-Джонса. Это средневзвешенная цена, включающая 30 акций голубых фишек. Или посмотрите другой рыночный индекс, например, S&P 500 Dividend Aristocrats или Nasdaq-100.

Чтобы купить долю в одной из этих известных компаний, вы можете покупать по одной акции за раз через брокера, по плану реинвестирования дивидендов или по плану прямой покупки акций.План реинвестирования дивидендов (также известный как DRIP) работает так, как кажется. Если вы уже получали дивиденды от вложения в другую акцию, вы просто используете эти средства для покупки другой акции вместо того, чтобы переводить деньги на другой счет для личного использования.

доступны не для каждой отдельной компании с большой капитализацией. Но если план прямой покупки акций доступен для той компании, в которую вы хотите инвестировать, вы, по сути, покупаете акцию прямо у корпорации, а не через посредника.Если вам недостаточно одной голубой фишки, вы также можете купить целую группу акций через биржевой фонд (ETF) или паевой инвестиционный фонд.

Статья по теме: Что такое паевой фонд?

Голубые фишки

Критерии для получения статуса «голубых фишек» не являются твердыми. Компании, вошедшие в список, являются довольно крупными предприятиями, которые высоко ценятся на рынке, неизменно имеют высокие доходы, хорошую кредитоспособность и в течение многих лет приносят своим акционерам много денег в виде дивидендов.Это эксклюзивный клуб, который не часто меняет и не добавляет новых членов. Комитет средних значений управляет списком акций Dow. Последнее изменение — замена AT&T техническим гигантом Apple — было первым сдвигом, произошедшим за долгое время. В то время (в марте 2015 года) это было большой новостью.

Акции голубых фишек представлены в различных отраслях, среди которых есть Walmart, American Express, Nike, Microsoft, Home Depot, JPMorgan Chase и Exxon Mobil. Официального рейтинга акций «голубых фишек» нет (поскольку это может измениться), но некоторые из 10 лучших акций с самыми большими дивидендами, выплачиваемыми инвесторам, включают American Capital Agency Corp., Southern Copper Corp., NuStar Energy, AT&T, STMicroelectronics N.V. и Lockheed Martin.

Итог

Инвестирование в фондовый рынок путем выбора отдельных акций требует времени и опыта, и исследования показывают, что он даже не может похвастаться тем, что с течением времени он даже не превосходил индексные фонды. Если у вас нет большого опыта, могут быть другие стратегии, которые вы могли бы использовать для создания диверсифицированного портфеля акций и облигаций. Но если вам посчастливилось заработать достаточно денег, чтобы позволить себе покупать дорогие акции голубых фишек, они, скорее всего, предложат стабильный источник дополнительного дохода, по крайней мере, в виде дивидендов.

Чтобы получить рекомендации по созданию вашего портфеля, рассмотрите возможность обращения к финансовому консультанту. У финансовых консультантов есть время и опыт, чтобы выбирать отдельные акции и тщательно управлять портфелем. Инструмент подбора финансовых консультантов SmartAsset может помочь вам найти консультанта, который соответствует вашим потребностям. Сначала вы ответите на ряд вопросов о своем финансовом положении и целях. Затем программа свяжет вас с тремя консультантами в вашем районе на основе ваших ответов. Затем вы можете прочитать профили консультантов и взять у них интервью, чтобы выбрать, с кем работать в будущем.Это позволяет вам найти подходящий вариант, в то время как программа выполняет большую часть тяжелой работы за вас.

Фото предоставлено: © iStock.com / NoDerog, © iStock.com / Sasiistock, © iStock.com / baona

Что такое голубые фишки?

Буквально тысячи компаний котируются на биржах в Индии, но мало компаний, которые стабильны в финансах и других финансовых аспектах.

Обычно долгосрочные инвесторы ищут стабильные компании, чтобы их вложения не испортились. Компании, которые могут насытить таких инвесторов, широко известны как Голубые фишки

Название «голубые фишки» произошло от игры в покер, в которой голубые фишки имеют наибольшую ценность.В 1923 году термин «голубые фишки» впервые использовался для описания дорогостоящих акций, но сегодня «голубые фишки» не обязательно относятся к акциям с высокой ценой, а, точнее, к акциям высококачественных компаний, которые выдержали испытание временем. .

Акции голубых фишек обычно стоят дорого, поскольку они имеют хорошую репутацию и часто являются лидерами рынка в своих отраслях. Акции высоколиквидны, поскольку ими часто торгуют на рынке как индивидуальные, так и институциональные инвесторы.

Таким образом, инвестор, которому по прихоти нужны деньги, может с уверенностью создать ордер на продажу своих акций, зная, что на другом конце сделки всегда будет покупатель. Консервативный инвестор с низким уровнем риска или близкий к пенсии, как правило, выбирает акции голубых фишек. Эти акции отлично подходят для сохранения капитала, а их постоянные выплаты дивидендов не только обеспечивают доход, но и защищают портфель от инфляции.

Акции голубых фишек считаются менее волатильными инвестициями, чем владение акциями компаний без статуса голубых фишек, поскольку голубые фишки имеют институциональный статус в экономике.

Компания «голубых фишек» очень сильна в финансовом отношении, имеет солидный послужной список по получению прибыли и лишь умеренную сумму долга. Он также имеет сильное имя в своей отрасли с доминирующими продуктами или услугами.

Как правило, это крупные (международные) корпорации, которые работают в течение многих лет и считаются очень стабильными.

Нет никаких формальных требований для того, чтобы быть голубой фишкой. Компании с голубыми фишками также характеризуются как компании с небольшой задолженностью или ее отсутствием, большой рыночной капитализацией, стабильным соотношением долга к собственному капиталу и высокой рентабельностью капитала (ROE) и рентабельности активов (ROA).Благодаря прочным фундаментальным показателям баланса и высокой ликвидности все акции «голубых фишек» получили рейтинг облигаций инвестиционного уровня.

В своей книге «Умный инвестор» Бенджамин Грэм указывает, что консервативным инвесторам следует искать компании, которые стабильно выплачивают дивиденды в течение 20 или более лет.

Индекс голубых фишек — это индикатор, используемый для измерения и сообщения изменений стоимости в репрезентативных группах акций. Часто это взвешивается по цене; это означает, что акции с самой высокой ценой будут иметь наибольшее влияние, а акции с наименьшей — наименьшее.Инвестор может отслеживать динамику акций «голубых фишек» с помощью индекса «голубых фишек», который также может использоваться в качестве индикатора производительности отрасли или экономики, и именно этим занимается SENSEX.

Заключение: Насколько мне известно, я сформулировал 5 параметров, по которым мы можем отнести компанию к категории голубых фишек.

Что такое акции голубых фишек? — Определение | Значение

Определение: Акции «голубых фишек» — это акции, выпущенные крупными компаниями с рыночной капитализацией, которые являются лидерами в своих отраслях, демонстрируют сильные операционные и финансовые результаты и стабильно выплачивают дивиденды своим акционерам.

Что означают акции голубых фишек?

Что такое «голубые фишки»? Акции «голубых фишек» названы в честь самых ценных фишек в покере, потому что эти компании являются самыми ценными в мире и имеют рыночную капитализацию в несколько миллиардов долларов. Они также имеют репутацию отличной работы даже в неспокойные времена, сильную историю роста доходов и сильную торговую марку.

Хотя выплата дивидендов не является основной характеристикой компаний BCS, хорошо зарекомендовавшие себя ведущие компании обычно имеют давнюю историю роста дивидендных выплат и роста акционерной стоимости.Кроме того, эти крупные компании входят в состав авторитетных рыночных индексов, включая Dow Jones Industrial Average, Standard & Poor’s (S&P 500) и другие.

Давайте посмотрим на пример.

Пример

Большинство инвесторов считают, что владение портфелем акций «голубых фишек» — это разумный инвестиционный шаг, который компенсирует их высокой доходностью. Однако ключом к любому инвестиционному портфелю является диверсификация. Примеры голубых фишек существуют в большинстве отраслей.Таким образом, имеет смысл построить хорошо диверсифицированный портфель с голубыми фишками из разных отраслей, чтобы обеспечить портфель роста, но также и относительное спокойствие.

Хотя определенного списка акций голубых фишек нет, некоторые примеры компаний-лидеров по отраслям следующие:

Из приведенной выше таблицы видно, что все отобранные компании демонстрируют высокую операционную прибыль, что свидетельствует об эффективном управлении затратами и операционной деятельности. Кроме того, за исключением Boeing и Chevron, которые работают в нестабильных отраслях, все другие компании имеют положительную чистую прибыль, в некоторых случаях довольно высокую, как в случае с Coca-Cola или Wells Fargo.Хотя компании различаются по своей рыночной капитализации, очевидно, что они являются лидерами в своих отраслях, обладают сильной торговой маркой и хорошими финансовыми и операционными показателями.

Краткое определение

Определите акции голубых фишек: Акции голубых фишек — это акции крупной фирменной компании, рыночная капитализация которой превышает несколько миллиардов долларов, и которые считаются безопасным вложением средств для большинства инвесторов.

Каковы преимущества инвестирования в акции малазийских голубых фишек?

По сценарию Фионы Хо

Эта статья спонсируется Комиссией по ценным бумагам Малайзии в рамках инициативы InvestSmart

Акции «голубых фишек» имеют тенденцию заработать репутацию стабильных и устойчивых к спадам, работая с прибылью даже в сложных экономических условиях.

Что такое «голубые фишки»?

В покере термин «голубая фишка» означает фишку с наибольшим достоинством. Затем этот термин был адаптирован в терминологию фондового рынка, где «голубые фишки» — это в основном акции компаний, которые можно считать «голубыми фишками».

В целом «голубые фишки» — это признанные на национальном уровне предприятия, которые продают высококачественные и широко распространенные продукты и услуги. Для того чтобы акция считалась голубой фишкой, она должна быть лидером рынка или находиться в числе лидеров в своем секторе.Компании, занимающие эти должности, смогут работать независимо от рыночных условий, получая таким образом статус «голубой фишки».

В Соединенных Штатах Америки многие акции «голубых фишек», такие как American Express, Coca Cola и Disney, являются общеизвестными. Точно так же малайзийские «голубые фишки» поступают от таких известных компаний, как Maxis, CIMB и Genting, и это лишь некоторые из них.

Обычно «голубые фишки» составляют компонент рыночного индекса. Например, если вы посмотрите на акции Kuala Lumpur Composite Index (KLCI), вы найдете такие компании, как CIMB, Maxis и другие крупные компании.

Зачем инвестировать в акции голубых фишек?

Для непосвященного или неопытного инвестора волатильность рынка и недостаток знаний могут обернуться катастрофой, особенно когда они торгуют исключительно на слухах и ложных надеждах.

Хотя нет ничего плохого в инвестировании в более мелкие растущие компании в надежде получить в конечном итоге крупный прирост капитала, это связано с огромным риском. На цены этих компаний могут влиять многие факторы, помимо их собственных результатов, такие как местные и даже внешние рыночные условия.

С другой стороны, «голубые фишки», как правило, стабильны и не подвержены существенному влиянию этих рыночных условий даже во время рецессий, и являются хорошим вариантом для сохранения капитала. Это отличный способ уравновесить волатильность вашего инвестиционного портфеля.

Поскольку голубые фишки также прошли стадию роста, они, как правило, станут акциями, выплачивающими дивиденды. Для инвесторов, ищущих менее рискованные инвестиции, обеспечивающие пассивный доход, «голубые фишки» считаются «самыми безопасными» акциями.

Однако лоты «голубых фишек» обычно дороже. Например, цена одной акции из приведенного ниже примера составляет 7,930 ринггитов.

Как начать?

Вы можете приобрести отдельные акции напрямую через брокерскую фирму. Вы можете рассмотреть «стратегию стоимостного инвестирования», чтобы искать акции для покупки, когда они недооценены.

Если у вас нет капитала для инвестирования в несколько голубых фишек, вы также можете инвестировать в корзину акций голубых фишек через паевые доверительные фонды или биржевые фонды (ETF).Некоторые из этих фондов обозначаются использованием термина «голубые фишки» в названии фонда.

Этот вариант обеспечивает диверсификацию по ряду секторов экономики, чтобы помочь снизить корпоративные и рыночные риски.

Голубые фишки для вас?

Ваши собственные инвестиционные цели и задачи будут определять, подходят ли вам голубые фишки. Не все инвесторы созданы одинаково или хотят одинаковых результатов. В то время как некоторые предпочитают меньший риск, другие с более высокой толерантностью к риску или большей чистой стоимостью могут предпочесть инвестиционные инструменты с более высоким риском, которые потенциально могут генерировать более высокую доходность в более короткие периоды.

Некоторые предпочтут акции «голубых фишек» как более безопасный источник фиксированного пассивного дохода с выгодой некоторого прироста капитала в долгосрочной перспективе. Другие могут предпочесть «голубые фишки» в целях диверсификации или для компенсации рисков, которые они принимают на себя более высокими темпами роста акций.

В конечном счете, все сводится к пониманию того, как работают «голубые фишки», и их включению в вашу собственную инвестиционную стратегию. Принятие осознанного инвестиционного решения требует, чтобы вы сначала понимали свои собственные финансы и профиль рисков, а затем понимали, какие инструменты у вас под рукой для достижения ваших инвестиционных целей.Акции голубых фишек — это лишь один из многих законных, законных и регулируемых инструментов, которые помогут вам достичь этих целей.

© Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC). Большое внимание было уделено тому, чтобы информация, содержащаяся здесь, была точной на дату публикации. Однако не дается никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, относительно ее точности или полноты. Таким образом, SC не несет ответственности за любые убытки, прямые или косвенные, вызванные использованием любой части предоставленной информации.Предоставленная информация предназначена только для образовательных целей и не должна рассматриваться как предложение или приглашение сделать предложение об инвестициях или использоваться в качестве замены юридической или другой профессиональной консультации. По вопросам, касающимся совместного использования, повторной публикации или распространения этого контента, пишите по адресу: [email protected].

акций Blue Chip: определение и руководство

Без сомнения, вы уже слышали термин «акции голубых фишек». Если вы новичок в области инвестирования, возможно, вы слышали эту фразу, но, возможно, вы не на 100% уверены, что она означает.В таком случае читайте дальше, чтобы узнать определение, а также то, что оно может значить для вас.

Акции Blue Chip: определение

«Голубые фишки» — это акции крупной, хорошо зарекомендовавшей себя компании, которая успешно и прибыльно работает в течение многих лет. Эти компании, как правило, известны всем и являются лидерами в своих областях. Таким образом, акции этих компаний обычно считаются безопасным вложением средств и разумным выбором для тех, кто хочет их купить.

Поскольку эти компании — и их акции — настолько влиятельны и важны для мира инвестирования, их успех измеряется индексами голубых фишек. Эти индексы отслеживают эффективность нескольких избранных компаний, и аналитики часто используют эти цифры, чтобы делать выводы о рынке в целом. Dow Jones и Nasdaq — два примера этих индексов голубых фишек.

Что нужно знать об акциях голубых фишек

Хотя акции «голубых фишек» в целом считаются безопасными, они не лишены определенных рисков.Время от времени из-за плохих инвестиций, меняющегося рынка или неспособности адаптироваться к новым технологиям компания, которая когда-то была нарицательной, может оказаться на грани банкротства. Например, в 2008 году акционеры таких компаний, как GM и Washington Mutual, убедились в этом на собственном горьком опыте, когда глобальная рецессия обрушила эти некогда неприкасаемые компании на дно.

Считаться «голубыми фишками» — это не то же самое, что иметь большой бизнес. Ров, как вы помните, относится к конкурентным преимуществам, которыми обладает бизнес.Например, на момент написания этой статьи я бы рассматривал IBM как голубую фишку, но без особого рва. С другой стороны, у Amazon, похоже, есть хороший ров, но из-за того, что им не хватает стабильности в прибыльности, это еще не «голубые фишки».

Что делать

Если вы собираетесь инвестировать, вы должны знать, что акции «голубых фишек», как правило, являются хорошей инвестицией, если их покупать по разумной цене. Несмотря на то, что есть примеры неудач этих крупных компаний, их многолетний послужной список означает, что вы вкладываете деньги в организацию, которая знает, как пережить все, кроме самых сильных штормов.Поэтому вложение части своих денег в эти компании в долгосрочной перспективе должно сработать в вашу пользу.

Тем не менее, любой знающий инвестор скажет вам, что акции «голубых фишек» — это здорово, но они должны быть только частью вашего общего портфеля. Разнообразие всегда является ключевым моментом, и то же самое верно и здесь. Использование акций «голубых фишек» для построения ядра вашего портфеля — хорошая идея, но затем вам следует компенсировать эти акции другими активами, такими как акции средней и малой капитализации, а также облигации и наличные деньги.

Наконец, всегда учитывайте оценки. Все, что куплено по дорогим ценам, окажется плохой инвестицией, независимо от его послужного списка и уважения.

Что такое акции голубых фишек? Почему вы должны инвестировать в них?

Акции «голубых фишек» — это крупные и финансово устойчивые компании с национальной репутацией. Это компании с долгой историей производства качественных продуктов или услуг и способные сохранять лидерство или значительную долю рынка в своих отраслях.Голубые фишки также известны своей устойчивостью к экономическим спадам, вызовам и другим силам и способны обеспечивать устойчивый рост даже в сложных рыночных условиях.

Происхождение термина Blue Chip

Термин «голубая фишка» происходит от игры под названием «покер», в которой используются разные диски (или фишки) для ставок белого, красного и синего цвета. Каждая фишка имеет разную стоимость — например, белая фишка стоит 1 доллар, красная обычно — 5 долларов, а синяя — 10 долларов. Голубые фишки дороже.

Плюсы и минусы инвестирования в акции голубых фишек

Существуют разные взгляды на «голубые фишки», и эксперты отмечают как достоинства, так и недостатки. Хотя я больше убежден в преимуществах, чем в недостатках, позвольте мне высказать здесь нейтральный взгляд.

Если вы обратите внимание на пункты выше, вы обнаружите, что большинство недостатков похожи на контраргументы против преимуществ (например,Более низкий риск снижения стоимости по сравнению с медленным приростом капитала). Это не единственные преимущества или недостатки, но они дадут вам представление о том, почему инвестиционные гуру рекомендуют или избегают голубых фишек.

Почему вам следует инвестировать в акции голубых фишек?

Ответ на этот вопрос выше, где преимущества очевидны, но позвольте мне дать вам еще несколько дополнительных моментов или «пищу для размышлений», чтобы на практике рассказать вам, почему акции «голубых фишек» лучше, чем их более мелкие аналоги, такие как акции со средней капитализацией. мелкие шапки, мелкие акции и т. д.

Доступ к диверсифицированному бизнесу

Важна диверсификация инвестиций по разным классам активов или секторам. Точно так же инвестору следует смотреть на компании с диверсифицированной или широкой бизнес-моделью. Возьмем, к примеру, Hindustan Unilever, многопрофильного игрока в сфере товаров повседневного спроса — они занимаются продуктами питания и напитками, личной гигиеной, косметикой и т. Д.

С другой стороны, возьмем случай Tech Mahindra, компании, предоставляющей ИТ-услуги, которая специализируется на ИТ-услугах для телекоммуникационной отрасли, но в большей степени ориентирована на один сектор в отрасли.Это не обязательно означает, что Tech Mahindra — плохой выбор — это единственный пример, демонстрирующий аспект диверсификации. Точно так же есть компании, которые присутствуют на местном или региональном уровне, а голубые фишки — на национальном уровне.

Сильные бренды

Если вы внимательно присмотритесь к товарам, которые приобретаете для повседневного потребления, вы найдете несколько десятков торговых марок. Например, есть шампуни таких брендов, как Pantene (P&G), Clinic All Clear (HUL), Fiama Di Wills (ITC) и т. Д.То же самое и с такими брендами лапши, как Maggie (Nestle), Top Ramen (Nissin Foods), Yippie Noodles (ITC) и т. Д.

Это бренды, которые стоят сотни или тысячи крор и приносят компании большой доход и прибыль. Когда вы инвестируете в голубые фишки, вы инвестируете в эти самые продаваемые бренды, которые ежемесячно генерируют оборот в несколько крор. Некоторые товары продаются всегда, независимо от того, хорошая или плохая экономия.

Устойчивость к экономическому спаду

Этот момент подчеркивался много раз.Но помните, что только те голубые фишки, которые относятся к оборонным секторам (фармацевтика, товары повседневного спроса, здравоохранение и т. Д.), Могут проявлять эту особенность.

Почему так? Это отрасли, которые обслуживают основные потребительские потребности экономики, которые могут не сильно замедляться даже в кризисных ситуациях. Например, во время кризиса Lehman Brothers в конце 2008 года большинство акций FMCG (которые изначально упали) постепенно начали двигаться в северном направлении против рыночной тенденции. Почему? Потому что инвесторы и аналитики больше доверяли акциям FMCG и фармацевтики, чем другим секторам.

Низкий долг или кредитное плечо

Кредитное плечо — это стратегия использования большего количества заемных денег для получения более высокой прибыли от бизнеса. Это хорошо? Да, при условии, что доходность бизнеса значительно превышает стоимость заимствования. В противном случае компания будет оплачивать обслуживание долга больше, чем ее доход, и разрушит свой баланс.

Проще говоря, это все равно, что взять слишком много денег по кредитной карте, чтобы обнаружить, что платежи по кредитной карте превышают ваш доход. Хотя долг необходим для любого бизнеса, слишком большая сумма долга может подорвать прибыль и сделать компанию неплатежеспособной.

Прелесть «голубых фишек» — это их сильная капитальная база и баланс. Большинству из них не требуются долги, поскольку у них есть сильные спонсоры, а также сильные резервы и денежные потоки, чтобы позаботиться о своем оборотном капитале и будущих потребностях.

В тех случаях, когда им требуется заем, они могут привлекать средства посредством долговых обязательств или выпуска облигаций или занимать в банках. Преимущество «голубых фишек» в том, что они получают заимствования по более низкой цене по сравнению с более мелкими или новыми компаниями.Большинство банков / финансовых институтов чувствуют себя комфортно и с большей охотой кредитуют голубые фишки.

Мошенничество, Мошенничество

Крупные корпорации, такие как Enron и Satyam, стали свидетелями одного из крупнейших мошенничеств в истории. Однако для крупных компаний это менее вероятно, но нельзя исключать. В некоторых случаях, например, LIC Housing Finance, когда имело место мошенничество со взяточничеством, выпуск распространился и упал до минимума, но позже акции восстановились и дали хорошую прибыль, поскольку были установлены надлежащие системы и проверки.Поскольку большинство компаний хорошо управляются, это менее вероятно, и даже если проблема возникнет, ее можно контролировать и минимизировать, прежде чем она повлияет на всю организацию.

Планы на будущее и видение

Голубые фишки имеют сильную команду менеджеров, которые хорошо разбираются в бизнесе, а также стремятся продвигать компанию вперед к реализации своего видения.

Например, Infosys была стойким примером и образцом для подражания для большинства ИТ-компаний в Индии.

Они также доказали свою глубину управления и возможности, потому что у них был довольно большой пул управленческих талантов, который позволил им достичь