Легендарные и самые богатые инвесторы мира
Мы отобрали 20 культовых инвесторов прошлого и современности — это лучшие инвесторы всех времен! Изучив их профили, вы узнаете об их жизненном кредо, принципах инвестирования и секретах небывалого успеха. Осторожно, есть опасность разбогатеть!
Карл Икан
Возраст: 78
Основатель Icahn Enterprises
Кредо: «Жалуйтесь громко»
Явился вдохновителем для слов Гордона Гекко из «Уолл-стрит»: «Если тебе нужен друг, заведи собаку»
Принципы: Икан добился успеха, будучи безжалостным «захватчиком» в 80-е, – он перехватывал контроль над недостаточно эффективными компаниями и делал на них деньги. Позднее реинкарнировался в виде активиста-инвестора, но, в конце концов, люди не меняются. Его фирменный стиль в настоящее время – получить миноритарный пакет акций в публичной компании, потребовать места в совете правления и агрессивно продвигать интересы акционеров. Менеджмент чаще всего не в восторге, но акции обычно подскакивают в цене.
Инвестируй как Икан: Если вы хотите иметь Карла на своей стороне (что скорее всего), вы можете купить акции его холдинга Icahn Enterprises, обращающиеся на бирже. Компания обгоняет S&P 500 c 2000 года (22% против 4%). Среди самых ценных вложений – Apple и производитель природного газа Chesapeake Energy (кстати, его директора Обри Макклендона Икан помог вытеснить из компании).
Сэр Джон Темплтон
1912–2008
Основатель Templeton Funds
Кредо: «Покупать, когда пессимизм достигает своего максимума, продавать на максимуме оптимизма»
Цитата о деньгах: «Если вы покупаете те же ценные бумаги, что и все остальные, вы получите тот же результат, что и все»
Принципы: Знаменитый стиль инвестирования Темплтона – действовать вопреки общей тенденции. Он свято верил в то, что единственный способ получить настоящую прибыль – это покупать, когда все остальные продают. В начале Второй мировой войны Темплтон купил по цене меньше доллара акции каждой компании, котирующейся на Нью-Йоркской бирже, и получил затем прибыль практически на каждой. Он одним из первых понял преимущества выхода на внеамериканские рынки; интернациональные инвестиции стали его фирменным стилем. И это сработало: $10 тыс., вложенные во флагманский фонд в 1954 году, выросли до $2 млн к моменту выхода Темплтона на пенсию в 1992 году.
Инвестируй как Темплтон: Templeton Growth Fund по-прежнему использует стратегии Сэра Джона, доходность инвестиций за последние пять лет в среднем составила 18,3%.
Уоррен Баффет
Возраст: 83
Председатель и гендиректор в Berkshire Hathaway
Кредо: «Инвестируйте только в то, что вы понимаете, и по правильной цене»
Прозвище: Оракул из Омахи
Бестселлер: Berkshire’s annual letter to shareholders («Ежегодное письмо Berkshire акционерам»)
Цитата о деньгах: «Будь то носки или акции, я предпочитаю покупать качественный товар по низкой цене»
Принципы: Наставник Баффета Бен Грэхем учил, что приобретают не акции – приобретают бизнесы. Иногда «мистер Рынок» желает продать их дешевле реальной стоимости – вот тогда надо покупать. Баффет придерживается этой философии инвестиций с 50-х, и это основа его состояния в $65 млрд. Среди самых успешных вложений – American Express, Disney, Washington Post, Capital Cities/ABC, Coca-Cola и Geico.
Инвестируй как Баффет: Почему бы просто не купить акции Berkshire Hathaway и не предоставить Уоррену право инвестировать за вас? Акции категории «B» за $126 гораздо доступнее акций категории «A» – их цена $190 тыс.
Натан Майер Ротшильд
1777–1836
Основатель N.M. Rothschild & Sons
Кредо: «Информация – это деньги»
Сбывшиеся прогнозы: Благодаря своей обширной сети почтовых голубей Ротшильд узнал, что Англия победила Францию при Ватерлоо, раньше всех в Лондоне. В то время как другие трейдеры делали ставку на разгром Англии, он поступил наоборот.
Принципы: Отец Ротшильда заложил почву для самой большой банковской империи XIX века, поселив каждого из пяти сыновей в различных европейских городах. Натану достался Лондон, но в течение жизни большим плюсом для него были и ценные сведения от его братьев из Франкфурта, Парижа, Неаполя и Вены
Инвестируй как Ротшильд: Используйте различные группы. людей, каждую «с рукой на пульсе». Подумайте о вложении в частные инвестфонды с высокой доходностью, например Blackstone Group, Apollo Global Management, Kohlberg Kravis Roberts и Carlyle Group.
Сэм Зелл
Возраст: 72
Председатель Equity Group Investments
Кредо: «Неудачники тоже могут приносить прибыль»
Прозвище: Танцующий на костях
Цитата о деньгах: «Ищите хорошие компании с плохим балансовым отчетом и определите свои риски»
Принципы: Зелл ищет компании, которые находятся в «черной полосе» и которые можно купить по дешевке, а долгов он не боится. Его подход прямо противоположен методу Баффета: найти компании со слабым менеджментом и балансовыми отчетами – и оказаться в хорошей прибыли, если удастся все улучшить. В конце 60-х Зелл был основоположником системы инвестиционных фондов недвижимости (REIT), которая позволила рядовым инвесторам покупать доли в многоквартирных домах. Таким образом Зелл перенес ликвидность Уолл-стрит на рынок недвижимости. Одна из его редких ошибок – покупка в 2007 году газетного издательства Tribune Co., потерпевшего банкротство.
Инвестируй как Зелл: Акции многих его крупнейших холдингов, например Starwood Hotels, Anixter International и Equity Residential, обращаются на бирже.
Йозеф Шумпетер
1883–1950
Экономист и политолог
Кредо: «Разрушение – механизм прогресса»
Бестселлер: «Капитализм, социализм и демократия» (1942)
Цитата о деньгах: «Депрессия для капитализма – как хороший холодный душ»
Принципы: Крупнейшее открытие Шумпетера, названное «креативное разрушение», в том, что инновации в экономике стимулируются предпринимателями, которые ищут все лучшие способы работы (это «креативная» часть), и их успех вытесняет старые компании и методы (это «разрушение»). Автомобили заменили кареты, компьютеры вытеснили печатные машинки, а интернет разгромил печатные СМИ. Главное – оказаться на правильной стороне истории.
Инвестируй как Шумпетер: Фонды акций роста с маленькой рыночной капитализацией – отличное место для применения открытия Шумпетера. Например, Lord Abbett Developing Growth Fund и Wasatch World Innovators Fund, которые в 2013 году показали рост в 57 и 34% соответственно.
Питер Линч
Возраст: 70
Руководитель инвестиционного фонда Fidelity Magellan Fund (1977–1990)
Кредо: «Покупайте то, в чем вы разбираетесь»
Бестселлер: «Стратегия и тактика индивидуального инвестора» (1989)
Цитата о деньгах: «У любого хватит мозгов, чтобы следовать за фондовым рынком. Если ты знаешь математику на уровне пятого класса, ты справишься»
Принципы: В 80-е Линч сделал из фонда Fidelity Magellan Fund один из крупнейших в мире взаимных фондов, доведя полную среднюю годовую доходность до 29%. Его секрет: покупать акции с исторически низким значением коэффициента P/E, избегать слишком быстро растущих игроков и не обращать внимания на рыночные прогнозы. Его продиктованные здравым смыслом идеи прекрасно работали и привели к появлению целого поколения аналитиков, которые применяли подобный опыт инвестирования. Однако в 1990 году великолепная 13-летняя серия побед Линча на рынке завершилась убытком в 4,5%, и инвестор ушел на пенсию.
Инвестируй как Линч: Не покупайте Twitter или Amazon, лучше воспользуйтесь рекомендациями AAII.com и Validea.com: NetApp, Barrett Business Services, Honda и Alliance Fiber Optic.
Александр Гамильтон
1755–1804
Первый министр финансов США
Кредо: «Сильная власть ведет к финансовой стабильности»
Прозвище: Маленький Лев
«Звездная» стажировка: Во время революции поработал секретарем у Джорджа Вашингтона
Бестселлер: банкнота в $10 (с его портретом)
Цитата о деньгах: «Нация, которая может предпочесть бесчестие опасности, готова и заслуживает быть под гнетом деспотичного лидера»
Принципы: В период, когда Америка была развивающимся рынком, Гамильтон неустанно выступал за ответственное ведение федеральных финансов. Он знал, что сильная центральная власть является необходимым условием для устойчивого экономического роста. Урок: не покупайте ценные бумаги в развивающихся странах с ненадежными правителями.
Инвестируй как Гамильтон: Вы всегда можете быть пуристом и приобретать американские гособлигации, но если вы хотите инвестировать за рубежом, в первую очередь все досконально разузнайте.
Дэвид Теппер
Возраст: 56
Основатель Appaloosa Management
Кредо: «Конец не близок, люди и рынки адаптируются и к самому худшему»
Кто оказал на него влияние: Роберт Рубин
Сбывшиеся прогнозы: Во время паники начала 2009-го сделал ставку на Банк Америки, Citigroup и AIG.
Цитаты о деньгах: «Я животное во главе стада… Либо меня съедят, либо мне достанется самая сочная трава»
Принципы: Ушел из Goldman Sachs в 1992 году и основал собственный хедж-фонд. Инвестируя в проблемные облигации, добился успеха благодаря умению трезво инвестировать в условиях страхов и дезинформации. Теппер обращал внимание на заявления Министерства финансов США о предоставлении помощи крупным финансовым компаниям и за пять лет после краха Lehman смог довести прибыльность от инвестиций почти до 40%.
Инвестируй как Теппер: Следите за центральными банками и фискальной политикой. Можете купить акции Google и Citigroup – у Теппера они есть.
Гетти Грин
1834–1916
Скряга
Кредо: «Ищи возможности, сосредоточься на прибыли и считай каждую копейку»
Прозвище: Ведьма с Уолл-стрит
Цитата о деньгах: «Все, что тебе следует делать, это покупать дешево и продавать дорого, действовать экономно и прозорливо и быть настойчивым»
Принципы: В возрасте 30 лет Грин унаследовала $5 млн, к моменту ее смерти в 1916 году эти $5 млн превратились в $100 млн, а она являлась самой богатой женщиной в стране. Как ей это удалось? Во-первых, Гетти была невероятно скупой, отказываясь тратить горячую воду, стирать одежду и обеспечивать сыну надлежащий медицинский уход. Во-вторых, у нее было настоящее чутье на сделки, в основном она делала деньги на проблемных долгах и обесцененных гособлигациях. Покупала акции только во времена финансовой паники.
Инвестируй как Грин: У нее получалось зарабатывать 6% ежегодно, удваивая состояние каждые 12 лет. Заработать 6% сегодня непросто. Одна из возможностей – BlackRock’s Utility & Infrastructure Trust с 7%-ной доходностью, другая – Energy Transfer Partners, товарищество с ограниченной ответственностью, приносящее 6,6%.
Джон Богл
Возраст: 85
Основатель Vanguard
Кредо: «Это все комиссионные»
Прозвище: Джек, Святой Джек (так его называли и сторонники и противники)
Цитаты о деньгах: «Не дайте чуду, которое дает долгосрочная капитализация доходов, превратить ее в ужас по долгосрочной капитализации убытков»
Принципы: Когда в 1976 году Богл открыл первый индексный фонд Vanguard 500, многие с недоверием отнеслись к этой затее. Но Джон, которому в 1996 году сделали операцию по пересадке сердца, своими глазами увидел широкое признание и успех его смелой идеи – поскольку вы не можете побить рынок, все, что имеет значение, это низкие расходы. Сейчас Vanguard Group является самым большим в мире семейством взаимных фондов, в его управлении находятся $2,6 трлн.
Инвестируй как Богл: В зависимости от вашего возраста и готовности рисковать вы можете распределить средства между акциями из Vanguard Total Stock Market Index и облигациями из Vanguard Total Bond Market Index. Автоматизируйте свои инвестиции и перестаньте постоянно держать акции в голове. У вас наверняка есть дела поважнее.
Роджер Бэбсон
1875–1967
Основатель Babson Statistical Organization
Кредо: «Диверсификация, осторожность и никаких инвестиций в долг»
Кто оказал на него влияние: Сэр Исаак Ньютон
Сбывшееся предсказание: В сентябре 1929 года предупреждал инвесторов о надвигающемся кризисе
Цитата о деньгах: «Больше людей должны учиться определять, куда вкладывать деньги, вместо того чтобы спрашивать, куда же они подевались»
Принципы: Будущий основатель Бэбсон-колледжа получил образование инженера в MIT и самостоятельно научился статистическому анализу, пока лечился от туберкулеза. Он купил печатную машинку, разработал индекс рынка, основанный на законе Ньютона о действии и противодействии (после высоких цен должны следовать низкие цены и наоборот) и привлек 30 тыс. подписчиков на свою газету.
Инвестируй как Бэбсон: Вы можете купить акции из PowerShares FTSE RAFI 1000 Index ETF или FTSE RAFI All World 3000. У обоих широкий портфель акций с низким коэффицентом P/В и высоким наличным оборотом, приносящий дивиденды.
Джон Мейнард Кейнс
1883–1946
Экономист
Кредо: «Инвестируй, не спекулируй»
Бестселлер: «Экономические последствия мира» (1919)
Цитата о деньгах: «Инвестирование – это прогнозирование доходности в течение жизни актива; спекуляция – это прогнозирование психологии рынка»
Принципы: Хотя Кейнс известен как основоположник макроэкономической теории, также он являлся великим инвестором. В 20-е годы был ярым спекулянтом, играя на курсах валют и биржевых товарах. Позже переключился на акции, избегая следования стадному инстинкту иррациональных рынков в отношении компаний с хорошими долгосрочными перспективами. Несмотря на то что он фактически терпел банкротство три раза (в 1920-м, 1929-м и 1937-м), в период между 1922-м и 1946-м его прибыль достигла в среднем 16% в год.
Инвестируй как Кейнс: Покупайте акций компаний с хорошим менеджментом и солидными дивидендами, например из списка Vanguard’s Dividend Appreciation Index Fund.
Алисия Муннелл
Возраст: 71
Экономист
Кредо: «Автоматизация пенсионных сбережений»
Кто оказал на нее влияние: Роберт Болл, глава Агентства социальной безопасности при трех президентах США
Бестселлер: «Управление вашими деньгами на пенсии»
Цитата о деньгах: «Предполагалось, что программа 401 (k) – это деньги, которые вы можете потратить на поездку в Париж. Вместо этого она стала нашей системой»
Принципы: Муннелл проработала 20 лет в Федеральном резервном банке Бостона, входила в состав Совета экономических советников президента, сейчас преподает в Бостонском колледже. Одной из первых забила тревогу по поводу того, что американцы не накапливают достаточно денег для пенсии. Будучи давним сторонником накопления с помощью автоматического присоединения к программе 401 (k), она недавно выразила опасения, что излишне строгие пенсионеры не тратят достаточно, чтобы жить в свое удовольствие.
Планируй как Муннелл: Управляйте своими пенсионными накоплениями – большинство инвесторов не имеют представления, сколько они должны накопить или, наоборот, потратить. Онлайн-калькулятор на basic.esplanner.com может вам в этом помочь.
Джереми Грентем
Возраст: 75
Соучредитель Grantham Mayo van Otterloo
Кредо: «С течением времени стоимость активов и размер прибыли выходят на долгосрочные средние значения»
Сбывшиеся прогнозы: Его ежеквартальное послание акционерам предупреждало о «пузыре» инфляции на японском фондовом рынке в 80-х, первом «пузыре» доткомов в 90-е и кризисе на рынке недвижимости в 2000-е.
Принципы: Если вы не гений вроде Уоррена Баффета или Питера Линча, угадать определенных победителей в будущем практически невозможно. Так что Грентем сосредотачивает усилия на более широких секторах рынка: крупный успех сопутствовал ему в 70-е с акциями компаний с маленькой рыночной капитализацией, в 80-е – на международном фондовом рынке. Урок? Перестаньте выбирать отдельные акции, ищите ценные объекты в более широком масштабе.
Инвестируй как Грентем: Подумайте об инвестициях в фермерскую землю. Грентем говорит о глобальном пищевом кризисе последние несколько лет и считает, что лучшее вложение – покупка фермы. В качестве альтернативы вы можете просто вложиться в пищевые компании с акциями на бирже, например Mosanto или Tyson Foods.
Томас Роу Прайс – младший
1898–1983
Компания: T. Rowe Price & Associates
Кредо: «Покупай быстрорастущие акции с долгосрочной перспективой»
Цитата о деньгах: «Большинство крупных состояний нажито инвестированием в растущий бизнес и сохранением этих инвестиций независимо от ситуации»
Инновация: Прайс ненавидел продажу акций с комиссионными сборами, поэтому, когда открыл свою собственную фирму в 1937 году, он брал комиссионные на основе размеров активов под управлением – радикальное изменение в то время, которое сейчас стало стандартом индустрии.
Принципы: Прайс искал акции с доходностью и дивидендами, растущими быстрее инфляции и экономики. Некоторые акции лучше других, считал он, несмотря на преобладающее мнение, что стоимость ценных бумаг колеблется в массовом порядке, вместе с экономическим циклом.
Инвестируй как Прайс: Открытый в 1950 году Growth Stock Fund и New Horizons, созданный в 1960-м, являются старейшими фондами Т. Роу Прайса, которые до сих пор используют стратегию роста учредителя. За последние 10 лет оба обогнали индекс S&P 500.
Джордж Сорос
Возраст: 83
Компания: Quantum Fund
Кредо: «Не обращай внимание на очевидное, делай ставку на неожиданное»
Кто оказал на него влияние: Карл Поппер
Сбывшиеся прогнозы: Активно распродавал британский фунт прямо перед его крахом после вывода из механизма регулирования валютных курсов европейских стран в 1992 году.
Принципы: Венгерская легенда хедж-фондов и новатор мировой макроэкономики сделал карьеру на своем умении предсказывать валютные кризисы. В 2013 году его ставка против японской иены сделала его самым доходным управляющим хедж-фонда, а личная прибыль от этого решения составила $4 млрд. Основа ставок – разработанная им теория рефлексивности, которая предполагает, что инвесторы гонятся за высокими ценами и надувают на рынке «пузыри».
Инвестируй как Сорос: Его крупнейшая последняя ставка – израильский фармацевтический гигант Teva. Также он играет на повышение Herbalife вместе с Карлом Иканом – и против Билла Экмана.
Фридрих Энгельс
1820–1895
Промышленник, политический теоретик
Кредо: «Получай выгоду от дешевого труда»
Кто оказал на него влияние: Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Бестселлер: «Положение рабочего класса в Англии» (1844)
Цитата о деньгах: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей»
Принципы: Энгельс родился в семье преуспевающего текстильного фабриканта. Любил хорошую жизнь: шампанское, охоту на лис, званые вечера – при его критике капитализма. В 1848 году в соавторстве с Карлом Марксом написал «Коммунистический манифест». Энгельс финансово поддерживал товарища – у того было мало денег, – пока он писал свое крупнейшее детище, «Капитал».
Инвестируй как Энгельс: В основе теории Энгельса лежит убеждение, что капиталисты получают прибыль, «эксплуатируя» рабочих. С этим трудно поспорить. Инвестиции в бизнес с низкой стоимостью рабочей силы остаются и на сегодняшний день хорошим способом заработать. Два варианта: McDonald`s, который дает 3%, и Wal-Mart с дивидендной доходностью в 2,5%.
Джеффри Гундлах
Возраст: 54
Основатель DoubleLine Capital
Кредо: «Дисциплина важнее эмоций»
Прозвище: Король Облигаций
Сбывшиеся прогнозы: Публично предупреждал об обвале обеспеченных закладными ценных бумаг в 2007 году
Цитата о деньгах: «Во времена крупного спада на рынке Бета съедает Альфу»
Принципы: После того как его бесцеремонно уволили из $12-миллиардного TCW Total Return Bond Fund в 2009 году, Гундлах прекрасно отомстил, основав DoubleLine Capital – сейчас он в 4 раза больше старого фонда, под его контролем активы на $50 млрд. Гундлах – мыслитель-математик с философией, привитой в Дартмуте, а его подход отличается хладнокровием и умением пойти против толпы. Также он не привязывается к объектам вложений: «Вы должны уметь оставить старых друзей».
Инвестируй как Гундлах: Вы можете купить акции его DoubleLine Core Fixed Income Fund или Emerging Markets Fixed Income Fund. Также он играет на повышение доллара США, в этом вы можете поучаствовать с помощью фонда PowerShares DB US Dollar Index ETF.
Уильям Шарп
Возраст: 80
Соучредитель Financial Engines
Кредо: «Просчитывай риск»
Награда: В 1990 году разделил Нобелевскую премию с наставником Гарри Марковицем и Мертоном Миллером из Чикаго за вклад в теорию формирования цены финансовых активов
Цитата о деньгах: «У некоторых инвестиций ожидаемая доходность выше, чем у других. Чаще всего именно они оказываются в самом плачевном состоянии в худшие времена»
Принципы: Его самая известная научная работа доказывает взаимосвязь между рисками и ожидаемой доходностью. Знаменитый «коэффициент Шарпа» определяет, является ли доход по инвестициям результатом умения менеджера или взятием большего риска. Профессиональная подсказка: умения встречаются нечасто.
Инвестируй как Шарп: Моделируйте ожидаемую доходность с учетом вашей толерантности к риску, используя метод Монте-Карло. Если у вас не хватает математических знаний, можете воспользоваться калькулятором Vanguard на vanguard.com/nesteggcalculator, для того чтобы решить, как распределить активы, и купить недорогие акции разнообразных индексных фондов.
Самые богатые инвесторы в мире, лучшие инвесторы, топ инвесторы, топ инвесторов, самые известные инвесторы в мире, рейтинг инвесторов, богатейшие инвесторы.
| Здоровье ИИИ: 8.9, Д/Р: 2/4 | |
| Форекс ИИИ: 8.7, Д/Р: 9/9 | |
| Нефть, газ, сырье ИИИ: 8.6, Д/Р: 6/4 | |
| Акции ИИИ: 8.5, Д/Р: 7/5 | |
| Биткоин ИИИ: 8.4, Д/Р: 8/6 | |
| Облигации ИИИ: 8.3, Д/Р: 5/4 | |
| Накопительные программы ИИИ: 8.2, Д/Р: 3/2 | |
| ИИС ИИИ: 8.1, Д/Р: 7/4 | |
| Недвижимость ИИИ: 8, Д/Р: 5/5 | |
| Криптовалюты ИИИ: 8, Д/Р: 9/10 | |
| Наличные деньги ИИИ: 7.9, Д/Р: 0/1 | |
| Банковские депозиты ИИИ: 7.8, Д/Р: 4/2 | |
| ПИФы ИИИ: 7.8, Д/Р: 6/5 | |
| Структурные ноты ИИИ: 7.7, Д/Р: 6/6 | |
| ПАММ счета ИИИ: 7.7, Д/Р: 8/8 |
Самые известные инвесторы в мире: как они заработали миллионы?
Кто они, и как желание получить доход переросло в бизнес, генерирующий миллионы? Правда ли, что для инвестиций достаточно было имевшихся средств, а потом деньги сами «делали» деньги? А может все же надо постоянно и кропотливо работать, разрабатывать стратегии и углублять знания в финансовом секторе?
Бенджамин Грэм
Один из самых успешных экономистов прошлого столетия, Грэм, широко известен как профессиональный инвестор и эксперт в сфере финансов. В числе многих работ он написал две книги об инвестировании – Security Analysis и The Intelligent Investor, которые считаются классикой жанра. Грэм открыл основные дисциплины в сфере инвестирования – анализ ценных бумаг (security analysis) и стоимостное инвестирование (value investing).
По словам Грэма, суть ценности инвестирования проста: каждая инвестиция должна быть дороже, чем за нее заплатил инвестор. Грэм верил в анализ и искал компании с хорошей финансовой историей или небольшими долгами, а чаще всего инвестировал в компании, дающие прибыль больше чем средняя, с постоянным потоком наличных.
Benjamin Graham
Джон Маркс Темплтон
О Темплтоне говорят, что он скупал акции во время Великой депрессии, продал их во время пузыря доткомов, а между всем этим сделал ряд отличных инвестиций. Темплтон основал один из крупнейших международных инвестиционных фондов, а в 1992 году продал его Franklin Group. В 1999 году журнал Money назвал его крупнейшим в мире игроком на рынке акций, а за его достижения королева Елизавета II посвятила его в рыцари. Кредо Темплтона: «Покупать, когда пессимизм достигает своего максимума, продавать на максимуме оптимизма».
Томас Роу Прайс-младший
Томас Роу Прайс-младший считается родоначальником инвестирования в рост (growth investing). В молодости Прайс боролся с Великой депрессией, но опыт сложного периода не оттолкнул его от фондовых бирж. Он делал свое дело «вопреки толпе», представлял рынок как повторяющийся цикл и руководствовался невиданной до тех пор тактикой долгосрочного инвестирования. Согласно его философии, инвесторы со временем должны больше времени уделять отбору акций для инвестирования. Дисциплина, процесс, последовательность и фундаментальное исследование рынка легли в основу его успешной карьеры инвестора.
Джон Нефф
Джон Нефф в 1964 г. возглавил Wellington Management Co. и проработал в компании 30 лет, управлял тремя инвестиционными фондами. Создал концепцию, базирующуюся на низкой стоимости акций относительно чистой прибыли. Косвенно инвестировал в популярные отрасли. Свой стиль Джон Нефф характеризует словами: «Покупка хороших компаний в хороших отраслях за невысокую цену». Нефф 31 год управлял фондом Windsor и получил прибыль в 13.7%. Это позволило увеличить инвестиции 1964 года в 55 раз.
Джесси Лауристон Ливермор
У Ливермора не было высшего образования и опыта торговли акциями, он учился на своих ошибках и победах. Именно успех и разочарования помогли ему найти уникальные методы, которые стали стандартными на рынке. Ливермор заинтересовался акциями в подростковом возрасте, а в 15 лет добился по тем временам большой прибыли – больше 1000 долларов США. Он совершал сделки в конторах, которые являлись брокерскими лишь номинально, а по сути были букмекерскими конторами или игорными домами (англ. bucket shops), принимавшими ставки на повышение или понижение биржевых цен на товары или акции.
Питер Линч
С 1977 по 1990 г. Линч управлял фондом Fidelity Magellan, увеличив его ценность с 20 млн. до 14 млрд. долларов США. Его нередко называют хамелеоном. Линч приспосабливался к стилям инвестирования, которые хорошо работали в конкретный период, однако, когда речь шла об индивидуальных инвестициях, покупал только то, в чем разбирался.
Джордж Сорос
Существует два объяснения финансовых успехов Сороса. Согласно первому, своими удачами Сорос обязан дару финансового предвидения. Второе — в принятии важных решений Сорос использует инсайдерскую информацию, предоставляемую высокопоставленными лицами из политических и финансовых кругов крупнейших стран мира. Кредо Сороса: Не обращай внимания на очевидное, делай ставку на неожиданное. Он делал ставки на краткосрочные изменения на рынке. В 1973 г. он создал фонд Soros Fund Management, который позже стал хорошо известным Quantum Fund. Больше двух десятилетий он агрессивно развивал деятельность своего фонда, прибыльность составила 30%, дважды годовая прибыль была больше 100%.
George Soros
Уоррен Баффетт
«Оракул из Омахи». Его считают одним из самых успешных инвесторов в истории. Он следовал принципам Грэма, накопил мультимиллиардное состояние, скупая акции и компании через Berkshire Hathaway. Те, кто инвестировал в эту компанию Баффетта в 1965 году 10 000 долларов США, сегодня получили прибыль в 50 млн. Кредо: Инвестируйте только в то, что вы понимаете, и по правильной цене. В основе стиля Баффетта лежат дисциплина, ценность и терпение.
Warren Buffett
Джон Богл
В 1974 году основал инвестиционный фонд Vanguard Group и стал крупнейшим спонсором фонда. Богл стал родоначальником инвестиционных фондов «без нагрузки» (no-load), в 1976 г. основал первый индексный фонд Vanguard 500. Его философия инвестирования — инвестиции в широкомасштабные недорогие индексные фонды с небольшим оборотом.
Карл Айкан
Айкан — активист и осторожный инвестор. Айкан считается одним из первых, кто начал специализироваться на гринмейле, сам он именует себя инвестором-активистом и защитником интересов акционеров. Начал свою деятельность в 80-ых, высот достиг в 1985 году, поддержав авиакомпанию TWA. На Уолл-Стрит даже появился термин «лифт Айкана». Его часто употребляют, когда Карл Айкан начинает скупать акции какой-нибудь компании – это знак того, что цены на них в ближайшее время начнут расти.
Carl Icahn
Уильям Хант «Билл» Гросс
«Король облигаций». Является одним из важнейших управляющих облигационного фонда. Основатель PIMCO. Вместе с командой владеет имуществом на сумму более чем 600 млрд. В 1996 г. стал одним из первых владельцев инвестиционного портфеля, включенного в музей славы Fixed-Income Analyst Society Inc. за вклад в совершенствование облигаций и анализ портфелей.
Знаменитые инвесторы. Джим Брейер — один из самых умных инвесторов по мнению журнала Forbes. Куда вкладывают деньги богатые американцы
Одним из самых успешных трейдеров по праву является Джорж Сорос. Деятельность на валютном рынке принесла ему не просто огромное состояние, но и высокую популярность, благодаря чему имя его стало известно во всём мире.
Джорж Сорос родился в Будапеште в еврейской семье по фамилии Щварц. Во времена 1936 года происходили антисемитские гонения, поэтому семейству пришлось сменить фамилию и в дальнейшем продолжать жизнь под ней. Годы войны всё семейство проживало в Венгрии, а в 1947 году перебрались в Великобританию. Там Джорж начал учится в школе экономики в Лондоне и одновременно подрабатывал продавцом сумок. После окончания обучения в 1952 году он уезжает в Нью- Йорк и получает должность арбитражного трейдера в фирме FM Mager.
При этом работу он менял много раз для возрастания по карьерной лестнице. В 1967 году он начал заниматься созданием фонда Eagle и уже через 12 месяцев происходит основание Double Eagle Fund. Непосредственно фонд Джоржа был основан в 1973 году, а затем переназван в Quantum Endowment Fund. Капиталовложения данного производства изначально были 12 млн., но на сегодняшний день инвесторские вложения достигают сумму 27 млн. долларов, что свидетельствует об успешном развитии. Сам миллиардер занимается благотворительностью, а также обучающей деятельностью.
Самая успешная финансовая сделка Джоржа Сороса
Экономическое положение Великобритании в 1992 году было в рецессии. Для замедления усугубления ситуации власти государства должны были принять решение об отказе от европейского вмешательства для различных валютных курсов. Пользуясь происходящими событиями крупнейшие финансисты страны поставили ставку на снижение национальной валюты. Джорж продал более чем 10 миллиардов фунтов. Что и подтолкнуло руководство к принятию данного решения. В день 16 сентября 1992 года руководство Британии отказывается от ERM, снижает курс национальной валюты на 20 %. Таким образом компания Сороса заработала просто огромное состояние не менее 1 млрд, за короткий период времени.
Самые богатые трейдеры мира
Уорен Эдвард Баффет – родился в семье маклера в 30.08.1930 года. Ещё в раннем детстве Уорен проявил высокие вычислительные таланты, которыми удивляет и сейчас. Когда ребёнку исполнилось 6 лет, он произвёл первую свою финансовую операцию, купив 6 банок колы за 25 центов. А затем продал их за 30 центов. Таким образом, первый его заработок составлял всего шесть центов, но это было всего лишь начало. Уже в 11 лет мальчик приобрёл акции Городского обслуживания для себя и своей сестры по цене 38 долларов за каждую. После падения их в цене на 27 долларов мальчишка хотел продать акции, но воздержался и после взлёта их на 40 долларов продал.
Конечно, впоследствии он пожалел, так как акции взлетели на 200 долларов за единицу. Это был начальный его опыт, где Уорен понял, что терпение всему голова. В 1947 году отец настоял, чтобы Уорен пошёл в школу бизнеса Университета Пенсильвании, при этом сам юноша не проявлял желания там обучаться. В процессе обучения он часто заявлял о том, что знает больше, чем его преподаватели. В годы обучения юноша начал организацию продажи и доставки газет и приобрёл на этом около 5000 долларов. В 19 лет он перевёлся
Университет Линкольна-Небраска, а через несколько лет продолжил обучение в Колумбийском Университете. Именно в нём он встретился с легендарными преподавателями Девидом Доддом и Беном Грэмом, которые реально поменяли его взгляды на жизнь.
После окончания учёбы юноша устроился работать в компанию, хозяином которой был его отец. Нельзя сказать, что карьера Уорена была хорошей в этой фирме. Да и личная жизнь занимала немало времени, ведь он женился и буквально через некоторое время появилась дочь. Одновременно с работой ему пришлось заниматься преподаванием в университете, но страх перед общественностью затруднял его работу. Для того, чтобы преодолеть себя, Уорен изучал литературу Дейла Карнеги. Далее Бен Грэм предлагает интересную работу Уорену, после чего и началась его инвесторская карьера по восхождению.
Уже в 1956 году Уорен создаёт компанию Buffet Associates Ltd, в которую инвестирует всего лишь 100 долларов из своего личного кармана. Менее чем за год капитал компании составлял уже 300 тысяч долларов, при этом у Уорена не было даже офиса для работы. Все финансовые обороты он прокручивал в комнате своего жилища. Через шесть лет компания имела бюджет в 7.2 миллионов долларов, а личных денег Уорена Баффета в ней было более 1 миллиона. В 1962 году он основывает ещё одно товарищество Buffet Partnerships Ltd, при этом минимальные инвестиции в проект составляют 100 тысяч долларов.
Компания успешно развивалась и после десяти лет существования её акции выросли на 1156 %. После того, как Уорен накопил около 50 % акций компании, его избирают директором Berkshire Hathaway. Здесь тоже он проявил свои способности, подняв стоимость акций с 20 на 95 долларов. Уже в конце 70 – тых годов личное состояние Уорена превышало 140 миллионов долларов, а компания Berkshire Hathaway обрела цену в 1.3 миллиардов долларов. также выросли и капиталы Баффета, которые достигли около 4 млрд. долларов валюты.
Уильям Х. Гросс – создатель компании Pacific Investment Management Company (PIMCO), а также непосредственно её директор. Данная компания имеет управление над ценными бумагами стоимостью более чем в 1 триллион долларов. А сам Гросс имеет большой опыт работы в инвестировании, свыше 40 лет. Родился он 13 апреля 1944 года. В возрасте 22 лет он окончил Универсиет Дьюка и получил специальность психолога. Имеет увлечение собирать марки и за не столь длительный период времени насобирал целую коллекцию марок за 19 век.
Нужно отметить, что Гросс серьёзно занимается благотворительностью, и одним из ярких моментов можно отметить пожертвование 23 млн Университету Дьюка. Три раза он получал премии Morningstar, а в 1993 году по версии журнала Persons & Investments был признан авторитетом в сфере инвестиций в Соединённых Штатах Америки. Занимался социальной деятельностью, написанием статей. Был автором книги «Все, что Вы слышали об инвестициях — неправильно». Является не просто успешным финансистом, но и грамотным аналитиком в сфере инвестиций.
Джон Марк Темплетон – родился в Винчестере 29.11. 1912 г.. Являлся финансовым аналитиком и администратором, а также инвестором. В 1934 году благополучно окончил Йельский Университет, а через пару лет и универ в Оксфорде. Занимал должность инвестиционного адвоката, а затем три года был заместителем президента National Geophysical Company. Первую фирму инвестиций Темплетон организовал в 1940 году под названием Templeton Dobbrow and Vance. А в тысяча девятьсот пятьдесят четвёртом году
основал корпорацию акций Templeton Growth Fund, в нём крутились миллиарды долларов. Объявлен влиятельным вкладчиком столетия.
Серьёзно занимался вопросами религии, и даже организовал специальную премию, за её развитие. В 1987 г Марк Темплетон рукоположен Королевой Элизабет II в рыцарское звание. Инвесторская деятельность миллиардера заключается в том, чтобы находить фирмы по всему земному шару, предлагающие относительно низкие цены, но высокие доходы. Дальновидность Тремплентона позволяла ему проворачивать удачные финансовые сделки. Так, он продавал большое количество интернет – компаний в 90 – е годы, что принесло ему лёгкие и быстрые деньги.
Для начинающих инвесторов он сформировал определённые рекомендации, которые будут по пути к успеху:
1. Инвестировать средства необходимо с расчётом обретения дохода. Суть долгосрочных инвестиций заключается в возвращении максимальной прибыли после удержания налогов.
2. Не выстраивайте шаблоны успеха на покупку определённых активов или вида вложений. Будьте гибким, подстраивайтесь под изменения.
3. Нельзя следовать за толпой, потому как результаты у вас будут одинаковые со всеми. Продавая ценные бумаги в тот момент, когда это делает большинство – вы получите посредственный результат. Делая наоборот, получите большую награду.
4. Мир меняется, это нужно понимать. Меняются рынки, действуйте в зависимости от изменений.
5. Не гоняйтесь за популярными методами управления акциями. Выбирайте именно не популярные методы, это будет ваш успех.
6. Всегда учитесь на своих ошибках.
7. Покупайте акции в момент пика пессимизма и продавайте на волне всеобщего оптимизма.
8. Заключайте сделки по всему миру. Не складывайте яйца в одну корзину. Благодаря этому вы обретаете не только безопасность, но и больше шансов на успех.
9. Многие ищут прибыль концентрируя своё внимание на цене сделки. А вы приобретайте то, что все реализуют.
10. Ни один вкладчик не знает ответов на все вопросы.
Николас Дарвас – получил высшее образование в городе Будапеште. В военные действия семейство мигрировало из Венгрии в Турцию, а затем в Соединённые Штаты Америки. Профессионально развивался в искусстве танцев со своей не родной сестрой, и в 1956 году они объехали весь мир в турне, являясь наиболее высокодоходной парой в США. При этом фондовыми инвестициями Дарвас интересовался ещё в 1952 году. За счёт своего участия в клубе Торонто он обрёл акции известной компании. После того, как цена на акции поднялась в три раза, он их реализовал, и через некоторое время цена снова опустилась.
С этого момента Дарвас прочёл сотни книг об успехе в спекуляции и за два года смог превратить 25 тысяч долларов в 2.2 миллиона. Действия его заключались в том, что он просматривал утренние и вечерние газеты по курсам валют, делая ставки по своему усмотрению. Это говорит о том, что кроме творческого таланта, Дарвас ещё и обладал аналитическим умом. В одном из интервью он сравнил работу на фондовом рынке с танцами: “Во время танцев я оцениваю реакцию своей публики совершенно инстинктивно. Тоже самое я совершаю во время ставки на фондовом рынке. Нужно понимать, чего хочет общество и с этим соглашаться.
Всегда использую тот зарождающийся момент, где прибыль может увеличиться в несколько раз. Николас выпустил достаточно интересную книгу «, Как я сделал 2 000 000 на Фондовом рынке». Она должна стать настольной для каждого трейдера. При этом нужно понимать, что в то время Николас Дарвас не имел современных технологий и специальных программных ресурсов. Он ориентировался исключительно на экономических новостях, причём недельного срока. Всё что у него находилось – это стремление обучаться, развиваться и постигать новое.
Джимми Уэльс – родился в 1966 году в Америке. Получил высшее образование в универах Aubum University и University of Alabama. Затем закончил обучение, получил должность главы в корпорации Chicago Option Assaciates. Сменяя работу смог накопить на свои личные инвестиционные задумки. В 1999 году Уэльс создаёт ресурс Nupedia совместно со своими коллегами программистами. Два года он не приносил успеха, тогда в подмогу ему был образован ресурс Wikipedia, который быстро обрёл высокую популярность и успех.
Сегодня современные трейдеры имеют гораздо больше технических и информационных возможностей, чем прошлые легендарные трейдеры миллиардеры. Известная во всём мире и проверенная платформа предоставляет все условия для работы и реального заработка настоящих денег. Главное обрести желание учиться и развиваться, не опускать руки в случае провала, и упорно идти к своей цели. Применяя свою интуицию, аналитический ум и не стандартное мышление – можно добиться больших успехов в торговле опционами. Постоянное получение знаний, использование стратегий и уникальных методов торговли станет отличным путеводителей на дороге к успеху.
Инвесторы не во многом приходят к согласию, но в одном мнении они едины: для заработка денег на рынке необходимо обладать устойчивой стратегией, которая строится на основе определённого набора правил. Вспомните на мгновение о ваших первых днях в качестве инвестора. Наверняка, как и большинство, вы приступили к работе с очень небольшими знаниями о рынках. Когда вы купили первую акцию, вы наверно даже не знали, что такое спрэд, и закрыли позицию слишком рано, когда увидели прибыль или слишком поздно, если ваша позиция незначительно упала в цене. Если единственным правилом инвестирования было не следовать каким-либо правилам, вы, вероятно, разочарованы своими результатами.
Если у вас нет собственного тщательно составленного набора правил инвестирования, сейчас самое время его сделать, а лучший помощник в этом — советы людей, которые добились успеха в инвестиционной карьере. Мы не только нашли людей, которые могут претендовать на звание опытных, мы нашли шесть самых успешных инвесторов в современной истории.
«Относись спокойно к прибыльным сделкам, относись еще более спокойно к убыточным сделкам. Помни, вполне вероятно заработать достаточно денег будучи правым всего лишь в 30% случаев, до тех пор пока потери невелики, а прибыли большие». — Деннис Гартман
Деннис Гартман начал публиковать «Письмо Гартмана» в 1987 году. Это ежедневный комментарий глобальных финансовых рынков, который каждое утро отправляется хедж-фондам, брокерским фирмам, паевым инвестиционным фондам, а также крупным трейдинговых фирмам по всему миру. Г-н Гартман также является опытным трейдером и частым гостем в финансовых сетях.
Его правило выше обращается к множеству молодым трейдерам, которые делают вполне типичные ошибки. Во-первых, позвольте прибыли увеличиваться. Не закрывайте сделку при первых признаках прибыли. Во-вторых, не позволяйте проигрышной сделке вывести вас из-строя. Инвесторы, которые делают деньги на рынках, должен нормально относиться к небольшим потерям, но они также должны избегать потери больших денег. Поэтому не стоит бездвижно наблюдать за убыточными позициями в надежде на их реабилитацию.
Как указывает г-н Гартман, вам не обязательно быть правым большую часть времени. Что более важно, так это позволить прибыли накапливаться и быстро выходить из проигрышных сделок. Деньги, которые вы делаете на выигрышных сделках, должны быть намного больше, потерянных в убыточных позициях.
«Лучше купить прекрасную компанию по справедливой цене, чем справедливую компания по удивительной цене» — Уоррен Баффетт
Уоррен Баффетт считается самым успешным инвестором в истории. Он не только один из самых богатых людей в мире, но также неоднократно выступал финансовым советником многочисленных президентов и мировых лидеров. Когда г-н Баффетт говорит, мировые рынки движутся в зависимости от его слов.
Г-н Баффетт также известен как весьма плодовитый учитель. Его ежегодное письмо инвесторам своей компании Berkshire Hathaway, активно публикуется в различных газетах, финансовых сводках, а также изучается на финансовых факультетов крупнейших колледжей и престижных университетов.
Г-н Баффет дает два ключевых совета инвестору: Оценивая компанию, смотрите на качество компании и цену. Качество компании является самым важным и требует понимания балансов, прослушивания телефонных конференций и уверенности в управленческом составе. Только после того, как вы будете уверены в качестве компании, можно переходить к оценке стоимости акций. По словам г-на Баффета, если качество компании высокое, не надейтесь купить акции по низким ценам. Но это и не нужно, поскольку цены акций такой компании продолжат рост.
Если компания не является качественной, надежной и перспективной, то не покупайте ее акции, только потому, что цена на них низкая. Иногда хорошие компании имеют плохие показатели и низкую цену акций, и когда вы это видите, копайте глубже в свои исследования. Если компания все еще выглядит хорошо, купите ее.
«Вам действительно нравятся какие-то конкретные акции? Положите 10% своего портфеля на них. Сделайте ставку на идею. Хорошие [инвестиционные] идеи не должны быть диверсифицированы в бессмысленное забвение». — Билл Гросс
Билл Гросс является со-руководителем инвестиционного ведомства PIMCO и управляет Фондом полного возврата PIMCO, одним из крупнейших фондов облигаций в мире.
Правило г-на Гросса говорит об управлении портфелем. Универсальное правило, которое знают большинство молодых инвесторов, заключается в диверсификации или не вкладывании всего вашего инвестиционного капитала в один инструмент. Диверсификация — это хорошее эмпирическое правило, но оно также уменьшает ваши прибыли, когда один из ваших выборов делает большой ход, а другие — нет. Зарабатывание денег на рынке также связано с риском, основанным на исчерпывающих исследованиях. Всегда держите в своем портфеле свободные деньги для тех возможностей, которым нужно немного больше капитала, и не бойтесь действовать, когда вы считаете, что ваши исследования указывают на реального победителя.
«Нас потрепали, но я долгосрочный инвестор» — принц Алвалид бин Талал
Возможно, вы никогда не слышали о принце Алвалид бен Талале, но он хорошо известен в мире инвестиций. Инвестор из Саудовской Аравии, основал Королевскую холдинговую компанию. Если у кого и были причины для паники, так это у него. До большой рецессии «нулевых» он владел 14,9% акций Citigroup по цене намного выше, чем установилась после кризиса. Кроме того, его инвестиции в недвижимость Индии потеряли значительную стоимость после рецессии 2009 года.
Когда другие, возможно, продавали свои активы, принц Алвалид бин Талал сделал то, что сделали многие из лучших инвесторов, чтобы накопить свое богатство: держал акции в течение длительного периода времени, наблюдая за крупными рыночными событиями и накапливая дивиденды, пока находишься в ожидании роста стоимости акций.
Это нормально для торговли акциями на краткосрочной или среднесрочной основе, но основная часть вашего портфеля должна быть инвестирована в долгосрочные запасы.
«В этом бизнесе ты учишься … Если вы хотите друга, заведите собаку». — Карл Икан
Карл Икан — частный акционерный инвестор и современный корпоративный рейдер, покупающий крупные пакеты акций в компаниях и пытаясь получить права голоса для увеличения акционерной стоимости. Некоторые из его авуаров включают Time Warner, Yahoo, Clorox и Blockbuster Video.
На протяжении многих лет г-н Икан нажил внушительную долю врагов, но инвесторы не должны принимать его рекомендации строго в рамках межличностных отношений. Сколько раз в прошлом вы читали статью, смотрели новостной репортаж или получали подсказки от надежного друга о перспективном вложении в очередную «горячую» компанию и потеряли на этом свои деньги?
Существует только один совет, которому необходимо следовать: собственное исчерпывающее исследование, основанное на фактах (а не мнениях), полученных из надежных источников. Другие советы могут быть рассмотрены и проверены, но это не должно быть единственной причиной совершения операций.
«Я убежден, что вся эта бедность в Мексике и Латинской Америке, а также то, что происходит в Китае, — это возможность для роста. Это возможность для инвестиций», — Карлос Слим
Еще один богатейший человек в мире, Карлос Слим, владеет сотнями компаний и имеет штат сотрудников более 250 000 человек. Его цитата выше представляет мышление, которым обладают лучшие инвесторы. Они не смотрят на то, что происходит сейчас. Изучая импульс компании или всей экономики и то, как она взаимодействует со своими конкурентами, крупные инвесторы сейчас инвестируют в то, что произойдет позже. Они всегда думают о будущем. Если вы сейчас смотрите на это или пытаетесь вступить в игру с инвестициями, у которых уже есть краткосрочная прибыль, вы, вероятно, пропустили большой шаг. Попытайтесь найти следующего крупного победителя, но всегда привязывайте свой портфель к устоявшимся, надёжным компаниям, у которых есть долгий послужной список устойчивого роста.
Подведение итогов
Теперь, когда вы прочитали по одному правилу от каждого из этих инвесторов, пришло время стать учеником этих инвесторов и извлечь уроки из их опыта. Каждый из этих инвесторов известен тем, что является учеником рынков. И самыми лучшими учениками самого строгого учителя.
Начните применять указанные правила. И возможно, в скором времени вы пополните этот список легендарных инвесторов.
Перевод статьи Тима Паркера — Investopedia
Для каждого трейдера очень важно не только заниматься анализом графиков и читать обзоры, но и учиться на ошибках других. Конечно же, всему в мире не научишься, но многие профессиональные спекулянты отмечают, что очень важно читать биографии миллионеров или успешных трейдеров. Мы предлагаем обратить внимание на такую личность как Кондаков Константин.
На сегодняшний день этот человек является известным трейдером из Украины. Благодаря своему таланту он сумел сколотить внушительное состояние, и это позволило ему стать успешным предпринимателем, финансовым аналитиком и публицистом. Отметим, что он продолжает спекулировать на бирже и это приносит ему хороший доход. Константина уважают коллеги, друзья и его слово имеет вес в кругах опытных финансовых экспертов из Украины и дальнего зарубежья.
Питер Линч – король взаимных фондов
Предлагаем вам, уважаемые трейдеры, познакомиться с одним из самых успешных управляющих взаимными фондами. За свою жизнь Питер Линч достиг многого в данной сфере, и его история успеха может научить многому. Давайте подробнее узнаем о фактах из его жизни и потратим немного времени на изучение его советов для начинающих предпринимателей и инвесторов.
Будущий миллионер родился в 1944 году и всё своё детство он провёл в городе Бостон. Нельзя сказать, что его отрочество было лёгким потому, что уже с малых лет ему приходилось зарабатывать на жизнь. В возрасте 10 лет его постигло несчастье – его отец умер. Чтобы как-то прокормить семью, он вынужден был работать мальчиком на побегушках, поднося мячи для гольфа в городском клубе. Однако именно на этой работе у юноши появилась мечта стать богатым, потому что на это поле приходили только обеспеченные люди, которые вели разговоры о больших деньгах.
Линда Рашке и страсть к торговле
А кто сказал, что профессиональным трейдером может стать только мужчина? Мы предлагаем вам обратить внимание на уникальную даму, которая сумела сделать огромное состояние путём инвестирования. Линда Брэдфорд Рашке взялась за изучения основ торговли валютой и смогла сколотить огромное состояние.
Для описания её страсти можно привести пример того случая, когда она, будучи беременной, торговала до последнего дня родов. Репортёр решил взять у Линды интервью, и она в шутку сказала, что не торговала во время родов только потому, что было четыре утра и рынки были закрыты.
Однако, уже через три часа после рождения дочки, она совершила сделку, открыв короткую позицию по каким-то валютным контрактам, которые истекали в тот же день. Сделка принесла прибыль – Линда не могла так просто отказаться от выгодной позиции. Безусловно, она очень серьёзно относится к торговле.
Джордж Сорос – король финансистов
Представляем вашему вниманию биографию Джорджа Сороса, который известен всему миру как успешный финансист, опытный инвестор и филантроп. Отметим, что мистер Сорос является ярым поклонником открытого общества и одновременного он терпеть не может рыночный фундаментализм. Средства массовой информации не всегда положительно отзываются о его активности на мировом рынке, однако многие забывают тот факт, что Джордж Сорос ежегодно оставляет часть своих денег на благо общества. Талантливый инвестор и непревзойдённый спекулянт, мистер Сорос прославился как философ и государственный деятель с либеральными взглядами. А сейчас мы начнём рассказ о подробностях биографии американского финансиста.
Будущий миллионер родился в Будапеште 12 августа 1930 года. Его родителями были иудеи со средним уровнем достатка. Папа Джорджа Тивадар Шорош работал адвокатом и в свободное время занимался издательством журнала на эсперанто. В 1917 году Шорош ушёл на фронт и попал в плен к русским солдатам. Он три года провёл в Сибири, и только в 1920 году ему удалось бежать обратно в Будапешт.
Жан-Клод Трише – величайший французский финансист
Пришло время рассказать о такой неоднозначной личности как Жан-Клод Трише. О нём ходили разные слухи – кто-то считает, что он настоящий национальный герой, а другие постоянно твердят о его связи с криминальным миром. В любом случае история успеха этого влиятельного человека и талантливого финансиста будет интересной. Кто он такой?
На данный момент этот человек «заправляет» Европейским Центральным банком и мы считаем, что этого достаточно, чтобы написать о нём краткую биографию. К тому же в 2007 году мистер Трише стал Человеком Года. Этого титула он удостоился благодаря уверенным и быстрым действиям во время мирового финансового кризиса.
Роберт Киосаки – ваш богатый папа
Несмотря на то, что Роберт Киосаки никогда не попадал в официальный рейтинг самых богатых людей мира, с его историей успеха знакомы многие благодаря огромному количеству потрясающих книг, которые были написаны этим замечательным человеком. Успешный предприниматель и опытный инвестор – за несколько десятков лет Роберт сумел достичь много. Но вместо того, чтобы начать жить «на широкую ногу, как сделал бы каждый уважающий себя миллионер, он решил не останавливаться на достигнутом и не только продолжил вести свои дела, но и написал книги, которые на 100% сделаны из мотивации и успеха.
Предлагаем вам познакомиться с обаятельным Робертом Киосаки и узнать больше фактов из его истории успеха. Биография талантливого предпринимателя и успешного писателя наполнена увлекательными историями, которые наверняка понравятся читателям. Неважно, слышали ли вы о нём или уже успели прочитать бестселлер «Богатый папа, Бедный папа» – эта статья будет интересна всем, кто стремится развиваться и обучаться. Стоит заметить, что сам Роберт никогда не скрывал подробностей своего пути к финансовой независимости. Он всегда говорил, что стать успешным предпринимателем, инвестором, финансовым консультантом и автором огромной серии познавательных книг было достаточно сложно. Но это стоило того!
Ингеборга Моотц: «Интуиция помогает мне зарабатывать на бирже»
Вы думаете, что только молодые трейдеры могут добиться успеха в сфере торговли валютой или акциями на современных рынках? Однако история успеха этой пожилой дамы заставит вас задуматься о том, достаточно ли вы прилагаете усилий для достижения мечты. Ингеборга Моотц стала настоящим символом Нового Времени – ведь мало кто в таком «юном» возрасте задумывается об увеличении благосостояния и находит в себе силы действовать. Предлагаем как можно внимательнее познакомиться с историей успеха этой замечательной женщины, дабы её пример вдохновил читателя на великие свершения.
Ингеборга родилась в далёком 1922 году и, будучи трейдером, сумела достичь высокого уровня в сфере торговли на бирже. За каких-то восемь лет она превратилась в одного их самых успешных спекулянтов валютой на территории Германии – её состояние оценивается миллионами. За эти годы она также удостоилась звания «Лучший частный инвестор». Ингеборга Моотц смогла добиться успеха там, где многие «гуру» трейдинга терпят поражение.
Стивен Коэн – мастер краткосрочных инвестиций
Дорогие друзья, представляем вашему вниманию биографию Стивена Коэна. Ни для кого не секрет, что каждому трейдеру, который желает стать успешным, необходимо постоянно заниматься самосовершенствованием. Обязательно уделите внимание истории успеха этого человека, чтобы почерпнуть знания для своей карьеры.
Стивен Коэн родился в городе Грейт-Нек, который находится в штате Нью-Йорк. Его отец занимался производством одежды, а мама обучала детей игре на фортепиано. Маленький Стив был не единственным ребёнком в семье и, как говорит состоявшийся миллионер, именно в его большой семье он научился концентрироваться на главном. Главным его увлечением были карты и школа – в обеих сферах он преуспевал. Спустя много лет его главный бухгалтер вспоминал о том, как на рабочем столе Стивена часто лежали пачки сотенных купюр, выигранных на досуге. Также можно вспомнить одну из известных цитат мистера Коэна: «Покер научил меня принимать на себя разумный риск».
Джон Темплтон – талантливый трейдер и успешный предприниматель
Предлагаем продолжить разговор о самых успешных трейдерах и инвесторах. Мы хотим вас познакомить с замечательным человеком – Джоном Марком Темплтоном. За свою долгую жизнь он сумел заработать достаточно денег и нам в любом случае есть чему у него поучиться.
Джон Темплтон родился 29 ноября 1912 года в городе Винчестер, штат Теннеси. Его родители были небогатыми, но они очень обрадовались рождению мальчика. Видимо, именно по той причине, что с малых лет будущий успешный предприниматель узнал про тяжесть бедности, он решил во что бы то ни стало стать богатым. Отец мальчика чинил сапоги, а мать смотрела за хозяйством и занималась воспитанием детей. Помимо Джона в семье было ещё четыре ребёнка – три сестры и брат. Как вы сами понимаете, кормить такую ораву на зарплату сапожника было сложно, и все дети были приучены к дисциплине и экономии.
Сулейман Керимов – один из самых богатых людей в России
Для каждого успешного трейдера очень важно учиться не только на своих ошибках, но и уделять внимание самосовершенствованию. Многие профессионалы отмечают, что для достижения успеха они всегда ориентировались на более сильного и опытного предпринимателя, который достиг более высокого уровня дохода. Сегодня мы хотим познакомить вас с уникальной личностью – он сумел достичь много в предпринимательской сфере и с удовольствием поделился деталями истории успеха. Встречайте – Керимов Сулейман!
На данный момент он является членом Совета Федерации Республики Дагестан, а раньше занимал пост депутата государственной думы Российской Федерации четвёртого созыва и состоял в либерально-демократической партии. Также Сулейман владеет крупной компанией «Нафта-Москва» и благодаря умелой предпринимательской деятельности он сумел стать одним из самых богатых людей на территории России. Получается, что этот человек сумел совместить государственную деятельность в двух странах и одновременно занимался развитием собственной компании. Итак, давайте приступим к истории успеха господина Керимова, чтобы узнать, как он вышел на такой уровень богатства.
Как и в любой деятельности, в инвестиционной деятельности есть свои легендарные личности , которые отличились особым умением, опытом, поступком и т.п. В этой статье мы приводим список из 6 величайших инвесторов мира , с выдающимися поступками каждого из них. На самом деле список выдающихся инвесторов длиннее, поэтому мы расскажем о других выдающихся инвесторах в следующих статьях .
Список 6-ти величайших инвесторов мира
Джордж Сорос
Капитал: $9 млрд.
Политический и благотворительный деятель, уроженец Венгрии, Джордж Сорос (англ. George Soros) является пожалуй самым известным инвестором и трейдером нашего времени. Самой известной махинацией является его краткая продажа английского фунта в сентябре 1992 года. Сорос одолжил фунтов примерно на 10 млрд долларов США и, после резкого падения в Черную Среду, за день заработал более миллиарда. Считается, что он «сломил Банк Англии». Соросу также приписывают причастие к экономическому кризису 1977 года в Азии.
Читайте также Федеральный Резерв (Центральный Банк) США Федеральный Резерв США — институт, имеющий монополию на выпуск Доллара; он не зависит ни от правительства США, ни от президента. Такой доступ к рычага…
Капитал: $62 млрд.
Уоррен Баффет (англ. Warren Buffet) — самый богатый человек в мире. Баффет также является пожалуй самым уважаемым инвестиционным деятелем нашего времени. Он сам сколотил огромное состояние, вкладывая в акции и перекупая акционерные общества через свою компанию Berkshire Hathaways (акции которой являются самыми дорогими). Его инвестиционной стратегией восхищается весь инвестиционный мир, и все следят за его портфелем . Уоррен Баффет известен тем, что пожертвовал бóльшую часть своего капитала (более 30 млрд) в благотворительный фонд.
Филипп Фишер
Капитал: неизвестен
Скончался в 2004 году, прожив 96 лет. Филипп Фишер (англ. Philip Fisher) останется в истории финансов как один из самых влиятельных людей, учения и стратегии которого актуальны по сей день. Написал книгу, которая является основой спекуляции ценными бумагами «Обыкновенные акции и необыкновенная прибыль «. Уоррен Баффет является самым успешным из его последователей.
Джон Богл
Капитал:
Джон Богл (англ. John Bogle) известен тем, что произвел революцию в паевых инвестиционных фондах . Он является изобретателем индексных фондов и доступных фондов (без комиссии за операции). Первым индексным фондом в истории был его фонд Vanguard 500. Его инвестиционная компания Vanguard Group является одной из лидирующих на рынке инвестиционных услуг Америки.
Девид Дреман
Читайте также Индекс S&P 500 Индекс Standard & Poors 500 (S&P 500) — один из самых популярных индексов фондового рынка США, конкурирующий за первенство с индексом Доу Джон…
Капитал: неизвестен
Девид Дреман (англ. David Dreman) — первый, кто пошел против толпы на фондовом рынке, заработал капитал, и основал специфическую «обратную» стратегию торговли. Суть обратной торговли заключается в том, что не нужно следовать толпе, а нужно идти против нее. Торгуя в обратную сторону от всех (т.е. покупая акции компаний, которые народ считает неприбыльными и неинтересными), Дреман покупал очень заниженные акции перспективных компаний. Потом ждал пока они вырастут в цене и продавал.
В нем я буду публиковать интересную информацию, касающуюся темы инвестирования. И начать я хочу с историй о великих инвестораx, предпринимателях и бизнесменах как современности, так и прошлого, как настоящих, так и вымышленных.
Как они добились успеха? Какие стратегии использовали? Чему можно научиться у великих инвесторов мира?
Ответы на эти и многие другие вопросы будут интересны, всем, кто хочет добиться успеха в жизни, и могут стать основой для дальнейшего более глубокого изучения стратегий и биографий понравившихся героев.
В первой обзорной статье мы кратко познакомимся с великими инвесторами, которых я выбрал, а в следующих статьях каждый из них будет раскрыт более целостно.
Роберт Кийосаки – крупный инвестор, предприниматель, преподаватель и автор десятков книг, в том числе библии адептов идей финансовой свободы: «Богатый папа, бедный папа». Авторская стратегия достижения финансовой свободы стали мощным катализатором для очень широкого круга людей. После знакомства с его книгами, финансовой игрой «Денежный поток» у многих, в том числе и у меня, существенно поменялось финансовое мышление, пропало желание развивать карьеру наемного служащего и пришло понимание различия между активами (то, что приносит деньги) и пассивами (то, что отнимает деньги). Суть идей проста:
- создавай активы за счет заемных средств
- запускай ручейки пассивного дохода
- перестань работать за деньги, а заставь их работать на себя
- постоянно совершенствуй свои финансовые знания и навыки
- практикуйся, делай ошибки
Я считаю, что идеи Кийосаки – это база, которую нужно адаптировать к текущим условиям. Об этом я в режиме онлайн и делюсь с читателями.
УОРРЕН БАФФЕТ
Уоррен Баффет – один из самых великих и уважаемых инвесторов мира, а также один из крупнейших меценатов. На сегодня капитал Уоррена Баффета оценивается более чем в 70 миллиардов долларов.
Данный инвестор уже десятки лет входит в списки богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Баффет — один из немногих великих инвесторов, источником богатства которого, является фондовый рынок.
Его главным активом является компания Berkshire Hathaway, контрольный пакет которой, он приобрёл в 1965 году. На тот момент это было убыточное текстильное предприятие. Сегодня этой компании принадлежат крупные пакеты таких известных корпораций как Coca Сolla, General Motors, IBM, Gilette и другие. Одна акция Berkshire Hathaway стоит более 60 тысяч долларов.
Баффет известен своей консервативной стратегией инвестирования в акции. Он считается отцом фундаментального анализа, в основе которого, покупка недооценённых акций хороших, стабильных компаний на долгосрочную перспективу. Время делало свое дело и акции росли в цене на сотни процентов.
В 2010 году Уоррен Баффет отдал на благотворительность 75% своего капитала. Это стало крупнейшим пожертвованием за всю историю человечества. Помимо этого, cогласно завещанию великого инвестора Уоррена Баффета, 99% всех его денег будет передано в 5 благотворительных организаций.
У Баффета можно поучиться спокойному, вдумчивому анализу и долгосрочному подходу в инвестировании.
ДЖОРДЖ СОРОС
Джордж Сорос – это один из наиболее известных инвесторов и финансовых гуру мира. В то же его репутация весьма противоречива.
Джордж Сорос в детстве со своей семьёй чудом избежал трагической судьбы нацистского пленника в еврейском гетто.
Сегодня он является одним из богатейших людей в США, по мнению аналитиков из Forbes, а также основателем около 25 благотворительных организаций по всему миру.
С другой стороны, Джордж Сорос считается автором «чёрной среды Банка Англии» (16 сентября 1992), великим спекулянтом на мировых финансовых рынках, спонсором оппозиционных движений в самых разных странах мира и сторонником легализации марихуаны.
ДЖЕССИ ЛИВЕРМОР
Джесси Ливермор – это биржевой трейдер, считающийся одним из самых крупных спекулянтов первой половины ХХ века, а также автором нескольких книг по теории биржевых торгов, не утрачивающих свою актуальность и по сей день.
Этот человек считается биржевым авантюристом, так как за свою карьеру несколько раз полностью терял, а потом вновь восстанавливал свой капитал. Он специализировался на «медвежьей стратегии», продавая огромное количество акций без покрытия. Самые успешные периоды его жизни — биржевые крахи 1907 и 1929 годов. «Угадав» пик рынка, он продавал и продавал, заработав 3 и 100 миллионов долларов соответственно. Каждая сумма в своё время была просто баснословной.
Стратегия инвестирования Джесси Ливермора базировалась исключительно на техническом анализе рынков. Одним из «наследий» великого трейдера является 12 правил торговли на бирже, которые обязан знать любой современный игрок.
У великого биржевого спекулянта Джесси Ливермора можно поучится вставать, после крупных падений и одному из главных принципов разумного инвестора – «Покупай, когда все продают и продавай, когда все покупают»
ДЖОРДАН БЕЛФОРТ
Джордан Белфорт в настоящее время является всемирно известным консультантом и тренером по теории и практике продаж, а также автором нескольких книг-мемуаров. В 90-тые основал компанию Stratton Oakmont, занимавшуюся торговлей «мусорными акциями» маленьких компаний, которые давали трейдерами колоссальные комиссии. За короткий срок Белфорт стал мультимиллионером, при этом выглядел как мальчик из колледжа. В период своего расцвета «Волк с Уолл-Стрит» Джордан Белфорт успел насладиться всеми атрибутами богатства: домами, яхтами, самолетами, суперкарами, секс-вечеринками и всеми возможными видами наркотиков. Но преследование ФБР привело его в тюрьму почти на 2 года.
История компании Stratton Oakmont стала источником вдохновения для создателей популярной киноленты о трейдерах – , а в 2014 г Мартин Скорсезе снял сильный фильм об истории жизни Белфорта, где главного героя сыграл Леонардо Ди Каприо.
У Джордана Белфорта можно поучиться таланту великого продавца, умению ярко жить и в определенный момент изменить вектор движения.
ДЖОН РОКФЕЛЛЕР
Джон Рокфеллер – это, безусловно, один из величайших инвесторов мира, живший во второй половине 19 века и первой 20 (1839-1937). Является первым долларовым миллиардером, а также одним из крупнейших филантропов.
Родился Джон Рокфеллер в бедной семье и все свое состояние заработал сам, методично откладывая и инвестируя полученные деньги. Великий инвестор оставил после себя легендарный «Фонд Рокфеллера», который стал основой благосостояния одной из самых богатых семей в мире.
Фамилия Рокфеллер стала нарицательной и обозначает богатого человека. Помню как в детстве моя мама говорила мне: «почему ты не выключил свет в комнате, электроэнергия дорого стоит, что мы Рокфеллеры?»
У Джона Рокфеллера можно поучиться его методичности в зарабатывании денег и их разумному использованию.
ДЖИМ РОДЖЕРС
Джим Роджерс – крупный международный инвестор, путешественник, один из самых авторитетных биржевых экспертов, автор нескольких книг.
В 1973 году совместно с Джорджем Соросом основал легендарный хедж фонд Quantum, который за первое десятилетие своей деятельности увеличил свою стоимость более чем в 42 раза. В это время индекс S&P вырос только в 1,5 раза.
Джим Роджерс «вышел на пенсию» в 40 лет и посвятил себя двум своим главным увлечениям – инвестированию и путешествиям! В 90-тые совершил два кругосветных путешествия, попавших в книгу рекордов Гиннеса. Вместе с женой они объехали сначала на мотоцикле, а потом на автомобиле более 200 стран мира. Объездив большинство стран мира, великий инвестор Джим Роджерс пришел к выводу, что будущее будут создавать крупные развивающиеся страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай и в этих странах заложены просто колоссальные возможности для роста.
У Джима Роджерса можно поучиться умению следовать за своей мечтой. Он хотел быть богатым, счастливым и посмотреть все чудеса света и сделал это. По пути нашел очень много инвестиционных возможностей
ДОНАЛЬД ТРАМП
Дональд Трамп – крупный строительный и игорный магнат, шоумен, кандидат в президенты США, автор нескольких книг. По приблизительным подсчётам аналитиков Forbes, общая стоимость его активов составляет около 4,1 млрд долларов.
Дональд Трамп является очень популярной и медийной личностью США. Создал авторское ТВ-шоу, в котором является главным героем и ведущим, а также одним из самых популярных и эпатажных кандидатов в президенты США 2016 года.
Помимо этого, популярность данному инвестору придают «именные» небоскрёбы, расположенные во многих крупных городах Соединённых Штатов. Так называемые Башни-Трампа (Trump-Tower) выступают в роли крупных отелей, казино и частной недвижимости.
Свой первый актив – нью-йорксую гостиницу Уолдорф Астория Трамп купил почти безе денег, договорившись разными сторонами сделки и впоследствии создал свою империю. У великого инвестора Дональда Трампа можно поучиться масштабности мышления.
ГОРДОН ГЕККО
Гордон Гекко – это один из самых культовых киногероев в фильмах, посвящённых биржевой торговле «Уолл-Стрит» и «Уолл-Стрит 2: Деньги не спят» (1987 и 2010 года соответственно). Также личность Гордона Гекко упоминается в таких фильмах, как «Бойлерная» и «Волк с Уолл-Стрит».
Главными создателями образа Гордона Гекко являются сценарист Стэнли Вайзер и режиссёр Оливер Стоун. Единственный исполнитель данной роли – Майкл Дуглас. Реальными прототипами для этой вымышленной личности являются:
- Майкл Милкен
Во многом его история инвестиционной деятельности и репутация на бирже совпадает с биографией Гордона Гекко. - Айвен Боски
Самая знаменитая фраза Гекко «Жадность – это хорошо» принадлежит именно этому инвестору, чья инвестиционная карьера также во многом перекликается с историей этого персонажа.
Гордон Гекко – хоть и вымышленный, но крайне колоритный персонаж, который стал основой для подражания для очень многих инвесторов и биржевых дельцов.
У него можно поучиться красиво и эффектно жить, определенной жесткости и умению вставать после падения.
ФРЭНК КАУПЕРВУД
Фрэнк Каупервуд – это главный герой «Трилогии желания» Теодора Драйзера. Её сюжет происходит во второй половине 19-века и она состоит из следующих романов:
- Финансист. Издан в 1912 году;
- Титан. Издан в 1914 году;
- Стоик. Издан в 1947 году после смерти автора.
Личность Фрэнка Каупервуда довольно неоднозначна. С одной стороны, автор сделал его воплощением «финансового спрута», который окутывает всё до чего может дотянуться, при этом не гнушаясь мошенническими схемами.
С другой стороны, главный герой трилогии искренне восхищается произведениями искусства и подлинной красотой, отдаёт часть денег на благотворительность и не может не вызывать чувство восхищения своей энергетикой, масштабностью личности и силой духа. Его авантюризм, отношения с женщинами и хватка в бизнесе в свое время произвели на меня очень сильное впечатление. Он стал для меня идеальной картинкой хозяина жизни, который всего добился сам.
У героя трилогии «Финансист.Титан.Стоик» Фрэнка Каупервуда можно поучиться отношению к жизни, силе характера, умению ввязаться в драку и выйти из нее победителем и стремлению учиться у жизни в каждый момент времени.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
История каждого из этих величайших инвесторов мира будет ценным уроком, вне зависимости от того является ли этот человек современником или уже стал страницей в истории человечества, реальный ли это инвестор или вымышленный персонаж.
Изучая уроки и стратегии великих инвесторов мира можно брать наиболее интересные мысли и идеи, которые импонируют лично Вам в текущий момент времени. Через год все может быть уже совсем по-другому, ведь мы меняемся.
Главным образом, мне хочется сподвигнуть своих читателей и себя к тому, чтобы не останавливаться на текущих и сиюминутных инвест проектах, хайпах, а изучать мировые практики, расширять свой угол зрения и идти только вперед!
Всем удачи и желаю постоянно продолжать обучение,
Кэти Вуд и другие инвесторы запускают ETF. Стоит ли в них вкладываться :: РБК Pro
Биржевые фонды ETF существуют на рынке более 30 лет, и объем этого сектора быстро растет. Все чаще инвесторы вкладываются в активно управляемые фонды. В чем их преимущества и на что обратить внимание при планировании инвестиций
Кэти Вуд, основательница ARK Invest (Фото: Christinne Muschi / Bloomberg)
Оборот сектора биржевых фондов ETF, долгое время считавшихся синонимом пассивного управления, составляет $6,6 трлн. Чуть ли не каждый день люди вкладывают в ETF миллиарды долларов. На это обратили внимание знаменитые управляющие, которые все чаще создают такие фонды. Еще десять лет назад они бы предпочли создать паевой инвестиционный фонд, а сегодня вместо этого они дебютируют со своими стратегиями в ETF.
В результате такого ажиотажа сейчас в мире существует рекордно высокое число активно управляемых ETF. Только в этом году начали работать примерно 156 таких фондов по сравнению с 77 пассивными. По данным Bloomberg Intelligence, с начала 2021 года активно управляемые ETF привлекли $62 млрд. Это примерно 12% от общей суммы вложений в фонды в $523 млрд, при этом сейчас на фонды с активным управлением приходится всего 4% от общего объема активов отрасли.
Хотя ETF традиционно известны тем, что отслеживают индексы, активно управляемые фонды немного отличаются тем, что выбирают акции для покупки или продажи в зависимости от рыночных условий. Такие известные инвесторы, как Росс Гербер и Райан Джейкоб, следуют примеру Кэти Вуд из Ark Investment Management и переходят к активному управлению.
Но действительно ли стоит вкладываться в фонд из-за известного имени или экспертного статуса его основателя?
о чем сожалеют знаменитые инвесторы
Наверняка вы слышали поговорку «Рим не за один день строился». Этим можно охарактеризовать философию инвестирования. Однако также стоит прислушаться к менее известной второй половине этого выражения: «На ошибках учатся».
Даже самые известные инвесторы в мире не раз «обжигались» в процессе создания своих финансовых империй. Однако нам необязательно наступать на те же грабли. Достаточно оценить ситуации со стороны и сделать соответствующие выводы.
В этой статье мы собрали несколько наиболее поучительных историй из жизни знаменитых инвесторов.
Уоррен Баффет
Уоррен Баффет впервые инвестировал в Berkshire Hathaway, — некогда текстильную компанию — еще в 1962 году. Изучив кубометр документации он обнаружил, что рыночная капитализация предбанкротного предприятия меньше стоимости её активов и приобрел большой стек акций.
Несколько лет спустя управляющий фабрикой предложил выкупить акции Баффета, однако взбесил его низкой ценой. Видимо, в молодости Баффет был довольно эмоционален и горделив: вместо этого он купил еще больше акций увядающей текстильной фабрики, стал её основным владельцем и уволил обидчика.
По оценкам инвестора, в конечном итоге этот эмоциональный поступок обошелся ему в течение следующих 45 лет в $200 млрд. Наверное имеется ввиду, что он значительно переплатил за дополнительный стек акций, а указанная сумма — это отрицательная поправка к его состоянию с учетом сложного процента.
Сегодня Баффет известен своей рассудительностью и подходом к стоимостному инвестированию. Имея богатый жизненный опыт, теперь он советует «выключать» эмоции и инвестировать, руководствуясь фундаментальными показателями и долгосрочными перспективами бизнеса.
Джим Крамер
Знаменитый ведущий шоу «Mad Money» Джим Крамер в 2012 году купил несколько тысяч акций ритейлера товаров для дома «Bed, Bath & Beyond», поверив в бизнес компании. Однако спустя пару лет котировки пошли вниз, поскольку парни с Уолл-стрит заявляли, что Amazon «раздавит» бизнес BBBY.
Заразившись общественным мнением, Крамер продал свои бумаги с большим убытком. Сложно представить его сожаление, когда после продажи котировки вернулись к росту и благодаря трейдерам с Reddit взлетели на 1400% в этом году.
Теперь Крамер советует своим последователям придерживаться своих убеждений. Если вы тщательно проанализировали бизнес и внутренне уверены в нем, не стоит предавать свои убеждения только потому, что Уолл-Стрит думает иначе.
Сьюз Орман
Сьюзан Линн (более известная как Сьюз Орман) как финансовый консультант за рубежом прославилась благодаря своему шоу, которое транслировалось на CNBC с 2002 по 2015 год. Болле того, Орман написала десять подряд бестселлеров New York Times о личных финансах
Однако еще в 1997 году она купила акции Amazon просто потому, что ей понравилось название компании. Несмотря на иррациональность такого поступка, Сьюз выбила «страйк»: с того времени акции Amazon выросли на 247,8 тыс. процентов.
Однако эта прибыль прошла мимо Сьюз: несколько лет спустя, позарившись на пару сотен процентов прибыли, она продала акции компании. Несмотря на отличную прибыль по этой сделке, Сьюз говорит что: «её тошнит от осознания текущей стоимости акций».
На примере Сьюз можно вынести урок: не продавайте рано. Если бизнес имеет долгосрочные перспективы роста, держите его в своем портфеле до тех пор, пока перспективы не будут исчерпаны.
Дэйв Рэмси
Дэйв Рэмси начал свою предпринимательскую карьеру в 12 лет и уже в двадцать с небольшим зарабатывал серьезные деньги на торговле недвижимостью. Дэйв активно использовал заемные деньги, по сути — «торговал с плечом».
Начав с нуля, он создал суперуспешную консалтинговую компанию The Lampo Group, которая не только устояла во время кризиса 2008 г., но и преуспела. Будучи автором множества популярнейших книг, сегодня он также ведет собственное телешоу и радиопрограмму «Шоу Дейва Рамси» с регулярной аудиторией более 4 млн слушателей.
Тем не менее, как это часто случается в бизнесе — однажды что-то пошло не так, вместо прибыли образовался убыток и крупнейший кредитор Дэйва потребовал досрочное погашение долга в размере более $1 млн. В свои 28 лет Рэмси пришлось подавать на банкротство, что морально его «сломало» на несколько лет.
Между инвестированием в недвижимость или в акции по большому счету нет никакой разницы — это просто разные активы, но правила едины: не имейте дела с долгами. Рэмси поднялся и снова инвестирует в недвижимость, но теперь не использует долг как инструмент. Своим последователям он советует избегать долгов, сосредоточиться на формировании резервного фонда и накоплении средств на пенсию.
Что в итоге?
Инвестирование — это не спринт, а марафон, в котором, погнавшись за сиюминутной прибылью на середине дистанции, вы рискуете потерять всё и вернуться к точке старта. Безусловно, людям свойственно ошибаться, и как мы видим — даже самые успешные инвесторы совершали ошибки. Важно другое: сможете ли вы дать этим ошибкам верную оценку, встать и идти дальше?
Подписывайтесь на Кабинет инвестора в Telegram! Там еще много интересного!
Топ-10 легендарных инвесторов — Рамблер/финансы
Москва, 28 августа — «Вести.Экономика». Как и в любой сфере нашей жизни, в финансовом секторе есть свои звезды, на которых принято равняться и с которых принято брать пример.
С самых ранних этапов развития предпринимательства и инвестирования, множество мужчин и женщин пытались добиться успеха в этом деле, однако с разной степенью успешности.
Конечно, вряд ли среднестатистическому человеку удастся повторить успех гуру инвестирования. Однако мы можем в чем-то опираться на их опыт.
Ниже мы расскажем о 10 легендарных инвесторах, которые со временем стали примером для подражания. Билл Гросс
Основатель PIMCO
Активы под управлением: $1.75 трлн
В 1962 году Гросс получил стипендию от Университета Дьюка, который окончил в 1966 году бакалавром психологии.
Свой первоначальный капитал сколотил на игре в блэкджек в Лас-Вегасе.
Затем в 1971 году получил степень MBA в управленческой бизнес-школе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
С 1971 года аналитик Pacific Mutual Life Insurance Co. Тогда же на протяжении ближайших нескольких лет получил Chartered Financial Analyst.
Сооснователь и до 27 сентября 2014 один из руководителей Pimco, образованной в 1971 году.
Миллиардер, его состояние оценивается в $2,3 млрд.
Билл Гросс известен тем, что ратует за инвестирование в реальную экономику против «зомби-корпораций».
Он полагает, что инвестиции должны приносить чувство удовлетворения как с этической точки зрения, так и с финансовой.
Он также делает акцент на диверсификации инвестиций.
Кроме того, он ратует за глубокие и тщательные исследования, а также за то, чтобы держать часть денег наличными на стороне. Питер Литч
Фото:World Top Investors
Управляющий Fidelity Investments
Активы под управлением: $2.4 трлн
В 1963 году в возрасте 19 лет Питер Линч купил свои первые акции — это были акции компании грузовых авиаперевозок Flying Tigers Airlines.
Он заплатил по $7 за акцию, через год цена составила $32,75. Вложения в эту компанию позволили Линчу впоследствии оплатить MBA в Уортонской школе бизнеса Пенсильванского университета.
В 1969 году был принят в Fidelity Investments.
В 1974 году его повысили до должности директора исследовательского отдела фонда Fidelity.
В 1977 году — назначили руководителем фонда Magellan.
С 1977 по 1990 год, когда Питер Линч возглавлял фонд, его доходность составила 29,2 % годовых, объем активов увеличился с $ 18 млн до $ 14 млрд, что превратило Magellan в самый крупный фонд в мире.
В возрасте 46 лет Питер Линч отошёл от дел и занялся благотворительностью.
Инвестор известен своей фразой «Инвестируйте в то, о чем вы знаете». Уоррен Баффет
Глава Berkshire Hathaway
Активы под управлением: $702.1 млрд
Баффет — крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов, состояние которого на март 2018 года оценивается в 100,1 млрд долларов.
Уоррен Баффетт является одним из самых богатых людей в мире и вторым по размеру состояния жителем США. Известен под прозвищами «Провидец», «Волшебник из Омахи», «Оракул из Омахи».
Крупнейший благотворитель в истории человечества.
В 11 лет Уоррен впервые попробовал себя на бирже. Вместе со своей сестрой Дорис он купил три привилегированные акции Cities Service по $38,25 за штуку.
Сначала их цена опустилась до $27, потом поднялась до $40 и Баффетт продал их, чтобы получить прибыль в $5 долларов. Первоначальный капитал в $10 тыс.
Уоррен заработал, осуществив удачную деловую идею — автоматы для пинбола в парикмахерских.
В 1965 году Баффетт купил контрольный пакет акций производящей текстиль компании Berkshire Hathaway, которая стала его основной инвестиционной компанией на все последующие годы.
В 1976 году Баффетт купил «National Indemnity Co», потом GEICO, выложив за покупку $8,6 млн и $17 млн. В период биржевого кризиса 1973 года приобрёл за $11 млн акции газеты «Вашингтон Пост».
В феврале 2018 года инвесткомпания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway совершила сразу несколько крупных покупок.
Было приобретено 18,9 млн акций израильской фармацевтической компании Teva на $358 млн и 31,2 млн акций Apple.
При этом инвесткомпания практически полностью избавилась от акций IBM, сократив их с 37 млн до 2 млн.
Ученики Баффета обращают внимание на баланс компании и другие показатели, которые имеют значение при принятии решения о том, стоит ли инвестировать в ту или иную компанию. Джон Богл
Основатель The Vanguard Group
Активы под управлением: $5.1 трлн
Джон Богл — американский предприниматель, известный инвестор, основатель и бывший генеральный директор The Vanguard Group — крупнейшей инвестиционной компании в мире.
Автор бестселлера «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла. Новые императивы для разумного инвестора».
Богл учился в частной школе-интернате Академии Блэр на полной стипендии, в 1951 году получил степень бакалавра в Принстонском университете, посещал вечерние и воскресные занятия в Университете Пенсильвании.
Дипломная работа Богла «Экономическая роль инвестиционной компании», в которой он описал принципы деятельности недавно возникших взаимных фондов, повлияла на целую отрасль, изменив подход к инвестированию.
В 1974 году Богл основал компанию The Vanguard Group. Под его руководством она стала крупнейшей управляющей компанией в мире.
В книге «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла» Джон Богл сформулировал основные правила инвестирования на рынке коллективных инвестиций:
— Выбирайте фонды с низкими издержками.
— Относитесь осторожно к дополнительным расходам, которые вызваны полученным советом.
— Не переоценивайте показатели фонда в прошлом.
— Используйте показатели фонда за прошедший период, чтобы оценить стабильность и риск.
— Опасайтесь звезд (имеются в виду управляющие фондами).
— Остерегайтесь крупных фондов.
— Не владейте слишком большим числом фондов.
Бывший глава по инвестиционной политике в Legg Mason Capital Managemen
Активы под управлением: $752.3 млрд
Билл Миллер – портфельный менеджер в фонде Legg Mason Value Trust, в котором под его руководством была зафиксирована одна из самых длительных «беспроигрышных серий» в истории взаимных фондов.
С 1991 по 2005 год общая доходность фонда превышала Индекс S&P 500 15 лет подряд.
Билл Миллер называет себя стоимостным инвестором, однако его определение стоимостного инвестирования приводит в некоторое замешательство традиционных стоимостных инвесторов.
Миллер считает, что любая акция может быть недооцененной, если она торгуется со скидкой относительно внутренней стоимости.
Индивидуальные инвесторы могут научиться у Миллера применению этого инвестиционного принципа, который, как он утверждает, стал основой для пятнадцатилетнего рекорда по превышению базовых показателей фондом Legg Mason Value Trust. Хуэй Ка Янь
Основатель Evergrande Real Estate Group
Активы под управлением: $275 млрд
У доктора Хуэя за плечами более четверти века опыта в инвестициях в недвижимость, строительстве и управлении предприятиями.
Он возглавляет еще и список самых щедрых китайских филантропов, пожертвовав 62 миллиона долларов на благотворительность в 2011 году.
Помимо ‘Evergrande Real Estate Group Limited’, крупнейшего игрока на рынке недвижимости провинции Гуандун, Хуэй Ка Янь владеет футбольной командой и киностудией.
Он получил огромную прибыль за счет инвестиций в строительные проекты жилой и офисной недвижимости.
В прошлом году он стал самым богатым человеком Китая, а стоимость акций его компании выросла на 469%. Бенджамин Грэм
Фото:World Top Investors
Годы жизни: 1894-1976
Основатель Graham-Newman Partnership
Грэм — известный американский экономист и профессиональный инвестор. Его часто называют отцом стоимостного инвестирования.
Его карьера началась с должности посыльного в брокерской фирме Newburger, Henderson & Loeb. За 12 долларов в неделю.
Помимо прямых обязанностей посыльного, он должен был отмечать курсы облигаций и акций на котировочной доске. К 1919 году заработная плата Грэма составляла 600 тысяч долларов.
В 1926 году Бенджамин вместе с Джеромом Ньюменом организовали инвестиционное товарищество. Именно эта фирма тридцать лет спустя наняла на работу Уоррена Баффетта.
В 1928—1956 годах, занимаясь делами компании Graham-Newman, Грэм одновременно преподавал курс «Финансы» в Колумбийском университете.
Грэм призывал инвестиционное сообщество провести фундаментальное различие между инвестициями и спекуляциями.
Инвестицию он определял как операцию, основанную на тщательном анализе фактов, перспектив, безопасности вложенных средств и достаточном доходе. Всё остальное признавалось спекуляцией.
Он рекомендовал инвесторам концентрировать свои усилия на анализе финансового состояния компаний.
Когда акции компании продаются на рынке по ценам ниже их внутренней стоимости, существует, так называемый, запас надёжности, что делает их привлекательными для инвестиции. Карл Айкан
Основатель Icahn Enterprises
Активы под управлением: $33.3 млрд
Карл Айкан — американский предприниматель, финансист и корпоративный рейдер, состояние которого на 2014 год оценивалось в 24.5 млрд долл. США.
Айкан пришёл на Уолл-Стрит в 1961 году стажёром в фирму Dreyfus & Company. После нескольких лет работы на Уолл-стрит открыл собственную брокерскую компанию.
Как и многие другие в 1980-х годах, он начал делать своё многомиллиардное состояние с помощью мусорных облигаций финансиста Майкла Милкена.
Айкан считается одним из первых, кто начал специализироваться на гринмейле, сам же он именует себя инвестором-активистом и защитником интересов акционеров.
В 2004 году основал хедж-фонд Icahn Capital, в 2011 году закрыл его для посторонних инвесторов и вернул деньги своим клиентам.
В прошлом году Айкан занимал 26 место среди самых богатых людей по версии Forbes.
Избранный президент США Дональд Трамп в декабре 2016 выдвинул Карла Айкана на пост специального советника президента по вопросам, касающимся реформы регулирования бизнеса. Чарльз Мангер
Фото:Business Insider
Вице-председатель совета директоров в Berkshire Hathaway
Активы под управлением: $702.1 млрд
Чарльз Мангер — американский адвокат, известный экономист и профессиональный инвестор.
В рейтинге журнала Forbes в 2015 году его состояние оценивается в $1,3 млрд.
Он инвестировал преимущественно в акции, котировавшиеся на бирже с большим дисконтом к их «справедливой стоимости».
С 1962 по 1975 год товарищество Мангера давало 19,8 % в год, что практически в четыре раза превышало показатели по рынку.
В 1976 году состоялось слияние Berkshire и Blue Chip Stamps, где Мангер занял пост вице-председателя совета директоров.
В настоящее время Чарльз Мангер продолжает занимать пост вице-председателя совета директоров компании Berkshire Hathaway.
С самого начала Мангер полностью признавал ценность компаний с хорошими качественными характеристиками и считал целесообразным платить за такие компании справедливую цену. Джеральдин Вайсс
Фото:The Globe and Mail
Основатель Investment Quality Trends
Джеральдин Вайсс – одна из первых женщин, сделавших себе имя в области финансов, и доказавших, что женщины могут быть успешными инвесторами.
Она решила начать выпуск собственного инвестиционного бюллетеня в 1966 году, когда ей было 40 лет, и публиковала его в течение 37 лет, пока не ушла на пенсию в 2003 году.
Вайсс разработала две успешные стратегии для трейдинга, которыми сегодня пользуются во всем мире.
Стратегия распределения акций с ориентацией на дивиденды, которую предлагала своим клиентам Вайс, опередила другие стратегии и достигла высокого уровня доходности даже на «медвежьих» рынках.
Страница не найдена
- Образование
Общий
- Словарь
- Экономика
- Корпоративные финансы
- Рот ИРА
- Акции
- Паевые инвестиционные фонды
- ETFs
- 401 (к)
Инвестирование / Торговля
- Основы инвестирования
- Фундаментальный анализ
- Управление портфелем
- Основы трейдинга
- Технический анализ
- Управление рисками
- Рынки
Новости
- Новости компании
- Новости рынков
- Торговые новости
- Политические новости
- Тенденции
Популярные акции
- Яблоко (AAPL)
- Тесла (TSLA)
- Amazon (AMZN)
- AMD (AMD)
- Facebook (FB)
- Netflix (NFLX)
- Симулятор
- Твои деньги
Личные финансы
- Управление благосостоянием
- Бюджетирование / экономия
- Банковское дело
- Кредитные карты
- Домовладение
- Пенсионное планирование
- Налоги
- Страхование
Обзоры и рейтинги
- Лучшие онлайн-брокеры
- Лучшие сберегательные счета
- Лучшие домашние гарантии
- Лучшие кредитные карты
- Лучшие личные займы
- Лучшие студенческие ссуды
- Лучшее страхование жизни
- Лучшее автострахование
- Советники
Ваша практика
- Управление практикой
- Продолжая образование
- Карьера финансового консультанта
- Инвестопедия 100
Управление благосостоянием
- Портфолио Строительство
- Финансовое планирование
- Академия
Популярные курсы
- Инвестирование для начинающих
- Станьте дневным трейдером
- Торговля для начинающих
- Технический анализ
Курсы по темам
- Все курсы
- Торговые курсы
- Курсы инвестирования
- Финансовые профессиональные курсы
Представлять на рассмотрение
Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.
дом- О нас
- Условия эксплуатации
- Словарь
- Редакционная политика
- Рекламировать
- Новости
- Политика конфиденциальности
- Связаться с нами
- Карьера
- Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
- #
- А
- B
- C
- D
- E
- F
- грамм
- ЧАС
- я
- J
- K
- L
- M
- N
- О
- п
- Q
- р
- S
- Т
- U
- V
- W
- Икс
- Y
- Z
Страница не найдена
- Образование
Общий
- Словарь
- Экономика
- Корпоративные финансы
- Рот ИРА
- Акции
- Паевые инвестиционные фонды
- ETFs
- 401 (к)
Инвестирование / Торговля
- Основы инвестирования
- Фундаментальный анализ
- Управление портфелем
- Основы трейдинга
- Технический анализ
- Управление рисками
- Рынки
Новости
- Новости компании
- Новости рынков
- Торговые новости
- Политические новости
- Тенденции
Популярные акции
- Яблоко (AAPL)
- Тесла (TSLA)
- Amazon (AMZN)
- AMD (AMD)
- Facebook (FB)
- Netflix (NFLX)
- Симулятор
- Твои деньги
Личные финансы
- Управление благосостоянием
- Бюджетирование / экономия
- Банковское дело
- Кредитные карты
- Домовладение
- Пенсионное планирование
- Налоги
- Страхование
Обзоры и рейтинги
- Лучшие онлайн-брокеры
- Лучшие сберегательные счета
- Лучшие домашние гарантии
- Лучшие кредитные карты
- Лучшие личные займы
- Лучшие студенческие ссуды
- Лучшее страхование жизни
- Лучшее автострахование
- Советники
Ваша практика
- Управление практикой
- Продолжая образование
- Карьера финансового консультанта
- Инвестопедия 100
Управление благосостоянием
- Портфолио Строительство
- Финансовое планирование
- Академия
Популярные курсы
- Инвестирование для начинающих
- Станьте дневным трейдером
- Торговля для начинающих
- Технический анализ
Курсы по темам
- Все курсы
- Торговые курсы
- Курсы инвестирования
- Финансовые профессиональные курсы
Представлять на рассмотрение
Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.
дом- О нас
- Условия эксплуатации
- Словарь
- Редакционная политика
- Рекламировать
- Новости
- Политика конфиденциальности
- Связаться с нами
- Карьера
- Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
- #
- А
- B
- C
- D
- E
- F
- грамм
- ЧАС
- я
- J
- K
- L
- M
- N
- О
- п
- Q
- р
- S
- Т
- U
- V
- W
- Икс
- Y
- Z
Страница не найдена
- Образование
Общий
- Словарь
- Экономика
- Корпоративные финансы
- Рот ИРА
- Акции
- Паевые инвестиционные фонды
- ETFs
- 401 (к)
Инвестирование / Торговля
- Основы инвестирования
- Фундаментальный анализ
- Управление портфелем
- Основы трейдинга
- Технический анализ
- Управление рисками
- Рынки
Новости
- Новости компании
- Новости рынков
- Торговые новости
- Политические новости
- Тенденции
Популярные акции
- Яблоко (AAPL)
- Тесла (TSLA)
- Amazon (AMZN)
- AMD (AMD)
- Facebook (FB)
- Netflix (NFLX)
- Симулятор
- Твои деньги
Личные финансы
- Управление благосостоянием
- Бюджетирование / экономия
- Банковское дело
- Кредитные карты
- Домовладение
- Пенсионное планирование
- Налоги
- Страхование
Обзоры и рейтинги
- Лучшие онлайн-брокеры
- Лучшие сберегательные счета
- Лучшие домашние гарантии
- Лучшие кредитные карты
- Лучшие личные займы
- Лучшие студенческие ссуды
- Лучшее страхование жизни
- Лучшее автострахование
- Советники
Ваша практика
- Управление практикой
- Продолжая образование
- Карьера финансового консультанта
- Инвестопедия 100
Управление благосостоянием
- Портфолио Строительство
- Финансовое планирование
- Академия
Популярные курсы
- Инвестирование для начинающих
- Станьте дневным трейдером
- Торговля для начинающих
- Технический анализ
Курсы по темам
- Все курсы
- Торговые курсы
- Курсы инвестирования
- Финансовые профессиональные курсы
Представлять на рассмотрение
Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.
дом- О нас
- Условия эксплуатации
- Словарь
- Редакционная политика
- Рекламировать
- Новости
- Политика конфиденциальности
- Связаться с нами
- Карьера
- Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
- #
- А
- B
- C
- D
- E
- F
- грамм
- ЧАС
- я
- J
- K
- L
- M
- N
- О
- п
- Q
- р
- S
- Т
- U
- V
- W
- Икс
- Y
- Z
Страница не найдена
- Образование
Общий
- Словарь
- Экономика
- Корпоративные финансы
- Рот ИРА
- Акции
- Паевые инвестиционные фонды
- ETFs
- 401 (к)
Инвестирование / Торговля
- Основы инвестирования
- Фундаментальный анализ
- Управление портфелем
- Основы трейдинга
- Технический анализ
- Управление рисками
- Рынки
Новости
- Новости компании
- Новости рынков
- Торговые новости
- Политические новости
- Тенденции
Популярные акции
- Яблоко (AAPL)
- Тесла (TSLA)
- Amazon (AMZN)
- AMD (AMD)
- Facebook (FB)
- Netflix (NFLX)
- Симулятор
- Твои деньги
Личные финансы
- Управление благосостоянием
- Бюджетирование / экономия
- Банковское дело
- Кредитные карты
- Домовладение
- Пенсионное планирование
- Налоги
- Страхование
Обзоры и рейтинги
- Лучшие онлайн-брокеры
- Лучшие сберегательные счета
- Лучшие домашние гарантии
- Лучшие кредитные карты
- Лучшие личные займы
- Лучшие студенческие ссуды
- Лучшее страхование жизни
- Лучшее автострахование
- Советники
Ваша практика
- Управление практикой
- Продолжая образование
- Карьера финансового консультанта
- Инвестопедия 100
Управление благосостоянием
- Портфолио Строительство
- Финансовое планирование
- Академия
Популярные курсы
- Инвестирование для начинающих
- Станьте дневным трейдером
- Торговля для начинающих
- Технический анализ
Курсы по темам
- Все курсы
- Торговые курсы
- Курсы инвестирования
- Финансовые профессиональные курсы
Представлять на рассмотрение
Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.
дом- О нас
- Условия эксплуатации
- Словарь
- Редакционная политика
- Рекламировать
- Новости
- Политика конфиденциальности
- Связаться с нами
- Карьера
- Уведомление о конфиденциальности Калифорнии
- #
- А
- B
- C
- D
- E
- F
- грамм
- ЧАС
- я
- J
- K
- L
- M
- N
- О
- п
- Q
- р
- S
- Т
- U
- V
- W
- Икс
- Y
- Z
известных инвесторов: у кого лучший рекорд по подбору акций?
Обновлено: 19 апреля 2021 г., 15:44
Крупнейшие инвесторы имеют долгую историю получения потрясающей прибыли за свою инвестиционную карьеру. Их успехи, в свою очередь, обогащают инвесторов, которые доверяют им свои деньги. Странная способность известных инвесторов создавать богатства — вот что делает их знаменитыми.
Вот несколько примеров самых известных инвесторов в мире.
1. Билл АкманХедж-фонд Билла Акмана — Pershing Square Capital Management. В 2020 году стоимость активов Pershing Square выросла на невероятные 70,2%, побив предыдущий рекорд компании в 58,1%, установленный в предыдущем году. Акман имеет опыт получения впечатляющих доходов, и одним из ключей к его устойчивому успеху является его активный подход к инвестированию. Акман покупает крупные пакеты акций публичных компаний, которые, по его мнению, были бы более ценными, если бы были внесены определенные операционные или структурные изменения.После приобретения влиятельной доли он затем использует это влияние, чтобы заставить компанию скорректировать свой бизнес. Акман продает свои активы, как только компания достигает своей целевой стоимости.
2. Бенджамин ГрэмБенджамин Грэхем был пионером в области инвестирования, в 20-х годах прошлого века он изобрел концепцию стоимостного инвестирования — подхода, который ставит во главу угла покупку акций по цене ниже их внутренней стоимости. Грэм написал две из самых известных книг по инвестированию, Анализ ценных бумаг, с Дэвидом Доддом и The Intelligent Investor .Как преподаватель Колумбийского университета и управляющий фондом, Грэм сыграл определяющую роль в восхождении Уоррена Баффета в качестве стоимостного инвестора.
3. Уоррен БаффетБаффет может быть самым известным инвестором из всех. Известный как «Оракул из Омахи», он работал и учился у Грэма, пока пионер в области стоимостного инвестирования не ушел на пенсию. Баффет приступил к созданию собственного инвестиционного партнерства, чтобы сосредоточиться на покупке долей в качественных компаниях по справедливым ценам.В 1965 году он купил производителя текстиля Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) и превратил его в холдинговую компанию для своего растущего инвестиционного портфеля. Портфель Berkshire Hathaway содержит значительные доли во многих публичных компаниях в самых разных отраслях. Он также превратил Berkshire Hathaway в страховую, энергетическую и промышленную компанию, владеющую одними из самых знаковых мировых брендов.
Инвестиционный подход Баффета на протяжении многих лет приносил впечатляющую прибыль от инвестиций.GSPC) в тот же период времени.
4. Джон (Джек) БоглДжек Богл основал Vanguard Group в 1975 году. Он стал пионером холостого взаимного фонда, который, устранив зависимость от сторонних брокерских компаний, не взимает комиссию с продаж. Он также создал первый дешевый индексный фонд под названием Vanguard 500, цель которого — достичь уровня S&P 500 в обмен на минимальную комиссию. Его подход, который стал более популярным с появлением биржевых фондов (или ETF, типа индексных фондов), позволяет инвесторам получать прибыль, соответствующую более широкому рынку, без чрезмерных комиссий.
5. Дэвид и Том ГарднерДэвид и Том Гарднер стали соучредителями мультимедийной финансовой компании The Motley Fool в 1993 году, чтобы помочь людям обрести финансовую свободу. С момента запуска своей флагманской службы Stock Advisor в феврале 2002 года братья Гарднер обеспечили своим подписчикам общую прибыль в размере 565% до 4 апреля 2021 года, что значительно превзошло рост S&P 500 на 124% за этот период. Братья Гарднер рекомендуют акции подписчикам и сами инвестируют в те же акции.
6. Карл ИканКарл Икан, как и Билл Акман, является инвестором-активистом, который приобретает значительные доли в публичных компаниях, чтобы добиться изменений, которые, по мнению Икана, повысят акционерную стоимость. В конце 1970-х — начале 1980-х Икан заработал репутацию «корпоративного рейдера» — человека, который организует враждебные поглощения компаний, а затем сокращает расходы и продает активы, чтобы повысить стоимость акций корпоративного рейдера. Икан сосредотачивает свою деятельность на компаниях, которые, по его мнению, недооценены из-за плохого управления, и он часто стремится внести изменения, связанные с руководством компании и ее управлением.
7. Питер ЛинчПитер Линч сделал себе имя инвестора, управляя фондом Fidelity Magellan Fund, взаимным фондом, спонсируемым Fidelity Investments. Между 1977 и 1990 годами Линч увеличил активы фонда под управлением с 20 миллионов долларов до более чем 14 миллиардов долларов. Фонд Fidelity Magellan Fund превзошел S&P 500 за 11 лет его 13-летнего пребывания на посту, давая среднюю годовую доходность 29%.
Линч является автором нескольких классических книг по инвестированию, в том числе One Up on Wall Street , Beating the Street и Learn to Earn (в соавторстве с Джоном Ротшильдом).Работа Линча содержит множество бесценных советов по инвестированию.
8. Чамат ПалихапитияЧамат Палихапития — венчурный капиталист, инженер и генеральный директор Social Capital. Палихапития родился в Шри-Ланке и был одним из первых руководителей компании Facebook (NASDAQ: FB), а также непрофессиональным инвестором. Он покинул Facebook в 2011 году, чтобы основать The Social + Capital Partnership (переименованный в Social Capital в 2015 году), венчурный фонд, специализирующийся на технологических компаниях.Palihapitiya использует структуру компании специального назначения (SPAC), чтобы получать прибыль от публичного размещения компаний. Прошлые цели слияния SPAC включают космическую компанию Ричарда Брэнсона Virgin Galactic (NYSE: SPCE), онлайн-компанию по недвижимости Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) и компанию по страхованию здоровья на основе данных Clover Health (NASDAQ: CLOV). ). По состоянию на начало 2021 года 12 завершенных сделок Palihapitiya с SPAC выросли в цене в общей сложности на 137%.
9.Джордж СоросДжордж Сорос в 1973 году основал хедж-фонд Soros Funds Management, который позже стал Quantum Fund. Он агрессивный и очень успешный менеджер хедж-фонда, который стабильно генерирует годовой доход от портфеля более 30%, причем прибыль за два из этих лет превышает 100%. Сорос добивается впечатляющих успехов, делая массивные краткосрочные ставки на валюты и ценные бумаги, включая акции и облигации.
10.Джон ТемплтонДжон Темплтон считается одним из лучших противоположных инвесторов. Во время Великой депрессии он, как известно, купил 100 акций каждой компании, котирующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже, которые торговались менее чем за 1 доллар. Эта простая и смелая ставка сделала его очень богатым человеком. Его флагманский паевой инвестиционный фонд Templeton Growth Fund был основан в 1954 году и принес годовой доход более 15% за 38 лет. Он также был пионером в области международного инвестирования, основав одни из крупнейших и наиболее успешных международных инвестиционных фондов.В конце концов он продал свою фирму Templeton Funds группе Franklin Group, которая сейчас называется Franklin Resources (NYSE: BEN).
11. Кэти ВудКэти Вуд — основатель, генеральный директор и главный инвестиционный директор ARK Invest, компании по управлению инвестициями, которая создает и активно управляет портфелем ETF. Основанная в 2014 году, ARK Invest расширила свои активы под управлением до 50 миллиардов долларов к началу 2021 года. Один из ведущих ETF компании, ARK Innovation ETF (NYSE: ARKK), с 2014 года по начало приносил среднюю годовую доходность 39%. 2021 г. — более чем в три раза выше доходности S&P 500 за тот же период времени.
Другие известные инвесторыПриведенный выше список не является исчерпывающим. Многие другие инвесторы заслужили признание благодаря своей способности год за годом обеспечивать лучшую на рынке прибыль. Например, в то время как Уоррен Баффет и Джон Темплтон являются одними из самых известных стоимостных или противоположных инвесторов, Джим Роджерс, Марк Фабер и другие также заслужили репутацию за свой успех в стоимостном инвестировании. Несколько инвесторов, в том числе Томас Роу Прайс-младший и Филип Фишер, сделали себе имя, успешно инвестируя в акции роста, и оба считаются «отцами» инвестирования в рост.
Не все известные инвесторы заработали свой публичный имидж, создав богатство на фондовом рынке. Миллиарды-инвесторы в недвижимость Сэм Зелл, Стивен Росс и даже бывший президент Дональд Трамп известны своей способностью получать прибыль от инвестиций в недвижимость, в то время как Билл Гросс, которого окрестили «королем облигаций», отказался от фондового рынка в пользу облигаций. инвестирование.
Что общего у самых известных инвесторов?Если говорить об очевидном, почти все известные инвесторы в этом списке — белые люди.Хотя этот крайний перекос является системным и постоянным недостатком, такие инвесторы, как Кэти Вуд и Чамат Палихапития, помогают изменить лицо инвестиционной индустрии. Как они демонстрируют, не обязательно быть белым, чтобы быть очень успешным инвестором.
Еще одна характерная черта, которую разделяют известные инвесторы, заключается в том, что они сосредотачиваются на одном конкретном подходе к инвестированию и осваивают его. Будь то определение ценных бумаг или акций роста или стремление к изменениям в качестве влиятельных активистов, эти известные инвесторы зарабатывают огромную прибыль, используя свои глубокие знания в области инвестирования и сосредоточиваясь на стратегиях, которые для них неизменно приносят прибыль.
Последние статьи
Задержки Virgin Galactic продолжаются — но есть хорошие новости
Virgin Galactic откладывает коммерческие рейсы до конца следующего лета, но может быть в лучшей форме, когда рейсы начнутся.
Трэвис Хойум | 24 августа 2021 г.
Акции Facebook по-прежнему покупаются после роста?
Один аналитик считает, что это не так.Но прав ли он?
Дэниэл Спаркс | 24 августа 2021 г.
2 мощных дивидендных акции Уоррена Баффета, которые вы можете купить прямо сейчас
Оба являются высокодоходными, более 4%.
Эрик Фолькман | 24 августа 2021 г.
Почему сегодня появились акции Virgin Galactic
Компания-близнец, запускающая спутники, Virgin Orbit, наконец, становится публичной.
Рич Смит | 23 августа 2021 г.
5 акций без умников, в которые можно вложить 1000 долларов прямо сейчас
Если ваш инвестиционный горизонт измеряется годами, эти акции могут быть надежным источником дохода.
Шон Уильямс | 23 августа 2021 г.
3 Дивидендные акции Уоррена Баффета, которые просят купить
Эти акции, обеспеченные Баффетом, могут принести огромную прибыль вашему портфелю.
Кейт Нунан, Джейсон Холл и Джамал Карнетт, CFA | 22 августа 2021 г.
Как будет выглядеть Berkshire Hathaway после Уоррена Баффета?
Как изменится огромный конгломерат в будущем?
Мэтью Франкель, CFP | 22 августа 2021 г.
3 акции мемов, которые стоит купить
Сейчас много слухов о том, что цены на акции мемов, возможно, взлетят в космос, но есть ли там настоящий бизнес?
Чак Салетта, Барбара Эйснер Байер и Эрик Фолькман | 22 августа 2021 г.
3 компании, способствующие росту социальной торговли
По мере того, как люди узнают больше и совершают покупки в социальных сетях, эти три компании могут получить выгоду.
Адам Леви | 21 августа 2021 г.
5 причин, по которым Уоррен Баффет может на какое-то время отказаться от покупки банков
Oracle of Omaha и его компания Berkshire Hathaway продали многие из своих банковских активов во время пандемии и не добавили никаких новых позиций или каких-либо существующих позиций, кроме Bank of America.
Брам Берковиц | 20 августа 2021 г.
Известные инвесторы — Примеры и стили инвестирования
Известные инвесторы
В следующей статье перечислены некоторые из самых известных инвесторов в зависимости от их способности приносить прибыль. В этот список входят инвесторы, которые управляли портфелями и создали новые методы инвестирования.Среди известных инвесторов в этом списке — Карл Икан, Бенджамин Грэм и Уоррен Баффет.
Карл Икан
Известная как корпоративная корпорация Корпорация — это юридическое лицо, созданное физическими лицами, акционерами или акционерами с целью получения прибыли. Корпорациям разрешено заключать контракты, предъявлять иски и предъявлять иски, владеть активами, перечислять федеральные налоги и налоги штата, а также занимать деньги в финансовых учреждениях. Рейдер Карл Икан нажил состояние на покупке крупных пакетов акций.Существуют и другие термины, такие как обыкновенная акция, обыкновенная акция или голосующая акция, которые эквивалентны обыкновенным акциям. в компании получение контроля и направление стратегии компании в интересах акционеров Акционер Акционером может быть физическое лицо, компания или организация, владеющие акциями данной компании. Акционер должен владеть как минимум одной акцией компании или паевого инвестиционного фонда, чтобы сделать его частичным владельцем. Икан считал, что компании часто управляются менеджментом, который не хочет вносить изменения, и советы директоров Совет консультантов Совет консультантов — это группа состоит из бизнес-профессионалов, которые дают советы о том, как владелец бизнеса может лучше управлять своей компанией.Из-за неформального характера совета директоров этого типа он может быть структурирован таким образом, который владелец сочтет необходимым и наиболее полезным, не возлагая на руководство ответственность. Икан выявляет такие компании, вносит изменения и увеличивает акционерную стоимость Акционерная стоимость Акционерная стоимость — это финансовая ценность, которую владельцы бизнеса получают за владение акциями компании. Создается увеличение акционерной стоимости.
Наиболее распространенные способы получения прибыли Иканом включают:
- Принуждение компаний к выкупу акций с наценкой.
- Изменения управленческих решений для увеличения стоимости для акционеров, включая разделение компаний, сокращение затрат и увеличение долга. Многие организации используют заемные средства для приобретения товаров и услуг, за которые они не могут расплатиться наличными.
Хотя Икан увеличивает стоимость акций для акционеров, он не всегда делает все возможное для компаний. В 1985 году он приобрел 20% акций Trans World Airlines (TWA) и сделал эту авиакомпанию частной.Этот шаг принес Икану 469 миллионов долларов, но задолжал авиакомпании 540 миллионов долларов. Он также продал лондонские маршруты TWA компании American Airlines. Маршруты были чрезвычайно прибыльными и ценными для TWA. Когда TWA объявила о банкротстве, авиакомпания предложила стратегию под названием «Соглашение о продаже билетов в Карабу», которая позволила Икану покупать авиабилеты и продавать их со скидкой. Это было невыгодно для TWA, поскольку им пришлось снизить стоимость билетов, чтобы конкурировать с билетами, которые продавал Икан. Эта стратегия обходится TWA в 100 миллионов долларов в год.
Бенджамин Грэм
Бенджамин Грэм был инвесторомИнвесторИнвестор — это физическое лицо, которое вкладывает деньги в такую организацию, как бизнес, для получения финансовой прибыли. Основная цель любого инвестора — минимизировать риски и экономиста, и профессора. Известный как отец стоимостного инвестирования, он написал две книги, которые продемонстрировали его знания: «Анализ безопасности» с Дэвидом Доддом и «Интеллектуальный инвестор».
Советы Грэма включают:
- Посмотрите на внутреннюю стоимость, а не на рыночную цену
- Ищите креативный учет
- Не следуйте за стадом или толпой
При стоимостном инвестировании главное правило — смотреть на Внутренняя стоимость Внутренняя стоимость Внутренняя стоимость бизнеса (или любой инвестиционной ценной бумаги) представляет собой приведенную стоимость всех ожидаемых будущих денежных потоков, дисконтированных по соответствующей ставке дисконтирования.В отличие от относительных форм оценки, в которых рассматриваются сопоставимые компании, внутренняя оценка рассматривает только внутреннюю ценность бизнеса как таковую. фирмы. Если внутренняя стоимость ниже рыночной, инвестор должен держать акции до тех пор, пока не произойдет возврат к среднему значению. Возврат к среднему — это место, где сходятся рыночная цена и внутренняя цена. Говоря о стоимостном инвестировании, Грэм описывает рыночную цену. Цена акций. Термин «цена акции» означает текущую цену, по которой акция торгуется на рынке.Каждая публично торгуемая компания, когда ее акции обозначены как «Mr. Рынок », который переживает периоды оптимизма и пессимизма. Когда г-н Рынок настроен оптимистично, попробуйте продать по высокой цене. Но когда он настроен пессимистично, покупайте по низкой цене. Чтобы избежать покупки или продажи акций в неподходящее время, всегда обращайте внимание на их внутреннюю стоимость.
Г-н Рынок эмоциональный и всегда готов купить или продать акции по разным ценам. В связи с этим второй совет Грэма — избегать стада или толпы. Поскольку рынок часто движется, прилежные инвесторы смогут покупать и продавать в хорошие времена, если проведут фундаментальные исследования.
Последний совет — обратите внимание на творческий подход к бухгалтерскому учету. Бухгалтерский учет Общественные бухгалтерские фирмы состоят из бухгалтеров, чья работа заключается в обслуживании бизнеса, частных лиц, правительств и некоммерческих организаций путем подготовки финансовой отчетности, налогов, которые делают компанию лучше, чем она есть на самом деле. Некоторые коэффициенты, которые, по мнению Грэма, важны, включают отношение долга к текущим активам Отношение долга к активам Отношение долга к активам — это коэффициент левериджа, который помогает количественно оценить степень, в которой операции компании финансируются за счет долга.Во многих случаях высокий коэффициент кредитного плеча также свидетельствует о более высокой степени финансового риска. Это связано с тем, что компания с высокой долей заемных средств сталкивается с более высокой вероятностью дефолта по своим кредитам. Формула коэффициента текущей ликвидности Формула коэффициента текущей ликвидности имеет вид = текущие активы / текущие обязательства. Коэффициент текущей ликвидности, также известный как коэффициент оборотного капитала, измеряет способность бизнеса выполнять свои краткосрочные обязательства, которые подлежат погашению в течение года. Коэффициент учитывает вес общих оборотных активов по сравнению с общими текущими обязательствами.Он указывает на финансовое состояние компании, прибыль на акцию Формула прибыли на акцию (EPS) EPS — это финансовый коэффициент, который делит чистую прибыль, доступную держателям обыкновенных акций, на среднее количество акций в обращении за определенный период времени. Формула EPS показывает способность компании приносить чистую прибыль держателям обыкновенных акций. Соотношение P / E Форвардное соотношение P / E Форвардное соотношение P / E делит текущую цену акции на предполагаемую будущую прибыль на акцию. Пример соотношения P / E, формула и шаблон Excel., P / BV и дивиденды Дивиденды по акциям Дивиденды по акциям — метод, используемый компаниями для распределения богатства среди акционеров, — это выплата дивидендов в форме акций, а не денежных средств. Дивиденды по акциям в основном выплачиваются вместо денежных дивидендов, когда у компании мало ликвидных денежных средств.
Уоррен Баффет
Уоррен Баффет, пожалуй, самый известный инвестор в мире, сделавший состояние на своих инвестициях. Инвестиционный стиль Баффета аналогичен инвестиционному стилю Бенджамина Грэма, поскольку он был его учеником.Он фокусируется на долгосрочном инвестировании в стоимость, и его компания Berkshire Hathaway за 52 года принесла 20,9% годовой прибыли.
Советы Баффета включают:
- Сначала инвестируйте в себя
- Делайте только те инвестиции, которые вы понимаете
- Не будьте дневным трейдером
Во-первых, Баффет утверждает, что лучшая инвестиция, которую может сделать человек, — это собственные способности, потому что «никто не может забрать то, что у вас есть, и у всех есть потенциал, который они еще не использовали».Поскольку большинство людей не будет зарабатывать большую часть своих денег на рынке. Рынки капитала Рынки капитала — это платформа системы обмена, которая переводит капитал от инвесторов, которые хотят использовать свой избыточный капитал, в бизнес, поэтому важно развивать навыки для продвижения личной карьеры. Сам Баффет вложил средства в курс, чтобы улучшить свои навыки публичных выступлений, что помогло ему продавать акции, когда он был очень молод.
Второй совет — инвестируйте только в те компании, которые вам понятны.При стоимостном инвестировании покупка акций компании похожа на покупку части компании. Баффет предполагает, что перед покупкой акций инвестор должен понимать основные движущие силы бизнеса и то, как бизнес приносит прибыль. Прибыль Прибыль — это стоимость, остающаяся после оплаты расходов компании. Его можно найти в отчете о прибылях и убытках. Если значение то останется. Если бизнес-модель компании слишком сложна или требуется точный прогноз, чтобы решить, является ли бизнес выгодной покупкой, инвестору следует искать другие инвестиции.
Баффет придерживается политики «покупай и держи». Постоянно покупая и продавая акции, инвесторы подвергаются более высоким налоговым выплатам. Облагаемый налогом доход. Под облагаемым налогом доходом понимается компенсация любого физического лица или предприятия, которая используется для определения налоговых обязательств. Общая сумма дохода или валовой доход используется в качестве основы для расчета того, сколько физическое или юридическое лицо должно государству за конкретный налоговый период. и торговые комиссии. При стоимостном инвестировании, если инвестор покупает недооцененную акцию, цена акции в конечном итоге вырастет.Если компания является исключительной, то стоимость акций будет расти экспоненциально, поскольку инвестор дольше удерживает акции. Таким образом, нет необходимости в дневной торговле. Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, мы рекомендуем следующие дополнительные ресурсы CFI:
- Известные управляющие фондами Известные управляющие фондами В следующей статье перечислены некоторые из управляющих фондами, которые считались исключительными.В этот список входят инвесторы, которые создали фонды или управляли очень прибыльными фондами. Управляющими фондами являются Питер Линч, Эбигейл Джонсон, Джон Темплтон и Джон Богл.
- Инвестирование в акции: руководство по стоимостному инвестированию Фондовые инвестиции: руководство по стоимостному инвестированию С момента публикации Бена Грэхема «Интеллектуального инвестора» так называемое «стоимостное инвестирование» стало одним из наиболее уважаемых и широко применяемых методов. комплектации.
- Инвестирование в акции: руководство по инвестированию в ростИнвесторы могут воспользоваться преимуществами новых стратегий инвестирования в рост, чтобы более точно отточить акции или другие инвестиции, предлагающие потенциал роста выше среднего.
- Инвестирование для начинающих Узнайте о различных стратегиях и методах торговли
Всемирно известные инвесторы: что вам нужно знать
Итак, вы хотите разбогатеть! А кто нет?
Частный круиз по побережью Амальфи, места у корта на следующей игре «Лейкерс» или большой дом с акрами земли… Мы вас слышим!
Мы в WSS считаем, что один из лучших способов приумножить ваши деньги — это ВЛОЖИТЬ их! Вы много работаете за свои деньги, почему бы вашим деньгам не работать на вас?Однако здесь люди произносят слово «ИНВЕСТИРОВАТЬ», и они впадают в панику. Об этом часто думают как о чем-то сложном и сложном, где волшебные формулы и сумасшедшие вычисления объединяются, чтобы создать окончательную стратегию инвестирования, которую понимают немногие.
НЕ ВЕРНО!
Инвестирование впервые не обязательно должно быть ракетной наукой.
Лучшие инвесторы в мире используют простые подходы, основанные на здравом смысле, которые приносят им деньги в течение многих лет. У каждого есть простой систематический подход, которого они тоже придерживались на протяжении многих лет (кроме Питера Линча; Линч меняет свой стиль со временем).Фактически, их философия и стиль инвестирования могут удивить новых инвесторов.
Эти имена являются синонимом успеха и многими провозглашаются…
12 крупнейших инвесторов мира:1. Джон Темпелтон
Джон Темплтон, один из самых известных инвесторов, исходил из того, что покупать по низкой цене и продавать по высокой, рисковал в отношении компаний, от которых другие отказались бы.
В 1939 году Джон занял деньги и смело инвестировал в 100 компаний, большинство из которых были на грани банкротства.Однако он проявил некоторую осторожность, никогда не тратил больше ста долларов на акцию. Его смелые шаги окупились, и в итоге он продал все компании, кроме четырех, с существенной прибылью. Он следовал этой инвестиционной стратегии на протяжении всей своей карьеры, часто выбирая акции, которые широко игнорировались другими брокерами, и превращая небольшие вложения в миллионы долларов. Эта стратегия помогла Темплтону стать чрезвычайно успешным инвестором. Он был опытным сетевиком и использовал свои контакты на Уолл-стрит для получения ценных данных об инвестициях, которые позже он использовал для анализа своего собственного портфеля.
В 60-х годах Темплтон переехал на Багамы, где стал натурализованным британским гражданином, и в свете его финансовых и филантропических усилий королева Елизавета II посвятила его в рыцари. Кто знал, что инвестирование может привести к рыцарскому титулу… Зарегистрируйтесь! Он умер в 2008 году, но наследие сэра Джона Темплтона продолжает жить благодаря его благотворительности и его фонду, который ежегодно выделяет миллионы долларов в виде стипендий и грантов.
Чтобы узнать больше о том, как жил Джон Темплтон, ознакомьтесь с его книгой «План Темплтона: 21 шаг к личным финансам и настоящему счастью».
Инвестируйте как Джон Темплтон:
- Купить по низкой цене и продать по высокой
- Обратите внимание на компании, которые игнорируют другие инвесторы
- Будь полужирным
Филип Фишер, часто придерживающийся подхода «покупай и держи», был известен в отрасли как отец инвестиций в рост. В 1955 году он стратегически приобрел акции Motorola, которые, по его мнению, представляли собой компанию с высоким потенциалом роста.Фишер все еще владел акциями, когда он умер в 2004 году… .. говорят об обязательстве.
Он предположил, что для того, чтобы быть успешным инвестором, лучше не чрезмерно диверсифицировать, а лучше знать несколько компаний и хорошо их знать. Фишер был остроумным сетевиком и использовал свои контакты, чтобы получить как можно больше информации о компании и подтвердить свои инвестиционные шаги.
Фишер написал несколько книг о своих инвестиционных стратегиях, в том числе первую книгу об инвестициях, Обычные акции и необычные прибыли , которая когда-либо вошла в список New York Times бестселлеров.Многие из его работ до сих пор изучаются профессионалами в области инвестиций, в том числе его 15 очков, которые нужно искать в обыкновенных акциях.
Инвестируйте как Филип Фишер:
- Инвестируйте в компании с потенциалом роста
- Инвестируйте на долгий срок
- Информация является ключевой
- Меньше значит больше
Имя Уоррена Баффета — одно из самых известных имен в финансах.Его имя всегда фигурирует в первых списках самых богатых и филантропических людей в мире, укрепляя его место в качестве одного из крупнейших инвесторов в мире.
Коллегам по инвестициям он известен как «Оракул» или «Мудрец» Омахи и долгое время считался одним из самых успешных инвесторов в истории. Несмотря на свое состояние в 39 миллиардов долларов, он известен своим скромным образом жизни, который выходит за рамки его деловой практики. Его философия проста и основана на двух правилах:
- Не теряй
- Не забывайте правило номер один
Баффет остается у руля Berkshire Hathaway, холдинговой компании, которую он превратил из разваливающейся текстильной компании в успешный конгломерат, которым он является сегодня.Он пообещал пожертвовать 99% своего состояния на благотворительность либо при жизни, либо после смерти.
Инвестируйте как Уоррен Баффет:
- Проще говоря, не теряйте деньги!
Признанный коллегами и представителями инвестиционной индустрии отцом анализа безопасности и стоимостного инвестирования, «здравый смысл» Бенджамина Грэма был намного больше, чем просто здравый смысл. Его основная философия основывалась на принципе, что инвестиции следует делать только в том случае, если они стоят значительно больше, чем они стоят.Используя выражение «запас прочности», Грэм искал компании с небольшим долгом, рентабельностью выше среднего и значительным денежным потоком. Он осознавал волатильность рынка и мог использовать это знание для получения прибыли. Он понял, что колебания на рынке неизбежны и могут быть выгодны, если покупать, когда есть выгодная сделка (т. Грэм часто использовал аналогию Mr.Market — воображаемый партнер для каждого инвестора, иллюстрирующий движение рынка.
Грэм умер в 1976 году, но многие до сих пор считают его лидером современного инвестирования. Он является автором двух самых известных инвестиционных книг всех времен: Анализ безопасности, и Интеллектуальный инвестор.
Инвестируйте, как Бенджамин Грэм:
- Покупайте только тогда, когда есть уверенность, что компания стоит больше, чем ее стоимость
- Продавать при переоценке компании
- Знайте, что рынок постоянно колеблется
Когда дело доходит до успешных бизнес-инвесторов, Питер Линч не имеет себе равных. В течение 13 лет Линч управлял фондом Fidelity Magellan, активы которого выросли с 20 до 14 миллиардов долларов. Его инвестиционная стратегия, как хамелеон, адаптируется к характеру актива.
Линч, типичный трудоголик, придерживался философии, которая, если следовать ей, могла позволить новым инвесторам превзойти Уолл-стрит. СДЕЛАЙТЕ ДОЛЖНУЮ ОСОБЕННОСТЬ! После обширного и тщательного исследования Линч вкладывал деньги только в те акции, которые ему были понятны.Как инвестор, он был осведомлен о рынке и его волатильности. Он избегал длинных выстрелов, быстро учился на собственных ошибках и всегда мог объяснить причины покупки.
Lynch считается одной из самых успешных историй Уолл-стрит. Сегодня он является заместителем председателя Fidelity Management & Research Company и занимается различными благотворительными проектами.
Линч:
- Не бойтесь что-то менять, но всегда сможете объяснить, почему
- Знание — сила
6.Джордж Сорос
Джордж Сорос — тяжеловес в области инвестиций, прославившийся в начале 90-х благодаря сделке против Банка Англии. Независимый хедж-фонд заработал один миллиард долларов за один месяц, делая ставки против британского фунта в то время, когда Банк Англии искусственно поддерживал валюту. Если это не делает его одним из лучших инвесторов в мире, то мы не знаем, какой из них подходит.
Сорос придерживается старой школы и принимает непредсказуемый характер инвестирования в рынки.В душе азартный игрок, он специализируется на принятии ставок с высокой долей заемных средств или осуществлении инвестиций с использованием заемных средств, чтобы извлечь выгоду из макроэкономических тенденций. Он искренне верит в то, что нужно проводить исследования, а затем следовать своему инстинкту.
Инвестируйте как Джордж Сорос:
- Изучение рынков и политики центрального банка
- Проведите свое исследование и попытайтесь извлечь выгоду из макроэкономических тенденций
- Вы можете инвестировать в валюту не только в компании
- Следуй своей интуиции
Когда у вас будет возможность, обязательно напишите Джеку Боглу благодарственное письмо, потому что он был настоящим чемпионом для среднего инвестора Джо. Богл является пионером в области недорогого индексного инвестирования для миллионов таких же людей, как вы, основав в 1974 году Vanguard Group, которая создала первый индексный фонд — Vanguard 500.
Bogle был одним из первых, кто отказался от стратегии индивидуального подбора акций в пользу широко диверсифицированного портфеля, состоящего из индексных фондов, удерживаемых в течение длительного периода времени.Наследие Богла и его вклад в финансы укрепляют его репутацию одного из крупнейших инвесторов в мире.
Инвестируйте как Джек Богл:
- Диверсификация
- Сохраняйте низкие затраты
- Оставайтесь в нем надолго
- Не пытайтесь примерить рынок
- В цифрах сила
Карл Икан, вероятно, величайший инвестор-активист и один из самых известных инвесторов нашего времени.Он любит пачкать руки и является специалистом по скупке компаний, которыми, по его мнению, плохо управляют, перед тем как развернуть их с целью получения быстрой прибыли.
Его стратегия заключается в том, чтобы попасть в совет директоров компаний, в которые он инвестирует, а затем он наводит порядок. Он либо заставит компанию снова зарабатывать деньги, либо разделит ее и продаст прибыльные части.
Он настолько успешный бизнес-инвестор, что одних слухов о его причастности достаточно, чтобы другие инвестиционные менеджеры скупили акции указанной компании, что повысило их стоимость.Это явление известно как Лифт Икан.
Инвестируйте как Карл Икан:
- Скупайте доли в плохо управляемых компаниях и управляйте ими самостоятельно
- Избавьтесь от инвестирования
Билла Акмана часто сравнивают с Карлом Айканом, потому что они оба являются активными инвесторами. Из числа ведущих бизнес-инвесторов , Акман не боится высказывать свое мнение.Он правильно предсказал рецессию 2008 года и известен своей громкой ставкой против Herbalife — дошел до того, что обвинил их в использовании финансовой пирамиды.
Акман имеет невероятный послужной список, превратив 50 миллионов долларов в 12 миллиардов долларов с помощью Pershing Square Capital. Такая отдача твердо ставит его в пантеон самых успешных инвесторов всех времен.
Инвестируйте как Билл Акман:
- Инвестируйте в солидные компании, которым нужна небольшая финансовая подушка.
- Направляйте компании к прибыльности, а потом выходите
- Выскажи свое мнение
10. Питер Тиль
Питер Тейл — пришелец. Серьезно, чем еще можно объяснить его потрясающий успех?
Успешные инвесторы бывают самых разных форм и форм. Тиль немного отличается от других людей в этом списке, потому что вместо того, чтобы вкладывать деньги в рынок, он стал предпринимателем и угловым инвестором. Этот человек стал соучредителем не одной, а двух многомиллиардных компаний (Paypal и Palantir), и он был первым, кто инвестировал в Facebook.
Тиль затрагивает свою инвестиционную философию в своей книге От нуля до единицы , где он говорит о том, что успешный бизнес должен иметь своего рода монополию. В качестве примера он приводит Google, компанию, которая имеет монополию в области поиска.
Инвестируйте, как Питер Тиль:
- Создание или инвестирование в компании, обладающие сильной монополией в какой-либо нише
Далио, один из лучших инвесторов Уолл-стрит, сейчас самый успешный управляющий хедж-фондами в мире — да, даже выше Уоррена Баффета .Он занимает 88 место среди самых богатых людей в мире, а его личное состояние оценивается в 15 миллиардов долларов. Его компания, Bridgewater Associates, является крупнейшим в мире хедж-фондом и имеет активы на сумму около 160 миллиардов долларов.
Его называли «Самой странной уткой» на Уолл-стрит за его… мммм…… уникальный… стиль управления. Он руководит своей компанией по принципу строгой меритократии — сотрудников поощряют всегда быть впереди и опровергать чужие идеи в поисках «истины». Поговорите за спиной коллеги три раза в Bridgewater, и скоро вам не хватит работы.Без шуток.
Компания преуспела, показав годовую доходность 14% с 1991 года. Для сравнения: индекс S & P500 за тот же период времени принес 7,25%; Если учесть реинвестированные дивиденды, S & P500 принес 9% годовой доходности, что все еще отстает от впечатляющего портфеля Bridgewater.
СтратегияДалио состоит в том, чтобы принять множество некоррелированных ставок на рынках по всему миру. Некоррелированная ставка означает, что ставка, идущая на юг на одном рынке, не зависит от ставки на другом рынке.По сути, это еще один способ сказать, что они очень хорошо диверсифицируют свой портфель. Далио делит рынок на два: рост и инфляция; затем каждый сегмент снова делится на два, в зависимости от того, растет или падает рассматриваемая переменная. Затем он пытается убедиться, что он равномерно распределен по всем 4 категориям. Эта стратегия помогла Далио стать одним из лучших инвесторов в мире!
Инвестируйте как Рэй Далио:
- Честность — лучшая политика
- Диверсифицируйте свой портфель, чтобы уменьшить убытки
Принц Альвалид, принц Саудовской Аравии, является одним из самых влиятельных инвесторов в бизнес. Его состояние превышает 20 миллиардов долларов, и он инвестирует в широкий круг интересов, включая банковское дело, развлечения, розничную торговлю, нефтехимию и транспорт. Он является основателем и генеральным директором Kingdom Holding Company, инвестиционной компании, базирующейся в Саудовской Аравии. Можно сказать, он инвестиционный гонорар.
Часто называемый саудовцем Уорреном Баффетом, он отдает предпочтение быстрорастущим высокорисковым технологическим компаниям (в отличие от Баффета) и владеет большим количеством роскошных отелей, таких как Savoy в Лондоне и Plaza в Нью-Йорке.
Легенда гласит, что в 1979 году принц передал наследство в размере 15 000 долларов (сегодня оно составляет около 50 000 долларов) и дом, который он заложил за 400 000 долларов, в империю стоимостью более 20 миллиардов долларов.
Рецессия была трудным временем, поскольку его компания потеряла 65% капитала и была вынуждена перевести часть своих денег в инвестиционную компанию. Больше всего пострадала его доля в Citibank, упавшая в цене на 6 миллиардов долларов. С тех пор он вернулся, и KHC является одним из крупнейших иностранных инвесторов в США.
Инвестируйте как принц Альвалид
- Диверсификация
- Отдавайте предпочтение быстрорастущим компаниям с высоким риском, потому что чем выше риск, тем выше доход
Вот и все !!!
Уловки торговли от самых известных инвесторов мира.