Сравнение акций: данные по фондовому рынку – Investing.com

Полезные статьи:

Стоит также отметить, что наиболее надёжными являются государственные облигации, обычно покупают именно их, поскольку риск дефолта в стране ниже, чем в компании. Но и доходность здесь 3-6%. Остальные виды облигаций сортируются по кредитному рейтингу, который присваивается авторитетными аналитическими агентствами.

Сравнение сроков инвестирования

Что касается акций, то купить и держать их можно неограниченное число времени. Разве, что пока не закроется компания.

С облигациями дело обстоит иначе. Они заранее выпускаются на определённый срок. К примеру, есть казначейские облигации США на месяц, на полгода, на год, на 5-10-30 лет. Таким образом, некоторые облигации закрываются в течение определенного срока.

Итоговое сравнение акций и облигаций

Для того, чтобы систематизировать вышеуказанную информацию, кратко перечислим основные особенности каждого типа ценных бумаг в виде таблицы.

Заключение

Таким образом, мы можем сделать вывод, что акции являются более рискованным инструментом, а облигации — более надёжным, но менее доходным. Что лучше в конкретном случае, может решить только инвестор самостоятельно в зависимости от его целей:

• для максимального дохода лучше выбрать акции;
• для простых инвестиций (низкий доход и риск) — облигации.

В ином случае, можно совместить в своём портфеле оба инструмента, как и делает большинство профессионалов. Если вы не разбираетесь в фондовом рынке, то точно стоит обратить внимание на облигации в первую очередь.

Инструмент сравнения запасов | Сравнение результатов акций

Заявление об ограничении ответственности: Показатели TipRanks Smart Score основаны на результатах бэктестирования. Результаты бэктестирования не являются показателем будущих фактических результатов. Результаты отражают эффективность стратегии, которая исторически не предлагалась инвесторам, и не отражают прибыль, которую фактически получил какой-либо инвестор. Результаты, прошедшие ретроспективное тестирование, рассчитываются путем ретроактивного применения модели, построенной на основе исторических данных и на основе допущений, составляющих модель, которые могут или не могут быть проверены и подвержены убыткам.Общие допущения включают следующее: фирма XYZ могла бы купить ценные бумаги, рекомендованные моделью, и рынки были достаточно ликвидными, чтобы разрешить любую торговлю. Изменения в этих допущениях могут оказать существенное влияние на представленные результаты, прошедшие бэктестирование. Некоторые предположения были сделаны для целей моделирования и вряд ли будут реализованы. Не дается никаких заверений и гарантий относительно разумности предположений. Эта информация предоставлена ​​только в иллюстративных целях.Производительность, протестированная на исторических данных, разработана с учетом преимуществ ретроспективного анализа и имеет определенные ограничения. В частности, результаты бэктестирования не отражают фактическую торговлю или влияние существенных экономических и рыночных факторов на процесс принятия решений. Поскольку торги фактически не проводились, результаты могли недооценивать или чрезмерно компенсировать влияние, если таковое имеется, определенных рыночных факторов, таких как отсутствие ликвидности, и могут не отражать влияние, которое могли оказать определенные экономические или рыночные факторы. о процессе принятия решений.Кроме того, бэктестинг позволяет корректировать методологию выбора ценных бумаг до максимума прошлой прибыли. Фактическая производительность может значительно отличаться от результатов тестирования. Результаты бэктестирования корректируются для отражения реинвестирования дивидендов и прочего дохода и, если не указано иное, представляются без учета комиссионных и не включают влияние транзакционных издержек, подтвержденных бэктестированием, комиссий за управление, комиссионных сборов или расходов, если применимо. Обратите внимание, что все нормативные требования, касающиеся представления сборов, должны быть приняты во внимание.В расчет не включается остаток денежных средств или денежный поток.

и ETF — Stock Rover

Мы считаем, что возможность напрямую сравнивать акции и ETF различными способами имеет решающее значение для принятия разумных решений. Однако до Stock Rover не существовало доступных интегрированных программ, которые позволяли бы инвесторам проводить глубокую параллельную оценку акций и ETF. Stock Rover вышел из общего ряда, предложив динамичные и простые в использовании инструменты для прямого сравнения акций, ETF и портфелей.

Сравнение — наша специальность

В основе Stock Rover лежит стол. Не позволяйте скромному названию этого инструмента сравнения ввести вас в заблуждение — он очень мощный. Таблица имеет знакомые функции и функции автономной программы для работы с электронными таблицами, включая возможность сортировки, фильтрации, цвета строк и даже добавления комментариев. Вдобавок к этому он извлекает самые свежие финансовые данные и данные о ценах и позволяет динамически менять наборы данных одним щелчком мыши.

Добавляйте тикеры по одному или загружая наборы данных, такие как портфолио или DJIA.Затем вы можете сравнить эти строки с сотнями финансовых столбцов, которые сгруппированы в «представления», такие как рост, оценка, моментум, дивиденды и историческая доходность. Создавайте новые представления, используя любые столбцы, которые вам нравятся, или обновляйте существующие представления, добавляя, удаляя или переупорядочивая столбцы.

Пример сравнения тикеров в таблице

Анализ акций, ETF и фондов

Получите представление о потенциальных инвестициях, углубившись в детали на нашей панели Insight.Панель анализа Stock Rover содержит подробные фундаментальные данные, финансовые отчеты, продажи, прибыль, анализ денежных потоков и дивидендов, рейтинги аналитиков, новости компании, отчеты о прибылях и убытках и многое другое.

Наши формулы внутренней стоимости позволяют определить справедливую стоимость каждой акции, а оценки стоимости, роста, качества и настроения помогают подобрать акции в соответствии с вашим личным стилем инвестирования.

Предупреждения для инвесторов

Имея все эти данные, было бы легко упустить из виду важные детали.Вот где наша функция предупреждений выделяется. Мы проверяем такие тенденции, как снижение продаж или прибыли, вызывающие беспокойство статьи баланса, в том числе высокий уровень деловой репутации или финансового рычага, и т. Д.

Как и у большинства Stock Rover, предупреждения можно настраивать, поэтому вы можете сосредоточиться только на тех, которые имеют для вас значение.

рейтинг акций

Наша уникальная система фондовых рейтингов преобразует сложные исторические данные в процентильные оценки эффективности акций по сравнению с их аналогами в таких ключевых областях, как рост, оценка, эффективность, финансовая устойчивость, качество, дивиденды и импульс.Для каждой акции выставляется общая оценка, что упрощает оценку и сравнение различных инвестиционных возможностей.

Дисплеи с расширенным набором данных

Stock Rover предоставляет исчерпывающие данные на удобном для восприятия и приятном дисплее. Например, вкладка EPS предоставляет подробную информацию о том, как продажи, прибыль на акцию и денежный поток менялись с течением времени.

Сравнительная финансовая отчетность

С помощью Stock Rover Вы можете сравнить год компании и год выпуска.результаты за год или квартал по сравнению с кварталом на основе данных за десять лет. Вы также можете просмотреть все отчеты в процентах или на процентном изменении по сравнению с предыдущим периодом. Мы даже включаем столбец CAGR, чтобы показать среднегодовой темп роста каждой статьи отчета. Эти функции позволяют очень легко увидеть динамику показателей компании в разрезе яблок и яблок, особенно если посмотреть на компании с сезонным бизнесом, такие как Amazon или Macy’s.

Мы даже предоставляем сводное представление, которое объединяет ключевые показатели из отчета о прибылях и убытках, баланса и отчета о движении денежных средств вместе с другими ключевыми показателями, чтобы дать краткое, но убедительное представление о деятельности компании.

Дивидендная статистика

Отображение дивидендов на панели Insight Panel — отличный способ проанализировать дивидендные показатели акции, ETF или фонда. Дисплей дивидендов предоставляет подробные показатели доходности, надежности, покрытия и роста дивидендов с течением времени. Вы также можете увидеть всю информацию о прошлых и предстоящих выплатах дивидендов.

Рейтинги и оценки аналитиков

Страница аналитика предоставляет исчерпывающее представление, которое аналитики имеют в отношении ценных бумаг, включая рейтинг покупки, целевые цены, оценки и пересмотры прибыли, а также уровень разброса оценок аналитиков.

Комплексные показатели

Stock Rover предоставляет более 650 финансовых, операционных, ценовых показателей и показателей производительности. Метрики охватывают такие области, как рост, прибыльность, финансовая устойчивость, эффективность капитала, ценовые характеристики, динамика, дивиденды, рейтинги аналитиков, рейтинги акций, отраслевые и отраслевые решения и многие другие, включая расширенные показатели, такие как справедливая стоимость, запас прочности, Оценка Пиотроски, оценка соотношения цены и числа Грэма, коэффициент P / E Шиллера, оценка M по выгоде и оценка Альтмана-Z.Большинство показателей имеют подробную 10-летнюю историю, и большинство из них можно представить в виде графиков.

Stock Rover поставляется со встроенным браузером метрик, чтобы упростить просмотр, поиск и добавление интересующих метрик в просмотры данных Stock Rover.

Последние новости

Получайте всесторонние новости рынка и компаний из множества настраиваемых пользователем источников новостей.

и рыночная стоимость: в чем разница?

vs.Рыночная стоимость: обзор

Определить балансовую стоимость компании сложнее, чем определить ее рыночную стоимость, но это также может быть гораздо более выгодным. Многие известные инвесторы, в том числе миллиардер Уоррен Баффет, частично сколотили свои состояния, покупая акции, рыночная стоимость которых ниже их балансовой стоимости. Рыночная стоимость зависит от того, сколько люди готовы платить за акции компании. Балансовая стоимость аналогична стоимости чистых активов фирмы, которая колеблется гораздо меньше, чем цены на акции.Умение пользоваться формулой балансовой стоимости дает инвесторам более стабильный путь к достижению своих финансовых целей.

Ключевые выводы

• Балансовая стоимость — это чистая стоимость активов фирмы, указанная на ее балансе, и примерно равна общей сумме, которую получили бы все акционеры, если бы они ликвидировали компанию.
• Рыночная стоимость — это стоимость компании, основанная на общей стоимости ее акций в обращении на рынке, которая является ее рыночной капитализацией.
• Рыночная стоимость обычно превышает балансовую стоимость компании, поскольку рыночная стоимость отражает прибыльность, нематериальные активы и перспективы будущего роста.
• Балансовая стоимость на акцию — это способ измерить стоимость чистых активов, которую получают инвесторы при покупке акции.
• Отношение цены к балансовой стоимости (P / B) — популярный способ сравнения балансовой и рыночной стоимости, и более низкое соотношение может указывать на более выгодную сделку.

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость буквально означает стоимость бизнеса согласно его бухгалтерским книгам или счетам, как это отражено в его финансовой отчетности. Теоретически это то, что получили бы инвесторы, если бы они продали все активы компании и выплатили все ее долги и обязательства.Таким образом, балансовая стоимость примерно равна сумме, которую акционеры получили бы, если бы решили ликвидировать компанию.

Формула балансовой стоимости

Математически балансовая стоимость — это разница между совокупными активами компании и совокупными обязательствами.

Взаимодействие с другими людьми Балансовая стоимость компании знак равно Всего активов — Всего обязательства \ text {Балансовая стоимость компании} = \ text {Общие активы} — \ text {Общие обязательства} Балансовая стоимость компании = Общие активы — Общие обязательства.

Предположим, что у компании XYZ общие активы составляют 100 миллионов долларов, а общие обязательства — 80 миллионов долларов.Тогда балансовая оценка компании составляет 20 миллионов долларов. Если бы компания продала свои активы и выплатила свои обязательства, чистая стоимость бизнеса составила бы 20 миллионов долларов.

Общие активы включают все типы финансовых активов, включая денежные средства, краткосрочные инвестиции и дебиторскую задолженность. Физические активы, такие как запасы, основные средства, также являются частью общих активов. Нематериальные активы, включая торговые марки и интеллектуальную собственность, могут быть частью общих активов, если они указаны в финансовой отчетности.Общие обязательства включают такие статьи, как долговые обязательства, кредиторская задолженность и отложенные налоги.

Примеры балансовой стоимости

Определить балансовую стоимость компании станет проще, если вы знаете, где искать. Компании ежеквартально и ежегодно отражают свои общие активы и общие обязательства в своих балансах. Кроме того, он также отображается в балансе как собственный капитал.

Инвесторы могут найти финансовую информацию о компании в квартальных и годовых отчетах на странице по связям с инвесторами.Однако часто бывает проще получить информацию, перейдя к тикеру, например, AAPL, и прокрутив страницу вниз до раздела основных данных.

Рассмотрим бухгалтерский баланс технологического гиганта Microsoft Corp. (MSFT) за финансовый год, заканчивающийся в июне 2020 года. В нем сообщается, что общие активы составляют около 301 миллиарда долларов, а общие обязательства — около 183 миллиардов долларов. Это приводит к балансовой стоимости в 118 миллиардов долларов (301 миллиард — 183 миллиарда долларов). 118 миллиардов долларов — это та же цифра, что и общий акционерный капитал.Взаимодействие с другими людьми

Обратите внимание: если у компании есть миноритарный компонент, правильное значение будет ниже. Доля меньшинства — это владение менее чем 50 процентами капитала дочерней компании инвестором или компанией, не являющейся материнской компанией.

Мега-ритейлер Walmart Inc. (WMT) представляет собой пример доли меньшинства. Его общие активы составили около 236,50 млрд долларов, а общие обязательства — около 154,94 млрд долларов на финансовый год, заканчивающийся в январе 2020 года. Это дало Walmart чистую стоимость около 81 доллара.55 миллиардов. Кроме того, компания накопила миноритарный пакет акций в размере 6,88 миллиарда долларов. После вычитания чистая балансовая стоимость или собственный капитал Walmart за указанный период составляли около 74,67 миллиарда долларов.

Компании, у которых много недвижимости, машин, инвентаря и оборудования, как правило, имеют большую балансовую стоимость. Напротив, игровые компании, консалтинговые компании, модельеры и торговые фирмы могут иметь очень мало. Они в основном полагаются на человеческий капитал, который является мерой экономической ценности набора навыков сотрудника.

Балансовая стоимость на акцию (BVPS)

Балансовая стоимость капитала на акцию (BVPS)

Когда мы делим балансовую стоимость на количество акций в обращении, мы получаем балансовую стоимость одной акции (BVPS). Это позволяет нам делать сравнения по акциям. Выпущенные акции состоят из всех акций компании, которыми в настоящее время владеют все ее акционеры. Это включает пакеты акций, принадлежащие институциональным инвесторам, и акции с ограниченным доступом.

Ограничения балансовой стоимости

Одна из основных проблем с балансовой стоимостью заключается в том, что компании отчитываются об этой цифре ежеквартально или ежегодно.Только после отчета инвестор узнает, как он изменился за месяцы.

Балансовая оценка — это концепция бухгалтерского учета, поэтому она может корректироваться. Некоторые из этих корректировок, такие как амортизация, может быть нелегко понять и оценить. Если компания обесценивает свои активы, инвесторам может потребоваться финансовая отчетность за несколько лет, чтобы понять ее влияние. Кроме того, правила и методы бухгалтерского учета, связанные с амортизацией, могут создавать другие проблемы.Например, компании, возможно, придется сообщить о чрезмерно высокой стоимости некоторого ее оборудования. Это могло бы произойти, если бы он всегда использовал линейную амортизацию в качестве политики.

Балансовая стоимость не всегда включает полное влияние требований на активы и затраты на их продажу. Балансовая оценка может быть слишком высокой, если компания является кандидатом на банкротство и имеет залоговое право на ее активы. Более того, активы не будут полностью восстановлены, если кредиторы продадут их на депрессивном рынке по бросовым ценам.

Повышенная важность нематериальных активов и сложность определения их стоимости поднимают вопросы о балансовой стоимости. По мере развития технологий такие факторы, как интеллектуальная собственность, играют все большую роль в определении прибыльности. В конечном итоге бухгалтеры должны найти способ последовательной оценки нематериальных активов, чтобы поддерживать балансовую стоимость в актуальном состоянии.

Рыночная стоимость

Рыночная стоимость представляет собой стоимость компании согласно фондовому рынку. Это цена, которую актив получит на рынке.В контексте компаний рыночная стоимость равна рыночной капитализации. Это сумма в долларах, рассчитанная на основе текущей рыночной цены акций компании.

Формула рыночной стоимости

Рыночная стоимость, также известная как рыночная капитализация, рассчитывается путем умножения находящихся в обращении акций компании на ее текущую рыночную цену.

Взаимодействие с другими людьми Рыночная капитализация компании знак равно Текущая рыночная цена (за акцию) * Общее количество акций в обращении \ text {Рыночная капитализация компании} = \ text {Текущая рыночная цена (за акцию)} * \ text {Общее количество акций в обращении} Рыночная капитализация компании = Текущая рыночная цена (за акцию) ∗ Общее количество акций в обращении

Если компания XYZ торгуется по 25 долларов за акцию и имеет 1 миллион акций в обращении, ее рыночная стоимость составляет 25 миллионов долларов.Финансовые аналитики, репортеры и инвесторы обычно имеют в виду рыночную стоимость, когда упоминают стоимость компании.

Поскольку рыночная цена акций меняется в течение дня, меняется и рыночная капитализация компании. С другой стороны, количество акций в обращении почти всегда остается неизменным. Это число постоянно, если компания не предпринимает определенных корпоративных действий. Следовательно, изменения рыночной стоимости почти всегда происходят из-за изменений цены на акцию.

Примеры рыночной стоимости

Возвращаясь к предыдущим примерам, у Microsoft было 7.На конец финансового года 30 июня 2020 года в обращении находилось 57 миллиардов акций. В тот день акции компании закрылись на уровне 203,51 доллара за акцию. В результате рыночная капитализация составила около 1540,6 миллиарда долларов (7,57 миллиарда * 203,51 доллара). Эта рыночная стоимость более чем в 13 раз превышает стоимость компании в бухгалтерских книгах.

Точно так же у Walmart было 2,87 миллиарда акций в обращении. Его цена закрытия составила 114,49 долларов за акцию на конец финансового года Walmart 31 января 2020 года. Таким образом, рыночная стоимость компании составляла примерно 328 долларов.59 миллиардов (2,87 миллиарда * 114,49 долларов). Это более чем в четыре раза превышает балансовую оценку Walmart в 74,67 миллиарда долларов, которую мы подсчитали ранее.

Довольно часто можно увидеть, что балансовая стоимость и рыночная стоимость существенно различаются. Разница обусловлена ​​несколькими факторами, включая операционную модель компании, ее сектор рынка и особенности компании. При оценке также учитывается характер активов и пассивов компании.

Ограничения рыночной стоимости

Хотя рыночная капитализация отражает восприятие рынком оценки компании, она не обязательно отражает реальную картину.Часто можно увидеть, что даже акции с большой капитализацией движутся вверх или вниз от 3 до 5 процентов в течение дневной сессии. Согласно техническому анализу, акции часто становятся перекупленными или перепроданными на краткосрочной основе.

Долгосрочным инвесторам также следует опасаться случайных маний и паники, влияющих на рыночную стоимость. Рыночная стоимость резко превысила балансовую стоимость и здравый смысл в 1920-е годы и во время пузыря доткомов. Рыночная стоимость многих компаний фактически упала ниже их балансовой стоимости после краха фондового рынка 1929 года и во время инфляции 1970-х годов.Опора исключительно на рыночную стоимость может быть не лучшим методом для оценки потенциала акции.

Ключевые отличия

Приведенные выше примеры должны прояснить, что балансовая и рыночная стоимость сильно различаются. Многие инвесторы и трейдеры используют как балансовую, так и рыночную стоимость для принятия решений. При сравнении балансовой оценки с рыночной стоимостью компании возможны три различных сценария.

Балансовая стоимость выше рыночной

Для компании необычно торговать по рыночной стоимости ниже ее балансовой стоимости.Когда это происходит, это обычно указывает на то, что рынок на мгновение потерял доверие к компании. Это может быть связано с бизнес-проблемами, проигрышем критических судебных процессов или другими случайными событиями. Другими словами, рынок не верит, что компания стоит той стоимости, которая указана в его бухгалтерских книгах. Неэффективное управление или экономические условия могут поставить под вопрос будущие прибыли и денежные потоки фирмы. Многие банки, такие как Bank of America (BAC) и Citigroup (C), имели балансовую стоимость выше, чем их рыночная стоимость во время кризиса с коронавирусом.

Ценностные инвесторы активно ищут компании, рыночная стоимость которых ниже их балансовой стоимости. Они видят в этом признак недооценки и надеются, что восприятие рынка окажется неверным. В этом сценарии рынок дает инвесторам возможность купить компанию по цене ниже заявленной чистой стоимости. Однако нет никаких гарантий, что цена будет расти в будущем.

Рыночная стоимость выше балансовой стоимости

Рыночная стоимость компании обычно превышает ее балансовую стоимость.Фондовый рынок придает большую ценность большинству компаний, потому что у них больше возможностей для заработка, чем у их активов. Это указывает на то, что инвесторы считают, что у компании прекрасные перспективы роста, расширения и увеличения прибыли. Они также могут подумать, что стоимость компании выше, чем показывает текущий расчет балансовой стоимости.

Прибыльные компании обычно имеют рыночную стоимость выше балансовой стоимости. Большинство компаний, входящих в топовые индексы, соответствуют этому стандарту, как видно из приведенных выше примеров Microsoft и Walmart.Такие компании могут оказаться перспективными для инвесторов в рост. Однако это также может указывать на переоцененные или перекупленные акции, торгующиеся по высоким ценам.

Балансовая стоимость равна рыночной стоимости

Иногда балансовая оценка и рыночная стоимость почти равны друг другу. В таких случаях рынок не видит причин оценивать компанию иначе, чем ее активы.

Соотношение цены и стоимости книги

Отношение цены к балансовой стоимости (P / B) — популярный способ сравнения рыночной стоимости и балансовой стоимости.Он равен цене за акцию, деленной на балансовую стоимость одной акции.

Например, компания имеет P / B, равный единице, когда балансовая и рыночная оценки равны. На следующий день рыночная цена падает, поэтому соотношение P / B становится меньше единицы. Это означает, что рыночная оценка меньше балансовой, поэтому рынок может недооценить акции. На следующий день рыночная цена стремительно растет и создает соотношение P / B больше единицы. Это говорит нам о том, что рыночная оценка сейчас превышает балансовую, что указывает на потенциальную переоценку.Однако соотношение P / B — это лишь один из нескольких способов использования инвесторами балансовой стоимости.

Особые соображения

Большинство публичных компаний удовлетворяют свои потребности в капитале за счет заемных средств и капитала. Компании получают долги, беря ссуды в банках и других финансовых учреждениях или размещая процентные корпоративные облигации. Обычно они увеличивают уставный капитал путем листинга акций на фондовой бирже посредством первичного публичного предложения (IPO). Иногда компании получают акционерный капитал с помощью других мер, таких как последующие выпуски, выпуск прав и дополнительная продажа акций.

Заемный капитал требует выплаты процентов, а также возможного погашения ссуд и облигаций. Однако собственный капитал не создает для компании таких обязательств. Инвесторы в акции стремятся к дивидендному доходу или приросту капитала за счет роста цен на акции.

Кредиторов, которые предоставляют бизнесу необходимый капитал, больше интересует стоимость активов компании. В конце концов, они больше всего озабочены выплатой. Следовательно, кредиторы используют балансовую стоимость, чтобы определить, какой капитал предоставить компании в кредит, поскольку активы являются хорошим обеспечением.Балансовая оценка также может помочь определить способность компании выплатить ссуду в течение определенного периода времени.

С другой стороны, инвесторы и трейдеры больше заинтересованы в покупке или продаже акций по справедливой цене. При совместном использовании рыночная стоимость и балансовая стоимость могут помочь инвесторам определить, является ли акция справедливой, переоцененной или недооцененной.

Часто задаваемые вопросы о балансовой стоимости

Как вы рассчитываете балансовую стоимость?

Балансовая стоимость компании равна ее совокупным активам за вычетом совокупных обязательств.Общая сумма активов и общая сумма обязательств отражаются на балансе компании в годовых и квартальных отчетах.

Какова балансовая стоимость одной акции?

Балансовая стоимость на акцию — это способ измерить чистую стоимость активов, которую получают инвесторы при покупке акций. Инвесторы могут рассчитать балансовую стоимость одной акции, разделив балансовую стоимость компании на количество акций, находящихся в обращении.

Чем выше балансовая стоимость, тем лучше?

При прочих равных условиях более высокая балансовая стоимость лучше, но необходимо учитывать несколько других факторов.Люди, которые уже инвестировали в успешную компанию, могут реально ожидать, что ее балансовая оценка будет расти в течение большинства лет. Однако более крупные компании в определенной отрасли обычно имеют более высокую балансовую стоимость, так же как и более высокую рыночную стоимость. Более того, одни предприятия более прибыльны, чем другие. Такие фирмы могут позволить себе платить более высокие дивиденды. Это может оправдать покупку более дорогих акций с меньшей балансовой стоимостью на акцию.

Сколько стоит балансовая стоимость?

Цена на балансовую стоимость — это способ измерения стоимости, предлагаемой акциями фирмы.Можно получить цену за балансовую стоимость, разделив рыночную цену акций компании на балансовую стоимость одной акции. Более низкая цена за балансовую стоимость обеспечивает более высокий запас прочности. Это означает, что инвесторы могут получить больше денег, если компания выйдет из бизнеса. Отношение цены к балансовой стоимости — это еще одно название цены на балансовую стоимость.

Итог

Как балансовая, так и рыночная стоимость позволяют получить значимое представление об оценке компании. Сравнение этих двух показателей может помочь инвесторам определить, переоценена или недооценена акция с учетом ее активов, обязательств и способности приносить доход.Как и в случае с любыми другими финансовыми измерениями, реальные выгоды связаны с признанием преимуществ и ограничений балансовой и рыночной стоимости. Инвестор должен определить, когда использовать балансовую стоимость, рыночную стоимость или другой инструмент для анализа компании.

Сравнить акции — Инструмент сравнения акций для сравнения двух акций

Сравнить запасы — это инструмент для сравнения запасов для сравнения запасов рядом. Сравните две акции и получите бесплатный технический анализ каждой акции.Инструмент сравнения акций определит, имеет ли какая-либо из акций восходящий тренд, пробой или набирает обороты, на основе различных технических индикаторов. Каждая акция получит оценку, чтобы определить, является ли она бычьей, медвежьей или нейтральной в краткосрочной перспективе.

Сравните две акции

Просто введите два символа акций, разделенных запятыми, и сравните любые две акции. Эти две акции будут мгновенно сравниваться на основе наших инструментов технического анализа. Трейдер может сравнивать акции в одном и том же отрасли, чтобы узнать, какая из них в последнее время работает лучше.Можно также сравнить акции двух разных отраслей, чтобы увидеть, какие акции лучше покупать для свинг-трейдинга.

Зарегистрироваться бесплатно

Доступ к расширенному скринингу акций
Поиск сильных акций
Никогда не пропустите прибыльную сделку.
100% бесплатно, только ограниченное время!

Инструмент сравнения акций предназначен для анализа краткосрочных тенденций двух акций, что полезно для свинг-трейдеров и внутридневных трейдеров. Это может быть бесполезно для долгосрочных инвесторов, чей основной анализ основан на на фундаментальных данных компании, таких как коэффициенты P / E, рост компании и т. д.Технические индикаторы, которые мы использовали для определения силы акции в ближайшем будущем, включают RSI, стохастический осциллятор, MACD, полосы Боллинджера, свечные модели и другие пользовательские данные, которые мы используем.

Инструмент сравнения запасов

Ниже приводится сравнение некоторых популярных технологических акций, торгуемых на NYSE и NASDAQ. Каждая акция будет проанализирована с техническим анализом тенденций и графиков акций, и ей будет дана оценка от 1-5, где 5 — очень бычий, а 1 — очень медвежий.

Google Vs. Amazon
Google против. Apple
Google Vs. Microsoft
Google против. Facebook
Google против. Netflx
Apple против. Amazon
Apple против. Google
Apple Vs. Microsoft
Apple против. Facebook
Apple против. Netflix
Microsoft Vs. Amazon
Microsoft против. Facebook
Microsoft против. Netflix
Facebook Vs. Netflix
AMD Vs. NVDA
AMD против. MU
AMD Vs. INTC
AMD Vs. QCOM
NVDA Vs. INTC
NVDA Vs. MU
NVDA Vs. QCOM
MU Vs.INTC
MU Vs. QCOM
INTC Vs. QCOM

Наш инструмент сравнения предназначен только для информационных и исследовательских целей. Инструмент не предлагает никаких предложений, он просто предлагает наше мнение о том, что мы думаем об акциях в краткосрочной перспективе. Трейдеры должны принимать собственные решения о том, какие акции покупать и продавать. Мы не несем ответственности за любые убытки и / или ущерб в связи с использованием этого инструмента.

Quickflows: инструмент для сравнения портфелей, акций и паевых инвестиционных фондов

Quickflows использует уже мощные инструменты и данные YCharts для проведения более качественных исследований и за меньшее время.

Инструмент сравнения портфелей, акций и паевых инвестиционных фондов основан на передовом опыте опытных пользователей YCharts, объединяя высокоэффективные рабочие процессы в усилия одним щелчком мыши с помощью простого в использовании и всегда удобного меню. Мы знаем, что для инвесторов и консультантов время — дефицит. Хотя раньше вы, возможно, связывали лучшие инвестиционные решения с большим количеством времени или ресурсов, Quickflows меняет это.

В соответствии с нашей неизменной целью сделать сложное простым, а легкое быстрым, Quickflows автоматизирует многие функции YCharts и оптимизирует один из самых ограниченных ресурсов, который у вас есть — время.

См. Наш недавний веб-семинар, чтобы получить более подробное представление о Quickflows.

Использование меню Quickflows

Меню Quickflows находится в правой части окна браузера, рядом с полосой прокрутки, при использовании большинства инструментов на платформе YCharts. Щелкните вкладку «Быстрые потоки», чтобы открыть меню, и выберите один из вариантов безопасности «Единая» или «Сравнение». Затем введите названия или тикеры акций, паевых инвестиционных фондов, ETF или портфелей, которые вы хотите проанализировать, и выберите из списка Quickflow для запуска.

На изображении ниже показаны ключевые аспекты меню Quickflows Menu .

Ниже приведены некоторые примеры очень ценных и часто используемых рабочих процессов, которые автоматизируются с помощью Quickflows.

Эффективно сравнивайте портфели потенциальных клиентов с вашими модельными стратегиями

При встрече с потенциальным клиентом для обсуждения статуса его инвестиций сравнение его текущего портфеля с портфелем, который вы рекомендуете, выявит недостатки их старой стратегии, а также поможет позиционировать вашу стратегию как лучший вариант.

Quickflows — это самый быстрый способ сравнить портфолио на лету во время встречи с потенциальным клиентом или потенциальным клиентом.

Загрузив модели вашей фирмы и портфолио потенциального клиента в инструмент Model Portfolios, щелкните вкладку Quickflows (в правом углу браузера), чтобы открыть меню Quickflows . Затем нажмите Сравнение и введите поисковый запрос, чтобы найти портфолио, которые вы рекомендуете потенциальному клиенту. Выберите Performance Chart , чтобы просмотреть полностью готовое визуальное сравнение портфолио.

Изучив диаграмму эффективности, изучите дополнительные показатели портфеля, повторно открыв меню Quickflows Menu со страницы, на которой вы находитесь. (Одним из самых больших преимуществ Quickflows является то, что списки ценных бумаг поддерживаются в меню при переходе от инструмента к инструменту в YCharts, что экономит ваше время и поддерживает вашу организованность.)

Снова нажмите Quickflows Menu и выберите Sector Exposures .Если ваша стратегия перевешивает любые сектора, в которых вы настроены оптимистично, этот взгляд подчеркивает этот наклон, сравнивая риски секторов для портфеля потенциального клиента и ваши рекомендации, проливая больше света на то, как и почему ваша стратегия превосходит результаты.

Всего за несколько щелчков мышью Quickflows начнет обсуждение того, насколько ваша стратегия превосходит показатели доходности, рисков, показателей риска и т. Д. Простота использования делает Quickflows идеальным инструментом для оперативных ответов на вопросы во время встреч с потенциальными клиентами или клиентами.

Определите проблемы в портфеле и найдите подходящие запасы на замену

Независимо от того, отвечаете ли вы на запрос клиента, встречаете ли вы с инвестиционным комитетом или проводите ежегодный сбор налоговых убытков, вполне вероятно, что ваши портфели потребуют регулярного обслуживания с течением времени.

Quickflows поможет вам определить, какие ценные бумаги вызывают такие проблемы, как высокая волатильность, низкая доходность, чрезмерная подверженность риску или налоговая неэффективность в вашем портфеле.

Подробнее: Как YCharts позволяет повысить сбор налоговых убытков

При просмотре портфеля, нуждающегося в изменении холдингов, откройте меню Quickflows Menu (правый край браузера) и найдите Holdings Analysis под типом Single Quickflow.

Сначала нажмите Holdings Risk Metrics , чтобы сравнить авуары фондов на основе таких показателей риска, как альфа, бета, стандартное отклонение, просадки и т. Д. Какие портфели активов считаются относительно рискованными, но не обеспечивают адекватной доходности?

В приведенном выше примере Alger Small Cap Focus (AOFIX) выделяется как холдинг с относительно высоким стандартным отклонением и доходностью ниже среднего. Введите «AOFIX» в меню Quickflows, выберите Single и нажмите Найти средства с рейтингом в категории .

Quickflows приведет вас к скринингу фондов, чтобы сравнить несколько паевых инвестиционных фондов и ETF в категории малого роста (например, AOFIX), которые хорошо ранжируются в категории по высокой доходности и низким комиссиям (в отличие от AOFIX). Этот список — отличное место для начала при поиске подходящего фонда для обмена в свой портфель. В качестве комплексного инструмента сравнения паевых инвестиционных фондов этот Quickflow оценивает комиссии паевых инвестиционных фондов, производительность, просадки и многое другое.

Подробнее о программе проверки фондов YCharts

Покопайтесь глубже на лучших результатах со стокового экрана

Для генерации новых инвестиционных идей в YCharts есть одна из лучших доступных программ проверки акций.После запуска экрана Quickflows становится дополнительным инструментом сравнения запасов, который помогает вам в дальнейшем оценивать результаты, сохраняя при этом организованность.

Добавьте до 12 тикеров со своего экрана акций в список Quickflows Comparison и выберите Stock Ratios Comparison . Вы попадете в Comp Tables, чтобы сравнить соотношение цены к прибыли, цены к продажам и цены к балансовой стоимости каждой акции. Как результаты на экране складываются с точки зрения ключевых показателей оценки?

Нажмите, чтобы узнать больше о программе проверки акций YCharts

Отсюда выберите График маржи и оценки , чтобы зафиксировать изменения в прибыли и росте выручки, которые являются важными индикаторами для будущей динамики акций.Отражает ли сравнительная таблица акций тенденции доходов и прибыли, которые помогают еще больше сузить список акций, которые вы рассматриваете?

Анализируйте ценные бумаги с помощью более организованного и полного процесса

Если вы проводите комплексную проверку акций, ETF или паевых инвестиционных фондов, меню Quickflows Menu находится рядом с гиперссылкой Notes на странице котировки ценной бумаги. Например, используйте Quickflows на странице цитат Apple (AAPL), чтобы проанализировать дивиденды компании, денежный поток, прибыль и многое другое.

Как показано ниже, выберите Диаграмма прибылей , чтобы наглядно увидеть, как фактические данные о доходах компании соответствуют оценкам аналитиков. На этой диаграмме снова откройте меню Quickflows Menu и нажмите Valuation to Market , чтобы увидеть, как Apple и несколько ключевых сопоставимых компаний оцениваются по сравнению с их отраслью, сектором и рынком в целом.

Quickflows также служит инструментом сравнения паевых инвестиционных фондов.Откройте Quickflows Menu и нажмите Return vs Market , чтобы создать диаграмму сравнения фондов и посмотреть, как фонд успевает за эталоном. В приведенном ниже примере показана новая перспектива американских фондов (ANWPX).

Для дальнейшей оценки ANWPX по сравнению с аналогами щелкните Find Similar Mutual Fund (или Find Similar ETF для сравнения производительности ETF), чтобы сравнить эффективность фонда и относительные ранги категории. Раскрывает ли рейтинг в категории World Large Stock что-нибудь о фонде или его аналогах, что требует более глубокого изучения?

Сделать сложное простым, а легкое — быстрым

Высококачественное инвестиционное исследование, позволяющее принимать более разумные решения, не должно занимать много времени или быть сложным. Quickflows использует лучшие в отрасли инструменты и высококачественные данные, уже доступные на YCharts, и применяет их для удовлетворения ваших потребностей.

Quickflows были созданы на основе идей и рабочих процессов клиентов YCharts, и пользовательский ввод будет по-прежнему способствовать появлению новых функций, усовершенствований платформы и изменения дизайна пользовательского интерфейса.

Следите за обновлениями функций Quickflows и сообщите нам, если у вас есть
повторяющихся рабочих процессов, которые можно автоматизировать с помощью YCharts.

Подключитесь к YCharts

Свяжитесь с YCharts по электронной почте [email protected] или по телефону (866) 965-7552.

Заинтересованы в добавлении YCharts в свой стек технологий? Подпишитесь на 7-дневную бесплатную пробную версию.

Заявление об ограничении ответственности
© 2020 YCharts, Inc. Все права защищены. YCharts, Inc. («YCharts») не зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (или в регулирующем органе по ценным бумагам любого штата или любой другой юрисдикции) в качестве инвестиционного консультанта, брокера-дилера или в любом другом качестве, и не претендует на то, чтобы давать советы по инвестициям или давать рекомендации по инвестициям.Этот отчет был создан с использованием аналитических инструментов и данных, предоставленных через ycharts.com, и предназначен исключительно для помощи вам, вашим инвестициям или другим консультантам в проведении инвестиционных исследований. Вы не должны толковать этот отчет как предложение о покупке или продаже, как приглашение сделать предложение о покупке или продаже или как рекомендацию покупать, продавать, удерживать или торговать какой-либо ценной бумагой или другим финансовым инструментом. Для получения дополнительной информации о том, как вы используете этот отчет, перейдите по ссылке: ycharts.com / about / раскрытие

Разница между стоимостью акции и ценой

Инвесторы фондового рынка часто пытаются решить разницу между стоимостью акции и ее ценой. Если вы какое-то время инвестировали в фондовый рынок, вы знаете, что стоимость и цена — это две разные меры, полученные разными способами.

Обвал на рынке недвижимости 2008 года продемонстрировал этот принцип. Например, многие дома, стоимость которых могла быть определена на основе оценок или других средств, в конечном итоге были проданы за существенно меньшие деньги, потому что это было то, что рынок был готов заплатить.

Определение стоимости акций

Что касается акций, инвесторы на фондовом рынке обычно определяют стоимость акции, рассматривая такие факторы, как:

• Прибыль (прошлые, настоящие и, что более важно, прогнозы на будущее)
• Доля рынка
• Объем продаж в динамике
• Потенциальные и действующие конкуренты
• Разнообразие показателей, например, коэффициент P / E
• Обзор отчетов аналитиков, следящих за компанией

Большая часть этого анализа проста и основана на опубликованных фактах и ​​цифрах, хотя все еще есть много места для различных интерпретаций чисел.Например, если компания вступает в новую сферу бизнеса путем слияния или поглощения, она может быть успешной в финансовом отношении, а может и не добиться ее, независимо от того, насколько хорошо она может выглядеть на бумаге.

Карьерные аналитики фондового рынка получают очень хорошую зарплату, разбирая факты и цифры, а также возможности успеха или неудачи. В конечном итоге аналитики придут к определению стоимости, то есть того, за что, по их мнению, следует торговать акциями на рынке.

Влияние на цены акций

Часто фактическая цена акции равна или близка к оценочной стоимости аналитиков, за исключением ежедневных колебаний из-за растущего или падающего рынка.

Однако во многих случаях цена акции или сумма, по которой она торгуется на открытом рынке, сильно отличается от ее стоимости. Торговая цена акции представляет собой число, которое сторонний продавец и желающий покупатель считают приемлемым для каждой стороны. Другими словами, фактическая стоимость акции — это то, что кто-то готов заплатить.

В то время как фундаментальные факторы влияют на цены акций в долгосрочной перспективе, спрос и предложение управляют ценами на акции в краткосрочной перспективе.Больше покупателей, чем продавцов, может означать, что цена акции вырастет, в то время как больше продавцов, чем покупателей, означает, что цена упадет.

Будет ли больше покупателей или продавцов для данной акции в любой день, зависит от многих факторов, таких как:

• Общие тенденции рынка
• Новости, хорошие или плохие
• Экономика
• Доверие или его отсутствие в экономике
• Новости компании, такие как доходы, финансовые проблемы или скандалы

Короче говоря, трейдеров больше волнует цена акции и ее колебания, в то время как инвесторов больше волнует стоимость акции.

Последнее слово

Трейдеры живут за счет изменения цен, будь то вверх или вниз. Они зарабатывают деньги, выясняя, в каком направлении будут двигаться цены, и открывая позицию, чтобы получить прибыль, если они совершат правильную сделку.

Инвесторов больше волнует стоимость, поскольку в долгосрочной перспективе их оценка стоимости будет определять их решение о покупке или продаже своих активов.

Долгосрочная перспектива не означает «купить и забыть», потому что рынок меняется, и часто довольно быстро.Инвесторам важно регулярно переоценивать стоимость своих акций. Такой шаг делает маловероятным то, что вы держите падающие акции или совершите ошибку, продав те, у которых есть хорошие перспективы.

акций | Reuters

Индексы