Инвестиционные банкиры: Кто такой инвестиционный банкир и как им стать?

Почему инвестиционные банкиры зарабатывают так много?

В далеком 1878 году критик Джон Рёскин, в ходе тяжбы с художником Джеймсом Макнилом Уистлером предложил тому обосновать стоимость его картины «Ноктюрн в черном и золотом» в 200 гиней, на что тот ответил: «Я прошу их за знания целой жизни». Примерно так объясняют свои доходы и инвестиционные банкиры — а они, стоит заметить, в разы превышают таковые многих художников настоящего и прошлого.

Примерно так объясняют свои доходы и инвестиционные банкиры —  а они, стоит заметить, в разы превышают таковые многих художников настоящего и прошлого. Так, услуги Goldman Sachs за консультации по сделке с активами Уолта Диснея на сумму в $71 млрд стоили 21^st Century Fox $47 млн, и в дальнейшем банк планирует получить столько же.

Суммы огромны, и, учитывая взрыв интереса к подобным сделкам, едва ли в истории будет лучшее время для банкиров, специализирующихся на слияниях и поглощениях. Напуганные опасностью финансовых и репутационных убытков, советы директоров готовы заплатить самые невероятные гонорары, которые только может затребовать банкир, и это с учетом того, что, как правило, им ведется несколько сделок параллельно. Вы можете сами в этом убедится, проверив вакансии инвестиционного банкира и сравнив уровни заработных плат.

Но вернемся к изначальному вопросу: за что же банкиры получают такое невероятное вознаграждение?

Если задать вопрос напрямую, то вы услышите что-то про искусство убеждения и умение подойти к клиенту. Что ж, действительно, секрет успешной сделки заключается не в том, чтобы подобрать лучший из возможных вариантов, но в умении убедить совет директоров, что именно его они и получат.

Рассмотрим этот момент в деталях. Вознаграждение консультанта по слиянию и поглощению оправдывается тремя факторами.

Как это работает

Во-первых, ставки крайне велики —  ответственность, возлагаемую на консультанта, один бывший банкир сравнил с такой же, как у  хирурга в операционной. И в том, и в другом случае важен предельный профессионализм, в котором не должно оставаться никаких сомнений.

Во-вторых, оплата консультанту происходит не из средств компании, а из денег сторонних лиц, что вдвойне верно в случае сделок продажи — все вырученные средства представляют чистую прибыль для владельца, и несколько миллионов здесь ничего не решают. И даже в случае сделки приобретения, когда на кону стоит репутация руководства, никакая сумма не покажется слишком большой.

С определенной точки зрения вознаграждения даже могут показаться неоправданно заниженными. Так, например, средняя его сумма за продажу компании, оцениваемой в $10-25 млрд составляет 0.3 от нее. Фактически, это обеспечивает банкирам годы безбедного существования, но сами они утверждают, что это куда меньше, чем вознаграждение для агентов на рынке недвижимости, получающих от продажи дома несколько процентов.

В-третьих, снаружи система проведения сделок слияния и приобретения выглядит закрытой.  В то время, как с компанией работает лишь один консультант, сопровождение сделки включает в себя задействование международной сети контактов банка в поисках покупателя, и за его успокаивающими и понятными речами скрывается непрерывная работа целых отделов банка.

Именно возможность привлекать такие обширные ресурсы в лице одного человека ценится клиентами: для проведения сделки требуется внушительный штат сотрудников и не меньшие вычислительные мощности, в то время как пространство комнаты совещаний ограничено. Приглашая на обсуждение сделки нескольких банкиров, компания многократно увеличивает вероятность достижения желаемого результата. Стоит ли упоминать о том, что уже на этом этапе каждому из приглашенных консультантов выплачивается до $20 млн.

Впрочем, один аудитор назвал это инициальное вознаграждение «смешным». Чем больше банкиров присутствует в процессе обсуждения, тем больше получит каждый из них, в чем и состоит секрет процветания аудиторских компаний вроде Centerview Partners и Evercore, основанных финансистами, создавшими себе репутацию в таких банках, как UBS и Lehman Brothers. Здесь характерным образцом элиты аудита служат высокооплачиваемые и пользующиеся особым доверием банковские «киоски», например, Robey Warshaw.

Однако сделка, кажущаяся удачной по ее завершении, может создать строго противоположное впечатление в долгосрочной перспективе. Вознаграждение же аудитору не зависит от дальнейшего успеха дел его клиента. Однако, все имеет свои последствия, и в крупных банках установилось крепкое предубеждение против аудиторских компаний.

Вернувшись в 1878 год, мы узнаем, что Уистлеру удалось выиграть тяжбу и получить возмещение от Рёскина, но сумма его составила лишь один фартинг. Удача порой отворачивается и от лучших из художников.

Вас также могут заинтересовать наши подборки:

Инвестиционные банки США получили в кризис более $100 млрд от торговли на рынках

Их доходы вдвое превысили доходы европейских инвестбанков

Что случилось. Совокупный доход американских банков от торговых операций вдвое превысил аналогичный показатель у европейских банков, следует из обзора S&P Global Market Intelligence.

Подробнее. Инвестиционные банки США подтвердили свои лидирующие позиции в торговле на мировых рынках капитала в 2020 году, указывают авторы обзора. Общий доход от торговых операций американских банков вырос в 2020 году на треть — до $111,9 млрд. Аналогичный показатель у европейских банков оказался вдвое меньше и составил по итогам года $56 млрд (рост на 18% по сравнению с 2019).

Инвестбанки США получают все больше преимуществ перед европейскими конкурентами во всех сегментах бизнеса. Тенденции несколько лет и она имеет все шансы сохраниться, учитывая масштаб присутствия американских банков на мировых долговых рынках, а также на фондовом рынке США, пишут авторы обзора.

Впрочем, самый высокий прирост доходов за год показали 2 европейских банка, отмечает S&P. Британский Barclays опередил по приросту пятерку крупнейших инвестиционных банков США – Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Доход британской группы от инвестбизнеса вырос на 44,9% — до 7,6 млрд фунтов. При этом доход от торговли акциями вырос на 31% — до 2,47 млрд фунтов.

Швейцарская UBS Group отметила самый сильный рост доходов от торговли облигациями, валютой и на товарных рынках по сравнению с аналогичным периодом 2019 года: доход вырос на 68,8% – до $2,64 млрд.

Большинство других европейских инвестиционных банков, попавших в обзор S&P, включая BNP Paribas, Credit Suisse Group, Deutsche Bank, HSBC, Société Générale и Natixis SA, показали значительный рост доходов от торговли инструментами с фиксированной доходностью. Многие из них превзошли американские банки в годовом приросте, но на общий результат повлияли более слабые позиции в торговле акциями, особенно у французских банков. Natixis и Société Générale оказались единственными банками, показавшими снижение доходов в 2020 году. 

Зачем мне это знать. Обзор показывает, на чем зарабатывали инвестбанки в период вирусного кризиса. 

Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись  на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_rg) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Инвестиционные банки — рейтинги

Инвестиционный банк – организация, специализирующаяся на фондовых операциях. Их отделали от традиционных банков в 1933 году в США, когда был установлен запрет на совмещение деятельности на рынке ценных бумаг с привлечением и размещением депозитов, чтобы обезопасить вкладчиков.

Ниже приведен список 10 крупнейших инвестиционных банков, а также рейтинг по доходам.

Также обратите внимание на мультивалютные дебетовые карты от Альфабанка и Тинькофф, а для путешественников (если такие сейчас есть), подойдет кредитная карта Tinkoff Airlines с выгодными условиями для бронирования туристических услуг и множеством других опций.

1. JP Morgan – крупнейший в мире инвестиционный банк, работающий в более чем 60 странах. Банк предоставляет услуги, связанные с банковскими инвестициями, казначейством и ценными бумаги, а также услуги управления активами, работает с физическими и юридическими лицами и предоставляет другие услуги. JP Morgan занимает первое место по комиссионным в области международных банковских инвестиций с долей рынка более 8%. Он был удостоен премии «Лучший инвестиционный банк в Северной Америке» от компании Global Finance. В течение 2016 года банк заработал около 5,7 млрд. долл. США в виде комиссионных в области банковских инвестиций.
2. Goldman Sachs – ведущая банковская и инвестиционная организация, предоставляющая широкий спектр продуктов и услуг корпорациям, финансовым учреждениям, правительствам и лицам с высокой чистой стоимостью активов. Компания работает в четырех бизнес-сегментах: банковские инвестиции, обслуживание институциональных клиентов, инвестирование и кредитование и управлении инвестициями. В сегменте банковских инвестиций сумма комиссионных составляла 5 миллиардов долларов в 2016 году. В 2016 году компания Global Finance назвала Goldman Sachs лучшим банком на рынке M & A. По состоянию на 20 марта 2018 года рыночная капитализация банка составила более 103 млрд. долл. США.
3. Bank of America Merrill Lynch – (BAML) является корпоративным и инвестиционно-банковским подразделением корпорации Bank of America. Это один из ведущих поставщиков услуг управления капиталом, торговли ценными бумаг и продаж, а также услуг корпоративного финансирования и банковских инвестиций. Банк Америки занял 3-е место по совокупным комиссионным в области банковских инвестиций. За 2016 год он получил 4,5 млрд. долл. США в виде комиссионных в области банковских инвестиций. Компания Global Finance назвала Bank of America Merrill Lynch лучшим в мире кредитным банком, а компания The Banker назвала его самым прогрессивным инвестиционным банком для физических лиц.
4. Morgan Stanley – предоставляет свои продукты и услуги корпорациям, правительствам, учреждениям и отдельным лицам по всему миру. Банк работает в трех бизнес-сегментах: учрежденческие ценные бумаги, управление инвестициями и управление капиталом. Сегмент управления инвестициями получает прибыль от банковских инвестиций, главным образом, от размещения инвестиций в недвижимость и коммерческие банковские фонды. Головной офис банка находится в Нью-Йорке. Основные офисы банка есть в Лондоне, Токио, Гонконге и других мировых финансовых центрах. В 2016 году Morgan Stanley был назван компанией Global Finance лучшим акционерным банком в Северной Америке и США.
5. Citigroup – международная холдинговая финансовая компания с более чем 200 миллионами клиентов. Citi Institutional Clients Group (ICG) предоставляет инвестиционные и корпоративные банковские продукты и услуги корпорациям, правительствам, финансовым учреждениям и лицам с высокой чистой стоимостью активов. Компания имеет пять подразделений: создание рынков капитала, корпоративные и инвестиционные банковские услуги, рынки и операции с ценными бумагами, казначейские и коммерческие решения и частный банк (Citi Private Bank). В 2016 году прибыль от банковских инвестиций, которыми занимается Citi Institutional Clients Group, составила 3,8 млрд. долл. США.
6. Barclays Capital – инвестиционное подразделение Barclays. Организация предоставляет услуги финансовых консультаций, привлечения капитала и финансирования, а также услуги по управлению рисками для корпораций, правительств и финансовых учреждений по всему миру. В 2016 году комиссионные в области банковских инвестиций составили 3,2 млрд. долл. США. Barclays был признан самым прогрессивным инвестиционным банком по ценным бумагам, связанным с акциями (The Banker).
7. Credit Suisse Group – один из самых престижных инвестиционных банков и одна из крупнейших в мире компаний по управлению капиталом с совокупными управляемыми активами 1,345 трлн. швейцарских франков (на 30 сентября 2017 года). Банк имеет два международных подразделения: банковское обслуживание частных лиц и управление капиталом (Private Banking & Wealth Management) и банковские инвестиции (Investment Banking). Отдел банковских инвестиций предоставляет услуги, связанные с ценными бумаги, и финансовые консультации корпорациям, правительствам, ведомственным инвесторам и лицам с высокой чистой стоимостью активов. Он предлагает услуги андеррайтинга займов и капиталов, слияния и поглощения (M&A), продаж и торговли, продажи активов, первичные брокерские услуги, услуги привлечения капитала, инвестиционных исследований и другие услуги. По состоянию на 20 марта 2018 года рыночная капитализация Credit Suisse составляла около 46 миллиардов долларов.
8. Deutsche Bank – один из крупнейших банков Европы по совокупным активам. Он включает в себя пять корпоративных подразделений: корпоративный банкинг и ценные бумаги (CB & S), международные транзакционные банковские операции, управление немецкими активами и капиталом (Deutsche Asset & Wealth Management), частные и бизнес-клиенты и подразделение по неосновной деятельности. CB & S является одной из ведущих организаций по банковским инвестициям и операциям с фиксированным доходом. Компания Greenwich Associates поставила Deutsche Bank на первое место в мире по операциям с фиксированным доходом по доле рынка. Компания The Banker назвала Deutsche Bank самым прогрессивным инвестиционным банком по первичному размещению акций и привлечению капитала.
9. Wells Fargo – крупнейший банк в мире по рыночной стоимости. Он занимает первое, вторе или третье места в США по большинству своих продуктов и услуг. Компания включает четыре основные бизнес-группы: общинный банкинг, капиталы, брокерские услуги и пенсионное обеспечение, потребительское кредитование и оптовый банкинг. В 2016 году прибыль Wells Fargo от банковских инвестиций превысила 2 миллиарда долларов.
10. UBS – это международная организация с офисами в более чем 50 странах. Она включает шесть бизнес-подразделений: управление капиталом, управление капиталом в Америке, розничная торговля и корпоративная деятельность, управление международными активами, инвестиционный банк и корпоративный центр. Инвестиционный банк (UBS Investment Bank) занимается обслуживанием ведомственных клиентов и предоставляет услуги управления капиталом в двух основных подразделениях: корпоративные клиентские решения и инвестиционные клиентские услуги. Компания Global Finance признала его лучшим инвестиционным банком в мире в 2016 году.

Рейтинг 2017

Ниже приведены ведущие инвестиционные банки мира по комиссионным от банковских инвестиций.

Место	Компания	Комиссионные, млрд. долл. США (2017)
1	JP Morgan	6.730
2	Goldman Sachs	5.880
3	BofA Merrill Lynch	5.360
4	Citigroup	5.040
5	Morgan Stanley	5.035
6	Credit Suisse	3.450
7	Barclays	3.420
8	Deutsche Bank	2.810
9	Wells Fargo	2.140
10	RBC Capital	2.130

Рейтинг 2018

Место	Компания	Рыночная капитализация (млрд. долл. США, 19 января 2018 г.)
1	JP Morgan	392.1
2	Bank of America	330.9
3	Wells Fargo	316.2
4	HSBC Holdings	221.4
5	Citigroup	207.0
6	Royal Bank of Canada	125.2
7	Morgan Stanley	103.9
8	BNP Paribas	102.4
9	Goldman Sachs	100.3
10	UBS Group	77.7
11	Sumitomo Mitsui Financial Group	67.9
12	Mizuho Financial Group	49.6
13	Credit Suisse	48.7
14	Barclays	47.5
15	Deutsche Bank	38.8

Данные за 2021 год представлены по ссылке.

25 крупнейших инвестиционных банков

1 – JPMorgan Chase
2 – Goldman Sachs
3 – Bank of America Merrill Lynch
4 – Morgan Stanley
5 – Citigroup
6 – Barclays
7 – Credit Suisse
8 – Deutsche Bank
9 – Wells Fargo Securities
10 – RBC Capital Markets
11 – UBS
12 – HSBC Holdings
13 – BNP Paribas
14 – Mizuho Financial Group
15 – Sumitomo Mitsui Financial Group
16 – Lazard
17 – Rothschild
18 – Jefferies
19 – Mitsubishi UFJ Financial Group
20 – Nomura Holdings
21 – BMO Capital Markets
22 – Evercore Partners
23 – Credit Agricole CIB
24 – TD Securities
25 – Scotiabank

Независимые инвестиционные банки

Allen & Company LLC
APP Securities Pty Ltd
Blackstone Group
Brown Brothers Harriman
Brown, Shipley & Co
BTG Pactual
Cain Brothers
Cantor Fitzgerald
Canaccord Financial Inc
Capstone Partners
Centerview Partners
China International Capital
CITIC Securities
Close Brothers Group
CLSA
Cowen Group
C.W. Downer & Co
Daewoo Securities
Defoe Fournier & Cie
DeSilva & Phillips
Duff & Phelps
Europa Partners
Evercore Partners
FBR Capital Markets
Financo
Foros Group
Gleacher & Co.
Greenhill & Co.
Guggenheim Partners
Guosen Securities
Houlihan Lokey
Imperial Capital
Investec
Investment Technology Group
Janney Montgomery Scott
Keefe, Bruyette & Woods
Ladenburg Thalmann
Lincoln International
M.M.Warburg & CO
Marathon Capital
Mediobanca
Miller Buckfire & Co
Moelis & Company
Morgan Keegan & Company
N M Rothschild & Sons
Needham and Company
Newedge
Oppenheimer & Co
Panmure Gordon
Park Lane
Perella Weinberg Partners
Peter J. Solomon Company
Piper Jaffray
Pottinger (Australia)
Raymond James
Robert W. Baird & Company
Sagent Advisors
Sandler O’Neill + Partners
Sanford Bernstein
Stephens Inc.
Stone Key Partners
Thomas Weisel Partners
Vermilion Partners
Wedbush Securities
William Blair & Company
WR Hambrecht + Co

Загрузка…

5 основных навыков, в которых нуждается инвестиционный банкир

Карьера в сфере финансов может быть чрезвычайно полезной, увлекательной и прибыльной, но также сложной, требовательной и нервной.Из-за слияния эмоциональных и ментальных аспектов, необходимых для этой карьеры,инвестиционные фирмы часто ищут конкретные навыки и характеристики потенциальных сотрудников.В инвестиционных фирмах есть разные роли, но одна из самых заметных и востребованных – это инвестиционный банкинг.Инвестиционные банкиры облегчают транзакции между двумя фирмами (например, слияния или поглощения) или между фирмой и рынком (например, IPO ) или внутри фирмы (помогая составить бизнес-планы). Эти различные роли влияют на типы навыков, которыми должны обладать инвестиционные банкиры, многие из которых являются материальными и измеримыми, но некоторые из них нематериальными.

Краткий обзор

Инвестиционные банкиры облегчают транзакции между двумя фирмами (например, слияния или поглощения) или между фирмой и рынком (например, IPO) или внутри фирмы (помогая составить бизнес-планы).

Пять лучших навыков

Многие характеристики, которые фирмы ищут в потенциальных сотрудниках, очевидны, но другие удивительны; в каждом из них есть нюансы, которые трудно определить количественно, которые могут сделать одного человека более ориентированным на карьеру в инвестиционном банке, чем человека с аналогичным набором навыков. Мы составили список из пяти основных навыков, которые инвестиционный банкир должен охарактеризовать, и областей исследования, которые могут помочь в приобретении навыков.

1. Интеллект:  это, пожалуй, самая очевидная характеристика. Сильный интеллект с особым упором на аналитику, математику, финансы и экономику имеет большое значение для выполнения многих требований к работе. Но это выходит за рамки этих основных основных компетенций. Инвестиционный банкинг также требует интеллектуального любопытства, так что вы не только выполняете и понимаете свою работу, но и расширяетесь, чтобы понять, как работа коллеги или другие факторы вписываются в общую головоломку. Инвестиционные банкиры обладают желанием решать сложные проблемы и находить новые инновационные решения. Области обучения, которые часто развивают интеллектуальные навыки и стимулируют этот тип решения проблем и любопытства, как правило, сосредоточены на математике, естественных науках, таких как физика, экономика, инженерия и финансы / бухгалтерский учет, а также на программах получения сертификатов для аспирантов, таких как Chartered Финансовый аналитик (CFA).
2. Дисциплина:  новостные агентства часто сообщают о высоких зарплатах инвестиционных банкиров, но мало говорится о долгих часах, тяжелой работе, усердием и самодисциплине, которые идут на эти высокие награды. Инвестиционные банкиры, от аналитика начального уровня до управляющего директора высшего уровня, работают в условиях скороварки, и поэтому им необходимо иметь возможность работать под пристальным вниманием и требованиями. Эти черты часто являются врожденными, но их также можно усвоить на протяжении всей жизни различными способами, например, подписавшись и выполнив сложную задачу, например, закончив юридический или медицинский институт, или благодаря спортивным достижениям, например, выступлению в студенческой спортивной команде.
3. Предпринимательский: Интересно, что при всей строгости и структуре инвестиционного банкинга способность к творчеству и инновациям является чрезвычайно высоко ценимым навыком. Лучшие банкиры могут подойти к задаче или предложить решение, которое может быть новым, открывая путь для продуктов и услуг. Существует неосязаемая характеристика, которая заставляет людей подходить к ситуации с другой стороны, и, хотя это может быть подтверждено учеными, часто это инстинктивно. Уроки в университете, такие как предпринимательские бизнес-классы, а также некоторые уроки естественных и социальных наук, могут обеспечить основу для более инновационного мышления.
4. Глобальность:  мы знаем, что мир более глобален, и бизнес ничем не отличается. Широкий кругозор, который открывает дверь к более глубокому пониманию культуры и общества, расширяет возможности работы с международными компаниями и для них. Сочетание этих знаний и понимания со способностью общаться на нескольких языках – дополнительный и востребованный навык в инвестиционном банкинге. Ученые, специализирующиеся на социологии, антропологии и обладающие продвинутыми лингвистическими навыками (например, свободно владеющие вторым языком, таким как немецкий или китайский), являются желательными навыками. Хорошим примером является участие в программах обучения за рубежом, которые способствуют развитию этих навыков.
5. Построение взаимоотношений: этот последний навык, пожалуй, самый нематериальный, но считается одним из важнейших, особенно когда инвестиционные банкиры поднимаются по карьерной лестнице. Социальные навыки и навыки построения отношений, такие как способность справляться с трудными людьми в экстремальных ситуациях, высокая энергия и позитивный настрой, излучающий силу, а также отношение «я понимаю ваши потребности», а также развитие и поддержание отношений с клиентами – вот характеристики, которые банкиры должны обладать, чтобы быть успешным. В конце концов, инвестиционные банки навыков межличностного общения имеет большое значение для привлечения и удержания клиентов.

Суть

Инвестиционный банкинг требует определенной личности и определенного набора навыков, многим из которых можно научить и выучить в университетах, но некоторые из них являются нематериальными и / или неотъемлемыми. В дополнение к этим приобретенным и естественным навыкам инвестиционный банкинг принимает тех, кто стремится, привержен и жаждет учиться и работать на высшем уровне в сложных условиях.

 

#1

Bloomberg рассказал, почему инвестиционные банки спешно ищут сотрудников

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Сотни вакансий для начинающих специалистов были открыты ведущими инвестиционными банками на фоне роста инвестиционной активности и связанного с ним эмоционального выгорания сотрудников, сообщает информационное агентство Bloomberg.

«Мы не видели такого уровня спроса на инвестиционных банкиров с 2008 года. Людей привлекают, потому что нужно подготовить презентации проектов, нужно работать над сделками, а в банках просто нет персонала, который мог бы это сделать», — комментирует Энтони Кейзнер из рекрутингового агентства Odyssey Search Partners.

В компании, ссылаясь на данные LinkedIn, сообщают, что в Нью-Йорке открыты уже 1342 вакансии для инвестиционных аналитиков, в Лондоне и Гонконге таких вакансий 1214 и 588 соответственно.

HSBC Holdings Plc был последним крупным банком недели, пообещавшим нанять группу молодых специалистов, чтобы освободить руки аналитиков и партнеров, перегруженных взрывной частотой инвестиционных сделок. Ранее о намерениях найма начинающих сотрудников сообщили Goldman Sachs Group Inc и Jefferies Financial Group Inc, а в JPMorgan Chase & Co на прошлой неделе объявили о планах набрать почти 200 младших банкиров.

«Наряду с повышенным вниманием к найму, банки отчаянно пытаются удержать работников, которые у них уже есть», — сообщают в агентстве. Так, HSBC увеличивает фиксированную плату для молодых дилеров, в Credit Suisse и Wells Fargo предоставляют единовременные бонусы в размере $20 тыс., а Houlihan Lokey предлагает сотрудникам оплачиваемый отпуск.

Причиной возросших кадровых опасений является всплеск инвестиционной активности и, как следствие, объемов работы, в некоторых случаях доводивший работников до суицида.

Италия назвала сроки обновления виз россиянам

Если в доковидных реалиях напряженные периоды работы сотрудники инвестиционных банков разделяли с коллегами в офисе, то изоляция во время пандемии заставила их встречать трудности с компьютером один на один.

Ранее газета The New York Post рассказала о попавшей в сеть презентации, в которой младшие аналитики Goldman Sachs поделились, что «считают себя жертвами жестокого обращения на рабочем месте», они вынуждены работать по 100 часов в неделю и тратить только 5 часов в сутки на сон. Спустя несколько дней генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон, обращаясь к сотрудникам, признал, что пандемия действительно заставила банкиров работать на пределе возможностей. Он пообещал усилить контроль за соблюдением «правила субботы», в соответствии с которым работа запрещена с девяти вечера пятницы до девяти утра воскресенья, и добавил, что компания наймет больше младших специалистов для разгрузки некоторых подразделений.

Bloomberg узнал о росте спроса на молодых инвестбанкиров из-за выгорания :: Бизнес :: РБК

«Наряду с повышенным вниманием к найму, банки отчаянно пытаются удержать работников, которые у них уже есть», — пишет агентство. Так, HSBC повышает фиксированную оплату для молодых дилеров, Credit Suisse и Wells Fargo пошли на то, что некоторым своим младшим сотрудникам выдают единовременные бонусы в размере $20 тыс., Houlihan Lokey предложила некоторым работникам оплачиваемый отпуск и другие бонусы.

Американский транснациональный инвестиционный банк Raymond James Financial объявил, что выплатит молодым сотрудникам бонусы в размере $20 тыс. сейчас и дополнительный бонус в размере $10 тыс. в декабре в качестве предложения по удержанию сотрудников.

Читайте на РБК Pro

Опасения, связанные с перегрузкой и выгоранием младшего персонала в инвестиционных банках, выросли на фоне возросшего количества работы. В некоторых случаях сотрудники доходили до самоубийства.

Более 60% сотрудников Кремниевой долины заявили о выгорании на удаленке

Если до пандемии в период напряженной работы они были в офисе, «до утра» готовили материалы к презентациям, но при этом общались в коллективе и получали помощь товарищей, то во время пандемии, застряв дома, они оказались один на один с компьютером при резком росте нагрузки, отмечает агентство.

Ранее The New York Post сообщила, что в Сети появилась презентация, подготовленная младшими аналитики Goldman Sachs, в которой они рассказали, что вынуждены работать около 100 часов в неделю и спать по 5 часов в сутки. Сотрудники «считают себя жертвами жестокого обращения на рабочем месте». На слайдах говорилось о «чрезмерном контроле и микроменеджменте» в организации, а также высоком уровне неудовлетворенности сотрудников своей работой. Один из сотрудников назвал условия труда «бесчеловечными». Другой сказал, что стресс, лишение сна и обращение со стороны старших банкиров Goldman были «возможно, хуже», чем его детство под опекой приемных родителей.

Спустя несколько дней генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон обратился к сотрудникам и признал, что из-за пандемии банкирам действительно пришлось столкнуться с повышенной нагрузкой. Он пообещал усилить контроль за соблюдением «правила субботы», по которому сотрудникам запрещается работать с 21:00 пятницы до 9 утра воскресенья. Соломон также сказал, что Goldman наймет больше младших банкиров для разгрузки некоторых подразделений.

Сам Соломон, по информации издания, провел выходные на Багамских островах, воспользовавшись корпоративным самолетом банка.

Что делают инвестиционные банкиры? ⋆ FINAN$I$TEM

Повседневная жизнь i-Banker

Итак, что же делают инвестиционные банкиры?

Что делают инвестиционные банкиры?
Э-э … они банкиры, которые вкладывают … верно?
Что ж, да, инвестиционные банкиры действительно инвестируют. Тем не менее, это немного сложнее, чем это …

Инвестиционный банкинг — одна из самых престижных профессий на Уолл-стрит. Несмотря на то, что он занимает одни из самых желанных и финансово выгодных позиций в банковской сфере, инвестиционный банкинг также является одним из наиболее сложных и трудных карьерных путей, отличающихся длительным рабочим временем и высоким уровнем стресса.

Аналитики или партнеры по инвестиционным банкам нередко проводят от 80 до 100 часов работы в неделю. (Конечно, это не так ужасно, как можно подумать, ведь инвестиционные банкиры не работают от 80 до 100 часов в неделю).

Существует некоторая путаница — в сочетании с небольшим количеством фактической информации — в области инвестиционного банкинга. Большинство людей, вероятно, хотя бы знакомы, хотя бы слышали фразу «инвестиционный банкинг», но на самом деле не имеют четкого представления о том, что влечет за собой инвестиционный банкинг, за исключением, возможно, самых смутных представлений о том, что инвестирование и банковское дело являются как-то участвует.

В этой статье мы собираемся демистифицировать инвестиционный банкинг, объясняя как просто и просто, что именно делают инвестиционные банкиры.

Что делают инвестиционные банкиры — предложения акций и облигаций

Прежде чем приступить к тому, чем занимаются лица, занимающие различные должности в инвестиционном банке, давайте сначала уточним финансовые услуги, которые предоставляют инвестиционные банки.

Инвестиционные банки существуют главным образом для содействия финансированию капитала посредством инвестиций в корпорации или государственные структуры, такие как муниципалитеты или штаты. Инвестиционные банки работают над тем, чтобы предоставить таким организациям финансирование посредством таких мероприятий, как андеррайтинг (что в основном означает просто поиск покупателей или инвесторов), выпуск акций или облигаций. Когда вы слышите, что компания становится публичной и впервые предлагает свои акции инвесторам посредством «первичного публичного предложения» (IPO), инвестиционный банк, как правило, является организацией, занимающейся IPO.

При проведении IPO инвестиционный банк несет ответственность за создание проспекта, в котором разъясняются условия компании и условия предложения акций, а также за решение всех необходимых юридических вопросов и вопросов соответствия с соответствующим органом финансового регулирования, таким как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ) и установление первоначальной цены акций на уровне, который, мы надеемся, привлечет достаточные инвестиции для получения финансирования, которое компания хочет или нуждается.

Определение цены акций IPO может быть непростым делом, поскольку инвестиционный банк должен найти тонкий баланс в привязке оптимальной цены, которая обеспечит максимальное финансирование для их компании-клиента, а также привлечет максимальное количество инвесторов. Цена акций слишком высока, и она может не привлечь достаточных инвесторов; цена акции слишком низкая, и она может не обеспечить достаточного количества капитала.

При обработке предложений по облигациям инвестиционные банки предоставляют клиентские услуги, аналогичные услугам для IPO, и опять же ключевым элементом является ценообразование, которое в случае облигаций определяется предлагаемой процентной ставкой. Понимание андеррайтинга — большая часть понимания того, «что делают инвестиционные банкиры?»

Что делают инвестиционные банкиры — слияния и поглощения

Инвестиционные банки также помогают клиентам в таких сделках, как слияния и поглощения (M & A), когда одна компания стремится приобрести другую или когда компания выставлена ​​на продажу. Оценки компаний, которые производят инвестиционные банки, обычно определяют, что одна компания готова платить за другую.

Для компаний, желающих совершить покупку, инвестиционные банки консультируют своих клиентов как по стоимости приобретаемой компании, так и по наиболее выгодному способу структурирования предложения. Инвестиционные банки, клиентом которых является компания, предназначенная для приобретения, консультируют своего клиента, определяя разумную запрашиваемую цену или стоимость для компании, а также консультируя клиента о выгодных или неблагоприятных структурах продажи. Приобретения могут быть сделаны в сделках, вовлекающих все наличные деньги, обмен акциями или комбинацию наличных денег и акций.

Действуя в вышеупомянутых целях, инвестиционные банки в основном служат финансовыми консультантами для своих клиентов в отношении рынков капитала, рынков, которые предоставляют капитал посредством продажи акций (акций) или долговых инструментов (облигаций).

Что делают инвестиционные банкиры — Работа и звания в инвестиционном банке

Наверное, уже легко понять, что инвестиционный банкинг — это не просто работа. Скорее, это бизнес в банковской сфере, который включает в себя ряд рабочих мест. Просмотр названий должностей дополнительно ответит на вопрос: «Что делают инвестиционные банкиры?»

По общему признанию, все может стать немного запутанным, так как практически любой, кроме служащих службы поддержки, которые работают в инвестиционном банке, обычно называют себя «инвестиционным банкиром», независимо от их конкретной должности.

Есть два способа посмотреть на то, что делают инвестиционные банкиры. Одним из них является их должность, которая в основном определяет, какие задачи они выполняют. Другой — это подразделение инвестиционного банка, в котором они работают, которое определяет типы проектов, над которыми они работают.

1 Аналитики и партнеры

Аналитики и партнеры рассматриваются как должности начального уровня в инвестиционном банке, а партнеры занимают несколько более высокую ступеньку в корпоративной лестнице, обычно в силу наличия MBA или существенного предшествующего опыта работы в финансовой индустрии.

Аналитики — это, как правило, недавние выпускники колледжей или частные лица, которые могут иметь опыт работы в финансовой отрасли, но не знакомые с инвестиционно-банковской деятельностью. Аналитики обычно могут стать помощниками в течение трех или четырех лет, хотя для этого может потребоваться не только получение опыта работы, но и дополнительное образование. Большинство инвестиционных банков предпочитают, чтобы их партнеры имели степень MBA или другую степень магистра, связанную с финансами.

Аналитики и партнеры обычно разделяют «грубую» работу инвестиционного банкинга — проводят фундаментальные исследования и создают бесконечные отчеты, которые обычно отправляются вице-президентами или директорами для бесконечного пересмотра. Они также несут ответственность за составление так называемых «книг о подаче».

Книга об инвестиционном банкинге — это то, на что она похожа; «книга» (то есть длинный отчет или презентация), предназначенная для предоставления банковских услуг новым или существующим клиентам. Книги о подаче используются директорами или управляющими директорами в качестве удобных справочных пособий и наглядных пособий при продаже товаров клиентам.

Например, в рекламной газете о предлагаемом IPO в основном делается попытка изложить, как банк поможет компании, рассматривающей IPO, реализовать больше денег, чем это когда-либо можно было себе представить. Чтобы подкрепить аргумент банка, в сборнике статей часто описывается, насколько успешно он провел IPO аналогичной компании. Тем не менее, просто для того, чтобы охватить свои основы и избежать нереалистичных ожиданий, в сборнике статей также будут представлены многочисленные сценарии различных возможных результатов IPO, а также многочисленные прогнозы аналитиков или партнеров.

День аналитика обычно занят исследованиями и написанием отчетов. Инвестиционные банковские аналитики обычно становятся экспертами мирового уровня при создании электронных таблиц в Excel. Они также часто несут ответственность за обработку графиков своих руководителей и отправку телефонных звонков от клиентов.

Ключом к успеху как аналитика являются не жалобы, правильное получение заказов на кофе и закуски, постоянное признание заслуг вашего руководителя и обучение тому, как оставаться в стороне от ситуации, когда что-то идет не так.

Ассоциированные сотрудники должны обладать всеми навыками аналитиков и, кроме того, иметь возможность генерировать оценки компаний со значительным дисконтированным денежным потоком (DCF), организовывать встречи с клиентами, оценивать новые предложения и производить (с помощью аналитиков, которые делают все возможное) работа) еженедельная рассылка.

Ключ к тому, чтобы стать успешным партнером и, как мы надеемся, как можно скорее перейти на должность вице-президента или директора, включает в себя уверенность аналитиков в том, что они ничего не испортили, возможность успешно развивать личные отношения с клиентами, всегда предоставляя своему руководителю все кредит и способность представлять плохие новости таким образом, чтобы они звучали не так уж плохо.

2 вице-президента, директора и управляющие директора

Вице-президенты — это сотрудники среднего звена инвестиционного банка, которые обычно непосредственно контролируют аналитиков и сотрудников. У них более прямой контакт с клиентами, чем с аналитиками и сотрудниками, которые обычно прячутся в задней части офиса.

Директора представляют следующую ступеньку вверх по лестнице. В дополнение к надзору за командами в их области специализации, они более активно участвуют в привлечении клиентов и взаимодействии с клиентами. Директора часто несут ответственность за принятие решения о структуре конкретной сделки по финансированию капитала, например, о том, будет ли она заключена путем предоставления акций или размещения долга.

На вершине инвестиционной банковской иерархии находятся управляющие директора. Управляющие директора являются основными «продавцами» фирмы, задачей которых является привлечение новых клиентов. Они также служат основным контактным лицом для ключевых существующих клиентов. В этом качестве их задача состоит в том, чтобы (А) порадовать существующих клиентов, с тем чтобы сохранить свой бизнес, и (В) предложить возможные новые обязательства для клиентов, такие как приобретение, которые принесут дополнительные доходы инвестиционному банку.

От нижних ступеней к вершине инвестиционного банка Корпоративная лестница

Подводя итог, по мере продвижения вверх по корпоративной лестнице в инвестиционном банке, вы, как правило, отказываетесь от необходимости выполнять трудоемкие задачи, такие как исследование и составление отчетов, и больше обращаетесь к маркетинговым задачам и задачам по повышению квалификации людей. отношения с клиентами.

В дополнение к работе, разделенной по основным типам задач, назначенных на различные должности в инвестиционном банке, можно также просмотреть работу, проделанную инвестиционными банкирами, в соответствии с общей областью инвестиционного банкинга, к которой относятся различные усилия. Сейчас мы приближаемся к пониманию «что делают инвестиционные банкиры?»

Инвестиционно-банковские работы в разбивке по отраслям.

Большинство инвестиционных банков делят свой персонал на рабочие группы, назначенные для охвата конкретных отраслей или секторов рынка. Каждую отраслевую группу по освещению возглавляет управляющий директор, который наблюдает за группой директоров, вице-президентов, партнеров и аналитиков, чья общая задача — постоянно быть в курсе новостей, тенденций и ключевых компаний в своей отрасли.

Задача отраслевой группы заключается в привлечении новых клиентов и обслуживании существующих клиентов в рамках назначенного им сектора рынка. Задачи включают в себя представление предложений и идей клиентам, подготовку журналов, публикацию отраслевых отчетов и выполнение транзакций.

Отдельные отдельные группы, как правило, собираются в рамках отраслевой группы обслуживания для выполнения конкретных проектов для клиентов. В качестве альтернативы, конкретные проекты могут быть назначены командам управляющих директоров, директоров, вице-президентов, партнеров и аналитиков в рамках соответствующих подразделений «корпоративных финансов» или «слияний и поглощений».

Работа с корпоративными финансами

Работа в области корпоративных финансов в инвестиционном банке направлена на то, чтобы помочь клиентам получить необходимый капитал либо для новых проектов роста, либо просто для финансирования текущих проектов или операций.

Команды по корпоративным финансам стремятся определить идеальные способы получения финансирования среди возможностей, которые включают долг, капитал, конвертируемые облигации, привилегированные акции и деривативы.

Это подразделение инвестиционного банка осуществляет свою обычную работу на рынках капитала для клиентов, такую как IPO и предложения облигаций. Иногда это разделение делится на команды, которые специально занимаются различными типами выпусков облигаций, таких как суверенные, конвертируемые, с нулевым купоном или муниципальные облигации.

Специалисты по рынкам акционерного капитала (ECM) могут работать со специалистами в других подразделениях инвестиционного банка, такими как эксперты по иностранной валюте или производным финансовым инструментам, чтобы разработать наиболее эффективные способы привлечения акционерного капитала.

Навыки инвестиционного банкинга

Когда дело доходит до понимания «что делают инвестиционные банкиры?», Важно взглянуть на навыки, необходимые для работы. Инвестиционный банкир имеет широкий круг обязанностей: от проведения отраслевых исследований до отслеживания финансовых тенденций и выполнения множества административных обязанностей. Точные обязанности зависят от фирмы, подразделения и отраслевой категории. Инвестиционные банкиры должны ожидать выполнения следующих действий.

1. Исследования и анализ

Инвестиционные банкиры проводят часы, анализируя рыночные отчеты и базы данных, чтобы получить соответствующую информацию, чтобы помочь в принятии решений. Исследование может варьироваться от поиска и сравнения показателей запасов для нескольких компаний до составления профилей компаний для отчетов. В определенный день они могут тратить бесчисленные часы на поиски новейших технологий в здравоохранении, размерах нефтяных месторождений в Нигерии или на изучение стран с развивающейся рыночной экономикой в Азии.

2. Финансовое моделирование и оценка

Оценка компании, финансовое моделирование и расчет финансовых показателей требуют людей, которые хорошо разбираются в цифрах, и это одна из обязанностей, которую инвестиционные банкиры должны выполнять ежедневно.

Инвестиционный банкир должен быть Excel Poweruser и знать свой множитель оценки, чтобы прогнозировать эффективность компании.

3. Подготовка инвестиционных презентаций

Новые инвестиционные банкиры должны подготовить презентации по основным вопросам, в которых изложены предложения, преимущества, риски и сроки. Они обязаны выполнять большую часть работы, от подготовки слайдов до презентации, с учетом комментариев и наценок старших. Инвестиционные аналитики должны быть готовы к неожиданным и необоснованным срокам подачи материалов и презентационных материалов.

4. Административные задачи

Помимо обычных обязанностей, от инвестиционных банкиров может потребоваться организация встреч, организация поездок, подготовка заметок, печать документов, редактирование отчетов и отправка обновлений членам команды. В некоторых случаях они могут приготовить кофе, заказать ресторан для группового ужина, починить принтеры и выполнить другие мелкие поручения. Некоторые инвестиционные аналитики называют себя «мини-администраторами» из-за множества административных ролей, которые они выполняют каждый день.

Резюме того, что делают инвестиционные банкиры

Инвестиционные банки играют ключевую роль в оказании помощи компаниям и государственным структурам в получении капитального финансирования. Как финансовые консультанты для своих клиентов, они помогают оценивать капитал, распределять ресурсы и управлять инвестициями. Хотя в последние годы инвестиционные банки подвергались тщательному анализу и критике с разных сторон, они фактически являются незаменимым элементом для бесперебойного и успешного функционирования экономики свободного рынка. Надеюсь, это помогло вам ответить на вопрос: «Что делают инвестиционные банкиры?»

Более связанные с: Чем занимаются инвестиционные банкиры?

Благодарим Вас за чтение руководства CFI «Что делают инвестиционные банкиры?». Чтобы узнать больше о банковской отрасли, см. Следующие ресурсы:

• Фондовые исследования против инвестиционного банкинга
• Как стать финансовым аналитиком без опыта?
• Список бутиковых инвестиционных банков
• Список выпуклых скобок инвестиционных банков
• Инвестиционная банковская иерархия

Чем на самом деле занимаются инвестиционные банкиры? Обзор вакансии

Что такое инвестиционный банкир? Обзор

Инвестиционный банкинг привлекает многих, заинтересованных в карьере на Уолл-стрит, учитывая высокий статус этой профессии и солидное вознаграждение. Но должность инвестиционного банкира мало что говорит о том, чем на самом деле человек занимается. Итак, что делают инвестиционные банкиры?

Инвестиционные банкиры, как известно, играют центральную роль в проведении первичных публичных размещений (IPO) молодых компаний, готовящихся к публичному размещению.Однако это лишь один из примеров их рабочих заданий.

По сути, инвестиционные банкиры являются финансовыми советниками корпораций и, в некоторых случаях, правительств. Они помогают своим клиентам собирать деньги. Это может означать выпуск акций, размещение облигаций, переговоры о приобретении конкурирующей компании или организацию продажи самой компании.

Ключевые выводы

• Инвестиционные банкиры помогают компаниям и другим организациям собирать деньги для расширения и улучшения.
• Они могут быть привлечены для управления первичным публичным размещением акций (IPO) компании.
• Они также могут подготовить предложение облигаций, провести переговоры о слиянии или организовать частное размещение облигаций.

Когда на рынках капитала дела идут хорошо, у инвестиционных банкиров, как правило, дела идут хорошо. Больше денег и больше активности создают более прибыльные проекты для инвестиционных банкиров и их клиентов.

Глубокие роли инвестиционного банкира

5 основных навыков, необходимых инвестиционному банкиру

Инвестиционные банкиры играют определенную роль в ряде финансовых операций, проводимых компаниями и правительствами.Ниже представлен обзор основных типов сделок, в которых они участвуют.

Организация финансирования

Если крупная компания хочет построить завод, у нее, вероятно, нет для этого денег. Он может принять решение о выпуске облигации, чтобы собрать деньги для продолжения проекта. Стоимость залога будет выплачена за счет увеличения производства, произведенного на новом заводе.

Точно так же правительству может потребоваться финансирование строительства аэропорта, шоссе или любого другого крупного муниципального проекта.Если он выпустит облигацию, он сможет выполнить эту работу сейчас и погасить облигацию из будущих налоговых поступлений.

В любом случае для организации финансирования может быть привлечен инвестиционный банкир. Инвестиционный банкир спланировал бы выпуск облигаций, назначил бы соответствующую цену, заполнил бы документацию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), необходимую для выпуска облигаций, и, наконец, помог бы продать облигации покупателям.

Финансирование акционерного капитала

Самый экономичный способ для компаний финансировать свой рост и расширение — это продажа облигаций или акций.Инвестиционный банкир также играет роль, когда дело доходит до организации продажи акций или долевого финансирования.

Предположим, молодая компания решает собрать деньги для своего расширения, запустив первичное публичное размещение акций или IPO. Сначала он нанял бы инвестиционного банкира, чтобы он составил проспект для потенциальных инвесторов, объясняющий условия предложения и риски, которые оно несет.

Затем предложение должно управляться через процесс маркетинга для инвесторов, разъяснения средств массовой информации и получения одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Цена предложения имеет решающее значение. Если акции будут оценены слишком дорого, публика может не заинтересоваться их покупкой, и IPO будет очень публичным провалом. Если цена акций слишком низкая, инвестиционный банкир оставляет на столе деньги, которые могли быть получены для клиента.

Инвестиционный банкир играет ведущую роль на каждом этапе этого процесса.

Андеррайтинговые сделки

При организации финансирования рынков капитала инвестиционные банкиры часто берут на себя андеррайтинг сделок для своих клиентов.Это означает принятие на себя значительной части риска, присущего процессу, путем прямой покупки акций у эмитентов и их последующей продажи населению или институциональным покупателям.

Инвестиционные банкиры продают акции с наценкой, чтобы приносить прибыль своим работодателям. Разница между ценой покупки и ценой наценки называется андеррайтинговым спредом.

Как правило, ведущий инвестиционный банкир работает с группой инвестиционных банкиров, называемой синдикатом, чтобы гарантировать выпуск, чтобы риск был распределен между несколькими игроками.

В некоторых случаях инвестиционный банкир может просто действовать как посредник и продавать сделку, но не берет на себя риск андеррайтинга. В этом случае инвестиционные банкиры могут продать часть ценных бумаг и получить комиссию за проданное количество.

Организация частного размещения

Не все компании хотят стать публичными. Инвестиционные банкиры также помогают клиентам, которые предпочитают привлекать капитал посредством частных размещений, а не на рынках акций или облигаций.В таких случаях ожидается, что инвестиционный банкир будет иметь контакты и доверие для совершения продажи.

Например, компания может продать все облигации единственному институциональному инвестору, например страховой компании или пенсионному фонду. Это может быть более быстрый и простой способ собрать деньги, поскольку нет необходимости регистрировать размещение в SEC. Правительство считает институциональных инвесторов более опытными, чем индивидуальные инвесторы, поэтому существует меньше правил для частных размещений.

Ведение переговоров о слияниях и поглощениях

Приобретение или слияние с другой компанией обычно представляет собой длительный процесс планирования и переговоров. Инвестиционные банкиры часто выступают в роли консультантов в этом процессе, особенно при достижении справедливой цены за сделку.

Слияния и поглощения могут включать длительные баталии с инвестиционными банкирами по обе стороны стола, оценивающими ряд предложений и встречных предложений.

Проблемы, связанные с конфликтом интересов

Инвестиционные банкиры, несомненно, помогают смазывать колеса рынков капитала, но при этом они вызвали серьезную критику.Возможность конфликта интересов находится в центре большей части этой критики.

Китайская стена

Невидимый барьер, который должен разделять подразделения инвестиционного банка во избежание конфликта интересов.

У крупнейших финансовых центров Уолл-стрит есть инвестиционно-банковское подразделение, подразделение по исследованию ценных бумаг и подразделение по трейдингу. Предполагается, что существует так называемая китайская стена, разделяющая эти подразделения и ограничивающая связь между ними.

Комиссия по ценным бумагам и биржам утвердила правила разрешения конфликтов интересов между инвестиционно-банковским бизнесом фирмы и ее деятельностью по исследованию ценных бумаг.

Инвестиционных банкиров обвиняли в том, что они оказывали давление на аналитиков, чтобы они оценивали ценные бумаги благоприятно, чтобы угодить своим клиентам и увеличить объем инвестиционно-банковского бизнеса.

Другой конфликт интересов может возникнуть, если инвестиционные банкиры, имеющие доступ к конфиденциальной информации клиентов, связанной с их бизнесом и перспективами, передают информацию трейдерам своей фирмы.Трейдеры могут использовать эту инсайдерскую информацию для получения несправедливого преимущества.

The Down Times

Уолл-стрит и многие игроки на ней вызвали гнев мира после финансового кризиса 2007–2008 годов. Их роль в кризисе привела к более тщательному контролю и регулированию финансового сектора. Кризис, который разразился после того, как инвестиционный банк Lehman Brothers объявил о банкротстве в сентябре 2008 года, обнажил уязвимость Уолл-стрит.

Несмотря на то, что в результате блеск того, чтобы быть Мастером Вселенной, был несколько омрачен, карьера на Уолл-стрит по-прежнему остается привлекательной для лучших выпускников.

Демографические данные инвестиционного банка

Данные о разнообразии инвестиционных банкиров специально не публикуются, но на руководящих должностях в ведущих банках страны по-прежнему доминируют белые мужчины.

Согласно данным, предоставленным Комитету по финансовым услугам Палаты представителей США, около 17% членов советов директоров относятся к меньшинствам по сравнению с 40% населения США. Около 29% составляют женщины по сравнению с 50% населения. Ни у кого нет директора по разнообразию, который подчиняется непосредственно генеральному директору.

В главном исполнительном редакторе белые люди занимают 81% должностей по сравнению с 19%, которые занимают расовые и этнические меньшинства. Мужчины занимают 71% руководящих должностей.

Тем не менее, отрасль знает, что у нее есть проблема, и многие банки проводят программы диверсификации, которые активно привлекают многообещающих женщин и представителей меньшинств для работы на местах.

Начало работы в инвестиционном банке

Инвестиционные банкиры заключают сделки, и получение работы — первая сделка, которую они должны совершить.

Обязательным условием является высшее образование со специализацией в области финансов или экономики в престижной школе. MBA, ученая степень по математике или сертификат дипломированного финансового аналитика (CFA) могут улучшить перспективы кандидата.

Неформальное и формальное взаимодействие имеет решающее значение. Стажировка в ведущей фирме может помочь кому-то подняться на первую ступеньку лестницы. Это также ключ к получению опыта на работе.

Внешность тоже имеет значение. Инвестиционные банкиры смешиваются с магнатами, и от них ожидается, что они будут сливаться с ними.

Часто задаваемые вопросы об инвестиционном банке

Как попасть в инвестиционный банк?

Обязательными условиями являются несколько формальных лицензионных тестов от Регулирующего органа финансовой индустрии (FINRA), в том числе Series 9, Series 63 и Series 79.

Как отмечалось выше, бизнес-степень и MBA полезны в качестве образования.

И есть ряд других навыков, которые не обязательно связаны с дипломом.Инвестиционные банкиры убедительны и упорны. У них есть навыки работы с людьми для построения сети и навыки ведения переговоров для заключения сделок.

Сколько зарабатывают инвестиционные банкиры?

Новобранцы ожидают шестизначной суммы. Успешные инвестиционные банкиры среднего возраста могут зарабатывать десятки миллионов долларов в год.

Какие четыре большие инвестиционные банки?

Большая четверка — это JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley. Некоторые другие мировые гиганты наступают им на пятки, в том числе Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse и UBS.

Существует не менее 100 всемирно известных инвестиционных банков. Это банки, которые предоставляют полный спектр финансовых услуг компаниям и состоятельным людям.

Какие виды инвестиционного банкинга?

Практически все инвестиционные банки сегодня предоставляют полный спектр финансовых услуг. Типы определяются больше масштабом или специальностью, чем функцией. Региональный бутик-банк может специализироваться в определенной области, такой как слияния и поглощения.Элитный бутик-банк принимает только самых крупных клиентов.

Банки с выпуклыми скобками включают «большую четверку» и всех их ближайших соперников. Они доминируют в финансовой деятельности Fortune 500.

Итог

Инвестиционные банкиры играют важную роль в помощи своим клиентам в привлечении капитала для финансирования различных видов деятельности и расширения своего бизнеса. Они являются финансовыми консультационными посредниками, которые помогают компаниям и правительствам собирать деньги для различных целей.

Хотя эта деятельность помогает сгладить колеса капитализма, инвестиционно-банковская отрасль подверглась тщательному анализу, особенно потому, что она играет ключевую роль во многих элементах процесса сбора денег.

Morning Coffee: главный инвестиционный банкир Bank of America уходит на пенсию. Умирающая индустрия торговли облигациями

Один из крупных игроков в глобальном инвестиционном банкинге больше не будет инвестировать в банк. Том Монтаг, главный операционный директор и президент подразделения Global Banking and Markets Bank of America, уходит на пенсию в конце года вместе с Анн Финукейн, столь же влиятельным вице-председателем компании.

Монтэг, который присоединился к Merrill Lynch в 2008 году незадолго до слияния, был выдающимся персонажем. В течение последних двух лет The New York Times писала ежегодную статью о его якобы уникальном подходе к работе.

Еще в мае о нем все еще говорили как о потенциальном будущем генеральном директоре, и многие считали, что он занимает «позицию Дэна Пинто» — с Брайаном Мойниханом, который, вероятно, продолжит служить в обозримом будущем, Монтэг был надежной парой. руки, которых можно было ожидать, что они подействуют в случае чего-то непредвиденного.

Итак, хотя у него были недоброжелатели, у него тоже было много сторонников. Было высказано предположение, что отъезд Монтэга меньше, чем кажется на первый взгляд: это хороший год для доходов, бизнес стабилен, почему бы не выйти на высокую ноту и не оставить наследство, которым можно гордиться?

Bank of America заявил, что о наследовании будет объявлено «в ближайшие недели», и у фирмы действительно есть солидный состав руководителей, способных заменить его. Хотя эта преемственность, вероятно, будет захватывающей (есть много ведущих банкиров BoA, которые лично преданы человеку, который нанял и продвинул их по службе), эти дебаты касаются будущего.БоА может повезти с передачей власти, где все работает гладко. А пока мы можем просто приветствовать одну из определяющих фигур посткризисной индустрии, когда он едет к закату по тропе Орегона (образно говоря, он фактически останется в глобальном консультативном совете банка).

В другом месте вы могли бы подумать, что торговля государственными облигациями в одной из крупнейших развитых стран мира была, по крайней мере в принципе, работой на всю жизнь. Если вы не теряете деньги или не ведете себя слишком плохо, вы можете быть достаточно уверены в том, что доходы могут колебаться, но они не исчезнут полностью.За исключением того, что 3 августа на внебиржевом рынке японских государственных облигаций вообще не было торгов.

По сути, это история количественного смягчения — Банк Японии скупил так много эталонных облигаций, что практически нечего торговать. У него также есть политика «контроля кривой доходности», направленная на поддержание стабильности цен, поэтому в любом случае нет реальной причины для торговли. Воздействие на экономику и кредитные рынки также было на удивление незначительным — похоже, никого это не волнует, кроме все более отчаявшихся торговцев облигациями.

Между тем

Кажется, что мяч в отношении требований к вакцинации сдвинулся с мертвой точки — хедж-фонды, такие как Millennium, Bridgewater и Point72, теперь допускают людей в свои офисы только в том случае, если они вакцинированы. Если клиентская база будет двигаться в этом направлении, конечно, это станет фактическим требованием касательно продаж и торговых операций на стороне продаж; Если вы не можете посещать клиентов, вы все равно можете работать удаленно. (Bloomberg)

Возможно, начав весь раунд с «разового» бонуса в размере 20 тысяч долларов младшему персоналу, Credit Suisse теперь укусил пулю и стал последним крупным инвестиционным банком, который привел зарплаты аналитиков в соответствие с новой нормой, начиная с 100 тысяч долларов. .(Финансовые новости)

Бывший банкир Morgan Stanley Чиди Оти-Обихара теперь присоединился к Extinction Rebellion, спрашивая молодых людей: «Действительно ли жизнь сводится к тому, чтобы сделать все возможное, чтобы купить Porsche, а затем вы умрете, или вы хотите быть влиятельным человеком?» (MyLondon)

Еще больше рассказов из мира банковских посредников — управляющему капиталом в США было разрешено исключить жалобу 21-летней давности на его учетную запись на том основании, что один из его бывших менеджеров «накрутил ее», позвонив клиентам после того, как он левый.(AdvisorHub)

Быть регулирующим органом непросто — сотрудники FCA перегружены работой, а организация не может устанавливать свои собственные приоритеты. Это может быть возможностью для отрасли, поскольку в инвестиционный банкинг всегда был поток амбициозных молодых руководителей, и если они все равно учатся работать с 70-часовой неделей, их может соблазнить более высокая зарплата. (Финансовые новости)

Будьте осторожны — существует целый поддельный веб-сайт Credit Suisse, который используется для обмана инвесторов.(Daily Express)

Фото Федерико Энни на Unsplash

Инвестиционный банкинг становится менее популярным среди молодых специалистов

Когда Винс Айориобе пришел в инвестиционно-банковское подразделение Bank of America в качестве аналитика-новичка в 2017 году, он планировал остаться там ровно столько, чтобы получить необходимый для этого опыт. преследовать карьеру своей мечты в совершенно другом уголке финансов — в прямых инвестициях.

«Я знал, что банковское дело будет трудным, — сказал 26-летний г-н Иориобе. Но его отношение было таким: «Я буду заниматься этим два года, а затем займусь чем-нибудь другим.”

Привлекательность инвестиционного банкинга для самых молодых сотрудников исчезает.

На протяжении десятилетий инвестиционный банкинг — работа по консультированию крупных компаний по их наиболее насущным потребностям — был одной из самых престижных профессий Уолл-стрит, получивший признание в бестселлерах 1980-х годов такими писателями, как Том Вулф и Майкл Льюис. Тысячи молодых претендентов ежегодно подавали заявки на возможность начать карьеру в Goldman Sachs, JPMorgan, Salomon Brothers и других банках в качестве аналитиков — должности начального уровня, которые учили начинающих финансистов строить финансовые модели и оценивать бизнес.

Они приняли долгие часы и тяжелую работу в обмен на престиж рабочих мест, которые в конечном итоге приносили миллионы. В свою очередь, каждый класс аналитиков предоставил банкам надежный набор талантов.

Но новые выпускники колледжей все чаще отказываются проходить напряженную двухлетнюю аналитическую программу, несмотря на то, что их начальная зарплата может достигать 160 000 долларов. Тем более, что карьера в сфере технологий и других сферах финансового мира обещает лучшие часы работы и большую гибкость.Пандемия, которая заставила многих пересмотреть баланс между работой и личной жизнью, только подтвердила это мышление. Другие, такие как г-н Иориобхе, который работает в Bank of America по 90 часов в неделю, иногда возвращаясь домой только чтобы принять душ, готовы делать это в течение минимального времени, необходимого для того, чтобы включить это в свое резюме. Сейчас он работает в частной инвестиционной компании.

«Это похоже на прохождение учебного лагеря», — сказал Бен Чон, 27-летний предприниматель, чье видео на YouTube об уходе с работы банкира здравоохранения в офисе JPMorgan Chase в Сан-Франциско, опубликованное в феврале, собрало больше более 100 000 просмотров.

Г-н Чон сказал, что ценит все, что он узнал как аналитик, но добавил: «Вы не контролируете свой образ жизни, и вы работаете, даже когда не хотите».

Трудно отследить количество претендентов на участие в программах банковской аналитики, но данные бизнес-школ, которые охватывают немного более старую когорту потенциальных финансистов, показывают значительное снижение интереса к инвестиционному банкингу. В прошлом году пять ведущих бизнес-школ США отправили в среднем 7 процентов выпускников программ магистратуры по бизнес-администрированию на постоянные должности в инвестиционном банке по сравнению с 9 процентами в 2016 году.Спад был заметен в школе Wharton School при Пенсильванском университете, где банкиры составляли 12 процентов когорты MBA в 2020 году по сравнению с более чем пятой частью класса десятью годами ранее. Гарвард прислал всего 3 процента своих выпускников 2020 года.

В недавнем опросе в Instagram на странице «Карьерные опросы миллениалов», проведенном бывшим инвестиционным банкиром, который хочет запустить платформу, чтобы помочь молодым специалистам сориентироваться в своей карьере, 79 процентов из 139 респондентов заявили, что, по их мнению, банковское дело будет менее выгодным. желали карьеры в будущем, чем когда они присоединились к ней.А в феврале 13 аналитиков Goldman показали своему начальству презентацию в PowerPoint, в которой описывались чрезмерно долгие часы работы и ухудшающееся состояние их здоровья.

«Недосыпание, лечение высокопоставленных банкиров, психическое и физическое напряжение… Я прошел приемную семью, и это, возможно, хуже», — сказал один из неназванных аналитиков, опрошенных в презентации.

«Эта отрасль не так привлекательна», как когда-то, — сказал Роб Дикс, консультант Accenture, специализирующийся на подборе персонала в сфере финансовых услуг.«Сотрудникам нужна гибридная модель, а банки говорят« нет », — сказал он, имея в виду сочетание личной и удаленной работы. «Суть заключается в следующем:« Банк знает лучше, у нас есть модель для этого, и вы будете соответствовать этой модели »».

Культура чрезмерной работы

Хотя топ-менеджеры крупнейших банков в последнее время жестко обсуждают необходимость возвращения сотрудников в офис, многие обращают внимание на жалобы своих самых молодых сотрудников. В этом месяце исполнительный директор Goldman Дэвид Соломон заявил, что его фирма будет платить более конкурентоспособно и увеличивать вознаграждение за результаты.Goldman также применяет правило «не работать в субботу». JPMorgan внедряет технологию для автоматизации некоторых аспектов работы аналитиков и недавно нанял более 200 дополнительных младших банкиров, чтобы снизить давление в особенно напряженный год.

По оценкам Wall Street Prep, компании, которая помогает начинающим банкирам обучаться для этой отрасли, аналитик инвестиционного банкинга в Нью-Йорке может зарабатывать до 160 000 долларов в год, включая премию. Но несколько фирм, в том числе Citigroup, Bank of America, JPMorgan и Barclays, повысили зарплаты младшим банкирам.Credit Suisse выплатил молодым банкирам то, что внутри компании назвал «бонусами к образу жизни» в размере 20 000 долларов.

Jefferies, другой инвестиционный банк, даже предложил Peloton велосипеды, часы Apple Watch и другие привилегии, чтобы поблагодарить более 1100 своих аналитиков и партнеров — на следующий уровень — за усердную работу во время пандемии. Сотрудники Jefferies «помогли нам пережить самый тяжелый период нашей карьеры», — написали Рич Хэндлер, исполнительный директор банка, и Брайан Фридман, его президент, в письме к персоналу и клиентам от 1 июля.

Тем не менее, банки склонны придерживаться культуры труда, фетишизированной в 1980-х годах, когда Вулф «Костер тщеславия» увековечил Уолл-стрит как дом «хозяев вселенной». Молодые аналитики работали круглосуточно, принимали заказы на кофе и еду для команды, выполняли бессмысленные задачи, такие как оформление торговых билетов, и подвергались розыгрышам и словесным оскорблениям. Взамен они закрепились на одной из самых прибыльных доступных профессий, когда новые продукты, такие как облигации, обеспеченные ипотекой, и корпоративные слияния и поглощения, приносили огромную прибыль.

Некоторые из самых влиятельных игроков в банковском деле начали свою карьеру в те времена расцвета, в том числе Джон Уолдрон, президент Goldman Sachs; Шэрон Йешая, новый финансовый директор Morgan Stanley; и Карлос Эрнандес, исполнительный председатель инвестиционного и корпоративного банкинга JPMorgan.

Банки потеряли большую часть своей привлекательности после финансового кризиса 2008 года, когда Силиконовая долина начала развиваться, а частные инвестиционные компании превратились из небольших партнерств в гигантов управления активами. Новые варианты карьеры обещали потенциально более быстрые и большие выплаты, лучшие часы работы, высокие корпоративные миссии и льготы, такие как брать домашних животных в офис.Молодым выпускникам роли банковского аналитика казались слишком трудными, чтобы окупить затраченные усилия, по крайней мере, в долгосрочной перспективе.

Ежедневный бизнес-брифинг

Обновлено

27 августа 2021 г., 10:53 по восточноевропейскому времени

В последние годы рекрутеры таких гигантских частных инвестиционных компаний, как Carlyle и Blackstone, управляют миллиардами долларов для клиентов, а также скупают компании. , начали ухаживать за аналитиками еще до того, как они приступили к работе.

Брайан Мойнихан, исполнительный директор Bank of America, сказал, что это не обязательно плохо.«Это очень талантливые дети, особенно в сфере инвестиционного банкинга», — сказал он в интервью Bloomberg TV в этом месяце. «И есть много предложений от прямых инвестиций и других вещей, которые мы обучаем их нашим клиентам, и это тоже нормально».

И вот в чем притяжение Кремниевой долины.

«Технологический сектор полностью изменил правила игры», — сказал 37-летний Джейми Ли, который работал в банковской сфере до того, как в этом году основал венчурную компанию. «Альтернативные издержки просто слишком высоки, чтобы оставаться на работе, где вы не получаете желаемого лечения.

Отец г-на Ли, банкир из JPMorgan Джимми Ли, на протяжении десятилетий был одним из самых известных игроков в своей области, консультировал такие компании, как Facebook и General Motors, прежде чем он умер в 2015 году. Но когда младший г-н Ли заканчивал колледже в середине 2000-х, его отец убеждал его избегать программ аналитики.

«Он сказал:« Честно говоря, Джей, как я видел, как мы работаем с этими детьми, я не уверен, что хочу этого для вас », — вспоминает г-н Ли.

Дело не только в деньгах

Большей части компенсаций может быть недостаточно для многих молодых работников, для которых пандемия только высветила менее приятные аспекты инвестиционного банкинга — даже несмотря на то, что в других сферах карьеры висела более привлекательная политика работы на дому.

Армен Паносян, набирающий обороты старший выпускник Университета Рутгерса, проходит стажировку в логистическом подразделении энергетической компании BP и надеется получить аналогичную должность на полную ставку после колледжа. Он сказал, что пандемия была частью его мотивации работать с 9 до 5, связанной с финансами.

«Я думаю, что многие люди заново открыли для себя важность психического здоровья», — сказал 21-летний г-н Паносян.

Иден Лувишис, 20-летний студент факультета финансов, информатики и математики Технологического института Стивенса в Хобокене, штат Нью-Йорк.J. хочет работать в сфере финансовых технологий, но рассматривает возможность стать инженером в крупном банке — карьера, которая могла бы сочетать ее интерес к финансам с более предсказуемым способом работы.

«Меня никогда так не интересовали традиционные банковские работы», — сказала она. «Для меня это всегда было больше количественной стороны», имея в виду роли, связанные с количественным анализом. «Я очень люблю математику».

Перед тем, как закончить колледж Маунт-Холиок в 2016 году, Ариба Камаль в течение лета работала торговым стажером по сложным облигационным продуктам в башне Bank of America в центре Манхэттена.Она приходила около 8:30 утра и часто оставалась до 22:30, пытаясь изучить тонкости своего продукта. Она отправляла деньги своей семье в Пакистан.

«Если вы иностранный студент, вы сразу же понимаете, что у вас есть два варианта — финансы и технологии», — сказала 29-летняя г-жа Камаль, отметив, что в этих областях больше всего платят и помогают с рабочими визами.

Но после того лета в сфере финансов она тяготела к технологиям. «Я не хочу работать по 14-15 часов в день над тем, что меня не волнует, потому что это приносит смехотворные деньги», -Камаль сказал. Сейчас она работает в Apple.

Тем не менее, не все отказываются от банковского дела. 25-летний Херби Дьююсте, проработавший одно лето в частном банке JPMorgan и работавший кассиром в банке TD, во время собеседования на вакансии в инвестиционном банке изучает одну из необходимых лицензий для начинающих банкиров. Давний баскетболист, он сказал, что неудивительно, что банковская отрасль будет относиться к своим новичкам так же пренебрежительно, как и к спортивной команде, — пока они не проявят себя.

«Я хочу быть где-нибудь там, где я знаю, что могу быть на десять или два года, и я всегда считал финансы такой отраслью», — сказал он.

Goldman Sachs увеличит зарплату младшим инвестиционным банкирам — Business Insider

Логотип компании Goldman Sachs находится на полу Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) в Нью-Йорке, США, 13 июля 2021 г. REUTERS / Brendan McDermid / File Photo

1 августа (Рейтер) — Goldman Sachs Group Inc (GS.N) повышает зарплаты своим младшим сотрудникам в подразделении инвестиционного банка, сообщает Business Insider в воскресенье.

Аналитики банка, работающие на второй год, теперь получат 125 000 долларов в качестве базовой компенсации, в то время как сотрудники первого года заработают 150 000 долларов, сообщает Business Insider со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией.

Официального объявления о повышении заработной платы не было, и было неясно, каким еще уровням сотрудников в инвестиционно-банковском подразделении также было повышено заработное вознаграждение, говорится в сообщении веб-сайта финансовых и деловых новостей.

Goldman Sachs от комментариев отказался.

Инвестиционные банки этим летом повысили зарплату сотрудникам первого и второго года обучения в попытке облегчить нагрузку на этих сотрудников и больше компенсировать им их работу по поддержке более высокопоставленных сотрудников в год заключения беспрецедентных сделок.

Citi Group (C.N), Morgan Stanley (MS.N), UBS Group AG (UBSG.S) и Deutsche Bank AG уже повысили зарплату своим аналитикам в первый год примерно до 100 000 долларов, т.е. примерно на 15 000 долларов. подробнее

В феврале группа младших банкиров инвестиционного банка Goldman сообщила высшему руководству, что они работают почти 100 часов в неделю и спят 5 часов в сутки, чтобы не отставать от чрезмерной рабочей нагрузки и «нереальных сроков». Половина группы, состоящая из 13 сотрудников-первокурсников, сообщила, что они, скорее всего, уволятся к лету, если условия не улучшатся.

Главный исполнительный директор Goldman Дэвид Соломон заявил, что банк работает над привлечением дополнительных сотрудников для выполнения работы, и пообещал обеспечить соблюдение «правила субботы», которое запрещает сотрудникам работать с 21:00. Вечер пятницы и 9 утра воскресенья, за исключением определенных обстоятельств. подробнее

Репортаж Элизабет Дилтс Маршалл и Дерека Фрэнсиса в Бангалоре; Редакция Жаклин Вонг

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Заработная плата в инвестиционно-банковском секторе для аналитиков, сотрудников, вице-президентов

• Многие фирмы с Уолл-стрит повышают базовую плату младших инвестиционных банкиров.
• Текущая ставка базовой заработной платы аналитика в первый год во многих банках составляет не менее 100 000 долларов.
• Вот краткое изложение зарплат на разных уровнях в инвестиционных банках.

Идет загрузка.

По всему Уолл-стрит финансовые фирмы соревнуются за удержание талантов за счет повышения заработной платы.Некоторые банки также проводят большие кампании по набору персонала, хотя рекрутеры говорят, что кадровый резерв почти исчерпан для молодых талантов.

Текущая ставка базовой заработной платы для аналитиков инвестиционного банкинга в первый год составляет не менее 100 000 долларов во многих фирмах. А Evercore увеличила базовую ставку до 120 000 долларов для аналитиков первого года.

Некоторые фирмы также повышают заработную плату не только IB. Goldman Sachs повысил зарплаты аналитикам первого года обучения и некоторым аналитикам второго года в области рынков, благосостояния и исследований.А последнее повышение заработной платы Bank of America коснулось аналитиков глобального корпоративного и инвестиционного банкинга, глобальных рынков и глобальных исследований.

Пытаетесь быть в курсе последних новостей о зарплате младших банкиров на Уолл-стрит? Вот разбивка по банкам изменений в заработной плате аналитиков, сотрудников и других уровней в таких компаниях, как Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley и других.

Вы также можете увидеть наш полный текущий список здесь.

---

Bank of America объявил о втором раунде повышения заработной платы младших инвестиционных банкиров, которое вступит в силу в ближайшие месяцы.

Согласно внутреннему меморандуму, разосланному руководящей группой глобального банковского дела и рынков и рассмотренному Insider, компания увеличивает зарплаты аналитикам глобального корпоративного и инвестиционного банкинга, глобальных рынков и глобальных исследовательских подразделений.

См. Всю информацию о платеже здесь.

---

Аналитики, сотрудники и вице-президенты банковского подразделения, рынков капитала и консультационного отдела Citigroup получат повышение базовой заработной платы.

Повышение будет отражено в выплатах, начиная с августа, согласно внутреннему объявлению, впервые опубликованному Insider 2 июля. Тайлер Диксон и Мануэль Фалько, соруководители группы Citi BCMA, отправили меморандум, который был рассмотрен Insider.

Продолжайте читать здесь.

---

Фирма повысила зарплаты людям на глобальных рынках капитала и консультативной группе на уровне директора и ниже, в которую входят вице-президенты, сотрудники и аналитики.Повышение заработной платы директоров, вице-президентов и сотрудников вступило в силу еще в апреле.

Полную историю смотрите здесь.

---

Evercore увеличил размер базового вознаграждения младших банкиров, чтобы сделать его самым высокооплачиваемым инвестиционным банком для аналитиков первого и второго года. Инсайдер узнал, что компания также увеличивает базовую ставку для своих сотрудников на 2022 год.

Подробнее о последней оплате здесь.

---

Goldman Sachs увеличивает зарплату аналитикам и сотрудникам инвестиционного банкинга, как впервые сообщил Insider 1 августа.Этот шаг был предпринят через несколько месяцев после того, как этой весной культура компании в отношении молодых банкиров впервые подверглась тщательному анализу.

Позже фирма перешла на повышение заработной платы первокурсников на рынках, в сфере благосостояния и исследований.

Последние новости читайте здесь.

---

Guggenheim Securities, подразделение финансовой компании Guggenheim Partners, повысило базовое вознаграждение аналитиков инвестиционных банков во второй раз за несколько месяцев.

Полный текст читайте здесь.

---

Крупнейший банк Уолл-стрит вводит повышение заработной платы младшим работникам в своем инвестиционном банке, сообщили Insider источники, знакомые с ситуацией.

Подробнее о JPMorgan поднимается здесь.

---

Lazard увеличивает базовую ставку для младших инвестиционных банкиров в США, сообщил инсайдеру 3 августа человек, знакомый с этим вопросом. Новые зарплаты вступили в силу с 13 августа и будут иметь обратную силу с 1 июля.

Продолжайте читать здесь.

---

Morgan Stanley повысил зарплату аналитикам первого и второго года в инвестиционно-банковском подразделении и GCM, сообщил Insider 28 июля человек, знакомый с этим вопросом. Изменения вступили в силу 1 августа для аналитиков в оба подразделения по всему миру.

Подробнее о платеже Morgan Stanley можно узнать здесь.

---

РБК повысил базовую плату аналитиков и сотрудников. Повышение ставок коснулось сотрудников в США и вступило в силу в июне.

Полную историю смотрите здесь.

---

Согласно электронному письму, отправленному Джеймсом Банном, президентом Раймонда Джеймса по глобальным рынкам акций и инвестиционного банкинга, фирма увеличивает базовое вознаграждение аналитиков инвестиционных банков первого, второго и третьего года. Повышение ставок вступит в силу 1 октября.

В то время как Банн сказал в своем электронном письме, что повышение заработной платы должно поставить Раймонда Джеймса на «верхний предел зарплат аналитиков на улице», младшие банкиры не могут в конечном итоге получить домой больше общей заработной платы, чем до.

«Важно отметить, что наше основное внимание уделяется общей компенсации (оклад + бонус), и это повышение зарплаты не предназначено для отражения увеличения общего вознаграждения», — говорится в электронном письме.

Подробности здесь.

---

Банк повышает зарплаты аналитикам, сотрудникам и директорам своего инвестиционного банка, как сообщили Insider 21 июля два человека, знакомых с этим вопросом.

Повышение зарплаты вступило в силу 1 августа. все регионы имеют право на повышение.

Прочтите всю историю здесь.

---

Wells Fargo увеличил базовую ставку для аналитиков и сотрудников своего корпоративного и инвестиционного банка, сообщил Insider представитель Wells Fargo.Эти повышения имеют обратную силу до 1 июля.

«Мы можем подтвердить корректировку базовой заработной платы на определенных позициях, ориентированных на клиентов, в Корпоративном и инвестиционном банке, что гарантирует нашу конкурентоспособность и соответствие рыночной практике», — сказал представитель. «Мы стремимся предлагать вознаграждение, которое привлекает, мотивирует и удерживает таланты».

Подробнее см. Здесь.

---

Уильям Блэр повышает базовые оклады банкиров, начиная с аналитиков первого года и заканчивая управляющими директорами.Повышение заработной платы вступило в силу 15 августа. Человек, знакомый с этим вопросом, сказал Insider, что повышение применяется к инвестиционным банкирам компании во всем мире.

Руководители William Blair ранее в этом году заявили аналитикам, сотрудникам и вице-президентам инвестиционно-банковской компании, которые присоединились к фирме до 31 января, что они получат «специальный одноразовый спотовый бонус» в размере 20 000 долларов. Более поздние сотрудники получали меньшие бонусы. Специальные бонусы начнут действовать в расчетном цикле 15 апреля.

Продолжайте читать здесь.

Чем занимаются инвестиционные банки? Определение и роль инвестиционных банкиров

Инвестиционный банкир — это профессионал, который работает в финансовом учреждении, которое привлекает капитал в форме акций или облигаций для правительств, корпораций и других организаций. Инвестиционные банкиры, по сути, являются посредниками, которые участвуют в ценообразовании и продаже капитала, который направляется на такие вещи, как развитие бизнеса.Например, если компания хочет профинансировать открытие нового магазина, она может проконсультироваться с инвестиционным банкиром, который выпускает облигации для привлечения необходимого капитала. В этой статье мы расскажем, чем занимается инвестиционный банкир, какова его средняя зарплата и как им им стать.

Кто такой инвестиционный банкир?

Инвестиционный банкир — это профессионал, который работает в финансовом учреждении, которое привлекает капитал в форме акций или облигаций для правительств, корпораций и других организаций. Инвестиционные банкиры, по сути, являются посредниками, которые участвуют в ценообразовании и продаже капитала, который направляется на такие вещи, как развитие бизнеса.

Например, если компания хочет профинансировать открытие нового магазина, она может проконсультироваться с инвестиционным банкиром, который выпускает облигации для привлечения необходимого капитала.

Чем занимается инвестиционный банкир?

Инвестиционные банкиры выполняют различные функции — от управления инвестициями до покупки и продажи ценных бумаг. Вот некоторые дополнительные обязанности инвестиционного банкира:

• Надзор за приобретениями и слияниями
• Изучение потенциальных рисков и предоставление финансовых консультаций
• Проведение исследований для определения рыночных тенденций
• Внедрение финансовых моделей для определения прибыльности
• Подготовка финансовой и юридической документации для завершения инвестиций, покупок и приобретений
• Выявление и презентация потенциальных инвесторов
• Выпуск торговых и долговых ценных бумаг
• Поддержка клиентов с инвестициями и потребностями предприятия
• Надзор за IPO и расчетами с капиталом
• Написание отчетов по проспекту эмиссии о рисках и возможностях покупка акций или облигаций
• Сохранение актуальной информации по нормативным и юридическим вопросам в области финансов

Связано: Ваш путеводитель по карьере в сфере финансов

Средняя зарплата инвестиционных банкиров

Средняя зарплата Работа инвестиционного банкира сильно различается в зависимости от финансового учреждения, в котором они работают, их географического положения и опыта.Обычная средняя зарплата инвестиционных банкиров в США составляет 56 894 доллара в год, согласно данным Indeed Salaries, хотя данные о зарплатах часто обновляются. Некоторые зарплаты варьируются от 53 219 до 180 000 долларов в год. Обычно инвестиционные банкиры в крупных банках зарабатывают больше денег, включая зарплату и бонусы. Лучшие банки, которые особенно богаты, могут заплатить более 200000 долларов недавним выпускникам лучших финансовых программ.

Как стать инвестиционным банкиром

Перед тем, как стать инвестиционным банкиром, вам необходимо выполнить несколько требований.Вот несколько шагов, которые необходимо предпринять, если вы хотите стать инвестиционным банкиром:

1. Получите высшее образование.
2. Пройти стажировку.
3. Получите степень магистра.
4. Набираться опыта.
5. Сдать лицензионные экзамены.

1. Получение высшего образования

Потенциальные инвестиционные банкиры должны получить степень бакалавра в области финансов, делового администрирования или другой смежной области. Программы бакалавриата в области финансов или бизнеса обычно требуют от студентов прохождения курсов по статистике и расчетам, а на курсах продвинутого уровня студенты должны знать о слияниях и поглощениях, чтобы помочь им подготовиться к карьере в инвестиционном банке.

2. Пройдите стажировку.

Инвестиционный банкинг — это обычно высококонкурентная карьера, и работодатели ищут лучших и самых ярких кандидатов на эту работу. Поэтому студенты должны проходить стажировку во время учебы в бакалавриате летом или во время весенних или зимних каникул. Стажировки в сфере инвестиционного банкинга или финансов помогают студентам овладеть необходимыми навыками, такими как оценка портфелей с использованием моделей оценки и анализ активов. Связи, установленные во время стажировки, также могут помочь студентам найти работу после окончания учебы.

Связано: Подробное руководство по стажировкам

3. Получите степень магистра

Многие финансовые компании и инвестиционные банки требуют, чтобы кандидаты начального уровня имели степень магистра. Потенциальные инвестиционные банкиры могут получить степень магистра делового администрирования или магистра наук в области финансов. Большинство магистерских программ длятся год или два, и они позволяют студентам получить более глубокое представление об этой области, что может помочь им выделиться среди других претендентов, когда они начнут подавать заявки на работу.

4. Получите опыт

Работа инвестиционного банкира обычно не является должностью начального уровня. Большинство выпускников начинают с должности финансовых аналитиков, одновременно работая с высшим руководством. Большинство фирм ищут кандидатов, которые имеют аналитический опыт в своих резюме. Чтобы претендовать на должность инвестиционного банкира, может потребоваться пара лет, или аналитики могут быстро продвинуться вверх через несколько месяцев. Насколько быстро человек станет инвестиционным банкиром, зависит от его квалификации и производительности.

5. Сдать лицензионные экзамены

Инвестиционные банкиры, занимающиеся консультационной работой, должны сдать Экзамен представителя инвестиционного банка серии 79 и Закон штата о единых агентах по ценным бумагам серии 63, чтобы претендовать на должность представителя инвестиционного банка. Член FINRA должен спонсировать потенциальных инвестиционных банкиров для сдачи экзамена. Банк, который заинтересован в приеме на работу кандидата, спонсирует их и позволяет им сдать экзамен до того, как они начнут работать.

Часто задаваемые вопросы о карьере инвестиционного банкира

Если вам интересно узнать больше о карьере инвестиционного банкира, вот несколько ответов на часто задаваемые вопросы о том, как стать инвестиционным банкиром:

Какова рабочая среда для инвестиционного банкира?

Инвестиционные банкиры обычно работают в офисной среде, хотя некоторым инвестиционным банкирам может потребоваться посетить офисы своих клиентов. Работа в инвестиционном банке также может требовать от своих сотрудников работы на своих мобильных устройствах или ноутбуках, когда они путешествуют или едут на работу, чтобы уложиться в сроки.

Какие навыки мне нужно развить, чтобы стать успешным инвестиционным банкиром?

Инвестиционный банкинг сопряжен с проблемами, связанными с силой мышления и способностью думать быстро и проницательно, вызывая доверие у клиентов. Вот некоторые навыки, которые необходимы для успеха инвестиционных банкиров:

• Уверенность: Эта работа требует, чтобы люди с высоким уровнем уверенности в себе могли принимать важные финансовые и инвестиционные решения для своих клиентов.
• Тайм-менеджмент: У инвестиционных банкиров есть сроки выполнения проектов, которые они должны соблюдать, и они должны соответственно организовать свое время, чтобы уложиться в сроки и вовремя закончить свою другую работу.
• Связь: Общение с клиентами и общение с коллегами имеет важное значение для работы инвестиционного банкира.
• Дисциплина: Эта работа может потребовать долгих часов и усердия. Инвестиционные банкиры должны развивать самодисциплину, чтобы пожинать плоды, предлагаемые их работой.
• Аналитические навыки: Численный анализ является важной частью этой работы, и инвестиционные банкиры должны обладать сильными аналитическими навыками для выполнения своих повседневных задач.

Связано: 10 основных компетенций и навыков, оцененных работодателями

Сколько времени нужно, чтобы стать инвестиционным банкиром?

После того, как вы получите степень бакалавра и завершите стажировку, вам может потребоваться около трех лет, чтобы стать инвестиционным банкиром.Можно устроиться на работу инвестиционным банкиром сразу после выпуска, если вы получили хорошие оценки и установили связи с финансовыми фирмами во время стажировки.

Какой график работы у инвестиционных банкиров?

Инвестиционные банкиры обычно работают полный и сверхурочной работы. Некоторые инвестиционные банкиры работают до 75 часов в неделю, включая вечера, выходные и праздничные дни. Также они часто много путешествуют по другим городам и штатам.

Работа, аналогичная инвестиционным банкирам

Если вы хотите стать инвестиционным банкиром или работать в смежной сфере, вы можете рассмотреть несколько вариантов.Вот список из 10 вакансий, аналогичных инвестиционным банкирам:

1. Финансовый менеджер

2. Экономический стратег

3. Инвестиционный партнер

4. Инвестиционный аналитик

5. Банковский кассир

6. Кредитный обработчик

7. Менеджер по работе с клиентами

8. Управляющий активами

9. Внутренний аудитор

10. Андеррайтер

Инвестиционные банкиры, зарплата, карьера перспективы работы, образование и многое другое

Инвестиционные банкиры соединяют предприятия, которым нужны деньги для финансирования своей деятельности или планов расширения, с инвесторами, которые заинтересованы в предоставлении этого финансирования.Этот процесс называется андеррайтингом, и это основная функция инвестиционных банков. Банки сначала продают свои консультационные услуги, чтобы помочь компаниям выпустить новые акции или облигации, а затем банки продают выпущенные ценные бумаги инвесторам.

Некоторые из наиболее важных услуг, которые предоставляют инвестиционные банкиры, — это первичное публичное размещение акций (IPO), а также слияния и поглощения. IPO — это процесс, при котором компания становится открытой для государственных инвестиций путем выпуска своих первых акций. Инвестиционные банкиры должны оценить, сколько стоит компания, и убедиться, что она соответствует юридическим требованиям, чтобы стать публичной.

Инвестиционные банкиры также объединяют компании посредством слияний (когда две компании объединяются) и поглощений (когда одна компания покупает другую). Инвестиционные банкиры предоставляют консультации на протяжении всего процесса, чтобы гарантировать, что транзакция пройдет гладко.

Требуется образование

Агенты по продаже ценных бумаг, товаров и финансовых услуг, как правило, должны иметь степень бакалавра, чтобы устроиться на работу начального уровня. Курсы по бизнесу, финансам, бухгалтерскому учету или экономике важны, особенно для крупных фирм.Многие фирмы нанимают летних стажеров перед последним годом обучения в колледже, а наиболее успешным после окончания учебы предлагают работу на полный рабочий день.

Требуется обучение

Большинство работодателей проводят интенсивное обучение без отрыва от производства, обучая сотрудников специфике работы, например, предлагаемым продуктам и услугам. Стажеры в крупных фирмах могут получить технические инструкции по анализу ценных бумаг и стратегиям продаж. Фирмы часто меняют своих стажеров между различными отделами, чтобы дать им общее представление о бизнесе с ценными бумагами.

Работа Outlook

Прогнозируемое процентное изменение занятости с 2016 по 2026 год: 6% (в среднем)
(Средний темп роста по всем профессиям составляет 7 процентов.)

Продвижение

Агенты по продаже ценных бумаг, товаров и финансовых услуг обычно продвигаются на руководящие должности в фирме за счет накопления большего количества счетов. Хотя новички часто обслуживают счета индивидуальных инвесторов, в конечном итоге они могут обслуживать счета крупных организаций, например, в банках и пенсионных фондах.Получение степени MBA также может помочь в продвижении по службе.

Лицензии / Сертификаты

Брокеры и инвестиционные банкиры должны зарегистрироваться в качестве представителей своей фирмы в Управлении по регулированию финансовой индустрии (FINRA). Для получения лицензии потенциальные агенты должны сдать серию экзаменов.

Средняя заработная плата: Сколько зарабатывают агенты по продаже ценных бумаг, товаров и финансовых услуг?

$ 67 310 Годовая зарплата

32,36 $ в час

Карьера для агентов по продажам ценных бумаг, сырьевых товаров и финансовых услуг

Подобные карьеры

.