Основы работы на фондовом рынке: Как научиться торговать на фондовом рынке?

Как научиться торговать на фондовом рынке?

Фондовый рынок рекомендует себя как механизм, с помощью которого сводятся вместе продавцы и покупатели ценных бумаг.

Формой структурированной организации работы фондового рынка и других финансовых продуктов служит фондовая биржа, которая способствует потоку денежного капитала между разными экономическими субъектами.

Содержание статьи

Ценные бумаги

При соотношении предложения и спроса, на фондовом рынке вырабатывается курс ценных бумаг – денежного документа, который удостоверяет имущественное право владельца.

Ценные бумаги могут быть представлены в виде документов или в виде записи на счете.

К основным разновидностям ценных бумаг относятся:

1) Акция – закрепляет за владельцем:

• право получения дивидендов (части прибыли),
• право участвовать в управлении компаниями и предприятиями,
• право на часть капитала, остающегося после их ликвидации.

Размер дивидендов по обычным акциям определяется по прибыли, по привилегированным акциям – имеет фиксированную ставку.

Но владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса на собрании акционеров.

2) Облигации – имеют фиксированный процент дохода и относятся к ценным бумагам долговых обязательств.

3) Деривативы – наделяют владельца правом на покупку и продажу долевых или же долговых ценных бумаг на определенных условиях.

К деривативам относятся:

• фьючерс, то есть обязательство на предоставление ценной бумаги в определенное время в будущем;
• опцион, то есть покупка и продажа ценной бумаги в назначенный срок по фиксированной стоимости в обмен на премию.

Целью деривативов является страхование ценовых рисков, их широко используют трейдеры

Функции и виды фондового рынка

Функции фондового рынка аналогичны функциям других рынков.

1. Основная задача – собрать вместе продавцов и приобретателей ценных бумаг.
2. Второй главной функций фондового рынка служит концентрация свободного капитала и денежных сбережений, предложение инвесторам разнообразия вариантов инвестиций денежных средств, с их накоплением на рынке.

Различают следующие виды фондовых рынков: первичный и вторичный.

1. На первичных фондовых рынках размещаются только что выпущенные ценные бумаги, на вторичных эти бумаги перепродаются.
2. В свою очередь, вторичные фондовые рынки делятся на организованные и неорганизованные.

Для понимания того, как прошли торги на фондовых рынках, применяется инструмент «индекс фондового рынка» – он дает представление о состоянии цен на рынке и о движении фондового рынка в целом.

Индекс фондового рынка определяется на основе некоторого количества ценных бумаг.

• Различные индексы могут иметь отличное друг от друга количество составляющих индекс ценных бумаг; один индекс может основываться на 10 акциях, другой – на 100 и более.
• Разные индексы одного рынка помогают оценить его с разных ракурсов.
• Изменение фондового индекса говорит об изменении цен на акции, входящих в его состав.

Определить курс иностранной валюты и акций на фондовом рынке позволяет использование котировок, которые устанавливают значимые коммерческие банки.

Котировка фиксируют цены, предложенные продавцами и приобретателями ценных бумаг и валюты.

Котировки диктуют соотношение предложения и спроса на фондовом рынке.

Котировки бывают прямыми и обратными.

1. Первый вид котировок необходим для обозначения стоимости одного объекта торговли.
2. Обратные котировки определяют количество валютного и другого товара, которое можно купить на одну единицу денег.

Кто является игроком фондового рынка?

Игроками фондового рынка являются:

• эмитенты, коим является государство, представленное уполномоченными им органами, юридическими лицами. Выпуская ценные бумаги, эмитенты привлекают нужные им денежные средства и выполняют прописанные в акциях обязательства;
• инвесторы, которыми могут быть простые граждане или юридические лица. Инвесторы приобретают ценные бумаги, чтобы осуществить удостоверенные ими имущественные права;
• профессиональные игроки фондового рынка. Ими могут быть и граждане, и юридические лица, которые ведут различную деятельность, признанную профессиональной на фондовом рынке (брокерскую, дилерскую и другие виды деятельности).

К профессиональным игрокам фондового рынка относится трейдер – человек, который торгует финансовыми продуктами:

• валютой,
• фьючерсами,
• акциями,
• облигациями и т.д.

Любой участник, торгующий на фондовом рынке, является трейдером

Трейдингом можно заниматься профессионально или быть любителем.

Профессионально занимаются те, кто

1. получил соответствующее образование,
2. работают по профилю в банках,
3. различных аналитических центрах,
4. инвестиционных фондах и других подобных организациях.
5. Многие из них работают на себя, зарабатывая при помощи трейдинга.

К любителям относятся все остальные, это самая разномастная группа, включающая в себя людей самых разных профессий.

Опытные трейдеры могут с высокой вероятностью определить направление рынка и в результате получить большую прибыль.

И, все же, торговать без убыточных операций невозможно.

Отсюда вытекает главный принцип торговли на фондовом рынке:

для того, чтобы получить прибыль, не столь важно иметь много прибыльных сделок, важно получать от них больше прибыли

Фондовый рынок для начинающих

Фондовый рынок для начинающих трейдеров требует выполнения следующих правил:

1. чтобы достичь результата необходимо много и упорно работать;
2. необходимо выбрать торговую стратегию и дорабатывать ее по мере необходимости, не стоит торговать наугад;
3. открывайте сделку только в случае, если уверены, что потери не будут более 2%;
4. анализируйте свои ошибки и не допускайте их в будущем;
5. научитесь контролировать свои эмоции и ждать.

Перед началом торгов следует:

1. выбрать инструмент торговли: акции, валюта или фьючерс;
2. открыть брокерский счет и установить систему Интернет-трейдинга;
3. пройти подготовку к торгам, получив дополнительные знания из книг или пройдя специальные курсы трейдеров фондового рынка;
4. проанализировать поведение рынка.

Очень важна хорошая начальная подготовка игрока-новичка на фондовом рынке

Сегодня существуют хорошие бесплатные и платные курсы обучения трейдеров, которые, в том числе, можно пройти дистанционно.

Выбирая курс, необходимо обратить внимание на его содержание, в которое должна входить следующая информация:

• понятие биржевой торговли, виды рынков, трейдинга. Отличия между ними, преимущества и недостатки каждого;
• виды анализов фондового рынка, применяемых индикаторов;
• как просчитать риски операций;
• рекомендации по выбору брокеров;
• торговые терминалы и их особенности, преимущества и минусы;
• автоматическая торговля.

Если есть возможность пройти платные курсы, то лучше остановиться на следующих:

1. « Курс активного трейдера», который проводит в Москве и Киеве знаменитый трейдер Александр Герчик;
2. « Основы успешных спекуляций на фондовых рынках», который поводит по всей России Александр Резвяков;
3. Компания “Рrofitlt” – успешно занимается обучением биржевой торговли в Москве;
4. разнообразные курсы от команды United Traders.

Самостоятельное изучение фондового рынка и торговли возможно и необходимо для развития трейдера любого уровня.

Тройка лучших книг о трейдинге выглядит так:

1. “Воспоминания биржевого спекулянта” – книга Эдвина Леферва, который был одиним из самых успешных биржевых игроков. Захватывающий бестселлер о взлетах и падениях профессионала, в которой автор делится с читателем неоценимым опытом;
2. “Жизнь и смерть величайшего спекулянта” – серьезная книга обо всех аспектах трейдинга через призму личной жизни, профессиональных методов, Р. Смиттен;
3. “Новые маги рынка” – потрясающая работа Джека Швагера: сборник интервью с современными супертрейдерами.

Не стоит вкладывать последние деньги в фондовый рынок

Не введитесь на рекламу про 100% годовых и более, правильнее – ориентироваться на 15% – 25%.

В первый год работы на фондовом рынке лучше набираться опыта на небольших суммах операций.

основы, стратегии и виды торговли. Как научиться прибыльной торговле на фондовом рынке?

К профессии трейдера часто относятся настороженно: слишком много вокруг неудачных историй. Но проблема вовсе не в том, что торговля на фондовом рынке — обман. Успешные трейдеры есть, и доходы у них действительно очень высокие. Весь секрет в знаниях — как теоретических, так и практических. В статье расскажем об особенностях обучения торговле на фондовом рынке: с чего начать освоение профессии, как организовать процесс и какие курсы выбрать.

Основы торговли на фондовом рынке: с чего начать новичкам?

Развитие интернет-технологий раздвинуло рамки биржевой торговли: если раньше это было уделом профессионалов, то теперь стать трейдером теоретически может каждый. В Сети множество предложений «быстрого заработка» для всех, у кого есть компьютер и небольшой стартовый капитал. При этом про опыт часто не говорится. Неудивительно, что большая часть попыток начать торговлю на рынке ценных бумаг с нуля заведомо обречена на провал: новичкам не хватает знаний для анализа ситуации и выработки прибыльных стратегий.

Трейдинг ни в коем случае не стоит рассматривать как игру, хобби или легкий заработок. Это полноценная высокодоходная профессия, которая требует профильной подготовки — нужно серьезно учиться и закреплять теорию на практике. Спектр знаний, которыми должен овладеть начинающий трейдер, достаточно широк и включает:

• Понимание терминологии и специфики работы фондового рынка: как он устроен, из каких субъектов состоит, какие процессы протекают в его рамках, за счет чего формируется прибыль трейдера и других участников.
• Понятие о фондовых инструментах — акциях, облигациях, опционах, фьючерсах и т. д.
• Умение пользоваться торговым терминалом — основным техническим ресурсом интернет-трейдера.
• Навыки фундаментального и технического анализа для прогнозирования динамики цен.
• Умение читать сигналы для открытия сделки — так называемые индикаторы: их анализ помогает новичкам находить оптимальные точки входа в рынок.
• Владение инструментами снижения рисков (хеджирование, диверсификация).
• Основы мани-менеджмента (приемы защиты депозита в период неудачных сделок, от которых не застрахованы даже самые опытные трейдеры).
• Понимание тонкостей закрытия сделок.
• Умение грамотно формировать портфель инвестиций.
• Знание основных методов и стратегий торговли на фондовом рынке.
• Способность анализировать новости (и не только финансовые).

Кроме того, трейдер должен уметь четко планировать свои действия (для этого желательно вести дневник) и владеть эмоциями. Последнее принципиально важно, поскольку торговля на фондовом рынке — по определению стрессовая психологическая среда. Цены на акции постоянно колеблются, и не всегда их динамика совпадает с прогнозами. Хладнокровно наблюдать этот процесс, тщательно обдумывать свои решения в таких условиях под силу не каждому новичку, но этому можно научиться.

Все, что перечислено выше — необходимый минимум знаний и навыков. Не владея этими азами, начинать торговлю бессмысленно.

Формы обучения игре на фондовом рынке

Первый шаг к успешному трейдингу — это обучение. Но где получить необходимые теоретические и практические знания и каким образом организовать этот процесс? Вариантов много, у каждого — свои плюсы и минусы.

Самостоятельно и

Ничего не найдено по запросу Wp Content Uploads 2014 09 Osnovy Birzhevoy Torgovli Pdf

Брокер AMarkets — какой рейтинг и уровень доверия трейдеров, имеет компания?

Всем привет! Сегодня поговорим о брокере финансовых услуг AMarkets. Для тех, кто первый раз слышит о брокерах и услугах на финансовых рынках, небольшое…

 15  

Честные брокеры бинарных опционов, предоставляющие услуги в России

Торговля бинарными опционами – один из самых прибыльных и лёгких видов зарабатывания денег. В наше время человеку не нужно всё время контролировать торги. Многое…

 36  

Как управлять торговыми счетами брокера Форекс Клуб? Полная инструкция начинающему трейдеру

Форекс Клуб – это всемирно известный международный брокер с очень высокими показателями надёжности и перспективностью. Пополнение счёта и полноценное…

 50  

Какие брокеры торгуют на Московской и Санкт-Петербургской (СПБ) бирже?

Иностранные корпорации предлагают своим клиентам не только многочисленные сервисы и продукты из сферы инвестиций. Всегда есть возможность купить акции, чтобы…

 74  

Quotex.io — обзор и отзывы о брокере бинарных опционов

В этом мануале, мы будем рассматривать брокера опционов — Quotex. Обсудим его плюсы / минусы и попробуем разобраться, стоит ли доверять данной платформе и можно. ..

 95  

Зарубежные бинарные опционы: рейтинг 5 лучших брокеров, подходящих для россиян

Каждый имеет право вести торговлю на зарубежных бинарных опционах. Однако ключевым залогом успеха является выбор надежного брокера. Ведь у добросовестных…

 102  

Новые брокеры бинарных опционов. ТОП 5 компаний, открывшихся за последние 4 года

Начинающие трейдеры часто не знают, какого именно брокера выбрать. Ведь на рынке немало недобросовестных, а иногда и вовсе мошеннических компаний, которые не…

 98  

Как проверить Форекс брокера на лицензию Центробанка?

Перед тем, как проверить Форекс брокера самостоятельно на подлинность и на мошенничество, необходимо обратить внимание не только на реальные отзывы…

 92  

Нужна ли Форекс дилеру в России лицензия, и какой она должна быть?

Форекс дилеры в России с лицензией от ЦБ РФ – это только ответственные, зарекомендовавшие себя наилучшим образом компании, отвечающие требованиям Банка России. …

 114  

Дилеры фондовой биржи: кто это такие и какую роль они выполняют?

Дилеры фондовой биржи – опытные и профессиональные представители финансового рынка. Они могут быть выражены финансовыми учреждениями и инвестиционными…

 140  

Европейские Форекс брокеры. Рейтинг 5 крупных дилеров, наиболее подходящих для Россиян

В мире осуществляют деятельность десятки форекс-брокеров. Популярностью пользуются организации из Европы и США. Европейские гораздо надёжнее, при работе с ними…

 180  

Брокеры с терминалом MetaTrader 4 и 5. Обзор 7 лучших компаний фондового рынка

Платформа MetaTrader 4 как и пятая, в последние годы полюбилась десяткам людей. С помощью терминала трейдеры создают торговых советников, роботов и индикаторы. Одни…

 188  

Брокеры торгующие фьючерсами: рейтинг 5 проверенных компаний, работающих в России

Сегодня есть много брокеров, торгующих фьючерсами и самые лучшие из них уже представлены в России, поэтому назревает вопрос: «У каких брокеров на сегодняшний день…

 163  

Биржи бинарных опционов с бездепозитным бонусом, доступные по России

Сегодня рейтинг, включающий в себя популярные биржи бинарных опционов с бездепозитным бонусом, отличает наличие компаний, доступных в России, а также имеющих…

 149  

Брокеры для пассивного инвестирования. Рейтинг 5 лучших Форекс дилеров, подходящих как инвесторам, так и трейдерам

Каждому инвестору  важно знать о брокерах для пассивного инвестирования (Passive investment), так как это особая, отдельная категория, которая представлена в настоящее…

 157  

Реальные брокеры Форекс: ТОП 4 проверенных компаний работающих в России

В этом рейтинге, мы сделаем обзор реально работающих брокеров Форекс, положительно зарекомендовавших себя в работе, на протяжении довольно большого периода…

 197  

Брокеры бинарных опционов с криптовалютой. Рейтинг 3 проверенных компаний

Криптовалюты являются относительно недавним изобретением в мире финансов, поэтому брокеры бинарных опционов с криптовалютой сегодня немногочисленные, но…

 200  

Брокерские конторы России. Рейтинг ТОП 7 самых надежных и проверенных компаний

Положительно зарекомендовавшие себя брокерские конторы России вполне заслуженно входят в рейтинг самых перспективных и надёжных, обеспечивающих достойную…

 225  

Лучшие торговые площадки бинарных опционов. Обзор 4 надежных брокеров работающих в России

Сегодня лучшие торговые площадки бинарных опционов выделяются на общем фоне всех существующих на сегодняшний день сайтов Интернет-торговли наличием лицензии на…

 211  

Европейские брокеры бинарных опционов с лицензией от CySEC. Рейтинг компаний, предоставляющих услуги в России

В наше время многие люди выбрали для себя бинарные опционы в качестве дополнительного заработка. Некоторые останавливают свой выбор на не лицензированных…

 193  

Основы инвестирования на фондовом рынке

Рано или поздно в жизни каждого человека остро встает вопрос о том, как сохранить и преувеличить свое благосостояние. В кризисные периоды этот вопрос наиболее актуален.

Можно найти разные способы сохранить капитал. Один из них — пожалуй, лучший и наиболее доступный широкому кругу способ не только сохранить, но и преувеличить свое благосостояние — это инвестирование на фондовом рынке. Если данное словосочетание не вызывает у вас никаких вопросов, если вы активно используете этот способ и сами можете без запинки рассказать, в чем тут суть, то эта статья не для вас. А вот если вы не слышали этого словосочетания, или слышали, но никогда не вдавались в подробности, или пытались вдаваться, но так ничего толком и не поняли, то эта статья предназначена именно вам.

Итак, прежде чем пытаться понять, по каким принципам работает фондовый рынок и как обычный человек может на нем инвестировать, разберемся, что же это вообще такое — фондовый рынок.

Разберем это понятие. Для начала вспомним, что такое «рынок». Это установленная система товарно-денежных отношений, т.е. отношений между продавцом и покупателем. Данная система имеет свои характеристики, показатели и закономерности. Так, отношения, как правило, представляют собой добровольный обмен продуктом или услугой с использованием денег.

Товаром на фондовом рынке являются ценные бумаги. Ценными бумагами называют акции, облигации, инвестиционные паи, фьючерсы и опционы. О том, чем отличаются различные виды ценных бумаг, мы подробнее поговорим в следующей статье, а пока нам важно понять, что фондовый рынок, исходя из сказанного, — это товарно-денежные отношения между продавцами (производителями) ценных бумаг и их покупателями. Производители ценных бумаг называются эмитентами, а их покупатели — инвесторами.

Итак, фондовый рынок — это система, которая обеспечивает переход ценных бумаг из одних рук в другие, что обеспечивает переход денег из одного сектора экономики в другой.

Теперь самое время понять, что такое инвестирование.

Инвестирование — это вложение капитала, приобретение активов, от которых ожидается получение дохода, превышающего затраты. Соответственно, лицо (компания или конкретный человек), вкладывающее свой капитал в приобретение активов (в данном случае, ценных бумаг), становится инвестором. Это понятие может относиться не только к фондовому рынку: человек, который кладет свой капитал на банковский депозит, также будет называться инвестором.

Существуют профессиональные инвесторы и непрофессиональные. Говорить про профессиональных инвесторов мы не будем: их все равно нет среди читателей этой статьи, они знают об инвестировании на фондовом рынке буквально все. Непрофессиональные же инвесторы — это те, для кого инвестирование не является делом жизни. Среди них можно выделить две группы: самостоятельные и несамостоятельные. Несамостоятельные — те, кто не имеет практически никаких знаний об инвестировании и доверяет управление своими средствами профессионалам. Самостоятельные же инвесторы управляют своими средствами сами, поскольку имеют достаточные знания в области инвестирования. Наша статья предназначена именно для тех, кто планирует в дальнейшем стать самостоятельным инвестором.

Какими же способами можно инвестировать? На современном финансовом рынке существует несколько способов эффективного инвестирования для частных инвесторов. Например, акции, облигации и другие ценные бумаги. Пара слов о том, что же представляют собой эти способы инвестирования.

Банковский депозит характеризуется низким доходом, надежностью, подходит для хранения доли капитала, к которому нужен постоянный быстрый доступ. Такой вариант подходит для сохранения капитала, но бесполезен, если ваша цель — приумножить его.

Облигации — это способ инвестирования с низкими рисками, чаще всего его выбирают инвесторы, желающие получать стабильную прибыль без риска. Однако использование этого способа отнюдь не гарантирует, что с вашим капиталом ничего не случится: неприятные последствия может иметь покупка облигаций у ненадежных эмитентов или их продажа до погашения. Наиболее стабильны государственные облигации, однако они приносят меньшую прибыль. Разобраться в вопросах инвестирования с помощью облигаций помогут специалисты по ценным бумагам.

Акции — более прибыльный, но и более рискованный способ инвестирования. Чтобы стать успешным инвестором, вам понадобятся определенные знания и опыт. Цены на акции нестабильны, инвестору необходимо следить за всеми событиями, происходящими на фондовом рынке, чтобы вовремя и правильно реагировать на них. Однако ваши усилия помогут вам получить доход, который, к слову, может доходить до 100%.

Инвестирование с помощью паевых фондов предполагает покупку инвестором пая определенного фонда. Распоряжается паями инвесторов компания по управлению активами. По истечении срока пая инвестор продает пай, и его финансовый успех полностью зависит от того, насколько успешно компания по управлению активами распорядилась полученными от пайщика средствами. Достоинства этого способа инвестирования для новичка заключаются в возможности использовать опыт и профессионализм компании по управлению активами, тогда как при самостоятельном инвестировании надеяться придется только на себя.Сложность здесь — именно в выборе компании по управлению активами.

Теперь давайте подробно рассмотрим принципы работы фондового рынка на примере акций.

Акция — это доля в уставном капитале компании. Покупая акции, вы становитесь одним из ее собственников и имеете право участвовать в прибыли компании и получать с нее дивиденды. Дивиденды — это одна из статей дохода акционера от акций. По итогам года многие компании направляют часть прибыли на выплаты своим акционерам. Чаще всего дивиденды составляют 5-10% от стоимости самой акции. Однако стоит учитывать, что акции бывают двух видов: обычные и привилегированные. Приобретая обычные акции, вы становитесь полноправным акционером, можете принимать участие в собраниях акционеров и голосовать на них, участвуя тем самым в жизни компании. Однако дивидендов в этом случае вы можете вовсе не получить, если собрание акционеров примет решение оставить прибыль в компании для ее дальнейшего развития. Противоположная ситуация происходит у держателей привилегированных акций: они гарантированно получают дивиденды, и в первую очередь, однако у них нет права участвовать в собраниях акционеров и влиять на принимаемые на них решения. Еще одна статья доходов для акционера (доступная вне зависимости от того, держателем акций какого типа вы являетесь) — изменение котировок акции (т.е. ее рыночной стоимости). Вы покупаете акцию дешевле и продаете ее дороже. Разница в цене и есть ваша прибыль.

Рассмотрим такой вид инвестирования, как участие в IPO (Initial Public Offering). Чтобы лучше понять, что это такое, разберем пример. Представьте себе, что существует компания А, которой для того, чтобы начать выпуск нового продукта, нужны деньги. Чтобы получить эти деньги, компания может взять кредит в банке, однако это не очень выгодно, т.к. придется переплачивать огромные проценты. Поэтому многие компании поступают иначе — они становятся эмитентами, т.е. производителями ценных бумаг. Здесь также есть два варианта развития событий. Во-первых, компания может выпустить облигации — долговые расписки, которые обеспечат бизнесу приток наличного капитала, после чего бизнес должен будет выплатить «долг» владельцам облигаций. Во-вторых, компания может заинтересовать своими перспективами развития инвесторов, выпустить и продать им свои акции. Соответственно, как уже говорилось выше, инвесторы становятся совладельцами компании и могут принимать участие в управлении ей (если у них обыкновенные акции) или просто получают дивиденды со своих акций, если они привилегированные. Подобное привлечение инвесторов, когда оно происходит впервые, и получает название IPO.

Фондовый рынок, как заработать, инструменты и суть фондового рынка, торги на фондовом рынке

Фондовый рынок — составляющая финансового рынка, в рамках которой проводятся торги ценными бумагами различных корпораций, компаний. Под ценными бумагами понимаются векселя, акции, инвестиционные паи и так далее.

Содержание

Скрыть

1. Как заработать на фондовом рынке
   1. Инструменты фондового рынка
      1. Суть фондового рынка
         1. Торги на фондовом рынке

            Участники фондовых рынков представлены тремя категориями:

            1. Инвесторы. Те, кто инвестирует деньги, покупая акции компании, рассчитывая на то, что в будущем бумаги подорожают и их можно будет продать дороже.
            2. Эмитенты. Компании, которые эмитируют ценные бумаги, привлекая в оборот недостающие денежные средства.
            3. Брокеры. Связующее звено между инвесторами и эмитентами, доставляющее приказы о продаже и покупке контрактов на рынок.

            Как заработать на фондовом рынке

            Как и в случае с любыми другими финансовыми рынками (товарными биржами, валютным рынком), работа трейдера строится по принципу: «купил дешевле, продал дороже».

            Для того чтобы заработать на фондовом рынке, необходимо, прежде всего, найти брокера, который предоставит и торговую платформу, и хотя бы минимум информации, необходимой, чтобы начать торговлю.

            Если для вас фондовый рынок — понятие новое и незнакомое, не стоит бросаться «в омут с головой», лучше сначала потренироваться на виртуальном счете, потратить немного времени на изучение основ и законов рынка, торговли, сформировать оптимальную для вас тактику, стратегию торговли.

            Инструменты фондового рынка

            На фондовом рынке осуществляются операции со следующими инструментами:

            • акции. Дают право получать долю прибыли в компании, участвовать в голосовании по основным вопросам на собрании акционеров;
            • облигации. Представляют собой обязательства компании по выплате их владельцу фиксированной суммы в момент времени, определенный заранее;
            • опционы и фьючерсы. Производные финансовые инструменты, в основе которых заложены акции, облигации. Используются для спекулятивных высокорискованных операций, для хеджирования сделок. Работа с этим инструментом требует опыта и «чутья» рынка.

            Суть фондового рынка

            Условно фондовый рынок можно разделить на первичный и вторичный. На первичный рынок эмитент выпускает свои акции. Что касается вторичного рынка, то он нужен для инвесторов, которые могут купить акции эмитента — через посредника (а не у самой компании). Именно посредник, брокер, поддерживает связь между первичным и вторичным рынком.

            Суть фондового рынка заключается не только в возможности заработать на ценных бумагах, но также фондовые рынки оказывают комплексное воздействие на экономику государства, привлекая рядовых рабочих к владению ценными бумагами компаний, повышая финансовые возможности представителей среднего и малого бизнеса, поощряя конкуренцию и так далее.

            Торги на фондовом рынке

            Основные торги акциями, облигациями, опционами и фьючерсами осуществляются на нескольких биржевых площадках. Если мы говорим о российских площадках, то отдельного внимания достойны РТС и ММВБ, если речь идет о мировых масштабах, то наиболее крупные площадки — New York Stock Exchange и NASDAQ. Однако вникать во все эти тонкости рядовому трейдеру ни к чему, так как в любом случае торговля будет проходить через брокера.

            В зависимости от биржи определяется время, а также возможные режимы торгов. Правильный выбор биржи, инструмента торговли, составление грамотной стратегии и четкое соблюдение ее правил — залог успешной торговли.

            Принципы фондового рынка

            Понятие фондового рынка

            Экономика является сложной системой, объединяющей различные экономические субъекты и объекты, которые в свою очередь могут определять по схожим принципам тот или иной сегмент экономических отношений. В экономической теории обычно рассматривается рынок товарного обращения. Но надо отметить, что производство продукции и услуг всегда сопряжено с движением денежных средств. Вся цепочка производства экономических благ, включая распределение и продажу образует структуру финансового взаимодействия между хозяйствующими субъектами.

            Замечание 1

            Фондовый рынок является частью рынка финансов. Он представляет собой вид экономического взаимодействия в части производства и распоряжения ценными бумагами.

            Фондовые рынки могут быть разделены по следующими признакам:

            • месторасположению;
            • отношению к отрасли хозяйства;
            • используемый вид фондовых инструментов;
            • вид движения активов;
            • сроки проведения сделок;
            • организационная форма;
            • субъекты отношений.

            Фондовый рынок оказывает сильное влияние на развитие экономики. В его функции входит:

            • обеспечение движения денежных активов и капитала;
            • привлечение финансовых потоков хозяйствующими субъектами;
            • ценообразование;
            • оптимизация баланса предложения и спроса;
            • обеспечение притока иностранных капиталов;
            • перераспределение права собственности;
            • аккумуляция денежных средств;
            • укрупнение предприятий;
            • информирование об эффективности использования финансовых инструментов;
            • перевод вкладов в инвестиционные цели.

            Фондовый рынок является основой для взаимодействия субъектов в производстве и распоряжении ценными бумагами.

            На схеме представлены основные субъекты рынка фондовых отношений.

            Рисунок 1. Участники рынка ценных бумаг. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

            Принципы фондового рынка

            С переходом к рыночным отношениям неизбежно возникла потребность создания отлаженной финансовой системы, обеспечивающей стабильность внутренней экономики и ее способность к развитию. Формирование фондового рынка, как части финансовых отношений, для его эффективного функционирования должно базироваться на следующих основных принципах:

            1. Социальная справедливость. Рынок должен быть доступен как для инвестиционных активов, так и для субъектов, выступающих заемщиками средств. Права и обязанности тех и других должны быть четко определены.
            2. Обеспечение защиты инвестиционной деятельности. Механизм взаимодействия субъектов рынка должен быть отлажен, прозрачен и надежен для инвесторов.
            3. Регулируемость подразумевает создание такой системы контроля, которая позволит оптимизировать деятельность рынка, при этом не будет оказывать давления, затрудняющего развитие фондовых отношений.
            4. Контроль за осуществлением операций в целях исключения недобросовестных сделок.
            5. Повышение эффективности перераспределения денежных потоков в отрасли, имеющие перспективы развития.
            6. Правовая обеспеченность всех процессов, имеющих место, на рынке. Четкость законов и нормативных актов, а так же правил в части поведения и взаимоотношения субъектов.
            7. Открытость информации и ее достоверность.
            8. Конкурентность субъектов рынка.

            Замечание 2

            Таким образом, построение эффективной финансовой системы является одной из задач, стоящих перед государством. Прежде всего, необходимо создать благоприятые условия для инвестиций как внешних, так и внутрених.

            Государственное регулирование фондового рынка

            Развитие фондового рынка в России началось относительно недавно, поэтому в этой сфере экономических отношений присутствует большое количество проблем. Как было сказано выше, одной из главнейших задач, стоящих перед государством, является создание благоприятного инвестиционного климата. Для этого уже принимается ряд мер, кроме того, разработана специальная программа на национальном уровне до 2020 года. Она ставит такие задачи, как: усовершенствование правовой системы в части финансовых отношений; повышение эффективности инфраструктуры рынка; разработка гибкой налоговой системы для субъектов фондового рынка.

            Инфраструктура рынка фондовых активов решает принципиальные вопросы в создании надежной системы финансовых отношений: обеспечивает движение фондовых инструментов; создает инвестиционную привлекательность; обеспечивает учет и хранение ценных бумаг.

            Необходимо особое внимание уделить развитию сегментов фондового рынка в России. Сейчас финансовые отношения происходят в условиях первичного размещения ценных бумаг, тогда как в странах с развитой экономикой фондовый рынок имеет достаточно сложную структуру и включает в себя ряд подсистем, указанных на рисунке.

            Рисунок 2. Структура фондового рынка. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

            На рынке первичного размещения активов действуют фондовые инструменты только что выпущенные в обращение, либо размещенные на бирже впервые.

            Высоколиквидным сегментом является рынок вторичного размещения. Здесь операции ведутся с бумагами, бывшими в обращении. Цены на такие фондовые инструменты уже оптимизированы. Сделки проводятся на фондовых биржах, либо на внебиржевых площадках. Последние не всегда являются не контролируемыми. Часто на таких площадках торгуют участники, которые не смогли пройти процедуру листинга, либо не обладают достаточным капиталом для участия в биржевых торгах.

            Замечание 3

            Для повышения привлекательности российских фондовых инструментов, а так же создания конкурентных преимуществ на международных рынках, необходимо прежде всего отладить техническую составляющую рынка. Сюда можно отнести – повышение ликвидности фондовых инструментов, борьбу со спекулятивными сделками, снижение вероятности системного кризиса, связанного со сбоями в работе биржевых систем.

            Для осуществления контроля за деятельностью участников рынка применяется система лицензирования, которая предполагает систематическое проведение проверок на соответствие определенным требованиям.

            Главным регулирующим органом является Федеральная служба по финансовым рынкам. Контроль деятельности различных субъектов осуществляется отдельными государственными ведомствами, среди которых Центральный банк России, Министерство финансов, Антимонопольный комитет, Налоговые службы.

            Контролирующая функция выполняется на основе правовых и законодательных актов.

            Как провести фундаментальный анализ акций?

            Руководство для новичков по проведению фундаментального анализа акций (обновлено): Фундаментальный анализ акций используется для определения финансового и делового здоровья компании. Перед инвестированием всегда рекомендуется выполнить надлежащий фундаментальный анализ акций, если вы планируете долгосрочные инвестиции.

            Если вы работаете на рынке, возможно, вам также известен термин «технический анализ». Что ж, технический анализ — хороший подход, чтобы найти запас времени входа и выхода для внутридневной торговли или краткосрочной торговли.Вы можете получить хорошую прибыль, эффективно используя различные технические индикаторы. Однако, если вы хотите найти акции с несколькими пакетами для инвестирования, которые могут приносить вам хорошую прибыль год за годом, то фундаментальный анализ — это реальный инструмент, который вам нужно использовать.

            Это связано с тем, что для получения многократной прибыли (скажем, в 5 или 10 раз) вам необходимо оставаться инвестированным в акции в течение длительного времени. Хотя технические индикаторы покажут вам признаки выхода в краткосрочной перспективе, когда есть нисходящий тренд или небольшие неудачи, однако вы должны продолжать инвестировать в эти акции, если компания фундаментально сильна.В таких случаях вы должны быть уверены, что акции будут расти и приносить хорошую прибыль в будущем, а также избегать краткосрочной отставания. Краткосрочные колебания рынка, неизбежные факторы или неудачи не повлияют на фундаментальные показатели сильной компании в долгосрочной перспективе.

            В этом посте мы собираемся обсудить, как проводить фундаментальный анализ акций. Здесь мы подробно остановимся на нескольких рекомендациях, которым, если вы будете следовать дисциплине, вы легко сможете выбрать фундаментально сильные компании.

            Как проводить фундаментальный анализ акций?

            Вот шесть основных шагов, которые вам нужно выполнить, чтобы проанализировать основы компании на индийском фондовом рынке. Они действительно просты, но эффективны для поиска принципиально здоровых компаний. Вот оно:

            Шаг 1. Используйте финансовые коэффициенты для первоначальной проверки

            На Индийской фондовой бирже торгуется более 5 500 акций. Если вы начнете читать финансовые отчеты всех этих компаний (т.е. баланс, отчет о прибылях и убытках и т. д.), то на это могут уйти годы. Годовые отчеты большинства компаний составляют около 200-300 страниц. И не стоит тратить время на чтение отчетов каждой компании.

            Лучше всего сначала составить список нескольких хороших компаний на основе нескольких критериев. А затем изучите эти отобранные компании одну за другой, чтобы выбрать ту, которая вам больше всего подходит.

            Для первоначального отбора акций вы можете использовать различные финансовые коэффициенты, такие как соотношение цены к прибыли (PE), отношение цены к балансовой стоимости (PBV), ROE, CAGR, коэффициент текущей ликвидности, дивидендная доходность и т. Д.Если вы хотите узнать больше о лучших финансовых коэффициентах для проверки, вот статья о 8 анализах финансовых коэффициентов, которые должен знать каждый фондовый инвестор. Короче говоря, вам нужно использовать разные финансовые коэффициенты для первоначальной проверки.

            Затем для выполнения проверки акций с использованием финансовых коэффициентов вы можете использовать различные финансовые веб-сайты, такие как Screener, Investing.com, Tickertape и т. Д. Позвольте мне привести вам пример того, как проверять акции с помощью Investing.com.

            Как сделать скрининг акций с помощью Investing.ком?

            Шаг 1. Перейти на Investing.com

            Шаг 2. В верхнем меню выберите Инструменты -> Скринер акций

            Шаг 3: Добавьте критерии (финансовые коэффициенты) для проверки акций

            Краткое примечание: Ищете лучший демат-счет и торговый счет, чтобы начать свое инвестиционное путешествие? Щелкните здесь, чтобы открыть свой счет у биржевого маклера № 1 в Индии — присоединяйтесь к +3 миллионам инвесторов и трейдерам, нулевое брокерское обслуживание при инвестировании в акции и паевые инвестиционные фонды, мгновенное безбумажное открытие онлайн-счета.Начать сейчас!!

            Например, если вы хотите отфильтровать компании с коэффициентом PE между (5, 18) и% дивидендной доходности между (1, 3), вы можете выбрать следующие критерии. Investing.com Screener составит короткий список акций в соответствии с указанными критериями и предоставит вам список компаний.

            Кроме того, вы также можете добавить несколько финансовых коэффициентов в свои критерии, такие как CAGR, ROE и т. Д.

            Кроме того, вы также можете использовать другие финансовые веб-сайты для проверки акций, как упоминалось ранее.Вот демонстрация того, как составить список компаний с помощью веб-сайта Screener.in:

            Шаг 2: Понять компанию

            После того, как вы отобрали компании на основе вышеуказанных критериев, следующим шагом будет их расследование. Важно, чтобы вы понимали компанию, в которую инвестируете. Потому что, если вы этого не сделаете, вы не сможете решить, хорошо или плохо работает компания, принимает ли компания правильные решения в отношении своей будущей цели или нет; хорошие или плохие дела у их конкурентов по сравнению с ними, и, самое главное, стоит ли вам держать или продавать акции.

            Таким образом, очень важно понимать компанию. Вам должны быть известны такие вопросы, как его продукты / услуги, кто возглавляет компанию (основатели / промоутеры), эффективность управления, конкуренты и т. Д.

            Простой способ понять компанию — посетить ее веб-сайт. Зайдите на веб-сайт компании и проверьте страницы «О НАС», «ПРОДУКТЫ», «ПРОМОУТОРЫ / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» и т. Д. Прочтите миссию и видение этой компании. Далее, если вы можете найти годовой отчет компании, скачайте и прочтите его.Этот отчет даст глубокие знания о компании.

            Далее, если вы способны понять продукты, услуги и видение компании и считаете ее привлекательной, переходите к следующему шагу. В противном случае игнорируйте эту компанию.

            Также прочтите: Как выбрать акцию на индийском рынке для получения стабильной прибыли?

            Шаг 3: Изучите финансовую отчетность компании

            После того, как вы разобрались в компании и сочли ее привлекательной, затем вам нужно проверить финансовые показатели компании, такие как баланс, отчеты о прибылях и убытках и отчеты о движении денежных средств.

            Как правило, увеличение выручки / продаж, чистой прибыли и маржи за последние пять лет можно считать хорошим знаком для компании. После этого вам также необходимо проверить другие финансовые показатели, такие как операционные расходы, расходы, активы, обязательства и т. Д.

            Теперь, где вы можете найти финансовые показатели компании, которую вы хотите инвестировать? SCREENER — один из лучших сайтов для проверки финансовой отчетности компании, которым я пользуюсь чаще всего. Вот шаги, чтобы проверить финансовые отчеты компании на сайте Screener:

            Шаг 1. Перейти к скринингу.в

            Шаг 2. Введите название компании в поле поиска. Подробности компании откроются, такие как диаграммы, анализ, аналоги, кварталы, прибыль и убыток, баланс и т. Д.

            Шаг 3. Изучите финансовые отчеты компании за последние 10 лет.

            Необходимо внимательно изучить финансовые показатели компании, чтобы выбрать хорошие акции для долгосрочного инвестирования. Если вы не знаете, как читать финансовую отчетность компании, вы можете ознакомиться с этим курсом финансового отчета и анализа коэффициентов для начинающих.

            Шаг 4. Проверьте задолженность и красные флажки

            Общий долг компании — один из важнейших факторов, который необходимо проверить перед инвестированием в акции. Компания не может хорошо работать и вознаграждать своих акционеров, если у нее огромный долг. Прежде всего, они должны выплатить долг, а также выплатить проценты по заемным деньгам. Одним словом, избегайте компаний с огромными долгами.

            Как правило, всегда инвестируйте в компании с соотношением заемных и собственных средств меньше единицы. Вы можете использовать этот коэффициент при первоначальном просмотре акций или проверить его при чтении финансовых показателей компании.

            Кроме того, другими опасными факторами в компании могут быть постоянное снижение прибыли / маржи, низкая ликвидность и залог акций.

            Шаг 5. Найдите конкурентов компании

            Всегда полезно изучить конкурентов компании, прежде чем вкладывать средства. Определите, что делает эта компания, чего не делают ее конкуренты.

            Далее, вы должны быть в состоянии ответить на вопрос, почему вы инвестируете именно в эту компанию, а не в каких-либо ее конкурентов.Ответ должен быть убедительным, например: Уникальная точка продажи (USP), Конкурентное преимущество, Низкая стоимость продукции, Стоимость бренда, перспективы на будущее (предстоящие проекты, новый завод) и т. Д.

            Список конкурентов компании можно найти на самом сайте Screener. Просто введите название акции в поле поиска и перейдите вниз. Там вы найдете сравнение с коллегами. Кроме того, вы можете выполнить поиск в Google, чтобы найти конкурентов компании. Детально изучите конкурентов, прежде чем вкладывать деньги.

            Шаг 6: Анализ будущих перспектив

            Наиболее хорошие инвестиции основаны на будущих аспектах / потенциале компании, а не на ее текущей ситуации. Инвесторов интересует, какую прибыль они могут получить от своих вложений во фьючерсы. Поэтому всегда инвестируйте в компанию с сильными перспективами на будущее. Выбирайте для инвестирования только те компании, чьи продукты или услуги будут использоваться через двадцать лет.

            Более того, нет смысла вкладывать деньги в компанию по производству компакт-дисков или флеш-накопителей без долгосрочных перспектив (скажем, через 10 лет).Поскольку облачные диски развиваются так быстро, эти продукты со временем устареют.

            Если вы планируете инвестировать в долгосрочной перспективе, то долгий срок службы продукта компании является обязательным критерием для проверки. Далее проверьте будущие перспективы, возможность расширения, потенциальные источники дохода в будущем и т. Д.

            Сводка

            Фундаментальный анализ — это старый и проверенный метод поиска сильных компаний для долгосрочного инвестирования. В этом посте мы обсудили, как проводить фундаментальный анализ акций.

            Шесть шагов для выполнения фундаментального анализа акций , описанных в этой статье, включают: 1) использование финансовых коэффициентов для первоначального отбора, 2) понимание компании, 3) изучение финансовых отчетов компании, 4) проверка долга и красные знаки, 5) Найдите конкурентов компании 6) Проанализируйте перспективы на будущее.

            Кроме того, вот анимированное видео о том, как проводить фундаментальный анализ акций, чтобы помочь вам обобщить концепции.

            Также прочтите: Как инвестировать 10 000 рупий в Индию для получения высокой прибыли?

            На сегодня все.Я надеюсь, что этот пост на тему « Как проводить фундаментальный анализ акций » будет полезен читателям. Кроме того, если вы сочтете этот пост полезным и хотите, чтобы я написал больше по какой-либо подобной теме, прокомментируйте ниже. Кроме того, если у вас есть сомнения / вопросы, вы также можете задать их в разделе комментариев. Я буду рад помочь. Будьте осторожны и удачного инвестирования.

            Сэкономьте до 90% на брокерском вознаграждении

            Trade Brains рекомендует лучших брокеров для открытия демата и торгового счета в Индии

             Теги: Как проводить фундаментальный анализ акций, как проводить фундаментальный анализ, фундаментальный анализ индийских акций, фундаментальный анализ пример компании: Как провести фундаментальный анализ акций на индийском фондовом рынке, фундаментальный анализ акций, пошаговый фундаментальный анализ, узнать, как проводить фундаментальный анализ акций в Индии, изучить фундаментальный анализ акций, как анализировать акции для начинающих 

            Привет, меня зовут Критеш (Твитните здесь) , я сертифицированный фундаментальный аналитик NSE и инженер-электрик (NIT Warangal) по квалификации.У меня есть страсть к акциям, и последние 4 года я потратил на обучение, инвестирование и обучение людей инвестированию на фондовом рынке. Итак, я рад поделиться с вами своими знаниями. #HappyInvesting

            Как выбрать акции для инвестирования в индийский фондовый рынок для стабильной прибыли?

            Руководство для новичков по выбору акций для инвестирования: Итак, вы заинтересованы в фондовом рынке и хотите, чтобы ваши деньги росли. Вы прочитали ряд инвестиционных блогов, финансовых журналов и подписались на СОВЕТЫ по акциям и рекомендации от разных брокеров.

            Однако вы боитесь делать следующий шаг. Вы знаете, что более 90% людей теряют деньги на фондовом рынке. Большинство из них проигрывают, потому что не делают сначала домашнюю работу и в основном полагаются на своих брокеров при выборе акций для инвестирования на индийском фондовом рынке. Таким образом, вы решаете взять дело в свои руки и грамотно выбрать акции для инвестирования в индийский фондовый рынок. Вы знаете, что поступая так, вы либо выиграете, либо научитесь. Нет, третий способ.

            Если вы один из таких инвесторов и хотите грамотно выбрать акции для инвестирования в индийский фондовый рынок для получения стабильной прибыли, то вы попали в нужное место.В этом посте я объясню вам 8 шагов с вопросами, на которые нужно ответить, чтобы выбрать акцию для инвестирования в индийский фондовый рынок, чтобы избежать потерь и получить стабильную прибыль. Итак, оставайтесь со мной в течение следующих 10-15 минут, чтобы узнать секрет разумного выбора акций для инвестирования на индийском фондовом рынке.

            8 шагов по выбору акций для инвестирования в фондовый рынок Индии

            «Давным-давно Бен Грэм научил меня:« Цена — это то, что вы платите; ценность — это то, что вы получаете ». Говорим ли мы о носках или акциях, мне нравится покупать качественные товары по сниженной цене.” — Уоррен Баффет

            Вот восемь основных шагов (или контрольный список), которые необходимо выполнить для выбора прибыльных акций для инвестирования на индийском фондовом рынке:

            1. Есть ли у компании хорошие основы?

            Чтобы найти ответ на этот вопрос, существует 2-минутное упражнение для поиска фундаментально сильной компании. Используя это упражнение, вы можете отфильтровать здоровые компании, чтобы продолжить расследование. Если компания не является фундаментально сильной, нет необходимости узнавать больше о ее продуктах / услугах, конкурентах, перспективах на будущее и т. Д.

            Вы можете переходить к следующим шагам только после того, как подтвердите, что компания показала хорошие прошлые результаты и в нее стоит инвестировать. Для этого двухминутного упражнения вам необходимо изучить финансовые показатели компании. Вот 8 финансовых коэффициентов и их тенденции, которые следует внимательно учитывать на этом этапе:

            1. Прибыль на акцию (EPS) — Рост за последние 5 лет
            2. Отношение цены к прибыли (P / E) — Низкое по сравнению с компаниями той же отрасли
            3. Соотношение цены к балансовой стоимости (P / B) — Низко сравниваемые компании в той же отрасли
            4. Отношение долга к собственному капиталу — Должно быть меньше 1 (предпочтительно долга <0.5 или без долга)
            5. Рентабельность собственного капитала (ROE) — Должна быть больше 20%
            6. Отношение цены к продажам (P / S) — Предпочтительно меньшее значение
            7. Коэффициент текущей ликвидности — Должен быть больше 1
            8. Дивиденды — Увеличение за последние 5 лет

            Если вы не знакомы с этими финансовыми коэффициентами, вы можете прочитать больше здесь: 8 Анализ финансовых коэффициентов, который должен знать каждый инвестор в акции

            Если вы уверены, что компания соответствует большинству критериев, упомянутых выше, изучите финансовые отчеты компании.Чтение финансовых отчетов (отчет о прибылях и убытках , баланс и отчет о движении денежных средств ) может занять немного времени. Вот почему сначала убедитесь, что компания прошла двухминутное упражнение, прежде чем приступать к дальнейшим исследованиям. Я написал подробный пост о том, как читать финансовую отчетность компании, который может вам пригодиться.

            Эти финансовые результаты, однако, дают прошлый рост. Вы не можете решить, будет ли компания работать так же или лучше в будущем, основываясь только на прошлых тенденциях.Таким образом, при выборе акций для инвестирования в индийский фондовый рынок необходимо учитывать другие важные факторы. Эти факторы обсуждаются на следующих этапах.

            2. Понимаете ли вы продукты или услуги, предлагаемые компанией?

            После фильтрации компаний на основе их финансовых показателей вам необходимо изучить компанию. Сначала разберитесь в компании. Узнайте о ее продуктах и ​​услугах.Важно, чтобы компания была простой для понимания и имела достаточно простую бизнес-модель.

            Вы можете спросить, почему так важно понимать компанию. Разберемся в этом на примере. Предположим, вам нужно выбрать одноклассника, за которого вы будете оплачивать 36-месячные расходы. В обмен на это он / она будет отдавать вам четверть своего заработка в дальнейшем до конца своей жизни. Кого вы выберете?

            Выбирая, вы должны думать о том, чтобы выбрать того, кто, скорее всего, будет иметь большой доход в будущем.Далее, вы выберете парня / девушку, о которой ничего не знаете? Поскольку вы не знаете этого человека, вы не можете предсказать, сколько он / она заработает в будущем. То же самое и с акциями. Если вы понимаете акцию, вы легко сможете принять правильное решение, покупать, держать или продать акцию в любое время. Следовательно, всегда инвестирует в компании, которые вам понятны.

            Есть ряд компаний, которые все знают и понимают. От зубной пасты, мыла, полотенец, футболок, джинсов, обуви до велосипедов, автомобилей, авиакомпаний, банков; за каждым продуктом стоит компания.Вкладывайтесь в такие компании. Не покупайте акции компании ABC Pharmaceuticals, не зная, какие лекарства / продукты она производит.

            Краткое примечание: Ищете лучший демат-счет и торговый счет, чтобы начать свое инвестиционное путешествие? Щелкните здесь, чтобы открыть свой счет у биржевого маклера № 1 в Индии — присоединяйтесь к +3 миллионам инвесторов и трейдерам, нулевое брокерское обслуживание при инвестировании в акции и паевые инвестиционные фонды, мгновенное безбумажное открытие онлайн-счета. Начать сейчас!!

            3.Будут ли люди пользоваться этим продуктом или услугой через 15-20 лет?

            Следующий шаг — спросить о жизни компании. Всегда ищите компанию с долгой жизнью. Такие компании обладают огромным потенциалом роста, и к таким компаниям применима сила начисления процентов. Избегайте инвестирования в компании, срок жизни которых составляет всего несколько лет.

            Например, как вы думаете, люди будут использовать мыло через 20 лет? Ответ — «да». Он существует уже более 100 лет и, несомненно, будет продолжаться в будущем.Может аромат изменится, но мыло останется. А теперь возьмем другой пример. Что вы думаете о компании, производящей флеш-накопители или USB-накопители? Как вы думаете, через 20 лет люди по-прежнему будут пользоваться ручками? Ответ — нет. В целом, выберите для инвестирования в индийский фондовый рынок только акции, которых хватит на в течение следующих 15-20 лет.

            Если вы хотите изучать акции с нуля, я настоятельно рекомендую вам прочитать эту книгу: ONE UP ON THE WALL STREET Питера Линча — бестселлер для новичков на фондовом рынке.

            4. Имеет ли компания долговременное конкурентное преимущество низкой стоимости?

            «Мне нравится бизнес, который я понимаю. С этого и начнем. Это сужает его примерно до 90% … Я многих вещей не понимаю, но, к счастью, я понимаю достаточно. У вас есть этот большой, широкий мир. Почти каждая компания находится в государственной собственности … Практически весь американский бизнес доступен вам. Начнем с того, что бессмысленно говорить о вещах, которые, как вы думаете, вы [не] можете понять.Но кое-что можно понять. Я могу это понять. Я имею в виду, вы можете это понять. Каждый может это понять. Я имею в виду, что это продукт, который практически не изменился … с 1886 года … и это простой бизнес. Это непростой бизнес. Я не хочу, чтобы бизнес был легким для конкурентов. И я хочу бизнес, вокруг которого будет ров. Я хочу очень ценный замок посередине. А потом я хочу, чтобы… герцог, отвечающий за этот замок, был честным, трудолюбивым и способным. А потом я хочу вокруг замка большой ров, и этот ров может быть разным.”

            Уоррен Баффет (Источник: Уоррен Баффет по экономическим рвам)

            Инвестируйте в компании с «MOAT»

            Эту концепцию «MOAT» популяризировал г-н Уоррен Баффет. Ров — это глубокий широкий ров, окружающий замок, форт или город, обычно заполненный водой и предназначенный для защиты от нападения. Вокруг некоторых акций такой же ров. Вот почему его конкурентам действительно сложно победить их в своем секторе.

            Например, Colgate! Это название стало настолько распространенным в индийских домах, что Colgate считается синонимом зубной пасты.Другой пример — Cadbury — компания по производству шоколада. Эта компания доминирует в своей отрасли, и люди даже готовы платить намного больше, чтобы покупать ее продукцию. Точно так же у Tata Motors есть ров в секторе «грузовиков». Tata Trucks доминирует в автомобильном секторе Индии в течение последних 5 десятилетий.

            Кроме того, выбирая «непроницаемый ров», обратите внимание на такие компании, в которых цена перехода является высокой.Например, банки. Как редко люди меняют свои банковские счета только потому, что конкурент дает процентную ставку на 0,5% больше. Coal India, ITC, Asian Paints — лишь немногие из других индийских компаний с большими рвами.

            5. Чем занимается компания, чего не делают ее конкуренты?

            Найдите уникальное место продажи компании. Узнайте, чем занимается эта компания, а не конкурентами.

            Чтобы лучше понять, давайте проанализируем автомобильный сектор Индии.В Индии есть ряд автомобильных компаний. Однако, когда мы рассматриваем легковые автомобили (легковые автомобили и внедорожники), Maruti Suzuki является ведущей компанией в Индии. В этом секторе у Maruti есть ряд конкурентов, таких как Tata Motors, Hyundai, Honda, Ford и т. Д.

            Тем не менее, Maruti Suzuki доминирует благодаря легкодоступным сервисным центрам, которые она предоставляет. Сервисный центр Maruti можно найти на каждом углу улиц. Отремонтировать автомобиль Maruti действительно просто и легко даже в небольших городах.С другой стороны, попробуйте сдать свой автомобиль FORD в сервис. Вы редко встретите поблизости настоящий сервисный центр Ford. Вот почему люди предпочитают покупать автомобили Maruti в Индии. Таким образом, Maruti Suzuki может последовательно увеличивать свои продажи и приносить хорошие прибыли своим акционерам.

            В целом, прежде чем выбрать акции для инвестирования в индийский фондовый рынок, сначала выясните, что делает компания, а не ее конкуренты.

            6. Есть ли у компании большая задолженность?

            Большие долги в компании — это то же самое, что большая дыра в лодке .Если дыру в лодке в ближайшее время не заполнить, то она не сможет пересечь длинное море и обязательно утонет. Когда вы выбираете акцию для инвестирования на индийском фондовом рынке, внимательно прочтите ее финансовые документы. Избегайте компаний с большими долгами. Часто бухгалтеры используют финансовые лазейки, чтобы скрыть задолженность в своих годовых результатах. Однако, если вы внимательно прочитаете финансовую отчетность, вы сможете найти эти долги, поскольку финансовая ведомость всегда должна быть сбалансированной.

            При инвестировании компании в банковский сектор ищите в ней Неработающие активы (NPA). Избегайте компаний в банковском секторе с огромными NPA.

            7. Насколько эффективно и квалифицировано руководство компании?

            Это один из наиболее важных вопросов, которые следует задать перед выбором акций для инвестирования на индийском фондовом рынке. Менеджмент — это душа компании. Хороший менеджмент может вывести компанию на новый уровень.С другой стороны, плохой менеджмент может привести к краху компании. Следовательно, очень важно тщательно изучить менеджмент компании, которую вы планируете инвестировать на индийском фондовом рынке. Во-первых, проведите небольшое исследование и выясните, кто управляет компанией. Помимо прочего, вы должны знать, кто его генеральный директор, финансовый директор, управляющий директор и ИТ-директор, а также их квалификацию и прошлый опыт. Далее, вот несколько моментов, по которым можно проверить эффективность компании:

            — Стратегия и цели

            Ознакомьтесь с заявлением компании Видение, миссия и ценность .Вместе миссия и видение направляют разработку стратегии, помогают донести до акционеров цель компании и информируют о поставленных целях и задачах, чтобы определить, соответствует ли стратегия. Следовательно, эти определенные будущие заявления для компании могут помочь инвестору решить, выбирать ли акции для инвестирования в индийский фондовый рынок или нет.

            — Срок владения

            Это может помочь судить о стабильности в управлении компанией.Длительный срок пребывания в топ-менеджменте при стабильном росте компании — хороший знак. Однако иногда смена руководства считается искусным сигналом, когда последнее руководство неэффективно. Тем не менее, длительное пребывание в хорошем менеджменте — признак здоровой компании.

            — Покупка промоутера и обратный выкуп акций

            Промоутеры компании лучше всех осведомлены о деятельности компании. Руководство и высшие должностные лица могут понять будущие аспекты компании, и если они верят, что компания будет показывать лучшие результаты в будущем, они в большинстве своем правы.Следовательно, покупка промоутерами и обратный выкуп акций являются сигналами того, что владельцы верят в будущее компании, и это хорошая компания, которая выбирает акции для инвестирования на индийском фондовом рынке.

            Кроме того, другой сценарий, когда промоутеры или генеральный директор продает акции, является независимым мероприятием и не может рассматриваться как плохой сигнал. Мы не можем судить, что будущее компании ухудшается только потому, что промоутеры время от времени продают небольшую часть своих акций. Может быть, промоутерам нужны деньги, чтобы начать новое дело, купить новый дом или насладиться отпуском.Каждый имеет право продавать акции, когда они больше всего в этом нуждаются, и основатели тоже.

            Короче говоря, покупка промоутерами и обратный выкуп акций — это признаки хорошей компании. Однако мы не можем судить о будущем компании на основании того, что промоутер продает акции. Обратите внимание: если промоутеры постоянно продают большое количество акций без объяснения причин, то это вопрос дальнейшего расследования.

            — Льготы и компенсации персоналу и работникам

            Если компания дает хорошие льготы своим сотрудникам, то это опять же признак хорошего менеджмента.Результаты компании во многом зависят от производительности ее персонала и сотрудников. Счастливые сотрудники проявят себя наилучшим образом. Однако, если рабочие забастовки продолжаются или требования профсоюзов растут, это означает, что руководство не может удовлетворить потребности своих рабочих и служащих. Такие случаи — плохой знак для инвесторов в компанию.

            — Финансовые показатели ROE и ROCE

            Об эффективности менеджмента можно также судить с помощью нескольких финансовых коэффициентов.Рентабельность собственного капитала (ROE) и рентабельность вложенного капитала (ROCE) являются лучшими инструментами для оценки результатов деятельности менеджмента и вытекающего из этого потенциала для будущего роста стоимости.

            ROE — это процентное выражение чистой прибыли компании, которая возвращается акционерам в качестве стоимости. Эта формула позволяет инвесторам и аналитикам альтернативно измерять прибыльность компании и рассчитывать эффективность, с которой компания получает прибыль, используя средства, вложенные акционерами.

            ROCE является основным показателем того, насколько эффективно компания использует весь доступный капитал для получения дополнительной прибыли. Источник: Investopedia

            Высокий и стабильный показатель ROE и ROCE в течение последних нескольких пар лет считается признаком хорошего управления. Как правило, инвестируйте только в компании с ROE и ROCE выше 20% непрерывно в течение последних 5 лет.

            — Прозрачность

            Это последний, но один из самых важных факторов при оценке менеджмента.Честность менеджмента — ключ к росту компании. Обязанность руководства — предоставлять акционерам «справедливые» квартальные и годовые результаты. Так же, как менеджмент объявляет о хороших результатах компании; Точно так же менеджмент должен выступать в периоды плохих результатов, чтобы объяснить свои причины своим акционерам. Хороший менеджмент всегда поддерживает прозрачность своей организации.

            8. Является ли компания постоянно в новостях и чрезмерно популярна?

            Фондовый рынок основан на настроениях людей.Постоянные новости влияют на ожидания и решения общественности. Акции, которые популярны в новостях, могут быть раздуты шумихой СМИ. Поскольку люди ожидают от таких компаний хороших результатов, даже после получения хорошей прибыли цены на акции таких компаний падают. Вот почему старайтесь не покупать акции таких компаний, чтобы получить легкую прибыль. Горячие акции подвержены рыночной волатильности, а скучные акции — это те, которые дают лучшую прибыль.

            Еще несколько советов

            Вот несколько дополнительных советов по выбору акций для инвестирования на индийском фондовом рынке:

            — Дешево не всегда хорошо, а дорогое не всегда плохо

            При инвестировании в акции роста, иногда нормально инвестировать в акции с высоким коэффициентом P / E.Некоторые акции роста имеют огромный потенциал в будущем и могут дать многократную прибыль. Более того, выбирая недооцененную акцию, вам следует дополнительно исследовать, почему эта акция недооценена. Многие компании продают дешево, потому что у них мало возможностей для роста в будущем. Например, угольный и горнодобывающий сектор.

            — Инвестировать в компании со средней капитализацией

            Компании со средней капитализацией могут дать максимальную прибыль. Эти компании могут стать компаниями с большой капитализацией в долгосрочной перспективе.У них высокие темпы роста по сравнению с крупными капиталами, которые уже достигли насыщения, и шансы на получение многократной прибыли крайне маловероятны. Кроме того, компании со средней капитализацией имеют хороший капитал, чтобы избежать долгов и прожить долгую жизнь. В целом, хорошо растущие акции средней капитализации могут легко превратиться в мультифаггер, то есть в акции, которые дают многократную прибыль.

            — Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов

            Не полагайтесь полностью на финансовые отчеты при выборе акций для инвестирования на индийском фондовом рынке.Эти отчеты показывают прошлые результаты компаний. Однако будущий рост зависит от различных аспектов менеджмента, конкурентов, отрасли и т. Д. Прежде чем инвестировать, всегда смотрите как на количественные, так и на качественные аспекты компании.

            Сводка

            Это ключевые моменты, которые следует учитывать при выборе акций для инвестирования. Теперь, , давайте суммируем 8 шагов с вопросами, на которые нужно ответить, чтобы выбрать акции для инвестирования на индийском фондовом рынке:

            1. Есть ли у компании хорошие основы? 2-минутное упражнение для фильтрации компаний по финансовым данным.
            2. Вы понимаете продукты или услуги, предлагаемые компанией?
            3. Будут ли люди по-прежнему пользоваться этим продуктом или услугой через 15-20 лет?
            4. Имеет ли компания устойчивое конкурентное преимущество с низкой стоимостью?
            5. Чем занимается компания, чего не делают ее конкуренты?
            6. Есть ли у компании низкий долг?
            7. Насколько эффективно и квалифицировано руководство компании?
            8. Является ли компания постоянно в новостях и чрезмерно популярна?

            Вот и все! Я надеюсь, что вы поняли все шаги и вопросы, на которые нужно ответить, прежде чем выбирать акции для инвестирования на индийском фондовом рынке.

            Впервые на фондовом рынке? Не знаете, с чего начать? Вот мой онлайн-курс по изучению фундаментального анализа для выбора акций: КАК ВЫБРАТЬ ВЫИГРЫШНЫЕ АКЦИИ? В настоящее время курс доступен со скидкой. Зарегистрируйтесь сегодня!

            Сообщите мне, что вы думаете о шагах, описанных в этой статье, в поле для комментариев ниже. Кроме того, если у вас есть какие-либо сомнения относительно любого шага, упомянутого в этой статье, не стесняйтесь комментировать. Я буду рад вам помочь.Продолжайте учиться и Happy Investing.

            Сэкономьте до 90% на брокерском вознаграждении

            Лучшие брокеры, рекомендованные Trade Brains для открытия демата и торгового счета в Индии

            Привет, я Критеш (напишите мне в Твиттере) , сертифицированный NSE фундаментальный аналитик по акциям и инженер-электрик ( NIT Warangal) по квалификации. У меня есть страсть к акциям, и последние 4 года я потратил на обучение, инвестирование и обучение людей инвестированию на фондовом рынке. Итак, я рад поделиться с вами своими знаниями.#HappyInvesting

            Как работает фондовый рынок?

            Будучи сторонним наблюдателем, фондовый рынок может легко почувствовать себя подавленным. Освещение рынков в новостях часто прерывается изображениями брокеров, кричащих через торговую площадку; есть множество незнакомых терминов и жаргонов; и угроза катастрофы нависла над судебным разбирательством. Однако, несмотря на весь этот шум, фондовый рынок основан на нескольких простых для понимания концепциях.Самая основополагающая концепция: компании продают акции или частичное владение компанией инвесторам, чтобы собрать деньги. По мере того, как эти компании увеличиваются или уменьшаются в цене, стоимость ваших инвестиций будет расти и падать.

            Инвестиции в фондовый рынок — один из самых популярных методов накопления богатства и накоплений на пенсию. Хотя вам не нужно часами изучать рыночные данные каждую неделю, чтобы добиться успеха, наличие некоторых фундаментальных знаний может помочь вам лучше понять связанные с этим риски и способы их минимизации.

            Что такое фондовый рынок?

            Фондовый рынок позволяет компаниям собирать деньги, а инвесторам — зарабатывать. Когда компания решает выпустить акции для инвесторов, она предлагает частичное владение компанией. Выпуск акций помогает компаниям собирать деньги и распределять риски. Вместо того чтобы искать инвесторов одного за другим, компании, прошедшие квалификацию и зарегистрировавшиеся, предлагают свои акции на фондовой бирже. Это предложение известно как первичное публичное размещение (IPO), также называемое «публичным размещением».«IPO создает первичный рынок для акций компании.

            На вторичном рынке инвесторы покупают и продают акции на фондовой бирже, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) или Nasdaq. Инвесторами в акции могут быть крупные организации, такие как коммерческие банки, или такие же физические лица, как вы. Вместо того, чтобы покупать акции у компании-эмитента, вы покупаете их у того, кто уже владеет ими. Большинство крупных фондовых бирж торгуют с 9:30 до 16:00, что называется торговыми часами.Хотя торговля иногда происходит в нерабочие часы, вам следует запланировать любые продажи или покупки в часы торговли.

            Как движутся цены акций

            Цена акции колеблется в зависимости от спроса и предложения, уверенности инвесторов, мировых событий и информации о прибыли компании, а также других факторов. Поскольку одновременно на рынке присутствует только определенное количество акций, цена будет расти, если будет больше покупателей, пытающихся получить ее, чем продавцов, продающих ее.Обратное также верно; если продавцов больше, чем покупателей, продавцы будут снижать цены, чтобы учесть это.

            При всех переменных в игре, как известно, трудно определить, какие акции растут. Хорошая идея — с подозрением относиться к любым «горячим подсказкам» или гарантиям астрономической отдачи. Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, это так.

            Понимание фондового рынка: как инвестировать

            Если вы хотите узнать, что предлагает фондовый рынок, вам не нужно ехать в Нью-Йорк, надевать забавный пиджак и кричать «покупайте! продать! » Вам просто нужен брокер, который будет действовать в качестве вашего представителя.Это может быть человек, которого вы нанимаете, но, скорее всего, вы можете просто открыть брокерский счет у крупного розничного брокера, такого как Fidelity, TD Ameritrade или Schwab. Интернет значительно упростил этот процесс. Необязательно быть богатым, чтобы начать инвестировать, но важно искать варианты с низкой комиссией. Гонорары съедают вашу прибыль и могут стоить вам десятки тысяч долларов за годы, когда вы инвестируете.

            Что на бирже?

            Биржевой тикер показывает цену и объем торгов различных акций.Он обновляется в течение дня в часы торговли, показывая «тики» (изменения) цен акций и объема торгов. Не все компании, акции которых торгуются на определенном рынке, появляются на тикере.

            Биржевые тикеры перечисляют компании по их символам. Если вы не знаете символ интересующей вас компании, вам придется поискать его, прежде чем обращаться к биржевой бирже. Затем вы увидите символ акции, количество торгуемых акций и цену. Вы увидите зеленую стрелку вверх, если цена будет выше, чем накануне.Если цена ниже, вы увидите красную стрелку вниз. Вы также можете увидеть разницу между текущей ценой и ценой на конец предыдущего дня.

            Если вы средний розничный инвестор, вам не нужно тратить свой день на биржевой тикер. Наверное, это информационная перегрузка. Но теперь вы знаете, что смотрите в следующий раз, когда смотрите телевизор и видите биржевую бирку, движущуюся в нижней части экрана.

            Собственный капитал: зачем вам это нужно

            Так зачем покупать акции, если можно просто спрятать деньги под матрас или положить их на компакт-диск или сберегательный счет? Ответ прост: в долгосрочной перспективе фондовый рынок обычно обеспечивает более высокую доходность.В среднем фондовый рынок растет примерно на 8% в год по сравнению с примерно 2% для наиболее прибыльных сберегательных счетов.

            Тем не менее, акции сопряжены с некоторым риском. Если ваши акции становятся менее ценными, ваша чистая стоимость снижается. Если это произойдет, вам нужно будет решить, сокращать ли убытки и продавать, или же преодолеть волатильность и оставаться в курсе. Если вы инвестируете в долгосрочной перспективе, большинство экспертов посоветуют вам пойти по второму пути. Если вы паникуете во время спада и «продаете дешево», а затем «покупаете дорого» только после того, как акции подорожали, вы упускаете возможность увеличить свой собственный капитал.

            Хорошая новость заключается в том, что есть способ избавиться от соблазна попытаться «обыграть рынок», рассчитывая свои инвестиции и выбирая акции вручную. Если вы думаете, что вас соблазнит подобное, вероятно, будет хорошей идеей держаться подальше от отдельных акций и сайтов онлайн-торговли акциями. Вместо этого рассмотрите недорогие индексные фонды, которые отслеживают рынок и остаются сильными во время спада, зная, что в долгосрочной перспективе рынок в целом будет расти.

            Итог

            Если вы хотите приумножить свои пенсионные сбережения, вам, вероятно, будет полезно инвестировать в фондовый рынок.Согласно общепринятому мнению, когда вы моложе и больше не нуждаетесь в инвестициях, вы можете позволить себе иметь высокий процент своих инвестиций на фондовом рынке. Позже, по мере приближения к выходу на пенсию, вы становитесь более уязвимыми перед рыночным спадом, который может привести к потере пенсионных сбережений прямо перед тем, как они вам понадобятся. Вот почему эксперты обычно советуют людям, которые ближе к пенсионному возрасту, снизить свою подверженность риску, связанному с акциями, за счет уменьшения доли своих вложений в акции и увеличения доли в облигациях.

            Если вся эта перебалансировка кажется слишком сложной, существуют фонды с установленной датой, которые перебалансируют для вас в соответствии с годом, когда вы собираетесь выйти на пенсию. Вы говорите им, когда хотите выйти на пенсию, и они будут стремиться к более высокой прибыли (с большим риском), пока вы молоды, сохраняя эти достижения с помощью портфеля с меньшим риском, когда вы приближаетесь к концу своей карьеры.

            Какую бы стратегию инвестирования вы ни выбрали, важно подходить к ней с открытыми глазами. Если начать с места, где вы будете знать, это, скорее всего, повысит вашу прибыль и сделает вас менее уязвимыми для мошенничества.Удачного инвестирования!

            Следующие шаги

            • Если вы решили, что хотите начать инвестировать, первое, что вам нужно выяснить, — это сколько вы хотите инвестировать, на какой риск вы можете пойти и каков ваш временной горизонт. Все это проинформирует вас о том, как вы распределяете свои активы. Помните, что диверсификация является ключевым моментом.
            • Если вас пугает перспектива самостоятельно ориентироваться на фондовом рынке, подумайте о работе с финансовым консультантом, который может составить для вас инвестиционный план.Найти подходящего финансового консультанта, отвечающего вашим потребностям, не должно быть сложно. Бесплатный инструмент SmartAsset подберет вам финансовых консультантов в вашем районе за 5 минут. Если вы готовы к сотрудничеству с местными консультантами, которые помогут вам в достижении ваших финансовых целей, начните прямо сейчас.

            Фотография предоставлена: © iStock.com / GlobalStock, © iStock.com / Maciej Bledowski, © iStock.com / grafficx

            Амелия Джозефсон Амелия Джозефсон — писатель, увлеченный освещением тем, связанных с финансовой грамотностью.Ее области знаний включают выход на пенсию и покупку жилья. Работа Амелии появилась в сети, в том числе на AOL, CBS News и The Simple Dollar. Она имеет ученые степени Колумбийского и Оксфордского университетов. Амелия родом из Аляски, сейчас она звонит в Бруклин домой. .

            No related posts.