Голубая фишка это: Что такое голубые фишки на фондовом рынке

29.07.1988 alexxlab

Содержание

Что такое голубые фишки на фондовом рынке

Главная

Блог

Научиться инвестировать

Цвет надежности: что такое «голубые фишки»

29 марта 2022 11 минут

Одними из самых надежных акций на фондовом рынке считаются так называемые голубые фишки. Откуда появилось это название и что это за компании — в статье.

«Голубые фишки» — уже устоявшееся выражение на фондовом рынке. Биржевые трейдеры позаимствовали его из мира азартных игр, где фишки именно голубого цвета играют наивысшую ценность. Так по образу и подобию инвесторы стали называть голубыми фишками самые дорогие акции, однако с течением времени это понятие начали применять к самым надежным и стабильным компаниям.

Что такое голубые фишки
Какие акции считаются голубыми фишками
Как купить голубые фишки
Кратко

Вопрос-ответ 08 марта 2022 Что такое дополнительная эмиссия акций 8 минут

Что такое голубые фишки

Акции голубых фишек — это акции компаний, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке и имеют репутацию стабильных.

По сути, это ценные бумаги предприятий, которым люди доверяют.

Эти компании, как правило, обладают большим капиталом и обычно оцениваются в несколько миллиардов долларов. Они — лидеры в своем сегменте, и именно поэтому инвестирование в их акции считается менее рискованным.

Какие акции считаются голубыми фишками

В мире не существует какого-то постоянного и официального реестра голубых фишек. Список компаний ежеквартально определяют биржи, они же рассчитывают фондовые индексы. Вес в индексе зависит от капитализации компаний на основании цен акций с учетом free-float — акций, которые не принадлежат стратегическим инвесторам и могут торговаться на бирже. Важно понимать, что если компания числится среди голубых фишек, то это совсем не значит, что она останется в этом списке навсегда.

В США перечень тех, кто войдет в список голубых фишек, определяется индексом Доу Джонса. Для его расчета используются показатели тридцати крупнейших компаний Америки. В России же список голубых фишек каждый квартал определяет Московская биржа, она же считает индекс голубых фишек (MOEXBC).

Динамика роста индекса голубых фишек (MOEXBC) на Московской бирже. Источник данных: сайт Московской биржи

Вопрос-ответ 10 декабря 2021 Дивидендные отсечка и гэп: как поучаствовать в первой и не попасть во второй 7 минут

Сегодня в российском перечне значатся 15 наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка, в частности Газпром, СберБанк, Роснефть, Лукойл, Яндекс, Норникель, Магнит, МТС, НЛМК, Новатэк, Полюс, Полиметалл, Сургутнефтегаз, Татнефть и TCS Group.

Перечень голубых фишек можно посмотреть в базе расчета индекса голубых фишек (MOEXBC) на Московской бирже. Источник данных: сайт Московской биржи

Научиться инвестировать 28 марта 2022 Привилегированные акции: что это такое 11 минут

Эти компании часто платят дивиденды, а вероятность их банкротства минимальна.

Однако стоимость акций этих компаний растет достаточно медленно. С помощью голубых фишек можно инвестировать на долгосрочную перспективу, а не заниматься краткосрочными спекуляциями и торговлей.

Как купить голубые фишки

Акции голубых фишек приобретаются точно так же, как и любые другие биржевые активы: нужно выбрать брокера, открыть у него счет, пополнить его и купить ценные бумаги. Акции можно приобрести на Московской бирже и СПБ Бирже. На первой — большой выбор российских ценных бумаг, на второй — иностранных.

Эксперты настоятельно советуют инвестировать в акции голубых фишек из различных секторов экономики, то есть диверсифицировать свой портфель. Не стоит ограничиваться покупкой только акций — вкладывайтесь и в облигации.

Кроме того, инвесторам, ориентированным на долгосрочные вложения и дивиденды, очень важно смотреть не только на ближайшие выплаты, но и на отчетность компании. Именно поэтому нужно оценивать собственную толерантность к различного рода рискам и быть готовым ко всему. Как читать финансовые документы компаний — в статье Анализ компании: о чем говорит финансовая отчетность.

Кратко

Голубые фишки — это акции наиболее крупных и ликвидных компаний на рынке. Эти компании считаются наиболее стабильными на рынке.
В мире не существует какого-то постоянного и официального реестра голубых фишек. Список компаний ежеквартально определяют биржи, они же рассчитывают фондовые индексы.
Голубые фишки можно использовать в долгосрочной инвестиционной стратегии, но не стоит забывать о диверсификации: выбирайте активы из разных стран и отраслей экономики.

Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты.

Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

Татьяна Чернова
Автор

Поделиться статьей

Голубые фишки, эшелоны, индексы❓ 🤯 Голубые фишки — акции наиболее крупных, ликвидных и надёжных ко

VeronikaCastro

18 марта 2022 в 19:03

Голубые фишки, эшелоны, индексы❓ 🤯 Голубые фишки — акции наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями доходности. С голубыми фишками производится основной объём спекуляций на бирже. Сам термин пришёл из покера, где голубая фишка считалась самой дорогой. Как правило, голубые фишки — это лидеры индустрии, в которой они работают. Ещё голубые фишки называются акциями первого эшелона. 🇺🇸В США голубые фишки вынесены в индекс Dow Jones 30 (DJIA), 30 крупнейших компаний с фондовых рынков США, в него входят такие компании, как: Apple Boeing Caterpillar Coca-Cola Goldman Sachs Intel McDonald’s Nike Visa Inc. The Walt Disney Company и др. 🇷🇺Московская фондовая биржа тоже рассчитывает индекс голубых фишек . В него входят акции 15 российских компаний: Сбербанк

$SBER

, ЛУКОЙЛ

$LKOH

, Газпром

$GAZP

, НЛМК, Магнит, МТС, НОВАТЭК

$NVTK

, Роснефть, Татнефть, Яндекс, Полиметалл, Полюс

$PLZL

, Норникель, Сургутнефтегаз, Тинькофф

$TCSG

🇪🇺Индексом, демонстрирующим общую динамику европейских голубых фишек, является Euro Stoxx 50, который рассчитывается на основании динамики цен на акции 50 крупнейших компаний еврозоны. Среди них такие компании как: Adidas , Bayer , BMW 🇨🇳Китайским индексом голубых фишек считается SSE 50 Index. Входящие в него 50 компаний являются крупнейшими организациями Китая, акции которых считаются наиболее надёжными и ликвидными. Наиболее крупными и известными среди них являются: Sinopec ,PetroChina ,China Life Insurance Голубые фишки отличаются своей надежностью, относительно невысоким риском и большим количеством информации. Но, в то же время, у них есть единственный, но серьёзный недостаток – медленный рост цены. Ценные бумаги второго эшелона, в свою очередь, могут продемонстрировать годовой рост стоимости более чем в два раза. Главная причина в том, что среди эмитентов этих бумаг иногда встречаются организации, имеющие в себе огромный потенциал и еще не продемонстрировавшие его – так называемые недооцененные компании. Долгосрочные инвесторы обычно приобретают акции второго эшелона для того, чтобы получить сбалансированный портфель. Надёжность таких акций ощутимо ниже, чем у голубых фишек, однако они способны принести больший доход, что делает их ценными для инвесторов. Акции второго эшелона простыми словами – это акции крупных, но не самых капитализированных и известных компаний. К основным российским акциям второго эшелона относятся ценные бумаги таких компаний как: Башнефть Мечел Ленэнэрго Группа QIWIи др. Акции третьего эшелона – это выделяемая инвесторами категория ценных бумаг, обладающих высоким уровнем риска, низкими ликвидностью и внутридневными объемами, состоящая в основном из компаний с низкой капитализацией, либо компаний только вышедших на фондовый рынок. Мультисистема Нижнекамскнефтехим и др. В США акции второго и третьего эшелонов входят в индексы Russell 3000, где Russell 1000 — 1000 крупнейших компаний, Russell 2000 — оставшиеся 2/3. Средняя рыночная капитализация компаний, которые входят в индекс Russell 2000, составляет примерно 2,5млрд.$. А ценовой диапазон компаний начинается примерно от 200млн.$ (это самые низкие по капитализации компании, которые входят в индекс, данный вид активов имеет еще несколько названий: «копеечные», «мусорные», «грошовые» акции, в США такие активы именуются Пенни Стокc – центовые акции или Small Caps) до 10млрд. $ капитализации. 10млрд.$ по американским меркам — средняя компания. При этом, если посмотреть на капитализацию того же самого МТС (меньше 4.6 млрд $), Московской биржи (2.3 млрд $), Аэрофлота (1 млрд $), очень легко сопоставить размеры рынка. То, что у нас в России называют голубыми фишками, в Америке это всего лишь, в лучшем случае, середнячок 🤷‍♂️ ⏏️Заходи в профиль и подписывайся. Больше полезного там, где нельзя говорить — сообщество по инвестиционным интересам, личный блог автора и обучающие посты для новичков

Голубая фишка Значение и примеры

Что такое голубая фишка?

Голубая фишка — это признанная на национальном уровне, хорошо зарекомендовавшая себя и финансово устойчивая компания. «Голубые фишки» обычно продают высококачественные, широко распространенные продукты и услуги. Известно, что компании «голубых фишек» переносят спады и работают с прибылью в неблагоприятных экономических условиях, что способствует их длительному стабильному и надежному росту.

Ключевые выводы

Акции «голубых фишек» относятся к устоявшейся, стабильной и хорошо известной корпорации.
«Голубые фишки» характеризуются высокой рыночной капитализацией, листингом на крупной фондовой бирже и историей надежного роста и выплаты дивидендов.
Акции «голубых фишек» считаются относительно безопасными инвестициями с проверенным опытом успеха и стабильного роста.
Хотя «голубые фишки» надежно стабильны, они вряд ли принесут такой же высокий доход, как потенциально более рискованные инвестиции.
Акции «голубых фишек», тем не менее, подвержены волатильности и обвалу, например, в результате краха Lehman Brothers или влияния финансового кризиса на General Motors.

«Голубые фишки»

Понимание «голубых фишек»

Термин «голубая фишка» впервые был использован для описания дорогих акций в 1923 году, когда Оливер Джингольд, сотрудник Dow Jones, наблюдал, как некоторые акции торгуются по цене 200 долларов или выше за акцию. Игроки в покер делают ставки синими, белыми и красными фишками, причем синие фишки имеют большую ценность, чем красные и белые фишки. Сегодня акции «голубых фишек» не обязательно относятся к акциям с высокой ценой, а точнее к акциям высококачественных компаний, выдержавших испытание временем.

Акции «голубых фишек», как правило, являются компонентом наиболее авторитетных рыночных индексов или индексов, таких как промышленный индекс Доу-Джонса, Standard & Poor’s (S&P) 500 и Nasdaq-100 в США, TSX-60 в Канаде. или индекс FTSE в Великобритании. Вопрос о том, насколько крупной должна быть компания, чтобы претендовать на статус голубых фишек, остается открытым. Общепринятым эталоном является рыночная капитализация в размере 5 миллиардов долларов, хотя лидерами рынка или сектора могут быть компании всех размеров.

Многие консервативные инвесторы с низким профилем риска или близкие к пенсионному возрасту обычно выбирают акции «голубых фишек». Эти акции отлично подходят для сохранения капитала, а их постоянные выплаты дивидендов не только обеспечивают доход, но и защищают портфель от инфляции. В своей книге The Intelligent Investor Бенджамин Грэм указывает, что консервативным инвесторам следует искать компании, которые стабильно выплачивают дивиденды в течение 20 и более лет.

Список дивидендных аристократов, публикуемый Standard and Poor’s, включает в себя крупные компании «голубых фишек» из индекса S&P 500, которые ежегодно увеличивали дивиденды в течение последних 25 лет.

Примеры акций «голубых фишек»

Компания с голубыми фишками — это многонациональная фирма, которая работает уже несколько лет. Подумайте о таких компаниях, как Coca-Cola, Disney, PepsiCo, Walmart, General Electric, IBM и McDonald’s, которые являются доминирующими лидерами в своих отраслях.

Хотя это не является строго обязательным требованием, «голубые фишки» обычно торгуются на крупных фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа или Nasdaq. Они часто включаются в рыночный индекс, такой как S&P 500, Nasdaq 100 или промышленный индекс Доу-Джонса.

Компании с «голубыми фишками» за многие годы создали авторитетный бренд, и тот факт, что они пережили многочисленные спады в экономике, делает их стабильными компаниями, которые нужно иметь в портфеле.

Название «голубая фишка» произошло от игры в покер, в которой голубые фишки имеют наибольшую ценность.

Характеристики акций «голубых фишек»

Акции «голубых фишек» считаются менее волатильными инвестициями, чем владение акциями компаний без статуса «голубых фишек», потому что «голубые фишки» имеют институциональный статус в экономике. Акции высоколиквидны, поскольку ими часто торгуют на рынке как индивидуальные, так и институциональные инвесторы. Таким образом, инвесторы, которым по прихоти нужны наличные, могут с уверенностью создавать ордера на продажу своих акций, зная, что на другом конце сделки всегда найдется покупатель.

Компании «голубых фишек» также характеризуются отсутствием долга, большой рыночной капитализацией, стабильным соотношением долга к собственному капиталу и высокой рентабельностью собственного капитала (ROE) и рентабельностью активов (ROA). Надежные фундаментальные показатели баланса в сочетании с высокой ликвидностью позволили всем акциям «голубых фишек» получить рейтинги облигаций инвестиционного уровня. Хотя выплаты дивидендов не являются абсолютно необходимыми для того, чтобы акции считались «голубыми фишками», большинство «голубых фишек» имеют долгую историю выплаты стабильных или растущих дивидендов.

Инвестор может отслеживать эффективность акций голубых фишек с помощью индекса голубых фишек, который также можно использовать в качестве индикатора отраслевых или экономических показателей. Большинство публично торгуемых акций голубых фишек включены в промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA), один из самых популярных индексов голубых фишек. Хотя изменения, вносимые в индекс DJIA, происходят редко, инвестор, отслеживающий «голубые фишки», должен всегда следить за индексом DJIA, чтобы быть в курсе любых внесенных изменений.

Безопасность акций голубых фишек

Хотя компания с голубыми фишками могла пережить несколько проблем и рыночных циклов, что привело к тому, что она стала восприниматься как безопасная инвестиция, это не всегда так. Банкротства General Motors и Lehman Brothers, а также ряда ведущих европейских банков во время глобальной рецессии 2008 года показывают, что даже самые лучшие компании могут испытывать трудности в периоды сильного стресса.

Хотя акции «голубых фишек» подходят для использования в качестве основных активов в рамках более крупного портфеля, они, как правило, не должны составлять весь портфель. Диверсифицированный портфель обычно содержит некоторое распределение на облигации и денежные средства. При распределении портфеля по акциям инвестор должен также рассмотреть возможность владения акциями со средней и малой капитализацией.

Молодые инвесторы, как правило, могут терпеть риск, связанный с наличием большей доли своих портфелей в акциях, включая «голубые фишки», в то время как более старые инвесторы могут предпочесть больше сосредоточиться на сохранении капитала за счет более крупных инвестиций в облигации и денежные средства.

Преимущества и недостатки акций «голубых фишек»

Поскольку компании «голубых фишек» хорошо зарекомендовали себя в своих отраслях, они также считаются эффективным способом инвестирования капитала с относительно низким риском. Компании «голубых фишек» обеспечивают надежный рост и выплаты дивидендов и, как правило, имеют низкую волатильность. Более того, поскольку эти компании имеют надежные денежные потоки и долгую историю погашения своих долгов, они вряд ли пострадают от внезапного кризиса кредита или ликвидности.

Недостатком является то, что, поскольку голубые фишки имеют низкий риск, они также имеют низкую доходность. Поскольку эти компании хорошо зарекомендовали себя в своих отраслях, у них меньше возможностей для роста, чем у небольших стартапов. Более того, поскольку их акции пользуются таким большим спросом, акции «голубых фишек», как правило, стоят дороже, чем акции других компаний сопоставимого размера.

Плюсы и минусы акций голубых фишек

Минусы

Доходы, как правило, ниже, чем у менее известных компаний.
У голубых фишек меньше возможностей для роста, а это означает, что они вряд ли получат большую прибыль.
Поскольку они пользуются большим спросом, «голубые фишки», как правило, дороже, чем сопоставимые акции.

Фонды «голубых фишек»

Помимо покупки отдельных акций, вы также можете инвестировать в фонд, ориентированный на компании с большой капитализацией или лидеров рынка. Многие из этих компаний считаются акциями голубых фишек, но в эти фонды входят и другие компании.

Существуют также взаимные фонды, которые специально нацелены на компании «голубых фишек», позволяя инвесторам получить доступ ко всей корзине акций «голубых фишек» за одну инвестицию. Большинство управляющих активами, таких как Fidelity и BlackRock, предлагают один или несколько фондов, ориентированных на «голубые фишки».

Что такое акции голубых фишек?

Типичными примерами акций «голубых фишек» являются лидеры рынка, такие как IBM, General Motors, Coca-Cola или McDonald’s. Это компании с длительным послужным списком стабильного роста и низкой волатильности, что говорит о том, что они вряд ли столкнутся с серьезными проблемами в ближайшем будущем. «Голубые фишки» характеризуются высоким кредитным рейтингом, большой рыночной капитализацией, листингом на NYSE или другой крупной фондовой бирже и часто котируются в основных индексах фондового рынка.

Что такое голубая фишка NFT?

«Голубая фишка NFT» — это цифровое произведение искусства или предмет коллекционирования, выпущенный одним из наиболее авторитетных игроков на рынке невзаимозаменяемых токенов. Поскольку эти компании относительно хорошо зарекомендовали себя в пространстве NFT, они считаются менее рискованными, чем некоторые из их конкурентов-выскочек. Однако, поскольку цифровые активы являются чрезвычайно новым и рискованным рынком, может быть сложно применить ярлык «голубой фишки» к такому спекулятивному активу.

Как инвестировать в акции «голубых фишек»?

Вы можете инвестировать в акции «голубых фишек» через биржевых брокеров, таких как Fidelity или Charles Schwab. Просто найдите тикер компании в окне проверки акций брокера. Кроме того, многие управляющие активами также управляют взаимными фондами или индексными фондами, которые специально нацелены на ценные бумаги «голубых фишек», что упрощает инвестирование в корзину таких компаний.

Откуда акции «голубых фишек» получили свое название?

Термин «голубая фишка» происходит от игры в покер, где голубые фишки обычно самые ценные на столе. Впервые он был использован Оливером Джингольдом, сотрудником Dow Jones, который заметил, что некоторые акции уверенно торгуются выше 200 долларов за акцию. В настоящее время некоторые «голубые фишки» торгуются по тысячам за акцию.

Итог

«Голубая фишка» — неофициальное название самых надежных и дорогих компаний на рынке. Обычно это компании с большим опытом финансовой стабильности, и они обычно являются лидерами в своей отрасли. По этой причине они часто востребованы и считаются инвестициями с очень низким уровнем риска.

Определение индекса голубых фишек

Что такое индекс голубых фишек?

Индекс голубых фишек — это индекс, который отслеживает акций известных и финансово стабильных публичных компаний, известных как «голубые фишки». Акции «голубых фишек» приносят инвесторам стабильную прибыль, что делает их привлекательными для инвестиций, и считаются показателем относительной силы отрасли или экономики.

Индекс голубых фишек является ориентиром, а это означает, что новостные отчеты и аналитики, как правило, каждый день подчеркивают эффективность основных из них, таких как S&P 500 и промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA).

Основные выводы

Акции «голубых фишек», которые составляют индекс «голубых фишек», являются желательными инвестициями, которые обеспечивают инвесторам стабильную прибыль.
«Голубые фишки» демонстрируют стабильный рост доходов и, как правило, приносят стабильные дивиденды.
Наиболее известные индексы «голубых фишек» включают S&P 500 и промышленный индекс Доу-Джонса.
Инвесторы могут инвестировать в индекс голубых фишек через биржевой фонд или индексный фонд, а не выбирать отдельные акции.

Понимание индекса голубых фишек

Инвесторы могут инвестировать в индекс голубых фишек и получать доступ к различным стабильным акциям, покупая акции биржевого фонда (ETF), ориентированного на голубые фишки, или индексного фонда. Эти пассивные инструменты дают вам доли во всех составляющих индекса голубых фишек по гораздо более низкой цене, чем если бы вы покупали все отдельные акции самостоятельно.

Помимо DJIA и S&P 500, другие примеры индексов голубых фишек включают New Europe Blue Chip Index (NTX), который отслеживает 30 ведущих акций, торгуемых в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе, и индекс DAX, который отслеживает топ-30 компаний на Франкфуртской фондовой бирже.

Термин «голубая фишка» происходит от игры в покер, где самая крупная фишка окрашена в синий цвет. Хотя универсального определения того, что представляет собой компания «голубых фишек», не существует, есть несколько качеств, присущих каждой компании.

Во-первых, все «голубые фишки» демонстрируют стабильный рост прибыли и вознаграждают акционеров, выплачивая дивиденды с избыточной прибылью. Кроме того, многие из компаний обладают значительным конкурентным преимуществом, позволяющим им сохранять лидерские позиции в конкретной отрасли.

Особые указания

Индекс голубых фишек, такой как DJIA, отслеживает доходность всего 30 акций, когда общая инвестиционная вселенная состоит из тысяч активов. Вместо этого инвесторы начали использовать S&P 500 — взвешенный по рыночной капитализации индекс 500 крупнейших компаний — в качестве ориентира для фондового рынка. Он предлагает доступ к более широкому спектру отраслей и секторов, которые часто отсутствуют в традиционном индексе голубых фишек.

Dow 30 уделяет больше внимания цене, чем стандартным рыночным факторам, таким как импульс, размер, стоимость и рыночная капитализация. При этом в Dow 30 не входят некоторые из самых эффективных и динамичных компаний на фондовом рынке США, включая Amazon, Alphabet и Meta (ранее Facebook).

На рынке есть много хорошо известных ETF, но лишь несколько известных ETF голубых фишек, следующих за индексами голубых фишек, включая SPDR S&P 500 и iShares Core S&P 500 ETF, которые отслеживают S&P 500.

Примеры индекса «голубых фишек»

Существует несколько ETF, которые неплохо отслеживают эффективность индексов голубых фишек.