Работа с crm что это: Что такое CRM — Простыми словами о комплексной системе для Вашего бизнеса

05.04.1985 alexxlab

Содержание

что это такое, функции и их особенности

Современные реалии бизнеса – это высокая конкуренция и необходимость предпринимателей искать новые возможности для повышения товарооборота, удержания клиентов и налаживания четкой, бесперебойной работы отдела продаж. IT-технологии позволяют решить многие проблемы и создают условия для наиболее эффективного взаимодействия с покупателями.

Особенно они становятся актуальными в нынешний период, когда большинство компаний частично или полностью перешли на так называемую «удаленку». В этом случае одним из лучших вариантов является CRM – система для удаленной работы.

Что такое CRM-система?

CRM-система или Customer Relationship Management с английского переводится как «управление взаимоотношениями с клиентами». Другими словами, это программа, автоматизирующая бизнес-процессы, помогающая менеджерам компаний намного продуктивнее выстраивать контакты с заказчиками, а руководству – получать точные, достоверные отчеты о проделанной работе и оценивать ее результаты.

Еще несколько лет назад клиентские базы вели в тетрадях или с помощью таблиц Excel – фактически это первые аналоги современной, совершенной СРМ-системы. Сегодня эти способы работы также используются, но для решения каких-то мелких задач. Наиболее они распространены и актуальны в микробизнесе.

Задачи CRM-системы

ЦРМ или Customer Relationship Management значительно упрощает работу сотрудников компаний и позволяет решить несколько важнейших задач:

Контроль работы. Руководство с помощью СРМ-системы выгружает подробные отчеты со статистическими данными по сумме продаж, числу проведенных сделок и другими параметрами эффективности для каждого сотрудника. В свою очередь менеджерам больше не нужно заниматься подготовкой данной документации, так как вся необходимая информация уже есть в базе. Отчеты по итогам работы формируются автоматически, всего лишь нажатием нескольких кнопок.
Организация рабочего процесса. В CRM-системе фиксируется информация обо всех клиентах, история взаимодействия с ними, звонки, переписки, закрытые и текущие сделки и т.
д. Если один из сотрудников во время работы с определенным заказчиком неожиданно ушел на больничный, другой специалист без труда откроет базу и быстро найдет необходимые сведения для дальнейшего взаимодействия с лицом.
Обработка заявок. ЦРМ работает таким образом, чтобы получать необходимую информацию из всех возможных источников: звонки, письма, заявки с сайта и т.д. Программа автоматически назначает сотрудника отдела продаж для обработки запроса. При этом у специалиста в рабочем поле появляется срочная задача, на выполнение которой отводится определенное время. Если в течение него не будет получен результат, об этом узнает руководитель и берет ситуацию под контроль.
Выявление неэффективных сотрудников. Так как система постоянно ведет учет по каждому сотруднику, сохраняя абсолютно всю информацию по сделкам, иным взаимодействиям с клиентами, руководитель в любой момент может оценить эффективность персонала. Если в программу интегрирована телефония, к основным отчетам добавляется возможность соблюдения человеком скриптов продаж. Также СРМ контролирует время начала и окончания рабочего дня. Это очень полезно в случае удаленной работы, так как можно точно отследить, когда сотрудник приступил к своим прямым обязанностям.
Защита базы клиентов от кражи данных. Программа перед началом работы настраивается определенным образом. В первую очередь это касается прав доступа. Каждый сотрудник может посмотреть информацию только о тех заказчиках, с которыми непосредственно взаимодействует. Это в дальнейшем позволяет избежать «сливов» базы данных или передачи заявок фирмам-конкурентам.

Обучение новых сотрудников. Новеньким гораздо легче освоиться в реалиях новой компании, когда есть определенные регламенты, четкие правила и инструкции. CRM-система (Customer Relationship Management) в этом случае предлагает подробные, понятные обучающие материалы, а также сведения о заказчиках, что позволяет специалистам намного быстрее и проще разобраться.

Особенности и функции CRM-систем

Хранение информации о клиентах – это лишь одна из многочисленных функций ЦРМ-системы (Customer Relationship Management). Также программа реализует и другие опции:

Создание карточек для каждого клиента. Под заказчиков можно подготовить отдельное «досье» с полной историей взаимодействия, начиная с первого контакта и до настоящего дня. Такие карточки позволяют в любое время уточнить информацию о том, на каком этапе находится сотрудничество с тем или иным лицом и т.д..
Напоминание о сроках. После каждого взаимодействия с клиентом программа фиксирует дату следующего контакта. В процессе работы менеджер по продажам или другой специалист видит напоминание, с кем, когда и в какое время необходимо связаться с заказчиком, какие задачи требуется выполнить и т.д..
Интеграция с сервисами СМС, IP-телефонией, электронной почтой. Данный функционал дает возможность сохранять все телефонные разговоры, переписки с клиентом, а также оправлять письма, не выходя из программы.
Взаимодействие с другими сотрудниками. Система СРМ позволяет без труда и лишних манипуляций связаться с необходимым специалистом, к примеру, из другого отдела, для уточнения информации или поставки задачи.
Подготовка и отправка коммерческих предложений клиентам в автоматическом режиме.
Интеграция с сайтом организации, откуда также менеджеры отдела продаж получают заявки для дальнейшей обработки.

Есть мнение, что СРМ (Customer Relationship Management) – это точно такая же клиентская база. Но главная особенность и отличие системы от других — многофункциональность, возможность с помощью одной корпоративной программы добиваться сразу нескольких целей.

Как настроить CRM-систему для удаленной работы?

Для эффективного внедрения СРМ (Customer Relationship Management), необходимо правильно настроить программу. В первую очередь важно определить цели установки продукта. Чаще всего это:

Повышение продаж, в том числе повторных.
Расширение базы клиентов.
Регистрация и учет данных клиентов.
Оперативное получение аналитических сводок и отчетов о работе менеджеров отдела продаж.
Контроль расходов на рекламу и эффективное управление маркетинговыми каналами.

Исключение ошибок и недочетов при обработке получаемых и имеющихся данных.

Основные, обязательные настройки:

Источники лидогенерации. Интеграция программы автоматизации со всеми рабочими телефонами, корпоративной почтой, социальными сетями, мессенджерами и прочими источниками взаимодействия. Она позволяет фиксировать всех заинтересованных пользователей и их заявки на получение услуг. Менеджеры отдела продаж получают исчерпывающую информацию.
Интеграция с IP-телефонией. Дает возможность затрачивать на связь с клиентами меньше времени. При активации данного инструмента система производит автоматические дозвоны через Интернет. В дальнейшем СРМ предоставляет информацию о результатах звонков, а также записи разговоров, которые состоялись.
Воронки продаж. Настройка воронок продаж для всех видов клиентов. Данный аналитический инструмент показывает все этапы взаимодействия с заказчиками, начиная с формирования целевой аудитории, заканчивая закрытием сделки или другим действием.
В процессе настройки необязательно слишком детализировать воронки. Достаточно установить 5-7 статусов. Не рекомендуется использовать показатели, не несущие конкретной информации. При грамотной настройке менеджеры могут тщательно прорабатывать этапы, на которых «отваливаются» клиенты.
База клиентов. Импорт информации о заказчиках из всех ресурсов с настройкой связи между компаниями и организациями. При наличии IP-телефонии в дальнейшем можно делать прямо из системы программы звонки.
Дополнительные возможности. Не обязательна, но рекомендуется интегрировать СРМ с банковскими счетами, разными платежными системами для оперативного получения информации о полученных платежах, переводах и т.д..

Как понять, нужна ли СРМ вашему бизнесу?

Возможности CRM многогранны. Программа Customer Relationship Management – не панацея от проблем, однако она способна решить многие задачи и существенно упрощает управление компанией. Внедрение продукта с огромным количеством функций наиболее актуально в следующих случаях:

Компания оказывает услуги или осуществляет продажи.
Специалисты отдела продаж контактируют с заказчиками лично или посредством телефонной связи, электронной почты или SMS-сообщений в мессенджерах.
Бизнес активно развивается, и необходимо привлекать лидов.
Компания нуждается в налаживании процесса обрабатывания поступающих заявок.
Компании требуется единая информационная база с сохранением истории работы с каждым заказчиком.

Обойтись без программы автоматизации и управления СРМ можно в двух случаях:

Производство осуществляет свою деятельность на пределе собственных ресурсов или обслуживает только постоянных клиентов, поэтому не нуждается в привлечении новых заказчиков.
Сбор информации о клиентах не представляется возможным. Такое бывает в сфере розничной торговли, когда отношение покупателей зависит от того, как к ним относится продавец, какое качество имеет товар, и насколько разнообразен ассортимент.

Если ваша компания/предприятие относится к первой категории, стоит позаботиться о приобретении и внедрении CRM (Customer Relationship Management). – это:

Единое рабочее пространство.
Единая информационная база.
100% контроль всех бизнес-процессов, получение подробной отчетности и принятие правильных решений.
Удержание и «подогрев» интереса клиента.
Сплочение коллектива, создание комфортного микроклимата.

Технологии 6 июля 2022

Санкции в ИТ-сфере — чем заменить иностранные сервисы?

Технологии 6 июля 2022

CRM: Как сохранить эффективность сотрудников?

Технологии 4 августа 2022

Как победить выгорание сотрудников

Технологии 24 августа 2022

Интеграция CRM: что это и зачем нужно?

Технологии 6 сентября 2022

Что такое интернет-маркетинг и зачем он нужен?

Технологии 30 сентября 2022

Большой Битрикс.

Энтерпрайз для больших компаний

Закажите
бесплатную
консультацию!

или позвоните

+7 (812) 425-13-87

Обсудите вашу ситуацию
с профессионалом рынка

Ваше имя

Ваш телефон

Я соглашаюсь с условиями обработки и хранения моих персональных данных

Что такое CRM: преимущества и особенности

В этой статье мы подробно расскажем о том, что такое CRM, и как управление взаимоотношениями с клиентами помогает достичь хороших результатов.

Автоматизация бизнес-процессов — это давно не привилегия, а финансово доступная возможность для малых, средних и крупных компаний из разных сфер бизнеса. Особенно большой интерес наблюдается к CRM-системам, которых на рынке программного обеспечения бесчисленное множество. Сегодня мы поговорим о том, что такое CRM, обсудим преимущества программы и расскажем, какие функции ускоряют цикл продаж и упрощают процесс работы компании.

Что такое CRM?

CRM-система (сокращение от англ. Customer Relationship Management, что означает «управление взаимоотношениями с клиентами») — программное обеспечение, предназначенное для управления взаимоотношениями с клиентами и оптимизации типовых бизнес-процессов продаж, маркетинга, планирования работ, а также для связи их с внутренними процессами компании. CRM простыми словами — это всегда точка входа для компании, которая оказывает услуги или продает товары, поэтому зачастую автоматизацию организации начинают именно с подбора CRM-системы.

Какие же базовые задачи должна решать CRM-система?

ведение и формирование единой клиентской базы;
движение сделок от появления заявки до закрытия;
контроль и измерение эффективности менеджеров, отдела продаж в целом;
коммуникация между сотрудниками;
контроль исполнения за пределами отдела продаж;
упорядоченное хранение информации и др.

Решение этих вопросов позволяет не только оптимизировать бизнес-процессы компании, но и упрощать работу сотрудников, систематизировав с помощью простой по ведению CRM всю необходимую информацию о клиентах.

Преимущества использования CRM-системы

При внедрении CRM пользователь руководствуется следующей стратегией — созданием единой системы для продаж, автоматизируя при этом основные бизнес-процессы, направленные на рост прибыли. Как же выстроить эффективные клиентские процессы и увеличить продажи? Есть ряд преимуществ использования CRM-системы, рассмотрим их ниже.

1. Организация продаж — основная задача CRM-системы.
Стандартный для CRM механизм воронок продаж дополнен бизнес-процессами продаж. Это дает большую прогнозируемость действий и надежный инструмент связи отдела продаж с другими подразделениями компании.

Процессы ведут менеджера по всем этапам воронки, гарантируя своевременное выполнение каждого шага: от первого контакта до получения оплаты и закрывающих документов. Кроме того, можно создать несколько воронок продаж — для первичного и вторичного контактов. В зависимости от типа сделки система сама выберет нужную воронку, что даст менеджеру установленный план действий.
В системе фиксируется каждый лид. Благодаря этому вы не упустите ни одного потенциального клиента. Есть возможность создавать посадочные страницы для контакта с клиентом независимо от места захвата — сайт, почта, мессенджеры, звонок или соцсети — лид попадет в систему. Далее создается карточка контрагента, в которой агрегируется вся информация о потенциальном клиенте, некая база знаний.
ELMA365 CRM дает менеджеру удобный инструмент планирования контактов с клиентом, что позволяет не забыть о важном звонке, сохранить исход разговора в карточке клиента и запустить подготовку технической документации. Также ведение всего взаимодействия с клиентом через систему предоставляет возможность увидеть статус подготовки документации и планируемые сроки.
ELMA365 CRM грамотно и последовательно организует работу департаментов и ускоряет цикл продаж. Например, вы можете совершать звонки прямо из системы или назначать встречи, вебинары, делать рассылки писем и т.п.
Отслеживание динамики сделок за выбранный период. Актуальную аналитику продаж, отчетность можно посмотреть в любой момент.

2. Оперативный контроль исполнения работ. В ELMA365 CRM руководитель может отследить состояние сделки и проконтролировать эффективность работы отдела продаж.
3. Доступность для бизнес-пользователя. Нет необходимости привлекать программистов для моделирования клиентских процессов и настройки воронки продаж. Вы можете самостоятельно собрать свою гибкую CRM. Технология Low-code позволяет развернуть решение в кратчайшие сроки и без больших затрат, которое будет подходить под потребности вашего бизнеса.

Low-code в создании решений

4. Легкая адаптация в интересах компании. Возможность гибкой подстройки системы под потребности клиента на разных уровнях: от дизайнера интерфейсов до среды разработки новых приложений. Это обеспечивает быстрое внедрение CRM на предприятии.
5. Взаимосвязанная работа смежных отделов. Отдел продаж неразрывно связан с многими подразделениями компании — маркетологами, бухгалтерами и другими смежными отделами, которые подключаются во время или после заключения сделки. Совместное использование системы дает возможность выстраивать эффективные взаимодействия между сотрудниками разных подразделений на протяжении всего цикла сделки. Таким образом бизнес-процессы в CRM решают проблемы информационного разрыва между продажами и «производственной» частью компании, ускоряя процессы, которые выходят за рамки отдела продаж.

ELMA365 позволяет построить отраслевую CRM, которая охватывает не только отдел продаж, но и другие смежные подразделения, задействованные в клиентском процессе.

Организация работы в системе ELMA365 CRM нескольких подразделений компании

Безусловно, CRM-система приносит пользу, сокращая временные рамки в цикле продаж, и финансовую выгоду, увеличивая прибыль компании. CRM автоматизирует бизнес-процессы предприятия и избавляет сотрудников от рутинных операций, собирая в единой системе продажи, контроль исполнения работ и внутренние процессы.
Ускоряйте цикл продаж: кастомизируйте свою CRM с учетом особенностей бизнеса и увеличивайте доходы с компании. Работать в CRM просто. Попробуйте тестовый доступ и оцените гибкость и многофункциональность системы.

6 Мая 2022

Руководство для начинающих по CRM-системам

При оценке и сравнении CRM-систем необходимо учитывать три типа: настольные, серверные и облачные. На самом деле настольная система предназначена только для одного пользователя, которому просто нужна электронная версия Rolodex для простого управления контактами с клиентами, поэтому для большинства предприятий ключевой вопрос, на который нужно ответить: сервер или облако?

К трем основным типам CRM-систем относятся:

Настольные системы, работающие на одном компьютере
Система клиент/сервер с центральной базой данных, хранящейся на сервере, обычно размещенном самостоятельно, с программным обеспечением, установленным на ПК или ноутбуке каждого пользователя для доступа к ней
Облачные системы, которые поставляются и размещаются в сети сторонним поставщиком и доступны в любом месте через подключенное устройство

Системы клиент/сервер против облачных онлайн-систем CRM

Клиент/серверная CRM-система

Онлайновая облачная CRM-система

Капитальные затраты на установку, включая покупку сервера и затраты на ввод в эксплуатацию.

Минимальные капитальные вложения, отсутствие задержки запуска и простая ежемесячная плата.

Безопасность и обслуживание

Предприятие несет ответственность за собственную ИТ-безопасность (или находит для этого поставщика центра обработки данных).

Поставщик CRM обслуживает серверы и обновляет систему безопасности за ежемесячную плату.

Конкурентоспособность

Добавление новых возможностей или функций для того, чтобы идти в ногу с технологическими достижениями, может быть дорогостоящим и сложным делом, требующим значительного внутреннего опыта.

Новые возможности и функции можно включать и выключать удаленно, и они сразу же доступны для всех пользователей.

Мобильность

Полагается на установленную базу клиентских ПК. Мобильное использование может быть ограничено ноутбуками с необходимым уровнем безопасности и наличием защищенной VPN.

Безопасный доступ с любого устройства, подключенного к Интернету: дома, в офисе или в путешествии. Подробнее о Mobile CRM

Аварийное восстановление

Данные клиентов должны быть включены в любые планы резервного копирования и аварийного восстановления.

Аварийное восстановление осуществляется поставщиком в рамках ежемесячной платы за обслуживание.

CRM-системы для меняющегося мира

По мере развития технологий меняются и способы нашей работы и взаимодействия с клиентами. Передовые системы выходят за рамки очевидных функций CRM, чтобы реагировать на такие разработки, как удаленная работа и искусственный интеллект. Облачные CRM-системы здесь превосходны, поскольку их можно обновлять по мере того, как новые технологии становятся стандартом.

Мобильная CRM для удаленной работы

Некоторые CRM-системы, такие как Salesforce, теперь предлагают возможности мобильного CRM, которые позволяют продавцам получать доступ к ключевой информации, где бы они ни находились, и обновлять эту информацию сразу после встречи, пока они все еще находятся на месте, чтобы коллеги могли следить за самой последняя информация перед соревнованиями.

С помощью мобильной CRM можно вести весь бизнес с телефона — заключать сделки, обслуживать клиентов и даже проводить маркетинговые кампании один на один, не привязываясь к рабочему столу. Эта функциональность также может поддерживать работу на дому и даже позволяет организациям сократить количество необходимых офисных площадей.

Узнайте больше о мобильной crm

9Платформы 0002 CRM сегодня могут помочь предприятиям максимально использовать социальные сети как источник новых потенциальных клиентов, информацию о потенциальных клиентах и информацию для агентов по обслуживанию клиентов. Все эти новые потоки социальных данных интегрированы с остальными доступными данными о клиенте, чтобы предоставить самую полную картину и множество новых практических идей

Узнайте больше о социальной crm

Использование искусственного интеллекта

Некоторые CRM-системы могут использовать искусственный интеллект (ИИ) для обучения на основе доступных данных, чтобы давать рекомендации на основе процессов компании. Таким образом, система постоянно и автоматически совершенствуется, становясь умнее и более ориентированной на потребности клиентов.

Узнайте больше об искусственном интеллекте для бизнеса

Что такое CRM? Руководство для начинающих по программе CRM

Сегодняшнюю жизнь трудно представить без приложения «Контакты» на вашем телефоне. Номера телефонов достаточно сложно запомнить, не говоря уже об адресах электронной почты и почтовых адресов всех, кого вы знаете. Поэтому мы передаем это нашим телефонам, позволяя им запоминать контактную информацию каждого. Все, что нам нужно сделать, это сказать Сири, позвони Бобу.

Повысьте производительность своей команды

Автоматизируйте CRM

Вам нужна дополнительная помощь с вашими деловыми контактами — и приложения адресной книги недостаточно. Помимо имен, номеров телефонов и адресов, вам нужно отслеживать, какие продукты интересуют людей, какие услуги они приобрели у вашей компании, в какой компании они работают, их предпочтения. .. список можно продолжить.

Вот почему вам нужна CRM, a c ustomer r отношения м управление приложением.

Что такое CRM?
Типы CRM
Глоссарий CRM
Цены на CRM
Советы по CRM
a100138 90?
CRM — это инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, который позволяет упорядочивать контактную информацию и управлять отношениями с текущими и потенциальными клиентами, клиентами и другими контактными лицами. Это современная версия старомодного Rolodex.
Хорошее приложение адресной книги, такое как Google Contacts, позволяет составить список контактов, добавить подробную контактную информацию, написать заметки о каждом контакте и найти электронные письма, которые они отправили вам в Gmail. Вы даже можете организовать контакты в группы, например, чтобы клиенты были в одном списке, а лиды — в другом.
Приложение CRM сделает это и многое другое благодаря букве R в его названии: отношения.
Приложения CRM строятся на отношениях. Они помогут вам найти все ваши контакты, которые работают в той же компании, и любые сообщения, которые были отправлены о вашей работе с этой компанией. Они расскажут вам, кто из вашей команды связывался с ними последним, чтобы вы могли получить представление, напомнить вам, о чем поговорить на следующей встрече, и даже автоматически отправить последующие сообщения, чтобы помочь вам взрастить потенциальных клиентов.
4 основных типа программного обеспечения CRM
Все CRM ставят интересы и сделки на первое место. Любая CRM позволяет вам отслеживать потенциальных клиентов и клиентов как «лидов», добавлять информацию, когда вы работаете над тем, чтобы убедить этого клиента использовать ваш продукт или услугу, а затем превращать этот лид в «сделку», когда они решили купить ваши продукты или услуги. Сервисы. CRM помогают вам регистрировать шаги, отслеживая взаимодействия, которые привели от первого контакта к завершенной сделке, и они имеют решающее значение для совместной работы в команде продаж, которая в противном случае с трудом могла бы точно знать, на каком этапе находится сделка в любой момент времени.
Как правило, CRM можно разбить на четыре типа:
1. Оперативный CRM
2. Совместный CRM
3. Analytical CRM
4. Marketing CRM
На тренировке. -one и могут использовать различные функции каждого типа, но понимание этих различий поможет вам понять, какие функции CRM наиболее важны для вас.
Некоторые CRM также более специфичны для отрасли и созданы для компаний, занимающихся конкретным бизнесом, например, недвижимостью или страхованием.
Если вы просто ищете списки CRM для просмотра, у нас есть и для вас:
- Лучшее программное обеспечение CRM
- Лучшее бесплатное программное обеспечение CRM
- Лучшее программное обеспечение CRM для малого бизнеса
1. Операционная CRM
Помимо обычных функций CRM (таких как хранение лидов, клиентов и сделок на одной платформе), операционные CRM уделяют большое внимание автоматизации, позволяя оптимизировать бизнес-процессы для взаимоотношений с клиентами.
Небольшие компании могут извлечь выгоду из этого типа CRM по мере их масштабирования, поскольку он позволяет автоматически отслеживать точки соприкосновения на протяжении всего пути клиента, от потенциальных клиентов, впервые взаимодействующих с вашим контентом, до их продвижения по воронке продаж. Это позволяет командам избавиться от большого количества ручной работы (например, синхронизации данных) и сосредоточиться на построении отношений с клиентами.
2. Collaborative CRM
Слишком часто отделы маркетинга, продаж и поддержки клиентов работают изолированно, разбросаны по отделам, у которых нет общего визуального потока потенциальных клиентов и взаимодействий с клиентами.
CRM для совместной работы предоставляет каждой команде доступ к актуальным данным о клиентах в одном месте в режиме реального времени. Это включает в себя маркетинговую информацию (например, с каким контентом взаимодействовал лид), любые покупки, сделанные клиентом, и любое предыдущее общение клиента с любым членом команды. Этот тип CRM означает, что любой может быстро просмотреть записи всех прошлых взаимодействий и лучше понять потребности и интересы своих клиентов.
3. Аналитическая CRM
Этот тип CRM, как следует из названия, уделяет большое внимание аналитике и отчетности. В конце концов, вам нужно анализировать данные о клиентах, которые вы собираете с течением времени, чтобы вы могли улучшить что-то в своем бизнесе, например, маркетинговые кампании, усилия по продажам и эффективность поддержки клиентов.
Данные могут помочь вашему бизнесу составить более точное представление о вашем основном клиенте и ответить на вопросы, например, какие маркетинговые кампании привлекают больше потенциальных клиентов или какой контент может привести к покупке.
4. Marketing CRM
Со всеми вашими контактными данными в одном месте ваша CRM может что-то делать с ними автоматически. И если у вас есть маркетинговая CRM, она может.
Маркетинговые CRM обычно встраивают маркетинговые функции непосредственно в программное обеспечение. Затем они также включают автоматизированные рабочие процессы, которые помогают вам, например, автоматически отправлять электронное письмо потенциальному клиенту на следующий день после того, как он нажмет ссылку в маркетинговом электронном письме, которое вы им отправили. Или они могут пометить интерес как заинтересованный, когда откроют четыре ваших электронных письма, уведомляя вашу команду о том, что пришло время для личного контакта. Эти приложения, как правило, немного дороже, чем их конкуренты, но также могут помочь вам быстрее завершить следующую продажу.
Вы обнаружите, что некоторые маркетинговые CRM, такие как HubSpot, связаны с другими функциями, такими как система управления контентом, которые могут помочь вам создать свой веб-сайт и управлять им.
Что такое лид? Объяснение 9 наиболее распространенных терминов CRM
Теперь, когда вы понимаете программное обеспечение CRM, пришло время выучить жаргон. CRM заполнены новой терминологией, с которой вы, возможно, не знакомы, если никогда не работали в сфере продаж: лиды, сделки, контакты, возможности и многое другое. Вот некоторые из наиболее распространенных терминов CRM, а также краткое объяснение каждого из них.
- Контакт : В CRM контактами являются люди. Как и в вашей адресной книге, вы будете хранить имена и личную информацию ваших клиентов и клиентов (ваши контакты). Вы, вероятно, также увидите такие обозначения, как «компания» или «учетная запись» в своей CRM рядом с контактами; это организации, с которыми вы работаете, и вы обычно связываете свои отдельные контакты с компанией или учетной записью.
- Лид : Лиды — это контакты, которые могут захотеть иметь деловые отношения с вашей компанией в будущем, но им все еще нужно немного поработать, прежде чем они туда попадут.
- Возможность : Оказывается, лид был действительно заинтересован, и вы думаете, что сможете продать ему свой продукт или услугу. Теперь это возможность: кто-то действительно может купить ваш продукт. Вы захотите перечислить информацию о том, что именно представляет собой эта возможность (включая потенциальные суммы в долларах), и отслеживать ее в своей CRM.
- Цитата : Вы работали с контактом, превратили это лид в возможность, и теперь вы почти готовы заключить сделку — так что вы дадите им цену и услуги или продукты, которые они получу за это. Вот для чего нужны котировки: место, где можно указать цену, которую вы дали потенциальным клиентам.
- Сделка : Все получилось, и вы продали свой продукт — или, возможно, не продали, и возможность не состоялась. Вы будете отслеживать оба из них со сделками (выигранные и проигранные).
- Профили : Как правило, это сотрудники вашей компании, использующие программное обеспечение CRM. У каждого из них может быть роль или определенный набор разрешений в приложении — например, у вашего отдела продаж может не быть доступа к списку ваших поставщиков, в то время как, возможно, только HR может редактировать данные в профилях вашей команды.
- Кампания : Если вы используете CRM для маркетинга, кампании — это ваши усилия по охвату. В каждой кампании будут перечислены контакты и компании, наиболее важные для этого плана охвата, а также результаты, заметки и многое другое.
- Тег : Подобно тегам в Gmail или метаданным на ваших фотографиях, теги позволяют добавлять дополнительную информацию к контакту, сделке или чему-либо еще в CRM вашей компании. Эти дополнительные данные дают вам больше возможностей для фильтрации и сортировки вашей CRM.
- Действие : Действия в CRM обычно относятся ко всему, что произошло в приложении — новым сделкам, контактам, возможностям или, возможно, просто к сообщению от ваших коллег. Действия обычно отображаются в ленте, поэтому вы можете легко просмотреть их.
Стоимость CRM: Сколько будет стоить CRM?
Цены на CRM столь же разнообразны, как и функции CRM.
Если вас беспокоит цена, есть множество бесплатных опций. Но как всегда бесплатно иногда означает ужасно. Тем не менее, мы протестировали десятки из них, поэтому ознакомьтесь с нашим списком лучших бесплатных приложений CRM и сделайте свой выбор.
Когда вы будете готовы перейти на более полнофункциональную CRM, вам обычно придется тратить от 5 до 100 долларов США на пользователя в месяц, в зависимости от выбранного вами приложения и функций. Да, это довольно широкий диапазон. Вот почему важно, чтобы вы точно знали, какие функции являются обязательными, чтобы вы не покупали раздутый продукт, в котором больше, чем вам нужно. Чтобы дать вам представление о том, насколько разнообразными могут быть цены — как с точки зрения структуры ценообразования, так и с точки зрения фактической стоимости, — взгляните на наше сравнение HubSpot и Salesforce.
Советы по CRM: как максимально эффективно использовать CRM?
Ваша CRM поможет вам в управлении взаимоотношениями с клиентами только в том случае, если вы действительно используете ее в полной мере.
Превратите его в инструмент повышения производительности
Не используйте адресную книгу для управления контактами и приложение для заметок, чтобы записывать то, что было сказано во время разговора. Если у вас есть CRM, используйте ее для всего. Если CRM — это место, где вы перечисляете всю информацию о своих клиентах, она быстро станет основной частью вашей работы, экономя ваше время на каждом этапе процесса.
Использование автоматизации CRM
Хотя многие CRM оснащены функциями автоматизации для лучшего управления вашими процессами, вы можете использовать дополнительные инструменты автоматизации, такие как Zapier, чтобы лучше использовать потенциальных клиентов и оказывать еще большее влияние. Вы можете автоматически добавлять новые контакты в свою CRM или регистрировать звонки, встречи и многое другое в своих контактных профилях.
Такая автоматизация, будь то встроенная или из другого приложения, позволяет вам полагаться на CRM как на единственное место, где хранится вся ваша контактная информация. Вам никогда не должно казаться, что вам нужно искать в другом приложении соответствующую информацию; ваша CRM должна быть хранилищем для взаимодействия вашей команды с клиентами.
По сути, CRM должна не просто предоставлять вам место для управления лидами — она также должна управлять ими за вас. Вот несколько ресурсов для начала работы:
- Полное руководство по автоматизации CRM
- Интеграция CRM: как получить максимальную отдачу от ваших инвестиций
- Автоматизация CRM для повышения производительности вашей команды