Самый большой банк в мире: Топ 10 крупнейших банков мира по величине активов

Топ-7 крупнейших банков мира

ТОП-7 крупнейших банков мира составлен на основании суммарных активов учреждений. В числе лидеров на протяжении нескольких лет значатся банки Китая, и это закономерно, так как экономика и производительность этой страны ежегодно увеличивается.

Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) – возглавляет список крупнейших банков мира.

Основан в 1984 г. и входит в «Большую четверку» финансовых учреждений Китая, удерживая под контролем 20% банковской сферы страны. По последним сведениям, активы ICBC составляют $4 913 млрд. Рыночный капитал оценивается в $231 млрд, что делает его богатейшим банком мира. В штате свыше 450 тысяч сотрудников, более 70% акций компании принадлежит государству. Штаб-квартира в Пекине.

Agricultural Bank of China (ABoC)

Учреждение в 1951 г. основал Мао Цзэдун для финансовой поддержки крестьян, колхозов и рабочего класса. В настоящее время банк прочно удерживает позицию одной из лидирующих коммерческих финансовых организаций в мире. Главный офис расположен в Пекине. В структуре учреждения около 24 000 представительств по всей стране и за ее пределами. Активы ABoC – $4 008 млрд, а общая стоимость – $133 млрд.

China Construction Bank Corporation

Третий по «величине» крупнейший банк мира, который начал свою историю в 1954 г. и позиционируется как «Китайский строительный банк». В его активах $3 652 млрд, а совокупная стоимость – $211 млрд. В составе компании порядка 14 000 отделений по всему миру, общая численность сотрудников 345 тыс.

Mitsubishi UFJ Financial Group

Холдинговая компания, которая является крупнейшим банком в Японии и четвертым в мире была образована в 2005 г. в результате слияния двух финансовых учреждений. Активы MUFG составляют $3,354 трлн, а рыночная капитализация – $63 млрд. Сеть включает в себя отделения в 40 странах мира. Штаб-квартира холдинга находится в городе Осака.

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase – стремительно развивающийся и одна из влиятельных корпораций США. Компания была основана в 2000 г. в ходе объединения нескольких банков. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке на Манхеттене. Компания относится к одним из крупнейших инвестиционных банков мира. В активах конгломерата $3246 млрд, а совокупная стоимость достигает $423 млрд, что делает компанию самой дорогой в мире.

HSBC Holdings plc

Изначально лондонский HSBC был создан целенаправленно для взаимных расчетов между Европой и Китаем. Это направление по настоящее время является ключевым в сфере деятельности компании. В структуре учреждения свыше 10 дочерних компаний. HSBC выступает крупнейшим банковским конгломератом в Европе, имея в активах более $2,956 трлн и $113 млрд рыночной капитализации.

BNP Paribas

В числе европейских лидеров значится французская компания BNP Paribas, которая была основан в 1999 г. В настоящее время представительства холдинга расположены по всему миру. Главные офисы расположены в Париже, Женеве и Лондоне. Активы банка составляют $2 946 млрд совокупная стоимость компании – $68 млрд.

Как можно было заметить, ни одни банк России не входит в рейтинг крупнейших банков мира. Самый богатый банк России Сбербанк располагает активами всего в $448 млрд долларов, что очевидно меньше состояния замыкающего семёрку лидеров BNP Paribas.

Рейтинг 100 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы

МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование банковских секторов стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), по результатам которого был составлен пятый ежегодный рейтинг ста крупнейших банков ЦВЕ на начало 2021 года.

Российские банки в сентябре сократили чистую прибыль на 2%

Данные для рейтинга были взяты из публичной финансовой отчетности банков по МСФО, статистических бюллетеней, прочих публикаций коммерческих банков и центральных банков стран.

В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели крупнейших банков 14 стран: Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, России, Румынии, Словакии, Украины, Чехии и Эстонии. При этом попасть смогли банки из 13 стран, и страной без представителей в текущем рейтинге стала Молдавия.

Пандемия слабо затронула банковский сектор ЦВЕ

Регулятор прогнозирует снижение прибыли банков в следующем году

Пандемия 2020 года не привела к катастрофическим последствиям для банковских систем исследованных сран, хотя в начале года звучали крайне пессимистичные прогнозы. Крупнейшие банки ЦВЕ в большинстве своем характеризовались приростом активов в долларовом выражении и были прибыльны. В то же время имело место снижение суммарной прибыли. Согласно результатам исследования, у 77 банков наблюдался прироста активов, а прибыль получили 92 кредитные организации. Для сравнения в допандемийном 2019 году активы выросли у 91 банка, а прибыль получили 95 кредитных организаций. При этом минимальный размер активов для попадания в число ста крупнейших банков ЦВЕ увеличился на 0,18 миллиарда до 4,8 миллиарда долларов в текущем рейтинге. Таким образом, пандемия хотя и оказала негативное влияние на крупнейшие банки ЦВЕ, но это влияние можно оценить, как умеренное.

В рейтинге ЦВЕ по итогам 2020 года наибольшая представленность, как и в предыдущие годы, у российских банков. В число крупнейших банков ЦВЕ попало 26 российских банков. Второй страной по числу делегированных в рейтинге банков стала Польша, у которой 16 кредитных организаций попало в рейтинг. Чехия и Венгрия в текущем исследовании представлена одинаковым количеством кредитных организаций — 11 банками. Болгария, Румыния и Словакия в рейтинге ЦВЕ представлены шестью банками у каждой из стран. Казахстан, Украина и Эстония занимают восьмое, девятое и десятое места в рейтинге с 4-я банками от каждой из стран. Также в рейтинг вошли три банка из Латвии, два из Литвы и один банк из Белоруссии.

Относительно предыдущего рейтинга ЦВЕ структура представленности почти не изменилась. В 2020 году на три снизилось количество российский банков, также на один банк стало меньше у Польши и Белоруссии. С другой стороны, количество венгерских и латвийских банков в рейтинге стало на два банка больше у каждой из стран, а эстонские банки пополнились одной кредитной организацией.

Как и прежде наглядно прослеживается закономерность зависимости числа банков в рейтинге у той или иной страны от размера экономики стран. Объем российской экономики по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) за 2020 год составил 4,1 триллиона долларов, что лишь немногим меньше, чем суммарный размер экономик остальных 12 представленных в рейтинге стран (4,4 триллиона долларов). И вполне понятно, что российские банки доминируют в рейтинге. На втором месте по размеру экономики расположилась Польша (ВВП — 1,3 триллиона долларов), и закономерно у этой страны второе место по количеству банков. Замыкает тройку крупнейших экономик в рейтинге Румыния, объем ВВП которой за 2020 год составил 0,6 триллиона долларов. Однако румынских банков в рейтинге лишь шесть (6-е место по количеству банков). При этом если судить по соотношению объемов ВВП и числа банков в рейтинге, то можно говорить о хорошем развитии финансового сектора в таких странах как Болгария, Венгрия и Словакия, так как в этих странах достаточно много крупных банков.

Банки вводят рублевые переводы за рубеж по номеру телефона

Динамика активов банков ЦВЕ в пандемийном 2020 году была достаточно хорошей. Совокупные активы ТОП-100 банков в долларовом выражении выросли на 7,2% до 2,71 триллиона долларов на 1 января 2021 года. Для сравнения в 2019 году прирост суммарных активов был на уровне 12%, а в 2018 году — -1,5%. При этом суммарная финансовая мощь всех банков из рейтинга ЦВЕ меркнет по сравнению с мировыми гигантами банковского сектора. Так, 8-й по размеру активов банк мира (Bank of America) располагает активами в 2,8 триллиона долларов, а крупнейший банк мира — китайский ICBC почти в 2 раза больше чем все банки в рейтинге ЦВЕ.

В текущем рейтинге ЦВЕ наблюдается небольшой рост числа банков с отрицательной динамикой активов. Количество банков с сокращением активов по итогам 2020 года выросло до 23, хотя годом ранее их было только 9. При этом результат 2020 года является не таким плохим. Например, в 2018 года снижение активов было более чем у половины банков ЦВЕ. Стоит отметить, что в 2018 и 2020 годах существенное влияние на количество банков с отрицательной динамикой оказало ослабление национальных валют относительно доллара, и соответственно при пересчете в доллары наблюдалась отрицательная валютная переоценка.

Наибольшее количество банков с отрицательной динамикой активов представляют Россию (17 банков), что не удивительно из-за сильного ослабления рубля в 2020 году. У Польши в рейтинге три банка характеризовалось снижением активов. В свою очередь в Казахстане, в Украине и в Чехии по одному банку из рейтинга показали отрицательную динамику активов. Таким образом, в 8 странах все крупнейшие банки показали прирост активов, а для сравнения, в 2018 году только у одной страны все банки были с положительными темпами прироста активов.

Самым сильным ослаблением национальной валюты относительно доллара в 2020 году характеризовалась национальная валюта Белоруссии — -23%. На втором и третьем местах по темпам снижения относительно доллара находятся Россия и Украина, с одинаковым результатом — -19,3%. В Казахстане курс национальной валюты к доллару в 2020 году снизился на —10%, а в Венгрии — -1%. Таким образом, 5 из 13 стран в рейтинге характеризовались снижением валют относительно доллара в 2020 году, то есть в национальных валютах рост активов банков у этих 5 стран был даже больше долларового. С другой стороны, наибольшее укрепление валюты относительно доллара были у стран с хождением евро. В Латвии, в Литве, в Словакии и в Эстонии (+9,2% у каждой из стран). Также относительно доллара укрепились валюты Болгарии (+8,5%), Румынии (+6,9%), Чехии (+5,5%) и Польши (+0,1%).

Наибольший прирост суммарных активов в долларовом выражении был у банков из Литвы. Прирост активов литовских банков относительно результата этих же банков годом ранее составил на 39%. Латвийские и эстонские банки в 2020 году показали прирост активов на уровне 34% и 31% соответственно. При этом все лидеры по приросту суммарных активов являются странами с расчетами в евро. Также двузначным приростом суммарных активов банков наблюдался у следующих стран: Венгрии (+22%), Румынии (+21%), Словакии (+18,5%), Болгарии (+17,6%), Чехии (+14%) и Польши (+13%). Таким образом, у девяти стран суммарные активы в рейтинге ЦВЕ выросли более чем на 10%, а у пяти стран прирост был более 20%. С другой стороны, снижение суммарных активов было у украинских и российский банков — -2,5% и —0,7% соответственно.

Российские банки возглавили рейтинге крупнейших банков ЦВЕ

Суммарный объем активов российских банков в рейтинге ЦВЕ составляет 1,27 триллиона долларов. Таким образом, чуть меньше половины всех активов ТОП-100 банков приходится на российские кредитные организации. На втором месте расположилась Польша с суммарными активами банков в рейтинге 504 миллиарда долларов. Третье и четвертое места заняли Чехия и Венгрия с суммарными активами в 324 и 172 миллиарда долларов. При этом наименьший суммарный объем активов в рейтинге у банков Белоруссии, Латвии, Литвы, активы которых составляют 12,6, 20,3 и 29,8 миллиарда долларов соответственно.

Регулятор намерен расширить список оснований для отзыва лицензий у банков

Самым крупным банков рейтинга ЦВЕ — 2021 ожидаемо стал Сбербанк, его активы на 1 января 2021 года составили 488 миллиардов долларов (+0,7%). Таким образом, Сбербанк является несменным лидером рейтинга крупнейших банков Центральной и Восточной Европы с начала его составления аналитиками РИА Рейтинг. При этом лидер рейтинга банков ЦВЕ — Сбербанк по активам почти в 8 раз больше занимающего 10-е место банка, а относительно последнего банка — более чем в 100 раз. Вторым по размеру консолидированных активов в долларом выражении стал Банк ВТБ, с объемом активов в 246 миллиардов долларов (-2%). Замыкает тройку крупнейших банков рейтинга еще один российский банк — Газпромбанк, активы которого на начало года составляли 102 миллиарда долларов (-4%). В ТОП-10 крупнейших банков ЦВЕ попал еще один российский банк — Альфа-Банк, занявший 8-е место, а объем его активов составил 64 миллиарда долларов (+5,3%).

Стоит отдельно отметить, что слабая динамика активов российских банков, как уже упоминалось выше, связана с ослаблением рубля относительно доллара, а без учета этого фактора активы Сбербанка за год выросли на 20,2%, Банка ВТБ — +16,9%, Газпромбанка — +14,4%, а Альфа-Банка — +25,6%. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, влияние валютной переоценки по итогам 2021 года для российских банков будет иметь обратный эффект, как следствие, темпы прироста в долларовом выражении будут очень высокими.

В рейтинге по итогам 2020 года по сравнению с прошлым рейтингом еще один банк смог преодолеть планку активов в 100 миллиардов долларов. Помимо российских банков — Сбербанка, Банка ВТБ и Газпромбанка уровень в 100 миллиардов долларов был взят польским PKO Bank Polski, что в целом было ожидаемо и прогнозировалось в предыдущем исследовании банковского сектора ЦВЕ. В текущем рейтинге объем долларовых активов PKO Bank Polski составил 100,3 миллиарда. За год его активы выросли на 8,5%. В свою очередь, уровень в 10 миллиардов долларовых активов в текущем рейтинге смогли преодолеть 57 банков. Для сравнения в рейтинге 2020 года уровень активов в 10 миллиардов долларов преодолели 55 банков, а в 2018 году — 51 банк.

В первой десятке, также как и в рейтинге в целом, в количественном отношении (4 из 10) преобладают российские банки. Три крупнейших российских банка заняли первые три строчки в списке, а еще один представитель России расположился на 8-й позиции. Вторыми по представленности являются банки Польши, помимо PKO Bank Polski (4-е место) в число крупнейших попали Bank Pekao (9-е место) и Santander Bank Polska (10-е место). Также в числе крупнейших два чешских банка — ČSOB и Česká spořitelna, которые в рейтинге расположились на 5-м и 7-м местах соответственно. Венгерский OTP Bank стал самым крупным банком этой страны и расположился в рейтинге банков ЦВЕ на 6-м месте. Стоит отметить, что OTP Bank характеризовался наибольшим приростом долларовых активов в ТОП-10 (+15%).

Самый крупный румынский банк, Banca Transilvania, занял 21-е место с активами в 27 миллиардов долларов на 1 января 2021 года. Slovenská sporiteľňa стал крупнейшим представителем Словакии, и в рейтинге занимает 23-е место, а его активы на 1 января составили 25,4 миллиарда долларов. Крупнейший банк Казахстана, Halyk Bank, занял 24-е место (24,7 миллиарда долларов). Эстонский Luminor Eestis занял 33-е место с активами в 18,3 миллиарда долларов активов. Swedbank Lietuvoje стал крупнейшим банком Литвы и занял 36-е место (активы на 1 января составляли 17,2 миллиарда долларов). Следующей страной по размеру крупнейшего банка стала Болгария, ее самый крупный банк, UniCredit Bulbank, занимает 40-е место с консолидированными активами 15,4 миллиарда долларов. Крупнейшим банком Украины стал ПриватБанк, активы которого в текущем рейтинге составили 13,5 миллиарда долларов (47-е место в рейтинге). Предпоследнее место в ЦВЕ по размеру самого крупного банка у Белоруссии, ее единственный банк в рейтинге — Беларусбанк расположился на достаточно неплохой 52-й позиции в рейтинге (12,6 миллиарда долларов). Замыкает список стран по крупнейшему банку в рейтинге Латвия, у которой самым крупным банком стал Swedbank Latvia (59-е место, 9,4 миллиарда долларов).

Наилучшую динамку среди ТОП-100 банков в 2020 году показал эстонский LHV Pank Eestis, активы которого выросли на 80% до 6 миллиардов долларов. Столь стремительный рост активов этого банка, согласно информации из годового отчета, был обеспечен завершением сделки по приобретению кредитного портфеля Danske Bank. Вторым банком по динамике активов в рейтинге ЦВЕ стали венгерский TakarékBank, активы которого выросли на 79%. Третьим по темпам прироста активов стал польский Bank Gospodarstwa Krajowego, с приростом активов на уровне 60%. Также в пятерку самых динамичных банков ЦВЕ попали венгерский MKB Bank (+57%) и российский Банк ДОМ.РФ (+46%).

С другой стороны, самое сильное снижение активов среди ста крупнейших банков ЦВЕ продемонстрировал украинский Ощадбанк (его активы сократились на 21,4%). Чешский PPF banka стал вторым по снижению активов в 2020 году (-20,9%). Третьим по темпам снижения активов в долларовом выражении стал российский Почта Банк (-16%). Стоит отметить, что все снижение активов Почта Банка обусловлено ослаблением рубля, тогда как без учета этого фактора активы выросли 0,5%.

Суммарная прибыль банков ЦВЕ снизилась

Пандемия хотя и не привела к резким негативным последствиям, но не могла не отразится на прибыли целого ряда банков Центральной и Восточной Европы. Суммарный финансовый результат банков из рейтинга снизился до 28,5 миллиарда долларов. Для сравнения на 1 января 2020 года финансовый результат банков в рейтинге ЦВЕ составлял 36,6 миллиарда долларов, а в 2019 году — 37,8 миллиарда долларов. В целом в рейтинге ЦВЕ присутствует 92 банка с положительным финансовым результатом, то есть почти все крупнейшие банки ЦВЕ прибыльны. Таким образом, число банков с прибылью за год практически не изменилось.

Ставка по вкладам российских банков достигла максимума с 2019 года

Сальдированный финансовый результат 26 российских банков составил 19,7 миллиарда долларов. Для сравнения суммарная прибыль остальных банков в рейтинге ЦВЕ составляет менее 9 миллиардов долларов. Таким образом, российские банки заработали почти 70% прибыли в текущем рейтинге. Вторыми в рейтинге по суммарной прибыли стали банки Чехии, финансовый результат которых составил 1,9 миллиарда долларов. Третье место по суммарному объему прибыли занимают крупнейшие банки Казахстана, сумевшие заработать 1,7 миллиарда долларов. Представленные в рейтинге банки Венгрии получили сальдированный финансовый результат в размере 1,3 миллиарда долларов. Также хороший финансовый результат продемонстрировали банки Румынии — 1,1 миллиарда долларов. Прибыль оставшихся восьми стан была в диапазоне от 0,1 до 0,8 миллиарда долларов, а суммарно составила 2,9 миллиарда долларов.

Самым прибыльным среди всех банков ЦВЕ по итогам 2020 года стал Сбербанк. Прибыль крупнейшего российского банка в долларовом выражении в текущем рейтинге составила 10,5 миллиардов долларов, что составляет 54% от прибыли от попавших в рейтинг 27 российских банков или 37% суммарной прибыли ТОП-100 банков ЦВЕ. Вторым по объему прибыли в ЦВЕ стал также российский банк — Альфа-Банк, который является 8-м по активам. За 2020 год Альфа-Банк заработал 2,5 миллиарда долларов прибыли, что почти в 8 раз больше результата годом ранее. Стоит отдельно отметить, что результат Альфа-Банк в 2019 году был нетипично слабым, и в 2020 году прибыль вернулась к норме. Для примера, в 2018 году банк заработал более 2 миллиардов прибыли. Третьим по объему прибыли в 2020 году стал еще один российский банк — Банк ВТБ, прибыль которого за год составила 1,1 миллиарда долларов. В целом же эти три российских банка заработали более 14 миллиардов долларов прибыли что эквивалентно 50% суммарной прибыли в 2020 году у крупнейших банков ЦВЕ.

В Украине самым прибыльным банком является ПриватБанк, который расположился на 4-м месте по объему прибыли в рейтинге банков ЦВЕ по итогам 2020 года, с консолидированной прибылью в 0,91 миллиарда долларов. Наиболее прибыльным казахским банком стал Halyk Bank, банк занял 5-е место по размеру прибыли (0,85 миллиард долларов). OTP Bank стал самым прибыльным венгерским банком, в текущем рейтинге он занимает 6-е место по прибыли (0,84 миллиарда долларов).

Самым прибыльным банком Чехии стал Česká spořitelna, который за 2020 год получил прибыль в 0,43 миллиарда долларов. В текущем рейтинге Česká spořitelna занимает 13-е место по прибыли среди всех банков ЦВЕ. Польский ING Bank Slaski и румынский Banca Transilvania заработали в 2020 году по 0,34 и 0,33 миллиардов долларов прибыли (18-е и 20-е место в рейтинге). Эстонский Swedbank Eestis в 2020 году получил прибыль в размере 0,2 миллиарда долларов (26-е место по прибыли). В других странах крупнейшую прибыль показали следующие банки: словацкий Slovenská sporiteľňa, болгарский UniCredit Bulbank, литовский Swedbank Lietuvoje, латвийский Swedbank Latvia и белорусский Беларусбанк. У всех у них прибыль была на уровне 0,1 миллиарда долларов.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что текущий год не принесет сильных изменений в будущую структуру рейтинга крупнейших банков ЦВЕ. Лидеры своих стран, с высокой долей вероятности, продолжат демонстрировать опережающую динамику из-за ключевой роли в распределении поддержки в пандемию. При этом российские банки, скорее всего, упрочат свои позиции в численности и в местах на фоне укрепления национальной валюты и достаточно сильного органического роста. В свою очередь, прибыльность банков ЦВЕ, с высокой долей вероятности, прекратит падение и покажет хороший рост.

Рейтинг 100 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы в PDF-формате >>

ТОП-10 крупнейших банков мира

Говорят, что банки заставляют Землю крутиться, потому что контролируют деньги. Какие же мировые банки «крутят» планету сильнее?

Ежегодно рейтинговые агентства, аналитики и финансовые компании составляют рейтинги самых надежных, прибыльных и успешных банковских компаний, однако критерии фильтрации весьма специфичны, чтобы уверенно выделить самый крупный в мире банк. Именно поэтому рейтинги формируют по разным параметрам, и один и тот же банк может быть в первенстве по одному критерию и быть отстающим по другому. Мы проанализировали банки различных стран по ключевым характеристикам: сумма всех активов, рыночная капитализация, капитал, количество сотрудников, стоимость бренда, страны ведения деятельности и количество лет на рынке, – и выделили десятку самых значимых, на наш взгляд, мировых банков.
 

INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL BANK
OF CHINA (ICBC)

Штаб-квартира
Пекин (Китай)
 
Год основания
1984

Активы
$3,42 трлн
 
Рыночная капитализация
$224,08 млрд

Капитал
$274,43 млрд
 
Количество сотрудников
466 000 человек

Цзян Цзяньцин,
председатель совета директоров и главный управляющий банка

 
 
 
 
Китайские банки остаются крупнейшими корпорациями на земле. В 2016 году банк четвертый год подряд возглавил рейтинг крупнейших публичных компаний Global 2000, ежегодно публикуемый Forbes. ICBC контролирует пятую часть банковского сектора Китая. Более 70% компании принадлежит государству. ICBC обслуживает 4,11 млн корпоративных клиентов и 282 млн индивидуальных клиентов через 16 648 торговых точек по всей территории Китая, 239 зарубежных дочерних компаний и глобальную сеть более чем 1600 банков-корреспондентов, а также интернет-банкинг, телефонный банкинг и самостоятельные банковские службы.

Первичное размещение акций ICBC провел в конце октября 2006 и привлек рекордные $22 млрд, что сделало это IPO крупнейшим в мировой истории до 2010 года. Выручка ICBC за 2016 год составила 166,8 млрд долларов, чистая прибыль – 44,2 млрд долларов. В 2017 году ICBC стал самым высоко оцениваемым банковским брендом в мире по версии журнала The Banker в ежегодном рейтинге Brand Finance Banking 500. Китайский банк впервые возглавил Brand Finance Banking 500 за всю историю существования рейтинга. На 1 февраля стоимость бренда ICBC составила $47,8 млрд. Представительство банка в России под именем Торгово-промышленный банк Китая (ЗАО) работает с 2003 года.
 

Штаб-квартира
Нью-Йорк (США)
 
Год основания
1799

Активы
$2,5 трлн
 
Рыночная капитализация
$234,2 млрд

Капитал
$200,48 млрд
 
Количество сотрудников
240 000 человек

Джеймс Даймон,
президент, председатель совета директоров

 
 
 
 
Одна из старейших и самых влиятельных финансовых компаний на планете с более чем 200-летней историей. Быстроразвивающийся конгломерат в банковском секторе США. С одной стороны, это международная компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги – JP Morgan, работающая в области инвестиций, активов и управления состоянием. С другой стороны, это Chase, которая работает с кредитными картами и занимается банковским обслуживанием физических лиц. Отделения банка работают в более чем 100 странах мира. Мировой ВВП, по оценкам The Economist, составляет $65 трлн. JP Morgan Chase имеет деривативных обязательств на $70 трлн, то есть эквивалент всей глобальной экономики. По результатам 2016 года благодаря активам JPMorgan вытеснил банк Китая в качестве четвертого крупнейшего в мире банка и поднялся в топ-5 в рейтинге крупнейших компаний мира Forbes Global 2000. Следы JP Morgan Chase можно обнаружить и в российских брендах. В частности, компания инвестирует в онлайн-магазин Lamoda, владеет долей в медиакомпании «СТС Медиа», крупнейшей сети продуктового ритейла «Магнит», акциями ОАО «Банк «Возрождение». Как банк JP Morgan Chase & Co. присутствует на российском рынке с начала 70-х годов: банк Chase открыл представительство в Москве в 1973 году.

Штаб-квартира
Лондон (Великобритания)
 
Год основания
1865

Активы
$2,41 трлн
 
Рыночная капитализация
$133 млрд

Капитал
$153,3 млрд
 
Количество сотрудников
235 000 человек

Стюарт Гулливер,
генеральный исполнительный директор

 
 
 
 
Лондонский HSBC – один из крупнейших финансовых конгломератов в мире и крупнейшая по капитализации банковская группа в Европе. Банк, основанный изначально для финансирования торговли между Европой и Китаем, сегодня насчитывает свыше 10 дочерних компаний, которые занимаются всеми возможными в банковской отрасли операциями. Через международную сеть, включающую более чем 9500 офисов, расположенных более чем в 85 странах мира, HSBC предоставляет широкий спектр финансовых услуг почти 125 миллионам клиентов, в том числе частным лицам, предприятиям малого и среднего бизнеса, крупным организациям, банкам, а также состоятельным частным клиентам. Компания, которая была указана в первой учетной записи бухгалтерской книги, сегодня по-прежнему является клиентом банка. В рейтинге крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 в 2016 году HSBC занял 14-е место. За 2016 год чистая прибыль компании составила $7,1 млрд. В 2017 году HSBC вошел в ТОП-10 самых дорогих банковских брендов в мире по версии журнала The Banker в ежегодном рейтинге Brand Finance Banking 500. На 1 февраля стоимость бренда HSBC составила $20,7 млрд. Компания имеет дочерний банк в Российской Федерации – «Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC)».
 

MITSUBISHI
UFJ FINANCIAL
GROUP

Штаб-квартира
Токио (Япония)
 
Год основания
1880

Активы
$2,64 трлн
 
Рыночная капитализация
$73,5 млрд

Капитал
$131,75 млрд
 
Количество сотрудников
108 153 человека

Нобуюки Хирано,
президент и главный исполнительный директор

 
 
 
 
Возникновение банка, способного конкурировать с мировыми лидерами, безусловно, много значит для всего банковского сектора Японии. Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (более известная как MUFG) была создана в результате объединения второго и четвертого по активам банков Японии – Mitsubishi Tokyo Financial Group и UFJ Holdings. Является одной из главных компаний в Mitsubishi Group и одной из наиболее диверсифицированных финансовых групп в мире.

MUFG – крупнейшая финансовая группа Японии, где общая сумма вкладов составляет около $1,6 трлн. Сегодня банк обслуживает 400 млн клиентских счетов в 40 странах мира, его сеть насчитывает почти 1400 отделений. Акции Mitsubishi UFJ Financial Group торгуются на нью-йоркской, токийской фондовых биржах, а также на осакской бирже ценных бумаг. В конце 2006 года крупнейший банк в Японии Mitsubishi UFJ объявил о создании дочернего банка в России, который в первую очередь сосредоточится на обеспечении валютных операций и выдаче кредитов японским компаниям, действующим или приступающим к деятельности в России. По версии журнала Global Finance стал «Лучшим корпоративным банком» в 2015 году.
 

Штаб-квартира
Париж (Франция)
 
Год основания
1848

Активы
$2,51 трлн
 
Рыночная капитализация
$66,8 млрд

Капитал
$98,55 млрд
 
Количество сотрудников
189 000 человек

Жан-Лоран Боннаффэ,
главный исполнительный директор

 
 
 
 
Финансовый конгломерат, европейский лидер на мировом рынке банковских и финансовых услуг. В Европе Группа имеет четыре внутренних рынка (Бельгия, Франция, Италия и Люксембург), где занимает первое место в сегментах корпоративного управления денежными средствами, а также располагает банковскими лицензиями в 12 азиатских странах и депозитной базой в размере €57 млрд. В Азии банк получил €3,2 млрд выручки, показав 65%-й рост за трехлетний период. Направление BNP Paribas Personal Finance – лидер в сфере потребительского кредитования (более 20 млн активных клиентов). В России банк начал деятельность в 2002 году, в первую очередь сосредоточившись на финансировании энергетического и сырьевого секторов. В 2012 году подразделение потребительского кредитования было реструктурировано и выведено из «БНП ПАРИБА БАНК» АО для создания совместного предприятия со Сбербанком в области POS кредитования – «Сетелем Банк». Помимо этого банк также владеет 84,99% акций украинского «УкрСиббанка». Сегодня банк ведет деятельность в 80 странах мира, обслуживая в целом почти 32 млн человек. В 2016 году по версии журнала Euromoney победил в самой престижной номинации «Лучший банк мира», получив награду «За выдающиеся достижения» (Awards for Excellence). Также в 2016 году BNP Paribas стал самой большой движущей силой в отрасли, показав, как за год можно с 344-го вырасти до 24-го места в Forbes Global 2000.
 

Штаб-квартира
Торонто (Канада)
 
Год основания
1864

Активы
$1,18 трлн
 
Рыночная капитализация
$90,67 млрд

Капитал
$107,9 млрд
 
Количество сотрудников
80 000 человек

Дэвид Маккей,
CEO, президент, директор

 
 
 
 
 
 
Сильное финансовое учреждение с более чем 150-летней историей, крупнейший канадский банк, который также является и самой большой канадской компанией. Одна из ведущих диверсифицированных финансовых организаций Северной Америки. Банк обслуживает 16 миллионов частных, корпоративных, государственных и институциональных клиентов через офисы в Канаде, США и 35 других странах по всему миру. Корпоративная культура в банке отличается пристальным вниманием к гендерному равенству, что означает призыв к действиям, обеспечивающим увеличение доли работающих женщин. Благодаря этому Королевский банк постоянно признается одним из лучших рабочих мест Канады. С 1902 года, когда в банк была принята первая женщина, до сегодняшнего момента доля сотрудников женского пола достигла 75%. Логотип банка с узнаваемым львом и глобусом является одним из самых известных символов Канады. Символ льва был воплощен в жизнь как талисман в 1970-х годах и по сей день продолжает появляться на всех внутренних и спонсируемых компанией мероприятиях по всему миру. В списке крупнейших публичных компаний в мире Forbes Global 2000 в 2016 году Royal Bank of Canada занял 52-е место, в том числе 33-е по активам, 50-е по чистой прибыли, 79-е по рыночной капитализации и 256-е по обороту.
 

Штаб-квартира
Сантандер (Испания)
 
Год основания
1857

Активы
$1,43 трлн
 
Рыночная капитализация
$71,25 млрд

Капитал
$105,96 млрд
 
Количество сотрудников
194 000 человек

Хосе Альварес,
главный исполнительный директор

 
 
 
 
 
 
Grupo Santander – крупнейшая и основная финансово-кредитная группа в Испании. Помимо Испании Santander занимает одно из ведущих мест в Великобритании и в ряде стран Латинской Америки, также играет значительную роль в Германии, Португалии, Польше и на северо-востоке США. На основе бизнес-модели, которая фокусируется на розничных банковских продуктах и услугах для частных клиентов, малых и средних предприятий, в настоящее время банк обслуживает более 100 миллионов клиентов через глобальную сеть в 14 700 филиалов. У банка более 3,3 млн акционеров, а акции Banco Santander являются наиболее ликвидными в Eurostoxx. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2016 год Banco Santander заняла 37-е место, в том числе 20-е по активам, 66-е по чистой прибыли, 108-е по рыночной капитализации и 149-е по обороту. В 2017 году Banco Santander вошел в ТОП-10 самых дорогих банковских брендов в мире по версии журнала The Banker в ежегодном рейтинге Brand Finance Banking 500. На 1 февраля стоимость бренда составила $15,9 млрд.
 

COMMONWEALTH
BANK OF AUSTRALIA

Штаб-квартира
Сидней (Австралия)
 
Год основания
1911

Активы
$0,873 трлн
 
Рыночная капитализация
$120 млрд

Капитал
$99,2 млрд
 
Количество сотрудников
45 948 человек

Айен Нарев,
главный управляющий директор (CEO)

 
 
 
 
 
 
 
 
Финансовый конгломерат осуществляет деятельность в Австралии, Новой Зеландии, Фиджи, странах Азии, США и Великобритании. Ведущий поставщик Австралии интегрированных финансовых услуг и один из самых известных брендов в австралийской финансовой индустрии. Банк действует через шесть бизнес-сегментов: розничные банковские услуги, корпоративные банковские услуги, услуги для крупных институциональных клиентов, Private Banking, международные финансовые услуги и управление активами, включая страхование. Имеет самую большую среди австралийских банков сеть обслуживания, состоящую более чем из 1000 отделений и 4000 банкоматов. Среди его подразделений – крупнейший банк в Новой Зеландии, ведущая в Австралии компания по управлению частным капиталом, крупнейшая в Австралии брокерская фирма и компания, предоставляющая розничные финансовые услуги в Индонезии. По состоянию на 2016 год является крупнейшей частной компанией на Австралийской бирже ценных бумаг с более чем 800 000 акционеров. Банк известен множественными экологическими инициативами в развитии морской науки и уменьшении загрязнения окружающей среды. В 2017 году Commonwealth Bank был признан самым устойчивым банком в Австралии. По версии журнала Global Finance стал «Лучшим корпоративным банком» в 2015 году.
 

Штаб-квартира
Цюрих (Швейцария)
 
Год основания
1862

Активы
$0,94 трлн
 
Рыночная капитализация
$63,7 млрд

Капитал
$55,31 млрд
 
Количество сотрудников
60 099 человек

Серджио Эрмотти,
председатель правления (CEO)

 
 
 
 
 
 
Крупнейший швейцарский финансовый конгломерат, имеющий более 300 филиалов в Швейцарии и представительства в 54 странах. UBS – аббревиатура компании-предшественницы – Union Bank of Switzerland. В 2011 году Советом по финансовой стабильности G20 UBS был включен в список 29 системно значимых банков мира, вследствие чего UBS подлежит режиму особого контроля и обязан соответствовать более строгим критериям в отношении собственного капитала. UBS играет ключевую роль в сохранении швейцарской банковской традиции, и это один из первых иностранных банков, начавших деятельность на российском рынке. В 1996 году было официально открыто представительство в Москве, а в 2006 году был зарегистрирован российский дочерний банк UBS AG – ООО «Ю Би Эс Банк». Банк предоставляет банковские услуги около 2,6 млн частных и 143 000 корпоративных клиентов, включая институциональных вкладчиков, публичные корпорации и благотворительные фонды в Швейцарии, а также 3000 финансовых институтов в мире. В 2016 году UBS стал лидером сразу в трех категориях: «Лучший инвестиционный банк», «Лучший банк на рынке акционерного капитала», «Лучший банк в сфере IPO».
 

Штаб-квартира
Сан-Паулу (Бразилия)
 
Год основания
1924

Активы
$0,42 трлн
 
Рыночная капитализация
$50,5 млрд

Капитал
$113,1 млрд
 
Количество сотрудников
94 800 человек

Роберто Эгидио Сетубал,
главный исполнительный директор (CEO)

 
 
 
 
 
 
Банк ведет деятельность в 21 стране: крупнейшие из них – это Бразилия, Аргентина, Чили, Парагвай, Уругвай, Великобритания, Португалия, США, Япония и Китай. В настоящее время имеет более 32 000 пунктов обслуживания, более 5000 банковских отделений и почти 46 000 банкоматов в Бразилии и в мире. Банк активно развивает мобильные сервисы и более 3,5 млн пользователей ежемесячно устанавливают их на мобильные устройства. Благодаря более чем 90-летней истории, сегодня в банке обслуживается около 60 млн клиентов и более 95 000 акционеров. Он является лидером в секторе частной банковской деятельности, финансирования транспортной системы, а также на рынке кредитных карт (более 1 млн кредитных карт в Латинской Америке). Бренд Itaú Unibanco был избран Interbrand самым ценным в стране. В рейтинге Global Finance банк стал лучшим инвестиционным банком в Латинской Америке, а также лучшим банком в сфере слияний и поглощений. Itaú активно участвует в социальных и культурных проектах, в частности, владеет одной из крупнейших частных коллекций произведений искусства в Бразилии.
 

*источник: журнал tmn №32 (май 2017)

Текст: Алёна Гостюхина

Топ-25 крупнейших банков мира по версии Forbes — PaySpace Magazine

Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг крупнейших компаний мира Forbes Global 2000.

Китайские банки являются крупнейшими корпорациями в мире. Трио китайских финучреждений, а именно Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China, стали самыми крупными компаниями в мире по итогам 2015 году, возглавив ежегодный рейтинг Forbes Global 2000.

Несмотря на топ-позиции в рейтинге китайских банков, ВВП Китая за последний год замедлил темпы роста до 6,9%, что является самым низким показателем за последние 25 лет. В связи с прогнозом темпа роста ВВП страны на уровне 6,5-7% в 2016 году, банковский рынок может начать консолидироваться, считают эксперты.

Наступают на пятки китайским кредиторам американские банки. Четвертое место в рейтинге занял JPMorgan Chase, подвинув с этого места еще один китайский банк Bank of China. Также Wells Fargo, Bank of America и Citigroup показали одни из лучших результатов в отрасли.

Самый большой скачок в рейтинге совершил французский банк BNP Paribas, поднявшись на 344 позиции в общем рейтинге и заняв 24 место. Причиной этому стала стабилизация прибыли на фоне выплаченного штрафа в размере $8,9 млрд годом ранее. Австралийские и бразильские банки стали крупнейшими аутсайдерами из-за падения цен на сырьевые товары. Бразильский банк Itau Unibanco потерял 21 позицию и занял 63 место в рейтинге, а Westpac Banking Corporation и Commonwealth Bank of Australia потеряли 11 и 12 позиций соответственно.

Среди 25 крупнейших банков мира больше всего позиций у китайских банков — девять. Далее следуют США — четыре места. Канада, Япония и Австралия имеют по два банка в рейтинге. По одному у европейских стран: Великобритания, Испания, Швейцария, Франция и Нидерланды.

Германия, несмотря на то, что является ведущей страной в Европе, в этом году не попала в топ-25 списка Forbes Global 2000 со своими банками. Commerzbank занял 62 место среди банков и 333 место в общем рейтинге. А Deutsche Bank после не очень успешного года стал 76-м среди всех банков и опустился с 114 до 448 позиции в общем рейтинге компаний.

Forbes 2000 — это список 2000 крупнейших публичных компаний мира по версии журнала Forbes. Компании оцениваются по четырем показателям — выручке, чистой прибыли, активам (по отчетности за последние 12 месяцев) и рыночной капитализации компаний. Среднее арифметическое занятых в четырёх списках мест выбирается в качестве интегрального показателя, согласно которому компании и расположены в итоговом рейтинге.

Полный список топ-25 крупнейших банков мира

1. Industrial and Commercial Bank of China
2. China Construction Bank
3. Agricultural Bank of China
4. JPMorgan Chase
5. Bank of China
6. Wells Fargo
7. Bank of America
8. Citigroup
9. HSBC
10. BNP Paribas
11. Mitsubishi UFJ Financial
12. Bank of Communications
13. Santander
14. China Merchants Bank Co.
15. Royal Bank of Canada
16. UBS
17. ING Group
18. Shanghai Pudong Development Bank
19. Commonwealth Bank
20. Industrial Bank
21. Itaú Unibanco Holding
22. China Minsheng Banking
23. TD Bank Group
24. Sumitomo Mitsui Financial
25. Westpac Banking Group

Читайте также: Топ-10 самых старых банков мира

Крупнейшие банки Азии

Рейтинг банков Казахстана — 2021: в поисках своей ниши — Forbes Kazakhstan

ФОТО: © Андрей Лунин

Непростой 2020 год усилил конкурентные позиции крупнейших банков. Десять игроков, занимающих верхние места в списке, нарастили активы на 16,8%, ссудный портфель – на 11,8% (с учетом показателей Отбасы банка). Активы остальных БВУ приросли лишь на 13,6%, а ссудный портфель вообще провис на 21%. Похоже, ведущие банки умело распорядились своим весовым преимуществом. Статус крупнейших позволяет им выбирать наиболее кредитоспособных и крепко стоящих на ногах заемщиков. Благодаря этому просрочка по кредитному портфелю топ-10 по итогам года составила 0,9% против 10,5% в 2019 году. Это помогло им сократить уровень риска и снизить уровень резервирования на 6,9%, отправив высвободившийся капитал на развитие.

Интересная картина сложилась и на депозитном рынке. В крупнейших банках динамика притока денег населения оказалась положительной (+19,7%, с учетом Отбасы банка), тогда как банки второй и третьей десятки потеряли часть вкладчиков, что говорит о росте лояльности в пользу больших брендов. В то же время средние и небольшие банки интенсивнее работали с корпоративным сектором. Объем вкладов юридических лиц за 2020 год вырос у них на 57%. Если брать общий баланс привлечения, то у топ-10 он вырос в годовом выражении на 17,7%, у остального рынка – на 35,8%.

Разумеется, депозиты по-прежнему остаются якорным источником фондирования БВУ. Вопрос в том, как используются привлеченные средства. И здесь в банковском секторе обозначился мощный разлом. Комиссионные доходы крупнейших банков росли гораздо быстрее остального рынка. В то же время динамика доходов, связанных с получением процентного вознаграждения, у них серьезно замедлилась.

За скупыми цифрами скрывается несколько трендов, начинающих определять движение банковского сектора. Во-первых, 2020 год дал мощный толчок цифровому развитию, особенно тех БВУ, которые только приступили к трансформации и переводу операционных процессов в «цифру». Цифровизация требует определенных финансовых и человеческих ресурсов. Вступив в цифровую гонку, банкам придется постоянно вкладывать деньги в обновление IT-систем и технологий, персонала. В этом вопросе у больших БВУ заметное преимущество – чем крупнее банк, тем ниже себестоимость процессов, которые там происходят. Ускоренная цифровизация уже влияет на кадровые решения. Прошлым летом три игрока, входящие в топ-10 (Народный банк, Евразийский банк и Jusan Bank) привлекли для работы специалистов в области банковских информационных технологий и развития электронных каналов обслуживания, подняв их статус до уровня заместителей председателя правления.

Второй тренд в банковском секторе по итогам 2020 года – стремление части БВУ к созданию собственных экосистем. Пока что вопрос построения экосистем не является доминирующим, так как большинство банков только приступили к цифровой трансформации. Однако усиление конкуренции и желание клиентов получать услуги из «одного окна», заставит акционеров ответить на стратегический вопрос: будет ли банк развивать собственный проект; какой в таком случае будет бизнес-модель; кто войдет в число партнеров. В противном случае высок риск остаться не у дел. В будущем на рынке финансовых услуг будут конкурировать технологичные экосистемы, а не классические банки.

Об этом, в частности, говорил в своем выступлении на конференции «Банки. Трансформация. Экономика», проведенной агентством РБК, известный эксперт по цифровым финансам Крис Скиннер, автор книги «Цифровой человек. Четвертая революция в истории человечества, которая затронет каждого». По его словам, изначально банки создавались для физического перераспределения бумаг в физических офисах. Сегодня же речь идет о цифровой передаче данных через цифровые серверы и сети, где деньги фактически стали данными, а финансовые отношения – цифровыми. Трансформация от аналоговой к цифровой системе – огромное изменение, считает Скиннер, но большинство банков «до сих пор не очень хорошо с этим справилось, как показал 2020 год».

Чьих будете?

Поэтому третий тренд – наметившаяся фрагментация банковского сектора и появление ярко выраженных нишевых банков. Кроме цифр, приведенных в начале этого материала, о начале продуктового расслоения начинают говорить и сами банкиры. Так, председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова, выступая на традиционном CFO Summit в середине мая, обратила внимание, что по итогам 2020 года в первой десятке БВУ только у Отбасы 80% активов находилось в кредитном портфеле, у остальных – от 37 до 57%. С учетом доли Отбасы банка кредитный портфель сектора вырос на 7%, или 1 трлн тенге. В то же время доля высоколиквидных активов БВУ выросла до 12 трлн тенге с 9,2 трлн с начала 2020 года.

Огромное количество денег не попадает в реальный сектор экономики. Тем самым банки теряют свои классические функции, считает Ибрагимова: «Мое личное наблюдение таково, что время универсальных банков проходит. Посмотрите на казахстанский рынок. У нас есть один большой банк, который называет себя финтех-компанией (речь, очевидно, о Kaspi. – Прим. ред.) и который в кризис прекрасно себя чувствует, потому что не обслуживает юридических лиц и МСБ. Зато у него четкий спектр «физиков». Спикер добавила, что в свою очередь Отбасы – монопродуктовый банк, работающий исключительно с ипотекой и жильем. Поэтому у него отличные цифры по просрочке и другим показателям. Банкам, которые думали, что в одной бизнес-модели можно совмещать корпоративный блок и МСБ, выдавать ипотеку и потребительские кредиты, при этом поддерживая цифровизацию, на взгляд Ибрагимовой, потребуется ее пересмотреть. И сейчас многие банкиры задают себе вопрос: что делать дальше?

За новейшую историю банковского сектора БВУ не в первый раз сталкиваются с серьезным стратегическим вызовом. Можно, например, вспомнить, как в конце нулевых, после жесткой фазы мирового финансового кризиса, небольшие и средние частные БВУ перенесли акцент работы с корпоративного сектора на МСБ. В начале десятых те из них, которые выжили, стали осваивать еще и розничный бизнес. Цифровизация изменит лицо сектора более кардинально.

В этом году получат продолжение процессы, начавшие ускоряться в 2020-м. В частности, усилится давление комиссионных доходов на выручку БВУ.

Кроме того, банки, сделавшие ставку на кредитование МСБ, получат драйвер развития. Монетарный блок правительства заявил о намерении сократить объем финансирования поддержки МСБ, поскольку, несмотря на масштабные программы льготных кредитов, активность в этом направлении остается невысокой.

Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, выступая на CFO Summit, указал, что в 2020 году порядка 40% кредитного портфеля МСБ закрыли меры государственной поддержки. По программам «Дорожная карта бизнеса – 2025» (ДКБ) и «Экономика простых вещей», с учетом субсидирования, ставка для конечного потребителя доведена до 6% при инфляции в коридоре 7% и базовой ставке 9%. Получается отрицательная реальная ставка кредитования. Кроме того, чтобы увеличить кредитную активность МСБ, правительство во время кризиса сняло секторальные ограничения для льготного кредитования и отошло от селективного подхода, когда предпочтение отдавалось проектам обрабатывающей промышленности. Порог заимствования по ДКБ и «Экономике простых вещей» увеличили. По отдельным проектам объем гарантий можно довести до 80% от привлекаемого кредита, указывает Жаксылыков, тем не менее не все заемщики готовы работать по госпрограммам. Кто-то закредитован, у кого-то нет залоговой базы. «У нас 1 млн 350 тыс. субъектов МСБ. А воспользоваться поддержкой могут лишь 30 тыс., и это проблема», – резюмировал чиновник.

Участие в госпрограммах позволяет небольшим банкам зарабатывать деньги и совершенствовать продукты с госучастием, однако не приносит массового клиента. Сокращение кредитной активности государства по МСБ, судя по всему, сыграет на руку БВУ, находящимся ближе к верху списка. Они смогут предложить бизнесу более удобные и выгодные условия сотрудничества, в том числе используя возможности цифровизации.

Неумирающая розница

В целом минувший год сложился для банков вполне пристойно, и есть вероятность повторить этот результат в 2021 году. Представители агентства Fitch Ratings в ходе вебинара «Казахстанский банковский сектор: значительный запас ликвидности и капитала и хорошая структура активов сглаживают кредитные риски» в апреле этого года отмечали рост устойчивости банковского сектора страны к сложностям, связанным с цикличной операционной средой. Улучшение устойчивости связано с «сильной прибыльностью до отчисления в резервы, хорошей структурой активов и значительным запасом капитала и ликвидности БВУ».

В агентстве ожидают умеренного увеличения обесценений кредитов в 2021 году, однако прибыли до отчислений в резервы «должно быть достаточно, чтобы покрывать расходы на резервы и позволить большинству БВУ показать хорошую чистую прибыль в целом на уровнях, наблюдавшихся до пандемии».

Что касается кредитного портфеля БВУ, по мнению аналитиков Fitch Ratings, корпоративное кредитование является основным источником кредитного риска ввиду концентрации по заемщикам, высокой долларизации, длинных сроков. А также того факта, что некоторые кредиты относятся к проектному финансированию. Однако в 2017–2020 годах произошел выкуп ряда проблемных корпоративных кредитов с балансов банков. После расчистки сектора «остается лишь несколько более слабых или небольших банков, на которые приходится менее 15% от активов сектора».

По мнению директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Дмитрия Васильева, в 2021 году продолжится активность розничного кредитования. Во-первых, по причине все еще низкой, меньше 10%, доли проникновения, даже с учетом того, что темпы роста кредитного портфеля опережали динамику роста номинальных доходов населения. Во-вторых, банкам проще управлять рисками розничных кредитов. Они выдаются в национальной валюте и «качество активов розницы более чувствительно к качеству андеррайтинговых стандартов, чем в корпоративном кредитовании». Иными словами, поясняет Васильев, банки могут снизить уровень одобрения розничных кредитов и таким образом сократить уровень риска на балансе. В то время как в корпоративном кредитовании управлять качеством активов достаточно сложно. На стадии выдачи заемщик может быть в хорошем состоянии и проходить по скоррингу и андеррайтинговым критериям. «Но, если деньги взяты на проектное финансирование и что-то пошло не так, кредит на балансе становится обесцененным. В этом случае розничные кредиты более предсказуемые, их качество более управляемое», – отмечает эксперт.

Судя по всему, после внезапной встряски в 2020-м текущий год обещает быть более предсказуемым и размеренным. Но это не повод успокаиваться. Глобальные тренды начинают разбег и призывают банкиров адаптироваться к новым реалиям. 

Методология

ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Advisory» построило рейтинг банков второго уровня страны на основе балльной системы расчета. Основным источником информации стали данные Нацбанка РК, kase.kz и официальных сайтов БВУ. Баллы начислялись по 12 показателям, которые, в свою очередь, были ранжированы по «весам» в общей оценке.

Вес каждого показателя определялся, исходя из экспертного мнения Baker Tilly Qazaqstan Advisory, сформированного на основе анализа отрытых источников информации и мнений профессиональных игроков на рынке.

Алгоритм действий предполагал распределение финансовых показателей по убыванию, в абсолютном и относительном выражении, по принципам:

1. Определение балла каждого отдельного показателя, исходя из проранжированного места.
2. Определение общего балла участника по результатам ранжирования или суммарного значения баллов по 12 показателям.
3. Распределение участников по убыванию на базе общего балла и формирование рейтинга.

Исключение было сделано для показателя оценки мировых рейтинговых агентств.

Рейтинг формировался на базе совокупных значений. Балл каждого показателя рассчитывался как разница между максимальным баллом за вычетом единицы, умноженной на «шаг». При этом «шаг» – это максимальное значение («вес»), поделенное на общее количество банков в 2020 году (26) за вычетом единицы (элемент прогрессии, чтобы выявить нулевое и максимальное значения).

В рейтинге рассматривается период c 1 января по 31 декабря 2020 года. Баллы присваивались по следующим показателям. «Стабильность» (надежность и доверие): это активы – 15 баллов, депозиты – 10, собственный капитал – 15. «Эффективность»: изменение активов – 3 балла, изменение вкладов – 3, изменение капитала – 3, изменение портфеля – 3, изменение NPL – 3. «Рентабельность»: ROA – 8 баллов, ROE – 8, показатель чистой прибыли – 8. «Оценка рейтинговых агентств»: рейтинги S&P, Fitch, Moody’s – 21 балл.

Таким образом, были рассмотрены 12 показателей, суммарное значение баллов по которым составляет 100. Структура максимального количества баллов по показателям выглядит следующим образом: «Стабильность» – 40 баллов; «Эффективность» – 15; «Рентабельность» – 24; «Оценка рейтинговых агентств» – 21.

Баллы по показателям «Стабильности» (активы, вклады, собственный капитал) рассчитывались по абсолютному значению, выраженному в тенге.

Баллы по показателям «Эффективности» рассчитывались по относительному значению, выраженному в  процентах (2020/2019), за исключением показателя «Изменение NPL», по которому учитывалось абсолютное изменение долей неработающих займов. При этом банкам с отсутствием проблемных кредитов в рассматриваемый период был присвоен наивысший балл по данному показателю.
Баллы по показателям «Рентабельности», таким как ROA и ROE, рассчитывались по аналогии с расчетами показателей «Эффективности».

Определение баллов показателя «Оценка рейтинговых агентств» осуществлялось на базе порядковой переменной (grade score) от 0 до 21, где 0 соответствует значению «дефолт», а 21 соответствует максимальному кредитному рейтингу в Казахстане. Таким образом, чем выше grade score, тем выше балл.

Данный рейтинг является сугубо оценочным исследованием и не может использоваться в качестве официальной информации или документа.

Рейтинг по баллам и основные показатели деятельности БВУ Казахстана по итогам 2020 можно посмотреть по этой ссылке (1,2 Мб).

Расчёт баллов рейтинга БВУ Казахстана по итогам 2020 можно посмотреть по этой ссылке (1,2 Мб).

Примечание. Использование данных рейтинга другими СМИ допускается лишь при условии рерайта и двух активных ссылок — на портал Forbes.kz и сам рейтинг. Копипаст (дословная перепечатка) запрещается.

   1. АО «Народный Банк Казахстана»

S&P: BB / «Стабильный» (21.05.2020)
Fitch: BBB- / «Стабильный» (13.04.2021)
Председатель правления: Умут Шаяхметова

Fitch: BBB- / «Стабильный» (23.11.2020)
Председатель правления: Ельдар Тенизбаев

S&P: BB- / «Стабильный» (05.06.2020)
Moody's: Ba2 / «Позитивный» (05.11.2020)
Председатель правления: Павел Миронов

Fitch: BBB / «Стабильный» (09.03.2021)
Moody's: Baa3 / «Стабильный» (02.06.2020)
Председатель правления: Ляззат Ибрагимова

S&P: B+ / «Стабильный» (19.06.2020)
Fitch: B / «Стабильный» (23.11.2020)
Moody’s: Ba3 / «Стабильный» (20.12.2020)
Председатель правления: Гурам Андроникашвили

S&P: BB- / «Стабильный» (29.10.2020)
Fitch: BB- / «Стабильный» (02.03.2021)
Председатель правления: Алина Аникина

Fitch: ВВВ- / «Стабильный» (03.03.2021)
Председатель правления: Марат Альменов

S&P: B / «Негативный» (29.01.2021)
Председатель правления: Айбек Қайып

Fitch: ВВВ+ / «Стабильный» (02.03.2021)
Председатель правления: Лю Вэй

S&P: B / «Стабильный» (03.12.2020)
Moody's: В1 / «Стабильный» (30.04.2020)
Председатель правления: Галим Хусаинов

Fitch: В+ / «Стабильный» (02.03.2021)
Председатель правления: Карел Горак

S&P: BB+ / «Cтабильный» (28.10.20)
Председатель правления: Дмитрий Забелло

Председатель правления: Андрей Курилин

Fitch: ВВВ+ / «Стабильный» (02.03.2021)
Председатель правления: Лан Вэйцзе

Председатель правления: Валентин Морозов

Председатель правления: Наталья Акентьева

Председатель правления: Джанан Тораман

Председатель правления: Гульфайруз Ахметова (и. о.)

S&P: B- / «Позитивный» (30.03.2021)
Fitch: В- / «Позитивный» (25.01.2021)
Moody's: B2 / «Стабильный» (26.01.2021)
Председатель правления: Галия Маханова

S&P: B- / «Стабильный» (14.08.2020)
Председатель правления: Эльдар Сарсенов

Председатель правления: Гордон Хаскинс

Председатель правления: Чжо Ёнг Ын

Председатель правления: Гульфайруз Асаева

Председатель правления: Рафик Мухаммад

Председатель правления: Данияр Аринов (и. о.)

Председатель правления: Максим Юн