Разное

Дивиденды компаний: Прошедшие дивиденды

01.10.2018

Содержание

Календарь дивидендов — Investing.com

Среда, 16 декабря 2020 г.
Longfor Properties ADR (LGFRY)16.12.20201,7663101.02.20213,21%
ADL Partner (ALDP)16.12.20200,4518.12.20202,95%
Dividend & Income Fund (DNI)16.12.20200,2530.12.202010,46%
Alabama Power Pref A (ALP_pq)16.12.20200,312501.01.20214,38%
Rayonier (RYN)16.12.20200,9231.12.20203,70%
Rayonier (RYN)16.12.20200,2731.12.20203,54%
Niagara Mohawk Power Corp Pb Pref (NMK_pb)		16.12.20200,931.12.20203,55%
Niagara Mohawk Power Corp Pc Pref (NMK_pc)16.12.20200,97531.12.20203,75%
Ares Management (ARES)16.12.20200,431.12.20203,30%
Fidelity Financial (FNF)		16.12.20200,3631.12.20203,84%
Global Payments (GPN)16.12.20200,19531.12.20200,41%
Fidelity Financial (F1EF)16.12.20201,2331.12.20204,01%
Global Payments (GPN)16.12.2020
0,67		31.12.20200,42%
Solar Capital (SLRC)16.12.20200,4105.01.20219,25%
Simon Property Group Inc Pref (SPG_pj)16.12.20201,0468831.12.20205,78%
Principal Real Estate Income Closed (PGZ)16.12.20200,0831.12.20208,13%
Rivernorth Opportunities (RIV)16.12.20200,1831.12.202013,35%
Horizon Finance (HRZN)16.12.20200,315.01.20219,02%
Methanex (MEOH)16.12.20200,0375
31.12.2020		0,35%
Unity (UNTY)16.12.20200,0831.12.20201,76%
Citizens (CIZN)16.12.20200,2431.12.20204,54%
Berkshire Hills Bancorp (BHLB)16.12.20200,1229.12.20202,62%
DoubleLine Income Solutions Fund (DSL)		16.12.20200,1131.12.20207,99%
First Savings (FSFG)16.12.20200,1731.12.20201,06%
Synovus (SNV)16.12.20200,3304.01.20214,09%
BRT (BRT)
16.12.2020		0,2207.01.20215,83%
New America High Income Closed Fund (HYB)16.12.20200,0531.12.20206,99%
Synovus (SYU1)16.12.20201,0904.01.20214,11%
One Liberty (OLP)16.12.2020
0,45		07.01.20218,43%
Universal Health RI (UHT)16.12.20200,69531.12.20204,00%
Dreyfus Muni Bond Infrastr Closed (DMB)16.12.20200,05304.01.20214,53%
PennantPark Floating Rate Capital (22P)16.12.2020
0,94		04.01.202110,34%
Exco Technologies (3XT)16.12.20200,2431.12.20204,12%
PennantPark (PNNT)16.12.20200,1204.01.202110,41%
Hillenbrand (HI)16.12.20200,215
31.12.2020		2,26%
Vector (VGR)16.12.20200,230.12.20206,26%
Northrim (NRIM)16.12.20200,3524.12.20204,20%
Smith & Wesson (SWBI)16.12.20200,0505.01.20211,29%
Megaworld ADR (MGAWY)16.12.20200,1556225.01.20210,92%
Redwood (RWT)16.12.20200,1429.12.20206,29%
Apollo Senior Floating Rate Closed (AFT)16.12.20200,07431.12.20206,30%
Apollo Tactical Income Closed Fund (AIF)16.12.20200,07631.12.20206,41%
Deutsche Strategic Muniome Trust (KSM)16.12.20200,52831.12.20204,59%
Deutsche Municipal Income Trust (KTF)16.12.20200,04231.12.20204,39%
New York Mortgage (NYMT)16.12.20200,125.01.202110,64%
Ayala ADR (AYALY)16.12.20200,22324718.01.20211,21%
CHS Inc CL Pref (CHSCL)16.12.20200,4687531.12.20206,39%
CHS Inc CM Pref (CHSCM)16.12.20200,42187531.12.20206,09%
CHS Inc CN Pref (CHSCN)16.12.20200,4437531.12.20206,34%
CHS Inc CO Pref (CHSCO)16.12.20200,492231.12.20206,83%
CHS Inc Pref (CHSCP)16.12.20200,531.12.20206,67%
PennantPark Floating Rate Capital (PFLT)16.12.20200,28504.01.202110,57%
BlackRock TCP (TCPC)16.12.20200,331.12.20209,73%
Tremont Mortgage (TRMT)16.12.20200,0115.01.20210,82%
PIMCO California Municipalome II (PCK)16.12.20200,38421.12.20204,24%
PIMCO California Municipal Income (PCQ)16.12.20200,7821.12.20204,27%
PIMCO Municipal Income Fund (PMF)16.12.20200,64821.12.20204,66%
PIMCO Municipal Income Fund III (PMX)16.12.20200,55221.12.20204,65%
PIMCO New York Municipal Income (PNF)16.12.20200,50421.12.20204,32%
PIMCO California Municipalome III (PZC)16.12.20200,45621.12.20204,41%
CRCAM Nord de France (CADNi)16.12.20201,0518.12.20204,75%
Crcam Loire Ht (CRLO)16.12.20202,9318.12.20203,53%
Crcam Sud RA (CRSU)16.12.20206,4218.12.20203,84%
Ca Toulouse 31 CCI (CAT31)16.12.20204,3718.12.20203,57%
Credit Agricole Brie Picardie SCA (CRBP2)16.12.20201,1518.12.20204,39%
Crcam Norm.Sei (CCNP)16.12.20204,5218.12.20203,99%

Дивиденды российских и американских компаний. Битрум

Купить до — дата, до которой включительно необходимо купить акции для получения дивидендов

Можно продавать — дата, когда можно продавать акции и вы все равно получите дивиденды

Закрытие реестра — дата формирования списка акционеров для получения дивидендов

Завтра, 17 декабря, четверг

НазваниеКупить доМожно продаватьЗакрытие реестраДивидендДоходность

ЮНИПРО ПАО АО

MOEX:UPRO

17.12.202018.12.202020.12.20200.1110250%

22 декабря, вторник

НазваниеКупить доМожно продаватьЗакрытие реестраДивидендДоходность

ГМК «НОР.НИКЕЛЬ» ПАО АО

MOEX:GMKN

22.12.202023.12.202024.12.2020623.350%

23 декабря, среда

НазваниеКупить доМожно продаватьЗакрытие реестраДивидендДоходность

ФОСАГРО ПАО АО

MOEX:PHOR

23.12.202024.12.202025.12.20201230%

24 декабря, четверг

НазваниеКупить доМожно продаватьЗакрытие реестраДивидендДоходность

ПАО ДЕТСКИЙ МИР

MOEX:DSKY

24.12.202025.12.202028.12.20205.080%

25 декабря, пятница

НазваниеКупить доМожно продаватьЗакрытие реестраДивидендДоходность

ПАО «НЛМК» АО

MOEX:NLMK

25.12.202028.12.202029.12.20206.430%

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО АО

MOEX:SIBN

25.12.202028.12.202029.12.202050%

5 января, вторник

НазваниеКупить доМожно продаватьЗакрытие реестраДивидендДоходность

«МАГНИТ» ПАО АО

MOEX:MGNT

05.01.202106.01.202108.01.2021245.310%

6 января, среда

НазваниеКупить доМожно продаватьЗакрытие реестраДивидендДоходность

«ЧТПЗ» ПАО АО

MOEX:CHEP

06.01.202108.01.202110.01.20216.550%

12 января, вторник

НазваниеКупить доМожно продаватьЗакрытие реестраДивидендДоходность

«МАГНИТОГОРСК.МЕТ.КОМБ» ПАО АО

MOEX:MAGN

12.01.202113.01.202114.01.20212.3910%

НКХП ПАО АО

MOEX:NKHP

12.01.202113.01.202114.01.202110.920%

Дивиденды 2020. Предстоящие и прошедшие выплаты, статисттика гэпов

Здесь мы будем собирать и обновлять ключевую информацию по дивидендам российских и американских компаний. Для удобства вся информация по дивидендам сгруппирована по категориям.

Предстоящие дивиденды российских и американских компаний:

Список всех предстоящих дивидендах доступен на FinanceMarker в разделе «дивиденды». Вы можете группировать результаты по фондовой бирже, отображая только дивиденды российских или американских компаний:

Настройка списка предстоящих дивидендов на FinanceMarker

*При необходимости зарегистрируйтесь на сайте.

История дивидендных выплат:

На этой же странице вы можете посмотреть историю дивидендных выплат по любой компании. Для этого необходимо выбрать компанию в списке и подгрузить ее исторические дивиденды, кликнув на иконки в строке. Далее подборка популярных дивидендных компаний:

История дивидендных выплат крупнейших Российских компаний

*При необходимости зарегистрируйтесь на сайте.

Дивидендные стратегии

На FinanceMarker есть статистические данные по всем дивидендным компаниям, которые помогут вам определить наилучшую дивидендную стратегию для конкретных компаний:

  1. Быстрое закрытие дивидендного гэпа
    Данная дивидендная стратегия основана на поиске компаний, у которых исторически быстро закрываются дивидендные гэпы. Для поиска таких компаний, воспользуйтесь нашей инструкцией по поиску.
  2. Оптимальная дата покупки
    Данная дивидендная стратегия основана на поиске оптимального даты покупки акций компании ДО дивидендов с той целью получения прибыли за счет роста акций при приближении отсечки. Для выбора данной стратегии, воспользуйтесь нашей инструкцией
  3. Спекулятивные сделки в дни отсечек
    Данная стратегия основана на историческом анализе поведения цен компании в дни отсечек. Для выбора данной стратегии, воспользуйтесь нашей инструкцией.

Дивидендные аристократы

Дивидендные аристократы — определение компаний, которые регулярно и стабильно (каждый год) платят дивиденды своих акционеров. Ниже подборка некоторых дивидендных аристократов РФ и США:

Весь список дивидендных аристократов, вы можете получить через наш скринер акций. Для этого необходимо включить фильтр «Дивидендный страйк» (количество лет подряд, когда компания платила дивиденды).

Поиск дивидендных аристократов на FinanceMarker

*При необходимости зарегистрируйтесь на сайте.

Подписка на дивидендные выплаты

Чтобы не пропустить дивидендные выплаты по интересующим вам компаниям, вы можете на них подписаться. В день отсечки вы получите уведомление на email или в телеграм. Чтобы подписаться на интересующий вас дивиденд — перейдите в карточку компании на FinanceMarker и настройте уведомление, как показано на рисунках ниже:

*При необходимости зарегистрируйтесь на сайте.

Больше информации по дивидендам доступно на нашем сайте:

Скринер акций российских и американских компаний

FinanceMarker.ru — сервис по поиску и анализу акции компаний РФ и США. Здесь собраны графики акций, финансовая отчетность, дивиденды, мультипликаторы, новости компаний и многое другое.

6 компаний, которые платят высокие дивиденды

Как получать дивиденды 

Дивиденды — это прибыль компании, которую платят владельцам акций. Некоторые компании платят их каждый год, а некоторые отказываются от выплат. Решение принимается на собрании акционеров.  

Чтобы купить дивидендные акции, нужно заключить с брокером договор на обслуживание. После этого инвестор сможет совершать покупку и продажу ценных бумаг через брокерское приложение для смартфона, специальную программу для доступа на биржу (например, Quik) или через сайт брокера. Брокер возьмёт комиссию. Как правило, она составляет 0,03–0,3% от стоимости покупки.

Чтобы получить дивиденды, нужно успеть купить акции не позже чем за два дня до даты закрытия реестра акционеров. Эту дату можно узнать на сайте компании или у брокера, например, можно отслеживать её в этом календаре.  

Покупать акции компаний лучше за несколько месяцев до выплаты дивидендов, потому что ближе к дате закрытия реестра акционеров их стоимость может вырасти.  

У некоторых компаний бывают два вида акций: обыкновенные и привилегированные. И компания может, например, платить дивиденды только по привилегированным акциям, а по обыкновенным — нет. Важно понимать, что привилегированные акции не дают права голоса на собрании акционеров, но если решение о выплате дивидендов принято, то владельцам таких акций они всегда достанутся. Поэтому часто под дивиденды нужно покупать именно привилегированные акции. Обыкновенные акции компании никак не помечаются, а привилегированные имеют приставку в названии «_p», «P», «(прив.)» или «АП».   

Какие компании могут заплатить больше 10% в 2020 году 

1. Юнипро

Стоимость одной акции: 2,72 ₽ (минимальный лот — 1000 акций)

Ожидаемая дивидендная доходность: 11,8%   

«В итоговой презентации за 2019 год компания обозначила потенциальные выплаты на уровне 20 миллиардов ₽ в течение 2020 года», — отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Павел Тенсин. По его словам, конечно, есть риски, что дивидендные выплаты будут скромнее, но они умеренные.  

2. Башнефть (привилегированные акции)

Стоимость одной акции: 1414,5 ₽ (минимальный лот — 1 акция)

Ожидаемая дивидендная доходность: 11,5%      

«Традиционно больших дивидендов инвесторы ждут от нефтяной компании “Башнефть” — по 158,95 ₽ на акцию, что сегодня соответствует доходности в 9,4% по обыкновенным и в 11,5% по привилегированным акциям. Но официального решения по величине дивиденда и сроку закрытия реестра компания пока не принимала», — говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. 

3. Детский мир

Стоимость одной акции: 99 ₽ (минимальный лот — 10 акций)

Ожидаемая дивидендная доходность: 11%      

«Их дивидендная доходность с учётом промежуточных дивидендов может составить 11% за 2019 год и более 12% с учётом ожидаемых в текущем году дивидендов», — считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин. 

4. Нижнекамскнефтехим (привилегированные акции)

Стоимость одной акции: 84,92 ₽ (минимальный лот — 10 акций)

Ожидаемая дивидендная доходность: 10,9%  

Совет директоров принял решение рекомендовать выплату дивидендов за 2019 год в размере 9,07 ₽ на одну акцию. 

5. Сбербанк (привилегированные акции)

Стоимость одной акции: 182,37 ₽ (минимальный лот — 10 акций)

Ожидаемая дивидендная доходность: 10,1%  

Как рассказывает Павел Тенсин, соответствующие размеры дивидендов уже рекомендованы советом директоров, но только по акциям Сбербанка АП.  

6. Норильский никель

Стоимость одной акции: 20 284 ₽ (минимальный лот — 1 акция)

Ожидаемая дивидендная доходность: 10%      

«Совет директоров “Норникеля” рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды 557,2 ₽ на акцию за 2019 год. С учётом промежуточных дивидендов за 6 и 9 месяцев 2019 года доходность — около 10% годовых. Аналогичную дивдоходность можно ожидать и по итогам 2020 года. Можно присмотреться к бумагам этой компании», — считает Михаил Шульгин. 

Какие есть риски 

1. Компании могут не заплатить дивиденды. Это решают акционеры на собрании. Любой владелец обыкновенных акций может принимать участие в собрании акционеров. Узнать о дате собрания можно на сайте компании, акциями которой вы владеете. Компания может отказаться от выплаты дивидендов из-за финансовых проблем или, например, из-за кризиса.  

2. Стоимость акций может снизиться после покупки. Цена бумаг постоянно меняется. Если вы не имеете опыта, то можете купить акцию, а затем увидеть, как она падает в цене. Перед покупкой акций нужно изучить новости компании и её финансовое состояние. 

3. Стоимость акций может снизиться после выплаты дивидендов. Это называется дивидендный гэп. После снижения стоимость акций часто восстанавливается. Но иногда на это уходят месяцы.   

Нужно ли платить налоги 

Да, с начисленных дивидендов нужно будет заплатить подоходный налог. С каждых 100 ₽ дивидендов брокер автоматически удержит с вас 13%, которые отправит в счёт государства. Дивиденды приходят на брокерский или другой счёт, который вы указали при заключении договора с брокером. Если у брокера есть возможность, то можно попросить его присылать дивиденды на вашу банковскую карточку. За услугу по пересылке денег на ваш счёт платить не нужно. Дивиденды начисляются на счёт в течение 25 дней после даты закрытия реестра акционеров.

Примечание: Стоимость акций указана на 13 апреля 2020 года. Дивидендная доходность меняется в зависимости от стоимости акций. Покупка акций не гарантирует получения дивидендов и дохода за счёт их роста. Принимать решение о покупке акций нужно самостоятельно или с привлечением специалистов, имеющих право давать подобные рекомендации. 

Лучшие дивидендные акции российских компаний: список 2020

Привет, друзья. Одной из самых популярных инвестиционных стратегий является покупка акций под дивиденды. Это отличный способ сформировать пассивный доход на долгие годы.

В сегодняшней статье мы рассмотрим лучшие дивидендные акции российских компаний: список 2020 года. Это те эмитенты, которые даже в условиях пандемии сохранили выплаты своим акционерам.

Как выбрать дивидендные бумаги для портфеля

Для начала я бы хотел затронуть критерии отбора дивидендных акций. Проводя анализ, я не гонюсь за самыми высокими дивидендами и не руководствуюсь популярным названием компании.

Я обращаю внимание на несколько критериев. Итак…

Купить акции онлайн

Дивидендная доходность

Как и любому частному инвестору, мне хотелось бы получать наибольшую прибыль от своих инвестиционных вложений, при этом сократив риски до минимума.

Этого сложно добиться без предварительного анализа ценных бумаг. Одним из самых очевидных критериев является дивидендная доходность.

Данный показатель можно рассчитать самостоятельно. Для этого следует разделить величину дивиденда на текущую стоимость одной акции. Но гораздо удобнее пользоваться сайтами-агрегаторами, которые публикуют уже рассчитанную дивидендную доходность бумаг российских компаний.

Я пользуюсь такими ресурсами:

  • Доходъ (dohod.ru/ik/analytics/dividend). Здесь регулярно обновляются данные, есть указания дат закрытия реестров, которые рекомендованы советами директоров компаний. С дивдоходностью можно ознакомиться в таблице в графе «Доходность выплаты»:
  • Smart-lab (smart-lab.ru/dividends). Публикуется дивидендная доходность компаний за последние 12 месяцев. Можно посмотреть график или таблицу, в которой данный параметр представлен в графе «Див, дох». Буква «П», стоящая рядом с показателем доходности, означает, что пока это только прогноз:

Если Ваша цель – инвестирование на долгосрок, то ориентироваться исключительно на высокую доходность не стоит.

Так, если рассмотреть лидера по дивидендам – компанию «Телеграф», у которой показатель доходности превышает аж 42 %, то при более детальном анализе мы выясним, что такая прибыльность возникла не по причине бурного развития эмитента. В 2019 году компания реализовала ряд дорогостоящих объектов недвижимости в центре столицы. И поскольку таких больше не осталось, рассчитывать на внушительные дивиденды в будущем явно не приходится.

Какую же доходность по дивидендам можно считать оптимальной? Я всегда ориентируюсь на среднюю ставку по вкладам в десяти крупнейших банках России.

Данный показатель удобно смотреть на сайте Центробанка (cbr.ru/statistics/avgprocstav).

По последним данным, за третью декаду июля 2020 года ставка составила 4,58 %. Учитывая налог на дивидендный доход в 13 % + премию за риск 2 %, получаем минимально приемлемый уровень доходности:

(4,58  + 2) / 0,85 = 7,7 %

Стабильность выплат

Если мы хотим получать регулярную прибыль от акций, стоит обратить внимание, насколько стабильно компания выплачивает дивиденды. Если в течение последних, к примеру, 10 лет эмитент исправно делился прибылью, это вселяет некоторую надежду на то, что регулярные выплаты продолжатся и в будущем.

Разумеется, гарантии никто дать не может. Но в любом случае это более перспективный вариант, нежели бумаги компании, которая балует своих акционеров только в годы экономических подъемов.

Истории выплат можно посмотреть на сайте или в мобильном приложении своего брокера. Но часто там представлены дивиденды только за последние 5 лет.

Если интересует более долгосрочная история, то удобнее воспользоваться сервисом учета инвестиций BlackTerminal, где указаны выплаты за последние 12 лет.

Читайте также:

Полный функционал платный, но после регистрации дается 2 недели на бесплатное тестирование возможностей сайта, чего вполне хватит для того, чтобы проанализировать и подобрать подходящие бумаги для своего инвестиционного портфеля.

Также определить, насколько стабильна компания в дивидендных выплатах, можно на портале «Доходъ». Здесь рассчитывается и публикуется специальный индекс стабильности – DSI.

Показатель может быть от 0 до 1. Чем выше этот индекс – тем более высока вероятность того, что эмитент будет делиться своей прибылью в будущем.

Рекомендую рассматривать показатель от 0,5 и выше.

Диверсификация

Данное понятие означает разделение ценных бумаг в портфеле на отрасли. Лучше брать такие, которые слабо коррелируют друг с другом.

К примеру, не стоит составлять инвестиционный портфель только лишь из акций финансового сектора или исключительно из бумаг металлургических компаний.

Лучшим решением будет составить список оптимальных для Вас акций, а потом разбить их по секторам экономики, отсеивая лишние так, чтобы в каждой отрасли бумаг было примерно поровну.

Какие сектора могут быть в сбалансированном инвестиционном портфеле:

  • Телеком.
  • Логистика.
  • Банки.
  • Ритейл.
  • Металлургия и добыча.
  • Нефтегаз.
  • Энергетика.
  • Химическая промышленность.
  • Строительство.

Мультипликаторы

Это показатели, рассчитываемые на основе финансовой отчетности компании-эмитента. Мультипликаторы можно посчитать и самостоятельно, но гораздо удобнее посмотреть все значения в готовом виде.

Среди агрегаторов популярны такие сервисы, как:

  • BlackTerminal
  • Investing.com,
  • Conomy,
  • уже упомянутые «Доходъ» и Smart-lab.

Показателей довольно много. Наиболее полезными при оценке акций будут (подробнее о мультипликаторах мы поговорим в отдельной статье):

  • EV/EBITDA.
  • ND/EBITDA.
  • L/A.
  • P/B.
  • P/E.
  • ROE.
  • ROA.

Основания к выплатам дивидендов

Хотел бы включить в свой список критериев интересный подход Ларисы Морозовой – инвестора и автора лично разработанной теории дивидендного механизма отечественного фондового рынка:

Она выбирает в свой портфель и торгует только теми акциями, эмитенты которых имеют весомые основания выплачивать хорошие дивиденды.

Таких причин Лариса выделяет несколько:

  • Пополнение федерального бюджета (к примеру, Аэрофлот, Газпром, ВТБ, Транснефть и т.д.).
  • Пополнение местных бюджетов субъектов (к таким можно отнести Татнефть, НКНХ, Башнефть и др.).
  • Контроль за внешнеэкономической деятельностью (Юнипро, Энел и т.д.).

Но это только методика автора, и к ней можно прислушаться, а можно принять к сведению и пойти своим путем.

Рейтинг акций с высокими дивидендами 2020 года

Итак, ниже Вы можете ознакомиться с ТОПом ценных бумаг, составленным на основе некоторых вышеперечисленных критериев.

КомпанияДивиденды, %DSI
Газпром нефть12,010,5
Сбербанк-п9,680,79
ВТБ11,870,5
НМТП12,680,57
Северсталь10,240,5
Лукойл10,780,93
Норникель7,750,64
НКНХ-п11,260,07
Татнефть-п9,020,57
НЛМК8,921
МТС8,571
Газпром8,360,93
ФСК ЕЭС9,110,5
Детский мир7,280,36
Башнефть-п8,110,64
ТГК-19,961
Ленэнерго-п8,770,21
Россети-п8,750,36
ЛСР10,121
МРСК Центра и Приволжья9,790,79

Опять же, данный рейтинг субъективен, и он точно не идеален. Как Вы могли заметить, некоторые бумаги, добавленные в список, имеют низкий индекс стабильности.

Например, DSI Детского мира всего 0,36.

Вместе с тем, если смотреть на перспективу, акции компании могут отлично проявить себя в будущем: открывается все больше магазинов, в том числе за рубежом, к тому же это один из немногих эмитентов, чьи котировки пошли в гору даже в условиях мирового карантина.

А какие акции на Ваш взгляд заслуживают того, чтобы попасть в ТОП самых доходных по части дивидендов? Буду рад выслушать аргументы и скорректировать свой рейтинг.

Сохраняйте статью, сделав репост в социальных сетях. Так Вы сможете вернуться к ней в любое время и опереться при выборе ценных бумаг.

Подписывайтесь на обновления блога и читайте больше об инвестициях и формировании пассивного дохода.

Всем профита!

Как выбрать дивидендные акции — Лайфхакер

Что такое дивидендные акции

Одна из возможностей зарабатывать на ценных бумагах — покупать их, а затем продавать, когда они подорожают. Но это не всё. Некоторые компании периодически выплачивают дивиденды — распределяют часть прибыли между держателями акций.

Выплата дивидендов — право, а не обязанность компании. Многое зависит от финансового положения акционерного общества. Закрыли финансовый период с убытком — делить нечего. Решили вложиться в развитие и направили всю прибыль на это — и снова никому ничего не достанется. Решение, выплачивать дивиденды или нет и в какой сумме, принимают акционеры на общем собрании. Они основываются на рекомендациях совета директоров.

А потому, если хотите приобрести акции, чтобы получать дивиденды, нужно правильно собрать свой портфель.

На что обратить внимание при выборе дивидендных акций

История дивидендных выплат компаний

Чтобы оценить ваши шансы на дивиденды, нужно посмотреть, как часто организация их предоставляет.

Ксения Лапшина

Аналитик QBF.

Эмитент, который выплачивает дивиденды 10 лет подряд, будет более привлекательным, чем тот, который делает это всего два года, или тот, который периодически приостанавливает выплаты, а потом возобновляет.

Иными словами, необходимо оценить стабильность и приверженность компании своим принципам дивидендной политики. Найти нужную информацию, как правило, можно на сайте акционерного общества в разделе «Для инвесторов». Стоит иметь в виду, что дивидендная политика может меняться. А поэтому стоит периодически её перечитывать, советует эксперт по личным финансам и инвестициям Игорь Файнман.

Динамика дивидендных выплат

Разумеется, размер дивидендов имеет значение. Но это слишком очевидный критерий, на который вы и так обратите внимание. Неплохо было бы ещё учесть, как он изменяется от года к году. Хороший знак — если дивиденды стабильно растут. Во‑первых, компания работает с прибылью. Во‑вторых, это перспектива получать всё больше и больше денег.

Виталий Манкевич

Президент Русско‑азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Частая ошибка неопытных инвесторов — брать акции под большой разовый дивиденд. Нужно понимать, откуда компания берёт деньги на выплаты (не в долг ли) и какие у неё перспективы.

Дивидендная доходность

Речь идёт об отношении величины годового дивиденда на акцию к цене этой акции. Высчитать дивидендную доходность можно с помощью простой формулы:

ДД = цена акции / размер дивиденда на акцию × 100%

«Так мы оцениваем щедрость компании и её желание делиться своей прибылью с акционерами», — поясняет Ксения Лапшина. Эмитент с дивидендной доходностью 2–3% явно уступает тем, кто платит 7–8%.

Скорость закрытия дивидендного гэпа

Перечисление дивидендов происходит в определённый день, который известен заранее и определяется советом директоров компании. День выплаты является так называемой дивидендной отсечкой: на эту дату формируется список акционеров, которые получат деньги. На следующий день после отсечки акции обычно снижаются в цене на величину дивиденда и затем продолжают своё движение. Это событие и называется дивидендным гэпом.

Ксения Лапшина

Очень важно, чтобы после отсечки акции росли в цене. И чем быстрее они будут расти и достигнут уровня, на каком они были на момент дивидендной отсечки, тем быстрее мы получим причитающийся нам доход от дивидендов. Если же акция после дивидендной отсечки снижается в цене, то полученные нами дивиденды только перекрывают убытки от падения стоимости акций и мы ничего сверх этого не получаем.

К слову, о дивидендном гэпе инвестору стоит знать и для того, чтобы не купить ценные бумаги слишком дорого. По словам финансового аналитика инвестиционной компании Raison Asset Management Николая Клёнова, важно не угодить в промежуток, когда цена акций ещё относительно высокая, а получить дивиденды в этом финансовом периоде уже нельзя.

То есть покупать ценные бумаги дивидендных компаний нужно до даты фиксации реестра акционеров, которые получат деньги, — чтобы и вам немного досталось. При этом лучше успеть до того, как акции начнут расти, так как стало известно, что дивиденды‑таки будут.

Финансовая устойчивость предприятия

Желательно принять во внимание размер компании, её известность, посмотреть, входит ли она в состав какого‑либо фондового индекса. Чем крепче её финансовое положение, чем больше шансов, что год за годом у неё будет прибыль, часть которой распределят между акционерами.

Игорь Файнман советует заглянуть в финансовую отчётность компании. Открытые акционерные общества обязаны её публиковать. Данные или хотя бы информацию о том, где они опубликованы, нужно искать на сайте компании.

Игорь Файнман

Эксперт по личным финансам и инвестициям.

Прежде всего оцените размер задолженности. Мы же понимаем, что долги не позволят платить дивиденды. Сначала прибыль пойдёт на погашение займов. Для любителей математики рекомендую считать отношение суммы долга к собственному капиталу компании. Если полученный результат превышает единицу, скорее всего, дивидендов не будет.

Стоит также помнить, что акции дивидендных компаний обычно растут в цене медленнее, чем бездивидендных. Последние вкладывают всю прибыль в развитие — на дивиденды акционерам ничего не остаётся. Это позволяет таким бизнесам быстро расти и увеличивать стоимость акций.

Николай Клёнов

Финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management.

Если хотите получать пассивный доход в виде дивидендов, стоит выбирать надёжные, проверенные временем бизнесы. Если хотите в будущем заработать на продаже подорожавших акций, лучше вкладываться в относительно молодых эмитентов с большими перспективами роста.

Что ещё нужно знать

Акции бывают обыкновенными и привилегированными. У последних есть несколько преимуществ. Например, законом разрешается вписать в устав компании фиксированную сумму дивидендов или процент от номинальной стоимости акции. Это позволяет их владельцам получать деньги даже тогда, когда на обыкновенные акции никаких выплат не предусмотрено. Впрочем, если в уставе ничего такого нет, все получают дивиденды в одинаковом размере.

При этом владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров. Исключение — когда принимаются решения о ликвидации или реорганизации компании. По словам директора ООО «Телепорт» Дмитрия Волкова, если вы миноритарный акционер (доля вашего пакета акций существенно меньше 1% от акционерного капитала компании), то отсутствием этого права по большому счёту можно пренебречь.

Читайте также 💼📈💶

Что такое дивиденды компании и как их рассчитывать?

Помимо заработной платы, большинство директоров (и акционеров) компаний с ограниченной ответственностью обычно получают большую часть своего дохода в виде дивидендов. Дивиденды распределяются компаниями всех типов, чтобы вернуть часть прибыли компании своим акционерам. Здесь мы рассмотрим, что такое дивиденды компании и как их рассчитать.

Структура компании с ограниченной ответственностью является привлекательным способом работы для большинства владельцев бизнеса, поскольку директора компаний с ограниченной ответственностью облагаются налогом иначе, чем их постоянные (получающие зарплату) коллеги.Большинство директоров компаний с ограниченной ответственностью берут небольшую зарплату и используют оставшуюся часть прибыли своей компании в виде дивидендов.

Дивиденды облагаются налогом по трем разным фиксированным ставкам в зависимости от диапазона подоходного налога, в который попадает ваш заработок. Однако важно отметить, что взносы в национальное страхование не подлежат уплате с дивидендов, что позволяет директорам компаний ежегодно экономить тысячи долларов по сравнению с традиционными сотрудниками и индивидуальными предпринимателями.

Как объявляются дивиденды?

Директора компании с ограниченной ответственностью могут распределять дивиденды на любую сумму, если они получены из прибыли компании (после учета всех расходов и налоговых обязательств).Неспособность обеспечить наличие средств для распределения может привести к тому, что такие дивиденды будут незаконными и потенциально открытыми для проверки HMRC.

Не существует твердых правил относительно того, как часто следует объявлять дивиденды, хотя вы можете сначала обсудить варианты налогового планирования со своим бухгалтером. Например, может быть более разумным отложить использование всех доступных средств компании в течение рекордного налогового года, когда они могут попасть в более низкий налоговый диапазон в следующем налоговом году.

Поскольку корпоративный налог уже уплачен с прибыли компании, при распределении дивидендов применяется «налоговый кредит» в размере 10%. Затем акционеры облагаются налогом на этот «валовой дивиденд».

Какие документы вы должны заполнить?

При объявлении дивидендов вы должны заполнить все необходимые документы. Протоколы правления компании необходимо составлять каждый раз, когда вы делаете заявление.

Также необходимо подготовить купон на дивиденды для каждого акционера компании, в котором указаны выплаченные чистые дивиденды вместе с налоговой скидкой.

Как облагаются налогом дивиденды?

Существует три ставки налога на дивиденды, подлежащие уплате, в зависимости от налогового диапазона, к которому вы относитесь.

  • Первые 2 000 фунтов стерлингов дивидендов не облагаются налогом.
  • Ставка 7,5% на дивиденды для налогоплательщиков по базовой ставке (до 37 500 фунтов стерлингов сверх личного пособия на 2020/21 налоговый год).
  • 32,5% на доход от дивидендов между более высоким порогом ставки (37 501 фунт стерлингов) и дополнительным порогом ставки (150 000 фунтов стерлингов).
  • 38,1% от дивидендного дохода сверх дополнительной ставки в 150 000 фунтов стерлингов.

Чтобы рассчитать ваши налоговые обязательства по дивидендам, вам сначала необходимо превратить ваши «чистые» дивиденды в «валовые» дивиденды для целей налогообложения.

Сколько налогов вы фактически платите?

  • Для любого дохода от дивидендов, ниже верхнего порогового уровня в 37 500 фунтов стерлингов, взимается нулевой налог на дивиденды (ставка налога 7,5%).
  • Дивиденды с более высокой ставкой (от 37 501 до 150 000 фунтов стерлингов), вы платите 25% (эффективная ставка).
  • Для дополнительного дохода по ставке ваша эффективная ставка составляет 30.55%

Информацию о диапазонах подоходного налога за предыдущие налоговые годы см. В разделе «Ставки налога».

Чтобы узнать, какой налог вы будете платить со своего дохода, воспользуйтесь нашим новым калькулятором налога на дивиденды.

Вы платите налог с любых дивидендов, полученных по вашей налоговой декларации для самооценки (SATR) в налоговом году, следующем за декларацией о дивидендах.

Используйте приведенный ниже калькулятор налога на дивиденды, предоставленный специализированными бухгалтерами подрядчиков, Intouch, для расчета любого дополнительного налога на дивиденды, который вам придется заплатить в течение налоговых лет 2017/18, 2018/19 и 2019/20.

Дополнительная информация

Если у вас есть вопросы о сроках налогообложения дивидендов вашей компании, спросите своего бухгалтера.

Вы должны убедиться, что вы объявляете дивиденды только тогда, когда прибыль доступна для распределения, в противном случае HMRC может классифицировать их как незаконные и применить дополнительные налоги и штрафы.

Подробнее о налогах и налоговых ставках.

Дивиденды компании — документация YCharts API 3.0 

 {
    "meta": {
        "status": "ok",
        "url": "https: // ycharts.com / api / v3 / companies / AAPL, MSFT / divernds? start_date = -2015-01-01 & end_date = 2015-06-01 "
    },
    "ответ": {
        "AAPL": {
            "meta": {
                "status": "ok"
            },
            "полученные результаты": [
               {
                   "adjust_dividend_amount": 0,47,
                   "currency_code": "USD",
                   "декларированная_дата": "2015-01-27",
                   «divivend_amount»: 0,47,
                   "dividnd_type": "нормальный",
                   «ex_date»: «2015-02-05»,
                   «pay_date»: «2015-02-12»,
                   "record_date": "2015-02-09"
               },
               {
                   "Adjust_dividend_amount": 0.52,
                   "currency_code": "USD",
                   «декларированная_дата»: «2015-04-28»,
                   «divivend_amount»: 0,52,
                   "dividnd_type": "нормальный",
                   «ex_date»: «2015-05-07»,
                   «pay_date»: «2015-05-14»,
                   "record_date": "2015-05-11"
               }
            ]
        },
        "MSFT": {
           "meta": {
              "status": "ok"
           },
           "полученные результаты": [
               {
                   "Adjust_dividend_amount": 0.31,
                   "currency_code": "USD",
                   «декларированная_дата»: «2014-12-03»,
                   "divivend_amount": 0,31,
                   "dividnd_type": "нормальный",
                   «ex_date»: «2015-02-17»,
                   «pay_date»: «2015-03-12»,
                   "record_date": "2015-02-19"
               },
               {
                   "adjust_dividend_amount": 0,31,
                   "currency_code": "USD",
                   «декларированная_дата»: «2015-03-10»,
                   «divivend_amount»: 0.31,
                   "dividnd_type": "нормальный",
                   «ex_date»: «2015-05-19»,
                   «pay_date»: «2015-06-11»,
                   "record_date": "2015-05-21"
               }
           ]
    }

    }
}

Компания с ограниченной ответственностью Дивиденды Справочник

Что такое дивиденды?

Дивиденды — это выплаты, которые компания с ограниченной ответственностью может произвести акционерам, когда она получила и сохранила достаточную прибыль.

Наиболее распространенный способ оплаты труда директора вашей компании с ограниченной ответственностью — это сочетание заработной платы и дивидендов.Сохранение низкой заработной платы сводит к минимуму количество сетевых карт, которые вы должны платить, поскольку дивиденды не привлекают государственное страхование, которое причитается с прибыли индивидуального предпринимателя и выплат сотрудникам. Поэтому большинство директоров берут небольшую зарплату и оставшуюся часть прибыли своей компании в качестве дивидендов, поскольку это наиболее эффективный с точки зрения налогообложения способ выплаты.

Как выплатить себе дивиденды

Ваш первый шаг — оценить доступную прибыль компании с ограниченной ответственностью, также известную как «нераспределенная прибыль», которая может быть рассчитана путем вычета таких расходов, как PAYE, использование дома в качестве офиса и обучение (среди других потенциальных расходов), а также любые другие расходы. налоговые обязательства — включая корпоративный налог на прибыль, который в настоящее время составляет 20% для прибыли ниже 300 000 фунтов стерлингов.Это сумма, которая доступна для выплаты в качестве дивидендов. Будьте в курсе; это совокупный баланс с момента создания компании, поэтому необходимо учитывать обязательства по любым займам, например, и предыдущие дивиденды. Когда вы впервые приступаете к этому важному расчету, разумно привлечь квалифицированного бухгалтера.

Затем вам нужно будет задокументировать дивиденды, создав купон на дивиденды. Это юридический документ, который создают и выплачивают акционерам все компании, выплачивающие дивиденды, и большинство хороших бухгалтеров-подрядчиков обычно делают это для своих клиентов.

В ваучере на дивиденды должны быть указаны дата, название компании, имена акционеров, которым выплачиваются дивиденды; размер дивидендов и (до апреля 2016 года) размер налогового кредита условных дивидендов. После создания купона на дивиденды вы можете фактически выплачивать дивиденды.

Вы должны знать, что ваши дивиденды могут быть незаконными, если вы распределите сумму, превышающую доступную, или если вы не сможете создать ваучер на дивиденды и заполнить необходимые документы.

Также стоит иметь в виду, что, поскольку дивиденды — это распределение прибыли после налога , если вы не документируете и не следуете этому процессу правильно, HMRC может взять цифры, которые вы нарисовали и не задокументировали правильно, и заявить, что это либо заработная плата, либо то, что они формируют заем директоров, и то и другое будет иметь негативные налоговые последствия.

Как облагаются налогом дивиденды с апреля 2016 года?

По состоянию на 6 апреля -е подрядчики компании с ограниченной ответственностью больше не получают условный налоговый кредит в размере 10% на дивиденды.Вместо этого им была предоставлена ​​не облагаемая налогом надбавка в размере 5000 фунтов стерлингов на доход в виде дивидендов в дополнение к индивидуальной надбавке в размере 11000 фунтов стерлингов на 2016/17 налоговый год. Любые дивиденды, которые вы получаете сверх этого лимита, будут облагаться налогом в размере 7,5% для налогоплательщиков по базовой ставке, 32,5% для налогоплательщиков с более высокой ставкой и 38,1% для налогоплательщиков с дополнительной ставкой, которые необходимо будет выплачивать с использованием системы самооценки.

Таким образом, максимальная сумма, которую вы можете извлечь из своей компании до того, как вступят в силу новые правила с апреля 2016 года, составляет 16 000 фунтов стерлингов.Однако есть ряд других вариантов, которые вы можете выбрать для использования своей нераспределенной прибыли, такие как пенсионные взносы, финансируемые компанией, компания с ограниченной ответственностью, передаваемая в аренду, и соответствующее пожизненное страхование.

Чтобы выяснить, как эти новые ставки повлияют на вас в 2016/17 налоговом году, вы можете использовать калькулятор налога на дивиденды ContractorUK за 2016 год. Вы также можете ознакомиться с нашим руководством по налогу на дивиденды за 2016 год для получения дополнительной информации.

Когда лучше всего получать дивиденды?

Как владелец компании с ограниченной ответственностью вы можете свободно распределять дивиденды, как хотите, а также иметь возможность определять сумму, которую вы распределяете, при условии, что сумма дивидендов, распределенных за год вашей компании, не превышает сумму прибыли вашей компании сделал.Частота объявления дивидендов гораздо менее важна, чем то, являются ли они законными или нет, то есть не превышают прибыль и не содержат необходимых документов.

Вы можете обсудить налоговые последствия со своим бухгалтером, который посоветует вам, как использовать ваши налоговые льготы из года в год. Например, если ваша компания имеет достаточную прибыль, но у вас все еще есть часть вашей базовой налоговой полосы, вы можете объявить дивиденды с намерением получить их позже, если вы не захотите платить себе в это время.

Многие бухгалтеры предлагают обрабатывать выплаты дивидендов на ежемесячной или ежеквартальной основе, чтобы упростить учет, а также советуют хранить выплаты дивидендов и заработной платы отдельно, чтобы обеспечить четкий контрольный след.

Подводные камни сочетания низкой заработной платы и высоких дивидендов

Уровень дивидендов контролируется HMRC для выявления потенциальных подозреваемых в IR35. Известно, что непропорциональное соотношение дивидендов к заработной плате, заявленной в налоговой декларации, вызвало расследование IR35.

Важно понимать, что IR35 не зависит от того, как вы извлекаете деньги из своей компании; это основано на том, как деньги попали туда, и действовали ли вы как замаскированный сотрудник, когда зарабатывали эти деньги. Если вы выплатили всю прибыль своей компании в виде заработной платы PAYE, то HMRC не будет проверять IR35, так как в этом случае не будет никакого возврата.

Однако, если вы получаете большую часть прибыли своей компании в виде дивидендов, вы платите меньше налогов и сетевых карт, чем если бы вы получали зарплату PAYE — это означает, что у HMRC будет больше потенциального дохода, если они обнаружат, что вы находитесь в IR35.

В конечном счете, уровни дивидендов не помещают вас внутрь или за пределы IR35, но они могут заинтересовать налоговую службу и побудить к расследованию.

Каким образом облагались налогом дивиденды до апреля 2016 года?

Поскольку с прибыли вашей компании уже был уплачен корпоративный налог, акционеру был предоставлен «условный налоговый кредит» в размере 10% во избежание двойного налогообложения. Эта сумма была вычтена из налога на прибыль, который в противном случае подлежал бы выплате с полученного дивидендного дохода.

Дивиденды, выплачиваемые компанией акционеру, классифицируемые как «чистый дивиденд», если умножить его на 10/9, вы получите сумму «валовых дивидендов», то есть сумму, с которой уплачивается подоходный налог.

Для налогоплательщиков по базовой ставке (где доход составлял от 0 до 31 785 фунтов стерлингов за 2015/16 налоговый год) не было дополнительных налогов для выплаты дивидендов, поскольку базовая ставка налога на дивиденды и налоговый кредит составляли 10% и, как таковые, были отменены. другой выход. Следовательно, их эффективная ставка дивидендов составляла 0%.

Для налогоплательщиков с более высокой ставкой (где доход составлял от 31 785 до 150 000 фунтов стерлингов за 2015/16 налоговый год) эффективная ставка налога на дивиденды составляла 25%, а для налогоплательщиков с дополнительной ставкой (где доход превышал 150 000 фунтов стерлингов за 2015/16 налоговый год) эффективная ставка налога на дивиденды составляла 30.56%.

Вы можете рассчитать размер налога, который вы должны, умножив сумму дивидендов на эффективную ставку налога, или вы можете использовать калькулятор налога на дивиденды ContractorUK, который рассчитает для вас налоги, подлежащие уплате на дивиденды до апреля 2016 года.

Лора Фостер

Дополнительная информация:

Калькулятор налога на дивиденды
Налоговая скидка на дивиденды 2018/19

Информация о дивидендах — найдите историю дивидендов по любой акции.

Как найти дивидендные акции, приносящие высокие дивиденды?

Дивидендная доходность

Если вы инвестор, ищущий акции с высокими дивидендами, вам следует ознакомиться с несколькими показателями.Возможно, наиболее важным показателем дивидендов для акций является дивидендная доходность. Дивидендная доходность рассчитывается путем деления годового дивиденда на акцию на цену акции. Этот показатель показывает процентную доходность, которую компания выплачивает акционерам в виде дивидендов по акциям. Обычно акции с дивидендной ставкой более 4% считаются лучшими среди дивидендных акций.

Где найти лучшие дивидендные акции

Dividend Information предлагает бесплатный список наиболее высокооплачиваемых акций.В конечном итоге вы хотите найти стабильные, стабильные дивидендные акции, которые демонстрируют положительный рост отрасли и принадлежат хорошо управляемой компании.

Оценка дивидендных запасов

Основные положения:

  • Рост отрасли
  • Стабильная производительность (годовой доход и дивидендная доходность)
  • Руководство компании
  • Возраст и надежность компании
  • Относительно стабильная цена акций

После того, как вы определили самые крупные дивидендные акции, необходимо также учитывать несколько других факторов.Во-первых, инвесторы должны учитывать дивидендную историю акций. Старые, хорошо зарекомендовавшие себя компании, как правило, выплачивают более высокий процент, чем молодые компании, и их история дивидендов может быть более последовательной. Покрытие дивидендов — полезный показатель для определения способности любой компании выплачивать дивиденды.

Во-вторых, волатильность курса акций может сильно повлиять на рентабельность инвестиций в дивидендные акции. Хотя по некоторым акциям с дивидендами может выплачиваться высоких дивидендов и доходностей, колебания цены акций могут свести на нет любую положительную прибыль.Многие опасения по поводу нестабильности можно уменьшить, если инвесторы выберут долгосрочный инвестиционный подход.

Наконец, инвесторы должны учитывать силу и прогнозируемый рост отрасли, руководство компании и баланс. Хорошо управляемые компании в растущих отраслях будут продолжать выплачивать дивиденды с высокой доходностью.

В настоящее время многие акции REIT предлагают самые высокие дивиденды. По закону компании REIT или инвестиционные фонды в сфере недвижимости обязаны по закону выплачивать 90% своего годового дохода владельцам акций в качестве дивидендов, и, таким образом, многие держатели акций REIT получают высокую дивидендную доходность от своих инвестиций.

Оценка запаса дивидендов в различных отраслях промышленности

Помимо акций REIT, существует множество других типов акций, которые в настоящее время приносят высоких дивидендов , и вам следует рассмотреть их. В настоящее время секторы энергетики, банковского дела и финансов выплачивают более высокие дивиденды, чем акции других отраслей.

Узнайте больше о календарях дивидендов, надежных дивидендах и самых крупных дивидендных акциях.

Определение дивидендов — Инвестиции.com

Что такое дивиденды?

Дивиденды — это выплата или распределение компанией акционерам этой компании. Тип (например, наличные, акции), ставка (например, ежемесячный, ежеквартальный) и размер дивидендов определяются советом директоров, но должны быть одобрены акционерами.

Выплата часто осуществляется ежемесячно или ежеквартально, и если утверждены специальные дивиденды, они выплачиваются вместе с этими выплатами. Дивиденды могут быть выплачены одному классу акционеров, но не другому классу (например,g., держатели привилегированных акций, но не держатели обыкновенных акций).

При определении того, когда и когда будут выплачиваться дивиденды, принимается во внимание множество факторов, включая прибыль компании, чистую прибыль и собственные потребности компании в реинвестировании. Известно, что крупные компании с предсказуемой прибылью и ростом выплачивают более высокие дивиденды; малые и растущие компании с меньшей вероятностью будут выплачивать дивиденды, поскольку капитал часто лучше использовать для инвестирования в собственный рост компании.

Компания, предлагающая дивиденды, может привлечь больше инвесторов, но при принятии решения о выплате дивидендов необходимо учитывать и другие факторы.Например, если компания не может выдержать — или предпочитает не поддерживать — ожидаемое распределение дивидендов, рынок может сделать вывод, что компания не работает так хорошо, как это было при первоначальном учреждении дивидендов. Это может побудить акционеров искать альтернативные инвестиционные возможности, как для получения большей прибыли, так и для более сильной компании.

Увеличение дивидендов может повысить доверие к менеджменту компании и привлечь интерес инвесторов. Однако подозрение может возникнуть в связи с необычно большим увеличением дивидендов, намекающим на то, что компания отчаянно пытается привлечь инвестиции.Точно так же значительное сокращение дивидендов компании обычно сигнализирует о финансовых проблемах.


Что такое дивидендная доходность ?

Дивидендная доходность — важный инструмент для оценки компании по сравнению с аналогами и ее прошлыми результатами.

Дивидендная доходность измеряет денежный поток, который инвестор получил бы относительно капитала, необходимого для покупки акций компании. Дивидендная доходность — это показатель, который позволяет инвесторам сравнивать компании с разными ценами на акции и разными дивидендами.Он также показывает, предлагает ли инвестиция в компанию возможность увеличения или уменьшения дохода, несмотря на конкретную цену акций или дивиденды.

Расчет прост:

Дивидендная доходность = (Годовые дивиденды на акцию / Цена на акцию)

Не каждая компания выплачивает дивиденды стейкхолдерам.

Если применимо, дивиденды и дивидендная доходность для каждой компании можно найти на главной странице каждой акции, указанной в разделе «Инвестирование».com. Посмотрите в подразделе «Обзор» на вкладке «Общие», например Exxon Mobil.

Подробнее о дивидендной доходности здесь

Где найти дивидендную доходность на Investing.com

Точная сумма выплаты дивидендов указана в правой части таблицы прямо под графиком цен на акции. Дивидендная доходность отображается рядом с ним в скобках.

Дополнительную информацию о дивидендах компании, включая экс-дивидендные даты (последняя дата, когда кто-то должен был быть акционером, чтобы претендовать на получение предстоящих дивидендов), а также частоту выплат можно найти на вкладке «Финансы» по ссылке «Дивиденды». который появляется во всплывающем окне, e.г. Дивиденды Exxon Mobil.

Еще один полезный инструмент, который помогает потенциальным инвесторам определить возможный потенциал дохода по широкому спектру акций, — это Stock Screener, который позволяет пользователю фильтровать акции по дивидендным данным, включая дивидендную и дивидендную доходность. Целевой диапазон может быть установлен вверху страницы, а результирующие таблицы могут быть отсортированы по убыванию или возрастанию.

Полный список всех 246 акций коммунальных предприятий, по которым выплачиваются дивиденды, гарантированные дивиденды

Обновлено 17 октября 2019 г., Боб Чура.

Данные электронной таблицы обновляются ежедневно

Коммунальные акции могут стать отличным вложением средств для инвесторов, рассчитывающих на долгосрочный рост дивидендов.

Сильные конкурентные преимущества, основанные на нормативных требованиях, позволяют этим компаниям из года в год постоянно увеличивать размер дивидендных выплат. Более того, многие акции коммунальных предприятий имеют дивидендную доходность выше среднего, обеспечивая убедительную комбинацию дохода сейчас и роста позже для долгосрочных инвесторов.

Учитывая эти благоприятные отраслевые характеристики, мы составили список запасов коммунальных услуг. Список составлен из основных биржевых фондов коммунального сектора JXI, VPU и XLU.Вы можете скачать список ниже:

Продолжайте читать эту статью, чтобы узнать больше о преимуществах инвестирования в акции коммунальных предприятий.

Содержание

Следующее содержание обеспечивает удобную навигацию:

Как использовать список акций коммунальных дивидендов для поиска инвестиционных идей

Очень полезно иметь базу данных Excel по всем акциям коммунальных предприятий, выплачивающих дивиденды, в сочетании с важными инвестиционными показателями и коэффициентами.

Этот инструмент становится еще более мощным в сочетании со знанием того, как использовать Microsoft Excel для поиска наилучших инвестиционных возможностей.

Имея это в виду, в этом разделе приводится краткое объяснение того, как можно мгновенно искать акции коммунальных предприятий с определенными характеристиками, используя в качестве примера два экрана.

Первый экран, который мы реализуем, предназначен для акций коммунальных предприятий с соотношением цены к прибыли ниже 15.

Экран 1: Низкое соотношение цена / прибыль

Шаг 1: Загрузите список электронных таблиц Excel по акциям коммунальных дивидендов по ссылке выше.

Шаг 2: Щелкните значок фильтра в верхней части столбца отношения цены к прибыли, как показано ниже.

Шаг 3: Измените поле фильтра на «Меньше чем» и введите «15» в поле рядом с ним.

Остающийся список акций содержит дивидендные акции коммунальных предприятий с отношением цены к прибыли менее 15. Как вы можете видеть, существует относительно немного ценных бумаг (на момент написания этой статьи), которые соответствуют этому строгому ограничению оценки.

В следующем разделе показано, как отобрать акции с большой капитализацией и высокой дивидендной доходностью.

Экран 2: акции с большой капитализацией и высокой дивидендной доходностью

Компании часто классифицируют на основе их рыночной капитализации. Рыночная капитализация рассчитывается как цена акции, умноженная на количество акций в обращении, и дает ориентированное на рынок представление о том, какой, по мнению людей, в среднем стоит бизнес.

Акции с большой капитализацией в общих чертах определяются как компании с рыночной капитализацией более 10 миллиардов долларов, которые считаются менее рискованными, чем их более мелкие партнеры.Соответственно, отбор акций с большой капитализацией с высокой дивидендной доходностью может предоставить интересные инвестиционные возможности для консервативных, ориентированных на доход инвесторов.

Вот как использовать список таблиц Excel для акций коммунальных дивидендов, чтобы найти такие инвестиционные возможности.

Шаг 1: Загрузите список электронных таблиц Excel по акциям коммунальных дивидендов по ссылке выше.

Шаг 2 : Щелкните значок фильтра в верхней части столбца рыночной капитализации, как показано ниже.

Шаг 3: Измените настройку фильтра на «Больше чем» и введите 10000 в поле рядом с ним. Обратите внимание, что, поскольку рыночная капитализация измеряется в миллионах долларов в этой таблице Excel, фильтрация акций с рыночной капитализацией более «10 000 миллионов долларов» эквивалентна отбору для акций с рыночной капитализацией, превышающей 10 миллиардов долларов.

Шаг 4: Закройте это окно фильтра (, выйдя из него, а не щелкнув «очистить фильтр») и щелкните значок фильтра в столбце «Дивидендная доходность», как показано ниже.

Шаг 5: Измените настройку фильтра на «Больше чем» и введите 0,03 в столбец рядом с ним. Обратите внимание, что 0,03 эквивалентно 3%.

Остальные акции в этом списке — это акции с рыночной капитализацией выше 10 миллиардов долларов и дивидендной доходностью выше 3%. Этот суженный инвестиционный мир подходит для инвесторов, которые ищут высокодоходные ценные бумаги с низким уровнем риска.

Теперь у вас есть твердое фундаментальное представление о том, как использовать список электронных таблиц Excel для коммунальных дивидендов в полной мере.В оставшейся части этой статьи мы обсудим характеристики, которые делают коммунальный сектор привлекательным для инвесторов, увеличивающих дивиденды.

Почему дивидендные акции коммунальных предприятий делают привлекательные инвестиции

Слово «коммунальное предприятие» описывает широкий спектр бизнес-моделей, но обычно используется в качестве ссылки на электрические коммунальные предприятия — компании, которые занимаются производством, передачей и распределением электроэнергии. Другие типы коммунальных услуг включают коммунальные услуги пропана и водоснабжения.

Так почему же эти предприятия делают привлекательные инвестиции?

Коммунальные предприятия обычно ведут бизнес на строго регулируемых рынках, соблюдая правила, установленные федеральными, государственными и муниципальными властями.

Хотя на первый взгляд это звучит весьма непривлекательно, на практике это означает, что коммунальные предприятия в основном являются законными монополиями. Строгая нормативно-правовая среда, в которой работают коммунальные предприятия, создает сильное и прочное конкурентное преимущество для существующих участников отрасли.По этой причине акции электроэнергетических компаний являются одними из самых популярных среди инвесторов, инвестирующих в долгосрочный рост дивидендов — , особенно , потому что они, как правило, предлагают дивидендную доходность выше среднего.

Действительно, основанные на нормативном регулировании конкурентные преимущества, доступные для акций коммунальных предприятий, позволяют им очень последовательно повышать свои дивиденды. Проще говоря, акции коммунальных предприятий — одни из самых надежных акций роста дивидендов.

Приведу несколько примеров: следующие акции коммунальных предприятий имеют исключительно длинные серии последовательного увеличения дивидендов:

  • Consolidated Edison (ED) — дивиденды увеличиваются более 25 лет подряд
  • American States Water (AWR) — водоканал — более чем 50 лет подряд увеличения дивидендов
  • SJW Group (SJW) — другое предприятие водоснабжения — более 50 лет последовательного увеличения дивидендов

Длительная серия последовательных увеличений дивидендов возможна только благодаря их уникальным отраслевым конкурентным преимуществам.

Понятно, что коммунальный сектор очень стабилен. В обозримом будущем люди будут нуждаться в электроэнергии во все возрастающих количествах.

Одна характеристика, которая не описывает , а не , описывает запасы коммунальных услуг, является быстрорастущей. Одним из нормативных ограничений, налагаемых на коммунальные компании, является скорость, с которой они могут увеличивать размер платы, уплачиваемой их потребителями. Эти повышения ставок обычно выражаются однозначными числами, что ограничивает рост доходов этих компаний.Акции коммунальных предприятий обычно не обеспечивают высокой совокупной доходности, но есть исключения.

Соответственно, инвесторы в коммунальные предприятия должны быть готовы согласиться на медленный рост в обмен на стабильность, которая достигается благодаря ведению бизнеса в качестве регулируемого коммунального предприятия.

Сейчас 10 ведущих акций коммунальных предприятий

Принимая во внимание все вышеперечисленное, в следующем разделе обсуждается наш топ-10 список акций коммунальных предприятий на сегодняшний день, основанный на их ожидаемой годовой доходности в течение следующих пяти лет.Рейтинги в этой статье основаны на наших оценках ожидаемой общей доходности из базы данных Sure Analysis Research.

10 акций коммунальных предприятий с наивысшей прогнозируемой пятилетней общей доходностью ранжируются в этой статье от самого низкого до самого высокого.

Связано: Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как рассчитать ожидаемую общую прибыль для любой акции.

Рейтинг

составляется на основе сочетания текущей дивидендной доходности, ожидаемого изменения оценки, а также прогнозируемого годового роста прибыли на акцию, чтобы определить, какие акции предлагают акционерам наилучший потенциал общей доходности.

Top Utility Stock # 10: Black Hills Corporation (BKH)

Black Hills Corporation (BKH) — региональная электроэнергетическая компания, которая поставляет природный газ и электроэнергию потребителям на Среднем Западе США, включая Колорадо, Айову, Канзас, Монтану, Небраску, Вайоминг и Южную Дакоту. Компания была основана в 1941 году, ее текущая рыночная капитализация составляет 4,7 миллиарда долларов.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 5

Black Hills является выдающейся компанией с точки зрения дивидендной истории, поскольку она увеличивала выплаты в течение 49 лет подряд.Если предположить, что Black Hills увеличит выплаты в 2020 году, она получит желанный статус Dividend King с 50-м ежегодным увеличением дивидендов подряд.

Прибыльность

Black Hills за последнее десятилетие значительно колебалась в обоих направлениях, но прибыль росла. Фактически, с 2009 года прибыль на акцию ежегодно росла почти на 5%. Для коммунального предприятия это приличные темпы роста, учитывая, что группа, как правило, ограничивается повышением цен регулирующим органом и умеренным ростом базы пользователей.

Black Hills, как и любое другое коммунальное предприятие, зависит от погодных условий в зонах обслуживания, которые стимулируют спрос на электроэнергию и природный газ. Рейтинговые обзоры продолжают приносить результаты для компании, но Black Hills также расширяет свои предложения, инвестируя в новые трубопроводы и другую инфраструктуру. Текущий размер капитальных вложений составляет 2,8 млрд долларов до 2023 года, что составляет более половины его рыночной капитализации.

Мы полагаем, что это будет способствовать росту прибыли на акцию на 4,5% в ближайшие годы в сочетании с текущими 2.6% -ная доходность для преодоления встречного ветра ~ 4% из-за того, что мы рассматриваем как переоценку акций. В целом, мы полагаем, что в ближайшие годы Black Hills будет приносить чуть более 3% общей годовой прибыли.

Top Utility Stock # 9: DTE Energy (DTE)

DTE Energy — поставщик энергии, основанный в Детройте в 1849 году. Однако то, что начиналось как небольшой поставщик газа в городе на севере США, превратилось в общенационального поставщика коммунальных услуг.

Большая часть бизнеса DTE по-прежнему сосредоточена в Мичигане, поскольку она обеспечивает электричество и природный газ, газопроводы и хранение, торговлю энергией, а также энергетические и промышленные проекты.DTE — это в первую очередь коммунальное предприятие, около 80% доходов которого поступает от традиционных доходов от электроэнергии и природного газа. Рыночная капитализация DTE составляет почти 24 миллиарда долларов.

DTE продемонстрировал очень сильный рост для коммунального предприятия, увеличив прибыль на акцию в среднем почти на 7% за последнее десятилетие. Компания продолжает демонстрировать рост в сегменте хранения газа и трубопроводов.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 6

DTE описало выше, как оно продолжает инвестировать в те области, где оно может увеличивать выручку и прибыль без необходимости работать с пересмотром ставок.Кроме того, эти проекты поддерживают инициативу DTE по сокращению своей зависимости от угля и замене его проектами по более чистой энергии. Мы ожидаем, что DTE обеспечит рост прибыли на акцию примерно на 6% в ближайшие годы благодаря пересмотру ставок, росту клиентской базы и новым проектам.

Учитывая прогнозируемый рост прибыли на акцию на 6%, доходность на ~ 3% и встречный ветер на ~ 4%, снижающийся с течением времени, мы видим, что DTE будет приносить от 4% до 5% общей годовой прибыли в ближайшие годы. .

Топ-10 акций коммунальных предприятий № 8: American Electric Power (AEP)

American Electric Power была основана в 1906 году и за 113 лет с тех пор превратилась в диверсифицированную регулируемую компанию в США.S. Компания предлагает услуги по производству, передаче и распределению электроэнергии в 11 штатах. AEP использует уголь, природный газ, возобновляемые источники энергии и ядерную энергию.

AEP также получает доход от услуг передачи и распределения, передачи и нерегулируемой генерации. Акции торгуются с рыночной капитализацией 46 миллиардов долларов.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 6

AEP удалось выплачивать ежеквартальные дивиденды за 109 лет подряд.Хотя, конечно, не каждый год наблюдается рост дивидендов, такого рода послужной список по доходности для акционеров получить трудно.

К чести, AEP увеличивала выплаты в течение 16 лет подряд, и, как видно выше, это увеличение было значительным. За последние четыре года AEP ежегодно увеличивала выплаты в среднем более чем на 6%. AEP входит в список «Достигающих дивидендов», которые увеличивали свои дивиденды не менее 10 лет подряд.

Мы ожидаем, что в ближайшие годы AEP будет обеспечивать ~ 5% ежегодного роста прибыли на акцию, чему способствуют ее планы по превращению себя в крупного игрока в сфере возобновляемых источников энергии.Компания развивает свой ветроэнергетический бизнес, который поможет достичь цели компании по экспоненциальному расширению портфеля возобновляемых источников энергии к 2030 году. Важно отметить, что за последнее десятилетие AEP увеличила прибыль менее чем на 4%, но мы считаем, что ее направленность и инвестиции в доход от нетрадиционных коммунальных услуг помогут улучшить результаты в будущем.

Наша оценка роста прибыли на 5%, доходности ниже 3% и встречного ветра, выражающегося однозначным числом, из-за снижения оценки со временем, дает наш прогноз общей годовой доходности для AEP на уровне ~ 6% в ближайшие годы.

Верхний полезный запас № 7: Sempra Energy (SRE)

Sempra Energy была основана всего 20 лет назад, но превратилась в предприятие с рыночной капитализацией в 40 миллиардов долларов. У компании есть значительная клиентская база коммунальных услуг в США, сосредоточенная в Южной Калифорнии.

Sempra распределяет природный газ и электроэнергию среди более чем 20 миллионов клиентов и владеет контрольным пакетом акций Oncor, расположенного в Техасе, который занимается транспортировкой и распределением электроэнергии.

Sempra также владеет проектами в области возобновляемых источников энергии, объектами сжиженного природного газа, а также газопроводами и хранилищами в США.С. и Латинская Америка.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 10

Мы видим, что Sempra извлекает выгоду из макроэкономического перехода к более чистой энергии, а также продолжающегося роста населения в Южной Калифорнии. Sempra недавно изменила свой портфель за счет приобретений и продаж, и теперь мы ожидаем устойчивого роста прибыли на акцию на 8% в год.

Как видно из вышеизложенного, Sempra рассчитывает обеспечить 9% -ный ежегодный рост своей базовой ставки в Южной Калифорнии, что будет стимулировать рост прибыли, а также будет финансировать капиталовложения в возобновляемые источники энергии в дополнение к другим инициативам по росту.

Экспозиция

Sempra и ее доминирование на рынке Южной Калифорнии является огромным конкурентным преимуществом и должна оставаться дойной коровой компании на долгие годы. Кроме того, ее активы в Мексике должны стимулировать рост, поскольку эта страна продолжает попытки развивать свою коммунальную инфраструктуру.

Прогноз роста

Sempra поможет обеспечить около 6% общей годовой доходности в ближайшие годы, поскольку оценка приведет к снижению общей доходности, выражающейся в однозначной цифре, в то время как дивидендная доходность менее 3% поможет частично компенсировать негативные последствия оценки. .

Верхний вспомогательный запас № 6: Duke Energy (DUK)

Duke Energy была основана в 1904 году и с тех пор превратилась из единственной хлопковой фабрики в Южной Каролине в одного из крупнейших поставщиков энергии в США.

Duke Energy имеет рыночную капитализацию около 70 миллиардов долларов.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 5

Основной сегмент электроэнергетики компании

Duke обслуживает около 8 миллионов розничных клиентов в шести различных штатах.Кроме того, компания обслуживает 1,6 миллиона клиентов в пяти штатах в сегменте газоснабжения и инфраструктуры, что способствует росту доходов. Duke также является крупным игроком в сфере трубопроводов и хранилищ природного газа. Наконец, в последние годы Duke потратила миллиарды долларов на расширение своего портфеля возобновляемых источников энергии, но на данный момент это всего лишь ~ 5% от общего объема производства электроэнергии.

Прибыль на акцию

Duke росла примерно на 4% в год за последнее десятилетие, и это то, чего мы ожидаем в будущем.Руководство прогнозирует рост прибыли на акцию на 4–6% ежегодно в течение следующих пяти лет, но мы немного более осторожны. У Duke есть план капитальных вложений в размере 37 миллиардов долларов, который он пытается выполнить, и на него также распространяются те же нормативные требования, что и на любое другое коммунальное предприятие.

Проект трубопровода на Атлантическом побережье компании отстает и стоит больше, чем ожидалось, что, по нашему мнению, сдерживает рост прибыли. Наконец, количество акций Duke продолжает расти, поскольку компания время от времени выпускает акции для финансирования приобретений.Это создает еще один препятствие для роста прибыли на акцию.

В целом, мы видим рост прибыли Duke на 4%, дивидендную доходность в размере ~ 4% и небольшой встречный ветер, выражающийся в однозначных цифрах, в сочетании с совокупной годовой доходностью ~ 6% в ближайшие годы.

Верхний пакет служебных программ № 5: UGI Corporation (UGI)

UGI Corporation — газовая и электрическая компания, работающая в Пенсильвании. UGI также имеет большой бизнес по распределению энергии, который работает по всей стране и в других частях света.UGI была основана в 1882 году и выплачивала дивиденды подряд с 1885 года. Компания увеличивала годовые дивиденды в течение 32 лет подряд.

UGI — это конгломерат, который работает в четырех сегментах: AmeriGas, International, Midstream & Marketing и Utilities. Компания торгует с рыночной капитализацией 10 миллиардов долларов.

UGI занималась приобретением, два последних слияния компании перечислены ниже.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 18

UGI недавно завершила сделку по покупке Columbia Midstream Group, а ее слияние с AmeriGas планируется завершить в ближайшем будущем.UGI уже владеет примерно четвертью акций AmeriGas, а оставшуюся часть покупает еще не принадлежащую ей. Компания ожидает, что сделка значительно увеличит свободный денежный поток, поскольку партнерство в последние годы показало хорошие результаты.

Эти приобретения являются примерами того, почему руководство считает, что UGI может обеспечить рост прибыли на акцию от 6% до 10% в год. Исторически сложилось так, что индекс UGI рос на 7% ежегодно, а в ближайшие годы мы ожидаем 8%. Приобретения являются самым большим катализатором для UGI, но инвесторам следует помнить, что UGI зависит от погоды, как и любая другая коммунальная компания.

Этот устойчивый рост прибыли будет частично компенсирован встречным ветром, выражающим однозначную цифру, но доходность в среднем 2% поможет UGI в ближайшие годы получить от 6% до 7% годовых.

Верхний запас служебных программ № 4: ресурсы MDU (MDU)

MDU Resources — это регулируемое предприятие по поставке энергии, которое также конкурирует во множестве других отраслей. В отличие от большинства коммунальных предприятий, которые занимаются исключительно электроэнергией или природным газом, у MDU также есть транспортный бизнес и бизнес строительных материалов.Компания была основана в Северной Дакоте в 1924 году и с тех пор выплачивала дивиденды 80 лет подряд.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 12

Выше мы видим рост основного сегмента коммунальных услуг компании за последние пять лет и перспективы его будущего роста. Как и любая регулируемая коммунальная компания, MDU должна запрашивать повышение тарифов, и в последние годы она сделала это с большим успехом. Отчасти рост тарифной базы, показанный выше, связан с увеличением клиентской базы, но MDU также добилась лучших результатов в ценообразовании.Продолжающийся успех этой комбинации должен привести к росту базы ставок MDU примерно на 5% ежегодно до 2023 года.

MDU также наблюдает рекордные объемы в своем транспортном бизнесе, а его строительный бизнес имеет невыполненные работы более чем на 2 миллиарда долларов. Каждый сегмент работает хорошо, и мы видим, что эта комбинация обеспечит, по консервативным оценкам, 5% годовой рост. Строительные предприятия, как правило, плохо работают в слабые экономические времена, что увеличивает цикличность MDU.

Средне-однозначный рост прибыли, практически не влияющий на оценку, и дивидендная доходность ~ 3% должны приносить ~ 7% годовой совокупной прибыли для акционеров при продвижении вперед.

Верхний полезный запас № 3: Dominion Energy (D)

Dominion Energy — крупная электроэнергетическая компания стоимостью 63 миллиарда долларов, обслуживающая более 6 миллионов потребителей в восьми штатах. Основным направлением деятельности Dominion является электроэнергетическая компания, которая обеспечивает электроэнергией потребителей в Вирджинии и Северной Каролине, но также имеет другие важные направления деятельности.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 5

Почти половина операционной прибыли консолидированной компании приходится на основной сегмент электроэнергии.Однако значительную прибыль приносят газопроводы и газохранилища примерно в десятке штатов США. Остальные сегменты приносят около одной трети операционной прибыли, поэтому Dominion хорошо диверсифицирован, но, безусловно, сосредоточен на коммунальной деятельности.

Dominion увеличивал прибыль на акцию всего на 3% в год за последнее десятилетие, но в ближайшие годы мы увидим средний однозначный рост. Это согласуется с недавними показателями Dominion, которые увеличивали прибыль почти на 6% ежегодно за последние пять лет.

Рост должен быть обеспечен за счет проекта компании по производству СПГ Cove Point, а также за счет приобретения SCANA в начале 2019 года. Кроме того, Dominion продолжает получать выгоду от тарифных планов в своих областях коммунальных услуг. Наконец, синергия затрат от сокращения персонала должна помочь с прибылью.

В целом, мы видим, что совокупная доходность составляет около 9% в год за счет средне-однозначного роста прибыли на акцию, почти 5% -ной доходности и низко-однозначного встречного ветра от оценки. Профиль общей доходности Dominion привлекателен, благодаря чему он занимает третье место в этом списке.

Top Utility Stock # 2: CenterPoint Energy (CNP)

CenterPoint Energy — коммунальная холдинговая компания. Он владеет и управляет объектами, передающими и распределяющими электроэнергию и природный газ. CenterPoint обслуживает коммерческие, промышленные предприятия и компании, занимающиеся газоснабжением, и была основана в 2003 году.

CenterPoint была образована после разделения Houston Lighting и Power на три отдельные компании. Сегодня акции торгуются с рыночной капитализацией в 15 миллиардов долларов.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 6

CenterPoint получает около трех четвертей доходов от сегмента коммунальных услуг.Однако, как и другие компании в этом списке, он также диверсифицировался в некоммерческие области. Коммунальный бизнес устойчив и обеспечивает надежные денежные потоки, а CenterPoint использует некоммунальные предприятия для поддержки основного сегмента коммунальных услуг.

Мы ожидаем роста прибыли на акцию примерно на 6% в год в ближайшие годы, что составляет середину заявленного прогноза компании. Мы думаем, что недавнее слияние CenterPoint с Vectren улучшит результаты в краткосрочной перспективе, в то время как другие приобретения помогут компании расти в долгосрочной перспективе.Кроме того, постоянные инвестиции, которые компания вкладывает в свой бизнес в сфере коммунальных услуг, должны предоставить ей возможность обращаться к регулирующим органам с вопросами о тарифах, как это было в прошлом.

В целом, мы видим ~ 9% общей годовой доходности CenterPoint, состоящей из ~ 6% роста прибыли, почти 4% доходности и умеренного встречного ветра из-за того, что оценка со временем немного снизилась.

Топ коммунальных предприятий №1: Национальная топливная газовая компания (NFG)

Лучшим фондом коммунальных услуг в нашем списке является Национальная топливная газовая компания.National — это диверсифицированная энергетическая компания, которая работает в различных областях, включая разведку и добычу, трубопровод и хранение, сбор, коммунальные услуги и маркетинг энергии. Разведка и добыча — крупнейший источник дохода компании.

National была основана в 1902 году, и сейчас ее рыночная капитализация составляет 4,3 миллиарда долларов. Он сосредоточен на северо-востоке США, а добыча нефти находится в Калифорнии. Кроме того, он увеличивал свои дивиденды в течение 49 лет подряд, что делает его одним годовым увеличением дивидендов до того, чтобы стать королем дивидендов.

Источник: презентация для инвесторов, стр. 3

National управляет сегментами upstream, midstream и downstream, крупнейшим из которых является сегмент upstream. В отличие от других компаний в нашем списке, традиционные коммунальные услуги составляют наименьшую часть бизнеса National.

Прибыль

National была очень нестабильной в последнее десятилетие, при этом в 2015 и 2016 годах были зафиксированы значительные убытки. Тем не менее, мы ожидаем 2% роста годовой прибыли на акцию, поскольку цены на природный газ стабилизировались на прибыльном уровне.Тем не менее, потенциальная прибыль National в значительной степени зависит от цен на природный газ, поэтому следует ожидать волатильности.

Мы прогнозируем, что общая доходность составит около 11% за счет скромного роста прибыли, дивидендная доходность составит около 3%, а попутный ветер — однозначно — от растущей оценки. В отличие от других акций в нашем списке, акции National сегодня дешевы, и они лидируют из-за этого преимущества в оценке.

Последние мысли

Коммунальный сектор — отличное место для поиска высококачественных дивидендных акций, подходящих для долгосрочного инвестирования.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *